Raport kwartalny SAF- QSr 1/2016. Soho Development S.A. (pełna nazwa i numer Emitenta)

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 1/ (data przekazania) Za 1 kwartał roku obrotowego obejmujący okres od do (pełna nazwa i numer Emitenta) (skrócona nazwa emitenta) Deweloperzy (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) Warszawa (miejscowość) Mińska 25 (ulica) (numer) (48 22) (nr telefonu) (48 22) (numer faxu) (NIP) (REGON) Raport kwartalny powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa 1

2 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł 12 miesięcy zakończonych tys. EURO 12 miesięcy zakończonych Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za okres Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta Udziały niesprawujące kontroli Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 2,97 3,04 2,87 0,67 0,70 0,673-0,02 0,14 0,03 0,00 0,03 0,008 2

3 WYBRANE DANE FINANSOWE Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) tys. zł 12 miesięcy zakończonych tys. EURO 12 miesięcy zakończonych -0,07 0,18 0,00-0,02 0,04 0,001 Liczba akcji na dzień bilansowy Średnia ważona liczba akcji Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Emitenta. Liczba ta wynosiła na dzień oraz na dzień Podane wyżej liczby akcji nie zawierają akcji własnych posiadanych bezpośrednio przez Emitenta. Na podstawie Uchwały z dn. 16 marca 2015 r., Emitent skupił łącznie akcji własnych w ramach ogłoszonego programu. Dodatkowo, w wyniku korekty rozliczenia nabycia akcji Recycling Park Sp. z o.o. liczba akcji własnych Emitenta znajduje się w portfelu Progress FIZAN zarządzanym przez Altus TFI S.A., którego 100% certyfikatów inwestycyjnych należy do SHD S.A. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Emitenta. Średnia ta wynosiła za okres od r. do oraz za okres od r. do Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej. 3

4 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej A Aktywa trwałe A.1 Rzeczowe aktywa trwałe A.2 Wartość firmy A.3 Inne wartości niematerialne A.4 Nieruchomości inwestycyjne A.5 Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności A.6 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe A.7 Należności długoterminowe A.8 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego B Aktywa obrotowe B.1 Zapasy B.2 Należności handlowe B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych B.4 Pozostałe należności B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe B.6 Pozostałe aktywa B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty B.8 Aktywa przeznaczone do zbycia A+B Suma aktywów

5 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej C Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta C.1 Kapitał zakładowy C.2 Akcje własne C.3 Pozostałe kapitały C.4 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: C zysk/(strata) z lat ubiegłych C zysk/(strata) netto bieżącego okresu D Udziały niesprawujące kontroli C+D Razem kapitał własny E Zobowiązania długoterminowe E.1 Kredyty i pożyczki E.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego E.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe E.4 Zaliczki otrzymane od klientów na poczet kupna lokali / miejsc parkingowych E.5 Zaliczki otrzymane od klientów na poczet najmu E.4 Pozostałe zobowiązania długoterminowe F Zobowiązania krótkoterminowe F.1 Zobowiązania handlowe F.2 F.3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Zaliczki otrzymane od klientów na poczet kupna lokali / miejsc parkingowych F.4 Zaliczki otrzymane od klientów na poczet najmu F.5 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe F.6 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe F.7 Kredyty i pożyczki F.8 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia E+F Razem zobowiązania C+D+E+F Suma pasywów Wartość księgowa Liczba akcji pomniejszona o akcje własne posiadane przez Emitenta Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 2,97 3,04 2,87 5

