STRATEGIA SIECI HANDLOWYCH ANALIZA GAZETEK PROMOCYJNYCH 2015 VS Warszawa, styczeń 2016

Transkrypt

1 STRATEGIA SIECI HANDLOWYCH ANALIZA GAZETEK PROMOCYJNYCH 2015 VS 2014 Warszawa, styczeń 2016

2 Wprowadzenie Zapraszamy do cyklicznego raportu dotyczącego strategii promocyjnej sieci handlowych. Dane opierają się na aplikacji gdzie zbierane są dane z wielu źródeł. Monitoringu gazetek promocyjnych (ponad 160 sieci handlowych i ponad gazetek) Monitoring billboardów (monitorowane we wszystkich miastach wojewódzkich) Monitoring ofert z witryn sklepowych Monitoring sklepów internetowych Raport zawiera dane dla wybranych sieci z rynku FMCG. Istnieje możliwość przygotowania danych bardziej szczegółowych zgodnie z wymaganiami klientów. Strategia promocyjna sieci handlowych

3 Metodologia Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte o gazetki do benchmarku, czyli reprezentatywne dla danej sieci. uwzględnia: Gazetki obowiązujące we wszystkich (lub w większości) placówek analizowanych sieci dla danego okresu nie uwzględnia: Gazetek otwarciowych Prasy Duplikowanych wariantów gazetek Billboardów i plakatów sklepowych Na potrzeby prezentacji dokonano połączenia: Tesco SM = Tesco 1K + CHM Tesco HM = Tesco HM + Extra Carrefour = Carrefour HM + Mini Carrefour Conv = Carrefour Express + Carrefour Express Convenience Real = Real + Real (Auchan) (zmiany 2014) Intermarche = Intermarche + Intermarche Contact (zmiany 2014) Stokrotka = Stokrotka + Stokrotka Market Chata Polska -> Convenience Sklepów internetowych Strategia promocyjna sieci handlowych

4 Liczba ofert promocyjnych gazetek modułów promocyjnych promocji produktowych benchmark Supermarket; N= gazetek do benchmarku Hipermarket; N=8 C&C; N=5 Dyskont; N= Duży sklep spożywczy; N= Convenience; N= Drogeria; N= Mały sklep spożywczy; N= Hurtownia FMCG; N= Elektro-RTV-AGD; N= DIY; N=12 Pozostałe; N= N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału Strategia promocyjna sieci handlowych

5 Charakterystyka gazetek 2015 vs ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 14,7 13,7 Średnia liczba gazetek w m-cu średnia 2014 średnia ,6 8,0 8,5 7,1 3,5 3,4 1,8 2,0 Średnia 5,0 5,1 4,4 20,0 15,0 10,0 5,0 16,3 15,0 Średnia liczba stron w gazetce średnia 2014 średnia ,3 17,8 16,8 15,7 16,215,5 7,5 7,2 Średnia 13,9 11,612,2 0,0 C&C Convenience Drogeria Dyskont Hipermarket Supermarket 0,0 C&C Convenience Drogeria Dyskont Hipermarket Supermarket Zdecydowanie największa liczba gazetek wydawanych przez C&C wynika z szerokiego asortymentu i dodatkowych gazetek tematycznych. Najdłuższym średnim czasem obowiązywania gazetek charakteryzują się Drogerie (ponad dwa tygodnie). 20,0 15,0 10,0 14,614,2 Średnia liczba dni obowiązywania gazetki średnia 2014 średnia ,010,3 17,917,8 9,0 8,0 12,012,3 Średnia 11,7 9,8 10,1 Z kolei największa średnia liczba stron występuje w przypadku Drogerii i Dyskontów. 5,0 0,0 C&C Convenience Drogeria Dyskont Hipermarket Supermarket Strategia promocyjna sieci handlowych

