Notatka Sygnalna z dnia 23 lipca, 2012 r.

Transkrypt

1 Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 23 lipca, 2012 r. Seminarium n.t. certyfikacji w ramach Dobrych Praktyk Handlowych (GTP) COCERAL wraz z Izbą Zbożowo Paszową organizuje w Biurze Izby w Warszawie w dniu 4 września br. w godzinach pierwsze seminarium na temat GTP przeznaczone dla firm zajmujących się obrotem, składowaniem i przewozem zbóż. Zbiór zasad GTP został opracowany przez COCERAL i jego organizacje członkowskie, samo zaś Seminarium obejmuje następujące z nim związane zagadnienia: 1) Geneza 2) Zakres 3) Zalety 4) Sposób certyfikacji 5) Współpraca i wzajemne uznanie z innymi systemami bezpieczeństwa Seminarium prowadzone będzie przez Kolegów z COCERAL w języku angielskim z równoczesnym tłumaczeniem na język polski. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Izby (tel. 22/ lub grain@acn.waw.pl) Zapraszamy serdecznie!!! I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na rynku odczuwa się symptomy nieco większego zainteresowania przetwórców zakupami ziarna zbóż, głównie pszenicy paszowej i kukurydzy. Większość przetwórców czeka jednak na ziarno z tegorocznych zbiorów. Firmy handlowe w dalszym ciągu prowadzą skup ziarna pszenicy paszowej i kukurydzy ze zbiorów 2011 z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport. Od pewnego czasu w portach ładowane są statki z kilkutysięcznymi partiami ziarna, głównie pszenicy oraz w mniejszym stopniu kukurydzy. Dalsza zwyżka cen zbóż na giełdach zagranicznych powoduje, iż ceny oferowane za pszenicę paszową z dostawą do portów są coraz wyższe i w minionym tygodniu kształtowały się na poziomie około 1020 PLN/t. Cena płacona za kukurydzę to poziom 975 PLN/t (ziarno z dostawą do 31 lipca br.) Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) , +48 (0...22) tel.fax + 48(0...22) , grain@acn.waw.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: NIP

2 2 Ceny ziarna ze zbiorów 2011 zaczynają zrównywać się z bardzo wysokimi cenami ziarna z tegorocznych zbiorów oferowanymi przez kupujących. W kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, ale notowane w ostatnich dniach opady deszczu spowalniają prace żniwne. Skup ziarna jęczmienia przez wytwórnie pasz jest w dalszym ciągu niewielki, a ceny jęczmienia ozimego są wyższe niż przed tygodniem i kształtują się od w przedziale od 780 PLN/t do 830 PLN/t kraju (z dowozem). Znacznie wyższe stawki można uzyskać przy sprzedaży jęczmienia na eksport - nawet do 925 PLN/t z dostawą we wrześniu. W minionym tygodniu, ceny innych zbóż z tegorocznych zbiorów oferowane przez przetwórców kształtowały się następująco (z dostawą w sierpniu): Pszenica konsumpcyjna PLN/t; Pszenica paszowa PLN/t; Żyto konsumpcyjne PLN/t; Żyto paszowe PLN/t Pszenżyto PLN/t; Kukurydza PLN/t (dostawa październik) II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu, ceny pszenicy na giełdach amerykańskich zanotowały dalsze wzrosty już piąty tydzień z rzędu. W przeciągu ostatnich 30 dni, cena pszenicy SRW na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym wzrosła aż o 50% do najwyższego poziomu od kwietnia 2008 roku! Podobnie jak w poprzednich tygodniach, ceny pszenicy w USA rosną w znacznej mierze pod wpływem najgorszej od 1956 roku suszy w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Prognoza pogody na kolejny tydzień dla stanów położonych w tym regionie USA nie jest dobra; w dalszym ciągu w stanach Kansas, Missouri, Płd. Dakota, Iowa i Nebraska spodziewane są upały i brak opadów, a więc dalsze pogorszenie kondycji upraw jarych i co za tym idzie dalsze korekty plonów. W sytuacji dalszej suszy, niektórzy uczestnicy rynku wróżą poważne braki w podaży kukurydzy na rynku amerykańskim. W piątek 20/07, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2012 wzrosła aż o 11,3% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 346,56 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 2012 o 9,5% do 348,40 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie wrześniowym 2012 wzrosła o 5,2% do 329,00 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 2012 o 2,1% do 326,65 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także zwyżkowały, ale skala wzrostów cen nie była tak spektakularna jak za oceanem. Nawracające opady deszczu w krajach będących czołowymi producentami pszenicy w UE-27 (Wielka Brytania, Francja, Niemcy) budzą pewne obawy uczestników rynku o jakość tegorocznego ziarna. Ponadto, dalsze korekty prognoz zbiorów pszenicy w krajach Basenu Morza Czarnego w związku z suszą także nie pozostają bez wpływu na kształtowanie się jej cen na unijnym rynku. Według ostatnich przewidywań, tegoroczne zbiory pszenicy w Rosji wyniosą 45 mln ton wobec 49 mln ton podanych w lipcowym raporcie USDA. W piątek 20/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosła 269,25 EUR/t i była o 4,3% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 także wzrosła o 4,3% do poziomu 269,75 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago również kontynuowały wzrosty, osiągając najwyższy poziom w historii. Stale pogarszająca się kondycja zasiewów soi w USA i obawy uczestników rynku, iż bilans soi w USA w bieżącym sezonie będzie

3 3 wyjątkowo napięty, co wymusi racjonowanie popytu to czynniki, które podbiły ceny soi do historycznych maksimów. W piątek 13/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) wyniosła 646,0 USD/t i była o 10,3% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji we wrześniu 2012 roku wzrosła o 9,2% i wyniosła 629,50 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także zwyżkowały bijąc kolejne rekordy, głównie w reakcji na dalszy wzrost notowań cen kompleksu sojowego za oceanem. Niemniej jednak, postępujące zbiory rzepaku na unijnym rynku powodują, iż wzrost cen rzepaku na rynku europejskim jest znacznie mniej spektakularny od zwyżki cen soi i śruty sojowej w USA. W piątek 20/07, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 525,25 EUR/t i była o 1,6% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2012 wyniosła 523,25 EUR/t i była o 1,9% wyższa niż przed tygodniem. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIELDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 13.VII 20.VII 20.VII/13.VII IX'12 207,23 202,59 216,92 200,54 217,00 247,39 273,69 291,48 324,55 11,35% XII'12 205,27 200,78 214,16 199,20 218,10 249,83 272,82 291,40 313,21 7,48% III'13 209,67 205,11 218,89 204,08 222,43 253,37 275,58 291,95 307,54 5,34% V'13 213,34 208,10 222,04 207,15 225,03 254,95 276,05 290,62 306,00 5,29% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 13.VII 20.VII 20.VII/13.VII IX'12 255,15 231,71 238,10 230,24 252,58 278,22 296,23 311,44 346,56 11,28% XII'12 262,87 241,26 247,14 239,27 259,63 285,35 301,89 316,88 348,40 9,95% III'13 268,60 249,12 255,22 246,55 265,88 290,64 305,93 320,40 340,00 6,12% V'13 271,17 254,85 261,03 249,86 267,71 293,29 304,68 318,27 329,00 3,37% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 13.VII 20.VII 20.VII/13.VII VIII'12 500,45 484,43 514,56 498,61 523,96 544,39 575,85 585,91 646,00 10,26% IX'12 485,60 472,30 500,45 489,43 512,28 532,86 562,91 576,65 629,50 9,17% XI'12 473,70 462,23 489,57 482,81 505,37 524,55 553,21 570,41 619,60 8,62% I'13 474,14 463,19 489,28 483,77 504,86 524,11 551,67 568,86 611,12 7,43% III'13 465,25 456,94 479,14 474,07 490,89 509,71 533,74 550,86 565,33 2,63% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 25.V 1.VI 8.VI 15.VI 22.VI 29.VI 6.VII 13.VII 20.VII 20.VII/13.VII VIII'12 395,30 381,10 419,00 403,60 419,70 429,50 461,50 474,10 543,00 14,53% IX'12 382,30 368,20 406,30 396,90 412,90 424,00 454,40 465,60 528,30 13,47% X'12 368,00 358,20 392,70 389,00 406,90 416,30 445,70 457,20 512,20 12,03% XII'12 363,80 354,00 387,80 385,70 404,20 413,10 441,60 453,40 504,30 11,23%

4 4 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLIŻSZY 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 USD/t 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 23.XI 28.XII 1.II 7.III 11.IV 16.V 20.VI 25.VII 29.VIII 3.X 7.XI 12.XII 23.I 27.II 3.IV 8.V 12.VI 17.VII 21.VIII 25.IX 30.X 4.XII 8.I' II 19.III 23.IV 28.V 2.VII 6.VIII 10.IX 15.X 19.XI 23.XII 28.I 4.III 8.IV 13.V 17.VI 22.VII 26.VIII 30.IX 4.XI 9.XII 13.I' II 23.III 27.IV 1.VI 6.VII 100,0 HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLIŻSZY 680,0 640,0 600,0 560,0 520,0 U S D /t--s h. t 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 4.V 22.VI 16.III 9.XII 27.I' IX 21.X 15.VII 8.IV 27.V 18.II 12.XI 31.XII 24.IX 18.VI 6.VIII 12.III 30.IV 22.I' X SOJA 4.XII 10.VII 28.VIII 3.IV 22.V 13.II 31.X 19.XII 12.IX 6.VI 25.VII 29.II 18.IV 23.XI 11.I' ,0 ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Piątek przyniósł dalsze wzrosty notowań zbóż na światowych giełdach terminowych. Wszystkie z omawianych kontraktów zarówno w Paryżu, jak i Chicago zyskiwały na wartości (kukurydza w zakresie 1,3-2,1%, pszenica ok. 0,8%), zamykając tym samym kolejny tydzień na plusach. Największe zmiany w skali tygodnia miały miejsce za oceanem, gdzie wrześniowe kontrakty na zboża umocniły swoje notowania o ponad 11%. Na rynku europejskim ceny towarów rolnych

5 5 również podążają w górę, jednak ze znacznie mniejszą siłą. W ostatnich pięciu dniach sierpniowa kukurydza na MATIF zyskała 2,4%, natomiast pszenica z dostawą w listopadzie 4,3%. Wzrosty notowań kontraktów rolnych wywołane pogłębiającą się suszą w USA mają miejsce od początku czerwca. Szaleństwo cenowe trwa i z dnia na dzień obserwujemy kolejne rekordy. Kukurydza w Chicago nigdy wcześniej w historii nie była notowana tak wysoko, a amerykańska pszenica jest najdroższa od sierpnia 2008 roku. Zboża w Paryżu również podążają za rosnącym trendem - kukurydza znajduje się na rekordowych poziomach z połowy ubiegłego roku, a pszenicy do pobicia szczytu z lutego 2011 brakuje już tylko 9 euro. Zmiany tygodniowe notowań najbliższych kontraktów: Kukurydza Matif: +2,4% Pszenica Matif (kontrakt listopadowy): +4,3% Kukurydza CBoT: +11,4% Pszenica CBoT: +11,3% Notowania z piątku ( ): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt z dostawą we wrześniu podrożał podczas piątkowej sesji o 2,1%, doprowadzając notowania do poziomu 324,6 dolarów/tonę. Pszenica. Wrześniowa pszenica zamknęła tydzień ceną o 0,9% wyższą niż poprzedniego dnia i kosztowała ok. 346,8 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Kukurydza z dostawą w sierpniu zakończyła piątkową sesję wzrostem notowań rzędu 1,3%, a za tonę tego towaru kupujący musieli zapłacić 256 euro. Pszenica. Listopadowy kontrakt na pszenicę zyskał w piątek 0,8%, zamykając tym samym dzień na poziomie 269,75 EUR/t. Notowania złotego z godziny 11:0 (poniedziałek ): - EUR/PLN = 4,17 w porównaniu do 4,16 w piątek rano; - USD/PLN = 3,45 w porównaniu do 3,39 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,48 w porównaniu do 3,46 w piątek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych e-wgt Oleiste, podobnie jak zboża, zakończyły piątkową sesję wzrostami cen. Canola i soja podrożały tego dnia o 1,3%, notowania rzepaku zyskiwały w mniejszym stopniu, zamykając dzień na 0,5% plusie. W skali tygodnia niewątpliwie największe wzrosty zanotowała soja w lipcowym kontrakcie, która pobiła nowy rekord i kosztuje obecnie 646,1 usd/t. Rzepak na Matif utrzymuje się na poziomie powyżej szczytu z sierpnia 2008 i stycznia Za tonę tego towaru trzeba zapłacić 525,25 euro, co przy dzisiejszym kursie euro stanowi ok zł/t. Zmiany tygodniowe notowań najbliższych kontraktów: Soja CBoT: +10,2% Canola WCE: +3,4% Rzepak Matif: +1,6%