6 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Zysków i Strat i Innych Całkowitych Dochodów 12 miesięcy zakończonych I. Przychody ze sprzedaży I.A Przychody z działalności deweloperskiej I.B Przychody z najmu I.C Przychody ze sprzedaży pozostałych usług II. Koszt własny sprzedaży II.A Koszt własny sprzedaży działalności deweloperskiej II.B Koszt własny sprzedanych usług najmu II.C Koszt własny sprzedanych pozostałych usług III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży III.A Koszty sprzedaży III.B Koszty ogólnego zarządu IV. Zysk (strata) ze sprzedaży IV.A Pozostałe przychody operacyjne IV.B Pozostałe koszty operacyjne V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V.A Przychody finansowe V.B Koszty finansowe VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem VII. Podatek dochodowy VII.A - podatek dochodowy bieżący VII.B - podatek dochodowy odroczony VIII. Zysk (strata) netto za okres IX. Udziały niesprawujące kontroli X. Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta XI. XI.A Inne Całkowite Dochody Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione do rachunku zysków i strat Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży XI.B Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego XII. XIII. Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży Suma zysków i strat i innych całkowitych dochodów Zysk/(strata) za okres przypadająca na: akcjonariuszy jednostki dominującej akcjonariuszy niesprawujących kontroli Zysk/(strata) całkowita przypadająca na: akcjonariuszy jednostki dominującej akcjonariuszy niesprawujących kontroli

7 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Zysków i Strat i Innych Całkowitych Dochodów Średnia ważona liczba akcji, pomniejszona o akcje własne posiadane przez Emitenta Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) 12 miesięcy zakończonych ,02 0,14 0,03-0,07 0,18 0,00. 7

8 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Skrócone Sprawozdanie ze Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu przypadając y Emitentowi Kapitał własny akcjonariusz y jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawujący m kontroli Razem kapitały własne Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Zmiany dot. lat ubiegłych Kapitał własny po zmianach Emisja akcji Koszt emisji akcji Skup akcji własnych Umorzenie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Nabycie /utrata kontroli nad jednostkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień

9 Roczne Sprawozdanie ze Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu przypadając y Emitentowi Kapitał własny akcjonariusz y jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawujący m kontroli Razem kapitały własne 12 miesięcy zakończonych Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Zmiany dot. lat ubiegłych Kapitał własny po zmianach Emisja akcji Koszt emisji akcji Skup akcji własnych Umorzenie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Nabycie /utrata kontroli nad jednostkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień

10 Skrócone Sprawozdanie ze Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu przypadając y Emitentowi Kapitał własny akcjonariusz y jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niesprawujący m kontroli Razem kapitały własne Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Zmiany dot. lat ubiegłych Kapitał własny po zmianach Emisja akcji Koszt emisji akcji Skup akcji własnych Umorzenie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Nabycie /utrata kontroli nad jednostkami zależnymi Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień

11 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych miesięcy zakończonych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto II. Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy niesprawujących kontroli Amortyzacja Zysk (strata) z wyceny metodą praw własności udziałów w jednostkach stowarzyszonych współzależnych Zyski (straty) z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez WF Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Inne zyski/ straty z inwestycji Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony i rozliczeń międzyokresowych (w tym wpłat na lokale) Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych jednostkach Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Udzielenie i spłata pożyczek Inne wpływy / wydatki inwestycyjne IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych papierów wartościowych Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu finansowego Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowa) Inne wpływy/wydatki finansowe 0 0 0

12 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 12 miesięcy zakończonych V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania* *Środki pieniężne na rachunkach bankowych (powierniczych) dotyczących prowadzonych projektów deweloperskich (w okresie spłat kredytów) 12

13 ZESTAWIENIE SKONSOLIDOWANEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO Zmiana wartości bilansowej składników portfela inwestycyjnego Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa finansowe Razem Wartość bilansowa na początku okresu a. Zwiększenia (z tytułu): zakup nabycie w wyniku połączenia wycena / naliczenie odsetek przeklasyfikowanie inne b. Zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż zbycie w wyniku utraty kontroli wycena zapłata odsetek / zapłata kwoty głównej przeklasyfikowanie inne Wartość bilansowa na koniec okresu Dłużne papiery wartościowe Specyfikacja dłużnych papierów wartościowych Spółki portfela Progress FIZAN Dłużne papiery wartościowe, razem Pozostałe aktywa finansowe Specyfikacja pozostałych aktywów finansowych Certyfikaty inwestycyjne Progress FIZAN Pozostałe aktywa finansowe, razem 13

14 POZOSTAŁE WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE Nieruchomości inwestycyjne Nazwa spółki - właściciela nieruchomości inwestycyjnej Soho Factory Sp. z o.o Cracovia Property Sp. z o.o Fabryka PZO Sp. z o.o Mińska Development Sp. z o.o Fellow Sp. z o.o Recycling Park Kamionka Sp. z o.o. * Recycling Park Sp. z o.o.* 120 Nieruchomości inwestycyjne, razem *Pozostałe części nieruchomości zostały ujęte jako środki trwałe o wartości odpowiednio: 13,2 mln. zł (RP Kamionka Sp. z o.o.) oraz 3,5 mln zł (RP Sp. z o.o.) Należności Należności handlowe Należności handlowe brutto, razem Odpisy aktualizujące -140 Należności handlowe netto, razem Należności pozostałe długo- i krótkoterminowe Należności z tytułu podatków (z wyjątkiem PDOP), ceł, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych Pozostałe Należności pozostałe netto, razem Pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania długoterminowe - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 49 Pozostałe zobowiązania długoterminowe, razem

15 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 40 - zobowiązania inwestycyjne / wobec podwykonawców / kaucje zatrzymane zobowiązania z tytułu nabycia aktywów finansowych zobowiązania budżetowe (z wyjątkiem PDOP) zobowiązania wobec pracowników otrzymane kaucje rezerwa na opł.za PWUG pozostałe zobowiązania / rezerwy kosztowe 331 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Naliczone i niezapłacone odsetki Rezerwy kosztowe 6 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, należności, zapasów, ŚT itp. Strata podatkowa z ubiegłych lat Rezerwa z tyt.opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 421 Wycena aktywów dostępnych do sprzedaży Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Naliczone i nieotrzymane odsetki Przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej Stosowanie różnych stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych / brak amortyzacji dla celów bilansowych Pozostałe 75 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem

16 Instrumenty finansowe Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości godziwych i bilansowych wszystkich instrumentów finansowych Grupy wg stanu na dzień bilansowy, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań: Instrumenty finansowe Kategoria Instrumentów Finansowych Wartość godziwa Wartość bilansowa Aktywa finansowe Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe Aktywa finansowe utrzymywane do utrzymywane do terminu terminu wymagalności wymagalności Pożyczki udzielone Pożyczki i należności Należności handlowe i pozostałe Pożyczki i należności Środki pieniężne i ekwiwalenty Środki pieniężne Razem Zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe i pozostałe Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania Razem

17 WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł 12 miesięcy zakończonych 17 tys. EURO 12 miesięcy zakończonych Przychody ze sprzedaży usług Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto za okres Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Emitenta Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 2,97 3,03 2,87 0,67 0,70 0,67-0,01 0,16 0,03 0,00 0,04 0,01

18 WYBRANE DANE FINANSOWE Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) tys. zł 12 miesięcy zakończonych tys. EURO 12 miesięcy zakończonych -0,07 0,17 0,01-0,02 0,04 0,00 Liczba akcji na dzień bilansowy Średnia ważona liczba akcji Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Emitenta. Liczba ta wynosiła na dzień oraz na dzień Podane wyżej liczby akcji nie zawierają akcji własnych posiadanych bezpośrednio przez Emitenta. Na podstawie Uchwały z dn. 16 marca 2015 r., Emitent skupił łącznie akcji własnych w ramach ogłoszonego programu. Dodatkowo, w wyniku korekty rozliczenia nabycia akcji Recycling Park Sp. z o.o. liczba akcji własnych Emitenta znajduje się w portfelu Progress FIZAN zarządzanym przez Altus TFI S.A., którego 100% certyfikatów inwestycyjnych należy do SHD S.A. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Emitenta. Średnia ta wynosiła za okres od r. do oraz za okres od r. do Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej. 18

