Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2014 vs FY 2013

Transkrypt

1 Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2014 vs FY 2013 Warszawa, luty 2015

2 Metodologia Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte o gazetki do benchmarku, czyli reprezentatywne dla danej sieci. uwzględnia: Gazetki dla wszystkich (większości) placówek danych sieci nie uwzględnia: Gazetek otwarciowych Prasy Duplikowanych wariantów gazetek Billboardów i plakatów sklepowych Sklepów internetowych Na potrzeby prezentacji dokonano połączenia: Tesco SM = 1K + CHM Tesco HM = HM + Extra Carrefour = Carrefour HM + Mini Tradis = Tradis + Eurocash Dystrybucja (zmiany 2014) Real = Real + Real (Auchan) (zmiany 2014) Intermarche = Intermarche + Intermarche Contact (zmiany 2014)

3 Liczba gazetek do benchmarku FY 2014 W 2014 roku 125 monitorowanych sieci opublikowało gazetek do benchmarku. Kanał

4 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 3 1. Rynek FMCG obejmuje 54% powierzchni oferty gazetkowej Total Market. 2. W kanał Convenience zwiększono miejsce na kategorie świeże do 15% 3. Kategorie FMCG stanowią jedynie 40% oferty dyskontów.

5 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Marka własna Udział marki własnej w rynku FMCG wg powierzchni modułów Spadek udziału w powierzchni modułów dla marek własnych w Dyskontach o 6pp w stosunku do Q1-Q

6 Oferta Hipermarketów

7 Liczba gazetek do benchmarku FY 2014 Kanał Hipermarkety W 2014 roku 6 monitorowanych sieci opublikowało 695 gazetek do benchmarku. Sieć

8 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Hipermarkety Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Rynek FMCG obejmuje 50% oferty gazetkowej Hipermarketów. 2. E.Leclerc miał największy udział w rynku Non Food. Największy wzrost udziału FMCG - głównie E.LECLERC (5pp). 3. Największy udział w rynkach Elektro/AGD/RTV oraz Non Food miała sieć Auchan.

9 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Hipermarkety FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (41% powierzchni 2014), pośród sieci HM najwięcej miejsca Żywności poświęciła sieć Kaufland Q1-Q Wszystkie sieci poza E. Leclerc i Carrefour Q1-Q zwiększyły udziały w rynku Napojów/Tytoniu, głównie kosztem Urody/Pielęgnacji osobistej / Higieny. 3. Carrefour pośród sieci HM miał najwyższy udział kategorii Urody/Pielęgnacji osobistej / Higieny

10 Marka własna w gazetkach FY Kanał Hipermarkety Udział marki własnej w rynku FMCG w Hipermarketach wg powierzchni modułów E.Leclerc - wyraźny wzrost udziału marek własnych.(5pp) W pozostałych sieciach udział marki własnej zmienił się nieznacznie.

11 Charakterystyka gazetek FY Kanał Hipermarkety E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek centralnych. Stąd też w tej sieci jest zdecydowanie najmniej gazetek. Najwięcej gazetek w Q1-Q4 wydała sieć Carrefour wyraźnie więcej vs pozostałe HM. Pod względem średniej liczby stron w gazetce zbliżone są gazetki sieci: E.Leclerc, Kaufland oraz Real. Przy czym należy pamiętać, że gazetka Kaufland ma większy format. Średnia długość obowiązywania gazetki Q1-Q4 była najdłuższa w E.Leclerc (ponad dwa tygodnie), najkrótsza natomiast w sieci Auchan (nieco ponad tydzień).

12 Oferta Supermarketów

13 Liczba gazetek do benchmarku FY 2014 Kanał Supermarkety W 2014 roku 23 monitorowanych sieci opublikowało 1226 gazetek do benchmarku. Sieć

14 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Supermarkety Oferta SM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Rynek FMCG obejmuje 57% oferty gazetkowej Supermarketów. 2. Największe udziały FMCG miała Alma (81%). 3. Zdecydowanie największy udział rynku Non Food miała sieć E.Leclerc SM (29%).

15 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Supermarkety Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Pośród podrynków FMCG blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność (47%). 2. M&L Delikatesy w 2014 r miały najwyższy udział w kategorii Żywność (63%). 3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (35% powierzchni). 4. E.Leclerc SM odnotował w kanale SM najwyższy udział Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena.

16 Marka własna w gazetkach FY Kanał Supermarkety Udział marki własnej w rynku FMCG w Supermarketach wg powierzchni modułów Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych pośród SM zanotowała sieć Topaz, a największy spadek Polomarket.

17 Charakterystyka gazetek FY Kanał Supermarkety 1 1. W Q1-Q4 zdecydowanie najwięcej gazetek wydawały sieci Tesco SM (Tesco 1K oraz Tesco CHM).

18 Charakterystyka gazetek FY Kanał Supermarkety W Q1-Q4 najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Alma, Polomarket.

19 Charakterystyka gazetek FY Kanał Supermarkety 1 1. Wyraźnie najdłużej trwające gazetki (ponad 3 tygodnie) były wydawane przez sieci Mokpol.

20 Oferta Drogerii

21 Liczba gazetek do benchmarku FY 2014 Kanał Drogerie W 2014 roku 16 monitorowanych sieci opublikowało 347 gazetek do benchmarku. Sieć

22 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Drogerie Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów W Q1-Q4 rynek FMCG stanowi 94% oferty Drogerii. 2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food. 3. Drogeria Hebe zmniejszyła udział promocji rynku FMCG, kosztem pozostałych rynków.

23 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Drogerie Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów W Q1-Q4 podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmował 83% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach. 2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiadała sieć Dayli, która odnotowała spadek vs Q1-Q

24 Marka własna w gazetkach FY Kanał Drogerie Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg powierzchni modułów Udział promowanych marek własnych w Q1-Q4 spadł w kanale Drogeria. Wysoki wzrost odnotowała w sieć Sephora, o 19pp.

25 Charakterystyka gazetek FY Kanał Drogerie 1 1. W Q1-Q4 zdecydowanie najwięcej gazetek wydała sieć Hebe, zarówno w 2013 jak i 2014 roku.

26 Charakterystyka gazetek FY Kanał Drogerie 1 1. W Q1-Q4 najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Rossmann (są tu również wliczane magazyny Skarb).

27 Charakterystyka gazetek FY Kanał Drogerie Dwie drogerie perfumerie Douglas oraz Sephora emitują gazetki z miesięcznym czasem obowiązywania.

28 Oferta Dyskontów

29 Liczba gazetek do benchmarku FY 2014 Kanał Dyskonty W 2014 roku 5 monitorowanych sieci opublikowało 480 gazetek do benchmarku. Sieć

30 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Dyskonty Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Rynek FMCG stanowi 40% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 1 pp.). 2. Biedronka oraz Aldi zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food, zaś spadek promocji FMCG odnotował Lidl oraz Netto.

31 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Dyskonty Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (wzrost o 4 pp). 2. Lidl, Netto oraz Biedronka zwiększyły udział kategorii Żywność w promocjach gazetkowych, Aldi bez zmian na poziomie 51 %Q1-Q4.

32 Marka własna w gazetkach FY Kanał Dyskonty Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg powierzchni modułów Udział marek własnych w Dyskontach zmniejszył się w Q1-Q vs Znaczny spadek odnotowała sieć Lidl (6pp).. Sieć Czerwona Torebka jak dotąd nie ma produktów marki własnej w promocjach gazetkowych.

33 Charakterystyka gazetek FY Kanał Dyskonty Biedronka wydała wyraźnie więcej gazetek promocyjnych niż pozostałe Dyskonty. Średnia długość ich obowiązywania była także o kilka dni dłuższa w porównaniu do pozostałych dyskontów. Natomiast gazetki Lidla średnio posiadały największą liczbę stron podobnie jak w Q1-Q roku. Tymczasem Biedronka w porównaniu do Q1-Q zmniejszyła liczbę stron gazetek.

34 Oferta Cash&Carry

35 Liczba gazetek do benchmarku FY 2014 Kanał Cash&Carry W 2014 roku 4 monitorowane sieci opublikowało 703 gazeteki do benchmarku. Sieć

36 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Cash&Carry Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 1 1. Rynek FMCG wynosił 61% powierzchni gazetek. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.

37 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Cash&Carry Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Kategoria Żywność stanowi 46% rynku FMCG. 2. Eurocash oraz Selgros zwiększyły udział kategorii Żywność, natomiast Makro odnotowało nieznaczny spadek (1pp) 3. Tymczasem Tradis znacznie zmniejszył udział kategorii Napoje/Tytoń w promocjach gazetkowych a miejsce to przeznaczył głównie na Urodę/Pielęgnację/Higienię oraz Detergenty.

38 Marka własna w gazetkach FY Kanał Cash&Carry Udział marki własnej w rynku FMCG w Cash&Carry wg powierzchni modułów Udział liczby modułów promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradis o 2 p.p. i nieznacznie spadł w Makro (o 1 p.p.).

39 Charakterystyka gazetek FY Kanał Cash&Carry Najwięcej gazetek w Q1-Q wydanych zostało przez Makro. Przy czym gazetki Makro miały najmniej stron. Eurocash wydawał średnio najdłużej obowiązujące gazetki zarówno w Q1-Q i Selgros i Tradis w porównaniu z Q1-Q wyraźnie skróciły termin obowiązywania gazetek.

40 Oferta Convenience

41 Liczba gazetek do benchmarku FY 2014 Kanał Convenience W 2014 roku 9 monitorowanych sieci opublikowało 378 gazetek do benchmarku. Sieć

42 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Convenience Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 1 1. Rynek FMCG wynosił 81% powierzchni gazetek. 2. Żabka, Odido, Carrefour Express, FreshMarket i Chata Polska zmniejszyły nieco udział kategorii FMCG, kosztem kategorii Świeże. Zaś w Groszku wzrósł udział FMCG a spadł produktów Świeżych.

43 Strategie asortymentowe w gazetkach FY Kanał Convenience Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Kategoria Żywność stanowi 53% rynku FMCG. 2. Chata Polska wyraźnie zwiększyły udział kategorii Żywność, natomiast Carrefour Expres znacznie zmniejszyły udział kategorii.

44 Marka własna w gazetkach FY Kanał Convenience Udział marki własnej w rynku FMCG w Convenience wg powierzchni modułów Udział liczby modułów promowanych marek własnych spadł znacznie w sieci OdiDo o 14 pp oraz w Carrefour Express (spadek o 7 pp). Niewielki wzrost odnotowała jedynie Chata Polska oraz Żabka.

45 Charakterystyka gazetek FY Kanał Convenience Najwięcej gazetek benchmarkowych (niemal 8 w miesiącu) wydaje sieć Carrefour Express (są też jednymi z najkrócej obowiązującymi). Natomiast najmniej tylko 1 gazetka wydała Małpka Express. Sieć Carrefour Express w Q1-Q vs 2013 dwukrotnie zwiększyła liczbę gazetek. Freshmarket oraz Żabka (należące do tej samej grupy) mają w 2014 zbliżoną liczbę stron w gazetkach liczba stron zwiększyła się vs Gazetki Małpki Express obowiązywały około miesiąca.

46 Najczęściej promowane SKU - wszystkie gazetki, wg liczby wystąpień

47 Strategie asortymentowe w gazetkach FY 2014 najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI Ranking TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2014 wg liczby wystąpień Nazwa produktu Liczba wystąpień Najniższa cena promocyjna Najwyższa cena promocyjna 1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 652 7,99 12,99 2 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 576 2,99 8,99 2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 554 8,99 14,49 4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 551 9,99 15,99 5 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz ,95 19,95 6 Pomidory 1kg luz 499 0,99 8,49 7 Jabłka 1kg luz 470 0,69 2,99 8 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 432 9,99 17,84 9 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik ,99 26,48 10 Banany 1kg luz 366 1,99 4,39 Najtańsza sieć Najtańszy moduł Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA

48 Strategie asortymentowe w gazetkach FY 2014 najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2014 wg liczby wystąpień Ranking Nazwa produktu Liczba wystąpień Najniższa cena promocyjna Najwyższa cena promocyjna 1 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik ,99 26,48 2 Nescafe Classic kawa rozpuszczalna 200g słoik ,99 21,29 2 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 343 4,69 7,49 4 Ptasie Mleczko waniliowe 380g 339 7,99 13,19 5 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik ,99 22,57 6 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 324 1,94 3,08 7 Łaciata śmietanka UHT 30% 500ml kart 286 2,29 5,99 8 Turek Aksamitny ser pleśniowy camembert naturalny 120g 276 2,95 5,49 9 Almette serek śmietankowy 150g kub 273 1,79 3,99 10 Turek ser pleśniowy brie naturalny 125g 270 2,95 4,99 Najtańsza sieć Najtańszy moduł Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA

49 Strategie asortymentowe w gazetkach FY 2014 najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2014 wg liczby wystąpień Ranking Nazwa produktu Liczba wystąpień 1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz Ćwiartka z kurczaka 1kg luz Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz Filet z piersi kurczaka 1kg luz Schab wieprzowy bez kości 1kg luz Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz Pomidory 1kg luz Banany 1kg luz Jabłka 1kg luz Pomarańcza 1kg luz 92 Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże. Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA

50 Strategie asortymentowe w gazetkach FY 2014 najczęściej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2014 wg liczby wystąpień Ranking Nazwa produktu Liczba wystąpień 1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz Filet z piersi kurczaka 1kg luz 98 2 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 71 4 Jabłka 1kg luz 65 5 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 62 6 Kucharek śródziemnomorski przyprawa 100g saszetka 61 6 Kucharek meksykański przyprawa 100g saszetka 60 8 Mandarynki 1kg luz 60 9 Przodek wieprzowy 1kg luz Pomarańcza 1kg luz 53 Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA

51 ABR SESTA Sp. z o.o. ul. Łucka 7/ Warszawa tel.: fax: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: ; Kapitał zakładowy: zł; Regon: ; NIP: