Spis treści. 2 / 42 Strona Spis treści. Strona
|
|
- Julia Socha
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2 Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy, faktury, kontakty 3.3. ustawienia firm, licencje, marketing 3.4. zadania, wypożyczenia, zabezpieczenia 4. Strona główna 5. Firmy 5.1. edycja firmy 5.2. import i eksport 5.3. panel firmy 5.4. zawartość i funkcjonalności 5.5. wyszukiwanie i filtrowanie 6. Osoby 7. Kontakty 7.1. zawartość 7.2. edycja kontaktu 8. Kalendarz 9. Moduł Zadania 9.1. zawartość 9.2. edycja zadania Moduł Handel faktury sprzedażowe faktury sprzedażowe - faktury cykliczne faktury zakupowe faktury kosztowe kartoteka produktów rozrachunki raport 11. Moduł Poczta zawartość edycja opcje zarządzanie spamem 12. Moduł Marketing zawartość grupy i wysyłki 13. Urlopy 14. Moduł Wypożyczenia zawartość edycja 15. Moduł Targi zawartość i edycja edycja stoiska / 42
3 1.1. Instalacja - wersja serwerowa 1. Zarejestruj się na stronie: Po rejestracji pobieranie pliku instalacyjnego rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym wypadku kliknij we wskazane miejsce. 2. Uruchom pobrany plik, by zainstalować Centrum pobierania i instalacji programu Belisama4CRM. Centrum pobierania i instalacji programu Belisama4CRM umożliwia instalację, aktualizację lub naprawę programu Belisama4CRM. 3. Jeżeli instalujesz program Belisama4CRM po raz pierwszy, kliknij Instaluj program Belisama4CRM (patrz obok) 4. Przed rozpoczęciem instalacji należy podać klucz licencyjny przesłany na podany przy rejestracji adres oraz zaakceptować warunki licencyjne firmy IT Company, następnie firmy Microsoft. 5. Program Belisama4CRM korzysta z serwera bazy danych MsSQL, który jest instalowany wraz z programem. Jeżeli posiadają już Państwo serwer bazy danych MsSQL, należy podać dane dostępowe, aby program Belisama4CRM mógł na nim stworzyć swoją bazę danych. 6. Uruchom program Belisama4CRM automatycznie po zakończeniu instalacji lub klikając ikonkę na pulpicie (ikona Belisama4CRM). 7. Zaloguj się do systemu Belisama4CRM używając domyślnego loginu i hasła: admin/admin (okno logowania na przykładzie po prawej stronie) 8. Następnie uruchom Belisama4CRM File Server klikając na ikonę na pulpicie (ikona Belisama4CRM File Server). Oprogramowanie Belisama4CRM może być instalowane na systemach operacyjnych z rodziny Windows. Przed instalacją upewnij się, że komputer lub serwer, który posiadasz spełnia wymagania sprzętowe podane na stronie 3 / 42
4 1.2. Instalacja - wersja sieciowa Aplikacja Belisama4CRM jest aplikacją desktopową instalowaną na serwerze lub na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera. W założeniu cała firma pracuje na jednej wspólnej bazie danych, do której dostęp dla poszczególnych pracowników jest określany przez nadane im uprawnienia. 1. Na serwerze lub komputerze głównym należy zainstalować wersję serwerową systemu Belisama4CRM (opis na poprzedniej stronie Instaluj program Belisama4CRM ) 2. Na każdym z komputerów, na których ma być używany system należy zainstalować kolejne stanowisko Belisama4CRM (w instalatorze wybierając opcję Instaluj stanowisko ) 3. Podczas instalacji będzie podanie danych dostępowych do wersji serwerowej programu Belisama4CRM. Dane można też w późniejszym czasie zmodyfikować w oknie logowania wybierając opcję Ustawienia Dodatkowe uwagi: Jeżeli adres IP serwera ulegnie zmianie, należy go wprowadzić w tym miejscu. Firewall na serwerze może blokować dostęp do bazy danych. Aby tego uniknąć należy do wyjątków firewall a dodać 2 pliki: C:\Program Files\Microsoft SQLServer\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files (x86)\microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe *Ścieżka do tych plików może być rożna w zależności od systemu operacyjnego. Aby sprawdzić adres IP komputera, który pełni rolę serwera, należy w linii komend (cmd) wpisać polecenie ipconfig (Adres IPv4). W celu sprawdzenia nazwy komputera trzeba w linii komend wpisać polecenie ipconfig/all (nazwa hosta). W przypadku zmiany danych dostępowych do własnego serwera MsSQL należy podać je w ustawieniach zaawansowanych. W przypadku pracy zdalnej zalecamy stosowanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia VPN. Wybór konkretnych rozwiązań pracy zdalnej powinien być poprzedzony analizą potrzeb i możliwych do zastosowania metod w danej firmie. 4 / 42