6 6 Notowania z piątku ( ): Soja (CBOT) Podczas piątkowej sesji soja w sierpniowym kontrakcie zyskała na wartości 1,4% (8,75 usd/t), wobec czego kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar 646,1 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Canola w kontrakcie listopadowym podrożała na zamknięciu tygodnia o 1,3%, co doprowadziło cenę towaru do poziomu 644,8 cad/t. Rzepak (MATIF). Notowania kontrakt na rzepak z dostawą w sierpniu umocniły się podczas piątkowej sesji o 0,5% (2,75 euro/t), zamykając tym samym dzień ceną 525,25 euro. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 924,00 ( tydzień temu 926,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 931,00 ( 911,00 zł/t) - Południowy - 823,00 ( 882,00 zł/t) - Śląski - 949,00 ( 928,00 zł/t) - Zachodni - 918,00 ( 898,00 zł/t) Średnia cena 909,00 zł/t - bez zmian (tydzień temu 909,00 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 4,020 zł/kg (+ 0,5) b) indyk 5,185 zł/kg (- 0,4) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 7,103 zł/kg (- 0,81) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,757 zł/kg (+ 0,6) b) indyk 8,826 zł/kg (- 1,2) półtusze wieprzowe 7,675 zł/kg (+ 0,1)

7 7 V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 2.026,00 zł/t (- 3,2) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.549,00 zł/t (+ 0,4) - śruta rzepakowa 1.072,00 zł/t (+ 10,7) - makuch rzepakowy 1.089,00 zł/t (- 0,2) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) UE: licencje w eksporcie i imporcie W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 101 tys. ton pszenicy miękkiej, 64 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 125 tys. ton jęczmienia oraz 47 tys. ton kukurydzy. Łącznie od początku bieżącego sezonu handlowego unijny wywóz zbóż osiągnął 905 tys. ton, tj. o 4% mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'12-17 lipiec'12) w tys. ton 2011/' /'13 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W kończącym się tygodniu KE wydała zezwolenia na import 628 tys. ton pszenicy miękkiej, 1 tys. ton mąki pszennej, 1 tys. ton mąki pszennej, 1 tys. ton durum oraz 117 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy przywóz zbóż w sezonie 201/13 wyniósł 981 tys. ton, tj. o 60% mniej w porównaniu z tym samym okresem sezon wcześniej Import zbóż z UE* - (1 lipiec'12-17 lipiec'12) w tys. ton 2011/' /'13 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem Źródło: KE (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

8 8 2) Informacje rynkowe Maklerzy e-wgt relacjonują: Grażyna Szerszeń (BM Szermak) - wielkopolskie Maklerzy W ostatnich dniach największy handel jest kukurydzą i pszenicą paszową. Na rynku pojawił się jęczmień ozimy powyżej 800 zł/t. W portach ceny bardzo wysokie i z każdym dniem jest drożej. Na terenie woj. wielkopolskiego firmy podpisują kontrakty na zboże z nowych zbiorów. Ceny obowiązujące w lipcu i sierpniu br.: pszenica konsumpcyjna zł/t, w porcie 1080 zł/t; pszenica paszowa zł/t, w porcie 990 zł/t; żyto konsumpcyjne zł/t,w porcie 870 zł/t; jęczmień zł/t, w porcie zł/t; pszenżyto 810 zł/t, w porcie 890 zł/t; kukurydzę - w porcie 950 zł/t; rzepak z nowych zbiorów zł/t. Widać bardzo dużą rozbieżność z cenami w portach. Mieszalnie za tonę pszenicy paszowej ze starych zbiorów płacą zł/t, za pszenicę konsumpcyjną do 950 zł/t; za pszenżyto 820 zł/t -850; za kukurydzę zł/t. Żniwa zdaniem maklera nie będą łatwe z powodu pogody, a zwłaszcza nawałnic, jakie ostatnio nawiedziły zachodnie tereny kraju. Miejscami grad wymłócił rzepak, zrobił szkody w upraw To wszystko będzie miało wpływ na jakość ziarna, która może być niska. Opady, jakie obecnie mają miejsce w Wielkopolsce i nie tylko, mogą opóźnić rozpoczęcie żniw. Informacje rynkowe przekazała: Grażyna Szerszeń makler e-wgt S.A. (wielkopolskie) 3) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1697

9 9 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Grecja Rumunia Grecja Rumunia Rumunia Węgry Rumunia Słowacja Finlandia Litwa Finlandia Czechy Słowenia Czechy Czechy Węgry Węgry Słowacja Węgry Grecja Czechy Estonia Słowacja Słowenia Słowacja Łotwa Litwa Polska Estonia Polska Łotwa Włochy Łotwa Niemcy Austria Niemcy Polska Francja Włochy Francja Portugalia Portugalia Estonia Hiszpania Włochy Belgia Polska Belgia Niemcy Irlandia Niemcy Portugalia Hiszpania UK Hiszpania UE Francja Holandia UK Belgia UE Francja UK Portugalia UE Holandia Irlandia UE VII. INNE INFORMACJE 1) Okrągły stół w sprawie przeładunków zbóż w portach W związku z Rozporządzeniem KE nr 669/2009 nakładającym na importerów niektórych surowców żywnościowo paszowych pochodzenia roślinnego zwiększony zakres oficjalnych kontroli, COCERAL wraz z organizacja składowników UNISTOCK organizuje t.zw. okrągły stół, w którym wziąć mają udział również przedstawiciele KE. Konferencja ma odbyć się w biurze COCERAL/UNISTOCK w dniu 5 lub 7 września br. Izba Zbożowo Paszowa dysponuje 2 miejscami, tak więc prosimy osoby zainteresowane o kontakt z naszym biurem w sprawie ewentualnego udziału w spotkaniu. 2) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 4 lip lip lip 12 cen w % cen w % 18 lip 12 Pszenica konsumpcyjna 4 EXW kl. (mn. 11% białka) Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy FOB Kukurydza EXW Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd. - brak danych 1 USD = 3.39 zł (Fammu/Fappa)

10 10 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 5 lip lip lip 12 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mississipi River Holandia Rotterdam Mississipi River Niemcy Hamburg Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Damietta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordan Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PASZOWE 1) Pozytywne głosowanie dot. ponownego zatwierdzenia białek zwierzęcych w paszach dla ryb Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Stałego ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, które odbyło się w dniu 18 lipca br., prawie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej głosowały ZA przyjęciem odpowiednich zmian w rozporządzeniach 999/2001 i 152/2009 zezwalających na stosowanie białek zwierzęcych nie pochodzących od przeżuwaczy w paszach dla ryb. Jedynie Francja i Niemcy głosowały przeciwko a Wielka Brytania wstrzymała się od głosu. Odpowiednie projekty rozporządzeń zostały przyjęte kwalifikowaną większością głosów, bez żadnych modyfikacji, co oznacza, iż stosowanie białek zwierzęcych nie pochodzących od przeżuwaczy będzie dozwolone w paszach dla ryb od 1 czerwca 2013 r. 2) Średnie ceny sprzedaży (netto) pasz maj czerwiec 2012 (za biuletynem Rynek Pasz MRiRW nr 6/2012) W najnowszym wydaniu Biuletynu Rynek Pasz maj czerwiec 2012 przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach sprzedaży (netto) mieszanek paszowych (liczonych jako średnie ważone). W czerwcu br. w cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych, odnotowano trend wzrostowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Wzrosty cen kształtowały się następująco:

