OFERTA INWESTYCYJNA WYCIĄG DO NART WODNYCH I WAKEBOARDU

Transkrypt

1 OFERTA INWESTYCYJNA

2 AGENDA I. Podstawowe informacje II. Wakeboard i narciarstwo wodne III. Opis działalności IV. Stan Prac V. Dotychczasowe osiągnięcia VI. Strategia rozwoju na rok 2012 VII. Otoczenie rynkowe VIII. Dane finansowe IX. Prognozy finansowe X. Zespół zarządzający XI. Rada Nadzorcza XII. Projekty towarzyszące XIII. Liczby XIV. Oferta inwestycyjna XV. Kontakt PODSTAWOWE INFORMACJE Forma prawna: Spółka akcyjna Siedziba: Wrocław Branża: Handel i usługi Sektor: Wypoczynek Data powstania: r. Kapitał zakładowy: ,00 zł Struktura akcjonariatu: Zarząd 13.2% Rada nadzorcza 33% Inwestorzy 53.8%

3 WAKEBOARD I NARCIARSTWO WODNE Wakeboard to sport wodny, polegający na płynięciu na powierzchni wody za pomocą specjalnej deski wakeboardingowej trzymając się liny zaczepionej do łodzi lub na wyciągu. Wakeboarding powstał z połączenia nart wodnych, snowboardingu i surfingu i jest letnią alternatywą sportów zimowych - nart i snowboardu. Narciarstwo wodne jest to dyscyplina sportowa i czynny wypoczynek polegające na jeździe na 1 lub 2 nartach po wodzie za holującą motorówką lub elektrycznym wyciągiem narciarskim. Wakeboard oraz narciarstwo wodne są sportami dla każdego, kto lubi z rodziną spędzać czas nad wodą. Są bardzo łatwe w nauce i pozwalają na aktywne spędzanie wolnego czasu. Wakeboarding i narciarstwo wodne to sporty dla wszystkich w każdym w wieku. Do ich uprawiania potrzebne są: - deska i wiązania w przypadku wakeboardu - narty wodne w przypadku narciarstwa wodnego - kask i vest (kapok) - wyciąg lub motorówka

4 OPIS DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działalności WakePark S.A. jest budowa i zarządzanie siecią obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie Polski. Pierwszym z nich jest WakePark Wrocław nowoczesny kompleks sportów wodnych i jedyny tego typu obiekt na Dolnym Śląsku. W obrębie centrum sportowego WakePark Wrocław znajdują się: Wyciąg 2.0, Skim Tor, Boardshop, Tiki Bar, Szkółka, Klub Sportowy, Wypożyczalnia sprzętu. STAN PRAC - Zakup pierwszego wyciągu do nart wodnych i wakeboardu. - Montaż wyciągu i instalacja przeszkód wakeboardowych. - Poniesione nakłady inwestycyjne na adaptację terenu i przygotowanie kompleksu WakePark Wrocław w wysokości ,00 zł. - Częściowe zagospodarowanie środków pozyskanych z emisji akcji serii C - - finalizacja prac remontowych oraz instalacji elektrycznej na obiekcie - Pełna dokumentacja terenu. - Przygotowane projekty atrakcji dodatkowych, tj. eventy, Skim Tor. - Przygotowany projekt rozbudowy infrastruktury na obiekcie WakePark Wrocław. - Rozmowy nt. budowy kolejnych WakePark-ów z przedstawicielami władz miasta : Warszawa, Poznań, Katowice, Zgorzelec, Oleśnica i Nysa. - Udział w projekcie organizacji przez miasto Wrocław World Games (organizacja imprezy sportowej ze sportów poza olimpijskich )

5 Dotychczasowe osiągnięcia 15 grudnia 2010 r. Zawiązanie Spółki WAKEPARK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Marzec 2011 r. Zakup elektrycznego, dwumasztowego systemu wyciągu 2.0. z przeszkodami, przeznaczonego do nart wodnych oraz wakeboardingu. 8 marca 2011 r. Rejestracja WakePark S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym. 1 kwietnia 2011 r. Zawarcie umowy dzierżawy zbiornika wodnego wraz z terenem przyległym oraz znajdującym się na nim budynkiem, zlokalizowanym na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Glinianki we Wrocławiu. 28 maja 2011 r. Event Wroc Love Water : oficjalne otwarcie centrum rekreacji WakePark Wrocław. 28 maja 2011 r. Uruchomienie Skim Toru czyli toru do trenowania skimboardingu - sztucznie wykopany zbiorniki wypełniony wodą o głębokości ok. 10 cm. 20 sierpnia 2011 r. Wake & Night pierwsze w Polsce mistrzostwa wakeboardowe organizowane nocą przy współpracy z firmą RED BULL. 1 października 2011 r. Zakończenie sezonu WakePark Wrocław. Kwiecień maj 2011 r. Prace przygotowawcze, remontowe i budowlane w zakresie dostosowania terenu, dostosowania zaplecza biurowo-magazynowo-socjalnego oraz akwenu wodnego i wyciągu.

6 STRATEGIA ROZWOJU NA ROK Budowa sieci wakeparków na terenie województwa dolnośląskiego - - nowy kompleks rekreacyjno-sportowy zostanie zlokalizowany w Zgorzelcu. - Rozbudowa infrastruktury na obiekcie WakePark Wrocław poprzez budowę dwóch kolejnych wyciągów 2.0 oraz dalsze zagospodarowanie terenu. - Intensyfikacja działań marketingowych mających na celu promocję sportu i obiektu WakePark Wrocław. - Pozyskanie Inwestorów w celu przyśpieszenia dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. W dłuższej perspektywie Spółka zamierza stworzyć sieć obiektów sportowo--rekreacyjnych na terenie całej Polski, które zostaną zlokalizowane m.in. w Warszawie, Katowicach, Poznaniu oraz Nysie. Otoczenie rynkowe Obecnie w Polsce do najważniejszych obiektów rekreacyjno-sportowych oferujących linowe wyciągi nart wodnych zaliczanych jest siedem wakeparków zlokalizowanych w: - Wrocławiu obiekt został otwarty w 2011 roku, obecnie oferuje jeden wyciąg 2.0, docelowo na terenie obiektu będą znajdowały się trzy systemy wyciągów; - Augustowie wyciąg o długości 680 metrów, powstały w 1999 roku jako pierwszy tego typu obiekt w Polsce; - Lublinie jeden z pierwszych tego typu obiektów w Polsce, otwarty w 2000 r. Oprócz wyciągu na terenie ośrodka znajduje się również pełne zaplecze gastronomiczno-usługowe; - Ostródzie wyciąg o długości 800 metrów, zlokalizowany na Jeziorze Drwęckim; - Szczecinku metrów, jest to najdłuższy wyciąg w Europie oraz jeden z najdłuższych na świecie; - Margoninie prawie metrów, jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, wybudowany w 2010 roku. - Kryspinowie obiekt został otwarty w 2011 r. Oprócz wyciągu WakePark Kryspinów oferuje sklep ze sprzętem sportowym i wypożyczalnie sprzętu sportowego oraz dodatkowe atrakcje.

7 DANE FINANSOWE Wyniki finansowe WakePark S.A. za okres od r. do r. przychody zysk netto tys. zł -208 tys. zł Na osiągnięte wyniki finansowe znaczny wpływ miały poniesione przez Spółkę nakłady, w tym: - zakupu dwumasztowego systemu wyciągów do nart wodnych i wakeboardingu - adaptacji terenu i przygotowania kompleksu WakePark Wrocław - zagospodarowania hangaru - doposażenia Tiki Bar oraz Boardshop PROGNOZY FINANSOWE Prognozy wyników finansowych WakePark S.A. na 2012 r. 2012r. 1,150 1,063 tys. zł tys. zł przychody zysk netto

8 Zespół zarządzający Łukasz Krutak Prezes Zarządu Marcel Terlikowski Wiceprezes Zarządu Pomysłodawca biznesu, przedsiębiorca, doktorant studiów na Wydziale Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Z wykształcenia architekt, doświadczenie zawodowe zdobywał jako Projekt Manager w firmie budowlano-inwestycyjnej. Wielokrotnie wykazywał się talentem organizacyjnym, koordynator wielu projektów unijnych. Ukończył liczne szkolenia z zakresu m.in. autoprezentacji, zarządzania i umiejętności interpersonalnych. Ireneusz Kowalczuk Wiceprezes Zarządu Pomysłodawca biznesu. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na WSZ Edukacja. Doświadczenie zdobywał jako sp. ds. logistyki w departamencie marketingu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie event ów sportowych i sklepu ze sprzętem. Produkt Advisor w firmie 77Custom producenta sprzętu wakeboardingowego. Ukończył kurs na kierownika i wychowawcę wypoczynku. Instruktor oraz pasjonat wakeboardingu od ponad 4 lat. Pomysłodawca projektu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, założyciel firmy Steeze Boarding Academy. Posiada bogate doświadczenie w branży rekreacyjno-sportowej, które zdobył dzięki wieloletniej pracy instruktora sportów wodnych - wakeboardingu oraz kiteserfingu. Po sezonie letnim przesiada sie na deskę snowboardową.

9 RADA NADZORCZA Maciej Jarzębowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Studiował Zarządzanie i organizację przedsiębiorstw na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel i prezes Portalu Finansowego Bankier.pl S.A. Założyciel i prezes spółki LIVECHAT Software S.A. Współpracował z sukcesami z funduszami Venture Capital takimi jak: MCI Management S.A., BMP S.A. i CAPITAL PARTNERS S.A., Członek Rad Nadzorczych w spółkach: DOMENA.PL sp. z o.o., IPO.PL S.A., Internet Works sp. z o.o., LIVECHAT Software S.A. Michał Uherek Członek Rady Nadzorczej Absolwent kierunku Master Studies in Finance na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w MCI Management S.A., gdzie pomagał w rozwoju takich spółek jak: Medousa sp. z o.o. oraz Belysio sp. z o.o. Ponadto pełnił funkcję Business Development Managera w Grupie Onet.pl S.A. Prezes Zarządu Inkubatora Naukowo Technologicznego oraz Członek Zarządu Venture Incubator S.A. Paweł Pawluczuk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Absolwent logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na wakeboardzie pływa od 8 lat. Międzynarodowy Sędzia FIS-snowboarding, Sędzia wakeboardingu federacji IWWF. Dyplomowany Menedżer Sportu. Członek Wrocławskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych. Mariusz Ciepły Członek Rady Nadzorczej Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka. Założyciel i Prezes Zarządu LIVECHAT Software S.A. Założyciel i Członek Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A. Współpracował z funduszem Capital Partners S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach internetowych, współpracuje z największymi instytucjami finansowymi w USA oraz Europie. Adam Chrabąszcz Członek Rady Nadzorczej Pasjonat sportów ekstremalnych. Na wakeboardzie i nartach wodnych pływa od ponad 10 lat. Magister inżynier informatyk po Politechnice Wrocławskiej, członek założyciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych oraz Polskiego Stowarzyszenia Skimboardingu. Twórca marki Seventyone. Profesjonalny i nagradzany fotograf sportów ekstremalnych.

10 PROJEKTY TOWARZYSZĄCE Boardshop Boardshop to najlepszy wybór sprzętu cenionych marek, gdzie klienci mogą zasięgnąć porady fachowców oraz przetestować wybrane deski. Sklep Boardshop oferuje zarówno modele używane jak i nowe, wśród których można znaleźć sprzęt takich marek jak: Liquid Force, Hyperlite, Billabong czy Protec. Ponadto sprzęt sportowy dostępny jest również w sklepie internetowym prowadzonym przez Spółkę. Tiki Bar Tki Bar to strefa smacznej i zdrowej kuchni. Zapraszamy od porannego śniadania do wieczornej kolacji, w międzyczasie na przekąski i kawę. Wi-fi, prasa, leżaki - nawet jeśli nie pływasz - spędzisz miło czas w otoczeniu wody i zieleni. Events Wroc Love Water. Druga edycja imprezy odbyła się 28 maja i przyciągnęła ponad widzów. Wake&Night pierwsze w Polsce mistrzostwa wakeboardowe organizowane nocą przy sztucznym oświetleniu przy współpracy z firma RED BULL. Skim Tor Pierwszy specjalnie przygotowany tor dedykowany młodej dyscyplinie deskowej skimboardingowi. Pozwala każdemu w łatwy oraz tani sposób rozpocząć przygodę ze sportami wodnymi. Kluby/Szkolenia W ramach działalności Wakeparku prowadzimy klub w którym pod okiem instruktórów będą trenować talenty wake a. W ofercie znajdują się treningi i szkolenia zarówno dla osób indywidualnych jak i dla grup o różnym stopniu zaawansowania. Summer Camps Rookie Camp, Pro Camp i Girls Camp to sposób na aktywne spędzanie lata w WakePark Wrocław. Oferta skierowana jest zarówno dla osób początkujących jak i profesjonalistów. Media House W skład Wakeparku wchodzą ludzie pracujący w dziedzinie grafiki, filmu i fotografii. Dzięki temu każda aktywność naszego projektu ma najwyższą jakość oraz dokumentacje wizualną, dzięki której może docierać do wielu odbiorców. Dbamy również o głośną promocję miejsca.

