SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SOSNOWIEC, KWIECIEŃ 2014

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Sytuacja rynkowa Działalność Spółki Struktura sprzedaży Sezonowość sprzedaży Główni klienci Źródła zaopatrzenia Transakcje z podmiotami powiązanymi Czynniki ryzyka Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Perspektywy rozwoju działalności Spółki w okresie najbliższego roku Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Zarządzanie zasobami finansowymi Pozycje pozabilansowe Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik na działalności za rok obrotowy Różnice pomiędzy prognozowanymi i osiągniętymi wynikami finansowymi Emisja papierów wartościowych Informacja o zawartych umowach Umowy w których emitent występuje jako zleceniobiorca Umowy w których emitent występuje jako zleceniodawca Zaciągnięte kredyty i pożyczki Udzielone pożyczki Informacja o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach Umowy ubezpieczenia Pozostałe informacje Umowy zawarte pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Informacja o łącznej liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w spółce zależnej będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta Informacje o nabyciu akcji własnych z uwzględnieniem treści art Kodeksu spółek handlowych Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Informacja o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacja o podmiocie pełniącym funkcję biegłego rewidenta Pozostałe zdarzenia w okresie od początku do końca 2013 roku oraz najważniejsze zdarzenia, które wystąpiły po dniu 31 grudnia 2013 roku, mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe Strona 2 z 28

3 1. Podstawowe informacje o Spółce. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: Energopol Południe S.A.) w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działającą od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN (opłacony w całości) i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda. W dniu 18 marca 2013 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmiany firmy Spółki. Na mocy postanowienia zarejestrowana została zmiana treści 1 Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol Południe S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku (po przerwie ogłoszonej w dniu 7 stycznia 2013 roku). Zgodnie z treścią postanowienia firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy CNT S.A.). W dniu 3 kwietnia Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach o rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, - produkcja budowlano-montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych oraz budowa i remonty dróg, Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 lutego 2013 roku: Jacek Taźbirek Prezes Zarządu Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu Ryszard Nawrat Wiceprezes Zarządu Z dniem 18 lutego 2013 roku Pan Ryszard Nawrat złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku. Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 18 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku: Jacek Taźbirek Prezes Zarządu Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Strona 3 z 28

4 Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku: Lucjan Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Ziółek Sekretarz Rady Nadzorczej, Marzena Nowakowska - Kisiel Członek Rady Nadzorczej, Piotr Góralewski Członek Rady Nadzorczej. W dniu 15 kwietnia 2013 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Panią Katarzynę Ziółek rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 23 kwietnia 2013 roku - Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku. W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 22 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku: Lucjan Noras Przewodniczący Rady Nadzorczej, Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej, Piotr Góralewski Członek Rady Nadzorczej, Marzena Nowakowska-Kisiel Członek Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 2. Sytuacja rynkowa. Mając na uwadze dane NBP jak i prognozy makroekonomiczne, Spółka przewiduje stabilny rozwój polskiej gospodarki. Na tym tle przewidujemy stopniowe odbudowywanie się branży budowlanej, której sytuację opisujemy. Spadek dotacji UE spowodował zatrzymanie ogłaszania przetargów drogowych, spowolnienie w przetargach kolejowych i w obszarze infrastruktury, co w dalszej kolejności spowodowało spadek podaży kontraktów. W ślad za tym marże utrzymują się na nierentownym poziomie i mimo złych doświadczeń lat poprzednich większość firm budowlanych przedkłada potrzebę uzupełnienia portfela kontraktów nad zyskiem i płynnością spółki. Wydłużamy naszą prognozę z 2013 również na rok 2014 i przewidujemy trend spadkowy podaży kontraktów i przerobów branży drogowej i kubaturowej, inżynierii ochrony środowiska, stabilizację w branży hydrotechnicznej oraz trend rosnący branży mieszkaniowej i energetyki szczególnie sieciowej (w formule: zaprojektuj, zorganizuj, wybuduj). Natomiast względem ITS (Inteligentne Systemy Zarządzania Transportem) dokonaliśmy korekty naszych przewidywań i w ślad za analizami do przyjętej w 2013 strategii uważamy, że dynamiczny rozwój tej branży nastąpi od 2015 roku. Powodami są wybory samorządowe Strona 4 z 28