6 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food 100% 90% 23% 21% 5% 4% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 14% 16% 11% 10% 1% 1% 27% 27% 29% 29% 80% 70% 60% 50% 40% 5% 11% 5% 12% 94% 95% 83% 81% 22% 21% 10% 9% 2% 2% 8% 8% 13% 13% 51% 6% 3% 43% 6% 5% 30% 20% 61% 63% 67% 68% 61% 62% 50% 50% 41% 46% 10% 0% Benchmark Drogeria Convenience Supermarket C&C Hipermarket Dyskont Kanały różnią się udziałem poszczególnych grup asortymentowych w gazetce. Kategorie FMCG zajmują 95% gazetki w Drogeriach, ale już tylko 46% w Dyskontach, gdzie dominują produkty z ofert specjalnych, przede wszystkim odzież, obuwie, tekstylia domowe, zabawki. Strategia promocyjna sieci handlowych

7 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Marka własna Udział marki własnej w rynku FMCG wg powierzchni modułów Zanotowano nieduży wzrost udziału marki własnej. Wszystkie kanały poza Dyskontami przeznaczają mniej niż 10% powierzchni na promowanie oferty marek innych niż narodowe. Dyskonty z racji oferowanego asortymentu prezentują w tym zakresie inną strategię. Strategia promocyjna sieci handlowych

8 OFERTA HIPERMARKETÓW 8

9 Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014 W 2015 roku 7 monitorowanych sieci opublikowało 718 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 694 gazetki w Carrefour 236 Kaufland 140 Tesco HM 114 Auchan 92 E.Leclerc Real Carrefour = Carrefour HM + Mini Bi1 18 *Sieć Bi1 została otwarta we wrześniu 2015 Strategia promocyjna sieci handlowych

10 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia liczba stron w gazetce średnia 2014 średnia ,0 20,0 15,0 18,4 19,9 16,9 16,9 18,4 16,7 16,3 15,2 15,4 15,8 15,8 12,8 13,3 10,0 5,0 E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek centralnych. Najwięcej gazetek w 2015 roku wydała sieć Carrefour. Najdłuższe gazetki wydawała sieć Tesco, a najkrótsze sieć Auchan. Średnia długość obowiązywania gazetki była najdłuższa w Tesco HM (ponad dwa tygodnie), najkrótsza natomiast w sieci Kaufland (nieco ponad tydzień). CRF to suma formatów Carrefour Mini i Carrefour HM. 0,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Auchan Bi1 Carrefour E.Leclerc Kaufland Real Tesco HM 0,0 Auchan Bi1 Carrefour E.Leclerc Kaufland Real Tesco HM Strategia promocyjna sieci handlowych ,3 9,4 Średnia liczba dni obowiązywania gazetki 7,6 średnia 2014 średnia ,7 14,914,1 12,5 10,1 10,9 9,4 8,6 15,3 13,8

11 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 100% FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food 90% 80% 29% 29% 23% 21% 25% 27% 30% 32% 40% 41% 35% 30% 28% 33% 29% 70% 60% 50% 40% 8% 8% 13% 13% 8% 6% 5% 5% 11% 12% 15% 16% 5% 15% 6% 14% 5% 4% 18% 7% 6% 11% 14% 11% 9% 12% 14% 11% 11% 29% 30% 20% 10% 50% 50% 57% 61% 55% 53% 50% 49% 47% 48% 36% 45% 50% 41% 32% 0% Benchmark HM Tesco HM Kaufland Carrefour E.Leclerc Auchan Real Bi1 Produkty FMCG zajmują 50% oferty promocyjnej Hipermarketów. Auchan odnotował wzrost udziałów FMCG. E.Leclerc odróżnia się od pozostałych sieci poświęcając więcej miejsca na kategorie NON-FOOD. Strategia promocyjna sieci handlowych

12 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 13% 10% 4% 3% 2% 23% 0,3% 7% 6% 42% Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena 5% 2% 2% 17% 0,4% 6% 4% 20% 14% 15% 14% 14% 14% 5% 4% 4% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 4% 3% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 12% 17% 17% 22% 26% 30% 9% 0,1% 10% 1% 9% 0,2% 6% 7% 7% 7% 0,4% 7% 7% 8% 6% 53% 51% 44% 44% 40% 38% 36% 10% 0% Benchmark HM Kaufland Bi1 Auchan Real E.Leclerc Carrefour Tesco HM Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (42% powierzchni 2015), pośród sieci HM najwięcej miejsca tej kategorii poświęciła sieć Kaufland (53% Żywność). Strategia promocyjna sieci handlowych

