System obsługi sprawozdawczości

Transkrypt

1 System obsługi sprawozdawczości część V Moduł broszur wersja Autorzy: Jadwiga Kordek Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. Żadna część niniejszego dokumentu, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody GPM SYSTEMY sp. z o.o.

2 Spis treści 1. Wstęp Tryb Lista broszur Nowa broszura Edytuj broszurę Usuń broszurę Ustawienia domyślne Tryb Dokumenty - Edytor broszur Broszura Zapisz broszurę Zapisz broszurę pod nową nazwą Generuj broszurę Odśwież broszurę Eksportuj broszurę do formatu PDF / HTML Zamknij wygenerowaną broszurę Ustawienia domyślne Zamknij broszurę Edycja Formatuj Rozmiar Styl Kolor Czcionka Usuń atrybuty stylu Format Lista Wyrównaj Tabela Właściwości obiektu/tabeli/wartości analitycznej Wstaw Link do strony Obrazek Tabela Wszelkie prawa zastrzeżone: 2

3 3.4.4 Nowa linia Pozioma linia Znak specjalny Dane analityczne Wstaw wartości z raportu analitycznego Odśwież dane Przygotowanie broszury w asist Spis ilustracji Rysunek 1. Lista zakładek modułowych asist z wyróżnionym modułem Broszury... 5 Rysunek 2. Moduł broszur - tryb lista dokumentów... 6 Rysunek 3. Menu Broszura tryb Lista raportów... 7 Rysunek 4. Menu Widok - tryb "Lista raportów"... 7 Rysunek 5. Dane podstawowe broszury... 8 Rysunek 6. Komunikat o braku możliwości usunięcia edytowanej broszury... 9 Rysunek 7. Usuwanie broszury Rysunek 8. Domyślne ustawienia dla nowych broszur Rysunek 9. Edytor broszur Rysunek 10. Menu Broszura w edytorze broszur Rysunek 11. Postać ekranu po wygenerowaniu broszury Rysunek 12. Eksport broszury do formatu pdf / html Rysunek 13. Zapytanie o zapisanie wprowadzonych zmian przed zamknięciem broszury Rysunek 14. Menu Edycja w edytorze broszur Rysunek 15. Menu Formatuj w edytorze broszur Rysunek 16. Rozmiary czcionek używanych przy edytowaniu broszury Rysunek 17. Styl czcionki dostępny w edytorze broszur Rysunek 18. Kolory możliwe do zastosowania w edytowanej broszurze Rysunek 19. Edycja czcionki w przygotowywanej broszurze Rysunek 20. Czcionki dostępne w edytorze broszur Rysunek 21. Style formatowania tekstu strukturami HTML, dostępne w edytorze broszur Rysunek 22. Listy dostępne w automatycznym formatowaniu broszury Rysunek 23. Funkcje "wyrównania tekstu" dostępne w module broszur Wszelkie prawa zastrzeżone: 3

4 Rysunek 24. Funkcje "Wstaw: tabelę/komórkę/wiersz/kolumnę" Rysunek 25. Funkcje "Usuń: tabelę/komórkę/wiersz/kolumnę" Rysunek 26. Właściwości tabeli w menu "Formatuj" Rysunek 27. Właściwości wartości analitycznej w menu Formatuj Rysunek 28. Właściwości listy w menu "Formatuj" Rysunek 29. Atrybuty stylu w menu Formatuj Rysunek 30. Menu Wstaw w edytorze broszur Rysunek 31. Tworzenie linków do strony Rysunek 32. Wstawianie obrazka do edytowanej broszury Rysunek 33. Tworzenie nowej tabeli, niepowiązanej z raportami analitycznymi Rysunek 34. Znaki specjalne możliwe do wykorzystania w edytowanej broszurze Rysunek 35. Menu "Dane analityczne w edytorze broszur Rysunek 36. Lista dostępnych raportów analitycznych, do wykorzystania w edytowanej broszule Rysunek 37. Prezentacja wyników wybranego raportu analitycznego i wybór całej tabeli do wstawienia w "Edytorze reguł" Rysunek 38. Prezentacja wyników wybranego raportu analitycznego i wybór jednej wartości do wstawienia w "Edytorze reguł" Rysunek 39. Zmiana układu tabeli przed jej wstawieniem do broszury Rysunek 40. Prezentacja wyników wybranego raportu analitycznego w "Edytorze reguł" po zmianie układu raportu Rysunek 41. Formy opisów stosowanych w nagłówkach kolumn i wierszy tabel Rysunek 42. Prezentacja wyników wybranego raportu analitycznego w "Edytorze reguł" po zmianie układu raportu i opisu zmiennych Rysunek 43.Postać edytowanej broszury, w której wstawione zostały: pojedyncza wartość i cała tabela Rysunek 44. Odświeżanie danych z raportów analitycznych Wszelkie prawa zastrzeżone: 4

5 1. Wstęp Moduł Broszury, to dodatkowa funkcjonalność aplikacji asist, transis i axsis, która: dostępna jest tylko dla banków, posiadających licencję rozszerzoną o moduł Broszury, pozwala na definiowanie broszur oraz zarządzanie nimi, jest ściśle powiązana z modułem Raporty analityczne, gdyż wykorzystuje raporty tam przygotowane, w znacznym stopniu ułatwia przygotowywanie opracowań, zestawień czy analiz różnych jednostek, których dane znajdują się w bazie wykorzystywanej aplikacji. W utworzonych broszurach, ujmować można różne informacje związane z funkcjonowaniem prezentowanych instytucji, poprzez: wprowadzenie części opisowej, uzupełnionej danymi znajdującymi się w różnych źródłach zasilania, czyli: o danych przeniesionych bezpośrednio z bazy asist, transis czy axsis, uzyskanych z wygenerowanych raportów analitycznych, o danych wprowadzonych z ręki przekopiowanych z innych dokumentów. W przypadku danych pobieranych z bazy wykorzystywanej aplikacji, wraz ze zmianami zachodzącymi w bazie, zmianie podlegają również dane wykorzystywane i prezentowane w broszurach. Wszelkie korekty wprowadzone do bazy danych, podczas odświeżania i generowania broszur, podlegają bieżącej aktualizacji, bez konieczności wprowadzania tam ręcznych zmian. Aby uaktywnić moduł Broszury, należy wybrać: - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. rysunek 1) wybrać :. Rysunek 1. Lista zakładek modułowych asist z wyróżnionym modułem Broszury Na pasku zakładek modułowych utworzy się wówczas nowa zakładka funkcje pozwalające na : tworzenie nowych broszur, edytowanie istniejących broszur, (zob. rysunek 2), grupująca Wszelkie prawa zastrzeżone: 5

