Mokate - Monitoring mediów UWAGI OGÓLNE DO PORTRETÓW. szczegółowych. 7 Portret ogólny prezentuje: 2. Analogiczny wskaźnik z zeszłego roku.

Transkrypt

1 METODOLOGIA Krótki opis zeszłorocznych osiągnięć domów mediowych zestawiliśmy z ich portretem według badań Millward Brown SMG/KRC. Firmy-jedyniete, które uzyskały oceny w badaniu -prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Niektóre informacje nadesłane z domów mediowych zostały skrócone. UWAGI OGÓLNE DO PORTRETÓW * W części poświęconej domom mediowym w br. prezentujemy ocenę domów mediowych na wymiarach ogólnych oraz dziewięciu wymiarach szczegółowych. Portret danego domu mediowego składa się z dwóch części: ogólnej oraz szczegółowej. * Portret ogólny zawiera ogólne zadowolenie ze współpracy z domem mediowym w 2013 r., ocenę z 2012 r. (jeżeli był on wówczas oceniany) oraz ocenę w czterech kluczowych wymiarach: obsługa klienta, planowanie, badania, analizy i strategia oraz zakup mediów. X Portret szczegółowy to ocena danego domu w dziewięciu wymiarach szczegółowych. * Portrety domów mediowych prezentujemy w kolejności alfabetycznej. 7 Portret ogólny prezentuje: 1. Różnicę (dodatnią bądź ujemną) między wynikiem domu mediowego w danym wymiarze a średnią wszystkich ocen domów mediowych w tym wymiarze. 2. Analogiczny wskaźnik z zeszłego roku. 3. Liczbę respondentów (i firm), którzy ocenili dom mediowy w tym 1 wymiarze. o * Portret szczegółowy prezentuje:

2 1. Różnicę (dodatnią bądź ujemną) między wynikiem domu mediowego w danym wymiarze a średnią wszystkich ocen dla domów mediowych w tym wymiarze. 2. Analogiczny wskaźnik z zeszłego roku. 3. Liczbę respondentów (i firm), którzy ocenili dom mediowy w tym wymiarze. 4. Wymiary sortowane są według wartości różnicy między wynikiem domu mediowego a średnią dla domów mediowych (z tegorocznego badania), innymi słowy- od relatywnie mocnych stron do relatywnie słabych stron danego domu mediowego. * Niektórzy respondenci oceniali więcej niż jeden dom mediowy. * Na temat poszczególnych domów wypowiadali się ich klienci z 2013 r. wzięci z listy przygotowanej przez Media & Marketing Polska". Respondenci szczegółowo oceniali domy mediowe, z którymi współpracowali w ubiegłym roku w skali sześciopunktowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się", a 6 - zdecydowanie zgadzam się". Wyniki prezentowane są bez podania istotności statystycznych, podajemy natomiast liczebności (osób i firm - oznaczone odpowiednio symbolami N oraz K). DOMY MEDIOWE, KTÓRE BYŁY UWZGLĘDNIONE W BADANIU, ALE NIE OSIĄGNĘŁY PRÓBY MINIMALNEJ, TO: BPN Poland SPC House of Media The Media Insight Polska * Respondenci wyrażali swoje zadowolenie lub niezadowolenie ogólne oraz z wybranych czterech wymiarów, w skali pięciopunktowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zadowolony(a)", 3 - ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a)", a 5 - zdecydowanie zadowolony(a)".