13 Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014 Udział marki własnej w rynku FMCG w Hipermarketach wg powierzchni modułów Carrefour i Kaufland stosunkowo mało promują produkty Marek własnych. Najwięcej miejsca własnym artykułom poświęca E.Leclerc (zanotował największy wzrost udziału marki własnej) i Tesco. Strategia promocyjna sieci handlowych

14 OFERTA SUPERMARKETÓW 14

15 Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014 W 2015 roku 22 monitorowane sieci opublikowały gazetki do benchmarku vs 1228 gazetek w Analizy na kolejnych slajdach są dla sieci SM, które w 2015 roku miały więcej niż 40 placówek. Strategia promocyjna sieci handlowych

16 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu Największą średnią liczbę gazetek w miesiącu wydaje Tesco SM. Zdecydowanie najmniejszą aktywnością wykazuje się sieć Frac Delikatesy. Dla Tesco jest to suma dla formatów: Tesco 1K oraz Tesco CHM. Strategia promocyjna sieci handlowych

17 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba stron w gazetce Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron są charakterystyczne dla sieci Alma i Polomarket. Strategia promocyjna sieci handlowych

18 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Czas obowiązywanie gazetek dla sieci Supermarketów to ok. 10 dni. Jedynie Alma preferuje dłuższe terminy promocji. Strategia promocyjna sieci handlowych

19 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Oferta SM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Frac Delikatesy oraz Marcpol przeznaczają najwięcej miejsca na produkty świeże. Co zaskakujące najmniej sieć Tesco SM. Strategia promocyjna sieci handlowych

20 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 FMCG Oferta SM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Pośród podrynków FMCG blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność (47%). Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (42% powierzchni), a najmniejszy udział w żywności (tylko 38%). Strategia promocyjna sieci handlowych

21 Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014 Udział marki własnej w rynku FMCG w Supermarketach wg powierzchni modułów Wyróżnia się Intermarche, które przeznacza najwięcej miejsca na komunikowanie produktów marki własnej. Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych pośród SM zanotowała sieć Alma, a największy spadek Intermarche. Strategia promocyjna sieci handlowych

22 OFERTA DROGERII 22

23 Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014 W 2015 roku 16 monitorowanych sieci opublikowało 393 gazetki do benchmarku vs 347 gazetek w Rossmann Delko - Drogerie Blue Hebe Super-Pharm Drogeria Natura Douglas Drogerie Jawa Dayli Drogerie Koliber Vica Drogerie Jasmin Laboo Drogerie Sekret Urody Drogerie Polskie Kosmeteria Sephora Strategia promocyjna sieci handlowych

24 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu średnia 2014 średnia ,0 5,3 5,6 4,0 2,0 2,3 1,8 3,1 3,9 0,7 2,0 2,5 2,3 1,9 1,3 0,7 1,9 1,5 1,0 0,9 0,9 3,6 1,2 1,1 1,2 0,8 2,9 1,0 1,1 0,3 0,2 3,2 2,9 1,3 1,4 0,0 Dayli Delko - Drogerie Blue Douglas Drogeria Natura Drogerie Jasmin Drogerie Jawa Drogerie Koliber Drogerie Polskie Hebe Kosmeteria Laboo Drogerie Rossmann Sekret Urody Sephora Super-Pharm Vica Zdecydowanie najwięcej gazetek wydała sieć Rossmann, a zaraz za nią sieć Blue. W sieci Hebe, która była liderem w 2014 roku wystąpił wyraźny spadek. Strategia promocyjna sieci handlowych

25 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba stron w gazetce 65,0 60,0 średnia 2014 średnia ,6 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 6,1 7,1 3,4 2,9 22,6 11,3 9,3 18,2 5,0 4,6 14,5 4,0 4,1 8,0 5,5 8,0 30,2 36,7 5,5 4,1 4,7 5,4 35,6 8,0 7,7 22,0 26,8 17,6 15,7 8,0 8,9 0,0 Dayli Delko - Drogerie Blue Douglas Drogeria Natura Drogerie Jasmin Drogerie Jawa Drogerie Koliber Drogerie Polskie Hebe Kosmeteria Laboo Drogerie Rossmann Sekret Urody Sephora Super-Pharm Vica Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Hebe. Strategia promocyjna sieci handlowych

