Skonsolidowany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Transkrypt

1 Skonsoliwany raport kwartalny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za roku obejmujący okres 1 października r. 31 grudnia r. zawierający jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Wrocław, 13 lutego 2015 r.

2 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 I.1. EMITENT... 3 I.2. NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE... 3 II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE GRUPY PCZ... 4 III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE PCZ S.A IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI V. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI VI. STRATEGIA W OBSZARZE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI ORAZ DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH VI.1. STRATEGIA GRUPY PCZ VI.2. AKTYWNOŚĆ GRUPY PCZ I NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH VI.3. PLANY ROZWOJOWE NA 2015 R VII. STANOWISKO ODNOŚNIE REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ LUB SZACUNKÓW WYNIKÓW FINANSOWYCH VIII. STRUKTURA AKCJONARIATU IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY X. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA XI. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH W OKRESIE OD DO DATY PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO RAPORTU XII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.. 21 XIII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

3 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. I. Informacje pstawowe I.1. Emitent Firma PCZ Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław Adres ul. Legnicka 61, Wrocław Telefon Faks Adres poczty elektronicznej pcz@pcz.com.pl Adres strony internetowej Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu KRS NIP REGON Kapitał zakławy ,00 zł I.2. Akcje Notowane instrumenty finansowe PCZ seria E-1, E-2, E-3, F, G, H, I, J ISIN PLPCZ liczba akcji notowanych liczba akcji ogółem wartość nominalna 1 akcji 10 zł data pierwszego notowania 1 sierpnia 2011 (PDA J) rynek NewConnect rzaj rynku ASO GPW Obligacje PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0117 PCZ0916 PCZ0617 PCZ1117 seria B C D E F G H ISIN PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ PLPCZ liczba notowanych obligacji wartość nominalna zł zł zł zł zł zl zł 1 obligacji data wykupu 30 czerwca października 15 kwietnia stycznia września czerwca 30 listopada data pierwszego notowania 17 sierpnia grudnia czerwca 17 lutego 06 grudnia 23 lipca 20 stycznia 2015 rynek Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst Catalyst rzaj rynku ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot ASO GPW ASO BondSpot NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

4 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. II. Skrócone sprawozdanie finansowe skonsoliwane Grupy PCZ Bilans GK PCZ AKTYWA Nazwa pozycji Stan na dzień Stan na dzień A Aktywa trwałe , ,55 I Wartości niematerialne i prawne , ,24 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,59 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe , ,60 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,12 B Aktywa obrotowe , ,12 I Zapasy , ,91 II Należności krótkoterminowe , ,44 III Inwestycje krótkoterminowe , ,75 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,02 SUMA AKTYWÓW , ,67 A I II III IV V VI PASYWA Kapitał (fundusz) własny Nazwa pozycji Kapitał (fundusz) pstawowy Należne wpłaty na kapitał pstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Stan na dzień Stan na dzień , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0, , ,00 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

5 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. VII VIII IX Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) , , , ,51 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,21 I Rezerwy na zobowiązania , ,00 II Zobowiązania długoterminowe , ,54 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,18 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,49 SUMA PASYWÓW , ,67 Rachunek zysków i strat GK PCZ A Nazwa pozycji Przychy netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,17 I Przychy netto ze sprzedaży pruktów , , , ,60 II III IV Zmiana stanu pruktów (zwiększenie-datnia, zmniejszenie-ujemna) Koszt wytworzenia pruktów na własne potrzeby jednostki Przychy netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,07 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,97 I Amortyzacja , , , ,48 II Zużycie materiałów i energii , , , ,57 III Usługi obce , , , ,01 IV Patki i opłaty , , , ,12 V Wynagrzenia , , , ,04 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

6 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. Nazwa pozycji VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,98 VII Pozostałe koszty rzajowe , , , ,06 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,71 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,80 D Pozostałe przychy operacyjne , , , ,86 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 000,00 0, ,00 0,00 II Dotacje , , , ,40 III Inne przychy operacyjne , , , ,46 E Pozostałe koszty operacyjne , , , ,66 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne , , , ,66 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,40 G Przychy finansowe , , , ,49 I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II Odsetki , , , ,56 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,00 V Inne , , , ,05 H Koszty finansowe , , , ,22 I Odsetki , , , ,68 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Inne , , , ,54 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

7 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. Nazwa pozycji I Zysk (strata) z działalności gosparczej (F+G-H) , , , ,67 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,67 L Patek chowy , ,00 0, ,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,67 Rachunek przepływów śrków pieniężnych GK PCZ Wyszczególnienie A. Przepływy śrków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,51 II. Korekty razem , ,87 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , ,64 B. Przepływy śrków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0, ,88 II. Wydatki , ,91 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,03 C. Przepływy śrków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,24 II. Wydatki , ,86 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,38 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) , ,01 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

8 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. E. Bilansowa zmiana stanu śrków pieniężnych 0,00 0,00 F. Śrki pieniężne na początek okresu , ,30 G. Śrki pieniężne na koniec okresu (F±D) , ,29 Zestawienie zmian w kapitale własnym GK PCZ Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,95 I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,95 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,46 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego pziału zysku (pokrycia straty) , ,46 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

9 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. III. Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe PCZ S.A. Bilans PCZ S.A. AKTYWA Nazwa pozycji Stan na dzień Stan na dzień A Aktywa trwałe , ,40 I Wartości niematerialne i prawne , ,73 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,11 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe , ,56 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 977, ,00 B Aktywa obrotowe , ,31 I Zapasy , ,88 II Należności krótkoterminowe , ,38 III Inwestycje krótkoterminowe , ,81 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,24 SUMA AKTYWÓW , ,71 PASYWA Nazwa pozycji Stan na dzień Stan na dzień A Kapitał (fundusz) własny , ,20 I Kapitał (fundusz) pstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitał pstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,10 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

10 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,85 VIII Zysk (strata) netto , ,25 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,51 I Rezerwy na zobowiązania , ,00 II Zobowiązania długoterminowe , ,24 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,27 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,00 SUMA PASYWÓW , ,71 Rachunek zysków i strat PCZ S.A. A Nazwa pozycji Przychy netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,31 I Przychy netto ze sprzedaży pruktów , , , ,57 II III IV Zmiana stanu pruktów (zwiększeniedatnia, zmniejszenie-ujemna) Koszt wytworzenia pruktów na własne potrzeby jednostki Przychy netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,74 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,69 I Amortyzacja , , , ,97 II Zużycie materiałów i energii , , , ,70 III Usługi obce , , , ,97 IV Patki i opłaty, w tym: , , , ,50 V Wynagrzenia , , , ,48 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

11 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. Nazwa pozycji VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,72 VII Pozostałe koszty rzajowe , , , ,08 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,27 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,38 D Pozostałe przychy operacyjne , , , ,86 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 000,00 0, ,00 0,00 II Dotacje , , , ,22 III Inne przychy operacyjne , , , ,64 E Pozostałe koszty operacyjne , , , ,47 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne , , , ,47 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,01 G Przychy finansowe , , , ,80 I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II Odsetki , , , ,87 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,00 V Inne , ,03 0, ,93 H Koszty finansowe , , , ,68 I Odsetki , , , ,66 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Inne , , , ,02 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

12 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. Nazwa pozycji I Zysk (strata) z działalności gosparczej (F+G-H) , , , ,87 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,87 L Patek chowy , ,00 0, ,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,87 Rachunek przepływów śrków pieniężnych PCZ S.A. Wyszczególnienie A. Przepływy śrków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,25 II. Korekty razem , ,64 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , ,89 B. Przepływy śrków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,11 II. Wydatki , ,18 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,07 C. Przepływy śrków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,84 II. Wydatki , ,56 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,28 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) , ,90 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

