Prezentacja dla inwestorów

Transkrypt

1 Prezentacja dla inwestorów listopad 2015 r. AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19

2 Informacje o firmie AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 2

3 INFORMACJE O FIRMIE Legimi jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła usługę czytelni ebooków w modelu zapłać za dostęp i czytaj ile chcesz. Usługa jest porównywana do muzycznych odpowiedników, np. Spotify. Historia Spółki sięga 2007 roku. Dynamicznie rozwijający się projekt rok później zyskał zainteresowanie inwestora (funduszu VC SpeedUp), który objął cześć udziałów w zarejestrowanej w styczniu 2009 roku Spółce. Do grona inwestorów dołączył także kolejny fundusz FIZAN Venture Capital Satus, Spółka otrzymała dotację z UE dla najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych. Firmy współpracujące ze Spółką: Struktura udziałowców: dane na dzień r. Speedup Investments LI Group Sp. z o.o. S.K.A.; 28,90% FIZAN Venture Capital Satus; 27,10% Frukacz Mateusz; 18,50% Kluczowi pracownicy Spółki. Pozostali; 7,20% Małaczyski Mikołaj; 18,30% AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 3

4 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2014 r. tytuł Firmy Roku oraz statuetka Kryształowej Anteny w prestiżowym konkursie Złotych i Kryształowych Anten Świata Komunikacji i Mediów: Konkurs Złotych i Kryształowych Anten ma na celu popularyzację ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju telekomunikacji i mediów w Polsce, najciekawszych rozwiązań i produktów, jak również promocję rodzimej myśli technicznej. Złote i Kryształowe Anteny przyznawane są przez niezależną kapitułę, w skład której wchodzą niekwestionowane autorytety branży r. tytuł Najlepszej aplikacji konsumenckiej przyznawanej przez firmę Microsoft. AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 4

5 Projekt e-czytnik AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 5

6 PROJEKT E-CZYTNIK Projekt e-czytnik to pomysł innowacyjny na skalę globalną. Legimi jako jedyna firma zorganizowała sprzedaż e- czytników w ramach miesięcznego abonamentu, który dodatkowo jest automatycznie pobierany z karty kredytowej użytkownika, co gwarantuje Spółce stałą płynność. W ramach abonamentu Legimi zapewnia dostęp do ponad ebooków w swojej czytelni on-line. Podpisywane są kolejne umowy z wydawcami, liczba pozycji będzie wzrastać/ Użytkownik ma do wyboru miesięczny abonament kwotowo zależny od ilości czytanych książek i ilości urządzeń, z których korzysta. Pierwszy czytnik jest dostępny już od 1 zł z abonamentem. AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 6

7 USŁUGI Za darmo Wygodnie Elastycznie Co chcesz Testowanie usługi przez cały tydzień bez żadnych opłat. Usługa dostępna na 4 różnych urządzeniach: smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Możliwość wybrania pakietu w zależności od swoich potrzeb. W każdej chwili istnieje możliwość jego zmiany. Dodawanie na swoją półkę dowolnych ebooków, dostępnych w księgarni Legimi. Czytaj w chmurze: Zapewnia synchronizację wszystkich urządzeń czytelnika. AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 7

8 CZYTELNIA LEGIMI Spółka współpracuje m.in. z wydawcami: Fabryka Słów, Albatros, Muza, Bellona, MAG, G+J, Świat Książki, Wielka Litera, WAB, Marginesy, Sine Qua Non, Akapit Press, Powergraph, Insignis, Drzewo Babel, MG AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 8

9 WSPÓŁPRACA Legimi zawarł umowy z sieciami T-mobile oraz Play, dzięki czemu usługi Spółki dostępne są dla użytkowników tych sieci. Aplikacja Legimi promowana jest również na urządzeniach marki Samsung. Duży potencjał takiej sieci sprzedaży będzie przekładać się na wyniki finansowe oraz rozpoznawalność Spółki. AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 9

10 Wyniki finansowe AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 10

11 IV 2014 V 2014 VI 2014 VII 2014 VIII 2014 IX 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 V 2015 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 WYNIKI FINANSOWE W ciągu 3 kwartałów 2015 r. spółka odnotowała prawie trzykrotny wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wyniki finansowe wskazują na dynamiczny rozwój działalności Spółki poprzez wzrost sprzedaży jej usług. Spółka charakteryzuje się stabilną sytuacją bilansową zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Miesięczne przychody ze sprzedaży Model funkcjonowania: Model Legimi działa na zasadzie uzyskiwania wyższej marży przy niższej aktywności użytkowników. Spółka ponosi koszt w wysokości ceny okładkowej za każdą przeczytaną książkę w abonamencie, niezależnie od kwoty abonamentu zapłaconego przez użytkownika. w tys. zł kw Przychody ze sprzedaży 1 075, , ,37 Zysk/strata netto -663,11-201,13-13,26 Kapitał własny 205,76 989,78 994,16 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 576,05 688,54 811,44 Źródło: Spółka AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 11

12 Projekcja finansowa AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 12

13 PROJEKCJA FINANSOWA w tys. zł Przychody ze sprzedaży Koszty ogółem Zysk brutto -221, Zysk netto -221, Źródło: Spółka Stały wzrost sprzedaży usług Spółki, będzie wpływać na umacnianie pozycji Spółki na rynku polskim i rynkach zagranicznych dynamiczny wzrost wyników finansowych. Projekcja finansowa zakłada rozwój sieci sprzedaży usługi abonamentowej w Polsce oraz jej poszerzenie o Czechy, Szwecje i Węgry. Spółka zakłada na koniec 2018 r. 30% udział we wszystkich tych rynkach. Ekspansja zagraniczna wymagać będzie nakładów, które sfinansowane będą dzięki emisji akcji lub obligacji. W 2016 roku Legimi wprowadzi w największej handlowej sieci spożywczej budżetowy e-czytnik z możliwością zakupu usługi w abonamencie. W ramach pilotażu wprowadzonych zostanie urządzeń, a po weryfikacji AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 13

14 Oferta Obligacji serii C AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 14

15 PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI SERII C Wartość oferty 1,5 mln zł Próg emisji 0,75 mln zł Okres zapadalności 24 miesiące Oprocentowanie stałe, 9,5% w skali roku Zabezpieczenie obligacje zabezpieczone Częstotliwość wypłaty kuponu kwartalna Termin zapisów 1 15 grudnia 2015 r. Dzień przydziału 17 grudnia 2015 r. Minimalna wartość zapisu 1 tys. zł Termin zapisów: 1 15 grudnia 2015 r. Amortyzacja Preferencje kwartalny częściowy wykup obligacji w miarę napływu środków z abonamentów preferencje dla obligatariuszy w planowanej na 2016/2017 IPO Spółki. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój projektu e-czytnik: zakup czytników oraz marketing usług, które zostaną zaoferowane nowym klientom. Obligacje serii C są zabezpieczone zastawem rejestrowym na projekcie e-czytnik (wpływy z abonamentów, gotówka oraz zapasy czytników). W zależności od wielkości emisji zabezpieczenie będzie wynosić od 3 do 3,7 mln zł. AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 15

16 PRZESŁANKI DO INWESTYCJI Innowacyjny pomysł, który cieszy się uznaniem wśród użytkowników. Spółka udowodniła to zawierając 500 umów w 10 dni od startu projektu i ponad do chwili obecnej, przy bardzo ograniczonych działaniach marketingowych. Świetne recenzje użytkowników i ekspertów o projekcie e-czytnika. Spółka została już wyróżniona nagrodami w konkursach branżowych. Silna pozycja Emitenta na rynku udostępniania e-booków w Polsce, planowana ekspansja zagraniczna. Stabilny cashflow miesięczne wpływy projekcie e-czytnika (zastaw rejestrowy). abonamentu. Realne zabezpieczenie obligacji, na Rewelacyjne perspektywy dla branży, związane z dynamicznie rosnącą digitalizacją społeczeństwa, co będzie wpływać na rosnący popyt na usługi Emitenta. Współpraca z uznanymi na rynku podmiotami (T-mobile, Play i Samsung), która będzie przekładać się na poprawę wyników finansowych oraz podniesienie renomy Emitenta. Atrakcyjny poziom oprocentowania obligacji (9,5% rocznie) znacząco przewyższający oprocentowanie standardowych produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku. Płynność inwestycji cokwartalny wykup części obligacji w miarę napływu środków z abonamentu w projekcie e-czytnik. Preferencje dla obligatariuszy w planowanej na 2016/2017 ofercie publicznej akcji i wprowadzeniu ich na GPW. AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 16

17 KONTAKT LEGIMI SP. Z O.O. Tel. (22) support@legimi.com Dom Maklerski VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. Tel. (22) sprzedaz@ventusam.pl AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 17

18 Dziękuję za uwagę AKCJA PROMOCYJNA - proszę zapoznać się z zastrzeżeniem prawnym na stronie 19 18

19 ZASTRZEŻENIE Niniejszy materiał, zawarty na stronach od 1 do 18 ma charakter wyłącznie promocyjny. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Legimi sp. z o.o. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, a dotyczy to zwłaszcza wszelkich szacunków, prognoz, oczekiwań i rozważań Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii C jest memorandum informacyjne obligacji serii C dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: oraz oferującego: Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Legimi sp. z o.o. 19