ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek

Transkrypt

1 International Construction Tradefair January 211 ZRÓWNOWAśONE BUDOWNICTWO ekonomia - ekologia człowiek To największe targi budowlane w Europie Środkowo- Wschodniej - miejsce prezentacji oferty najwaŝniejszych graczy na rynku, silnych marek, firm inwestujących w swój rozwój, innowacyjnych, współtworzących światowe trendy w budownictwie.

2 Podsumowanie 21 roku w budownictwie Prelegent: Przemysław Dębowski ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

3 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację wiedzy nasz potencjał, kompetencje i moŝliwości rosną wraz z kaŝdym zrealizowanym projektem i są wykorzystywane w realizacji kolejnych zleceń. Czym się zajmujemy? PROJEKTY NA WYŁĄCZNOŚĆ Badania zlecone przez jednego Klienta, który ma wyłączne prawo do dysponowania wynikami nie są one ujawniane stronom trzecim. SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE Projekty badawcze dedykowane branŝy budowlanej, których wyniki są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Powstają z inicjatywy ASM, w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby informacyjne rynku.

4 Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych sektorach przedsiębiorstw oraz dynamika zmian w okresie I-XI 21 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętne zatrudnienie (tys.) dynamika zmian (%; r/r) , 1,6 2438, 99,2 1,9 438, 1, 191, 15,6 18, 1, 463, 13,3 91, ogółem przemysł budownictwo handel, naprawa pojazdów samochodowych zakwaterowanie i gastronomia transport i gospod. magazynowa obsługa rynku nieruchomości Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

5 Przeciętne wynagrodzenie brutto w poszczególnych sektorach przedsiębiorstw oraz dynamika zmian w okresie I-XI 21 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynagrodzenie (w zł) dynamika zmian (%; r/r) , , 14, ,8 3 94, ,4 3 53,9 14, ,7 11,5 11, ,7 12, , ogółem przemysł budownictwo handel i naprawa pojazdów samochodowych zakwaterowanie i gastronomia transport i gospodarka magazynowa obsługa rynku nieruchomości 95 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

6 Dynamika (w cenach stałych) produkcji budowlano-montaŝowej w podziale na rodzaj wykonywanych robót (w %) ,3 16, ,7 11,9 8,6 1,9 5,7 4,6-1,3-6,8 12,4 2,6 1,4-5,2 4,7-1,3-1,9 3,7-1,1-5,3 Produkcja budowlano-montaŝowa ogółem budowa budynków budowa obiektów inŝynierii lądowej i wodnej roboty budowlane specjalistyczne I-XII 28 I-III 29 I-VI 29 I-IX 29 I-XII 29 I-III 21 I-VI 21 I-IX 21 I-XI 21-7,4-15,2-15,6-18,5-6,1-5,1-6, -6,7 1,5-1,5-2,2-2,3 2,3 7,8 1,5,4 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

7 Struktura produkcji budowlano montaŝowej (w cenach bieŝących) według rodzajów obiektów budowlanych w okresie od stycznia do września roku 29 oraz 21 (w %) 29 r. 21 r. 28,2 29,4 56,3 56,8 15,5 13,8 Budynki niemieszkalne Budynki mieszkalne InŜynieria lądowa i wodna Źródło: opracowanie ASM na podstawie GUS

8 Czynniki kształtujące klimat koniunktury w budownictwie (miesięcznie, w %) ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw potfel zamówień na roboty budowlano-montaŝowe na rynku krajowym produkcja budowlano-montaŝowa na rynku krajowym opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montaŝowe sytuacja finansowa przedsiębiorstw VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 XII.8 I.9 II.9 III.9 IV.9 V.9 VI.9 VII.9 VIII.9 IX.9 X.9 XI.9 XII.9 I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

9 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie Źródło: GUS

10 Bariery działalności przedsiębiorstw (porównanie XII.29 i XII.21) w % konkurencja koszty zatrudnienia 5,3 51,1 53,5 62,7 niedostateczny popyt 36,9 47,5 koszty fin. obsługi działalności warunki atmosferyczne koszty materiałów 26,5 28,9 24,1 27,8 26, 54,2 niedobór wykwalifik.pracowników 17,8 18,6 XII.21 trudności z uzyskaniem kredytu niedobór sprzetu, materiałów brak barier 2,6 2,3 3,1 4,8 1,9 13,7 XII Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

11 Mieszkania oddane do uŝytku w latach styczeń-listopad 21 OGÓŁEM spółdzielcze indywidualne sprzedaŝ lub wynajem pozostałe Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

12 Struktura mieszkań oddawanych do uŝytku na przestrzeni lat (w %) ,1,5 7,3 9,5 8,3 6,9 3,9 5, ,4 27,7 29, 4,4 39,4 6 47, ,9 38,4 55,5 5,5 51,8 2 38,2 1 24,4 7,2 5,2 3, styczeń - listopad 21 spółdzielcze indywidualne sprzedaŝ lub wynajem pozostałe Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

