Sytuacja w branży budowlanej. Bartłomiej Sosna Spectis

Transkrypt

1

2 Sytuacja w branży budowlanej Bartłomiej Sosna Spectis

3 Sytuacja w branży budowlanej w Polsce Marzec 2019

4 Dynamika realna PKB (%, r/r) 4,6% 4,2% 5,4% 5,0% 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 4,3% 4,1% 4,3% 4,4% Podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej (pkt.) II VI X II VI X II 2019 Ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej - Polska (lewa oś wykresu) Purchasing Managers' Index dla przemysłu - Strefa euro (prawa oś wykresu) Purchasing Managers' Index dla przemysłu - Polska (prawa oś wykresu) Trendy cenowe w gospodarce na tle poziomu stóp procentowych 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% II VI X II VI X II 2019 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (%) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (%) Wskaźnik cen produkcji budowlanej (%) Stopa referencyjna NBP (%) Źródło: GUS, IHS Markit, Spectis (prognoza PKB)

5 Zmiana cen wybranych grup materiałów budowlanych i instalacyjnych (%, r/r) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ściany, kominy Cement, wapno Otoczenie domu Izolacje termiczne -5% V VIII XI II V VIII XI II 2019 Źródło: Spectis na podstawie danych PSB 4% 3% 2% 1% Instalacje, ogrzewanie Elektryka, oświetlenie 0% -1% -2% V VIII XI II V VIII XI II 2019 Źródło: Spectis na podstawie danych PSB

6 Zmiana cen wybranych robót instalacyjnych (%, r/r) 14% 12% Sieci cieplne 10% 8% 6% 4% Sieci gazociągowe Sieci kanalizacyjne Sieci wodociągowe 2% 0% -2% Źródło: Spectis na podstawie danych z serwisu Bistyp 8% 6% 4% Instalacje centralnego ogrzewania Instalacje wodociągowe Instalacje kanalizacyjne 2% Instalacje gazowe 0% -2% Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

7 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach budowlanych (%) Łączny portfel zamówień 20 wiodących wykonawców w Polsce, stan na koniec kwartału % 13% -2% -1% -12% -16% -4% -5% -6% -5% -9% -2% -1% -2% -3% -7% -4% -1% -3% -1% -3% Firmy zatrudniające 250 i więcej pracowników Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników Firmy zatrudniające do 9 pracowników 2% 14% 16% 22% 14% 12% 9% 4% Wartość (mln zł) Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS oraz raportów firm budowlanych - wstępna kalkulacja portfela zamówień

8 Produkcja budowlano-montażowa, firmy powyżej 9 pracowników, suma 12-miesięczna Budownictwo (PKD Sekcja F) Wznoszenie budynków (PKD 41) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, % 18% 19% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 22% 21% II IV VI VIII X XII II ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 13% 16% 17% 20% 20% 20% 25% 21% 23% 22% 23% 24% II IV VI VIII X XII II ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) ,0% 30,0 40,0 25,0 40,0% 30,0 25% 26% 27% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 20,0 28% 28% 27% 20,0 30,0% 15,0 10,0 10,0 20,0% 5,0 0,0 10,0% 0,0 II IV VI VIII X XII II % 15% 14% 14% 15% 16% 15% 14% 14% 14% 13% 11% 9% II IV VI VIII X XII II ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

9 Pozwolenia na budowę nowych budynków (tys. m²) Budynki mieszkaniowe ogółem (PKOB 11) Budynki mieszkaniowe jednorodzinne (PKOB 111) Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112) Budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113) Budynki niemieszkaniowe ogółem (PKOB 12) Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121) Budynki biurowe (PKOB 122) Budynki handlowo-usługowe (PKOB 123) Budynki transportu i łączności (PKOB 124) Budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125) Budynki użyteczności publicznej (PKOB 126) Pozostałe budynki niemieszkaniowe (PKOB 127) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS i GUNB PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

10 Powierzchnia użytkowa pozwoleń budowlanych w budownictwie kubaturowym wg województw, Budownictwo kubaturowe wg segmentów (mln m²) Budownictwo kubaturowe ogółem (mln m²) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 2,0 1,5 1,0 1,1 0,9 0,8 0,5 0,5 1,3 2,4 2,4 1,4 0,3 0,4 1,1 0,9 0,7 1,0 1,1 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 Źródło: Spectis na podstawie danych GUS 1,8 2,0 1,8 3,4 2,7 3,2 4,3 Budynki mieszkaniowe Budynki niemieszkaniowe

11 Oś Y: Budynki mieszkaniowe Powierzchnia użytkowa pozwoleń budowlanych w budownictwie kubaturowym wg miast (%, r/r), 40% Poznań Gliwice 30% Gdynia Białystok 20% Warszawa Łódź Zielona Góra Wrocław 10% Szczecin Lublin Toruń Kraków 0% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% Częstochowa Kielce -10% Rzeszów Gdańsk Zabrze Katowice Suwałki -20% -30% Bydgoszcz Oś X: Budynki niemieszkaniowe Uwaga: wielkość koła odpowiada łącznemu metrażowi pozwoleń mieszkaniowych i niemieszkaniowych Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

12 Rynek deweloperski w największych miastach Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży (tys.) Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży (%, r/r) 60% 40% 20% 0% % 2016 Mieszkania sprzedane Mieszkania wprowadzone do sprzedaży Mieszkania sprzedane Mieszkania wprowadzone do sprzedaży Mieszkania w ofercie, stan na koniec kwartału Struktura oferty wg okresu ukończenia inwestycji ,7 50,3 50,1 50,8 48,2 50,7 44,7 45,1 46,8 8% 4% 5% -2% -1% -9% -11% -10% -8% 2016 Liczba mieszkań (tys.) Zmiana (%, r/r) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 36% 38% 42% 41% 38% 39% 43% 42% 45% 44% 12% 12% 13% 10% 10% 14% 7% 6% 4% 4% Do ukończenia za dwa lub trzy lata Do ukończenia w przyszłym roku Ukończone w roku bieżącym Ukończone rok lub dwa lata temu Źródło: Spectis na podstawie danych REAS Dane dla miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Trójmiasto.

13 Budownictwo mieszkaniowe, suma 12-miesięczna Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto 250,0 200,0 150,0 100,0 50, % 12% 9% 5% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 3% 0% -1% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 250,0 200,0 150,0 100,0 50, % 19% 14% 13% 10% 9% 8% 9% 10% 8% 8% 6% 6% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0 II IV VI VIII X XII II ,0% 0,0 II IV VI VIII X XII II ,0% Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania w budowie 200,0 150,0 100, % 10% 12% 10% 9% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 6% 4% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 1000,0 800,0 600,0 400, % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 50,0 0,0% 200,0 0,0% 0,0 II IV VI VIII X XII II ,0% 0,0 II IV VI VIII X XII II ,0% Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

14 Nowoczesna powierzchnia komercyjna Powierzchnia w budowie (tys. m²) Struktura powierzchni w budowie (%) % 32% 39% 30% 35% 43% 50% 48% 47% % 19% 16% 15% 18% 15% % 13% 9% % 51% 43% 51% 50% 43% 40% 39% 43% Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Powierzchnia oddana do użytkowania (tys. m²) Wskaźnik pustostanów (%) ,7% 12,1% 11,9% 11,6% ,8% 10,1% 10,2% 9,9% ,6% 800 7,0% 5,4% 5,9% 6,1% 5,4% 600 4,9% 4,3% 4,5% 5,1% ,5% 3,5% 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 3,2% 3,3% 3,1% Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Źródło: Spectis na podstawie danych Colliers International Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe

15 Liczba ogłoszonych przetargów publicznych na roboty budowlane Biuletyn Zamówień Publicznych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej TED I-II 2016 I-II I-II I-II 2019 I-II 2016 I-II I-II I-II 2019 Średnia liczba składanych ofert Średnia liczba odrzucanych ofert 5,43 4,35 2,98 3,37 2,48 1,94 1,53 1,77 I-II 2016 I-II I-II I-II 2019 I-II 2016 I-II I-II I-II 2019 Źródło: Spectis na podstawie danych UZP

16 Aktywność inwestycyjna w zakresie dróg ekspresowych i autostrad II IV VI VIII X XII II IV VI VIII X XII II 2019 Ogłoszone przetargi (km) Podpisane kontrakty (km) Oddane do użytkowania (km) Drogi ekspresowe i autostrady w budowie (km) II IV VI VIII X XII II IV VI VIII X XII II 2019 Źródło: Spectis na podstawie danych GDDKiA

17 Analizy dla budownictwa Spectis 2019 Rynek budowlany w Polsce raport prognostyczny Rynek budowlany w Polsce raporty miesięczne Rynek budowlany w Polsce analiza 16 województw raport regionalny Rynek budowlany w Polsce analiza 380 powiatów baza danych Dedykowane projekty consultingowe i badawcze dopasowane rozwiązania Rynek budowlany w Polsce analiza 20 największych miast raport regionalny Firmy budowlane w Polsce analiza 40 wykonawców Rynek budowlany w liczbach warsztaty Rynek pracy w budownictwie raport specjalistyczny

18 Kontakt z ekspertami Spectis Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji o ofercie Spectis. Bartłomiej Bartnik Dyrektor sprzedaży, Spectis bartnik.bartlomiej@spectis.pl Obszary wsparcia: Budżetowanie i wyznaczanie celów sprzedażowych Opracowanie prognoz rynkowych Tworzenie strategii rozwoju Sporządzanie sprawozdań rynkowych Analiza otoczenia konkurencyjnego Cykliczny monitoring rynku Wejście w nowy segment budownictwa Planowanie działań marketingowych Pozyskanie nowych kontrahentów Ocena kondycji finansowej rynku Analiza rynku w ujęciu regionalnym Optymalizacja mocy produkcyjnych Opracowanie zestawu wskaźników KPI Organizacja konferencji branżowych.

19