11 LICZBY fanów nafacebook u uczestników Wroc Love Water oraz imprezy otwarcia WakePark Wrocław metrów do strefy EURO osób zaangażowanych w struktury naszych organizacji - 99 % zadowolonych klientów z naszych usług - 7 kilometrów do ścisłego centrum Wrocławia - 3 wyciągi zostaną uruchomione w roku kolejny wakepark zostanie otwarty w 2012 roku - 1 firma w Polsce, która zajmuje się budową i organizacją WakeParków OFERTA INWESTYCYJNA Potrzeby inwestycyjne Spółki to ok. 880 tys. zł Minimalny zapis ,00 zł Luty 2012 Dystrybucja Prezentacji Informacyjnej i przyjmowanie zapisów na Memorandum Ofertowe Luty 2012 Dystrybucja Memorandum Ofertowego oraz przyjmowanie deklaracji nabycia akcji i wpłat na akcje Luty/marzec 2012 Przydział akcji w ramach oferty prywatnej o wartości ok. 880 tys. zł II kwartał 2012 Debiut Spółki WakePark S.A. na rynku NewConnect Akcje serii A, B i C zostaną objęte umowami czasowego wyłączenia zbywalności (lock-up) w następujący sposób: - akcje serii A- 18 miesięcy - akcje serii B- 9 miesięcy - akcje serii C- 6 miesięcy

12 KONTAKT Autoryzowany doradca: Certus Capital Sp. z o.o. ul. Krupnicza Wrocław tel/fax: Tomasz Maślanka Partner Zarządzający wakepark@certuscapital.pl WakePark S.A. ul. Kosmonautów Wrocław tel/fax: Łukasz Krutak Prezes Zarządu lukasz.krutak@wakeparkwroclaw.pl

13 Niniejszy dokument ( Prezentacja ) zawiera informacje odnoszące się do spółki WakePark S.A. ( Spółka ). Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce i możliwościach inwestycji w Spółkę. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji. W każdym wypadku Odbiorca Prezentacji powinien polegać na własnych badaniach i analizach zmierzających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Spółka nie deklaruje w sposób jawny lub domyślny poprawności, bezbłędności i kompletności informacji zawartych w Prezentacji. Spółka nie przyjmuje również odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki, i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. W szczególności Prezentacja może zawierać stwierdzenia będące ocenami, opisami planów, zamierzeń i projekcji odnoszącymi się do przyszłości. Spółka nie deklaruje, że przedstawione oceny są uprawnione, a plany, zamierzenia i projekcje są poprawne, i że zostaną w rzeczywistości osiągnięte. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie. Przedstawiając niniejszą Prezentację Spółka zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia lub zmiany w części lub w całości w dowolnym czasie. Zastrzeżenie to nie powinno być jednak przez Odbiorcę rozumiane jako zobowiązanie Spółki do przedstawienia zmian, uaktualnień, uzupełnień lub korekt Prezentacji w przyszłości. Żadna z nowych lub zmienionych informacji nie może być przez Odbiorcę potraktowana jako pewna, chyba, że Spółka wyraźnie zaznaczy inaczej. Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej odnośnie Spółki, jakichkolwiek instrumentów finansowych z nią związanych, a nieodnoszących się do jakichkolwiek innych podmiotów. Prezentacja nie jest ofertą lub zaproszeniem do nabycia udziałów ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych związanych ze Spółką lub jakimkolwiek innym podmiotem. Prezentacja nie jest przeznaczona do swobodnej dystrybucji. Prezentacja zawiera informacje nie będące publicznie dostępne, poufne i prywatne co do zasady. Odbiorca przyjmując do wiadomości niepubliczny, poufny i prywatny statut informacji zawartych w Prezentacji akceptuje jednocześnie, że informacje te będą przez Niego traktowane w sposób poufny i że nie będą ujawniane osobom trzecim ani nie będą reprodukowane, rozpowszechniane, cytowane w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, chyba że po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki, za wyjątkiem sytuacji, w których ujawnienie informacji poufnych (i) jest wymagane przez prawo (ii)następuje w odniesieniu do pracowników Odbiorcy, którzy zostali poinformowani o poufnym charakterze informacji i zobowiązali się do przestrzegania ich poufności. Zawartość Prezentacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani żadnej innej. Odbiorca Prezentacji jest zachęcany do skorzystania z porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i innej uznanej przez Niego za właściwą przed rozważeniem inwestycji w Spółkę. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą niniejszej możliwości inwestycyjnej.