11 11 Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła + 1,3 % dla drobiu + 2,4 % dla trzody + 2,1 % W cenach mieszanek uzupełniających w czerwcu w porównaniu do maja br. odnotowano trend wzrostowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Wzrosty cen kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła + 2,5 % dla drobiu + 6,6 % dla trzody + 2,4 % W cenach mieszanek mineralnych odnotowano trend spadkowy jedynie w paszach dla drobiu, natomiast wzrost w paszach dla bydła i trzody. Zmiany cen w porównaniu do miesiąca poprzedniego kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe mineralne dla bydła + 6,5 % dla drobiu - 1,7 % dla trzody + 4,7 % W cenach premiksów (w przeliczeniu na 1%) odnotowano trend spadkowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Spadki cen kształtowały się w czerwcu na następujących poziomach: Premiksy dla bydła - 7,8 % dla drobiu - 4,3 % dla trzody - 13,1 % Ceny preparatów mlekozastępczych dla cieląt uległy niewielkiemu wzrostowi w porównaniu do maja o +0,6%, natomiast ceny preparatów mlekozastępczych dla prosiąt spadły o 0,9%. W ostatnim numerze Rynku Pasz przedstawiono także uaktualnione relacje cen bydła, drobiu (kurczęta i indyki) i trzody do cen pasz przemysłowych (wykres poniżej)

12 12 Relacje cen bydła, drobiu i trzody do cen pasz przemysłowych 1kg żywca = kg m.p.pełnoporcjowej 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 I 2011 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012 II III IV V VI trzoda kurczęta indyki bydło jak również ceny komponentów paszowych (śruta sojowa, śruta rzepakowa) (wykresy poniżej). [zł/tonę] 1800,0 1700,0 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 Ceny komponentów paszowych I 2011 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012 II III IV V VI śruta sojowa Chicago (CboT) śruta sojowa UE a 44% śruta rzepakowa UE a 34% śruta rzepakowa kraj źródło: FAMMU/FAPA Notowania - Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, MRiRW - Rynek roślin oleistych. Podane zostały również średnie ceny sprzedaży pasz dla trzody chlewnej, niosek i brojlerów w wybranych krajach UE w okresie syczeń czerwiec 2012 (wykresy poniżej).

13 13 [ /tonę] Średnie ceny sprzedaży pasz dla trzody w wybranych krajach UE w 2012r. Belgia Czechy Dania Niemcy Hiszpania Francja Irlandia Włochy Węgry Niderlandy Austria POLSKA Słowacja Wlk. Brytania styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec [ /tonę] Średnie ceny sprzedaży pasz dla niosek w wybranych krajach UE w 2012r. Belgia Czechy Dania Niemcy Hiszpania Francja Włochy Niderlandy Austria POLSKA Słowacja Wlk. Brytania styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec [ /tonę] Średnie ceny sprzedaży pasz dla brojlerów w wybranych krajach UE w 2012r. Belgia Czechy Dania Niemcy Hiszpania Francja Włochy Węgry Niderlandy Austria POLSKA Słowacja Wlk. Brytania styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

14 14 VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) STRATEGIE GRAINS tnie prognozy W lipcowym raporcie prognostycznym francuska firma analityczna Strategie Grains zredukowała przewidywaną wysokość tegorocznej produkcji zbożowej w Unii - z wcześniejszych 281,2 mln ton do 278,8 mln ton, tj. o 2,1%. Oznaczałoby to poziom zbiorów już o 6 mln ton niższy w porównaniu do ubiegłorocznych. Prognozy zbiorów pszenicy miękkiej zostały obniżone z 124,2 mln ton do 123,6 mln ton, jęczmienia - z 53,2 mln ton do 52,5 mln ton, a kukurydzy - z 66,0 mln ton do 65,1 mln ton. Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains raport lipcowy) 2009/' /' /'12 S 2012/'13 (prognoza z czerwca br.) 2012/'13 (prognoza z lipca br.) % zmiana* Pszenica zwyczajna 129,3 126,8 129,1 124,2 123,6-4 Jęczmień 61,9 52,9 51,7 53,2 52,5 2 Kukurydza 57,4 55,6 65,9 66,0 65,1-1 Pszenica durum 8,6 9,1 8,3 7,9 7,8-6 Żyto 9,6 7,3 6,9 7,5 7,5 9 Pozostałe 25,5 23,3 23,0 22,5 22,3-3 Razem 292,3 275,1 284,9 281,2 278,8-2 Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains) 2009/' /' /'12 S 2012/'13 (prognoza z czerwca br.) 2012/'13 (prognoza z lipca br.) % zmiana Pszenica zwyczajna 22,5 22, ,4 22,5-2 Jęczmień 13,9 12,2 11,9 12,4 12,3 3 Kukurydza 8,5 8,1 8,9 9,5 9,5 7 Pszenica durum 2,9 3,0 2,6 2,7 2,7 4 Żyto 2,8 2,3 2,2 2,3 2,3 5 Pozostałe 7,4 7,1 6,9 7,0 7,0 1 Razem 58,0 55,4 55,6 56,3 56,4 1 Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains) 2009/' /' /'12S 2012/'13 (prognoza z czerwca br.) 2012/'13 (prognoza z lipca br.) % zmiana Pszenica zwyczajna 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5-2 Jęczmień 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3-2 Kukurydza 6,8 6,9 7,4 6,9 6,8-8 Pszenica durum 2,9 3,1 3,2 2,9 2,9-9 Żyto 3,4 3,3 3,1 3,2 3,2 3 Pozostałe 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2-3 Razem 5,0 5 5,1 5,0 4,9-4 * - zmiana % liczona w stosunku do sezonu 2011/"12 (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