13 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. E. Bilansowa zmiana stanu śrków pieniężnych 0,00 0,00 F. Śrki pieniężne na początek okresu , ,25 G. Śrki pieniężne na koniec okresu (F±D) , ,35 Zestawienie zmian w kapitale własnym PCZ S.A. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,95 I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,95 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,20 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego pziału zysku (pokrycia straty) , ,20 NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

14 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. IV. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Niniejszy raport kwartalny zawierający kwartalne skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe za roku oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za roku został sporządzony zgnie z wytycznymi Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (postanowienia 5 ust. 4.1 i 4.2, 5.1, 5.2).Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, nie plegało badaniu ani przegląwi przez biegłego rewidenta lub pmiot uprawniony przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metą pośrednią. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku zasad obowiązujących w Spółce w roku. V. Zwięzła charakterystyka istotnych konań lub niepowzeń Emitenta, w okresie, którego tyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki W okresie objętym raportem kwartalnym, tj. 01 października r. 31 grudnia r., przychy Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) wyniosły ,5 tys. zł wobec ,2 tys. zł rok wcześniej, co oznacza spadek r/r o 5,7%. Grupa PCZ osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 234,7 tys. zł. Kwartalny skonsoliwany zysk netto wyniósł 9 388,8 tys. zł i był niższy w stosunku u r. Najistotniejsze czynniki, jakie miały wpływ na wysokość skonsoliwanych wyników finansowych to koszty działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w przejętej 17 grudnia roku spółce Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o., prowadzącej szpital w miejscowości Góra w województwie lnośląskim oraz przesunięcie w czasie zakładanego tempa rozwoju Polskiej Centrali Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. W okresie objętym raportem kwartalnym, tj. 01 października r. 31 grudnia r., przychy jednostkowe PCZ S.A. wyniosły 3 314,1 tys. zł wobec 2 839,3 tys. zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 16,7% r/r,. Spółka osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 1 733,2 tys. zł, na wynik z działalności operacyjnej miały wpływ koszty mernizacji budynku szpitala w Górze, należącego PCZ S.A. w którym działalność prowadzi spółka zależna - Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o.. W IV kwartale roku zysk netto był wyższy w ujęciu r/r i wyniósł 2 439,5 tys. zł. wobec straty w roku ubiegłym w wysokości 854,7 tys. zł. VI. VI.1. Strategia w obszarze rozwoju działalności oraz działania w zakresie rozwiązań innowacyjnych Strategia Grupy PCZ Strategia Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ) opiera się na zidentyfikowanych długoterminowych trendach na rynku zdrowia ludzkiego (healthcare) i realiach systemowo-prawnych w Polsce: rynek zdrowia jako rynek usług i pruktów pierwszej potrzeby, nieprzerwany, wieloletni wzrost wydatków na ochronę zdrowia poziomu 108 mld zł w 2012 r. (źródło: GUS, Narowy Rachunek Zdrowia za 2012 r. z dnia 30 czerwca,) NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

15 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. poziom wydatków w Polsce jest wciąż znacząco niższy niż średnia w krajach OECD i niższy niż poziom wydatków w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, co pozwala zasadnie oczekiwać dalszego wzrostu wydatków w Polsce i konwergencji średniej w krajach OECD, istnienie niezaspokojonych potrzeb (kolejki pacjentów), w strukturze wydatków na usługi medyczne minują wydatki sektora publicznego i utrzymują się na względnie stałym poziomie 82%, w strukturze wydatków na prukty medyczne (leki i sprzęt) minują wydatki prywatne, utrzymując się na poziomie 61%, o alokacji wydatków publicznych w poszczególne rzaje i zakresy świadczeń decyduje płatnik Narowy Fundusz Zdrowia, starzenie się społeczeństwa i wydłużenie okresu opieki medycznej, wzrost PKB i możliwości konsumpcji usług i pruktów medycznych, ustawa o działalności leczniczej z 2011 r. sprzyja przekształceniom SP ZOZ i postępującej prywatyzacji publicznych świadczeniawców, spziewane zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o datkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Nadrzędny cel strategiczny Polskiego Holdingu Medycznego PCZ, jakim jest ciągły wzrost wartości dla akcjonariuszy przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i satysfakcji interesariuszy klientów, pacjentów, pracowników i partnerów handlowych, a także stworzenie pełnej i unikatowej oferty na rynku zdrowia ludzkiego (healthcare). Cel ten realizowany jest w oparciu o kluczowe elementy, takie jak: kompleksowa, szeroka i zintegrowana oferta usług medycznych pstawowej opieki zdrowotnej, poprzez poradnie specjalistyczne, badania diagnostyczne, lecznictwo szpitalne ogólne i specjalistyczne, transport i ratownictwo medyczne, rehabilitację, opiekę długoterminową i lecznictwo uzdrowiskowe, szeroka oferta w zakresie dystrybucji i logistyki farmaceutycznej, stworzenie sieci aptek własnych i partnerskich, świadczenie usług i prowadzenie działalności powiązanej ze zdrowiem, prowadzenie działalności związanej z ubezpieczeniami zdrowotnymi, rozwój organiczny w drze poszerzenia zakresu usług i zwiększenia skali działalności jednostek Grupy, rozwój na drze akwizycji szpitali, przychni i uzdrowisk, w szczególności likwiwanych bądź przekształcanych SP ZOZ, w obszarze usług medycznych utrzymanie udziału przychów z NFZ na poziomie zwierciedlającym strukturę w skali kraju, utrzymanie racjonalnego i efektywnego zarządzania jednostkami Grupy PCZ poprzez prowadzenie działalności w regionie południowo-zachniej Polski oraz umiejscowienie siedzib wszystkich pmiotów Grupy we Wrocławiu, realizacja długoterminowej polityki racjonalizacji kosztów prowadzonej działalności i kosztów inwestycji, koncentracja usług wspólnych w jednostce minującej PCZ S.A. (usługi outsourcingowe i cosourcingowe), integracja pionowa prowadzonej działalności - obsługa we własnym zakresie pełnego cyklu medycznego, stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbuwania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, starczenia usługi bądź pruktu. NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

16 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. VI.2. Aktywność Grupy PCZ i najistotniejsze wydarzenia w okresie objętym raportem z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych W okresie objętym raportem Emitent nadal prowadził działania restrukturyzacyjne w spółce zależnej Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o., której pstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie szpitala w miejscowości Góra, powiat górowski, województwo lnośląskie. W okresie objętym raportem Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. w dalszym ciągu rozwijała działalność hurtowni farmaceutycznej, na prowadzenie której uzyskała stosowne zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w dniu 22 lipca r. (na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej) i w dniu 14 sierpnia r. (na prowadzenie obrotu hurtowego śrkami urzającymi grup I-N, II-N, III-N oraz substancjami psychotropowymi grup II-P, III-P, IV-P w hurtowni farmaceutycznej). Spółka Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. jest spółką zależną PCZ S.A. Emitent posiada 100% udziałów w jej kapitale zakławym. W okresie objętym niniejszym raportem spółka zależna Emitenta PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowy Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. kontynuowała prace buwlane szpitala uzdrowiskowego PLATAN w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój. Spółka PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowy Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. Realizacja Projektu Buwy szpitala uzdrowiskowego PLATAN w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój, zgnie ze strategią Emitenta, jest pierwszym etapem rozbuwy istniejącego i funkcjonującego zespołu sanatoriów, zakładu przyroleczniczego i przychni uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska w Przerzeczynie Zdroju. Dzięki realizacji Projektu działalność uzdrowiska zostanie poszerzona o rehabilitację kardiologiczną i ogólnoustrojową, wymagające całobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w warunkach stacjonarnych. W okresie objętym raportem tj. 15 października r., Emitent zawarł Umowę Zakupu pozostałych udziałów w spółce zależnej Emitenta tj. PCZ Polskim Uzdrowisku Ciepłowy Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. będących własnością Skarbu Państwa. W okresie objętym raportem Emitent prowadził ppisania umowy ze spółką p firmą Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. w zakresie zabezpieczenia medycznego, która została ppisana w dniu 1 grudnia r. Umowa została ppisana na okres jednego roku z możliwości przedłużenia na kolejne okresy. Emitent spziewa się z tego tytułu przychów w skali roku rzędu ,00 PLN. VI.3. Plany rozwojowe na 2015 r. Plany rozwojowe na rok 2015 związane z realizacją przyjętej strategii obejmują: dalszy rozwój hurtowni farmaceutycznej CeFarMed, kontynuacja buwy szpitala uzdrowiskowego PLATAN w Przerzeczynie Zdroju, mernizacja infrastruktury parku uzdrowiskowego, mernizacja uzdrowiskowej sieci wociągowej, mernizacja sanatorium CIS, przejęcie przynajmniej jednego pmiotu medycznego w regionie południowo-zachniej Polski. VII. Stanowisko nośnie realizacji publikowanych prognoz lub szacunków wyników finansowych W dniu 12 lutego 2015 r raportem EBI 4/2015 Spółka opublikowała korektę prognoz na rok, która została zrealizowana. Wcześniej publikowane prognozy na rok przekazane 12 sierpnia r. raportem EBI 19/ w zakresie zysku netto na poziomie jednostkowym jak i skonsoliwanym zostały osiągnięte na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładał Emitent. Nie udało się natomiast osiągnąć przychów na pierwotnie zakładanym poziomie. NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

17 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. VIII. Struktura akcjonariatu Tab. Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PCZ S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu Akcjonariusz Akcje Liczba akcji RSV Sp. z o.o. imienne na okaziciela Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ 96,77% ,85% Pozostali akcjonariusze imienne na okaziciela ,23% ,15% RAZEM ,00% ,00% IX. Informacja tycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty Grupa Kapitałowa PCZ na dzień 31 grudnia r. dawała zatrudnienie ok. 900 osobom. Na pstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 292 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty 282 osób. Pozostałe osoby współpracują z Polskim Holdingiem Medycznym PCZ na pstawie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności na kontraktach lekarskich. X. Jednostki wchzące w skład grupy kapitałowej Emitenta Emitent wraz 10 spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ) w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Polski Holding Medyczny PCZ działa na rynku zdrowia ludzkiego i ma charakter strategicznooperacyjny. Zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem i dystrybucją wszystkich pruktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Dzięki pełnej integracji Holding obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbuwania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, starczenia pruktu, tj. świadczenia medycznego dla końcowego biorcy, czyli pacjenta. Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 10 przychni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 450 tys. pacjentów rocznie. Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ), jako jedyny w Polsce w branży niefinansowej, posiada skutecznie wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na sześciu systemach zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, OHSAS oraz BS 25999). NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