6 usuwanie wcześniej utworzonych broszur, wprowadzanie domyślnych ustawień dla definiowanych broszur Rysunek 2. Moduł broszur - tryb lista dokumentów Po uaktywnieniu Modułu broszur (zob. rysunek 2) : aplikacja znajduje się w trybie Lista broszur : o z wyświetloną listą wcześniej utworzonych broszur, w dowolnym momencie możliwe jest przejście do trybu Dokumenty o prezentowana jest wybrana z listy broszura., w którym: 2. Tryb Lista broszur Po uaktywnieniu modułu Broszury, każdorazowo prezentowana jest lista wcześniej zdefiniowanych broszur z uszczegółowieniem informacji do: nazwy broszury, opisu, właściciela broszury, daty utworzenia I modyfikacji broszury, osoby która jako ostatnia korzystała z broszury, statusu broszury Wszelkie prawa zastrzeżone: 6

7 Przełącznik widoku dokumentów, znajdujący się w prawym górnym rogu ma wówczas postać:. Wszystkie dostępne tu funkcje, zostały pogrupowane w menu: Broszury (zob. rysunek 3): o o o o Nowa Edytuj Usuń Ustawienia domyślne Widok (zob. rysunek 4): o Pokaż filtr o Odśwież Rysunek 3. Menu Broszura tryb Lista raportów Rysunek 4. Menu Widok - tryb "Lista raportów" Dodatkowo, funkcje te zostały również udostępnione w formie ikon, prezentowanych poniżej menu funkcyjnego: - w lewej górnej części okna: - odśwież widok, - w prawej górnej części okna: - tworzenie nowej broszury, - edycja wybranej (podświetlonej) broszury, - usuwanie podświetlonej broszury, - domyślne ustawienia broszury. Wszelkie prawa zastrzeżone: 7

8 2.1 Nowa broszura Aby utworzyć nową broszurę, należy wykorzystać funkcję Nowa broszura wybierając: Menu Broszura ikonę Funkcja ta: pozwala na utworzenie nowej broszury, wyświetla ekran jak na rysunku 5, Wymagane jest tutaj podanie: nazwy tworzonej broszury (max 80 znaków), oraz opcjonalnie: opisu (max 400 znaków). Rysunek 5. Dane podstawowe broszury Po zapisaniu wprowadzonych danych: następuje automatyczne uruchomienie edytora broszur i przejście do trybu Dokumenty ( zob. rysunek 9), oraz jednocześnie utworzona broszura zostaje dopisana do listy broszur dostępnych w aplikacji. 2.2 Edytuj broszurę Aby uruchomić funkcję Edytuj broszurę należy wybrać: Menu Broszura Wszelkie prawa zastrzeżone: 8

9 ikonę Funkcja ta: pozwala na wprowadzanie zmian do zaznaczonej (podświetlonej) na liście broszury, uaktywnia się dopiero po wybraniu (zaznaczeniu) na liście wymaganej broszury, powoduje zmianę trybu pracy z trybu: Lista broszur na tryb: Dokumenty, prezentuje dane wcześniej wprowadzone do wybranej broszury, uaktywnia Edytor broszur, bardziej szczegółowo omówiony w rozdziale 3. Tryb Dokumenty - Edytor broszur. 2.3 Usuń broszurę Aby uruchomić funkcję Usuń broszurę należy wybrać: Menu Broszura Ikonę: Funkcja ta: pozwala na trwałe usunięcie zaznaczonej (podświetlonej) broszury, uaktywnia się dopiero po wybraniu (zaznaczeniu) na liście wymaganej broszury, może zakończyć się powodzeniem tylko dla broszur, które nie są edytowane, w zależności od tego, czy wybrana broszura może, czy też nie może zostać usunięta, wyświetla odpowiedni komunikat jak na rysunku 6 rysunku 7. Przy próbie usunięcia broszury, która jest otwarta w trybie Dokumenty : wyświetlony zostanie komunikat jak na rysunku 6, usunięcie broszury nie powiedzie się. Rysunek 6. Komunikat o braku możliwości usunięcia edytowanej broszury Jeżeli edytowana broszura ma zostać usunięta, konieczne jest: zamknięcie broszury w trybie Dokumenty, ponowne uruchomienie funkcji usuwanie broszur. Wszelkie prawa zastrzeżone: 9

10 Dla broszur, które mogą zostać usunięte, każdorazowo: wyświetlany jest komunikat jak na rysunku 7, wymagane jest dodatkowe potwierdzenie decyzji o bezpowrotnym usunięciu tej broszury. Rysunek 7. Usuwanie broszury Dopiero po zaznaczeniu opcji:, uaktywni się przycisk i broszura może zostać usunięta. Potwierdzenie zamiaru usunięcia broszury skutkuje trwałym jej usunięciem. 2.4 Ustawienia domyślne Aby zdefiniować ustawienia domyślne dla tworzonych broszur, należy uruchomić funkcję Ustawienia domyślne wybierając: Menu Broszura Ikonę: Funkcja ta: pozwala na zdefiniowanie ustawień globalnych dotyczących: o rozmiaru strony tworzonego dokumentu, o zastosowanej czcionki, o parametrów tworzonych tabel, wprowadzone ustawienia globalne odnosi do wszystkich nowotworzonych broszur, wyświetla ekran (zob. rysunek 8), na którym możliwe jest wprowadzenie wymaganych ustawień. Wszelkie prawa zastrzeżone:

11 Rysunek 8. Domyślne ustawienia dla nowych broszur Zdefiniowane tu ustawienia mogą być zmienione i dostosowane do nowych wymagań, podczas edycji wybranej broszury w Edytorze broszur (zob. rozdział Ustawienia domyślne). 3. Tryb Dokumenty - Edytor broszur Edytor broszur, pozwalający na wprowadzanie wymaganych informacji do zdefiniowanych broszur, może zostać uaktywniony poprzez: utworzenie nowej broszury przy wykorzystaniu klawisza funkcyjnego ( Edytor broszur prezentuje pusty dokument) wybranie (podświetlenie) z listy wymaganej broszury i użycie klawisza funkcyjnego (w Edytorze broszur prezentowane są informacje wcześniej wprowadzone do wybranej broszury), przełączenie Przełącznika widoku dokumentów na tryb Dokumenty edytora broszur, bez zamykania edytowanej broszury). (po wcześniejszym wyjściu z Niezależnie od tego, która z powyższych funkcji zostanie uruchomiona, zawsze prezentowany jest ekran z dostępnymi wszystkimi funkcjami umożliwiającymi sprawne opracowanie broszury, jak na przykładowym rysunku 9. Wszelkie prawa zastrzeżone:

12 Rysunek 9. Edytor broszur Pośród wszystkich funkcji: udostępnionych zostało tu wiele funkcji typowych dla innych edytorów dostępnych na rynku, a także przygotowano funkcje, których wykorzystanie dostarcza danych uzyskanych bezpośrednio z bazy asist, transis, czy axsis, wyselekcjonowanych poprzez wcześniej zdefiniowane raporty analityczne. Wszystkie możliwe do wykorzystania funkcje zostały tu pogrupowane w menu: broszura edycja formatuj wstaw dane analityczne oraz te częściej używane: udostępnione w formie ikon, prezentowanych poniżej menu funkcyjnego. 3.1 Broszura Menu Broszura - grupuje funkcje (zob. rysunek 10), za pomącą których możliwe jest: zapisanie utworzonych broszur, wygenerowanie zdefiniowanych broszur, zdefiniowanie domyślnych ustawień dla wielu tworzonych broszur, zamknięcie edytowanej broszury i powrót do trybu Lista broszur Wszelkie prawa zastrzeżone:

13 Rysunek 10. Menu Broszura w edytorze broszur Zapisz broszurę Aby uruchomić funkcję Zapisz broszurę należy wybrać: Menu Broszura ikonę bądź skrót klawiszowy: Ctrl-S Funkcja ta: pozwala zapisać zmiany wprowadzone do edytowanej broszury Zapisz broszurę pod nową nazwą Aby uruchomić funkcję Zapisz broszurę pod nową nazwą należy wybrać: Menu Broszura ikonę bądź skrót klawiszowy: Ctrl-Shift-S Funkcja ta: Wszelkie prawa zastrzeżone:

14 pozwala zapisać edytowaną broszurę pod inną nazwą. Po jej uruchomieniu wyświetla się okno jak przy tworzeniu nowej broszury (zob. rysunek 5), w którym należy podać: nową nazwę broszury, opis opcjonalnie. Po wprowadzeniu tych danych i zatwierdzeniu przyciskiem : utworzy się nowa broszura, zapisze się pod nową nazwą Generuj broszurę Aby wygenerować edytowaną broszurę, należy uruchomić funkcję Generuj broszurę wybierając: Menu Broszura ikonę Funkcja ta: prezentuje edytowaną broszurę w nowym oknie, jak na przykładowym rysunku 11, wyświetla w czytelnej formie: o wszystkie wcześniej ręcznie wprowadzone dane, o dane wstawione z raportów analitycznych, o różne wyróżnienia i elementy ozdobne zastosowane dla edytowanej broszury Wszelkie prawa zastrzeżone:

15 Rysunek 11. Postać ekranu po wygenerowaniu broszury Dla wygenerowanej broszury umożliwia dodatkowo: odświeżenie prezentowanych informacji, które w przypadku wprowadzenia zmian w bazie na innym stanowisku asist mogą znacznie różnić się od wcześniej zaprezentowanych, wyeksportowanie wygenerowanej broszury: o w formacie HTML, o w formacie PDF, Odśwież broszurę Aby odświeżyć informacje prezentowane na wygenerowanej broszurze, należy wybrać funkcję Odśwież broszurę, wybierając: ikonę Funkcja ta jest wykorzystywana, jeżeli po wygenerowaniu broszury: Wszelkie prawa zastrzeżone:

16 mamy informację, że w bazie zostały wprowadzone zmiany, których nie widzimy na prezentowanym dokumencie, bądź nie mamy takiej wiedzy, ale chcemy uniknąć ewentualnych niezgodności w przygotowanej broszurze, Dodatkowe informacje na temat: Odświeżania danych w broszurach przy opracowywaniu broszur zaprezentowane zostały w rozdziałach: Wstaw wartości z raportu analitycznego i Odśwież dane Eksportuj broszurę do formatu PDF / HTML Broszura zawierająca wszystkie wymagane dane, może zostać udostępniona innym użytkownikom, w tym także osobom, które nie posiadają dostępu do aplikacji asist. W tym celu konieczne jest wykorzystanie funkcji Eksportuj broszurę do formatu PDF/HTML poprzez: rozwinięcie możliwości ikony funkcyjnej: (zob. rysunek 12), wybór wymaganej opcji eksportu : Rysunek 12. Eksport broszury do formatu pdf / html Po uruchomieniu tej funkcji każdorazowo wymagane jest wskazanie miejsca docelowego zapisu wyeksportowanego pliku Zamknij wygenerowaną broszurę Aby zamknąć wygenerowaną broszurę, należy wykorzystać: Ikonę: przycisk Wszelkie prawa zastrzeżone:

17 Wykorzystanie jednej z tych funkcji spowoduje: zamknięcie wygenerowanej broszury, powrót do możliwości jej dalszego edytowania Ustawienia domyślne Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach edytowanej broszury, należy wykorzystać funkcję Ustawienia domyślne wybierając: Menu Broszura Ikonę: Funkcja ta: pozwala na wprowadzenie zmian w ustawieniach edytowanej broszury w zakresie: o rozmiaru strony tworzonego dokumentu, o zastosowanej czcionki, o parametrów tworzonych tabel, wyświetla ekran jak przy uruchomieniu funkcji:, uruchomionej w trybie Lista broszur (jak na rysunku 8), prezentując wcześniejsze ustawienia globalne Zamknij broszurę Aby zamknąć edytowaną broszurę, należy wykorzystać funkcję Zamknij broszurę wybierając: Menu Broszura Ikonę: Funkcja ta: zamyka aktualnie edytowaną broszurę, powoduje przejście do trybu Lista broszur, gdzie prezentowana jest pełna lista wcześniej utworzonych broszur. Wszelkie prawa zastrzeżone:

18 Jeżeli zmiany wprowadzone do edytowanej broszury nie zostały wcześniej zapisane, to każdorazowo przed zamknięciem broszury wyświetlane jest zapytanie o zapisanie wprowadzonych zmian, jak na przykładowym rysunku 13. Rysunek 13. Zapytanie o zapisanie wprowadzonych zmian przed zamknięciem broszury Wyjście z edycji broszury może zostać wykonane również przy wykorzystaniu: przełącznika widoku dokumentów, wybierając: Nastąpi wówczas: przełączenie trybu pracy na Lista broszur, ale edytowana broszura nie zostanie zamknięta, powrót z listy do edycji tej broszury może zostać wykonany po ponownym użyciu przełącznika widoku dokumentów, czyli: 3.2 Edycja Menu Edycja - grupuje funkcje (zob. rysunek 14), za pomącą których możliwe jest: cofnięcie/ponowienie wykonania wcześniejszej operacji, zapisanie utworzonych broszur, wycięcie zaznaczonego tekstu, kopiowanie zaznaczonego tekstu, wklejanie tekstu znajdującego się w schowku, zaznaczanie wszystkich wprowadzonych danych do broszury, znalezienie wymaganego tekstu. Wszelkie prawa zastrzeżone:

19 Rysunek 14. Menu Edycja w edytorze broszur Wszystkie te funkcje mogą być bardzo przydatne przy edytowaniu broszury a ich uruchomienie może nastąpić poprzez wybór: Menu Edycja wymagana funkcja odpowiedni skrót klawiszowy: Ctrl- 3.3 Formatuj Menu Formatuj - grupuje funkcje (zob. rysunek 15), pozwalające w edytowanej broszurze na wprowadzanie zmian w: rozmiarze i stylu stosowanych czcionek, wykorzystywanej kolorystyce, zastosowanych formatach, sposobie prezentacji list, tabelach wstawionych z raportów analitycznych, innych programów, bądź utworzonych bezpośrednio w edytowanej broszurze. Wszelkie prawa zastrzeżone:

20 Rysunek 15. Menu Formatuj w edytorze broszur Większość funkcji dostępnych z menu Formatuj, można także uruchomić przy wykorzystaniu ikon funkcyjnych (zob. rysunek 9), dostępnych na pasku panelu narzędzi. Funkcje te działają podobnie jak to ma miejsce w innych edytorach, dlatego w niniejszym opracowaniu nie będą one zbyt szczegółowo omawiane Rozmiar Aby wprowadzić zmiany do wielkości czcionek używanych w edytowanej broszurze, należy wykorzystać funkcję Rozmiar czcionki wybierając: Menu Formatuj ikonę: a następnie zaznaczając wymagany rozmiar na prezentowanej liście (zob. rysunek 16). Rysunek 16. Rozmiary czcionek używanych przy edytowaniu broszury Styl Aby zmienić styl tekstu prezentowanego w broszurze, należy wykorzystać funkcję Styl wybierając: Wszelkie prawa zastrzeżone:

21 Menu Formatuj a następnie jedną z dostępnych opcji, jak na rysunku 17. Rysunek 17. Styl czcionki dostępny w edytorze broszur Niektóre z tych funkcji są częściej używane i dlatego są one dostępne również przy wykorzystaniu ikon funkcyjnych (zob. rysunek 9) dostępnych na pasku panelu narzędzi. Należą do nich: - pogrubienie - może zostać uruchomione również poprzez skrót klawiszowy Ctrl-B - kursywa - może zostać uruchomione również poprzez skrót klawiszowy Ctrl-I - podkreślenie - może zostać uruchomione również poprzez skrót klawiszowy Ctrl-U Kolor Aby zastosować nową barwę kolorystyczną w przygotowywanej broszurze, należy do tego wykorzystać funkcję Kolor, wybierając: Menu Formatuj ikonę: a następnie w wyświetlonym oknie jak na rysunku 18, zaznaczając wymagany kolor. Wszelkie prawa zastrzeżone:

22 Rysunek 18. Kolory możliwe do zastosowania w edytowanej broszurze Czcionka Aby przy wykorzystaniu jednej funkcji wprowadzić od razu kilka zmian do sposobu prezentacji czcionek używanych w przygotowywanej broszurze, można wykorzystać funkcję Czcionka, wybierając: Menu Formatuj Po uruchomieniu tej funkcji wyświetli się nowe okno jak na rysunku 19, w którym przy jednoczesnym podglądzie dokonywanych zmian, można zmienić: czcionkę, rozmiar czcionki, styl czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie). Rysunek 19. Edycja czcionki w przygotowywanej broszurze Zastosowaną czcionkę można również zmienić przy wykorzystaniu ikony funkcyjnej, dostępnej na pasku panelu narzędzi, poprzez wybranie jednej z dostępnych trzech opcji (zob. rysunek 20). Wszelkie prawa zastrzeżone:

23 Rysunek 20. Czcionki dostępne w edytorze broszur Usuń atrybuty stylu Aby usunąć wszystkie wprowadzone formaty dla wybranego tekstu i zastosować tam ustawienia domyślne, możliwe jest wykorzystanie funkcji Usuń atrybuty stylu, wybierając: Menu Formatuj skrót klawiszowy: Ctrl-Shift-Y Po zastosowaniu tej funkcji, tekst dla którego została ona użyta posiadać będzie wszystkie ustawienia domyślne, czyli: rozmiar: Średni (14pt), styl: bez pogrubienia, bez podkreślenia i nie będzie to kursywa, kolor: czarny, czcionka: Sans-serif Format Funkcja Format grupuje style formatowania tekstu, pozwalające przy prezentacji przygotowywanej broszury w formacie HTML, na zachowanie zgodności z obowiązującymi tam standardami. Aby wykorzystać możliwości funkcji Format, należy wybrać: Menu Formatuj rozwinąć opcje dostępne przy ikonie funkcyjnej (zob. rysunek 9: momencie styl, ) prezentującej aktywny w danym Wszelkie prawa zastrzeżone:

24 a następnie (zob. rysunek 21): uaktywnić jedną z dostępnych tam opcji. Rysunek 21. Style formatowania tekstu strukturami HTML, dostępne w edytorze broszur Możliwe jest tutaj także zastosowanie odpowiednich skrótów klawiszowych, czyli: akapit: - skrót klawiszowy: Alt-Enter kontener: - skrót klawiszowy: Alt-D cytat: - skrót klawiszowy: Alt-Q nagłówek 1: - skrót klawiszowy: Alt-1 nagłówek 2: - skrót klawiszowy: Alt-2 nagłówek 3: nagłówek 4: - skrót klawiszowy: Alt-3 - skrót klawiszowy: Alt-4 nagłówek 5: nagłówek 6: - skrót klawiszowy: Alt-5 - skrót klawiszowy: Alt-6 Wszelkie prawa zastrzeżone:

25 3.3.7 Lista Przy stosowaniu w edytowanej broszurze tekstu z listami, możliwe jest wykorzystanie funkcji Lista i wybór jednej z dostępnych tam opcji. Aby uruchomić funkcję Lista, należy wybrać: Menu Formatuj a następnie (zob. rysunek 22) uaktywnić: jedną z dostępnych tam opcji. Rysunek 22. Listy dostępne w automatycznym formatowaniu broszury Automatyczne formatowanie listy może zostać wybrane także przy wykorzystaniu odpowiednich ikon funkcyjnych i skrótów klawiszowych, czyli: Dla list nienumerowanych: ikona: skrót klawiszowy Alt-U Dla list numerowanych: ikona: skrót klawiszowy Alt-N Wyrównaj Tak jak w innych dostępnych edytorach tekstowych, w edytorze broszur dostępne są funkcje pozwalające na odpowiednie, zgodne z wymaganiami, wyrównanie prezentowanego tekstu. Aby uruchomić funkcję Wyrównaj, pozwalającą na wykonanie stosownych ustawień, należy wybrać: Menu Formatuj a następnie (zob. rysunek 23) uaktywnić: Wszelkie prawa zastrzeżone:

26 jedną z dostępnych tam opcji. Rysunek 23. Funkcje "wyrównania tekstu" dostępne w module broszur Funkcje te dostępne są także z poziomu ikon funkcyjnych, prezentowanych na pasku panelu narzędzi, czyli: - wyrównaj do lewej - wyśrodkuj - wyrównaj do prawej - wyjustuj Tabela Funkcja Tabela pozwala na: tworzenie nowych tabel, wprowadzanie zmian do istniejących tabel (wprowadzenie/usuwanie komórek/wierszy/kolumn), usuwanie całych tabel. Aby uruchomić funkcję Tabela, należy wybrać: Menu Formatuj prawy przycisk myszki a następnie (zob. rysunek 24, 25) uaktywnić: jedną z dostępnych tam opcji. Wszelkie prawa zastrzeżone:

27 Rysunek 24. Funkcje "Wstaw: tabelę/komórkę/wiersz/kolumnę" Rysunek 25. Funkcje "Usuń: tabelę/komórkę/wiersz/kolumnę" Właściwości obiektu/tabeli/wartości analitycznej Będąc w edytorze broszur, zawsze istnieje możliwość sprawdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian do właściwości dowolnego obiektu tej broszury. Służy do tego funkcja Właściwości obiektu, którą należy uruchomić wybierając: Menu Formatuj Funkcja ta, w zależności od obiektu którego dotyczy, prezentuje różne nazwy i różne dane. Dla tabeli, funkcja ta: prezentowana jest jako: Właściwości tabeli, wyświetla okno jak na przykładowym rysunku 26, do którego mogą zostać wprowadzone zmiany w istniejących ustawieniach. Rysunek 26. Właściwości tabeli w menu "Formatuj" Dla wartości analitycznej, wstawionej z raportu analitycznego, funkcja ta: Wszelkie prawa zastrzeżone:

28 prezentowana jest jako: Właściwości wartości analitycznej, wyświetla adres komórki z której pobierane są dane (zob. przykładowy rysunek 27). Rysunek 27. Właściwości wartości analitycznej w menu Formatuj Dla tekstu zapisanego w formie listy: prezentowana jest jako: Właściwości listy, wyświetla okno jak na przykładowym rysunku 28, w którym mogą zostać wprowadzone zmiany do istniejących ustawień. Rysunek 28. Właściwości listy w menu "Formatuj" Dla bloków tekstowych zapisanych w formie innej niż listy: prezentowana jest jako: Właściwości obiektu, wyświetla okno jak na przykładowym rysunku 29, w którym można wprowadzić wymagane atrybuty styli css (klasa, id). Wszelkie prawa zastrzeżone:

29 Rysunek 29. Atrybuty stylu w menu Formatuj 3.4 Wstaw Menu Wstaw - grupuje funkcje (zob. rysunek 30), pozwalające na wstawianie do tekstu przygotowywanej broszury dodatkowych elementów, dzięki którym broszura posiadać będzie czytelniejszą postać, czyli: linku do strony internetowej, obrazków, nowych tabel, znaków specjalnych. Rysunek 30. Menu Wstaw w edytorze broszur Link do strony Aby do edytowanej broszury wstawić link do strony internetowej, należy wykorzystać funkcję Wstaw link do strony wybierając: Menu Wstaw ikonę: Po uruchomieniu tej funkcji: wyświetla się okno jak na rysunku 31, wymagane jest podanie: o o adresu URL tekstu, który ma być podlinkowany, opcjonalnie można również podać dodatkowe atrybuty takie jak: o nazwę o tytuł o sposób otwierania okna Wszelkie prawa zastrzeżone:

30 Rysunek 31. Tworzenie linków do strony Obrazek Aby do opracowywanej broszury wstawić obrazek, należy wykorzystać funkcję Wstaw obrazek wybierając: Menu Wstaw ikonę: Po uruchomieniu tej funkcji: wyświetla się okno jak na rysunku 32, wymagane jest podanie adresu URL wstawianego obrazka. Rysunek 32. Wstawianie obrazka do edytowanej broszury Wszelkie prawa zastrzeżone:

31 3.4.3 Tabela Aby w edytowanej broszurze, utworzyć nowa tabelę (niepowiązaną z raportami analitycznymi) należy wykorzystać funkcję Wstaw tabelę wybierając: Menu Wstaw ikonę: bądź prawy przycisk myszki Po uruchomieniu tej funkcji: wyświetla się okno jak na przykładowym rysunku 33, wymagane jest podanie ilości wierszy i kolumn z których ma się składać tworzona tabela, możliwe jest także określenie pozostałych właściwości nowej tabeli. Rysunek 33. Tworzenie nowej tabeli, niepowiązanej z raportami analitycznymi Jeżeli po zatwierdzeniu wprowadzonych tu ustawień utworzona tabela nie będzie zgodna z naszymi wymaganiami, można skorygować wprowadzone ustawienia, wykorzystując funkcję Właściwości tabeli (zob. rozdział Właściwości obiektu/tabeli/wartości analitycznej). Wszelkie prawa zastrzeżone:

32 3.4.4 Nowa linia Aby podczas przygotowywania broszury wstawić dodatkową linię, należy wykorzystać funkcję Wstaw nową linię, wybierając: Menu Wstaw skrót klawiszowy: Ctrl-Enter Zastosowanie tej funkcji zamiast użycia klawisza: Enter, powoduje: prezentowanie tekstu z mniejszymi odstępami między wierszami Pozioma linia Aby w edytowanej broszurze wyróżnić jakiś tekst, czy oddzielić go od pozostałego, można wykorzystać funkcję Wstaw poziomą linię, wybierając: Menu Wstaw Funkcja ta: powoduje wstawienie linii poziomej na całej szerokości tworzonej broszury, może być uruchomiona zarówno na początku nowego wiersza, jak i w środku wiersza, uruchomiona w środku wiersza spowoduje rozdzielenie tekstu linią poziomą Znak specjalny Jeżeli w przygotowywanej broszurze mają być wykorzystywane jakieś znaki specjalne, to aby ich użyć należy wykorzystać funkcję Wstaw znak specjalny, wybierając: Menu Wstaw Po uruchomieniu tej funkcji: Wszelkie prawa zastrzeżone:

33 wyświetla się okno jak na przykładowym rysunku 34, możliwe jest wybranie i wstawienie do przygotowywanego tekstu, dowolnego znaku prezentowanego w wyświetlonym oknie. Rysunek 34. Znaki specjalne możliwe do wykorzystania w edytowanej broszurze 3.5 Dane analityczne Menu Dane analityczne - grupuje funkcje (zob. rysunek 35), pozwalające na: wstawiania do edytowanego tekstu danych, pobranych bezpośrednio z bazy wykorzystywanej aplikacji, prezentowanie zawsze aktualnych wartości, bez konieczności ich ręcznego modyfikowania. Rysunek 35. Menu "Dane analityczne w edytorze broszur W obu przypadkach wykorzystywane funkcje: są ściśle powiązane z modułem Raporty analityczne, gdyż bazują na wcześniej zdefiniowanych raportach analitycznych, odwołują się wyłącznie do raportów o statusach aktywne. Wszelkie prawa zastrzeżone:

34 Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z tworzeniem i edycją raportów analitycznych zawiera II część instrukcji asist: Moduł raporty analityczne. Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie w dziale Serwis -> Dokumentacja asist, pod adresem: Wstaw wartości z raportu analitycznego Aby dla utworzonych i edytowanych broszur wstawić wartości z bazy wykorzystywanej aplikacji asist, transis czy axsis, należy uruchomić funkcję : Wstaw wartości z raportu analitycznego wybierając: Menu Dane analityczne ikonę Funkcja ta: jest ściśle powiązana z raportami analitycznymi zdefiniowanymi w module Raporty analityczne, pozwala na wstawianie: o pojedynczych wartość, i/ o całych tabel, umożliwia prezentowanie: o rzeczywistych danych pobranych z bazy, i/ o wskaźników zdefiniowanych w raportach analitycznych i wyliczanych w oparciu o dane zapisane w bazie. Po wybraniu tej funkcji, na ekranie prezentowane jest okno z listą dostępnych raportów analitycznych, z których dane mogą zostać wstawione do edytowanej broszury (zob. przykładowy rysunek 36). Wszelkie prawa zastrzeżone:

35 Rysunek 36. Lista dostępnych raportów analitycznych, do wykorzystania w edytowanej broszule Na wyświetlonej liście znajdują się tylko te raporty, które posiadają status aktywny. Raporty analityczne o innych statusach są tutaj niedostępne. Dla każdego raportu analitycznego prezentowane są: kod raportu analitycznego (nadawany automatycznie przez system w momencie definiowania raportu): o TRANSIS:xxx oznacza, że jest to raport przygotowany w systemie transis i za pomocą publikacji udostępniony aplikacji asist, o INTERNAL:xxx oznacza, że raport został przygotowany w wykorzystywanej aplikacji, nazwa raportu, grupa dla której został zdefiniowany raport (jeśli pole to jest puste, to znaczy że raport jest dostępny dla wszystkich użytkowników), opis raportu, status raportu: - oznacza, że raport zawiera aktualne dane i mogą być one wstawione do edytowanej broszury, - oznacza, że przed wstawieniem danych z tego raportu, musi zostać uruchomiona funkcja Odśwież raport, gdyż w bazie danych zostały wprowadzone zmiany mające wpływ na poprawność raportu. Aby odświeżyć dane prezentowane na raporcie analitycznym (zob. rysunek 36), należy uruchomić funkcję: Odśwież raport, poprzez wybranie przycisku funkcyjnego. Funkcja ta: uaktywni się dopiero po wcześniejszym zaznaczeniu raportu, dla którego ma być wykonana, odświeży dane jednego, wcześniej zaznaczonego (podświetlonego) raportu. Wszelkie prawa zastrzeżone:

36 powinna być uruchamiana, jeśli raport analityczny z którego będą wstawiane dane posiada w kolumnie status oznaczenie:, gdyż inaczej broszura prezentować będzie nieaktualne dane, dla raportów o statusie: - nie wprowadza żadnych zmian, Aby zapewnić zgodność danych wstawianych do broszur przy wykorzystaniu raportów analitycznych z danymi znajdującymi się w bazie, istnieje również możliwość odświeżanie tych danych na innych etapach przygotowywania broszur, przy wykorzystaniu funkcji: Odśwież broszurę funkcja omówiona w rozdziale Odśwież broszurę, Odśwież dane funkcja omówiona w rozdziale Odśwież dane, Zaznaczenie raportu z którego użytkownik chce pobrać dane do edytowanej broszury i potwierdzenie dokonanego wyboru klawiszem, spowoduje (zob. przykładowy rysunek 37): wygenerowanie wybranego raportu i prezentację wartości wynikowych w postaci takiej samej tabeli, jak przy generacji raportu w module Raporty analityczne. Rysunek 37. Prezentacja wyników wybranego raportu analitycznego i wybór całej tabeli do wstawienia w "Edytorze reguł" Z prezentowanej tabeli do przygotowywanej broszury można wstawić: wszystkie dane w formie identycznej tabeli po wybraniu przycisku (zob. rysunek 37), jedną wartość, po wcześniejszym ustawieniu się w pozycji, która ma zostać wstawiona (zob. rysunek 38) i użyciu przycisku. Wszelkie prawa zastrzeżone:

37 Rysunek 38. Prezentacja wyników wybranego raportu analitycznego i wybór jednej wartości do wstawienia w "Edytorze reguł" Wstawiane do broszury tabele mają zawsze taki sam układ i opis wierszy/kolumn jaki był widoczny wcześniej, przed wybraniem klawisza funkcyjnego. Jeżeli prezentowana postać tabeli jest nieodpowiednia, to przed jej wstawieniem do broszury, mogą zostać wykonane stosowne zmiany. Dotyczy to: szerokości kolumn i wierszy, zastosowanego układu tabeli, przyjętych opisów dla kolumn i wierszy. Aby wprowadzić zmiany do układu tabeli, należy wykorzystać funkcję Zmień układ raportu, wybierając(zob. rysunek 37): ikonę: Wyświetli się wówczas ekran jak na przykładowym rysunku 39, gdzie: istniejący układ tabeli zaznaczony jest w formie czarnej obwódki i może on zostać zmieniony na inny, prezentowany na tym ekranie. Wszelkie prawa zastrzeżone:

38 Rysunek 39. Zmiana układu tabeli przed jej wstawieniem do broszury Po zmianie układu tabeli, może ona mieć postać jak na rysunku 40 ( porównaj z rysunkiem 37). Rysunek 40. Prezentacja wyników wybranego raportu analitycznego w "Edytorze reguł" po zmianie układu raportu Aby wprowadzić zmiany w opisach kolumn i wierszy, należy wykorzystać odpowiednie klawisze funkcyjne: - dla zmienianych opisów okresów - dla zmienianych opisów banków - dla zmienianych opisów zmiennych Zastosowane opisy mogą być prezentowane (zob. rysunek 41) w formie: Aliasów, Definicji, Etykiet, Opisów, Mieszanych, Wszelkie prawa zastrzeżone:

39 Rysunek 41. Formy opisów stosowanych w nagłówkach kolumn i wierszy tabel Tabela po zmianie układu i opisów zmiennych na aliasy, może mieć postać jak na rysunku 42 (por. rysunek 37). Rysunek 42. Prezentacja wyników wybranego raportu analitycznego w "Edytorze reguł" po zmianie układu raportu i opisu zmiennych Po wybraniu klawisza funkcyjnego : następuje przeniesienie wymaganych danych z raportu analitycznego do edytowanej broszury, wszystkie wstawiane wartości prezentowane są początkowo jako:, właściwe dane widoczne są dopiero po uruchomieniu funkcji Generuj broszurę (szczegółowo omówionej w rozdziale Generuj broszurę), wygenerowane dane przedstawiają takie same wartości, jak po wygenerowaniu raportu w module Raporty analityczne. Przykładowy ekran broszury, prezentowany bezpośrednio po zastosowaniu funkcji wstaw tabelę i wstaw wartość obrazuje rysunek 43. Wszelkie prawa zastrzeżone:

40 Rysunek 43.Postać edytowanej broszury, w której wstawione zostały: pojedyncza wartość i cała tabela Dopiero po uruchomieniu funkcji Generuj broszurę, wstawiane dane prezentują właściwe wartości, jak na przykładowym rysunku 11. Przy opracowywaniu jednej broszury mogą być wykorzystywane dane uzyskane z wielu różnych, wcześniej zdefiniowanych raportów analitycznych Odśwież dane Aby dane prezentowane na przygotowanych broszurach odzwierciedlały faktyczne stany danych znajdujących się w bazie asist, transis czy axsis, niejednokrotnie konieczne jest uruchamianie funkcji pozwalających na odświeżenie prezentowanych danych, czyli: Odśwież raport funkcja omówiona w rozdziale Wstaw wartości z raportu analitycznego Odśwież dane Odśwież broszurę funkcja omówiona w rozdziale Odśwież broszurę Funkcje te: Wszelkie prawa zastrzeżone:

41 wykonywane są na różnych etapach prac przy broszurach, umożliwiają prezentację zawsze aktualnych danych, bez konieczności ręcznego wprowadzania zmian do generowanych broszur. Aby uruchomić funkcję Odśwież dane należy wybrać: Menu Dane analityczne ikonę Funkcja ta: prezentuje okno z listą raportów analitycznych, z których dane zostały wstawione do edytowanej broszury, poprzez statusy raportów, dostarcza informacji o tym, czy dane z tych raportów nie uległy zmianie, pozwala na odświeżenie danych z jednego bądź wszystkich raportów, posiadających nieaktualne dane, może być uruchamiana w dowolnym momencie edytowania broszury, powinna być uruchamiana przed wygenerowaniem broszury, jeśli chcemy aby zdefiniowanych raportów ujmowały wszystkie zmiany wprowadzone do bazy, wyświetla okna jak na przykładowym rysunku 44. dane wstawione ze Rysunek 44. Odświeżanie danych z raportów analitycznych Dla każdego raportu analitycznego prezentowane są: kod raportu analitycznego (nadawany automatycznie przez system w momencie definiowania raportu): o TRANSIS:xxx oznacza, że jest to raport przygotowany w systemie transis i za pomocą publikacji udostępniony aplikacji asist, o INTERNAL:xxx oznacza, że raport został przygotowany w wykorzystywanej aplikacji, nazwa raportu, grupa dla której został zdefiniowany raport (jeśli pole to jest puste, to znaczy że raport jest dostępny dla wszystkich użytkowników), Wszelkie prawa zastrzeżone:

42 opis raportu, status raportu: - oznacza, że dany raport zawiera aktualne dane, - oznacza, że w bazie zostały wprowadzone zmiany w danych i dane wstawione z tego raportu prezentują już nieaktualne wartości. Aby wygenerowana broszura prezentowała aktualne dane zapisane w bazie, należy uaktywnić jedną z funkcji: Odśwież wszystkie, poprzez wybranie przycisku funkcyjnego : nastąpi wówczas odświeżenie danych wszystkich raportów. Odśwież raport, poprzez wybranie przycisku funkcyjnego : funkcja uaktywni się dopiero po wcześniejszym zaznaczeniu raportu, dla którego ma być wykonana, odświeży dane jednego, wcześniej zaznaczonego (podświetlonego) raportu. 4. Przygotowanie broszury w asist Aby przygotować broszurę opartą na danych znajdujących się w bazie wykorzystywanej aplikacji: asist, transis czy axsis, konieczne jest wykonanie wielu wcześniej szczegółowo opisanych funkcji, dzięki którym możliwe jest prezentowanie interesujących nas danych w czytelnej i przejrzystej formie. Niektóre z udostępnionych funkcji powinny być wykonane aby przygotowana broszura prezentowała prawidłowe dane, inne usprawniają cały proces prac związanych z przygotowaniem tego typu dokumentów. Poniżej przedstawiono funkcje, które są wymagane do uruchomienia w pełnym cyklu przygotowania broszury. Nowa broszura funkcja dostępna w trybie Lista broszur broszury - zob. rozdział 2.1Nowa broszura. Po uruchomieniu tej funkcji zmienia się tryb pracy na: Dokumenty - umożliwiająca utworzenie nowej i uaktywnia się Edytor broszur. W Edytorze broszur podczas edycji przygotowywanego dokumentu, wykorzystywane są różne funkcje ułatwiające zaprezentowanie wymaganych danych. Wszelkie prawa zastrzeżone:

43 Ustawienia domyślne funkcja dostępna w trybie Dokumenty - pozwalająca dla nowoutworzonej broszury, na modyfikację zastosowanych ustawień dotyczących: rozmiaru strony tworzonego dokumentu, zastosowanej czcionki czy parametrów dla tworzonych tabel - zob. rozdział Ustawienia domyślne. Wstaw wartości z raportu analitycznego funkcja dostępna w trybie Dokumenty - pozwalająca na wstawianie do edytowanej broszury pojedynczych wartości danych z całych tabel z wcześniej opracowanych raportów analitycznych - zob. rozdział Wstaw wartości z raportu analitycznego. Odśwież raport funkcja dostępna w trybie Dokumenty - pozwalająca na odświeżenie danych wybranego raportu analitycznego, przed ich wstawieniem do broszury - zob. rozdział Wstaw wartości z raportu analitycznego. Funkcje ułatwiające edycję opracowywanej broszury udostępnione zostały w trybie Dokumenty pogrupowane w menu: Edycja - zob. rozdział 3.2 Edycja Formatuj - zob. rozdział 3.3 Formatuj Wstaw - zob. rozdział 3.4 Wstaw - i Odśwież dane funkcja dostępna w trybie Dokumenty - prezentująca listę raportów analitycznych, z których dane zostały wstawione do edytowanej broszury oraz pozwalająca na odświeżenie tych danych, przed wygenerowaniem broszury - zob. rozdział Odśwież dane. Generuj broszurę funkcja dostępna w trybie Dokumenty edytowanej broszury- zob. rozdział Generuj broszurę. - pozwalająca na wygenerowanie Odśwież wygenerowaną broszurę funkcja dostępna w dodatkowym oknie, po wygenerowaniu broszury - pozwalająca na odświeżenie wszystkich danych wstawionych do broszury przy wykorzystaniu wcześniej opracowanych raportów analitycznych - zob. rozdział Odśwież broszurę. Eksportuj broszurę do formatu PDF/HTML funkcja dostępna w dodatkowym oknie, po wygenerowaniu broszury - pozwalająca na udostępnienie opracowanej broszury innym użytkownikom, w tym także osobom, które nie posiadają dostępu do aplikacji asist. Umożliwia wyeksportowanie broszury, do formatu pdf html - zob. rozdział Eksportuj broszurę do formatu PDF / HTML. Zamknij wygenerowaną broszurę funkcja dostępna w dodatkowym oknie, po wygenerowaniu broszury - pozwalająca na zamknięcie wygenerowanej broszury i powrót do jej dalszej edycji - zob. rozdział Zamknij wygenerowaną broszurę. Po jej uruchomieniu następuje przejście do trybu Dokumenty i uaktywnia się Edytor broszur. Wszelkie prawa zastrzeżone:

44 Zapisz broszurę funkcja dostępna w trybie Dokumenty - pozwalająca na zapisanie wprowadzonych zmian do opracowywanej broszury - zob. rozdział Zapisz broszurę. Zamknij broszurę funkcja dostępna w trybie Dokumenty broszurę - zob. rozdział Zamknij broszurę. Po jej uruchomieniu następuje przejście do trybu Lista broszur wcześniej utworzonych broszur. - zamykająca aktualnie edytowaną, gdzie prezentowana jest pełna lista Aby powrócić do edycji wcześniej utworzonej broszury i uzupełnić ją o brakujące informacje, wprowadzić do niej wymagane modyfikacje, konieczne jest wykonanie poniżej wymienionych funkcji: Edytuj broszurę funkcja dostępna w trybie Lista broszur broszurę i umożliwiająca jej edycję - zob. rozdział 2.2 Edytuj broszurę. Po uruchomieniu tej funkcji zmienia się tryb pracy na: Dokumenty - otwierająca wybraną (podświetloną) i uaktywnia się Edytor broszur. Odśwież dane funkcja dostępna w trybie Dokumenty - prezentująca listę raportów analitycznych, z których dane zostały wstawione do edytowanej broszury, oraz pozwalająca na odświeżenie tych danych - zob. rozdział Odśwież dane Jeżeli w bazie danych, zostały wprowadzone zmiany mające wpływ na prezentowane dane w broszurze, to uruchomienie tej funkcji pozwoli na uaktualnienie danych wstawionych przy wykorzystaniu raportów analitycznych, bez konieczności dokonywania ręcznych korekt. Wszelkie prawa zastrzeżone: