Rozwój rynku systemów fotowoltaicznych w Polsce

Transkrypt

1 VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ Rozwój rynku systemów fotowoltaicznych w Polsce N o w e s t a t y s t y k i s p r z e d a ż y s y s t e m ó w P V w 2013r. EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl RACIBÓRZ czerwca 2014

2 VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ SPRZEDAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE W 2013 roku RACIBÓRZ czerwca 2014

3 Cel i metodyka badania rynku PV Wieloletnie doświadczenie IEO w badaniu rynkowym branż sektora OZE Z danych pochodzących z raportu korzystają takie instytucje jak: - GUS - Komisja Europejska - Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA, - Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, - Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Środowiska - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Po raz drugi badanie rynku sektora fotowoltaiki (PV) w Polsce Główne cele badania rynkowego sektora PV w Polsce: Kompleksowa ocena stanu rynku fotowoltaicznego. Pokazanie kierunku rozwoju rynku PV w Polsce. Wskazanie szans i zagrożeń dla rozwoju PV w Polsce.

4 Cel i metodyka badania rynku PV Metoda zbierania danych: ankiety. Otrzymano dane od 7 firm. Dokonano ekstrapolacji brakujących danych: - Na podstawie informacji o wykonanych w minionym roku instalacjach - Dla pozostałych producentów paneli PV założono średnią produkcję firm z badania W ankiecie wzięli udział wiodący dystrybutorzy i producenci paneli PV. Dominujące modele biznesowe wśród firm na rynku: EKSPORT IMPORT FIRMA Model PROJECT BY PROJECT INSTALACJA PRODUCENT SPRZ. W KRAJU

5 Fotowoltaika w Polsce 4,0 MW 3,5 MW PRZYROST MOCY ZAINSTALOWANEJ W PV: > ,6 3,0 MW 2,5 MW 2,2 2,2 Moc OFF-GRID [MWp] 2,0 MW 1,5 MW 1,0 MW 0,5 MW 0,0 MW 0,9 1,0 1,1 0,8 0,6 0,4 0,7 0,8 1,3 1,4 0,2 0,3 0,5 0,6 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0, Moc ON-GRID [MWp] Moc łącznie (ON-GRID i OFF-GRID) [MWp] Source: : Eurobserv er IEO market monitoring Więcej instalacji OFF-GRID w stosunku do ON-GRID (-> 2010) Znikomy udział instalacji prosumenckich (w duchu Prawa energetycznego) Powód: obecny system wsparcia produkcji zielonego prądu nie jest dostosowany dla potrzeb mikro- i małych- instalacji OZE.

6 Fotowoltaika w Polsce ROK 2013 i 1-WSZY KWARTAŁ 2014 DLA PV W POLSCE Rok 2013 słabym rokiem dla PV w Polsce Mały przyrost mocy zainstalowanej ON-GRID ( + 0,4 MWp porównując grudzień 2012 i grudzień 2013). Wciąż więcej OFF-GRID niż ON-GRID System wsparcia (Świadectwa pochodzenia) nie zachęca do inwestowania a wręcz odstrasza małych inwestorów: - problemy z przyłączeniem do OSD warunki przyłączeniowe - problemy formalno prawne; pozwolenie czy zgłoszenie? Zaprzestanie prac nad Ustawą o OZE v 2.0, całkowicie nowa v 4.0 ( ), skończywszy na v 6.3 ( ) Mały ukłon w Prawie energetycznych (2013) w kierunku prosumentów: ułatwienia formalno-prawne dla PV 40 kwp ALE MIMO TO RYNEK PV W 1 KWARTALE 2014 ROKU ZACZĄŁ NABIERAĆ ROZPĘDU

7 Fotowoltaika w Polsce ROK 2013 i 1-WSZY KWARTAŁ 2014 DLA PV W POLSCE 7,0 MW 6,0 MW 5,0 MW Tylko w 1 kwartale 2014 roku: PRZYROST ON-GRID o 2 MWp PRZYROST OFF-GRID o 0,4 MWp ŁĄCZNIE: 6,6 MWp! 6,6 2,8 4,0 MW 3,6 4,2 Moc OFF-GRID [MWp] 3,0 MW 2,4 Moc ON-GRID [MWp] 2,0 MW 2,2 0,9 2,2 3,8 Moc łącznie (ON-GRID i OFF-GRID) [MWp] 1,0 MW 0,0 MW 1,0 1,1 0,8 0,6 1,8 0,4 0,7 0,8 1,3 1,4 0,2 0,3 0,1 0,5 0,6 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,

8 Fotowoltaika w Polsce PORÓWNANIE STRUKTURY INWESTORÓW PV 100% 90% 22% 80% 70% 48% 41% 55% 60% 50% 40% 78% Os. Fizyczna 30% 20% 10% 52% 59% 45% Przedsiębiorstwa, instytucje 0% 2012 ON-GRID 2012 OFF-GRID 2013 ON-GRID 2013 OFF-GRID Rosnący udział osób fizycznych wśród inwestorów systemów PV. Około 60% inwestorów będących osobami fizycznymi montuje instalacje na terenach miejskich.

9 Fotowoltaika w Polsce PV A INSTALACJE PROSUMENCKIE SIECIOWE (KONIEC 2013) NAZWA SZTUK MOC FOTOWOLTAIKA [PVA] kwp EL. WIATROWE [WI] 0 0 kwp EL. WODNE [WO] 1 30 kwp BIOGAZOWNIE [BG] 0 0 kwp WSPÓŁSPALANIE [WS] 0 0 kwp DANE: URE OPRACOWANIE: IEO Fotowoltaika (na koniec 2013 roku) najpopularniejsza wśród instalacji prosumenckich. Całkowita produkcja energii elektrycznej: 7,9 MWh (II połowa 2013) Energia oddana do sieci: 5,5 MWh (II połowa 2013) TYLKO 30% całkowitej wyprodukowanej energii zużyte na potrzeby własne w instalacjach prosumenckich!

10 Sprzedaż paneli PV w Polsce w 2012 r. MOC I ILOŚĆ SRRZEDANYCH PANELI PV Moc sprzedanych paneli PV w 2013 roku w Polsce to łącznie ok. 5,1 MW. - Sprzedane przez instalatorów (kompleksowa usługa dostawy i montażu) - Sprzedane przez dystrybutorów (samodzielny montaż) - Sprzedane przez producentów paneli PV - Wraz z ekstrapolacją danych Przekłada się na ponad paneli PV. 41 kw SPRZEDAŻ Z PODZIAŁEM NA REGIONY kw kw Warmińsko - Mazurskie Zachodniopomorskie Małopolskie Podlaskie Śląskie 13 kw 77 kw 67 kw 285 kw 270 kw 130 kw 85 kw 25 kw NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Gryźliny 1 MWp Podlasie Solar Park 0,3 MWp, docelowo Σ 7 MWp Gierczyce 1,4 MWp 10 kw 258 kw 10 kw kw 20 kw

11 Sprzedaż paneli PV w Polsce w 2012 r. OBROTY NA RYNKU 4,4 MLN PLN 20 mln PLN 18 mln PLN 18,2 16 mln PLN 14 mln PLN 12 mln PLN 10 mln PLN 8 mln PLN 8,2 10,5 6 mln PLN 4 mln PLN 2 mln PLN 0 mln PLN 4,4 2,0 1,6 0,8 1,0 0,6 0,9 1,0 0, ZNACZĄCO WYŻSZE OBROTY NA RYNKU PV W 1-SZYM KWARTALE 2014 ROKU

12 VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ IMPORT I EKSPORT PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W 2013 roku RACIBÓRZ czerwca 2014

13 Import / Eksport paneli PV 2013 r. STRUKTURA SPRZEDAZY PANELI PV IMPORT / EKSPORT SPRZEDANO: 5,1 MWp paneli fotowoltaicznych. 1 MWp panele wyprodukowane w Polsce (20%) 1,6 MWp panele importowane, markowe (31%) 2,5 MWp panele importowane, OEM (49%) PRODUKCJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH Produkcja: 25 MWp Eksport: 24 MWp 100% 90% 80% 70% 60% 1,00 MWp 1,60 MWp Panele polskiej produkcji 50% 40% 24,00 MWp Panele importowane, markowych firm 30% 20% 2,50 MWp Panele importowane, OEM 10% 0% W POLSCE EKSPORT

14 Import / Eksport paneli PV 2013 r. KRAJ POCHODZENIA PANELI CERTYFIKACJA PANELI 6% 3% 0% Brak certyfikatu 9% 8% NIEMCY POLSKA ISO 2% 12% 51% MALEZJA CHINY CZECHY IEC 19% KANADA WLK BRYTANIA TUV 16% 20% CE 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Produkty Niemieckie wypierają chińskie panele z rynku. Rosnący udział polskich paneli. Około 9% paneli PV na polskim rynku nie jest certyfikowanych.

15 VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ RYNEK FIRM PRODUCENCKICH I INSTALATORSKICH RACIBÓRZ czerwca 2014

16 Rynek PV w Polsce FIRMY OFERUJĄCE USŁUGI NA RYNKU PV W POLSCE Rok firm na rynku PV. Rok 2013 / firm na rynku PV. Tylko 4 producentów paneli PV. 2 firmy instalatorskie. 0,63 [MWp] zainstalowane w elektrowniach PV 14 producentów paneli PV 158 firm instalatorskich. 4,2 [MWp] zainstalowane w elektrowniach PV (6,6 MWp pod koniec 1 kwartału 2014) Duży przyrost nowych firm w ciągu ostatnich 4 lat spowodowany spodziewanym wdrożeniem projektu nowej ustawy o OZE Z powodu małych obrotów na rynku zamknięcie około 15% firm ale na ich miejsce powstają nowe.

17 Rynek PV w Polsce FIRMY OFERUJĄCE USŁUGI NA RYNKU PV W POLSCE 250 USŁUGI firmy - dystrybucja 183 instalatorów Rozwój usług serwisu pogwarancyjnego 0 70% 60% Doradztwo Projekt Sprzedaż Montaż Serwis pogwarancyjny 65% 50% PRODUCENCI DYSTRYBUTORZY 40% 30% 20% 10% 0% Firmy zajmujące się DYSTRYBUCJĄ i MONTAŻEM 12% Firmy zajmujące się DYSTRYBUCJĄ i WYKONAWSTWEM 4% Firmy zajmujące się PRODUKCJĄ i MONTAŻEM 20% POZOSTAŁE firmy 65% - KOMPLEKSOWE USŁUGI (projekt, dystrybucja, montaż, rozruch) 12% firm to developerzy projektów PV

18 Rynek PV w Polsce FIRMY OFERUJĄCE USŁUGI NA RYNKU PV W POLSCE 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 27% 14% 11% 7% <5 lat 5-10 lat lat lat lat Większość stanowią firmy młode. 40% firm działa na rynku ponad 5 lat. Niewielkie grono firm z dłuższym doświadczeniem rynkowym niż 10 lat. Rynek PV w Polsce należy do rynków młodych, rozwijających się.

19 Rynek PV w Polsce FIRMY NA RYNKU PV W POLSCE Szacuje się, że w sektorze związanym z fotowoltaiką zatrudnionych jest: - ponad 600 osób z czego: - około 200 to instalatorzy Najwięcej na rynku jest małych i średnich firm zatrudniających <20 pracowników 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57% 17% 4% 13% 9% <20 osób osób osób osób osób Około 57% firm posiada własną kadrę instalatorską. Pozostałe firmy zewnętrzne. Ponad 40% firm zgłasza problem z dostępem do wykwalifikowanej kadry instalatorskiej. Około 75% firm realizuje cykliczne szkolenia z zakresu instalacji PV. Niektóre firmy organizują nawet do 10 szkoleń w ciągu roku! Szacuje się, że rocznie w Polsce odbywa się nawet 400 szkoleń.

20 VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ CENY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH RACIBÓRZ czerwca 2014

21 Ceny instalacji PV w Polsce ŚREDNIE CENY KOMPLETNYCH SYSTEMÓW PV MAJ 2014 MOC CENA [ /Wp] CENA [PLN netto/kw] 1 5 kwp 1,80 [ /Wp] [PLN/kWp] 5 12 kwp 1,45 [ /Wp] [PLN/kWp] kwp 1,40 [ /Wp] [PLN/kWp] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 3% 3% 7% 5% 8% 17% 18% 10% 12% 13% 26% 36% 56% 58% 10% 4% 4% 1-5 kwp 5-12 kwp kwp Montaż Akcesoria elektryczne Akcesoria montażowe Inwerter Moduły PV Przygotowanie inwestycji

22 Ceny instalacji PV w Polsce CENY JEDNOSTKOWE SYSTEMÓW PV 1 40 kwp PLN/kWp PLN/kWp PLN/kWp PLN/kWp CENA JEDNOSTKOWA PLN/kWp PLN/kWp Aproksymacja logarytmiczna PLN/kWp 1 kwp 2 kwp 3 kwp 5 kwp 10 kwp 12 kwp 20 kwp 40 kwp

23 VI FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ PROGNOZA ROZWOJU RYNKU PV TORUŃ maja 2013

24 Prognoza rozwoju rynku PV KPD a rozwój fotowoltaiki w Polsce 450 MWp 400 MWp 350 MWp 300 MWp 250 MWp 200 MWp 150 MWp Moc zainstalowana na koniec roku 2014: - Obecnie 6,6 MW - Z trwającymi inwestycjami: 14 MWp KPD, scenariusz C : MW MOC ZAINSTALOWANA KPD 100 MWp 50 MWp 0 MWp Polska nie wypełni KPD bez sprawnie działającego systemu wsparcia.

25 Moduł PV Inwerter Akcesoria montażowe - dach Prognoza rozwoju rynku PV Akcesoria montażowe - grunt Akumulator Kontroler ładowania Przewód solarny Akcesoria elektryczne Monitoring Inne NOWOŚCI W OFERTACH RYNKOWYCH 18% 16% 14% 12% 10% 8% 17% 16% 15% 6% 12% 4% 2% 7% 6% 3% 6% 9% 9% 0% Nowe typy paneli w ofertach szansa dla paneli cienkowarstwowych i organicznych PROGNOZOWANA ŁĄCZNA SPRZEDAŻ: 50 MWp, z czego 80% - ON-GRID

26 VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ RACIBÓRZ czerwca 2014