3 Carat Polska [t] Najważniejszym wydarzeniem byto przejęcie obsługi Mondeleza, nastąpiło to bez przetargu. W związku z pozyskaniem tego marketera budżet Ferrero wraz z zespołem został przesunięty do siostrzanej agencji Vizeum. Dom mediowy odnotował bardzo wyraźną poprawę wyników badań. Zarządzający: Krzysztof Mocek, dyrektor zarządzający Nowi klienci 2013: Mondelez, Triumph, Jysk, Sony Pictures, Pernod Ricard Stracone budżety 2013: SCA, Forum Fiłm Stała obsługa: General Motors (Opel i Chevrolet), Zott, Mattel, Adidas, Nokia Top projekty 2013: kampania Jogowieża" (Zott); debiut filmu Kraina lodu" (m.in. stworzenie interaktywnego citylightu); launch Philips SensoTouch 3D (pierwszy cyfrowy product placement w AXN) Dynamika przychodów 2013/2012: +21 proc. Kluczowe zmiany personalne: Agnieszka Gajzler, brand solution director (luty 2014); Maciej Mielnicki, branded content manager Liczba zatrudnionych i zmiana: 63 (+13) Główne zmiany w strukturze/ofercie: rozbudowa kompetencji w obszarze branded content i sponsoringu mediowego; rozwój CCS Plannera (planowanie zintegrowanej komunikacji w ponad 50 punktach styku); stworzenie czterech interdyscyplinarnych zespołów projektowych Badanie Millward Brown: agencja odnotowała wyraźny wzrost ogólnej oceny zadowolenia ze współpracy - wszystkie wskaźniki poszły w górę. Codemedia Pod koniec ubiegłego roku Codemedia rozpoczęła zmianę pozycjonowania w kierunku agencji direct response media. Spółka specjalizuje się w mediach elektronicznych - internecie oraz telewizji, ze względu na ich wysoką efektywność. Biznes agencji rośnie, ale wyniki badania są, niestety, słabe. Zarządzający: Piotr Bieńko, prezes zarządu Nowi klienci 2013: OK Money, Polkomtel, Poczta Polska Usługi Cyfrowe, Idea Bank Stracone budżety 2013: Maspex Wadowice Stała obsługa: Tchibo, Tesco, Novascon Pharmaceuticals, Lek-Am, Idea Bank Top projekty 2013: Tiger Game is not over"; Tesco - akcja świąteczna; Tchibo - Mieszkaj stylowo" Przychody 2013:76 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: +29 proc. Kluczowe zmiany personalne: Robert Stępniewski objął stanowisko group account directora; Bartosz Zientek group account directorem; Bartłomiej Potęga media managerem Liczba zatrudnionych i zmiana: 71 (+9) Główne zmiany w strukturze/ofercie: programmatic marketing; zakup spółki Ouartic; rozwój własnej technologii RTB; rozwój usług content marketing i content seeding Badanie Millward Brown: agencja zostało oceniona surowo na większości pomiarów; na niekorzyść wypada m.in. innowacyjne planowanie mediów; znacznie poprawiło się natomiast zadowolenie z obsługi klienta. Carat i"! o f i o r p i? p ii II <? g o o o o ro. <?" Codemedia CN CM. O o roro i" i O iii po co. 99 o o P 1 >i; i n O O 8 & ił i i s gz a i 1 " M Il p Il r SE! I i.a 3 3 il - $ i $ 12 f z ] i3 jc2 s = f? = 2 j=.sz 5=1 = I e $1 I i 11 5 C o. -5. $ 2 % I % I I Il il f1 f1 il 19 Ez p ąz N -2 Z i? m z i9 i.z pl 5 -i s J"f & % -i =! 8 5 «$ %, s <3! fa 15 E 4Ł Z z.2^: 5 ' 1 i E x: ES -2 l l i l i i a1 I * a a 55

4 Easymedia Dom mediowy aktywnie walczy o nowy biznes. Jedną z bardziej istotnych wygranych było pozyskanie Wonga.com. Agencja poprawiła wskaźniki, które zostały słabiej ocenione w poprzedniej fali badań, ale jednocześnie zanotowała kilka istotnych spadków. Zarządzający: Marek Wochna, dyrektor zarządzający Nowi klienci 2013: Wonga.com, Uroda Polska, Valeant (produkty na ból gardła i środki na odchudzanie), Eniro, PKP Cargo Stracone budżety 2013: WSP Społem Stała obsługa: Gothaer Polska, Avans, Polfarmex, Sygma Bank, Butcher's Pet Care, TFI Skarbiec, Grupa Pracuj, A-Z Medica, Gutek Film, Unipharm, GFT Goldfruct Top projekty: wprowadzenie na rynek Wonga.com; relaunch marki Chlorchinaldin; Eniro promocja aplikacji mobilnej Przychody: b.d. Dynamika przychodów 2012/2013: b.d. Kluczowe zmiany personalne: b.z. Liczba zatrudnionych i zmiana: b.z. Główne zmiany w strukturze/ofercie agencji: narzędzie do optymalizacji kampanii TV oraz YouTube - Ali Screen Planner; narzędzie umożliwiające analizowanie wyników modelu ekonometrycznego zbudowanego dla danej marki - Business Scenario Manager; zaktualizowanie Ad Effect Badanie Millward Brown: dom mediowy ma bardzo zróżnicowane oceny; wzrosły wskaźniki zrozumienia idei zintegrowanej komunikacji czy jakości planowania telewizji, spadła natomiast atrakcyjność ceny za zakup oraz zadowolenie z planowania.

