Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Wrocław, 15 maja 2013 Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w związku z treścią Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

2 Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 I.1. EMITENT... 3 I.2. NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY PCZ... 4 III. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PCZ S.A IV. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE... 6 V. STRATEGIA W OBSZARZE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI ORAZ DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH... 6 V.1. STRATEGIA GRUPY PCZ... 6 V.2. AKTYWNOŚĆ GRUPY PCZ I NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM... 7 V.3. PLANY ROZWOJOWE NA 2013 R VI. STANOWISKO ODNOŚNIE REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH... 8 VII. STRUKTURA AKCJONARIATU... 8 VIII. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA... 9 IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ X. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD DO DATY PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU XI. KALENDARIUM INWESTORA XI.1. TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW FINANSOWYCH W 2013 R XI.2. TERMINY WYPŁATY ODSETEK OD OBLIGACJI W 2013 R NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

3 I. Informacje podstawowe I.1. Emitent Firma: PCZ Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Legnicka 61, Wrocław Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: pcz@pcz.com.pl Adres strony internetowej: Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu KRS: NIP: REGON: Kapitał zakładowy: ,00 zł I.2. Notowane instrumenty finansowe Akcje PCZ seria E-1, E-2, E-3, F, G, H, I, J ISIN PLPCZ liczba notowanych akcji wartość nominalna 1 akcji 10 zł data pierwszego notowania 1 sierpnia 2011 (PDA J) rynek NewConnect rodzaj rynku ASO GPW Obligacje PCZ0514 PCZ0615 PCZ1015 seria A B C ISIN PLPCZ PLPCZ PLPCZ liczba notowanych obligacji wartość nominalna 1 obligacji zł zł zł data pierwszego notowania 15 lipca sierpnia grudnia 2012 rynek Catalyst Catalyst Catalyst rodzaj rynku ASO GPW ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

4 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PCZ Tab. Wybrane skonsolidowane dane z rachunku zysków i strat I kwartał 2013 I kwartał 2012 PLN Przychody netto ze sprzedaży , ,85 Zysk (strata) na sprzedaży , ,53 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,24 Zysk (strata) brutto , ,09 Zysk (strata) netto , ,09 Amortyzacja , ,80 Tab. Wybrane skonsolidowane dane z bilansu PLN stan na dzień stan na dzień Kapitał (fundusz) własny , ,51 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe , ,37 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,62 Zobowiązania długoterminowe , ,04 Zobowiązania krótkoterminowe , ,50 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

5 III. Wybrane jednostkowe dane finansowe PCZ S.A. Tab. Wybrane jednostkowe dane z rachunku zysków i strat I kwartał 2013 I kwartał 2012 PLN Przychody netto ze sprzedaży , ,87 Zysk (strata) na sprzedaży , ,39 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,70 Zysk (strata) brutto , ,15 Zysk (strata) netto , ,15 Amortyzacja , ,65 Tab. Wybrane jednostkowe dane z bilansu PLN stan na dzień stan na dzień Kapitał (fundusz) własny , ,49 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe , ,11 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,33 Zobowiązania długoterminowe , ,36 Zobowiązania krótkoterminowe , ,77 NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

6 IV. Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki finansowe W pierwszym kwartale roku obrotowego 2013, tj. od do przychody Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) wyniosły ,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 2% w ujęciu r/r. Grupa PCZ osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 8.551,0 tys. zł wobec 8.996,6 tys. zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 7.150,1 tys. zł wobec 7.916,4 tys. zł w pierwszym kwartale 2012 r. W okresie objętym raportem kwartalnym przychody jednostkowe PCZ S.A. wyniosły ,2 tys. zł i wzrosły w ujęciu r/r o 12,2%. Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 6.916,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 9% w ujęciu r/r. Jednostkowy zysk netto wzrósł o 4,1% w stosunku do okresu analogicznego roku poprzedniego i osiągnął wartość 6.011,2 tys. zł. V. Strategia w obszarze rozwoju działalności oraz działania w zakresie rozwiązań innowacyjnych V.1. Strategia Grupy PCZ Strategia Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ) opiera się na zidentyfikowanych długoterminowych trendach na rynku zdrowia ludzkiego (healthcare) i realiach systemowo-prawnych w Polsce: rynek zdrowia jako rynek usług i produktów pierwszej potrzeby, nieprzerwany, wieloletni wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 100 mld zł w 2011 r. poziom wydatków w Polsce jest wciąż znacząco niższy niż średnia w krajach OECD i niższy niż poziom wydatków w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, co pozwala zasadnie oczekiwać dalszego wzrostu wydatków w Polsce i konwergencji do średniej w krajach OECD, istnienie niezaspokojonych potrzeb (kolejki), w strukturze wydatków na usługi medyczne dominują wydatki sektora publicznego i utrzymują się na względnie stałym poziomie 84%, w strukturze wydatków na produkty medyczne (leki i sprzęt) dominują wydatki prywatne, utrzymując się na poziomie 60%, o alokacji wydatków publicznych w poszczególne rodzaje i zakresy świadczeń decyduje płatnik Narodowy Fundusz Zdrowia, starzenie się społeczeństwa i wydłużenie okresu opieki medycznej, wzrost PKB i możliwości konsumpcji usług i produktów medycznych, ustawa o działalności leczniczej z 2011 r. sprzyja przekształceniom SP ZOZ i postępującej prywatyzacji publicznych świadczeniodawców, spodziewane zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Nadrzędny cel strategiczny Polskiego Holdingu Medycznego PCZ, jakim jest ciągły wzrost wartości dla akcjonariuszy przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i satysfakcji interesariuszy klientów, pacjentów, pracowników i partnerów handlowych, a także stworzenie pełnej i unikatowej oferty na rynku zdrowia ludzkiego (healthcare). Cel ten realizowany jest w oparciu o kluczowe elementy, takie jak: kompleksowa, szeroka i zintegrowana oferta usług medycznych od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne, lecznictwo szpitalne NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

7 ogólne i specjalistyczne, transport i ratownictwo medyczne, rehabilitację, opiekę długoterminową i lecznictwo uzdrowiskowe, szeroka oferta w zakresie dystrybucji i logistyki farmaceutycznej, stworzenie sieci aptek własnych i partnerskich, świadczenie usług i prowadzenie działalności powiązanej ze zdrowiem, prowadzenie działalności związanej z ubezpieczeniami zdrowotnymi, rozwój organiczny w drodze poszerzenia zakresu usług i zwiększenia skali działalności jednostek Grupy, rozwój na drodze akwizycji szpitali, przychodni i uzdrowisk, w szczególności likwidowanych bądź przekształcanych SP ZOZ, w obszarze usług medycznych utrzymanie udziału przychodów z NFZ na poziomie odzwierciedlającym strukturę w skali kraju, utrzymanie racjonalnego i efektywnego zarządzania jednostkami Grupy PCZ poprzez prowadzenie działalności w regionie południowo-zachodniej Polski oraz umiejscowienie siedzib wszystkich podmiotów Grupy we Wrocławiu, realizacja długoterminowej polityki racjonalizacji kosztów prowadzonej działalności i kosztów inwestycji, koncentracja usług wspólnych w jednostce dominującej PCZ S.A. (usługi outsourcingowe i cosourcingowe), integracja pionowa prowadzonej działalności - obsługa we własnym zakresie pełnego cyklu medycznego, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia usługi bądź produktu. V.2. Aktywność Grupy PCZ i najistotniejsze wydarzenia w okresie objętym raportem Jednostka zależna Emitenta, Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny poszerzyła zakres oferowanych usług o rehabilitację kardiologiczną w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jako potwierdzenie realizacji strategii zakładającej kompleksowe świadczenie zintegrowanych usług medycznych. Prowadzono prace adaptacyjne w obiekcie we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 70A z przeznaczeniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, przychodni specjalistycznej i kolejnej apteki. Obiekt będzie 4 wrocławskim oddziałem terenowym Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (OT Wrocław Psie Pole). Wniosek jednostki zależnej Emitenta, PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa szpitala uzdrowiskowego PLATAN I w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój przeszedł pozytywnie ocenę formalną wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach konkursu 1.1.D2 Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Zamiarem Grupy PCZ jest zwiększenie skali i zakresu działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej na terenie miejscowości Przerzeczyn Zdrój, w drodze pełnego wykorzystania właściwości mikroklimatu i naturalnie występujących radoczynno- siarczkowych wód leczniczych na terenie Uzdrowiska Przerzeczyn, poprzez budowę kolejnych obiektów sanatoryjno-uzdrowiskowych i eksploatację wód uzdrowiskowych W dniu 25 marca nastąpiło rozpoczęcie subskrypcji obligacji serii D. Zapisy będą przyjmowane do dnia 16 maja 2013 r. Przedmiotem oferty jest do trzyletnich obligacji zwykłych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 10% w skali roku. Obligacje zostaną wykupione 15 kwietnia 2016, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Przydział obligacji nastąpi w dniu 21 maja 2013 r. za pośrednictwem Pośrednika Technicznego (Dom Maklerski BDM S.A.) i KDPW zgodnie z par. 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW poprzez zaksięgowanie obligacji PCZ S.A. na rachunku maklerskim wskazanym przez Inwestora w formularzu zapisu obligacji serii D PCZ S.A. pod kodem ISIN PLPCZ nadanym przez KDPW. NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

