UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Transkrypt

1 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. INSTRUKCJA WYSTAWIANIA POLISY UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ (UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO) W SYSTEMIE POS Warszawa marzec 2011r.

2 Instrukcja przedstawia sposób wystawienia polis ubezpieczenia podróży zagranicznej (ubezpieczenia turystycznego) dla osoby indywidualnej za pomocą systemu POS. Ze względów technicznych nie ma możliwości stworzenia instrukcji, która będzie wskazywała sposób wystawienia wszystkich przypadków ubezpieczenia turystycznego. Pierwszym i niezbędnym krokiem do wykonania, celem wystawienia polisy, jest zalogowanie się do systemu POS. Po zalogowaniu się do systemu wybieramy zakładkę Obsługa ubezpieczeń/wystaw polisę/polisa turystyczna : System przenosi nas do pierwszej zakładki ubezpieczenia turystycznego: Kalkulacja składki 2

3 W zakładce tej system domyślnie zaznacza część danych np. zakres podróży, sumę ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą itd. Zaznaczone dane oczywiście użytkownik może zmienić zgodnie z wytycznymi do produktu: System domyślnie również podaje Rodzaj podróży jako wyjazd indywidualny 3

4 W rodzaju podróży użytkownik ma dostępną rozwijalną listę możliwych do wyboru opcji: Kolejnym krokiem jest wybranie okresu ubezpieczenia, którego przedział dat jest zamieszczony w bloku zatytułowanym informacje na temat wnioskowanego ubezpieczenia : 4

5 Gdy powyższe czynności zostały wykonane przechodzimy do wyboru ubezpieczeń. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą jest zaznaczone domyślnie przez system z SU pln. Użytkownik ma możliwość wyboru innej sumy ubezpieczenia: Następnym krokiem jest wybór ubezpieczeń dodatkowych z listy zamieszczonej poniżej, gdzie domyślnie zostały zaznaczone trzy ubezpieczenia: ubezpieczenie NW ubezpieczenie bagażu podróżnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej : Wybór ubezpieczeń użytkownik może modyfikować zgodnie z oczekiwaniami klienta. 5

6 Pod wybranymi ubezpieczeniami dodatkowymi zamieszczony został blok zniżki/zwyżki : Tak pod tym blokiem jak i pod wcześniej wybieranymi ubezpieczeniami znajduje się przycisk Przelicz, który jak w innych ubezpieczeniach dostępnych w POS można wybrać w każdej chwili celem otrzymania informacji na temat wysokości wyliczonej składki: 6

7 Po otrzymaniu wysokości należnej składki mamy możliwość wyboru sposobu płatności za polisę - Gotówka lub Przelew. Po tej operacji można przejść do drugiej zakładki ubezpieczeń turystycznych wybierając przycisk Dalej. System przenosi użytkownika do bloku: Dane kontrahenta. Wszystkie pola zaznaczone kolorem żółtym są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Jako pierwszy pojawia się blok Dane ubezpieczającego : 7

8 Tutaj mamy możliwość wyboru z rozwijanej listy formy prawnej osoby będącej ubezpieczającym na polisie. Wśród tych osób jest również Klient anonimowy, który służy zapisaniu oferty ubezpieczenia bez konieczności wypełnienia obowiązkowych danych ubezpieczającego: Po wypełnieniu danych ubezpieczającego mamy blok Dane ubezpieczonego, w przypadku, gdy ubezpieczonym jest ta sama osoba co ubezpieczający, korzystając z przycisku Kopiuj z ubezpieczającego mamy możliwość skopiować dane kontrahenta: 8

9 Ostatnim krokiem po wypełnieniu danych jest wybranie przycisku Zapisz ofertę, co spowoduje zapisanie oferty: Po zapisaniu oferta będzie widoczna w bloku Zadania i plany : W chwili, gdy oferta zostanie zapisana pojawiają się nowe przyciski tj.: Polisuj zamiana oferty w polisę z nadaniem numeru polisy Edytuj ofertę pozwala dokonać zmian w ofercie Drukuj ofertę pozwala na zaprezentowanie klientowi oferty w wersji papierowej Usuń powoduje usunięcie oferty z bazy danych Drukuj OWU wydruk OWU ubezpieczenia turystycznego 9

10 Po wybraniu przycisku Polisuj system zamienia ofertę w polisę nadając jej numer np : Po dokonaniu polisowania pojawiają się przyciski: Drukuj oryginał polisy służy do wydruku polisy oznaczonej jako oryginał Drukuj kopie polisy służy do wydruku polisy oznaczonej jako kopia Drukuj OWU wydruk OWU ubezpieczenia turystycznego 10

11 UWAGA!!! Gdy ubezpieczana jest grupa powyżej 6 osób, dane ubezpieczonych możemy zaczytać z pliku Excel, którego format zamieszczony jest bezpośrednio w bloku Dane ubezpieczonego na zakładce Dane kontrahenta. Wzór pliku otrzymamy wybierając przycisk: Wzór Excela : Po wystawieniu polisy ubezpieczenia grupowego istnieje również możliwość dokonania wydruku certyfikatów dla osób ubezpieczonych na polisie. Funkcja ta jest dostępna po wybraniu przycisku Drukuj certyfikaty : 11