Rachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne

Transkrypt

1 C e l Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne Dane osoby, dla której rejestruje się rachunek są już wprowadzone do systemu SAP W systemie jest już zarejestrowana umowa cywilnoprawna, do której został wystawiony rachunek. Otrzymano komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów: - rachunek do umowy - protokół zdawczo odbiorczy (w wymaganych przypadkach) Kod transakcji PA30 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 1/19

2 P r o c e d u r a 1. Rachunki do umów cywilnoprawnych wprowadza się w transakcji PA30. Transakcję wywołuje się: A. używając ścieżki menu: >Menu użytk. dla >UCP >Opracowanie danych podstawowych B. Lub wpisując kod transakcji w okienku dialogowym na pasku funkcji systemowych.. SAP Easy Access - Menu użytk. dla TEST-UCP 2. Wpisz kod transakcji lub kliknij dwukrotnie PA30 - Opracowanie danych podstawowych HR (element drzewa.) 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 2/19

3 Opracowanie danych podstawowych HR 3. W transakcji PA30 na jednym ekranie można wprowadzać dane tylko dla jednej osoby. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest wybór pracownika. Pracownika można wywołać wpisując numer osobowy pracownika w polu Numer osobowy w oknie roboczym Lub wybierając jego nazwisko z listy. W tym celu kliknij znajdujący się po prawej stronie pola Numer osob.przycisk. Otworzy się nowe okienko 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 3/19

4 Numer osobowy (1) 4. W polu Nazwisko wpisz nazwisko szukanej osoby. Można wpisać całe nazwisko lub jego początek (w takim przypadku na końcu należy dopisać * ). Otworzy się okienko wyboru. Numer osobowy (1) 1 Wpis znaleziony 5. Kliknij przycisk. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 4/19

5 Opracowanie danych podstawowych HR 6. W okienku Numer osob. pojawi się numer wybranej osoby. Naciśnij Enter aby wywołać dane osobowe pracownika. 7. W celu zarejestrowania rachunku należy najpierw wyszukać umowę do której jest wystawiony rachunek. Po wybraniu pracownika należy w odpowiednich polach wypełnić dane: A. W polach Okres od-dowpisać okres umowy np (będzie mniej umów do wyboru) lub zaznaczyć np. Wszystko B. W polu Typ informacjiwpisać lub wybrać IT0657 C. W polu PdT (Podtyp informacj) wybrać rodzaj umowy 8. Każda lista wyboru otwiera się po kliknięciu przycisk po prawej stronie pola. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 5/19

6 Podtypy dla typu informacji "0657 Umowy zlecenia i o dzieło (1) 14 Znalezione wpisy 9. Wyszukujemy właściwą umowę i klikamy dwukrotnie na wybraną etykietę, w tym przypadku to Umowa zlecenia 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 6/19

7 Opracowanie danych podstawowych HR 10. Kliknij przycisk przy polu. 11. Kliknij przycisk - Przegląd Otworzy się okno z przeglądem wszystkich umów danego rodzaju w danym okresie. Jeżeli wcześniej ograniczony został okres wyboru, to na liście pojawi się mniej umów. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 7/19

8 0657 Umowy zlecenia i o dzieło PL Lista 12. Należy wybrać właściwą umowę i kliknąć przycisk znajdujący się po lewej stronie wiersza. 13. Następnie kliknij Zmiana przycisk. Otworzy się okno z wybraną umową Umowy zlecenia i o dzieło PL Zmiana 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 8/19

9 14. Kliknij przycisk aby przejść do okna rachunków Umowy zlecenia i o dzieło PL Lista 15. W oknie rachunków znajduje się tabela z informacjami o wszystkich rachunkach wystawionych do danej umowy. Wprzypadku rejestrowania pierwszego rachunku, tabela będzie pusta. 16. Kliknij przycisk - Tworzenie. Otworzy się okno wyboru rodzaju rachunku. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 9/19

10 Podtyp (1) 7 Znalezione wpisy 17. Wybierz właściwy rodzaj rachunku i kliknij przycisk. W tym oknie należy wypełnić: 1. Okres za jaki wystawiony jest rachunek (do umowy za dany okres można wystawić tylko jeden rachunek) 2. Numer rachunku (numer powinien zaczynać się od numeru jednostki np. 1035/P0001/01) 3. Datę wystawienia rachunku 4. Składnik płacowy 5. Kwotą rachunku 6. Datę płatności (data płatności będzie podawana przez Dział Płac wpisanie innej daty spowoduje nieuwzględnienie rachunku przy sporządzaniu listy wypłat) 7. Typ rozliczenia zawsze A i tak podpowiada system i nie należy zmieniać tego wpisu, gdyż spowoduje to nieuwzględnienie rachunku przy sporządzaniu listy wypłat 8. ID listy płac dla umów cywilnoprawnych 9 lub inna wartość ustalona z Działem Płac - wpisanie innej, nieskonsultowanej wartości spowoduje nieuwzględnienie rachunku przy sporządzaniu listy wypłat. 9. Powód dod.rozl. należy pozostawić puste pole. W określonych przypadkach wypełnić zgodnie z ustaleniami z Działem Płac. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 10/19

11 0657 Umowy zlecenia i o dzieło PL Tworzenie 18. Wypełnij wymagane pola: 19. Wypełniając Składnik wynagr. wybierz odpowiedni wpis z listy wyboru. Kliknij przycisk. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 11/19

12 Skł. wyn. dla typu inf. "0657 Umowy zlecenia i o dzieło PL" (1) 14 Znalezione wpisy 20. Kliknij dwukrotnie na wybranym elemencie w tym przypadku Umowa zlecenie 20% KUP 0657 Umowy zlecenia i o dzieło PL Tworzenie 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 12/19

13 21. Wypełnij pozostałe pola. 22. W przypadku, gdy wypłata ma być przesłana na inne konto niż konto główne należy to zaznaczyć przy rachunku. Kliknij przycisk - przy polu Rodzaj danych banku. Podtyp (1) 1 Wpis znaleziony 23. Kliknij 7 etykieta. 24. Kliknij przycisk Umowy zlecenia i o dzieło PL Tworzenie 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 13/19

14 25. Naciśnij Enter. 26. W celu przypisania źródła finansowania kliknij przycisk - Przypisanie kosztów. Standardowe dane przypisania kosztów 27. W tym oknie pierwszym polem jest Dział gospod. Dla pracowników etatowych system wypełnia to pole sam i nie należy tego wpisu zmieniać. Dla pracowników zewnętrznych należy wpisać czteroznakowy numer jednostki w której wykonywana jest umowa np Przypisania kosztów dokonuje się wypełniając, albo pole Element PSP,albo pole Nr zlecenia Wypełnia się wpisując odpowiedni numer lub wybierając z listy. 28. Kliknij przycisk przy odpowiednim polu. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 14/19

15 Element planu strukturalnego projektu (element PSP) (1) 29. Kliknij przycisk. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 15/19

16 Element planu strukturalnego projektu (element PSP) (1) 500 Znalezione wpisy 30. Kliknij dwukrotnie na wybrany element, w tym przypadku 513/00003/1035/72. Standardowe dane przypisania kosztów 31. Naciśnij Enter. Pojawi się odpowiedni MPK. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 16/19

17 32. Kliknij przycisk aby przypisać element kosztowy do umowy Umowy zlecenia i o dzieło PL Tworzenie 33. Kliknij przycisk aby zapamiętać zmiany i wrócić do okna wszystkich rachunków. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 17/19

18 0657 Umowy zlecenia i o dzieło PL Lista 34. W tabeli pojawił się wpis dotyczący wprowadzonego rachunku. Kliknij przycisk umowy. aby wrócić do 0657 Umowy zlecenia i o dzieło PL Zmiana 35. Kliknij przycisk aby wrócić do listy umów. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 18/19

19 0657 Umowy zlecenia i o dzieło PL Lista 36. Kliknij przycisk aby wrócić do głównego okna transakcji PA30. Wprowadzanie rachunku zostało zakończone. 14 stycznia 2012 Rachunek_UCP.udc 19/19