8 PCZ S.A. otrzymała ponownie tytuł Gazeli Biznesu w 13 edycji rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm organizowanego przez Puls Biznesu. V.3. Plany rozwojowe na 2013 r. Plany rozwojowe na rok 2013 związane z realizacją przyjętej strategii obejmują: uruchomienie hurtowni farmaceutycznej CeFarMed, uruchomienie przychodni specjalistycznej Wrocław Psie Pole, uruchomienie kolejnej apteki, rozpoczęcie budowy szpitala uzdrowiskowego PLATAN w Przerzeczynie Zdroju. modernizacja sanatorium BUK w Przerzeczynie Zdroju. przejęcie podmiotu medycznego w regionie południowo-zachodniej Polski. VI. Stanowisko odnośnie realizacji publikowanych prognoz wyników finansowych W dniu 13 czerwca 2012 r. Emitent opublikował jednostkowe i skonsolidowane prognozy finansowe wyników finansowych (RB EBI 20/2012). W tabelach poniżej zaprezentowano prognozowane na rok obrotowy 2012 wartości przychodów ze sprzedaży i zysku netto wraz z realizacją prognoz po 3 miesiącach 2013 roku. Tab. Realizacja prognoz wyników skonsolidowanych Grupy PCZ na 2013 r. po 3 miesiącach Prognoza 3 miesiące stopień realizacji tys. zł prognozy Przychody ze sprzedaży , ,6 14,5% Zysk netto , ,7 43,5% Tab. Realizacja prognoz wyników jednostkowych PCZ S.A. na 2013 r. po 3 miesiącach Prognoza 3 miesiące stopień realizacji tys. zł prognozy Przychody ze sprzedaży , ,2 28,6% Zysk netto , ,2 48,2% VII. Struktura akcjonariatu Tab. Struktura akcjonariatu PCZ S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu Akcjonariusz Akcje Liczba akcji RSV imienne (podmiot zależny od Romualda J. Ściborskiego) na okaziciela Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ 99,46% ,70% Pozostali akcjonariusze na okaziciela ,54% ,30% RAZEM ,00% ,00% NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

9 VIII. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta Emitent wraz 9 spółkami handlowymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ) w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku zdrowia ludzkiego i ma charakter strategicznooperacyjny. Zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem i dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Dzięki pełnej integracji Holding obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu, tj. świadczenia medycznego dla końcowego odbiorcy, czyli pacjenta. Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 17 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tys. pacjentów rocznie. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ), jako jedyny w Polsce w branży niefinansowej, posiada skutecznie wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na pięciu systemach zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS oraz BS 25999). Jednostka dominująca Jednostką dominującą jest PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, PCZ S.A.). PCZ S.A. pełni funkcję zarządczą i właścicielską w Grupie PCZ. Emitent prowadzi również działalność operacyjną w oparciu o własne linie biznesowe. Tab. Linie biznesowe PCZ S.A. jako jednostki dominującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Linia biznesowa PCZ S.A. przedmiot działalności 1. PCZ Polski Instytut Medyczny usługi medyczne w zakresie badań klinicznych i naukowych oraz diagnostyki laboratoryjnej 2. PCZ Polska Apteka obrót lekami, materiałami medycznymi oraz środkami pochodnymi 3. PCZ Polski Serwis Medyczny usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym, wynajem i zarządzanie nieruchomościami na cele własne, promocja zdrowia i sportu oraz działalność wydawnicza Jednostki zależne Emitent kontroluje 9 spółek handlowych. Siedziby wszystkich spółek zależnych znajdują się we Wrocławiu, będącego jednocześnie siedzibą Emitenta. NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

10 Tab. Jednostki zależne od Emitenta wchodzące w skład Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Jednostka zależna 1. Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz PLN KRS: PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe PLN KRS: PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska PLN KRS: przedmiot działalności dystrybucja farmaceutyczna usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne, w szczególności w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego usługi medyczne, w szczególności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

11 Jednostka zależna 8. PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój zakładowym i w głosach na WZ: 92,6% PLN KRS: PCZ Polska Kasa Chorych Spółka Akcyjna PLN KRS: przedmiot działalności usługi medyczne, w szczególności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego organizacja i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i kosztów leczenia Rok obrotowy PCZ S.A. i jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy PCZ, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

12 IX. Oświadczenie Zarządu spółki dominującej Zarząd spółki PCZ SA z siedzibą we Wrocławiu jako spółki dominującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za I kwartał 2013 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz spółki zależne. X. Wykaz raportów bieżących przekazanych w okresie od do daty przekazania niniejszego raportu RO EBI nr 12/2013 z Sprostowanie do skonsolidowanego raportu rocznego Polskiego Holdingu Medycznego PCZ S.A. (Grupa PCZ) i raportu rocznego PCZ S.A. za rok RO EBI nr 11/2013 z Skonsolidowany raport roczny Polskiego Holdingu Medycznego PCZ RO EBI nr 10/2013 z Jednostkowy raport roczny PCZ S.A. za rok 2012 RB EBI nr 9/2013 z Zmiana daty przekazania raportu okresowego - raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego 2012 roku. RB EBI nr 8/2013 z Zmiana terminu zakończenia publicznej subskrypcji obligacji serii D RB EBI nr 7/2013 z Rozpoczęcie publicznej oferty obligacji serii D oraz spotkanie z Zarządem RB EBI nr 6/2013 z Raport kwartalny za IV kwartał 2012 RB EBI nr 5/2013 z Przyznanie wyróżnienia Emitentowi RBEBI nr 4/2013 z Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. RB EBI nr 3/2013 z Nabycie akcji własnych RB EBI nr 1/2013 z Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, przychodni specjalistycznej i apteki. RB EBI nr 2/2013 z Nabycie nieruchomości - budynku szpitala w Środzie Śląskiej NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13

13 XI. Kalendarium inwestora XI.1. Terminy publikacji raportów finansowych w 2013 r. Data publikacji Raport okresowy 14 sierpnia skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013r. 14 listopada skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r. W przypadku zmiany daty publikowania danego raportu okresowego informacje o zmianie zostaną przekazane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w 6 ust Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w raportach kwartalnych skonsolidowanych. XI.2. Terminy wypłaty odsetek od obligacji w 2013 r. Data wypłaty odsetek 30 czerwca 30 września 31 grudnia Seria obligacji Oznaczenie obligacji na Catalyst Nr okresu odsetkowego A PCZ B PCZ C PCZ A PCZ B PCZ C PCZ A PCZ B PCZ C PCZ NewConnect: PCZ Catalyst: PCZ0514 PCZ0615 PCZ / 13