Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Transkrypt

1 Skonsoliwany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za II kwartał roku obejmujący okres 1 kwietnia r. 30 czerwca r. zawierający jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Wrocław, 14 sierpnia

2 Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 I.1. EMITENT... 3 I.2. NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE... 3 II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE GRUPY PCZ... 4 III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE PCZ S.A IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI V. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE VI. STRATEGIA W OBSZARZE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI ORAZ DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH VI.1. STRATEGIA GRUPY PCZ VI.2. AKTYWNOŚĆ GRUPY PCZ I NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM VI.3. PLANY ROZWOJOWE NA R VII. STANOWISKO ODNOŚNIE REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ LUB SZACUNKÓW WYNIKÓW FINANSOWYCH VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY X. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA XI. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD DO DATY PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU XII. KALENDARIUM INWESTORA XII.1. TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW FINANSOWYCH W R XII.2. TERMINY WYPŁATY ODSETEK OD OBLIGACJI W R XIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

3 I. Informacje pstawowe I.1. Emitent Firma PCZ Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław Adres ul. Legnicka 61, Wrocław Telefon Faks Adres poczty elektronicznej pcz@pcz.com.pl Adres strony internetowej Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu KRS NIP REGON Kapitał zakławy ,00 zł I.2. Akcje Notowane instrumenty finansowe PCZ seria E-1, E-2, E-3, F, G, H, I, J ISIN PLPCZ liczba akcji notowanych liczba akcji ogółem wartość nominalna 1 akcji 10 zł data pierwszego notowania 1 sierpnia 2011 (PDA J) rynek NewConnect rzaj rynku ASO GPW Obligacje PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0117 PCZ0916 PCZ0617 seria B C D E F G ISIN PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ liczba notowanych obligacji wartość nominalna 1 obligacji data wykupu zł zł zł zł zł zl 30 czerwca października grudnia kwietnia stycznia września czerwca 2017 data pierwszego 17 sierpnia 10 czerwca 17 lutego 06 grudnia notowania 2012 rynek Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst rzaj rynku ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot 23 lipca ASO GPW ASO BondSpot NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

4 II. Skrócone sprawozdanie finansowe skonsoliwane Grupy PCZ Bilans GK PCZ AKTYWA Nazwa pozycji Stan na dzień Stan na dzień A Aktywa trwałe , ,88 I Wartości niematerialne i prawne , ,13 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,20 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe , ,56 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,99 B Aktywa obrotowe , ,40 I Zapasy , ,01 II Należności krótkoterminowe , ,48 III Inwestycje krótkoterminowe , ,03 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,88 SUMA AKTYWÓW , ,28 PASYWA Nazwa pozycji Stan na dzień Stan na dzień A Kapitał (fundusz) własny , ,76 I Kapitał (fundusz) pstawowy , ,00 Należne wpłaty na kapitał pstawowy (wielkość II ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,90 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,95 VIII Zysk (strata) netto , ,81 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość IX ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,52 I Rezerwy na zobowiązania , ,55 II Zobowiązania długoterminowe , ,91 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,36 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,70 SUMA PASYWÓW , ,28 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

5 Rachunek zysków i strat GK PCZ A Nazwa pozycji II kwartał II kwartał Przychy netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,25 I Przychy netto ze sprzedaży pruktów , , , ,94 Zmiana stanu pruktów (zwiększenie-datnia, II zmniejszenie-ujemna) 3 648,36 0,00 349, ,50 III Koszt wytworzenia pruktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Przychy netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,81 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,86 I Amortyzacja , , , ,53 II Zużycie materiałów i energii , , , ,80 III Usługi obce , , , ,87 IV Patki i opłaty , , , ,77 V Wynagrzenia , , , ,00 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,50 VII Pozostałe koszty rzajowe , , , ,08 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,31 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,39 D Pozostałe przychy operacyjne , , , ,58 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów I trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II Dotacje , , , ,11 III Inne przychy operacyjne , , , ,47 E Pozostałe koszty operacyjne , ,58 0, ,77 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów I trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne , ,58 0, ,77 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,20 G Przychy finansowe , ,07 138, ,75 I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II Odsetki , ,19 0,00 812,05 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V Inne , ,88 138, ,70 H Koszty finansowe , , , ,07 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

6 Nazwa pozycji II kwartał II kwartał I Odsetki , , , ,71 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Inne , , , ,36 I Zysk (strata) z działalności gosparczej (F+G-H) , , , ,88 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,88 L Patek chowy 0, ,00 0,00 0,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku M (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,88 Rachunek przepływów śrków pieniężnych GK PCZ Wyszczególnienie A. Przepływy śrków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,81 II. Korekty razem , ,38 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , ,43 B. Przepływy śrków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 II. Wydatki , ,98 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- III. II) , ,98 C. Przepływy śrków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,40 II. Wydatki , ,45 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,95 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) , ,40 E. Bilansowa zmiana stanu śrków pieniężnych 0,00 0,00 F. Śrki pieniężne na początek okresu , ,30 G. Śrki pieniężne na koniec okresu (F±D) , ,70 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

7 Zestawienie zmian w kapitale własnym GK PCZ Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,95 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po I.a korektach , ,95 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,76 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu III. proponowanego pziału zysku (pokrycia straty) , ,76 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

8 III. Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe PCZ S.A. Bilans PCZ S.A. AKTYWA Nazwa pozycji Stan na dzień Stan na dzień A Aktywa trwałe , ,59 I Wartości niematerialne i prawne , ,58 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,45 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe , ,56 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 600, ,00 B Aktywa obrotowe , ,18 I Zapasy , ,27 II Należności krótkoterminowe , ,79 III Inwestycje krótkoterminowe , ,49 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,63 SUMA AKTYWÓW , ,77 PASYWA Nazwa pozycji Stan na dzień Stan na dzień A Kapitał (fundusz) własny , ,87 I Kapitał (fundusz) pstawowy , ,00 Należne wpłaty na kapitał pstawowy (wielkość II ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,10 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,85 VIII Zysk (strata) netto , ,92 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego IX (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,90 I Rezerwy na zobowiązania , ,55 II Zobowiązania długoterminowe , ,47 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,88 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,00 SUMA PASYWÓW , ,77 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

9 Rachunek zysków i strat PCZ S.A. A Nazwa pozycji II kwartał II kwartał Przychy netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,90 I Przychy netto ze sprzedaży pruktów , , , ,02 Zmiana stanu pruktów (zwiększeniedatnia, II zmniejszenie-ujemna) 3 376,25 0,00 77,52 0,00 III Koszt wytworzenia pruktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Przychy netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,88 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,18 I Amortyzacja , , , ,01 II Zużycie materiałów i energii , , , ,18 III Usługi obce , , , ,78 IV Patki i opłaty, w tym: 3 499, , , ,49 V Wynagrzenia , , , ,87 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,94 VII Pozostałe koszty rzajowe , , , ,53 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,38 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,72 D Pozostałe przychy operacyjne , , , ,74 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów I trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II Dotacje , , , ,05 III Inne przychy operacyjne , , , ,69 E Pozostałe koszty operacyjne , , , ,31 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów I trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne , , , ,31 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,15 G Przychy finansowe , , , ,34 I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II Odsetki , , , ,64 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V Inne , , , ,70 H Koszty finansowe , , , ,04 I Odsetki , , , ,48 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

10 Nazwa pozycji II kwartał II kwartał II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Inne , , , ,56 I Zysk (strata) z działalności gosparczej (F+G-H) , , , ,45 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,45 L Patek chowy 0, ,00 0,00 0,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku M (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,45 Rachunek przepływów śrków pieniężnych PCZ S.A. Wyszczególnienie A. Przepływy śrków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,92 II. Korekty razem , ,28 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , ,20 B. Przepływy śrków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,76 II. Wydatki , ,64 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- III. II) , ,88 C. Przepływy śrków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,44 II. Wydatki , ,85 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,59 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) , ,91 E. Bilansowa zmiana stanu śrków pieniężnych 0,00 0,00 F. Śrki pieniężne na początek okresu , ,25 G. Śrki pieniężne na koniec okresu (F±D) , ,16 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

11 Zestawienie zmian w kapitale własnym PCZ S.A. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,95 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po I.a korektach , ,95 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,87 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu III. proponowanego pziału zysku (pokrycia straty) , ,87 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

12 IV. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Niniejszy raport kwartalny zawierający kwartalne skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe za II kwartał roku oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał roku został sporządzony zgnie z wytycznymi Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (postanowienia 5 ust. 4.1 i 4.2).Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, nie plegało badaniu ani przegląwi przez biegłego rewidenta lub pmiot uprawniony przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metą pośrednią. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku zasad obowiązujących w Spółce w 2012 roku. V. Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe W okresie objętym raportem kwartalnym, tj , przychy Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) wyniosły ,8 tys. zł wobec ,4 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost r/r o 29,1%. Grupa PCZ osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 6.916,2 tys. zł, tj. 60,5% więcej niż przed rokiem (4,309,2 tys. zł w II kw. r.). Kwartalny skonsoliwany zysk netto wyniósł 3.980,6 tys. zł i był wyższy o 13,5% w stosunku II kwartału r. Najistotniejsze czynniki, jakie miały wpływ na wysokość skonsoliwanych wyników finansowych to koszty działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w przejętej 17 grudnia roku spółce Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o., prowadzącej szpital w miejscowości Góra w województwie lnośląskim oraz przesunięcie w czasie zakładanego tempa rozwoju Polskiej Centrali Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. W okresie objętym raportem kwartalnym, tj , przychy jednostkowe PCZ S.A. wyniosły 8.487,7 tys. zł wobec 7.614,8 tys. zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 11,5% r/r. Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 5.166,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 20,3% w ujęciu r/r. W II kwartale r. zysk netto był niższy o 33,5% w ujęciu r/r i wyniósł 2.765,4 tys. zł. Na wynik netto miały wpływ koszty mernizacji budynku szpitala w Górze, należącego PCZ S.A. w którym działalność prowadzi spółka zależna - Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o.. VI. VI.1. Strategia w obszarze rozwoju działalności oraz działania w zakresie rozwiązań innowacyjnych Strategia Grupy PCZ Strategia Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ) opiera się na zidentyfikowanych długoterminowych trendach na rynku zdrowia ludzkiego (healthcare) i realiach systemowo-prawnych w Polsce: rynek zdrowia jako rynek usług i pruktów pierwszej potrzeby, nieprzerwany, wieloletni wzrost wydatków na ochronę zdrowia poziomu 108 mld zł w 2012 r. (źródło: GUS, Narowy Rachunek Zdrowia za 2012 r. z dnia 30 czerwca,) poziom wydatków w Polsce jest wciąż znacząco niższy niż średnia w krajach OECD i niższy niż poziom wydatków w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, co pozwala zasadnie oczekiwać dalszego wzrostu wydatków w Polsce i konwergencji średniej w krajach OECD, NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

13 istnienie niezaspokojonych potrzeb (kolejki pacjentów), w strukturze wydatków na usługi medyczne minują wydatki sektora publicznego i utrzymują się na względnie stałym poziomie 82%, w strukturze wydatków na prukty medyczne (leki i sprzęt) minują wydatki prywatne, utrzymując się na poziomie 61%, o alokacji wydatków publicznych w poszczególne rzaje i zakresy świadczeń decyduje płatnik Narowy Fundusz Zdrowia, starzenie się społeczeństwa i wydłużenie okresu opieki medycznej, wzrost PKB i możliwości konsumpcji usług i pruktów medycznych, ustawa o działalności leczniczej z 2011 r. sprzyja przekształceniom SP ZOZ i postępującej prywatyzacji publicznych świadczeniawców, spziewane zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o datkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Nadrzędny cel strategiczny Polskiego Holdingu Medycznego PCZ, jakim jest ciągły wzrost wartości dla akcjonariuszy przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i satysfakcji interesariuszy klientów, pacjentów, pracowników i partnerów handlowych, a także stworzenie pełnej i unikatowej oferty na rynku zdrowia ludzkiego (healthcare). Cel ten realizowany jest w oparciu o kluczowe elementy, takie jak: kompleksowa, szeroka i zintegrowana oferta usług medycznych pstawowej opieki zdrowotnej, poprzez poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne, lecznictwo szpitalne ogólne i specjalistyczne, transport i ratownictwo medyczne, rehabilitację, opiekę długoterminową i lecznictwo uzdrowiskowe, szeroka oferta w zakresie dystrybucji i logistyki farmaceutycznej, stworzenie sieci aptek własnych i partnerskich, świadczenie usług i prowadzenie działalności powiązanej ze zdrowiem, prowadzenie działalności związanej z ubezpieczeniami zdrowotnymi, rozwój organiczny w drze poszerzenia zakresu usług i zwiększenia skali działalności jednostek Grupy, rozwój na drze akwizycji szpitali, przychni i uzdrowisk, w szczególności likwiwanych bądź przekształcanych SP ZOZ, w obszarze usług medycznych utrzymanie udziału przychów z NFZ na poziomie zwierciedlającym strukturę w skali kraju, utrzymanie racjonalnego i efektywnego zarządzania jednostkami Grupy PCZ poprzez prowadzenie działalności w regionie południowo-zachniej Polski oraz umiejscowienie siedzib wszystkich pmiotów Grupy we Wrocławiu, realizacja długoterminowej polityki racjonalizacji kosztów prowadzonej działalności i kosztów inwestycji, koncentracja usług wspólnych w jednostce minującej PCZ S.A. (usługi outsourcingowe i cosourcingowe), integracja pionowa prowadzonej działalności - obsługa we własnym zakresie pełnego cyklu medycznego, stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbuwania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, starczenia usługi bądź pruktu. VI.2. Aktywność Grupy PCZ i najistotniejsze wydarzenia w okresie objętym raportem W okresie objętym raportem Emitent prowadził działania restrukturyzacyjne w spółce zależnej Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. W dniu 17 grudnia r. Emitent zawarł umowę, w wyniku NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

14 której nabył 100% udziałów w spółce Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o., obecnie Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o., której pstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie szpitala w miejscowości Góra, powiat górowski, województwo lnośląskie. Przejęcie szpitala w Górze stanowi element realizacji strategii Polskiego Holdingu Medycznego PCZ w drze wzrostu organicznego oraz przejęć. Strategia Grupy PCZ zakłada szeroką, komplementarną i zintegrowaną pionowo ofertę, przy jednoczesnej koncentracji działalności w regionie południowozachniej Polski, pozwalającej na osiąganie faktycznych efektów synergii. W okresie objętym raportem Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. rozwijała działalność hurtowni farmaceutycznej, na prowadzenie której uzyskała stosowne zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w dniu 22 lipca r. (na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej) i w dniu 14 sierpnia r. (na prowadzenie obrotu hurtowego śrkami urzającymi grup I-N, II-N, III-N oraz substancjami psychotropowymi grup II-P, III-P, IV-P w hurtowni farmaceutycznej). Spółka Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. jest spółką zależną PCZ S.A. Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakławym. W okresie objętym niniejszym raportem spółka zależna Emitenta PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowy Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. kontynuowała prace buwlane szpitala uzdrowiskowego PLATAN w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój. Spółka PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowy Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. (Beneficjent) zawarła umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (DIP) o finasowaniu projektu p nazwą Buwa szpitala uzdrowiskowego PLATAN I w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój (Projekt). Umowa została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności lnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i innowacyjność), Działanie 1.1 Schemat 1.1.D2: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych). Realizacja Projektu Buwy szpitala uzdrowiskowego PLATAN w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój, zgnie ze strategią Emitenta, jest pierwszym etapem rozbuwy istniejącego i funkcjonującego zespołu sanatoriów, zakładu przyroleczniczego i przychni uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska w Przerzeczynie Zdroju. Dzięki realizacji Projektu działalność uzdrowiska zostanie poszerzona o rehabilitację kardiologiczną i ogólnoustrojową, wymagające całobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w warunkach stacjonarnych. W dniu 30 czerwca r. nastąpił przydział obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000,- zł każda i terminie wykupu 30 czerwca 2017 r. Oprocentowanie jest zmienne, ustalane każrazowo przed rozpoczęciem okresu setkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,25%. W przypadku, gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4,15%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,4%. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii G wynosi ,- zł. Pierwsze notowanie obligacji serii G w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez GPW i BondSpot miało miejsce w dniu 23 lipca r. VI.3. Plany rozwojowe na r. Plany rozwojowe na rok związane z realizacją przyjętej strategii obejmują: dalszy rozwój hurtowni farmaceutycznej CeFarMed, kontynuacja buwy szpitala uzdrowiskowego PLATAN w Przerzeczynie Zdroju, mernizacja infrastruktury parku uzdrowiskowego, mernizacja uzdrowiskowej sieci wociągowej, mernizacja sanatorium CIS, przejęcie przynajmniej jednego pmiotu medycznego w regionie południowo-zachniej Polski. NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

15 VII. Stanowisko nośnie realizacji publikowanych prognoz lub szacunków wyników finansowych W dniu 12 sierpnia r. (RB EBI 19/) Emitent opublikował jednostkowe i skonsoliwane prognozy finansowe wyników finansowych na rok. W opinii Zarządu prognozy na r. zostaną zrealizowane. Prognozy skonsoliwane mln zł Prognoza Stopień realizacji prognozy po 6 m. Przychy ze sprzedaży 73,6 99,8 45,7 45,79% Zysk netto 36,4 11,7 8,4 71,79% Prognozy jednostkowe mln zł Prognoza Stopień realizacji prognozy po 6 m. Przychy ze sprzedaży 30,9 41,7 21,9 52,52% Zysk netto 11,8 13,1 8,9 67,94% VIII. Struktura akcjonariatu Tab. Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PCZ S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu Akcjonariusz Akcje Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ RSV Sp. z o.o. imienne (pmiot zależny Romualda J. Ściborskiego) na okaziciela ,05% ,64% Pozostali akcjonariusze na okaziciela ,48% ,36% RAZEM ,00% ,00% IX. Informacja tycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty Grupa Kapitałowa PCZ na dzień 30 czerwca r. dawała zatrudnienie ok. 900 osobom. Na pstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 306 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty 295 osób. Pozostałe osoby współpracują z Grupą PCZ na pstawie umów cywilno-prawnych, w tym w szczególności na kontraktach lekarskich. X. Jednostki wchzące w skład grupy kapitałowej Emitenta Emitent wraz 10 spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ) w rozumieniu ustawy o rachunkowości. NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

16 Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku zdrowia ludzkiego i ma charakter strategicznooperacyjny. Zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem i dystrybucją wszystkich pruktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Dzięki pełnej integracji Holding obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbuwania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, starczenia pruktu, tj. świadczenia medycznego dla końcowego biorcy, czyli pacjenta. Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 450 tys. pacjentów rocznie. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ), jako jedyny w Polsce w branży niefinansowej, posiada skutecznie wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na pięciu systemach zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS oraz BS 25999). Jednostka minująca Jednostką minującą jest PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, PCZ S.A.). PCZ S.A. pełni funkcję zarządczą i właścicielską w Grupie PCZ. Emitent prowadzi również działalność operacyjną w oparciu o własne linie biznesowe. Tab. Linie biznesowe PCZ S.A. jako jednostki minującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Linia biznesowa PCZ S.A. Przedmiot działalności 1. PCZ Polski Instytut Medyczny usługi medyczne w zakresie badań klinicznych i naukowych oraz diagnostyki laboratoryjnej 2. PCZ Polska Apteka obrót lekami, materiałami medycznymi oraz śrkami pochnymi 3. PCZ Polski Serwis Medyczny usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym, wynajem i zarządzanie nieruchomościami na cele własne, promocja zdrowia i sportu oraz działalność wydawnicza Jednostki zależne Emitent kontroluje 10 spółek handlowych. Siedziby wszystkich spółek zależnych znajdują się we Wrocławiu, będącego jednocześnie siedzibą Emitenta. 17 grudnia r. w skład Grupy PCZ weszła spółka Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o. w drze nabycia 100% udziałów przez PCZ S.A. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 grudnia r. firma spółki została zmieniona na Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. Spółka prowadzi szpital w miejscowości Góra w powiecie górowskim, województwo lnośląskie. Sprawozdania finansowe Polskiego Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. są objęte konsolidacją począwszy dnia 01 stycznia r. NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

17 Tab. Jednostki zależne Emitenta wchzące w skład Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Jednostka zależna 1. Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Śra Śląska Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Przedmiot działalności dystrybucja farmaceutyczna usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne, w szczególności w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

18 Jednostka zależna 8. PCZ Polskie Uzdrowisko Jarnołtówek Głuchołazy Zdrój Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowy Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. zakławym i w głosach na ZW: 92,6% kapitał zakławy: PLN KRS: PCZ Polska Kasa Chorych Spółka Akcyjna zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Przedmiot działalności usługi medyczne, w szczególności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego usługi medyczne, w szczególności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego organizacja i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i kosztów leczenia, kancelaria brokerska Rok obrotowy PCZ S.A. i jednostek zależnych, wchzących w skład Grupy PCZ, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wyniki Polskiego Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. są konsoliwane począwszy 01 stycznia oku. XI. Wykaz raportów bieżących przekazanych w okresie daty przekazania niniejszego raportu RB EBI nr 19/ z Prognoza wyników finansowych RB EBI nr 18/ z Wprowadzenie obligacji serii G alternatywnego systemu obrotu na Catalyst RB EBI nr 17/ z Nabycie akcji własnych RB EBI nr 16/ z Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G RB ESPI nr 5/ z Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ PCZ S.A. RB EBI nr 15/ z Nabycie akcji własnych RB EBI nr 14/ z Treść uchwał pjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PCZ S.A. w dniu 17 czerwca r. RB EBI nr 13/ z Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. wraz z projektami uchwał RB ESPI nr 4/ z Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19

19 RB ESPI nr 3/ z Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. wraz z projektami uchwał Raport kwartalny EBI nr 12/ z Raport kwartalny za I kwartał Skonsoliwany Raport Roczny EBI nr 11/ z Skonsoliwany raport roczny Polskiego Holdingu Medycznego PCZ za rok Jednostkowy Raport Roczny EBI nr 10/ z Jednostkowy raport roczny PCZ S.A. za rok XII. Kalendarium inwestora XII.1. Terminy publikacji raportów finansowych w r. Data publikacji Raport okresowy 14 listopada skonsoliwany raport kwartalny za III kwartał r. W przypadku zmiany daty publikowania danego raportu okresowego informacje o zmianie zostaną przekazane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w 6 ust Załącznika nr 3 Regulaminu ASO. Spółka jako jednostka minująca nie będzie przekazywać rębnych raportów kwartalnych, zamieszczając powiednie informacje tyczące Emitenta w raportach kwartalnych skonsoliwanych. XII.2. Terminy wypłaty setek obligacji w r. Data wypłaty setek 30 września 31 grudnia Seria obligacji Oznaczenie obligacji na Catalyst Nr okresu setkowego B PCZ C PCZ D PCZ E PCZ F PCZ G PCZ B PCZ C PCZ D PCZ E PCZ F PCZ G PCZ XIII. Oświadczenie Zarządu spółki minującej Zarząd spółki PCZ SA z siedzibą we Wrocławiu jako spółki minującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za II kwartał roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgnie z przepisami obowiązującymi spółkę minującą oraz spółki zależne. NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ / 19