RC-HURT / HURT OPIS PROGRAMU

Transkrypt

1 strona:1 Spis treści WSTĘP od autorów PODSTAWOWE INFORMACJE O RCHURT Wymagania Instalacja oprogramowania RCHURT w systemie Linux Instalacja pakietów w dystrybucjach opartych o rpm Dystrybucja z programem rpm, jako uzupełniający manager pakietów Instalacja za pomocą programu alien Informacje o pakiecie rclib Konfiguracja systemu operacyjnego do pracy z programem RCHURT Dodawanie i usuwanie użytkowników w systemie Linux Ustawienia programu rcstationconf Zmienne mające wpływ na działanie programów RCSOFT Program rcscrn Konfiguracja terminali klienckich Konsola systemu Linux Program PuTTY pod systemem Windows Podstawy obsługi systemu RCHURT Obsługa typowych elementów programu PODSTAWOWE INFORMACJE O HURT Wymagania Instalacja programu Obsługa pól edycyjnych Obsługa arkusza (dokumentu, karty, zestawienia, listy) Obsługa myszy Obsługa typowych elementów programu Z czego składa się program ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM Definiowanie parametrów roboczych systemu Ustalenie numeracji dokumentów Wprowadzenie podstawowych danych firmy Ustalenie systematyki nadawania kodów towarów i kontrahentów Przykładowy sposób nadawania symboli dla kontrahentów i towarów KARTY KONTRAHENTÓW I TOWARÓW Karty kontrahentów Zakładanie kart kontrahentów Przeglądanie kart kontrahentów Postać listy kontrahentów Ukrywanie kart kontrahentów Pozostałe informacje o karcie kontrahenta Karty towarów Zakładanie kart towarów Przeglądanie kart towarów Postać listy towarów Kopiowanie kart towarów Pozostałe informacje o karcie towaru DOKUMENTY Redagowanie dokumentów Wypełnianie nagłówka dokumentu Dolne menu dokumentów Wprowadzanie pozycji dokumentu Klawisze pomocnicze dostępne w dokumentach Blokowanie dokumentu Zatwierdzanie dokumentów Drukowanie dokumentów Przeglądanie dokumentów

2 strona: Dodatkowy opis dokumentów Dokumenty sprzedaży i korygujące sprzedaż Dokumenty sprzedaży Dokumenty korygujące sprzedaż Dokumenty zakupu i korygujące zakup Dokumenty zakupu Dokumenty korygujące zakup Pozostałe dokumenty Statusy dokumentów Pozostałe informacje o dokumentach Funkcja CENNIK z dolnego menu dokumentów przychodowych PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA ZESTAWIENIA Ogólne zasady obsługi zestawień OPCJE konfiguracja programu Parametry pracy Opcje kasjera Drukarki fiskalne Parametry opisowe Listy systemu stałe listy definiowalne w programie Kasjerzy Użytkownicy programu prawa dostępu do systemu Numeracja dokumentów Narzędzia systemowe Wartości domyślne URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE Obsługa portów szeregowych (RS232) w programie HURT Obsługa portów szeregowych w programie RCHURT Obsługa drukarek Drukarki obsługiwane w systemie RCHURT Drukarki obsługiwane w systemie HURT Ustawienia drukarek w programie Lista drukarek Drukarka aktywna i domyślna Modyfikowanie listy drukarek Ustawianie parametrów drukarki Definiowanie i modyfikacja kodów sterujących drukarki Program rc2ps dla systemu Linux Program rc2ps dla systemu Windows Inne programy mogące wspomóc wydruki z RCHURT / HURT Współpraca z drukarkami fiskalnymi Podłączenie drukarki fiskalnej do programu Czytnik kodów kreskowych Co to są prefiksy i sufiksy kodu kreskowego Konfiguracja czytników kodów kreskowych Współpraca z kolektorami danych Ustawianie parametrów kolektora Import danych z kolektora Weryfikacja ilościowa towarów na dokumencie z danymi z kolektora Obsługa wag etykietujących Definicje wag etykietujących Programowanie wag etykietujących Obsługa wag pomiarowych Definicje wag pomiarowych Obsługa sprawdzarki cen firmy ELZAB FUNKCJE SYSTEMOWE Rejestry kontrolne kontrola wykonanych operacji Produkcja

3 strona: Ceny sprzedaży Ustalanie cen sprzedaży towarów z poziomu dokumentów przychodowych Rabaty Karty rabatowe Zamówienia Drukowanie etykiet w programie RCHURT/HURT Projektowanie etykiet adresowych i towarowych Kody sterujące etykiet Wydruk etykiet adresowych Wydruk etykiet towarowych Projektowanie i drukowanie etykiet własnych Przykładowe wzory etykiet Obsługa wielu magazynów MODUŁ PARAGONOWY/SZYBKIEJ SPRZEDAŻY Uruchomienie programu w trybie szybkiej sprzedaży Obsługa modułu szybkiej sprzedaży Okno paragonu Tryby pracy Okno wpłaty WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE RCHURT Archiwizacja baz danych WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE HURT Archiwizacja baz danych Zagrożenia SZYBKI START skrócony przewodnik jak rozpocząć pracę

4 strona:4 WSTĘP od autorów System komputerowy RCHURT/HURT 2000 powstawał przez ponad pięć lat, przechodził testy w wielu firmach o różnej wielkości i różnym profilu działania. Wszystkie uwagi i sugestie firm testujących mają merytoryczne odzwierciedlenie w niniejszym programie, co oznacza, że system ten powstał przy aktywnym udziale wielu praktyków z dziedziny handlu i księgowości. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb, autorzy nie gwarantują spełnienia wszystkich oczekiwań użytkownika w konkretnym zastosowaniu oprogramowania. Programy RCHURT i HURT 2000 mają zbliżoną zawartość merytoryczną jednak różnią się platformą systemową na jakiej działają. Program RCHURT działa pod kontrolą systemu Linux, a HURT 2000 pod kontrolą systemu operacyjnego DOS. Zwracamy uwagę, że zastosowana platforma systemowa, zarówno po stronie serwera jak i terminali może mieć znaczący wpływ na pewne techniczne elementy opisane w tej instrukcji, więc mogą się one różnić w różnych instalacjach. Powyższa instrukcja nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń do firmy RCSOFT Przemysław Czerpak Paweł Czyżewski. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RCHURT Program RCHURT jest systemem uniwersalnym do zastosowania zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach. Charakteryzuje się dużą stabilnością działania oraz szerokimi możliwościami parametryzacji zgodnie z potrzebami klienta, jak i możliwością pracy na wielu stanowiskach roboczych jednocześnie. Program współpracuje z wieloma urządzeniami dostępnymi na rynku takimi jak: wagi, kolektory danych, czytniki kodów kreskowych, drukarki fiskalne, drukarki etykiet i kodów kreskowych, sprawdzarki cen, przenośne terminale sprzedaży oraz programami finansowo księgowymi. Jedną z bardzo ważnych zalet systemu RCHURT jest pełne działanie w technologii klient <> serwer co umożliwia komfortową zdalną pracę nawet przy bardzo wolnych łączach oraz zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Zasadnicza część programu działa na serwerze pod kontrolą systemu typu UNIX (Linux, *BSD, SunOS, MacOSX,...) i jest niezależna od pracy końcówki roboczej (np. możliwe jest wyłączenie stacji roboczej i kontynuowanie pracy z tą samą instancją programu z innej jednostki). W przypadku rozbudowy systemu wystarczy tylko zmodernizować serwer, aby zwiększyć prędkość przetwarzania danych bez potrzeby wymiany stacji roboczych 1.1. Wymagania Do prawidłowej pracy systemu RCHURT jest wymagany komputer z poprawnie skonfigurowanym systemem Linux z jądrem minimum Zalecamy instalację naszego oprogramowania na dystrybucjach opartych o menadżera pakietów rpm. Nasze oprogramowanie zostało przetestowane na następujących dystrybucjach Linuksa: Redhat, Novell/SuSE, Aurox Linux, Fedora Core, Mandrake Instalacja oprogramowania RCHURT w systemie Linux UWAGA! W przypadku instalacji naszych systemów na dystrybucjach, które nie posiadają pakietu rpm jako podstawowego menadżera pakietów, firma RCSOFT nie gwarantuje poprawnej instalacji, oraz ustawień wstępnych programu, oraz nie świadczy pomocy w problemach dotyczących instalacji. 4

5 strona: Instalacja pakietów w dystrybucjach opartych o rpm. Wszystkie nasze systemy są dostarczane w postaci pakietów RPM. Aby zainstalować nasze oprogramowanie należy wydać komendę 'rpm Uvh nazwa_pliku.rpm'. W czasie instalacji należy zwrócić szczególną uwagę czy instalacja oprogramowania przebiegła bez żadnych przeszkód Dystrybucja z programem rpm, jako uzupełniający manager pakietów. W przypadku dystrybucji zawierających program rpm, jako dodatkowego menadżera pakietów można próbować instalować program tak jak w sekcji 2. W przypadku komunikatów o niespełnionych zależnościach można użyć komendy 'rpm Uvh nodeps nazwa_pliku.rpm' Instalacja za pomocą programu alien. W przypadku, gdy dystrybucja nie posiada programu rpm, można użyć programu alien. Jest to narzędzie które służy do konwersji pomiędzy różnymi formatami pakietów dystrybucyjnych. Jeżeli nie masz tego pakietu w swojej dystrybucji, informacje o nim znajdziesz na stronie Informacje o pakiecie rclib Pakiet rclib zawiera programy, skrypty oraz inne dane wspomagające konfigurację, oraz pracę naszego oprogramowania. Jest on wymagany przez wszystkie nasze systemy Konfiguracja systemu operacyjnego do pracy z programem RCHURT Nasze oprogramowanie jest gotowe do użycia zaraz po zainstalowaniu. Jednak aby zwiększyć komfort pracy użytkowników, zalecamy aby dostosować konfigurację do indywidualnych potrzeb. W tym rozdziale skupimy się na opisie ustawień związanych z systemem Linux Dodawanie i usuwanie użytkowników w systemie Linux W trosce o bezpieczeństwo systemu, oraz danych, w czasie instalacji dla każdego z naszych programów jest zakładany specjalny użytkownik, który jako jedyny z wyjątkiem administratora systemu posiada dostęp do bazy danych. Nie należy ze względów bezpieczeństwa zezwalać na logowanie się tego użytkownika do systemu. W tym celu w czasie instalacji dodajemy również do systemu specjalną grupę użytkowników. Każdy członek tej grupy posiada uprawnienia do uruchamiania danego programu, jednak nie będzie miał bezpośredniego dostępu do bazy. Podczas zakładania użytkowników należy zwracać uwagę na specyfikę uprawnień w systemie Linux. Podczas instalacji naszych programów automatycznie dodawani są przykładowi użytkownicy, oraz nadawane są dla nich uprawnienia, które są wymagane dla pełnego wykorzystania programu. 5

6 strona: Ustawienia programu rcstationconf Razem z pakietem rclib dostarczamy skrypt ułatwiający konfigurację naszych programów dla poszczególnych stacji roboczych. Wykrywa on skąd łączy się dany użytkownik i na podstawie odpowiednich plików konfiguracyjnych ustawia zmienne, które są odczytywane przez programy. W przypadku użytkowników dodanych podczas instalacji programów skrypt ten jest automatycznie ustawiany. W przypadku gdy dodajemy nowego użytkownika należy w pliku.bashrc (dla powłoki bash) w jego katalogu domowym dodać linię 'exec rcstationconf /scieżka/do/prorgramu/rcsoft'. Podczas pierwszego logowania danego użytkownika, skrypt rcstationconf utworzy plik konfiguracyjny, który następnie musi zostać wyedytowany przez administratora systemu. Pliki są tworzone wg następującego schematu: użytkownicy lokalni CONF.loginUID użytkownicy w sieci lokalnej CONF.adres_sprzętowy_karty_sieciowejUID użytkownicy sieci odległych CONF.adres_IPUID Pliki konfiguracyjne programu rcstationconf są skryptami powłoki. Domyślnie wszystkie zmienne są zakomentowane. Aby umożliwić uruchomienie programu, należy odkomentować co najmniej zmienną IS_CONF. Pozostałe zmienne możliwe do ustawienia w pliku konfiguracyjnym zostaną opisane w osobnym podpunkcie, jako że mogą one być ustawione osobno również w przypadku gdy nie korzystamy ze skryptu rcstationconf Zmienne mające wpływ na działanie programów RCSOFT RC_KASA zmienna numeryczna która określa numer drukarki fiskalnej zdefiniowanej w programach RCSOFT której ma używać dana końcówka. Ustawienie na "NO" wyłącza obsługę drukarek fiskalnych dla tej końcówki. RC_DRUK Jeżeli wpiszemy w tej zmiennej nazwę drukarki zdefiniowanej w systemie, to stanie się ona domyślną drukarką dla końcówki, niezależnie od tego jaka drukarka została wybrana jako domyślna w programie. RC_TYPE W programach RCSOFT można wymusić specyficzny tryb pracy dostosowany do potrzeb danej końcówki (np. dla kas można ustawić automatyczne logowanie w trybie kasjera). Ta zmienna określa w jakim trybie uruchomić program. W zależności od programu mogą to być różne litery. Najczęściej występującymi są: A tryb administratora, S tryb sprzedawcy, V tryb spisu z natury, U tryb sprawdzania cen, C tryb serwera dla sieciowych sprawdzarek cen. RC_BCRS numer portu szeregowego zdefiniowany w programie dla czytników kodów kreskowych odłączanych łączem szeregowym. RC_KEYS kodowanie w jakim są przesyłane znaki z klawiatury. Do wyboru: "ISO" ISO88592, "CP852", "CP1250", "MAZ" Mazowia, "WISO" ISO88592+CP1250, "" program w trybie nieinteraktywnym RC_DISP kodowanie jakiego używa terminal do wyświetlenia znaków. Do wyboru: "ISO" ISO88592, "CP852", "CP1250", "MAZ" Mazowia, "NONE" brak polskich znaków, "RC" Mazowia z obsługą dodatkowych znaków RCSOFT RC_HEAD Tekst który ma być wyświetlany w pierwszej linii ekranu w programach RCSOFT. 6

7 strona:7 RC_MONO Jeżeli ustawimy "T", program zacznie pracować w trybie czarnobiałym. RC_FDDIR Ścieżka do katalogu w którym jest montowany napęd wymienny. Po ustawieniu tej zmiennej program podczas eksportów pokazuje do wyboru napęd "A:" i po wybraniu tej opcji montuje urządzenie w systemie, nagrywa dane, a następnie odmontowuje. RC_PRINTDIR W katalogu określonym w tej zmiennej będą się znajdować pliki wydruków uzyskanych przez skrypty rcpdfwrite i rcjpgwrite Program rcscrn W pakiecie rclib dostarczany jest program rcscrn. Zapobiega on wyłączeniu programu spowodowanemu zerwaniem sesji przez klienta. W przypadku gdy używamy skryptu rcstationconf, program ten jest uruchamiany automatycznie. W przypadku gdy nie chcemy korzystać z tego skryptu, a mieć możliwość korzystania z rcscrn należy ustawić w systemie zmienną RC_ID na unikalny ciąg znaków dla danego klienta, a zostanie on uruchomiony automatycznie przez skrypt startujący program Konfiguracja terminali klienckich Ze względu na specyfikę pracy pod systemem Linux, do pracy z naszym oprogramowaniem stacje klienckie mogą być terminalami, bądź też należy zainstalować na nich oprogramowanie emulujące terminal. Na stacjach klienckich pod systemem Linux oraz większości systemów UNIX, tego typu oprogramowanie jest instalowane domyślnie. W przypadku końcówek działających pod systemem Windows należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie. Poniżej opiszemy sposób konfiguracji programu PuTTY, oraz sposób w jaki skonfigurować konsolę Linuksa, aby uzyskać najlepszy efekt Konsola systemu Linux. W przypadku Linuksa wszystkie komponenty niezbędne do pracy powinny być zainstalowane od razu z systemem. W celu optymalnej pracy należy jednak na końcówce klienckiej zainstalować pakiet rclib. Znajdują się tam zmodyfikowane przez nas fonty, oraz mapy klawiatury, które uczynią pracę na naszym oprogramowaniu wygodniejszą. Aby ustawić fonty i mapę klawiatury dla końcówki, możemy skorzystać z programu rcconsole z pakietu rclib, lub zmodyfikować ustawienia systemu, za pomocą narzędzi odpowiednich dla używanej dystrybucji. W przypadku, gdy chcemy skorzystać z trybu wyświetlania (RC), a korzystamy z konsoli tekstowej bez framebuffera, zalecamy zainstalowanie pakietu SVGATextMode. Pakiet ten umożliwia wyłączenie migotania w rejestrach karty graficznej i włączenie trybu podświetlenia. Po zainstalowaniu pakietu SVGATextMode i uruchomieniu programu rcconsole, zostanie automatycznie ustawiony odpowiedni tryb graficzny. Zalecamy wywołanie programu rcconsole w skryptach startowych systemu (np. /etc/rc.d/rc.local) w następujący sposób 'rcconsole </dev/tty0'. 7

8 strona: Program PuTTY pod systemem Windows. W przypadku korzystania z programu PuTTY pod systemami Windows zalecamy zainstalowanie naszego fontu, który jest dostarczany na płytach z oprogramowaniem. Następnie należy wybrać ten font w konfiguracji programu PuTTY. Umożliwi to uruchamianie naszego programu w trybie wyświetlania "RC". Jeżeli jednak uważamy, że font ten jest za mały, należy wybrać dowolny inny font o stałej szerokości znaków i odpowiednio ustawić kodowanie w programie Podstawy obsługi systemu RCHURT System Obsługi Handlu RCHURT, oparty jest o technikę okienkową, co powoduje, że jego obsługa staje się bardzo prosta. Dzięki takiej organizacji programu maksymalnie uproszczono poruszanie się po systemie. Po każdym menu lub oknie poruszamy się używając klawiszy kursorów. W celu uaktywnienia wybranej przez nas opcji naciskamy klawisz ENTER, w celu zaniechania podjętej operacji naciskamy klawisz ESC Podstawowym obiektem do wprowadzania danych w systemie jest pole edycyjne. Aktualnie wypełniane (aktywne) pole jest podświetlone. Niektóre pola z uwagi na informacje jakie powinny zawierać, nie mogą pozostać puste; w takiej sytuacji program nie dopuści do pominięcia niewypełnionego pola i przejścia do wypełniania następnego. Jeśli w takim polu wprowadzimy błędne informacje lub chcemy klawiszem ENTER zatwierdzić puste pole, na ekranie pojawi się lista zawierająca poprawne dane (jeśli została stworzona). Można wtedy wybrać potrzebne nam informacje ENTERem, a system automatycznie przeniesie je w odpowiednie miejsce. Zawartość każdego pola powinna być potwierdzona klawiszem ENTER. Zatwierdzenie ostatniego pola w danym oknie jest równoznaczne z zatwierdzeniem całego okna. Program we wszystkich polach z datami zawsze podpowiada datę aktualną. Zawartość każdego arkusza, jeśli nie mieści się na ekranie, można przesuwać w wybraną stronę klawiszami sterującymi. Pod arkuszem w dolnej części monitora najczęściej znajduje się tzw. linia komend (dolne menu). Zawiera ona pewne funkcje związane z prowadzeniem operacji w arkuszu np. zatwierdzanie, drukowanie, modyfikacja. Dość często w tej linii znajdują się objaśnienia działania użytecznych w danej chwili klawiszy. Interesującą nas funkcję wybieramy naciskając literę odpowiadającą literze wyróżnionej w jej nazwie lub przesuwając na nią podświetlenie (najczęściej [kursor(lewo/prawo)] lub klawisze CTRL+[kursor(lewo/prawo)]), i naciskając ENTER. Program RCHURT może być wyposażony w dodatkowe moduły (wymagają dopłaty) takie jak: moduł paragonowy, moduł obsługi drukarki fiskalnej, moduł reklamacji oraz dowolną ilość stanowisk sieciowych Wszelkie informacje dotyczące wersji oprogramowania zawarte są w OPCJE>O PROGRAMIE Obsługa typowych elementów programu Program RCHURT posiada pewne elementy i procedury obsługiwane w ten sam sposób. Nadmienić trzeba również, że większość klawiszy lub ich kombinacji nie zmienia swojego sposobu działania w różnych częściach programu. Stałe funkcje poszczególnych klawiszy lub ich kombinacji. F1 pomoc, opis działania pewnych elementów programu. F11 dostępna w każdym miejscu programu lista obsługiwanych drukarek. F12 wyświetlenie listy przez siebie zdefiniowanych klawiszy funkcyjnych (standardowe formuły). 8

9 strona:9 Pozostałe klawisze funkcyjne przyjmują różne sposoby działania w zależności od miejsca w programie. Możliwość wykorzystania tych klawiszy z reguły opisana jest w dolnej części monitora. ENTER uaktywnianie wybranych kursorem elementów, zatwierdzanie wprowadzonych danych do pola. ESC zaniechanie podjętego działania, zamykanie okien, opuszczanie arkuszy. HOME przeniesienie kursora na początek listy lub okna. END przeniesienie kursora na koniec listy lub okna. PAGE UP przemieszczenie kursora o stronę w górę. PAGE DOWN przemieszczenie kursora o stronę w dół. Klawisze strzałek (kursorów) przesunięcie podświetlenia lub kursora o jedno miejsce w wybranym kierunku. Wszystkie inne klawisze przyjmują funkcje zgodne ze standardowymi zasadami użytkowania klawiatury. Używane kombinacje klawiszy. CTRL+DELETE lub CTRL+Y wykasowanie zawartości pola do wprowadzania danych. CTRL+klawisze kursorów poruszanie się po linii komend (menu na dole ekranu monitora). ALT+klawisze strzałek przesuwanie całego okna w wybranym kierunku (nie można całkowicie przesunąć okna poza ekran monitora). CTRL+T przełączenie w tryb przemieszczania okna, w górnej części ekranu pojawi się znak [<>]. Klawisze kursorów przesuwają okno gdy jest aktywny tryb przemieszczania. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyłączenie trybu. CTRL+PAGE UP lub PAGE DOWN przesunięcie arkusza (dokumentu, zestawienia) o 10 pozycji w lewo lub w prawo (tylko wtedy gdy arkusz jest szerszy od ekranu monitora). CTRL+HOME lub END przesunięcie arkusza (dokumentu, zestawienia) do końca lewej lub prawej strony (tylko wtedy gdy arkusz jest szerszy od ekranu monitora). CTRL+P wydruk listy. Wszystkie wyżej wymienione klawisze lub ich kombinacje wykorzystywane są w tej części programu, w której ma to logiczny sens. Dość często po użyciu pewnych przycisków lub komend na ekranie monitora może pojawić się komunikat z pytaniem czy na pewno chcesz dokonać danej operacji. Po wciśnięciu odpowiedniego klawisza bądź wybrania odpowiedniej komendy operacja zostanie odpowiednio wykonana lub zaniechana. Tego typu działanie ma zapobiegać przypadkowemu dokonaniu ważnej czynności. Tam gdzie jest to potrzebne w dolnej części ekranu pojawia się opis wykorzystania użytecznych w danej opcji klawiszy. Poruszanie się po oknach, menu jak i komendach może nastąpić za pomocą przycisków sterujących. Również wciśnięcie odpowiedniego znaku (zazwyczaj jest to pierwszy podświetlony lub wyróżniony znak komendy, menu lub elementu w oknie) spowoduje przeniesienie kursora na wybrane miejsce. Niektóre terminale mogą zmienić działanie wybranych klawiszy. 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O HURT 2000 Program HURT 2000 jest systemem uniwersalnym do zastosowania zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach. Daje szeroką możliwość parametryzacji zgodnie z potrzebami klienta, jak i pracy na wielu stanowiskach roboczych jednocześnie. Program współpracuje z wieloma urządzeniami dostępnymi na rynku takimi jak: wagi, kolektory danych, czytniki kodów kreskowych, drukarki fiskalne, drukarki etykiet i kodów kreskowych, sprawdzarki cen, przenośne terminale sprzedaży oraz programami finansowo księgowymi. 9

10 strona: Wymagania Komputer minimum klasy 486, 4 MB RAM, ok. 3 MB wolnego miejsca na dysku twardym (na program) + miejsce na bazę danych, system operacyjny zgodny z DOS 3.2. Roczny przyrost bazy danych w firmie wystawiającej ok. 10 tys. dokumentów wynosi w przybliżeniu 30 MB, co należy uwzględnić przydzielając dodatkowe miejsce na twardym dysku 2.2. Instalacja programu Instalacja w systemie MS DOS Włóż nośnik (dyskietka lub CDROM) do napędu, następnie wydaj polecenie X:inst, gdzie X oznacza literę napędu, w którym została umieszczona wersja instalacyjna programu. W przypadku dyskietek jest to litera A lub B, w przypadku CDROM najczęściej jest to litera D. Po uruchomieniu, program instalacyjny zapyta o dysk i katalog, w którym ma zostać umieszczony HURT Program po zainstalowaniu zajmuje około 3MB na dysku twardym, do pracy systemu będzie dodatkowo potrzebne miejsce na bazę danych. Do prawidłowej pracy programu potrzebne jest ustawienie zmiennej FILES w pliku config.sys Zmienna ta określa maksymalną ilość plików możliwych do otwarcia przez wszystkie programy w systemie (do prawidłowego działania systemu HURT 2000 powinno wystarczyć FILES=80). Instalacja w systemie Windows Należy uruchomić okno DOS i postępować według instrukcji dotyczącej systemu MS DOS. W wersji WINDOWS opartej o technologię NT (NT, 2000, XP, VISTA) położenie pliku config.sys zmieniło się. Zazwyczaj znajduje się on w WINDOWS\SYSTEM32\config.nt na dysku systemowym. Instalacja w sieci Aby uruchomić program HURT 2000 w sieci lokalnej, należy najpierw odpowiednio skonfigurować serwer plików, na którym będzie zainstalowany program. Sposób konfiguracji zależny jest od używanego systemu komputerowego, oraz rodzaju sieci. Aby program mógł działać, należy udostępnić na serwerze katalog, lub cały dysk na jakim znajduje się program w trybie odczytzapis. Należy zapewnić również pełny dostęp do plików i katalogów, do których program będzie się odwoływał, a więc do wszystkich podkatalogów i plików znajdujących się w katalogu, w którym HURT 2000 został zainstalowany. W przypadku niektórych rodzajów sieci komputerowych serwer może być również używany jako stacja robocza. Nie wpływa to w sposób znaczący na działanie programu, lecz należy zwracać wtedy szczególną uwagę, na to, aby nikt nie wyłączył przypadkowo takiego komputera podczas gdy inne końcówki pracują. Po odpowiednim skonfigurowaniu serwera należy podłączyć udostępniany przez niego zasób do końcówki, na której ma się odbywać praca (operacja taka zazwyczaj nazywa się mapowaniem dysku), po wykonaniu tej operacji, program będzie już mógł być uruchamiany na tej końcówce. Aby program działał prawidłowo, należy na wszystkich stacjach roboczych ustawić zmienną FILES, tak jak jest to opisane wyżej. Podczas instalacji w sieci opartej na systemach Windows, należy pamiętać, że jeżeli używamy jednocześnie systemów z serii NT (NT, 2000, XP) i 9x (95, 98, ME) to serwerem musi być komputer z systemem NT, gdyż w przeciwnym przypadku mogą występować błędy w bazie danych podczas operacji sieciowych. Systemy Windows w domyślnej 10

11 strona:11 konfiguracji nie dostarczają wystarczających mechanizmów blokad na plikach, może to powodować błędy w bazach danych podczas operacji sieciowych. Aby uniknąć tego typu sytuacji, zalecamy uruchomienie programu netsafe.exe, który automatycznie wprowadzi niezbędne ustawienia. Archiwum z tym programem zawarte jest na płycie instalacyjnej w pliku \DEMO\DOS\WINNET\NETSAFE.ZIP. W przypadku gdy posiadamy system Windows 95, może być wymagana aktualizacja systemu. Jeżeli po uruchomieniu programu netsafe zostaniemy poinformowaniu o konieczności aktualizacji systemu, to na płycie instalacyjnej zostało zamieszczone archiwum zip z tą aktualizacją, znajduje się ono w \DEMO\DOS\WINNET\VRDRUPD.ZIP. W systemach Windows program można uruchamiać bezpośrednio poprzez skrót do zasobu udostępnianego na serwerze, bez mapowania dysku. W sieciach opartych o technologię NOVELL, do zainstalowania programu może być potrzebne odpowiednie skonfigurowanie przynajmniej jednej końcówki roboczej. Instalacja programu odbywa się później w ten sam sposób jak w systemie MS DOS, lecz podczas wyboru dysku docelowego, należy wybrać dysk sieciowy znajdujący się na serwerze Ogólne informacje o systemie HURT 2000 System Obsługi Handlu HURT 2000, jak wiele innych tego typu programów, oparty jest o technikę okienkową, co powoduje, że jego obsługa staje się bardzo prosta. Dzięki takiej organizacji programu maksymalnie uproszczono poruszanie się po systemie. Po każdym menu lub oknie poruszamy się używając klawiszy kursorów lub myszki. W celu uaktywnienia wybranej przez nas opcji naciskamy klawisz ENTER, w celu zaniechania podjętej operacji naciskamy klawisz ESC. Aby przesunąć aktywne okno należy użyć kombinacji klawiszy ALT + [klawisze strzałek]. Każdy użytkownik programu musi pamiętać, że resetowanie (wciśnięcie klawisza RESET) lub wyłączenie zasilania komputera podczas pracy w programie może spowodować bezpowrotną utratę danych. Autorzy chcąc uniknąć przypadkowego przerwania pracy systemu zablokowali standardowe działanie wciśniętych jednocześnie klawiszy ALT +CTRL+DELETE Obsługa pól edycyjnych Podstawowym obiektem do wprowadzania danych w systemie jest pole edycyjne. Aktualnie wypełniane (aktywne) pole jest podświetlone. Niektóre pola z uwagi na informacje jakie powinny zawierać nie mogą pozostać puste; w takiej sytuacji program nie dopuści do pominięcia niewypełnionego pola i przejścia do wypełniania następnego. Jeśli w takim polu wprowadzimy błędne informacje lub chcemy klawiszem ENTER zatwierdzić puste pole, na ekranie pojawi się lista zawierająca poprawne dane (jeśli została stworzona). Można wtedy wybrać potrzebne nam informacje ENTERem, a system automatycznie przeniesie je w odpowiednie miejsce. Zawartość każdego pola powinna być potwierdzona klawiszem ENTER. Zatwierdzenie ostatniego pola w danym oknie jest równoznaczne z zatwierdzeniem całego okna. Program we wszystkich polach z datami zawsze podpowiada datę aktualną Obsługa arkusza (dokumentu, karty, zestawienia, listy) Zawartość każdego arkusza, jeśli nie mieści się na ekranie, można przesuwać w wybraną stronę klawiszami sterującymi. Pod arkuszem w dolnej części monitora najczęściej znajduje się tzw. linia komend (dolne menu). Zawiera 11

12 strona:12 ona pewne funkcje związane z prowadzeniem operacji w arkuszu np. zatwierdzanie, drukowanie, modyfikacja. Dość często w tej linii znajdują się objaśnienia działania użytecznych w danej chwili klawiszy. Interesującą nas funkcję wybieramy naciskając literę odpowiadającą literze wyróżnionej w jej nazwie lub przesuwając na nią podświetlenie (najczęściej [kursor(lewo/prawo)] lub klawisze CTRL+[kursor(lewo/prawo)]), i naciskając ENTER Obsługa myszy Jeśli w komputerze, na którym pracujesz został zainstalowany sterownik myszy (program dostarczany wraz z myszą), to po uruchomieniu programu na ekranie pojawi się kursor myszy (na kartach VGA lub nowszych będzie to znak strzałki). Podczas pracy myszą naprowadzamy kursor na odpowiednie miejsce ekranu i naciskamy przycisk myszki. Okna w programie zawierają specjalne pola działające z myszą w sposób zbliżony do okien WINDOWS. Są to: wyróżniony lewy górny róg okna: dwukrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy, gdy kursor znajduje się w tym polu, powoduje zamknięcie okna; wskaźnik przewijania (pionowy i poziomy): naciśnięcie lewego przycisku, gdy kursor znajduje się na strzałkach, powoduje przewinięcie zawartości okna; pozycje menu: naciśniecie lewego przycisku, gdy kursor wskazuje element menu, powoduje przeniesienie podświetlenia na ten element, bądź też (o ile był już on podświetlony) jego wybranie. Aktywne okno można również zamknąć naciskając dwukrotnie prawy klawisz myszy (kursor musi wskazywać na to okno). Jeżeli aktywne okno zasłania interesujący nas fragment ekranu, to możemy je przesunąć naprowadzając kursor na pierwszą od góry linię okna i naciskając lewy przycisk. Do momentu jego puszczenia okno będzie się przesuwać podążając za kursorem myszy. Obsługa myszy jest więc intuicyjna i nie powinna sprawiać większych problemów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w programach obsługujących bazy danych myszka nie zastąpi w pełni klawiatury Obsługa typowych elementów programu Komputerowy System HURT 2000 posiada pewne elementy i procedury obsługiwane w ten sam sposób. Nadmienić trzeba również, że większość klawiszy lub ich kombinacji nie zmienia swojego sposobu działania w różnych częściach programu. Stałe funkcje poszczególnych klawiszy lub ich kombinacji. F1 pomoc, opis działania pewnych elementów programu. F10 kalkulator, dostępny w każdym miejscu systemu. F11 dostępna w każdym miejscu programu lista obsługiwanych drukarek. F12 wyświetlenie listy przez siebie zdefiniowanych klawiszy funkcyjnych (standardowe formuły). 12

13 strona:13 Pozostałe klawisze funkcyjne przyjmują różne sposoby działania w zależności od miejsca w programie. Możliwość wykorzystania tych klawiszy z reguły opisana jest w dolnej części ekranu. ENTER uaktywnianie wybranych kursorem elementów, zatwierdzanie wprowadzonych danych do pola. ESC zaniechanie podjętego działania, zamykanie okien, opuszczanie arkuszy. HOME przeniesienie kursora na początek listy lub okna. END przeniesienie kursora na koniec listy lub okna. PAGE UP przemieszczenie kursora o stronę w górę. PAGE DOWN przemieszczenie kursora o stronę w dół. Klawisze strzałek (kursorów) przesunięcie podświetlenia lub kursora o jedno miejsce w wybranym kierunku. Wszystkie inne klawisze przyjmują funkcje zgodne ze standardowymi zasadami użytkowania klawiatury. Używane kombinacje klawiszy. CTRL+DELETE lub CTRL+Y wykasowanie zawartości pola do wprowadzania danych. CTRL+klawisze kursorów poruszanie się po linii komend (menu na dole ekranu monitora). ALT+klawisze strzałek przesuwanie całego okna w wybranym kierunku (nie można całkowicie przesunąć okna poza ekran monitora). CTRL+T przełączenie w tryb przemieszczania okna, w górnej części ekranu pojawi się znak [<>]. Klawisze kursorów przesuwają okno gdy jest aktywny tryb przemieszczania. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyłączenie trybu. CTRL+PAGE UP lub PAGE DOWN przesunięcie arkusza (dokumentu, zestawienia) o 10 pozycji w lewo lub w prawo (tylko wtedy gdy arkusz jest szerszy od ekranu monitora). CTRL+HOME lub END przesunięcie arkusza (dokumentu, zestawienia) do końca lewej lub prawej strony (tylko wtedy gdy arkusz jest szerszy od ekranu monitora). CTRL+P wydruk listy. Wszystkie wyżej wymienione klawisze lub ich kombinacje wykorzystywane są w tej części programu, w której ma to logiczny sens. Dość często po użyciu pewnych przycisków lub komend na ekranie monitora może pojawić się komunikat z pytaniem czy na pewno chcesz dokonać danej operacji. Po wciśnięciu odpowiedniego klawisza bądź kliknięciu myszą operacja zostanie odpowiednio wykonana lub zaniechana. Tego typu działanie ma zapobiegać przypadkowemu dokonaniu ważnej czynności. Tam gdzie jest to potrzebne w dolnej części ekranu pojawia się opis wykorzystania użytecznych w danej opcji klawiszy. Poruszanie się po oknach, menu jak i komendach może nastąpić za pomocą przycisków sterujących lub myszy. Również wciśnięcie odpowiedniego znaku (zazwyczaj jest to pierwszy podświetlony lub wyróżniony znak komendy, menu lub elementu w oknie) spowoduje przeniesienie kursora na wybrane miejsce Z czego składa się program Program HURT 2000 (menu startowe) składa się z dwóch niezależnych baz danych: BAZ FIRMY i BAZ DEMONSTRACYJNYCH. Bazy firmy służą do rzeczywistej pracy w systemie, a bazy demonstracyjne do nauki. Wprowadzenie danych do jednej bazy nie powoduje zmian w drugiej. Menu BAZY FIRMY zwiera: systemu archiwizacji baz danych (archiwizacja baz, odtworzenie baz), programu formatującego dyskietki, reklamy producenta oprogramowania zawierającej adres i telefony, 13

14 strona:14 Program HURT 2000 może być wyposażony w dodatkowe moduły (wymagają dopłaty) takie jak: moduł paragonowy, moduł obsługi drukarki fiskalnej, moduł reklamacji oraz dowolną ilość stanowisk sieciowych Wszelkie informacje dotyczące wersji oprogramowania zawarte są w OPCJE>O PROGRAMIE 3. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM Program opiera się o technikę okienkową i podzielony jest tematycznie. Główne menu systemu składa się z pięciu podstawowych elementów: DOKUMENTY wystawianie i podgląd dokumentów handlowo magazynowych oraz obsługa elementów związanych z dokumentami, PŁATNOŚCI wystawianie i podgląd dokumentów rozliczeniowych oraz obsługa elementów związanych z rozliczeniami, KARTOTEKI obsługa kart kontrahentów i towarów, ZESTAWIENIA tworzenie zestawień analitycznych i analiz, OPCJE konfiguracja systemu. Otwarcie wybranego okna powoduje przejście do tematycznie wyodrębnionej części programu. Obsługa głównego menu: klawisze kursorów przesuwają podświetlenie ENTER otwiera okno, zatwierdza pole ESC zamyka okno, kończy edycję Obsługa dolnego menu (linii komend) w wyświetlonym arkuszu np. dokumentu, karty towaru/kontrahenta, zestawień: klawisze kursorów lub klawisze kursorów + CTRL przesuwają podświetlenie (w zależności od miejsca w programie) ENTER uaktywnienie opcji 14

15 strona:15 ESC zamknięcie okna, przerwanie operacji Przy wykonywaniu większości istotnych lub nieodwracalnych operacji np. kasowanie pozycji z listy lub anulowanie dokumentu pojawiają się dodatkowe okna (komunikaty) zabezpieczające użytkownika przed przypadkowym wykonaniem ważnej operacji np. czy chcesz usunąć pozycję Definiowanie parametrów roboczych systemu Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy szczegółowo zapoznać się z możliwymi do ustawienia parametrami (główne menu >OPCJE) (patrz rozdz. Opcje konfiguracja programu). W oknie OPCJE definiujemy wszystkie stałe ustawienia programu, do których system odwołuje się w czasie pracy. Po zainstalowaniu programu parametry przyjmują standardowe ustawienia. Użytkownik sam ustala wszystkie istotne parametry pracy takie jak: sposób liczenia VAT, zaokrąglenia, użytkowane drukarki, forma wystawiania i wydruku dokumentów, numeracja dokumentów, typ drukarki fiskalnej, dostępne pola w kartotekach itp Ustalenie numeracji dokumentów Kolejnym ważnym krokiem przed rozpoczęciem pracy jest ustawienie parametrów numeracji dokumentów. Startowe liczniki dokumentów podajemy w OPCJE>NUMERACJA (należy pamiętać o potwierdzeniu wszystkich pozycji w oknie klawiszem ENTER). Wprowadzamy numer dokumentu jaki aktualnie ma być wystawiony. Parametry numeracji ustawiamy w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEM oraz OPCJE>PARAMETRY PRACY>PARAMETRY NUMERACJI (patrz rozdz. Numeracja dokumentów) Wprowadzenie podstawowych danych firmy Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy wprowadzić nagłówek dokumentów i dane sprzedawcy. Przy pierwszym uruchomieniu, program sam automatycznie wyświetla te dwa okna wymagające zdefiniowania. W nagłówku dokumentu możemy wprowadzić dowolne informacje, które mają pojawiać się na wszystkich dokumentach. Mogą to być: nazwa firmy, adres, telefon/fax, bank, numer konta bankowego, adres biura handlowego, adres magazynu. Informacje te będą drukowane na dokumentach w lewym górnym rogu. W pozycji dane sprzedawcy należy wprowadzić dane, które są wymagane przez odpowiednie przepisy: nazwa firmy, adres, NIP. Gdyby zachodziła potrzeba zmiany zawartości tych dwóch okien można to zrobić w OPCJE>PARAMETRY OPISOWE>NAGŁÓWEK DOKUMENTÓW/DANE SPRZEDAWCY (patrz rozdz. Parametry opisowe) Ustalenie systematyki nadawania kodów towarów i kontrahentów W programie RCHURT/HURT 2000 podstawowym oznaczeniem towarów i kontrahentów jest kod. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do pracy z systemem, stworzyć odpowiednią koncepcję symboliki towarów i kontrahentów. Dobrze opracowany system nadawania symboli bardzo ułatwi pracę z programem. Użytkownik powinien pamiętać, że po przeprowadzeniu operacji z daną kartoteką towarową czy kontrahenta system zablokuje zmianę kodu. 15

16 strona: Przykładowy sposób nadawania symboli dla kontrahentów i towarów Kody towarowe Pierwszą częścią kodu w firmach wielobranżowych zazwyczaj jest umowna nazwa grupy towarowej np. R (dla sprzętu RTV), A (dla sprzętu AGD), następnie wpisujemy skrót nazwy towaru np. TV (telewizory), MV (magnetowidy) oraz wprowadzamy znaki wyszczególniające dany model. Tego typu symbolika umożliwia sprawne prowadzenie sprzedaży i jest łatwa do zapamiętania. Często spotyka się symbolikę opartą o pierwsze litery nazwy i rozwinięcie cyfrowe po odstępie lub wpisane ciągiem np. OD001, OD002,... (oznacza odkurzacze). Przy takim wprowadzaniu symboli przyjmuje się zasadę, iż jeśli jakiś towar ma pierwsze dwie litery identyczne z innym już wprowadzonym, to do jego kodu bierzemy pierwszą i trzecią. Pracując z tak opracowanymi symbolami, nawet nowy pracownik może szybko odszukać towar. Jeżeli będzie chciał sprzedać jeden z oferowanych odkurzaczy, to przy wprowadzaniu kodu towaru napisze tylko OD i naciśnie ENTER, a na ekranie ukaże mu się lista towarów, których symbole rozpoczynają się od liter OD (czyli odkurzaczy). Wówczas używając klawiszy kursorów wybiera interesujący go model. Oczywiście jest to tylko przykład, a rodzaj symboliki zależy ściśle od sprzedawanego asortymentu i jej ostateczną formę ustala sam użytkownik. Należy pamiętać, że poprawna symbolika jest jednym z zasadniczych elementów wpływających na wygodę pracy z programem. Pole symbolu towaru może zawierać 13 znaków. Ustalając kody towarów, można zastosować również symbolikę dostawców lub producentów. Kody kontrahentów Nadając kody kontrahentów najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie skrótów nazwy. W przypadku powtarzania się nazw lub występowania nazw pokrewnych stosujemy kilku znakowy skrót i dodatkowo cyfry. Zasady nadawania kodów powinien opracować sam użytkownik z uwzględnieniem specyfiki firmy, branży oraz potrzeb kontrahentów, w taki sposób, aby praca na systemie była najbardziej efektywna i prosta. Program umożliwia automatyczne nadawanie kodów towarów i kontrahentów (patrz rozdz Karty kontrahentów i towarów). 4. KARTY KONTRAHENTÓW I TOWARÓW Główne menu>kartoteki 16

17 strona:17 Po zainstalowaniu programu, arkusze kart towarów i kontrahentów zawierają standardowe pola niezbędne do wystawiania dokumentów i te najczęściej wykorzystywane przez użytkowników. Istnieje możliwość parametryzacji oraz opcjonalnego włączenia dodatkowych pól w kartach towarów i kontrahentów OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI. 17

18 strona: Karty kontrahentów Zakładanie kart kontrahentów Wybierz z głównego menu KARTOTEKI>REJESTRACJA NOWEGO KONTRAHENTA. Wprowadź kod kontrahenta, a następnie wypełnij w karcie pozostałe niezbędne pola. Większość danych z karty kontrahenta jest drukowana na dokumentach i w zestawieniach. Niektóre pola, aby pojawiły się w karcie kontrahenta należy włączyć w opcjach OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI. Drukowanie kodu/symbolu kontrahenta na dokumentach OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI >Drukowanie na dokumentach kodu kontrahenta T/N. Pola do wypełnienia w karcie kontrahenta: Nazwa pełna nazwa kontrahenta, drukowana na dokumentach oraz, w niektórych zestawieniach. Kod kod pocztowy. Miasto miejscowość lub miasto. Adres ulica, aleja, plac, skwer lub miejscowość. NIP nr NIP kontrahenta. Regon regon kontrahenta (drukowany na dokumentach gdy nie wprowadzono NIP u). Telefon numeru telefonu. Fax numeru faxu. Bank dane banku (nazwa, oddział). 18

19 strona:19 Konto numer konta bankowego. Typ typ kontrahenta (P płatnik VAT, Z firma zwolniona z VAT, I klient indywidualny, O odbiorca). Płatność rodzaj płatności jaki będzie podpowiadany przy wystawianiu dokumentów dla danego kontrahenta. Korzystając z klawisza F2 możesz wybrać sposób płatności z listy (patrz rozdz. Listy systemu). Termin termin płatności jaki będzie podpowiadany przy wystawianiu dokumentów dla danego kontrahenta. Typ ceny typ ceny jaki będzie podpowiadany przy wystawianiu dokumentów dla danego kontrahenta. Skorzystaj z klawisza F2 aby wybrać odpowiedni typ ceny z listy lub dopisać nowy (patrz rozdz. Listy systemu i Ceny sprzedaży). Poczta informacje, które będą drukowane na etykietach adresowych. adres . Pola opcjonalne karty kontrahenta możliwe do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI: Skrót skrót nazwy kontrahenta. Widoczny w niektórych zestawieniach. Zastosowanie: K karta kontrahenta, Z zestawienia, S wyszukiwanie. Drukowanie na dokumentach skrótu nazwy kontrahenta OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach skrótu nazwy kontrahenta T/N. Grupa pole umożliwiające podział kontrahentów na grupy. Jeśli chcesz tworzyć zestawienia sprzedaży/zakupu/rozliczeń/płatności w ramach określonych grup kontrahentów, każdą kartę powinieneś przyporządkować do odpowiedniej grupy. Gdy będziesz robić interesujące Cię zestawienie, wybierz określoną grupę, a otrzymasz dane dotyczące tylko tych kart kontrahentów, które należą do wybranej grupy. Znajdując się w tym polu możesz skorzystać z klawisza F2 i wybrać grupę z listy lub dopisać nową (patrz rozdz. Listy systemu). Zastosowanie: K karta kontrahenta, Z zestawienia, S wyszukiwanie. Region pole umożliwiające podział kontrahentów na regiony. Jeśli utworzysz listę regionów (patrz rozdz. Listy systemu) i przypiszesz, któryś z nich do karty kontrahenta istnieje możliwość tworzenie wybranych zestawień według regionów. F2 wybór z listy. Zastosowanie: K karta kontrahenta, Z zestawienia, S wyszukiwanie. Branża pole umożliwiające podział kontrahentów na branże. Jeśli utworzysz listę branż (patrz rozdz. Listy systemu) i przypiszesz, którąś z nich do karty kontrahenta istnieje możliwość tworzenie wybranych zestawień według branż. F2 wybór z listy. Zastosowanie: K karta kontrahenta, Z zestawienia, S wyszukiwanie. Kod handlowca handlowiec przypisany do danego kontrahenta, podpowiadany przy wystawianiu dokumentów. Utworzenie listy handlowców (patrz rozdz. Listy systemu), przypisanie któregoś z nich do karty kontrahenta oraz wprowadzenie na dokumencie handlowym daje możliwość tworzenia wybranych zestawień według handlowców. F2 wybór z listy. Zastosowanie: K karta kontrahenta, Z zestawienia, S wyszukiwanie, D dokumenty (również w liście dokumentów). Transport forma transportu przypisana do danego kontrahenta, podpowiadana przy wystawianiu dokumentów. Utworzenie listy rodzajów transportu (patrz rozdz Listy systemu), przypisanie któregoś z nich do karty kontrahenta oraz wprowadzenie na dokumencie handlowym daje możliwość tworzenia wybranych zestawień według transportu. F2 wybór z listy. Zastosowanie: K karta kontrahenta, Z zestawienia, S wyszukiwanie, D dokumenty (również w liście dokumentów). Konto w FK tylko do integracji z niektórymi systemami księgowymi. Zastosowanie: K karta kontrahenta. Istnieje możliwość drukowania na dokumentach OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI >Drukowanie na dokumentach konta kontrahenta w FK T/N. (możliwe jeśli nie włączono drukowania skrótu nazwy kontrahenta). Dok. tożsamości dokument tożsamości kontrahenta. Zastosowanie: K karta oraz na wydrukach 19

20 strona:20 dokumentów FR Faktura VAT RR. Nie musisz wypełniać wszystkich pól w karcie kontrahenta. Najbardziej istotne jest, to aby wypełnić te pola które są drukowane na dokumentach tzn: nazwa, kod, miasto, adres, NIP (jeśli nie podasz NIP u to na dokumencie zostanie umieszczony regon kontrahenta), telefon (jeśli wpiszesz numer telefonu będzie on drukowany na dokumentach). Gdy wypełnisz odpowiednie pola i potwierdzisz dane naciskając klawisz ENTER w ostatnim polu, karta kontrahenta zostanie zapisana. Teraz możesz korzystać z dolnego menu karty. Klawiszami kursorów przesuwasz podświetlenie, ENTER uaktywnia opcje. Opcje dostępne w dolnym menu karty kontrahenta: WYJŚCIE zamknięcie karty kontrahenta (podobne działanie ma klawisz ESC). MODYFI. modyfikacja wprowadzonych danych. SYMBOL zmiana kodu kontrahenta (jeżeli karta kontrahenta była już użyta np. przy wystawianiu dokumentów to zmian kodu jest niemożliwa). RABATY definiowanie listy stałych rabatów dla danego kontrahenta. Lista może dotyczyć rabatów globalnych lub do pozycji. Rabatów do pozycji można udzielać na: wszystkie towary, towary z określonego magazynu, dana grupę towarową (patrz rozdz. Rabaty). NAZWISKA lista osób najczęściej odbierających dokumenty z danej firmy. Stworzenie takiej listy ułatwi Ci wystawianie dokumentów. Podczas redagowania nagłówka (np. faktury) skorzystaj z klawisza F2, a pojawi się powyższa lista osób (patrz rozdz. Dokumenty sprzedaży). 20

21 strona:21 UWAGI tu możesz wprowadzić dowolne informacje o kontrahencie. DRUK wydruk karty kontrahenta. KASOW. skasowanie karty (jest niemożliwe jeżeli była już użyta). INNE zawiera dodatkowe funkcje dostępne w karcie kontrahenta: LIMITY KREDYTOWE definiowanie parametrów oraz obsługa limitów kredytowych (patrz rozdz. Limity kredytowe). HISTORIA KONTRAHENTA w tym miejscu znajdują się zestawienie wybranych operacji z danym kontrahentem, ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW i HISTORIA PŁATNOŚCI (patrz rozdz. Zestawienia) oraz dodatkowe funkcjonalności takie jak WYLICZANIE ODSETEK i WEZWANIE DO ZAPŁATY (patrz rozdz. Płatności i rozliczenia). ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW raport ten zawiera informacje o dokumentach wystawionych na kontrahenta, w karcie którego się znajdujemy. Przy tworzeniu zestawienia podajemy, zakres dat dokumentów oraz określamy rodzaje dokumentów, które mają wejść w skład zestawienia, mogą to być między innymi: dokumenty magazynowe, dokumenty płatności, dokumenty zamówień. Obsługa patrz rozdz. Zestawienia. HISTORIA PŁATNOŚCI jest to historia płatności wybranego kontrahenta dla dokumentów generujących zobowiązania lub należności. Przy tworzeniu zestawienia określamy: typ rozliczeń (N/Z/R) N należności, Z zobowiązania, R razem, zestawienie na dzień podajemy datę, do której sprawdzane będą rozliczenia, rozliczenia po tej dacie nie są brane pod uwagę, zakres dat dokumentów, oraz określamy czy w zestawieniu będą ujęte rozliczone dokumenty (patrz rozdz. Zestawienia i rozdz. Płatności i rozliczenia. WYLICZANIE ODSETEK funkcja pomaga w wyliczeniu karnych odsetek za nieterminowe płatności dla wybranego kontrahenta. Przy tworzeniu tego raportu określamy: zakres dat dokumentów, do jakiej daty naliczono odsetki oraz czy dotyczą one również już zapłaconych dokumentów (patrz rozdz. Płatności i rozliczenia). Funkcja ta wymaga zdefiniowania tabeli odsetkowej w OPCJE>LISTY SYSTEMU>KARNE ODSETKI (patrz rozdz. Listy systemu). Nagłówek oraz stopkę dla raportu wyliczenia odsetek można zdefiniować w PŁATNOŚCI>WYLICZENIE ODSETEK>NAGŁÓWEK TABELI/STOPKA TABELI (patrz rozdz. Płatności i rozliczenia). WEZWANIE DO ZAPŁATY w tym miejscu możemy stworzyć wezwanie do zapłaty dla wybranego kontrahenta. Przy tworzeniu określamy zakres dat dokumentów oraz podajemy do jakiego dnia maja być uwzględniane wpłaty. Nagłówek oraz stopkę dla wezwania do zapłaty można zdefiniować w PŁATNOŚCI>WEZWANIE DO ZAPŁATY>NAGŁÓWEK TABELI/STOPKA TABELI (patrz rozdz. Płatności i rozliczenia). KONTAKTY obsługa kontaktów z kontrahentami (patrz rozdz. Kontakty z kontrahentami). KARTOTEKI ODBIORCÓW lista odbiorców towarów dla danego kontrahenta/płatnika. Umożliwia automatyczną podpowiedź w nagłówku dokumentu, w polu kod odbiorcy (inny płatnik, inny odbiorca). INSERT dodanie, DELETE usunięcie. KODY TOWAROWE KONTRAH. lista par kodów towarów, kod własny kod towaru u kontrahenta >LISTA KODÓW TOWAROWYCH KLIENTA, mogą być umieszczane na wydruku wybranych dokumentów, odpowiada za to parametr OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach sprzedaży kodu towarowego klienta T/N. Pola do wypełnienia w tej liście to: kod towaru podajemy kod towaru, kod towaru kontrahenta wprowadzamy kod dla danego towaru obowiązujący u 21

22 strona:22 wybranego kontrahenta. Klawisze dostępne w liście kodów towarowych kontrahentów to: ENTER modyfikacja, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie oraz w polu kod towaru: F2 zespół warunków, F3 lista, F8 dopisanie nowego towaru. Istnieje możliwość zaimportowania listy kodów towarowych kontrahena z pliku > IMPORT KODÓW TOWAROWYCH. Kody towarowe klientów dodane do tej listy widać również w opcji KODY TOWAROWE KONTRAH. w kartach odpowiednich towarów i na odwrót w wyświetlanej liście widać kody towarowe klientów na wybrany towar dodane w kartach towarowych. Nie jest istotne, w której z powyższych dwóch miejscu wprowadzamy kody towarowe kontrahentów. OPAKOWANIA ZWROTNE obsługa opakowań zwrotnych (patrz rozdz. Obsługa opakowań zwrotnych). W karcie kontrahenta znajdują się dwa pola informacyjne: saldo jest to aktualny stan salda kontrahenta, obrót za miesiąc... wartość w tym polu określa obrót brutto z wybranym kontrahentem za ostatni miesiąc. Te pola są opcjonalne i pojawienie się ich w karcie kontrahenta zależy od ustawienia opcji: OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Czy wyświetlać w karcie kontr. obrót za ostatni miesiąc T/N / Czy wyświetlać w karcie kontr. saldo T/N. Istnieje możliwość automatycznego nadawania kodów kontrahentów w tym celu należy uaktywnić podany niżej parametr OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Czy automatycznie nadawać symbole kontrahentów, oraz podać numer startowy, od którego zostanie rozpoczęta numeracja OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Numer początkowy dla automatycznej numeracji. OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>uzupełnienie długości kodu kontrahenta do n znaków w tym miejscu można podać wartość (ilość znaków) do jakiej zostanie uzupełniony zerami z lewej strony kodu kontrahenta jeśli będzie krótszy od wprowadzonego parametru. Istnieje możliwość automatycznego nadawania kontrahentom nr konta w FK. OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Czy automatycznie nadawać kontrahentom nr konta w FK. Funkcjonalność jest podobna z opisanym powyżej automatycznym nadawaniem kodów kontrahentów (do zastosowania tylko przy integracji z niektórymi systemami księgowymi). Istnieje możliwość zaimportowania listy kodów towarowych kontrahentów z pliku. Inne miejsca w programie gdzie można założyć kartę kontrahenta: podczas przeglądania listy kontrahentów, podczas wystawiania dokumentu, wszędzie gdzie można uzyskać listę kontrahentów: INSERT dopisanie, DELETE usunięcie Przeglądanie kart kontrahentów Wybierz z głównego menu KARTOTEKI>WYSZUKIWANIE KONTRAHENTA, wprowadź zespół warunków według, którego chcesz stworzyć listę lub pozostaw wszystkie pola puste, a wtedy wyświetli się lista wszystkich kart kontrahentów. Przeglądanie kart kontrahentów jest możliwe w większości miejsc w programie, gdzie można wprowadzić kod kontrahenta. Pola zespołu warunków według, których możesz wyszukiwać kontrahentów są rozbudowywane o pola włączone w opcjach OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI. Kontrahentów można 22

23 strona:23 wyszukiwać według następujących parametrach: kod, NIP, nazwa, skrót nazwy, fragment karty, grupa, region, branża, handlowiec, transport. wyszukiwanie po kodzie podaj kilka początkowych znaków lub pełny kod (np. wprowadzając A wyświetlisz listę wszystkich kontrahentów, których kod zaczyna się na literę A). wyszukiwanie po numerze NIP wprowadź początkową część lub pełny NIP (nie musisz poszczególnych fragmentów numeru NIP oddzielać kreskami). wyszukiwanie po nazwie wprowadź początek lub całą nazwę klienta. skrót nazwy wprowadź początek lub cały skrót nazwy klienta. wyszukiwanie po fragmencie karty wprowadź dowolny fragment lub fragmenty następujących pól: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP. Może to być np. część nazwy firmy, nazwa ulicy (bądź jej część), miasto (patrz również wyszukiwanie kontrahentów według fragmentu karty za pomocą operatorów logicznych) wyszukiwanie po grupie kontrahentów wprowadź grupę (kod grupy), a uzyskasz listę kontrahentów do niej należących. W polu grupa możesz skorzystać z klawiszy: F2 wyświetlenie listy grup kontrahentów (wybranie pojedynczej grupy z listy). F3 wybranie kilku grup z listy (klawiszem SPACE zaznaczasz/odznaczasz odpowiednie grupy, ENTER zatwierdzasz wprowadzone informacje). Można dzięki temu stworzyć listę kontrahentów należących do kilku grup. Podaj początkowe znaki z kodu, a uzyskasz listę grup zawierająca w kodzie podane znaki (np. wprowadzając A wyświetlisz listę wszystkich grup, których kod zaczyna się na literę A). 23

24 strona:24 Wyszukiwanie po grupie kontrahentów jest możliwe jeśli: lista grup kontrahentów została utworzona, karty kontrahentów są do grup przypisane. Jeśli jeszcze nie utworzyłeś listy grup kontrahentów lub chcesz ją rozszerzyć, możesz to zrobić teraz korzystając z klawisza F2 wyświetlenie listy (patrz rozdz. Listy systemu). ENTER wybranie z listy, INSERT dopisanie nowej, DELETE skasowanie z listy. wyszukiwanie po regionie, branży, handlowcu, rodzaju transportu działa tak samo jak wyszukiwanie po grupie. Wprowadzając jednocześnie kilka parametrów w odpowiednie pola (np. fragment kodu, region, fragment karty, grupę) możesz znacznie przyśpieszyć wyszukiwanie konkretnej karty. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników mających dużą bazę danych. Zapamiętywanie warunków ostatniego wyszukiwania OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Czy pamiętać warunki wyszukiwania kontrahentów T/N. Jeśli już wywołałeś listę kontrahentów to możesz korzystać z klawiszy: ENTER wywołanie wybranej karty kontrahenta (lub klawisz SPACE gdy ENTER jest wykorzystywany w inny sposób), INSERT dopisanie nowej karty kontrahenta (patrz zakładanie kart kontrahentów), DELETE usunięcie karty kontrahenta z bazy danych (jeśli została już użyta jest to niemożliwe), Kursorów przewijanie listy kontrahentów, ESC zamknięcie listy, HOME przeniesienie kursora na początek listy, END przeniesienie kursora na koniec listy, PAGE UP przewijanie listy o stronę w górę, PAGE DOWN przewijanie listy o stronę w dół, CTRL + PRINT SCREEN (HURT 2000) / CTRL + P ( RCHURT) wydruk listy, F8 nierozliczone dokumenty kontrahenta aktualnie wskazywanego przez kursor, F9 obrót kontrahenta aktualnie wskazywanego przez kursor, 24

25 strona:25 Wyszukiwanie kontrahentów według fragmentu karty za pomocą operatorów logicznych Dostępne operatory: * koniunkcja (i) np. wprowadzenie WARSZAWA*PUŁAWSKA powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP zawierają jednocześnie wyrazy WARSZAWA i PUŁAWSKA. ^ alternatywa (lub) np. wprowadzenie WARSZAWA^ŁÓDŹ powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP zawierają wyraz WARSZAWA lub ŁÓDŹ. ~ negacja (nie) np. wprowadzenie ~WARSZAWA powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP nie zawierają wyrazu WARSZAWA. ( ) nawiasy, służą do tworzenia bardziej złożonych wyrażeń np. wprowadzenie (WARSZAWA*PUŁAWSKA)^(ŁÓDŹ*PIOTRKOWSKA) powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP zawierają jednocześnie wyraz WARSZAWA i PUŁAWSKA lub wyraz ŁÓDŹ i PIOTRKOWSKA. W przypadku nie podania operatora, domyślnym jest operator koniunkcji * (i) np. wprowadzenie WARSZAWA~PUŁAWSKA powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP zawierają wyraz WARSZAWA i nie zawierają wyrazu PUŁAWSKA Postać listy kontrahentów 25

26 strona:26 Użytkownik sam może określić kolumny wchodzące w skład listy kontrahentów, oraz ich kolejność korzystając z OPCJE>PARAMETRY PRACY>POSTAĆ LISTY KONTRAHENTÓW. Wybranym elementom listy należy przyporządkować numer oznaczający kolejność kolumny w liście (pierwszy parametr) oraz szerokość kolumny (drugi parametr). Klawisze kursorów przewijanie listy. Listę kontrahentów można wyświetlić wszędzie tam gdzie program pozwala wprowadzić kod kontrahenta Ukrywanie kart kontrahentów Jeśli stwierdzisz, że karta danego kontrahenta nie jest Ci potrzebna, a nie możesz usunąć jej z bazy (ponieważ została użyta) skorzystaj z opcji ukrywanie kart kontrahentów. Wybierz z głównego menu KARTOTEKI>UKRYWANIE KART KONTRAHENTÓW, wyświetl listę kart (patrz przeglądanie kart kontrahentów), zaznacz klawiszem ENTER niepotrzebną Ci kartę (w kolumnie ukryty pojawi się komunikat TAK). Ukryta karta kontrahenta nie będzie widoczna w żadnej z list za wyjątkiem listy uzyskanej z miejsca powyżej. Jeśli będziesz tworzył zestawienia za okres, w którym korzystałeś z tej karty będzie ona ujmowana w zestawieniach. Ukryta karta nie jest usunięta z bazy danych i w każdej chwili możesz ją ponownie uwidocznić. W tym celu ponownie wybierz z głównego menu KARTOTEKI>UKRYWANIE KART KONTRAHENTÓW, wyświetl listę kart kontrahentów, przesuń podświetlenie na ukrytą kartę, klawiszem ENTER ponownie ją uwidocznisz (w kolumnie ukryty zniknie komunikat TAK). Podczas edycji listy kontrahentów możesz skorzystać z klawisza SPACE podgląd karty kontrahenta. Klawisze kursorów przewijanie listy. 26

27 strona: Pozostałe informacje o karcie kontrahenta Stałe listy dotyczące kontrahentów znajdują się w OPCJE>LISTY SYTEMU>DOTYCZĄCE KONTRAHENTÓW Istnieje możliwość wzbogacenia zestawień, o niektóre informacje zawarte w karcie kontrahenta lub zmiany wykorzystania niektórych pól z karty kontrahenta w zestawieniach. OPCJE>PARAMETRY PRACY>ZESTAWIENIA> Umieszczać w zestaw. wg dostaw nazwę kontrahenta (0/1/2) opcjonalne rozszerzenie wybranych zestawień według dostaw o nazwę kontrahenta: 0 nie umieszcza nazwy, 1 umieszcza skrót nazwy z karty kontrahenta, jeśli pole nie zostało wypełnione system automatycznie zrobi skrót z nazwy pełnej, 2 umieszcza pełną nazwę kontrahenta. Umieszczać w zestaw. wg dostaw kod kontrahenta włącza w wybranych zestawieniach kolumnę kod kontrahenta. Umieszczać w zestaw. wg dokumen. nazwę kontrahenta (0/1/2) opcjonalne rozszerzenie zestawień tworzonych według dokumentów o nazwę kontrahenta (nie dotyczy rejestrów VAT): 0 nie umieszcza nazwy, 1 umieszcza skrót nazwy z karty kontrahenta, jeśli pole nie zostało wypełnione system automatycznie zrobi skrót z nazwy pełnej, 2 umieszcza pełną nazwę kontrahenta. Umieszczać w rejestrach VAT nazwę kontrahenta (0/1/2) opcjonalne rozszerzenie rejestrów VAT o nazwę kontrahenta: 0 nie umieszcza nazwy, 1 umieszcza skrót nazwy z karty kontrahenta, jeśli pole nie zostało wypełnione system automatycznie zrobi skrót z pełnej nazwy, 2 umieszcza pełną nazwę kontrahenta. Umieszczać w rejestrach VAT adres kontrahenta (0 / 1 / 2) opcja ta odpowiada za możliwość rozszerzenia rejestrów VAT o dane adresowe kontrahenta: 0 nie umieszcza adresu, 1 umieszcza skrót adresu do 30 znaków, 2 dodaje pełny adres kontrahenta. Umieszczać w rejestrach VAT kod kontrahenta rozszerzenie rejestrów VAT o kolumnę kod kontrahenta. 27

28 strona:28 Umieszczać w raportach kasowych dane kontrahenta opcja odpowiadająca za umieszczanie w raportach kasowych i bankowych adresu i nazwy kontrahenta. Umieszczać w raportach kasowych NIP kontrahenta rozszerzenie raportów kasowych i bankowych o NIP kontrahenta. Dwa parametry opisane powyżej mogą zostać umieszczone w części lub pominięte w raporcie kasowym i bankowym (pomimo uaktywnienia) jeśli w OPCJE>PARAMETRY PRACY>ZESTAWIENIA>Maksymalna długość kolumny opis w raportach kasowych nie zostanie podana odpowiednia wielkość pola opis w raportach kasowych i bankowych min. 30 znaków, max. 200 znaków. Umieszczać w raportach kasowych konto w FK kontrahenta parametr określający czy w raporcie kasowym zostanie umieszczona kolumna z danymi wprowadzonymi w karcie kontrahenta do pola konto w FK. Umieszczać w zestaw. rozliczeń nazwę kontrahenta (0/1/2) opcjonalne rozszerzenie zestawień rozliczeniowych o nazwę kontrahenta (nie dotyczy raportów kasowych i bankowych): 0 nie umieszcza nazwy, 1 umieszcza skrót nazwy z karty kontrahenta, jeśli pole nie zostało wypełnione system automatycznie zrobi skrót z nazwy pełnej, 2 umieszcza pełną nazwę kontrahenta. Umieszczać w zestaw. rozliczeń adres kontrahenta (0/1/2) parametr ten odpowiada za możliwość rozszerzenia zestawień rozliczeniowych o adres kontrahenta: 0 nie umieszcza adresu, 1 umieszcza skrót adresu do 30 znaków, 2 dodaje pełny adres kontrahenta. Czy w zest. sprz. param. kontr. dotyczą odbiorcy (N płatnika) opcja określa czy w zestawieniach sprzedażowych (sprzedaży, zrealizowanej marży, udzielonych rabatów) podane parametry kontrahenta, dotyczą nabywcy / płatnika czy odbiorcy. W większości pól gdzie można wprowadzić kod kontrahenta i dostępny jest klawisz F3 wyświetlenie listy kontrahentów, program będzie wyszukiwał kart kontrahentów według wprowadzonej sekwencji znaków sprawdzając kolejno: kod/symbol kontrahenta, nazwę kontrahenta, nr NIP. Kolejne pola sprawdzane są do momentu, gdy systemem znajdzie wpisaną sekwencje w początkowej części któregoś z nich. Jeśli podane znaki nie występują w początkowej części żadnego z podanych wyżej pól, program wyświetli komunikat o nieodnalezieniu karty kontrahenta. Wyświetlona lista posortowana jest po polu, w którym znaleziono wyszukiwany fragment. Jeśli w danym polu, program wymusza podanie pełnego kodu (np. kod płatnika w nagłówku faktury), to funkcjonalność ta dotyczy listy wyświetlanej podczas potwierdzania pola, a jeśli system dopuszcza podanie części kodu (np. przy tworzeniu zestawień), to lista ta pojawi się po naciśnięciu klawisza F3. Przykład 1 W polu kod płatnika w nagłówku faktury wpisano 521. Podana sekwencja nie została odnaleziona w początkowej części żadnego kodu kontrahenta w systemie, następnie program nie znalazł podanego ciągu znaków w początkowej części pola nazwa kontrahenta, w którejkolwiek z kart kontrahentów, system odnalazł ciąg 521 w trzech kartach kontrahentów w początkowej części pola Nip i wyświetlił listę tych kontrahentów posortowaną po kolumnie NIP. Przykład 2 W polu kod płatnika w nagłówku faktury wpisano ABC. Podana sekwencja nie została odnaleziona w początkowej części żadnego kodu kontrahenta w systemie, następnie program odnalazł podany ciąg znaków w początkowej części pola nazwa kontrahenta w pięciu kartach kontrahentów i wyświetlił listę tych kontrahentów posortowaną po kolumnie NAZWA, pole Nip nie było sprawdzane. 28

29 strona:29 Przykład 3 W polu kod płatnika w nagłówku faktury wpisano DEF. Podana sekwencja znaków została odnaleziona w początkowej części pola kod kontrahenta w dwóch kartach i wyświetlono listę tych kontrahentów posortowaną po kolumnie KOD. Pola nazwa kontrahenta oraz Nip nie były przeszukiwane Karty towarów Zakładanie kart towarów Wybierz z głównego menu KARTOTEKI>REJESTRACJA NOWEGO TOWARU. Wprowadź kod magazynu, a następnie kod towaru, odpowiednia symbolika zapewni Ci sprawną pracę w programie. Istnieje możliwość drukowania kodu towaru na dokumentach, odpowiadają za to parametry OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach sprzedaży kodu towaru T/N. OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na pozostałych dokumentach kodu towaru T/N. W dokumentach sprzedaży można posortować pozycje według kodu towaru, odpowiada za to następująca funkcja OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy sortować pozycje w dokumentach sprzedaży wg kodu tow. T/N. Karta towaru poza standardowymi polami może być dodatkowo rozwijana o pola włączane w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI. Możliwe zastosowanie może być różne dla poszczególnych pól: K w karcie, Z w zestawieniach, S w wyszukiwaniu. Pola znajdujące się w karcie towaru: 29

30 strona:30 Nazwa towaru pełna nazwa towaru drukowana na dokumentach oraz używana w zestawieniach. Nazwa fiskalna nazwa drukowana na urządzeniu fiskalnym. Gdy pole jest puste program użyje nazwy towaru (długość na paragonie uzależniona od możliwość urządzenia fiskalnego oraz wybranego trybu pracy w programie). Długość tego pola można określić w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Długość nazwy fiskalnej (1040) (patrz rozdz. Współpraca z drukarkami fiskalnymi). Istnieje możliwość parametryzacji drukowania na dokumentach nazw OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Czy drukować nazwy fiskalne na dok. Sprzedaży (0/1/2): 0 tylko nazwy towarów, 1 tylko nazwy fiskalne, 2 nazwy towarów i fiskalne. Kod kreskowy główny kod kreskowy towaru, to pole musi być wypełnione, jeżeli chcesz korzystać z czytnika kodów kreskowych lub innych urządzeń wykorzystujących kody kreskowe. Dostępne klawisze: F2 suma kontrolna EAN 8/13 uzupełnia początek kodu i dodaje sumę kontrolną według parametrów podanych w opcjach, F3 kolejny numer podpowiada kolejny numer kodu kreskowego, F4 automatycznie automatyczne nadawanie kodu kreskowego (ważne przy nadawaniu kodów kreskowych z kilku stanowisk jednocześnie, nie da się nadać tego samego kodu kreskowego dla kilku towarów ). Istnieje możliwość drukowania na dokumentach numerycznej interpretacji kodu kreskowego. Rodzaje dokumentów (skróty np. Faktura FA), na których ma być drukowana podajemy w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Dokumenty na których drukować kod kreskowy. Numeryczna interpretacja kodu kreskowego może być umieszczana w zestawieniach według asortymentu oraz wybranych zestawieniach według dostaw, odpowiadają za to następujące parametry: OPCJE>PARAMETRY PRACY>ZESTAWIENIA>Umieszczać w zestaw. wg asortymentu kod kreskowy towaru T/N / Umieszczać w zestaw. wg dostaw kod kreskowy T/N. Podane funkcje umożliwiają opcjonalne rozszerzenie zestawień asortymentowych oraz wybranych zestawień według dostaw o numeryczną interpretację kodu kreskowego. Opis dodatkowy opis towaru. Pole może być użyte przy wydruku etykiet towarowych, kodów kreskowych lub w wyszukiwaniu towaru, gdy podamy fragment karty. Zawartość pola może być umieszczana w zestawieniach według asortymentu lub w wybranych zestawieniach według dostaw OPCJE>PARAMETRY PRACY>ZESTAWIENIA>Umieszczać w zestaw. wg asortymentu opis towaru (0/1/2) / Umieszczać w zestaw. wg dostaw opis towaru (0/1/2): 0 nie drukuje, 1 skrót opisu (30 znak.), 2 pełen opis. Podane funkcje umożliwiają opcjonalne rozszerzenie zestawień asortymentowych oraz wybranych zestawień według dostaw o zawartość pola opis, z karty towaru. Nr katalogowy pole informacyjne oraz umożliwiające tworzenie wybranych zestawień według numeru katalogowego towaru. Może być wykorzystane do drukowania na dokumentach zamiast kodu towarowego. Rodzaje dokumentów (skróty np. Faktura FA), na których ma być drukowany podajemy w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Dokumenty na których drukować nr katal. zamiast kodu tow. Parametr umożliwiający umieszczenie w zestawieniach według asortymentu numeru katalogowego towaru to: OPCJE>PARAMETRY PRACY>ZESTAWIENIA>Umieszczać w zestaw. wg asortymentu nr katalogowy towaru T/N. Jednostka jednostka miary, w której będzie ewidencjonowany towar. Gdy pole jest puste, naciśnięcie klawisza ENTER wywoła listę zdefiniowanych w systemie jednostek. Możesz wówczas wybrać odpowiednią jednostkę z listy lub dopisać nową korzystając z klawisza INSERT (gdy dopisujesz nową jednostkę, zwróć uwagę na jej dzielnik, gdy jest on różny od 0, to można sprzedawać tylko wielokrotności wprowadzonego dzielnika dotyczy tylko modułu paragonowego) patrz rozdz. Listy systemu. Typ karty (T/O/W/S/U/Z) typ karty towarowej (rodzaj) 30

31 strona:31 T towar O opakowanie W wyrób S towar według dostaw U usługa Z zestaw Towary, opakowania, wyroby oraz towary według dostaw podlegają pełnej kontroli ilościowej, usługi zaś można tylko sprzedawać. Kartoteki usług oraz zestawów nie są ujmowane w zestawieniach stanów magazynowych, a ilość pokazywana na takiej karcie jest zawsze równa 0. Nie uda się też przyjąć żadnych dostaw na tak oznaczoną kartę. Jeśli karta zostanie oznaczona jako zestaw, w pozycji INNE można podać elementy wchodzące w skład zestawu, zaś w przypadku wyrobu składniki wyrobu. Zawartość pozycji INNE w dolnym menu karty towarowej, uzależniona jest od wprowadzonego rodzaju typu karty. Podatek VAT (%) stawka VAT, którą obłożony jest towar wyrób lub usługa. PKWIU pole do wprowadzenia symbolu PKWiU. Parametryzacja drukowania symbolu OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKU>Drukowanie SWW/PKWIU na dokumentach: 0 nie drukuje, 1 tylko gdy potrzebne, 2 zawsze. 1/2 który kod drukować (0/1/2): 0 SWW, 1 PKWIU, 2 SWW/PKWIU. Cło pole pomocnicze do wyliczenia dostaw z importu (stawka procentowa cła). Przelicznik ceny % ceny wiązane, których kod zaczyna się od znaku + wykonują dodatkowe przeliczenie od innej ceny (ceny wyjściowej ustalonej w parametrach ceny), o wskaźnik podany w tym polu, patrz rozdz. Ceny sprzedaży. masa (kg.) jednostki, objętość (dm3) jednostki, powierzch. (m2) jednostki trzy pola określające parametry gabarytowe towaru. Użytkownik sam może określić nazwy tych pól w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI np. >obsługa pola: objętość towaru nazwa dla wydruków. Podanie wartości w tych polach umożliwi sumaryczny podgląd w arkuszu dokumentu informacji o ilości, wadze, objętości i powierzchni towarów na dokumencie klawisze ALT + I (ważne np. przy załadunku). Poszczególne parametry są wyświetlane jeśli zostały wprowadzone do karty towaru. Istnieje możliwość tworzenia zestawień analitycznych według podanych gabarytów towaru w tym celu należy uaktywnić następujące parametry OPCJE>PARAMETRY PRACY>ZESTAWIENIA>Umieszczać w zestawieniach masę towaru T/N / Umieszczać w zestawieniach objętość towaru T/N / Umieszczać w zestawieniach powierzchnię towaru T/N. Za umieszczenie gabarytów towaru na wydrukach dokumentów odpowiadają następujące parametry OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach masy towaru T/N / Drukowanie na dokumentach objętości towaru T/N / Drukowanie na dokumentach powierzchni towaru T/N. Pola te mogą mieć zastosowanie do mierzenia jakiegoś składnika w sprzedawanych towarach np. firma jubilerska może kontrolować ile złota sprzedała w swoich wyrobach. Opakowanie zwrotne określa rodzaj podstawowego opakowania zwrotnego F2 wybór z listy lub dopisanie nowego. Opakowanie zbiorcze określa rodzaj opakowania zbiorczego F2 wybór z listy lub dopisanie nowego. Ilość w opak. wewnętrznym określa ilość opakowań zwrotnych na jednostkę towaru. Powyższe trzy pola służą do obsługi opakowań zwrotnych. Funkcjonalność opisuje przykład poniżej. Podstawową jednostką sprzedażową towaru jest kontener piwa zawierający 20 butelek o pojemności 0.5l. Wówczas 31

32 strona:32 wprowadzamy jako opakowanie zwrotne butelkę 0,5l i opakowanie zbiorcze kontener, oraz ilość w opakowaniu wewnętrznym 20. W definicji kontenera (lista opakowań zwrotnych F2) powinna być ustawiona pojemność opakowania na 20 (patrz rozdz. Listy systemu i rozdz. Obsługa opakowań zwrotnych). Ilość w opakowaniu ilość w opakowaniu zbiorczym. Wypełnienie tego pola daje możliwość drukowania, na niektórych dokumentach i zestawieniach dodatkowej informacji o ilości opakowań zbiorczych. Przy tworzeniu dokumentu zamówień (ZA), program sprawdza czy zamawiamy pełne opakowania zbiorcze. Parametryzacja wydruków w zakresie pola ilości w opakowaniu, OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach ilości w opakowaniu T/N / Czy drukować ilości opakowań na dokumentach bez cen T/N. Zapas minimalny minimalna ilość towaru niezbędna do zachowania ciągłości sprzedaży. Jeśli to pole zostanie wypełnione istnieje możliwość korzystania z zestawień, które są pomocne w redagowaniu zamówień. System może również ostrzegać przy wystawianiu dokumentów rozchodowych o przekroczeniu stanu minimalnego, w tym celu należy uaktywnić funkcję OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy ostrzegać o przekroczeniu stanów minimalnych T/N. Pole może również służyć do automatycznego wyliczania zamówień (patrz rozdz. Zamówienia). Stan pełny pole służące do automatycznego wyliczania zamówień oraz tworzenia zestawień (patrz rozdz. Zamówienia). Grupa towarowa podział towarów na grupy. Jeśli chcesz tworzyć zestawienia sprzedaży/zakupów/stanów magazynowych oraz udzielać rabatów w ramach określonych grup towarowych, każdą kartę powinieneś przyporządkować do odpowiedniej grupy. Gdy będziesz robić interesujące Cię zestawienie, wybierz określoną grupę, a otrzymasz dane dotyczące tylko tych kart towarowych, które do wybranej grupy należą. Znajdując się w tym polu możesz skorzystać z klawisza F2 i wybrać grupę z listy lub dopisać nową (patrz rozdz. Listy systemu). Waga etykietująca pole służące do oznaczenie kartoteki jako obsługiwanej przez wybraną wagę lub grupę wag (etykietujących), wykorzystywane do ich programowania, nadawania kodów kreskowych itp. (patrz rozdz. Obsługa wag etykietujących). F2 wybór wagi z listy lub dopisanie nowej. Marka towaru podział towarów ze względu na marki. Jeśli chcesz tworzyć zestawienia lub wyszukiwać towar według jego marki, musisz wypełnić to pole. Klawisz F2 wybór marki z listy lub dopisanie nowej (patrz rozdz. Listy systemu). Kolor towaru podział towarów ze względu na kolor. jeśli chcesz tworzyć zestawienia lub wyszukiwać towar po jego kolorze, to musisz przyporządkować do kartoteki towarowej odpowiednią pozycję z listy kolorów. Klawisz F2 wybór koloru z listy lub dopisanie nowego (patrz rozdz. Listy systemu). Rozmiar towaru jeśli chcesz tworzyć zestawienia lub wyszukiwać towar według jego rozmiaru, musisz wypełnić to pole. Klawisz F2 wybór rozmiaru z listy lub dopisanie nowego (patrz rozdz. Listy systemu). Gatunek podział towaru ze względu na gatunek. Umożliwia wyszukiwanie towaru i tworzenie zestawień według gatunku. Klawisz F2 wybór gatunku z listy lub dopisanie nowego (patrz rozdz. Listy systemu). Materiał\tworzywo podział towarów ze względu na materiał lub tworzywo. jeśli chcesz tworzyć zestawienia lub wyszukiwać towar według materiału z jakiego został wyprodukowany, musisz wypełnić to pole. Klawisz F2 wybór materiału/tworzywa z listy lub dopisanie nowego (patrz rozdz. Listy systemu). Producent podział towarów ze względu na producenta. Jeśli chcesz tworzyć zestawienia lub wyszukiwać towar według producenta, musisz wypełnić to pole. Klawisz F2 wybór producenta z listy lub dopisanie nowego (patrz rozdz. Listy systemu). 32

33 strona:33 Dostawca podział towarów ze względu na dostawców. Jeśli chcesz tworzyć zestawienia lub wyszukiwać towar według dostawcy, musisz wypełnić to pole. Klawisz F2 wybór dostawcy z listy lub dopisanie nowej (patrz rozdz. Listy systemu). > Magazyn pole należy wypełnić gdy towar dowiązany znajduje się w innym magazynie. Towar dowiązany kod towaru, który będzie automatycznie lub półautomatycznie (wymaga potwierdzenia) dowiązywany do sprzedawanego towaru np. jeżeli zakładasz kartę dla roweru to możesz dowiązać do niego koszulkę, wpisując kod podany w karcie koszulki. Należy pamiętać o podaniu magazynu, w którym znajduje się towar dowiązany (pole magazyn). Jeżeli go nie wypełnimy to program będzie używał magazynu dla aktualnie wprowadzanego towaru. Miejsce składowania pole służące do określenia lokalizacji towaru. Zastosowanie: wyszukiwanie towaru, zestawienia remanentowe wypełniane, drukowanie. Parametryzacja wydruków w zakresie pola miejsce składowania OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI> Drukowanie na dokument. ZO kolumny z miejscem składowania T/N Czy drukować miejsce składowania na dokumentach bez cen T/N T Czy sortować pozycje dokumentu po miejscu składowania T/N Czy sortować etykiety do dokumentu po miejscu składowania T/N (dotyczy etykiet towarowych drukowanych do dokumentu). 33

34 strona:34.. Jeśli zostaną potwierdzone wszystkie pola, karta towaru zostanie zapisana. Można teraz korzystać z dolnego menu, klawiszami kursorów przesuwasz podświetlenie, ENTER uaktywnia opcje. Opcje dostępne w dolnym menu karty towarowej: WYJŚCIE zamknięcie karty towarowej (podobnie zadziała klawisz ESC). MODYFI. modyfikacja wprowadzonych danych. SYMBOL zmian kodu towaru (jeżeli karta towarowa została już użyta to zmiana kodu jest niemożliwa). CENY ustalanie cen sprzedaży na towar. Gdy okno ceny jest aktywne zwróć uwagę na dolną linię ekranu, opisane są w niej możliwe do wykonania operacje (patrz rozdz. Ceny sprzedaży i Listy systemu). ENTER modyfikacja wartości ceny, INSERT dopisanie nowej do listy, DELETE wyzerowanie ceny, SPACE zmiana definicji ceny, W waluta podgląd wartości ceny w walutach (jeśli zdefiniowano kurs). ZAMIENNIKI tu można wpisać dodatkowe kody kreskowe towarów, jeżeli towar ma więcej niż jeden taki kod. Do każdego towaru, który ma wprowadzony kod kreskowy można podać inne kody kreskowe, wtedy system będzie traktował takie pozycje jako jeden towar np. jogurty tego samego producenta o tej samej wadze i cenie, a o różnych smakach. Pola do wypełnienia: kod kreskowy zamienny kod kreskowy, obsługa tak jak w karcie towaru ilość JM ilość jednostek towaru przypadających na kod kreskowy z opakowania zbiorczego (tylko do współpracy z kolektorem danych). Ilości sczytane z kolektora są przemnażane przez podaną wartość. opis dowolny opis zamiennika. W przypadku drukowania etykiet na zamienne kody kreskowe zastępuje on we wzorze etykiety pole opis z karty towaru. status używany przy drukowaniu kodów kreskowych (możliwość wydruku etykiet z kodami o wybranym statusie). Klawisze dostępne w liście zamienników: ENTER modyfikacja parametrów zamiennika, INSERT dopisanie nowego, DELETE skasowanie zamiennika z listy. OPIS dowolnie długi opis karty towarowej (jest to pole informacyjne). DRUK. wydruk karty towaru. KASOW. trwałe usunięcie karty towarowej (niemożliwe, jeżeli karta została już użyta). 34

35 strona:35 INNE w tym miejscu znajdują się dodatkowe funkcjonalności karty towarowej. Zawartość tego okna jest uzależniona od podanego typu karty. Znajdują się tu również zestawienia analityczne dotyczące historii wybranego towaru ułatwiające lokalizację na poszczególnych dokumentach, są to: HISTORIA TOWARU, HISTORIA SPRZED. WG MIESIĘCY, HISTORIA SPRZED. WG TYGODNI, HISTORIA TOWARU DOKUMENTY TYMCZASOWE (patrz rozdz. Zestawienia). KODY TOWAROWE KONTRAH. lista kodów używanych przez naszych kontrahentów na dany towar. Kody te mogą być umieszczane na wydruku wybranych dokumentów. OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach sprzedaży kodu towarowego klienta T/N. Pola do wypełnienia w tej liście to: kod kontrahenta podajemy kod kontrahenta, kod towaru kontrahenta wprowadzamy kod dla danego towaru obowiązujący u wybranego kontrahenta. Klawisze dostępne w liście kodów towarowych kontrahentów to: ENTER modyfikacja, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie oraz w polu kod kontrahenta: F2 zespół warunków, F3 lista, F6 dopisanie nowego, F8 płatności, F9 obrót. Kody towarowe klientów dodane do tej listy widać również w opcji KODY TOWAROWE KONTRAH. W kartach odpowiednich kontrahentów i na odwrót w wyświetlanej liście widać kody towarowe klientów na wybrany towar dodane w kartach kontrahentów. Nie jest istotne, w której z powyższych dwóch miejscu wprowadzamy kody towarowe kontrahentów. NAZWY ZASTĘPCZE nazwy towarów w językach obcych używanych w tłumaczonych wydrukach. Pola do wypełnienia to: kod kod nazwy w języku obcym, nazwa nazwa w języku obcym. Dostępne klawisze to: ENTER modyfikacja, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie. EWIDENCJONOWANE SKŁADNIKI TOWARU jest to ilość składników towaru na jednostkę miary. Do wykorzystania na przykład przy ewidencjonowaniu składników szkodliwych dla środowiska. Pola do wypełnienia w liście ewidencjonowanych składników towaru to: kod kod składnika, nazwa nazwa składnika, ilość/j.m. ilość składnika przypadająca na jednostkę miary towaru. Klawisze dostępne w liście to: ENTER modyfikacja, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie. Przykłady: 1. zawartość ołowiu w jednym akumulatorze. 2. jednostką sprzedażową jest litr piwa ewidencjonowanym składnikiem towaru jest rtęć zawarta w piwie w ilości 2 mlg. na 1 litr. Do wykorzystania w zestawieniach ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>Ewid. skład. towarów i opak. SKŁADNIKI WYROBU (typ karty W wyrób) lista towarów i kosztów stałych będących składnikami (surowcami) danego wyrobu oraz ich ilość przypadająca na jednostkę wyrobu (patrz rozdz. Produkcja). IMPORT SKŁADNIKÓW (typ karty W wyrób) wczytanie składników z innej karty wyrobu (patrz rozdz. Produkcja). ELEMENTY ZESTAWU (typ karty Z zestaw) definiowanie elementów składowych zestawu (patrz rozdz. Zestawy). WYLICZENIE ZESTAWU (typ karty Z zestaw) testowe wyliczanie wartości zestawu (patrz rozdz. Zestawy). HISTORIA TOWARU zestawienie dokumentów zatwierdzonych, na których znajduje się wybrany towar (obsługa patrz rozdz. Zestawienia). HISTORIA SPRZED. WG MIESIĘCY zestawienie pokazuje historię sprzedaży wybranego towaru sumowaną według miesięcy, uwzględnia tylko dokumenty zatwierdzone (obsługa patrz rozdz. Zestawienia). 35

36 strona:36 HISTORIA SPRZED. WG TYGODNI zestawienie pokazuje historię sprzedaży wybranego towaru sumowaną według tygodni, uwzględnia tylko dokumenty zatwierdzone (obsługa patrz rozdz. Zestawienia). HISTORIA TOWARU DOKUMENTY TYMCZASOWE zestawienie dokumentów tymczasowych, na których znajduje się wybrany towar (obsługa patrz rozdz. Zestawienia). Przy tworzeniu tych czterech raportu podajemy: kod magazynu dla którego ma zostać stworzone zestawienie (klawisz F2 lista magazynów i klawisz F3 wybór kliku magazynów do zestawienia) oraz zakres dat (patrz rozdz. Zestawienia). Istnieje możliwość automatycznego nadawania kodów towarowych. W tym celu należy uaktywnić podany niżej parametr OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Czy automatycznie nadawać symbole towaru T/N, oraz podać numer startowy, od którego zostanie rozpoczęta numeracja OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Numer początkowy dla automatycznej numeracji. OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>uzupełnienie długości kodu towaru do n znaków w tym miejscu można podać wartość (ilość znaków) do jakiej zostanie uzupełniony zerami (z lewej strony) kod towaru, jeśli będzie krótszy od wprowadzonego parametru. Użytkownik może zdefiniować szablon do wprowadzania kodów towarów OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Szablon do wprowadzania kodów towarów. Funkcją tą można wymusić wprowadzanie w części lub całości kodu liter, cyfr, odpowiedniego układu kodu lub na stałe wprowadzić określone znaki. A wymuszenie litery w kodzie 9 wymuszenie cyfry w kodzie Znaki dzielące kod towaru na części do użycia w szablonie to: myślnik i kropka. Jeśli podany znak w szablonie nie ma specjalnego znaczenia zostanie wprowadzony na stałe do kodu. Nie należy w szablonie kodu towaru używać innych znaków niż litery, cyfry i znaki podane powyżej. Przykład 1 Wprowadzony szablon kodu to A99 oznacza, że program wymusi format: pierwszy znak kodu to litera, drugi i trzeci to cyfry. Przykład 2 Wprowadzony szablon kodu to 99 AAA 1B oznacza, że program wymusi format: dwa pierwsze znaki to cyfry, trzy kolejne to litery oraz 1B jako znaki wprowadzone na stałe do każdego kodu towaru. Pozostała część kodu może być dowolna. Kod jest rozdzielany myślnikami. Przykład 3 Wprowadzony szablon kodu to A99AAAOP99 oznacza, że program wymusi format: pierwszy znak to litera, drugi i trzeci to cyfry, czwarty, piąty i szósty to litery, OP znaki wprowadzone na stałe do każdego kodu, dziewiąty i dziesiąty to cyfry. Pozostała część kodu może być dowolna. Kod nie będzie podzielony. W karcie towaru znajduje się pięć pól informacyjnych: stan pełny znajduje się tu wartość wprowadzone w to pole przy redagowaniu karty towaru, zapas minimalny znajduje się tu wartość wprowadzone w to pole przy redagowaniu karty towaru, 36

37 strona:37 ilość towaru jest to aktualny stan towaru w magazynie (wliczane są tylko dokumenty zatwierdzone), nie zatwierdzone ilość towaru znajdująca się na dokumentach tymczasowych (w tym polu nie zatwierdzone dokumenty przychodowe są rejestrowane na plus, a tymczasowe dokumenty rozchodowe na minus, przesunięcia międzymagazynowe nie są wliczane), ogółem suma dwóch wcześniejszych pól. Jeżeli wprowadziłeś już wszystkie potrzebne informacje wyjdź z karty towaru korzystając z opcji WYJŚCIE lub klawisza ESC. Zapewne będziesz musiał założyć więcej niż jedną kartę towaru kilkaset, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy. Radzimy do tego celu korzystać z listy towarów poruszając się po takiej liście widzimy jakie kartoteki zostały już założone, klawiszem INSERT zakładamy nową kartę, DELETE usuwamy istniejącą (jeśli nie została użyta), ENTER wybranie. Listę towarów można wywołać poprzez KARTOTEKI >WYSZUKIWANIE TOWARÓW. Kartę towaru można założyć również: podczas przeglądania listy towarów, podczas wystawiania dokumentu (patrz rozdz. Redagowanie dokumentów), wszędzie gdzie można uzyskać listę towarów. 37

38 strona: Przeglądanie kart towarów Wybierz z głównego menu KARTOTEKI>WYSZUKIWANIE TOWARÓW, wprowadź zespół warunków według, którego chcesz stworzyć listę kart towarowych lub pozostaw wszystkie pola puste, a wtedy wyświetli się lista wszystkich towarów. Przeglądanie kart towarowych jest możliwe w większości miejsc w programie, gdzie pojawia się pole kod towaru. Parametry według, których możesz wyszukiwać towary to: magazyn, kod, kod kreskowy, nazwa, fragment nazwy, grupa, marka, kolor, rozmiar, materiał/tworzywo, gatunek, producent, waga, dostawca, miejsce składowania. Większość z tych parametrów wymaga włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI. wyszukiwanie według magazynów wprowadź kod magazynu lub wybierz go z listy, klawisz F2 wybór magazynu z listy, klawisz F3 wybór kilku magazynów z listy (klawiszem SPACE zaznacz odpowiednie magazyny). wyszukiwanie po kodzie podaj początkową część lub cały kod towaru (np. wprowadzając A wyświetlisz listę wszystkich towarów, których kod zaczyna się od litery A). wyszukiwanie po kodzie kreskowym wprowadź czytnikiem kod kreskowy lub ręcznie jego numeryczną interpretację. wyszukiwanie po nazwie wprowadź całą lub część nazwy towaru. wyszukiwanie po fragmencie nazwy wprowadź dowolny fragment nazwy towaru, nazwy fiskalnej lub opisu (linia opisu z parametrów karty), a otrzymasz wszystkie karty gdzie wpisany tekst występuje. Może to być np. dowolna 38

39 strona:39 część nazwy (patrz również wyszukiwanie towarów po fragmencie nazwy za pomocą operatorów logicznych). wyszukiwanie po grupie towarowej wprowadź grupę (kod grupy), a uzyskasz listę towarów do niej należących (tylko jeśli karty towarów są do niej przypisane). W polu grupa możesz skorzystać z klawiszy: F2 wyświetlenie listy grup towarowych (wybranie pojedynczej grupy z listy), F3 tworzenie listy towarów należących do kilku wybranych grup, (wybranie kilku grup z listy) klawiszem SPACE zaznacz/odznaczasz odpowiednie grupy ENTER zatwierdzenie wprowadzonych informacji. Wyszukiwanie towarów po grupie jest możliwe jeśli: lista grup towarowych została stworzona, karty towarów są do grup towarowych przypisane. Jeśli jeszcze nie stworzyłeś listy grup towarowych lub chcesz ją rozszerzyć, możesz to zrobić korzystając z klawisza F2 wyświetlenie listy (patrz rozdz. Listy systemu). ENTER wybranie z listy, INSERT dopisanie nowej, DELETE skasowanie z listy. wyszukiwanie po: marce towaru, kolorze, rozmiarze, materiale/tworzywie, gatunku, producencie, wadze odbywa się tak samo jak po grupie towarowej. wyszukiwanie po dostawcy wprowadź kod dostawcy, a otrzymasz wszystkie karty towaru, do których przypisany jest dany dostawca. Podaj kilka początkowych znaków, a uzyskasz listę kontrahentów zawierająca w kodzie podane znaki (np. wprowadzając A wyświetlisz listę wszystkich kontrahentów, których kod zaczyna się na literę A). W polu dostawca dostępne są klawisze: F2 zespół warunków, F3 lista, F6 dopisanie nowego, F8 płatności (po wyświetleniu listy), F9 obrót (po wyświetleniu listy). Wyszukiwanie po miejscu składowania wprowadź kod miejsca składowania lub jego część, a otrzymasz karty towarowe z przypisaną sekwencją znaków. Wprowadzając jednocześnie kilka parametrów w odpowiednie pola (np. fragment kodu, grupa towarowa, magazyn, fragment nazwy), możemy znacznie przyśpieszyć wyszukiwanie konkretnej karty. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników mających dużą bazę danych. Zapamiętywanie warunków ostatniego wyszukiwania, OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>czy pamiętać warunki wyszukiwania towarów T/N. W liście towarów dostępne są klawisze: ENTER wywołanie wybranej karty towaru (możesz korzystać z dolnego menu karty). INSERT dopisanie nowej karty towarowej (patrz zakładanie kart towarów). DELETE usunięcie karty towarowej z bazy danych (jeśli została już użyta, jest to niemożliwe). Kursory przewijanie listy towarów. ESC zamkniecie listy. HOME przeniesienie kursora (podświetlenia) na początek listy. END przeniesienie kursora (podświetlenia) na koniec listy. PAGE UP przewijanie listy o stronę w górę. PAGE DOWN przewijanie listy o stronę w dół. CTRL + PRINT SCREEN ( HURT 2000) /CTRL + P ( RCHURT) wydruk listy. ALT + I informacja o stanie aktualnie podświetlonej karty towarowej. 39

40 strona:40 I informacja o stanie aktualnie podświetlonej karty towarowej z podziałem na magazyny. H historia towaru dokumenty zatwierdzone. T historia towaru dokumenty tymczasowe. M ilość towaru w poszczególnych magazynach. F4 zakładanie nowej kartoteki z automatycznie wczytanymi danymi z kartoteki wskazywanej przez kursor. S informacja o cenach sprzedaży towaru. Z informacja o cenach zakupu towaru, jeżeli jest towar w magazynie to wyświetlane są aktualne dostawy, jeśli nie ma towaru w magazynie bądź naciśniemy klawisz INSERT wyświetlane są wcześniejsze dostawy. Wyszukiwanie towarów po fragmencie nazwy za pomocą operatorów logicznych Dostępne operatory: * koniunkcja (i) np. wprowadzenie KREDKA*CZERWONA powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w nazwie zawierają jednocześnie wyrazy KREDKA i CZERWONA. ^ alternatywa (lub) np. wprowadzenie KREDKA^OŁÓWEK powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w nazwie zawierają wyraz KREDKA lub OŁÓWEK. ~ negacja (nie) np. wprowadzenie ~PIÓRO powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w nazwie nie zawierają wyrazu PIÓRO. 40

41 ( ) nawiasy, służą do strona:41 tworzenia bardziej złożonych wyrażeń np. (KREDKA*CZERWONA)^(DŁUGOPIS*ZIELONY) powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w nazwie zawierają jednocześnie wyrazy KREDKA i CZERWONA lub wyrazy DŁUGOPIS i ZIELONY. W przypadku niepodania operatora, domyślnym jest operator koniunkcji * (i) np. wprowadzenie KREDKA~CZERWONA powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w nazwie zawierają wyraz KREDKA i nie zawierają wyrazu CZERWONA Postać listy towarów Użytkownik sam określa jakie kolumny i w jakim porządku mają wchodzić w skład listy towarów, korzystając z OPCJE>PARAMETRY PRACY>POSTAĆ LISTY TOWARÓW. Istnieje możliwość zdefiniowania oddzielnie parametrów postaci lity towarowej dla modułu paragonowego OPCJE>PARAMETRY PRACY>POSTAĆ LISTY TOWARÓW NA KASIE (moduł paragonowy nie jest standardowym elementem programu RCHURT/HURT 2000 wymaga dopłaty), patrz rozdz. Moduł paragonowy. Dla wybranych elementów listy należy podać dwa parametry: nr oznaczający kolejność kolumny w liście (pierwszy parametr) i szerokość kolumny (drugi parametr). W polach dotyczących cen sprzedaży (Rodzaj ceny sprzedaży i Rodzaj drugiej ceny sprzedaży) należy podać kod ceny sprzedaży, której wartość ma być wyświetlana w liście towarowej, klawisz F2 wyświetlenie listy cen sprzedaży. Następnie podajemy kolejność kolumn i szerokość kolumny (tak jak przy pozostałych parametrach). Klawisze kursorów przewijanie listy. 41

42 strona: Ukrywanie kart towarów Jeśli stwierdzisz, że karta danego towaru nie jest już Ci potrzebna, a nie możesz usunąć jej z bazy (ponieważ została użyta), skorzystaj z opcji ukrywanie kart towarów. Wybierz z głównego menu KARTOTEKI>UKRYWANIE KART TOWARÓW, wyświetl listę kart towarowych (patrz przeglądanie kart towarów), zaznacz klawiszem ENTER niepotrzebną Ci kartę (w kolumnie ukryty pojawi się komunikat TAK). Ukryta karta towaru nie będzie widoczna w żadnej z list, za wyjątkiem tej, uzyskanej z opcji ukrywanie kart towarów. Jeśli stworzysz zestawienie za okres kiedy korzystałeś z tej karty, będzie ona w nim ujęta. Ukryta karta nie jest usunięta z bazy danych i w każdej chwili możesz ponownie ją uwidocznić. W tym celu ponownie wybierz z głównego menu KARTOTEKI>UKRYWANIE KART TOWARÓW, wyświetl listę kart towarowych, przesuń podświetlenie na ukrytą kartę, klawiszem ENTER ponownie ją uwidocznisz (w kolumnie ukryty zniknie komunikat TAK). Podczas edycji listy towarów możesz skorzystać z klawisza SPACE podgląd karty towarowej. Klawisze kursorów przewijanie listy. Można ukryć tylko karty towaru z zerowym stanem magazynowym Kopiowanie kart towarów Jeśli korzystamy z dokumentów MM (Przesunięcie międzymagazynowe), karty towarowe umieszczone na tym dokumencie są automatycznie kopiowane do właściwego magazynu. System umożliwia ręczne kopiowanie wybranych kart towarowych między poszczególnymi magazynami KARTOTEKI>KOPIOWANIE KART TOWARÓW. W tym celu należy podać magazyn, z którego zostanie przekopiowana kartoteka oraz magazyn docelowy. Następnie tworzymy 42

43 strona:43 listę kart do kopiowania (patrz rozdz. Przeglądanie kart towarów) i klawiszem ENTER wybieramy właściwą (przekopiowana karta zniknie z listy). W utworzonej liście pojawią się tylko te karty, które nie istnieją w magazynie docelowym. Jeśli użytkownik zakłada kartę towarową w jednym z magazynów i poda kod, który już został użyty w innym magazynie, system automatycznie podpowie zawartość tamtej karty. Program może synchronizować zmiany zawartości kartotek towarowych o tym samym symbolu znajdujących się w różnych magazynach, odpowiada za to parametr OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Czy synchronizować zmiany kart towarów w różnych mag. T/N Pozostałe informacje o karcie towaru Stałe listy dotyczące karty towaru znajdują się w OPCJE>LISTY SYTEMU>DOTYCZĄCE TOWARÓW. Istnieje możliwość wzbogacenia zestawień o wybrane informacje zawarte w karcie towaru lub zmiany wykorzystania niektórych pól w zestawieniach. OPCJE>PARAMETRY PRACY>ZESTAWIENIA> Pytać o maskę kodu towaru T/N funkcja umożliwia tworzenia zestawień z uwzględnieniem dowolnej części kodu towarowego np. wyświetlenia tylko towarów zawierających w kodzie trzecią literą ''U'' i piątą cyfrę ''1''. Pytać w zestawieniach o zakres nrów katalogowych towarów T/N parametr umożliwia filtrowanie zestawień według numeru katalogowego podanego w karcie towaru np. zestawienie będzie zawierało towary o numerach katalogowych w przedziale od A0001 do A0005. Pytać w zestawieniach o zakres nazw towarów T/N parametr umożliwia filtrowanie zestawień według zakresu nazw towarów np. zestawienie towarów w przedziale od ''telefon'' do ''żelazko''. 43

44 strona:44 Pytać w zestawieniach o fragment nazwy towaru T/N opcja ta daje możliwość stworzenia zestawienia uwzględniającego towary zawierające w nazwie podane znaki lub słowa np. wszystkie towary mające w nazwie słowo ''rower''. Umieszczać w zestawieniach stanów kartoteki zerowe (0/1/2) użytkownik może określić czy zestawienia stanów magazynowych będą uwzględniały kartoteki towarowe o stanie zero: 0 nie umieszczać, 1 w oknie służącym do definiowania parametrów zestawienia zostanie dodane pytanie czy zestawienie ma zawierać kartoteki ze stanem magazynowym zero, 2 umieszczać. Umieszczać w zestaw. wg pozycji kod i nazwę towaru (0/1/2) opcja ta umożliwia określenie czy zestawienia według pozycji dokumentów będą zawierały tylko kod towaru, tylko nazwę, czy kod i nazwę towaru jednocześnie: 0 tylko kod, 1 tylko nazwa, 2 kod i nazwa. Umieszczać w zestaw. wg asortymentu kody towar. kontrahenta T/N opcja umożliwia w zestawieniach według asortymentu umieszczenie dodatkowo kodów towarowych wybranego kontrahenta, którego kod należy podać poniżej. kod kontrahenta kod kontrahenta, którego kody towarowe mają być umieszczane w zestawieniach według asortymentu. Umieszczać w zestaw. wg dostaw kod i nazwę towaru (0/1/2) opcja ta umożliwia określenie czy wybrane zestawienia według dostaw będą zawierały tylko kod towaru, tylko nazwę, czy kod i nazwę towaru jednocześnie: 0 tylko kod, 1 tylko nazwa, 2 kod i nazwa. W większości pól gdzie można wprowadzić kod towaru i dostępny jest klawisz F3 wyświetlenie listy towarów, program będzie wyszukiwał kart towarowych według wprowadzonej sekwencji znaków sprawdzając kolejno: kod/symbol towaru, nazwę towaru, kod kreskowy. Kolejne pola sprawdzane są do momentu, gdy systemem znajdzie wpisaną sekwencje w początkowej części któregoś z nich. Jeśli podane znaki nie występują w początkowej części żadnego z podanych wyżej pól, program wyświetli komunikat o nieodnalezieniu karty towaru. Wyświetlona lista posortowana jest po polu, w którym znaleziono wyszukiwany fragment (nie dotyczy pól przy tworzeniu zestawień). Jeśli w danym polu, program wymusza podanie pełnego kodu (np. kod towaru w pozycji faktury), to funkcjonalność ta dotyczy listy wyświetlanej podczas potwierdzania pola, a jeśli system dopuszcza podanie części kodu (np. przy tworzeniu zestawień), to lista ta pojawi się po naciśnięciu klawisza F3. Przykład 1 W polu kod towaru w pozycji faktury wpisano 200. Podana sekwencja nie została odnaleziona w początkowej części żadnego kodu towaru w systemie, następnie program nie znalazł podanego ciągu znaków w początkowej części pola nazwa towaru, w którejkolwiek z kart towaru, system odnalazł ciąg 200 w trzech kartach towaru w początkowej części pola kod kreskowy i wyświetlił listę tych towarów posortowaną po kolumnie KOD KRESKOWY. Przykład 2 W polu kod towaru w pozycji faktury wpisano KEF. Podana sekwencja nie została odnaleziona w początkowej części żadnego kodu towaru w systemie, następnie program odnalazł podany ciąg znaków w początkowej części pola nazwa towaru w pięciu kartach towarowych i wyświetlił listę tych towarów posortowaną po kolumnie NAZWA, pole kod kreskowy nie było sprawdzane. Przykład 3 W polu kod towaru w pozycji faktury wpisano OW1. Podana sekwencja znaków została odnaleziona w początkowej 44

45 strona:45 części pola kod towaru w dwóch kartach towarowych i wyświetlono listę tych towarów posortowaną po kolumnie KOD. Pola nazwa towaru oraz kod kreskowy nie były przeszukiwane. 5. DOKUMENTY System RCHURT/HURT 2000 umożliwia wystawiania oraz przechowywania wszelkich niezbędnych dokumentów do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym rozdziale zostaną przedstawione podstawowe zasady ich obsługi. Wszelkie operacje związane z redagowaniem, rejestracją, podglądem dokumentów oraz inne wybrane operacje powiązane z obrotem towarowym dokonujemy w oknie DOKUMENTY. Okno to podzielone jest tematycznie na: sprzedaż, zakup, pozostałe dokumenty, opakowania, zamówienia, reklamacje (moduł wymagający dopłaty), terminale sprzedaży (patrz rozdz. Terminale sprzedaży), drukowanie seryjne (patrz rozdz. Drukowanie dokumentów), sprzedaż paragonowa (moduł wymagający dopłaty, patrz rozdz. Moduł paragonowy/ szybkiej sprzedaży). Wymienione pozycje są następnie podzielone na poszczególne typy dokumentów lub operacji wchodzących w dany zakres tematyczny. Korzystając z kolejnych pozycji okna DOKUMENTY możemy: zredagować dokument WYSTAWIANIE NOWEGO DOKUMENTU, wybrać po numerze WYBÓR DOKUMENTU O NUMERZE, stworzyć listę dokumentów według zespołu warunków WYBÓR DOKUMENTU Z LISTY. 45

46 strona:46 Zawartość merytoryczna oraz sposób obsługi wielu dokumentów w dużym stopniu może zależeć od ustawień konfiguracyjnych Redagowanie dokumentów Wybierz z głównego menu >DOKUMENTY W kolejnych oknach wybierz: rodzaj dokumentu (zakres tematyczny), który chcesz redagować (sprzedaż, zakup, pozostałe dokumenty, opakowania, zamówienia), typ dokumentu do wystawienia (np. FA faktura), pozycję WYSTAWIANIE NOWEGO DOKUMENTU (po uaktywnieniu tej opcji, na ekranie monitora zostanie wyświetlony arkusz nowego dokumentu wraz z oknem nagłówka gotowym do wypełnienia). Np. DOKUMENTY>SPRZEDAŻ>FA (faktura VAT)>WYSTAWIANIE NOWEGO DOKUMENTU Wypełnianie nagłówka dokumentu Po uaktywnieniu pozycji WYSTAWIANIE NOWEGO DOKUMENTU, na ekranie pojawi się arkusz nowego dokumentu wraz z oknem nagłówka gotowym do wypełnienia (aktywny element to nagłówek). Nagłówek jest pierwszym elementem dokumentu, który wypełniamy i zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do zredagowania danego dokumentu (np. kod magazynu, z którego zostanie pobrany towar). Każdy typ dokumentów z uwagi na swoją specyfikę wymaga w tym oknie wprowadzenia innych informacji. W momencie potwierdzenia ostatniego pola w nagłówku klawiszem ENTER, dokument zostanie zapisany w bazie danych. Program automatycznie 46

47 strona:47 przydzieli mu status tymczasowy oraz kolejny numer (nie dotyczy dokumentów korygujących). Po wypełnieniu i zapisaniu nagłówka użytkownik może rozpocząć wprowadzanie pozycji dokumentu. Przy wypełnianiu poszczególnych pól w nagłówkach dokumentów możemy korzystać klawiszy funkcyjnych np. Magazyn dostępny klawisz F2 wyświetlenie listy. W każdym nagłówku dokumentu gdzie można podać kod kontrahenta, dostępne są klawisze: F2 wybór po zespole warunków, F3 wyświetlenie listy kontrahentów, F6 dopisanie nowego, F8 płatności dotyczące wprowadzonego kontrahenta, F9 obrót z wybranym kontrahentem. Wprowadzając początkową część kodu kontrahenta można uzyskać listę tych klientów, których kody zaczynają się od wprowadzonych znaków. Klawisz ENTER wprowadzenie podświetlonego elementu listy do pola. Pojawienie się niektórych pól w nagłówkach dokumentów jest opcjonalne i wymaga aktywacji np. pole Handlowiec w fakturze. Większość dostępnych list można modyfikować z poziomu nagłówka dokumentu, najczęściej dostępne klawisze w wyświetlonych listach to: ENTER wybranie, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie, SPACE podgląd. Obsługa poszczególnych list patrz rozdz. Listy systemu. W zależności od uprawnień użytkownika, możliwość wprowadzania danych do wybranych pól w nagłówkach dokumentów może byś ograniczona lub mogą być one w ogóle nie dostępne (patrz rozdz Prawa dostępu do systemu) Dolne menu dokumentów 47

48 strona:48 W dolnym menu każdego dokumentu znajdują się funkcje niezbędne do jego obsługi. Dolne menu zmienia się w zależności od typu i statusu dokumentu. Najczęściej występujące opcje w dolnym menu dokumentów: POZYCJE wprowadzanie nowej pozycji dokumentu lub edycja/modyfikacja już istniejącej (dokument tymczasowy). MAGAZ zmiana magazynu, z którego (lub do którego) wprowadzany jest towar (dokument tymczasowy), F2 wybór magazynu z listy. CENA zmiana typu ceny sprzedaży (dokument tymczasowy) F2 wybór typu ceny z listy. UWAGI wprowadzanie dodatkowych uwag do dokumentów (dokument tymczasowy, zatwierdzony i anulowany), F2 wybór uwagi z listy. ZATWIE zatwierdzenie dokumentu (dokument tymczasowy). ANULOW anulowanie dokumentu (dokument tymczasowy). DRUKOW drukowanie dokumentu (dokument tymczasowy, zatwierdzony i anulowany). RABAT wprowadzanie rabatu / narzutu (dokument tymczasowy). NAGŁÓWEK zmiana zawartości nagłówka dokumentu (dokument tymczasowy). INNE inne elementy dotyczące danego rodzaju dokumentu (dokument tymczasowy i zatwierdzony). ROZLICZENIE rozliczenie dokumentu (dokument zatwierdzony). ODBIORCA wprowadzenie lub zmiana nazwiska odbierającego dokument (dokument zatwierdzony). WPŁATA szybkie wprowadzenie lub podgląd KP (dokument tymczasowy i zatwierdzony). CENNIK podgląd kalkulacji cen sprzedaży (dokument tymczasowy i zatwierdzony). KOLEJNY szybkie przejście do wystawiania kolejnego dokumentu tego samego typu (dokument zatwierdzony), opcja widoczna do czasu zamknięcia dokumentu. OPIS podgląd opis wprowadzonego przy zatwierdzaniu dokumentu korygującego lub uzupełnienie, jeśli go nie wprowadzono (dokument zatwierdzony). Po dolnym menu dokumentu poruszamy się CTRL + kursor, ENTER aktywacja funkcji lub wyróżniona litera w nazwie opcji. 48

49 strona: Wprowadzanie pozycji dokumentu Uaktywnij opcję POZYCJE z dolnego menu dokumentu. Wypełnij wszystkie kolejne pola, potwierdź każde z nich klawiszem ENTER. Pozycja zostanie zapisana w dokumencie. Podczas wprowadzania pozycji dokumentu możesz korzystać z funkcji opisanych w dolnym menu. Ilość pól do wypełnienia oraz sposób ich obsługi może zależeć od typu dokumentu i ustawień konfiguracyjnych. Pola najczęściej występujące podczas wprowadzania pozycji dokumentu to: kod towaru podajemy kod kowaru, który chcemy wprowadzić na dokument. Klawisz TAB otwarcie pola nazwa (w większości dokumentów gdy aktywne pole kod towaru) umożliwia wyszukanie towaru po dowolnym fragmencie nazwy. Klawisze dostępne w większości dokumentów przy aktywnym polu kod towaru: F2 wybór towaru wg zespołu warunków, F3 edycja listy towarów z aktualnie wybranego na dokumencie magazynu, F8 dopisanie nowego towaru. Wprowadzając początkową część kodu towaru można uzyskać listę tych, których kody zaczynają się od wprowadzonych znaków. Można wprowadzić jednocześnie początkową część kodu towaru i dowolny fragment nazwy, ważne przy dużej ilości kartotek towarowych. ilość określamy ilość danego towaru. W wybranych dokumentach podczas wprowadzania pozycji (gdy kursor znajduje się w polu ilość), w dole ekranu zostanie wyświetlona informacja o aktualnym stanie magazynowy wprowadzanego towaru (ilość na dokumentach zatwierdzonych i tymczasowych). W tym polu można korzystać również z klawiszy: O objętość, I ilość opakowań, P powierzchnia, M masa, daje to możliwość przy wprowadzaniu pozycji dokumentu np. podania wagi towaru i automatyczne przeliczenie na 49

50 strona:50 ilość (wymaga zdefiniowania powyższych parametrów w karcie towaru i nie dotyczy faktur korygujących i korekt zakupu). cena (netto/brutto) określmy cenę towaru. Po dopisaniu pozycji, program powraca do głównego okna dokumentu. Klawisz INSERT dopisanie nowej pozycji (działa podobnie jak opcja POZYCJE z dolnego menu), klawisz DELETE usunięcie pozycji z dokumentu. ESC zamkniecie okna, zaniechanie operacji. Klawisze kursorów przesuwanie arkusza dokumentu oraz poruszanie się po już wprowadzonych pozycjach. Klawisz ENTER edycja podświetlonej pozycji dokumentu (gdy aktywny element POZYCJE w dolnym menu). Klawisz SPACE uruchomienie opcji POZYCJE, bez względu na to, gdzie w dolnym menu znajduje się kursor. System umożliwia określenie, czy można umieścić ten sam towar na różnych pozycjach dokumentu, za tą funkcjonalność odpowiada parametr OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy dopuszczać ten sam towar na różnych pozycjach (0/1/2) do wyboru jest: 0 nie dopuszcza, 1 dopuszcza z ostrzeżeniem, 2 dopuszcza. Opcja ta dotyczy tylko dokumentów rozchodowych z okien SPRZEDAŻ i POZOSTAŁE DOKUMENTY. Przy wprowadzaniu pozycji dokumentów można korzystać ze zwykłych czytników kodów kreskowych oraz kolektorów kodów kreskowych pozwalających na zapamiętywanie sczytanych kodów (patrz rozdz. Czytnik kodów kreskowych i Współpraca z kolektorami danych). W większości tymczasowych niezablokowanych dokumentach, można sortować pozycje po kodzie lub po nazwie towaru, dolne menu dokumentu INNE>SORTOWANIE POZYCJI>WG KODU/WG NAZWY. 50

51 strona: Klawisze pomocnicze dostępne w dokumentach W większości dokumentów można korzystać z klawiszy pomocniczych (ułatwiających obsługę). Poszczególne klawisze są dostępne w tych dokumentach gdzie ma to logiczne uzasadnienie oraz umożliwia to konstrukcja techniczna systemu. ALT + V informacja o wartości dokumentu w podziale na stawki VAT. ALT + M informacja o kwocie zrealizowanej marży na dokumencie (w przypadku dokumentów tymczasowych może ona ulec zmianie, ostateczny koszt sprzedaży naliczany jest podczas zatwierdzania dokumentu). ALT + Z informacji o zamówieniach, do których wystawiono aktualnie podświetloną pozycję. ALT + I ilościowa statystyka dokumentu, w zależności od zawartości kart towarowych może podać ogólną ilość, wagę, objętość i powierzchnię towarów na dokumencie. ALT + P jest to również ilościowa statystyka dokumentu (działa jak ALT + I) lecz ignoruje pozycje zestawów. ALT + O informacja o ilości opakowań zbiorczych oraz wadze, powierzchni i objętości podświetlonego towaru (jeśli parametry wypełniono w kacie towaru). ALT + W zmiana wartości wybranej pozycji z ewentualnym jej podziałem (tymczasowe dokumenty przychodowe). F2 opis podświetlonej pozycji dokumentu. F3 edycja karty, towaru aktualnie podświetlonego w dokumencie. F4 wyświetlenie karty kontrahenta, przypisanego do dokumentu. F5 wyszukiwanie kontrahenta. F6 dopisanie nowej karty kontrahenta. F7 wyszukiwanie towaru. F8 dopisanie nowej karty towaru. F9 wyświetlenie listy cen sprzedaży aktualnie podświetlonego w dokumencie towaru Blokowanie dokumentu Większość dokumentów o statusie tymczasowym (sprzedaży, zakupu i pozostałych) może zostać zablokowana, dolne menu dokumentu>inne>blokada DOKUMENTU. Blokada ogranicza możliwość ingerencji w zawartość dokumentu, nie można dokonać zmian w pozycjach (dodać, usunąć, zmienić zawartość). W systemie istnieje możliwość stworzenia grupy dokumentów, których edycji nie można porzucić bez zatwierdzenia, zablokowania lub anulowania, typy takich dokumentów (np. FA) należy podać w OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Dokumenty, dla których wymuszać blokowanie lub anulowanie. System posiada opcję umożliwiającą zmianę/potwierdzenie ilości w zablokowanych dokumentach WZ, RW, MR, MM. Parametr odpowiadający za uruchomienie tej funkcji to OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy włączyć potwierdzanie ilości w WZ/RW/MR/MM T/N. Opcja ta daje możliwość jednokrotnej zmiany ilości w zablokowanych dokumentach, dolne menu zablokowanego dokumentu WZ, RW, MR lub MM>INNE>POTWIERDZENIE ILOŚCI. Blokada nie jest statusem dokumentu i nie jest równoznaczna z zatwierdzeniem. Blokowanie ZO i ZA (patrz rozdz. Zamówienia). Blokowanie dokumentów PR (patrz rozdz. Produkcja) 51

52 strona: Zatwierdzanie dokumentów Zatwierdzenie dokumentu powoduje pełną ilościowo wartościową zmianę magazynu oraz blokuje możliwość modyfikacji. Opcja w dolnym menu ZATWIE. Operacja zatwierdzenia jest nieodwracalna i poprzedzona komunikatem ostrzegawczym. Korekta takiego dokumentu może się odbyć jedynie za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących (modyfikacja jest nie możliwa). Po zatwierdzeniu dokumentu zmienia się zawartość dolnego menu. Opcje, które umożliwiały modyfikacje są niedostępne (wyjątek opcja UWAGI i ODBIORCA w dolnym menu). W arkuszu dokumentu w polu STATUS pojawi się komunikat ZATWIERDZONY (patrz rozdz. Statusy dokumentów). Podczas wyświetlania komunikatu z prośbą o potwierdzenie operacji zatwierdzania, program może blokować bazę danych. Jeśli podana niżej opcja zostanie ustawiona na T mamy pewność, że w tym samym czasie nikt nie zatwierdzi dokumentu, więc po wybraniu TAK w komunikacie operacja się powiedzie. Wadą tego rozwiązania jest to, że nikt inny nie zatwierdzi w tym czasie żadnego dokumentu OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy nieblokująco sprawdzać możliwość zatwierdzenia dok. T/N. W programie można podać jednego kontrahenta dla, którego nie da się zatwierdzić dokumentu OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Kod kontrahenta dla którego blokować zatwierdzanie dok. System posiada mechanizm zbiorczego zatwierdzania dokumentów sprzedaży. Po uaktywnieniu parametru OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy umożliwić zbiorcze zatwierdzanie dokumentów sprzedaży T/N w menu SPRZEDAŻ pojawi się funkcja zatwierdzania zbiorczego DOKUMENTY>SPRZEDAŻ 52

53 strona:53 >ZATWIERDZANIE ZBIORCZE. Następnie należy podać zakres dat oraz typ lub typy zatwierdzanych dokumentów. W polu rodzaj dokumentów dostępne są klawisze: F2 wybór typu dokumentu z listy, F3 wybór kilku typów dokumentów. W liście wyboru kilku typów dokumentów możemy korzystać z klawiszy: SPACE zaznaczenie/odznaczenie pojedynczej pozycji, plus (+) zaznaczenie wszystkich elementów w liście, minus () odznaczenie wszystkich pozycji, ENTER potwierdzenie. Jeśli podczas procedury zatwierdzania zbiorczego system napotka dokument, którego nie może zatwierdzić, zostanie wyświetlony komunikat informacyjny Drukowanie dokumentów Dokument można wydrukować korzystając z: opcji DRUKOW. w dolnym menu dokumentu, opcji DRUKOWANIE z dolnego menu po stworzeniu listy dokumentów danego typu. Po wybraniu opcji drukowania pojawią się kolejne okna właściwe dla danego typu dokumentów i przypisanych im ustawień konfiguracyjnych. Opcja wydruku może zostać skonfigurowana pod potrzeby użytkownika, wszystkie istotne parametry jej dotyczące znajdują się w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI. W tym rozdziale zostaną opisane opcje i zasady drukowania wspólne dla większości dokumentów. Aby uzyskać poprawne wydruki należy prawidłowo skonfigurować drukarkę (patrz rozdz. Obsługa drukarek) oraz wszelkie pozostałe parametry wydruku właściwe dla danego typu dokumentów. Należy pamiętać, że funkcje drukowania oraz dostępne warianty wydruku danego typu dokumentu, mogą być znacząco uzależnione od jego statusu (mogą się zmieniać w zależności od statusu), typu oraz ustawień konfiguracyjnych. 53

54 strona:54 OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI> Stały rozstaw znaków w wydrukach dokumentów T/N opcja wymusza jednakową czcionkę na wydrukach większości dokumentów magazynowych. Powoduje wyłączenie automatycznego wybierania największej możliwej czcionki pozwalającej na wydrukowania tabeli z pozycjami dokumentu. Drukowanie SWW/PKWIU na dokumentach (0/1/2) parametr odpowiada za umieszczanie na wydrukach większości dokumentów symbolu PKWIU wprowadzonego w karcie towaru: 0 nie drukuje, 1 tylko gdy potrzebne, 2 zawsze. Prefiks roku w numerze drukowanego dokumentu funkcja umożliwia wprowadzenie jednego lub dwóch znaków widocznych na wydrukach większości dokumentów po jego numerze. Wprowadzenie jako prefiksu # # powoduje umieszczenie przed rokiem numeru miesiąca (np. 09), a wprowadzenie $ $ umieszczenie typu dokumentu (np. PZ). Sufiks roku w numerze drukowanego dokumentu funkcja umożliwia wprowadzenie jednego lub dwóch znaków widocznych na wydrukach większości dokumentów po roku. Wprowadzenie jako sufiksu # # powoduje umieszczenie po roku numeru miesiąca (np. 09), a wprowadzenie $ $ umieszczenie typu dokumentu (np. PZ). Drukować na dokumentach pełny rok w datach T/N opcja odpowiada za umieszczanie na wydrukach dokumentów pełnego roku w datach. Drukować na dokumentach pełny rok w numerze dokumentu T/N włączenie lub wyłączenie drukowania na dokumentach pełnego roku w numerze. Wyłącz drukowanie roku w numerze dokumentu T/N funkcja określa czy będzie drukowany rok w numerze dokumentu. Drukowanie w nagłówkach dokumentów nazw magazynów T/N opcja umożliwia drukowanie w nagłówkach większości dokumentów nazw magazynów. Dokumenty na których drukować kod kreskowy w tym miejscu możemy podać typy dokumentów, na którym ma być drukowana numeryczna interpretacja kodu kreskowego towarów. Drukowanie na dokumentach mag. w cenach zak. także ceny sp. T/N opcja daje możliwość drukowania dodatkowej kolumny z ceną sprzedaży na większości dokumentów magazynowych, na których jest umieszczana cena zakupu. Drukowanie na dokumentach wartości słownie T/N funkcja odpowiada za drukowanie wartości słownie na dokumencie. Dokumenty tymczasowe i nieblok., których nie można drukować tu można podać typy dokumentów, których nie będzie można drukować jeśli będą miały status tymczasowy i zarazem będą niezablokowane (dotyczy większości dokumentów). Dokumenty tymczasowe, których nie można drukować tu można podać typy dokumentów, których nie będzie można drukować dopóki będą miały status tymczasowy (dotyczy większości dokumentów). Dokumenty dla których drukować dodatkowe podsumow. Ilości tu można podać typy dokumentów na wydrukach, których zostanie umieszczone dodatkowe podsumowanie ilości (dotyczy większości dokumentów). Czy drukować dodat. kolumnę dla magazyniera na dok. bez cen T/N opcja umożliwia umieszczenie na wydrukach dokumentów bez cen, dodatkowej pustej kolumny służącej do potwierdzenia ilości. Czy podkreślać co piątą pozycję na dokumentach bez cen T/N funkcja daje możliwość podkreślania na wydrukach dokumentów bez cen, co piątej pozycji. Czy drukować status (oryginał/kopia) dokumentu (0/1/2) opcja odpowiada za umieszczanie na wydrukach większości dokumentów napisów oryginał i kopia: 0 nie drukować (użyteczne przy papierze z kopią), 1 gdy więcej niż jedna kopia (przydatne gdy używamy różnych drukarek, przy czym część używa papieru z kopią, a cześć nie), 2 zawsze 54

55 strona:55 (status będzie drukowany zawsze, wybierany automatycznie lub przez użytkownika w zależności od ustawienia poniższej opcji). 2 Czy pytać o status dokumentu przed wydrukiem (1 egz.) T/N jeżeli drukujemy dwa bądź więcej egzemplarzy, system pierwszemu wydrukowi nada status oryginał, każdemu następnemu status kopia. Jeżeli drukujemy jeden egzemplarz to zależnie od ustawienia powyższej opcji, system zapyta użytkownika o status dokumentu wyświetlając wszystkie możliwe warianty (Oryginał, Kopia, Duplikat, Proforma, Oryginał/Kopia) gdy ustawiono T lub wydrukuje napis oryginał/kopia gdy wybrano N. Ilość kopii dokumentu do drukowania w tym miejscu możemy podać domyślną ilość egzemplarzy drukowanego dokumentu. Opcja ma istotny wpływ na zachowanie parametru powyżej. Czy pytać o ilość kopii T/N gdy podamy T system przed wydrukiem będzie się pytał o ilość egzemplarzy, podpowiadając ilość podaną w parametrze powyżej, gdy wprowadzimy N wydrukuje automatycznie zadeklarowaną domyślną ilość egzemplarzy. Czy drukować sumę towaru T/N parametr umożliwia wydrukowanie sumy towarów znajdujących się na dokumencie. Czy pytać o drukowanie sumy towaru T/N gdy podamy T system przed wydrukiem będzie się pytał, czy drukować sumę towaru, gdy wprowadzimy N automatycznie wydrukuje sumę towaru (funkcja zależna od uaktywnienia opcji powyżej). Drukowanie banku i konta kontrahenta na dokumentach (0/1/2) Na wydrukach większości dokumentów, w których można wprowadzić kontrahenta, system może umieszczać informacje o jego koncie bankowym: 0 nie drukuje, 1 drukuje gdy płatne przelewem, 2 drukuje zawsze. Drukowanie na dokumentach sp. dwóch cen (netto i brutto) T/N parametr odpowiada za umieszczanie dwóch cen sprzedaży (netto i brutto) na wydrukach większości dokumentów, które można wydrukować w cenach sprzedaży. Gdy zachodzi potrzeba jednorazowego wydrukowania większej ilości dokumentów tego samego typu (np. faktur), użytkownik może skorzystać z funkcji DRUKOWANIE SERYJNE w oknie DOKUMENTY. W tym celu należy stworzyć listę dokumentów danego typu (patrz rozdz. Przeglądanie dokumentów), w której zaznaczymy te przewidziane do wydruku. Dostępne klawisze: SPACE zaznaczenie lub odznaczenie pojedynczego dokumentu, ENTER zatwierdzenie dokumentów do wydruku, klawisz plus (+) zaznaczenie wszystkich elementów, klawisz minus () odznaczenie wszystkich elementów, klawisz gwiazdka (*) odznacza elementy zaznaczone i zaznacza elementy niewybrane (odwraca wybór). Przy dokumencie zaznaczonym pojawi się znacznik w kolumnie z lewej strony listy. Kolejne okna i zapytania są zgodne z zasadami drukowania i konfiguracją dokumentu danego typu. 55

56 strona:56 Po zakończeniu operacji, w celu kontroli przebiegu drukowania, program udostępnia raport z wydruku dokumentów Przeglądanie dokumentów Każdy dokument znajdujący się w programie można edytować (wyświetlić na ekranie monitora). Dokumenty można przeglądać bezpośrednio po numerze lub po zespole warunków. Edycja dokumentu po numerze np. DOKUMENTY>SPRZEDAŻ>FA>WYBÓR DOKUMENTU O NUMERZE Wprowadź numer, a natychmiast otrzymasz żądany dokument. W arkuszu zestawienia dolne menu PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW. Podaj typ dokumentu (ENTER w pustym polu typ wyświetlenie listy typów) i numer. Przeglądanie dokumentów po zespole warunków (tworzenie listy dokumentów według podanych parametrów) np. DOKUMENTY>SPRZEDAŻ>FA>WYBÓR DOKUMENTU Z LISTY. Należy wprowadzić warunki według, których zostanie stworzona lista lub odnaleziony dokument. 56

57 strona:57 Od dnia / / do / / Zakres dat dokumentów (zawsze podpowiadana jest data aktualna). status status dokumentów, które maja być ujęte w liście: T tylko tymczasowe, Z tylko zatwierdzone, A tylko anulowane, puste pole wszystkie statusy, R tylko refakturowane (dotyczy faktur FA). kontrahent kod kontrahenta, którego dokumenty mają być umieszczone w liście. Pole może być puste. W polu kontrahent dostępne są klawisze: F2 zespół warunków, F3 lista, F6 dopisanie nowego, F8 płatności, F9 obrót. opis wyszukiwanie po fragmencie pola uwagi z dokumentu, opcjonalnie do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy przy wyszukiwaniu dokum. z listy pytać o fragment opisu T/N. W tym polu można korzystać z operatorów logicznych tak jak przy wyszukiwanie towarów po fragmencie nazwy i kontrahentów według fragmentu karty. Dostępne operatory: * koniunkcja (i), ^ alternatywa (lub), ~ negacja (nie), ( ) nawiasy. Pozostawienie pustego pola powoduje, że system podczas wyszukiwania nie będzie brał go pod uwagę. Przykład. Od dnia do , pola: status, kontrahent i opis pozostają puste. Podany powyżej zespół parametrów oznacza, że zostanie wyświetlona lista wszystkich dokumentów danego typu wystawionych w okresie od do

58 strona:58 Liście dokumentów część kolumn może być nie widoczna, przewijanie góra, dół, lewo, prawo klawisze kursorów. Gdy lista dokumentów jest wyświetlona można korzystać z dolnego menu: WYBRANIE edycja dokumentu, DRUKOWANIE wydruk dokumentu, ROZLICZENIE rozliczenie dokumentu lub podgląd dotyczących go dokumentów rozliczeniowych. Aby dokonać podanych wyżej operacji dokument musi być podświetlony przez kursor. Listy niektórych dokumentów mogą być rozszerzone o kolumny kod handlowca i kod transportu (jeśli można je podać w nagłówkach). Zależne jest to od aktywacji obsługi tych pól w karcie kontrahenta (patrz rozdz. Zakładanie kart kontrahentów). W liście dokumentów zamiast kolumny kod kontrahenta może zostać umieszczona kolumna z zawartość pola skrót z karty kontrahenta. Jeśli pole skrót nazwy jest niewypełnione do listy zostanie pobrana część nazwy głównej. Funkcję tą można włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy w liście dokumentów wyświetlać skrót nazwy kontrah. T/N Dodatkowy opis dokumentów W każdym dokumencie można wprowadzić pięć linii dodatkowych informacji, opcja w dolnym menu UWAGI. Wprowadzone informacje mogą być drukowane nad tabelą, na dole dokumentu lub nie drukowane w ogóle (tylko do podglądu na dokumencie), jest to uzależnione od ustawienia odpowiedniego parametru w opcjach OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach pola UWAGI: 0 nie drukuje, 1 nad pozycjami, 2 pod podpisami. Klawisz F2 w oknie uwagi wyświetla listę uwag, ECS zapisz lub porzuć wprowadzone informacje. 58

59 strona:59 W przypadku gdy posługujemy się kilkoma standardowymi formułami, istnieje możliwość stworzenia listy uwag do dokumentów OPCJE>LISTY SYSTEMU>UWAGI DO DOKUMENTÓW (patrz rozdz. Listy systemu) i użycia ich podczas redagowania dokumentu (klawisz F2). W aktywnej liście uwag dostępne są klawisze: ENTER wybranie opisu do dokumentu z listy uwag, INSERT dopisanie nowego do listy, DELETE skasowanie opisu z listy uwag, SPACE modyfikacja treści. 59

60 strona:60 Dodatkowo każda pozycja znajdująca się na dokumencie może zostać opisana odrębnie. Klawisz F2 gdy wybrana pozycja jest podświetlona. Możemy w tym miejscu wprowadzić dowolny opis pozycji dokumentu, który będzie widoczny jedynie na wydrukach (nie dotyczy dok. PR, ZO, ZA). W aktywnym oknie opis pozycji, klawisz F2 wyświetlenie listy uwag, klawisz ECS zapisz lub porzuć wprowadzone informacje. 60

61 strona: Dokumenty sprzedaży i korygujące sprzedaż W oknie DOKUMENTY>SPRZEDAŻ znajdują się wszystkie możliwe do zredagowania w systemie dokumenty sprzedaży oraz wybrane dokumenty pomocnicze i powiązane ze sprzedażą. Są to: FA faktura VAT, RU rachunek uproszczony (w chwili obecnej nieużywane z uwagi na zmianę przepisów, wykorzystywane jedynie do podglądu dokumentów wystawionych wcześniej), PA paragon, SP sprzedaż dzienna (dokument umożliwiający zarejestrowanie sprzedaży np. zbiorczej sprzedaży dziennej), ZW zwrot od odbiorcy (dokument korygujący do PA i SP), FK faktura korygująca, RK rachunek korygujący (tak jak RU), FE faktura eksportowa (do sprzedaży poza UE), FU faktura VAT UE (sprzedaż do krajów UE), FW faktura wewnętrzna, ZM zamówienia obce (patrz rozdz. Zamówienia), OF oferta (dokument ofertowy nie wpływający na stany tymczasowe, patrz rozdz. Zamówienia), specyfikacja załadunku (możliwość stworzenia prostego wydruku ze specyfikacją załadunku) Dokumenty sprzedaży FA faktura VAT, PA paragon, SP sprzedaż dzienna, FE faktura eksportowa, FU faktura VAT UE, FW faktura wewnętrzna. 61

62 strona:62 Większość dokumentów sprzedaży obsługuje się w podobny sposób, jednak zawartość merytoryczna może być uzależniona od ich typu oraz ustawień podanych w opcjach. Opcjonalne pola w nagłówkach większości dokumentów sprzedaży to: handlowiec, transport, dział, pracownik oraz kod płatnika i kod odbiorcy opcjonalny tylko dla paragonów (PA). Zastosowanie pól najczęściej występujących w nagłówkach dokumentów sprzedaży oraz klawisze dostępne w poszczególnych polach: Magazyn kod magazynu, z którego zostanie pobrany towar, F2 lista magazynów. Kod płatnika kod kontrahenta, który jest płatnikiem, jeśli w karcie kontrahenta została zdefiniowana lista odbiorców (karta kontrahenta INNE>KARTOTEKI ODBIORCÓW) to zostanie automatycznie wyświetlona, dostępne klawisze: F2 wybór po zespole warunków, F3 wyświetlenie listy kontrahentów, F6 dopisanie nowego, F8 płatności kontrahenta, F9 obrót z wybranym kontrahentem. Kod odbiorcy kod kontrahenta, który jest odbiorcą, może być inny niż płatnik (dostępne klawisze j.w.) imię i nazwisko imię i nazwisko osoby odbierającej dokument, umieszczane na wydruku, F2 wyświetlenie listy zdefiniowanej w karcie kontrahenta (dolne menu karty kontrahenta NAZWISKA). Rodzaj ceny kod ceny sprzedaży, F2 lista cen sprzedaży. Sposób zapłaty forma płatności, F2 listy sposobów zapłaty. Termin płatności termin płatności w dniach, F2 możliwość podania terminu płatności w formie daty, system sam wyliczy ilość dni. Rabat (w %) rabat globalny do dokumentu, pole do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy pytać w nagłówku dokumentów sprzedaży o rabat T/N (patrz rozdz. Rabat). Handlowiec kod handlowca przypisanego do transakcji, F2 listy handlowców. Pole opcjonalne do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI (patrz rozdz. Zakładanie kart kontrahentów). 62

63 strona:63 Transport kod formy transportu przypisanej do transakcji, F2 lista rodzajów transportu. Pole opcjonalne do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI (patrz rozdz. Zakładanie kart kontrahentów). Dział pole do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>dział firmy. Zastosowanie: D w dokumentach, Z w zestawieniach. Służy do dowolnego podziału dokumentów, F2 wyświetlenie listy, Pracownik pole do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>pracownik. Zastosowanie: D w dokumentach, Z w zestawieniach. Służy do podziału dokumentów ze względu na pracowników, F2 wyświetlenie listy. Pola kod płatnika i kod odbiorcy na fakturach mogą pozostać puste (z wyłączeniem FU faktur VAT UE) lub system może wymuszać ich wypełnienie OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy wymuszać wprowadzanie kontrahenta w dokumentach FA T/N. Program ma możliwość zapisywania kontrahenta z wystawionym dokumentem bez potrzeby zakładania karty (istotne w przypadku jednorazowych klientów), w tym celu należy powyższy parametr ustawić na N i przy redagowaniu nagłówka pozostawić obydwa pól z kodem kontrahenta puste, a system zapyta się o dane kontrahenta jednorazowego. System może dopuścić wprowadzanie kontrahenta (płatnika i odbiorcy) oraz terminu i formy płatności na paragonie uzależnione jest to od ustawień następujących parametrów: OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy umożliwić wprowadzanie kontrahenta w PA T/N, Czy umożliwić wprowadzanie terminu i formy płatności w PA T/ N. Wprowadzenie w dokumencie innego płatnika oraz innego odbiorcy daje możliwość tworzenia zestawień według odbiorców towaru (patrz rozdz. Zestawienia). 63

64 strona:64 Większość list dostępna w nagłówkach dokumentów może zostać również zmodyfikowana z tego poziomu, dostępne klawisze w wyświetlonych listach to: ENTER wybranie, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie. Obsługa poszczególnych list patrz rozdz. Listy systemu. W Polach: Rodzaj ceny, sposób zapłaty, Termin płatności, Rabat (w %), Handlowiec, Transport są podpowiadane informacje z karty kontrahenta (płatnika), jeśli zostały w niej wypełnione odpowiednie pola (patrz rozdz. Zakładanie kart kontrahentów), lub dla Rodzaj ceny, sposób zapłaty i Magazyn dane wprowadzone w wartościach domyślnych OPCJE>PARAMETRY PRACY>WARTOŚCI DOMYŚLNE (patrz rozdz. Wartości domyślne) (dotyczy większości dokumentów). Należy pamiętać, że po wejściu w nagłówek dokumentu, pola Rodzaj ceny i sposób zapłaty wypełniane są danymi z wartości domyślnych, dopiero po wprowadzeniu kontrahenta mogą zostać nadpisane informacjami z karty kontrahenta (jeśli w karcie wprowadzono inne). Podczas wprowadzania pozycji dokumentów sprzedaży, system może wyświetlać komunikaty ostrzegawcze, w większości przypadków jest to zależne od ustawień konfiguracyjnych. Pola do wypełnienia podczas wprowadzania pozycji dokumentu sprzedaży: kod towaru obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu. ilość obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu. cena netto/brutto pole służy do określenia ceny sprzedaży wprowadzonego towaru. Pole może być wypełnione automatycznie jeśli została zdefiniowana cena sprzedaży danego towaru, jest to tylko podpowiedź, możemy ją zmienić odręcznie lub skalkulować korzystając z klawiszy F4/F5 marża/narzut (patrz rozdz. Ceny sprzedaży). Klawisze dostępne w polu cena netto/brutto: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F3 rabat (patrz rozdz. Rabaty), F4 kalkulacja marży, F5 64

65 strona:65 kalkulacja narzutu, TAB przeliczenie ceny netto/brutto, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty), F8 wprowadzenie wartości pozycji, SAPCE przywrócenie ceny towaru z kartoteki lub zamiana ceny edytowanej z podpowiadaną. System może dopuścić sprzedaż po cenie 0. OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy umożliwić sprzedaż po cenie 0 T/N. System posiada możliwość kontroli i ostrzegania czy nie sprzedajemy towarów poniżej cen zakupu, funkcja ta działa tylko podczas potwierdzania pozycji dokumentu. OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Sprawdzać czy sprzedajemy poniżej cen zakupu T/N. T Do ceny najmniejszej (ndo ostatniej dostawy) T/N parametr ten jest powiązany z opcją powyżej i określa czy program porównuje cenę sprzedaży z ceną najmniejszą czy z ceną z ostatniej dostawy. Dokumenty sprzedaży można wystawiać w cenach netto lub brutto jest to uzależnione od ustawienia w opcjach OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Faktury VAT w cenach brutto T/N, Paragony w cenach brutto T/N, Sprzedaż dzienna w cenach brutto T/N. Jest to szczególnie istotne przy współpracy programu z urządzeniem fiskalnym, które sprzedaż rejestruje w cenach brutto (nie występują groszowe różnice). Dokumenty eksportowe Do dokumentów eksportowych zaliczamy: FE faktura eksportowa, FU faktura VAT UE, oraz FK do wyżej wymienionych (patrz rozdz. Dokumenty korygujące sprzedaż). Zasady ich obsługi są w przeważającej części takie 65

66 strona:66 same jak dokumentów przeznaczonych do obrotu na terenie kraju. Taki dokument redagujemy identycznie, jak pozostałe dokumenty sprzedaży, a zasadniczą różnicę stanowią warianty wydruku. Dokument eksportowy możemy wydrukować: w złotych. w wybranej walucie podajemy rodzaj waluty, a system wydrukuje dokument przeliczony według kursu podanego w liście walut. wg wprowadzonego kursu podajemy rodzaj waluty oraz kurs (system podpowie walutę i kurs użyte przy ostatnim wydruku wybranego dokumentu). W polu rodzaj waluty klawisz F2 wyświetlenie listy walut i kursów. Lista kursów walut znajduje się w OPCJE>LISTY SYSTEMU>KURSY WALUT (patrz rozdz. Listy systemu). Dokumenty eksportowe przechowywane są w systemie w złotych i są standardowo ujmowane w zestawieniach. Dla faktur eksportowych i faktur VAT UE system automatycznie wybiera stawkę VAT 0% na wszystkie wystawiane pozycje bez względu na VAT określony w karcie towaru. W przypadku dokumentu FU system dodatkowo ostrzega o ewentualny braku właściwego dla krajów UE formatu nr NIP w karcie kontrahenta. W tymczasowym dokumencie eksportowym można dokonać przeliczenia dewizowego, dolne menu dokumentu INNE>PRZELICZENIE DEWIZOWE. Jest to przemnożenie cen przez podany w systemie kurs wybranej waluty (w polu kod waluty cen F2 wyświetlenie listy walut i kursów). Dodatkowe zestawienia faktur VAT UE znajdują się w ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>ZESTAWIENIE WDT i REJESTR DOKUMENTÓW WDT. Do tego zestawienia nie wchodzą faktury VAT UE zaliczkowe. 66

67 strona:67 Parametry konfiguracyjne związane z dokumentami eksportowymi. OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI> Drukowanie na dokumentach w dewizach kursu T/N funkcja odpowiada za umieszczanie na wydruku dokumentów eksportowych w walucie obcej, kursu przeliczeniowego podanego w systemie. Prefiks numeru na wydruku dokumentu FE/FU ciąg znaków umieszczany na wydrukach faktur eksportowych i faktur VAT UE przed numerem. Sufiks numeru na wydruku dokumentu FE/FU ciąg znaków umieszczany na wydrukach faktur eksportowych i faktur VAT UE po numerze. OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Ilość miejsc ułamkowych na FE/FU w dewizach ilość miejsc ułamkowych w cenie towaru na wydrukach faktur eksportowych i faktur VAT UE w walucie obcej. Dokumenty sprzedaży można wydrukować w formie WZ, dolne menu dokumentu DRUKOW. >DRUKOWANIE WZ do FA/PA/SP/FE/FU. Taki WZ może być wydrukowany w formie: DLA MAGAZYNIERA (jeżeli w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Nazwa drukarki w magazynie (wydruk PZ/WZ) podano drukarkę, to druk WZ zostanie do niej wysłany), W CENACH SPRZEDAŻY, BEZ CEN oraz po zatwierdzeniu dokumentu W CENACH ZAKUPU. Faktury zaliczkowe 67

68 strona:68 System umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych, w tym celu należy uaktywnić parametr OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Zezwolić na wystawianie faktur zaliczkowych T/N. Przy wypełnianiu nagłówka pojawi się dodatkowe pole zaliczka, w którym określamy, czy dana faktura jest zaliczkową czy nie T/N. Na fakturze określonej jako zaliczkowa można umieścić tylko towary zdefiniowane jako usługi. W celu rejestracji zaliczek można zdefiniować kartę towarową oznaczoną jako usługa o nazwie zaliczka i na fakturze korzystając z klawisza F2 opisywać jaki to dokładnie towar lub umieszczać kartę konkretnego towaru oznaczoną jako usługa. Finalna faktura sprzedaży może zawierać towar dowolnie zdefiniowany w systemie. Jeśli chcemy skojarzyć finalną fakturę sprzedaży z fakturą zaliczkową, wybieramy z dolnego menu dokumentu funkcje INNE>POWIĄŻ Z FA ZALICZKOWĄ (powtórne wykonanie tej operacji w dokumencie tymczasowym powoduje odwiązanie zaliczki), następnie podajemy numer faktury zaliczkowej. W polu nr FA zaliczkowej dostępny jest klawisz F2 wyświetlenie listy faktur zaliczkowych, podajemy zakres dat oraz kod kontrahenta. Klawisz ENTER na liście wybranie dokumentu. Jedna faktura zaliczkowa może być przywiązana tylko do jednej faktury sprzedaży. Faktura finalna powinna być wystawiona na pełna kwotę transakcji (bez uwzględniania faktury zaliczkowej), zaliczka zostanie odjęta automatycznie przez system po powiązaniu z fakturą zaliczkową. Faktura finalna i faktura zaliczkowa muszą być wystawione dla tego samego płatnika. Faktury zaliczkowe i faktury korygujące do faktur zaliczkowych nie są widoczne w zestawieniach sprzedaży, a jedynie w rejestrach VAT. Faktura, do której dowiązano zaliczkę, w całości wchodzi do zestawień sprzedaży, a w rejestrze VAT jest pomniejszona o zaliczkę. Jeżeli warunki finalnej transakcji nie odpowiadają parametrom zaliczki, to należny wystawić dokument korygujący na całość lub część kwoty. Korekta do faktury zaliczkowej zmienia wartość zaliczki i jest możliwa do czasu powiązania faktury zaliczkowej z fakturą sprzedaży. Zestawienie faktur zaliczkowych i faktur korygujących do faktur zaliczkowych znajdują się w ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>FAKTURY ZALICZKOWE (patrz rozdz. Zestawienia). W większości dokumentów sprzedaży można zaimportować pozycje z dokumentów ZO, dolne menu INNE>WCZYTANIE ZO oraz sprawdzić, które zamówienia ZO zostały zrealizowane wybranym dokumentem, dolne menu dokumentu INNE>TABELA REALIZACJI ZAM. Tabela pokazuje także pozycje ZO zdjęte podczas ręcznego wystawiania dokumentu (patrz rozdz. Zamówienia). Przetwarzanie dokumentów (zamiana, konwersja,) W programie można dokonać przetworzenia tymczasowego dokumentu na dokument innego typu (np. zamiana paragonu na fakturę). Operacja taka anuluje dokument pierwotny. Zamiana, dolne menu dokumentu FA, PA, ZM, OF INNE>ZAMIANA NA FA/PA/FE/FU/WZ. Funkcja zamienia wyświetlony dokument na inny, możliwość zamiany zależy od typu dokumentu pierwotnego. Po uruchomieniu tej funkcji system przechodzi do redagowania nagłówka nowo utworzonego dokumentu, operacja zostaje wykonana po potwierdzeniu nagłówka nowego dokumentu. Konwersja ZM/WZ, dolne menu dokumentu FA, PA, FE, FU, FW INNE>KONWERSJA ZM/WZ po wybraniu tej funkcji program poprosi o zakres czasowy, w którym znajdują się szukane dokumenty. Po podaniu zakresu dat wyświetla się lista zawierająca dokumenty wybranego typu wystawione na tego samego kontrahenta co aktualnie redagowany dokument. Klawisz SPACE zaznaczenie/odznaczenie właściwego dokumentu (w kolumnie z lewej strony listy pojawi się znacznik), klawisz ENTER potwierdzenie operacji. 68

69 strona:69 Podczas przetwarzania dokumentów jeżeli zachodzi taka potrzeba, program stara się przeliczyć wartości w pozycjach dokumentu źródłowego, tak aby były akceptowalne przez dokument docelowy np. konwersja i zamian ZM na WZ usuwa rabaty przeliczając ceny. W uwagach dokumentu docelowego, może być umieszczana automatycznie informacja o przetworzonych dokumentach źródłowych, dolne menu dokumentu UWAGI. Odpowiadają za to dwa parametry OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy umieszczać w polu UWAGI nry konwertowanych dokumentów / Czy umieszczać w polu UWAGI nry zamienianych dokumentów. Użytkownik sam określa czy można dokonać konwersji niezablokowanych dokumentów, odpowiada za to funkcja OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy można dokonać konwersji niezablokowanych T/N, patrz rozdz. Blokowanie dokumentów. W systemie możemy zablokować konwersję dokumentów, w których nie została potwierdzona ilość, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy można dokonać konwersji WZ bez potwierdzenia ilości T/N, patrz rozdz. Blokowanie dokumentów. Wczytywanie zamówienia obcego ZO do dokumentów sprzedaży patrz rozdz. Zamówienia. Fiskalizacja transakcji System RCHURT/HURT2000 umożliwia wydruk paragonów na drukarce fiskalnej (patrz rozdz. Współpraca z drukarkami fiskalnymi) Moduł obsługi drukarki fiskalnej nie jest standardowym elementem programu i wymaga dopłaty. Stosowane są dwie metody fiskalizacji transakcji: wystawienie paragonu i wydrukowanie na urządzeniu fiskalnym lub wystawienie faktury i wydrukowaniu do niej paragonu fiskalnego (w takim przypadku w systemie widoczna jest faktura), dolne menu dokumentu PA lub FA DRUKOW.>PARAGON FISKALNY. Parametr umożliwiający wydrukowanie paragonu fiskalnego do faktury znajduje się w OPCJE>PARAMETRY PRACY>DRUKARKA FISKALNA>Czy można do FA drukować paragon na drukarce fiskalnej T/N. Właściwa współpraca z urządzeniem fiskalnym jest ściśle uzależniona od poprawnej konfiguracji parametrów dotyczących drukarki fiskalnej, konfiguracja patrz rozdz. Współpraca z drukarkami fiskalnymi i rozdz. Drukarka fiskalna. 69

70 strona:70 Zestawienia przydatne przy fiskalizowaniu transakcji to ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>SPRZEDAŻ NIEFISKALNA i SPRZEDAŻ FISKALNA. Refakturowanie paragonów W programie istnieje mechanizm refakturowania paragonów. Daje on możliwość zamiany jednego lub wielu paragonów na fakturę, DOKUMENTY>SPRZEDAŻ>PA paragon>refakturowane. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie warunków według, których zostanie stworzona lista paragonów lub odnaleziony konkretny paragon do refakturowania. Listę można stworzyć według następujących parametrów: kod kontrahenta (jeśli był umieszczony na paragonie), zakresu dat (patrz rozdz. Przeglądanie dokumentów). Po wyświetleniu listy paragonów, dostępne klawisze to: SPACE zaznaczenie/odznaczenie właściwego dokumentu (w kolumnie z lewej strony listy pojawi się znacznik), ENTER zatwierdzenie operacji, INSERT zaznaczenie/odznaczenie paragonu według numeru. Nie można jednocześnie refakturawać paragonów wyliczonych od cen netto i brutto. W przypadku refakturowania, na stan ilościowo wartościowy magazynu mają wpływ paragony, a nie faktura. Natomiast rozliczenia paragonów są przejmowane przez fakturę. Faktura stworzona przez refakturowanie paragonów ma status refakturowany. W takim dokumencie można modyfikować jedynie nagłówek (brak możliwości modyfikacji pozycji). Program pozwala na wybranie paragonów przypisanych różnym klientom i wystawienie faktury zbiorczej dla innego kontrahenta. Użytkownik może sprawdzić na podstawie, których paragonów została stworzona faktura, dolne menu faktury INNE>DOTYCZY PARAGONÓW. Użytkownik sam określa czy można refakturować również paragony tymczasowe 70

71 strona:71 OPCJE> PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy można refakturować także tymczasowe dokumenty T/N. Ponieważ paragony tymczasowe nie mają naliczonych cen zakupu to na potrzeby ewentualnych przyszłych korekt do wystawianej faktury na podstawie takich paragonów, zostaną one pobierane z aktualnego zapasu magazynowego lub ostatniej dostawy. OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach refakturowanych nrów Pa parametr odpowiada za drukowanie numerów paragonów na fakturze refakturowanej. Zestawienie paragonów refakturowanych znajduje się w ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>PARAGONY REFAKTUROWANE. Zestawienie faktur utworzonych przez refakturowanie, można otrzymać również tworząc dowolne zestawienie, gdzie można podać status dokumentu. Przy tworzeniu zestawienia w polu statusu dokumentu podajemy R refakturowany (patrz rozdz. Zestawienia). Ważne parametry konfiguracyjne dotyczące dokumentów sprzedaży. OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy można zatwierdzać faktury gdy kontrahent nie ma NIPu T/N funkcja umożliwia zablokowanie zatwierdzania faktur (FA i FK) wystawionych dla płatnika bez numeru NIP, oraz wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego przy wprowadzaniu kodu płatnika bez NIP'u. OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI> Kolejność podpisów na wydrukach faktur i rachunków (0/1) parametr odpowiada za kolejność podpisów na wydruku faktury według podanego układu: 0 <..odbiorca...wystawca..>,1 <..wystawca...odbiorca..>. Prefiks numeru na wydruku dokumentów sprzedaży ciąg znaków umieszczany na wydrukach większości dokumentów sprzedaży przed numerem (nie dotyczy dokumentów eksportowych). Sufiks numeru na wydruku dokumentów sprzedaży ciąg znaków umieszczany na wydrukach większości dokumentów sprzedaży, widoczny jako ostatni element numeru (nie dotyczy dokumentów eksportowych). Sufiks nazwy dla faktur VAT i korekt ciąg znaków umieszczany po nazwie dokumentu na wydrukach większości faktur. Drukowanie własnego banku i konta na dokumentach (0/1/2) parametr odpowiada za umieszczanie na wydrukach większości dokumentów sprzedaży, w danych sprzedawcy, informacji o własnym koncie bankowym (bank i numer konta): 0 nie drukuje, 1 drukuje gdy płatne przelewem, 2 drukuje zawsze. W zależności od ustawienia opcji poniżej dane o koncie będą pobierane z parametrów opisowych lub list systemu. 1/2 Czy konto wybierać z listy (gdy więcej niż jedno) T/N opcja związana z parametrem powyżej, jeśli podano N będą drukowane dane konta z OPCJE>PARAMETRY OPISOWE>KONTO SPRZEDAWCY, lub nie będą drukowane w ogóle, jeżeli powyższe dane nie będą wypełnione. W przypadku ustawienia tej opcji na T będą drukowane dane konta zdefiniowane w OPCJE>LISTY SYSTEMU>KONTA BANKOWE, lub dane z parametrów opisowych, jeżeli lista ta będzie pusta. Jeżeli zdefiniowano dwa lub więcej kont program podczas drukowania większości dokumentów sprzedaży będzie wyświetlał dodatkowe pole wyboru kod banku, w którym wymusi wybranie danych konta, które powinno być umieszczone na dokumencie (w polu kod banku F2 wybór konta z listy). Czy drukować informację o wpłacie gotówkowej na dok.sp. T/N opcja umożliwia umieszczenie na wydrukach większości dokumentów sprzedaży, informacji o wpłatach gotówkowych dokonanych do dnia wystawienia dokumentu włącznie. Drukowanie dokumentów do koperty T/N funkcja umożliwia wydruk większości dokumentów sprzedaży w formie pozwalającej na wysyłkę w kopercie z okienkiem adresowym. Drukowanie na dokumentach sprzedaży miesiąca sprzedaży T/N Na większości dokumentów sprzedaży data sprzedaży może być drukowana jako miesiąc (słownie) i rok. 71

72 strona:72 Drukowanie na dokumentach sprzedaży kodu magazynu T/N opcja umożliwia umieszczanie kolumny z kodem magazynu na wydrukach większości dokumentów sprzedaży. Drukowanie PA i RU w formie skróconej T/N funkcja umożliwia wydruk paragonów w formie ze zmniejszoną ilością kolumn. Drukowanie na dokument. sprzedaży towaru z ceną 0 T/N opcja parametryzuje, czy na większości dokumentów sprzedaży będą drukowane towary o cenie 0. Czy można drukować faktury gdy kontrahent nie ma NIPu T/N funkcja umożliwia zablokowanie drukowania faktur (FA i FK) wystawionych dla płatnika bez numeru NIP. Kod stopki dla wydruku faktur i rachunków Opcja umożliwia zdefiniowanie stopki (należy podać kod), która będzie umieszczana automatycznie lub za dodatkowym potwierdzeniem pod fakturą (uzależnione od ustawienia parametru poniżej), F2 wybór stopki z listy (patrz rozdz. Listy systemu). Czy pytać o kod drukowanej stopki T/N funkcja ściśle powiązana z opcją powyżej, ustawienie T powoduje wyświetlenie przed wydrukiem dodatkowego zapytanie o kod stopki z podpowiedzią kodu stopki podanej w opcji powyżej, ustawienie N automatyczne umieszczenie na wydruku, stopki zdefiniowanej w funkcji powyżej. Czy drukować stopkę także na WZ do FA T/N parametr umożliwia drukowanie stopki zdefiniowanej dla faktur również na WZ drukowanych do faktury, według ustawień dla faktur podanych powyżej. Czy na wydrukach FA/RU/PA sumować wybrane pozycje T/N opcja umożliwia sumowanie na wydrukach faktur i paragonów pozycji, które będą spełniały zdefiniowane niżej kryteria. Czy pytać o sumowanie pozycji na wydruku T/N jeśli uaktywniono opcję powyżej, to parametr ten pozwala na jej potwierdzenie lub wyłączenie bezpośrednio przed wydrukiem. Kryterium wg którego będą sumowane pozycje (0/1/2) jeżeli uaktywniono sumowanie pozycji to określa kryterium sumowania: 0 sumowanie pozycji o takiej samej nazwie towaru, 1 sumowanie pozycji mających taki sam fragment kodu towaru, 2 sumowanie pozycji o takiej samej nazwie fiskalnej towaru. Aby doszło do zsumowania pozycji muszą mieć one także tą sama cenę, rabat oraz stawkę VAT. początkowy nr znaku i długość fragmentu kodu jeżeli uaktywniono sumowanie po fragmencie kodu to w tym parametrze określamy sprawdzany fragment kodu towaru, podajemy pozycję pierwszego znaku oraz długość fragmentu. Czy po zsumowaniu zastępować nazwę nazwą fiskalną T/N jeżeli uaktywniono sumowanie pozycji oraz ustawiono powyższy parametr na T to system w zsumowanych pozycjach zastąpi drukowaną nazwę towaru nazwą fiskalną. Czy drukować nazwisko wystawcy na dok. Sprzedaży (0/1/2) parametr pozwala na włączenie drukowania imienia i nazwiska osoby wystawiającej dokument sprzedaży: 0 nie drukuje, 1 dane użytkownika/kasjera zalogowanego do programu, 2 dane handlowca przypisanego do dokumentu Dokumenty korygujące sprzedaż ZW zwrot od odbiorcy, FK faktura korygująca. Dokumenty korygujące sprzedaż obsługuje się w zbliżony sposób do wszystkich innych dokumentów w systemie. W programie istnieją dwie możliwości wprowadzania dokumentów korygujących sprzedaż. Korekta dokumentu, który jest w bazie danych, oraz wprowadzenie dokumentu nie powiązanego z innym dokumentem w programie. 72

73 strona:73 FK faktura korygująca Zastosowanie pól występujących w nagłówkach faktur korygujących oraz klawisze dostępne w poszczególnych polach: Typ faktury typ dokumentu, który chcemy korygować (FA, FE, FU, FW), F2 wyświetlenie listy dostępnych typów dokumentów. Nr faktury numer dokumentu, który chcemy korygować. Klawisz F2 tworzenie listy dokumentów danego typu, podajemy zakres dat oraz kod kontrahenta. Klawisz ENTER na liście wybranie dokumentu do korekty. imię i nazwisko imię i nazwisko osoby odbierającej dokument, umieszczane na wydruku faktury korygującej. Magazyn kod magazynu, do którego zostanie zwrócony towar, F2 lista magazynów. Pola: sposób zapłaty, termin płatności, handlowiec, transport, dział, pracownik obsługiwane są podobnie jak w dokumentach sprzedaży (patrz rozdz. Dokumenty sprzedaży). Dodatkowo w nagłówkach faktur korygujących wystawionych do dokumentów, których nie ma w bazie danych, pojawią się pola: data faktury data korygowanej faktury. kod płatnika, kod odbiorcy obsługiwane są podobnie jak w dokumentach sprzedaży (patrz rozdz. Dokumenty sprzedaży). 73

74 strona:74 Jeśli korygujemy dokument, który znajduje się w bazie danych, to po potwierdzeniu nagłówka faktury korygującej zostaną wczytane pozycje korygowanej faktury sprzedaży. Następnie wybieramy pozycję, którą chcemy zmienić. System podpowiada wartości jakie są na fakturze sprzedaży (linia było). W linii jest wprowadzamy aktualne wartości. Pola do wypełnienia to: ilość tu podajemy ilość towaru po korekcie. cena netto/brutto cena po korekcie, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, TAB przeliczenie ceny netto/brutto, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty), F8 wprowadzenie wartości pozycji, SAPCE przywrócenie ceny z faktury sprzedaży. kwota VAT korekta kwoty VAT, dostępne klawisz: F2 zmian stawki VAT (wyświetlenie listy stawek VAT), SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. 74

75 strona:75 Jeśli korygujemy dokument, którego nie ma w bazie danych systemu, to po potwierdzeniu nagłówka faktury korygującej należy dopisać zmienianą pozycję (patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu). Użytkownik wypełnia zarówno linię było i jest. Pola do wypełnienia to: towar wprowadzamy kod towaru TAB przejście do pola nazwa (patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu). w linii było ilość tu podajemy ilość towaru przed korektą. cena netto/brutto cena przed korektą, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, TAB przeliczenie ceny netto/brutto. kwota VAT kwoty VAT przed korektą, dostępne klawisz: F2 zmian stawki VAT (wyświetlenie listy stawek VAT), SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. Cena zakupu w przypadku zwrotu towaru system wyświetli okno, gdzie należy podać cenę zakupu zwracanego towaru. Program podpowiada cenę ostatniego zakupu, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty). w linii jest wszystkie pola są obsługiwane tak samo jak w przypadku korekty dokumentu znajdującego się w bazie danych. 75

76 strona:76 Nie można zatwierdzić faktury korygującej, którą nie dokonano żadnej korekty. Faktury korygujące w postaci tymczasowej (o statusie tymczasowym) nie są przechowywane w programie, wyjście z takiej faktury bez zatwierdzenia powoduje usunięcie jej z systemu. Tymczasowego dokumentu FK nie można również wydrukować. Przy zatwierdzeniu faktury korygującej program automatycznie wyświetli okno do wprowadzenia opisu, oraz ewentualne komunikaty pomocnicze (wprowadzenie opisu nie jest obowiązkowe ale wskazane). Fakturę korygującą można wydrukować w formie skróconej, dolne menu DRUKOW.>DRUKOWANIE W WERSJI SKRÓCONEJ. Do FK można wydrukować PZ w cenach zakupu lub bez cen oraz dla magazyniera, DRUKOW.>DRUKOWANIE PZ DO FK>DLA MAGAZYNIERA / BEZ CEN / W CENACH ZAKUPU. Funkcja OPIS w dolnym menu dokumentu służy do podglądu tekstu wprowadzonego przy zatwierdzaniu dokumentu lub do uzupełnienia go, jeśli nie został wprowadzony. Tekst ten jest drukowany w dolnej części faktury korygującej. Istotne parametry konfiguracyjne dotyczące faktur korygujących. OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy usuwać z dokumentów FK/RK niezmienione pozycje T/N parametr określa czy z faktur korygujących wystawianych do dokumentu znajdujących się w bazie danych, usuwać nie zmienione pozycje, T przy zatwierdzeniu niezmienione pozycje zostaną usunięte, N na dokumencie pozostaną wszystkie pozycje. OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Drukowanie na dokumentach FK/RK daty sprzedaży z FA/RU T/N opcja ustala datę, która ma być drukowana na fakturach korygujących, w polu data sprzedaży, N aktualna data, T data sprzedaży z korygowanej faktury. ZW zwrot od odbiorcy Zastosowanie pól występujących w nagłówkach zwrotów od odbiorcy oraz klawisze dostępne w poszczególnych polach: Typ dokumentu typ dokumentu, który chcemy korygować (SP lub PA), F2 wyświetlenie listy dostępnych typów dokumentów. Numer dokumentu numer dokumentu, który chcemy korygować. Klawisz F2 tworzenie listy dokumentów danego typu, podajemy zakres dat oraz kod kontrahenta. Klawisz ENTER na liście wybranie dokumentu do korekty. Do magazynu kod magazynu, do którego zostanie zwrócony towar, F2 lista magazynów. Pola: sposób zapłaty, termin płatności, handlowiec, transport, dział, pracownik obsługiwane są podobnie jak w dokumentach sprzedaży (patrz rozdz. Dokumenty sprzedaży) oraz fakturach korygujących. 76

77 strona:77 Jeśli korygujemy dokument, który znajduje się w bazie danych, to po potwierdzeniu nagłówka możemy przejść do wpisywania pozycji. Pola do wypełnienia to: towar w tym miejscu wprowadzamy zwracany towar, możemy to zrobić tylko przez wybranie go z listy pozycji, znajdujących się na dokumencie sprzedaży (nie można wpisać towaru odręcznie), SPACE wyświetlenie pozycji z dokumentu sprzedaży (podanego w nagłówku zwrotu) wraz z ilością i ceną (tak samo zadziała ENTER w pustym polu towar), ENTER wybranie z listy towaru, który jest zwracany. ilość podajemy ilość zwracanego towaru (nie może być większa niż na dokumencie sprzedaży). Jeśli korygujemy dokument, którego nie ma w bazie danych, to użytkownik sam musi wypełnić wszystkie pola oraz podać cenę zakupu zwracanego towaru. Pola do wypełnienia to: towar w tym miejscu wprowadzamy kod zwracanego towaru, obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu ilość podajemy ilość zwracanego towaru, obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu cena sp. (n/b) cena z dokumentu sprzedaży, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, TAB przeliczenie ceny netto/brutto, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty), F8 wprowadzenie wartości pozycji, SAPCE zamiana ceny edytowanej z podpowiadaną. cena zak. cena zakupu zwracanego towaru, program podpowiada cenę ostatniego zakupu, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty). 77

78 strona:78 Jeśli w paragonie został umieszczony kodu płatnika lub kodu odbiorcy, to zostanie on automatycznie umieszczony na zwrocie do takiego paragonu. Zwrotem od odbiorcy ZW możemy dokonać tylko zwrotu towaru (nie można korygować samej wartości). Zatwierdzony dokument ZW może być wydrukowany w dwóch formach: w cenach zakupu lub w cenach sprzedaży, DRUKOW.>W CENACH SPRZEDAŻY / W CENACH ZAKUPU. Dokument tymczasowy drukowany jest zawsze w cenach sprzedaży. Korygować możemy tylko dokumenty zatwierdzone lub refakturowane. Zmiana danych w nagłówku zwrotu od odbiorcy lub faktury korygującej może spowodować usunięcie już wprowadzonych pozycji Dokumenty zakupu i korygujące zakup W oknie DOKUMENTY>ZAKUP znajdują się dokumenty dotyczące zakupu. Są to: PZ przyjęcie zewnętrzne, FR faktura VAT RR, (faktura na zakup towarów od rolników), FZ faktura zakupu (zbiorczy dokument zakupu do wielu PZ), KZ korekta zakupu, NK nota korygująca Dokumenty zakupu PZ przyjęcie zewnętrzne, FR faktura VAT RR, FZ faktura zakupu. 78

79 strona:79 Większość dokumentów zakupu obsługiwana jest w podobny sposób, jednak zawartość merytoryczna może być uzależniona od ich typu oraz ustawień podanych w opcjach. Opcjonalne pola w nagłówkach większości dokumentów zakupu to: transport, dział, pracownik. Zastosowanie pól najczęściej występujących w nagłówkach dokumentów zakupu oraz klawisze dostępne w poszczególnych polach: Magazyn kod magazynu, do którego zostanie wprowadzony towar, F2 lista magazynów. Kod kontrahenta kod kontrahenta (dostawcy), dostępne klawisze F2 wybór po zespole warunków, F3 wyświetlenie listy kontrahentów, F6 dopisanie nowego, F8 płatności dotyczące wprowadzonego kontrahenta, F9 obrót z wybranym kontrahentem. Typ dokumentu dostawcy (dotyczy PZ) pole służy do określenia typu dokumentu na podstawie, którego wprowadzamy dokument PZ, klawisz F2 lista dostępnych typów dokumentów. Typ dokumentu dostawcy może być automatycznie podpowiadany jeśli zostanie zdefiniowany w OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Domyślny typ dokumentu dostawcy dla PZ (F2 lista dostępnych typów). Nr dokumentu dostawcy (dotyczy PZ) / Nr FA dostawcy (dotyczy FZ) podajemy numer dokumentu dostawcy. Data dokumentu dostawcy (dotyczy PZ) / Data FA dostawcy (dotyczy FZ) podajemy datę z dokumentu dostawy, podpowiadana jest data bieżąca. Sposób zapłaty forma płatności, F2 listy sposobów zapłaty (patrz rozdz. Listy systemu). Termin płatności termin płatności w dniach, F2 możliwość podania terminu płatności w formie daty, system sam wyliczy ilość dni. Cena sprzedaży kod ceny sprzedaży, wypełnienie tego pola umożliwia ustalenie w dokumencie zakupu (podczas wprowadzanie pozycji) ceny sprzedaży wprowadzonych towarów, F2 lista cen sprzedaży. System może wymuszać wprowadzenie kodu ceny sprzedaży, odpowiada za to opcja, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy wymuszać na dok. przychod. wprowadzanie ceny sprzedaży T/N. Możemy również ustalić rodzaj automatycznie podpowiadanej ceny sprzedaży, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Podpowiadany na dok. przychod. rodzaj ceny sprzedaży. Transport kod formy transportu przypisanej do transakcji, F2 lista rodzajów transportu. Pole opcjonalne do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI (patrz rozdz. Zakładanie kart kontrahentów). Dział pole do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>dział firmy. Zastosowanie: D w dokumentach, Z w zestawieniach. Służy do dowolnego podziału dokumentów, F2 wyświetlenie listy działów firmy. Pracownik pole do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>pracownik. Zastosowanie: D w dokumentach, Z w zestawieniach. Służy do podziału dokumentów ze względu na pracowników, F2 wyświetlenie listy pracowników. 79

80 strona:80 Większość list dostępna w nagłówkach dokumentów może zostać również zmodyfikowana z tego poziomu, dostępne klawisze w wyświetlonych listach to: ENTER wybranie, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie. Obsługa poszczególnych list patrz rozdz. Listy systemu. W nagłówkach dokumentów zakupu, pola sposób zapłaty i Magazyn, inicjowane są danymi z wartości domyślnych, OPCJE>PARAMETRY PRACY>WARTOŚCI DOMYŚLNE (patrz rozdz. Wartości domyślne), a pole Cena sprzedaży, wartością z OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Podpowiadany na dok. przychod. rodzaj ceny sprzedaży (jeśli ją podano). W trakcie edycji nagłówka, po wybraniu kontrahenta (lub zmianie) wybrane pola wypełniane są danymi z karty kontrahenta. Pola, które mogą być wypełniane danymi z karty kontrahenta to: Sposób zapłaty, Termin płatności, Cena sprzedaży, Transport jeśli zostały w niej podane (patrz rozdz. Zakładanie kart kontrahentów). Pola do wypełnienia podczas wprowadzania pozycji dokumentu PZ przyjęcie zewnętrzne i FR faktura VAT RR: kod towaru obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu. ilość obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu. cena netto pole służy do wpisania ceny zakupu wprowadzanego towaru. Klawisze dostępne w polu cena netto: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent, F8 wprowadzenie wartości pozycji, F9 wyświetlenie listy cen sprzedaży wprowadzanego towaru, SAPCE przywrócenie poprzedniej wartości lub zamiana ceny edytowanej z podpowiadaną. W tym polu może być podpowiadana ostatnia cena zakupu z dokumentu 80

81 strona:81 zatwierdzonego, zależne jest to od ustawienia OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy podpowiadać na dok. porzychod. cenę ostatniego zakupu T/N. kwota VAT (dotyczy PZ) korekta kwoty VAT, SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. Na zachowanie się powyższego pola ma wpływ ustawienie opcji OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Sposób liczenia VAT dla dokumentów zakupu (0/1/2) parametr ten określa sposób obliczania VAT dla wszystkich dokumentów zakupu, możliwe ustawienia to: 0 od jednostki towarowej, 1 od pozycji dokumentu, 2 od kwot końcowych. Cena sprzedaży netto/brutto pole służy do określenia ceny sprzedaży wprowadzonego towaru. Pole może być wypełnione automatycznie jeśli została zdefiniowana cena sprzedaży danego towaru, jest to tylko podpowiedź, możemy ją zmienić odręcznie lub skalkulować korzystając z klawiszy F3/F4 narzut/marża (patrz rozdz. Ceny sprzedaży). Klawisze dostępne w polu cena netto/brutto: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F3 kalkulacja narzutu, F4 kalkulacja marży, TAB przeliczenie ceny netto/brutto, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty). Ustalenie ceny sprzedaży jest dostępne, tylko jeśli w nagłówku zostanie podany kod ceny sprzedaży. Ceny sprzedaży ustalone w PZ lub FR mogą być automatycznie zapisane w kartotekach towarowych, zależne jest to od parametru OPCJE>PARAMETRY PRACY> POTWIERDZENIA>Czy zapisywać automat. nowe ceny sprzedaży w dok. przych. T/N lub zapisywane ręcznie przez użycie funkcji CENNIK z dolnego menu PZ lub FR (patrz rozdz. Funkcja CENNIK z dolnego menu dokumentów przychodowych i rozdz. Ustalanie cen sprzedaży towarów z poziomu dokumentów przychodowych). Patrz rozdz. Ceny sprzedaży. 81

82 strona:82 W tymczasowym i niezablokowanym dokumencie PZ i FR, cenę sprzedaży można również ustalić korzystając z funkcji INNE>WYLICZENIE CEN SPRZEDAŻY(patrz rozdz. Ustalanie cen sprzedaży towarów z poziomu dokumentów przychodowych). Jest to zbiorcze ustalenie ceny sprzedaży dla wszystkich towarów z dokumentu, na podstawie takiego samego procentu marży lub narzutu. W zależności od wybranego wariantu (marża/narzut) system wyliczy cenę sprzedaży dodając procent marży lub narzutu (taki sam dla wszystkich towarów z dokumentu) do podanej na dokumencie ceny zakupu danego towaru. W przypadku gdy w nagłówku nie podano kodu ceny sprzedaży, przed wyliczeniem system poprosi o uzupełnienie tego pola. Cena ustalona w taki sposób nie jest automatycznie zapisywana do kartoteki towarowej i wymaga ręcznego zapisania przez opcję CENNIK z dolnego menu dokumentu (patrz rozdz. Funkcja CENNIK z dolnego menu dokumentów przychodowych). Dokumenty PZ i FR można wydrukować w kilku formach, dolne menu dokumentu DRUKOW: DLA MAGAZYNIERA (jeżeli w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Nazwa drukarki w magazynie (wydruk PZ/WZ) podano drukarkę, to wydruk dokumentu zostanie do niej wysłany), W CENACH ZAKUPU, BEZ CEN W CENACH SPRZEDAŻY Z DOKUMENTU, W CENACH SPRZEDAŻY Z KART. Dokumentu PZ, w nagłówku którego, podano WZ jako typ dokumentu dostawcy, nie można rozliczyć samoistnie. Rozliczenie takiej transakcji zakupu, może nastąpić dopiero po wczytaniu takiego PZ do dokumentu FZ. Na towary wprowadzone do dokumentu FR stawka VAT wynosi zawsze 5%, bez względu na stawkę podaną w karcie towaru. Wczytywanie zamówienia własnego ZA do PZ patrz rozdz. Zamówienia. FZ Faktura zakupu Faktura zakupu FZ jest to dokument wystawiany na podstawie dokumentów PZ. Fakturę zakupu można wystawić na podstawie dokumentów PZ, które: mają status zatwierdzony, w nagłówku jako typ dokumentu dostawcy podano WZ, w nagłówku mają wpisanego tego samego kontrahenta co FZ. Po wypełnieniu nagłówka faktury zakupu FZ, system poprosi o podanie zakresu dat, z jakiego mają zostać wyświetlone dokumenty PZ spełniające warunki opisane powyżej. Klawiszem SAPCE zaznaczamy i odznaczamy dokumenty mające wejść w skład faktury zakupu, klawisz ENTER potwierdzenie operacji i wczytanie pozycji PZ do FZ. Wczytane pozycje można zmodyfikować lub edytować. W linii było widzimy wartości przeniesione z PZ, a w linii jest aktualnie wprowadzone. Zmianie podlega zawartość pól: cena netto dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty), F8 wprowadzenie wartości pozycji, SAPCE przywrócenie ceny z przyjęcia zewnętrznego. kwota VAT dostępne klawisz: F2 zmian stawki VAT (wyświetlenie listy stawek VAT), SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. Na zachowanie się powyższego pola ma wpływ ustawienie opcji OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Sposób liczenia VAT dla dokumentów zakupu (0/1/2) parametr ten określa sposób obliczania VAT dla wszystkich dokumentów zakupu, możliwe ustawienia to: 0 od jednostki towarowej, 1 od pozycji dokumentu, 2 od kwot końcowych. 82

83 strona:83 Faktury zakupu nie posiadają statusu tymczasowego i opuszczenie niezatwierdzonego dokumentu FZ powoduje jego skasowanie. Na stany magazynowe mają wpływ dokumenty PZ do WZ oraz korekty wartościowe wprowadzone dokumentem FZ. Do rozliczeń (płatności) oraz rejestrów zakupu VAT wchodzą tylko dokumenty FZ, tak też są ujmowane w zestawieniach. Pola Sposób zapłaty i termin płatności w PZ do WZ mają tylko charakter informacyjny. Rejestracja dokumentów importowych Dokumenty importowe rejestrujemy podobnie jak zakup krajowy. W PZ wprowadzamy pozycje dokumentu importowego oraz cenę, przy czym jeśli dokument wystawiony jest w walucie obcej, kwotę ceny wprowadzamy w danej walucie i następnie dokonujemy przeliczenia walutowego w dolne menu INNE>PRZELICZENIE DEWIZOWE. Pola do wypełnienia to: waluta cen w PZ w tym polu podajemy kod waluty cen z dokumentu importowego, F2 lista walut i kursów, waluta transportu kod waluty transportu, F2 lista walut i kursów, wartość transportu tu podajemy wartość transportu w walucie, której kod podano wyżej, waluta cła kod waluty cła, F2 lista walut i kursów, wartość cła w tym polu podajemy wartość cła w walucie, której kod podano wyżej, waluta innych kosztów kod waluty innych kosztów, F2 lista walut i kursów, wartość innych kosztów wartość innych kosztów w walucie, której kod podano wyżej. Lista kursów walut znajduje się w OPCJE>LISTY SYSTEMU>KURSY WALUT (patrz rozdz. Listy systemu). Operację przeliczenia dewizowego można wykonać tylko w dokumencie tymczasowym. Pola w których podajemy kod waluty, nie mogą być puste. Jeśli dana wartość nie występuje wprowadzamy dowolny kod waluty oraz wartość zero. Podane kwoty: transportu, cła, innych kosztów dodawane są do wartości towarów proporcjonalnie do udziału wartości pozycji, w całej wartości dokumentu. Z wyjątkiem przypadku, w którym przynajmniej jeden z towarów znajdujących się na dokumencie ma wypełniony procent cła w karcie towaru. W takiej sytuacji cło jest dodawane do wartości tylko tych towarów, które mają nie zerowy procent cła (proporcjonalnie do zdefiniowanego procentu cła). Przeliczenie dewizowe można wykonać wielokrotnie (przeliczane będą kwoty, które są wynikiem poprzedniego przeliczenia). W przypadku zakupu wewnątrz unijnego, należy dokonać rejestracji faktury wewnętrznej do dokumentu PZ dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dolne menu dokumentu PZ INNE>ZAREJESTRUJ FW DLA WNT. Przy rejestracji podajemy kolejno Data obowiązku podatkowego i Data odliczenia VAT. Wydruk faktury wewnętrznej dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dolne menu DRUKOW.>FW DLA WNT (opcja dostępna tylko po zarejestrowaniu FW dla WNT). Zestawienia dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów to ZESTAWIENIA>INNE>ZESTAWIENIE WNT / REJESTR FW DLA WNT Dokumenty korygujące zakup KZ korekta zakupu, NK nota korygująca. Dokumenty korygujące zakup obsługuje się w zbliżony sposób do wszystkich innych dokumentów w systemie. KZ Korekta zakupu 83

84 strona:84 W programie istnieją dwie możliwości wprowadzania dokumentu korekta zakupu KZ. Korekta dokumentu, który jest w bazie danych, oraz wprowadzenie dokumentu nie powiązanego z innym dokumentem w programie (podobnie jak przy fakturze korygującej FK, patrz rozdz. Dokumenty korygujące sprzedaż). Zastosowanie pól występujących w nagłówkach korekt zakupu wystawianych do dokumentów znajdujących się w bazie danych systemu oraz klawisze dostępne w poszczególnych polach: Typ dokumentu typ dokumentu, który chcemy korygować (PZ, FZ), F2 wyświetlenie listy dostępnych typów dokumentów. Nr dokumentu numer dokumentu, który chcemy korygować. Klawisz F2 tworzenie listy dokumentów danego typu, podajemy zakres dat oraz kod kontrahenta. Klawisz ENTER na liście wybranie dokumentu do korekty. Nr FK dostawcy numer faktury korygującej dostawcy. Data FK dostawcy data faktury korygującej dostawcy (podpowiadana jest bieżąca data). Zastosowanie pól występujących w nagłówkach korekt zakupu wystawianych do dokumentu, których nie ma w bazie danych systemu oraz klawisze dostępne w poszczególnych polach: Do FK dostawcy nr numer faktury korygującej dostawcy. Data FK dostawcy data faktury korygującej dostawcy (podpowiadana jest bieżąca data). Kod kontrahenta kod kontrahenta (dostawcy), dostępne klawisze F2 wybór po zespole warunków, F3 wyświetlenie listy kontrahentów, F6 dopisanie nowego, F8 płatności dotyczące wprowadzonego kontrahenta, F9 obrót z wybranym kontrahentem. Magazyn kod magazynu, z którego zostanie wydany towar, F2 lista magazynów. 84

85 strona:85 Pola: sposób zapłaty, termin płatności, transport, dział, pracownik obsługiwane są podobnie jak w dokumentach sprzedaży i zakupu (patrz rozdz. Dokumenty sprzedaży, rozdz. Dokumenty zakupu). Jeśli korygujemy dokument, który znajduje się w bazie danych, to po potwierdzeniu nagłówka korekty zakupu zostaną wczytane pozycje korygowanego dokumentu (przyjęcia zewnętrznego PZ lub faktury zakupu FZ). Następnie wybieramy pozycję, którą chcemy zmienić. System podpowiada wartości jakie są na dokumencie pierwotnym (linia było). W linii jest wprowadzamy aktualne wartości. Pola do wypełnienia to: ilość tu podajemy ilość towaru po korekcie. cena netto cena po korekcie, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty), F8 wprowadzenie wartości pozycji, SAPCE przywrócenie ceny z dokumentu pierwotnego. kwota VAT korekta kwoty VAT, dostępne klawisz: F2 zmian stawki VAT (wyświetlenie listy stawek VAT), SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. Na zachowanie się powyższego pola ma wpływ ustawienie opcji OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Sposób liczenia VAT dla dokumentów zakupu (0/1/2) parametr ten określa sposób obliczania VAT dla wszystkich dokumentów zakupu, możliwe ustawienia to: 0 od jednostki towarowej, 1 od pozycji dokumentu, 2 od kwot końcowych. Jeśli korygujemy dokument, którego nie ma w bazie danych systemu, to po potwierdzeniu nagłówka korekty zakupu należy dopisać zmienianą pozycję (patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu). Użytkownik wypełnia zarówno linię było i jest. Pola do wypełnienia to: towar wprowadzamy kod towaru TAB przejście do pola nazwa (patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu). 85

86 strona:86 w linii było ilość tu podajemy ilość towaru przed korektą. cena netto cena przed korektą, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn. kwota VAT kwoty VAT przed korektą, dostępne klawisz: F2 zmian stawki VAT (wyświetlenie listy stawek VAT), SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. w linii jest większość pól obsługiwana jest podobnie jak w przypadku korekty dokumentu znajdującego się w bazie danych. Nie można zatwierdzić korekty zakupu, którą nie dokonano żadnej zmiany dokumentu pierwotnego. Korekty zakupu w postaci tymczasowej (o statusie tymczasowym) nie są przechowywane w programie, wyjście z takiego dokumentu bez zatwierdzenia powoduje usunięcie go z systemu. Tymczasowego dokumentu KZ nie można również wydrukować. Przy zatwierdzeniu korekty zakupu program automatycznie wyświetli okno do wprowadzenia opisu, oraz ewentualne komunikaty pomocnicze (wprowadzenie opisu nie jest obowiązkowe ale wskazane). Jeśli korekta zakupu dokonuje zmian ilościowych to można ją wydrukować w formie WZ, dolne menu DRUKOW.>DRUKOWANIE WZ DO KOREKTY. Taki WZ może być wydrukowany w formie: DLA MAGAZYNIERA (jeżeli w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Nazwa drukarki w magazynie (wydruk PZ/WZ) podano drukarkę, to druk WZ zostanie do niej wysłany), W CENACH ZAKUPU, BEZ CEN oraz W CENACH SPRZEDAŻY Z KART. Funkcja OPIS w dolnym menu dokumentu służy do podglądu tekstu wprowadzonego przy zatwierdzaniu dokumentu lub do uzupełnienia go, jeśli nie został wprowadzony. Tekst ten jest drukowany w dolnej części korekty zakupu. Specyfika ujmowania korek zakupu w zestawieniach 86

87 strona:87 W przypadku zmiany ceny zakupu korektą zakupu, system zmienia wartość towarów pozostających nadal w magazynie, następnie odszukuje wszystkie dokumenty, które korzystały z korygowanej dostawy, oblicza dla nich odchylenia i zapisuje je w bazie z datą KZ. Odchylenia te mogą się pojawić w zestawieniach zakupu, sprzedaży i pozostałych dokumentów w zależności od tego jakie dokumenty korzystały z korygowanej dostawy (np. KZ w zestawieniu sprzedaży w cenach zakupu oznacza korektę kosztu sprzedaży). Dokumenty nie są wstecznie zmieniane i zachowują swoje oryginalne wartości. Wyliczone odchylenie jest nowym zapisem. Jeżeli jednak do tych dokumentów powstaną nowe, (np. FK do FA zwracająca towar) to zwrot ten zostanie przyjęty do magazynu po nowej cenie zakupu (z dokumentu KZ). Może być dowolnie dużo dokumentów KZ do tej samej dostawy, kolejne uwzględniają zmiany dokonane wcześniej. W przypadku zwrotu towaru program stara się odnaleźć oryginalne dostawy będące jeszcze w magazynie. Jeżeli nie będzie pokrycia zwracanej ilości w powyższych dostawach to uzupełnia ilości towaru do zwrotu z innych dostaw, wybierając przede wszystkim dostawy o jak najbardziej zbliżonej cenie zakupu. Jeżeli cena zakupu wybranych dostaw różni się, to system automatycznie oblicza i zapisuje odchylenia. Odchylenia te ujmowane są w zestawieniach podobnie jak w przypadku odchyleń przy zmianie cen zakupu. Można jednocześnie zmienić cenę zakupu i dokonywać zwrotu towaru. Wszystkie zapisy wraz z odchyleniami są spójne księgowo i znajdują odzwierciedlenie w odpowiednich zestawieniach. NK nota korygująca Nota korygująca jest dokumentem umożliwiającym korektę napisów i treści faktur oraz faktur korygujących. Nie można nią korygować wartości i nie jest też ujmowana w zestawieniach. Pola do wypełnienia w nocie korygującej: Data NK data noty korygującej (podpowiadana jest data aktualna), Kod kontrahenta kod kontrahenta (wystawcy korygowanego dokumentu), dostępne klawisze F2 wybór po zespole warunków, F3 wyświetlenie listy kontrahentów, F6 dopisanie nowego, F8 płatności dotyczące wprowadzonego kontrahenta, F9 obrót z wybranym kontrahentem, do dokumentu typ dokumentu, którego dotyczy nota korygująca, F2 lista typów, nr numer dokumentu, którego dotyczy nota korygująca, z dnia data dokumentu, którego dotyczy nota korygująca (podpowiadana jest data aktualna), data sprzedaży data sprzedaży z dokumentu, którego dotyczy nota korygująca (podpowiadana jest data aktualna), dotyczy rodzaj korygowanego błędu np. błąd w nazwie firmy, teść korygowana treść błędna, treść prawidłowa to wprowadzamy treść prawidłową. 87

88 strona: Pozostałe dokumenty W oknie DOKUMENTY>POZOSTAŁE DOKUMENTY znajdują się dokumenty nie związane bezpośrednio z zakupem i sprzedażą Są to: MM przesunięcie międzymagazynowe, MP przychód magazynowy, MR rozchód magazynowy, WZ wydanie zewnętrzne, RW rozchód wewnętrzny, PW przychód wewnętrzny, WK korekta wewnętrzna (dokument korygujący do PW), ZW zwrot od odbiorcy (dotyczy tylko dokumentów WZ i RW), BO bilans otwarcia, PR produkcja (patrz rozdz. Produkcja). Większość pozostałych dokumentów magazynowych obsługiwana jest w podobny sposób jednak zawartość merytoryczna może być uzależniona od ich typu oraz ustawień podanych w opcjach. Pozostałe dokumenty magazynowe możemy podzielić na: przychodowe (MP, PW, BO), rozchodowe (MR, WZ, RW) i korygujące (WK, ZW). Szczególnymi dokumentami są: PR produkcja (opisany w rozdziale Produkcja) i przesunięcie międzymagazynowe MM, służące do przesunięć towarów między wirtualnymi magazynami w systemie (patrz rozdz. Obsługa wielu magazynów). 88

89 strona:89 Opcjonalne pola w nagłówkach większości pozostałych dokumentów magazynowych to: dział i pracownik. Zastosowanie pól najczęściej występujących w nagłówkach pozostałych dokumentów magazynowych oraz klawisze dostępne w poszczególnych polach: Z magazynu (dotyczy MM) kod magazynu, z którego zostanie pobrany towar, F2 lista magazynów. Do magazynu (dotyczy MM i ZW) kod magazynu, do którego zostanie wprowadzony towar, F2 lista magazynów. Dotyczy dodatkowy dowolny opis widoczny na wydruku dokumentu. Cena sprzedaży kod ceny sprzedaży, obsługa podobna jak w dokumencie PZ. Wypełnienie tego pola umożliwia ustalenie w wybranych przychodowych pozostałych dokumentach magazynowych (podczas wprowadzanie pozycji) ceny sprzedaży wprowadzonych towarów, a w dokumentach rozchodowych umieszczana jest informacyjnie, klawisz F2 lista cen sprzedaży. System może wymuszać wprowadzenie kodu ceny sprzedaży na przychodowych pozostałych dokumentach magazynowych, odpowiada za to opcja, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy wymuszać na dok. przychod. wprowadzanie ceny sprzedaży T/N. Możemy również ustalić rodzaj automatycznie podpowiadanej ceny sprzedaży dla dokumentów przychodowych, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Podpowiadany na dok. przychod. rodzaj ceny sprzedaży. Pojawienie się tego pola w nagłówkach dokumentów MM, WZ, RW uzależnione jest od parametru, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,WZ,RW T/N. Dla dokumentów rozchodowych podpowiadany jest kod ceny z wartości domyślnych (patrz rozdz. Wartości domyślne). Magazyn kod magazynu, w którym zostanie wykonana operacja danym dokumentem, F2 lista magazynów. 89

90 strona:90 Kod kontrahenta kod kontrahenta (dostawcy lub odbiorcy), dostępne klawisze F2 wybór po zespole warunków, F3 wyświetlenie listy kontrahentów, F6 dopisanie nowego, F8 płatności dotyczące wprowadzonego kontrahenta, F9 obrót z wybranym kontrahentem. Kod odbiorcy (dotyczy WZ) kod odbiorcy, obsługa pola j.w. Nr PW (dotyczy WK) numer dokumentu PW z bazy danych, którego dotyczy korekta. Do PW nr (dotyczy WK) numer korygowanego dokumentu PW, przy korekcie dokumentów, których nie ma w bazie danych. Data PW (dotyczy WK) data korygowanego dokumentu PW, przy korekcie dokumentów, których nie ma w bazie danych (podpowiadana jest data aktualna). Typ dokumentu (dotyczy ZW) typ dokumentu, który chcemy korygować (WZ lub RW), F2 wyświetlenie listy dostępnych typów dokumentów. Numer dokumentu (dotyczy ZW) numer dokumentu, który chcemy korygować. Klawisz F2 tworzenie listy dokumentów danego typu, podajemy zakres dat oraz kod kontrahenta. Klawisz ENTER na liście wybranie dokumentu do korekty. Dział pole do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>dział firmy. Zastosowanie: D w dokumentach, Z w zestawieniach. Służy do dowolnego podziału dokumentów, F2 wyświetlenie listy działów firmy. Pracownik pole do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>pracownik. Zastosowanie: D w dokumentach, Z w zestawieniach. Służy do podziału dokumentów ze względu na pracowników, F2 wyświetlenie listy pracowników. 90

91 strona:91 Większość list dostępna w nagłówkach dokumentów może zostać również zmodyfikowana z tego poziomu, dostępne klawisze w wyświetlonych listach to: ENTER wybranie, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie. Obsługa poszczególnych list patrz rozdz. Listy systemu. W nagłówkach pozostałych dokumentów magazynowych, pole Magazyn, inicjowane jest danymi z wartości domyślnych, OPCJE>PARAMETRY PRACY>WARTOŚCI DOMYŚLNE (patrz rozdz. Wartości domyślne). Pole Cena sprzedaży, w dokumentach przychodowych wartością z OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Podpowiadany na dok. przychod. rodzaj ceny sprzedaży, a rozchodowe i MM są inicjowane danymi z wartości domyślnych OPCJE>PARAMETRY PRACY>WARTOŚCI DOMYŚLNE. Pola do wypełnienia podczas wprowadzania pozycji pozostałych dokumentów magazynowych przychodowych (MP, PW, BO): kod towaru obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu. ilość obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu. cena netto pole służy do wpisania ceny zakupu wprowadzanego towaru. Klawisze dostępne w polu cena netto: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent, F8 wprowadzenie wartości pozycji, F9 wyświetlenie listy cen sprzedaży wprowadzanego towaru, SAPCE przywrócenie poprzedniej wartości lub zamiana ceny edytowanej z podpowiadaną. W tym polu może być podpowiadana ostatnia cena zakupu z dokumentu zatwierdzonego, zależne jest to od ustawienia OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy podpowiadać na dok. porzychod. cenę ostatniego zakupu T/N. kwota VAT korekta kwoty VAT, SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. Powyższe pole jest opcjonalne i pojawienie się jego w dokumentach PW, BO, MP uzależnione jest od parametru, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy wprowadzać rozliczenie VAT w dokumentach PW BO MP Cena sprzedaży netto/brutto pole służy do określenia ceny sprzedaży wprowadzonego towaru. Pole może być wypełnione automatycznie jeśli została zdefiniowana cena sprzedaży danego towaru, jest to tylko podpowiedź, możemy ją zmienić odręcznie lub skalkulować korzystając z klawiszy F3/F4 narzut/marża (patrz rozdz. Ceny sprzedaży). Klawisze dostępne w polu cena netto/brutto: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F3 kalkulacja narzutu, F4 kalkulacja marży, TAB przeliczenie ceny netto/brutto, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty). Pole to jest dostępne, tylko jeśli w nagłówku zostanie podany kod ceny sprzedaży. Ceny sprzedaży ustalone w PW, BO, MP mogą być automatycznie zapisane w kartotekach towarowych, zależne jest to od parametru OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy zapisywać automat. nowe ceny sprzedaży w dok. przych. T/N lub zapisywane ręcznie przez użycie funkcji CENNIK z dolnego menu dokumentu (patrz rozdz. Funkcja CENNIK z dolnego menu dokumentów przychodowych i rozdz. Ustalanie cen sprzedaży towarów z poziomu dokumentów przychodowych). Patrz rozdz. Ceny sprzedaży. 91

92 strona:92 Pola do wypełnienia podczas wprowadzania pozycji pozostałych dokumentów magazynowych rozchodowych (MR, WZ, RW oraz MM): kod towaru obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu. ilość obsługa patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu. cena sprzedaży netto/brutto pole służy do określenia ceny sprzedaży wprowadzonego towaru. Pole może być wypełnione automatycznie jeśli została zdefiniowana cena sprzedaży danego towaru, jest to tylko podpowiedź, możemy ją zmienić odręcznie lub skalkulować korzystając z klawiszy F4/F5 marża/narzut (patrz rozdz. Ceny sprzedaży). Klawisze dostępne w polu cena netto/brutto: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F4 kalkulacja marży, F5 kalkulacja narzutu, TAB przeliczenie ceny netto/brutto, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty). Pojawienie się tego pole uzależnione jest od ustawienia parametru, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy umożliwić wprowadzanie cen sprzedaży na MM,WZ,RW T/N. System może dopuszczać wprowadzenie zerowej ceny sprzedaży, jest to uzależnione od ustawienia opcji, OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy umożliwić wprowadzanie zerowych sprzedaży na MM, WZ, RW T/N. 92

93 strona:93 Pola do wypełnienia podczas wprowadzania pozycji dokumentu WK korekta wewnętrzna. Jeśli korygujemy dokument, który znajduje się w bazie danych, to po potwierdzeniu nagłówka korekty wewnętrznej zostaną wczytane pozycje korygowanego dokumentu PW. Następnie wybieramy pozycję, którą chcemy zmienić. System podpowiada wartości jakie są na dokumencie pierwotnym (linia było). W linii jest wprowadzamy aktualne wartości. Pola do wypełnienia to: ilość tu podajemy ilość towaru po korekcie. cena netto cena po korekcie, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn, F7 przelicznik cenowy, zmniejszenie ceny o podany procent (patrz rozdz. Rabaty), F8 wprowadzenie wartości pozycji, SAPCE przywrócenie ceny z dokumentu pierwotnego. kwota VAT korekta kwoty VAT, dostępne klawisz: F2 zmian stawki VAT (wyświetlenie listy stawek VAT), SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. Jeśli korygujemy dokument PW, którego nie ma w bazie danych systemu, to po potwierdzeniu nagłówka korekty wewnętrznej należy dopisać zmienianą pozycję (patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu). Użytkownik wypełnia zarówno linię było i jest. Pola do wypełnienia to: towar wprowadzamy kod towaru TAB przejście do pola nazwa (patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu). w linii było ilość tu podajemy ilość towaru przed korektą. cena netto cena przed korektą, dostępne klawisze to: F2 lista dokumentów (z ceną zakupu) wprowadzających dany towar na magazyn. 93

94 strona:94 kwota VAT kwoty VAT przed korektą, dostępne klawisz: F2 zmian stawki VAT (wyświetlenie listy stawek VAT), SAPCE odtworzenie poprzedniej kwoty VAT. w linii jest większość pól obsługiwana jest podobnie jak w przypadku korekty dokumentu znajdującego się w bazie danych. Nie można zatwierdzić korekty wewnętrznej, którą nie dokonano żadnej zmiany dokumentu pierwotnego. Korekty wewnętrzne w postaci tymczasowej (o statusie tymczasowym) nie są przechowywane w programie, wyjście z takiego dokumentu bez zatwierdzenia powoduje usunięcie go z systemu. Tymczasowego dokumentu WK nie można również wydrukować. Przy zatwierdzeniu korekty wewnętrznej program automatycznie wyświetli okno do wprowadzenia opisu, oraz ewentualne komunikaty pomocnicze (wprowadzenie opisu nie jest obowiązkowe ale wskazane). Jeśli korekta wewnętrzną dokonuje zmian ilościowych, to można ją wydrukować w formie WZ, dolne menu DRUKOW.>DRUKOWANIE WZ DO KOREKTY. Taki WZ może być wydrukowany w formie: DLA MAGAZYNIERA (jeżeli w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Nazwa drukarki w magazynie (wydruk PZ/WZ) podano drukarkę, to druk WZ zostanie do niej wysłany), W CENACH ZAKUPU, BEZ CEN oraz W CENACH SPRZEDAŻY Z KART. Funkcja OPIS w dolnym menu dokumentu służy do podglądu tekstu wprowadzonego przy zatwierdzaniu dokumentu lub do uzupełnienia go, jeśli nie został wprowadzony. Tekst ten jest drukowany w dolnej części korekty wewnętrznej. Podczas zatwierdzania korekty wewnętrznej korygowany jest stan i/lub generowane odchylenia dla towarów znajdujących się na korygowanym PW. Odbywa się to podobnie jak w dokumentach KZ (patrz rozdz. Dokumenty korygujące zakup). Pola do wypełnienia podczas wprowadzania pozycji dokumentu ZW zwrot od odbiorcy: towar w tym miejscu wprowadzamy zwracany towar, można to zrobić tylko przez wybranie go z listy pozycji znajdujących się na dokumentach WZ i RW (nie można wpisać towaru odręcznie), SPACE wyświetlenie pozycji z korygowanego dokumentu (podanego w nagłówku zwrotu) wraz z ilością i ceną (tak samo zadziała ENTER w pustym polu towar), ENTER wybranie z listy towaru, który jest zwracany. ilość podajemy ilość zwracanego towaru (nie może być większa niż na korygowanym dokumencie). Jeśli na korygowanym dokumencie został wpisany kontrahent, to zostanie on automatycznie umieszczony na zwrocie do takiego dokumentu. Zwrotem od odbiorcy ZW możemy dokonać tylko zwrotu towaru (nie można korygować samej wartości). W dokumentach WZ MR i RW można zaimportować pozycje z dokumentów ZO, dolne menu INNE>WCZYTANIE ZO (patrz rozdz. Zamówienia). Dokumenty: MM, MP, MR, WZ, RW, PW, BO można wydrukować w kilku formach, dolne menu dokumentu DRUKOW: W CENACH ZAKUPU (dokumenty MM, MR, WZ, RW muszą być zatwierdzone), BEZ CEN, W CENACH SPRZEDAŻY Z DOKUMENTU, W CENACH SPRZEDAŻY Z KART, DLA MAGAZYNIERA (jeżeli w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI>Nazwa drukarki w magazynie (wydruk PZ/WZ) podano drukarkę, to wydruk dokumentu zostanie do niej wysłany). Istnieje możliwość wydrukowania zawartości wybranego magazynu z poziomu dokumentów MM i RW, dolne menu INNE>DRUKOWANIE ZAWARTOŚCI MAGAZYNU. Należy podać kod magazynu (F2 lista magazynów) oraz potwierdzić wydruk. 94

95 strona:95 Ważna parametry konfiguracyjne dotyczące pozostałych dokumentów magazynowych. OPCJE>PARAMETRY PRACY WYDRUKI> Drukowanie na dokumentach MM kodu magazynu T/N funkcja daje możliwość umieszczania kodu magazynu na wydrukach dokumentów MM. Drukowanie na dokumentach MM kodu towaru T/N parametr daje możliwość umieszczania kodu towaru na wydrukach dokumentów MM. Drukowanie na pozostałych dokumentach kodu magazynu T/N opcja umożliwia umieszczanie kolumny z kodem magazynu na wydrukach większości pozostałych dokumentach magazynowych (nie dotyczy MM). Drukowanie na pozostałych dokumentach kodu towaru T/N parametr umożliwia umieszczanie kolumny z kodem towaru na wydrukach większości pozostałych dokumentach magazynowych (nie dotyczy MM) Statusy dokumentów W programie RCHURT/HURT 2000 dokumenty mogą mieć 3 statusy podstawowe: anulowany, tymczasowy, zatwierdzony oraz status refakturowany (faktury stworzone na podstawie paragonów przez funkcję refakturowanie). Status jest widoczny w prawym górnym rogu dokumentu. Status anulowany dokument o statusie anulowanym nie zawiera pozycji, można go zawsze obejrzeć lub wydrukować oraz nie ma wpływu na zestawienia ilościowo wartościowe. Dokument o statusie tymczasowym można anulować (opcja ANULOW. w dolnym menu dokument). Jeśli anulowano ostatni dokument z danego typu, to zostanie on skasowany (usunięty z bazy danych), a numer zwolniony. Jeśli anulowany dokument nie był ostatni z danego typu, to zostanie on zapisany w bazie danych ze statusem anulowany, a numer jest zajęty. Na takim dokumencie można podać przyczynę anulowania (pozycja UWAGI w dolnym menu dokumentu anulowanego). Status tymczasowy każdy dokument po zredagowaniu nagłówka i potwierdzeniu go klawiszem ENTER otrzymuje status tymczasowy i jest zapisany w bazie danych, a program przydziela mu kolejny numer. Dokument tymczasowy nie zmienia ilościowo wartościowych stanów magazynowych i nie jest ujmowany w części zestawień, można go w każdej chwili dowolnie zmodyfikować np: usunąć pozycje klawisz DELETE, dopisać nową klawisz INSERT lub opcja z dolnego menu dokumentu POZYCJE, zmienić kontrahenta w nagłówku dokumentu, zmienić cenę itd. Redagowanie dokumentu można porzucić, aby wykonać inną operację (klawisz ESC), a następnie w odpowiedniej chwili wrócić do dokumentu przez wybranie go po numerze lub z listy i dokończyć jego wystawianie. Dokumenty korygujące: FK faktura korygująca, WK korekta wewnętrzna, KZ korekta zakupu, nie mają statusu tymczasowego. Jeśli użytkownik przerwie redagowanie takiego dokumentu i go opuści, zostanie on skasowany, a numer zwolniony. Dokument korygujący powinien zostać zatwierdzony zaraz po zredagowaniu i sprawdzeniu. Nie można zatwierdzić dokumentu pustego (bez pozycji) i takiego, na którego pozycje nie ma pokrycia ilościowego w magazynie (zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat). Dokumentu tymczasowego nie można skorygować dokumentem korygującym. Program prowadzi ewidencje ilościową towaru dla większości dokumentów tymczasowych dla celów informacyjnych. Status zatwierdzony tylko dokumenty zatwierdzone zmieniają ilościowo wartościowe stany magazynowe (patrz rozdz. Zatwierdzanie dokumentów). Każdy dokument po wystawieniu i upewnieniu się, że jest 95

96 strona:96 prawidłowo zredagowany, powinien zostać zatwierdzony (dolne menu dokumentu ZATWIE.), tylko w takiej formie ma on wpływ na wszystkie zestawienia. Zatwierdzenie jest operacją nieodwracalną i korektę takiego dokumentu może się odbyć jedynie za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. Dokumentu zatwierdzonego nie można modyfikować (możliwe jest jedynie wprowadzenie uwag opcja UWAGI w dolnym menu dokumentu). W momencie zatwierdzenia system wykonuje następujące operacje: w przypadku dokumentów przychodowych, towar jest wprowadzany na stan magazynowy po określonej cenie, w przypadku dokumentu sprzedaży, towar jest zdejmowany z magazynu i ustalany jest jego koszt sprzedaży. Status refakturowany status taki mają jedynie faktury sprzedaży FA, stworzone na podstawie paragonów przez funkcję refakturowanie. W dokumentach o takim statusie, system dopuszcza zmianę nagłówka. Dostępność wielu funkcji jest uzależniona od statusu dokumentu. Rejestr zatwierdzeń i anulowań patrz rozdz. Rejestry kontrolne 5.6. Pozostałe informacje o dokumentach Funkcja CENNIK z dolnego menu dokumentów przychodowych W dolnym menu większości dokumentów przychodowych znajduje się funkcja CENNIK służy ona do: podglądu kalkulacji cen sprzedaży towarów znajdujących się na dokumencie, zapisu cen sprzedaży do kartotek towarowych w dogodnym momencie, drukowania etykiet towarowych dla towarów znajdujących się w tabeli kalkulacji cen (patrz rozdz. Drukowanie etykiet w programie RCHURT/HURT 2000), drukowania informacji o zmienionych cena sprzedaży. Po wybraniu tej opcji należy podać kod ceny sprzedaży do kalkulacji (podpowiadany jest kod ceny wprowadzony w nagłówku, F2 wybór z listy) oraz określić, czy w arkuszu kalkulacji mają się znaleźć wszystkie towary z dokumentu, czy tylko ze zmienionymi cenami (wszystkie/zmienione). Dostępne operacje w dolnym menu tabeli kalkulacji cen: DRUKUJ CAŁOŚĆ wydruk pełnego arkusza kalkulacji cen sprzedaży. DRUKUJ CENY SPRZEDAŻY wydruk listy towarowej z cenami sprzedaży. Przed wydrukiem określamy: czy drukujemy wszystkie towary z cenami sprzedaży znajdujące się na dokumencie, czy tylko te ze zmienionymi (1 wszystkie, 2 zmienione), czy wydrukowana zostanie cenna netto czy brutto, T brutto, N netto, czy na wydruku ma się znaleźć poprzednia ceny sprzedaży (T/N), ilość kolumn na wydruku (1/2). ZAPISANIE CEN zapisanie do kartotek towarowych cen sprzedaży ustalonych na dokumencie przychodowym. Operacje można wykonać wielokrotnie dla jednego dokumentu (patrz rozdz. Dokumenty zakupu i rozdz. Pozostałe dokumenty). DRUKUJ ETYKIETY wydruk etykiet dla towarów z dokumentu (patrz rozdz. Drukowanie etykiet w programie RCHURT/HURT 2000). Parametry wydruku etykiet, które należy określić: 96

97 strona:97 czy drukujemy etykiety dla wszystkich towarów, czy tylko dla tych ze zmienioną ceną sprzedaży, T wszystkie, N tylko zmienione, czy cena umieszczona na etykietach ma być ceną netto czy brutto, T brutto, N netto, wysoką jakość wydruku (działa tylko dla drukarek posiadających taką możliwość), ilość kolumn etykiet, od której etykiety rozpoczęty zostanie wydruk. Trzy ostatnie operacje będą niedostępne, jeśli kod ceny sprzedaży podany do kalkulacji będzie inny, niż kod podany w nagłówku dokumentu. Przewijanie tabeli kalkulacji cen klawisze strzałek. Funkcja CENNIK jest dostępna zarówno w dokumentach tymczasowych i zatwierdzonych. Inne ważne informacje o dokumentach W większości tymczasowych dokumentów rozchodowych można korzystać z funkcji wczytania pełnej zawartość magazynu, dolne menu dokumentu INNE>WCZYTANIE ZAWARTOŚCI MAGAZYNU. OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA> Czy pamiętać w dokum. początki wprowadzanych symboli tow. T/N system podczas wprowadzania pozycji dokumentu, może podpowiadać w polu kod towaru, ostatnio wpisany początkowy fragment symbolu towarowego. 97

98 strona:98 Czy potwierdzać anulowanie dokumentu przez CTRL+ENTER T/N parametr odpowiada za aktywację dodatkowego zabezpieczenia przed przypadkowym anulowaniem dokumentu (każdorazowo anulowanie dokumentu potwierdzane kombinacją CTRL+ENTER). Czy ostrzegać o przekroczeniu stanów zatwierdzonych T/N opcja odpowiada za aktywację komunikatu ostrzegawczego widocznego w sytuacji, gdy wprowadzana ilość towaru na dokument rozchodowy nie ma pokrycia w aktualnych stanach zatwierdzonych (dokumentu takiego nie da się zatwierdzić). Czy wyświetlać podczas sprzedaży towary o stanie 0 T/N opcja odpowiada za wyświetlanie lub nie wyświetlanie podczas wystawiania pozycji większości dokumentów rozchodowych, w liście towarów, kartotek o stanie magazynowym zero. Czy można zejść poniżej stanów T/N bardzo ważny parametr umożliwiający wystawianie tymczasowych dokumentów rozchodowych poniżej stanów magazynowych. Domyślne potwierdzenie przy przekroczeniu stanów (T/N) parametr określa, która z odpowiedzi (TAK/NIE) będzie domyślnie podświetlona, podczas edycji komunikatu ostrzegawczego o przekroczeniu stanów magazynowych. Czy automatycznie dopisywać towary dowiązane T/N opcja określa czy towar dowiązany będzie automatycznie wprowadzany na dokument z towarem głównym, czy wymagane będzie potwierdzenie pozycji z towarem dowiązanym. Czy automatycznie korygować stawki VAT w korektach T/N funkcja odpowiada za aktualizację stawek VAT na korektach, jeśli ustawiono T to automatycznie aktualizuje stawki VAT do obecnie podanych w kartach towarów, jeśli N zachowuje oryginalnie podane na dokumencie korygowanym. OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI> Drukowanie na dokumentach mag. w cenach zak. także ceny sp. opcja umożliwia umieszczenie dodatkowej kolumny z ceną zakupu na wydrukach dokumentów magazynowych w cenach zakupu. System posiada możliwość podawania zaokrągleń dla pozycji dokumentu oraz kwot końcowych (po denominacji funkcjonalność nie wykorzystywana na terenie Polski). OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU> Zaokrąglenie pozycji dokumentu / Zaokrąglenie końcowe Po zainstalowaniu programu obydwa parametry przyjmują standardową wartość 0,01 zaokrąglenie do grosza. Przy wypełnianiu w nagłówkach dokumentów pól: magazyn, sposób zapłaty, rodzaj ceny/cena sprzedaży, handlowiec, transport, dział, pracownik dostępny jest klawisz F2 wyświetlenie listy (w wyświetlonej liście możemy dodawać lub usuwać elementy). Listy te dostępne są również w OPCJE>LISTY SYSTEMU (patrz rozdz. Listy systemu). W dokumentach: sprzedaż dzienna (SP), przyjecie towaru (PZ), faktura VAT RR (FR) istnieje możliwość zsumowania pozycji dokumentu, które zawierają ten sam towar o jednakowej cenie i stawce VAT, dolne menu dokumentu INNE>SUMOWANIE POZYCJI. Podczas wprowadzania dokumentów magazynowych, system może wyświetlać komunikaty ostrzegawcze i informacyjne, w większości przypadków jest to zależne od ustawień konfiguracyjnych. 6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 98

99 strona:99 W tym rozdziale omówimy elementy oraz funkcje systemu RCHURT/HURT 2000 dotycząc płatności i rozliczeń. Obsługa rozliczeń może być prowadzona z wielu miejsc w programie. Podstawowym miejscem gdzie są rejestrowane rozliczenia jest okno PŁATNOŚCI w głównym menu. Okno to zawiera następujące elementy: KP Kasa przyjmie, KW Kasa wyda, Dokumenty źródłowe, WB Wyciąg bankowy (wpływy), PP Polecenie przelewu (wydatki), Umorzenie płatności, Wyrównanie stanu kont, Kompensata płatności, WN Należności, MA Zobowiązania, ZK Zakupy kosztowe, Przeglądanie płatności, Wyliczenie odsetek, Wezwania do zapłaty. Wymienione pozycje są następnie podzielone na poszczególne typy dokumentów lub operacji wchodzących w dany zakres tematyczny. Większość zestawień dotyczących płatności znajduje się w ZESTAWIENIA>ROZLICZENIA (patrz rozdz. Zestawienia). Wybrane elementy dotyczące rozliczeń znajdują się w innych miejscach systemu np. funkcja ROZLICZENIE w dolnym menu dokumentu (patrz rozdz. Dokumenty), lub funkcjonalności w karcie kontrahenta w INNE>HISTORIA KONTRAHENTA (patrz rozdz. Zakładanie kart kontrahentów). Ergonomia obsługi rozliczeń oraz możliwość praktycznego wykorzystania, w dużym stopniu uzależniona jest od właściwej konfiguracji parametrów roboczych. 7. ZESTAWIENIA System RCHURT/HURT 2000 daje możliwość tworzenia szerokiej gamy zestawień, raportów i analiz, obejmujących swoim zakresem wiele pól działalności przedsiębiorstwa. Analizy te mogą być bardzo pomocne w procesie podejmowania decyzji oraz wspierają zarządzanie firmą. Większość z nich dostępna jest w oknie ZESTAWIENIA. Okno to podzielone jest tematycznie z uwagi na typ prezentowanych danych. Wybrane zestawienia znajdują się w innych częściach programu i omówione zostały w rozdziałach poświęconych tym elementom programu (np. rozdz. Karty kontrahentów, rozdz. Karty towarów). 99

100 strona: Ogólne zasady obsługi zestawień Zawartość zestawień oraz to czy dane zestawienie lub sposób sumowania pojawi się w menu, uzależniona jest od kilku czynników: uaktywnienia w opcjach systemu, obsługi odpowiednich pól np. obsługa pola grupa towaru (patrz rozdz. Kartoteki), odpowiedniej konfiguracji funkcji dotyczących tworzenia i obsługi zestawień (patrz rozdz Opcje), właściwego określenia parametrów i filtrów przy tworzeniu zestawienia, wprowadzenia odpowiednich danych do bazy danych systemu. Główne menu ZESTAWIENIA W kolejnych oknach wybierz: typ zestawień jaki chcesz tworzyć (tematyczny zakres zestawienia), konkretne zestawienie jakie chcesz uzyskać. Po wybraniu zestawienia z menu, program pyta się o jego zakres. Mogą to być pytania określające zakres czasowy (dokumentów/operacji), towarów, kontrahentów. Pozostawienie jakiegoś pola pustego (jeśli dopuszcza to program) powoduje, iż nie będzie ono brane pod uwagę podczas tworzenia zestawienia. W przypadku dat, brane są one pod uwagę zawsze włącznie, tzn. że operacje wykonywane w dniach określających zakres zestawienia zostaną w nim ujęte. Np. gdy robimy zestawienie sprzedaży od 20/02/2000 do 22/02/2000 to będzie 100

101 strona:101 ono zawierało dane z dni: 20/02/2000, 21/02/2000, 22/02/2000. Gdy w warunkach zestawienia występuje tylko jedna data (np. stany magazynowe na dzień) to również dokumenty z podanej daty będą wpływały na zestawienie. Podobna zasada obowiązuje przy polach numerycznych. W polach tekstowych (znakowych/alfanumerycznych) mogą wystąpić dwa przypadki: 1) Pole określa zakres od / do. Wówczas system analizuje tylko taką ilość znaków jaką podamy (również włącznie). Np. gdy podajemy zakres towarów: od: AB do: CG to do zestawienia wejdą wszystkie towary zaczynające się od liter AB (np. ABR001) oraz ich alfabetyczne następniki (np. AC003, BS001) lecz pod warunkiem, że ich pierwsze dwie litery nie będą w porządku alfabetycznym występowały po CG (np. CH001 nie wejdzie do zestawienia lecz CGI002 tak) 2) Pole pozwala wybrać jedną lub kilka możliwości. Wówczas do zestawienia trafiają tylko te elementy, który zostały podane przez użytkownika. Np. podczas wyboru grupy towarowej możemy wybrać jedną grupę, zaznaczyć kilka, lub wszystkie. Jeżeli z polem związana jest lista elementów do wyboru, wówczas pojedynczy element możemy wybrać wywołując listę klawiszem F2 zaś kilka za pomocą klawisza F3 i później SPACE. W warunkach zestawień mogą także wystąpić pola z prostym zapytaniem TAK lub NIE. Istnieje jeszcze dodatkowa odmiana pól nazywanych w programie maską lub szablonem, które domyślnie są wypełnione znakami "?" Pola te pozwalają sumować elementy wg wybranych znaków (szablon) lub też wybierać tylko te, które mają w odpowiednim miejscu wprowadzone znaki (maska). W przypadku szablonu wystarczy wprowadzić w nim znak różny od znaku pustego (SPACE) i wówczas na ekranie znak "?" zostanie zastąpiony przez "*". Pole to może wystąpić pod nazwą FRAGNENT KODU lub zbliżoną. W maskach wprowadzamy jawnie interesujące nas sekwencje. Po podaniu warunków zestawienia program przystąpi do jego zliczania. Przed wyświetleniem zestawienia na ekranie zostaniemy zapytani o kolumnę sortowania. Może to być dowolna kolumna wyświetlanej tabeli. Przy sortowaniu obowiązują następujące zasady: elementy są sortowane od najmniejszego do największego daty są sortowane chronologicznie pola znakowe alfabetycznie numeryczne wg wartości Po wyświetleniu na ekranie zestawienie można dowolnie przesortowywać (opcja SORTUJ). W niektórych przypadkach (gdy miało to uzasadniony cel np. księgowy), autorzy zablokowali możliwość wyboru kolumny sortowania narzucając określony porządek. Po zrobieniu zestawienia możemy ukrywać (opcja UKRYJ) wybrane kolumny tabeli bądź też wszystkie jej linie np. gdy chcemy wydrukować samo podsumowanie. Ukrywanie kolumn wpływa na zawartość wydruków i zbiorów eksportowych. Zestawienia można eksportować do dalszej obróbki za pomocą innych programów do zbiorów ASCII lub DBF (opcja EKSPORT). Można też wpływać na formę wydruków (opcja FORMT DRUKU) podając zakres drukowanych stron (przydatne gdy musimy powtórzyć wydruk mający kilkadziesiąt stron, a uszkodzeniu uległa tylko jego część np. pomiędzy stronami 101

102 strona: ) rodzaj druku (NLQ/DRAFT), włączając/wyłączając podkreślanie każdej linii, powtarzanie nagłówka na kolejnych stronach, dodatkowe linie odstępu, itp. Podczas przeglądania zestawienia na ekranie, jego śledzenie może zostać bardzo ułatwione poprzez włącznie dodatkowego kursora klawiszem INSERT. Podświetla on całą linię zestawienia. Kursor kasujemy klawiszem DELETE. Gdy jesteśmy w trybie śledzenia wówczas często kombinacja klawiszy CTRL+ENTETR pozwala uaktywnić dodatkową opcję związaną z podświetloną linią zestawienia. Np. w zestawieniu sprzedaży wg dokumentów zostanie wywołany na ekran dokument, zaś w zestawieniu stanów magazynowych karta towaru. W tryb śledzenia można też wejść za pomocą klawiszy ALT+1 oraz skasować go poprzez ALT+0. Istnieje jeszcze jeden tryb wyświetlania zestawień, który uaktywniamy kombinacją ALT+2 pozwalający zaznaczyć tylko kilka interesujących nas linii zestawienia i ich wydrukowanie. W przyszłości autorzy planują dodanie dodatkowych trybów pracy, które będą uzyskiwane poprzez kolejne kombinacje klawiszy ALT+[cyfra] Opcje najczęściej dostępne w dolnym menu arkusza zestawień: DRUKOWANIE wydruk całego zestawienia. PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW edycja dowolnego dokumentu. Jeśli chcesz obejrzeć wybrany dokument będąc w arkuszu zestawienia to: uaktywnij przeglądanie dokumentów, podaj typ dokumentu lub wybierz typ z listy (lista typów ENTER na pustym polu), podaj numer dokumentu, potwierdź dane ENTERem. Obsługa dokumentu (patrz roz. dokumenty), powrót do arkusza zestawienia klawisz ESC. SORTOWANIE przesortowanie zestawienia po dowolnej kolumnie. Jeśli chcesz zmienić sposób ułożenia zestawienia uaktywnij sortowanie, wybierz z listy i potwierdź ENTERem właściwą kolumnę, zestawieni automatycznie samo się przesortuje. EKSPORT każde zestawienia można wyeksportować do pliku w formacie ASCII lub DBF w celu dalszej obróbki w innym programie. Miejsce (katalog) gdzie zostanie umieszczony plik eksportowy użytkownik ustala sam w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>katalog do importu/eksportu danych. Jeśli chcesz wyeksportować zestawienie uaktywnij eksport wybierz, a następnie potwierdź ENTERem właściwy format pliku. Plik zawierający zestawienie zostanie umieszczony w katalogu podanym w opcjach. UKRYWANIE ukrywanie kolumn zestawienia, które nie są aktualnie potrzebne. W tym celu uaktywnij opcje kolumny zaznacz klawiszem SPACE kolumny zestawienia, które chcesz ukryć (obok nazwy kolumny pojawi się znacznik), okno potwierdź ENTERem, a zaznaczone kolumny zostaną usunięte z arkusza zestawienia. Jeśli chcesz powtórnie uwidoczni kolumnę usuń klawiszem SPACE znacznik. Jeśli chcesz otrzymać tylko podsumowanie zestawienia zaznacz wszystkie kolumny klawiszem + (plus) i potwierdź ENTERem (klawisz (minus) i ENTER wszystkie kolumny znów widoczne). FORMAT DRUKU wydruk dowolnej części zestawienia. Jeśli chcesz wydrukować część zestawienia uaktywnij opcję ustaw.druk. i podaj parametry druku. Powyżej zostały przedstawione opcje najczęściej występujące w arkuszach zestawień, pojawiają się one w tym zestawieniu, w którym ma to logiczny sens. W pojedynczych przypadkach mogą pojawić się inne pozycje w dolnym menu takie jak: PODGLĄD edycja dowolnego dokumentu. CENY lista cen sprzedaży. NALICZ przeliczenie kolumny stan po przesortowaniu zestawienia. 102

103 strona:103 MODYFIKACJA modyfikacja ceny netto występuje tylko w zestawieniu cennik towarów (po użyciu klawisza INSERT). W arkuszu zestawienia dostępne są następujące klawisze: kursorów przewijanie arkusza zestawienia, jeśli nie mieści się w całości na ekranie monitora INSERT włączenie kursora (podświetlenia), ułatwia śledzenie pozycji zestawienia. DELETE wyłączenie kursora (podświetlenia). PAGE DOWN przewijanie zestawienia o jeden blok w dół. PAGE UP przewijanie zestawienia o jeden blok w górę. HOME przesunięcie zestawienia na początek. END przesunięcie zestawienia na koniec. ESC zamknięcie arkusza zestawienia. ALT + 2 wydruk jednego zaznaczonego fragmentu zestawienia (tylko jeśli jest włączone podświetlenie), klawisz SPACE określa zakres pola przeznaczonego do wydruku. 8. OPCJE konfiguracja programu Okno OPCJE służy do definiowania wszystkich stałych parametrów pracy systemu RCHURT/HURT 2000, główne menu>opcje. Po zainstalowaniu programu większość parametrów przyjmuje standardowe ustawienia. W poszczególnych parametrach mogą być podawane różne typy wartości: 1. T potwierdzenie, N zaprzeczenie 103

104 strona: Wybór parametru z listy (klawisz F2) 104

105 strona: Wprowadzenie zawartości pola odręcznie 4. Wprowadzenie wartości pola odręcznie według podanego zakresu 105

106 strona:106 W przypadku wielu parametrów, dostępne wartości podane są w dolnym menu okna. Klawisz CTRL+P wydruk zawartości wybranego okna opcji Parametry pracy Okno to zawiera tematycznie podzielone, wszystkie ważne parametry robocze systemu OPCJE>PARAMETRY PRACY. Jeśli chcemy dokonać zmiany działania określonej funkcji w programie, wybieramy tematyczny zakres, a następnie właściwy parametr, wprowadzamy żądane ustawienie i potwierdzamy całe okno klawiszem ENTER Opcje kasjera Tylko w wersji RCHURT/HURT 2000 z modułem paragonowym/szybkiej sprzedaży. OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE KASJERA Opcje zgrupowane w tym menu pozwalają na ustalenie sposobu działania modułu paragonowego/szybkiej sprzedaży (dotyczą tylko tego modułu). Działanie niektórych funkcji występujących w tym oknie, może być zależne od wybranego trybów pracy. Dostępne opcje: Prefiks opakowań określa początek kodu towaru, który definiuje opakowania np. OPK. Ustawienie tej opcji przyśpiesza wyszukiwanie opakowań zwrotnych w systemie. Należy pamiętać, że użycie prefiksu opakowań nie zwalnia z ustawienia odpowiedniego typu karty podczas zakładania towaru. patrz rozdz. Zakładanie kart towarów. Formuła na paragonie dla zwracanych opakowań na niektórych starszych modelach drukarek fiskalnych jest możliwość drukowania dodatkowych informacji w stopce paragonu. Program wydrukuje na drukarce informację wprowadzoną w tym polu, razem z kwotą zwrotu. Ściśle związana z opcją poniżej 106

107 strona:107 Czy drukować KW na zwracane opakowania T/N po ustawieniu tej opcji na T, program będzie drukował niefiskalne dokumenty KW na drukarce fiskalnej w celu rozliczenia opakowań zwrotnych. Dotyczy urządzeń, które nie obsługują opakowań zwrotnych podczas transakcji paragonowych. Zachowanie tej funkcji zależy od konkretnego modelu drukarki fiskalnej. Czy drukować KP na sprzedane opakowania zamiast PA T/N po ustawieniu tej opcji na T, program będzie drukował niefiskalne dokumenty KP na drukarce fiskalnej na sprzedawane opakowania zwrotne zamiast umieszczać je na paragonie. Dotyczy urządzeń, które nie obsługują opakowań zwrotnych podczas transakcji paragonowych. Zachowanie tej funkcji zależy od konkretnego modelu drukarki fiskalnej. Sumowanie zwrotów opakowań z paragonem T/N parametr ten określa, czy program będzie kompensował zwracane i wydawane opakowania na wydrukach. Działanie tej opcji jest uzależnione od sposobu pracy drukarki fiskalnej (online/offline), oraz kolejności wprowadzania/zwracania opakowań. Ukrywanie opakowań T/N opcja określa, czy program będzie umieszczał w oknie paragonu informacje o opakowaniach zwrotnych dowiązanych do towarów. Jeżeli ustawimy tą opcję na T, program podczas wprowadzania pozycji nie będzie wyświetlał informacji o opakowaniach, będą one widoczne dopiero podczas zatwierdzania paragonu (po przejściu do okna wpłaty). Automatyczne dopisywanie towarów dowiązanych opcja określa czy towar dowiązany będzie automatycznie wprowadzany na dokument z towarem głównym, czy wymagane będzie dodatkowe potwierdzenie pozycji z towarem dowiązanym. Ustawienie tej opcji ma wpływ tylko na tryb pracy 0, w pozostałych trybach towary dowiązane są automatycznie dopisywane do paragonów. Automatyczne zamykanie zatwierdzonych paragonów (T/N) jeżeli ustawimy na T, to po zatwierdzeniu paragonu, program przejdzie do wystawiania następnego. Ustawienie w tym polu N powoduje pozostanie w paragonie po jego zatwierdzeniu, zamknięcie i przejście do wystawiania następnego za pomocą funkcji ZAMKNIJ z dolnego menu. Stałe okno wprowadzania towaru (T/N) parametr ten działa tylko dla trybu pracy 0. Ustala obsługę oraz określa zachowanie okna wprowadzania pozycji, po uruchomieniu okna paragonu. Ustawienie tego parametru na T powoduje, że program automatycznie wyświetli okno dopisywania pozycji w paragonie, po każdym wyświetleniu nowego okna paragonu. Klawisze alfanumeryczne otwierają okno dopisania pozycji z automatycznym umieszczeniem użytego znaku w polu towar. Przy parametrze ustawionym na N, aby wyświetlić okno wprowadzania pozycji trzeba będzie uruchomić opcje POZYCJE z dolnego menu. Klawisz ENTER w pustym polu towar zamyka to okno. Tryb pracy (0/1/2) najważniejszy parametr dotyczący modułu kasjerskiego. Ma wpływ na wygląd paragonów na ekranie, sposób współpracy z drukarkami fiskalnymi, opcje dostępne podczas wystawiania paragonów, oraz wpływ na sposób działania wielu parametrów opisanych poniżej w tym rozdziale. Dostępne ustawienia tego parametru to: 0 tryb pracy, w którym istnieje możliwość wystawiania wielu paragonów jednocześnie, paragony nie muszą zajmować pełnego ekranu, nie ma możliwości pracy z drukarkami fiskalnymi w trybie online, umożliwia modyfikowanie już wprowadzonych pozycji dokumentu. 1 brak możliwości otwarcia wielu paragonów naraz, stałe rozmiar okna paragonu (pełny ekran), brak dodatkowego okna pozycji paragonu (wszystkie dane wprowadzane z jednego okna), brak możliwości modyfikacji pozycji (można tylko usuwać). 2 praca tak jak w trybie 1, różnica polega na braku możliwości udzielania rabatów do pozycji przez kasjera, oraz zmiany cen sprzedaży. Wprowadzanie ilości towaru zbliżone do pracy na kasach fiskalnych (najpierw wprowadzamy ilość, a potem towar). Wielkość paragonu na ekranie (0/1) parametr ten działa tylko dla trybu pracy 0. Określa, czy paragon ma zajmować cały ekran (1), czy ma być wyświetlany w okienku (0). 107

108 strona:108 Ilość możliwych do otwarcia paragonów (19) parametr ten działa tylko dla trybu pracy 0. Określa, ile paragonów może być otwartych jednocześnie. Ilość miejsc po przecinku w ilości towaru (03) parametr ten określa jaka ilość miejsc po przecinku może występować w ilości towaru. Ostrzegać po przekroczeniu wartości: (0NIE) w tym miejscu można określić kwotę, powyżej której program będzie wyświetlał komunikat ostrzegawczy, informujący o wysokiej wartości paragonu. Wartość 0 wyłącza ostrzeżenie. Czy podpowiadać wartość paragonu w polu wpłata (T/N) parametr ten określa, czy program ma podpowiadać wartość paragonu w polu gotówka podczas zatwierdzania paragonu. Czy podpowiadać stały stan początkowy kasy (T/N) parametr ten określa, czy program ma podpowiadać stały stan początkowy kasy podczas logowania kasjera (T), czy podpowiadać stan z momentu zamknięcia poprzedniej zmiany (N). T Domyślny stan początkowy jeżeli włączono opcję podpowiedzi stałego początkowego stanu kasy, w tym polu określamy jaką kwotę program ma podpowiadać na starcie. Czas wyświetlania komunikatów (w sek.) tu ustalamy czas, przez jaki będą wyświetlane komunikaty na ekranie. Wartość podajemy w dziesiętnych częściach sekundy np. wprowadzimy 10 komunikat będzie widoczny przez 1 sekundę. Drukuj dowody wpłaty/wypłaty na drukarce fiskalnej (T/N) opcja ta określa, czy dokumenty KP/KW wystawiane przez kasjera mają być drukowane na drukarce fiskalnej, będą to wydruki niefiskalne. Drukuj raporty kasy/zmiany na drukarce fiskalnej (T/N) opcja ta określa, czy program ma drukować niefiskalne dokumenty stanu początkowego i końcowego kasy na drukarce fiskalnej. Rodzaj drukowanych informacji może się różnić pomiędzy różnymi urządzeniami fiskalnymi. Drukuj numer systemowy na paragonach fiskalnych (T/N) parametr ten określa, czy program ma wysyłać do drukarki fiskalnej własny numer paragonu. Będzie on wtedy drukowany jako dodatkowy numer na paragonie. Możliwość wydruku numeru systemowego paragonu zależy od posiadanego modelu drukarki fiskalnej. Czy rejestrować usuwane przez kasjera pozycje PA T/N funkcja umożliwia rejestrację w rejestrze kasjera, informacji o pozycjach usuniętych przez kasjera z paragonów. Czy rejestrować anulowanie PA przez DF T/N parametr odpowiada za rejestracje anulowań paragonów przez drukarkę fiskalną w pliku log_anul.dat. Czy rejestrować anulowanie PA przez kasjera T/N parametr odpowiada za rejestracje w pliku log_anul.dat anulowań paragonów dokonanych przez kasjera. Czy rejestrować otwieranie szuflady przez kasjera T/N funkcja umożliwia rejestracje w pliku log_cash.dat otwarć szuflady na pieniądze, wykonanych przez kasjera za pomocą klawisza otwierającego szufladę. Czy kasjer może sprzedać poniżej stanów (T/N) parametr określa, czy program ma zezwalać kasjerowi na sprzedaż towarów poniżej stanów magazynowych. N Czy wykonywać podwójne sprawdzenie stanów (T/N) jeżeli wyłączono możliwość sprzedaży poniżej stanów magazynowych, to parametr ten określa, czy program ma dokonywać dodatkowego sprawdzenia stanów w momencie wejścia do okna wpłaty. Czy wyświetlać towary o zerowym stanie (T/N) jeżeli wyłączono możliwość sprzedaży poniżej stanów magazynowych, to parametr ten określa, czy wyświetlać podczas wyboru z listy towary, których stan magazynowy jest mniejszy lub równy zero. 108

109 strona:109 Czy podpowiadać pełne nazwy cen towarów T/N w przypadku gdy dla sprzedawanego towaru, domyślna cena sprzedaży jest zero, zostanie wyświetlona lista niezerowych cen ustalonych dla tego towaru. Opcja ta odpowiada za wyświetlanie w tej liście nazwy ceny sprzedaży. Czy kasjer może modyfikować ceny sprzedaży T/N parametr określa czy kasjer może modyfikować ceny sprzedaży. Opcja ta działa dla trybu pracy 0 i 1. wypełnienie nagłówka: kod kasjera (T/N) jeżeli ustawiono na T, to każdorazowo przed rozpoczęciem wystawiana paragonu, system poprosi o podanie kodu kasjera. kod magazynu (T/N) jeżeli ustawiono na T, to każdorazowo przed rozpoczęciem wystawiana paragonu, system poprosi o podanie kodu magazynu. kod kontrahenta (T/N) jeżeli ustawiono na T, to każdorazowo przed rozpoczęciem wystawiana paragonu, system poprosi o podanie kodu kontrahenta. kod ceny (T/N) jeżeli ustawiono na T, to każdorazowo przed rozpoczęciem wystawiana paragonu, system poprosi o podanie kodu. Czy pytać przy zamykaniu o hasło kasjera (T/N) jeżeli ustawimy tą opcję na T, program będzie wymagał podania hasła kasjera, który wystawia paragon podczas próby jego zamknięcia. Funkcja działa tylko jeśli włączono wypełnienie nagłówka: kod kasjera. Kod klawisza otwierającego szufladę określa jakim klawiszem można ręcznie otworzyć szufladę na pieniądze. Domyślnie klawisz F9. Aby zmienić należy wpisać kod żądanego klawisza, lub nacisnąć SPACE, program poprosi o wciśnięcie klawisza i wpisze jego kod do tego pola. Uwaga! Wybrany klawisz nie będzie działał dla innych funkcji, podczas pracy w module paragonowym. Do tej funkcji może być również wykorzystana kombinacja klawiszy. Opóźnienie przy otwieraniu szuflady (w sek.) parametr ten określa czas, jaki musi upłynąć pomiędzy kolejnymi próbami otwarcia szuflady na pieniądze współpracującej z drukarką fiskalną. Niektóre drukarki potrzebują pewnego czasu, aby mogły ponownie wysłać impuls otwarcia szuflady i jeżeli rozkaz ten wysyłany jest zbyt często, nie będą w stanie otworzyć szuflady (długie ładowanie kondensatora) Drukarki fiskalne OPCJE>PARAMETRY PRACY >DRUKARKI FISKALNE W tym miejscu ustalamy sposób używania urządzeń fiskalnych przez program (nie dotyczy modułu paragonowego). Urządzenie fiskalne powinno być wcześniej zdefiniowane, patrz rozdz. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. Czy można do FA drukować paragon na drukarce fiskalnej T/N parametr umożliwia wydrukowanie paragonu fiskalnego do faktury. Czy drukować komputerowy numer PA na druku fiskalnym parametr ten określa, czy program ma wysyłać do drukarki fiskalnej własny numer paragonu. Będzie on wtedy drukowany jako dodatkowy numer na paragonie. Możliwość wydruku numeru systemowego paragonu zależy od posiadanego modelu drukarki fiskalnej. Kod klawisza otwierającego szufladę określa jakim klawiszem (lub kombinacją klawiszy) można ręcznie otworzyć szufladę na pieniądze. Domyślnie jest to CTRL+F11. Aby zmienić należy wpisać kod żądanego klawisza, lub nacisnąć SPACE, program poprosi o wciśnięcie klawisza (lub kombinacji klawiszy) i wpisze jego kod do tego pola. Uwaga! Wybrany klawisz (klawisze) nie będzie działał dla innych funkcji, podczas pracy w systemie Parametry opisowe 109

110 strona:110 Okno to służy do wprowadzania wszystkich stałych parametrów opisowych drukowanych na dokumentach i zestawieniach OPCJE>PARAMETRY OPISOWE np. nagłówek dokumentów, dane sprzedawcy. Stopki podpisów lista stopek podpisów na dokumentach, definiowana indywidualnie dla poszczególnych typów dokumentów. Po zainstalowaniu systemu, stopki dokumentów przyjmują standardowy wygląd wbudowany w program. Użytkownik sam może zdecydować o wyglądzie stopki podpisu dowolnie ją projektując. Po wybraniu danej stopki z listy jeśli okno edycyjne jest puste oznacza to, że na wydruku pojawia standardowa stopka wbudowana w program Listy systemu stałe listy definiowalne w programie OPCJE>LISTY SYSTEMU jest to element służący do definiowania wszelkich stałych list w programie, do których odwołujemy się w czasie pracy. Wybieramy z okna właściwą listę i uaktywniamy klawiszem ENTER. Niektóre listy wypełnione są standardowymi elementami (można je usunąć lub zmodyfikować) np. lista cen sprzedaży, inne w całości użytkownik definiuje sam. Jeśli lista jest pusta, to od razu przechodzimy do wprowadzenia pierwszego elementu. Dopisując do listy nowy element należy podać: kod właściwy dla danego elementu, nazwę oraz w razie potrzeby wypełnić inne pola znajdujące się w danym oknie. Trzeba pamiętać, że w miejscach gdzie odwołujemy się do list systemowych należy podać kod danego elementu np. kod magazynu, kod ceny sprzedaży, kod jednostki miary itd. W każdej liście możemy korzystać z następujących klawiszy: INSERT dopisanie do wybranej listy nowego elementu, DELETE usunięcie z listy już istniejącego elementu, ENTER wybranie elementu z listy i możliwość modyfikacji jego parametrów, ESC zamknięcie listy, CTRL+P wydruk zawartości listy, 110

111 strona:111 HOME przeniesienie podświetlenia na początek listy, END przeniesienie podświetlenia na koniec listy, PAGE UP przeniesienie podświetlenia o stronę w górę, PAGE DOWN przeniesienie podświetlenia o stronę w dół, Kursory przesunięcie podświetlenie o jedną linię w dół lub w górę Kasjerzy Tylko w wersji RCHURT/HURT 2000 z modułem paragonowym/szybkiej sprzedaży. OPCJE>LISTY SYSTEMU>KASJERZY W tym miejscu znajduje się lista (domyślnie pusta) kasjerów zdefiniowanych w systemie. Działają w niej standardowe klawisze obsługi list, klawisz INSERT dodaje nową pozycję, klawisz DELETE usuwa, klawisz ENTER pozwala zmodyfikować ustawienia dla kasjera. Podczas dodawania i modyfikacji mamy do wyboru następujące pola: Kod unikalny kod identyfikujący kasjera. Pole to dostępne jest tylko podczas zakładania kasjera. Imię i nazwisko Imię i nazwisko kasjera. Hasło hasło kasjera. Weryfikacja hasła potwierdzenie hasła, wymagane w celu uniknięcia błędów podczas zakładania. Uprawnienia użytkownika w tym miejscu wprowadzamy użytkownika, którego prawa mają być nadane wybranemu kasjerowi, gdy wywołuje on elementy z części administratora programu dostępny z modułu paragonowego, klawisz F2 lista użytkowników programu (patrz rozdz. Użytkownicy programu prawa dostępu do systemu). Kod handlowca w tym miejscu podajemy kod handlowca, któremu będą przypisywane dokumenty, wystawione przez wybranego kasjera w module paragonowym F2 lista handlowców. Dostęp do raportów fiskalnych (T/N) parametr ten określa, czy kasjer będzie miał dostęp do raportów fiskalnych drukowanych na drukarce fiskalnej (pozycja RAPORTY FISKALNE w module paragonowym). Dostęp do Utargi/kasa (T/N) parametr ten określa, czy kasjer będzie miał dostęp do zestawień umieszczonych w pozycji UTARGI/KASA w module paragonowym. Wszystkie funkcje, które można zablokować kasjerowi w tym menu, są dostępne w każdym momencie, lecz w przypadku braku wystarczających uprawnień, będą wymagały podania numeru i hasła kasjera, który ma prawo do wykonania tych operacji, lub nie zostaną wykonane. Pytanie o kasjera i hasło jest zadawane przy każdej próbie wywołania zablokowanej funkcji Użytkownicy programu prawa dostępu do systemu System RCHURT/HURT 2000 daje możliwość zdefiniowania listy osób upoważnionych do pracy w programie, Lista użytkowników znajduje się w OPCJE>LISTY SYSTEMU>UŻYTKOWNICY PROGRAMU. Dla każdego zarejestrowanego użytkownika można ustalić oddzielnie prawa dostępu oraz przypisać zasoby z których może korzystać w czasie pracy w programie. Oddzielnie można zdefiniować listę kasjerów pracujących w module paragonowym (tylko w wersji z modułem paragonowym), patrz rozdz. Kasjerzy. Po zainstalowaniu systemu lista użytkowników jest pusta, od momentu wprowadzenia pierwszego użytkownika przy każdym uruchomieniu programu należy podać identyfikator oraz hasło. Każdemu użytkownikowi można przypisać inne prawa dostępu do programu oraz zasoby. Przy wprowadzaniu danych osoby upoważnionej do korzystania z systemu, trzeba wprowadzić: identyfikator jawnie widoczny wpis przy uruchamianiu programu, imię i nazwisko drukowane 111

112 strona:112 pod dokumentami, hasło poufna sekwencja znaków niewidoczna przy wprowadzaniu (gwiazdki), weryfikacja hasła sprawdzenie prawidłowości wprowadzonej sekwencji w polu powyżej. Przy wprowadzaniu hasła należy pamiętać, że program rozpoznaje duże i małe litery. Funkcje dostępne w liście użytkowników: ENTER ustalenie praw dostępu SPACE modyfikacji wprowadzonych danych np. zmiana hasła INSERT dopisanie kolejnego użytkownika DELETE usunięcie użytkownika Z zasoby użytkownika Nadanie praw użytkownikowi polega na wprowadzeniu w wybranej pozycji znaków: T upoważniony do dostępu, N brak dostępu Numeracja dokumentów Liczniki numerów wszystkich dokumentów wystawianych w programie znajduje się OPCJE>NUMERACJA. Przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić numery początkowe. Można ustalić łączną numeracje dla poszczególnych typów dokumentów. OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Wspólna numeracja dokumentów FA,RU,FK,RK,FU,FE OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Możliwość ręcznej korekty numeracji OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Sufiks numeru dla wystawianych dokumentów W programie istnieje możliwość definiowanie oddzielnych parametrów numeracji dokumentów dla poszczególnych magazynów i kas. OPCJE>PARAMETRY PRACY>PARAMETRY NUMERACJI Klawisze dostępne w liście: ENTER wybranie, INSERT dopisanie, DELETE skasowanie SPACE liczniki dokumentów. W systemie istnieje możliwość wprowadzania dodatkowych znaków w numerach dokumentów widocznych tylko na wydrukach Narzędzia systemowe OPCJE > NARZĘDZIA lista funkcji służących do naprawy baz danych systemu (po niespodziewanym przerwaniu pracy na systemie wywołanym np. brakiem zasilania) oraz innych funkcji użytkowych (patrz rozdz. Zagrożenia). Reindeksacja baz danych stworzenie nowych zbiorów indeksujących używanych przez system Naliczanie sald korekta sald kontrahentów. Naliczanie stanów korekta stanów magazynowych. Sprawdzanie płatności wyświetlanie niezgodności miedzy dokumentami magazynowymi, a dokumentami płatności Ustawienie daty zmiana daty w komputerze tylko w HURT Ustalenie czasu zmiana godziny w komputerze tylko w HURT Rejestry systemowe rejestr kontrolujący wejścia i wyjścia użytkowników systemu Edycja bardzo prosty edytor tekstu 112

113 strona: Wartości domyślne System umożliwia zdefiniowanie wybranej grupy parametrów, które będą podpowiadane przy wykonywaniu określonych czynności w programie. Parametry te podajemy w OPCJE>PARAMETRY PRACY>WARTOŚCI DOMYŚLNE: Podpowiadać cenę sprzedaży brutto (nnetto) T/N ustalamy czy na większości dokumentów zostanie podpowiedziana cena sprzedaży brutto czy netto. W parametrach: domyślny magazyn, domyślna cena sprzedaży, domyślny sposób zapłaty, domyślna waluta, domyślna kasa, domyślny bank podajemy informacje, które zostaną podpowiedziane w większości miejsc w programie gdzie te pola występują. Parametry: pierwsza podpowiadana cena i druga podpowiadana cena wykorzystywane są tylko przy wyświetleniu okna informacyjnego w liście towarów (klawisz I gdy widoczna lista towarów). Przy wypełnianiu odpowiednich pól możemy korzystać z klawisza F2 wyświetlenie listy. 9. URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 9.1. Obsługa portów szeregowych (RS232) w programie HURT 2000 Program HURT 2000 pozwala tylko na obsługę standardowych portów COM (RS232). Definicje portów dostępnych dla programu znajdują się w OPCJE>LISTY SYSTEMU>PORTY SZEREGOWE (RS232). Po wybraniu tej opcji program wyświetli standardową listę systemu, w której możemy dodawać (klawisz INSERT), usuwać (DELETE) lub 113

114 strona:114 modyfikować/edytować (ENTER) parametry dostępnych portów. Podczas dodawania i modyfikacji mamy do wyboru następujące pola: kod pole dostępne tylko podczas dodawania portu, oznacza unikalny kod w programie jakim ma być oznaczony port. adres portu podajemy adres portu RS232 (COM1 3f8, COM2 2f8). numer przerwania (IRQ) podajemy numer przerwania portu RS232 (COM1 4, COM2 3). prędkość transmisji powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. bity danych (5/6/7/8) powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. parzystość (N/O/E) powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. bity stopu (1/2) powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. sterowanie XON/XOFF powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. sterowanie RTS/CTS powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. kanał multipleksera w przypadku posiadania multipleksera firmy ELZAB wpisujemy, na którym kanale będzie podłączone urządzenie wartości od 1 do 4. Jeżeli posiadamy multiplekser FLAWI, numer kanału definiujemy podając wartości od A do P. Jeżeli korzystamy z kolektorów danych Cipherlab z bazą na podczerwień (irdok), ustawiamy wartość X. czyść bufor zamykając (T/N) parametr ten określa, czy podczas zamykania portu program ma bezwarunkowo czyścić bufor danych do wysłania (T), czy czekać na jego opróżnienie (N). Możemy zdefiniować w programie kilka portów o tym samym adresie i przerwaniu, pod różnymi numerami w liście programu. Pozwoli nam to wtedy, na różnych komputerach wykorzystać różne urządzenia podłączone na takim samym porcie w danym komputerze Obsługa portów szeregowych w programie RCHURT W programie RCHURT obsługa portów szeregowych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego typu urządzeń, możemy tu również podawać zdalne porty TCP/IP. Pozwala to wykorzystać urządzenia podłączone do innych komputerów, jak również niektóre modele wag etykietujących. Definicje portów dostępnych dla programu znajdują się w OPCJE>LISTY SYSTEMU>PORTY SZEREGOWE COM (RS232). Po wybraniu tej opcji program wyświetli standardową listę systemu, w której możemy dodawać (klawisz INSERT), usuwać (DELETE) lub modyfikować/edytować (ENTER) parametry dostępnych portów. Podczas dodawania i modyfikacji mamy do wyboru następujące pola: kod pole dostępne tylko podczas dodawania portu, oznacza unikalny kod w programie jakim ma być oznaczony port. urządzenie w parametrze tym możemy podać ścieżkę do urządzenia w systemie, lub też adres IP i numer portu (TCP/ UDP) komputera, lub wagi, która ma być podłączona. Adresy IP podajemy w formacie adres_ip:port. Zamiast adresu IP możemy wpisać *:port, będzie to oznaczało, że adres ten będzie zamieniany na adres końcówki, która uruchomiła program. Pozwala to na jednakowe ustawienie parametrów portu dla wielu końcówek. Przy korzystaniu ze zdalnych 114

115 strona:115 portów, nie ma możliwości skorzystania z ustawień większości pozostałych parametrów portu szeregowego. Ustawienia poniższe należy wprowadzić w programach, które służą do udostępniania portów po sieci (np. ser2net, serproxy). Niektóre z urządzeń obecnych na rynku nie mają możliwości podłączania zdalnego, ze względu na sposób wykorzystania niektórych linii sygnałowych. prędkość transmisji powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. Nie ma wpływu na połączenia sieciowe. bity danych (5/6/7/8) powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. Nie ma wpływu na połączenia sieciowe. parzystość (N/O/E) powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. Nie ma wpływu na połączenia sieciowe. bity stopu (1/2) powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. Nie ma wpływu na połączenia sieciowe. sterowanie XON/XOFF powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. Nie ma wpływu na połączenia sieciowe. sterowanie RTS/CTS powyższy parametr ustawiamy zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzenia, które ma być podłączone do portu. Nie ma wpływu na połączenia sieciowe. kanał multipleksera w przypadku posiadania multipleksera firmy ELZAB wpisujemy, na którym kanale będzie podłączone urządzenie wartości od 1 do 4. Jeżeli posiadamy multiplekser FLAWI, numer kanału definiujemy podając wartości od A do P. Jeżeli korzystamy z kolektorów danych Cipherlab z bazą na podczerwień (irdok), ustawiamy wartość X. Opcja ta nie zadziała z urządzeniami sieciowymi. czyść bufor zamykając (T/N) parametr ten określa, czy podczas zamykania portu program ma bezwarunkowo czyścić bufor danych do wysłania (T), czy czekać na jego opróżnienie (N). Wybranie opcji T może powodować utratę, niektórych danych wysyłanych do urządzenia, szczególnie przy urządzeniach zdalnych. 115

116 strona: Obsługa drukarek Program RCHURT/HURT 2000 obsługuje szeroką gamę drukarek dostępnych na rynku. Potrafi drukować na drukarkach podłączonych lokalnie, sieciowych oraz do pliku. W poniższych rozdziałach opiszemy szczegółowo możliwości programu Drukarki obsługiwane w systemie RCHURT Program RCHURT obsługuje bezpośrednio wszystkie drukarki, które są zgodne z jednym z następujących języków programowania drukarek: PCL5e, PCL3, IBM PROPRINTER, EPSON FX. Mamy możliwość wydruku bezpośrednio do portu drukarki (CENTRONICS, USB, RS), jak również do drukarek sieciowych zdefiniowanych w linuksowych serwerach wydruku. Dla drukarek nie obsługujących żadnego z ww języków oprogramowania, istnieje możliwość zdefiniowania własnego sterownika, lub też obsługa poprzez zewnętrzny program. Razem z instalacją programu dostarczamy program rc2ps który umożliwia obsługę większości drukarek dla których są sterowniki dla systemu Linux, nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować poprawnej pracy programu z każdym urządzeniem dostępnym na rynku. Szczegółowy opis programu rc2ps zawarty jest w rozdziale Program RC2PS dla systemu LINUX. 116

117 strona: Drukarki obsługiwane w systemie HURT 2000 Program HURT 2000 obsługuje bezpośrednio wszystkie drukarki, które są zgodne z jednym z następujących języków programowania drukarek: PCL5e, PCL3, IBM PROPRINTER, EPSON FX. Mamy możliwość wydruku bezpośrednio do portu drukarki (CENTRONICS, RS), jak również drukarek sieciowych, które w systemie DOS muszą być przechwycone jako port LPT. Obsługa drukarek nie spełniających ww wymagań jest w przypadku systemu DOS niemożliwa. Gdy uruchamiamy program HURT 2000 w systemie Windows w oknie DOS, mamy możliwość skorzystania z zewnętrznego oprogramowania, które w wielu przypadkach potrafi obsłużyć drukarki działające pod Windows. Na płycie z oprogramowaniem dołączamy program rc2ps, dzięki któremu udało się uruchomić wiele tego typu drukarek, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej obsługi każdej drukarki. Opis konfiguracji tego programu znajduje się w rozdziale RC2PS dla systemu Windows Ustawienia drukarek w programie Ustawienia drukarek znajdują się w OPCJE>OBSŁUGA DRUKAREK. Lista sterowników drukarek dostępnych w programie znajduje się OPCJE>OBSŁUGA DRUKAREK>LISTA DRUKAREK (lub klawisz F11 w każdym miejscu programu). Większość drukarek dostępnych na naszym rynku jest zgodna z jednym z sterowników wbudowanych w program. W przypadku nie standardowej drukarki użytkownik może sam zdefiniować takie urządzenie wprowadzając parametry drukarki oraz kody sterujące (patrz rozdz. Modyfikowanie listy drukarek, rozdz. Ustawianie parametrów drukarki, rozdz. Definiowanie i modyfikacja kodów sterujących drukarki). W programie istnieje możliwość odtworzenia listy drukarek np. po przypadkowym usunięciu, OPCJE>OBSŁUGA DRUKAREK>PRZEPISANIE PREDEFINIOWANYCH DRUKAREK. 117

118 strona:118 Domyślnie używaną drukarkę podajemy w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Rodzaj drukarki (patrz rozdz. Drukarka aktywna i domyślna). Zmiana aktywnej drukarki po naciśnięciu klawisza F11 nie jest trwała i obowiązuje do momentu opuszczenia programu. Po ponownym uruchomieniu systemu aktywna staje się drukarka wybrana w oknie OPCJE SYSTEMU Lista drukarek W OPCJE>OBSŁUGA DRUKAREK>LISTA DRUKAREK znajdziemy wszystkie drukarki, które aktualnie są zdefiniowane w programie. Lista ta jest dostępna z każdego miejsca w programie pod klawiszem F11. W momencie pierwszego uruchomienia lista ta jest automatycznie wypełniana wszystkimi drukarkami, które są obsługiwane przez program. W liście tej są dostępne następujące funkcje w dolnym menu oraz klawisze: INSERT dopisanie nowej drukarki (patrz. rozdz. Modyfikowanie listy drukarek). DELETE usuwa z listy drukarkę, która jest podświetlona (patrz rozdz. Modyfikowanie listy drukarek). WYBRANIE (W) Wybiera drukarkę, która jest właśnie podświetlona jako aktywną (patrz rozdz. Drukarka aktywna i domyślna) PARAMETRY DRUKARKI (P) Pozwala zmieniać podstawowe parametry drukarki (patrz rozdz. Ustawianie parametrów drukarki). KODY STERUJĄCE (K) Pozwala modyfikować kody sterujące dla danej drukarki (patrz rozdz. Definiowanie i modyfikacja kodów sterujących drukarki). 118

119 strona:119 ETYKIETY (E) Kody sterujące oraz ustawienia dotyczące tylko i wyłącznie etykiet (patrz rozdz. Drukowanie etykiet). KOPIA (C) Pozwala skopiować drukarkę w celu późniejszej modyfikacji (patrz rozdz. Modyfikowanie listy drukarek). TEST WYDRUKU (T) Drukuje wydruk testowy z programu pozwalający na sprawdzenie działania wszystkich funkcji drukarki Drukarka aktywna i domyślna Drukarka aktywna, to taka drukarka, na którą są wysyłane wszystkie wydruki tworzone przez program na danym stanowisku pracy. W każdej chwili możemy ją zmienić poprzez otworzenie listy drukarek (klawisz F11 lub OPCJE>OBSŁUGA DRUKAREK>LISTA DRUKAREK) i wybranie żądanej drukarki klawiszem W. Należy pamiętać, że zmiana drukarki aktywnej obowiązuje tylko do momentu wyjścia z programu. Drukarka aktywna jest oznaczona w liście drukarek poprzez słowo TAK w polu Aktywna?. Podczas uruchamiania program ustawia jedną z dostępnych drukarek jako aktywną. Taką drukarkę nazywamy drukarką domyślną. Drukarkę domyślną możemy zdefiniować w polu OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Rodzaj drukarki. W polu tym pod klawiszem F2 jest dostępna lista wszystkich drukarek zdefiniowanych w systemie. Pole to ustawia drukarkę domyślną dla wszystkich stanowisk roboczych. 119

120 strona:120 W przypadku, gdy chcielibyśmy mieć różne drukarki domyślne na kilku stanowiskach, istnieje możliwość ustawienia zmiennej systemowej, która będzie nadpisywała drukarkę domyślną zdefiniowaną w bazie danych. W przypadku programu RCHURT zmienna ta nazywa się RC_DRUK, a w przypadku programu HURT2000, nazywa się DRUK Modyfikowanie listy drukarek Lista drukarek w programie może być dowolnie modyfikowana do potrzeb klienta. Możemy usuwać istniejące w niej drukarki, dodawać nowe, bądź też kopiować istniejące w celu modyfikacji. Aby usunąć drukarkę należy najechać na nią podświetleniem, a następnie nacisnąć klawisz DELETE. Usunięcie nieużywanych drukarek pozwala na zwiększenie czytelności listy drukarek i zapobiega pomyłkom użytkowników podczas wyboru aktywnej drukarki. Usunięcie sterownika drukarki zdefiniowanej przez firmę RCSOFT, nie powoduje całkowitego usunięcia jej z systemu. W każdej chwili możemy przywrócić taką drukarkę do listy poprzez OPCJE>OBSŁUGA DRUKAREK>PRZEPISANIE PREDEFINIOWANYCH DRUKAREK. Po wybraniu tej opcji program poprosi o potwierdzenie operacji, a następnie wyświetli listę drukarek zdefiniowanych standardowo w programie. W liście tej, drukarki, które są dostępne w systemie zostały oznaczone słowem TAK w polu Dopisana?. W celu dopisania usuniętej drukarki należy wybrać żądaną pozycję i nacisnąć klawisz ENTER. Jeżeli drukarka jest zdefiniowana w programie, ale chcemy przywrócić jej parametry domyślne, należy wykonać taką samą operację jak w przypadku przywracania drukarki usuniętej, program poprosi jednak wtedy o dodatkowe potwierdzenie operacji. W przypadku, gdy drukarka którą posiadamy nie jest przez program 120

121 strona:121 obsługiwana, mamy możliwość ręcznego zdefiniowania dla niej sterownika. Wystarczy nacisnąć klawisz INSERT w liście drukarek. Program wyświetli wtedy ekran parametrów drukarki i umożliwi wypełnienie go (patrz rozdz. Ustawianie parametrów drukarki). Nowo stworzona drukarka nie ma uzupełnionych kodów sterujących oraz parametrów etykiet, należy je wpisać ręcznie (szczegóły dotyczące kodów sterujących patrz rozdz. Definiowanie i modyfikacja kodów sterujących drukarki, ustawienia etykiet patrz rozdz. Drukowanie etykiet). Kolejną opcją dostępną w liście drukarek jest kopiowanie drukarki. Kopiowanie dostępne jest pod klawiszem C. Po wybraniu tej opcji program poprosi o podanie nowej nazwy dla drukarki, a następnie przeniesie wszystkie ustawienia drukarki wzorcowej. Opcja ta przydatna jest, gdy posiadamy kilka modeli drukarek działających na jednym sterowniku, lecz różniących się parametrami Ustawianie parametrów drukarki Wszystkie parametry dotyczące podświetlonej drukarki znajdują się w dolnym menu gdy aktywna list drukarek, funkcja PARAMETRY DRUKARKI. Przy ustawianiu parametrów danej drukarki należy pamiętać, że wiele z nich zależy od poprawnego ustawienia jej kodów sterujących (patrz rozdz. Definiowanie i modyfikacja kodów sterujących drukarki). Dostępne parametry: Pole Nazwa drukarki. W tym polu możemy wpisać nazwę drukarki jaka będzie się pojawiała w liście drukarek. Pole Kierunek wydruków (port, plik, komenda). W tym polu możemy zdefiniować gdzie program będzie przekazywał wydruki. Może to być port drukarki, jeden z portów COM zdefiniowanych w programie (zobacz rozdział Porty RS232 (COM) ), plik na dysku lub zewnętrzny program. W przypadku programu HURT 2000 może to być również drukarka udostępniona w sieci Windows, należy wtedy wpisać komputer i nazwę kolejki wydruków w następującym formacie \\komputer\drukarka. W przypadku wybrania portu drukarki lub portu COM, program wysyła wydruk bezpośrednio do drukarki. W przypadku wpisania ścieżki do pliku program utworzy (musi istnieć katalog w którym plik ma być zapisany) lub zmodyfikuje plik wydruku. Mając na względzie zwiększenie elastyczności programu umożliwiliśmy przekazywanie wydruków bezpośrednio do zewnętrznych programów lub skryptów definiowanych przez użytkownika. Programy można wywołać na dwa sposoby: Pierwsza opcja wywołuje program i przekazuje mu dane poprzez łącze nienazwane (ang. pipe), należy wtedy jako pierwszy znak przed wywołaniem programu wpisać. Drugi sposób to wywołanie programu przekazując mu dane poprzez plik tymczasowy, należy wtedy wpisać znal & przed nazwą programu. Aby było możliwe przekazanie nazwy pliku do programu należy na końcu wywołania polecenia wpisać parametr %f co spowoduje przekazanie w wywołaniu programu nazwy pliku tymczasowego do którego zostanie zapisany wydruk. Innym parametrem, który możemy podać jest %a. Po jego podaniu, program podczas tworzenia każdego wydruku wyświetli okno z pytaniem o dane jakimi zastąpić wywołanie %a. Jeżeli będziemy drukować dokument z przywiązanym kontrahentem i pole w karcie tego kontrahenta będzie wypełnione, program wstawi wówczas wartość tego pola jako domyślną. Pod klawiszem F2 mamy możliwość wyświetlenia listy podpowiedzi. Przy pierwszym wywołaniu lista ta będzie pusta, klawiszem INSERT możemy dodać do niej nowe wpisy, a klawiszem DELETE usuwać zbędne. Do parametru tego można dodać numeryczny sufix (np. %a3) program będzie wtedy tworzył osobną 121

122 strona:122 listę podpowiedzi dla każdego użytego numeru. Najczęstszym sposobem wykorzystania tego parametru to wysyłka dokumentów bezpośrednio z programu na konto pocztowe klienta. Pole kierunek wydruków obsługuje również specjalne słowa kluczowe. Jednym z takich słów jest słowo EKRAN. Po wpisaniu go program będzie wyświetlał wydruki w okienku podglądu. Podgląd ten jest ograniczony poprzez możliwości trybu tekstowego. W przypadku gdy chcemy skorzystać z tej opcji powinniśmy pamiętać o tym, żeby usunąć wszystkie kody sterujące dla drukarki oprócz CR i SCR (więcej o kodach sterujących dowiesz się z rozdziału Kody sterujące drukarek). Drukarka z tą opcją najczęściej wykorzystywana jest podczas ustawiania parametrów wydruków i pozwala zorientować się jaki wpływ mają poszczególne opcje na układ dokumentu. Pole Czy kasować stary plik przed wydrukiem. Pole to określa zachowanie programu w przypadku, gdy drukarka będzie drukowała do pliku. Jeżeli wybierzemy T, wtedy plik najpierw zostanie usunięty, a później stworzony na nowo z aktualną zawartością. W przypadku gdy ustawimy N, program będzie dopisywał kolejne wydruki do tego pliku. Pola Ilość linii w trybie... W polach tych należy wpisać ile wierszy drukarka potrafi wydrukować w odpowiednich trybach znakowych. W wielu drukarkach wysokość znaków jest stała, w takim przypadku wystarczy wszędzie wpisać taką samą wartość. Jeżeli wpiszemy we wszystkie pola wartość zero, program nie będzie dzielił wydruku na strony. Pola Ilość kolumn w trybie... W polach tych należy wpisać ile kolumn drukarka potrafi wydrukować w wierszu dla w każdym z wypisanych trybów znakowych. W ocenie ilości znaków pomocna jest opcja druku testowego dostępna w liście drukarek. Program przygotowując wydruk stara się dostosować jego szerokość do szerokości strony, stara się wydrukować dokument największą możliwą czcionką, ale gdy wydruk się nie mieści automatycznie ją zmniejsza. Dlatego możemy zaobserwować, że podczas drukowania rożnych dokumentów lub zestawień wydruki mogą się różnić wielkością zastosowanego fontu. Aby wyłączyć z użycia niektóre wielkości fontu, możemy wpisać w pole dotyczące danego trybu bardzo małą wartość. Program nie będzie wtedy używał takiego fontu podczas wydruku np. aby wyłączyć tryb CONDENSED i CONDENSEDELITE, możemy w pola Ilość kolumn w trybie: CONDENSED oraz Ilość kolumn w trybie: CONDENSEDELITE wpisać wartość 1. Wtedy nawet jeśli wydruk nie będzie się mieścił na szerokość strony program nie użyje tych trybów tylko wydrukuje na dwóch stronach. Pole Cofnięcie kartki (ilość linii). Określa o ile linii program ma cofnąć kartkę przed rozpoczęciem wydruku. Nie wszystkie drukarki potrafią obsłużyć taką funkcję. Prawidłowe działanie tej opcji jest uzależnione od prawidłowo ustawionego kodu sterującego BLF. Pole Wyrzucanie strony po wydruku. Pole to określa, czy po zakończeniu wydruku strony wysyłać kod wyrzucenia strony, czy nie. Pole N >Ilość linii wysunięcia kartki. Jeżeli w poprzednim polu ustawiliśmy N, to mamy możliwość zdefiniowania, o ile linii wysunąć kartkę po wydruku. Pole Polskie znaki (M/L/D/I/W/E/N). W polu tym możemy ustawić rodzaj polskich znaków na wydrukach wysyłanych do drukarki. Dostępnymi opcjami są: M Mazowia 122

123 strona:123 L Latin 2 czyli strona kodowa 852 (CP852) D DHN I standard ISO88592 W strona kodowa Windows (CP1250) E emulacja, czyli program będzie składał polskie znaki z dwóch znaków cofając karetkę pomiędzy nimi. N polskie znaki nie będą w ogóle drukowane Pole Wielkość lewego marginesu (PICA). W polu tym ustawiamy wielkość lewego marginesu na odpowiednią ilość znaków dla kodu PICA. Pole Podwójna wysokość znaków w DSI (T/N). Określa czy drukarka obsługuje podwójną wysokość znaków w trybie DSI(T), czy drukuje czcionką normalnej wysokości, tylko rozszerzoną(n). Pole Dodatkowe linie odstępu dla QSI. Przydatne tylko podczas drukowania etykiet, gdyż program sam z siebie nie używa druku poczwórnej wysokości. Określa ile linii odstępu dać po linii zawierającej wydruk w QSI. Pole Odstęp pionowy pomiędzy drukami PP. W polu tym ustalamy ile kolumn odstępu ma być pomiędzy drukami polecenia przelewu. Pole Odstęp poziomy pomiędzy drukami PP. W polu tym określamy ile wierszy odstępu ma być pomiędzy drukami polecenia przelewu. Pole Współrzędne druku PP na oryg.formularzu. Pole to dotyczy tylko drukarek obsługujących język PCL. Pole Czy drukarka potrafi kopiować wydruki. Pole to jest wykorzystywane jedynie do druku etykiet. Jeżeli ustawimy T to w przypadku, gdy podamy w etykiecie ilość kopii, do drukarki zostanie wysłana pojedyncza etykieta z informacją o ilości kopii do wydrukowania. Pole Drukowanie graficzne (0/1/2/3/4/5). Drukowanie graficzne jest wykorzystywane podczas drukowania kodów kreskowych na etykietach. Można ustawić sześć wartości. 0 drukarka nie ma możliwości drukowania graficznego. 1 drukarka obsługuje drukowanie graficzne w standardzie PCL5 2 drukarka obsługuje drukowanie graficzne w standardzie PCL3 3 drukarka obsługuje drukowanie graficzne w standardzie EPSON 4 drukarka obsługuje drukowanie graficzne w standardzie IBM PROPRINTER 5 drukowanie poprzez program rc2ps. Pole Rodzaj ramek w wydrukach. Nie wszystkie drukarki obsługują wszystkie typy ramek drukowanych przez program. Należy ustawić tą opcję w zależności od typów ramek, które drukarka obsługuje. Sprawdzenie poprawności tego ustawienia jest możliwe na wydruku testowym z programu. 123

124 strona: Definiowanie i modyfikacja kodów sterujących drukarki Program RCHURT/HURT 2000 pozwala dodawać nowe drukarki, oraz modyfikować wydruki w istniejących sterownikach, dlatego istnieje możliwość definiowania własnych kodów sterujących dla drukarek. Nie wszystkie drukarki będą potrafiły obsłużyć pełne możliwości programu, w takim wypadku należy pozostawić pole danego kodu sterującego puste. Są również drukarki pozbawione obsługi jakiegokolwiek języka programowania (nazywane często drukarkami GDI lub windrukarkami), które przyjmują tylko specjalne pliki z obrazem który ma być wydrukowany, a cała obróbka wydruku jest przeprowadzana przez specjalny sterownik producenta drukarki na komputerze. Takich drukarek nie podłączymy w programie bezpośrednio. Można jednak spróbować użyć do ich obsługi programu rc2ps (patrz rozdz. Program rc2ps dla systemu Linux lub Program rc2ps dla systemu Windows), lub oprogramowania innych firm umożliwiającego obsługę takich drukarek (patrz rozdz. Inne programy mogące wspomóc wydruki z RCHURT/HURT 2000). Nazewnictwo kodów sterujących zostało zapożyczone z drukarek igłowych, poniżej postaram się opisać zastosowanie poszczególnych kodów. W przypadku gdy w kodzie sterującym występuje znak niedrukowalny należy wpisać jego kod ASCII poprzedzając znakiem (pionowa kreska) np. kod ESC zastąpić 27. Wszystkie kody sterujące dotyczące podświetlonej drukarki znajdują się w dolnym menu gdy aktywna list drukarek, funkcja KODY STERUJĄCE. PICA w drukarkach igłowych kod ten oznaczał font którym można drukować 10 znaków na cal. W drukarkach zdefiniowanych w programie staramy się maksymalnie zbliżyć do tej wartości. ELITE krój o pisma w którym mieści się 12 znaków na cal. 124

125 strona:125 +CD włącza tryb w którym można wydrukować 17 znaków na cal. CD w naszych programach powraca do trybu PICA. +CDE włącza tryb w którym można wydrukować 20 znaków na cal. +DST włącza pogrubienie. DST wyłącza pogrubienie. +UL włącza podkreślenie. UL wyłącza podkreślenie. +DSI włącza tryb w którym można wydrukować 6 znaków na cal. W niektórych drukarkach pozwala na wydrukowanie liter o większej wysokości. DSI w naszych programach powraca do trybu PICA. +DHI jeżeli drukarka na to pozwala włącza podwójną wysokość znaków. DHI powraca do znaków normalnej wysokości. +QSI włącza tryb poczwórnej wielkości liter. QSI powraca do liter normalnej wysokości. +IT włącza druk pochyły. IT wyłącza druk pochyły. +SB włącza indeks dolny. SB wyłącza indeks dolny. +SP włącza indeks górny. SP wyłącza indeks górny. PSP włączenie wydruków o proporcjonalnej szerokości znaków. Kod ten nie jest używany w programie, można jednak wykorzystać go w wydrukach tworzonych przez użytkownika. FSP włączenie wydruków o stałej szerokości znaków. Wszystkie wydruki tworzone przez program są drukowane w tym trybie. NLQ włącza drukowanie w lepszej jakości. DRAFT włącza niższą jakość wydruków, do zastosowania w wydrukach testowych. EJ wyrzucenie strony. RS kod ten ustawia drukarkę do wartości startowych oczekiwanych przez program. LM ustawienie marginesu. BL w drukarkach z głośnikiem wywołuje dźwięk. BS cofnięcie karetki o jeden znak. BLF cofnięcie karetki o jedną linię. CR powrót karetki do początku linii i przesunięcie jej o jedną linię w dół. SCR powrót karetki do początku linii. 125

126 strona:126 Przy wprowadzaniu kodów sterujących można użyć klawiszy: F2 podpowiedź kodów dla standardu EPSON, F3 podpowiedź kodów dla standardu IBM, F4 podpowiedź kodów z drukarki aktualnie aktywnej Program rc2ps dla systemu Linux Program rc2ps jest dostarczany razem z programem RCHURT w pakiecie rclib. Konwertuje on specjalne kody sterujące, zdefiniowane w programie do języka opisu strony Postscript. Pozwala to na późniejsze przesłanie takiego pliku do linuksowego systemu wydruku, a następnie wydrukowanie na każdej drukarce posiadającej swój sterownik dla Linuksa. W pakiecie rclib są już zawarte przykładowe skrypty pozwalające drukować dokumenty z RCHURT na drukarkach, oraz konwertujące wydruki do plików JPEG i PDF. Szczegółowa instrukcja użytkowania programu rc2ps jest dostarczana razem z nim w pakiecie rclib. Firma RCSOFT nie gwarantuje poprawnej współpracy programu rc2ps z każdą drukarką dostępną na rynku Program rc2ps dla systemu Windows 126

127 strona:127 Program rc2ps dla systemu Windows jest dostarczany na płycie razem z programem HURT Wymaga on do poprawnej pracy zainstalowania programu GNU Ghostscript. Program ten należy zainstalować przed programem rc2ps, gdyż podczas instalacji poszukuje on w rejestrze systemu Windows odpowiednich wpisów, które wskazują na miejsce zainstalowania programu. Program rc2ps konwertuje pliki wydruków wysyłane z programu HURT 2000 do języka opisu strony Postscript. Pliki takie potrafi przetworzyć program GNU Ghostscript i wysłać na drukarkę w systemie Windows. Szczegółowa instrukcja użytkowania programu rc2ps jest dostarczona razem z jego instalacją. Firma RCSOFT nie gwarantuje poprawnej współpracy programu rc2ps z każdą drukarką dostępną na rynku Inne programy mogące wspomóc wydruki z RCHURT / HURT 2000 Oprócz wariantów opisanych powyżej istnieje możliwość podłączenia wielu innych programów dostępnych na rynku. Programy muszą spełniać takie same warunki jak drukarki, czyli obsługiwać jeden z języków opisu strony, które są obsługiwane przez program, lub posiadać własny zestaw kodów sterujących, które trzeba będzie zdefiniować w programie Współpraca z drukarkami fiskalnymi Obsługa drukarki fiskalnej nie jest standardowym elementem programu RCHURT/HURT 2000 i wymaga nabycia oddzielnego modułu. Program współpracuje tylko z drukarkami fiskalnymi, nie umożliwia współpracy z kasami fiskalnymi. System RCHURT/HURT 2000 współpracuje z następującymi drukarkami fiskalnymi: Posnet, Emar/Torell Duo, INNOVA, FP 600, Megabyte, Tp Line lub innymi zgodnymi z powyższymi Podłączenie drukarki fiskalnej do programu Drukarki fiskalne używane w programie definiujemy w OPCJE SYSTEMU>LISTY SYSTEMU>DRUKARKI FISKALNE. W tym miejscu systemu definiujemy każdą z drukarek fiskalnych obsługiwanych przez program, wraz z jej parametrami. Jest to lista (domyślnie pusta) obsługiwanych urządzeń. W liście tej działają standardowe klawisze obsługi list programu. Klawisz INSERT pozwala dodać definicję nowego urządzenia, klawisz DELETE usuwa niepotrzebny wpis, klawisz ENTER pozwala wejść w modyfikację parametrów obsługi urządzenia. Parametry dostępne podczas dodawania i modyfikacji: Kod w polu tym podajemy unikalny kod cyfrowy, pod jakim drukarka fiskalna będzie rozpoznawana w systemie (ten kod należy podać w zmiennej RC_KASA, jeżeli z niej korzystamy). Numer unikatowy numer unikatowy drukarki fiskalnej. Kodu tego nie musimy wypełniać ręcznie, program podczas pierwszej komunikacji z drukarką sam uzupełni ten kod podając stosowny komunikat ostrzegawczy. Drukarka fiskalna w tym polu określamy typ podłączanej drukarki fiskalnej. Klawisze strzałek przełączają się pomiędzy obsługiwanymi przez program typami drukarek, klawisz F2 wyświetla listę dostępnych urządzeń. Zawartość listy jest zależna od nabytych modułów drukarek fiskalnych. Nr portu RS232 w polu tym podajemy numer portu szeregowego pod jaki jest podłączona drukarka fiskalna, patrz rozdz. Obsługa portów szeregowych (RS232) w programie HURT 2000 i Obsługa portów szeregowych w programie RCHURT. 127

128 strona:128 Praca ONLINE? (T/N) parametr ten określa, czy drukarka ma pracować w trybie online, to znaczy, że każda wprowadzona pozycja jest drukowana od razu na drukarce, czy w trybie offline, co oznacza, że paragon będzie drukowany w momencie wejścia w podsumowanie paragonu. Dotyczy tylko modułu paragonowego, patrz rozdz. Moduł paragonowy. Forma wydruku modyfikacja tej opcji powinna być wykonywana tylko w porozumieniu z serwisem urządzenia fiskalnego. Pozwala zmienić sposób formatowania paragonów na niektórych modelach drukarek fiskalnych, np. dla drukarki Posnet domyślnie wysyłana jest nazwa towaru. Po wprowadzeniu 1, nazwa będzie formatowana do szerokości linii, co spowoduje, że wszystkie pozycje paragonu będą drukowane w dwóch liniach. Wprowadzenie wartości 2 powoduje obcinanie nazwy towaru wysyłanej na drukarkę fiskalną, tak, aby zmieścić każdą pozycje paragonu w jednej linii. Podanie wartości 3 powoduje skrócenie nazwy do 20 znaków i doklejenie na końcu stawki VAT. Po wpisaniu 4 do nazwy będzie po spacji doklejany jeden znak definiujący stawkę VAT. Wysuw papieru w polu tym podajemy ilość linii, jaką drukarka ma wysunąć papier po zakończeniu wydruku. Nie wszystkie urządzenia udostępniają taką możliwość. Magazyn domyślny magazyn z jakim będzie pracować dane stanowisko kasowe używające modułu paragonowego, F2 wyświetlenie listy magazynów. Dotyczy tylko modułu paragonowego, patrz rozdz. Moduł paragonowy. Kod kasy domyślny kod kasy, z którą będzie pracować dane stanowisko kasowe używające modułu paragonowego, F2 wyświetlenie listy kas. Dotyczy tylko modułu paragonowego, patrz rozdz. Moduł paragonowy. Cena sprzedaży domyślna cena sprzedaży, z którą będzie pracować dane stanowisko kasowe używające modułu paragonowego, F2 wyświetlenie listy cen sprzedaży, patrz rozdz. Moduł paragonowy. Kasjerzy w polu tym możemy zdefiniować listę kasjerów, którzy mogą pracować na danym stanowisku kasowym używającym modułu paragonowego. Jeśli pole puste to brak ograniczeń. Pod klawiszem F2 możemy wyświetlić listę kasjerów. Dotyczy tylko modułu paragonowego, patrz rozdz. Moduł paragonowy i rozdz. Kasjerzy. Napis reklamowy w tym polu możesz wpisać tekst wyświetlany na wyświetlaczu drukarki, gdy komputer jest przez dłuższy czas nieaktywny. Podany tekst jest przewijany w lewą stronę, a wprowadzenie oznacza zatrzymanie przewijania na ok. 1 sekundę (pod klawiszem F2 znajduje się przykładowy tekst reklamowy producenta programu). Nie każde urządzenie fiskalne posiada możliwość wyświetlania napisów. Następnie ustalamy sposób używania urządzeń fiskalnych przez program, oddzielnie dla modułu paragonowego i części administratora. Moduł paragonowy konfigurujemy w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE KASJERA (patrz rozdz. Opcje kasjera), zaś część administracyjną w OPCJE>PARAMETRY PRACY>DRUKARKI FISKALNE (patrz rozdz. Drukarki fiskalne). Synchronizacja czasu między programem, a drukarką fiskalną Program wymusza synchronizację czasu pomiędzy drukarką fiskalną, a serwerem (w przypadku programu RCHURT) lub komputerem do którego ją podłączono (w przypadku HURT 2000) podczas inicjacji połączenia z drukarką. Jeżeli różnica czasu pomiędzy dwoma urządzeniami nie przekracza 300 sek. (5 min.) to program ją ignoruje, w przeciwnym wypadku wyświetla komunikat o tym, że różnica czasu przekracza 5 minut i prosi o wybranie akcji przez użytkownika. Do wyboru jest: zmiana czasu drukarki, koniec (przerwanie połączenia), ignoruj (ta pozycja pojawia się tylko gdy różnica czasu nie przekracza 10 min.), 128

129 strona:129 zmiana czasu komputera (dotyczy tylko HURT 2000). Jeżeli wybierzemy zmianę czasu drukarki to wówczas program wysyła do urządzenia fiskalnego aktualny czas serwera/ komputera. To czy urządzenie pozwoli na aktualizację czasu zależy do modelu drukarki fiskalnej i zainstalowanego w niej oprogramowania producenta oraz stanu totalizerów (stan obrotów od ostatniego raportu dobowego). Zazwyczaj urządzenia fiskalne nie pozwalają na zmianę czasu jeżeli po ostatnim raporcie dobowym były jakieś sprzedaże. Dodatkowo posiadają często zabezpieczenie na maksymalną wartość zmiany czasu, np. 30 min (uniemożliwia zmianę pomiędzy czasem letnim i zimowym w normalnym użytkowaniu), 60 min., 70 min., 75 min., 90 min. itp. Wartość ta jest nie do odczytania z poziomu aplikacji komputera i zależy tylko od oprogramowania w drukarce fiskalnej, tak więc system nie jest wstanie ustalić ile dokładnie wynosi w poszczególnych urządzeniach Czytnik kodów kreskowych Program RCHURT/HURT 2000 obsługuje wszystkie czytniki kodów kreskowych dostępne na rynku. Nie gwarantuje to jednak, że w chwili obecnej, lub w przyszłości nie pojawi się model, który nie będzie współpracował z systemem. Obsługa czytników kodów może być różna w zależności od rodzaju czytnika podłączonego do komputera. Czytniki klawiaturowe, oraz wszystkie dotychczas dostępne czytniki USB działają jako czytniki wysyłające kody klawiaturowe. W przypadku tego rodzaju czytników zalecamy ustawienie prefiksu i sufiksu kodów kreskowych, patrz rozdz. Co to są prefiksy i sufiksy kodu kreskowego. W przypadku czytników podłączanych przez porty szeregowe, prefiks nie jest wymagany, gdyż nie ma potrzeby separacji kodu od danych wysyłanych przez klawiaturę. Przydatny jest jednak sufiks, aby program potrafił odseparować od siebie kody kreskowe sczytywane jeden po drugim. Korzystając z odpowiednio 129

130 strona:130 skonfigurowanych czytników kodów kreskowych, można wydatnie przyspieszyć obsługę klientów, jak i usprawnić inne prace związane z obsługą programu. W tym celu należy ustawić odpowiednie dane dotyczące czytnika w: OPCJE>PARAMETRY PRACY>CZYTNIK KODÓW Co to są prefiksy i sufiksy kodu kreskowego Gdy używamy klawiaturowego czytnika kodów kreskowych, to możemy zabezpieczyć się, przed nieodpowiednim sczytaniem cyfr kodu. Większość czytników pozwala zdefiniować tzw. prefiks i sufiks kodu: są to znaki lub znak wysyłane przez czytnik przed i po kodzie kreskowym (patrz instrukcja obsługi czytnika). Ponieważ czytnik działa przez złącze klawiatury, to program nie jest w stanie samoczynnie rozpoznać czy napływające cyfry wprowadza użytkownik, czy też pochodzą one z czytnika. Dlatego też istnieje ryzyko, iż sczytamy kod, będąc np. w polu ilość i tam go umieścimy (zamiast faktycznej ilości). Jeżeli jednak w czytniku ustawimy prefiks i sufiks oraz poinformujemy program w odpowiednim parametrze jaki jest ich kod ASCII, to po sczytaniu kodu pierwszy znak, który przyśle czytnik (prefiks) poinformuje system, że wszystkie następne, aż do sufiksu (ostatni znak) są kodem kreskowym. Dzięki temu możliwa jest odpowiednia reakcja programu: np. gdy jesteśmy w wystawaniu dokumentów to wczytanie kodu kreskowego powoduje wyświetlenie karty towaru (lub listy, gdy kilka kart ma ten sam kod), bądź też pojawi się okno z pytaniem czy chcesz założyć nową kartę towaru, jeżeli nie znaleziono karty z wczytanym kodem. Jako prefiks radzimy stosować znak o kodzie ASCII 14 lub jeżeli czytnik nie pozwala na wprowadzenie takiego prefiksu, znak ASCII Konfiguracja czytników kodów kreskowych OPCJE >PARAMETRY PRACY>CZYTNIK KODÓW W oknie tym znajdziemy wszystkie parametry, które są niezbędne, do prawidłowego skonfigurowania czytników kodów kreskowych w programie. Dostępne opcje to: Prefiks czytnika kodów kreskowych w polu tym podajemy kod ASCII znaku, który będzie wysyłany przez klawiaturowy czytnik kodów kreskowych bezpośrednio przed kodem kreskowym. Kod ten musi być ustawiony jednakowo we wszystkich czytnikach kodów używanych z daną bazą programu. Szczegółowe informacje o prefiksie i sufiksie dla czytników klawiaturowych znajdują się w poprzednim rozdziale. Sufiks czytnika kodów kreskowych w polu tym podajemy kod ASCII znaku, który będzie wysyłany przez klawiaturowy czytnik kodów kreskowych bezpośrednio za kodem kreskowym jako znacznik końca kodu kreskowego. Kod ten musi być ustawiony jednakowo we wszystkich czytnikach kodów używanych z daną bazą programu. Szczegółowe informacje o prefiksie i sufiksie dla czytników klawiaturowych znajdują się w poprzednim rozdziale. Prefiks czytnika kodów kreskowych (RS232) jeżeli posiadamy czytniki kodów kreskowych podłączane przez port szeregowy i nie ma w nich możliwości wyłączenia prefiksów, to w tych pięciu polach możemy podać ciągi znaków wysyłane przed kodem kreskowym, które program ma odfiltrować. Sufiks czytnika kodów kreskowych (RS232) w polu tym podajemy kod ASCII znaku, który będzie wysyłany przez czytnik kodów kreskowych podłączany przez port szeregowy, bezpośrednio za kodem kreskowym jako znacznik końca kodu kreskowego. Kod ten musi być ustawiony jednakowo we wszystkich czytnikach kodów używanych z daną bazą programu. Numer portu RS232 dla czytnika numer portu szeregowego do którego jest podłączony czytnik, patrz rozdz. Obsługa portów szeregowych (RS232) w programie HURT 2000 i Obsługa portów szeregowych w programie RCHURT. Jeżeli na różnych komputerach czytnik jest podłączony na różnych portach szeregowych, program pozwala na 130

131 strona:131 nadpisanie tego parametru zmienną systemu operacyjnego o nazwie RC_BCRS. W zmiennej tej musimy podać KOD(SYMBOL) portu szeregowego jaki jest zdefiniowany w programie. Szablon dla kodów własnych program pozwala na zdefiniowanie do dwuch szablonów kodów kreskowych. W szablonach kodów własnych określamy, jak należy dekodować niektóre zakresy kodów kreskowych. Jeżeli posiadamy wagi etykietujące, to aby program potrafił rozpoznać dane z kodu kreskowego, należy zdefiniować szablon informujący program, gdzie w kodzie kreskowym znajdują się zakodowane informacje takie jak kod towaru ważonego, ilość, wartość, cena. Klawisz SPACE pozwala na wyświetlenie podpowiedzi. Informacje o tym jak ustawić szablon kodu kreskowego w wadze etykietującej znajdują się w rozdziale Definicje wag etykietujących. Szablony dla kodu w wagach i w polach w tym menu muszą być zgodne, aby program mógł poprawnie zdekodować zawarte w kodach kreskowych informacje. Szablon dla kodów kart rabatowych w polu tym określamy szablon wg którego program ma rozpoznawać, że sczytany czytnikiem kod jest kodem karty rabatowej. Klawisz SPACE pozwala na wyświetlenie podpowiedzi przydatnej podczas definiowania szablonu. Przykładowy szablon 299**** oznacza, że kody kreskowe zaczynające się od 299 są kodami kart rabatowych, a numer karty to znaki od 4 do 7, patrz rozdz. Karty rabatowe. Długość kodu dla kart rabatowych w polu tym określamy długość kodu dla kart rabatowych. Domyślnie są to kody ośmioznakowe (EAN8), patrz rozdz. Karty rabatowe. Grupa kodowa (prefiks) dla własnych kodów w polu tym możemy określić, jaki będzie początek dla kodów automatycznie nadawanych przez program. W przypadku gdy nie posiadamy nadanej własnej puli numerów przez odpowiednią instytucję, należy podać jako pierwszą cyfrę 2. Czy związać kod towaru ($K) z kodem kreskowym T/N/P jeżeli w grupie kodowej (opcja wyżej) zawarty jest $K, to przy ustawieniu T program generując kod kreskowy zastąpi $K kodem towaru. Jeśli podamy P to operacja zostanie wykonana tylko wtedy, gdy pole kod kreskowy w karcie towaru jest pusty. Podanie N wyłącza powyższą funkcjonalność. Długość nadawanych kodów kreskowych w polu tym określamy długość kodu dla automatycznie nadawanych kodów kreskowych dla kart towarów. Domyślnie są to kody trzynastoznakowe (EAN13). Czy wyliczać sumę kontrolną do tworzonych kodów (T/N) w polu tym określamy, czy program ma automatycznie wyliczać sumę kontrolną dla automatycznie nadawanych kodów kreskowych. Licznik dla własnych kodów kreskowych w polu tym podajemy numer, od którego program ma zacząć nadawać kody kreskowe. Domyślna ilość kolumn w wydruku kodów w polu tym określamy jaka ilość kolumn ma być podpowiadana podczas wydruku etykiet z kodem kreskowym, patrz rozdz. Wydruk etykiet towarowych. Pozostałe pola w tym menu dotyczą kolektorów danych, patrz rozdz. Ustawianie parametrów kolektora Współpraca z kolektorami danych Program RCHURT/HURT 2000 obsługuje kolektory danych firmy CipherLab, model 711, oraz seria Obsługa tych urządzeń jest uzależniona od oprogramowania zainstalowanego w kolektorach. W chwili obecnej obsługiwane są protokoły transmisji opracowane przez firmę Cipherlab, oraz Optimus/Novitus. Oprogramowanie dostarczane przez te firmy powinno współpracować z systemem RCHURT/HURT Program pozwala na korzystanie z jednego typu kolektorów w ramach bazy danych. Jeżeli chcemy podłączyć urządzenia z różnym oprogramowaniem, przed każdą transmisją będzie konieczność dostosowania ustawień do aktualnie używanego kolektora. Oprogramowanie dostarczane razem z kolektorami jest cały czas rozwijane przez dostawców tego sprzętu i może ulegać w przyszłości różnym 131

132 strona:132 modyfikacjom, dlatego firma RCSOFT nie gwarantuje poprawnego działania z każdą wersją ww programów. Na dzień standardowe wersje tych programów współpracowały poprawnie z RCHURT/HURT Firma RCSOFT nie gwarantuje bezpłatnego dostosowania swoich programów w przypadku niezgodności z oprogramowaniem zainstalowanym w kolektorze Ustawianie parametrów kolektora OPCJE>PARAMETRY PRACY>CZYTNIK KODÓW W tym miejscu znajdziemy opcje pozwalające na dostosowanie programu do współpracy z kolektorem danych. Pierwsze część parametrów w tym oknie dotyczy zwykłych czytników kodów kreskowych, końcowe parametry służą do konfiguracji kolektorów danych. Dostępne opcje to: Rodzaj inwentaryzatora w polu tym określamy rodzaj oprogramowania zainstalowanego w kolektorze danych. Wartości 13 protokół komunikacyjny Optimus/Novitus, 4 protokół Cipherlab. Dla protokołu Novitus, wartość 1 stare wersje oprogramowania firmy Novitus, 2 oprogramowanie Inwentaryzator+ firmy Novitus, 3 stare wersje oprogramowania Novitus z obsługą cen. Numer portu RS232 dla inwentaryzatora numer portu szeregowego, do którego jest podłączony kolektor. Aby program podczas próby importu z kolektora pytał o numer portu, należy wpisać 0 (zero), patrz rozdz. Obsługa portów szeregowych (RS232) w programie HURT 2000 i Obsługa portów szeregowych w programie RCHURT. Format polskich znaków (M/L/D/I/W/N) pole określa format polskich znaków jaki jest obsługiwany przez kolektor. M Mazovia, L Latin2 (CP852), D DHN, I ISO88592, W CP1250, N bez polskich znaków. Czy komunikacja z inwentaryzatorem w trybie podglądu (T/N) pole to ma wpływ tylko na kolektory PDT3000, które są obsługiwane przez zewnętrzny program. ustawienie tej opcji na T powoduje pokazanie okna z informacją wyświetlaną, przez program komunikacyjny. Komunikacja z kolektorem PDT3000 jest opisana w rozdziale dotyczącym inwentaryzacji, gdyż obsługiwane są one tylko w spisie z natury. Usuwaj z importu kartoteki z zerową ilością (T/N) pole to określa, czy program ma usuwać podczas importów kartoteki z zerową ilością, czy importować wszystkie dane. Wysyłanie ceny do kolektora (S/Z/ ) jeżeli kolektor obsługuje ceny, opcja ta definiuje, czy wysyłać do niego ceny sprzedaży (S), zakupu (Z), czy nie wysyłać tych danych (pole puste). S kod wysyłanej ceny sprzedaży jeśli w funkcji powyżej ustawiono S (cena sprzedaży), to w tym polu należy podać kod ceny sprzedaży wysyłanej do kolektora. F2 lista cen sprzedaży. Wysyłanie stanów do kolektora (T/N) opcja ta określa, czy program ma wysyłać stan magazynowy towaru do kolektora. Ceny z kolektora jako ceny zakupu w PZ/PW/MP/BO T/N parametr określa czy w dokumencie PZ/PW/MP/BO przy imporcie danych z kolektora ceny zostaną wczytane jako: ceny sprzedaży N, czy zakupu T. Obsługa ułamków w ilości (T/N) opcja ta określa, czy kolektor potrafi obsłużyć ilości niecałkowite podczas importu. Szablon rekordu do wysłania pole pozwala na zdefiniowanie postaci rekordu opisującego towar, wysyłanego do kolektora kodów kreskowych. Pola definiujemy w formacie: <c><nn>, gdzie <c> to typ pola, zaś <nn> to jego wielkość. Dostępne są następujące typy pól: B kod kreskowy, K kod (symbol) towaru, N nazwa, C cena, I ilość, S stan, np. dla pola kod kreskowy o długości 13 podajemy B13. Znaki w szablonie rekordu, które nie są rozpoznawane jako definicje pola, są wstawiane do rekordu bezpośrednio. Przykładowa definicje rekordu: "B13",C5,"N20", oznacza rekordy, w których oddzielone przecinkami są pola: <KOD KRESKOWY> w 132

133 strona:133 cudzysłowach o długości 13, <CENA> o długości 5, <NAZWA> w cudzysłowach o długości 20, rezultat będzie wyglądał następująco: " ",1.25,"Płyta CDR 700/80 ". Uwaga! w starszych wersjach programu długość pola <nn> musiała być wyrażana zawsze w dwóch cyfrach, np B13,C05,N20. Kolejność pól w rekordzie odczytywanym informuje program jak dekodować pojedynczy rekord danych, odczytany z kolektora kodów kreskowych. Jeżeli pierwszy znak nie jest literą to określa delimiter pól w rekordzie, w przeciwnym wypadku używany jest domyślny delimiter: "," (przecinek). Następnie podajemy litery określające typy pól: B kod kreskowy, K kod (symbol) towaru, N nazwa, C cena, I ilość, S stan, O opis, X dodatkowy identyfikator (np. nr dokumentu). Przykładowe definicje rekordu: BCI oznacza rekordy, w których oddzielone przecinkami są pola: <KOD KRESKOWY>, <CENA>, <ILOSC> BIN oznacza rekordy, w których oddzielone znakiem są:<kod KRESKOWY> <ILOSC> <NAZWA> Formaty rekordu wysyłanego i odczytywanego, gdy są wprowadzone mają wyższy priorytet niż formaty wbudowane i określane przez opcję "Rodzaj inwentaryzatora". W takim wypadku rodzaj inwentaryzatora określa tylko format protokołu wymiany danych. Podczas odczytu danych jeżeli nie zdefiniowano formatu rekordu odczytywanego i rekord składa się tylko z dwóch pól oddzielonych przecinkiem, to wówczas program dekoduje je jako parę: <KOD KRESKOWY>, <ILOSC>. Jest to najczęściej używany format odsyłanych danych w różnych kolektorach Import danych z kolektora W większości tymczasowych dokumentów można wczytać dane z kolektora, dolne menu dokumentu INNE>IMPORT Z KOLEKTORA. Po wybraniu tej pozycji program rozpocznie operację importu danych z kolektora. Jeżeli w opcji OPCJE>PARAMETRY PRACY>CZYTNIK KODÓW>Numer portu RS232 dla inwentaryzatora podaliśmy 0 (zero), program poprosi o wybranie portu, pod który jest podłączony kolektor danych, pytanie nie jest wyświetlane, jeżeli port jest określony w konfiguracji. Po wyborze portu, następuje połączenie z inwentaryzatorem i import danych. Po zakończeniu transmisji program wyświetla listę z odczytanymi danymi. Pozwala to zweryfikować poprawność importu, a w przypadku braku niektórych kartotek towarowych, pozwala na ich dodanie. W liście tej działają standardowe klawisze obsługi list, dodatkowo klawisz SPACE pozwala na podgląd aktualnie podświetlonej kartoteki, INSERT pozwala dopisać brakującą kartotekę, F2 pozwala na wybór towaru według zespołu warunków. Na zawartość tej listy ma wpływ ustawienie opcji OPCJE>PARAMETRY PRACY>CZYTNIK KODÓW>Usuwaj z importu kartoteki z zerową ilością T/N. Po zweryfikowaniu danych możemy opuścić listę klawiszem ESC, program wyświetli okno z pytaniem, czy zaimportować wczytane dane do dokumentu, jeśli odpowiemy twierdząco operacja zostanie wykonana. Jeżeli dokument nie jest pusty, to program usunie dotychczasowe pozycje i wczyta zaimportowane. Po dodaniu pozycji do dokumentu, program pozwala na dodatkowe sprawdzenie poprawności importu. Wyświetla w tym celu komunikat, w którym informuje o tym ile pozycji zostało wczytanych, dla ilu z nich znaleziono karty towarów, oraz pyta, czy użytkownik potrzebuje jeszcze raz przejrzeć wczytane dane. Jeżeli tak, wyświetli okno zestawienia, w którym będzie możliwość weryfikacji importu i ewentualnie wydrukowanie go. Aby opuścić to zestawienie, należy nacisnąć klawisz ESC, program powróci wtedy do dokumentu, w którym będą się znajdowały wszystkie wczytane dane. 133

134 strona:134 Uwaga! Program RCHURT/HURT 2000 nie pozwala na wczytanie więcej niż 999 pozycji w większości dokumentów. W przypadku MM, WZ, RW, MR ograniczenie to wynosi 255 pozycji. Jeżeli podczas importu ilość pozycji przekroczy te liczby, to program pominie resztę danych. Program RCHURT/HURT 2000 pozwala również na import danych z inwentaryzatora podczas przeprowadzania okresowych spisów z natury (patrz rozdz. Inwentaryzacja). Import danych inwentaryzacyjnych jest wykonywany w podobny sposób jak w przypadku dokumentów, nie ma jednak ograniczenia na ilość danych wczytywanych do spisu. Drugą różnicą w stosunku do wczytywania danych do dokumentów jest to, że po pierwszej weryfikacji, dane są bezpośrednio wczytywane do spisu. Dodatkowe informacje na temat używania kolektorów podczas spisu z natury znajdują się w rozdziale Import ilości z zewnętrznych urządzeń Weryfikacja ilościowa towarów na dokumencie z danymi z kolektora System posiada mechanizm weryfikacji kolektorem, ilości towarów znajdujących się na dokumentach. Opcja ta służy do porównania rzeczywistych ilości towarów wydawanych lub przyjmowanych kolektorem z zawartymi na dokumencie. Dolne menu dokumentu INNE>WERYFIKACJA Z KOLEKTOREM. Weryfikacji można dokonać zarówno w dokumentach tymczasowych jak i zatwierdzonych. Weryfikacja obsługiwana jest w ten sam sposób co import danych z kolektora (patrz rozdz. Import danych z kolektora), z tą różnicą, że po wykonaniu tej operacji udostępniany jest raport z weryfikacji z uwzględnieniem ewentualnych różnic. Przy czym w dokumentach tymczasowych przyjmuje on formę zestawienia różnić, a w dokumentach zatwierdzonych raportu odbioru. Zestawienie to można wydrukować (funkcja DRUKOWANIE RÓŻNIC) lub opuścić naciskając klawisz ESC, program powróci wtedy do dokumentu. W zatwierdzonych dokumentach PZ istnieje dodatkowa możliwość automatycznego rejestrowania dokumentów RW dla różnic ustalonych podczas weryfikacji danych dokumentów PZ z danymi z kolektora (funkcja ZAPISANIE BRAKÓW). Takie dokumenty RW maja status tymczasowy i są zablokowane. Podczas wystawiania pierwszego dokumentu KZ do PZ, dla którego zarejestrowano RW, system automatycznie dokonuje wstępnej korekty na podstawie danych z RW. Podczas zatwierdzania KZ RW jest anulowane (jeśli RW jest tymczasowe) Obsługa wag etykietujących Program RCHURT/HURT 2000 obsługuje następujące typy wag etykietujących: HELMAC CZ (ZEFIR) DIBAL (seria K/A) DIBAL (seria M) ELZAB ETA CAS LP1 CAS LP1.6 CAS CL5000 DATAPROCESS DSP 500 (ALEXIAC) MEDESA (tylko poprzez zewnętrzne oprogramowanie) DSP 800/802/

135 strona:135 Jeżeli posiadamy wagę nie wymienioną w tej liście, ale posługującą się protokołem zgodnym z jedną z ww wag, istnieje możliwość współpracy z taką wagą. Firma RCSOFT nie gwarantuje jednak prawidłowej współpracy z takim urządzeniem Definicje wag etykietujących OPCJE>LISTY SYSTEMU>WAGI ETYKIETUJĄCE W pozycji tej znajduje się lista (domyślnie pusta) wag etykietujących zdefiniowanych w systemie. Działają w niej standardowe klawisze obsługi list, klawisz INSERT dodaje nową pozycję, klawisz DELETE usuwa, klawisz ENTER pozwala zmodyfikować lub edytować parametry wagi. Podczas dodawania i modyfikacji mamy do wyboru następujące pola: Kod pole dostępne tylko podczas dodawania wagi, oznacza unikalny kod w programie, jakim ma być oznaczona waga. Kod ten jest później wybierany w karcie towaru. Pozwala automatycznie nadać kod kreskowy dla towaru, oraz wybrać towary, które mają być wysyłane do wagi. Nazwa wagi pole tekstowe ułatwiające rozpoznanie wagi. Typ wagi w polu tym strzałkami lewo/prawo wybieramy typ podłączanej wagi, F2 wyświetlenie listy wag. Nr portu RS232 pole określa na jakim porcie jest podłączona waga (patrz rozdz. Obsługa portów szeregowych (RS232) w programie HURT 2000 lub Obsługa portów szeregowych w programie RCHURT). W systemie RCHURT wagi CAS LP1.6 i CL5000 mogą być podłączone również po sieci ethernet. F2 wybór portu z listy. nr systemowy wagi jeżeli używamy wag, które można połączyć w większe systemy, pozwala na podanie numeru systemowego wagi. szablon kodu kreskowego pozwala programowi ustalić w jaki sposób generować kody kreskowe w karcie towaru dla towarów przypisanych do danej wagi oraz w jakim formacie wysyłać kody do wagi. Naciśnięcie klawisza SPACE wyświetla podpowiedź. Przykładowy plik szablon to: 29****XEEEEEX szablon podany tutaj nie jest używany podczas odczytu kodów kreskowych z czytnika. Szablony dekodujące muszą być podane w parametrach obsługi kodów kreskowych pozwala to na używanie szablonów w innych formatach niż używane wewnętrznie w firmie np. dla etykietowania towarów dostarczanych do innych firm. licznik nr PLU parametr dla automatu nadającego kody kreskowe w karcie towaru przypisanego do wybranej wagi. pierwszy format etykiety parametr opcjonalny używany w wagach pozwalających na wybieranie formatu etykiety. Aktualnie działa tylko dla wag DATAPROCESS DSP500 i CAS CL5000 drugi format etykiety parametr opcjonalny używany w wagach pozwalających na wybieranie formatu etykiety dla towarów z niepodzielną jednostką miary (całkowity dzielnik jednostki w liście jednostek miar) patrz rozdz. Jednostki miar. dołącz karty dla wag parametr używany podczas programowania wagi, pozwala na wysłanie także towarów przypisanych do innych wag. Pod klawiszem F2 możemy wyświetlić listę wag do wyboru. 135

136 strona:136 Dodatkowe informacje dla wag Dibal Domyślne parametry transmisji w tych wagach to: 8E1. Dla wag niesystemowych w numerze systemowym wagi należy podać wartość ujemną 1. Dodatkowe informacje dla wag Medesa Dla tej wagi używane są zewnętrzne programy do wysyłania danych plw.exe i xplw.exe jeżeli program znajdzie zbiór wmplw.exe to wówczas jest on używany, a dane są wysyłane w formacie dla wag MEDESAMAXIMA. W wersji linuksowej uruchamiany jest skrypt medesa.sh, który otrzymuje dwa parametry: numer systemowy wagi oraz nazwę pliku z wyeksportowanymi danymi (gdy port RS232 w definicji wagi równy 0, to wówczas plik danych zawiera wszystkie towary i medesa.sh jest uruchamiana na koniec eksportu, jeżeli zaś różny od zera, to skrypt jest uruchamiany po wyeksportowaniu pojedynczego towaru). Numery systemowe od 01 do 09 oznaczają wagi podłączone bezpośrednio numer XY gdzie X i Y od 1 do 9 oznaczają wagi systemowe, X to numer sekcji Y numer wagi w sekcji. Dla WAG Medesa Maxima sugerujemy powyższe ustawienie: Format kodu w programie: 2***EEEECCCCX Format kodu w wadze (6.setup>1.kod kreskowy >EAN 01): 2KKKGGGGHHHH Format wysyłanych danych można także wymusić zmienną środowiskową: RC_MEDVER=n gdzie n==0 standardowy format dla [x]plw, n=1 format dla plwold. 136

137 strona:137 exe, n==2 format wmplw/lmplw (MAXIMA). Ustawienie zmiennej środowiskowej RC_MEDPLUMAX ustawia maksymalny nr PLU RC_MEDPLUMAX=n Programowanie wag etykietujących KARTOTEKI>PROGRAMOWANIE WAGI ETYKIETUJĄCEJ>PROGRAMOWANIE TOWARÓW (PLU) Opcja ta pozwala zaprogramować w wybranej wadze wszystkie towary, które są do niej przypisane (patrz rozdz. Zakładanie kart towarów). Jeżeli w polu dołącz karty dla wag są wpisane kody innych wag, wtedy do wagi zostaną wysłane również towary przypisane do wymienionych w nim urządzeń. Po wybraniu tej opcji program zapyta o kod wagi, do której wysłać towary oraz kod ceny sprzedaży, która ma być użyta dla towarów ważonych, następnie wyświetli okno wyszukiwania towarów w celu stworzenia list towarów do zaprogramowania w wadze (w liście ujęte będą tylko towary przypisane do wybranej wagi). Klawisze dostępne w liście: SPACE zaznaczenie/odznaczenie (w kolumnie po lewej stronie pojawi się znacznik), plus (+) zaznaczenie wszystkich towarów, minus() odznaczenie wszystkich towarów, gwiazdka (*) odznacza elementy zaznaczone i zaznacza elementy niewybrane (odwraca wybór), ENTER wykonanie operacji programowania. KARTOTEKI>PROGRAMOWANIE WAGI ETYKIETUJĄCEJ>PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW WAGI Opcja ta pozwala na zaprogramowanie z poziomu programu, niektórych parametrów wag. Dostępne do zaprogramowania opcje różnią się w zależności od używanego modelu wagi. 137

138 strona:138 W przypadku błędnej komunikacji z wagą, system może wyświetlać komunikaty ostrzegawcze np. błąd komunikacji z wagą, zły numer portu w definicji wagi itp Obsługa wag pomiarowych Program RCHURT/HURT 2000 obsługuje wagi pomiarowe tylko podczas pracy w module szybkiej sprzedaży (moduł ten wymaga dopłaty), patrz rozdz. Moduł paragonowy/szybkiej sprzedaży. Pobranie masy towaru z wagi następuje po naciśnięciu klawisza *, lub automatycznie dla towarów, których jednostka miary ma ustawiony parametr Pobierana z wagi na T, patrz rozdz. Jednostki miar. Program obsługuje następujące modele wag pomiarowych: ANGEL AP1 / KRONOS ELZAB PRIMA MEDESA CAS CL5000 WAGI LUBELSKEJ FABRYKI WAG Jeżeli posiadamy wagę niewymienioną w tej liście, ale posługującą się protokołem zgodnym z jedną z ww wag, istnieje możliwość współpracy z taką wagą. Firma RCSOFT nie gwarantuje jednak prawidłowej współpracy z takim urządzeniem Definicje wag pomiarowych OPCJE>LISTY SYSTEMU>WAGI POMIAROWE W tej pozycji znajduje się lista wag pomiarowych podłączonych do programu. Działają w niej standardowe klawisze obsługi list, klawisz INSERT dodaje nową pozycję, klawisz DELETE usuwa, klawisz ENTER pozwala zmodyfikować parametry wagi. Podczas dodawania i modyfikacji mamy do wyboru następujące pola: Kod określa unikalny kod wagi, pod jakim będzie ona widziana w systemie. Aby waga była obsługiwana na określonym stanowisku, musi mieć taki sam kod jak drukarka fiskalna, która jest podłączona do tego stanowiska, patrz rozdz. Podłączenie drukarki fiskalnej do programu. Typ wagi w polu tym strzałkami lewo/prawo wybieramy typ podłączanej wagi. Klawisz F2 pozwala wyświetlić pełna listę obsługiwanych urządzeń. Nr portu RS232 określa na jakim porcie jest podłączona waga (patrz rozdz. Obsługa portów szeregowych (RS232) w programie HURT 2000 lub Obsługa portów szeregowych w programie RCHURT). W systemie RCHURT wagi CL5000 mogą być podłączone również po sieci ethernet. przelicznik w tym polu możemy określić, przez jaki przelicznik pomnożyć wartość odczytaną z wagi, aby otrzymać masę odpowiednią do stosowanej jednostki miary, np. waga zwraca ilość w gramach, a w programie wczytujemy w kilogramach. Po wpisaniu wartości do programu będzie wczytywana masa w kilogramach. dwukrotny odczyt (T/N) jeżeli występują problemy z poprawnością odczytanych danych z wagi, to ustawienie tej opcji na T spowoduje, że dla niektórych wag, program będzie wykonywał podwójny odczyt masy towaru i w przypadku różnic nie wypełni pola ilość, będzie wtedy konieczność powtórnego wywołania procedury sczytania masy. 138

139 strona: Obsługa sprawdzarki cen firmy ELZAB OPCJE>NARZĘDZIA>STANOWISKA KONTROLI CEN>SPRAWDZARKI ELZAB Ta funkcja programu jest dostępna jedynie w systemie RCHURT. W tym miejscu w programie możemy ustawić parametry, oraz uruchomić serwer dla ethernetowych sprawdzarek cen firmy Elzab. 139

140 strona:140 Parametry ustawiamy w OPCJE>NARZĘDZIA>STANOWISKA KONTROLI CEN>SPRAWDZARKI ELZAB>USTAWIANIE PARAMETRÓW, a dostępne opcje to: adres serwera podajemy adres IP, na którym program ma nasłuchiwać zapytań od sprawdzarek cen. Jeżeli pusty, program będzie nasłuchiwał na wszystkich interfejsach sieciowych serwera. Adres ten należy również zaprogramować w sprawdzarkach. nr portu serwera domyślną konfiguracją w sprawdzarkach firmy Elzab jest port 1001, lecz ze względu na to, że programy nie mające uprawnień administratora, nie mają dostępu do otwarcia portów niższych od 1024, zalecamy ustawienie wyższego numeru. Po ustawieniu portu należy zaprogramować go również w sprawdzarkach. hasło dostępowe program pozwala na ustawienie hasła dostępowego, aby nie można było się połączyć bez autoryzacji. Hasło to należy zaprogramować później w sprawdzarce. linia 1/linia 2/linia 3/linia 4 nagłówka wydruku pozwala zdefiniować do czterech linii nagłówka, który ma być wysyłany do druku etykiety (niektóre modele sprawdzarek ELZAB). linia 1/linia 2/linia 3/linia 4 stopki wydruku pozwala zdefiniować do czterech linii stopki, która ma być wysyłana do druku etykiety (niektóre modele sprawdzarek ELZAB). rodzaj ceny sprzedaży kod ceny sprzedaży wyświetlanej na sprawdzarce, F2 lista cen sprzedaży. kod magazynu kod magazynu, z którego będą pobierane ceny, wyświetlane na sprawdzarce, F2 lista magazynów. 140

141 strona:141 Po ustawieniu wszystkich parametrów można uruchomić pozycję OPCJE>NARZĘDZIA>STANOWISKA KONTROLI CEN>SPRAWDZARKI ELZAB>OBSŁUGA SPRAWDZAREK. Po uaktywnieniu tej opcji program utworzy serwer dla sprawdzarek. Jeżeli wszystko działa poprawnie, możemy utworzyć skrypt, który będzie uruchamiał program w trybie sprawdzarki podczas startu systemu. Linia wywołania programu w takim skrypcie powinna wyglądać następująco: nohup ht t c key //GTNUL </dev/null &>/dev/null &. 10. FUNKCJE SYSTEMOWE W tym rozdziale zostały zawarte tematycznie, najważniejsze zagadnienia dotyczące najczęściej wykorzystywanych funkcji systemowych RCHURT/HURT Rejestry kontrolne kontrola wykonanych operacji Program RCHURT/HURT 2000 posiada wbudowane moduły kontroli wykonanych operacji, służące do wyszukiwania wszelkich nieprawidłowości przy użytkowaniu oprogramowania. Na system kontroli składają się: rejestry systemowe, rejestr kasjera, zestawienie zmian cen sprzedaży towarów. Większość dostępnych funkcji kontrolnych wymaga aktywacji w opcjach. 141

142 strona:142 Rejestry systemowe OPCJE>NARZĘDZIA>REJESTRY SYSTEMOWE. Operacje zapisywane w rejestrach systemowych: Plik log_msg.dat zawiera rejestr większości wykonywanych operacji, do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy prowadzić rejestr wykonywanych operacji T/N. Plik log_zat.dat zawiera informacje o zatwierdzeniach i anulowaniach dokumentów, do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy rejestrować zatwierdzenia i anulowania T/N. Plik login.dat zawiera rejestr logowań do systemu (wejścia i wyjścia do/z programu), nie wymaga aktywacji. Plik log_anul.dat zawiera rejestr anulowań paragonów przez drukarkę fiskalną wystawianych w module paragonowym/szybkiej sprzedaży, do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE KASJERA>Czy rejestrować anulowanie PA przez DF T/N (tylko w wersji z modułem paragonowym/szybkiej sprzedaży). Ten rejestr zawiera również zapis anulowań paragonów wykonanych przez kasjera w module paragonowym, wymaga osobnego włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE KASJERA>Czy rejestrować anulowanie PA przez kasjera T/N (tylko w wersji z modułem paragonowym/szybkiej sprzedaży). Plik log_cash.dat zawiera rejestr otwarć szuflady na pieniądze klawiszem przez kasjera, do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE KASJERA>Czy rejestrować otwieranie szuflady przez kasjera T/ N (tylko w wersji z modułem paragonowym/szybkiej sprzedaży). Program wyświetla ostatnie 64 kb z każdego rejestru/pliku (nie dotyczy rejestru kasjera). Pełne pliki znajdują się w katalogu z baza danych i można je obejrzeć za pomocą zewnętrznego edytora tekstu. Funkcje dostępne w dolnym menu tabeli rejestrów: podgląd edycja podświetlonego pliku, podczas edycji dostępne są klawisze: ESC i ENTER porzucenie edycji, kursory przewijanie otwartego rejestru, drukowanie wydruk zawartości podświetlonego pliku, kasowanie usunięcie podświetlonego pliku, Po dolnym menu tabeli rejestrów poruszamy się klawiszami kursor lewo/prawo, ENTER aktywacja funkcji lub wyróżniona litera w nazwie opcji. Obsługa tabeli rejestrów: Klawisze kursorów góra/dół przesuwanie podświetlenia po zawartości tabeli (wybór pliku). DELETE kasowanie pliku, działa tak samo jak funkcja z dolnego menu kasowanie. ESC zamknięcie tabeli. Kolumny tabeli zawierają: nazwę rejestru/pliku, rozmiar pliku, datę ostatniej operacji, godzinę wykonania ostatniej operacji. 142

143 strona:143 Rejestr Kasjera tylko w wersji z modułem paragonowym/szybkiej sprzedaży OPCJE>NARZĘDZIA>REJESTR KASJERA Rejestr ten, jest zestawieniem kasowanych pozycji paragonów w module paragonowym/szybkiej sprzedaży, do włączenia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE KASJERA>Czy rejestrować usuwane przez kasjera pozycje PA T/N. Daje możliwość precyzyjnego i szybkiego wyszukiwania interesujących nasz operacji. Zestawienie to można tworzyć według następujących parametrów: kas, kasjerów, zakresu czasowego oraz zakresu usuwanych towarów. Pola do wypełnienia przy tworzeniu zestawienia: Kod kasy kod kasy, której ma dotyczyć zestawienie, F2 lista kas. Kod kasjera kod kasjera, dla którego mamy stworzyć rejestr kasowań, F2 list kasjerów. Od dnia/do dnia zakres czasowy zestawienia. kod towaru od/do zakres towarów wchodzących w skład zestawienia, dostępne klawisze: F2 wybór towaru według zespołu warunków, F3 lista towarów, F8 dopisanie nowe towaru. Pozostawienie, któregoś pola pustego oznacza, że zestawienie niezostanie zawężone do danego parametru np. pusty kod kasjera zestawienie zostanie stworzone na wszystkich kasjerów. Klawisz DELETE usuwa pozycje zestawienia. 143

144 strona:144 Zestawienie zmian cen sprzedaży towarów ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>ZMIANY CEN SPRZEDAŻY Oprócz rejestrów wymienionych wyżej, system posiada funkcję kontroli zmian cen sprzedaży towarów (dotyczy zmian cen sprzedaży w kartotekach). Funkcję należy aktywować w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Czy rejestrować zmiany cen towarów T/N. Patrz rozdz. Ceny sprzedaży. Zestawienie to dostarcza wielu istotnych informacji na temat definiowania oraz zmian cen sprzedaży. Zestawienie to można tworzyć według następujących parametrów: zakresu czasowego, magazynu, zakresu towarów, grupy towarowej, ceny sprzedaży (obsługa zestawienia patrz rozdz. Zestawienia) Produkcja Konfiguracja składników wyrobu Karta towaru, który będzie produktem końcowym/wyrobem musi być oznaczona jako wyrób. W karcie towaru pole typ karty W wyrób (patrz rozdz. Zakładanie kart towarów). W karcie towaru oznaczonego jako wyrób w pozycji INNE>SKŁADNIKI WYROBU definiujemy elementy składowe: ilość poszczególnych surowców oraz koszty stałe przypadające na jednostkę wyrobu. 144

145 strona:145 Przy definiowaniu surowców wyrobu pola do wypełnienia to: kod towaru, ilość surowca na jednostkę. W polu kod towaru możemy dodatkowo korzystać z klawiszy: F2 wybór wg zespołu warunków, F3 wyświetlenie listy towarów, F8 dopisanie nowego towaru. Klawisze dostępne w liście składników wyrobu: ENTER modyfikacja wprowadzonego składnika. INSERT dopisanie nowego. DELETE usunięcie. K koszty stałe, w tym miejscu można definiować stałe wartość przypadające na jednostkę produkowanego wyrobu np. koszt zużytej woda lub energii do produkcji jednego wyrobu. Pola do wypełnienia przy definiowaniu kosztów stałych to: nazwa kosztu, kwota kosztu. L zmiana kolejności składników w liście. Istnieje możliwość wczytania listy surowców z innej karty wyrobu. W tym celu w karcie towaru oznaczonej jako wyrób wybieramy INNE>IMPORT SKŁADNIKÓW, podajemy magazyn i kod wzorcowej karty wyrobu. Przy wykonywaniu tej operacji dostępne są klawisze: F2 w polu magazyn wyrobu oraz F2 wybór wg zespołu warunków, F3 wyświetlenie listy towarów, F8 dopisanie nowego towaru w polu kod wyrobu. Proces produkcji DOKUMENTY>POZOSTAŁE DOKUMENTY>PR PRODUKCJA>WYSTAWIANIE NOWEGO DOKUMENTU Wypełnij pola w nagłówku: 145

146 strona:146 kod kontrahenta podanie kodu kontrahenta ułatwia analizy dotyczące produkcji, dostępne klawisze F2 wybór po zespole warunków, F3 wyświetlenie listy kontrahentów, F6 dopisanie nowego, F8 płatności dotyczące wprowadzonego kontrahenta, F9 obrót z wybranym kontrahentem. dotyczy dowolny opis dokumentu. magazyn wyrobów magazyn, w którym zostaną umieszczone wyprodukowane towary, F2 lista magazynów. magazyn surowców magazyn, z którego zostaną pobrane surowce do produkcji F2 lista magazynów. (patrz rozdz. Redagowanie dokumentów, Wprowadzanie nagłówka). Dolne menu dokumentu PR. PRODUKTY wprowadzanie produkowanych towarów (wyrobów końcowych) do dokumentu tymczasowego oraz edycja listy wprowadzonych pozycji na dokument. DRUK wydruk zestawienia kalkulacji szacunkowej produkcji wyrobów umieszczonych na dokumencie tymczasowym lub kalkulacji końcowej produkcji (rozliczenie) i zużycia surowców w dokumencie zatwierdzonym. SPRAWDZ opcja pozwala sprawdzić czy dokument tymczasowy może zostać zatwierdzony ustala czy mamy wystarczającą na pokrycie produkcji ilość surowców w magazynie i podaje informacje o ewentualnych brakach. SUROWCE po zatwierdzeniu dokumentu wyświetla listę składników zużytych do produkcji. BLOKADA blokuje dokument tymczasowy oraz pomniejsza stany tymczasowe o surowce niezbędne do przeprowadzenia produkcji. Blokada nie obejmuje zmian definicji składników wyrobów w karcie towaru. (w wyrobie znajdującym się na zablokowanym dokumencie PR można zmienić składniki). Pozostałe patrz rozdz. Dolne menu dokumentów. 146

147 strona:147 Wprowadź pozycje dokumentu (wyroby, które chcesz wyprodukować). W tym celu wybierz, dolne menu PRODUKTY. Podczas wprowadzania pozycji dostępne są klawisze: ENTER modyfikacja wprowadzonej pozycji, INSERT dopisanie nowej, DELETE skasowanie, F2 wybór towaru według zespołu warunków, F3 lista towarów, F8 dopisanie nowe towaru. (patrz rozdz. Wprowadzanie pozycji dokumentu) Zatwierdź dokument, aby dokonać zmiany ilościowo wartościowej w magazynie i zakończyć proces produkcji wyrobów (patrz rozdz. Zatwierdzanie dokumentów i rozdz. Statusy dokumentów). Zatwierdzenie wprowadza na stan magazynu wyroby oraz zdejmuje surowce na podstawie aktualnej definicji składników wyrobu w karcie towaru. Koszt wyrobu stanowi sumę kosztów zdjętych składników powiększonych o koszty stałe. Zatwierdzenie może być wykonane tylko gdy mamy pokrycie na potrzebne surowce w zatwierdzonych stanach magazynowych. Dodatkowo można włączyć blokadę zatwierdzenia, jeżeli operacja ta spowodowałaby brak możliwości zatwierdzenia innych dokumentów tymczasowych, do uaktywnienia w OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy można zatwierdzać PR poniżej stanów tymczasowych T/N. Analityka produkcji Analizy dotyczące produkcji można uzyskać w menu ZESTAWIENIA>PRODUKCJA (patrz rozdz. Zestawienia). 147

148 strona: Ceny sprzedaży Lista cen sprzedaży znajduje się w OPCJE>LISTY SYSTEMU>DOTYCZĄCE TOWARÓW>CENY SPRZEDAŻ. Lista ta dostępna jest również w większości miejsc w systemie, gdzie można podać kod ceny sprzedaży oraz w karcie towaru. W karcie towaru możemy podać dodatkowy przelicznik do ceny wiązanej, kod takiej ceny (która zostanie przeliczona) musi zaczynać się od znaku + lub #+ dla ceny liczonej od wartości brutto, oraz musi być podana cena wyjściowa w definicja ceny, patrz rozdz. Zakładanie kart towarów. System posiada funkcję kontroli zmian cen sprzedaży towarów (dotyczy zmian cen sprzedaży w kartotekach). Funkcję należy aktywować w OPCJE>PARAMETRY PRACY>KARTOTEKI>Czy rejestrować zmiany cen towarów T/N. Zestawienie raportujące zmiany cen sprzedaży znajduje się w ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>ZMIANY CEN SPRZEDAŻY. Zestawienie to dostarcza wielu istotnych informacji na temat definiowania oraz zmian cen sprzedaży (obsługa zestawienia patrz rozdz. Zestawienia) Ustalanie cen sprzedaży towarów z poziomu dokumentów przychodowych W systemie RCHURT/HURT 2000 są dwie możliwości ustalania cen sprzedaży towarów z poziomu dokumentów przychodowych PZ, FR, BO, PW, MP. 148

149 strona:149 Ustalanie podczas wprowadzania pozycji dokumentów przychodowych (patrz rozdz. Dokumenty zakupu i rozdz. Pozostałe dokumenty). Ceny ustalone w taki sposób mogą być automatycznie zapisane w kartotekach towarowych, zależne jest to od parametru OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy zapisywać automat. nowe ceny sprzedaży w dok. przych. T/N lub zapisywane ręcznie przez użycie funkcji CENNIK z dolnego menu dokumentu (patrz rozdz. Funkcja CENNIK z dolnego menu dokumentów przychodowych). Korzystając z funkcji INNE>WYLICZENIE CEN SPRZEDAŻY w dolnym menu dokumentów przychodowych. Jest to zbiorcze ustalenie ceny sprzedaży dla wszystkich towarów z dokumentu, na podstawie takiego samego procentu marży lub narzutu. W zależności od wybranego wariantu (marża/narzut) system wyliczy cenę sprzedaży dodając procent marży lub narzutu (taki sam dla wszystkich towarów z dokumentu) do podanej na dokumencie ceny zakupu danego towaru. W przypadku gdy w nagłówku nie podano kodu ceny sprzedaży, przed wyliczeniem system poprosi o uzupełnienie tego pola. Cena ustalona w taki sposób nie jest automatycznie zapisywana do kartoteki towarowej i wymaga ręcznego zapisania przez opcję CENNIK z dolnego menu dokumentu (patrz rozdz Funkcja CENNIK z dolnego menu dokumentów przychodowych). Wyliczenie cen sprzedaży jest dostępne w tymczasowych i niezablokowanych dokumentach przychodowych Rabaty W systemie RCHURT/HURT 2000 są dwa podstawowe rodzaje rabatów: rabaty do pozycji udzielane do poszczególnej pozycji dokumentu i rabaty globalne udzielane do wszystkich pozycji dokumentu. Program daje użytkownikowi narzędzia do stworzenia własnej strategii rabatowej, indywidualnie skierowanej do każdego kontrahenta. Rabat może być udzielany manualnie podczas redagowania dokumentu lub przypisany na stałe do kontrahenta. W karcie kontrahenta można zdefiniować listę rabatów globalnych i do pozycji udzielanych lub podpowiadanych przy sprzedaży. Dolne menu karty kontrahenta>rabaty. 149

150 strona:150 W opcjach systemowych istnieje możliwość zdefiniowania ogólnej listy rabatów globalnych podpowiadanej w dokumencie, obowiązującej dla wszystkich kontrahentów, którzy nie maja stworzonej indywidualnej listy rabatowej OPCJE>LISTY SYSTEMU>DOTYCZĄCE KONTRAHENTÓW>RABATY DLA KONTRAHENTÓW. W opcjach systemu można ustalić listę rabatów promocyjnych przypisanych do towarów, grup towarowych lub magazynów. OPCJE>LISTY SYSTEMU>DOTYCZĄCE TOWARÓW>RABATY PROMOCYJNE Rabaty do pozycji Rabat do pozycji udzielany jest do poszczególnych pozycji dokumentu, według parametrów wprowadzonych przez użytkownika w karcie kontrahenta. Rabat ten może być przypisany do wybranej grupy towarowej, magazynu lub producenta (zależne od wersji). Klawisze dostępne w liście rabatów: ENTER wybranie lub zmiana parametrów, INSERT dopisanie nowego, DELETE skasowanie z listy, F2 w aktywnym polu: grupa towarowa, magazyn, producent wyświetlenie listy (obsługa listy patrz rozdz. Listy systemu). Gdy pola: grypa towarowa, magazyn, producent są puste, a podano procent rabatu, to rabat zostanie udzielony na wszystkie towary. Użytkownik programu może stworzyć system rabatowy będący kombinacją podanych pól (przykład poniżej). 150

151 strona:151 Przykład przedstawiony na zdjęciu poniżej oznacza, że podczas sprzedaży artykułu Firmie Usługowej ABC program będzie sprawdzał przy udzieleniu rabatu, czy towar spełnia jeden z następujących warunków w podanej kolejności: wybrany towar należy do grupy AAA z magazynu M01 i jest produkowany przez producenta 0RC wówczas otrzyma rabat 10%, wybrany towar należy do grupy AAA rabat wyniesie 6%, jest z magazynu M01 rabat wyniesie 4%, jest przypisany do producenta 0RC rabat wyniesie 0 %, jeśli towar nie spełnia żadnego z podanych warunków zostanie udzielony rabat w wysokości 2%. Jest to kolejność odwrotna do wyświetlanej w liście rabatów do pozycji. Rabatu do pozycji można też udzielić manualnie podczas redagowania dokumentu > gdy kursor jest aktywny w polu cenna klawisz F3. Rabaty globalne Rabat globalny udzielany jest do wszystkich pozycji dokumentu. Użytkownik może stworzyć listę rabatów globalnych indywidualną dla każdego klienta. Definiując taką listę podajemy: nazwę rabatu, typ czy ma się udzielać automatycznie, procent rabatu. Rabat globalny podany w karcie kontrahenta może być udzielany automatycznie, w parametrze czy udzielać automatycznie ustawione T (w kolumnie typ pojawi się napis AUTO), lub tylko podpowiadany. 151

152 strona:152 T udzielanie automatyczne N tylko podpowiedź w liście. Klawisze dostępne w liście rabatów: ENTER wybranie lub zmiana parametrów, INSERT dopisanie nowego, DELETE skasowanie z listy. Przykład na zdjęciu powyżej oznacza, że klient otrzyma automatycznie 5% rabatu na wszystkie pozycje dokumentu. Ponadto, dodatkowo będziemy mogli manualnie udzielić, któregoś z trzech pozostałych rabatów (lub wszystkich jednocześnie), zaznaczając je w liście podczas redagowania dokumentu. Jeśli lista rabatów globalnych w karcie kontrahenta jest pusta to możemy skopiować zawartość listy ogólnej rabatów globalnych (jeśli została stworzona). Lista ta będzie podpowiadana (klawisz F2) po wybraniu w dolnym menu dokumentu funkcji RABAT lub w nagłówku dokumentu jeśli ustawiono parametr OPCJE>PARAMETRY PRACY>POTWIERDZENIA>Czy pytać w nagłówku dokumentów sprzedaży o rabat T. W przypadku baraku listy indywidualnej, system podpowie listę ogólną rabatów globalnych (jeśli została stworzona) OPCJE>LISTY SYSTEMU>DOTYCZĄCE KONTRAHENTÓW>RABATY DLA KONTRAHENTÓW. Rabaty promocyjne Rabaty promocyjne dotyczą: konkretnych towarów, grup towarowych lub magazynów. Lista rabatów promocyjnych nie jest przypisana do kontrahenta. Przykład poniżej oznacza, że program będzie sprawdzał przy udzieleniu rabatu czy towar spełnia jeden z następujących warunków w podanej kolejności: towar o kodzie SPODNIE M rabat 12%, towar o kodzie MĄKA z magazynu M01 rabat 5%, 152

153 strona:153 towar o kodzie MĄKA rabat 2%, wybrany towar ma kod KOSZULA001 rabat 3%, towar ma kod KOMP003 i jest z magazynu M01 rabat 20%, towar o kodzie DRUK001 rabat 0%, wybrany towar jest z magazynu M02 i należy do grupy towarowej AAB rabat 14%, wybrany towar jest z magazynu M02 0%, towar jest z grupy AAA rabat 7,5%, Jeśli rabat jest przypisany do konkretnego towaru to podawanie grupy towarowej jest zbędne. OPCJE>LISTY SYSTEMU>DOTYCZĄCE TOWARÓW>RABATY PROMOCYJNE Klawisze dostępne w liście rabatów promocyjnych: ENTER wybranie lub zmiana parametrów, INSERT dopisanie nowego, DELETE skasowanie z listy, F2 w aktywnym polu grupa towarowa, magazyn wyświetlenie listy (obsługa listy patrz rozdz. Listy systemu). W polu kod towaru dostępne klawisze to: F2 wybór według zespołu warunków, F3 edycja listy towarów, F8 dopisanie nowego towaru (obsługa patrz rozdz. Karty towarów). Obsługa rabatu w dokumencie Zdefiniowany rabat podpowiadany jest automatycznie podczas redagowania dokumentu, po wprowadzeniu kontrahenta lub towaru spełniającego warunki podane przy rabacie. 153

154 strona:154 W arkuszu dokumentu rabat globalny dostępny jest w nagłówku dokumentu (zdjęcie powyżej) i w dolnym menu, pozycja RABAT (zdjęcie poniżej), klawisz F2 lista rabatów globalnych, F3 wybór kilku rabatów lub odznaczenie automatycznych (klawisz SPACE). ENTER zatwierdzenie/wybranie rabatów z listy (jednego lub kilku) Włączenie obsługi pola rabat (globalny) w nagłówku dokumentu >POTWIERDZENIA>Czy pytać w nagłówku dokumentów sprzedaży o rabat T/N. System dopuszcza łączenie rabatów globalnych i do pozycji. 154 OPCJE>PARAMETRY PRACY

155 strona:155 W przypadku gdy danego kontrahenta będzie dotyczył więcej niż jeden rabat globalny, (np. rabat globalny automatyczny i rabat globalny wybrany uznaniowo z listy) bardzo istotne jest czy mają one być sumowane czy mnożone. OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE SYSTEMU>Sumować czy mnożyć rabaty/narzuty globalne S/M S (sumowanie) wszystkie rabaty są dodawane np. cena przed rabatem wynosi 100 zł rabat globalny wybrany uznaniowo z listy 10% + rabat globalny automatyczny 10% = 20% cena po rabacie wyniesie 80 zł system udzieli rabatu w wysokości 20%. M (mnożenie) rabaty udzielane są kolejno (od kwoty po rabacie poprzednim) np. cena przed rabatem wynosi 100 zł udzielamy dwa rabaty, rabat globalny automatyczny wynosi 10% cena po rabacie wynosi 90 zł, drugi rabat udzielony uznaniowo z listy wynosi 10% cena po rabacie wynosi 81zł. W praktyce system udzielił rabatu w wysokości 19%. Ilość rabatów może być dowolna. Przy łączeniu rabatów globalnych i do pozycji, system je mnoży (udziela kolejno: najpierw rabaty globalne, a następnie rabat do pozycji). Jeśli na sprzedawany towar jest zdefiniowany rabat do pozycji w karcie kontrahenta i rabat promocyjny, system udzieli korzystniejszego dla klienta. Klawisz F3 w polu cena, gdy aktywna pozycja dokumentu manualne udzielenie rabatu do pozycji lub zmiana rabatu podpowiadanego z karty kontrahenta. Klawisz F7 przelicznik cenowy zmniejszenie ceny o podany procent (brak informacji na wydruku o udzielonym rabacie). 155

156 strona:156 W dokumentach tymczasowych niezablokowanych, w których udzielono rabatu do pozycji można dokonać ich uaktualnienia, według aktualnie obowiązujących ustawień. W dolnym menu dokumentu funkcja INNE>UAKTUALNIENIE RABATÓW. Opcje drukowania dotyczące rabatów Informacje o udzielonych rabatach mogą być wydrukowane na dokumencie. Odpowiadają za to parametry podane poniżej. OPCJE>PARAMETRY PRACY>WYDRUKI> Drukowanie w nagłówkach dokumentów informacji o rabacie T/N parametr odpowiada za drukowanie informacji o udzielonych rabatach w górnej części dokumentu. Drukowanie na dokumentach stawek procentowych rabatów T/N funkcja umożliwia drukowanie stawek procentowych rabatu w kolumnach dokumentu (tylko rabat do pozycji). Drukowanie na dokumentach ceny przed rabatem T/N opcja umożliwia umieszczenie na wydruku dokumentu kolumny z ceną przed rabatem. Ważne Wszystkie rabaty w systemie wyliczane są do ceny jednostkowej towaru z wyjątkiem rabatów z modułu paragonowego udzielanych do całości paragonu drukowanego na urządzeniu fiskalnym, które liczy inaczej program powiela wówczas obliczenia wykonywane przez drukarkę fiskalną. 156

157 strona:157 Jeżeli rabaty zostaną udzielone po wystawieniu pozycji dokumentów, to system nie ostrzega o możliwej sprzedaży poniżej cen zakupu (pomimo ustawienia odpowiedniego parametru). Zestawienia dotyczące rabatów Zestawienie rabatów do pozycji, przypisanych poszczególnym kontrahentom, znajduje się w ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>RABATY DLA KONTRAHENTÓW. Zestawienie udzielonych rabatów, umieszczonych na dokumencie jawnie jako rabat, znajduje się w ZESTAWIENIA>UDZIELONE RABATY (patrz rozdz. Zestawienia) Karty rabatowe Tylko w wersji RCHURT/HURT 2000 z modułem paragonowym/szybkiej sprzedaży. 1. Definiowanie kodów kreskowych dla kart rabatowych. W opcjach czytników kodów kreskowych podajemy szablon dla kart rabatowych i długość kodu kreskowego dla tych kart OPCJE>PARAMETRY PRACY>CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH> szablon dla kodów kart rabatowych / długość kodu dla kart rabatowych. 157

158 strona:158 Należy wybrać kod kreskowy, który nie będzie kolidował z kodem dla towarów. W szablonie podajemy znaki które muszą wystąpić w sczytanym kodzie oraz gwiazdki oznaczające miejsce skąd będzie brany kod karty np. 299**** i długość kodu ustawiona na 8, będzie oznaczać, że każdy kod kreskowy ośmioznakowy zaczynający się od 299 sczytany w programie będzie interpretowany jako kod karty rabatowej, której numer będzie pobierany ze znaków od 4 do 7 sczytanego kodu. Ostatni (ósmy) znak kodu będzie zignorowany. 2. Założenie tabeli rabatowej. KARTOTEKI>KARTY RABATOWE>TABELE RABATOWE Przy zakładaniu tabeli rabatowej podajemy kod i nazwę tabeli oraz ustalamy jej parametry: minimalny obrót, ilość dni, wysokość rabatu w procentach, ilość punktów. Tabel może być dowolnie dużo. Klawisze dostępne w liście tabel rabatowych: INSERT dodatnie kolejnej tabeli, DELETE usunięcie tabeli, ENTER wprowadzenie parametrów tabeli. Klawisze dostępne w liście parametrów tabeli rabatowej: INSERT dodanie nowego parametru, DELETE usunięcie istniejącego, ENTER zmiana parametrów. Parametry tabeli rabatowej obejmują kwotę minimalnego obrotu wykonanego w określonym czasie dla otrzymania podanego rabatu (za ile klient musi kupić towaru i w jakim czasie, aby otrzymać ustalony rabat). W tym miejscu podajemy również ilość punktów przypadających na 1 zł obrotu. Możemy tworzyć listę parametrów dla danej tabeli rabatowej, wtedy przy transakcji zastanie wybrany najkorzystniejszy rabat dla klienta. 158

159 strona:159 Przykład: Lista parametrów Parametr 1 Parametr 2 Parametr 3 Obrót 1 zł Obrót 100 zł Obrót 1000 zł Dni 1 dzień Dni 7 dzień Dni 30 dzień Rabat 10 % Rabat 15 % Rabat 30 % Powyższy przykład oznacza, że klient, który w ciągu jednego dnia zakupi towar za 1 zł to następnego dnia otrzyma rabat 10%, ale z dwa dni rabat wyniesie 0%, jednak jeśli w ciągu ostatnich 7 dni zakupił towar o wartości 100 zł to otrzyma rabat 15%. Jeśli w ciągu ostatnich 30 dni zakupi towar o wartości 1000 zł to jego rabat wyniesie 30 % przy następnej transakcji. Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy klient zakupi jednorazowo towar za co najmniej 1000 zł, to przy każdej następnej transakcji będzie otrzymywał rabat 30 %, dopóki suma zakupów z 30 ostatnich dni będzie równa lub wyższa 1000 zł. 3. Założenie karty rabatowej. KARTOTEKI>KARTY RABATOWE>KARTY RABATOWE 159

160 strona:160 W kodzie karty należy podać znaki odpowiadające znakom gwiazdek w szablonie kodu kreskowego kart rabatowych. W tym miejscu podajemy dane karty rabatowej klienta o ile je ewidencjonujemy, oraz kod tabeli rabatowej dla danej karty. Możemy również podać kod kontrahenta dla, którego będą przypisywane transakcje (kod kontrahenta zostanie automatycznie dopisany do paragonu). Pozwala to na automatyczne wystawianie faktur zbiorczych, oraz gdy nie przypiszemy tabeli rabatowej do karty będzie pobierany domyślny rabat z karty kontrahenta. Do tego samego kontrahenta może być przypisana więcej niż jedna karta rabatowa. Należy określić również datę ważności karty oraz status A aktywna, B zablokowana. W liście kart rabatowych dostępne są klawisze: INSERT dopisanie kolejnej karty DELETE skasowanie karty ENTER wybranie karty Karty rabatowe można wyszukiwać po numerze oraz fragmencie karty. Dolne menu karty rabatowej zawiera: WYJŚCIE opuszczenie arkusza karty rabatowej. MODYFIKACJA zmian parametrów karty rabatowej. DRUKOWANIE wydruk zawartości arkusza karty rabatowej. KASOWANIE usunięcia karty rabatowej. PUNKTY informacja o zebranej ilości punktów na karcie rabatowej, odjęcie punktów za bonus, ręczne dodanie punktów. HISTORIA zestawienie zawierające wszystkie operacje na karcie rabatowej. 160

161 strona:161 W karcie karty rabatowej można rejestrować operacje na punktach na plus i na minus np. odjęcie punktów za bonus lub dodanie punktów startowych. Operacje te maja odzwierciedlenie w historii w dolnym menu. 4. Sprzedaż z kartą rabatową. Podczas wystawiania paragonu wystarczy sczytać kod kreskowy z karty rabatowej. Pojawi się okno z informacją o parametrach karty. Akceptuj kartę aby kontynuować. Ponowne sczytanie tej samej lub innej karty rabatowej w paragonie pozwoli na usunięcie wcześniej zaakceptowanej karty lub też zastąpienie jej inną kartą rabatową. Do obliczania obrotu nie jest wliczana bieżąca transakcja. Przy zamknięciu paragonu zostaje wyświetlona suma punktów. Sczytanie karty rabatowej powoduje udzielenie rabatu do pozycji paragonu. Jeżeli drukarka fiskalna będzie działała w trybie ONLINE, to rabaty będą udzielane tylko dla pozycji, które zostały dodane po sczytaniu karty rabatowej. Jeżeli drukarka fiskalna pracuje w trybie OFFLINE i na paragonie znajdują się pozycje z rabatem to sczytanie i zaakceptowanie karty spowoduje bezwarunkowe nadpisanie wcześniej wystawionych rabatów. Przy wykonaniu kart rabatowych, kod kreskowy karty powinien być zgodny ze zdefiniowanym szablonem, przy czym znaki gwiazdek zastępujemy kolejnymi numerami np. 299**** i długość 8 oraz format kodu kreskowego EAN8 będzie to dla karty 0001 kod ostatni znak sumy kontrolnej właściwy dla formatu EAN8, kod karty 0002 > suma kontrolna itd. Format kodu kreskowego może być dowolny, akceptowany przez używany czytnik. 5. Zestawienia dotyczące kart rabatowych. ZESTAWIENIA>INNE ZESTAWIENIA>KARTY RABATOWE (patrz rozdz. Zestawienia) 161

162 strona: Zamówienia W systemie RCHURT/HURT 2000 znajdują się dwa podstawowe rodzaje zamówień: obce ZO i ZM oraz własne ZA. Zamówienia obce można podzielić na takie, które zmieniają stany tymczasowe magazynu (ZM) oraz na te, które nie mają na niego wpływu (ZO). Do tego typu dokumentów możemy również zaliczyć oferty OF. Wczytywanie zamówienia obcego ZO do innych dokumentów magazynowych Zamówienie obce ZO można wczytać w wielu dokumentach sprzedaży oraz pozostałych dokumentach magazynowych (min. w FA, PA, FE, FU, MR, WZ, RW), dolne menu dokumentu INNE>WCZYTANIE ZO. Podajemy numer ZO do importu, w tym polu dostępny jest klawisz F2 wyświetlenie listy dokumentów. Parametry według których można stworzyć listę ZO do wczytania, to zakres dat oraz kod kontrahenta. Klawisz ENTER na liście wybranie właściwego ZO. Po wybraniu dokumentu pojawią się pozycje wczytanego ZO, klawiszem SPACE lub ENTER wprowadzamy ilość. Klawisz ESC wyświetla menu realizacji zamówienia, dostępne możliwości to: zapisz wczytuje pozycje ZO z wprowadzonymi ilościami, przerwij, dalej, zamknij. Zamówienie ZO oraz redagowany dokument muszą być wystawione dla tego samego kontrahenta. W wielu dokumentach można sprawdzić, które zamówienia ZO zostały zrealizowane wybranym dokumentem, dolne menu dokumentu INNE>TABELA REALIZACJI ZAM. Tabela pokazuje także pozycje ZO zdjęte podczas ręcznego wystawiania dokumentu. 162

163 strona:163 Wczytywanie zamówienia własnego ZA do PZ Do tymczasowego PZ można wczytać zamówienie własne ZA dolne menu dokument PZ INNE>WCZYTANIE ZA Drukowanie etykiet w programie RCHURT/HURT 2000 Program RCHURT/HURT 2000 umożliwia wydruk etykiet adresowych i towarowych z kodem i bez kodu kreskowego, możliwe jest również zaprojektowanie wielu wzorów etykiet ze stałym tekstem (patrz rozdz. Projektowanie i drukowanie etykiet własnych.). Użytkownik samodzielnie definiuje informacje, które mają być drukowane na etykietach. Program pozwala drukować etykiety na zwykłych drukarkach, jak również na urządzeniach dedykowanych. W przypadku drukarek dedykowanych, które nie obsługują standardowych kodów sterujących obsługiwanych przez program istnieje konieczność ręcznego zdefiniowania kodów sterujących dla danej drukarki (patrz rozdz. Drukowanie). W celu poprawnego skonfigurowania wydruków etykiet niezbędne jest dokonanie kilku czynności konfiguracyjnych opisanych poniżej w tym rozdziale. W przypadku drukowania kodów kreskowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nie każda drukarka ma możliwość wydrukowania kodów w odpowiedniej jakości, co będzie miało wpływ na odczyt takiego kodu przez czytniki Projektowanie etykiet adresowych i towarowych Aby wydrukować etykiety z programu, należy najpierw zdefiniować co mają one zawierać. W OPCJE>PARAMETRY OPISOWE>WZORY ETYKIET mamy do wyboru możliwość zdefiniowania etykiet towarowych OPCJE>PARAMETRY OPISOWE>WZORY ETYKIET>TOWARY, towarowych z kodem kreskowym OPCJE>PARAMETRY OPISOWE>WZORY ETYKIET>KODY KRESKOWE oraz etykiet adresowych OPCJE>PARAMETRY OPISOWE>WZORY ETYKIET>KONTRAHENCI. 163

164 strona:

165 strona:165 Po wybraniu opcji odpowiadającej etykietom, które chcemy zaprojektować, program zapyta o ilość kolumn, w których będą one drukowane. Wybór zależeć będzie od typu drukarki na jakiej będziemy drukować, bądź też od naklejek, które posiadamy. Po wybraniu odpowiedniej ilości kolumn program wyświetli nam okno z definicją etykiety. Podczas pierwszego uruchomienia zawartość tego okna będzie pusta. 165

166 strona:166 W oknie edycji etykiety, możemy wprowadzać dowolny tekst, wstawiać kody sterujące drukarki (klawisz F2), oraz w zależności od typu etykiety pola z bazy towarowej lub kontrahentów (klawisz F3). Aby wprowadzić kod sterujący drukarki należy wcisnąć klawisz F2, a następnie wybrać z listy dostępnych kodów, ten który zamierzamy użyć. Program wstawi ten kod w miejscu, w którym był kursor podczas wciśnięcia klawisza F2. 166

167 strona:167 Aby wstawić na etykietę pole z bazy programu wystarczy wcisnąć klawisz F3, a program wyświetli listę kodów, wraz z ich opisem, dostępnych do wstawienia w określonej etykiecie. 167

168 strona:168 Po zdefiniowaniu etykiety wciskamy klawisz ESC, aby zakończyć jej projektowanie. Program zapyta wtedy, czy chcemy zapisać etykietę, pozostawić bez zmian, lub powrócić do edycji w celu poprawienia projektu. Po wybraniu opcji zapisz wszystkie zmiany zostaną zachowane i będzie już można korzystać z danego wzoru etykiety. 168

169 strona:169 Oprócz definicji etykiety opisanej w tym rozdziale, ważne jest również ustawienie parametrów drukarki do danego wzoru, tak aby wszystkie kolumny i linie były umieszczone we właściwym miejscu na stronie. Opcje te są omówione w następnym rozdziale. Specjalne sekwencje formatujące obsługiwane przez program. W programie można użyć specjalnych sekwencji pozwalających na sformatowanie informacji która ma się znaleźć na wydruku etykiet. Poniżej prezentujemy opis dostępnych możliwości: {nazwa_pola}[:{{par1}}][:{{par2}}][...] gdzie: par := {{ [nn]x }} nn wartość numeryczna parametru x rodzaj operacji: l drukuje pierwsze nn znaków r drukuje ostatnie nn znaków L drukuje pierwsze nn znaków uzupełnione do nn gdy krótsze spacjami na początku R drukuje ostatnie nn znaków uzupełnione do nn gdy krótsze spacjami na końcu C drukuje pierwsze nn znaków wycentrowane do nn gdy krótsze spacjami na początku i końcu 169

170 strona:170 S usunięcie początkowych i końcowych spacji par := {{ [s1]~[s2] }} zastępuje ciąg znaków s1 ciągiem s2 jeśli s1 jest puste to zastępuje znak ~ ciągiem s2, s2 może być puste par := {{!<text> }} umieść text gdy pole jest niepuste, pole nie jest drukowane par := }} umieść text gdy pole jest puste, pole nie jest drukowane par := {{ <n1>:<n2> }} podziel pole na miejscach pustych lub znakach interpunkcyjnych na ciągi znaków nie dłuższe niż n1 i drukuj tylko podciąg n Kody sterujące etykiet Zdefiniowanie wzoru etykiety pozwala w większości przypadków na wydrukowanie takiej etykiety na zwykłej kartce papieru. Prawdopodobieństwo prawidłowego wydruku na kartce z naklejkami samoprzylepnymi bez modyfikacji parametrów opisanych w tym rozdziale jest znikome, ze względu na dużą ilość rozmiarów naklejek dostępnych na rynku. Opcje te dostępne są w liście drukarek OPCJE>OBSŁUGA DRUKAREK>LISTA DRUKAREK lub pod klawiszem F11, pozycja ETYKIETY w dolnym menu (klawisz E), gdy aktywna lista drukarek. Poniżej opis dostępnych parametrów konfiguracyjnych: a) Pola Ilość wierszy... W tych polach podajemy ile wierszy etykiet mieści się na kartce papieru dla określonej ilości kolumn. b) Pola Pozycje kolumn... W tych polach podajemy startowe pozycje kolumn w znakach dla trybu CONDENSEDELITE (rozmiar 20 znaków na cal). Pozycje poszczególnych kolumn oddzielamy przecinkami. c) Pola INIT... W tych polach możemy wpisać kody sterujące drukarki, które zostaną przesłane przed wysłaniem pierwszej etykiety na drukarkę. Pola te można wykorzystać do przesunięcia wydruku etykiet w górę, lub w dół. d) Pola FEED... W tych polach możemy wpisać kody sterujące drukarki, które będą wysyłane po zakończeniu wydruku każdego rzędu etykiet. Pola te można wykorzystać do zwiększenia bądź też zmniejszenia odstępów pomiędzy etykietami. 170

171 strona:171 W przypadku niektórych drukarek obsługujących język PCL5 oraz programu rc2ps istnieje możliwość ustawienia stałych punktów startowych etykiet niezależnie od zawartości etykiety. Należy wykorzystać w tym celu pola FEED... i INIT... dla danej ilości kolumn. W pole INIT... wpisujemy najpierw startowe przesunięcie początkowe dla etykiety, a następnie kod odkładający pozycję kursora drukarki na stos. W polu FEED... musimy wtedy wpisać kod sterujący, który odtworzy zachowaną pozycję, następnie kod przesuwający kursor w dół o odpowiednią wielkość, na zakończenie kod odkładający nową pozycję kursora drukarki na stos. Po takim zdefiniowaniu tych parametrów po zmianie ilości wierszy lub wysokości znaków we wzorze etykiety pozycja startowa każdego rzędu etykiet pozostanie bez zmian Wydruk etykiet adresowych Etykiety adresowe możemy wydrukować z pozycji KARTOTEKI>DRUKOWANIE ETYKIET ADRESOWYCH. Po wybraniu tej funkcji program zapyta czy chcemy drukować etykiety pojedynczo, czy zbiorczo. 171

172 strona:172 Opcja POJEDYNCZE oznacza, że będziemy drukować tylko jeden egzemplarz etykiety dla każdego kontrahenta. Po wybraniu tej opcji program wyświetli okno pozwalające wprowadzić zespół warunków, zawężający wyświetlaną listę (patrz rozdz. Przeglądanie kart kontrahentów). W liście istnieje możliwość zaznaczenia lub odznaczenia pojedynczego kontrahenta klawiszem SPACE. Jest też możliwość zaznaczenia wszystkich kontrahentów klawiszem plus +, usunięcia wszystkich zaznaczonych klawiszem minus i odwrócenia zaznaczenia klawiszem gwiazdka *. Opcja ZBIORCZE pozwala wybrać dla każdego z kontrahentów dowolną liczbę etykiet. Po wybraniu tej opcji program wyświetli okno pozwalające wprowadzić zespół warunków, zawężający wyświetlaną listę (patrz rozdz. Przeglądanie kart kontrahentów). W liście tej należy na każdym kontrahencie, dla którego mają być drukowane etykiety nacisnąć klawisz SPACE, aby otworzyć okno wpisywania ilości i podać żądaną liczbę etykiet, które mają być wydrukowane dla tego kontrahenta. Istnieje też możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby etykiet dla poszczególnych kontrahentów klawiszami + i bezpośrednio w liście. 172

173 strona:173 Po zatwierdzeniu dowolnej z powyższych list klawiszem ENTER, program wyświetli okno z pytaniami dodatkowymi dotyczącymi wydruku etykiet adresowych. Możemy tam wybrać wysoką jakość wydruku (działa tylko dla drukarek, posiadających taką możliwość), wybrać ilość kolumn etykiet, oraz wybrać, od której etykiety zacząć wydruk Wydruk etykiet towarowych Drukowanie etykiet towarowych jest dostępne w pozycji KARTOTEKI>DRUKOWANIE ETYKIET TOWARÓW, dla etykiet bez kodów kreskowych i KARTOTEKI>DRUKOWANIE KODÓW KRESKOWYCH dla etykiet z kodami kreskowymi. Program najpierw poprosi o określenie zespołu warunków, które mają spełniać kartoteki wybrane do wydruku (patrz rozdz. Przeglądanie kart towarów), a następnie wyświetli listę towarów spełniającą te warunki, w przypadku kodów kreskowych program niezależnie od warunków wyszukiwania nie pokaże kartotek bez kodu kreskowego. Obsługa listy towarów jest taka sama jak w przypadku opcji drukowania pojedynczych etykiet adresowych, a w przypadku kodów kreskowych tak jak w zbiorczym drukowaniu etykiet adresowych. Po zatwierdzeniu listy klawiszem ENTER, program wyświetli okno z pytaniami dodatkowymi dotyczącymi wydruku etykiet. Możemy tu wybrać, cenę z jaka ma być umieszczona na etykiecie (klawisz F2 lista cen sprzedaży), wybrać czy ma być to cena netto, czy brutto (T brutto, N netto), podać status zamienników (tylko dla etykiet z kodem kreskowym), ustawić wysoką jakość wydruku (działa tylko dla drukarek, posiadających taką możliwość tylko dla etykiet towarowych bez kodu kreskowego), wybrać ilość kolumn etykiet, oraz wybrać od której etykiety zacząć wydruk. Jeżeli pole status zamienników jest nie puste, to program drukuje podaną ilość etykiet dla każdego z zamiennych kodów kreskowych 173

174 strona:174 (zamienników wprowadzonych w karcie towaru), który ma zgodny status, wówczas etykiety na główny kod kresowy nie są drukowane. Drukowanie etykiet towarowych jest również dostępne w wielu dokumentach z dolnego menu w pozycji INNE>KODY KRESKOWE>DRUKOWANIE KODÓW/DRUKOWANIE ETYKIET oraz pozycji CENNIK z dolnego menu większości dokumentów przychodowych (patrz rozdz. Funkcja CENNIK z dolnego menu dokumentów przychodowych). Korzystając z tych funkcji można drukować etykiety tylko dla towarów znajdujących się na wybranym dokumencie. W pozycji INNE system umożliwia również nadawanie własnych kodów kreskowych dla towarów z dokumentu INNE>KODY KRESKOWE>NADAWANIE NUMERÓW (parametr nie pojawi się jeśli wszystkie towary z dokumentu mają nadane kody kreskowe). 174

175 strona: Projektowanie i drukowanie etykiet własnych W menu OPCJE>LISTY SYSTEMU>ETYKIETY/NALEPKI mamy możliwość zdefiniowania etykiet ze stałym tekstem. W momencie pierwszego wywołania tej pozycji program wyświetli komunikat z informacją, o tym, że lista ta jest pusta i zapyta o to czy dopisać nową pozycję. Po wybraniu tak zostaniemy zapytani o kod etykiety, jej nazwę oraz domyślną ilość kolumn jaka ma być podpowiadana podczas wydruku etykiety. Po wpisaniu tych wartości program wyświetli listę z dodaną aktualną pozycją. W liście tej działają standardowe klawisze obsługi list. Po wybraniu danej pozycji program wyświetli pytanie o rodzaj operacji jaką chcemy wykonać. Do wyboru mamy: DRUKOWANIE z tej opcji możemy wydrukować daną etykietę. Po jej wybraniu program zapyta o ilość kolumn w jakiej drukować etykietę, od której etykiety zacząć drukowanie, oraz o ilość kopii etykiety. WZÓR ta pozycja pozwala na zdefiniowanie wzoru etykiety. Podczas definicji szablonu etykiety możemy wpisać dostępne kody sterujące drukarki (klawisz F2). NAZWA Daje możliwość zmiany nazwy etykiety oraz domyślnej ilości kolumn. 175

176 strona:176 Opcja wydruku etykiet własnych dostępna jest również w pozycji KARTOTEKI>DRUKOWANIE ETYKIET WŁASNYCH. Po jej wybraniu program zapyta o kod etykiety, którą ma drukować (klawisz F2 lista etykiet własnych), pozostałe pytania są takie same jak w opcji drukowania z listy Przykładowe wzory etykiet Wzór etykiety adresowej Widok w programie 176

177 strona:177 Widok na wydruku Wzór etykiety towarowej Widok w programie 177

178 strona:178 Widok na wydruku Wzór etykiety towarowej z kodem kreskowym Widok w programie 178

179 strona:179 Widok na wydruku Wzór etykiety własnej Widok w programie 179

180 strona:180 Widok na wydruku Obsługa wielu magazynów System RCHURT/HURT 2000 jest systemem wielomagazynowym. Co oznacza, że użytkownik może stworzyć dowolną ilość wirtualnych magazynów, przyjmować do nich towar, prowadzić z nich sprzedaż oraz dowolnie wykorzystywać w procesach obrotu towarowego. Lista magazynów znajduje się w OPCJE>LISTY SYSTEMU>DOTYCZĄCE TOWARÓW>MAGAZYNY (patrz rozdz. Listy systemu). Dokument służącym do przenoszenia towarów między magazynami to przesunięcie międzymagazynowe MM (patrz rozdz. Pozostałe dokumenty). Istnieje możliwość ustalenia rozdzielnej numeracji dla poszczególnych magazynów. 180

181 strona: MODUŁ PARAGONOWY/SZYBKIEJ SPRZEDAŻY W programie RCHURT/HURT 2000 został umieszczony specjalny tryb przeznaczony do szybkiej sprzedaży. W trybie tym ilość dostępnych opcji ogranicza się do absolutnego minimum, aby maksymalnie uprościć pracę kasjerów na stanowisku sprzedaży. Szeroki wachlarz parametrów konfiguracyjnych modułu paragonowego pozwala na dostosowanie ustawień pod potrzeby użytkownika oraz daleko idące zmiany w działaniu. Moduł paragonowy nie jest standardowym elementem programu RCHURT/HURT 2000 i wymaga dopłaty Uruchomienie programu w trybie szybkiej sprzedaży Program nie pozwoli uruchomić modułu szybkiej sprzedaży, bez wcześniejszego skonfigurowania co najmniej jednego kasjera i drukarki fiskalnej, patrz rozdz. Kasjerzy i Współpraca z drukarkami fiskalnymi. Dostęp do tego trybu możemy uzyskać na kilka sposobów: jeżeli w systemie nie jest zdefiniowana zmienna RC_TYPE, to podczas uruchamiania programu bez parametrów dodatkowych zostaniemy zapytani o tryb pracy (SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR). Po wybraniu opcji SPRZEDAWCA, program uruchomi się w trybie szybkiej sprzedaży. Wybierając opcje ADMINISTRATOR przejdziemy do głównej części systemu. 181

182 strona:182 jeżeli podczas uruchamiania programu jest zdefiniowana w systemie zmienna RC_TYPE= s, lub w linii poleceń podamy parametr 't s', program uruchomi się bez dodatkowego pytania w trybie szybkiej sprzedaży. pracując w trybie administratora wybranie opcji SPRZEDAŻ PARAGONOWA z menu DOKUMENTY, powoduje uruchomienie trybu szybkiej sprzedaży Obsługa modułu szybkiej sprzedaży Podczas uruchamiania modułu szybkiej sprzedaży, program za każdym razem będzie prosił o podanie następujących danych: wybór drukarki fiskalnej jeżeli w systemie zdefiniowano więcej niż jedną drukarkę fiskalną, program zapyta, którą drukarkę fiskalną ma podłączyć do stanowiska. Nie pozwoli przy tym podłączyć drukarki, która jest aktualnie używana na innym stanowisku. Aby uniknąć pomyłek podczas wyboru drukarki fiskalnej przez kasjera, należy ustawić w systemie operacyjnym zmienną RC_KASA. System wtedy nie wyświetla listy drukarek, a moduł paragonowy na danym stanowisku uruchomi się automatycznie z przypisaną drukarką. W zmiennej tej należy podać kod (numer) drukarki fiskalnej, pod jakim jest ona zarejestrowana w RCHURT/HURT 2000 (patrz rozdz. Podłączenie drukarki fiskalnej do programu). Jeżeli zmienna RC_KASA jest ustawiona na NO (ang. nie), to program nie będzie podłączał drukarki fiskalnej, zablokuje to równocześnie możliwość uruchomienia na danym stanowisku modułu szybkiej sprzedaży. logowanie kasjera okno to jest wyświetlane zawsze podczas uruchamiania modułu szybkiej sprzedaży. Należy w nim podać kod i hasło kasjera zdefiniowanego w systemie (patrz rozdz. Kasjerzy i rozdz. Podłączenie drukarki fiskalnej do programu). Po podaniu prawidłowych danych program pozwoli przejść do kolejnych etapów. stan początkowy gotówki w kasie program będzie wyświetlał okno potwierdzenia stanu początkowy gotówki w kasie, gdy kasjer loguje się po raz pierwszy danego dnia, nastąpiła zmiana kasjerów poprzez wprowadzenie stanu końcowego kasy i wylogowanie się kasjera, oraz w przypadku gdy do modułu paragonowego loguje się na danym stanowisku nowy kasjer. Program może podpowiadać stały stan początkowy kasy, po ustawieniu opcji OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE KASJERA>Czy podpowiadaj stały stan początkowy kasy T/ N (patrz rozdz. Opcje kasjera). Wszelkie operacje dotyczące zmiany kasjerów, stanu początkowego i końcowego kasy mogą być drukowane na drukarce fiskalnej (zależne od urządzenia) po ustawieniu odpowiednich opcji (patrz rozdz. Opcje kasjera). Po wypełnieniu powyższych danych, program wyświetli. Znajdują się w nim następujące pozycje: Paragony jest to najważniejsze miejsce podczas pracy w module szybkiej sprzedaży, gdyż kasjer będzie przebywał w tej pozycji przez większość czasu podczas swojej zmiany. Pozycja ta zostanie omówiona szerzej w następnym rozdziale. Stan końcowy kasy operacja ta kończy zmianę aktualnie zalogowanego kasjera, oraz pozwala na wprowadzenie kwoty jaką kasjer pozostawia w kasie. Po wprowadzeniu stanu końcowego kasy, wejście w pozycję paragony wymusi wprowadzenie stanu początkowego i rozpoczęcie nowej zmiany. Wszelkie operacje dotyczące zmiany kasjerów, stanu początkowego i końcowego kasy mogą być drukowane na drukarce fiskalnej (zależne od urządzenia) po ustawieniu odpowiednich opcji (patrz rozdz. Opcje kasjera). 182

183 strona:183 Raporty fiskalne opcje pozwalające na drukowanie raportów dobowych, okresowych oraz innych na drukarce fiskalnej. W wielu drukarkach fiskalnych raporty takie można wydrukować bezpośrednio z urządzenia fiskalnego. Utargi/kasa Zestawienia utargów i sprzedaży. Zestawienia te są również dostępne w module administratora w pozycji ZESTAWIENIA>UTARGI/KASA (patrz rozdz. Zestawienia). Zmiana kasjera opcja ta pozwala rozpocząć zmianę nowemu kasjerowi, bez wprowadzania stanu końcowego kasy. Po wywołaniu tej funkcji nowy kasjer zostanie poproszony o wprowadzenie stanu początkowego kasy. Dostęp do niektórych powyższych opcji może być ustalany indywidualnie dla poszczególnych kasjerów, patrz rozdz. Kasjerzy. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych może znacznie ułatwić i przyśpieszyć prace w module paragonowym (patrz rozdz. Czytnik kodów kreskowych) Okno paragonu Okno paragonu jest najważniejszą częścią modułu szybkiej sprzedaży. Kasjer będzie w nim przebywał przez większość czasu. Tylko z poziomu okna paragonu jest możliwość wystawienia paragonów, oraz pozostałych dokumentów udostępnionych dla kasjera w opcjach. Sposób obsługi paragonów można dostosować do potrzeb prowadzonej działalności. Wszystkie opcje mające wpływ na zachowanie programu podczas pracy w module paragonowym znajdują się w OPCJE>PARAMETRY PRACY>OPCJE KASJERA i są szczegółowo omówione w rozdziale Opcje kasjera. Najważniejszą opcją mającą wpływ na sposób obsługi paragonów jest Tryb pracy (0/1/2), w kolejnym rozdziale znajdują się dokładne informacje na temat różnic między nimi. Paragony wystawione w module paragonowy są 183