26 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba dni obowiązywania gazetki średnia 2014 średnia ,0 35,0 34,0 30,0 25,0 20,0 15,0 13,614,0 22,1 22,3 30,6 16,3 14,9 14,414,2 24,0 25,7 21,8 19,2 15,014,9 18,8 18,1 22,7 21,6 21,6 21,2 17,0 17,417,7 25,5 29,3 14,9 14,0 13,914,3 10,0 10,4 5,0 0,0 Dayli Delko - Drogerie Blue Douglas Drogeria Natura Drogerie Jasmin Drogerie Jawa Drogerie Koliber Drogerie Polskie Hebe Kosmeteria Laboo Drogerie Rossmann Sekret Urody Sephora Super-Pharm Vica Perfumerie Douglas oraz Sephora emitują gazetki z miesięcznym czasem obowiązywania. Strategia promocyjna sieci handlowych

27 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Rossmann częściej niż inne sieci promuje kategorie NON-FOOD, a więc produkty które wychodzą poza typowy asortyment drogerii. Strategia promocyjna sieci handlowych

28 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 FMCG Oferta Drogerii z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów 100% 90% 80% 70% Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena Artykuły biurowe i szkolne Detergenty Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy Świat dziecka Świat mrożonek Żywność 1% 2% 1% 0% 0,4% 1% 5% 3% 0,4% 2% 0,3% 3% 3% 2% 0,0% 1% 2% 0,5% 0,3% 4% 5% 4% 0,2% 1% 2% 9% 0,2% 0,1% 1% 1% 0,1% 6% 7% 0,2% 3% 4% 0,1% 3% 0,3% 10% 0,5% 14% 7% 14% 10% 1% 8% 15% 5% 0,5% 2% 0,4% 0,5% 0,4% 3% 0,1% 0,1% 19% 1% 3% 13% 4% 26% 27% 9% 0,5% 1% 2% 60% 50% 40% 30% 83% 100% 100% 96% 94% 94% 89% 83% 82% 80% 85% 83% 74% 74% 71% 70% 69% 20% 10% 0% Benchmark Drogerie Sephora Douglas Drogeria Natura Hebe Sekret Urody Kosmeteria Drogerie Jasmin Drogerie Koliber Drogerie Polskie Drogerie Blue przeznaczają zdecydowanie więcej miejsca na detergenty niż konkurencja. Vica Super- Pharm Laboo Drogerie Dayli Rossmann Drogerie Jawa Delko - Drogerie Blue Strategia promocyjna sieci handlowych

29 Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014 Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg powierzchni modułów Produkty marki własnej stanowią istotną część oferty promocyjnej sieci Rossmann. Sephora istotnie zmniejszyła komunikację własnych produktów w gazetkach. Strategia promocyjna sieci handlowych

30 OFERTA DYSKONTÓW 30

31 Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014 W 2015 roku 5 monitorowanych sieci opublikowało 426 gazetek do benchmarku vs 480 gazetek w Biedronka 144 Netto 104 Lidl 104 Aldi 58 Czerwona Torebka 16 Strategia promocyjna sieci handlowych

32 Charakterystyka gazetek 2015 vs ,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,4 4,8 16,7 Średnia liczba gazetek w m-cu 12,0 średnia 2014 średnia ,6 1,3 Aldi Biedronka Czerwona Torebka 6,9 Lidl 8,7 8,4 8,7 Netto Biedronka wydała więcej gazetek promocyjnych niż pozostałe Dyskonty. Średnia długość ich obowiązywania była także zdecydowanie dłuższa w porównaniu do pozostałych dyskontów. Również gazetki Biedronki średnio posiadają największą liczbę stron. Z kolei najkrótsze gazetki wydaje sieć Netto. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 15,0 10,0 5,0 Średnia liczba stron w gazetce średnia 2014 średnia ,1 21,4 17,3 16,9 15,8 16,4 15,2 12,5 9,3 7,3 Aldi Biedronka Czerwona Torebka Lidl Netto Średnia liczba dni obowiązywania gazetki średnia 2014 średnia ,3 10,5 9,7 7,9 7,6 6,9 7,0 6,9 5,5 6,0 0,0 Aldi Biedronka Czerwona Torebka Lidl Netto Strategia promocyjna sieci handlowych

33 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Oferta dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 100% FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 51% 6% 3% 41% 43% 40% 6% 6% 5% 5% 46% 49% 29% 5% 5% 61% 39% 38% 45% 45% 6% 6% 5% 6% 6% 5% 1% 1% 50% 50% 48% 48% 67% 6% 1% 26% 53% 52% 55% 7% 6% 4% 3% 7% 3% 36% 39% 35% 0% Benchmark Dyskont Biedronka Netto Czerwona Torebka Lidl Aldi Dyskonty budują unikatowość oferty poprzez kategorie Non-food (tekstylia, zabawki, artykuły gospodarstwa. domowego, produkty sezonowe i tematyczne). Wyraźnie widać mniejszy udział kategorii świeżych. Strategia promocyjna sieci handlowych

34 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 FMCG Oferta dyskontów z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena 7% 4% 6% 7% 6% 7% 11% 6% 1% 2% 7% 3% 2% 8% 4% 2% 2% 2% 1% 2% 5% 3% 18% 11% 2% 3% 19% 22% 2% 1% 22% 6% 8% 3% 27% 1% 4% 6% 1% 6% 11% 6% 6% 5% 2% 1% 6% 4% 30% 20% 49% 58% 52% 52% 50% 42% 10% 0% Benchmark Dyskont Lidl Aldi Czerwona Torebka Netto Biedronka Żywność zajmuje największy udział powierzchni gazetkowej. Biedronka wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem napojów, tytoniu (ponad ¼ powierzchni gazetki), a Aldi artykułów biurowych i szkolnych. Strategia promocyjna sieci handlowych

35 Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014 Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg powierzchni modułów Dyskonty nieco częściej promują produkty pod własną marką. Większość produktów promowanych w Lidlu, jest wyprodukowana dla tej sieci, a asortyment markowy jest raczej uzupełnieniem oferty. Netto przypomina bardziej supermarkety i hipermarkety. Strategia promocyjna sieci handlowych

36 OFERTA C&C 36

37 Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014 W 2015 roku 4 monitorowane sieci opublikowały 558 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 590 gazetek w Makro 290 Selgros 162 Eurocash 40 Strategia promocyjna sieci handlowych

38 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia liczba stron w gazetce 30,0 25,0 20,0 15,0 średnia 2014 średnia ,9 24,2 14,8 13,5 30,0 25,0 20,0 15,0 20,4 28,6 średnia 2014 średnia ,0 12,3 18,3 20,6 10,0 5,0 4,4 3,3 10,0 5,0 0,0 Eurocash Makro Selgros Najwięcej gazetek w 2015 wydanych zostało przez Makro. Przy czym gazetki tej sieci miały najmniej stron. Średnio najdłużej obowiązujące gazetki wydała sieć Eurocash. 0,0 20,0 15,0 Eurocash Makro Selgros Średnia liczba dni obowiązywania gazetki średnia 2014 średnia ,8 16,2 14,9 14,6 13,1 13,0 Eurocash w porównaniu z 2014 rokiem wyraźnie zwiększył średnią liczbę stron w gazetce. 10,0 5,0 0,0 Eurocash Makro Selgros Strategia promocyjna sieci handlowych

39 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 100% 90% 80% 30% 30% FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food 2% 1% 0,1% 1% 30% 31% 38% 38% 70% 60% 50% 40% 11% 10% 10% 9% 2% 3% 2% 3% 98% 98% 15% 15% 2% 3% 30% 20% 10% 57% 57% 58% 57% 44% 44% 0% Benchmark C&C Eurocash Makro Selgros Selgros i Makro wyróżniają się bardziej zróżnicowaną ofertę promocyjną niż Eurocash. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian. Strategia promocyjna sieci handlowych