13 Mieszkania, których budowę rozpoczęto w latach styczeńlistopad 21 OGÓŁEM indywidualne sprzedaŝ lub wynajem spółdzielcze pozostałe Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

14 Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w latach styczeń-listopad 21 OGÓŁEM indywidualne sprzedaŝ lub wynajem spółdzielcze pozostałe Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

15 Średnia* cen metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w największych polskich miastach w poszczególnych kwartałach r. (w zł) I kw 26 II kw. 26 III kw. 26 IV kw. 26 I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IV kw. 27 I kw. 28 II kw. 28 III kw. 28 IV kw.28 I kw. 29 II kw. 29 III kw 29 IV kw. 29 I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 Warszawa Wrocław Kraków Gdańsk Poznań Łódź Katowice */ Ceny uśrednione z trzech miesięcy kaŝdego z kwartałów (wyjątkiem jest IV kw. 21 r. ceny uśrednione z października i listopada) Źródło: rednet Property Group

16 Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych oraz całkowity stan zadłuŝenia liczba czynnych kredytów całkowity stan zadłuŝenia (w mld zł) ,9 192, , , , , ,8 5,4 77, I-IX 21 Źródło: opracowanie ASM na podstawie ZBP

17 Rok 21 w budownictwie komercyjnym Sytuacja na rynku budownictwa biurowego w 21 r. uległa poprawie w stosunku do roku 29. W roku 21 obserwowano oŝywienie na rynku nieruchomości biurowych, wzrost aktywności inwestorów oraz stabilizację kosztów najmu. Co więcej, prognozy na rok 211 są równieŝ optymistycznie. Z kolei, na rynku nieruchomości handlowych rok 21 to okres regresji, charakteryzujący się niską aktywnością inwestorów oraz spadkiem podaŝy. W pierwszej połowie 21 roku oddano do uŝytku tylko 55% powierzchni uŝytkowej roku 29 czyli 25 tys. m 2. Oczekujemy, jednak oŝywienia na rynku nieruchomości handlowo-usługowych, szczególnie w stolicy, gdzie wskaźnik pustostanów w pierwszych sześciu miesiącach br. oscylował w granicy. Rok 21 przyniósł zahamowanie rozwoju bazy hotelowej, szacuje się, Ŝe w stosunku do roku poprzedniego liczba nowopowstałych hoteli zmniejszyła się blisko o jedną trzecią. Jest to efekt m.in. trudności w uzyskaniu kredytu na finansowanie inwestycji hotelowych. Biorąc pod uwagę popyt, naleŝy jednak dodać, Ŝe w 21 roku nastąpiło nieznaczne oŝywienie, które odnotowano zarówno pod względem wynajmowanych pokoi jak i miejsc noclegowych. MoŜna spodziewać się, Ŝe rok 211 będzie nieznacznie lepszy dla rynku hotelowego niŝ rok 21. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Cushman&Wakefield

18 Realizacja autostrad i dróg ekspresowych (stan na I pol. 21) Zgodnie z planem przygotowań do EURO 212 ogłoszonym w 28 roku, Polska powinna posiadać 165 km autostrad oraz 2418 km dróg ekspresowych. Według stanu na wrzesień 21 roku dysponujemy ok. 854 km autostrad oraz ok. 5 km dróg ekspresowych. Na dzień dzisiejszy wiadomo, iŝ część z zaplanowanych odcinków nie powstanie do czasu mistrzostw. JednakŜe w 212 roku w Polsce ma przybyć ok. 64 km autostrad. Zatem odcinki planowane do oddania na rok 212 powinny zostać przekazane do uŝytku w I połowie 212 roku. ZagroŜeniem dla powyŝszych działań inwestycyjnych są odcinki na budowę których podpisano umowy w roku 21, poniewaŝ średni czas trwania inwestycji drogowej w Polsce trwa ok. 3 lat. Źródło: Opracowanie ASM na podstawie danych GDDKiA

19 Stan techniczny linii kolejowych w Polsce (na koniec 29 r.) (%) niezadowalający stan techniczny; 25, dostateczny stan techniczny; 38, dobry stan techniczny; 37, Źródło: Opracowanie ASM na podstawie Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do 215 r.

20 NajwaŜniejsze inwestycje kolejowe w Polsce do 215 r. 7,6 wartość (w mld zł) 5,9 5, 4, 3,8 3,5 2,1 2,1 2,4 7, Siedlce - Terespol Warszawa - Łódź Poznań Wrocław Warszawa - Poznań Warszawa - Białystok Rzeszów - Medyka Warszawa - Gdańsk Kraków - Rzeszów Opole - Gliwice Warszawa - Katowice - Zebrzydowice Data zakończenia inwestycji 213 r. Data zakończenia inwestycji 214 r. Data zakończenia inwestycji 215 r. Źródło: Opracowanie ASM na podstawie Rzeczpospolita (w mld zł)

21 Dziękuję za uwagę Przemysław Dębowski tel: /24/ ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 5; 99-3 Kutno Tel. /24/ Fax. /24/ ; NIP: ; nr KRS: Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście Kapitał zakładowy: 48 zł