5 w 2014, brak wdrożonych planów i rozkładów transportu i komunikacji w miastach (z uwagi na niezakończone inwestycje) oraz brak przewidzianych środków na ten cel w budżetach samorządowych w 2014 roku. Czynnikiem decydującym o atrakcyjności branży jest i będzie strumień finansowania oraz możliwość zidentyfikowania i oceny ryzyk. W tradycyjnych branżach budowlanych środki pojawią się wraz z nowymi projektami od 2015 roku, przy czym najpierw wymagają opracowań w postaci studium wykonalności, następnie projektów, uzyskania zgód administracyjnych a na koniec są procedury przetargowe. W tym świetle przewidujemy większą skłonność Zamawiających do ogłaszania przetargów, w których coraz większy zakres przygotowania i przeprowadzenia inwestycji zostanie powierzony Wykonawcy. Z tego powodu te kwestie wyrastają na podstawowe bariery wejścia zagranicznych firm na polski rynek oraz wykształcają na rynku firmy specjalizujące się w organizacji spraw formalnych. Ambicją Spółki w ślad za przyjętą strategią jest przejście do branży technologicznej od 2016 roku z racjonalnym pozostawieniem sobie możliwości uczestnictwa w kontraktach budowlanych (ale jako druga noga ). Docelowym kierunkiem są technologie ITS oraz zarządzania kontraktami, których elementy budowlane są jednym z wielu kamieni milowych każdego projektu. 3. Działalność Spółki. 3.1 Struktura sprzedaży Wzrost/spadek 2013/2012 Wyszczególnienie Wartość w tys. PLN Udział % Wartość tys. PLN Udział % % Roboty budowlano-montażowe Usługi sprzętowo-transportowe Sprzedaż materiałów i towarów w tym: działalnośc zaniechana Razem W 2013 roku przychody ze sprzedaży spadły nominalnie o 22% w stosunku do roku Na przychody Spółki w roku 2013 podstawowy wpływ miała działalność budowlanomontażowa, której udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 93%, a sprzedaży materiałów stanowił 7%. Strona 5 z 28

6 3.2 Sezonowość sprzedaży. Wzrost/spadek Przychody ze sprzedaży w tys. PLN 2013/2012 Kwartał % I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał w tym: działalnośc zaniechana W I kwartale 2013 przychody ze sprzedaży były o 32% niższe od obrotów Spółki z analogicznego okresu roku Uwidocznił się efekt sezonowości z uwagi na przeciągającą się zimę. Natomiast przychody ze sprzedaży w II kwartale 2012 roku, były wyższe o 30% w stosunku do roku ubiegłego. Przychody III i IV kwartału z kolei były znowu niższe niż w analogicznych okresach roku ubiegłego przychody III kwartału 2013 roku - niższe realnie o 14%, a przychody IV kwartału 2013 roku spadek o 48%. 3.3 Główni klienci. Razem Lp Odbioraca Rozdzaj robót Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 roku w tys. PLN korekta o koszty konsorcjum w tys. PLN sprzedaż w tys. PLN Zmiana stanu przychodów bilanosowych w tys. PLN Razem w tys. PLN Udział % w sprzedaży 1 Maxer S.A. w upadłści 2 Gmina Dąbrowa Górnicza 3 Gmina Zabrze 4 Wodociąg Marecki 5 PGK Sp. z o.o. w Opocznie Budowa stopnia wodnego na Odrze Budowa sieci kanalizacyjnej Budowa sieci kanalizacyjnej Budowa sieci kanalizacyjnej Budowa sieci kanalizacyjnej ,49% ,68% ,99% ,86% ,12% 6 Pozostali ,86% Razem % Lp Dostawca Rozdzaj robót Procentowy udział w przychodach emitenta 1 ETP S.A. roboty budowlane 21,01% 2 Bilfinger Infrastrukture S.A. roboty budowlane 11,43% 3 Akwedukt Sp. z o.o. roboty budowlane 10,14% Strona 6 z 28