5 2. Informacje dodatkowe. Wymagania sprzętowe: Aplikacja.NET Framework 3,5 (instalowany automatycznie) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP, Windows 7. Procesor: Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik (minimum); Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik (zalecany). Pamięć RAM: 512 MB (minimum); 512 MB (zalecane). Dysk twardy: 850 MB wolnego miejsca (32-bit), 2GB wolnego miejsca (64-bit). Baza danych MSSQLServer 2008 Express Edition Windows Installer 4.5 (instalowany automatycznie) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows XP, Windows 7. Procesor: Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik (minimum); Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik (zalecany). Pamięć RAM: 512 MB (minimum); 1 GB (zalecane). 5 / 42
6 3.1. Panel administracyjny - użytkownicy, grupy uprawnień i działy Użytkowników do systemu można dodać plusem podając ich dane oraz nadając początkowy login i hasło.! Przyciski plus i minus służą do dodawania lub usuwania różnych elementów odpowiednich dla danej zakładki. Backup (kopia zapasowa) zapisuje w pliku wszystkie dane zgromadzone w bazie danych MSSQL; jak dane teleadresowe, osoby, firmy, uprawnienia, licencje, ustawienia oraz hasła. Dodatkowo należy skopiować zawartość folderu z domyślnej lokalizacji: C:\Belisama4CRMFiles Przywracanie bazy polega na wczytaniu wcześniej stworzonego pliku backup-u. 2 3 Przed dodaniem kolejnych użytkowników do systemu należy upewnić się, że liczba posiadanych licencji (stanowisk) to umożliwia. Należy też pamiętać o uprzednim dodaniu licencji na dodatkowe stanowiska do Listy wykupionych licencji. Należy stworzyć działy w firmie i każdego użytkownika przypisać do odpowiedniego działu. Skrócone nazwy działów są używane np. w numeracji zadań.! Skorzystanie z backupu jest prostym sposobem na przeniesienie bazy.! Warto przechowywać kopię bazy danych również na innym nośniku. Kod licencji to główny kod dla firmy, który jest wysyłany em po rejestracji. Tworzenie nowej grupy uprawnień polega na przyznaniu poszczególnych uprawnień dostępowych do modułów i funkcji, czyli zezwoleniu pracownikom na konkretne działania oraz zaznaczeniu osób, które mają do danej grupy należeć. Każdy pracownik może być przypisany do jednej grupy uprawnień. 6 / 42
7 3.2. Panel administracyjny - dane firmy, faktury, kontakty W ustawieniach faktur można poza standardowymi parametrami dodać inne dostosowane do charakteru działalności, jak jednostki miar, waluty czy płatności. Typy faktur umożliwiają stworzenie oddzielnych faktur dla np. różnych działów w firmie, co umożliwia lepszą kontrolę finansów. 4 W edycji danych firmy należy uzupełnić poniższe pola, będą one używane np. przy wystawianiu faktur. Istnieje możliwość dodania logotypu firmy. Numerację faktur można dostosować do obowiązującego w firmie wzorca, wybrać miesięczny lub roczny system numeracji, a także określić numer początkowy faktur. 6 Możliwość dodania własnych typów spotkań/kontaktów z kontrahentami. Statusy spotkań najlepiej dobrać do charakteru prowadzonej działalności, np. zgłoszenie, negocjacje, akceptacja, sprzedaż itp. Po edycji danych należy zapisać zmiany. 7 / 42
8 3.3. Panel administracyjny - ustawienia firm, licencje, marketing 8 7 W lista wykupionych licencji znajdują się wszystkie wykupione stanowiska i moduły wraz z liczbą używanych i dostępnych z każdego rodzaju. Dodać kolejne można przyciskiem w lewym dolnym rogu. 9 8 Aby dodać licencję należy kliknąć wskazany przycisk, umieścić kod licencyjny w nowym oknie, zapisać zmiany i zaakceptować warunki licencyjne. Następnie wejść w dodaną licencję i przypisać użytkowników do licencji. Aby przypisać użytkowników do licencji należy z listy wszystkich użytkowników wybrać tych, którzy mają z danej licencji korzystać przesunąć strzałką na prawo i zapisać zmiany. Zmiany będą aktywne po zrestartowaniu Belisama4CRM. 7 W ustawieniach firm można stworzyć na własne potrzeby dowolne właściwości związane z charakterem prowadzonej działalności. Stworzone właściwości można edytować w zakładce Dodatkowe informacje w panelu edycji firmy. 9 W ustawieniach marketingu należy określić dostęp do konta , które będzie używane do wysyłki kampanii mailingowych. Aby tworzyć kampanie smsowe należy założyć konto w serwisie oraz wpisać login i hasło, otrzymane od serwisu SMSAPI, a następnie przeprowadzić test ustawień. 8 / 42
9 3.4. Panel administracyjny - zadania, wypożyczenia, zabezpieczenia 10 W ustawieniach zadań należy skonfigurować firmowe konto , z którego pracownicy będą otrzymywać powiadomienia np. o otrzymanych nowych zadaniach do realizacji i zmianach ich statusu W ustawieniach modułu wypożyczenia można stworzyć do 10 właściwości produktów oferowanych do wynajmu kontrahentom. Daje to możliwość dostosowania oprogramowania Belisama4CRM do własnych potrzeb. Ustawienia zabezpieczeń umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa firmowych danych poprzez możliwość ustawienia: czasu wylogowania, wymuszenia silnego hasła, jego okresowej zmiany czy zapisywania zapytań w bazie danych. Ustawienia zabezpieczeń dotyczą wszystkich użytkowników w firmie. 9 / 42
10 4.1. Strona główna Menu umożliwia konfigurowanie ustawień aplikacji Belisama4CRM. Szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Klikając prawym przyciskiem na szarym polu można dodać notatkę lub wyświetlić okna jak: kontakty na dziś, stany kont, tablica (widoczne po prawej) Kontakty na dziś pokazują zaplanowane kontakty, które zostały dodane do Kalendarza. Po uruchomieniu aplikacji masz szybki podgląd na listę kontaktów na dany dzień. Po prawej można rozwinąć pole z szybkim podglądem bieżących zadań. Aby to zrobić kliknij belkę Zadania lub użyj strzałki na górze. Po lewej znajdują się zakładki, które przenoszą do wybranych modułów. Pierwsze pięć zakładek wchodzi w zakres Modułu CRM, kolejne zakładki to poszczególne moduły, które można kupić zależnie od potrzeb firmy. Aby zawęzić ten obszar należy użyć strzałki w prawym górnym rogu. Prostą notatkę stworzysz klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Notatka. Aby edytować jej treść należy kliknąć na nią dwukrotnie, wpisać treść i zatwierdzić. Można zmieniać położenie, kolor i rozmiar notatek. Mając odpowiednie uprawnienia można włączyć podgląd stanu poszczególnych kont, jakie zostały zdefiniowane w systemie. W tablicy można umieszczać informacje widoczne dla wszystkich pracowników. Zalogowany użytkownik 10 / 42
11 5.1. Firmy - edycja firmy Nową firmę można dodać przy użyciu plusa będąc w zakładce Firmy lub skorzystać ze skrótów. Pojawi się nowe okno edycji firmy widoczne poniżej, gdzie należy uzupełnić dane dodawanej firmy. Należy wypełnić dane teleadresowe i kontaktowe firmy. Podświetlone pola są wymagane. Dane można później edytować w panelu firmy (przycisk Edytuj). Każda z firm powinna posiadać swojego opiekuna. Domyślnie staje się nim osoba tworząca firmę. W okienku Klient można oznaczyć kontrahenta, który np. kupił produkt czy usługę. Zapisz zmiany po edycji. Więcej informacji można wprowadzić w zakładce dodatkowe informacje są pola z uprzednio stworzonymi właściwościami (patrz str. 8 pkt. 7). W osobnym oknie można skategoryzować klientów (drzewo kategorii). Można też przypisać klienta do wcześniej stworzonych grup mailingowych. Możliwość dodania przyciskiem plus dodatkowych numerów telefonów, które np. nie są powiązane z żadną konkretną osobą w dodawanej firmie. 11 / 42
12 5.2. Firmy - import i eksport Jeżeli separatorem są średniki należy je usunąć z pliku przed importem. Prawy przycisk myszy na liście firm otwiera dodatkowe opcje jedną z nich jest Import - umożliwia dodanie wielu firm jednocześnie. Wybranie importu otwiera nowe okno (po prawej) 1. Przed dokonaniem importu należy przygotować plik w formacie CSV (rozdzielany przecinkami) 2. Następnie należy wczytać plik z lokalizacji, w której się znajduje przy użyciu wskazanego przycisku. Eksport firm jest do formatu.xls zawiera on dane z widocznych kolumn, aby zrobić eksport tylko wybranych danych należy wcześniej je wyfiltrować. 3. Kolejny krok to połączenie kolumn z bazy z właściwymi kolumnami z pliku. Połączone ze sobą kolumny widoczne są poniżej. Podobnie wykonuje się eksporty Osób i Kontaktów, w odpowiednich zakładkach. Jeżeli podczas importu oprogramowanie wykryje w bazie firmę o tej samej nazwie, pojawi się okno wyboru z zapytaniem czy zamienić istniejącą firmę, stworzyć kolejną czy pominąć Osoba importująca staje się domyślnie opiekunem firmy. Aby przypisać firmę innemu opiekunowi należy stworzyć w pliku kolumnę ID Opiekuna z odpowiednim ID z Listy Użytkowników. 4. W przypadku błędnego połączenia kolumny można rozłączyć. 5. Zapisz zmiany, by zaimportować dane 12 / 42
13 5.3. Firmy - panel firmy Wprowadzone dane są widoczne w panelu firmy do którego można wejść dwukrotnie klikając w firmę na liście firm. Możliwość dodania numerów telefonów niepowiązanych z osobami w firmie. W każdej z zakładek umieszczone są informacje powiązane z daną firmą posegregowane według modułów. W zakładkach można również dodawać np. nowe faktury, kontakty itp. Możliwość edycji i wglądu w szczegółowe dane firmy. W tym miejscu można przypisać do firmy osoby (pracowników). Będą one również widoczne w module Osoby. 13 / 42
14 5.4. Firmy - zawartość i funkcjonalności Zakładki umożliwiają szybką segregację firm po nazwie lub pokazanie wszystkich. Opcja szukaj wyszukuje wybrane frazy w zawartości widocznych kolumn. Zaznaczone pole pokaż szczegóły umożliwia podgląd podświetlonej firmy, której dane widoczne są na dole. Aby zwiekszyć obszar roboczy ze spisem firm należy to pole odznaczyć. Prawy przycisk myszy w nagłówku kolumny otwiera dodatkowe funkcje. Dany pracownik widzi wyłącznie te firmy, których jest opiekunem. Zmieniając uprawnienia można widzieć wszystkie firmy. W Belisama4CRM firmy są jednostką nadrzędną, podrzędną są osoby, np. pracownicy tych firm. Kontakty to zdarzenia z osobami lub firmami. Zmień widoczność zakładek według własnych potrzeb używając przycisku na dole. Funkcje umożliwiają sortowanie, grupowanie kolumn odnośnie danego parametru czy ich autodopasowanie. Istnieje możliwość ukrycia (usuń) lub pokazania (wybór) kolumn poprzez dwuklik na spisie dostępnych kolumn lub przesunięcie kolumny do nagłówka. Spersonalizowane ustawienia są zapamiętane. 14 / 42
15 5.5. Firmy - wyszukiwanie i filtrowanie Dowolną kolumnę można przeciągnąć na szare pole nad tabelą, co umożliwia pogrupowanie danych kaskadowo. Opcja szukaj u góry wyszukuje wybrane frazy w zawartości widocznych kolumn. Wynik tego wyszukiwania to pozycje, które zawierają każdą z wpisanych fraz. Można wyszukiwać również fragment frazy. Prawym przycisk myszy na nagłówku kolumny otwiera dodatkowe funkcje. Po przesunięciu kursora myszy na dowolny nagłówek kolumny pojawia się na nim znacznik filtra. Klikając w niego można wybrać jeden z istniejących parametrów, wyszuka on firmy posiadające ten parametr np. daną kategorię. Stworzony filtr można zapisać klikając prawym przyciskiem myszy na liście firm i wybierając Zapisz filtr. Z takiego gotowego filtra można korzystać w przyszłości wybierając Załaduj zapisany filtr. Można też przeglądać istniejące filtry. Kreator filtra widoczny po prawej to rozbudowane narzędzie do tworzenia złożonych filtrów. Panel wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie fraz w dowolnym miejscu. Wiersz automatycznego filtra ułatwia wyszukiwanie fraz w poszczególnych kolumnach. Istnieje możliwość stworzenia drzewa szczegółowego filtra. 15 / 42
16 6. Osoby Osoby są pracownikami firm wprowadzonych w bazie. Do każdej z firm można dodać dowolną liczbę osób. Nową osobę można dodać przy użyciu plusa w module Osoby lub skorzystać ze skrótów. Pojawi się nowe okno edycji osoby widoczne poniżej, gdzie należy uzupełnić dane. Wyszukując osoby można korzystać z tych samych narzędzi, co w przypadku firm (patrz str. 15) W oknie edycji osoby należy wprowadzić dane osoby (podświetlone pola są wymagane). Każda z osób powinna być powiązana z firmą istniejącą w bazie. Jeżeli jest to nowa osoba można plusem stworzyć również nową firmę. W przypadku klientów indywidualnych należy również stworzyć firmę np. o nazwie Imię i Nazwisko. Osoby mogą być przypisane do grupy mailingowej. W kampaniach smsowych wykorzystywany jest numer z pola Telefon komórkowy. Po kliknięciu przycisku z ikoną telefonu otworzy się domyślny program dzwoniący. Po kliknięciu na kopertę otwiera się okno nowej wiadomości modułu Poczta lub domyślny program pocztowy. Po wprowadzeniu lub edycji danych należy zapisać zmiany. 16 / 42
17 7.1. Kontakty - zawartość Kontakty to zdarzenia z kontrahentami. W module znajduje się spis spotkań telefonów, i itp. Filtrując kontakty można korzystać z tych samych narzędzi, co w przypadku firm (patrz str.15) Nowy kontakt można dodać w następujący sposób: za pomocą zielonego plusa w module Kontakty; za pomocą skrótów; w zakładce kontakty w panelu firmy lub w kalendarzu. Szczegóły na kolejnej stronie. Informacja kto i w jakiej sprawie kontaktował się z kontrahentem. Data wpisu to data stworzenia kontaktu. Termin to data umówionego kontaktu z kontrahentem. Data edycji to data ostatniej modyfikacji / adnotacji przy danym kontakcie. Analiza kontaktów Przydatną funkcją jest możliwość stworzenia i zapisania filtra z którego chcemy korzystać np. w celu porównania pracy handlowców. Filtrujy dane np. termin - luty 2014, status - Sprzedaż. Następnie według tych samych kryteriów zmieniając opiekuna możesz porównać ilość sprzedaży dla każdego z nich. Analiza kontaktów Można tworzyć własne statusy i typy spotkań, które umożliwią przeprowadzanie bardziej szczegółowych analiz kontaktów (Panel administratora, zakładka Ustawienia kontaktów). Najlepiej gdy wszyscy pracownicy danego działu oznaczać będą statusy według przyjętych w firmie kryteriów. 17 / 42
18 7.2. Kontakty - edycja kontaktu Należy określić termin planowanego kontaktu oraz wypełnić pozostałe pola. Do każdego kontaktu można załączyć plik w dowolnym formacie, np. skan umowy. Pliki są zapisywane i szyfrowane poprzez Belisama4CRM File Server i przechowywane w osobnym folderze. Załączone pliki można również usunąć (czerwony minus) lub otworzyć zawartość (folder ze strzałką). Istotne kontakty jak np. kluczowe spotkania można umieszczać w swoim Kalendarzu. Można wybrać zakres godzin i kolor notatki. Do kontaktów niezależnie od tego, czy są umieszczone w kalendarzu czy nie można ustanowić przypomnienie z adnotacją. Przypomnienie pojawia się o wskazanej godzinie jako wyskakujące okienko (pop-up) Po każdej edycji kontaktu należy zapisać zmiany. Domyślnie osobą, która się kontaktuje z daną firmą jest Opiekun firmy. Jeżeli dany kontakt ma być widoczny dla wybranych osób, powinny one zostać odrębnie wyszczególnione. Wyższe uprawnienia umożliwiają przeglądanie i edytowanie kontaktów innych użytkowników. 18 / 42
19 8. Kalendarz Opcje wydruku znajdują się w zakładce Plik. Możliwość dostosowania preferowanego zakresu widoku Kalendarza. Kalendarz Belisama4CRM może być zsynchronizowany z Outlook-iem. W prawym górnym rogu znajduje się miniatura kalendarza. Możliwość zaznaczenia jaki zakres dat ma być widoczny w kalendarzu po prawej. Nowy kontakt można dodać za pomocą przycisku, można też lewym przyciskiem myszy zaznaczyć wybraną godzinę w kalendarzu, a następnie kliknąć prawym i wybrać nowy kontakt. Kontakty można też dodać znajdując się w panelu firmy w zakładce Kontakty. Widoczność kontaktów i zadań w Kalendarzu można wybrać przy użyciu wskazanych przycisków. Odpowiednie uprawnienia pozwalają na przeglądanie kalendarzy innych użytkowników i umieszczanie w nich kontaktów dla danej osoby. W Kalendarzu widoczne są jedynie te kontakty, które zostały do niego dodane w oknie edycji kontaktu (zaznaczone pole Dodaj do kalendarza ). 19 / 42
20 9.1. Moduł Zadania - zawartość Wysyłanie powiadomień owych do pracowników o nowych lub zmianach w przydzielonych zadaniach należy ustawić w Narzędzia>Ustawienia> Ustawienia zadań. Poszczególne zakładki ułatwiają wykonywanie oraz nadzorowanie zadań. Dzielą one zadania zależnie od stopnia przypisania danego pracownika w zadaniu. Zadania można dodać zielonym plusem lub skorzystać ze skrótów. Zadania posegregowane są w różnych zakładkach. Otrzymane to te, które zostały nam zlecone. Zlecone te, które przydzielamy innym pracownikom. Zadania cykliczne. Opis na następnej stronie. Koszt zadań jest zależny od ilości przepracowanych roboczogodzin i ich kosztu. Zysk/strata informuje o różnicy pomiędzy kosztem, a przypisaną do zadania fakturą VAT. Tworząc zadanie zapisuje się Data stworzenia, Termin to planowany czas zakończenia zadania. Natomiast Data rozpoczęcia i zakończenia to faktyczne momenty oznaczające rozpoczęcie i zakończenie pracy nad zadaniem. Po prawej widoczne są również paski z upływem czasu oraz postępem prac, co ułatwia monitorowanie zadań. Pracownik widzi swój oznaczony uprzednio postęp w obrębie każdego zadania. Szybki podgląd Zadań jest możliwy poprzez rozwinięcie belki widocznej po prawej stronie. Status Belisama4CRM File Server powinien być aktywny. 20 / 42
21 9.2. Moduł Zadania - edycja zadania Należy uzupełnić parametry zadania oraz opcjonalnie określić termin jego wykonania. Numeracja jest dodawana automatycznie. Dodaj pracownika do zadania za pomocą zielonego plusa. Zlecając pracownikowi wykonanie zadania należy go przypisać do zadania. W tej tabeli widoczna jest liczba przepracowanych godzin oraz koszt każdej roboczogodziny. Za pomocą zielonego plusa do każdego zadania można dodać załączniki w dowolnym formacie. Jeżeli po wykonaniu zadania ma być wystawiona faktura, można wcześniej ją uzupełnić. Po zakończeniu zadania faktura pojawi się w fakturach do wystawienia. Zysk/strata informuje o różnicy pomiędzy kosztem, a przypisaną fakturą VAT. Jeżeli zakończenie zadania wymaga potwierdzenia osoby nadzorującej, zaznacz to pole. Każdy pracownik w obrębie zadania dodaje komentarz, jak i informacje o ilości przepracowanych godzin, statusie zadania oraz o swoim postępie w wykonaniu danego zadania. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy zapisać zadanie. Jeżeli dane zadanie ma być automatycznie przydzielane pracownikowi co dany okres czasu, można stworzyć zadanie cykliczne, gdzie jako dodatkowy parametr należy podać co jaki czas zadanie ma zostać wygenerowane automatycznie. Do definiowania zadań cyklicznych służy zakładka Zadania cykliczne w module Zadania. 21 / 42
22 10.1. Moduł Handel - faktury sprzedażowe Faktury sprzedażowe Dodawanie nowych faktur. Poszczególne typy faktur znajdują się w odpowiednich zakładkach. Fakturę proforma po zaksięgowaniu wpłaty można przekształcić w fakturę VAT. Możliwość stworzenia własnych typów faktur (w panelu administratora) powiązanych np. z działami w firmie dla lepszej analizy przychodów. Zobacz szczegółowy wykaz pozycji na zaznaczonej fakturze. Jeżeli do faktury była wystawiona korekta pole będzie odznaczone. Po wybraniu zakładki Handel na górze pojawia się dodatkowe menu, gdzie można wybrać: faktury sprzedażowe, faktury zakupowe, kartotekę produktów, rozrachunki oraz raport. Zaznacz wybraną fakturę i kliknij w nią prawym przyciskiem myszy, by dodać wpłatę do faktury lub wystawić do niej korektę. Klikając prawym przyciskiem myszy na liście faktur można wygenerować Raport sprzedaży za dany okres w formacie PDF. Można też eksportować dane do pliku xls. 22 / 24
23 10.1. Moduł Handel - faktury sprzedażowe Po zapisaniu zmian program zapyta czy dodać wpłatę do faktury z możliwością wydrukowania potwierdzenia. Wpłata oznacza, że faktura została w całości lub w części opłacona. Następnie pojawi się okno z możliwością wydruku faktury w wersji papierowej lub pdf. Do istniejącej faktury można wystawić fakturę korygującą w zakładce faktury klikając prawym przyciskiem myszy w wybraną fakturę. Wystawiając fakturę firmie istniejącej w bazie dane firmy zostaną automatycznie wypełnione. W przeciwnym wypadku należy dodać nową firmę w module Firmy. Na fakturze korygującej znajdują się zdublowane pozycje, na których należy wprowadzić stosowne zmiany i zapisać korektę. Faktura korygująca pokazuje różnicę w kwocie do zapłaty dla Klienta. Pole wyboru waluty i kursu. Należy dodać odpowiednie waluty w panelu administratora. Kurs na dany dzień wprowadza się samodzielnie. Dodatkowy tekst należy wprowadzić w ustawieniach faktur w panelu administratora. 23 / 42
24 10.1. Moduł Handel - faktury sprzedażowe Dodając pozycję na fakturze można skorzystać z produktów czy usług, które znajdują się już w kartotece lub dodać nowy produkt/usługę. Produkt można dodać do kartoteki w fakturach sprzedażowych, zakupowych lub w kartotece. Przy pierwszym dodaniu produktu należy zdefiniować jego podstawowe dane, które bedą używane przy wystawianiu faktur. Można określić stan początkowy produktów. Drzewo złożone z grup należy stworzyć samodzielnie. Im bardziej będzie ono szczegółowe tym lepsza możliwość późniejszej analizy danych w raporcie. Cenę zakupu można wprowadzić dodając produkt np. w fakturach zakupowych. Cena sprzedaży jest ceną, która będzie domyślnie stosowana. Zawsze można ją zedytować. Każdy produkt powinien być dodany do konkretnej grupy. 24 / 42
25 10.2. Moduł Handel - faktury sprzedażowe - faktury cykliczne Faktury cykliczne można dodawać w zakładce Faktury cykliczne. Na fakturze cyklicznej należy określić częstotliwość wystawiania faktur. Faktury cykliczne bez ustalonej automatycznej wysyłki znajdą się w zakładce Do wystawienia. Jeżeli faktury cykliczne będą wystawiane za/na dany okres, w Dodatkowym opisie na pozycji faktury należy użyć generatora opisu, będzie on zmieniał opis na każdej fakturze automatycznie. Jeżeli faktura cykliczna ma być wysłana automatycznie należy zaznaczyć pole Automatyczna wysyłka oraz podać adresy mailowe, na które mają być wysyłane dokumenty. 25 / 42
26 10.3. Moduł Handel - faktury zakupowe Faktury zakupowe. Dodawanie nowych faktur. Zobacz szczegółowy wykaz pozycji na zaznaczonej fakturze. Edycja faktury zakupowej jest bardzo zbliżona do edycji faktury sprzedażowej, opisanej na poprzedniej stronie. Należy jedynie samodzielnie wpisać nr faktury zakupowej. Klikając prawym przyciskiem myszy w zaznaczoną fakturę można dodać informację o wpłacie do faktury. Dodając pozycje na fakturze zakupowej zazwyczaj dodaje się też produkty do kartoteki produktów po raz pierwszy. W przyszłości można korzystać z już istniejących produktów. Podczas dodawania produktu w obrębie faktury zakupowej znając jego cenę zakupu można skorzystać z narzędzia obliczania sugerowanej ceny sprzedaży przy użyciu marży. 26 / 42
27 10.4. Moduł Handel - faktury kosztowe Możesz korzystać z narzędzi filtrowania. Dodaj nową fakturę kosztową za pomocą zielonego plusa. Faktury kosztowe umożliwiają rejestrację kosztów prowadzenia firmy. Produkty z faktur kosztowych nie są wprowadzane na stan magazynowy, co odróżnia faktury kosztowe od faktur zakupowych. 27 / 42
28 10.5. Moduł Handel - kartoteka produktów Kartoteka produktów. Wartość sprzedaży netto określa wartość produktów, które są dostępne na stanie. Cena sprzedaży netto, to sugerowana cena sprzedaży, można ją edytować. Kartoteka produktów jest to prosty moduł magazynowy, czyli zestawienie zakupionych lub oferowanych produktów i usług. Mając dodane i zdefiniowane produkty i usługi w kartotece, można szybciej wystawiać faktury sprzedażowe oraz dodawać faktury zakupowe. Możliwe jest też monitorowanie stanów magazynowych. Dodawanie nowego produktu lub usługi do listy. Produkt do kartoteki można dodać w fakturach sprzedażowych, zakupowych lub w samej kartotece. Przy pierwszym dodaniu produktu należy zdefiniować jego podstawowe dane, które bedą używane przy wystawianiu faktur. Można określić stan początkowy produktów. Cenę zakupu można wprowadzić dodając produkt np. w fakturach zakupowych. Cena sprzedaży jest ceną, która będzie domyślnie stosowana. Zawsze można ją edytować. 28 / 42 Każdy produkt lub usługa powinny być dodane do odpowiedniej grupy.
29 10.6. Moduł Handel - rozrachunki Rozrachunki W rozrachunkach można prowadzić informacje o kontach bankowych, kasach, kartach, pracownikach. Kategorie można stworzyć w Narzędzia>Ustawienia> Ustawienia faktur. Rozrachunki służą do monitorowania przepływów finansowych w firmie, rozliczeń z Klientami, wewnętrznych transferów, rozliczeń zaliczek dla pracowników itp. W obrębie konta możemy prześledzić wszystkie wprowadzone transakcje. Klikając prawym przyciskiem myszy w wybrane konto zyskujemy możliwość wykonania operacji na koncie. Przykłady znajdują się na następnej stronie. Wprowadzenie pracownika umożliwia rozliczanie np. zaliczek, wpłat itp. 29 / 42
30 10.7. Moduł Handel - rozrachunki Przy wprowadzaniu wpłaty lub wypłaty środków należy określić jej wysokość, informację w obrębie którego konta lub kasy jest realizowana. Można też ją skategoryzować (przypisać do istniejącej grupy). Istnieje możliwość wypłaty zaliczek pracownikom aby to zrobić należy wybrać opcję wypłata zaliczki z wybranego konta lub kasy. Można dokonać transferu pomiędzy kontami o tej samej walucie. Można też dokonać transferu wraz z przewalutowaniem. Należy wtedy pamiętać o poprawnym podaniu kursu waluty zależnie od kierunku przewalutowania. Przykład przeliczenia waluty: z EUR na PLN: 4,0000 z PLN na EUR: 0,2500 Klikając prawym na zaliczce można wybrać opcję rozlicz zaliczkę, w której można uwzględnić faktury lub też zwrot gotówki. 30 / 42
31 10.8. Moduł Handel - raport Określ datę początkową. Mając już określone kryteria czasu i grupy należy użyć przycisku pokaż raport. Po edycji dowolnych wejściowych parametrów każdorazowo należy wygenerować nowy raport. Raport. Określ datę końcową. Raport jest używany do analizowania wpływów i wydatków w obrębie danej grupy produktów czy usług w danym okresie czasu. Należy wybrać grupę lub podgrupę produktów lub usług, która ma być analizowana. Im bardziej szczegółowe jest drzewo grup, tym więcej możliwości analizy. W raporcie uwzględnione są transakcje (zakupowe i sprzedażowe), które dotyczą danej grupy. Po dwukrotnym kliknięciu w wybraną pozycję, zostanie wyświetlona faktura. Na dole znajduje się wykres obrazujący strukturę wpływów i wydatków w danej grupie. Po zaznaczeniu danych kolumn wyświetlone zostaną ich wartości. 31 / 42
Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona
www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
Bardziej szczegółowoObsługa Panelu Menadżera
Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać
Bardziej szczegółowoWypożyczalnia by CTI. Instrukcja
Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoWYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP
Bardziej szczegółowoPodstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:
Bardziej szczegółowoTelesprzedaż by CTI Instrukcja
Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia
Bardziej szczegółowoPrzewodnik... Budowanie listy Odbiorców
Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda
Bardziej szczegółowoMobilny CRM BY CTI 1
Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7
SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość
Bardziej szczegółowoDo wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013
Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja
Bardziej szczegółowoBudowanie listy Odbiorców
Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy
Bardziej szczegółowoInstrukcja ELECTRO CARD
Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....
Bardziej szczegółowoAPLIKACJA SHAREPOINT
APLIKACJA SHAREPOINT Spis treści 1. Co to jest SharePoint?... 2 2. Tworzenie nowej witryny SharePoint (obszar roboczy)... 2 3. Gdzie znaleźć utworzone witryny SharePoint?... 3 4. Personalizacja obszaru
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird
i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima
Bardziej szczegółowoElektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja
Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6
Bardziej szczegółowoWysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.
Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania
Bardziej szczegółowoWindows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu
Bardziej szczegółowoWszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów
Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag
Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika aplikacji: KanWebOffer v1.14
Dokumentacja użytkownika aplikacji: KanWebOffer v1.14 Drogi Użytkowniku, Dziękujemy za zainteresowanie programem KANWebOffer! Nasz program służy do łatwego i bezpiecznego przygotowywania ofert handlowych
Bardziej szczegółowoURLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi
URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.
Bardziej szczegółowoSKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Bardziej szczegółowoPracownik dodawanie danych o pracownikach
Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework
Bardziej szczegółowoCzęść 1 Pierwsze kroki
Spis treści Część 1 Pierwsze kroki... 3 Instalacja... 4 Konfiguracja pulpitu... 7 Podstawowa konfiguracja... 10 Pierwsze kroki z Kleosem... 12 Pierwsza sprawa... 16 2 3 Część 1 Pierwsze kroki Instalacja
Bardziej szczegółowoSystem Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoObok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.
Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.
Bardziej szczegółowoSystem epon Dokumentacja użytkownika
System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoDo wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013
Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoSYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH
SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA W trosce o naszych Klientów uruchomiliśmy nowy System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Każde zgłoszenie ma przyporządkowany unikalny numer, którego
Bardziej szczegółowoListonosz XL by CTI. Instrukcja
Listonosz XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Połączenie z bazą SQL, wgranie licencji... 4 3. Status połączenia... 5 4. Ogólna konfiguracja programu... 6 5. Konfiguracja e-mail...
Bardziej szczegółowoKleos Mobile Android
Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...
Bardziej szczegółowo(wersja robocza) Spis treści:
Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie
Bardziej szczegółowoSerwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2
Bardziej szczegółowoAUTOMATYCZNE WYSYŁANIE POTWIERDZEŃ REZERWACJI I RAPORTÓW
AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE POTWIERDZEŃ REZERWACJI I RAPORTÓW AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE POTWIERDZEŃ REZERWACJI 1. Aby automatycznie wysyłać potwierdzenia rezerwacji należy ustawić konto e-mail w oprogramowaniu
Bardziej szczegółowoWprowadzenie. wersja SYSTIM
Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu Przypominacz 1.5
Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD
Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego
Bardziej szczegółowoMinimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.
Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...
Bardziej szczegółowoInstrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3
COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.
Bardziej szczegółowoOpis programu EKSoft Rezerwacje
Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis treści PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU.... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU....
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych
Bardziej szczegółowoI. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
Bardziej szczegółowoKomunikator podręcznik użytkownika podręcznik użytkownika
Komunikator Komunikator SMS SMS podręcznik użytkownika podręcznik użytkownika 1 Podstawowe informacje Usługa Komunikator SMS umożliwia stały kontakt centrali firmy z jej Pracownikami i Klientami dzięki
Bardziej szczegółowoDokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)
Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika
Bardziej szczegółowo1. Instalacja Programu
Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć
Bardziej szczegółowoMWS Mobile by CTI. Instrukcja
MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie
Bardziej szczegółowoCo nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS
Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x
Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO
Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.
Bardziej szczegółowoE-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA
E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Włocławek, 2018 SPIS TREŚCI 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE E-BOK 3 1.1 Rejestracja... 3 1.1 Logowanie... 5 1.1.1 Przypomnienie hasła... 5 2. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu
Bardziej szczegółowoLISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android
LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie
Bardziej szczegółowoPrzewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013
Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe
Bardziej szczegółowoAlians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach
Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,
Bardziej szczegółowoWysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS
Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoDostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej
Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.
Bardziej szczegółowoDokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła
Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu Przypominacz 1.6
Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom
Bardziej szczegółowoSkrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17
Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu
Bardziej szczegółowo3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM
\ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...
Bardziej szczegółowoNajważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści
Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoSystem Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09
System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....
Bardziej szczegółowoDiagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi
Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy
Bardziej szczegółowoDołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM
Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,
Bardziej szczegółowoSystem obsługi wag suwnicowych
System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0
2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów
Bardziej szczegółowoPlatforma e-learningowa
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00
Bardziej szczegółowoBooks. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2
Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie
Bardziej szczegółowoNIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!
Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...
Bardziej szczegółowoMULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.
MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Multi Integrator to uniwersalne oprogramowanie opracowane przez firmę KiD, za pomocą którego można połączyć program do gospodarki magazynowej i sprzedaży
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000
Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.
Bardziej szczegółowoAleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19
Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC
Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem
Bardziej szczegółowo