5 V 1 Effective Media Łh Niewielki dom mediowy nie chce podawać szczegółów finansowych, mimo kilku nowych klientów, w tym dwóch z polskiego sektora publicznego. Z usług agencji zrezygnował Medagro International. Agencja w badaniu wypada lepiej niż przed rokiem. Zarządzający: Arkadiusz Grzybek, prezes, Iga Jędrosz, dyr. zarządzający Nowi klienci 2013: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Seguoia (utrzymane po przetargu), Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu (utrzymane po przetargu) Stracone budżety 2013: Medagro International Stała obsługa: Bank Polskiej Spółdzielczości, Grana, Herbapol Wrocław, Galena, Kadefarm Top projekty 2013: b.d. Kluczowe zmiany personalne: b.d. Liczba zatrudnionych i zmiana: Ue, 3w Główne zmiany w strukturze/ofercie: rozwój narzędzi do optymalizacji kampanii TV: stworzenie działu projektów niestandardowych Badanie Millward Brown: agencja jest bardzo dobrze oceniana za zakup mediów: klienci uważają, że cena netto za zakup mediów jest atrakcyjna w stosunku do konkurencji: znacznie poprawiła się ocena innowacyjnego podejścia do planowania. H Equinox Polska Dom mediowy jest bardzo aktywny w przygotowywaniu licznych analiz wielu sektorów marketingowych. Widać, że także klienci zauważyli te starania agencji. Niestety, większość innych wskaźników wciąż pozostaje poniżej średniej. Zarządzający: Tomasz Sowa, general manager Nowi klienci 2013: TVP, Merck, Legia, Polskie Zdroje (Cisowianka) Stracone budżety 2013: RWE, Adamed Stała obsługa: Amica, Jula Poland, Natur Produkt, Lux Med, Zwierciadło Top projekty 2013: stworzenie wspólnie z Change Integrated i Value Media grupy komunikacji marketingowej Group One; wprowadzenie Cisowianki Perlage; Rzeczpospolita" relaunch Przychody 2013: b. d. (w poprzednim raporcie agencja raportowała ujemną dynamikę) Kluczowe zmiany personalne: awans Tomasza Sowy na dyrektora generalnego; odejście Macieja Malca, dyrektora zarządzającego Liczba zatrudnionych i zmiana: 20 (-1) Główne zmiany w strukturze/ofercie: pełna integracja działań marketingowych i digital w ramach struktur Group One; zacieśnienie działalności w regionie CEE w ramach Cafe Communication Badanie Millward Brown: respondenci wskazali lekki wzrost zadowolenia ze współpracy z domem mediowym i obsługi klienta; spadło rozumienie idei zintegrowanej komunikacji. \ Effective Media O ~ -j a a il tyj I co CO O co o O CO I I SS Equinox ! I! i I S.2? M s p p jc TT ŁD it r II ( I* i Il a $2 II 1$ is I I a < P P

6 [-] Havas Media Proces rebrandingu i łączenia struktur przeszedł sprawnie i bez ofiar. Badania satysfakcji klientów pokazują, że nastąpiła oczekiwana poprawa jakości planowania internetu, jednak spora liczba wskaźników spadła. Powtarzające się niemal cyklicznie przetargi Reckitt Benckisera powodują, że dom mediowy co pewien czas musi rekompensować stratą tego klienta. Dzięki m.in. tegorocznej wygranej Lidia to się udało. Zarządzający: Renata Wasiak-Sosnowska, managing director Nowi klienci 2013: Agata Meble, Orangina Schweppes, Emirates, Louis Vuitton, TV Puls Stracone budżety 2013: Reckitt Benckiser, HBO Stała obsługa: Carrefour Polska, Hyundai Motor Poland, Kia Motors Polska, Liberty Direct, Red Bull Polska Top projekty 2013: launch Schweppesa; kampania Dureksa w aplikacji Listonic; kampania Sponsorujemy to, co lubisz" Kia Motors Polska Dynamika przychodów 2013/2012: na podobnym poziomie Kluczowe zmiany personalne: Renata Wasiak-Sosnowska nowym managing directorem, zastąpiła Jacka Dzięcielaka Liczba zatrudnionych i zmiana: 98 (+3) Główne zmiany w strukturze/ofercie: powołanie działu 31 łączącego strategię, data insights i ekonometrię Badanie Millward Brown: niepokojące są słabsze oceny w kategoriach zrozumienia zintegrowanej komunikacji, innowacyjnego podejścia w planowaniu mediów oraz atrakcyjności ceny netto; wzrosła jakość planowania internetu. lnitiative [ t ] Bardzo dobry rok domu mediowego, głównie za sprawą zdobycia obsługi Tesco. Wydarzeniem była obrona jednego z najważniejszych klientów - Banku Millennium. Zarządzający: Marcin Dec, GEO Nowi klienci 2013: Tesco, Vivus Finance, Apella (SKOK), Viacom International Media Networks, Kanlux, Urząd Dozoru Technicznego, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Media Expert Stracone budżety 2013: Agata Meble Stała obsługa: Bank Millennium, Storck, BGŻ, FFIL Śnieżka, Tchibo Top projekty 2013: specjalistyczna komórka - Mediabrands Analytics-jako jeden z pięciu światowych centrów odpowiedzialna za optymalizację inwestycji marketingowych w oparciu o ROI; nowe narzędzia do zarządzania projektami wykorzystywane m.in. w przy przetargach; kolejna fala badań w analizach współkonsumpcji mediów w Polsce (Connections Pannel) Dynamika przychodów 2013/2012: +31 proc. Kluczowe zmiany personalne: Paweł Kado objął stanowisko head of TV Liczba zatrudnionych i zmiana: 57 (+2) Główne zmiany w strukturze/ofercie: wydzielono dział digital, który wspiera plannerów z działów kłienckich w planowaniu kampanii w mediach nowoczesnych; wprowadzono narzędzie Real Lives, które wspiera pracę plannerów w jakościowej analizie konsumenta; wdrożono platformę Cadreon dedykowaną kampaniom internetowym typu RTB Badanie Millward Brown: dom mediowy wyraźnie poprawił ocenę atrakcyjności ceny netto; poprawiło się zadowolenie z zakupu mediów; respondenci gorzej ocenili zrozumienie zintegrowanej komunikacji, jakość planowania reklamy zewnętrznej; agencja musi popracować nad jakością planowania internetu. Havas(MPG) Initiative Media Warszawa 2012 Mi 2013 ia it es i 11 i? 1 U " es Ti'U! Il II LS?s i?.a o? S" 3 B Sir 1.=?? 3 f1 F il II II E =*= a 'oi 2 O 1 Jt? 3 Z o. z: g 2 I 1 = f II 5 «.g <*> '5,1? 4 If i łc m X S -j ^ sa sa is fin ss!= 1= t* 3* 1= O ęt.p II 32 rg f 1= i= f? pig tiii i z r i= v it i z ł 111 Si il -1' w I 1 iti i II i Q l w i M -8 2 * a <3

7 K2 Media lnnovations M Z ustug domu mediowego zrezygnował Lek-Am. Stratę zrekompensowały m.in. Tauron czy MTBiGM. Portfolio stałych klientów właściwie nie uległo zmianie. Agencja w tym roku nie podaje żadnych danych finansowych (w poprzednim raporcie deklarowała ponad 185 mln zł przychodu). W badaniu widać spadki, jednak wyniki nadal pozostają w większości przypadków powyżej średniej. Zarządzający: Michał Szeptycki, prezes zarządu Nowi klienci 2013: Tauron, Wiśniowski, Extenda (Oliwki Hiszpańskie), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), Stary Browar Stracone budżety 2013: Lek-Am Stała obsługa 2013: Veka Polska, MPM AGD, ZT Bielmar, Itaka, Intersport Top projekty 2013: ZT Bielmar (media, kreacja, internet); Tauron (Tour de Pologne); Extenda (Oliwki Hiszpańskie-media, kreacja, internet) Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiana: 22 (-2) Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak Badanie Millward Brown: lnnovations po raz kolejny na wymiarach szczegółowych ma dobre wyniki pomimo spadków w niemal każdej kategorii; wysoko oceniana jest jakość w planowaniu internetu i prasy; na wymiarach ogólnych duży spadek widać w zadowoleniu ze strategii, badań i analiz. Powstała w kwietniu ub.r. agencja została dobrze obsadzona personalnie. K2 Media kierują osoby związane przez wiele lat z grupą SMV - Rafał Ciszewski i Adam Wysocki oraz długoletnia specjalistka K2 - Katarzyna Wiśniewska. Brak danych finansowych nie pozwala określić skali prowadzonego biznesu. Zarządzający: Rafał Ciszewski, GEO (na zdj.), Katarzyna Wiśniewska i Adam Wysocki, dyrektorzy zarządzający Nowi klienci 2013: Prima, Meritum Bank, Carrefour Polska, Desperados, Atlas, Monolith, Avans Stracone budżety 2013: Viamoda Stała obsługa 2013: Grupa PZU, Carrefour Polska, Nutricia, Meritum Bank, Play, LG Electronics Polska Top projekty 2013: Metafen (Polpharma); Glaceau Vitaminwater (Coca-Cola Poland Services); Merci (Storck) organizacja i promocja online wydarzenia specjalnego zorganizowanego przez markę dla warszawiaków Kluczowe zmiany personalne: Rafał Ciszewski zostaje prezesem; Katarzyna Wiśniewska i Adam Wysocki obejmują stanowiska dyrektorów zarządzających Liczba zatrudnionych i zmiana: 53 Główne zmiany w strukturze/ofercie: wprowadzenie marki K2 Media na rynek w kwietniu 2013 r.; rozwój oferty fuli service wykorzystującej wszystkie media cyfrowe, kreację, zaplecze technologiczno-produkcyjne Grupy K2; rozwój kompetencji digital TV i wideo Badanie Millward Brown: agencja w większości przypadków plasuje się na poziomie średniej pozostałych firm; klienci najbardziej cenią jakość w planowaniu internetu; K2 Media najgorzej wypada w aktualnej wiedzy na temat rynku mediów. lnnovations ii iii l:: I il u> <o «i ii il li lais K2 Media M 1 S 5 s 9 9 " 2013 Htl fil) 1 lpp f1 IIII f1 tl lilii i 1 II!! f1 II i I If I " i i i i PI p p il i 1

8 Lowe Media Minął rok od zmiany nazwy z Pan- Media Western na Lowe Media. Rebranding, obrona klientów (m.in. Obi) oraz udział w kiłku trudnych przetargach mocno zaabsorbowały agencję, ale także przyniosły efekty w postaci wzrostu biznesu. Niepokoi spadek ocen satysfakcji klientów. Zarządzający: Ewa Góralska, managing director Nowi klienci 2013: Polska Organizacja Turystyczna (promocja Polski w Azji), OSM Sierpc, BabyLiss Stracone budżety 2013: Haribo Stała obsługa: ING Bank Śląski, Orlen, Obi, Decathlon, Suzuki, Energa Dynamika przychodów 2013/2012: +27 proc. Kluczowe zmiany personalne: b.z. Liczba zatrudnionych i zmiana: +4 Główne zmiany w strukturze/ofercie: wzmocnienie działu strategii & Consumer insight - rozwój nowych produktów badawczych i analitycznych; wzmocnienie działu ekonometrii - dwie nowe osoby oraz wzmocnienie działu digital - dwie nowe osoby; rozwój kompetencji kreatywnych; pozyskanie statusu certyfikowanego partnera Google oraz rozwój kompetencji w zakresie marketing automation Badanie Millward Brown: słabszy rok ocen agencji; znaczący spadek satysfakcji z jakości planowania mediów oraz zadowolenia z planowania. Mastermind [-*] Oceny agencji w większości wypadają poniżej średniej. Firma nie ujawnia danych na temat swoich ubiegłorocznych wyników, co utrudnia jej rzetelną ocenę. Zarządzający: Michał Tober, prezes Nowi klienci 2013: Verco (marka Pregna) Stracone budżety: Poczta Polska Stała obsługa: b.d. Kluczowe zmiany personalne: b.d. Liczba zatrudnionych: b.d. Główne zmiany w strukturze i ofercie: b.d. Badanie Millward Brown: na większości wymiarów oceny wypadają poniżej średniej; klienci doceniają kompetencje agencji w planowaniu outdooru, prasy i radia, jednak w przypadku telewizji dom mediowy uzyskał najniższą ocenę. Lowe Media Mastermind " I 3 3 gs 9 S i i "" " l l i a i s i ' I I 5 p Pj! III? {lu r hi i ii il ijs ii li', HM imm SU! f1 f f1 Ii t il I Hi 11 i I»! il II II lii in -3 i

9 Maxus [-+ ] Dobry rok agencji pod względem biznesowym. Zdobyła kilku nowych klientów, utrzymała obsługę Praktikera, a niedawno pozyskała także Browar Namysłów. Ponieważ dom mediowy nie podaje danych finansowych, nie można oszacować, na ile nowe budżety poprawiły dynamikę wzrostu biznesu agencji. Zarządzający: Mirosław Kępiński, prezes zarządu Nowi klienci 2013: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Chevron, Subway, Tan Viet, Wienerberger Stracone budżety 2013: Velux Stała obsługa: Alior Bank, Fiat Auto Poland, Kaufland, Lindt & Sprungli, SC Johnson Top projekty 2013: Effie za wprowadzenie Alior Sync; Wienerberger (Budogram.pl); Chevron (kampania wspierająca wydobycie gazu łupkowego) Kluczowe zmiany personalne: Anna Bratkowska odpowiedzialna za nadzór nad rozwojem działu strategii digital Liczba zatrudnionych i zmiana: 37 Główne zmiany w strukturze/ofercie: wyodrębnienie działu strategii digital: rozwój strategicznej filozofii planowania Relationship Media-wprowadzenie platformy online wspierającej proces strategii: nowa wersja globalnej platformy online lammaxus służącej pracy w chmurze Badanie Millward Brown: oceny w większości przypadków wciąż są powyżej średniej, jednak widać tendencję spadkową; lekko wzrosła jakość planowania internetu. Według opracowań RECMA MEC jest największym domem mediowym. Agencja poszerzała współpracę z klientami o nowe usługi, jak serwis ekonometryczny (Orange, SAB Miller, Nestle) czy obsługę w mediach społecznościowych (m.in. Nestle, Colgate-Palmolive, Coty). Rośnie rola polskiego oddziału w ramach sieci. Zarządzający: Izabela Albrychiewicz, GEO Nowi klienci 2013: H&M, WSiP, Holy Fashion, EDF, Yes, Viacom, Scotts, KappAhl Stracone budżety 2013: Credit Agricole, TK Maxx Stała obsługa: Orange, SAB Miller, Nestle, Nivea, Jeronimo Martins Top projekty 2013: wprowadzenie na rynek Nju.mobile; Tyskie Księstwo Piwne"; Filmowe kroniki domowe" dla Friskies Dynamika przychodów 2013/2012: +13 proc. Kluczowe zmiany personalne: nowa organizacja w ramach zarządu, każdemu z operacyjnych członków przypisano określone funkcje Liczba zatrudnionych i zmiana: 212 (+24) Główne zmiany w strukturze/ofercie: rozwinięta oferta internetowa i badawcza; MEC Analitics and Insight (A&l) wprowadził do oferty analizy Big Data, wdrożenie rozwiązań od rynków Europy Zachodniej, krajów Zatoki Perskiej, po Chiny Badanie Millward Brown: lekki spadek ocen na sporej liczbie wskaźników; acz powodów do alarmu nie widać. Maxus MEC 2 i 33 Il 3 3 ilsilahlilshi.! S-l. V ai V- il il i łlil f1 Pil n }a ii f1 i fi 1 il i 1 ii li Hi HIPP

10 Dom mediowy nieźle wypadł w badaniach i zdobył kilka nowych, chociaż może niezbyt dużych budżetów. Niestety, brak wyników finansowych uniemożliwia bardziej wnikliwą ocenę. Zarządzający: Bartosz Nowakowski, prezes zarządu Nowi klienci 2013: Rankomat, Termy Maltańskie, Seboradin, Varia, Walutomat Stracone budżety 2013: brak Stała obsługa: Spółdzielcza Grupa Bankowa, Vox, Kilargo, Drogerie Natura, Tesa Top projekty 2013: Nowe Audi A3, SGB Gra Strategiczna, VW Innowacje Kluczowe zmiany personalne: b.z. Liczba zatrudnionych i zmiana: 18 Główne zmiany w strukturze/ofercie: b.z. Badanie Millward Brown: oceny na głównych wymiarach wypadają nieco powyżej średniej i są lepsze niż przed rokiem; na wymiarach szczegółowych wzrosty są bardziej wyraźne, szczególnie na korzyść wybija sięjakość planowania prasy.

11 Media Group [-] Media Direction OMD [- ] Dom mediowy tąpie wiatr w żagte. Jest coraz bardziej aktywny newbusinessowo. Znacznie poprawił oceny w badaniu satysfakcji. Zarządzający: Aleksandra Przeździecka, managing director Nowi klienci: 2013: Chipita (caty region CEE i kraje bałtyckie), Ray-Ban/Vogue, Delphi, Citizen (digital), Kazar (projektowo) Stracone budżety 2013: Sony Electronics (decyzja sieciowa) Stała obsługa: Polkomtel, PepsiCo, AmRest, PSA, Dr. Oetker, Sony Playstation/Sony Pictures, Axa Avanssur Top projekty 2013: Wyzwanie smaku Pepsi"; Lay's Max (launch); Citroen 4 Picasso/Peugeot 308 (wprowadzenia); Dr. Oetker-Słodka Chwila (relaunch) Kluczowe zmiany personalne: Artur Malinowski, digital account directorem; Paweł Kamiński i Zofia Mróz media managerami zespołu strategicznej obsługi Hasbro; odejście Rafała Wyszyńskiego, szefa BrandScience Liczba zatrudnionych i zmiana: ponad 70 Główne zmiany w strukturze/ofercie: wprowadzenie globalnego systemu operacyjnego Vision; rozwinięcie działu social media, czego efektem są prowadzone działania dla marek Słodka Chwila i Pizza Guseppe; wzmocnienie i rozwój oferty RTB pod parasolem sieciowej marki Accuen Badanie Mitlward Brown: widać zdecydowaną poprawę ocen; słabością, zdaniem respondentów, jest atrakcyjność ceny usług. Agencja wykazała się skutecznością, przeprowadzając kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej na rynkach zagranicznych, w tym w Rosji i na Ukrainie. Być może uda się firmie wykorzystać tę wiedzę także dla innych klientów. Dom mediowy słabiej wypada w ocenach satysfakcji klientów. Zarządzający: A1 Harris, prezes Nowi klienci 2013: POT, Herbapol Wrocław, Kruk SA, Energetyczne Centrum, GDDKiA Stracone budżety 2013: KappAhl Polska, Jysk (decyzja międzynarodowa, budżet przekazany w marcu 2014) Stała obsługa: Takeda Polska, Skandia, Nomi, Woseba, BGK Top projekty 2013: zaplanowanie i zakup kampanii promującej Polskę za granicą (TV, prasa konsumencka i outdoor) dla Polskiej Organizacji Turystycznej na sześciu rynkach europejskich: Rosja, Ukraina, Włochy, Hiszpania, Czechy i Irlandia Dynamika przychodów 2013/2012: +8 proc. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiana: 20 Główne zmiany w strukturze/ofercie: wydzielenie zespołu przeznaczonego do obsługi kampanii skierowanych do dzieci; rozwój oferty ptanowania i zakupu kampanii reklamowych w mediach za granicą Badanie Millward Brown: dom mediowy notuje wyraźne spadki ocen; niewielką satysfakcję agencji może przynieść lepsza opinia na temat atrakcyjności ceny netto. i Media Direction OMD Media Group II I I,,. I 1 I - * " o IT" 1 "!!'!! I i i O il 12 tj p I S" o. f i * i 2 8 r 2 z K PIO rouł.roto := to ł u il ]* 15 u b j= Z If? C z 11? = z E Z Si* i c.si. S = ł C c 15 ^ Il -B. I 1 ts M1 r

12 Mediapol MediaVest H Dom mediowy nie utrzymał Obstugi Santander Consumer Banku i budżet ten przeszedł do ZOG. Agencja odrabiata straty na nowych klientach i zakończyła rok 2013 na małym plusie. Nie podaje jednak, jaki finalnie zanotowała przychód. W tegorocznym badaniu Mediapol wypadł gorzej niż w poprzedniej edycji. Zarządzający: Mirosław Pabjan, prezes zarządu Nowi klienci 2013: Naturhouse, Kruger & Matz, PGNiG, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Chata Polska Stracone budżety 2013: Santander Consumer Bank Stała obsługa: Herbapol Wrocław, Galerie Handlowe Carrefour", Genexo, Getin Leasing, Primavika Top projekty 2013: Genexo, Grecos Holiday, Herbapol Dynamika przychodów 2013/2012: +6 proc. Kluczowe zmiany personalne: Katarzyna Kwiatkowska - nowy new business manager Liczba zatrudnionych i zmiana: 18 Główne zmiany w strukturze/ofercie: zmiana logotypu i identyfikacji wizualnej spółki po 15 latach jej istnienia Badanie Millward Brown: agencja ma gorsze wyniki niż przed rokiem; klienci są coraz mniej zadowoleni ze współpracy i z zakupu mediów; Mediapol słabo wypada w kategorii przestrzegania zasad etyki zawodowej i zrozumienia idei zintegrowanej komunikacji; klienci ocenili jedynie planowanie i zakup internetu, w przypadku pozostałych mediów nie chcieli udzielić odpowiedzi. Zdobycie budżetu Grupy Żywiec dało agencji ogromny wzrost przychodów, ale w br. wyzwaniem będzie zrekompensowanie straty GSK. Niestety, oceny satysfakcji klientów MediaVest są gorsze niż w poprzedniej fali badań. Zarządzający: Radosław Dudek, managing director Nowi klienci 2013: Ryanair, Vivus, Valeant, Ministerstwo Środowiska (kampania oszczędzanie ciepła) Stracone budżety 2013: UPC, Vivus, IDC Polonia, GSK (ze skutkiem w 2014) Stała obsługa: Getin Holding, Honda, Grupa Żywiec, Dekoral Top projekty 2013: Sensodyne ( Sensodyne Complete Protection"); Desperados ( The wildest night party"); Warka ( Ekipa na swoim") Dynamika przychodów 2013/2012: +50 proc. Kluczowe zmiany personalne: Radosław Dudek dyrektorem zarządzają cym agencji; Monika Tenczyńska dyrektorem mediów Liczba zatrudnionych i zmiana: 33 (+10) Główne zmiany w strukturze/ofercie: w każdym teamie utworzone zostało nowe stanowisko multiscreen managera lub plannera; we wszystkich zespołach kompetencje związane z komunikacją digitalową; debiutuje globalna agencja LipuidThread Badanie Millward Brown: agencja na większości wskaźników oceniona została poniżej średniej; największe spadki zanotowała w kategorii atrakcyjności ceny netto. Mediapol m 3 o U ił li li liż la L i_ 21 MediaVest 1 I!l lilii! <?* 5 l'm!'! I I l in o o o in in in m <? O o «. <? E ^ 3 ^.2 V :=< > i 5 h i» Il h 12 z ob z 5 z "z E z i i i i i -S S * 8 5 $ 5 =3 m 61 Il I 11 o <" = * I m 5 i 5? It? IT? fg =gg g gg g Iz Jfz [z gz z 5" I iv I : 5-Q S ^ 5 Rj sa o.2 =o 1- O ii 19 il9 -i3 3 fs iii. E 'n 2 c f i ~ ii Tt $ 1 5 : Il Iii 5

13 OMD [- ] Dość trudny rok domu mediowego. Agencji nie udało się obronić jednego z ważniejszych klientów- Polpharmy. Tym samym kolejny raz musi odrabiać straty i - jak pokazują pierwsze miesiące bieżącego roku - powoli je rekompensuje, pozyskując m.in. Lotte Wedel czy przejmując koordynację obsługi Renault na dodatkowych rynkach. Zarządzający: Anna Podskarbi, dyrektor zarządzająca OMD (Optimum Media), Robert Piesko, dyrektor zarządzający OMD (Macroscope) Nowi klienci 2013: Warner Bros, Żabka, Bank Gospodarstwa Krajowego, Hankook, Sharp, Inco Veritas Stracone budżety 2013: Polpharma, Bakoma Stała obsługa: McDonalds, Berlin-Chemie/Menarini Polska, Nissan Sales Central & Eastern Europe, Renault Polska, HP Top projekty 2013: Renault kampania Auto dla firm"; McDonalds kampania 24 H" Renault Sex War" (Clio IV) Kluczowe zmiany personalne: Robert Piesko przejął obowiązki Beaty Szcześniak przebywającej na urlopie macierzyńskim Liczba zatrudnionych i zmiana: b.d. Główne zmiany w strukturze/ofercie: premiera Ali Screen Planner, narzędzia do optymalizacji kampanii TV oraz YouTube; poszerzenie współpracy z Renault, w tym przejęcie odpowiedzialności za strategię komunikacji i koordynację działań na czterech rynkach Europy Środkowej Badanie Millward Brown: oceny agencji są bardzo zróżnicowane; respondenci wskazują m.in. mniejszą atrakcyjność ceny netto lub słabszą jakość planowania telewizji. PHD [-] Dom mediowy ma nowego szefa. Marek Wochna zastąpił Michała Danilu ka, który odszedł z PHD i Grupy OMD. Agencja nieźle radzi sobie pod względem new business. Niepokoi wyraźny spadek oceny przestrzegania zasad etyki zawodowej przez firmę. Zarządzający: Marek Wochna, dyrektor zarządzający Nowi klienci 2013: Adamed (projektowo), Media Expert, Regita, Mokate, Finmarket.pl Stracone budżety 2013: brak Stała obsługa: Perfetti Van Melle, Cederroth, Bridgeston, Wind Mobile, Planjia, Deutsche Bank, Compo Sana, Hipp Top projekty 2013: Mentos Enigma"; Mokate Moje Inspiracje" Dynamika przychodów 2013: b.d. Kluczowe zmiany personalne: z agencji odszedł Michał Daniluk, dyrektor zarządzający; Anna Gorczyca group account directorem Zmiany w strukturze i ofercie: PHD korzysta z zaplecza narzędzi i technologii wypracowanych prze grupę OMD, m.in.; Ali Screen Plannera, Busi ness Scenario Manager, Ad Effect Badanie Millward Brown: respondenci zauważyli poprawę innowacyjności podejścia do mediów, wzrosło także zadowolenia z badań i analiz. Optimum Media OMD o o Bo o2 o" o o O O o o i i i - H I l " 1 PHD r o il il II M* ^ E z = z : i il S3 i 2 ES II "Eh.5 (N 52 to 1 m i ^ I ^ "S ^ " r i i I e II *2 il 5 11 "8 S 5 o s $ s ^

14 Media Direction [t] Ciężki rok domu mediowego, ale zakończony utrzymaniem obsługi dwóch kluczowych klientów - Unilevera i Carlsberga. Oba przetargi zapewne były mocno angażujące. Dlatego dopiero teraz można oczekiwać, że firma będzie starała się być bardziej aktywna na polu new business. Oceny lepsze niż przed rokiem. Zarządzający: Maria Kiełczyńska, dyrektor zarządzający Nowi klienci 2013: Wimdu, Dominium Pizza, social (fanpage) dla Sommersby oraz Okocim Radler Stracone budżety 2013: Sony Mobile (decyzja międzynarodowa), AXN Stała obsługa: Unilever, Toyota, Lexus, Carlsberg, Cyfrowy Polsat, Polsat Media, Canon, Wizz Air, Prima Poland, Zalando Top projekty 2013: Magnum Pink & Black"; Toyota Szept bywa głośniejszy od krzyku", wprowadzenie Toyota Auris; Knorr Gorący Kubek Poczuj sięjakwdomu" Dynamika przychodów 2013/2012:15 proc. Kluczowe zmiany personalne: Anna Markowska group account directorem, Anna Brajbisz media managerem, Magdalena Stróżyńska managerem ds. rozwoju oferty zakupu kampanii w modelu RTB Liczba zatrudnionych i zmiana: 78 Główne zmiany w strukturze/ofercie: rozwój narzędzia planistycznego Source; wzmocnienie i dalszy rozwój oferty RTB pod parasolem sieciowej marki Accuen Badanie Millward Brown: dom mediowy poprawił wszystkie wskaźniki, w wielu przypadkach są teraz powyżej średniej. PRO Media House [- ] Stracony wiosną zeszłego roku budżet Żabki dom mediowy starał się zrekompensować aktywnością nowobiznesową. Firma nie udzieliła nam jednak informacji na temat swoich ubiegłorocznych wyników, co uniemożliwia jej rzetelną ocenę. Oceny agencji konsekwentnie wypadają powyżej średniej. Zarządzający: Dominika Meinardi, prezes Nowi klienci 2013: LogosTour (biuro turystyczne), John Deere Polska (producent maszyn rolniczych), Fa.Langsteiner Lek-Pharmaceutical (dystrybutor suplementów diety) Stracone budżety 2013: Żabka Stała obsługa: b.d. (przychody 2012:33,5 mln zł) Kluczowe zmiany personalne: b.d. Liczba zatrudnionych i zmiany: b.d. Badanie Millward Brown: agencja konsekwentnie notuje oceny powyżej średniej na wszystkich wymiarach. W części pytań wypadły one jednak słabiej niż w ub.r. PHD Media Direction H Hi H i *? 1 9 i? I PRO Media House Hill.1. o O O O O Ot I lilii r 3 5 I o $ 15 Il I S O CL i- i 3 3 q Il 1 * S f 1$ 5