7 Największymi zleceniodawcami w 2013 roku byli: Maxer S.A. w upadłości oraz Gmina Dąbrowa Górnicza jako Zamawiający. Brak jest powiązań formalnych pomiędzy CNT S.A. a Dostawcami / Odbiorcami, których udział w sprzedaży przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Jedynie pomiędzy CNT S.A., a Maxer S.A. w upadłości istnieje powiązanie osobowe: Prezes Zarządu CNT S.A. Pan Jacek Taźbirek pełni również od 2005 roku funkcję Prezesa Zarządu Maxer S.A. w upadłości (uzyskał w tym zakresie zgodę Rady Nadzorczej CNT S.A.). Z uwagi na szczególną sytuacje prawną Maxer S.A. w upadłości Zarząd tej Spółki nie posiada kompetencji do jej reprezentowania ponieważ funkcję tę pełni Syndyk Masy Upadłości Maxer S.A. w upadłości. 3.4 Źródła zaopatrzenia. Spółka prowadzi swoją działalność na rynku krajowym, na którym dokonuje też całości zakupów materiałowych. Polityka zakupowa oparta jest na założeniu, że Spółka nie może uzależnić się od jednego dostawcy, co w pełni jest realizowane w praktyce. 3.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi. Spółka nie zawarła z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 3.6 Czynniki ryzyka. Czynniki zewnętrzne: - prowokowanie sytuacji do braku akceptacji dokumentacji wykonawczej, co wstrzymuje dokonywanie płatności, - zaostrzenie rygorów wykorzystania dopłat UE dla gmin i dalej dla wykonawców; - niepokój branży finansowej, która znacząco zaostrza wymogi udzielania gwarancji kontraktowych i finansowania - ogłoszone bankructwa firm budowlanych oraz oferty podwykonawcze na przetrwanie. - wypatrzenie idei FIDIC, poprzez zmiany zapisów w SIWZ przez Zamawiających - wzrost wymogów różnych kontroli sporządzanej dokumentacji wykonawczej, skutkuje znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na wynagrodzenie. - rosnąca liczba kontraktów w formule zaprojektuj i buduj, Czynniki wewnętrzne - wymogi odnośnie rosnącego udziału własnego wykonawstwa oraz finansowania kontraktu, - rosnąca gama nieprzewidzianych okoliczności w dokumentacji Zamawiającego, które opóźniają procedury administracyjne, środowiskowe, projektowe i wykonawcze waga 12% - ryzyko złej wyceny robót na bazie niepełnych materiałów przetargowych, 17% - ryzyko nieprzygotowanych rozwiązań lub nieuzgodnionych pozwoleń po stronie 8% Zamawiającego w sytuacji występujących kolizji w trakcie realizacji kontraktu, 7% Strona 7 z 28

8 - rosnące wymogi dokumentacji kontroli jakościowej wykonywanych robót oraz 11% dokumentacji powykonawczej, - nieprzychylna interpretacja rozwiązań technologicznych w obawie Zamawiającego 9% o utratę dofinansowania lub problemy z wypłata kolejnych transz finansowania, - wydłużające się terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych robót. 14% - ryzyko płynności - w konsekwencji zatorów płatniczych u podwykonawców i 19% zamawiających, - rosnące ceny ubezpieczeń kontraktów i wprowadzane ograniczenia 3% odpowiedzialności ubezpieczycieli. Analiza celów i metod zarządzania ryzykiem związanym z instrumentami finansowymi znajduje się w nocie dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. 3.7 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego Wyszczególnienie Nakłady poniesione w Nakłady poniesione w 2012 (tys. PLN) 2013 (tys. PLN) Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportowe nowe 40 0 Modernizacja środków trwałych 59 0 Wartości niematerialne 0 13 Raty leasingu finansowego 0 0 Pozostałe środki trwałe 4 4 Razem W 2014 roku przewiduje się nakłady inwestycyjne na odtworzeniowe zakupy sprzętu oraz na zakup programów komputerowych i licencji oraz środki transportu w łącznej wysokości tys. PLN. Spółka nie poniosła oraz nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska naturalnego. 3.8 Perspektywy rozwoju działalności Spółki w okresie najbliższego roku. Analizy i oceny z branży i o branży budowlanej - niekorzystnie wpływają na postrzeganie CNT S.A. przez rynki finansowe, pomimo faktu, że sytuacja rynkowa, finansowa i portfelowa Spółki jest stabilna i przewidywalna. Cechy te zauważalne są jednak na koniec roku obrachunkowego, ponieważ jest to okres rozliczania kontraktu Malczyce, z którego wynagrodzenie Spółka otrzymuje głównie w grudniu (72% zapłaty z przerobu 40 mln całego roku było akceptowane i płatne w grudniu 2013 r.). Strona 8 z 28

9 Strategicznie zarówno branża hydrotechniczna jak i ochrony środowiska znajdują się w obszarze zainteresowań Spółki jednak głównym kierunkiem działania będzie wdrażanie nowych technologii przy wykorzystaniu know how i wiedzy inżynierskiej. W I półroczu 2014 roku Spółka będzie kontynuowała działania w celu: - branża ITS nawiązania kontaktów z administratorami dróg w Polsce i analizy potrzeb rynku; nawiązania aliansów z firmami produktowymi, wypracowanie modelu prawnobiznesowego, współudział w projektach, - branża hydrotechniczna pozyskanie zleceń przy spełnieniu warunku marży do oferty, - branża energetyki sieci wysokonapięciowej z uwagi na bardzo dynamicznie zmieniający się układ sił i sojuszy racjonalne ofertowanie w celu pozyskania max dwóch kontraktów. Obecnie posiadany portfel kontraktów pokrywa przewidywane obroty Spółki na cały 2014 rok oraz częściowo (w ponad 50%) na 2015 rok, przy założeniu osiągnięcia przerobów i wyników Spółki porównywalnych do całego 2013 roku. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki jest stabilna i przewidywalna i aktywizacja każdej dodatkowej działalności powinna stanowić wartość dodaną, choć w zależności od charakteru transakcji (czy kontrakt budowlany, czy kontrakt z projektowaniem, czy wdrożenie ITS, czy projekt finansowy) ich efekty dla wyników spółki będą odpowiednio oddalone w czasie. Przewidujemy, że rozstrzygnięcie w zakresie pozyskania zlecenia do czerwca 2014 roku nie będzie skutkowało poprawą wyników 2014 roku, natomiast pozyskane w II półroczu spowoduje wręcz obciążenie dla Spółki (koszty i wydatki, bez szansy osiągnięcia przychodów i wykazania zysków). Obecnie zgromadzone zasoby, zdolności i kompetencje powodują, że Spółka jest zapraszana przez konkurentów krajowych oraz podmioty zagraniczne jako lider do realizacji przedsięwzięć na nowych rynkach i w nowych branżach. Dotychczas żadnej szansy nie udało się przeobrazić na sukces w postaci nowego zlecenia, ale racjonalnie analizując ryzyko uważamy, że jest to kwestia czasu. Strona 9 z 28