15 15 2) Korekta prognoz pszenicy Strategie Grains zredukowało czerwcową prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w Unii z 124,2 mln ton do 123,6 mln ton. Taki poziom zbiorów oznacza ok. 4% spadek w porównaniu z ubiegłoroczną produkcją. Od poczatku roku prognozy unijnej produkcji pszenicy miękkiej zostały kilkakrotnie obniżone. Dzięki majowym i czerwcowym deszczom nastąpiła poprawa prognoz, teraz ponownie niewielki ich spadek. Żniwa pszenicy w Unii się rozpoczęły. Jednak ostatnie obfite opady deszczu wzmagają obawy o jakość ziarna. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 3) Bilans zbóż w Unii pozostaje napięty, co sprzyja wysokim cenom W opublikowanym w ostatnim tygodniu raporcie Strategie Grains, analitycy francuskiej agencji analitycznej Tallage obniżyli po raz kolejny oczekiwany poziom zbiorów pszenicy w UE-27 w sezonie 2012/2013 o 600 tys. t do 123,6 mln ton, wobec 120,6 mln t zebranych w sezonie 2011/2012. Z drugiej strony, o taką samą wartość eksperci Tallage zmniejszyli prognozy zapotrzebowania na to zboże we Wspólnocie, do poziomu 115,7 mln t, podczas gdy w sezonie 2011/2012 szacuje się, że popyt wewnętrzny wyniósł 120,6 mln ton - informuje Bank BGŻ. Zdaniem analityków, ceny zbóż po żniwach będą zaleć od sytuacji na rynku globalnym oraz od nastrojów na rynkach terminowych Niemniej jednak, w lipcowym raporcie oczekiwana wielkość eksportu pszenicy została podniesiona do 15,2 mln t, wobec kwietniowej prognozy 13,5 mln ton. W rezultacie spodziewany poziom zapasów na koniec czerwca 2013 r. został w ciągu miesiąca obniżony z 10,4 mln t do 8,1 mln ton. W najnowszym raporcie Strategie Grains obniżone zostały również prognozy tegorocznej produkcji jęczmienia w UE-27, z 53,2 mln t prognozowanych w czerwcu do 52,5 mln t, przy jednoczesny zmniejszaniu przewidywanego popytu o 800 tys. t do 51,1 mln ton. Należy zauważyć, że nadal Tallage prognozuje wyższe o 900 tys. t zbiory tego zboża w porównaniu z poprzednim sezonem, przy spadku popytu o 200 tys. ton. Niemniej jednak, w wyniku oczekiwanego wzrostu eksportu w skali roku z 2,9 mln t w sezonie 2011/2012 do 3,2 mln t, przy spodziewanym odgraniczeniu importu o 200 tys. t do 300 tys. t, oczekiwany jest spadek zapasów na koniec sezonu 2012/2013 do 4,6 mln t z 6,1 mln t na początku lipca 2012 roku. Warto dodać, że na początku sezonu 2011/2012 zapasy tego surowca we Wspólnocie szacowano na 8,2 mln ton. W przypadku kukurydzy w bieżącym miesiącu Tallage skorygowało w dół przewidywaną wielkość tegorocznych zbiorów o 900 tys. t do 65,1 mln t, wobec 66,2 mln t zebranych w sezonie ubiegłym. Jednocześnie, nadal prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na kukurydzę z 69,5 mln ton w sezonie 2011/2012 do 72,7 mln ton (sezon na rynku kukurydzy trwa od 1 października do 31 września kolejnego roku). Niemniej jednak wysoki poziom importu, oczekiwany na poziomie 9,6 mln t (6,7 mln t w sezonie 2011/2012), ograniczy spadek zapasów na koniec sezonu 2012/2013 do zaledwie o 300 tys. t i szacuje się, że wyniosą one 5,3 mln ton. Podsumowując, lipcowe prognozy Tallage wskazują na dalsze zacieśnianie się bilansu popytu i podaży zbóż w UE-27, co sprzyja utrzymaniu się wysokich cen. Jednakże, poziom cen zbóż po żniwach będzie zależał od sytuacji na rynku globalnym, na który duży wpływ będzie mieć sytuacja w USA i Basenie Morza Czarnego, jak również nastroje na rynkach terminowych. (BGŻ/Portal Spożywczy) 4) Unii nie grozi deficyt zbóż Czy powtórzy się kryzys żywnościowy z 2008 roku? Susza w USA pogłębia się, a wraz z nią rosną ceny zbóż i nasion oleistych. Ekstremalne warunki pogodowe w środkowo-zachodniej części kraju stają się coraz bardziej dotkliwe najgorsza susza od 1956 roku. Stany Zjednoczone są największym producentem i eksporterem zbóż na świecie,

16 16 a amerykańskie giełdy wyznaczają światowe tendencje cenowe. Skoki cen odnotowuje się więc także w Europie, chociaż pomimo ostatnich stosunkowo niewielkich negatywnych korekt prognoz, nic nie wskazuje na to, aby Unii groził deficyt zbóż, choć bilans zbożowy będzie napiętydonosi FAMMU/FAPA. Pojawiają się obawy o powtórkę kryzysu żywnościowego z 2008 r., kiedy to niedobory zbóż spowodowały niepokoje i zamieszki w niektórych biednych krajach globu. Na tym etapie jest jednak zbyt wcześnie by przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Pomimo obecnych zwyżek wielu importerów z Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu ze względnym spokojem oczekuje na spadek cen, nie spiesząc się z dokonywaniem zakupów. Rządowe firmy handlowe, w tym egipski GASC i firmy z Iranu, Chin i Indii wstrzymują się z zawieraniem kontraktów, informując jednocześnie o posiadanych zapasach pozwalających na zachowanie spokoju. Egipt, importujący rocznie nawet 10 mln ton pszenicy, dysponuje zasobami strategicznymi pszenicy na pół roku. Importerzy azjatyccy Indie i Chiny dzięki zbiorom bliskim rekordu również mają własne zapasy pszenicy i ryżu. Czy to jednak wystarczy by ostudzić cenowe szaleństwo? Jeśli chodzi o unijny rynek zbożowy, to jak na razie nadal sytuacja nie jest alarmująca. Unia w ubiegłym sezonie była eksporterem netto zbóż wywóz wyniósł 21 mln ton zbóż, a import 13,4 mln ton. Ewentualne gorsze wyniki tegorocznej produkcji w UE powinny więc przede wszystkim oznaczać mniejszą sprzedaż na rynki zagraniczne, co dałoby szansę na większą stabilność na unijnym rynku zbożowym. Jednak jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, w sezonach gorszego urodzaju astronomiczne ceny zachęcały eksporterów do zwiększania wywozu do krajów trzecich i realizowania zysków, doprowadzając nawet do wydrenowania krajowych zasobów (przykład Francji z sezonu 2010/ 11, w którym to kraje basenu Morza Czarnego doświadczały dotkliwej suszy). W sezonie 2010/ 11 Unia wyeksportowała łącznie 27,3 mln ton ziarna zbóż, w tym 18,4 mln ton pszenicy miękkiej, podczas gdy import wyniósł zaledwie 12,4 mln ton. Unia posiada pewne mechanizmy, które mogłyby zostać zastosowane w celu zmniejszenia eksportu, dotychczas jednak nie były one wykorzystywane. Instrumenty kontroli eksportu zbóż są następujące: - wprowadzenie ceł eksportowych, - wyznaczenie limitu czasowego w wydawaniu licencji eksportowych, - całkowite lub częściowe zawieszenie wydawania licencji eksportowych, - całkowite lub częściowe odrzucanie nadmiernej ilości wniosków o licencje eksportowe. (Farmer) 5) USDA obniżył prognozy zbiorów zbóż To kolejna negatywna korekta prognoz zbiorów zbóż na świecie. W lipcowym raporcie USDA obniżył przewidywaną wysokość produkcji zbożowej w skali globu z 2370,17 mln ton do 2314,04 mln ton. Obecne prognozy są odzwierciedleniem pogarszającej się sytuacji pogodowej w kluczowych rejonach upraw kukurydzy w USA oraz na południu Rosji. W obu przypadkach kondycja zbóż znacznie się obniżyła z powodu suszy

17 17 Prognoza bilansu zbóż na świecie w mln ton, według USDA, raport lipcowy, P-Prognoza, S- Oszacowanie Świat Produkcja Podaż Eksport Zużycie Zapasy końcowe Zboża ogółem (łącznie z ryżem) Pszenica Zboża paszowe 2010/' /'12S 2012/'13P 2010/' /'12S 2012/'13P 2010/' /'12S 2012/'13P Czerwiec Lipiec 2197, , , ,04 Czerwiec Lipiec 651,14 694,17 672,06 665,33 Czerwiec Lipiec 1096, , , , , , , ,17 851,69 891,40 867,62 862, , , , ,39 283,55 306,77 303,90 295,78 132,43 148,76 135,43 134,71 116,36 122,76 132,41 124, , , , ,76 654,46 695,84 654,46 680, , , , ,91 458,27 462,32 477,66 450,41 197,23 195,56 197,23 182,44 162,34 162,37 187,74 165,49 Prognozowana produkcja pszenicy na świecie została zrewidowała w dół z wcześniejszych 672 mln ton do 665,3 mln ton, głównie ze względu na gorsze prognozy dla Rosji - korekta z 53 mln ton do 49 mln ton, w Kazachstanie - z 15 mln ton do 13 mln ton oraz w Chinach - ze 120 mln ton do 118 mln ton. Nieznacznej korekty dokonano dla Kanady - z 27 mln ton do 26,6 mln ton. Bez zmian pozostawiono wysokość przewidywanych zbiorów w Australii 26 mln ton, Argentynie - 12 mln ton i na Ukrainie - 13 mln ton. Poprawa prognoz miała natomiast miejsce dla Unii Europejskiej - z 131 mln ton do 133,14 mln ton. W lipcowym raporcie Amerykański Departament Rolny dokonał znacznych cięć prognoz produkcji kukurydzy na świecie w sezonie 2012/'13 - z blisko 950 mln ton do 905,23 mln ton. Prognoza światowych zapasów została obniżona z 155,74 mln ton do 134,09 mln ton. Oznaczałoby to nadal poziom zapasów wyższy od poziomu początkowego - 129,19 mln ton. Dotkliwa susza w amerykańskim zagłębiu kukurydzy spowodowała znaczące straty. Znalazło to odzwierciedlenie w drastycznej korekcie prognoz tegorocznych zbiorów - z 375,68 mln ton do 329,45 mln ton. Jednak dzięki znacznemu areałowi produkcja nadal będzie przewyższać ubiegłoroczny poziom - 313,92 mln ton. Pozwoliłoby to na niewielkie odbudowanie amerykańskich zapasów kukurydzy - z 22,94 mln ton do 30,05 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem USDA) 6) UE szacunki oraz prognozy produkcji pasz dla zwierząt W 2011 r. produkcja pasz przemysłowych w UE-24 (bez Grecji, Malty i Luksemburga) wyniosła około 151 mln ton, tj. o 0,3% mniej niż w 2010 r. (wg Europejskiej Federacji Producentów Pasz -FEFAC). Produkcja pasz dla bydła spadła o 2,1%, a trzody chlewnej 0,6%, natomiast pasz dla drobiu wzrosła o 1,1%. W ubiegłym roku jednym z głównych czynników wpływających na unijny popyt na pasze była nadal trudna sytuacja ekonomiczna w sektorze wieprzowiny oraz wysokie ceny komponentów paszowych. W niektórych państwach członkowskich produkcja pasz przemysłowych drastycznie obniżyła się - np. w Czechach (-14%) i Danii (-7%), natomiast w innych (np. Niemcy, Polska, Włochy) wzrosła o ok. 3%. Niemcy umocniły się na pozycji lidera w produkcji pasz przemysłowych w UE przed Francją i Hiszpanią. Wysokie ceny zbóż w ostatnich dwóch latach przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności pasz przemysłowych względem mieszanek wyprodukowanych we własnym gospodarstwie. FEFAC prognozuje, że w 2012 r. produkcja pasz ogółem w UE będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Produkcja pasz dla drobiu wzrośnie prawdopodobnie o 1% (dla niosek spadnie o 5%), a dla wieprzowiny obniży się o 0,5%.

18 18 Do czynników decydujących o sytuacji na unijnym rynku pasz będą należeć m.in.: wprowadzenie zakazu stosowania tradycyjnych klatek dla niosek od początku br.; przygotowania do wprowadzenia grupowego systemu utrzymania loch prośnych w 2013 r.; rozwój sytuacji związanej z wirusem ze Schmallenbergu w populacji przeżuwaczy; wysokie ceny komponentów paszowych powiązane z popytem Chin oraz podażą z Ameryki Płd.; problemy w handlu produktami ubocznymi kukurydzy (paszowy gluten kukurydziany, susz kukurydziany DDGs) i związane z zatwierdzaniem produktów z domieszką GMO. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst. FEFAC) 7) UE: deszcze wzmagają obawy o jakość ziarna Powtarzające się opady deszczu w niektórych krajach zachodniej Europy (Wielka Brytania, Francja) nasilają niepokój o parametry jakościowe ziarna i występowanie mykotoksyn. Kondycja zasiewów pszenicy we Francji nadal jest dobra. Według FranceAgriMer, stan ok. 70% upraw pszenicy miękkiej kwalifikuje się jako dobry i bardzo dobry. Zaawansowanie prac żniwnych jest jednak bardzo małe. Do 9 lipca br. jedynie 3% pszenicy miękkiej zostało zebrane z pól. W Niemczech część pszenicy jest jeszcze niedojrzała, niemniej jednak i tutaj opady powodują narastanie obaw o jakość ziarna. Ostatnio niemieckie stowarzyszenie spółdzielni rolniczych podwyższyło prognozy tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w Niemczech do 21,9 mln ton wobec 21,3 mln ton we wcześniejszej prognozie. W 2011 r. Niemcy zebrały 22,7 mln ton pszenicy. W krajach południa Europy żniwa pszenicy są mocno zaawansowane. Tak jest w Hiszpanii. Zbiory powinno się udać zakończyć w okresie najbliższych dziesięciu dni. Tegoroczne zbiory pszenicy w Hiszpanii będą w bieżącym roku niższe niż rok wcześniej - w wysokości ok. 4,5 mln ton (6,8 mln ton w 2011 r.). Dobrze wygląda sytuacja w uprawach pszenicy we Włoszech. Tutaj zbiory przewidywane są na 3,4 mln ton wobec 2,85 mln ton w poprzednim sezonie. Według ISTAT, żniwa we Włoszech są prawie na ukończeniu. Jakość ziarna jest wysoka. Urodzaj we Włoszech może wpłynąć na ograniczenie potrzeb importowych kraju, zaliczanego do kluczowych odbiorców pszenicy w Europie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 8) ROSJA: susza pogarsza prognozy W tym tygodniu wiodąca rosyjska firma analityczna SovEcon zredukowała prognozy produkcji zbóż w Rosji w sezonie 2012/'13 - do przedziału od 78,5 mln ton do 81,5 mln ton. Jest to znaczące obniżenie przewidywanych zbiorów w porównaniu do optymistycznych prognoz z początku roku w wysokości aż 94 mln ton. Mniej pesymistyczne są oficjalne prognozy. Według Ministerstwa Rolnictwa Rosji, tegoroczne zbiory zbóż będą w wysokości od 80 do 85 mln ton. Gorsze wyniki produkcji zbożowej znajdą odzwierciedlenie w spadku eksportu w bieżącym sezonie handlowym. Analitycy SovEcon oceniają go na zaledwie mln ton, w tym pszenicy do 10 mln ton. Oznaczałoby to drastyczny spadek sprzedaży ziarna zbóż na rynki zagraniczne - wobec rekordowego poziomu sprzedaży w wysokości ponad 27 mln ton w ubiegłym sezonie. Jak na razie Rosja nie zamierza wprowadzać restrykcji w eksporcie zbóż. Jednak powołano do życia nową komisję ds. bezpieczeństwa żywnościowego, która przeanalizuje m.in. sytuację na rosyjskim rynku zbóż. Wcześniej pojawiały się pogłoski o możliwości zastosowania limitów w rosyjskim eksporcie zbóż. Jednak zostały one zdementowane. W taki scenariusz nie wierzą też analitycy SovEcon, według których możliwości regulacji rynku wewnętrznego przez restrykcje eksportu są ograniczone. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł )

19 19 9) KAZACHSTAN: znaczny spadek zbiorów zbóż Tegoroczne zbiory zbóż w Kazachstanie są prognozowane na 14 mln ton. Oznacza to drastyczny spadek produkcji w w porównaniu z rekordowym jej poziomem odnotowanym w ubiegłym roku w wysokości aż 29 mln ton, w tym 24 mln ton pszenicy miękkiej. Potencjał eksportowy kraju w ubiegłym sezonie handlowym oceniany jest na 15 mln ton. Rzeczywisty eksport zbóż osiągnął 12,1 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 10) ROSJA: rekordowy eksport zbóż w ubiegłym sezonie Według SovEcon, w sezonie 2011/'12 Rosja odnotowała rekordowy eksport ziarna, szacowany na 28,1 mln ton, w tym zbóż - 27,44 mln ton. Największy udział w wywozie miała pszenica, której wyeksportowano aż 21,15 mln ton. Oznacza to pobicie rekordu. Wywóz pszenicy w zeszłym sezonie przekroczył o 3 mln ton poprzedni rekordowy poziom z sezonu 2009/'10. Największy udział w rosyjskim eksporcie pszenicy przypadał Egiptowi. Do tego kraju wyeksportowano aż 7,1 mln ton ziarna. Na drugiej pozycji wśród odbiorców rosyjskiej pszenicy znalazła się Turcja - z zakupami przekraczającymi 3 mln ton. Trzecia pozycja wśród importerów przypadła Jemenowi - ponad 1 mln ton ziarna zostało wyeksportowane w tym kierunku. Do grona liczących się odbiorców należy zaliczyć ponadto: Kenię, Izrael, Włochy, Libię, Jordanię, Hiszpanię, Tunezję, Gruzję, Etiopię, Iran, Liban, Irak oraz Azerbejdżan i Armenię. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 11) UKRAINA: znaczne zapasy zbóż Według ukraińskich służb statystycznych, zapasy zbóż na początku bieżącego sezonu szacowane są na 9,8 mln ton, co oznacza ich wysoki wzrost w porównaniu z poprzednim sezonem - zapasy w wysokości 4,3 mln ton. Średnie i duże gospodarstwa dysponują zapasami 5,4 mln ton pszenicy miękkiej, 1,2 mln ton jęczmienia oraz 2,7 mln ton kukurydzy. Nie uwzględnia to zapasów będących w posiadaniu małych gospodarstw rolnych. Zgromadzenie wysokich zapasów zbóż było możliwe dzięki rekordowym zbiorom zbóż w ubiegłym sezonie, w wysokości aż 56,7 mln ton. Dodatkowym czynnikiem były cła eksportowe stosowane w pierwszych miesiącach ubiegłego sezonu, które skutecznie limitowały wywóz w tym okresie. Na jesieni ubiegłego roku restrykcje te zostały zniesione, jednak poziom sprzedaży w całym roku był poniżej potencjału eksportowego kraju. Zgromadzone zapasy powinny działać stabilizująco na rynek w sytuacji gorszych zbiorów zbóż w bieżącym sezonie. Dzięki posiadanym zasobom zbóż Ukraina ma nadal szanse na pozostanie w gronie wiodących dostawców ziarna w bieżącym sezonie handlowym. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 12) ARGENTYNA: mniejszy areał pszenicy Powierzchnia upraw pszenicy w Argentynie na zbiór w sezonie 2012/'13 będzie o 22% mniejsza w porównaniu z poprzednim sezonem - w wysokości 3,59 mln ha - oszacowała giełda zbożowa w Rosario. Wielu argentyńskich rolników wybiera jęczmień zamiast pszenicy, tak, aby uniknąć rządowych limitów w eksporcie pszenicy. Nieco bardziej optymistyczne są oficjalne oszacowania. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa, tegoroczna powierzchnia upraw pszenicy wyniesie 3,8 mln ha. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

20 20 13) Rozpoczęły się zbiory rzepaku Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczęli zbiory rzepaku, które potrwają ok. dwóch tygodni. Region jest jednym z nielicznych w kraju, gdzie rzepak dobrze przezimował. Pierwsze kombajny na rzepakowe pola wyjechały w woj. warmińsko-mazurskim w sobotę. Zbiory rzepaku potrwają w regionie do pierwszych dni sierpnia. - Z tego, co się orientowałem zbiory są bardzo dobre - powiedział przedstawiciel jednej z firm skupujących rzepak w warmińsko-mazurskim. Za tonę rzepaku rolnicy z Warmii i Mazur otrzymają średnio 2,1 tys. zł. Rzepak będzie skupowany w Ameryce, Sterławkach Małych i Markusach, a część rolników bezpośrednio zwiezie rzepak do dużych zakładów olejarskich. Woj. warmińsko-mazurskie jest jednym z nielicznych w kraju, gdzie rzepak dobrze przezimował. Lutowe silne mrozy zniszczyły w Polsce ponad 200 tys. ha rzepaku. W woj. warmińsko-mazurskim zboża te przetrwały lutowe mrozy, ponieważ pola pokrywał śnieg. Niestety, część upraw rzepaku zwłaszcza w okolicach Bisztynka, zniszczył na początku lipca grad. W woj. warmińsko-mazurskim uprawia się rzepak na dobrych glebach, tj. w północnym pasie regionu - od Elbląga przez Bartoszyce po Kętrzyn oraz w okolicach Olsztyna i Ostródy. Ogółem w regionie rzepakiem obsianych jest 56 tys. ha. (Farmer) 14) FRANCJA prognozy produkcji rzepaku w br. Wg. prognoz francuskiego Ministerstwa Rolnictwa z 1 lipca br., tegoroczne zbiory rzepaku we Francji przewiduje się na około 5,1 mln ton wobec 5,4 mln ton rok wcześniej. Zakłada się jednocześnie zmniejszenie plonów z 3,45 t/ha do 3,23 t/ha przy niewielkim wzroście areału z 1,56 mln ha do 1,59 mln ha. Prognozy produkcji oleistych we Francji (tys. t) zmiana w % rzepak ,2 słonecznik 1882 b.d. soja 123 b.d. oleiste razem 7374 r. wysokobiałkowe ,3 Źródło: ASS, b.d. - brak danych (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 15) USA spadek areału GMO W USA w 2012 r. genetycznie modyfikowana soja stanowi 93% wszystkich upraw tego gatunku wobec 94% w 2011 roku. W 2010 r. stanowiła 93% całości zasiewów. Natomiast udział zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy wynosi w bieżącym roku 88%, podobnie jak w 2011 roku. W 2010 roku odsetek ten był mniejszy - 86%. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: nass)

21 21 16) UKRAINA wprowadziła obowiązek stosowania biopaliw Władze Ukrainy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadziły obowiązek stosowania bioetanolu w paliwach - informuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie. Przyjęta w tej sprawie ustawa zakłada, że 2013 r. ma być rokiem przejściowym. W produkowanych lub sprzedawanych na terenie Ukrainy paliwach może pojawić się domieszka bioetanolu, której zalecana zawartość to nie mniej niż 5 proc. Obowiązkowy udział bioetanolu w paliwach, w wysokości min. 5 proc., zostanie wprowadzony od 2014 r. Natomiast od 2016 r. jego udział ma być zwiększony do min. 7 proc. Ustawa ta przewiduje również, że produkcja paliw zawierających bioetanol lub inne biokomponenty, a także dodawanie bioetanolu lub biokomponentów do paliw będzie mogło być wykonywane wyłącznie przez podmioty włączone do specjalnego wykazu zatwierdzonego przez Gabinet Ministrów Ukrainy. Ustawa została opublikowana 20 lipca 2012 br. i weszła w życie następnego dnia po opublikowaniu. Według ocen Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, potencjał produkcji biopaliw na Ukrainie może sięgać 5 mln ton rocznie, co pozwoli ograniczyć import paliw o około 30 proc. (Farmer) 17) W 2013 spadnie produkcja wieprzowiny w UE Główną przyczyną spadku będzie dalsza redukcja stada loch po wprowadzeniu nowych przepisów w ramach dobrostanu. Według prognozy krótkoterminowej Komisji Europejskiej z czerwca br., w 2013 r. produkcja wieprzowiny w 2013 r. obniży się wobec 2012 r. o 2% do 22,65 mln ton (w wadze poubojowej). Pomimo spadku pogłowia trzody chlewnej w UE w tym roku o 1,7% (macior o 3,2%), produkcja z 2012 r. będzie zbliżona do ubiegłorocznej i wyniesie 23,1 mln ton- informuje FAMMU/FAPA. Spadek produkcji w przyszłym roku wynikać będzie głównie z dalszej redukcji stada loch ze względu na wejście w życie nowych przepisów z zakresu dobrostanu świń. Zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, od 1 stycznia 2013 r. w UE będzie obowiązywał zakaz utrzymywania loch i loszek prośnych w kojcach pojedynczych. Według Komisji Europejskiej, około jedna trzecia państw członkowskich nie wprowadzi zakazu stosowania kojców pojedynczych w wymaganym terminie. W lepszej sytuacji są nowe państwa członkowskie, które wcześniej nie inwestowały w kojce pojedyncze, utrzymując lochy w systemie grupowym. Komisja Europejska prognozuje, że w 2012 r. eksport unijnej wieprzowiny na rynki krajów trzecich wyniesie 2,25 mln ton (w wadze poubojowej) i będzie o 3,5% wyższy niż przed rokiem. Zwiększonym wysyłkom sprzyjają niski kurs euro oraz zwiększony światowy popyt na wieprzowinę, głównie w Chinach. W 2013 r. wywóz wieprzowiny z UE zostanie prawdopodobnie zmniejszony o ponad 10% do ok. 2 mln ton, w ślad za obniżeniem produkcji. Import pozostanie marginalny i obniży się zarówno w 2012 r., jak i w 2013 r. do ok tys. ton rocznie. Spożycie wieprzowiny spadnie nieznacznie o 0,4% w tym roku i o 1% w przyszłym. Pomimo wysokich kosztów pasz (szczególnie produktów sojowych), marża producenta wieprzowiny jest stabilna i przewyższa średnią z ostatnich pięciu lat. (Farmer/Fammu/Fapa) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA