WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU RYNEK HURTOWY MEBLI W USA

Transkrypt

1 KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU RYNEK HURTOWY MEBLI W USA Przygotowanie raportu współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , poddziałanie 6.2.1

2 RYNEK HURTOWY MEBLI W USA Raport został opracowany na podstawie raportu opracowanego przez IBIS- firmy zajmującej się badaniem rynku od 1971 roku, specjalizującej się w sporządzaniu prognoz długoterminowych dla różnych działów gospodarki. Raport poświęcony został rozwojowi oraz prognozie przemysłu hurtowego mebli w USA, opracowany pod kontem informacji przydatnej dla potencjalnych polskich eksporterów. Poniższa analiza przedstawia okres badawczy w przedziale Przemysł hurtowy mebli w USA (styczeń 2012) Page 2

3 Branża ta oferuje szeroką gamę mebli do domu, takich jak: ramy łóżek, kanap oraz meble wyposażeniowe do biur, szkół, hoteli i innych instytucji. Hurtownie zakupują towary od producentów krajowych jak i zagranicznych sprzedając produkty do domów towarowych, sklepów specjalistycznych i innych zainteresowanych firm. Branża ta obejmuje sprzedaż hurtową mebli: domowych, ogrodowych, użytku publicznego, religijnych, antycznych, dziecięcych, restauracyjnych, szkolnych, oraz materacy. Segmentacja produktów i usług (2011 r.) meble domowe ( z wyłączeniem łóżek) materace i łóżka 38% meble publiczne 50% meble sklepowe, restauracyjne 1%3% 3% 5% inne meble biurowe Przemysł hurtowy mebli w USA (styczeń 2012) Page 3

4 Meble biurowe - stanowią większość produktów przemysłowych oferowanych przez tą branżę ok. 50,9% całkowitej sprzedaży. Meble domowe - segment ten stanowi około 37,5% sprzedaży. Obejmuje meble tapicerowane, takie jak: kanapy, fotele, komody, skrzynie, regały oraz szafy. W ciągu pięciu lat do 2011 r. segment ten zmniejszył się pod względem jego udziału, a zapotrzebowanie na meble domowe spadły znacznie na poziomie detalicznym. Niskie zaufanie do gospodarki i spadek dochodów indywidualnych zmusił konsumentów do zmniejszania ich wydatkowania na meble. W rezultacie, detaliści zakupili mniej produktów od hurtowników. Materace i łóżka - sprzedaż materacy i łóżek również spadła. Segment ten stanowił w 2011 roku ok. 4.9% całkowitej sprzedaży. Meble publiczne oraz inne obejmują meble do bibliotek, szkół, budynków rządowych, szacuje się, że stanowiły one w 2011 roku ok. 2,8% całkowitych przychodów z branży. Pozostałe segmenty stanowią około 3,9% wartości sprzedaży, obejmują one meble do hoteli, restauracji, kościołów, takie jak łóżka, sofy, krzesła, stoły, ołtarze. Spadek zamożności gospodarstw domowych, wzrost bezrobocia i niejasne warunki gospodarcze, miały wpływ na obniżenie dochodów w gospodarstwach domowych, co zostało odnotowane w okresie pięciu lat do 2011 roku. Warunki te ograniczyły popyt detaliczny, powodując, że sklepy meblowe kupowały coraz mniej towarów z hurtowni. Ponadto zapotrzebowanie na meble biurowe spadło. Amerykańskie przedsiębiorstwa likwidowały swoją działalność i zwalniały pracowników, co było przyczyną, że firmy znacznie ograniczyły wydatki na zakup nowych mebli biurowych. W wyniku tych czynników, sprzedaż hurtowa mebli spadała w średniorocznym tempie 6,4% od 2006 roku, czyli o około 29,9 miliardów dolarów. W przeciągu ostatnich pięciu lat, producenci mebli stali się bardziej skłonni do internalizacji procesów dystrybucji oraz sprzedaży swoich towarów bezpośrednio do detalistów. Praktyka ta przyniosła korzyści dla producentów w znacznym stopniu, ponieważ są w stanie podzielić hurtową marżę i pobierać wyższe ceny. Niestety dla tradycyjnych hurtowników, którzy służą, jako pośrednicy pomiędzy producentami a detalistami, ta tendencja nie jest korzystna gdyż wypiera ich z łańcucha dostaw mebli. Przemysł hurtowy mebli w USA (styczeń 2012) Page 4

5 W ciągu pięciu lat do 2011 roku liczba przedsiębiorstw spadła o 3,3 % rocznie, czyli o ok. 4,093 zakładów. IBIS Word prognozuje, iż przemysł czeka odbicie; dochód wzrośnie w średniorocznym tempie 1,2% czyli o 31,7 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat do 2016 roku Czynniki wpływające na popyt na rynku hurtowym mebli w USA Popyt ze strony sklepów meblowych - sklepy meblowe i inni detaliści (np. dilerzy kontraktowi) stanowią największy rynek dla tej branży. Wzrost popytu na poziomie detalicznym zazwyczaj przekłada się na wyższy popyt przemysłu. Wzrost liczby przedsiębiorstw zazwyczaj prowadzi do większego popytu na meble biurowe. Wskaźnik ten ma wzrosnąć po 2012 roku. Dochód rozporządzalny w przeliczeniu na jednego mieszkańca - w okresach niskiego dochodu rozporządzalnego, konsumenci generalnie starają się opóźnić zakup nowych mebli. W rezultacie, handel odnotowuje spadki popytu, co prowadzi do niższego popytu na elementy meblowe na poziomie hurtowym. Ten wskaźnik ma wzrosnąć powoli po 2012 roku. Krajowa stopa bezrobocia - poziom stopy bezrobocia negatywnie wpływa na popyt na meble biurowe. Kiedy stopa bezrobocia jest wysoka, popyt na nowe meble biurowe odnotowuje spadek, ponieważ firmy nie tworzą a jednocześnie nie wyposażają nowych miejsc pracy. Wskaźnik ten ma spaść w ciągu 2012 roku, ale wciąż pozostaje na wysokim poziomie, jest to potencjalne zagrożenie dla tego przemysłu. Rynek mieszkaniowy - aktywność na rynku mieszkaniowym wskazuje, że rodziny się przenoszą lub remontują mieszkania. Meble domowe często zakupywane są, gdy mobilność gospodarstw domowych wzrasta, wzrost liczby mieszkań zaczyna przekładać się na zwiększony popyt na meble domowe. Wskaźnik ten ma wzrosnąć w ciągu 2012 roku. Zmieniające się oblicze biznesu. Producenci sprzedają towary bezpośrednio do sprzedawców detalicznych oraz umiędzynarodawiają procesy sprzedaży, wypierając tym samym tradycyjne hurtownie, aby zwiększyć swoje marże, oferując więcej usług, dla uzyskania wyższych cen. Na przykład, producent mebli biurowych, Herman Miller, bezpośrednio sprzedaje swoje produkty do niezależnych detalistów, dystrybutorów i klientów końcowych, takich jak np. rząd USA, co pozwala firmie zdobyć marżę hurtową. Przemysł hurtowy mebli w USA (styczeń 2012) Page 5

6 Omijanie pośrednictwa hurtowni stało się bardzo powszechne w okresie ostatnich pięciu lat. Producenci tacy jak: Ashley Furniture, La-Z-Boy oraz Elthan Allen, prowadzą własną sieć sklepów, dzięki czemu maksymalizują swoje marże. Tendencja omijania hurtownika przyniosła większą konkurencję wewnątrz tego przemysłu; ponieważ znani producenci zazwyczaj mają dłuższe zasoby i podpisane kontrakty na dostawy. Wiele tradycyjnych hurtowni, które nie były w stanie z nimi konkurować, stopniowo zostały wypchnięte z tego łańcucha. IBIS Word szacuje, że liczba wszystkich przedsiębiorstw spadła w średniorocznym tempie 3,3% w przeciągu pięciu ostatnich, czyli o około firm. Spadek popytu i częściowo omijanie hurtowników spowodowało spadek marż w ciągu pięciu lat do 2011 roku. IBIS World szacuje, że marże spadły o około 3,8% przychodów w 2006 roku do 3,0% w 2011 roku. Perspektywy dla tej branży są dobre, dochód wzrośnie w średnim tempie rocznym 1,2 % czyli o ok. 31,7 miliardów dolarów. Poprawa warunków gospodarczych ma zwiększyć popyt na meble biurowe oraz meble do domu na poziomie detalicznym, a następnie prowadzić to będzie do większego popytu dla hurtowników. IBIS World przewiduje, że poziom przychodów wzrośnie o 2,7% w przedziale Przemysł hurtowy mebli w USA (styczeń 2012) Page 6

7 Lokalizacja biznesu branży meblowej (2011 r.) Według IBIS World przemysł ten skoncentrowany jest na południowym wschodzie, zachodzie oraz w regionie Mid- Atlantic, co stanowi 64.2% całej branży. Dochód na osobę, dostęp do transportu oraz bliskość sklepów meblowych są głównymi determinantami rozmieszczenia koncentracji. Przemysł hurtowy mebli w USA (styczeń 2012) Page 7

8 W południowym regionie w 2011 roku, odnotowano największą liczbę zakładów, z szacowanym udziałem na 25,8% całego rynku produkcji mebli. Ten region ma również największe skupisko sklepów meblowych w USA. Bliskość sklepów sprawia, że region ten jest atrakcyjny dla hurtowników, ponieważ pozwala im zwiększać szybkość dostaw i obniżać koszty transportu. Region ten miał również największą liczbę pracowników zatrudnionych w branży meblowej (22.9% zatrudnionych w branży) oraz największe płace 21.1%. Region zachodni stanowił 20.5% całości zakładów przemysłowych. Wysoki poziom koncentracji w tym regionie przypisuje się dla stanu Kalifornia, gdzie znajduje się 16.3% operatorów tej branży. Kalifornia posiada jeden z największych portów w USA, przez co jest idealnym miejscem dla hurtowni meblowych, które chcą mieć łatwy dostęp do taniego azjatyckiego eksportu. Mid Atlantic region (wschodnie wybrzeże) stanowił w 2011 roku 17.9% wszystkich zakładów przemysłowych. Region ten obejmuje stan New Jork, który posiadał 8.3% wszystkich operacji przemysłowych, tam również znajduje się największy port w USA. Jest to, więc idealne miejsce dla importu. Struktura branży Zmienność przychodów wysoka Branża ta jest wrażliwa na zmiany popytu i liczby firm, gdyż ma to zasadniczy wpływ na poziom zapotrzebowania na meble domowe oraz biurowe. Dlatego dochody rozporządzalne gospodarstw domowych, nastroje konsumentów, stopa bezrobocia w gospodarce amerykańskiej mają wpływ na dochody tej branży. Kapitałochłonność- średnia Średni poziom kapitałochłonności jest wynikiem połączenia potrzeby pracy ludzkiej i majątku trwałego, który ulega amortyzacji. Koszty inwestycyjne rosną wraz ze wzrostem firmy pod względem wielkości. Większe firmy mają więcej środków na zakup nowych technologii oraz sprzętu. Poziom koncentracji niski Poziom regulacji- niski Przemysł hurtowy mebli w USA (styczeń 2012) Page 8

9 Zmiany technologiczne- średnie Wprowadzenie nowoczesnych oprogramowań komputerowych. Komputerowy skład zawiera szereg systemów, które monitorują i segregują różne rodzaje towarów. W pełni zautomatyzowany system inwentaryzacji zawiera funkcje służące do nagrywania i kodowania zapasów, kojarzenia zleceń z ręki, oceniania możliwości kredytowych klientów i generowania faktur oraz etykiet adresowych. Bariery wejścia średnie Bariery wejścia na rynek są średnie dla potencjalnych operatorów. Nie ma żadnych wymagań licencyjnych, regulacyjnych, rządowych oraz ograniczonych zasobów; jednak brak znajomości branży i konkurencji może potencjalnie zagrozić nowym uczestnikom. Globalizacja przemysłu niska Globalizacja w tej branży jest niska, a trend wzrastający, ponieważ większość graczy branżowych w kraju jest zarówno właścicielem jak i operatorem. Poziom konkurencji wysoki Przemysł hurtowy mebli w USA (styczeń 2012) Page 9