18 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. Jednostka minująca Jednostką minującą jest PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, PCZ S.A.). PCZ S.A. pełni funkcję zarządczą i właścicielską w Grupie PCZ. Emitent prowadzi również działalność operacyjną w oparciu o własne linie biznesowe. Tab. Linie biznesowe PCZ S.A. jako jednostki minującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Linia biznesowa PCZ S.A. Przedmiot działalności 1. PCZ Polski Instytut Medyczny usługi medyczne w zakresie badań klinicznych i naukowych oraz diagnostyki laboratoryjnej 2. PCZ Polska Apteka obrót lekami, materiałami medycznymi oraz śrkami pochnymi 3. PCZ Polski Serwis Medyczny usługi outsourcingowe i cosourcingowe o charakterze paramedycznym, wynajem i zarządzanie nieruchomościami na cele własne, promocja zdrowia i sportu oraz działalność wydawnicza Jednostki zależne Emitent kontroluje 10 spółek handlowych. Siedziby wszystkich spółek zależnych znajdują się we Wrocławiu, będącego jednocześnie siedzibą Emitenta. 17 grudnia r. w skład Grupy PCZ weszła spółka Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o. w drze nabycia 100% udziałów przez PCZ S.A. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 grudnia r. firma spółki została zmieniona na Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. Spółka prowadzi szpital w miejscowości Góra w powiecie górowskim, województwo lnośląskie. Sprawozdania finansowe Polskiego Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. są objęte konsolidacją począwszy dnia 01 stycznia r. Tab. Jednostki zależne Emitenta wchzące w skład Polskiego Holdingu Medycznego PCZ Jednostka zależna 1. Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Śra Śląska Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Przedmiot działalności dystrybucja farmaceutyczna usługi medyczne usługi medyczne NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

19 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. Jednostka zależna 4. Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: PCZ Polskie Uzdrowisko Jarnołtówek Głuchołazy Zdrój Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowy Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 97,4% kapitał zakławy: PLN KRS: PCZ Polska Kasa Chorych Spółka Akcyjna udział Emitenta w kapitale zakławym i w głosach na ZW: 100% kapitał zakławy: PLN KRS: Przedmiot działalności usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne usługi medyczne, w szczególności w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego usługi medyczne, w szczególności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego usługi medyczne, w szczególności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego organizacja i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i kosztów leczenia, kancelaria brokerska Rok obrotowy PCZ S.A. i jednostek zależnych, wchzących w skład Grupy PCZ, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wyniki Polskiego Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. są konsoliwane począwszy 01 stycznia oku. NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

20 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. XI. Wykaz raportów bieżących przekazanych w okresie daty przekazania niniejszego raportu Raport bieżący ESPI nr 8/ Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Raport bieżący EBI nr 22/ Nabycie akcji własnych Raport bieżący EBI nr 23/ Wejście w posiadanie akcji własnych Raport bieżący ESPI nr 9/ Informacja o transakcjach osób mających stęp informacji poufnych Raport bieżący EBI nr 25/ Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Raport bieżący EBI nr 26/ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. wraz z projektami uchwał Raport bieżący ESPI nr 10/ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. wraz z projektami uchwał Raport bieżący EBI nr 27/ Nabycie akcji własnych Raport bieżący EBI nr 28/ Wyjaśnienie zdarzenia incydentalnego związanego z naruszeniem brych praktyk Raport bieżący EBI nr 29/ Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii H Raport bieżący ESPI nr 2/ Zawiamienie o zbyciu akcji Emitenta Raport bieżący EBI nr 1/ Treść uchwał pjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PCZ S.A. w dniu 09 stycznia 2015 r. Raport bieżący ESPI nr 3/ Informacja o transakcjach osób mających stęp informacji poufnych Raport bieżący ESPI nr 4/ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów ZWZ PCZ S.A. NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21

21 RAPORT KWARTALNY skonsoliwany za r. Raport bieżący EBI nr 2/ Wprowadzenie obligacji serii H alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Raport bieżący EBI nr 3/ Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 Raport bieżący ESPI nr 5/ Informacja o transakcjach osób mających stęp informacji poufnych Raport bieżący EBI nr 4/ Korekta prognoz finansowych XII. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji PCZ S.A. osiąga regularne przychy z prowadzonej działalności operacyjnej, stąd też Emitent nie zawierał w kumencie informacyjnym informacji, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. XIII. Oświadczenie Zarządu spółki minującej Zarząd spółki PCZ SA z siedzibą we Wrocławiu jako spółki minującej Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (Grupa PCZ SA) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgnie z przepisami obowiązującymi spółkę minującą oraz spółki zależne. NewConnect: PCZ / Catalyst: PCZ0615 PCZ1015 PCZ0416 PCZ0916 PCZ0117 PCZ0617 PCZ / 21