40 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 FMCG Oferta C&C z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena 7% 0,5% 4% 1% 1% 8% 8% 3% 1% 1% 3% 0,5% 1% 4% 1% 1% 30% 30% 31% 29% 0,5% 3% 0,1% 0,2% 5% 0,2% 0,2% 7% 6% 8% 9% 11% 30% 20% 45% 60% 41% 40% 10% 0% Benchmark C&C Eurocash Selgros Makro W samym rynku FMCG rozbieżności w ofercie promocyjnej są mniejsze niż w pozostałych kanałach. Eurocash posiada największy udział w kategorii Żywność. Selgros i Makro przeznaczają więcej miejsca na artykuły z kategorii artykuły biurowe i szkolne oraz detergenty. Strategia promocyjna sieci handlowych

41 Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014 Udział marki własnej w rynku FMCG w C&C wg powierzchni modułów Tylko Eurocash zwiększył liczbę promocji marek własnych (o 0,8 p.p.). Strategia promocyjna sieci handlowych

42 OFERTA CONVENIENCE 42

43 Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014 W 2015 roku 10 monitorowanych sieci opublikowało 408 gazetek do benchmarku vs 378 gazetek w Carrefour Conv 103 Chata Polska ABC Globi Żabka Freshmarket Odido 31 Groszek (EC) 25 Małpka Express 17 N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału Strategia promocyjna sieci handlowych

44 Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu Średnia liczba stron w gazetce średnia 2014 średnia 2015 średnia 2014 średnia ,0 8,0 8,88,6 25,0 20,0 19,6 18,5 19,6 18,8 6,0 4,0 2,0 4,3 4,3 4,34,4 4,2 3,2 3,2 2,8 2,22,1 1,4 0,7 2,2 2,6 3,3 3,3 15,0 10,0 5,0 5,5 2,7 2,93,1 8,8 7,0 2,0 2,0 10,0 8,0 9,0 7,2 2,32,2 0,0 ABC Carrefour Conv Chata Polska Freshmarket Globi Groszek (EC) Małpka Express Odido Żabka 0,0 ABC Carrefour Conv Chata PolskaFreshmarket Globi Groszek (EC) Małpka Express Odido Żabka Najwięcej gazetek benchmarkowych (8 w miesiącu) wydaje sieć Carrefour Convenience (są one jednymi z najkrótszych oraz najkrócej obowiązujących). Sieć Małpka Express w 2015 vs 2014 dwukrotnie zmniejszyła średnią liczbę gazetek. Freshmarket oraz Żabka (należące do tej samej grupy) mają w 2015 zbliżoną liczbę stron w gazetkach liczba stron zwiększyła się nieznacznie vs Najdłuższy okres obowiązywania mają gazetki sieci Żabka, Freshmarket oraz Małpka Express. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 11,8 7,0 6,2 6,1 7,97,0 Strategia promocyjna sieci handlowych ABC Carrefour Conv Średnia liczba dni obowiązywania gazetki średnia 2014 średnia ,8 17,4 6,26,0 13,0 13,0 29,3 18,1 Chata PolskaFreshmarket Globi Groszek (EC) Małpka Express 14,13,6 Odido 18,19,2 Żabka

45 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 100% 90% 80% 2% 2% 1% 1% 14% 16% 0,5% 2% 1% 0,1% 1% FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food 1% 0,3% 0,4% 0,5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 4% 1% 1% 4% 3% 0,3% 6% 6% 10% 1% 1% 0,2% 1% 11% 16% 13% 18% 20% 34% 39% 70% 60% 50% 40% 30% 83% 81% 97% 99% 100% 99% 98% 97% 89% 90% 82% 85% 89% 83% 77% 76% 66% 61% 20% 10% 0% Benchmark Convenience Małpka Express Globi ABC Żabka Odido Groszek (EC) Freshmarket Carrefour Conv Kategorie FMCG zajmują 81% powierzchni gazetek. Carrefour Express wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem kategorii Świeże. Strategia promocyjna sieci handlowych

46 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 FMCG Oferta Convenience z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów 100% 90% Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena 3% 2% 0,3% 0,1% 1% 0,4% 4% 7% 6% 0,1% 5% 3% 3% 0,3% 2% 0,1% 1% 0,1% 1% 1% 4% 5% 6% 5% 1% 1% 0,1% 1% 2% 1% 1% 0,2% 80% 70% 41% 36% 27% 28% 34% 49% 42% 52% 47% 60% 50% 40% 1% 2% 1% 0,2% 3% 1% 3% 0,1% 3% 1% 1% 1% 0,5% 0,1% 1% 1% 30% 20% 48% 60% 59% 58% 56% 46% 44% 42% 41% 10% 0% Benchmark Convenience Carrefour Conv Groszek (EC) Odido ABC Globi Freshmarket Małpka Express Żabka Kategoria Żywność stanowi 48% rynku FMCG. Warto zwrócić uwagę na 52% udział kategorii napoje/tytoń w sieci Małpka Express. Strategia promocyjna sieci handlowych

47 Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014 Udział marki własnej w rynku FMCG w Convenience wg powierzchni modułów Duży wzrost modułów promowanych marek własnych odnotowała Chata Polska oraz ABC. Strategia promocyjna sieci handlowych

48 NAJCZĘŚCIEJ PROMOWANE PRODUKTY 48

49 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 Najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI FY 2014 FY 2015 Lp Nazwa SKU Liczba Liczba Sieć najtańsza 2015 cena MIN cena MAX cena MIN cena MAX wystąpień wystąpień 1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 7,99 12, ,99 13, Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 1,94 3, ,3 2, Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 2,99 8, ,49 5, Pomidory 1kg luz 0,99 10, ,99 9, Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 8,99 14, ,5 13, Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 10,95 19, ,75 15, Ptasie Mleczko waniliowe 380g 7,99 13, , Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 9,99 17, ,89 15, Kasia margaryna 250g kostka 1,69 2, ,35 2, Mazurski Smak twaróg półtłusty klinek 250g 2,15 3, ,4 2, Strategia promocyjna sieci handlowych

50 Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 Lp Nazwa SKU Najczęściej promowane produkty FMCG WSZYSTKIE GAZETKI FY 2014 cena MIN cena MAX FY 2015 Liczba Liczba cena MIN cena MAX wystąpień wystąpień Sieć najtańsza Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 1,94 3, ,3 2, Ptasie Mleczko waniliowe 380g 7,99 13, , Kasia margaryna 250g kostka 1,69 2, ,35 2, Łaciate mleko świeże 3,2% 1l but pl 1,95 2, ,96 4, Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 13,99 26, ,89 24, Mazurski Smak twaróg półtłusty klinek 250g 2,15 3, ,4 2, Żywiec piwo jasne 5,6% 4x500ml pu 7,99 12, ,45 14, Mazurski Smak twaróg tłusty klinek 250g 2,15 3, ,4 3, Mazurski Smak twaróg lekki klinek 250g 2,15 3, ,4 3, Wiosenny olej uniwersalny 900ml but pl 3,24 3, ,45 3, Strategia promocyjna sieci handlowych

51 OGLĄDALNOŚĆ GAZETKI NA SMARTFONACH 51

52 Blix - Gazetki w telefonie 2015 Najczęściej oglądane gazetki w telefonie Nazwa sieci Liczba wydań 2015 Dystrybucja gazetek w 2015 Średnia w 2015 Dystrybucja gazetek w 2014 Evol 2015 vs 2014 Najlepsza gazetka 2015, data rozpoczęcia Największa dystrybucja w 2015 Biedronka % Biedronka, Więcej świątecznych prezentów, Lidl % Lidl, Gazetka, Pepco % Pepco, Gazetka, Rossmann % Rossmann, Gazetka papierowa, Kaufland % Kaufland, Święta pełne smaku, Castorama % Castorama, Jesienny Spadek Cen, Tesco % Tesco, Katalog prezentowy, Netto % Netto, Gazetka, Jysk % Jysk, Meble ogrodowe 2015, Leroy Merlin % Leroy Merlin, Hity na koniec roku, Auchan % Auchan, Świąteczny targ, Aldi % Aldi, Oferta, RTV EURO AGD % RTV Euro AGD, Kupuj!, Carrefour % Carrefour, Radość na Święta, N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału Strategia promocyjna sieci handlowych

53 Marcin Dobek Wiceprezes. Dyrektor ds. Badań M: E: ABR SESTA Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 34, Warszawa T: F: E: office@abrsesta.com Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: ; Kapitał zakładowy: zł; Regon: ; NIP: