JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY

Transkrypt

1 MICROTECH INTERNATIONAL S.A. ul. Wołowska Wrocław KRS: Tel./fax / JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY III kwartał 2012 r. I. Wybrane dane finansowe A. Dane jednostkowe (w tys. zł) Stan na r. Stan na r. Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa/Pasywa razem III kwartał 2012 r do III kwartał 2012 r. - narastająco do III kwartał 2011 r do III kwartał 2011 r. - narastająco do Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/Strata netto Microtech International S.A. ul. Wołowska 4-20, Wrocław, tel , fax mil@microtech.com.pl, NIP , REGON , KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy ,40 zł

2 B. Dane skonsolidowane (w tys. zł) Stan na r. Stan na r.* Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 91 - Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa/Pasywa razem III kwartał 2012 r do III kwartał 2012 r. - narastająco do III kwartał 2011 r do * III kwartał 2011 r. - narastająco do * Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/Strata netto *Brak danych spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe od III kwartału 2012 r. II. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe A. Dane jednostkowe W III kwartale Spółka osiągnęła przychody w wysokości tys. zł i narastająco od początku roku przychody w wysokości tys. zł. III kwartał zamknął się zyskiem netto w kwocie 101 tys. zł, narastająco od początku roku natomiast spółka poniosła stratę netto tys. zł. Na wynik okresu miały wpływ następujące zdarzenia: 1. Strategia Spółki była nakierowana głównie na realizację kontraktów z sektora systemów multimedialnych. Spółka rozpoczęła realizację kluczowej umowy z Miastem Poznań opisanej w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia r. Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 2 / 10

3 (wartość umowy tys. zł). Ponadto Spółka zrealizowała w III kwartale umowę realizacyjną na systemy teletechniczne i multimedialne dla Słupskiego Inkubatora Technologicznego (wartość umowy 750 tys. zł) oraz rozpoczęła wykonywanie systemu multimedialnego dla ekspozycji muzeum AK w Krakowie (wartość umowy tys. zł kontrakt zakończono z sukcesem do momentu publikacji niniejszego raportu), a także podpisała umowę na wykonanie sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi (wartość umowy 750 tys. zł). Wszystkie realizowane projekty utrzymały zakładaną rentowność. Projekty, które były realizowane w III kwartale będą zakończone w IV kwartale 2012 r. 2. Koszty realizacji umów wzrosły proporcjonalnie do przychodów i zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami średnia rentowność realizowanych kontraktów była zgodna z planowaną. 3. W związku z budową strategii grupy, Spółka ograniczyła działalność w obszarze automatyki i ciepłownictwa. Dzięki temu nowa strategia Grupy będzie spójna i zorientowana na integrację systemów informatycznych. Zmiana strategii spowodowała mniejsze przychody oraz wzrost kosztów w III kwartale 2012 r. związane z ograniczeniem działalności i odprawami pracowniczymi w stosunku do przychodów w III kwartale 2011 r. Wskazany wzrost kosztów był jednorazowy. Docelowo zmiana ta pozwoli obniżyć bazę kosztową Spółki. 4. W porównaniu do obrotów Spółki z analogicznego okresu w 2011 r., przychody są niższe ze względu na wyłączenie z działalności części przychodów z umów dotyczących obszarów automatyki i ciepłownictwa, przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów redukcji tych działów. Miało to bezpośrednie przełożenie na niższy wynik netto okresu. Jednak kluczowy dla spółki jak co roku jest IV kwartał 2012 roku, w którym spółka realizuje i kończy największe projekty. 5. Spółka rozpoczęła proces synergii i istotnego ograniczania kosztów (ograniczenie powierzchni biurowej, floty samochodowej oraz zasobów ludzkich), które przyniosą pozytywny efekt w strukturze kosztów w IV kwartale 2012 r. oraz w całym 2013 r. Takie zmiany były możliwe dzięki wykorzystaniu synergii z zakupionymi podmiotami oraz stworzeniu wspólnych centrów usług w grupie (logistyka, zarządzanie flotą, administracja itp.). Inne istotne negatywne zjawiska wpływające na sytuację finansową i majątkową Emitenta nie zostały odnotowane. Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 3 / 10

4 B. Dane skonsolidowane Spółka z sukcesem zrealizowała emisję akcji oraz budowę Grupy Kapitałowej Microtech opisaną w poprzednim raporcie kwartalnym oraz raportach bieżących z III kwartału 2012 r. W skład Grupy Kapitałowej Microtech wchodzą Spółki: Microtech International S.A., CUBE. Corporate Release S.A., ITG S.A. oraz SI Alma Sp. z o.o. W konsekwencji niniejszy raport okresowy obejmuje także skonsolidowany raport kwartalny. Grupa osiągnęła sumą bilansową na poziomie tys. zł oraz posiada tys. zł kapitałów własnych. Przychody wypracowane przez Grupę wyniosły tys. zł., strata netto 254 tys. zł, przy zysku EBITDA na poziomie tys. zł. Należy dodać, iż faktyczny okres konsolidacji to tylko dwa miesiące (sierpień-wrzesień 2012), zatem dane po IV kwartale 2012 r. powinny wykazać większą dynamikę wzrostu wartości, gdzie konsolidowany będzie już cały kwartał dla czterech podmiotów z grupy. Na wynik netto Spółki istotny wpływ miała konieczność odpisu wartości firmy (goodwill) utworzonego w związku z transakcjami kapitałowymi, który to odpis wartości firmy w III kwartale wyniósł 770 tys. zł. Dla porównania dane pro forma na koniec III kwartału wszystkich Spółek z Grupy wykazują przychody w wysokości: tys. zł, wskaźnik EBITDA w wysokości: tys. zł. Oczywiście powyższe wartości są sumą wyników poszczególnych podmiotów (pro forma) i różnią się od wartości skonsolidowanych, które obejmują tylko 2 miesiące (sierpień i wrzesień 2012 r.). Spółka Microtech International S.A. ukończyła w III kwartale 2012 r. wyposażanie w systemy audiowizualne muzeum w Licheniu. Spółka realizowała projekty dla Muzeum Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu, Inkubatora Technologicznego w Słupsku, Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Projekty te związane są z nowoczesnymi instalacjami multimedialnymi i wyposażaniem audiowizualnym obiektów. Spółka CUBE. Corporate Release S.A. zrealizowała w III kwartale 2012 r. projekt wdrożenia zmian w systemach domeny Operations Support System dla Telekomunikacji Polskiej S.A., w ramach Edycji Dla operatora sieci mobilnej PTC S.A. został zrealizowany system wsparcia w zakresie usług dodanych (Value Added Services). Natomiast Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 4 / 10

5 dla lidera rynku ubezpieczeniowego w Polsce został zrealizowany Moduł Analiz Odszkodowawczych oraz system do ewidencji wypadków i kolizji. Spółka ITG S.A. realizowała w III kwartale 2012 r. projekty informatyczne dla następujących banków: Bank Zachodni WBK S.A., Credit Agricole S.A., Kredyt Bank S.A. oraz Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. Projekty te dotyczyły głównych systemów bankowych, systemów obsługi klientów i systemów wsparcia sprzedaży. Ponadto Spółka zrealizowała projekty wsparcia rozwoju czołowych sieci detalicznych w Polsce oraz serwisu infrastruktury IT dla tych sieci. W III kwartale Spółka zakończyła realizację systemu dla obsługi mikrogeneracji, a także podpisała kontrakt na dostawę i wyposażenie pracowni technicznych na obszarze województwa dolnośląskiego i rozpoczęła jego realizację. Spółka SI Alma Sp. z o.o. zrealizowała w III kwartale trzy spośród czterech umów zawartych ze Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, realizowanych w ramach projektu Dostawa i instalacja sprzętu i wyposażenia IT, aplikacji oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie elektronicznego systemu usług dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Spółka zawarła ponadto kontrakt, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie oprogramowania medycznego wraz z zakupem urządzeń teleinformatycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie oraz kontrakt z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, którego przedmiotem jest dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową. III. Aktywność w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Działania operacyjne Spółki w III kwartale 2012 r. skoncentrowane były na realizowaniu bieżących projektów oraz pozyskiwaniu nowych kontraktów, głównie w obszarze systemów multimedialnych. Spółka pozyskała nowe kontrakty na wyposażenie Muzeum Traktu Królewsko- Cesarskiego w Poznaniu, na systemy teletechniczne i multimedialne dla Słupskiego Inkubatora Technologicznego, na wykonanie systemu multimedialnego dla ekspozycji muzeum AK w Krakowie oraz Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi Powyższe przedsięwzięcia zostały zrealizowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie w zakresie systemów multimedialnych, a także w oparciu o partnerstwa z czołowymi producentami Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 5 / 10

6 komponentów tych systemów na świecie m.in. firmy takie jak Adeo, Biamp, Crestron, Dell, Dexon, Ecler, Extron, Fujitsu, Huawei, Kauber, Kramer, LifeSize, Polycom, ProjectionDesign, Radvision, Samsung, Siedle, Sony, Tannoy, TOA, Televic, Wolfvision, Yamaha. Działania strategiczne Emitenta natomiast skierowane były na wzrost wartości Spółki poprzez utworzenie Grupy Kapitałowej, zgodnie ze strategią opisaną w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia r. Nowopowstała Grupa działa w ramach czterech podmiotów: spółki ITG S.A. - integratora IT specjalizującego się w produkcji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, a także w dostawach infrastruktury sprzętowej. ITG S.A. posiada dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze teleinformatycznej przedsiębiorstw z sektorów bankowości, sieci detalicznych i rynku publicznego. Na terenie Polski funkcjonują trzy oddziały Spółki (we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie) i 25 punktów serwisowych w większych miastach Polski. Zatrudnienie w Spółce przekracza 200 osób. ITG S.A. realizuje złożone projekty informatyczne, począwszy od konsultingu i projektowania poprzez wdrożenie, aż do utrzymania systemów informatycznych. Zakres realizacji obejmuje m.in.: centralne systemy bankowe, systemy bankowości elektronicznej, sprawozdawczość obowiązkową i zarządzanie ryzykiem, oraz systemy ERP. Wśród kluczowych klientów Spółki są Credit Agricole Bank Polska S.A., BZ WBK S.A., Kredyt Bank S.A., PBP S.A. oraz duże sieci handlowe w Polsce. ITG S.A. współpracuje na zasadach partnerstwa z firmami, takimi jak Dell, EMC, IBM, HP, Microsoft, Huawei. Przychody Spółki za 9 miesięcy roku 2012 rok osiągnęły poziom przekraczający 47 mln zł, spółki CUBE. Corporate Release S.A. - firmy będącej wyspecjalizowanym integratorem i producentem oprogramowania dla dużych i średnich przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego i bankowego. Zakres usług Spółki obejmuje doradztwo, produkcję, wdrażanie i utrzymanie specjalistycznego oprogramowania w obszarach Front Office, Back Office i Operacje (Operations Support System oraz IT Operations) dla największych odbiorców w poszczególnych sektorach na rynku polskim (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Polska Telefonia Cyfrowa S.A., PTK Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 6 / 10

7 Centertel S.A., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o., PZU S.A., AXA S.A., Pekao SA, Kredyt Bank S.A., Raiffeisen S.A.). CUBE. Corporate Release S.A. współpracuje z liderami wśród globalnych dostawców specjalistycznych rozwiązań dla wymienionych sektorów m.in. TIBCO, VMware, Trintech, SAPERION, IBM, Oracle, Microsoft. Firma posiada trzy oddziały w Polsce (w Warszawie, Krakowie i Gdańsku), a jej zespół tworzy blisko 300 ekspertów o unikalnym doświadczeniu na rynku teleinformatycznym. Przychody Spółki narastająco po III kwartałach 2012 r. przekroczyły 35 mln zł, spółki SI Alma sp. z o.o. - specjalizującej się w usługach dla służby zdrowia. Firma działa na rynku polskim od dwunastu lat. Świadczy usługi konsultingu oraz dostarcza szpitalne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, systemy lokalizacji personelu, pacjentów i wyposażenia szpitalnego, a także sprzęt komputerowy. Wśród klientów firmy są m.in. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi, czy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. W swoich realizacjach Spółka wykorzystuje rozwiązania firm partnerskich: Microsoft, Oracle, HP, Dell, IBM, CITRIX. Przychody Spółki narastająco na r. przekraczają 9,6 mln zł, spółki Microtech International S.A. obecnej na polskim rynku nowoczesnych technologii od ponad dwudziestu lat. Od 2009 r. Spółka notowana jest na NewConnect. Prowadzi działalność w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych, kompleksowych systemów audiowizualnych, obejmujących prezentację obrazu, nagłośnienie, w tym systemy rozgłoszeniowe, systemy wideokonferencyjne, systemy audio-konferencyjne, systemy tłumaczeń symultanicznych oraz głosowania. Z usług Spółki korzystali m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Politechnika Wrocławska, czy Polska Grupa Energetyczna S.A. Realizacje Spółki odbywają się w oparciu o partnerstwa z czołowymi producentami komponentów systemów audiowizualnych na świecie. Docelowo Grupa ma być notowana na rynku regulowanym GPW na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2013 r. Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 7 / 10

8 Systemy IT dla: Bankowości, sprzedaży detalicznej i energetyki Systemy multimedialne Systemy IT dla: telekomunikacji, ubezpieczeń, bankowości i energetyki Systemy IT dla szpitali i rynku zdrowia Dnia r. zakończona została emisja prywatna akcji serii B. Wyemitowano sztuk akcji po cenie emisyjnej równej 1,35 zł za łączną kwotę ,95 zł, co przekłada się wprost na wzrost sumy bilansowej o wartość tej emisji. Dnia r. w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,00 zł do kwoty ,40 zł, wynikający z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Dla Microtech International S.A., obecnych i przyszłych akcjonariuszy oraz inwestorów emisja akcji oraz utworzenie Grupy Kapitałowej realnie oznacza: Stworzenie znaczącej firmy na rynku IT w Polsce; Wdrożenie spójnej strategii rynkowej i produktowej; Osiągnięcie korzyści skali (ok. 5 mln zł rocznie), głównie przez wykorzystanie synergii kosztowych; Dywersyfikację działalności zmniejszającą ryzyko realizowanych projektów; Zapewnienie stabilnego poziomu przychodów oraz warunków do projektowania i produkcji oprogramowania własnego; Możliwość w realizacji dużych projektów, które do tej pory były poza zasięgiem Spółki; Zakładane wejście na główny parkiet GPW w marcu/kwietniu 2013 r. Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 8 / 10

9 IV. Stanowisko na temat prognoz Emitent jako jednostka nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych, podał jedynie planowane wyniki pro forma dla tworzonej grupy kapitałowej, których nie należy traktować jako prognozy wyników skonsolidowanych za rok Natomiast prognozy wyników finansowych pro forma Grupy Kapitałowej zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia r. Zarząd rozważa weryfikację przedstawionych wówczas prognoz. W przypadku zaistnienia przesłanek do ich weryfikacji, odpowiednia informacja zostanie przekazana w raporcie bieżącym. V. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj r.: Podmiot Grupy Kapitałowej Liczba % Liczba akcji/udziałów akcji/udziałów głosów % głosów CUBE. Corporate Release S.A ,00% ,00% Innovation Technology Group S.A ,65% ,65% Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. * ,00% ,00% * udziały zakupione w 100% przez Innovation Technology Group S.A.(patrz raport bieżący nr 26/2012 z dnia r.) Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, tj r.: Podmiot Grupy Kapitałowej Liczba % Liczba akcji/udziałów akcji/udziałów głosów % głosów CUBE. Corporate Release S.A ,00% ,00% Innovation Technology Group S.A ,65% ,65% Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. * ,90% ,90% Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. ** ,10% ,10% * udziały zakupione przez Emitenta (patrz raport bieżący nr 38/2012 z dnia r.) ** udziały posiadane przez Innovation Technology Group S.A. (patrz raport bieżący nr 26/2012 z dnia r. oraz raport bieżący nr 38/2012 z dnia r.) Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 9 / 10

10 VI. Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 14,58% Contango 2 FIZ 38,22% 12,09% Marcin Michnicki Dfive Investments Limited DM IDM SA Paweł Witkiewicz 10,64% ALTUS TFI SA 5,11% 5,25% 5,94% 8,17% Jakub Szymański Pozostali Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Contango 2 FIZ ,58% ,58% Marcin Michnicki ,09% ,09% DFive Investments Limited ,64% ,64% Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna ,17% ,17% Paweł Witkiewicz ,94% ,94% ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,25% ,25% Jakub Szymański ,11% ,11% Pozostali ,22% ,22% RAZEM ,00% ,00% Wrocław r. Adam Leda - Prezes Zarządu Jacek Kujawa - Członek Zarządu Microtech International S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2012 r. 10 / 10