19 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Skrócone Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej A Aktywa trwałe A.1 Rzeczowe aktywa trwałe A.2 Wartość firmy A.3 Inne wartości niematerialne A.4 Inwestycje w nieruchomości A.5 Akcje i udziały w jednostkach zależnych A.6 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych A.7 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe A.8 Należności długoterminowe A.9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego B Aktywa obrotowe B.1 Zapasy B.2 Należności handlowe B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) B.4 Pozostałe należności B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe B.6 Pozostałe aktywa B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty B.8 Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana A+B Suma aktywów

20 Skrócone Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej C Kapitał własny Emitenta C.1 Kapitał zakładowy C.2 Akcje własne C.3 Pozostałe kapitały C.3.a Pozostałe kapitały (inne niż kapitał z aktualizacji wyceny) C.3.b Kapitał z aktualizacji wyceny C.4 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: C zysk/(strata) z lat ubiegłych C zysk/(strata) netto bieżącego okresu C Razem kapitał własny D Zobowiązania długoterminowe D.1 Kredyty i pożyczki D.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego D.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe D.4 Pozostałe zobowiązania i inne pasywa długoterminowe E Zobowiązania krótkoterminowe E.1 Zobowiązania handlowe E.2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) E.3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe E.4 Rezerwy na zobowiązania E.5 Kredyty i pożyczki D+E Razem zobowiązania C+D+E Suma pasywów

21 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Skrócone Sprawozdanie z Zysków i Strat i Innych Całkowitych Dochodów 12 miesięcy zakończonych Przychody ze sprzedaży usług Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy podatek dochodowy bieżący podatek dochodowy odroczony Zysk (strata) netto za okres Inne Całkowite Dochody Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione do rachunku zysków i strat Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 12 miesięcy zakończonych Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży Suma zysków i strat i innych całkowitych dochodów

22 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Skrócone Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym Kapitał zakładowy Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Zmiany dot. lat ubiegłych Kapitał własny po zmianach Emisja akcji Koszt emisji akcji Skup akcji własnych Umorzenie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień Kapitał własny 22

23 Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym Kapitał zakładowy Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu 12 miesięcy zakończonych Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Zmiany dot. lat ubiegłych Kapitał własny po zmianach Emisja akcji Koszt emisji akcji Skup akcji własnych Umorzenie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień Kapitał własny 23

24 Skrócone Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym Kapitał zakładowy Akcje własne Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały zapasowe i rezerwowe Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy bieżącego okresu Kapitał własny na dzień r Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Zmiany dot. lat ubiegłych Kapitał własny po zmianach Emisja akcji Koszt emisji akcji Skup akcji własnych Umorzenie akcji własnych Podział zysku/ pokrycie straty Pozostałe zmiany Suma dochodów całkowitych Kapitał własny na dzień Kapitał własny 24

25 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skrócone Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 12 miesięcy zakończonych Lp. Tytuł A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto II Korekty razem Amortyzacja (Zyski)/straty z tytułu zmian wartości godziwej pozostałych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Inne zyski/straty z inwestycji Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony i rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i współzależnych Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych jednostkach Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Udzielenie i spłata pożyczek Inne wpływy / wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych papierów wartościowych Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu finansowego Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (część kapitałowa) Inne wpływy/wydatki finansowe III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D Przepływy pieniężne netto, razem E Środki pieniężne na początek okresu F Środki pieniężne na koniec okresu w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania

26 ZESTAWIENIE JEDNOSTKOWEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO Portfel inwestycyjny Wartość bilansowa na początek okresu Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach Dłużne papiery wartościowe Pozostałe aktywa finansowe Razem a. Zwiększenia wycena / naliczenie odsetek nabycia reklasyfikacja / pozostałe b. Zmniejszenia wycena / zapłata odsetek zapłata kwoty głównej reklasyfikacja / pozostałe Wartość bilansowa na koniec okresu Akcje / udziały w jednostkach zależnych L.p. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej % udziałów w kapitale Wartość bilansowa 1 Cracovia Property Sp. z o.o. 100, Mińska Development Sp. z o.o. 100, Soho Factory Sp. z o.o. 100, Fellow Sp. z o.o. 100, BL Sp. z o.o. 100, Kalder A Sp. z o.o. 100, ThinkTank Sp. z o.o.* 62, SDHM Sp. z o.o. 100, SDHM Sp. z o.o.sk 100, Dobra Forma 1 Sp. z o.o. SK 100, Soho Verbel Sp. z o.o. 100,00 5 Razem * Sprzedaż udziałów po dniu bilansowym Dłużne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Fabryka PZO Sp. z o.o Mińska Development Sp. z o.o. 21 Pozostałe Dłużne papiery wartościowe, razem Pozostałe aktywa finansowe Specyfikacja pozostałych aktywów finansowych Certyfikaty inwestycyjne Progress FIZAN Pozostałe aktywa finansowe, razem 26

27 POZOSTAŁE WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE Zobowiązania Pozostałe zobowiązania i inne pasywa długoterminowe - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 49 Pozostałe zobowiązania i inne pasywa długoterminowe, razem Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 40 - zobowiązania z tytułu nabycia aktywów finansowych zobowiązania budżetowe (z wyjątkiem PDOP) 47 - pozostałe / rezerwy kosztowe 34 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem Zobowiązania z tytułu emisji obligacji Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu emisji obligacji, razem

28 SPIS TREŚCI Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Podstawy prawne sporządzenia Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Informacja o jednostkach zależnych i stowarzyszonych na dzień bilansowy Portfel na dzień bilansowy*** Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Platforma zastosowanych MSSF Porównywalność danych Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Segmenty działalności Zastosowane kursy EURO Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek GK, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu kwartalnego Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o istotnych transakcjach Grupy z podmiotami powiązanymi Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Wyjaśnienie głównych pozycji Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych Informacja dodatkowa do Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Forma prawna Czas trwania Emitenta Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych

29 4. Przekształcenie sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Zastosowane kursy EURO Zatwierdzenie Raportu Kwartalnego

30 Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 1. Podstawy prawne sporządzenia Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSSF ) opublikowanymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 roku z późniejszymi zmianami, W zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres 3 miesięcy: r. Dane porównawcze obejmują okres 3 miesięcy: r. Dane do niniejszego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego przygotowane zostały na podstawie pakietów przekazanych przez spółki zależne (lista spółek zależnych poniżej) do dnia publikacji raportu kwartalnego. 2. Informacja o jednostkach zależnych i stowarzyszonych na dzień bilansowy Jednostki zależne na dzień bilansowy Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania Posiadana kontrola Czy podlega konsolidacji? Przyczyna nieuwzględnienia w konsolidacji Cracovia Property Sp. z o.o. Mińska Development Sp. z o.o. Soho Factory Sp. z o.o. Fabryka PZO Sp. z o.o.* Fellow Sp. z o.o. BL Sp. z o.o. Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Działalność deweloperska Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Pozostałe pośrednictwo finansowe Pozostałe pośrednictwo finansowe Kraków zależna 100% tak nie dotyczy Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy Działalność rachunkowa, Kalder A Sp. z o.o. doradztwo, usługi Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy finansowe ThinkTank Sp. z o.o.*** Wydawanie czasopism Warszawa zależna 62,12% tak nie dotyczy Soho Tetris Sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Soho Tetris Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Soho Development Homes &More Sp. z o.o. *** Soho Development Homes and More Sp. z o.o. SK Nadzór inwestorski Warszawa zależna 60% tak nie dotyczy Nadzór inwestorski Warszawa zależna 99,5% tak nie dotyczy 30

31 Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania Posiadana kontrola Czy podlega konsolidacji? Przyczyna nieuwzględnienia w konsolidacji Recycling Park Sp. z o.o.* Przetwarzanie odpadów Chodzież zależna 100% tak nie dotyczy Recycling Park Kamionka Sp. z o.o.* Zarządzanie nieruchomościami Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy Dobra Forma 1 Sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Dobra Forma 1 Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy Dobra Forma 1 Sp. z o.o. 2 SK Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Dobra Forma 2 sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Soho Feniks Sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Soho Feniks Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Soho Verbel Sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak nie dotyczy Soho Verbel Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Soho Verbel Sp. z o.o. 1 SK Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak nie dotyczy Zarządzanie pośrednio zależna Warszawa 100% tak nie dotyczy Rent Factory Sp. z o.o.**** nieruchomościami Zakład Odzysku Energii "Kamionka" Sp. z o.o. Recycling Park Chodzież Sp. z o.o. Recycling Park Techplast Sp. z o.o. Przetwarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność Pozostałe pośrednictwo finansowe Mrągowo pośrednio zależna 100% nie nieistotność Przetwarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność Recycling Park FG SP. Z O.O. Przetwarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność Recycling Park PR SP. Z O.O. Przetwarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność Recycling Park BIO SP. Z O.O. BL Sp. z o.o. 1 SKA Assets Managment Black Lion Sp. z o.o. SKA SKA Przetwarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność Pozostałe pośrednictwo finansowe Działalność inwestycyjna (Fundusz Kapitałowy) Warszawa zależna 100% nie nieistotność Warszawa pośrednio zależna 66,7% nie nieistotność Bird Core S.A. Spółka z portfela Funduszu Kapitałowego Warszawa pośrednio zależna 66,7% nie nieistotność Wyspa Skarbów S.A.** Spółka z portfela Funduszu Wspólne Warszawa Kapitałowego przedsięwzięcie 33% nie nieistotność EKO Recycling S.A.** Spółka z portfela Funduszu Wspólne Warszawa Kapitałowego przedsięwzięcie 33% nie nieistotność *Spółki znajdujące się w portfelu Progress FIZAN podlegają konsolidacji na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Soho Development S.A. ** Grupa posiada (pośrednio) udziały w spółkach, które spełniają definicję wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z MSSF 11 *** Po dacie bilansowej dokonano sprzedaży udziałów Think Tank Sp. z o.o. oraz nabyto 40 % udziałów SDHM Sp. z o.o **** Spółka celowa o kapitale zł przeznaczona do realizacji kolejnych etapów inwestycji deweloperskich jako komplementariusz Z uwagi na trwający proces likwidacji i brak kontroli, z konsolidacji zostały ponadto wyłączone spółki: R and R Adv Secundo Sp. z o.o. w likwidacji, Soho Publishing Sp. z o.o. w likwidacji, Kolejowa Invest Sp. z o.o. w likwidacji, BL Sp. z o.o. 2 SKA w likwidacji, BL Sp. z o.o. 3 SKA w likwidacji, BL Sp. z o.o. 4 SKA w likwidacji, BL Sp. z o.o. 5 SKA w likwidacji. Jednostki stowarzyszone na dzień bilansowy Brak jednostek stowarzyszonych na dzień bilansowy. 31

32 3. Portfel na dzień bilansowy*** *Udział w kapitalizacji spółki rozumianej jako suma wkładów kapitałowych i wkładów o charakterze dłużnym od udziałowców. ** Powyższy schemat, dla lepszej ilustracji, uwzględnia również aktywa zaalokowane w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (Progress FIZAN). Na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności MSSF 10 i ustawy o funduszach inwestycyjnych nie można uznać FIZAN za podmiot zależny od Inwestora, w związku z tym nie podlega on konsolidacji. Spółki Fabryka PZO oraz Recycling Park znajdujące się w portfelu FIZAN są konsolidowane na podstawie umowy o subzarządzanie zawartej z Emitentem. Progress FIZAN posiada również 11,9 mln akcji oraz akcji Próchnik S.A.(pośrednio) ***W diagramie pominięto część jednostek nieistotnych, wymienionych w pkt 2 Sprawozdania Finansowego. ****Zmiana komplementariusza nastąpiła po dniu bilansowym 32

33 1) Segment deweloperski i nieruchomości Grupa prowadzi swoją działalność deweloperską w Warszawie od 2012 r. zaczynając od pierwszego budynku na terenie Soho Factory (Rebel 1). Obecnie w sprzedaży znajdują się: trzeci z kolei budynek w tej lokalizacji Wars oraz czwarty Feniks. Pod koniec listopada 2016 r. wprowadzono również do sprzedaży budynek Rebel 2, dla którego została przyjęta nazwa Verbel. Jednocześnie w toku jest przygotowanie kolejnego etapu, w ramach którego powstanie budynek E, który trafi do oferty w trzecim kwartale 2017r. Ponadto na terenie warszawskiego Kamionka znajdują się dwa kolejne projekty Fabryka PZO z ok. 17 tys. PU mieszkalnej i biurowej oraz Mińska Development. Drugim obszarem działalności jest rynek krakowski, gdzie od III kw r. prowadzona jest sprzedaż pierwszego etapu inwestycji pod nazwą Osiedle Dobra Forma. Docelowo projekt obejmie ok. 30 tys. m2 PU na podstawie posiadanych WZ, z długoterminowym potencjałem na dodatkowe 20 tys. m2 PU. Projekt dysponuje dostępem do własnego parku oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Poniższa mapka pokazuje realizowane projekty przez spółki z Grupy. Bliższe informacje o poszczególnych projektach znajdują się w kolejnych punktach Raportu kwartalnego. Pierwszą sprzedaż mieszkań Grupa odnotowała w 2012 r. Sukcesywne wprowadzanie do oferty kolejnych projektów i budynków pozwala na szybki wzrost skali działalności. Poniżej zaprezentowano wykresy z dynamiką sprzedaży mieszkań oraz przekazaniami do użytkowania. Od początku b.r. utrzymuje się nadal szybkie tempo sprzedaży w styczniu osiągnięty został najwyższy historycznie poziom miesięcznej przedsprzedaży w Grupie. Przekazania w okresie objętym raportem prezentowały się na niskim poziomie, z uwagi na praktycznie całkowitą sprzedaż oferty w zakończonych budynkach. Rozpoczęcie przekazywania do użytkowania lokali, w nowo oddanym budynku Wars, nastąpi od I kwartału 2017 r. 33

34 Umowy deweloperskie oraz płatne rezerwacyjne na dzień publikacji sprawozdania (korekta sprzedaży o anulowane umowy rezerwacyjne, ujmowana jest w kwartale zawarcia tych umów) *dane za 1Q 2017 podane do dnia publikacji sprawozdania Soho Factory Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności spółki jest realizacja inwestycji deweloperskiej, zlokalizowanej na terenie SOHO FACTORY przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie (Praga Południe). Aktualne plany inwestycyjne zakładają powstanie osiedla mieszkaniowego o docelowej powierzchni ponad 110 tys. m2 PU, podzielonego na kolejne etapy inwestycji (łącznie z już przekazanymi budynkami). W ramach pierwszego etapu inwestycji, w I kwartale 2014 r. przekazano do użytkowania pierwszy budynek - Rebel 1. Kolejny, Kamion Cross został oddany do użytkowania w I kwartale 2015 r. Obecny poziom sprzedaży w tym budynku to 99% PUM (wg. stanu na dzień publikacji sprawozdania). W ramach następnego (II) etapu inwestycji w II kw r. rozpoczęto sprzedaż budynku Wars (A), o powierzchni użytkowej m2. Budynek oddano do użytkowania w I kw r. Wars to trzeci budynek realizowany na terenie Soho Factory. Do dnia publikacji podpisano umowy na sprzedaż 131 lokali mieszkalnych, co stanowi 89% PUM (umowy deweloperskie wraz z płatnymi umowami rezerwacyjnymi) oraz 9 lokali usługowych odpowiadających 58% PUU. Lokale w budynku są aktualnie przekazywane w ramach procesu odbiorów, natomiast umowy przenoszące własność będą sukcesywnie podpisywane od marca br. 34

35 W I kwartale 2016 r. uruchomiono sprzedaż budynku F (Feniks), którego docelowa powierzchnia użytkowa ma wynosić m2. Do dnia publikacji podpisano umowy na sprzedaż 111 lokali mieszkalnych, co stanowi 46% PUM (umowy deweloperskie wraz z płatnymi umowami rezerwacyjnymi). Planowany termin oddania budynku do użytkowania zaplanowano na IV kw r. W dniu 17 października 2016 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku Rebel 2, dla którego została przyjęta nazwa Verbel. W tym 12 kondygnacyjnym projekcie zaplanowano 63 lokale mieszkalne, 4 lokale usługowe oraz 68 miejsc parkingowych w hali garażowej i 8 miejsc parkingowych zewnętrznych. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku ma wynieść m2. Pod koniec listopada 2016 r. budynek Verbel został wprowadzony do sprzedaży. Do dnia publikacji podpisano umowy na sprzedaż 9 lokali mieszkalnych, co stanowi 13% PUM budynku. Szczegółowe parametry realizowanych projektów znajdują się w poniższej tabeli: PUM [m2] PUU [m2] RAZEM PU [m2] Łączna oferta mieszkań [szt] Wejście do oferty Spółka realizująca Mieszkań sprzedanych PUM sprzedany % sprz. mieszkań % sprz. PUM Oddanie do użytkowania Projekty oddane do użytkowania Budynek B - Rebel One Soho Factory % 91% Budynek C - Kamion Cross Soho Factory % 99% Budynek A - Wars Soho Tetris % 89% Projekty w realizacji Budynek F - Feniks Soho Feniks % 46% IV kw Verbel Soho Verbel % 13% I kw Dane o sprzedaży na dzień publikacji sprawozdania, zawierają umowy deweloperskie oraz płatne rezerwacyjne. Zakończone zostały prace nad docelowym planem zagospodarowania dla całej powierzchni Soho Factory (z wyłączeniem budynków Rebel 1, Kamion Cross, Wars, Verbel oraz Feniks), uwzględniające istotne dla mieszkańców funkcje usługowe, rekreacyjne, edukacyjne i kulturowe. W grudniu 2015 r. Soho Factory zostało nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie PZFD za Najlepsze Projekty Mieszkaniowe (nagrody w trzech kategoriach). Soho Factory charakteryzuje bliskość centrum, unikatowy charakter miejsca oraz dostęp do infrastruktury kulturalnej i użytkowej. W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji planowane jest przeznaczenie ok. 1,4 mld zł do 2022 r. m.in. na rozwój Pragi, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność miejsca. Ponadto spółka wynajmuje powierzchnie komercyjne w zrewitalizowanych budynkach, znajdujących się na terenie Soho Factory. Obecnie powierzchnia przeznaczona na wynajem wynosi 10,6 tys. m2, z których w docelowej koncepcji Soho pozostanie ok. 3,2 tys. m2 (po uwzględnieniu opisanej dalej transakcji sprzedaży części skomercjalizowanych powierzchni). Po dacie bilansu została dokonana sprzedaż zmodernizowanej powierzchni usługowej w budynkach 44/45/46 (o całkowitej powierzchni m2) za kwotę 23 mln zł, opisana szczegółowo w pkt. 15 sprawozdania Cracovia Property Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest realizacja podzielonego na etapy projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bochenka. W ramach pierwszych trzech etapów, objętych posiadaną WZ zaplanowano wybudowanie ok. 30 tys. m2 PU. Długoterminowy potencjał projektu zakłada dodatkowe 20 tys. m2 PU. Po dniu bilansowym na dodatkowym terenie (nieobjętym decyzjami WZ) został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który istotnie ogranicza możliwości zabudowy, w związku z ochroną pobliskiego parku. Spółka zaskarży uchwałę Rady Miasta Krakowa do Wojewody Małopolskiego w celu jej uchylenia, a w razie braku 35