10 4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki. 4.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe. Sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od r. do r. AKTYWA zmiana A. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe Kaucje zatrzymane długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Kaucje zatrzymane krótkoterminowe Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną Aktywa razem PASYWA zmiana A. Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne ( wielkość ujemna) Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk/strata netto B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania długoterminowe Kaucje otrzymane długoterminowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kaucje otrzymane krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Strona 10 z 28

11 Stan rzeczowych aktywów trwałych netto na dzień 31 grudnia 2013 wynosił tys. PLN i był niższy od stanu na koniec roku 2012 o 52%, co spowodowane jest głównie sprzedażą części środków trwałych, bieżącą amortyzacją oraz sklasyfikowaniem części środków trwałych jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (o wartości tys. PLN). Na koniec 2013 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły o 3% i wynoszą tys. PLN. Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na koniec 2013 roku zmniejszył się znacznie w stosunku do stanu z końca roku (realnie o 38%) i wyniósł tys. PLN (przy tys. PLN na koniec 2012 roku). Zwiększeniu uległ natomiast stan kaucji zatrzymanych długoterminowych do wysokości tys. PLN. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień roku zmniejszyły się nieznacznie w porównaniu do końca 2012 roku i wyniosły tys. PLN (realny spadek o 5%). Pozycja ta spowodowana jest głównie tym, iż część kontraktów jest w fazie początkowej i generuje koszty, natomiast zafakturowanie tych usług, zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w późniejszym okresie. Natomiast zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień roku wyniosły tys. PLN i uległy zwiększeniu w stosunku do końca 2012 roku (realny wzrost o 52%). Rezerwy z tytułu podatku odroczonego spadły realnie o 21% w porównaniu z końcem 2012 roku i wynoszą tys. PLN. Rezerwy długoterminowe (dotyczą rezerw aktuarialnych) zmniejszyły się i wyniosły na koniec 2013 roku 65 tys. PLN (w porównaniu do końca ubiegłego roku - realny spadek o 62%). Rezerwy krótkoterminowe (dotyczą rezerw na koszty kontraktów oraz rezerw aktuarialnych) i wyniosły na koniec 2013 roku 966 tys. PLN (w porównaniu do końca ubiegłego roku - spadek o 7%). Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych) na 2013 roku, zwiększył się o kwotę 704 tys. PLN w porównaniu do końca 2012 roku i wyniósł tys. PLN. Główną pozycję stanowią tu wykonane, a niezafakturowane jeszcze przez podwykonawców usługi na rzecz CNT SA., które dotyczą uzyskanych w 2013 roku przychodów. Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na koniec 2013 roku znacznie spadł (realnie o 32%) i wyniósł tys. PLN, podczas gdy na koniec 2012 roku wynosił odpowiednio tys. PLN. Zobowiązania długoterminowe dotyczą rezerw długoterminowych (świadczenia pracownicze), rezerwy na podatek odroczony oraz kaucji otrzymanych i na koniec 2013 roku wyniosły tys. PLN (na koniec 2013 roku wynosiły tys. PLN). W marcu 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o kredyt obrotowy (limit do kwoty tys. PLN, wykorzystanie do poziomu PLN), który do końca IV kwartału 2013 roku Spółka spłaciła w całości.. Stawka oprocentowania ustalona została na warunkach rynkowych. Do końca 2013 roku Spółka nie zawarła żadnych umów leasingowych. Strona 11 z 28

12 Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny) 2013 narastająco od do narastająco od do zmiana I. Przychody ze sprzedaży II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) netto ze sprzedaży V. Pozostałe przychody VI Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności operacyjnej VII. Przychody finansowe VIII. Koszty finansowe IX. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności Zysk (strata) brutto X. Podatek dochodowy Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej Zysk / strata na działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za okres XI. Inne całkowite dochody netto -3-3 Całkowity dochód netto za okres W 2013 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły tys. PLN. Zysk brutto ze sprzedaży na koniec 2013 roku, wyniósł tys. PLN i był o 12,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy wyniósł tys. PLN. Po obciążeniu wyniku brutto ze sprzedaży kosztami ogólnego zarządu których wartość spadła z tys. PLN w 2012 do tys. PLN w 2013 (spadek o 14%), zysk netto ze sprzedaży za 2013 rok wyniósł tys. PLN i był o 75% lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto ze sprzedaży w 2012 r w wysokości tys. PLN był prezentowany po wyłączeniu straty na działalności zaniechanej (-) tys. PLN, która była ujęta w odrębnej pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za 2012 rok). Zysk Spółki z działalności operacyjnej narastająco na koniec 2013 roku wyniósł tys. PLN. Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie tys. PLN. (per saldo), co jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami od należności CNT S.A. rozliczanych z Strona 12 z 28

13 kooperantami spółki oraz zyskiem ze sprzedaży akcji Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. Do końca 2013 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie tys. PLN, a po obciążeniu go podatkiem dochodowym wypracowała zysk netto w wysokości tys. PLN czyli zysk o 58% wyższy niż za 2012 rok. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2013 narastająco od do narastająco od do zmiana Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 731) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 201) (11 442) Przepływy pieniężne netto razem (14 063) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (14 063) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5-5 Środki pieniężne na początek roku obrotowego (14 063) Środki pieniężne na koniec roku obrotowego Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie. Poziom środków pieniężnych zwiększył się realnie o 56% względem początku roku i wynosił na koniec 2013 roku tys. PLN. Spółka osiągnęła dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej na podstawie wypracowanych zysków na portfelu kontraktów i inwestycyjnej na podstawie sprzedaży akcji Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. z zyskiem, natomiast ujemne z działalności finansowej z tytułu wypłata dywidendy. 4.2 Zarządzanie zasobami finansowymi. Wszelkie nadwyżki środków finansowych były na bieżąco lokowane na oprocentowanych depozytach bankowych, a kwoty i okresy depozytów bankowych były dostosowywane do bieżących potrzeb finansowych Spółki z zachowaniem zasady maksymalnych korzyści przy dywersyfikacji lokat. Wskaźniki płynności za 2013 rok są na zadowalającym poziomie, zapewniającym stabilną sytuację płatniczą Spółki. Z wysokości poniższych wskaźników wynika, że ryzyko utraty płynności finansowej oraz niedoboru środków finansowych jest bardzo ograniczone, a majątek obrotowy w pełni pokrywa zobowiązania bieżące Spółki. Strona 13 z 28

14 Analiza wskaźnikowa ROK 2012 Rotacja należności w dniach (należności z tyt. dostaw i usług oraz 1 pozostałe należności x 360 / przychody ze sprzedaży x 1,23) Rotacja zobowiązań w dniach (zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz 2 pozostałe zobowiązania x 360 / przychody ze sprzedaży x 1,23) Wskaźniki płynności ROK Płynność bieżąca (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe ) 1,66 2,22 Płynność szybka (aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania 2 krótkoterminowe) 1,66 2,21 ROK 2013 ROK 2013 Wskaźniki rentowności ROK 2012 ROK Rentowność sprzedaży (wynik netto/przychody ze sprzedaży) 2% 4% 2 ROE (wynik netto / kapitał własny) 5% 7% 3 ROA (wynik netto / aktywa razem) 2% 4% 4 ROCE (EBIT / aktywa razem - zobowiązania krótkoterminowe) 9% 6% 5 EBIT (wynik z działalności operacyjnej) EBIT % (EBIT / przychody ze sprzedaży) 4% 4% 7 EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) Wskaźniki zadłużenia Zadłużenie ogółem (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania 1 krótkoterminowe / aktywa razem) Zadłużenie kapitału własnego (zobowiązania długoterminowe + 2 zobowiązania krótkoterminowe / kapitał własny) ROK 2012 ROK % 44% 105% 79% Struktura aktywów i pasywów ROK 2012 ROK aktywa trwałe / aktywa obrotowe 32% 16% kapitał własny / zobowiązania długoterminowe + zobowiązania 2 krótkoterminowe 96% 126% Strona 14 z 28

15 4.3 Pozycje pozabilansowe. W należnościach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła w 2013 roku gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, które otrzymała od podwykonawców i dostawców. W zobowiązaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, które zgodnie z warunkami kontraktowymi zostały złożone u Zamawiających. Zmniejszenie stanu należności warunkowych (gwarancji otrzymanych) o tys PLN odzwierciedla skalę niższego zabezpieczenia dla Spółki, a zmniejszenie stanu zobowiązań warunkowych (udzielonych gwarancji) o tys. PLN pokazuję skalę zredukowanego ryzyka działalności operacyjnej. Z porównania pozycji razem widać jak znacząco spółka ograniczyła ryzyko i na jakim poziomie ono obecnie występuje. Gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek wykazywane w zobowiązaniach warunkowych, wystawione zostały na podstawie Umów Generalnych zawartych z: TU Allianz Polska S.A., TU Euler Hermes S.A., PZU S.A., TU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A., ING Bank Śląski S.A. Pozycje pozabilansowe Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń - wekslowe - inne 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu ) otrzymanych gwarancji i poręczeń wekslowe - inne 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu ) udzielonych gwarancji i poręczeń - wekslowe - inne 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu ) udzielonych gwarancji i poręczeń wekslowe - inne 3. Inne (z tytułu) - - Pozycje pozabilansowe razem (34 681) (42 677) Na zabezpieczenie spłaty gwarancji Spółka na r. posiada: - hipotekę umowną łączną do kwoty tys. PLN na nieruchomościach, objętą księgami wieczystymi KW nr KA1S/ /0 I KW nr KA1S/ /3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - weksel własny in blanco, - kaucję pieniężną w wys. 800 tys. PLN, - poręczenie cywilne udzielone przez ETP S.A., - zastaw rejestrowy na należnościach z kontraktów, Strona 15 z 28

16 - dodatkowo środki trwałe o wartości na dzień bilansowy: 622 tys. zł. stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancji należytego wykonania. 4.4 Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik na działalności za rok obrotowy Wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2013 roku miały głównie realizowane kontrakty. W 2013 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki. 4.5 Różnice pomiędzy prognozowanymi i osiągniętymi wynikami finansowymi. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok. 4.6 Emisja papierów wartościowych. W 2013 roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu i spłaty kapitałowych papierów wartościowych. Istotne zdarzenia w okresie od roku do dnia roku: W dniu 18 lipca 2013 roku CNT Spółka Akcyjna przyjęła ofertę od Zarządu GZD S.A. dotyczącą nabycia od CNT S.A. przez Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. z siedzibą w Siewierzu (dalej: GZD S.A. ) pakietu szt. akcji własnych GZD S.A. za cenę 35,74 złotych za jedną akcję, co daje łączną cenę tys. PLN złotych, pod warunkiem powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GZD S.A. w dniu 5 sierpnia 2013 roku uchwał w sprawie wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki GZD S.A. oraz wyrażenia zgody na dokonanie przedmiotowej transakcji przez Radę Nadzorczą CNT S.A. Jednocześnie Zarząd CNT S.A. zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji zbycia akcji GZD S.A. (Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku). W dniu 22 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza CNT S.A. podjęła w trybie 17 ust. 10 Statutu Spółki uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji kapitałowej dotyczącej zbycia przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. pakietu szt. akcji Spółki Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. z siedzibą w Siewierzu. (Raport bieżący nr 40/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku). W dniu 5 sierpnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GZD S.A. podjęło uchwały w sprawie warunków i trybu nabycia akcji własnych Spółki celem ich późniejszego umorzenia oraz uchwałę w sprawie zmian w Statucie GZD S.A. W związku z powyższym w dniu 5 sierpnia 2013 roku Spółka CNT S.A. zawarła z GZD S.A. znaczącą umowę nabycia akcji własnych Spółki GZD S.A. i zobowiązała się do przeniesienia na rzecz GZD S.A. wszystkich praw wynikających ze zbycia pakietu szt. akcji GZD S.A. (znajdujących się w posiadaniu CNT S.A.) za cenę 35,74 zł za jedną akcję, co daję łączną cenę w kwocie tys. PLN za wszystkie akcje, a GZD S.A. zobowiązała się nabyć wszystkie akcje w Strona 16 z 28

17 celu umorzenia i zapłacić całe należne CNT S.A. wynagrodzenie. Przeniesienie prawa własności akcji nastąpiło z chwilą przeniesienia posiadania akcji w ramach Depozytu na podstawie złożonej przez Emitenta Dyspozycji wydania akcji, przy czym przeniesienie prawa własności akcji miało nastąpić nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez CNT S.A. zapłaty całej ceny stanowiącej wynagrodzenie Emitenta (Raport bieżący nr 44/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku). Płatność należnego CNT S.A. wynagrodzenia nastąpiła w dwóch ratach. Kwota tys. PLN złotych została zapłacona w dniu podpisania umowy tj. 5 sierpnia 2013 roku, natomiast płatność pozostałej kwoty tys. PLN złotych nastąpiła w dniu 26 sierpnia 2013 roku, a więc zgodnie z zapisami umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku. 5. Informacja o zawartych umowach. 5.1 Umowy w których emitent występuje jako zleceniobiorca. Główne umowy zawarte w 2013 roku: Lp Nazwa kontraktu Wartość budżetowa w tys. PLN netto Nazwa Zamawiającego Wartość robót wykonanych do r. w tys. PLN Termin zakończenia 1. Umowa na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w dzielnicy Pawłów w Zabrzu Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Umowa na roboty dodatkowe w ramach Kontraktu 1 pn Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów 692 Miasto Zabrze i Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Aneks (zmiana) do Kontraktu 1 pn Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów Miasto Zabrze i Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Umowa na budowę urządzenia wodnego regulującego ciek wodny otok stawiki w miejscowości Inwałd 472 Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie 5. Umowa na roboty dodatkowe w ramach Kontraktu 1 pn Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów 290 Miasto Zabrze i Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o dni od daty podpisania umowy Strona 17 z 28

18 5.2 Umowy w których emitent występuje jako zleceniodawca Główne umowy zawarte w 2013 roku: Lp Nazwa kontraktu Wartość budżetowa w tys. PLN netto Nazwa Zleceniobiorcy Wartość robót wykonanych do r. w tys. PLN Termin zakończenia 1. "Kontrakt 7.2B -Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie" PPH MELIOREX Sp. z o.o r. 2. "Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie : Zadębie, Skawin, Rudnik, Lipniak w Lublinie" PPH MELIOREX Sp. z o.o r. 5.3 Zaciągnięte kredyty i pożyczki. W roku 2013 Spółka korzystała z kredytu uruchomionego na podstawie umowy o kredyt obrotowy zawartej w marcu 2013 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (do kwoty tys. PLN). Spółka spłaciła kredyt w całości i nie korzysta z limitu kredytu obrotowego. Stawka oprocentowania ustalona została na warunkach rynkowych. 5.4 Udzielone pożyczki. W 2013 roku Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek, w tym podmiotom powiązanym emitenta. 5.5 Informacja o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach. Spółka nie udzieliła w 2013 roku żadnych poręczeń kredytu oraz poręczeń pożyczki, w tym podmiotom powiązanym emitenta. Łączna wartość gwarancji wadialnych, należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek wystawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeń lub banki na rzecz Zamawiających (na wniosek Spółki) oraz gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji usunięcia wad i usterek, które Spółka otrzymała od podwykonawców i dostawców w 2013 roku, została ujęta w zobowiązaniach i należnościach warunkowych na r. - Pozycje pozabilansowe pkt 4.3 niniejszego sprawozdania. Strona 18 z 28

19 5.6 Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel Przedmiot ubezpieczenia Okres obowiązywania Dodatkowe informacje ubezpieczyciel. ubezpieczyciel ubezpieczyciel Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzenia działalności Spółki, posiadania mienia oraz za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od r. do r. od r. do r. od r. do r Główna suma ubezpieczenia 15 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. (Poprzednia umowa ubezpieczenia obowiązywała od r. do r.) Poprzednia umowa ubezpieczenia obowiązywała od r. do r. Poprzednia umowa ubezpieczenia obowiązywała od r. do r. 6. Pozostałe informacje. 6.1 Umowy zawarte pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi. Umowa o pracę osób zarządzających zawiera zapis, iż w przypadku jej wypowiedzenia przez Spółkę osobie zarządzającej przysługuje prawo do odprawy w kwocie stanowiącej iloczyn jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany rok, z tym że łączna wysokość otrzymanej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 6.2 Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących. Wynagrodzenie zasadnicze Członków Zarządu w PLN za 2013 r.: Lp. Imię i Nazwisko Wynagrodzenie brutto w tys. PLN 1. Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek Łącznie wynagrodzenie 636 Dodatkowo, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia r., Zarząd otrzymał w 2013 r. nagrody roczne z tytułu pełnienia funkcji w 2012 r. w następujących wysokościach: Prezes Zarządu Jacek Taźbirek 94 tys. PLN Wiceprezes Zarządu Piotr Jakub Kwiatek 79 tys. PLN Zarząd i członkowie rodzin nie korzystali z żadnych pożyczek, poręczeń czy gwarancji udzielanych przez Spółkę. Strona 19 z 28

20 Wynagrodzenia Rady Nadzorczej w PLN: Lp. Imię i Nazwisko Wynagrodzenie brutto w tys. PLN 1. Lucjan Noras Waldemar Dąbrowski Katarzyna Ziółek Piotr Góralewski Marzena Nowakowska-Kisiel Katarzyna Kozińska 22 Łącznie wynagrodzenie 222 Spółka nie udzieliła osobom nadzorującym i ich rodzinom pożyczek, poręczeń i gwarancji. 6.3 Informacja o łącznej liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w spółce zależnej będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta. Kapitał akcyjny Spółki wynosi PLN, Spółka posiada sztuk akcji o wartości nominalnej 4 PLN każda. Stan posiadania akcji CNT S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień r. oraz na dzień publikacji raportu za 2013 rok: Organy Spółki Liczba akcji szt. na r. Liczba akcji szt. na dzień publikacji raportu za 2013 rok Łączna wartość nominalna posiadanych akcji ZARZĄD 1. Jacek Taźbirek Piotr Jakub Kwiatek Razem ZARZĄD RADA NADZORCZA 1. Lucjan Noras Waldemar Dąbrowski Katarzyna Kozińska Marzena Nowakowska Kisiel Piotr Góralewski Razem RADA NADZORCZA Strona 20 z 28

21 6.4 Informacje o nabyciu akcji własnych z uwzględnieniem treści art Kodeksu spółek handlowych. W 2013 roku Spółka nie dokonywała nabycia akcji własnych. 6.5 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. W 2013 roku Spółka nie wprowadziła programów akcji pracowniczych. 6.6 Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 4 marca 2013 roku Spółka otrzymała od pełnomocnika Provent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację, że udział Provent Polska Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5%. W dniu 22 lutego 2013 roku zawarta została umowa zobowiązująca do nabycia przez Provent Polska Sp. z o.o akcji zwykłych na okaziciela Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. stanowiących na dzień transakcji 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, Provent Polska Sp. z o.o. nie posiadał jakichkolwiek akcji Spółki, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez podmioty zależne (Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 roku). W dniu 5 marca 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Zbigniewa Jakubasa informację, że w wyniku transakcji zbycia sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 26 lutego 2013 roku przez Zbigniewa Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 26 lutego 2013 roku przez Multico Sp. z o.o. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, (Dz. U. nr 184 poz z późn. zm.) stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zmniejszył się o ponad 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął poniżej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zmniejszeniu do sztuk akcji dających prawo do głosów, co stanowi 21,73% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie szt. akcji, stanowiących 31,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 31,72% udziału w ogólnej liczbie głosów (Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 5 marca 2013 roku). W dniu 6 maja 2013 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zmniejszeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował, że w wyniku zbycia sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Strona 21 z 28

22 Zbigniewa Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Multico Sp. z o.o. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Energopol Trade S.A. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz z późn. zm.), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zmniejszył się o ponad 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zmniejszeniu do sztuk akcji dających prawo do głosów, co stanowi 15,50% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie szt. akcji, stanowiących 21,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 21,73% udziału w ogólnej liczbie głosów informacja przekazana Raportem bieżącym nr 30/2013 z dnia 6 maja 2013 roku. W dniu 9 września 2013 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zwiększeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował, że w wyniku transakcji nabycia sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 sierpnia 2013 roku przez Wartico Invest Sp. z o.o. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz ( Ustawa ), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zwiększył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce i wynosi sztuk akcji dających prawo do głosów, co stanowi 17,92% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów. Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie akcji, stanowiących 15,50 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 15,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów (Raport bieżący nr 47/2013 z dnia 9 września 2013 roku). W dniu 12 września 2013 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zwiększeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował, że w wyniku transakcji nabycia sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 sierpnia 2013 roku przez Energopol Trade S.A. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz ( Ustawa ), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zwiększył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął próg powyżej 20 % ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zwiększeniu do sztuk akcji dających prawo do głosów, co stanowi 20,12 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Strona 22 z 28

23 Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów. Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie akcji, stanowiących 17,92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 17,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów (Raport bieżący nr 50/2013 z dnia 12 września 2013 roku). W dniu 18 grudnia 2013 roku Spółka powzięła informację od Provent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, że w wyniku transakcji zbycia sztuk oraz sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna dokonanych w dniu 11 grudnia 2013 roku przez Provent Polska Sp. z o.o., stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna posiadanych przez Provent Polska Sp. z o.o. zmniejszył się poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zmniejszeniu do sztuk akcji, co stanowi 2,56% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna i tyle samo głosów (Raport bieżący nr 56/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku). W dniu 24 stycznia 2014 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zwiększeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował, że w wyniku transakcji nabycia sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 16 stycznia 2014 roku przez Multico Sp. z o.o. podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz ( Ustawa ), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zwiększył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął próg powyżej 25 % ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zwiększeniu do sztuk akcji dających prawo do głosów, co stanowi 25,05 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów. Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie akcji, stanowiących 21,69 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 21,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów (Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku). Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada informacji dotyczących umów, w tym również zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których, mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 6.7 Informacja o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Na dzień roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej Strona 23 z 28