enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A Kraków tel./fax. (0-12) enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

2 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Tworzenie bazy danych typu MS SQL Tworzenie bazy danych typu MySQL Instalacja i konfiguracja serwera MySQL Pobranie MySQL a oraz dodatkowych narzędzi Instalacja Wymagania programu enova Konfiguracja Ustawienia pliku konfiguracyjnego (opcji) Zdefiniowanie login u dla programu Konfiguracja programu do pracy z serwerem MySQL Rozwiązywanie problemów Błąd połączenia z serwerem Brak dostępu do bazy mysql Logowanie przy użyciu hasła Brak dostępu do bazy roboczej enova Brak dostępu do bazy licencji Enova_Licence Serwer nie obsługuje engine u InnoDB Baza wygenerowana na serwerze z niepoprawną stroną kodową Wprowadzanie lub modyfikacja licencji Konfiguracja automatycznego logowania do programu Zaawansowane ustawienia baz danych Baza danych typu MS SQL / MSDE Dodatkowe czynności związane z zarządzaniem bazami Baza danych typu MS SQL / MSDE Kolejne uruchomienie programu Interfejs użytkownika Słownik używanych terminów Okno Tytuł okna Pasek menu Pasek narzędzi Pasek stanu Menu lokalne Okno dialogowe Okno komunikatu Okno oczekiwania Folder Menu folderów Nagłówek menu folderu

3 Pasek enova (pasek skrótów) Drzewo folderów Lista zapisów Nagłówek listy Pasek selekcji listy Pasek narzędzi listy Lokator listy Znacznik wiersza Organizator listy Formularz Pole wprowadzania danych Etykieta Sekcja danych Zakładki formularza Drzewo zakładek formularza Przycisk Klawisze funkcyjne Standardowe typy danych Tekst Data Okres Liczby Kwoty Pola wyboru Przyciski opcji Pola listy Struktura funkcjonalna programu Kadry PKZP, ZFM, Płace Deklaracje ZUS Deklaracje PIT Deklaracje PFRON Pracownik Kadry Kadry Ogólne Kadry Adresy Kadry Dane podatkowe Kadry Dane ubezpieczeniowe Kadry Dane ubezpieczeniowe pozostałe Kadry Dostęp 66 Kadry Historia zatrudnienia Kadry Informacje PFRON Kadry Inne dane Kadry Podstawa składek na FP i FGŚP Kadry Podstawy składek ZUS Kadry Prawa dostępu

4 Kadry Rachunki bankowe Kadry Rodzina Kadry Służba wojskowa Kadry Uwagi Kadry Wieloetatowość Kadry Wykształcenie Kadry Zaniechania podatkowe Kadry Dane historyczne Kadry pozostałe Kadry Pozostałe Badania lekarskie Kadry Pozostałe Dane statystyczne Kadry Pozostałe Karty RCP Kadry Pozostałe Nagrody i kary Kadry Pozostałe Oświadczenia Kadry Pozostałe Podzielniki kosztów Kadry Pozostałe Schorzenia Kadry Pozostałe Szkolenia BHP Kadry Pozostałe Świadczenia socjalne Kadry Pozostałe Uprawnienia Kadry Pozostałe Wnioski o szkolenia Kadry Pozostałe I Wnioski urlopowe Kadry Pozostałe Wypadki Kadry Pozostałe Znajomość języków obcych ZZL ZZL Aktualny opis ZZL Historia Zmian Zapisu ZZL Oceny ZZL Rekrutacja ZZL Ścieżka kariery Deklaracje Deklaracje Podatkowe (PIT) Deklaracje Rozliczeniowe ZUS Deklaracje Zgłoszeniowe ZUS Deklaracje Informacje dla PIT Etat Etat Ogólne Etat Akordy Etat Dodatki Etat Inne dane Etat Rozliczenia czasu pracy Etat Rozwiązanie umowy Etat Ubezpieczenia Etat Umowa o pracę Etat Wyrejestrowanie Etat Dane historyczne Kalendarz Kalendarz Czas pracy Kalendarz Bilans otwarcia Kalendarz Limity nieobecności

5 Kalendarz Nieobecności Kalendarz Norma czasu pracy Kalendarz Podstawy Kalendarz Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego Kalendarz Podstawy naliczania zwolnień ZUS Kalendarz Statystyka Kalendarz Zestawienia czasu pracy Umowy Umowy Umowy PKZP, ZFM PKZP, ZFM PKZP, ZFM PKZP, ZFM Pożyczki Płace Płace Wypłaty (wszystkie) Płace Koszty autorskie Płace Zajęcia wynagrodzenia Płace Zaliczki Płace Elementy stornowane Rozrachunki Dokumenty rozliczeniowe Przelewy Rozrachunki Historia zapisów Listy Kadry Pracownicy Filtry Czynności Kadry Zleceniobiorcy Filtry Czynności Kadry Niezatrudnieni Filtry Czynności Kadry Wszyscy Filtry Czynności Kadry Właściciele Filtry Czynności Kadry Umowy Filtry Czynności Kadry Akordy Filtry Czynności Kadry Dodatki i potrącenia Filtry

6 Kadry Grafiki Kadry Nieobecności PKZP,ZFM, PKZP,ZFM, Filtry ZZL Oceny ZZL Stan zatrudnienia ZZL Rekrutacja ZZL Etapy rekrutacji Szkolenia Szkolenia Szkolenia Wnioski o szkolenia Szkolenia Uprawnienia Szkolenia Oferty szkoleń Szkolenia Dostawcy szkoleń Szkolenia Budżety szkoleń Płace Pracownicy Filtry Płace Zleceniobiorcy Filtry Płace Wszyscy Filtry Płace Właściciele Filtry Płace Umowy Filtry Płace Wypłaty Filtry Płace Listy płac Definiowanie listy płac Naliczanie wypłat Filtry Deklaracje ZUS KEDU DRA Zgłoszeniowe Deklaracja ZUA Deklaracja ZZA Deklaracja ZIUA Deklaracja ZWUA Deklaracja ZCNA Deklaracja ZCZA Deklaracje PIT Deklaracja PIT-4R Deklaracja PIT-8AR

7 Deklaracja IFT-1, IFT-1R Deklaracja PIT- 8B Deklaracja PIT- 8C Deklaracja PIT Deklaracja PIT- 8S Deklaracja PIT Deklaracja PIT- R Szybki start Dane o firmie Zatrudniamy pracowników Modyfikacja danych Pierwsze wypłaty Listy płac Wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych Korekta zrealizowanych wypłat Deklaracje Deklaracje rozliczeniowe ZUS KEDU DRA Wydruki Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja bazy danych SQL Server Zbiory danych systemu enova Wykaz głównych modułów systemu enova BUSINESS CORE CRM DEKLARACJE EWIDENCJA VAT HANDEL ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI IMPORT KADRY KALENDARZE KASA I WYCIĄGI BANKOWE KSIĘGOWOŚĆ MAGAZYNY PŁACE ŚRODKI TRWAŁE TOWARY WALUTY WINDYKACJA

8 Wprowadzenie System enova Kadry Płace należy do najnowszej generacji programów z dziedziny zarządzania (również ze względu na zastosowaną przy jego tworzeniu technologię Microsoft.NET). System zapewnia kompleksową obsługę działu kadr i rachuby płac nowocześnie zarządzanej firmy. Tworzy go dziewięć zintegrowanych ze sobą modułów: Kadry, PKZP, ZFM, Szkolenia, Płace, Deklaracje PIT, Deklaracje ZUS, Deklaracje PFRON oraz dodatkowy moduł Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Elastyczności systemu w sferze funkcjonalnej dorównuje elastyczność technologiczna. System enova został stworzony z myślą o jak największych możliwościach dostosowywania go do konkretnych wymagań Klienta. W zależności od potrzeb enova może obsłużyć dane kilkuset lub kilku tysięcy pracowników oraz od jednego do kilkudziesięciu stanowisk operatorów. System enova został napisany z wykorzystaniem narzędzi Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową. Umożliwia to między innymi skalowanie systemu do rozwiązań internetowych. Otwarta architektura systemu, gwarantuje łatwość jego rozbudowy poprzez dawanie nowych komponentów. Interfejs użytkownika System enova Kadry Płace posiada konfigurowalny, przyjazny interfejs użytkownika z wbudowanymi funkcjami do analizy danych (filtrowanie wg wielu kryteriów, sortowanie, narzędzie do tworzenia zapytań). Interfejs użytkownika jest wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w Microsoft Outlook. Spełniając standardy Microsoft program równie łatwo daje się obsługiwać przy pomocy klawiatury. Definicja i zachowywanie widoków jest kolejną funkcją umożliwiającą wyświetlanie zestawu najczęściej używanych funkcji i ekranów dla każdego Użytkownika. Filtry mogą być używane do selektywnego przeglądania danych na ekranie. Pozwala to oglądać informacje spełniające zadane kryteria. Cechy wyróżniające system Wyczerpujące możliwości analityczne Wielowalutowość Definiowanie obliczeń i raportów Definiowanie składników płacowych Korekta nieobecności po zrealizowaniu wypłaty Obsługa i definiowanie stażu pracy Otwarty dostęp do danych przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa Rozbudowany zapis danych osobowych Historyczne naliczanie płac i możliwość ich korygowania Rejestracja czasu pracy współpraca z RCP Obsługa działalności socjalnej przedsiębiorstwa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy Obsługa wynagrodzeń z funduszu bezosobowego Wspomaganie działalności szkoleniowej Prowadzenie archiwum danych kadrowych Emisja przelewów w formie tradycyjnej i elektronicznej Przyjazny interfejs użytkownika wzorowany na Microsoft Outlook Dostosowanie do przepisów 8

9 Procedury użytkownika automatyzujące pracę Wydajny generator raportów Integracja z innymi aplikacjami (w szczególności Microsoft Office) Baza danych System może współpracować z wysokowydajnych relacyjnych baz danych Microsoft SQL Server (względnie MSDE). Baza danych Microsoft SQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania w rozwiązaniach sieciowych. Tu też tkwi największa siła systemu: wydajność. Charakter i konstrukcja baz relacyjnych pozwalają na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych z dużą szybkością oraz dostępnością. W przypadku dużych systemów dodatkową zaletą jest oddzielenie logiki przetwarzania (logiki biznesowej) od bazy danych, tzn. fizyczne odseparowanie na różnych serwerach aplikacji enova oraz wybranej bazy. Pozwala to na podniesienie wydajności systemu, jak również zwiększenie jego stabilności i bezpieczeństwa, jest również jednym z podstawowych warunków rozpraszania i skalowalności systemów. Wielowalutowość System enova Kadry Płace umożliwia wielowalutowe przetwarzanie danych. Oznacza to, że zarówno stawki wynagrodzeń niektórych pracowników jak i wybrane elementy wynagrodzenia mogą być ustalane w dowolnej walucie. System posiada tabele dziennych kursów walut. W procesie naliczania płac wszystkie kwoty w walucie obcej są automatycznie przeliczane na kwoty w walucie systemowej z zastosowaniem odpowiedniej tabeli kursów. Również raporty płacowe mogą być tworzone w dowolnej walucie, niezależnie od waluty systemowej. System został zaprojektowany i zrealizowany z uwzględnieniem zmian związanych z przystąpieniem Polski do UE. Otwarty dostęp do danych System enova wyposażono w uniwersalny interfejs umożliwiający integrację z innymi aplikacjami bez potrzeby programowania. Rozbudowana funkcja importu danych pozwala na wczytywanie różnego typu danych, np. danych o obrotach z modułu sprzedaży w celu wyliczenia prowizji. W czasie importu przeprowadzana jest pełna weryfikacja danych. Funkcja eksportu służy między innymi do transferu danych płacowych zapisanych we właściwym formacie do modułów księgowych. Używając odpowiedniego programu obsługi można uzyskać dostęp do danych przechowywanych w module enova Kadry Płace za pośrednictwem dowolnego pakietu przetwarzania i analizy danych, takiego jak Microsoft Excel. Wdrożenia System enova Kadry Płace został zaprojektowany w taki sposób, że jego wdrożenie nie wymaga zmian w faktycznym kodzie programu. W praktyce oznacza to, że to samo oprogramowanie działa w dowolnej konfiguracji dostosowanej do potrzeb Klienta. Rozbudowany generator raportów jest wbudowanym narzędziem systemu umożliwiającym tworzenie złożonych raportów i innych dokumentów. Wraz z modułem płacowym dostarczana jest demonstracyjna baza danych. Baza ta zawiera standardowe definicje dodatków i potrąceń, tabele podatkowe, algorytmy pozwalające na obliczanie operacji płacowych oraz zestaw dokumentów i raportów dostosowanych do aktualnych przepisów prawnych. 9

10 Czas i koszt wdrożenia zależą od wymagań Klienta. Zazwyczaj proces wdrożeniowy obejmuje szkolenie, definicję składników, algorytmów i raportów wymaganych przez Użytkownika, konfigurację bazy danych, a także procedurę akceptacji stanu parametryzacji systemu dla wymagań Użytkownika. 10

11 Uruchamianie programu Podczas instalacji programu na pulpicie tworzony jest skrót. Program jest także dodawany do menu Start (Start Programy Enova Enova program do obsługi firmy). Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się główny ekran programu zawierający pustą listę baz danych. Okno główne programu Główny ekran programu podzielony jest na cztery części. Górną część ekranu zajmują: klasyczne menu oraz pasek narzędzi. Ekran roboczy jest podzielony na trzy części: Rys. 1 Główny ekran programu Pierwszy od lewej znajduje się pasek Pasek enova. Najczęściej stosowane opcje programu mogą być tam umieszczone metodą przeciągania z położonego obok drzewa folderów Drugim elementem ekranu jest drzewo folderów odwzorowujące strukturę funkcjonalną programu. Poszczególne gałęzie można rozwijać wybierając + lub zwijać wybierając -. Po wybraniu opcji, odpowiednia lista pokazuje się w głównej, prawej części ekranu. Dla najniższych poziomów drzewa jest to lista rekordów, dla wyższych lista elementów niższego poziomu. Aktualnie wybrana (podświetlona) opcja może być umieszczona na Pasku enova także za pomocą lokalnego menu dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszy. W ten sam sposób można wywołać opcję usuwania skrótu z paska enova. 11

12 Korzeniem drzewa jest pozycja enova dzisiaj. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie numeru wersji programu. Główną część ekranu zajmuje menu folderów (opcji). Wybierając i akceptując kolejne opcje zagłębiamy się w program. Ostatnim z wyświetlanych poziomów jest zazwyczaj lista elementów. W zależności od wybranych wcześniej opcji może to być na przykład lista pracowników, lista wypłat, lista umów zleceń. Pasek enova może zostać ukryty, powiększając tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Pasek enova. Ta sama opcja pozwala ponownie przywołać Pasek enova na ekran. Drzewo folderów może zostać ukryte, powiększając tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Foldery. Ta sama opcja pozwala ponownie przywołać drzewo folderów na ekran. Pierwsze uruchomienie programu Pierwszą czynnością po pierwszym uruchomieniu programu jest przygotowanie bazy danych. W zależności od dokonanego wyboru może to być baza danych typu MS SQL lub MY SQL. Baza danych MS SQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania w rozwiązaniach sieciowych. Rozwiązanie powinno oparte być o dedykowany komputer (serwer), na którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych MS SQL. Możliwe jest również wykorzystanie uproszczonego serwera danych MSDE (Microsoft Database Engine, dostarczany na CD wraz z instalatorem programu). Ze względu na wymagania sprzętowe rozwiązanie to dedykowane jest użytkownikom posiadającym sprzęt komputerowy wymagany do pracy serwera SQL oraz do pracy sieciowej (szczególnie przy dużej ilości stanowisk). Baza danych MySQL oparta na jednym z najpopularniejszych silników relacyjnych baz danych dystrybuowanym na licencji GPL - MySQL (dostępne są również licencje komercyjne). Tworzenie bazy danych typu MS SQL Dla utworzenia nowej bazy danych w formacie MS SQL: ustawiamy kursor w pozycji: Enova dzisiaj (Drzewo folderów) lub naciskamy : Enova Dzisiaj (Pasek skrótów), a następnie wybieramy kolejno: Nowa baza danych i MS SQL. 12

13 Rys. 2 Tworzenia bazy danych - MS SQL Następnie pojawia się okno bazy danych MS SQL Rys. 3 Baza danych MS SQL Pierwszym uzupełnianym polem jest Nazwa serwera bazy danych. Jeżeli MSDE instalowane było z płyty instalacyjnej enova, to: Jeżeli program enova i MSDE instalowane zostały na tym samym komputerze wtedy modyfikacja zawartości pola Nazwa serwera bazy danych nie jest konieczna. 13

14 Jeżeli program enova i MSDE zainstalowane zostały na różnych komputerach, to po wprowadzeniu nazwy i opisu firmy należy w polu Nazwa serwera bazy danych wprowadzić nazwę komputera, na którym zainstalowany został MSDE oraz instancja ENOVA (Nazwa serwera\enova). Jeżeli serwer MS SQL lub MSDE zainstalowane były w inny sposób, to w polu Nazwa serwera bazy danych należy wprowadzić nazwę komputera, na którym znajduje się serwer MS SQL, a w przypadku instalacji serwera z nazwaną instancją podajemy nazwę serwera z nazwą instancji (Nazwa serwera\nazwa instancji). W nowo otwartym formularzu uzupełniamy pola: Nazwa firmy, Opis, Aktywna. Wprowadzone dane akceptujemy przyciskiem OK. Następnym oknem, które się pojawi jest pytanie o posiadaną licencję na program. Trzy pierwsze opcje wyboru: Baza DEMO, pakiet srebrny, Baza DEMO, pakiet złoty, Baza DEMO, pakiet platynowy, umożliwiają utworzenie bazy demonstracyjnej w jednym z trzech dostępnych kolorów. Do utworzenia bazy demonstracyjnej nie jest wymagane posiadanie licencji. Baza ta przeznaczona jest do zapoznania się z możliwościami programu. Posiada kilka ograniczeń użytkowych: brak możliwości zmiany NIP u i nazwy (dane wykorzystywane na wydrukach), informacja o wersji DEMO drukowana w stopce dokumentów, ograniczenia w ilości wprowadzanych danych do programu, ograniczenia w ilości jednocześnie pracujących stanowisk, pojawiające się po otworzeniu bazy danych (programu) informacyjne okienko dialogowe. Autorzy programu zastrzegają sobie prawo zmiany w kolejnych wersjach programu ograniczeń użytkowych wersji DEMO Domyślnie tworzona baza danych automatycznie wypełniana jest przykładowymi danymi, które pomogą użytkownikowi w zapoznaniu się z możliwościami programu. Jeżeli zamierzamy utworzyć pustą bazę, by ją na przykład wypełnić danymi własnej firmy należy odznaczyć pole Wypełnij danymi demonstracyjnymi znajdujące się w dolnej części wyświetlanego okna. Rys. 4 Wczytywanie danych demonstracyjnych 14

15 Jeżeli użytkownik posiada wykupioną licencje do programu można utworzyć roboczą bazę danych. W tym celu należy: wybrać czwarte ustawienie: Licencja robocza oraz wprowadzić posiadaną licencje przez naciśnięcie przycisku Wprowadź licencje Szczegółowo proces wprowadzenia licencji został opisany w rozdziale Wprowadzanie i modyfikacja licencji do bazy danych. Rys. 5 Wczytywanie licencji Okno zatwierdzamy przyciskiem OK lub naciskając klawisz Enter. Rozpocznie to proces tworzenia nowej bazy danych, który w zależności o szybkości komputera może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Program enova wyposażony jest w mechanizm operatorów i praw dostępu. Dla wygody użytkownika nowo utworzona baza danych ma włączone automatyczne logowanie na konto operatora: Administrator. Szczegółowo zagadnienie automatycznego logowania do bazy danych opisane zostało w rozdziale Konfiguracja logowania do programu. Po zakończeniu tworzenia bazy można rozpocząć pracę z programem. Tworzenie bazy danych typu MySQL Opis w poniższym rozdziale. Instalacja i konfiguracja serwera MySQL Instalację i konfigurację serwera MySQL należy zlecić integratorom oprogramowania. Pobranie MySQL a oraz dodatkowych narzędzi. Wszystkie pliki potrzebne do zainstalowania, administrowania i użytkowania MySQL a znajdują się na stronie Serwer 15

16 Program enova wymaga zainstalowania serwera MySQL w wersji co najmniej Zaleca się pobieranie najnowszej wersji release. Powyższy link zawiera listę odniesień do plików instalacyjnych wszystkich wspomaganych przez MySQL systemów operacyjnych. MySQL Administrator Dodatkowe narzędzie o graficznym interfejsie użytkownika służące do administrowania instancjami MySQL a. W wersji dla Windows zawiera także bardzo praktyczny task manager. MySQL Query Browser Dodatkowe narzędzie o graficznym interfejsie użytkownika służące do przeglądania baz danych MySQL. Dokumentacja Online Zawiera wszelkie potrzebne informacje na temat serwera oraz dodatkowych narzędzi bazy MySQL. Instalacja Przebieg procesu instalacji jest mocno uzależniony od systemu operacyjnego oraz wybranej dystrybucji. Najważniejsze, aby instalowany serwer zawierał transakcyjny engine InnoDB. Poniżej przedstawiono kolejne kroki instalacji dla systemów operacyjnych z rodziny Windows. 16

17 Rys. 6 Instalacja bazy danych My SQL 17

18 Rys. 7 Instalacja bazy danych My SQL Na koniec procesu instalacji automatycznie zostanie uruchomiona konfiguracja instancji serwera MySQL, która zostanie omówiona w dalszej części. W celu ułatwienia sobie administracji i analizy baz danych dobrze jest zainstalować także dodatkowe narzędzia MySQL Administrator oraz MySQL Query Browser. W skład tego pierwszego wchodzi także MySQL System Tray Monitor, który integruje wszystkie powyższe produkty i pozwala na bieżące monitorowanie instancji MySQL a (patrz menu poniżej). 18

19 Wymagania programu enova. Rys. 8 Dodatkowe narzędzia Wkompilowany w serwer MySQL i uruchomiony engine InnoDB zapewniający transakcyjność i relacje bazy danych, dodatkowo engine ten powinien być domyślnym dla serwera. Ustawiona na serwerze domyślna strona kodowa cp1250. Klient wbudowany w program ustala stronę kodową na podstawie zmiennych bazy danych, jeżeli baza będzie pracować w innej stronie kodowej nastąpią problemy z przesyłaniem polskich znaków do bazy, a w efekcie nieprzewidywalna praca programu. Program musi logować się do bazy na login bez hasła. Wymaganie zostanie zniesione z momentem zmiany klienta wbudowanego w program na nowszą wersję obsługującą najnowszy protokół autoryzacji. Login, za pomocą którego program łączy się z bazą musi mieć następujące uprawnienia: - typu select dla bazy systemowej mysql - pełne do bazy licencji o nazwie Enova_Licence - pełne do wszystkich baz roboczych programu Konfiguracja Konfiguracje serwera MySQL do pracy z programem możemy podzielić na trzy etapy: ustawień w pliku konfiguracyjnym (opcji) zdefiniowanie login u dla programu oraz zdefiniowanie połączenia do bazy MySQL z programu. Ustawienia pliku konfiguracyjnego (opcji). Nazwa i lokalizacja pliku konfiguracyjnego jest różna w zależności od systemu operacyjnego np. w Windows domyślnie jest to C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 19

20 4.1\my.ini, dla linux a /etc/my.cnf. Wszelkie informacje na ten temat znaleźć można w dokumentacji technicznej. Bez względu na nazwę, lokalizację oraz system operacyjny, prawidłowa współpraca serwera z programem sprowadza się do istnienia w pliku konfiguracyjnym następujących ustawień w sekcji [mysqld]: # The default character set that will be used when a new schema or table is # created and no character set is defined default-character-set=cp1250 # The default storage engine that will be used when create new tables when default-storage-engine=innodb # Use this option if you have a MySQL server with InnoDB support enabled # but you do not plan to use it. This will save memory and disk space # and speed up some things. #skip-innodb Polecenie skip-innodb jest w tym przypadku wykomentowane, ale może się także w ogóle nie znajdować w pliku. Wszystkie powyższe zapisy (a także wiele innych) można dokonać przy pomocy MySQL Server Instancje Configuration Wizard. Jest on uruchamiany automatycznie po zakończeniu procesu instalacji i dla systemu Windows wygląda następująco: 20

21 Rys. 9 MySQL Server Instancje Configuration Wizard wybieramy konfigurację szczegółową 21

22 Rys. 10 MySQL Server Instancje Configuration Wizard w zależności od zastosowania bazy wybieramy jedną z opcji określającą wydajność instancji: maszyna developerska, serwer posiadający także inne usługi np. serwer web owy oraz dedykowany serwer MySQL. 22

23 Rys. 11 MySQL Server Instancje Configuration Wizard wybieramy przeznaczenie serwera, w naszym przypadku transakcyjne bazy danych 23

24 Rys. 12 MySQL Server Instancje Configuration Wizard wskazujemy lokalizację plików bazy InnoDB 24

25 Rys. 13 MySQL Server Instancje Configuration Wizard określamy przybliżoną liczbę połączeń z serwerem (w tym przypadku pierwsza opcja ok. 20 połączeń) 25

26 Rys. 14 MySQL Server Instancje Configuration Wizard określamy port, na którym pracować będzie serwer przy pracy na protokole sieciowym TCP/IP (3306 to port domyślny i nie należy go zmieniać) 26

27 Rys. 15 MySQL Server Instancje Configuration Wizard wybieramy domyślą stronę kodową serwera. Należy wybrać opcję ostatnią (wybór ręczny) oraz ustawić cp

28 Rys. 16 MySQL Server Instancje Configuration Wizard ustawienia typowe dla systemów Windows NT i XP. Uruchamianie serwera jako serwis oraz określenie, że ma to robić automatycznie. 28

29 Rys. 17 MySQL Server Instancje Configuration Wizard określenie opcji bezpieczeństwa. Zmodyfikowanie hasła dla root a (domyślnie jest puste, co nie jest zbyt bezpieczne) oraz zablokowanie możliwości zdalnego logowania się na ten login. 29

30 Rys. 18 MySQL Server Instancje Configuration Wizard wykonanie wszystkich zebranych do tej pory informacji o konfiguracji instancji 30

31 Rys. 19 MySQL Server Instancje Configuration Wizard informacje o postępie konfiguracji instancji 31

32 Rys. 20 MySQL Server Instancje Configuration Wizard Zdefiniowanie login u dla programu. Istnieje możliwość pozostawienia pustego hasła dla root a i logowania się przy jego pomocy, jednak jest to rozwiązanie naganne ze względów bezpieczeństwa. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zdefiniowanie login u specjalnie dla programu. Załóżmy, że nasz login nazywać się będzie enovauser. Login można dodać do bazy przy pomocy MySQL Administrator a w sekcji User Administration, jednak rozwiązanie to jest bardziej skomplikowane, gdyż wymaga istnienia baz, które stworzyć ma program. Najlepiej więc wykorzystać do tego celu dowolnego klienta MySQL a (MySQL Query Browser, linia poleceń mysql, itp.). Biorąc pod uwagę wymagania jakie musi spełnić login i zakładając, że naszą bazą roboczą będzie baza o nazwie enova wykonujemy następujące polecenia: 32

33 GRANT SELECT ON mysql.* TO enovauser GRANT ALL ON Enova_Licence.* TO enovauser GRANT ALL ON enova.* TO enovauser Jeżeli baz roboczych będzie więcej np enova1, enova2, enova3,, enovan musimy wykonać dodatkowo N następujących poleceń: GRANT ALL ON enova1.* TO enovauser GRANT ALL ON enova2.* TO enovauser GRANT ALL ON enova3.* TO enovauser GRANT ALL ON enovan.* TO enovauser Dodatkowo możemy określić z jakiego hosta (komputera) może logować się dany login) poprzez podanie nazwy lub adresu z możliwością użycia znaków specjalnych do określenia zakresu. W takim przypadku należało by zmodyfikować wszystkie powyższe zapytania do postaci: GRANT SELECT ON mysql.* TO localhost GRANT SELECT ON mysql.* TO GRANT SELECT ON mysql.* TO % GRANT SELECT ON mysql.* TO %.enova.pl 33

34 Konfiguracja programu do pracy z serwerem MySQL. Ostatnią operacją jest zdefiniowanie połączenia do bazy MySQL. Należy uzupełnić dane na zakładce ogólne bazy w sekcji Serwer bazy oraz Połączenie do bazy. Uwaga hasło ma być puste. Rys. 21 Baza danych MS SQL Na zakładce Zaawansowane znajdują się dodatkowe ustawienia, których w normalnych sytuacjach nie musimy modyfikować. 34

35 Rys. 22 Baza danych MS SQL Rozwiązywanie problemów Błąd połączenia z serwerem. 35

36 Rys. 23 Podstawowe błędy sprawdzić czy wpisaliśmy odpowiednią nazwę/adres serwera sprawdzić czy da się nawiązać połączenie z komputerem o wskazanej nazwie lub adresie sprawdzić czy serwer MySQL jest uruchomiony i czy pracuje na porcie wskazanym przez parametry połączenia Brak dostępu do bazy mysql. Rys. 24 Podstawowe błędy sprawdzić czy login ma uprawnienia typu SELECT do bazy mysql, ewentualnie nadać je. 36

37 Logowanie przy użyciu hasła. Rys. 25 Podstawowe błędy nie logować się do bazy z użyciem hasła, zdefiniować login bez hasła lub usunąć hasło. Brak dostępu do bazy roboczej enova. Rys. 26 Podstawowe błędy sprawdzić czy login ma uprawnienia typu ALL (pełne) do bazy enova, ewentualnie nadać je. 37

38 Brak dostępu do bazy licencji Enova_Licence. Rys. 27 Podstawowe błędy sprawdzić czy login ma uprawnienia typu ALL (pełne) do bazy Enova_Licence, ewentualnie nadać je. 38

39 Serwer nie obsługuje engine u InnoDB Rys. 28 Podstawowe błędy sprawdzić, czy w pliku konfiguracyjnym nie występuje opcja skip-innodb sprawdzić na serwerze wartość zmiennej have_innodb (show variables like 'have_innodb ), jeżeli jest różna od YES i nie ma opcji skip-innodb to serwer nie ma wkompilowanego engine a InnoDB, należy ponownie zainstalować wersje z obsługą InnoDB. może się zdarzyć, że baza została wygenerowana bez InnoDB, a potem odtworzona w poprawnym środowisku, wtedy przy logowaniu do bazy otrzymamy informację, że tabele tej bazy nie są wspomagane przez mechanizm InnoDB. 39

40 Baza wygenerowana na serwerze z niepoprawną stroną kodową. Objawy to głównie dziwne zachowanie programu związane ze strukturą oraz zawartością bazy (brak polskich znaków). Problem taki najłatwiej stwierdzić wchodząc do Opcji (Ctrl-F9), jeżeli nasza pierwsza strona będzie pusta, bez kontrolek lub otrzymamy wyjątek/wyjątki o nie znalezionych węzłach np. Pieczątka, to prawie na 100% mamy do czynienia z tym problemem. sprawdzić i zmienić ustawienia domyślnej strony kodowej serwera (defaultcharacter-set) na cp1250. Konieczne jest także ponowne wygenerowanie bazy danych. Wprowadzanie lub modyfikacja licencji Program enova nie posiada zabezpieczeń sprzętowych (nie dotyczy wersji dla biur rachunkowych). Jednak do jego komercyjnego użytkowania konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji, czyli klucza liczbowego dostarczanego przez producenta programu (szczegóły dostępne na stronie Wprowadzenie lub modyfikacja istniejącej licencji możliwe jest: podczas tworzenia bazy danych, w oknie wyboru typu licencji po naciśnięciu przycisku Wprowadź licencję po otworzeniu bazy danych demonstracyjnej w oknie informującym o licencji demonstracyjnej po naciśnięciu przycisku Wprowadź licencję po wejściu do bazy danych w menu Pomoc Licencja programu w oknie wizytówki programu menu Pomoc Wizytówka po naciśnięciu przycisku Licencja Rys. 29 Wczytywanie licencji Korzystając z wyświetlonego formularza, licencję można wprowadzić: 40

41 przepisując do odpowiednich pól formularza dane z papierowego dokumentu (FAX). wczytując dane z dostarczonego przez producenta pliku XML W tym przypadku należy wybrać przycisk Wczytaj licencję z pliku i zaimportować licencję wskazując plik XML. Jeżeli licencja do programu została już wprowadzona, to wybierając Wybierz zainstalowaną licencję możemy przypisać ją do kolejnej bazy danych (wyboru dokonujemy z listy wprowadzonych wcześniej licencji). Przypisanie licencji do bazy danych powoduje przeniesienie danych o firmie z licencji do danych konfiguracyjnych. Zmiana tych danych w konfiguracji bazy danych nie jest możliwa. Jedna (ta sama licencja) może być wielokrotnie przypisywana do różnych baz danych, jednak wszystkie te bazy zawierać będą te same dane identyfikacyjne - informacji o firmie. Każdorazowa zmiana nazwy danych zapisanych w pliku XML, w szczególności: nazwy firmy, jej NIP-u, adresu wymaga pobrania od producenta programu nowej licencji. Zmiana tych danych inaczej jak poprzez wczytanie pliku XML nie jest możliwa. Licencja programu zawiera następujące dane: Numer seryjny unikalny identyfikator użytkownika, wymagany przy kontaktach z producentem. Każdemu użytkownikowi przypisywany jest niepowtarzalny numer. Numer seryjny drukowany jest w stopce dokumentów generowanych przez program. Typ bazy danych licencja wydawana jest na wybrany typ bazy danych: MS SQL (MSDE) lub MySQL. Typ: Standardowa, dla indywidualnego użytkownika Biuro rachunkowe, dla biura rachunkowego. Informacją zawartą w licencji jest nazwa i NIP biura rachunkowego. Termin gwarancji określa datę upływu gwarancji programu. Blokada określa datę zablokowania licencji. Dotyczy licencji wydawanych na czas określony. Po dacie blokady baza danych traktowana jest jak demonstracyjna Podpis 16 znakowy numer (w formacie xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) dostarczany przez producenta, identyfikujący jednoznacznie licencję. Licencja bez wprowadzenia odpowiadającego jej podpisu nie jest ważna (poprawna). Płace / Księgowość / Księga inwentarzowa ustawienia określające zakres funkcjonalny modułu (kolor) oraz maksymalną liczbę jednocześnie pracujących na bazie danych stanowisk. Szczegółowy opis dostępny jest na stronie Dane identyfikacyjne, teleadresowe firmy wykorzystywane w jej pieczątce Nazwa pełna nazwa firmy NIP 41

42 Dane adresowe: Ulica. Nr domu. Nr lokalu. Miejscowość. Kod pocztowy. Powyższe dane stanowią podstawę przygotowania 16 znakowego podpisu uaktywniającego licencje. Konfiguracja automatycznego logowania do programu W program enova zaimplementowany został zaawansowany mechanizm przypisywania uprawnień do zgromadzonych w programie danych. Uprawnienia przypisywane są indywidualnie operatorom logującym się do programu (obsługującym program). Definiowanie operatorów uprawnionych do pracy na bazie danych odbywa się: w formularzu konfiguracji programu (Ctrl+F9 lub Narzędzia Opcje) na zakładce: Systemowe Operatorzy. Po wybraniu bazy danych pojawi się okno z prośbą o zalogowanie się operatora do programu. Podajemy kod operatora oraz jego hasło dostępu. Rys. 30 Logowanie do bazy danych W przypadku, gdy nie chcemy stosować tego mechanizmu zabezpieczeń możemy uprościć uruchamianie programu przez jednokrotne podanie operatora i hasła, na którym program będzie pracował. Dokonujemy tego na formularzu bazy danych na zakładce Operator. Na formularzu znajduje się pole określające, czy logowanie do programu ma wykorzystywać mechanizm logowania zintegrowanego do systemu. Pole Operator określa standardowego operatora uruchamiającego program oraz pole Hasło dostępu zawiera hasło dostępu tego operatora do programu. Możliwe są następujące sposoby ustawienia tych pól: Logowane zintegrowane: Tak. Po wybraniu z Menu folderów bazy danych program automatycznie sprawdzi czy operator logujący się do systemu Windows ma prawo pracy ze wskazaną bazą danych. Jeżeli tak, to odpowiednie dane 42

43 zostaną użytkownikowi udostępnione. W takim przypadku nie mają znaczenia zapisy w polach: Operator i Hasło dostępu (są przez program ignorowane). Opcja zalecana do użycia przy wcześniejszym skonfigurowaniu programu enova na systemach operacyjnych Windows NT, 2000, XP posiadających bezpieczny mechanizm logowania zintegrowanego. Rys. 31 Domyślny operator Logowane zintegrowane: Nie oraz Operator:? Hasło dostępu:? Standardowe, domyślne ustawienie programu. Po wybraniu bazy danych z Menu folderów program na ekranie pojawi się formularz umożliwiający wybór (z listy) użytkownika i wprowadzenie odpowiadającego mu hasła. Jeżeli wprowadzone dane będą zgodne z danymi zapisanymi w konfiguracji programu możliwa będzie praca z bazą danych (w zakresie określonym uprawnieniami użytkownika). Ustawienie przydatne, gdy z komputera korzysta wiele osób i chcą w bezpieczny sposób logować się do programu. Logowane zintegrowane: Nie oraz Operator: kod operatora Hasło dostępu:? Po wybraniu Menu folderów bazy danych z na ekranie pojawi się formularz, w którym program zaproponuje operatora. Wymagane jest wyłącznie wprowadzenie odpowiadającego mu hasła. Ustawienie bardzo wygodne w przypadku, gdy z komputera korzysta zazwyczaj jedna osoba, która w bezpieczny sposób chce logować się do programu. Logowane zintegrowane: Nie oraz Operator: kod operatora Hasło dostępu: hasło dostępu operatora 43

44 Po wybraniu z Menu folderów bazy danych program automatycznie pozwoli na pracę ze zgromadzonymi w bazie danymi, przy założeniu, że w konfiguracji bazy danych został zdefiniowany identyczny użytkownik. Jeżeli nie, to dostęp do bazy danych zostanie zablokowany. Taka konfiguracja zalecana jest wyłącznie dla baz danych typu DEMO czy TEST. Baz danych, w których nie są przechowywane istotne z punktu widzenia użytkowanika dane (na przykład fikcyjne, nieprawdziwe dane, które nie muszą być chronione przed dostępem osób trzecich. Ze względów bezpieczeństwa to ustawienie nie jest zalecane. Zaawansowane ustawienia baz danych W pewnych przypadkach konieczne może być skorzystanie z zaawansowanych ustawień bazy danych. Ustawienia te dostępne są na formularzu bazy danych, na zakładce Zaawansowane. Baza danych typu MS SQL / MSDE Dla bazy typu MS SQL dostępne są następujące pozycje: Rys. 32 Zaawansowana konfiguracja bazy danych - MS SQL Maksymalna dostępna pamięć dla serwera (MB) Opcja określa, jaką ilość pamięci serwer MS SQL będzie mógł pobrać z systemu. W przypadku pracy serwera na dedykowanym komputerze powinna to być wartość -1 oznaczająca brak limitów. Jeżeli serwer MS SQL jest pracuje na komputerze wraz z innymi programami ustawienie to pozwala ograniczyć apetyt MS SQL a na RAM. Ustawienie to jest szczególnie istotne w przypadku, gdy na jednym komputerze pracuje serwer MS SQL oraz program enova. Śledzenie zapytań SQL w oknie LOG a Wszystkie zapytania wysyłane do bazy danych mogą być śledzone. Wymaga to ustawienie tej flagi na wartość Tak. Wówczas w oknie LOG, które otwieramy z poziomu menu głównego programu (Widok Logi), po wybraniu listy logów 44

45 Connector można na bieżąco śledzić te zapytania łącznie z czasami ich wykonania. Dodatkowe czynności związane z zarządzaniem bazami W menu Czynności formularza bazy danych znajdują się dodatkowe funkcje. Są to: Baza danych typu MS SQL / MSDE Dla bazy typu MS SQL dostępne są następujące czynności: Utwórz bazę danych Na serwerze MS SQL / MSDE zostanie utworzona nowa, pusta baza danych. Stan bazy danych zostanie przestawiony automatycznie na aktywny. Rys. 33 Menu Czynności - MS SQL Usuń bazę danych Funkcja kasuje bazę danych z serwera MS SQL / MSDE. Wszystkie dane znajdujące się w bazie zostaną bezpowrotnie utracone. Stan bazy danych zostanie przestawiony na nieaktywny. Pomimo skasowania bazy danych wpisu do bazy będzie istniał nadal. Usunięcie wpisu możliwe jest z poziomu drzewa folderów programu po przez wywołanie funkcji Usuń wpis do bazy. Archiwizuj bazę danych Funkcja umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych. Po jej uruchomieniu program zapyta się o nazwę pliku, w którym kopia bazy zostanie zapisana. Należy pamiętać, że kopia bazy danych jest wykonywana przez serwer MS SQL, wiec plik kopii zostanie również utworzony na serwerze (ścieżka do pliku musi być określona na serwerze). Jeżeli serwer MS SQL i program enova pracuje jest na tym samym komputerze, to do wyboru nazwy pliku możemy użyć przycisku Przeglądaj. Odtwarzaj bazę danych z kopii Funkcja umożliwia odtworzenie bazy danych z kopii bezpieczeństwa wykonanej uprzednio przy pomocy funkcji Archiwizuj bazę danych. Należy pamiętać, że kopia bazy danych jest odtwarzana przez serwer MS SQL, więc plik kopii zostanie również odczytany na serwerze (ścieżka do pliku musi być określona na serwerze). Jeżeli serwer MS SQL i program enova pracują jest na tym samym komputerze, to do wyboru nazwy pliku możemy użyć przycisku Przeglądaj. 45

46 Kopiuj bazę danych Funkcja wewnętrzna, która kopiuje dane z innej bazy danych MS SQL. Ta baza danych może być w innym (podobnym) formacie, a przeniesione zostają dane pomiędzy polami tabel o takich samych nazwach. Dlatego kopiowane dane mogą ulec częściowemu zniekształceniu Inicjowanie bazy danych Wywołanie funkcji powoduje ponowne zainicjowanie danych konfiguracyjnych programu. Wywołanie funkcji może spowodować utratę aktualnych ustawień konfiguracyjnych bazy danych. Kolejne uruchomienie programu Domyślnie po uruchomieniu program zgłasza się główną listą folderów. Użytkownik może zmienić to domyślne ustawienie wybierając opcję: Widok Ustaw aktualny widok jako startowy. W ten sposób program po uruchomieniu może na przykład w głównym oknie wyświetlać listę pracowników. Jeżeli po uruchomieniu, jako widok startowy wyświetlane są dane związane bezpośrednio z jedną ze zdefiniowanych w programie kartotek, to przed ich wyświetleniem program zażąda autoryzacji użytkownika. W polu Nazwa należy wpisać lub wybrać z dostępnej listy kod operatora (domyślnym operatorem programu jest Administrator). W polu Hasło dostępu wpisujemy aktualne hasło operatora (domyślnie dostęp do bazy danych nie jest zabezpieczany hasłem, akceptujemy puste pole). Po wprowadzeniu operatora i jego hasła zapis akceptujemy klawiszem Enter lub przyciskiem OK. Kod operatora może także zostać wprowadzony bezpośrednio z klawiatury (z pominięciem listy). Jeżeli wprowadzimy operatora, który nie występuje na liście operatorów otrzymamy komunikat Operator nieznaleziony Jeżeli podane zostanie błędne hasło, program wyświetli następujący komunikat: Niepoprawne hasło dostępu operatora. Bez podania poprawnego hasła zalogowanie się do programu nie jest możliwe. 46

47 Interfejs użytkownika W tej części podręcznika przedstawiony zostanie pełny opisu interfejsu użytkownika programu enova. W programie zostały zastosowane głównie standardy obowiązujące w systemie Windows oraz w środowisku.net. Dokładnie omówione zostaną operacje na listach danych oraz możliwości definiowania ich wyglądu. Praca na listach zajmować będzie zwykle większość czasu pracy użytkownika. Słownik używanych terminów Okno Tytuł okna Pasek znajdujący się w górnej części okna. Zazwyczaj jego zawartość stanowią: tytuł okna opisujący jego zawartość, ikona symbolizującą zawartość okna oraz podstawowe funkcje obsługi okna: zamknięcie, minimalizacja, maksymalizacja (cały ekran) okna. Pasek menu Pasek zawierający listę funkcji udostępnianych w danym oknie. Poszczególne pozycje paska tworzą lokalne menu (listy dostępnych funkcji). Najczęściej wykorzystywane funkcje uzupełnione zostały o skróty klawiaturowe. Opisują one kombinację klawiszy, przy pomocy których można wywołać daną funkcję. Pasek narzędzi Pasek znajdujący się pod paskiem menu. Tworzą go - w postaci ikon / przycisków - najczęściej używane, w danym oknie funkcje. Ich wywołanie przy pomocy myszki (lewy przycisk) gwarantuje szybki dostęp do zgromadzonych danych. Pasek stanu Pasek znajdujący się dolnej części okna. Służy on wyświetlaniu informacji (komunikatów) o stanie danych znajdujących się w wybranym oknie. Przy jego pomocy wyświetlane są na przykład ostrzeżenia o niepoprawnie wprowadzonych danych. Menu lokalne Wywoływane prawym klawiszem myszy lub naciśnięciem kombinacji klawiszy <Shift+F10>. Menu lokalne zawiera listę podręcznych funkcji związanych z wybranym elementem programu. Okno dialogowe Jest to okno programu, pozwalające wprowadzić dane niezbędne do wykonania wywołanej uprzednio funkcji. Z reguły okno dialogowe, na czas wywołania funkcji blokuje dostęp do okna programu, z którego zostało ono wywołane. Okno dialogowe w dolnej części posiada przyciski: OK i Anuluj. OK pozwalaj na zaakceptowanie wprowadzonych, przy jego pomocy danych, jednocześnie uruchamia wybraną funkcję. Przycisk Anuluj 47

48 pozwala zignorować wprowadzane dane. Jego użycie jest równoznaczne z rezygnacją z wywołania wybranej funkcji. Okno komunikatu Służy wyświetleniu ostrzeżeń i informacji o wykrytych przez program błędach. W programie funkcjonują dwa rodzaje tego typu okien. W pierwszym przypadku po zapoznaniu się z wyświetlanym komunikatem użytkownik może jedynie zaakceptować jego treść. Zamyka okno naciskając przycisk OK, jest to wtedy jedyny przycisk wyświetlany w oknie. W drugim przypadku wyświetlany komunikat daje użytkownikowi możliwość wyboru. Wówczas wybierając przycisk Tak lub Nie decydujemy o dalszym działaniu programu. Okno oczekiwania Okno pojawia się automatycznie w trakcie wykonywania przez program czasochłonnych operacji, obliczeń. W większości przypadków w oknie wyświetlany jest wskaźnik przyrostu, pozwalający ocenić stopień zaawansowania prowadzonych obliczeń. Jeżeli w oknie znajduje się przycisk Anuluj, to jego użycie pozwala na przerwanie aktualnie wykonywanej funkcji. Folder Służy wyodrębnieniu pewnej funkcjonalności programu. Folder może zawierać inne foldery (menu folderów) lub foldery końcowe (listy danych). Menu folderów pozwala grupować logiczne powiązane ze sobą funkcje programu. Otwierając kolejne foldery wybieramy coraz bardziej szczegółową funkcjonalność programu. Folder końcowy to zazwyczaj lista danych. Przy jej pomocy użytkownik uzyskuje możliwość operowania na zgromadzonych w programie danych. Menu folderów Lista folderów, z której przy pomocy klawiatury lub myszki możemy wybrać kolejny folder lub listę. Nagłówek menu folderu Element graficzny znajdujący się nad menu folderów. Zawiera on zazwyczaj nazwę folderu oraz krótki opis znajdujących się w nim pozycji. Pasek enova (pasek skrótów) Tworzona przez użytkownika lista najczęściej otwieranych folderów programu (pierwszy od lewej wydzielony fragment głównego okna programu). Przechowuje skróty do najczęściej używanych folderów (menu folderów lub list). Pozwala to na szybkie przechodzenie do często używanych folderów programu, z pominięciem menu folderów. Drzewo folderów Zawiera hierarchiczną - w postaci drzewa - listę wszystkich folderów dostępnych w programie. Ułatwia poszukiwanie interesujących użytkownika folderów. 48

49 Lista zapisów Zwiera posortowanie dane ewidencjonowane przez program. Składa się z wierszy (jeden wiersz jeden zapis) oraz kolumn zawierających dane tego samego rodzaju znajdujące się w poszczególnych wierszach. Lista jest często folderem końcowym programu. Listy znajdują się również na formularzach. Niektóre z listy pozwalają na edycję znajdujących się w nich danych. Zapisy tworzące listę mogą być, wg kryteriów zadanych przez użytkownika, sortowanie, filtrowanie, grupowanie, selekcjonowane lub wyszukane. Nagłówek listy Zawiera opisy kolumn tworzących listę. Na kolumnach listy możemy wykonywać operacje sortowania, filtrowania i grupowania. Pasek selekcji listy Umożliwia ograniczenie liczby wyświetlanych na liście zapisów (na przykład do wybranego okresu). Pasek selekcji składa się z dostępnych filtrów kontekstów. Pasek selekcji z poziomu klawiatury wywoływany jest klawiszem <F3>. Pasek narzędzi listy Pasek znajdujący się nad nagłówkiem listy. Umożliwia trzy podstawowe operacje wykonywane na liście zapisów: dodawanie nowych zapisów edycja istniejących zapisów, kasowanie zbędnych zapisów. Lokator listy Pozwala na szybkie wyszukiwanie zapisów. Znajdując się na liście wyszukujemy interesujący nas zapis wpisując z klawiatury jego identyfikator (kod, nazwę, itp.). Po wpisaniu pierwszego znaku (litery lub cyfry) nad listą wyświetlony zostanie pasek lokatora listy. Program poszukuje zapisu najbardziej zbliżonego do wpisanej w lokatorze sekwencji znaków i cyfr. Lokator dostępny jest wyłącznie na listach, które nie umożliwiają bezpośredniej edycji danych (większość list). Znacznik wiersza Po lewej stronie listy znajduje się kolumna zawierający znacznik aktualnego wiersza danych. Znacznik informuje również o tym, czy rozpoczęta została edycja aktualnego zapisu. Organizator listy Wywoływany z menu lokalnego listy. Jest to okno dialogowe pozwalające na określenie zawartości listy zapisów, sposobu ich sortowania, grupowania 49

50 Formularz Poszczególne zapisy wprowadzane są do programu, modyfikowane przy pomocy formularzy. Formularz pozwala one na przeglądanie oraz modyfikacje pojedynczych zapisów. Pole wprowadzania danych Jeden z podstawowych elementów formularza służący do wprowadzania, wyświetlania danych. W zależności od rodzaju danych dostępne są następujące pola danych: Pole tekstowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci tekstu (napisu) Pole liczbowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci liczby (kwoty). Dostępny kalkulator umożliwia szybkie przeliczanie wartości. Pole daty, umożliwia wprowadzania danych w postaci daty. Dostępny podręczny kalendarz. Pole czasu, umożliwia wprowadzania danych w postaci czasu gg:mm. Pole okresu, umożliwia wprowadzania danych w postaci zakresu dat. Dostępne funkcje szybkiej zmiany okresu oraz jego rozszerzania. Pole logiczne, umożliwia wprowadzania danych w postaci Tak lub Nie. Pole prostego wyboru, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy wartości. Lista nie podlega edycji. Pole wyboru z listy, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy. Lista podlega edycji. Pole słownikowe, umożliwia wprowadzania danych bezpośrednio z klawiatury lub poprzez wybór z listy wcześniejszych zapisów. Etykieta Jest to napis znajdujący się na formularzu, opisujący jego zawartość. Najczęściej występuje po lewej stronie pola, opisując dane w nim znajdujące się. Sekcja danych Pozioma kreska uzupełniona tytułem, oddzielająca od siebie logicznie powiązany ze sobą zbiór pól formularza. Zakładki formularza Jeżeli ilość danych znajdujących się w formularzu jest duża, zostają one podzielone na zakładki. Jednocześnie możliwe jest wyświetlenie tylko jednej zakładki formularza. W przypadku dużej ilości zakładek są one zapisywane w postaci drzewa zakładek. Drzewo zakładek formularza Przy dużej ilości zakładek znajdujących się na formularzu układane są one w postaci drzewa znajdującego się z lewej strony formularza. Pozwala to łatwe przełączanie się pomiędzy nimi. Przycisk Element znajdujący się na formularzu wywołujący funkcję programu, opisaną na tymże przycisku. 50

51 Klawisze funkcyjne Lista klawiszy użytych w programie enova (znacznikiem [Win] oznaczone zostały klawisze standardu Windows). F1 - Pomoc [Win] F2 - Wejście do edycji danych na liście [Win] F3 - Wejście na belkę filtrów listy (jest to belka która znajduje się bezpośrednio nad listą) F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp [Win] F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych [Win] F6 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F7 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F8 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F9 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F10 - Przejście do menu okna [Win] F11 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F12 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne Shift+F4 - Otwarcie formularza z lookup'a Shift+F10 - Otwarcie menu lokalnego kontrolki Ctrl+F9 - Konfiguracja programu aktualnej firmy Ctrl+Shift+F9 - Odświeżenie konfiguracji programu aktualnej firmy Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna Ctrl+Space - Na formularzu to samo co F4; na liście zaznacza/odznacza aktualny zapis Alt+ - To samo co F4 [Win] Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) [Win] Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) [Win] Ctrl+Tab - Przechodzi do następnej strony danych (zakładki) [Win] Ctrl+Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej strony danych (zakładki) [Win] Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe [Win] Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem [Win] Alt+Backspace - W kontrolkach edycyjnych wycofuje zmiany [Win] Alt+ - Na głównym oknie wyświetla następną stronę [Win]; na formularzu wyświetla poprzedni zapis Alt+ - Na głównym oknie wyświetla poprzednią stronę [Win]; na formularzu wyświetla następny zapis Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu 51

52 Ctrl+Shift+Del - Na liście historycznej kasuje zaznaczony zapis ze wszystkimi aktualizacjami Ctrl+PgUp - Przechodzi do poprzedniej strony danych (tj Ctrl+Tab) Ctrl+PgDown - Przechodzi do następnej strony danych (tj Ctrl+Shift+Tab) Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka Ctrl+H - Na formularzu otwiera stronę z cechami Ctrl+P - Uruchamia standardowy wydruk dla okna Ctrl+S - Zapisuje aktualnie edytowane dane oraz odświeża dane z bazy Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka Standardowe typy danych Dane do programu wpisywane są jako tekst. W momencie akceptacji wprowadzonych w danym polu danych następnie ich interpretacja zgodnie z regułami odpowiednimi dla pola danego typu. Tekst Wpisywany w standardowy sposób. Jedynym ograniczeniem dla pól typu tekst jest ich maksymalna długość. Data Program pozwala na wpisywanie dat w praktycznie każdym formacie, który podlega jednoznacznej interpretacji. Akceptowalne formaty to: dd-mm-rrrr lub dd.mm.rrrr, na przykład: dd-mm-rr lub dd.mm.rr, na przykład: rrrr-mm-dd lub rrrr.mm.dd, na przykład: dd miesisiąc rr, na przykład: 01Maj03 miesiąc dd rr, na przykład: Maj0103 (interpretowane jako ) miesiąc dd rrrr, na przykład: Maj012003(interpretowane jako ) Okres W przypadku gdy okres zapisywany jest przy pomocy pojedynczej kontrolki (w jednym polu) to może on zostać zapisany w formacie: data.data, na przykład: , przy czym data może być wpisywana w dowolny opisany powyżej sposób. Program dopuszcza pominięcie jednej z dat ograniczających okres, na przykład: Maj , interpretowane jako: 1 maj 2003 lub później , interpretowane jako: 31 grudzień 2002 lub wcześniej 52

53 Liczby Program wykorzystuje standardową kontrolkę do wprowadzania liczb. Separator części dziesiętnej (przecinek lub kropka) definiowany jest w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Kwoty Kwoty zawierają dwa pola. Jedno z nich to liczba, drugie to symbol waluty, w jakiej jest wyrażona kwota. Symbol wybieramy z listy walut. Domyślną wartością jest waluta standardowa. Pola wyboru Pole wyboru oznacza niezależną opcję. Jeżeli pole wyboru znajduje się obok każdej pozycji w grupie wyborów, które nie wykluczają się wzajemnie oznacza to, można wybrać więcej niż jedno pole wyboru jednocześnie Przyciski opcji Przycisk opcji obok każdego elementu w grupie dwóch lub więcej wyborów, które się wzajemnie wykluczają oznacza, że można wybrać tylko jedną z wykluczających się opcji. Pola listy Pole listy wyświetla możliwe wybory na formancie listy. Jeśli lista jest większa niż pole, można przewinąć listę, aby zobaczyć dodatkowe opcje. 53

54 Struktura funkcjonalna programu System enova Kadry Płace funkcjonalnie podzielony został na moduły (foldery): Kadry PKZP, ZFM, Szkolenia Płace Deklaracje ZUS Deklaracje PIT Deklaracje PFRON Kadry Rys. 34 Główne moduły programu W części kadrowej systemu przechowywana jest pełna informacja o danych personalnych zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców, o ich rodzinach, o zatrudnieniu (etat, umowy zlecenia, ), o czasie pracy i nieobecnościach. Odnotowane zmiany w gromadzonych danych automatycznie tworzą historię zatrudnienia pracownika. Ze względu na aktualny charakter zatrudnienia informacja o zatrudnionych osobach wyświetlana jest na listach: Pracownicy Zleceniobiorcy Niezatrudnieni Wszyscy 54

55 Właściciele Umowy Akordy Dodatki i potrącenia Grafiki Nieobecności Przy czym wybrana osoba jednocześnie może być wyświetlana na więcej niż jednej liście (na przykład pracownik będący zleceniobiorcą będzie na liście zleceniobiorcy, wszyscy oraz niezatrudnieni). Na listę osób wszystkich pracownik przenoszony jest automatycznie po rozwiązaniu stosunku pracy. Wszystkie listy mają charakter dynamiczny. Przywrócenie umowy o pracę spowoduje, że pracownik automatycznie (bez dodatkowej ingerencji użytkownika) zostanie przeniesiony z listy niezatrudnionych na listę pracowników. PKZP, ZFM, Funkcje realizowane w module PKZP (Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa), ZFM (Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy) to obsługa wkładów oraz pożyczek z automatyczną ich wypłatą i potrąceniem spłat. Program pozwala użytkownikowi na definiowanie własnych funduszy pożyczkowych. Płace W module Płace realizowane są wszystkie czynności związane z procesami płacowymi: definiowanie, naliczanie i tworzenie list płac, automatyczne generowanie wielu list płac w dowolnym okresie rozliczeniowym wraz z emisją niezbędnych dokumentów, ewidencja i obliczanie wynagrodzeń na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, automatyczne tworzenie deklaracji dla Urzędów Skarbowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8B, PIT-8C, PIT-11, PIT-8S, PIT-40, IFT-1, IFT-1R, PIT-R oraz wszystkich wymaganych przepisami ZUS dokumentów rozliczeniowych. Definiowanie składników oraz algorytmów płacowych odbywa się w części konfiguracyjnej systemu. Ze względu na sposób filtrowania zgromadzonej w programie informacji o wypłatach są one wyświetlane na listach: Pracownicy lista wypłat etatowych zrealizowanych w wybranym okresie dla wyświetlanych na liście pracowników (kryterium sortowania listy jest pracownik) Zleceniobiorcy lista wypłat umów cywilnoprawnych zrealizowanych w wybranym okresie dla wyświetlanych na liście zleceniobiorców (kryterium sortowania listy jest zleceniobiorca) Wszyscy lista innych wypłat Właściciele Umowy lista wypłat umów cywilnoprawnych Wypłaty lista wypłat etatowych Listy płac 55

56 Podobnie jak w przypadku modułu kadrowego: ten sam pracownik ta sama wypłata może być wyświetlana na więcej niż jednej liście. Deklaracje ZUS Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie kompletu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS. KEDU. Przygotowanie deklaracji w formie elektronicznej musi zostać poprzedzone stworzeniem pliku KEDU. DRA. Po wskazaniu okresu za jaki zrealizowana ma być deklaracja program automatycznie przygotowuje deklaracje DRA wraz z odpowiednimi załącznikami (załączniki w całości generowane są bez ingerencji użytkownika) Zgłoszeniowe. Deklaracje zgłoszeniowe mogą być przygotowywane z poziomu pojedynczego pracownika lub z poziomu opcji Zgłoszeniowe. W tym drugim przypadku wskazujemy: rodzaj deklaracji zgłoszeniowej, pracowników dla których deklaracje powinny zostać przygotowane, plik KEDU, w którym zapisane zostaną dane zgłoszeniowe ubezpieczonych. Informacja do IWA. Informacja o danych do ustalania składki na ustalanie składki wypadkowej ZSWA. Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zgłoszeniowe. Deklaracje zgłoszeniowe mogą być przygotowywane z poziomu pojedynczego pracownika lub z poziomu opcji Zgłoszeniowe. W tym drugim przypadku wskazujemy: Przygotowane dane mogą zostać automatycznie przesłane do Programu Płatnika. Poza instalacją programów nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja współpracy programu enova i Płatnika. Deklaracje PIT Zgromadzone w programie dane pozwalają na wydruk deklaracji: PIT-4R PIT-8AR IFT-1 IFT-1R PIT-8B PIT-8C PIT-11 PIT-8S PIT-40 PIT-R Wszystkie przygotowane deklaracje przechowywane są w bazie danych. 56

57 Deklaracje PFRON Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie deklaracji: Wn-D Wn-U (deklaracja obowiązywała do ) INF-D (deklaracja obowiązywała do ) Wszystkie przygotowane deklaracje przechowywane są w bazie danych. Przygotowane dane mogą zostać zapisane do pliku i przesłane do Programu SOD Offline. Poza instalacją programów nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja programów enova i SOD Offline. W programie jest dostępna, z pozycji Kadry Pracownicy, lista pomocnych wydruków ZPCHR: Pracownicy niepełnosprawni Pracownicy pełnosprawni Pracownicy lista zmian Informacja o stanie zatrudnienia Informacja miesięczna Informacja INF-1 Informacja INF-2 Informacja DEKI-0 57

58 Pracownik Miejscem przenikania się zgromadzonych w programie danych kadrowych oraz informacji o zrealizowanych wypłatach jest pracownik (zleceniobiorca). Dzięki swej konstrukcji uprawnionemu operatorowi program pozwala popatrzyć na zatrudnioną osobę z dwóch stron. na źródło danych kadrowych, przez pryzmat jego wypłat. Zamiast przeglądania kolejnych listy płac w poszukiwaniu określonej wypłaty wybieramy pracownika by zobaczyć wszystkie jego wypłaty. W miarę potrzeb wyświetlana lista może być ograniczana zarówno ze względu na okres za jaki wypłaty zostały zrealizowane jaki i ze względu na typ wypłaty (etat, umowa, inne pozostałe wypłaty). 58

59 Rys. 35 Pracownik - drzewo zakładek Informacje kadrowe o zatrudnionych osobach podzielone mogą zostać na trzy kategorie: 1. Informacje personalne nie wynikające bezpośrednio z rodzaju zatrudnienia (na przykład dane personalne, dane teleadresowe ). Informacje tego rodzaju zapisywane jest głównie w formularzach typu: Kadry oraz Kadry-pozostałe. 59

60 2. Informacje wynikające bezpośrednio ze stosunku pracy (dane etatowe). Informacje tego rodzaju zapisywane jest głównie w formularzach typu: Etat oraz Kalendarz. 3. Informacje związane z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Informacje tego rodzaju zapisywane jest głównie w formularzach typu Umowa. Ze względu na znaczną ilość informacji kadrowej została ona zapisana w postaci drzewa formularzy: Kadry Ogólne Adresy Dane podatkowe Dane ubezpieczeniowe Dane ubezpieczeniowe pozostałe Dostęp WWW Historia zatrudnienia Informacje PFRON Inne dane Podstawa składek FP i FGŚP Podstawa składek ZUS Prawa dostępu Rachunki bankowe Rodzina Służba wojskowa Uwagi Wieloetatowość Wykształcenie Zaniechania podatkowe Dane historyczne Kadry pozostałe Badania lekarskie Dane statystyczne Karty RCP Nagrody i kary Oświadczenia Podzielniki kosztów Schorzenia Szkolenia BHP Świadczenia socjalne Uprawnienia Wnioski o szkolenia Wnioski urlopowe Wypadki Znajomość języków obcych ZZL Aktualny opis Historia zmian opis Oceny Rekrutacja Ścieżka kariery Deklaracje 60

61 Podatkowe (PIT) Rozliczeniowe ZUS Zgłoszeniowe ZUS Informacje dla PIT-40 Etat Ogólne Akordy Dodatki Inne dane Rozliczenie czasu pracy Rozwiązanie umowy Ubezpieczenia Umowa o pracę Wyrejestrowanie Dane historyczne Kalendarz Czas pracy Bilans otwarcia Limity nieobecności Nieobecności Norma czasu pracy Podstawy Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego Podstawy naliczania zwolnień ZUS Statystyka Zestawienia czasu pracy Umowy Umowy PKZP, ZFM, PKZP, ZFM, Pożyczki Płace Wypłaty (wszystkie) Koszty autorskie Zajęcia wynagrodzenia Zaliczki Elementy stornowane Rozrachunki Dokumenty rozliczeniowe Przelewy Rozrachunki Cechy Historia zapisów Poszczególne zakładki drzewa zostały ułożone wg zasady Pierwsza zakładka zawiera najczęściej wykorzystywane pola Pozostałe zakładki zostały uporządkowane w kolejności alfabetycznej 61

62 Kadry W dostępnych formularzach zapisywane są podstawowe dane kadrowe. Część z nich służy bezpośredniej identyfikacji pracownika, część jest niezbędna dla poprawnego wypełnienia deklaracji dla ZUS lub urzędów skarbowych. Jeżeli żadne dane o pracowniku nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu to prace rozpoczynamy poleceniem Nowy (Pracownik) z poziomu listy Pracownicy lub Wszyscy. Jeżeli część danych o zatrudnianej osobie została już do programu wprowadzona, to pracownika wybieramy z listy. Po zaakceptowaniu wyboru (na przykład klawiszem Enter) na ekranie wyświetlony zostanie główny formularz danych personalnych pracownika. Ze względu na dużą liczbę danych opisujących pracownika zamiast zakładek głównego formularza po lewej stronie wyświetlane jest drzewo zakładek. Kadry Ogólne Pierwszą wprowadzaną informacją o zatrudnianej osobie jest jej Kod - unikalny numer identyfikacyjny, który jednoznacznie określa zatrudnianą osobę w całym systemie. Numer ten jest zachowany nawet w przypadku zwolnienia danego pracownika. Dopiero po całkowitym usunięciu danych o zatrudnianej (zwolnionej) osobie możliwe będzie nadanie tego samego kodu innej osobie. Wymaganymi danymi kadrowymi, poza kodem, niezbędnymi do dodania pracownika dobrzy danych jest jego Imię i Nazwisko. Do ogólnych danych kadrowych należą: Dane identyfikacyjne: Kod, Numer akt personalnych. Nazwisko. Imię. Drugie imię. PESEL. NIP. Data i miejsce urodzenia: Data urodzenia. Miejsce urodzenia. Dane ewidencyjne: Nazwisko rodowe. Nazwisko rodowe matki. Imię ojca. Imię matki. Płeć. Obywatelstwo. Adres zameldowania: Ulica. Numer domu. Numer lokalu. Kod pocztowy. Miejscowość. Poczta. Gmina. Powiat. Województwo. Kraj. Numer telefonu. Numer faksu. 62

63 Rys. 36 Pracownik - podstawowe dane Kadry Adresy Poniższe dane adresowe wypełniane powinny być wyłącznie wtedy, gdy adres zamieszkania, adres do korespondencji jest inny niż wprowadzony wcześniej adres zameldowania. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. Kontakt: Telefon komórkowy, skrytka pocztowa, adres . Kadry Dane podatkowe Wszystkie dane podatkowe związane z pracownikiem zgromadzone zostały na jednym formularzu. Są to: Urząd skarbowy, który pracownikowi / zleceniobiorcy przypisywany jest poprzez wybór z listy: Kontrahenci i urzędy Urzędy skarbowe. Przypisanie urzędu skarbowego jest niezbędne dla poprawnego druku deklaracji PIT-11, PIT-40. Parametr Na deklaracjach umieszczaj zawsze adres zameldowania ustawiamy na TAK, w sytuacji, gdy na deklaracji PIT ma być wykazany adres zameldowania. 63

64 Jeżeli parametr będzie ustawiony na NIE do deklaracji PIT będzie pobierany adres zamieszkania. Koszty uzyskania i ulga podatkowa. Wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej zapisywane są jako iloczyn nominalnej wartości (odczytywanej z globalnej konfiguracji programu) i współczynnika definiowanego indywidualnie dla pracownika. Standardowo współczynniki przyjmują wartość 1,00 (jeden). Dla pracowników mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy współczynnik kosztów uzyskania powinien przyjąć wartość 1,25 (koszty uzyskania podwyższone o 25%). Zatrudniając emeryta-rencistę zerujemy współczynnik ulgi podatkowej (ulga podatkowa pomniejsza zaliczkę podatku naliczoną od wypłacanej pracownikowi renty). Dzięki przyjętemu rozwiązaniu modyfikacje przyjęty danych związane ze zmianą roku podatkowego ograniczają się wyłącznie do zmiany nominalny wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej (jedno miejsce w programie: Narzędzia Opcje Kadry i Place Płace Podatki, wspólne dla wszystkich zatrudnionych). Rys. 37 Pracownik - dane podatkowe Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania. Pole uzupełniamy dla pracowników, dla których części przychodów mają zastosowanie koszty uzyskania 64

65 przychodów na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy. Wpisując procent określamy jaka część przychodów będzie podlegać takim podwyższonym kosztom. Progi podatkowe. W programie dostępne są trzy typy progów podatkowych: Standardowe (wartości odczytywane są z globalnej konfiguracji programu). Wspólne opodatkowanie współmałżonków (wartości poszczególnych progów przyjmują podwojoną wielkość w stosunku do wartości nominalnych). Indywidualne (definiowane indywidualnie). Kadry Dane ubezpieczeniowe Formularz służy do wprowadzania ogólnych danych ubezpieczeniowych niewynikających bezpośrednio ze stosunku pracy czy zawartej umowy cywilnoprawnej. Są to: Rys. 38 Pracownik - dane ubezpieczeniowe Tytuł ubezpieczenia. Ustalone prawo do emerytury lub renty. Wyboru dokonujemy z listy: Brak. Prawo do emerytury. Prawo do renty. W zależności od dokonanego wyboru należy wprowadzić datę, od której przysługuje emerytura lub okres, na jaki została przyznana renta oraz numer emerytury lub renty. Okres wpisujemy w formacie: data od data do. Wprowadzona informacja decyduje o 5 cyfrze kodu tytułu ubezpieczenia. 65

66 Stopień niepełnosprawności. Wyboru dokonujemy z listy: Brak, Lekki, Umiarkowany, Znaczny. Po wyborze stopnia niepełnosprawności wprowadzamy okres, na jaki orzeczona została niepełnosprawność. Okres wpisujemy w formacie: data od data do. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń. Są to: Kod, okres pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze wypełnia się, jeżeli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze. W polu należy wpisać dziewięcioznakowy kod pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze. Okres pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze wpisujemy w formacie: data od data do. Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym Odział Narodowego Funduszu Zdrowia z dostępnej listy NFZ należy wybrać właściwy fundusz. Kod GUS gminy Ubezpieczenie zleceniobiorcy Ubezpieczenie zleceniobiorcy. Wyboru dokonujemy z listy: Nie podlega, podlega, tylko zdrowotne Dane do deklaracji ZUS IWA Pracownik zatrudniony w warunkach zagrożenia. Należy zaznaczyć w polu wyboru TAK/NIE Kadry Dane ubezpieczeniowe pozostałe Formularz służy do wprowadzania informacji potrzebnych do prawidłowego stworzenia deklaracji ZUS IWA oraz ZUS ZSWA. Są to: Dane dla deklaracji ZUS IWA Pracownik zatrudniony w warunkach zagrożenia. Należy zaznaczyć w polu wyboru TAK/NIE Dane dla deklaracji ZUS ZSWA: Data złożenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej Kadry Dostęp WWW Konto założone Nazwa konta Operator enova Zablokowany dostęp Licencja Kadry i Płace Kadry Historia zatrudnienia Formularz zawiera historię zatrudnienia pracownika w poprzednich zakładach pracy. Historia zapamiętywana jest w postaci listy miejsc zatrudnienia. Formularz pozwalający na odnotowanie pojedynczego zapisu wywołujemy poleceniem Nowy (Historia zatrudnienia). Pojedynczy zapis opisujący miejsce zatrudnienia to: Nazwa i adres zakładu pracy, Okres zatrudnienia, Ostatnio zajmowane stanowisko, Kod wykonywanego zawodu, Tytuł ubezpieczenia. Okres zatrudnienia zapisywany 66

67 jest w formacie: data od data do. W przypadku niezakończonych okresów zatrudnienia piszemy: data od Staż pracy. Na podstawie odnotowanego okresu zatrudnienia naliczany jest staż pracy. Jest on wyświetlany w formacie: lata, miesiące, dni, w polu Staż pracy. Okres pracy wliczany do stażu (najczęściej pokrywa się z okresem zatrudnienia) Korekta (z tytułu urlopów bezpłatnych, wychowawczych, ) pozwala na zmniejszenie stażu o podaną wartość (wpisujemy w formacie: lata, miesiące, dni). Staż pracy. Jest to różnica między okresem pracy a wartością korekty. Podstawy stażu pracy (wliczać do podstaw). Poszczególne, odnotowane okresy zatrudnienia mogą być grupowane (sumowane) w postaci tak zwanych podstaw. Ten sam okres zatrudnienia może być jednocześnie składnikiem wielu podstaw, np.: Stażu pracy ogółem, Zatrudnienia w szkolnictwie, Przypisanie wybranego okresu odbywa się poprzez wybranie z listy odpowiednich podstaw. Podstawy definiowane są w: Narzędzia Opcje Kadry i Płace Kadry Definicja podstaw stażu pracy. 67

68 Rys. 39 Pracownik - historia zatrudnienia Ogólne W historii zatrudnienia na zakładce Okresy nie wliczane do stażu pracy, wpisujemy okres, który pomniejszy staż pracy poza firmą np. z tytułu urlopu bezpłatnego. Po wpisaniu okresu informacja zostanie przeniesiona na zakładkę Ogólne w pole Korekta (z tytułu urlopów bezpłatnych, wychowawczych,...). Kadry Informacje PFRON Formularz zawiera dodatkowe informacje potrzebne do wypełnienia deklaracji PFRON: Informacje dodatkowe PFRON: Pracownik, u którego stwierdzono, Wymiar czasu pracy u podstawowego pracodawcy, Zatrudnienie pracodawcy spowodowało u 68

69 pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą wzrost netto zatrudnienia ogółem i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, Stanowisko pracy, na którym został zatrudniony pracownik zostało zwolnione w wyniku zdarzeń określonych w art. 26b ust. 4 pkt. 1-4 lub ust. 5 pkt. 1-2 ustawy, Zwolniony pracownik Stopień niepełnosprawności: stopień niepełnosprawności oraz okres na jaki został orzeczony. Dane historyczne (do końca 2008 roku): Pracownik wyraża zgodę na przekazanie danych dodatkowych do informacji INF-U-P i INF-D-P, Miejsce zamieszkania, Poziom wykształcenia, Obniżenie ryczałtowo ustalonych podwyższonych kosztów zatrudnienia, Koszty za rok Rys. 40 Pracownik informacje PFRON Kadry Inne dane Formularz zawiera informacje o dokumencie tożsamości, obywatelstwie i stosunku do powszechnego obowiązku służby wojskowej Dokument tożsamości. Rodzaj (Dowód osobisty, Paszport), Seria i numer, Wydany przez. Obywatelstwo. Domyślnie program proponuje obywatelstwo POLSKIE. W takim przypadku jedynym dostępnym polem jest Data zmiany obywatelstwa. 69

70 Wprowadzenie daty zmiany pozwala na odnotowanie Podstawy prawnej zmiany. Wpisanie obywatelstwa innego niż POLSKIE spowoduje, że dostępne będą pola: Cudzoziemiec spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie. Do wyboru (z listy) pozostaje: Karta stałego pobytu, Karta czasowego pobytu, Wiza z prawem do pracy, Inne przepisy, Umowa międzynarodowa. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzający tożsamość). Do wyboru (z listy) pozostaje: Numer identyfikacyjny TIN, Numer ubezpieczeniowy, Paszport, Urzędowy dokument stwierdzający tożsamość, Inny rodzaj identyfikacji podatkowej, Inny dokument potwierdzający tożsamość.... kraj jego wydania Numer identyfikacyjny podatnika lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość W razie wypadku zawiadomić. Dostępne pola: osoba, adres, numer telefonu Rys. 41 Pracownik - inne dane Kadry Podstawa składek na FP i FGŚP Formularz zawiera dane: Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pozwala wybrać opcje: Zawsze - program naliczy składki na FGŚP Nie naliczaj - program nie naliczy na FGŚP 70

71 Rys. 42 Pracownik - postawa składek na FP, FGŚP Składki na Fundusz Pracy pozwala wybrać opcje: Nie naliczaj program pomimo wynagrodzenia wyższego niż najniższe nie będzie liczył składki na FP, Warunkowo standardowe ustawienie w programie. Jeżeli pracownik zarobi mniej niż minimalną płacę nie nalicza FP. Zawsze program będzie naliczał zawsze FP bez względu na wysokość wynagrodzenia. Domyślnie program przyjmuje, że pracownik nie złożył odnośnego oświadczenia. W okresie 30 dni przed zatrudnieniem pracownik pozostawał w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy Od 1 lipca 2009 r. pracodawcy nie będą mieli obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników po 50 roku życia i starszych, tak mówi art. 104b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9b ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Z ich treści wynika, że nie opłaca się składek na Fundusz Pracy i FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Przy czym regulacja ta będzie dotyczyła osób zatrudnionych po dniu 30 czerwca 2009 r. Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków i zaznaczeniu parametry na TAK program nie naliczy składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy. Inne dochody - w szczególnych przypadkach sumaryczne wynagrodzenie pracownika może ulegać znacznym wahaniom oscylować wokół najniższego wynagrodzenia. Odnotowując dochody uzyskiwane przez pracownika u innego pracodawcy spowodujemy, że obowiązek naliczania składki na Fundusz Pracy będzie zawsze poprawnie ustalany. 71

72 Kadry Podstawy składek ZUS Na podstawie zaewidencjonowanych w programie wypłat automatycznie ustalany jest moment i kwota przekroczenia rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawa naliczania składki emerytalnej i rentowej w miesiącu przekroczenia jest odpowiednio pomniejszana. W sytuacji, gdy pracownik osiąga dochody z więcej niż jednego źródła dochodów jest możliwość automatycznego ustalenie sumarycznych dochodów (Wynagrodzenie osiągnięte u innego pracodawcy może być ewidencjonowane w programie). W takim przypadku, w praktyce na pracowniku spoczywa obowiązek poinformowania pracodawców o osiągnięciu odpowiednio wysokich dochodów. Informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypełniamy wyłącznie wtedy, gdy pracownik osiąga dochody nie ewidencjonowane w programie. Informacja o przekroczeniu może zostać przekazana przez: Ubezpieczonego Płatnika ZUS W programie odnotowujemy również: datę przekroczenia. kwotę przekroczenia. W zależności od przyjętej interpretacji można odnotować: Przekroczenie podstawy: kwota o jaką przekroczono wysokość granicznej podstawy naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w miesiącu z daty przekroczenia. Podstawa składki: kwota stanowiąca podstawę naliczania składki emerytalnej i rentowej we wskazanym miesiącu (w kolejnych miesiącach, już automatycznie program przyjmie zerową podstawę), Informacje o dochodach z innych źródeł po uzupełnieniu informacji o dochodach z innych źródeł kwota ta będzie uwzględniana przy obliczaniu bieżących wynagrodzeń i nastąpi automatyczne ograniczenie podstawy naliczania składki emerytalnej i rentowej po przekroczeniu kwoty granicznej. 72

73 Rys. 43 Pracownik - podstawa składek ZUS Zbiegi tytułów ubezpieczeń. Opcja służy odnotowaniu okresów ubezpieczenia nie wynikających bezpośrednio z danych zgromadzonych w programie. Na przykład w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba wykonuje umowę zlecenia zawartą z innym pracodawcą. W takiej sytuacji pracownik nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego (jest ubezpieczony jako zleceniobiorca). W sytuacji, gdy urlopowany pracownik wykonuje umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą odpowiedni zapis w Zbiegach tytułów ubezpieczeń jest zbędny. Kadry Prawa dostępu Przy większej liczbie operatorów obsługujących kadry i płace, każdemu można przyporządkować wydział do którego będzie miał dostęp. Przykładowo jeżeli pracownik będzie miał ustawiony wydział Administracja, to tego pracownika w kadrach, będzie widział tylko operator, który ma dostęp do tego wydziału. 73

74 Rys. 44 Pracownik prawa dostępu Kadry Rachunki bankowe Wypłaty dla pracownika realizowane mogą być gotówką (poprzez kasę) lub mogą być przelewane na wskazane przez pracownika konta bankowe (w całości lub częściowo). Pracownik może posiadać dowolną liczbę rachunków bankowych. Wskazana część przysługującego może być również przelewane na przykład na konto współmałżonka. Poszczególne konta bankowe pracownika zapisywane są w programie w postaci listy. Rys. 45 Pracownik rachunki bankowe W przypadku gdy pracownik dysponuje, co najmniej jednym kontem w sekcji Gotówka możemy zdefiniować jaka część wynagrodzenia wypłacana będzie w kasie firmy. O wielkości wypłaty gotówkowej zdecydować możemy wprost podając jej wartość (pole Kwota) lub definiując ją procentem osiągniętego wynagrodzenia (pole: Procent). W sytuacji gdy pracownikowi nie przypiszemy żadnego rachunku bankowego powyższe zapisy będą ignorowane całość poborów wypłacana będzie poprzez kasę. Rachunki bankowe. Wartość przelewu na wybrane konto bankowe, podobnie jak w przypadku wypłaty gotówkowej wyrażona może być kwotą lub procentem wypłacanego wynagrodzenia (w odniesieniu do wartości nominalnej). O kolejności naliczania przelewów dla poszczególnych banków decyduje przypisany im priorytet. Priorytet 0 (zero) jest najwyższym priorytetem, przelew do tego banku zostanie wykonany w pierwszej kolejności. 74

75 Rys. 46 Pracownik - konto bankowe Dla poszczególnych rachunków bankowych odnotowujemy: Bank, wybierany z listy (Kontrahenci i urzędy banki) Kod SWIFT Rachunek. Numer rachunku bankowego Nazwa odbiorcy. Pole uzupełniane jeżeli odbiorcą przelewu jest inna osoba niż pracownik. Priorytet, Kwota, Procent Ewidencja ŚP. Pole w którym zaznaczamy z jakiej ewidencji środków pieniężnych ma być płacone wynagrodzenie pracownicze. Podział wynagrodzenia na część wypłacaną gotówką i poszczególne przelewy niezależnie od zdefiniowanych przez użytkownika wartości podlega dwóm ograniczeniom: 1. Dzielona kwota nigdy nie może być większa niż naliczona kwota do wypłaty 2. Jeżeli w skutek niepoprawnie zdefiniowanych współczynników nie cała kwota do wyplata zostanie rozdzielona na wypłatę gotówkową i przelewy bankowe, to nierozdysponowana kwota zwiększy wypłatę gotówkową. 75

76 Kadry Rodzina Informacja o rodzinie podzielona została na dwie części: Stan cywilny. Umożliwia odnotowanie stan cywilnego. Odpowiednio do wyboru pozostaje: wolna, rozwiedziona, panna, wdowa, mężatka lub wolny, rozwiedziony, kawaler, wdowiec, żonaty. O ile pozwala na to stan cywilny w programie odnotować można również datę ślubu, numer aktu ślubu oraz dane urzędu stanu cywilnego. Lista członków rodziny z uwzględnieniem przysługujących zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Dla każdego członka rodziny w tym współmałżonka programie pamiętane są: Dane ogólne: Nazwisko. Imię. PESEL. NIP. Data i miejsce urodzenia. Lista przysługujących zasiłków Wybierając z listy przysługujący zasiłek (Definicja elementu) indywidualnie przypisujemy mu nazwę (opis) i okres przysługiwania. Rys. 47 Pracownik - rodzina Ubezpieczenie: Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Okres podlegania temu ubezpieczeniu. Dodatkowe informacje o członku rodziny zgłaszanym do ubezpieczenia zdrowotnego Inne dane: Dokument tożsamości. Adres zamieszkania (uzupełniamy o ile jest inny niż adres ubezpieczonego pracownika) 76

77 Nowego członka rodziny dodajemy do listy poleceniem Nowy (Członek rodziny). Wymagane jest uzupełnienie pól Nazwisko i Imię. Domyślnie program proponuje nazwisko pracownika (z możliwością zmiany). Warunkiem koniecznym umieszczenia członka rodziny na deklaracjach zgłoszeniowych jest uzupełnienie pól: Posiada uprawnienia i Okres (zakładka Ubezpieczenia). Kadry Służba wojskowa Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej. Pola: Stosunek do służby wojskowej Stopień Seria i numer książeczki wojskowej WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień) Numer specjalności woskowej Przydział mobilizacyjny Pola dostępne są po określeniu Stosunku do służby wojskowej innego niż Nie dotyczy lub Nie podlega. Do wyboru pozostaje: Przedpoborowy, Poborowy, Rezerwa, Inne. Kadry Uwagi Formularz pozwala wprowadzić dowolne informacje dotyczące pracownika. Kadry Wieloetatowość W standardowym ustawieniu programu zakładka Wieloetatowość jest niewidoczna. W celu wyświetlenia zakładki należy w konfiguracji programu Narzędzia Opcje Kadry i płace Kadry Ogólne parametr Włączona obsługa wieloetatowości ustawić na TAK. Zakładce Wieloetatowość - dostępne pola: Typ zapisy (pole nie do edycji). Po uzupełnieniu pola Pracownik z etatem głównym pole uzupełni się odpowiednio: Etat dodatkowy (dodatkowy etat pracownika), Etat główny (główny etat pracownik) Pracownik z etatem głównym. Z dostępnej listy wybieramy pracownika z etatem głównym. Poniżej zrzut okien po uzupełnieniu zakładki Wieloetatowość. 77

78 Rys. 48 Zakładka Wieloetatowość pracownika z kodem 006 Rys. 49 Zakładka Wieloetatowość pracownika z kodem 007 Kadry Wykształcenie Informacja o wykształceniu zatrudnianej osoby podzielona została na dwie części: Wykształcenie. Kod wykształcenia wybieramy z dostępnej listy. Opcjonalnie można również odnotować posiadany przez pracownika stopień i tytuł naukowy Ukończone szkoły Uzupełnienie kodu wykształcenia konieczne jest dla: 1. poprawnego wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej ZUS 2. poprawnego zaproponowania przysługującego limitu urlopowego Ukończone szkoły zapisywane są w postaci listy. Nową pozycję do listy dodajemy poleceniem: Nowy (Ukończona szkoła). Dla każdej pozycji listy pamiętane mogą być: Nazwa i adres szkoły Okres nauki Zawód Specjalność Staż pracy Użytkownik ma możliwość wliczenia wybranych przez siebie okresów nauki do podstaw stażu pracy. Jest to mechanizm identyczny jak dla opcji: Kadry Historia zatrudnienia. Odpowiednie podstawy stażu wybierane są z listy. Kadry Zaniechania podatkowe Decyzją urzędu skarbowego pracownikowi w trakcie roku podatkowego może zostać przyznane zaniechanie poboru zaliczki podatku. Jeżeli takich zaniechań będzie więcej stworzą one odpowiednią listę. Pojedyncze zaniechanie dodajemy poleceniem: Nowy (Zaniechanie podatkowe). Dla pojedynczego zaniechania w programie można odnotować: 78

79 Datę, od której obowiązuje zaniechanie oraz Kwotę zaniechania. Dotyczy wybranego roku. Większość decyzji wydawanych przez urzędy skarbowe dotyczy wyłącznie wskazanego roku podatkowego. W takim przypadku zaznaczamy: Dotyczy wybranego roku. Nie zaznaczenie tego pola spowoduje, że nie zrealizowana w danym roku podatkowym część zaniechanie zostanie automatycznie przeniesiona na kolejny rok podatkowy Zaniechanie poboru zaliczki podatku może uwzględniać wypłaty z tytułu stosunku pracy (etatowe) lub/i wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych Informacyjnie w programie wyświetlane są: Razem zaniechania. Rozliczono (zaniechano). Pozostało do rozliczenia (zaniechania). Rys. 50 Pracownik - zaniechania podatkowe Kadry Dane historyczne W zakładce dane historycznie znajdują się informacje, które obecnie nie są wymagane przepisami prawa, ale wcześniej były wypełniane. 79

80 Kadry pozostałe Rys. 51 Pracownik dane historyczne W dostępnych formularzach zapisywane są opcjonalne dane kadrowe. Nie są one niezbędne dla przygotowania list płac, deklaracji PIT i ZUS. Kadry Pozostałe Badania lekarskie Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich zatrudnianych pracowników. Informacja o kolejnych badaniach zapisywana jest w postaci listy badań. Formularz pojedynczego badania pozwala odnotować: Nazwę i termin badania (Ogólne). Nowo wpisywane nazwy badań tworzą automatycznie odpowiedni słownik. Drugi raz wpisując tą samą nazwę badania (na przykład badanie okresowe) możemy posłużyć się słownikiem. W trakcie wpisywania nazwy badania istniejącej już w słowniku program automatycznie zaproponuje zaakceptowanie zapisu ze słownika. Jako termin badania wprowadzamy datę, do której badanie powinno zostać zrealizowane). Mamy również do dyspozycji pole Anulowany oraz Termin następnego badania. Po zrealizowaniu przez pracownika zleconych badań uzupełniamy datę wykonania badania. Ewentualne uwagi zgłoszone przez lekarza zapisujemy w polu Uwagi. 80

81 Rys. 52 Pracownik - badania okresowe Dla odnotowania kolejnego badania okresowego wypełniamy arkusz badań lekarskich pozostawiając nieuzupełnione pole Badanie. Kadry Pozostałe Dane statystyczne Zgromadzone w programie dane pozwalają na przygotowanie deklaracji GUS. Formularz Dane Statystyczne służy wprowadzeniu uzupełniających danych statystycznych, nie wynikających wprost z danych o zatrudnieniu. Są to: Główne miejsce pracy. Wskazanie czy jest to główne miejsce pracy pracownika. Osoba podejmująca pracę po raz pierwszy. Wybór tak, nie. Poprzednie miejsce zatrudnienia. Pozycja wybierana z listy: Absolwent szkoły wyższej, Absolwent szkoły policealnej, Zatrudniony w rolnictwie indywidualnym. Zatrudniony przy pracach interwencyjnych lub robotach publicznych. Wybór: tak, nie. Zatrudniony na stanowisku robotniczym lub pokrewnym. Wybór: tak, nie Pracujący w porze nocnej. Wybór: tak, nie. Pracownik sezonowy lub zatrudniony dorywczo. Wybór: tak, nie. Poziom ukończonego wykształcenia. Lista wyboru. 81

82 Rys. 53 Pracownik Dane statystyczne Kadry Pozostałe Karty RCP Program umożliwia współpracę z dowolnymi czytnikami Rejestratorami Czasu Pracy (RCP) zapisującymi swe dane w postaci plików tekstowych. Zapisy o wejściach i wyjściach pracownika identyfikowane są poprzez jego numer karty RCP. Ze względu na to, że pracownik w okresie zatrudnienia może posługiwać się kilkoma kartami RCP (poprzednia karta została zagubiona, uległa zniszczeniu) zapisywane są one w programie w postaci listy. Pojedynczy zapis obejmuje: Numer karty RCP Okres posiadania karty (tą samą kartą w różnych okresach posługiwać się mogą różni pracownicy). Nową pozycję do listy dodajemy poleceniem: Nowy (Karta RCP). Przypisanie pracownikowi kart RCP (umieszczenie w polu Numer dowolnego zapisu) spowoduje, że o ile nie zostanie odnotowane odpowiednie Wejście / Wyjście to domyślnie zostanie zaproponowany zerowy czas pracy. Kadry Pozostałe Nagrody i kary System umożliwia rejestrację danych o karach i nagrodach łącznie z karami i nagrodami pieniężnymi. Kary sądowe anulowane są po 10 latach, kary zakładowe po 1 roku. Wyboru pomiędzy karą lub nagrodą dokonujemy przy pomocy lokalnego menu. Dla wyboru kary lub nagrody można posłużyć się również odpowiednim skrótem klawiaturowym: Ctrl+Shift+N Nagroda Ctrl+Shift+K Kara Wprowadzając informację o karze / nagrodzie odnotowujemy kolejno: Nazwę kary / nagrody. Wpisywane sukcesywnie nazwy tworzą automatycznie odpowiedni słownik 82

83 Datę przyznania kary nagrody Rodzaj. Do wyboru pozostaje: Kara pieniężna, upomnienie lub nagana Nagroda lub wyróżnienie W przypadku nagród lub kar pieniężnych do systemu dodatkowo wprowadzamy: Element wynagrodzenia, przy pomocy którego nagroda zostanie wypłacona, kara pomniejszy wynagrodzenie pracownika (wybór z listy). Domyślnie nagrody są elementami opodatkowanymi wynagrodzenia. Kary potrącane są z wypłaty netto. Datę rozliczenia (wypłaty). Wypłata zostanie naliczona przez program automatycznie w okresie rozliczeniowym zawierającym wprowadzoną datę. Data rozliczenia jest wpisywana niezależnie od daty wypłaty. Nagroda przyznana w kwietniu może zostać wypłacona na przykład w maju lub czerwcu Rys. 54 Pracownik - nagrody i kary Po zrealizowaniu wypłaty użytkownik uzyska możliwość podglądu danych o zrealizowanej wypłacie (zakładka: Elementy wypłaty). każdej udzielonej nagrodzie lub karze odnotować można indywidualne uwagi. 83

84 Kadry Pozostałe Oświadczenia W programie predefiniowane zostały trzy oświadczenia PIT-2, PIT-3, PIT-12. Z pozycji konfiguracji programu Narzędzia Opcje Kadry i płace Kadry Definicje oświadczeń Użytkownik może dodawać własne definicje doświadczeń, zmieniać domyślny okres ważności (dowolny, bezterminowe (do czasu odwołania), miesiące, lata) a także modyfikować predefiniowaną treść oświadczenia. Przy dodawaniu oświadczenia do pracownika należy uzupełnić datę złożenia i okres obowiązywania oświadczenia oraz wybrać treść oświadczenia z listy. Data anulowania jest wyszarzała, ponieważ uzupełnia się sama w przypadku wpisania okresu, albo daty złożenia na dowolnym oświadczeniu o takiej samej definicji. Data anulowania znika w przypadku skasowania oświadczenia tej samej definicji. Rys. 55 Pracownik - oświadczenia Kadry Pozostałe Podzielniki kosztów Definiowane u pracownika podzielniki wynagrodzeń wykorzystywane są w procesie księgowania wynagrodzeń. Służą one podzieleniu wynagrodzenia (wybranych jego 84

85 elementów) według zapisanych w podzielniku proporcji. Z pracownikiem związana może być dowolna liczba podzielników. Dla każdego podzielnika definiowana jest: Nazwa Lista centrów kosztów (miejsc powstawania kosztów) i odpowiadających im współczynników. Najczęściej takim współczynnikiem będzie czas pracy w wybranym centrum. Kadry Pozostałe Schorzenia Opcja dedykowana Zakładom Pracy Chronionej (ZPChr). W przypadku pracowników niepełnosprawnych program pozwala odnotować ich schorzenia, w szczególności: Okres wpisywany w formacie: data od data do. Schorzenie. Wybór z listy: Uszkodzenie / Choroba narządów ruchu. Uszkodzenie / Choroba narządów wzroku. Uszkodzenie / Choroba narządów słuchu. Schorzenia układu krążenia. Schorzenia psychiczne. Upośledzenie umysłowe. Schorzenia neurologiczne. Inne schorzenia) Przyczyna schorzenia. Wybór z listy: Wada wrodzona. Choroba. Choroba zawodowa. Wypadek w miejscu pracy. Wypadek w domu. Wypadek komunikacyjny. Inny wypadek Rodzaj schorzenia. Wybór z listy: Słuchu. Wzroku. Ruchu. Inny Uwagi Rys. 56 Pracownik - schorzenia 85

86 Kadry Pozostałe Szkolenia BHP Działalność szkoleniowa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzona jest przez pracodawców, a na ich zlecenie także przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności. Pracownicy podlegają szkoleniom wstępnym i okresowym. System umożliwia rejestrację następujących danych (poszczególne zapisy tworzą listę szkoleń BHP): Ogólne: Nazwa. Termin (planowana data szkolenia). Temat Szkolenie: Data odbycia szkolenia. Osoba szkoląca Uwagi W przypadku wpisywania kolejnego szkolenia jego nazwa może być wybierana z automatycznie tworzonego słownika Dla odnotowania kolejnego zaplanowanego szkolenia okresowego wypełniamy nowy arkusz szkoleń BHP pozostawiając nieuzupełnione pole Data odbycia szkolenia. Lista przypisanych pracownikom szkoleń BHP może zostać wydrukowana z poziomu listy pracowników. Rys. 57 Pracownik - szkolenia BHP Wydruk może zostać ograniczony do: Szkoleń o wybranej nazwie. Szkoleń zaplanowanych lub zrealizowanych (odbytych) w wybranym okresie. 86

87 Kadry Pozostałe Świadczenia socjalne Program wspomaga pracę działu socjalnego. W sytuacji gdy świadczenia socjalne mają wymiar finansowy odpowiednia informacja przekazywana jest do części płacowej systemu. Program pozwala odnotować nazwę i datę przyznania świadczenia oraz zaplanować jego wypłatę. Na dostępnym formularzu (sekcja: Rozliczenie świadczenia): odnotowujemy kwotę świadczenia. wybieramy z listy element wynagrodzenia przy pomocy którego świadczenie zostanie wypłacone. Domyślnie jest to Świadczenie socjalne. definiowaniu własnych elementów wynagrodzenia związanych z wypłatą świadczeń socjalnych służy opcja: Narzędzia Opcje Kadry i Place Płace Elementy wynagrodzenia, rodzaj: Świadczenie. Odnotowujemy datę wypłaty. Świadczenie zostanie wypłacone w okresie zawierającym odnotowaną datę Uwagi. Po zrealizowaniu wypłaty pola Element wynagrodzenia i Data naliczenia nie podlegają modyfikacji. Szczegółowa informacja o wypłacie świadczenia (odwołanie do fragmentu listy płac) dostępna jest na zakładce Elementy wynagrodzenia. Rys. 58 Pracownik - świadczenia socjalne 87

88 Zmiana kwoty świadczenia spowoduje, że przy kolejnym naliczeniu wypłaty za wybrany okres pojawi się odpowiednia korekta. Żeby usunąć wypłacone świadczenie należy w pierwszej kolejności wykasować odpowiednią wypłatę Przypisane pracownikowi świadczenia wyświetlane są w postaci listy Kadry Pozostałe Uprawnienia Zakładka umożliwia dodanie uprawnienia. W celu przypisania uprawnienia konkretnemu pracownikowi w pierwszej kolejności należy stworzyć definicje uprawnień z pozycji Narzędzia Opcje Kadry i płace Szkolenia Definicje uprawnień. Następnie naciskamy Nowy (Uprawnienie) i uzupełniamy pozycje: Definicja (wybieramy definicję z listy uprawnień dodanych wcześniej w konfiguracji programu) Data uzyskania Termin ważności (pole jest aktywne jeśli uprawnienie zdefiniowane jest na pewien okres czasu oraz po uzupełnieniu pola Data uzyskania ) Data utraty (data kiedy pracownik utracił prawo do uprawnienia) Rys. 59 Pracownik - Uprawnienie 88

89 Kadry Pozostałe Wnioski o szkolenia Zakładka umożliwia dodanie wniosku o szkolenie. W celu przypisania wniosku o szkolenie konkretnemu pracownikowi w pierwszej kolejności należy stworzyć definicje szkoleń z pozycji Narzędzia Opcje Kadry i płace Szkolenia Definicje szkoleń. Następnie naciskamy Nowy (Wniosek o szkolenie) i na zakładce Ogólne uzupełniamy pozycje: Definicja (wybieramy definicję z listy wniosków dodanych wcześniej w konfiguracji programu) Kierownik Etap realizacji: Wniosek anulowany (wniosek został odrzucony przez przełożonego) Wniosek zatwierdzony (wniosek zatwierdzony przez przełożonego) Wniosek zgłoszony ( wniosek zgłoszony przez pracownika bądź przełożonego) Skierowany przez pracodawcę Data złożenia (data złożenia wniosku o szkolenie) Termin (termin szkolenia) Data wycofania, anulowania lub odrzucenia Szkolenie Okres Ocena (pole aktywne po podpięciu wniosku do szkolenia z pozycji Kadry i płace Szkolenia Szkolenia) Pola Szkolenie oraz Okres uzupełnią się po podpięciu wniosku do szkolenia z pozycji Kadry i płace Szkolenia Szkolenia oraz zmianie pola Etap realizacji na Szkolenie zrealizowane) 89

90 Rys. 60 Pracownik Wniosek o szkolenie Ogólne Koszty kursu, szkolenia mogą być częściowo lub w całości refundowane przez pracodawcę. Na zakładce Rozliczenie i uprawnienia uzupełniamy pozycje: Kwota (wartość refundacji) Element wynagrodzenia (wybieramy element, na którym chcemy rozliczyć kurs) Data rozliczenia (Koszty kursu, szkolenia zostaną zrealizowane w najbliższej wypłacie realizowanej po wpisanej dacie) Nazwa (wybieramy uprawnienie z listy definicji uprawnień dodanych wcześniej w konfiguracji programu) Data uzyskania (data uzyskania uprawnienia) Termin ważności (termin do kiedy jest ważne dane uprawnieni) Data utraty (data utracenia ważności uprawnienia) 90

91 Rys. 61 Pracownik Wniosek o szkolenie Rozliczenie i uprawnienia Zakładka Uwagi użytkownik wpisuje dodatkowe informacje o szkoleniu. Za zakładce Elementy wypłaty (zakładka na formularzu: lista) w przypadku, gdy pracownikowi przyznano (częściową) refundację kosztów kursu / szkolenia po jej wypłacie na liście pojawi się informacyjnie odpowiedni element wynagrodzenia. Kadry Pozostałe I Wnioski urlopowe Zakładka dedykowania jest dla Użytkowników, którzy mają wykupiony dostęp do dodatkowej aplikacji enovanet Kadry i Płace, która umożliwia między innymi wprowadzanie wniosków urlopowych przez przeglądarkę internetową. Kadry Pozostałe Wypadki Formularz pozwala na rejestrację wypadków i szczegółowych informacji z nimi związanych. Na podstawie informacji wprowadzonych w formularzu możliwe jest automatyczne wypełnienie deklaracji ZUS IWA. Formularz pozwala na przechowywanie danych: 91

92 Data Miejsce Rodzaj lista z wartościami: indywidualny, zbiorowy Śmiertelny Ciężki Powodujący czasową niezdolność do pracy Nr protokołu Data sporządzenia Nr SKW Okoliczności i przyczyny wypadku Wypadek przy pracy. Opcja: Tak, Nie. Rys. 62 Pracownik Wypadki Kadry Pozostałe Znajomość języków obcych Zakładka umożliwia wprowadzenie informacji o znajomości języków obcych. 92

93 Przed wprowadzeniem informacji o znajomości języków obcych należy w konfiguracji programu Narzędzia Opcje Kadry i płace Kadry Definicje języków obcych oraz Definicje stopni znajomości języków obcych dodać słowniki. Dodane słowniki będą dostępne na liście do wyboru do pola Nazwa języka, Znajomość w mowie oraz Znajomość w piśmie przy dodawaniu do pracownika znajomości języka obcego. Rys. 63 Pracownik Znajomość języka obcego ZZL Zakładka dostępna jest w wersji Platynowej programu. Szerszy opis funkcjonalności dostępny jest w dodatkowej dokumentacji programu. ZZL Aktualny opis Z poziomu Pracownika dostępne są wszystkie wprowadzone do programu informacje o przeprowadzonych ocenach, etapach rekrutacji, i terminie ich wykonania dla każdego pracownika czy też kandydata. W folderze Aktualny opis jest możliwość sprawdzenia 93

94 aktualnych ocen danego pracownika. Wyświetlane są one w postaci tabeli wg wybranej kategorii oceny. Uzyskamy tu informacje o Kategorii oceny, nazwie, dacie wykonania i wartości oceny. ZZL Historia Zmian Zapisu Historia zmian opisu, to udostępnienie wszystkich ocen z tej samej kategorii wg wcześniej zdefiniowanego kryterium oceny. Dostępne są wszystkie oceny lub też oceny w wybranym kresie. W tabeli znajdują się terminy przeprowadzenia ocen i ich wartościowa ocena. ZZL Oceny Foldery dotyczące Oceny i Rekrutacji z poziomu Pracownika służą do uzupełnienia tych danych dla każdej z osób której dane zostały zarejestrowane w systemie. Oceny pracownika. Zebrane są w tabeli wszystkie przeprowadzone oceny dotyczące pracownika, wraz z ich terminem i datą wykonania. Po podświetleniu i kliknięciu w wybrany zapis jest możliwość sprawdzenia czego dotyczyła ocena pracownika, zgodnie z definicją oceny, jaka jest jej wartość, jakie uwagi dotyczące pracownika wpisała osoba oceniająca. Z tego poziomu możemy wprowadzać kolejne oceny dla pracowników i kandydatów. Wybierając Nowy ( Ocena pracownika) wprowadzamy kolejny zapis: Ogólne. Dane dotyczące identyfikacji pracownika, kandydata. Pracownik. Imię i nazwisko pole uzupełnia się automatycznie. Nazwa. Pole dostępne do wyboru, nazwę wybieramy z wcześniej ustalonych w konfiguracji systemu, lub wpisujemy nową nazwę. Anulowany. Jeżeli to pole pozostanie nie zakreślone wówczas dostępne będą kolejne, pola dotyczące daty oceny i jej kryteriów. Ocena Data. Data wykonania oceny. Uwagi. Pole dostępne do wpisania własnych opinii. Kryteria. Dostępna tabela z wyborem definicji oceny i możliwością wpisania jej wartości. ZZL Rekrutacja Dane dotyczące procesu rekrutacji w ujęciu dla każdego pracownika zgromadzone są w tabeli, z której dowiemy się o Etapach rekrutacji, Wydziale i Stanowisku na które dana osoba aplikowała, Dacie Zgłoszenia oraz ewentualnej Dacie Zatrudnienia. Klikając w podświetlony pasek informacji, poznamy szczegóły dotyczące tego etapu rekrutacji. Takie same dane potrzebujemy uzupełnić gdy będziemy wprowadzać kolejny etap: Nowy (Rekrutacja) Ogólne ( zakładka Ogólne ) Stan. Podpowiada się automatycznie: Rekrutacja Pracownik. Podpowiadają się dane personalne. Wydział. Dostępny do wyboru. Stanowisko. Dostępne do wyboru spośród wcześniej zdefiniowanych. Data zgłoszenia. 94

95 Nieaktualna. Etap rekrutacji. Pole uzupełni się automatycznie po wcześniejszym zanotowaniu szczegółów rekrutacji jej etapu, terminu, daty oceny. Dostępna jest także tabela z wyborem definicji oceny i możliwością wpisania jej wartości. Etapy Uwagi. Pole dostępne do wpisania własnych opinii. Aktualny opis. Dostępna tabela z wyborem definicji oceny i możliwością wpisania jej wartości. Rekrutację możemy rozpatrywać selektywnie poprzez jej aktualny Stan, Stan Rekrutacji. Do wyboru jest: Rekrutacja. Pokazują się pozycje dotyczące wyłącznie procesu rekrutacji. Nieaktualny Zatrudniony. Do wglądu etapy zakończone zatrudnieniem. Razem. Wszystkie pozycje. ZZL Ścieżka kariery Ścieżka kariery to logiczna i spójna sekwencja zajmowania kolejnych stanowisk, przez pracowników, w okresie pracy w firmie. Celem ustalania dla pracowników ścieżek rozwoju kariery jest chęć spełnienia ich własnych ambicji, rozwoju, nabywania nowych doświadczeń, także spełnienie oczekiwań firmy. Działania te mają prowadzić do wzrostu zadowolenia pracowników, a co zatem idzie do wzrostu efektywności pracy i wymiernych korzyści dla firmy. Ideą ścieżek kariery jest wzbogacenie o nowe umiejętności i doświadczenia praktyczne, a nie posiadanie formalnych dyplomów. Ścieżka kariery pracownika w programie enova przedstawiona jest w postaci listy wszystkich zdarzeń dotyczących pracownika w wybranym okresie pracy, w danej firmie. Folder Ścieżka kariery dokumentuje takie zagadnienia jak: Oceny Nagrody, Szkolenia BHP, Kursy/ Szkolenia, Etapy rekrutacji, Formę zatrudnienia. Wszystkie te informacje dostępne są w wybranym czasie, z możliwością wyboru,selekcji zdarzeń wszystkich i niewykonanych. Podświetlenie i kliknięcie w wybrane zdarzenie, pokaże nam komplet informacji go tworzących, danych, które zostały uzupełnione podczas wprowadzania tych procesów. Dane powyższe są uporządkowane wg.wybranego przez nas okresu, a także wg. Filtru: wyborem wszystkie, niewykonane. Deklaracje W programie są dwa miejsca umożliwiające przygotowanie deklaracji PIT i ZUS. Są to: 95

96 opcje Deklaracje ZUS i Deklaracje PIT w menu głównym programu oraz zakładka Deklaracje w pracowniku. Opcje menu głównego pozwalają na przygotowanie deklaracji liczonych zarówno dla firmy (jak na przykład PIT-4R lub ZUS DRA) jak i dla pracownika (na przykład PIT-11 lub ZUS ZUA). W tym drugim przypadku przygotowanie deklaracji musi być poprzedzone wskazaniem osoby, dla której deklaracja ma zostać naliczona. Z poziomu pracownika dostępne są wyłącznie deklaracje dedykowane imiennie pracownikom. Przy czym odpowiednia wybrana deklaracja przygotowana z poziomu menu głównego jest widoczna w pracowniku i odwrotnie. Deklaracje Podatkowe (PIT) Z poziomu pracownika możliwe jest naliczenie i wydruk deklaracji związanych z zatrudnioną osobą, tj.: PIT-11, 8C, 8S, R, 40, IFT-1, IFT-1R. PIT-11 Naliczanie nowej deklaracji PIT-11 inicjujemy poleceniem Nowy (PIT-11). W wywołanym formularzu uzupełniamy (modyfikujemy) kolejno: Okres, którego dotyczyć ma deklaracja. Okres zapisywany jest formacie: rokmiesiąc-dzień rok-miesiąc-dzień. O wliczeniu wypłaty na deklarację decyduje data jej realizacji (okres deklaracji). Data i numer dokumentu. Deklaracje podobnie jak i inne dokumenty po naliczeniu i zapisaniu przechowywane są w bazie danych. Dzięki czemu raz naliczona deklaracja może być wielokrotnie drukowana (bez potrzeby wielokrotnego jej naliczania). Wprowadzona Data dokumentu zostanie wydrukowana na deklaracji jako Data wypełnienia deklaracji. Numer deklaracji, traktowanej jako dokument (wydruk) nadawany jest przez program automatycznie. Schemat numeracji jest następujący: PIT11 / Rok / Miesiąc / Numer kolejny (domyślnie?). Numer kolejny (porządkowy) zostanie nadany w momencie akceptacji deklaracji. Numeracja jest unikalna w obrębie miesiąca. Użytkownik ma prawo wyłącznie modyfikować numer kolejny. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania (? ). Pracownik -informacyjnie na formularzu wyświetlane są również imię i nazwisko osoby, dla której deklaracja jest przygotowywana. Pozostałe pola dotyczące naliczonego podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd), a są to: Miejsce składania deklaracji. Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik Kadry dane podatkowe). Dochody oraz pobrane zaliczki: Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód Zaliczka pobrana przez płatnika 96

97 Pobrane składki: Składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w roku podatkowym przez płatnika Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane i odliczone w roku podatkowym przez płatnika. Na zakładce Dodatkowe można uzupełnić dane płatnika lub osoby za obliczenia i pobrania podatku. Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane) Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). Po naliczeniu i zaakceptowaniu (OK) deklaracja zostanie umieszczona na odpowiedniej liście. Wydruk deklaracji jest możliwy zarówno z poziomu formularza przygotowania deklaracji jaki z poziomu listy naliczonych deklaracji. W celu wydrukowania deklaracji posługujemy się ikoną drukarki lub poleceniem: Plik Drukuj. 97

98 Rys. 64 Pracownik - PIT-11 Pozostałe deklaracje PIT wypełnia się w sposób analogiczny do PIT- 11. Deklaracje Rozliczeniowe ZUS Zakładka zawiera wygenerowane deklaracje RCA, RZA, RSA dla pracownika w określonym okresie. 98

99 Rys. 65 Pracownik Deklaracje rozliczeniowe ZUS Deklaracje Zgłoszeniowe ZUS Opcja umożliwia przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych dla ubezpieczonych oraz członków ich rodzin. Do wyboru pozostają deklaracje ZUS: ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej), ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych), ZIUA (zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej), ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń / kontynuowanie ubezpieczeń), ZCZA (zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego), obecnie nie jest używany. ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego). Przygotowaniu deklaracji rozliczeniowych ZUS dedykowana jest opcja: Kadry i Płace Deklaracje ZUS. Z tego poziomu możliwe jest również przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych. W obu przypadkach procedura przygotowania deklaracji zgłoszeniowych jest niemal identyczna. Przed naliczeniem pierwszej w danym miesiącu deklaracji konieczne jest przygotowanie pliku KEDU (Kadry i Płace Deklaracje ZUS KEDU). ZUS ZUA Deklaracja ZUA służy zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej. Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZUA inicjujemy poleceniem Nowy (ZUS ZUA). W pierwszej kolejności z dostępnej listy wybieramy plik KEDU, do którego nowo wygenerowane dane zostaną dopisane. Po zaakceptowaniu wyboru (OK) na ekranie wyświetlony zostanie właściwy formularz przygotowania deklaracji. W polu Data zapisujemy datę przygotowania deklaracji. 99

100 Jeżeli deklaracja ZUA służy zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) w polu Zgłoszenie korekty wybieramy: 1 Zmiana w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej, 2 Korekta w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej. Rys. 66 Pracownik - ZUS ZUA Zmiana występuje wtedy, gdy pewne dane uległy zmianie, w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. zmiana miejsca zamieszkania. Korekta występuje wtedy, gdy poprawiamy, usuwamy błędy w danych, które popełniliśmy we wcześniej złożonym zgłoszeniu np. nieprawidłowo zostało podane miejsce zamieszkania. Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało Brak) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik Etat Ubezpieczenia) zaznaczy cel złożenia deklaracji: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji (domyślnie proponowana jest wprowadzona na wstępie Data). Naliczoną deklarację eksportujemy do Programu Płatnika poleceniem Eksport KEDU. Po zaakceptowaniu (OK) naliczonej deklaracji zostanie ona automatycznie przeniesiona na listę deklaracji. Naliczoną deklarację z poziomu listy deklaracji można: 100

101 Otworzyć lub Usunąć Jeżeli chcemy uniemożliwić wykasowanie przygotowanej deklaracji należy na formularzu deklaracji zaznaczyć pole Zatwierdzona. Deklaracja może zostać usunięta po odznaczeniu pola Zatwierdzona. ZUS ZZA Deklaracja ZZA służy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniu zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej. Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZZA inicjujemy poleceniem Nowy (ZUS ZZA). W pierwszej kolejności z dostępnej listy wybieramy plik KEDU, do którego nowo wygenerowane dane zostaną dopisane. Po zaakceptowaniu wyboru (OK) na ekranie wyświetlony zostanie właściwy formularz przygotowania deklaracji. W polu Data zapisujemy datę przygotowania deklaracji. Jeżeli deklaracja ZZA służy zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) w polu Zgłoszenie korekty wpisujemy: 1 Zmiana w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej, 2 Korekta w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej. Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało Brak) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik Etat Ubezpieczenia) zaznaczy cel złożenia deklaracji: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji (domyślnie proponowana jest wprowadzona na wstępie Data). Naliczoną deklarację eksportujemy do Programu Płatnika poleceniem Eksport KEDU. Po zaakceptowaniu (OK) naliczonej deklaracji zostanie ona automatycznie przeniesiona na listę deklaracji. Naliczoną deklarację z poziomu listy deklaracji można: Otworzyć lub Usunąć (o ile nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona) ZUS ZIUA Deklarację ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne, podane w dziale III formularza ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / 101

102 zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZIUA inicjujemy poleceniem Nowy (ZUS ZIUA). W pierwszej kolejności z dostępnej listy wybieramy plik KEDU, do którego nowo wygenerowane dane zostaną dopisane. Po zaakceptowaniu wyboru (OK) na ekranie wyświetlony zostanie właściwy formularz przygotowania deklaracji. W polu Data zapisujemy datę przygotowania deklaracji. Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało zero) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program zaproponuje: 1 zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej. Datę wypełnienia deklaracji (domyślnie proponowana jest wprowadzona na wstępie Data). Jeżeli historię danych pracownika tworzy więcej niż jeden zapis historyczny, to dane z poprzedniego zapisu historycznego (względem daty przygotowania deklaracji) zapisywane są w sekcji Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej. Są to: numery PESEL i NIP. Nazwisko. Imię. Data urodzenia. Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości. Naliczoną deklarację eksportujemy do Programu Płatnika poleceniem Eksport KEDU. Po zaakceptowaniu (OK) naliczonej deklaracji zostanie ona automatycznie przeniesiona na listę deklaracji. Naliczoną deklarację z poziomu listy deklaracji można: Otworzyć lub Usunąć (o ile nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona). ZUS ZWUA Deklarację ZUS ZWUA należy wypełnić w celu: wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego. Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZWUA inicjujemy poleceniem Nowy (ZUS ZWUA). W pierwszej kolejności z dostępnej listy wybieramy plik KEDU, do którego nowo wygenerowane dane zostaną dopisane. Po zaakceptowaniu wyboru (OK) na ekranie wyświetlony zostanie właściwy formularz przygotowania deklaracji. W polu Data zapisujemy datę przygotowania deklaracji. Jeżeli nie zostało zaznaczone: Zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego, to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik Etat Wyrejestrowanie) zaznaczy cel złożenia 102

103 deklaracji oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji (na podstawie uprzednio wprowadzonej Daty). Naliczoną deklarację eksportujemy do Programu Płatnika poleceniem Eksport KEDU. Po zaakceptowaniu (OK) naliczonej deklaracji zostanie ona automatycznie przeniesiona na listę deklaracji. Naliczoną deklarację z poziomu listy deklaracji można: Otworzyć lub Usunąć (o ile nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona). ZUS ZCNA Deklaracja ZUS ZCNA przeznaczona jest do: zgłoszenia danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny. Naliczanie nowej deklaracji ZUS ZCNA inicjujemy poleceniem Nowy (ZUS ZCNA). W pierwszej kolejności z dostępnej listy wybieramy plik KEDU, do którego nowo wygenerowane dane zostaną dopisane. Po zaakceptowaniu wyboru (OK) na ekranie wyświetlony zostanie właściwy formularz przygotowania deklaracji. W polu Data zapisujemy datę przygotowania deklaracji. Jeżeli wśród członków rodziny wybranego pracownika znajdują się osoby, dla których powinna zostać przygotowana deklaracja ZCNA to po uruchomieniu funkcji Przelicz: ich nazwiska automatycznie pojawią się na wyświetlanej na formularzu liście Zgłaszane osoby. uzupełniona zostanie Data wypełnienia deklaracji (domyślnie proponowana jest wprowadzona na wstępie Data).. Naliczoną deklarację eksportujemy do Programu Płatnika poleceniem Eksport KEDU. Po zaakceptowaniu (OK) naliczonej deklaracji zostanie ona automatycznie przeniesiona na listę deklaracji. Naliczoną deklarację z poziomu listy deklaracji można: Otworzyć lub Usunąć (o ile nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona). ZUS ZCZA Obecnie deklaracja nie jest używana, obecnie wszystkie osoby są wykazywane na deklaracji ZCNA Niezależnie od przygotowywanej deklaracji: dane w pliku KEDU zapisywane są poleceniem OK, a następnie Zapisz i zamknij (lub <CTRL+S> Zapisz). dane do Programu Płatnika eksportowane są poleceniem Eksport KEDU. 103

104 Do tego samego pliku KEDU dane mogą być dopisywane sukcesywnie. Nie jest przeszkodą w dodawaniu do tego samego KEDU zamknięcie programu i ponowne jego uruchomienie nawet kilka dni później. Różnica w przygotowaniu deklaracji z poziomu pracownika i z poziomu opcji Deklaracje ZUS dotyczy wyłącznie procesu wyszukania ubezpieczonego. Przygotowując deklarację z poziomu pracownika ten krok jest zbędny ubezpieczony jest znany (wybrany) Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowej z poziomu Deklaracje ZUS Zgłoszeniowe wymaga w pierwszej kolejności wybrania ubezpieczonego z dostępnej listy. Deklaracje Informacje dla PIT-40 Po zaznaczeniu parametru Naliczaj deklarację PIT-40 na TAK będzie możliwość naliczenia deklaracji PIT-40 oraz uaktywniają się pozycje w sekcji Deklaracja PIT-12, gdzie po uzupełnieniu tych pozycji dane będą ściągnięte do wydruku PIT 12 oraz PIT-40. Po zaznaczeniu parametru Koszty na podstawie wydatków fatycznie poniesionych na TAK kwota wpisana w polu Kwota będzie ściągnięta do deklaracji PIT-40 w kole Koszty uzyskania przychodu a po uzupełnieniu pola Zwrot niezależnie pobranych świadczeń kwota będzie wykazana na deklaracji PIT-40 w części G w polu nr 70. Etat Pełny proces zatrudniania pracownika (etat) wymaga podanie opisanych poniżej informacji. Etat Ogólne Na formularzu zapisywane są podstawowe informacje związane ze stosunkiem pracy. Uzupełnianie danych należy rozpocząć od wpisania okresu zatrudnienia. W przeciwnym przypadku większość pól pozostanie nieaktywna. Sekcja: Umowa o pracę Okres zatrudnienia. W przypadku zawierania umowy na czas nieokreślony nie podajemy daty do. Jako Data zawarcia i Data rozpoczęcia pracy proponowana jest data zatrudnienia Wydział wybierany jest z listy. Domyślnie proponowany jest wydział dla którego aktualnie wyświetlana jest lista pracowników. Domyślnie wydziałem tym jest Główny wydział firmy. Nowe wydziały dopisywane są do systemu przy pomocy opcji: Narzędzia Opcje Kadry i Płace Kadry Wydziały. 104

105 Rodzaj zatrudnienia. Opcja służy rozróżnieniu rodzaju zatrudnienia nie zawsze wynikającego z kodu tytułu ubezpieczenia. W przypadku pracowników pozostawiamy Nie dotyczy. Zatrudnienie na podstawie. Do wyboru pozostaje: umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie oraz spółdzielcza umowa o pracę. Typ umowy o pracę. Jeżeli w okresie zatrudnienia nie została zapisana data do program zaproponuje umowę na czas nieokreślony. W pozostałych przypadkach do wyboru pozostaje: na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania pracy, na okres zastępstwa. Informacja istotna między innymi przy wydruku umowy o pracę i świadectwa pracy Stanowisko. Uzupełnienie pola jest wymagane. Kolejno wpisywane stanowiska tworzą słownik dostępny w trakcie zatrudniania kolejnych osób. Funkcja. Specjalność. Dane uzupełniane opcjonalnie Kod wykonywanego zawodu. Wpisywany zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 222, poz. 1868). Sekcja: Kalendarz. Rys. 67 Pracownik - etat Nominalny czas pracy pracownika zapisywany jest w postaci kalendarza. Domyślnym kalendarzem jest Standard tworzony automatycznie w trakcie zakładania bazy danych. Definicji nowych kalendarzy (harmonogramów czasu pracy) służą opcje: Narzędzia Opcja Kadry i Płace Kalendarze Kalendarz wybierany jest z dostępnej listy. 105

106 Interpretacja. Decyduje o interpretacji zapisów o rzeczywistym czasie pracy. - Wg planu. Jeżeli w wybranych dniach nie zostanie indywidualnie zapisany czas pracy lub nie pojawi się zapis o nieobecności to program przyjmie, ze praca odbywała się zgodnie z przyjętą w kalendarzu normą. - Wg obecności. Jeżeli w danym dniu nie będzie indywidualnego zapisu o obecności, to program przyjmie, że pracownik był nieobecny. Ustawienie sugerowane dla pracowników posługujących się kartami RCP dla ewidencji czasu pracy. Brak zapisu RCP jest równoważny z nieobecnością pracownika w pracy. - Wg zestawień. Program dopuszcza uproszczoną ewidencję czasu pracy. Zamiast realizować zapisy dzień po dniu, można wykorzystując do tego celu opcję: Kalendarz Zestawienia czasu pracy i odnotowywać czas pracy okresami, na przykład tygodniami. Dla tak prowadzonej ewidencji czasu pracy istotne jest jedno ograniczenie: Pierwszy wpisywany zbiorczo okres musi pokrywać się z początkiem miesiąca, ostatni zapis musi pokrywać się z końcem miesiąca. Sekcja: Zaszeregowanie Zaszeregowanie (grupa zaszeregowania). Zatrudniając pracownika możemy odwołać się do zdefiniowanej wcześniej siatki płac (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Kadry Grupy zaszeregowania). W takim przypadku poniższe pola zostaną uzupełnione automatycznie a użytkownik jedynie w ograniczonym zakresie (zależnym od parametrów konfiguracyjnych) może wpłynąć na zaproponowane dane. Zatrudniając pracownika można pominąć wybór zaszeregowania definiując jednocześnie poniższe dane indywidualnie: Wymiar etatu zapisywany w postaci ułamka xxxx/yyyy Typ stawki (Dowolna. Minimalna jako stawka zaszeregowania podstawione zostanie z danych konfiguracyjnych programu najniższe wynagrodzenie. Wynagrodzenie pracownika będzie automatycznie aktualizowane wraz ze zmianami wprowadzanymi w konfiguracji programu. Z zakresu dotyczy wyłącznie zapisów realizowanych poprzez wybór zaszeregowania. Stawka: Kwota (w walucie, domyślnie PLN) / Okres wypłaty: godzina lub miesiąc Element wynagrodzenia. Odwołanie do konfiguracji elementów wynagrodzenia (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Place Elementy wynagrodzenia). Standardowo w zależności od wybranego okresu program proponuje: Wynagrodzenie zasadnicze mies. lub Wynagrodzenie zasadnicze godz. W razie potrzeby użytkownik posiada niezbędne uprawnienia konieczne dla definiowania kolejnych elementów wynagrodzenia. Etat Akordy Poza typowym, czasowym rozliczaniem zatrudnianych pracowników program wspiera również rozliczenia akordowe. Pracownik jednocześnie wykonywać może wiele rodzajów prac akordowych. Poszczególne akordy przypisane pracownikowi tworzą listę akordów. Proces przypisywania pracownikowi akordu inicjujemy poleceniem Nowy (Akord). 106

107 Program pozwala nam definiować akord prosty jak również akord grupowy. Przed obliczeniem akordu grupowego należy wykonać operację podziału akordu Czynności Podziel kwotę akordu grupowego. Na formularzu akordu (zakładka Ogólne) uzupełniamy kolejno: Wydział do którego przypisany zostanie akord. Domyślnie jest to wydział przypisany pracownikowi w etacie. Definicja akordu wybierana jest z listy. Definicji akordu służy opcja: Narzędzia Opcje Kadry i Płace Kadry Definicje akordów. Po zaakceptowaniu wyboru do uzupełnienia pozostaną pola charakterystyczne dla wybranej definicji. Ze względu na zależność pomiędzy liczbą wykonanych jednostek akordowych a wartością jednostkowego wynagrodzenia możemy mówić o akordzie liniowym (stała stawka) lub progresywnym (stawka zależna od liczby wykonanych jednostek). W tym drugim przypadku zależność pomiędzy liczbą wykonanych sztuka a wartością jednostkowego wynagrodzenia zapisywana jest w postaci tabeli (zbliżonej swoją konstrukcją do progów podatkowych). W przypadku akordu progresywnego w praktyce spotyka się dwa sposoby rozliczania (oba wspierane przez program): Akord progresywny wg osiągniętego progu: 107

108 Rys. 68 Pracownik - akord Tak liczba wykonanych jednostek akordowych decyduje o osiągniętym progu i wszystkie jednostki akordowe rozliczane są wg tej samej stawki Nie stawka rośnie (lub maleje) progresywnie. Odnotowując pracownikowi pracę akordową decydujemy czy praca w akordzie pomniejsza nominalny czas pracy czy nie. W okresie niewykonywania prac akordowych pracownik może być wynagradzany w stawce godzinowej, ewentualnie miesięcznej. Szczegółowe informacje o akordzie zapisywane są w formularzach (zakładkach): Kalendarz. Informacja o pracy akordowej wprowadzana jest dzień po dniu. Dla każdego dnia odnotowujemy czas pracy i liczbę wykonanych jednostek akordowych Zestawienia. Informacja o pracy akordowej wprowadzana jest okresami definiowanymi przez użytkownika, na przykład tygodniowo. Podobnie jak w przypadku kalendarza zapisujemy czas pracy akordowej w zadanym okresie i liczbę wykonanych jednostek akordowych. Elementy wynagrodzenia. Lista zrealizowanych wypłat z tytułu wykonywania wybranego akordu. Lista tworzona na podstawie list płac. Historia zapisów. Dane o akordzie, na przykład stawka za jednostkę może ulegać zmianie w czasie. Mogą zmieniać się wartości przyjętych progów (akord progresywny). Poszczególne zmiany zapisywane w programie tworzą historię akordu. Stworzeniu kolejnego zapisu historycznego służy opcja: Aktualizuj wołana z poziomu listy akordów pracownika. Etat Dodatki Definiowane elementy wynagrodzenia można podzielić (jedno z możliwych kryteriów podziału) na takie, które w wypłatach pracownika pojawiać się będą cyklicznie oraz takie które wypłacane są okazjonalnie. W pierwszym przypadku warto na stałe związać pracownika z takim elementem wynagrodzenia. Służy temu opcja Etat Dodatki. Dotyczy to również różnego rodzaju potrąceń z wypłaty pracownika (na przykład składek PZU). Na zasadzie uzupełniania listy dopisujemy pracownikowi kolejne, wcześniej zdefiniowane elementy wynagrodzenia. Procedurę rozpoczynamy poleceniem Nowy (Nowy dodatek). Na ekranie pojawi się formularz, w którym kolejno uzupełniamy: 108

109 Rys. 69 Pracownik - dodatki, potrącenia Definicja elementu. Dodatek / potrącenie wybieramy z listy zdefiniowanych uprzednio elementów wynagrodzenia (Konfiguracja Kadry i Płace Płace Elementy wynagrodzenia). Nazwa. W większości przypadków Definicja elementu odpowiada jego nazwie, stąd jest ona automatycznie przepisywana w pola Nazwa. W praktyce może się jednak pojawić konieczność rozróżnienia Definicji elementu i Nazwy. Ta sama definicja może być wykorzystywana w różnych sytuacjach. Przykładowo Korekta wynagrodzenia (Definicja).będzie wykorzystywana zarówno do skorygowania nadpłaconej premii jak i wyrównania wynagrodzenia zasadniczego. W takim przypadku pole Nazwa zostanie wykorzystywane do zapisywania konkretnej nazwy korekty (np.: Korekta wynagrodzenia zasadniczego, Korekta premii kwartalnej,...). Okres. Okres w jakim przysługiwał będzie pracownikowi wybrany element wynagrodzenia. Nieuzupełnienie daty do jest równoznaczne z przyznaniem wybranego elementu wynagrodzenia na czas nieokreślony. Członek rodziny. Pole zostanie automatycznie uzupełnione przez program jeżeli edytowany dodatek będzie związany z członkiem rodziny (dodatek rodzinny, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). W takim przypadku dodatek przypisywany jest pracownikowi z poziomu Kadry Rodzina. Natomiast modyfikowany może być zarówno w miejscu jego dodania jak i na liście dodatków pracownika. Takie wyróżnienie zasiłków związanych z członkami rodziny wynika z faktu, że ZUS oczekuje zarówno informacji o liczbie osób, na które wypłacony został zasiłek jak i kwocie wypłaconego zasiłku. 109

110 Parametry. Wartość elementu wynagrodzenia może być w całości wyliczana przez program lub z definicji elementu może wynikać konieczność uzupełnienia danych (parametrów) przed naliczeniem wypłaty. Takimi parametrami mogą być: wartość premii uznaniowej o której decyduje kierownik lub liczba godzin pracy w warunkach szkodliwych jeżeli nie są one ewidencjonowane w programie. Definiując element wynagrodzenia użytkownik ma do dyspozycji listę parametrów. Na formularzu dodatku / potrącenia program oczekuje zawsze wprowadzenia tylko tych parametrów, od których bezpośrednio zależy wartość liczonego elementu, a które nie mogą być samodzielnie przez program naliczone. Są to parametry typu: kwota, czas, liczba dni, ułamek, procent, liczba. Z poziomu formularza dostępne są również: zakładka Elementy wynagrodzenia. Poprzez odwołanie do zrealizowanych list płac tworzona jest lista wypłat wybranego elementu wynagrodzenia. zakładka Historia zapisów. Lista kolejnych aktualizacji, odnotowywanych w bazie danych modyfikacji. Lista wyświetlanych w etacie elementów wynagrodzenia może zostać ograniczana przy pomocy filtrów: Indeks. Do wyboru pozostają: Wszystkie przypisane pracownikowi elementy wynagrodzenia (bez względu na okres w jakim przysługiwały, były wypłacane) Niezakończone czyli przysługujące pracownikowi w zdefiniowanym okresie Okres. Elementy wynagrodzenia Lista tworzona jest automatycznie na podstawie wygenerowanych w programie list płac. Historia zmian Każdy element wynagrodzenia przypisany pracownikowi może mieć tworzoną historię swoich zmian. W szczególności historię zmian wartości jego parametrów. Stworzenia nowego zapisu historycznego służy funkcja Aktualizuj. W wyniku jej użycia zostanie zachowana dotychczasowa wartość oraz powstanie nowy zapis historyczny z nowymi danymi. Będzie on obowiązywał od wprowadzonej Daty aktualizacji zapisu. 110

111 Etat Inne dane Rys. 70 Pracownik - inne dane Procent najniższego wynagrodzenia. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz. U. Nr 200, poz ) wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyjątkiem jest pierwsza praca, wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, Do okresów, o których mowa w powyżej wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Odpowiedni procent najniższego wynagrodzenia może zostać odnotowany w programie po odznaczeniu pola Standardowy. Roczny limit nadgodzin. Zgodnie z Art kodeksu pracy liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Art dopuszcza wprowadzenie większego limitu nadgodzin Poprzez układ zbiorowy pracy, regulamin pracy albo w umowie o pracę (jeśli u pracodawcy nie obowiązują dwa pierwsze akty) można ustalić inną roczną liczbę godzin nadliczbowych. Ograniczeniem nadmiernego zwiększania limitu nadgodzin jest przepis Art k. p., zgodnie z którym w przyjętym okresie 111

112 rozliczeniowym czas pracy pracownika wraz z nadgodzinami nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo (czyli zasadniczo 40 godzin zwykłej pracy i 8 godzin nadliczbowych). Mówimy tutaj jednak o przeciętnie 48 godzinach w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, a zatem w poszczególnych tygodniach może to być większa liczba godzin (byleby średnio praca nie przekroczyła 48 godzin na tydzień). Maksymalnie limit roczny wynosić może 416 godzin (52 tygodnie x 8 godzin na tydzień).ustalony przez użytkownika roczny limit nadgodzin może zostać wpisany po odznaczeniu pola Standardowy. Współczynnik dla limitów proporcjonalnych (na przykład urlopów wypoczynkowych). Zgodnie z 4.2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, pracownikowi..., którego rozkład czasu pracy przewiduje dni pracy i dni, w których nie ma on obowiązku wykonywania pracy, udziela się urlopu wypoczynkowego na dni pracy i dni wolne od pracy w takiej proporcji w jakiej dni te występują w czasie wykonywania pracy przez pracownika. Współczynnik ten może być automatycznie ustalany przez program lub użytkownik może narzucić własną wartość odznaczając uprzednio pole Standardowy. Przykład Pracownik ma obowiązek wykonywania pracy przez cztery dni w tygodniu, w 5- dniowym tygodniu pracy (czyli jeden dzień jest dla niego wolny od pracy). Proporcja dni pracy do dni wolnych dla tego pracownika w tygodniu wynosi jak 4/1, i w takiej samej proporcji należy udzielić urlopu (gdy pracownik zwrócił się o urlop tylko na dni pracy dla niego): 4/1 = 4/x; x = 4/4; x = 1. Stosując zasadę proporcji zawartą w rozporządzeniu należy pracownikowi udzielić urlopu zarówno na dni pracy (4) jak i na dni, w których nie ma obowiązku jej świadczenia (1). Ogólna liczba dni udzielonego urlopu powinna obejmować ogółem 5 dni. Natomiast, gdy pracownik wystąpi o jeden dzień urlopu, to z wyliczenia wynika, iż pracodawca powinien udzielić tylko tego jednego dnia urlopu: 4/1 = 1/x, x = 1/4; x = 0,25. W takim przypadku brak jest bowiem podstaw prawnych aby ułamkową część urlopu zaokrąglać w górę do jednego dnia. Cięcie okresu naliczania (wyłączenie flagi spowoduje, że elementy wynagrodzenia rozliczające czas pracy będą naliczane bez uwzględnienia bieżącej aktualizacji) Etat Rozliczenia czasu pracy Elementami wynagrodzenia obligatoryjnie przysługującymi pracownikowi są: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenie za pracę w nocy. Opcja Rozliczenia czasu pracy pozwala zobaczyć listę odpowiednich wypłat (zawartość wyświetlanej listy tworzona na podstawie list płac). 112

113 Rys. 71 Pracownik - rozliczenie czasu pracy Lista wyświetlanych jednocześnie elementów wynagrodzenia ograniczana jest przy pomocy filtrów: Okres w jakim zrealizowane zostały wybrane wypłaty Rodzaj elementu (Zasadnicze, Nocne, Nadgodziny) Etat Rozwiązanie umowy Formularz pozwala na odnotowanie szczegółowych informacji związanych z rozwiązaniem umowy o pracę: Przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Wybór ze słownika z możliwością dopisywania kolejnych pozycji Data wypowiedzenia Umożliwia odnotowanie daty złożenia/wręczenia wypowiedzenia. Zakończenie czynności. Pole jest wykorzystywane w przypadku uruchomienia tasku Przypomnienie o końcu umowy. Po zaznaczeniu parametru na TAK znika task przypominający o końcu umowy dla danego pracownika. Okres wypowiedzenia Umożliwia odnotowanie skróconego okresu wypowiedzenia. Zapisywany okres wypowiedzenia (liczba miesięcy lub tygodni) oraz data z którą upływa okres wypowiedzenia. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia odpowiednia informacja uwzględniana jest w drukowanym świadectwie pracy. 113

114 Etat Ubezpieczenia Rys. 72 Pracownik - rozwiązanie umowy W części dotyczącej ubezpieczeń społecznych obsługa programu zbliżona jest do obsługi Programu Płatnika. Formularz Ubezpieczenia zakresem zapisywanej informacji odpowiada części V-IX formularza ZUS ZUA. Tytuł ubezpieczenia. Tytuł ubezpieczenia, wybierany jest z listy. Piąta i szósta cyfra kodu inicjuje się na podstawie wcześniej wprowadzonych danych o prawie do emerytury, renty oraz stopniu niepełnosprawności (Kadry Dane ubezpieczeniowe). Rys. 73 Pracownik - dane ubezpieczeniowe Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym. Data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Dla pracowników zatrudnionych 1 stycznia 1999 roku lub później proponowaną datą jest data zatrudnienia. Dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku data powstania obowiązku ubezpieczeń inicjuje się zgodnie z wytycznymi ZUS na dzień 31 grudnia 1998 roku. Osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniom. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby wymienione w art. 6, 11 i 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W poszczególnych polach zaznaczamy Tak dla rodzajów ubezpieczenia (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu osoba zgłaszana do ubezpieczenia podlega obowiązkowo. 114

115 W przypadku pracowników (01 XX X X), o ile wcześniej uzupełnione zostały podstawowe dane dotyczące etatu, program automatycznie zaproponuje odpowiednie rodzaje ubezpieczeń. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby wymienione w art. 8 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Należy wpisać datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Dla pracowników zatrudnionych 1 stycznia 1999 roku lub później proponowaną datą jest data zatrudnienia. Dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego inicjuje się zgodnie z wytycznymi ZUS na dzień 1 stycznia 1999 roku. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych. Dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 7, 10 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wybieramy (wpisując Tak) rodzaj ubezpieczenia, któremu dana osoba podlegać będzie dobrowolnie, a następnie podajemy datę objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem. Program nie zezwala na jednoczesne obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie z tego samego tytułu. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Należy wpisać datę rozpoczęcia ubezpieczenia. Od 1 stycznia 2003 roku nie jest wymagane podanie kwoty pierwszej składki, wynikającą z umowy zawartej przez osobę zgłaszaną z kasą chorych. Etat Umowa o pracę Umowa o pracę Pozostałe informacje dotyczące zatrudnienia pracownika, pozwalające odnotować: Rodzaj wykonywanej pracy Miejsce wykonanej pracy Zakładowy układ zbiorowy pracy Umożliwia odnotowanie informacji czy pracownik jest objęty układem zbiorowym pracy oraz od jakiego okresu Kierownik działu Osoba zastępująca Historia umów o pracę Wyświetla informację o aktualnych oraz historycznych umowach Etat Wyrejestrowanie Formularz Wyrejestrowanie zakresem zapisywanej informacji odpowiada części III -VI formularza ZUS ZWUA. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Każda osoba w stosunku, do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń (indywidualnie z każdego z ubezpieczeń). Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik 115

116 składek zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dniu od daty zaistnienia tego faktu. Wyrejestrowując ubezpieczonego należy podać datę wyrejestrowania (dla pracowników etatowych będzie to następny dzień po ustaniu stosunku pracy) oraz określić jego przyczynę (wyboru dokonujemy z zaproponowanej listy). Wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń. Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgłaszają wniosek w tej sprawie w terminie 30 dni od ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych. Program pozwala na odnotowanie tytułu ubezpieczeniowego (wybór z listy podobnie jak w przypadku osób zgłaszanych do obowiązkowego ubezpieczenia) oraz daty, od której kontynuowane będą ubezpieczenia. Etat Dane historyczne Miejsce w którym przechowywane są dane aktualnie nie wymagane np.: kody dotyczące okresów pracy górniczej wykorzystywane w raporcie imiennym RGA Kalendarz Opcja służy odnotowaniu wszelki operacji związanych z czasem pracy. W kalendarzu pracownika zapisywane będą indywidualne modyfikacje w przyjętym wcześniej grafiku (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Kalendarze Kalendarze). W Kalendarzu pracownika odnotowywane będą wszelkie obecności i nieobecności. Faktyczny czas pracy poza kalendarzem zapisywany może być również w postaci zestawień za zdefiniowane przez użytkownika okresy, na przykład tygodnie. Kalendarz Czas pracy Opcja służy odnotowaniu rzeczywistego czasu pracy. Odnotowany tutaj czas pracy porównywany jest z normą czasu pracy i na tej podstawie ustalana jest między innymi liczba nadgodzin. 116

117 Rys. 74 Pracownik - czas pracy W zależności od przyjętej w etacie pracownika interpretacji kalendarza (Etat Ogólne: Interpretacja) zapisy w kalendarzu (lub ich brak) będą oznaczać: Interpretacja: Wg planu. Jeżeli w danym dniu zapis nie zostanie zmodyfikowany ręcznie, program domyślnie przyjmuje, że pracownik pracował zgodnie z planem (o ile wcześniej nie została odnotowana nieobecność). Interpretacja: Wg obecności. Jeżeli w danym dniu nie zostanie odnotowany czas pracy, to program przyjmie, że praca w tym dniu nie była świadczona. Opcja dedykowana użytkownikom Rejestratorów Czasu Pracy. Interpretacja: Wg zestawień. Kalendarz czasu pracy jest niedostępny. Czas pracy zapisywany jest przy pomocy opcji: Zestawienie czasu pracy. Kalendarz Bilans otwarcia Dane zapisywane w opcji Bilans otwarcia umożliwiają rozpoczęcia pracy w trakcie roku bez konieczności odtwarzania wcześniejszych wypłat. Poprawnie wprowadzone dane gwarantują prawidłowe funkcjonowanie procedury rozliczania zwolnień lekarskich i urlopów wypoczynkowych począwszy od pierwszej zrealizowanej w programie wypłaty. 117

118 Rys. 75 Pracownik - bilans otwarcia Bilans otwarcia ustala dane początkowe na dzień: Informacje aktualne w dniu. Bilans otwarcia obejmuje: Zwolnienie chorobowe Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku / wynagrodzenia od dnia (Po upływie dni ubezpieczenia). Jeżeli w bilansie otwarcia nie została odnotowana data nabycia prawa do wypłaty zasiłku program przyjmuje, że dla obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego okres wyczekiwania wynosi 30 dni, a dla ubezpieczenia dobrowolnego 180 dni. Liczba dni zwolnienia chorobowego dotychczas finansowana ze środków pracodawcy. Rozliczając kolejne zwolnienie chorobowe program przyjmie, że pracodawca zobowiązany jest finansować: 33 odnotowana wartość dni zwolnienia chorobowego ze środków własnych Liczba dni nieprzerwanego (ciągłego) zwolnienia chorobowego. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie ponad 90 dni, począwszy od 91 dnia tej niezdolności. Zaczynając pracę z programem nie musimy wprowadzać wszystkich wcześniejszych nieobecności pracownika. Odnotowanie liczby dni nieprzerwanego zwolnienia chorobowego, które nie zostało uprzednio wprowadzone do programu spowoduje obniżenie granicy 90 dni (o odnotowaną wartość. Zapis dotyczy wyłącznie nieobecności, które trwały w dniu zapisanym w polu: Informacje aktualne w dniu. Bieżący okres zasiłkowy Okres zasiłkowy został przedłużony o 3 miesiące. Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, 118

119 a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy ulega przedłużeniu - nie dłużej jednak niż na dalsze 3 miesiące. W programie taka informacja zapisywana jest w jednej z kolejnych nieobecności. Opcję bilans otwarcia wykorzystujemy w sytuacji, gdy ubezpieczonemu został przedłużony okres zasiłkowy w okresie przed pierwszą odnotowaną w programie nieobecnością. Liczba dni zwolnienia wliczana do aktualnego okresu zasiłkowego. Wpisana wartość skraca odpowiednio okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu odnotowanym w Informacje aktualne Domyślnie okres zasiłkowy wynosi 6 miesięcy, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 9 miesięcy. Urlop opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi i 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny. W sytuacji, gdy nie wszystkie urlopy opiekuńczy zostały w programie odnotowane bilans otwarcia pozwala odpowiednio je obniżyć (o nie odnotowane nieobecności). W bilansie można odnotować liczbę dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego Opieka nad dzieckiem Opieka nad innym członkiem rodziny Kalendarz Limity nieobecności Wybrane nieobecności czas ich trwania mogą podlegać ograniczeniu w trakcie roku. W trakcie przypisywania pracownikowi limitowanej nieobecności program zasygnalizuje automatycznie przekroczenie limitu. Program pozwala na odnotowanie nieobecności powodującej przekroczenie przyznanego pracownikowi limitu. Domyślnie w programie zdefiniowane zostały trzy limity (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Kalendarze Definicje limitów): Urlop wypoczynkowy. Wartość limitu może zostać naliczona automatycznie przez program (konieczne uzupełnienie informacji o wykształceniu i historii zatrudnienia) lub użytkownik odpowiednie dane może wprowadzić ręcznie. Limity przyznawane są na zdefiniowane przez użytkownika okresy. Limit urlopowy domyślnie przyznawany na okres roku pozwala odnotować: Limit Korekta Z przeniesienia (z ubiegłego roku) Urlop dodatkowy (dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników niepełnosprawnych. Domyślnie 10 dni) Opieka nad zdrowym dzieckiem (zgodna z art. 188 kodeksu pracy. Domyślnie 2 dni). 119

120 Rys. 76 Pracownik - limit urlopu wypoczynkowego Domyślnie limit urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego podlega kumulacji. Limit niewykorzystany w danym okresie powiększa limit w okresie następnym. Limit: Opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 kp) nie podlega kumulacji. 120

121 W przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem należy pamiętać, aby po wpisaniu daty końca umowy, naliczyć jeszcze raz limit urlopu, wartość ta będzie pobierana do obliczenia ekwiwalentu za urlop. Kalendarz Nieobecności Wszystkie odnotowane nieobecności pracownika zapisywane są w postaci listy. Standardowo w programie dostępne są Nieobecności nieusprawiedliwione (niepłatne) Nieobecność nieusprawiedliwiona Nieobecności usprawiedliwione (niepłatne) Inna nieobecność (kod świadczenia / przerwy 350) Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna Służba wojskowa Urlop bezpłatny (kod świadczenia / przerwy 111) Urlop bezpłatny (kod świadczenia / przerwy 112) Urlop bezpłatny (kod świadczenia / przerwy 350) Urlop wychowawczy bez prawa do zasiłku (kod świadczenia / przerwy 121) Urlop wychowawczy bez prawa do zasiłku (kod świadczenia / przerwy 122) 121

122 Rys. 77 Pracownik - nieobecności Nieobecności usprawiedliwione (płatne) Badania lekarskie (rozliczane jak urlop okolicznościowy) Delegacja służbowa (rozliczana jak urlop okolicznościowy) Urlop macierzyński Urlop okolicznościowy Urlop opiekuńczy (na podstawie art. 188 kodeksu pracy) Urlop rehabilitacyjny Urlop rehabilitacyjny z tytułu wypadku przy pracy Urlop szkoleniowy Urlopy wychowawcze Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy dodatkowy (przysługujący niepełnosprawnym pracownikom) Zwolnienie chorobowe 122

123 Urlop opiekuńczy (uprawniający do zasiłku opiekuńczego, finansowany ze środków ZUS) Uwaga. Usuwane mogą być wyłącznie nieobecności, które nie zostały rozliczone. Rozliczenie. Opcja dotyczy nieobecności występujących na przełomie dwóch miesięcy. Czas pracy pracownika, a co za tym idzie zawsze pomniejszane jest proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności w poszczególnych miesiącach. Użytkownik może zadecydować o sposobie (terminie) rozliczenia nieobecności. Domyślnie nieobecność rozliczana jest proporcjonalnie do czasu trwania w poszczególnych miesiącach. Po zaznaczeniu: Rozliczenie w wybranym dniu wskazujemy wpisując odpowiednią datę kiedy nieobecność zostanie w całości rozliczona. Zwolnienia lekarskie. Dla zwolnień lekarskich, poza okresem, w programie odnotowywane są: Literowy kod choroby (dotyczy deklaracji ZUS RSA/RGA) Przyczyna nieobecności (wybór z listy) Zwolnienie lekarskie (typowe zwolnienie chorobowe, wypłacane po okresie wyczekiwania) Zwolnienie lekarskie bez okresu wyczekiwania wybór przyczyny gwarantuje, że wynagrodzenie / zasiłek zostanie pracownikowi wypłacone również wtedy, gdy nieobecność wystąpiła w okresie wyczekiwania Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa. Od 1 stycznia 2003 roku zasiłek (100%) finansowany wyłącznie ze środków funduszu wypadkowego (nie wymaga okresu wyczekiwania). Wypadek w drodze do / z pracy. Wynagrodzenie / zasiłek w wysokości 100% podstawy. Pierwsze 33 dni nieobecności w roku finansowane ze środków własnych pracodawcy. Niezdolność do pracy w okresie ciąży. Wynagrodzenie / zasiłek w wysokości 100% podstawy. Pierwsze 33 dni nieobecności w roku finansowane ze środków własnych pracodawcy. Nadużycie alkoholu. Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności. Udział w bójce lub pobiciu. Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego. Leczenie szpitalne. Miesięczny zasiłek chorobowy, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku (nie dotyczy sytuacji gdy pracownikowi przysługuje 100% zasiłek). Zwolnienie spowodowane gruźlicą. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy - nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy. Data wystawienia zwolnienia (domyślnie pierwszy dzień nieobecności) Data dostarczenia zwolnienia (domyślnie pierwszy dzień nieobecności) Pomniejszaj zasiłek z tytułu nieterminowego dostarczenia zwolnienia. Domyślnie: Tak. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia 123

124 lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Zaznaczenie pola spowoduje, że w przypadku nieterminowego dostarczenia zwolnienia wartość wypłaty zostanie odpowiednio pomniejszona Nie zaznaczenie pola spowoduje, że zasiłek zostanie wypłacony w pełnej wysokości bez względu na datę dostarczenia zwolnienia. Niepłatny pierwszy dzień zwolnienia. Domyślnie: Tak. W pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas choroby. W przypadku dłuższych niż 6 dniowe nieobecności zostaną one rozliczone w całości pomimo zaznaczenia pola: Niepłatny pierwszy dzień zwolnienia. Zaznaczenie pola spowoduje, że w przypadku odpowiednio krótkiej nieobecności pierwszy dzień pozostanie niepłatny. Nie zaznaczenia (odznaczenie) pola powoduje, że wynagrodzenie za czas choroby zostanie wypłacone za wszystkie dni nieobecności bez względu na czas trwania nieobecności. Przedłużenie okresu zasiłkowego. Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy ulega przedłużeniu - nie dłużej jednak niż na dalsze 3 miesiące. O przedłużenie okresu zasiłkowego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Fakt przedłużenia okresu zasiłkowego odnotowujemy w nieobecności, w okresie której decyzja o przedłużeniu została wydana. Poza zaznaczeniem pola: Przedłużenie okresu zasiłkowego, odnotowujemy w programie Datę wydania decyzji. Podsumowanie. Informacyjnie wyświetlane są: Okres nieobecności pomniejszony o korekty Czas trwania nieobecności w przeliczeniu na dni i godziny Potwierdzenie korygowania nieobecności Korekty nieobecności. Niejednokrotnie pojawia się konieczność wycofania nieobecności (lub jej fragmentu) i wpisania w jej miejsce nowej nieobecności. W systemie enova taki proces nazywa się korygowaniem nieobecności i jest on dostępny również dla nieobecności, które już zostały rozliczone. Po wybraniu nieobecności, która powinna zostać zmieniona, na zakładce Korekta wpisujemy nową nieobecność. Wpisywana korygująca nieobecność powinna w całości zawierać się w korygowanej nieobecności. Jeżeli jest ona dłuższa, należy ją wprowadzić w dwóch częściach. Kalendarz Norma czasu pracy Opcja służy odnotowaniu lokalnych modyfikacji w przyjętym dla pracownika harmonogramie czasu pracy (Etat Ogólne: Kalendarz). Wielu pracowników może pracować wg tego samego kalendarza. Może jednak pojawić się konieczność zmiany grafika czasu pracy tylko dla jednego, części pracowników posiadających wspólny kalendarz. Zmiana definicja kalendarza (wybranych jego dni) na poziomie konfiguracji kalendarza nie wchodzi w rachubę, bo taka modyfikacja objęła by wszystkich pracowników, a nie tylko wybranych. Rozwiązaniem jest naniesienie modyfikacji z poziomu pracownika, z poziomu opcji: Norma czasu pracy. W takim przypadku modyfikacja dotyczyć będzie wyłącznie wybranego pracownika. 124

125 Po wybraniu dnia, modyfikacji podlega zarówno definicja dnia (na przykład zamiana dnia pracy na dzień dodatkowo wolny od pracy) jak i zmiana nominalnego czasu pracy w obrębie wybranego dnia. Nominalny czas pracy może zostać zmieniony poprzez wpisanie nowej normy czasu pracy (zmiana ilościowa) lub poprzez dodanie nowych stref czasu pracy (zmiana jakościowa). Procedurę zmiany dnia (definicji dnia) rozpoczynamy poleceniem Otwórz. Poleceniem Usuń kasuje wprowadzone lokalnie w kalendarzu modyfikacje. Jeżeli dany dzień dla pracownika nie był modyfikowany polecenie Usuń nie spowoduje żadnych zmian w kalendarzu. Kalendarz Podstawy Ustawa o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego definiuje standardową długość okresu zasiłkowego (6 miesięcy). Dla niektórych pracowników (grup zawodowych) ten okres został wydłużony do 12 miesięcy (na przykład nauczyciele akademiccy). Domyślna wartość okresu zasiłkowego 6 miesięcy została zapisana w danych konfiguracyjnych programu: Narzędzia Opcje Kadry i Płace Płace Zasiłki ogólne. Jeżeli długość okresu zasiłkowego dla wybranego pracownika została wydłużona do 12 miesięcy w polu Długość okresu zasiłkowego wybieramy z listy pozycję: Przedłużony (12 mies.) Rys. 78 Pracownik - podstawy naliczania zasiłków Okres naliczania podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy. Domyślna długość okresu z jakiego naliczana jest podstawa urlopu wypoczynkowego 3 miesiące została zapisana w danych konfiguracyjnych programu: Narzędzia Opcje Kadry i Płace Płace Urlopy. 125

126 Jeżeli dla wybranego pracownika zachodzi konieczność wydłużenia tego okresu to odpowiednią wartość zapisujemy w polu: Liczba miesięcy (po uprzednim odznaczeniu pola: Standardowy). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (wartość domyślna). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, gdy wynagrodzenie ulega znacznemu wahaniu ze względu na charakter pracy lub zasady wynagradzania. Wydłużenie takie ustala się indywidualnie dla pracownika. W tym samym zakładzie pracy dla części pracowników podstawa zasiłków wyliczana może być na podstawie wynagrodzenia osiągniętego w okresie 6 miesięcy (na przykład pracownicy administracyjny), a dla części w okresie 12 miesięcy (na przykład wybrani pracownicy związani bezpośrednio z produkcją). Domyślna długość okresu z jakiego naliczana jest podstawa naliczania zasiłków 6 miesięcy została zapisana w danych konfiguracyjnych programu: Narzędzia Opcje Kadry i Płace Płace Zasiłki ogólne. Jeżeli dla wybranego pracownika długość okresu jest różna od wartości standardowej to zapisujemy ją w polu: Liczba miesięcy (po uprzednim odznaczeniu pola: Standardowy). Kalendarz Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego Zakładka służy do wprowadzania średnich urlopowych, służących do obliczania wynagrodzeń za okres urlopu. W przypadku braku wypłat w systemie uzupełniamy dane na zakładce potrzebne do naliczenia poprawnej podstawy wynagrodzenia urlopowego. W sytuacji gdy mamy naliczone wypłaty w programie, a podstawa nalicza się nieprawidłowo możemy uzupełnić dane na zakładce i te dane będą pobrane do wyliczenia podstawy ponieważ mają wyższy priorytet. Kalendarz Podstawy naliczania zwolnień ZUS Zakładka służy do wprowadzania średnich chorobowych, służących do obliczania wynagrodzeń (zasiłków) za absencje chorobowe. W przypadku braku wypłat w systemie uzupełniamy dane na zakładce potrzebne do naliczenia poprawnej podstawy wynagrodzenia chorobowego. W sytuacji gdy mamy naliczone wypłaty w programie, a podstawa nalicza się nieprawidłowo możemy uzupełnić dane na zakładce i te dane będą pobrane do wyliczenia podstawy ponieważ mają wyższy priorytet. 126

127 Kalendarz Statystyka Statystyka czasu pracy jest zestawieniem informacji o czasie pracy i nieobecnościach w wybranym okresie: Norma czasu pracy (w godzinach, w dniach pracy) Rzeczywisty czas pracy Odchyłki (czas pracy poniżej normy, powyżej normy, z przeniesienia, czas pracy w akordzie) Praca w godzinach nocnych Nadgodziny Rys. 79 Pracownik - statystyka Kalendarz Zestawienia czasu pracy Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dodatkowe dni wolne od pracy. Opcja służy odnotowywaniu rzeczywistego czasu pracy z pominięciem kalendarza. Na podstawie wprowadzonego przez użytkownika okresu, którego dotyczyć będzie zestawienie, program informuje o normie czasu pracy (wyliczonej na podstawie standardowego kalendarza, w przeliczeniu na godziny oraz dni pracy). 127

128 Formularz pojedynczego zapisu wywoływany jest poleceniem: Nowy (Zestawienie). W wyświetlonym formularzu użytkownik wprowadza kolejno: Okres, którego dotyczy zestawienie. Okres zapisywany jest formacie: rok-miesiącdzień rok-miesiąc-dzień. Okres miesiąca kalendarzowego może zostać podzielony na dowolną liczbę okresów (na przykład zapisy realizowane tygodniowo. Istotne jest by dla danego miesiąca kalendarzowego pierwszy wpisany okres rozpoczynał się pierwszym dniem miesiąca i ostatni zapis kończył się ostatniego dnia miesiąca. Sumarycznym czasie pracy (godziny, dni), w tym: Godziny nadliczbowe z dopłatą 50% Godziny nadliczbowe z dopłatą 100% Godziny nadliczbowe świąteczne z dopłatą 100% Praca w godzinach nocnych Praca w niedziele i święta Praca w dni dodatkowo wolne od pracy O ile zachodzi taka konieczność istnieje możliwość odwołania się do dowolnych stref czasu definiowanych przez użytkownika, np.: czas pracy w warunkach szkodliwych. Opcja dostępna jest pod warunkiem wybrania interpretacji kalendarza (Etat Ogólne: Interpretacja): Wg zestawienia. Rys. 80 Pracownik - zestawienie czasu pracy 128

129 Umowy Opcja umożliwia zawieranie umów cywilnoprawnych zarówno z własnymi pracownikami etatowymi jak i zleceniobiorcami zewnętrznymi. W programie predefiniowane zostały praktycznie wszystkie typy umów cywilnoprawnych rozliczanych przy pomocy deklaracji PIT-8A, PIT-8B oraz IFT-1. Umowy Umowy Wszystkie umowy cywilnoprawne zawarte z wybranym zleceniobiorcą wyświetlane są w postaci listy. Przy pomocy dostępnych filtrów lista może zostać ograniczana do umów zawartych w podanym przedziale czasu (Okres). W zależności od dokonanego wyboru (Filtr) na liście mogą się znaleźć: Wszystkie umowy Wg okresu (zostaną wyświetlone umowy wg okresu wskazanego na liście) Nie spłacone (zostaną wyświetlone umowy, które nie zostały spłacone) Spłacone (lista umów spłaconych) Spłacone i niezakończone (lista umów spłaconych ale bez uzupełnionej daty do na umowie) Wg okresu spłat (lista umów wg okresu w którym została dokonana wypłata umowy). Formularz nowej umowy wywołujemy poleceniem: Nowy (Umowa). Zawierając umowę cywilnoprawną Użytkownik podaje kolejno: Ogólne Definicja listy płac, przy pomocy której rozliczona zostanie umowa. Domyślnie jest to lista o symbolu: UMW predefiniowana w programie. Wydział. Domyślnie umowy przypisywane są do wydziału (Centrum kosztów): Firma. Zmiana wydziału pociągać może za sobą zmianę centrum kosztów (o ile nowy wydział został przypisany do innego centrum, Konfiguracja Kadry Wydziały) oraz umieszczenie wypłaty na liście płac dedykowanej wybranemu wydziałowi (o ile wybranemu wydziałowi został przypisana osobna lista płac, Konfiguracja Kadry Wydziały) Seria. Pozwala dodatkowo rozgraniczyć wypłaty ze względu na drukowane listy płac. Domyślnie wypłata umieszczana jest na liście płac o symbolu: Definicja listy płac / Symbol wydziału / Seria / Rok daty zawarcia umowy / Miesiąc daty zawarcia umowy. Data zawarcia umowy. Wstępnie umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony (nie wpisujemy daty do).taka umowa jednak nigdy nie uzyska statusu spłacona (nawet jeśli suma wypłat równa będzie wartości umowy) dlatego zalecane jest wpisywanie daty do umowy najpóźniej po zrealizowaniu ostatniej płatności. Program pozwala na modyfikację zarówno wartości umowy jak i okresu zawarcia (daty do) przy założeniu że, modyfikowana wartość umowy będzie nie mniejsza od sumy zrealizowanych wypłat, okres umowy będzie obejmował okres ostatniej wypłaty do umowy. Tytuł umowy 129

130 Rys. 81 Formularz umowy Element. Odwołanie do listy zdefiniowanych w programie elementów wynagrodzenia. W praktyce zdefiniowane elementy odpowiadają poszczególnym rodzajom umów cywilnoprawnych. Dla ułatwienia identyfikacja nazwa każdego elementu rozpoczyna się symbolem odpowiedniej deklaracji PIT (PIT-8A, PIT-8B, IFT-1) i numerem kolejnym pozycji. Wartość umowy. W zależności od przykutej opcji wprowadzona wartość jest wartością brutto lub netto wypłaty. W drugim przypadku wartość brutto umowy naliczana jest przez program. Pozostaje. Data spłaty. Informacyjnie program wyświetla sumaryczną kwotę wypłat do danej umowy oraz datę ostatniej wypłaty. Podatki i składki ZUS. Na podstawie wprowadzonej wartości umowy i typu umowy (rodzaju wypłaty) program podaje informacyjnie wartości: składek ZUS, zaliczki podatku, kwoty do wypłaty. W przypadku zawierania umów zleceń, umów o dzieło z pracownikami etatowymi zleceniodawcy proponowany jest kod tytułu ubezpieczenia W przypadku zawierania umów zleceń ze zleceniobiorcami obcymi proponowany jest kod tytułu ubezpieczenia

131 Opis pole tekstowe umożliwiające przechowywanie dowolnych informacji Ubezpieczenie Opcja umożliwia zmianę zaproponowanego przez program tytułu ubezpieczenia. Edycji podlegają również: Data powstania obowiązku ubezpieczeń oraz sposób podlegania poszczególnym rodzajom ubezpieczenia (obowiązkowo lub dobrowolnie). Wyrejestrowanie- O ile zachodzi taka konieczność program pozwala wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń. Jako dzień wyrejestrowania proponowany jest dzień po zakończeniu umowy. Dodatki zakładka analogiczna do zakładki z poziomu Etat Dodatki (pozwala na wypłatę dowolnie zdefiniowanego elementu razem z umową cywilnoprawną. Vat Deklaracje z poziomu zawieranej ( rozwiązywanej ) umowy istnieje możliwość wykonania deklaracji ZUS: ZUA, ZZA, ZWUA (wymaga wcześniejszego przygotowaniu pliku KEDU, Deklaracje ZUS KEDU). Elementy wynagrodzenia Lista wypłat wybranej umowy, lista stworzona na podstawie przechowywanych w programie list płac. Podzielniki kosztów - definiowane u pracownika podzielniki wynagrodzeń wykorzystywane są w procesie księgowania wynagrodzeń. Umowa, dla której nie odnotowano daty zakończenia zawsze będzie traktowana jako nierozliczona. Zwyczajowo dokumentem rozliczającym umowę cywilnoprawną jest rachunek do umowy. Dla celów porządkowych wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych zapisywane są w programie również w postaci listy płac. Ze względu na to, że umowy cywilnoprawne rozliczane są zazwyczaj w różnych terminach istnieje możliwość naliczenia wypłaty bezpośrednio z poziomu zawieranej umowy, bez konieczności odwoływania się do list płac (lista płac tworzona jest w tle ). Wykorzystujemy do tego celu polecenie Nalicz wypłaty. W nowo otwartym formularzu: Data listy ma znaczenie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Data wypłaty decyduje o tym na jakiej deklaracji realizowana wypłata zostanie uwzględniona. Dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS (o ile umowa podlegała odpowiedniemu ubezpieczeniu) Miesiąc deklaracji. Informacyjnie wyświetlany miesiąc w jakim wypłata zostanie rozliczona. Ustalamy Okres za jaki realizowana będzie wypłata. W szczególności dotyczy to umów zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc. Zazwyczaj wystarczy zaakceptować okres zaproponowany przez program Miesięcy wstecz. W przypadku umów rozliczanych Na bieżąco pozostawiamy zero. Wpisanie w polu Miesięcy wstecz wartości większej niż 0 (zero) spowoduje, że w trakcie liczenia wypłat poza wskazanym okresem program ponownie przeliczy również wypłaty za wcześniejsze miesiące. Definicja listy płac. Wydział. Seria. Pola należy pozostawić nieuzupełnione. Program automatycznie, na podstawie danych konfiguracyjnych dobierze listę płac do realizowanej wypłaty. 131

132 Nieodpowiednie wybranie z dostępnych słowników definicji listy płac, wydziału lub serii może spowodować, że wypłata umowy nie zostanie naliczona. Wybór: definicji listy płac spowoduje, że program naliczy wypłatę umowy wyłącznie wtedy, gdy jest ona przypisana wskazanej liście, wydziału spowoduje, że program naliczy wypłatę umowy wyłącznie wtedy, gdy jest ona przypisana do wybranego wydziału, serii spowoduje, że program naliczy wypłatę umowy wyłącznie wtedy, gdy jest ona przypisana do listy o wybranej serii. Po zaakceptowaniu informacja o wypłacie dostępna będzie z poziomu: Płace Listy płac. PKZP, ZFM PKZP są tworzone w celu udzielania członkom kasy pomocy materialnej w formie pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz zapomóg - w miarę posiadanych środków na zasadach określonych w statucie (Dz.U. Nr 100, poz. 502 ze zm, 1992 rok)). Członek PKZP jest zobowiązany: wpłacić wpisowe, wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego. Członek PKZP ma prawo: gromadzić oszczędności w PKZP według zasad określonych w statucie, korzystać z pożyczek, w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi. Program umożliwia ewidencję i rozliczanie wkładów, pożyczek i zaliczek udzielanych członkom zdefiniowanych uprzednio funduszy. Predefiniowanymi w programie funduszami są: PKZP obsługujący ewidencję pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz ZFM obsługujący ewidencję zakładowego funduszu mieszkaniowego. Konfiguracji kolejnych funduszy służy opcja Narzędzia Opcje Kadry i Płace PKZP, ZFM. Pracownik może być uczestnikiem dowolnej liczby funduszy. PKZP, ZFM PKZP, ZFM Przypisanie pracownikowi funduszu odbywa się poprzez jego wybór z uprzednio przygotowanej listy. Listę wywołujemy poleceniem Nowy (Fundusz pożyczkowy). Przypisując pracownikowi fundusz wprowadzamy kolejno: Okres uczestnictwa w funduszu (wymagane jest wpisanie co najmniej daty od daty przystąpienia do funduszu) oraz Informacje o zgromadzonym wkładzie. W szczególności: Stan początkowy. Suma zgromadzonych przez pracownika wkładów (bilans otarcia) Suma składek ustalana jest przez program automatycznie, na podstawie naliczonych list płac Dopłaty np. wpisowe PKZP Wycofanie wkładu. Odnotowujemy w przypadku rezygnacji pracownika z uczestnictwa w funduszu. Wraz z kwotą wycofywanego wkładu odnotowujemy datę wypłaty. 132

133 Razem = Stan początkowy + Wpisowe + Suma składek Wycofanie wkładu. Wartość ustalana automatycznie przez program. Nie podlega bezpośrednio edycji. Rys. 82 Pracownik - fundusz pożyczkowy Wprowadzenie i zaakceptowanie (OK) powyższych danych jest równoznaczne z przypisaniem pracownika do wybranego funduszu. W wypłatach pracownika naliczanych za okresy po przystąpieniu do funduszu automatycznie naliczane będą odpowiednie składki. Informacyjnie na formularzu wyświetlane są również globalne informacje o sumie udzielonych pożyczek (Udzielone), kwocie pożyczek, które nie zostały jeszcze w całości spłacone (Niespłacone ) oraz pozostającej do spłaty kwocie (Pozostaje do spłaty) Chcąc udzielić pracownikowi członkowi funduszu pożyczki wybieramy zakładkę (formularz) Pożyczki. Udzielenie pracownikowi nowej pożyczki inicjujemy poleceniem Nowy (Pożyczka). W wywołanym formularzu - zakładce: Ogólne. Wybieramy element wynagrodzenia, który posłuży wypłacie pożyczki. O ile użytkownik nie definiował własnych funduszy pożyczkowych, to do wyboru pozostają: Pożyczka PKZP PKP Pożyczka ZFM. 133

134 Wprowadzamy datę udzielenia pożyczki Wpisujemy kwotę udzielonej pożyczki. Warunki spłaty udzielonej pożyczki zapisywane są na formularzu - zakładce Warunki Rodzaj rat (wybierany z listy). Do wyboru pozostają: raty nieoprocentowane, raty stałe, raty zmienne oraz procent od kwoty lub procent od kwoty rocznie. 1. spłata pożyczki rozpisana na raty o stałej wysokości: wartość raty kapitałowej (bez odsetek) = kwota pożyczki / okres spłaty kwota odsetek (w przeliczeniu na pojedynczą ratę) = = [wysokość raty kapitałowej x procent pożyczki x (1 + okres spłaty bez okresu odroczenia spłaty) / 12] / 2 do spłaty = wysokość raty kapitałowej + kwota odsetek efektywne oprocentowanie = = [(kwota odsetek / wysokość raty kapitałowej) / (okres spłaty / 12)] x 100% 2. spłata pożyczki ze zmienną wysokością rat: wartość raty kapitałowej (bez odsetek) = kwota pożyczki / okres spłaty kwota odsetek (w przeliczeniu na pojedynczą ratę) = = (wysokość pożyczki - wysokość spłaconych raty kapitałowej) x suma kolejnych okresów spłaty x procent pożyczki / 12 do spłaty = wysokość raty kapitałowej + kwota odsetek Stopa oprocentowania. Uzupełniamy wyłącznie dla pożyczek oprocentowanych. Domyślnie pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach. Okres splaty definiowany jest liczbą rat (Liczba rat). W przypadku wystąpienia zwłoki w spłacie rat zaznaczamy, czy za okres odroczenia naliczane powinny być odsetki (Odsetki za odroczenie). Domyślnie spłata pierwszej raty pożyczki następuje w miesiącu udzielenia pożyczki. Użytkownik posiada jednak możliwość określenia własnego terminu pierwszej spłaty. Element wynagrodzenia przy pomocy którego realizowana będzie spłata zaciągniętej pożyczki wybieramy z dostępnego menu, pole: Element. To samo pole (menu) służy odnotowaniu umorzenia pożyczki. Elementy wynagrodzenia. Lista spłat wybranej pożyczki, lista stworzona na podstawie naliczonych list plac. Z zakładki dopłaty, wycofania wkładu możemy zrealizować dodatkowe dopłaty, spłatę pożyczki wkładem, wycofanie wkładu PKZP, ZFM Pożyczki Udzielone pożyczki - Opcja umożliwia przeglądanie udzielonych pożyczek w postaci listy. Lista może być zawężana przez filtr: Zakres. Do wyboru pozostają: razem, spłacone, niespłacone. 134

135 Lista pożyczek jest wyświetlana analogicznie jak w miejscu PKZP, ZFM / PKZP, ZFM po otworzeniu wybranego PKZP, ZFM. Poprzez wybór okienka Otwórz wywołujemy formularz pożyczki otrzymując możliwość przeglądania: Płace Ogólnych informacji dotyczących wybranej pożyczki ( np. kiedy została udzielona, kwota pożyczki, część spłaconą oraz pozostałą) Warunków spłaty podgląd planu spłaty pożyczki, ilości rat. Elementów wynagrodzenia lista spłat wybranej pożyczki, lista stworzona na podstawie naliczonych list płac. Naturalnym miejscem realizacji wypłat dla pracowników i zleceniobiorców jest opcja menu głównego: Płace. Z poziomu pracownika istnieje możliwość przeglądania lub usuwania (o ile nie zostały zatwierdzone) wypłat zrealizowanych dla wybranego pracownika (zleceniobiorcy). Płace Wypłaty (wszystkie) Zrealizowane wypłaty wyświetlane są w postaci listy. Lista może być zawężana ze względu na okres realizacji wypłat oraz ze względu na charakter wyświetlanych wypłat. W wybranym okresie (Okres) wyświetlane mogą być: wszystkie wypłaty, tylko wypłaty zrealizowane w ramach stosunku pracy (Etat), rozliczenia zawartych umów cywilnoprawnych (Umowy) lub pozostałe wypłaty (Inne). 135

136 Rys. 83 Pracownik - lista jego wypłat Po wybraniu (na przykład klawiszem <Enter>) wskazanej kursorem pozycji listy - wypłaty ekranie zostaną wyświetlone: Ogólne, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o wypłaconym wynagrodzeniu. W szczególności z uwzględnieniem podziału na wynagrodzenie ze stosunku pracy i zasiłki (opodatkowane i nieopodatkowane) Elementy, lista elementów wynagrodzenia składających się na analizowaną wypłatę Zobowiązania: kwota do wypłaty oraz zobowiązania. Podatki, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o podstawie opodatkowania, należnych i odliczonych: kosztach uzyskania i uldze podatkowej, naliczona zaliczka podatku i składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o podstawach naliczania poszczególnych składek ZUS i samych składkach (z uwzględnieniem składek płaconych ze środków pracownika i pracodawcy (ubezpieczonego i płatnika składek) Podstawy naliczania składek i poszczególne składki wyświetlane są również na zakładkach / formularzach oznaczonych odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia (o liczbie tych zakładek program decyduje automatycznie, w trakcie naliczania wypłat). Więcej niż jedna zakładka pojawi się w sytuacji, gdy pracownik na przykład stanie się niepełnosprawny w trakcie miesiąca, za który naliczana była wypłata 136

137 Płace Koszty autorskie Zakładka pokazuje kwotę od jakiej były liczone 50% koszty uzyskania u danego pracownika w wybranym okresie. Dla pracowników, dla których części przychodów mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust.9 pkt. 3 ustawy, poprzez wybranie zakładki Nowy ( Koszty autorskie) można określić od jakiej kwoty wynagrodzenia mają zostać naliczone koszty autorskie oraz w jakim okresie. Rys. 84 Pracownik Koszty autorskie Płace Zajęcia wynagrodzenia Zakładka umożliwia przypisanie do pracownika zajęć wynagrodzenia. Standardowo w programie predefiniowane zostały dwa zajęcia wynagrodzenia: Alimenty oraz Zajęcie komornicze. Nowe zajęcie wynagrodzenia dodajemy do pracownika poleceniem Nowy (Zajęcie wynagrodzenia), gdzie uzupełniamy pola: Komornik (z listy wybieramy komornika) Rachunek bankowy (wybieramy z listy) Data (data od kiedy będzie potrącane zajęcie) Numer sprawy 137

138 Element (wybieramy element z listy, standardowo alimenty bądź zajęcie komornicze) Kwota (kwota zajęcie) Pozostaje do spłaty (różnica między kwotą zajęcia a kwotą spłaconą) Data spłaty (data spłaty zajęcia) Rys. 85 Pracownik zajęcie wynagrodzenia Po zatwierdzeniu listy płac zawierającej potrącenia komornicze, będzie możliwość wygenerowania dodatkowych płatności na rzecz komornika (zatwierdzona lista płac pojawi się w Ewidencji dokumentów Dokumenty). Na liście dokumentów w ewidencji dokumentów podświetlamy listę płac i z menu czynności wybieramy Przygotuj dodatkowe płatności do listy płac. Zostanie wówczas wygenerowany dodatkowy dokument PK zawierajmy zobowiązanie wobec komornika. 138

139 Płace Zaliczki Program umożliwia wypłatę zarówno zaliczek opodatkowanych jak i nieopodatkowanych. Ich wypłacie służy opcja Czynności Wypłać zaliczkę. Z poziomu opcji Płace Zaliczki Użytkownik programu uzyskuje wyłącznie możliwość przeglądania zrealizowanych wypłat, względnie kasowania wybranych elementów pod warunkiem, że odpowiednia lista płac nie zastała zatwierdzona, a tym samym zabezpieczona przed ewentualnymi zmianami. Wypłata zaliczki: Zazwyczaj zaliczki wypłacane są przed zasadniczą wypłatą i potrącane na koniec miesiąca i taki też mechanizm płacenia zaliczek opisany zostanie poniżej. Rys. 86 Wypłata zaliczki Program umożliwia jednoczesną wypłatę zaliczki wybranej grupie pracowników. Osobę (osoby), którym chcemy wypłacić jednocześnie zaliczkę zaznaczamy kursorem na liście Kadry Pracownicy. Wypłatę zaliczki inicjujemy poleceniem: Czynności Wypłać zaliczkę. W wywołanym formularzu: wprowadzamy datę wypłaty, wybieramy z listy rodzaj wypłacanej zaliczki (opodatkowana, nieopodatkowana), wpisujemy wartość udzielanej zaliczki. Formularz akceptujemy przyciskiem OK. Naliczoną listę wypłat akceptujemy przyciskiem Zapisz i zamknij. Po zaakceptowaniu (zapisaniu) naliczona lista płac (symbol LPZ) dostępna będzie z poziomu Płace Listy plac. Pojedyncze wypłaty dostępne będą z poziomu opisanej powyżej opcji Płace Zaliczki. Płace Elementy stornowane Na zakładce Elementy stornowane wyświetlona jest lista elementów, które zostały oznaczone do przeliczenia lub anulowania z pozycji danej wypłaty w menu Czynności. 139

140 Rozrachunki Opcja służy ewidencji przepływu środków pieniężnych. Dokumenty rozliczeniowe Program umożliwia przeglądanie dokumentów rozliczeniowych w zawężeniu do okresu oraz zakresu dokumentów rozliczeniowych. Przelewy Opcja umożliwia przeglądanie informacji na temat wygenerowanych przelewów, możemy zawężać listę do statusu (razem, zatwierdzona, niezatwierdzona), okresu, lub waluty (EURO, PLN). Przelewy generujemy z listy Płace Listy płac przez Czynności Przygotuj przelewy Rozrachunki Z poziomu pracownika dostępna jest lista zrealizowanych wypłat, ze szczególnym uwzględnieniem wypłat gotówkowych i przelewów bankowych na wskazane przez pracownika konta bankowe. Historia zapisów Dane zgromadzone w programie mogą być modyfikowane na dwa sposoby. Może to być: aktualizacja zapisu lub poprawienie danych. Aktualizacja zapisu zachowuje stary zapis. Po modyfikacji mamy więc: poprzedni zapis z jego datą aktualizacji oraz nowy zapis z nową datą aktualizacji. Dla zaktualizowania wybranych danych wybieramy z poziomu listy pracowników polecenie Aktualizuj. Przy pomocy wyświetlanego kalendarza wskazujemy dzień, od którego obowiązywać będą nowe, zmodyfikowane dane. W praktyce wygląda to tak, że program w momencie aktualizacji zapisu kopiuje cały rekord, zapisuje go z nową datą aktualności i oczekuje na zmianę zawartości wybranych pól. Przed pierwszą aktualizacją Po aktualizacji z datą (zmiana stanowiska i stawki zaszeregowania) 140

141 Poprawianie danych polega na nadpisaniu już istniejących danych (poprzednie dane ulegają bezpowrotnie zamazaniu, nie można ich odzyskać). Mechanizm poprawiania wykorzystywany jest również do uzupełniania brakujących informacji. Załóżmy, że w trakcie wpisywania danych operator ograniczył się do wpisania kodu pracownika, jego imienia i nazwiska. Teraz te dane należy uzupełnić. Praktycznie nie ma znaczenia, kiedy te dane zostaną poprawione. Istotne jest by dane były kompletne od zawsze. Użyjemy procedury poprawiania danych. Zapis przed poprawieniem (uzupełnieniem) danych jeżeli jest to PIERWSZY zapis historyczny Zapis po poprawieniu (uzupełnieniu) danych Dane pracowników aktualizowane mogą być wielokrotnie. W ten sposób tworzona jest lista zapisów historycznych. Z poziomu opcji Historia zapisów lista ta może być przeglądana. Odwołując się do wybranego zapisu historycznego (edytując go) możemy zobaczyć jak dany zapis wyglądał szczegółowo we wskazanym okresie. Z poziomu opisywanej opcji możliwe jest również usuwanie wybranych zapisów historycznych. Nowe zapisy historyczne mogą być tworzone wyłącznie z poziomu listy pracowników. Poniżej na prostym przykładzie pokazana zostanie konsekwencja wykasowania wybranego zapisu historycznego. Przykład. Załóżmy, że w trakcie zatrudnienia pracownik dwukrotnie zmieniał zajmowane stanowisko. Jednocześnie cztery razy modyfikowana była stawka jego zaszeregowania (stąd cztery zapisy historyczne). Aby usunąć zapis historyczny należy wejść do zapisu wcześniejszego i z jego poziomu usunąć późniejszą aktualizację. 141

142 Po usunięciu zapisu historycznego z datą aktualizacji W dalszym ciągu historia pracownika jest ciągła Jeżeli historię pracownika tworzy tylko jeden zapis historyczny to na liście zapisów historycznych będziemy mieli wyłącznie pozycję: (wszystko). 142

143 Listy W rozdziale tym opisane zostały funkcje dostępne z poziomu poszczególnych list: listy pracowników, listy zleceniobiorców, listy wypłat. Kadry Pracownicy Na liście wyświetlani są wszyscy aktualnie zatrudnieni pracownicy (wymagany co najmniej jeden dzień zatrudnienia w przyjętym okresie). Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów): Filtry Rys. 87 Lista pracowników - filtry Wydział. Z dostępnej listy wybieramy wydział, którego pracownicy mają być na liście wyświetlani. Pracownik zostanie umieszczony na liście, pod warunkiem, że we wskazanym okresie był przynajmniej jeden dzień zatrudniony na wybranym wydziale (lub opcjonalnie podwydziale). Z podwydziałami Tak. Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy zatrudnieni w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach. Nie. Na liście zostaną umieszczeni wyłącznie pracownicy wybranego wydziału. Pracownicy zatrudnieni w podwydziałach nie będą na liście widoczni Okres. Na liście umieszczani są pracownicy zatrudnieni w wybranym okresie co najmniej jeden dzień. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy zatrudnieni 1 stycznia 2002 roku i później Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy do 31 grudnia 2001 roku włącznie byli zatrudnieni co najmniej jeden dzień. Dotyczy to również osób, które kontynuowały zatrudnienie po 31 grudnia 2001 roku. (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, bez względu na okres zatrudnienia. Data aktualności. W wybranym okresie dane pracownika mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. W sytuacji, gdy Data aktualności jest późniejsza niż data do ostatniego zapisu historycznego na ekranie wyświetlane są dane z ostatniego zapisu historycznego. Przykładowo pracownik został zwolniony w trakcie miesiąca. Jako Okres wybrano miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło zwolnienie. Jako Datę aktualności przyjęto ostatni dzień miesiąca. Ponieważ pracownik był zatrudniony w wybranym 143

144 okresie co najmniej jeden dzień to na liście musi zostać umieszczony. Ponieważ data aktualności jest późniejsza niż data do ostatniego zapisu historycznego, to na liście umieszczone zostaną dane z ostatniego zapisu historycznego. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest późniejsza niż data do wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest wcześniejsza niż data od wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. Czynności Wybrana czynność, domyślnie dotyczy zaznaczonej grupy pracowników. Jest to pewnego rodzaju operacja seryjna. W większości przypadków czynności te mogą być realizowane również indywidualnie, z poziomu wybranego pracownika. Rys. 88 Czynności Deklaracje. Opcje pozwalają na seryjne naliczenie deklaracji PIT 144

145 Rys. 89 Czynności Deklaracje Deklaracje ZUS. Opcja pozwala na seryjne naliczenie deklaracji ZUS ZUA, ZZA, ZWUA dla pracowników oraz wyrejestrowanie członków rodziny. Rys. 90 Czynności Deklaracje ZUS Dodaj świadczenie socjalne. Opcja pozwala na seryjne dodawanie świadczeń socjalnych. Dodatki i potrącenia. Opcja pozwala na seryjne dodawanie pracownikowi przypisanie do etatu nowych elementów wynagrodzenia, usuwanie lub zmianę już istniejących. Rys. 91 Czynności - dodatki, potrącenia Dodaj nowy element. Pracownikowi, we wskazanym okresie zostanie przypisany do etatu wybrany z listy element wynagrodzenia. Jeżeli pracownik w danym okresie taki element już posiada, to operacja dodawania zostanie automatycznie anulowana. Dodaj zestaw. Pracownikowi, we wskazanym okresie zostanie przypisany do etatu wybrany z listy zestaw dodatków stworzony wcześniej z konfiguracji programu Narzędzia Opcje Kadry i płace Kadry Zestawy dodatków. Jeżeli pracownik w danym okresie będzie posiadał elementy z zestawu dodatków, to operacja dodawania zostanie automatycznie anulowana. Zakończ wypłatę. Wybranemu elementowi wynagrodzenia, w etacie pracownika przypisywana jest data do wypłaty. Podobnie jak w przypadku zamiany elementów wynagrodzenia informacja o elemencie wypłaty nie jest usuwana z danych etatowych pracownika, a jedynie zakończeniu ulega okres wypłaty. Zamień element wynagrodzenia. Opcja pozwala na równoczesne zakończenie wypłaty jednego elementu wynagrodzenia i rozpoczęcie wypłaty nowego. 145

146 Podajemy kolejno nazwę nowego i starego, zamienianego elementu wynagrodzenia oraz datę aktualizacji zapisu. W wyniku zamiany elementów wynagrodzenia staremu elementowi wynagrodzenia przypisywana jest data do w o okresie (Data do = Data aktualizacji 1 dzień). Element wynagrodzenia uzyskuje status zakończony. Nowy element wynagrodzenia zostaje przypisany z datą od równą dacie aktualizacji. W wyniku zamiany elementów wynagrodzenia żaden element nie jest kasowany. Modyfikowany jest wyłącznie okres wypłaty Import RCP. Program umożliwia odczyt danych z dowolnego Rejestratora Czasu Pracy, pod warunkiem, że zostały one zapisane w pliku tekstowym. Program standardowo przygotowany jest do współpracy z Rejestratorami Czasu Pracy firm: HSK Data, ACCES-CARD (SD-100) i MICROMADE (BIBI). Pierwszy odczyt z dowolnego czytnika musi zostać poprzedzony wprowadzeniem numerów kart RCP, którymi posługują się pracownicy. Służy temu opcja Pracownik Kadry pozostałe Karty RCP. Przed rozpoczęciem importu danych należy: Określić typ czytnika RCP, przy pomocy którego zapisywane były dane Podać ścieżkę dostępu do zgromadzonych danych (odpowiedniego pliku tekstowego), np.: c:\rcp.txt Opcjonalnie podajemy okres jakiego ma dotyczyć odczyt. Jeżeli okres nie zostanie podany, to do programu zostaną wczytane wszystkie dane zapisane we wskazanym pliku. Rok. Pliki RCP zazwyczaj nie zawierają informacji jakiego roku dotyczą zapisy. W systemie enova gromadzona informacja kadrowa może dotyczyć wielu lat. Dla poprawnej identyfikacji danych konieczne jest podanie roku, którego dotyczyć będą zapisy. Domyślnie proponowany jest rok odczytany z daty aktualności. Numer karty. Odczyt danych może zostać ograniczony do danych dotyczących wyłącznie wybranego pracownika. W takim przypadku wpisujemy numer karty RCP pracownika. Brak zapisu jest równoznaczny z akceptacją odczytu danych dla wszystkich pracowników zapisanych w importowanym pliku. Po zaakceptowaniu w/w danych rozpoczyna się proces importu zapisów RCP. O jego przebiegu informuje kontrolka postępu. W przypadku stwierdzenia usterki w czytanych danych program automatycznie zapisze informacje o tym w odpowiednim logu. Jego analiza umożliwi wprowadzenie niezbędnych korekt. Uwaga. Jeżeli dzień zaczyna się od wejścia służbowego, to program jako godzinę przyjścia przyjmie odpowiedni zapis z kalendarza etatu pracownika. Podobnie jeżeli dzień kończy się wyjściem służbowym. Nalicz limity nieobecności. Nieobecności typu urlop wypoczynkowy, Dodatkowy dla osób niepełnosprawnych urlop wypoczynkowy czy opieka nad zdrowym dzieckiem (art. 188 kp) mają swoje limity roczne. Przed odnotowaniem u pracownika takiej limitowanej nieobecności konieczne jest przypisanie mu odpowiedniego limitu. Indywidualnie limitu przypisywany jest pracownikowi z pozycji Pracownik Kalendarz Limity nieobecności. 146

147 Rys. 92 Lista pracowników - naliczanie limitów Wykorzystując opcję Czynności Nalicz limity nieobecności możemy operację dodawania (aktualizacji limitu) wykonać jednocześnie dla wybranej zaznaczonej grupy pracowników. Po wybraniu opcji odpowiedni limit wybieramy z listy i definiujemy okres, dla którego należy dokonać obliczeń. Jeżeli w wybranym okresie pracownik nie posiada jeszcze wybranego limitu, to zostanie on automatycznie dodany, a następnie przeliczony. Załóżmy, że pracownikowi został przypisany limit urlopu wypoczynkowego na 26 dni w roku W tymże roku pracownik wykorzystał 19 dni urlopu wypoczynkowego. Naliczenie limitu urlopu wypoczynkowego na rok 2008 spowoduje, że program automatycznie doda nowy limit uzupełniając go jednocześnie o wartość z przeniesienia. W omawianym przypadku dni czyli 7 dni ( z zaległego roku). Załóżmy, że pracownikowi został przypisany limit urlopu wypoczynkowego (26 dni) w 2002 roku. W tymże roku pracownik wykorzystał 20 dni urlopu wypoczynkowego. Wywołanie limitu urlopowego na 2003 rok spowoduje, że program automatycznie doda nowy limit uzupełniając go jednocześnie o wartość z przeniesienia. W omawianym przypadku 26 6 = 6 dni. NFZ. Opcja umożliwia eksport informacji o ubezpieczonych do NFZ. Operacje seryjne. Opcja pozwala na seryjne zaktualizowanie pracowników, zaktualizowanie ich wg grupy zaszeregowania, obsługę kota modułu Web, dodanie nieobecności, wyrejestrowanie pracowników oraz wysłanie wiadomości

148 Rys. 93 Czynności operacje seryjne Zaktualizuj pracowników. Wskazanym pracownikom zostanie dodany kolejny zapis historyczny. Zaktualizuj stawkę wg grupy zaszeregowania. Pracownikom zostanie zaktualizowana stawka wg wybranej grupy zaszeregowania. Konta modułu Web Opcja umożliwia tworzenie, blokowanie, usuwanie, odblokowanie konta oraz resetowanie hasła. Dodaj nieobecności. Zaznaczonym pracownikom zostanie przypisana we wskazanym okresie konkretna definicja nieobecności. Wyrejestruj pracowników. Zaznaczeni pracownicy zostaną wyrejestrowani z ubezpieczeń. Wyślij . Podsumowanie wypłat. Opcja umożliwia podsumowanie wypłat za okres bądź wg daty wypłaty wg wpisanej na filtrze daty w polu Okres. Szkolenia. Opcja umożliwia dodanie zaznaczonej liście osób wniosku szkoleniowego dla wybranej definicji szkoleń (definicja szkolenia dodana wcześniej w konfiguracji programu Narzędzia Opcje Kadry i płace Szkolenia Definicje szkoleń). Rys. 94 Lista pracowników dodawanie wniosków 148

149 Wypłać zaliczkę. Program umożliwia wypłatę zarówno zaliczek opodatkowanych jak i nieopodatkowanych. Zazwyczaj zaliczki wypłacane są przed zasadniczą wypłatą i potrącane na koniec miesiąca i taki też mechanizm płacenia zaliczek opisany zostanie poniżej. Program umożliwia jednoczesną wypłatę zaliczki wybranej grupie pracowników. Osobę (osoby), którym chcemy wypłacić jednocześnie zaliczkę zaznaczamy kursorem na liście Kadry Pracownicy. Wypłatę zaliczki inicjujemy poleceniem: Czynności Wypłać zaliczkę. W wywołanym formularzu: wprowadzamy datę wypłaty, wybieramy z listy rodzaj wypłacanej zaliczki (opodatkowana, nieopodatkowana), wpisujemy wartość udzielanej zaliczki. Formularz akceptujemy przyciskiem OK. Naliczoną listę wypłat akceptujemy przyciskiem Zapisz i zamknij. Po zaakceptowaniu (zapisaniu) naliczona lista płac (symbol LPZ) dostępna będzie z poziomu Płace Listy plac. Rys. 95 Wypłata zaliczki Wyszukaj wg oceny. Umożliwia wyszukanie pracowników wg wskazanej oceny. Odbuduj indeks. Operacja techniczna polegająca na odbudowie (odświeżeniu) wewnętrznych powiązań pomiędzy poszczególnymi plikami bazy danych. Funkcję tą należy wykorzystywać w przypadku dziwnego" zachowania bazy (np. dane personalne na arkuszu nie odpowiadają danym osoby wybranej z listy). Funkcja dotyczy bazy danych jako całości, nie jest dostępna dla pojedynczych pracowników. Odbudowę indeksów powinno wykonywać się każdorazowo po "zawieszeniu" komputera w trakcie pracy z programem lub w przypadku jego "resetu" spowodowanego np. chwilowym brakiem prądu). Nalicz wypłaty. Pełna integracja programu pozwala na wywoływanie procedury naliczania płac z różnych miejsc w programie. Jednym z takich miejsc jest lista pracowników. W tym przypadku program automatycznie odszuka elementy 149

150 wynagrodzenia, które mogą zostać wypłacone wybranym zaznaczonym osobom. Bezpośrednio przed naliczeniem pierwszej wypłaty określamy podstawowe parametry listy płac, którymi są: Okres. Okres za który naliczone zostaną wypłaty. Domyślnie jest to okres zgodny z okresem wyświetlanej listy pracowników. Typ wypłaty. Wypłaty ze względu na swój charakter podzielone zostały na trzy typy: Etat, Umowa (rozliczenie umów cywilnoprawnych), Inne (wypłaty dla osób niezatrudnionych). Przed rozpoczęciem procesu naliczania wypłat możemy wybrać jeden z typów lub pozostawić Wszystkie. W tym przypadku program wyszuka wszystkie wypłaty, jakie mogą zostać zrealizowane w wybranym okresie, dla wybranych zaznaczonych pracowników. Wypłaty te oczywiście zostaną przypisane do odpowiednich list płac. Domyślnie Wszystkie. Data listy w tym przypadku traktowanej jako dokument ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Domyślnie Data aktualności Miesięcy wstecz. Standardowo wypłaty dotyczą wyłącznie wybranego okresu. Można jednak zmusić program do sprawdzenia, czy w okresach (miesiącach) poprzedzających bieżący okres nie pozostały nie rozliczone nierozliczone nieobecności (na przykład nieobecności odnotowane już po naliczeniu wypłaty). W tym celu w polu Miesięcy wstecz wpisujemy liczbę całkowitą, większą od zera. Wpisanie np. 1 (jeden) spowoduje, że program w tle przeliczy ponownie wypłaty za poprzedni miesiąc (nie ingerując oczywiście w już istniejące zapisy, te pozostaną niezmienione). Jeżeli stwierdzi różnicę pomiędzy historyczną (zapisaną w wypłacie) wartością danego elementu wynagrodzenia a wartością nowo naliczoną, wygeneruje odpowiednią korektę przypisując ją do bieżącej wypłaty. Uwaga. Korekta naliczona zostanie wyłącznie dla tych elementów wynagrodzenia, dla których w ich konfiguracji przewidziano taką możliwość (zaznaczone pole Korygowana). 150

151 Rys. 96 Lista pracowników - naliczanie wypłat Definicja listy. Naliczane wypłaty mogą zostać ograniczone wyłącznie do wypłat, które są przypisane do wybranej definicji list płac. Wybieramy LPE jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty wynikające ze stosunku pracy. Wybieramy LPU jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych Dodatek / Potrącenie. Obliczenia mogą dotyczyć wyłącznie jednego, wybranego z listy elementu wynagrodzenia. Wypłata zostanie naliczona pod warunkiem, że taki element wynagrodzenia zostanie wcześniej przypisany pracownikowi na przykład w etacie. Domyślnie naliczane są wszystkie elementy wynagrodzenia (pole dodatek jest puste). Seria. Na pełne oznaczenie listy płac składają się: Symbol definicji listy płac / Symbol wydziału / Seria / Rok / Miesiąc / Numer kolejny. Jeżeli programie nie zostały zdefiniowane wydziały lub nie zostały im przypisane listy płac domyślnie drukuje się symbol F (Firma). Symbol serii pojawi się w oznaczeniu listy płac pod warunkiem, że został przypisany pracownikowi w etacie, zleceniobiorcy w umowie. Symbol pozwala przypisać pracowników do różnych list płac pomimo tego, że są oni zatrudnieni w tym samym wydziale pracowników ich wypłaty są naliczane za ten sam okres. 151

152 Teoretycznie podobny efekt możemy uzyskać przypisując pracowników do podwydziałów. Naliczanie. W programie przewidziano zarówno możliwość naliczania wypłat z dołu jak i z góry. W tym drugim przypadku konieczna jest odpowiednia konfiguracja wypłacanych w ten sposób elementów wynagrodzenia. Wybierając wypłatę Z dołu spowodujemy, wszystkie elementy wynagrodzenia zostaną naliczone z dołu (bez względu na ich konfigurację Z góry spowodujemy, że z góry zostaną naliczone tylko te elementy dla których w konfiguracji przewidziano taką możliwość. Pozostałe elementy wynagrodzenia naliczone zostaną z dołu. Wydział. Wypłaty zostaną ograniczone do pracowników wybranego wydziału. Data wypłaty. Wprowadzona data zadecyduje o tym na jakiej deklaracji za jaki miesiąc wykazane zostaną naliczone wypłaty (dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS). Po zdefiniowaniu opisanych powyżej parametrów proces naliczania wypłat inicjujemy przyciskiem OK. Nalicz korektę chorobowego. Czynność pozwala wykonać korektę chorobowego po wyroku TK. Korekta podatków i składek. Zarówno podatki jak i składki ZUS rozliczane są miesięczne, przy czym dodatkowo w przypadku składek ZUS istotny jest kod tytułu ubezpieczenia. Opcja pozwala użytkownikowi skorygować naliczone przez program wartości. Korekta dotyczyć będzie zawsze wskazanego na liście pracownika w wybranym okresie (rok i miesiąc, decyduje Data aktualności). Korygowane są jednocześnie wszystkie wypłaty zrealizowane w wybranym miesiącu (decyduje Data wypłaty) Podatki. Korekcie podlegają: Wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. Wartość naliczonej zaliczki podatku Składki ZUS (pojedynczy tytuł ubezpieczenia). Korekcie podlegają podstawy naliczania składek i same składki, niezależnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia. Korekta możliwa jest wyłącznie pod warunkiem, że odpowiednie listy płac nie zostały zatwierdzone. Program pozwala na dowolne korekty. W korygowanych elementach nie jest między innymi sprawdzana zależność pomiędzy podstawą naliczania składek, a samymi składkami. Program w żaden sposób nie ogranicza możliwości korekty. Jednocześnie nie kontroluje jej poprawności formalnej. Przelicz składki ZUS i podatki. Opcja pozwala na seryjne przeliczenie składek ZUS i podatków pracownikowi wybranym miesiącu. Przeliczane są wyłącznie składki ZUS i podatki nie zatwierdzonych list płac. Przeliczenie nie ma wpływu na wartość samych elementów wynagrodzenia. Przeliczanie może być stosowane w przypadku, gdy już po naliczeniu wypłaty użytkownik uzyskał wiedzę na przykład o zmianie wysokości składek ZUS w okresie, za który wypłaty zostały już naliczone. 152

153 Kadry Zleceniobiorcy Na liście wyświetlani są wszyscy aktualnie zatrudnieni zleceniobiorcy (wymagana co najmniej jedna umowa cywilnoprawna, realizowana co najmniej jeden dzień w przyjętym okresie). Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów): Filtry Funkcjonalność identyczna jak opisana powyżej dla opcji Kadry Pracownicy. Czynności Funkcjonalność identyczna jak opisana powyżej dla opcji Kadry Pracownicy. Kadry Niezatrudnieni Na liście wyświetlane są wszystkie niezatrudnione w wybranym okresie osoby. Na liście tej automatycznie umieszczane są osoby po ustaniu stosunku pracy. Lista jest dynamicznie modyfikowana. Przedłużenie zatrudnienia (ponowne zatrudnienia) zwolnionemu pracownikowi spowoduje, że automatycznie znikną warunki uprawniające program do wyświetlania go na tej liście. Jednocześnie pracownik widoczny będzie na liście Kadry Pracownicy. Żeby dana osoba mogła zostać wyświetlona na liście niezatrudnieni, nie może w wybranym okresie przepracować ani jednego dnia. Dotyczy to również umów cywilnoprawnych. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów). Filtry Dostępne wyłącznie: Okres i Data aktualności. Funkcjonalność szczegółowo opisana powyżej dla opcji Kadry Pracownicy. Czynności Funkcjonalność identyczna jak opisana powyżej dla opcji Kadry Pracownicy. Kadry Wszyscy Na liście wyświetlani są jednocześnie: Zatrudnieni, Zleceniobiorcy i Niezatrudnieni. Na liście nie są wyświetlani Właściciele. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów): 153

154 Filtry Dostępne wyłącznie: Okres i Data aktualności. Funkcjonalność szczegółowo opisana powyżej dla opcji Kadry Pracownicy. Czynności Funkcjonalność identyczna jak opisana powyżej dla opcji Kadry Pracownicy. Kadry Właściciele Na liście wyświetlani są wyłącznie Właściciele i osoby z nimi współpracujące. Lista ta jest też jedynym miejscem w programie, w którym można wprowadzać dane o zatrudnianych właścicielach i osobach współpracujących. Dla wprowadzenia danych o właścicielu wybieramy opcję: Nowy (Właściciel). Zakres, sposób wprowadzana danych kadrowych jest zbliżony do pracowników. Właścicieli od pozostałych zatrudnionych wyróżnia to, że na formularzach: Kadry Właściciel zaznaczamy, czy właściciel będzie się rozliczał wspólnie z zatrudnionymi pracownikami czy deklaracja DRA będzie dla niego liczona indywidualnie oraz czy na indywidualnej deklaracji dra ma przechodzić REGON (formularz dostępny wyłącznie dla właścicieli) Kadry Etat Ogólne Nie podlega edycji pole Wydział (zawsze WŁAŚCICIELE) Jako element wynagrodzenia wybieramy Dochód deklarowany. Jeżeli w polu Stawka pozostawimy wartość 0 (zero) to za podstawę naliczania składek ZUS przyjęta zostanie wartość zapisana w konfiguracji programu (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Płace Wynagrodzenia: 60% przeciętnego ). W przeciwnym przypadku podstawą naliczania składek ZUS będzie kwota wpisana w polu Stawka, odpowiednio pomniejszona w przypadku wystąpienia nieobecności. Dla wprowadzenia danych o osobach współpracujących wybieramy opcję: Nowy (Osoba współpracująca). Przed wprowadzeniem danych personalnych musimy zadeklarować z którym z właścicieli dana osoba współpracuje. Zakres, sposób wprowadzana danych kadrowych jest zbliżony do właścicieli. Osoby współpracujące od właścicieli wyróżnia to, że na formularzach: Kadry Osoba współpracująca możemy zmienić (wybór z listy) właściciela przypisanego osobie współpracującej. Podobnie jak w przypadku właścicieli na formularzu Kadry Etat Ogólne: Nie podlega edycji pole Wydział (zawsze WŁAŚCICIELE) Jako element wynagrodzenia wybieramy Dochód deklarowany. Jeżeli w polu Stawka pozostawimy wartość 0 (zero) to za podstawę 154

155 naliczania składek ZUS przyjęta zostanie wartość zapisana w konfiguracji programu (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Płace Wynagrodzenia: 60% przeciętnego ). W przeciwnym przypadku podstawą naliczania składek ZUS będzie kwota wpisana w polu Stawka, odpowiednio pomniejszona w przypadku wystąpienia nieobecności. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów): Filtry Dostępne wyłącznie: Okres i Data aktualności. Funkcjonalność szczegółowo opisana powyżej dla opcji Kadry Pracownicy. Czynności Funkcjonalność identyczna jak opisana powyżej dla opcji Kadry Pracownicy. Kadry Umowy Na liście wyświetlane są wszystkie umowy cywilnoprawne trwające co najmniej jeden dzień w wybranym okresie. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów): Filtry Wydział. Zawierając umowę zlecenie każdorazowo określamy do jakiego wydziału (pośrednio centrum kosztów) umowa jest przypisywana. Domyślnie takim wydziałem jest Firma. Wybierając z dostępnej listy wydział, spowodujemy, że na ekranie wyświetlone zostaną wyłącznie umowy przypisane do tego wydziału. Opcjonalnie do jego podwydziałów. Z podwydziałami Tak. Na liście zostaną umieszczone wszystkie umowy przypisane do wybranego wydziału i jego wszystkich podwydziałów. Nie. Na liście zostaną umieszczone wyłącznie umowy przypisane do wybranego wydziału. Umowy przypisane do podwydziałów nie będą na liście widoczne. Okres. Na liście umieszczane są umowy trwające w wybranym okresie co najmniej jeden dzień. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczone wszystkie umowy zawarte 1 stycznia 2002 roku i później Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni wszystkie umowy, które zostały zawarte 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej. 155

156 (wszystko). Na liście zostaną umieszczone wszystkie umowy, bez względu na okres trwania. Data aktualności. W wybranym okresie dane zleceniobiorcy mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. W sytuacji, gdy Data aktualności jest późniejsza niż data do ostatniego zapisu historycznego na ekranie wyświetlane są dane z ostatniego zapisu historycznego. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest późniejsza niż data do wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest wcześniejsza niż data od wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. Czynności Wybrana czynność, domyślnie dotyczy zaznaczonej grupy umów. Jest to pewnego rodzaju operacja seryjna. W większości przypadków te same czynności mogą być realizowane również indywidualnie, z poziomu wybranego pracownika. Podsumowanie wypłat. Operacja umożliwia podsumowanie wszystkich wypłat dla danej osoby bądź podsumowanie wg okresu albo wg daty wypłaty. Odbuduj indeks. Operacja techniczna polegająca na odbudowie (odświeżeniu) wewnętrznych powiązań pomiędzy poszczególnymi plikami bazy danych. Funkcję tą należy wykorzystywać w przypadku dziwnego" zachowania bazy (np. dane personalne na arkuszu nie odpowiadają danym osoby wybranej z listy). Odbudowę indeksów powinno wykonywać się każdorazowo po "zawieszeniu" komputera w trakcie pracy z programem lub w przypadku jego "resetu" spowodowanego np. chwilowym brakiem prądu). Funkcja dotyczy bazy danych jako całości, nie jest dostępna dla pojedynczych umów. Kopiuj umowę. Operacja umożliwia skopiowane zaznaczonej umowy. Użytkownik podaje jedynie datę zawarcia oraz okres obowiązywania umowy. Nalicz wypłaty. Pełna integracja programu pozwala na wywoływanie procedury naliczania płac z różnych miejsc w programie. Jednym z takich miejsc jest lista pracowników. W tym przypadku program automatycznie odszuka elementy wynagrodzenia, które mogą zostać wypłacone wybranym zaznaczonym osobom. Bezpośrednio przed naliczeniem pierwszej wypłaty określamy podstawowe parametry listy płac, którymi są: Okres. Okres za który naliczone zostaną wypłaty. Domyślnie jest to okres zgodny z okresem wyświetlanej listy umów. Data listy w tym przypadku traktowanej jako dokument ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Domyślnie Data aktualności Miesięcy wstecz. Standardowo wypłaty dotyczą wyłącznie wybranego okresu. Można jednak zmusić program do sprawdzenia, czy w okresach (miesiącach) poprzedzających bieżący okres nie pozostały nie rozliczone nierozliczone 156

157 nieobecności (na przykład nieobecności odnotowane już po naliczeniu wypłaty). W tym celu w polu Miesięcy wstecz wpisujemy liczbę całkowitą, większą od zera. Wpisanie np. 1 (jeden) spowoduje, że program w tle przeliczy ponownie wypłaty za poprzedni miesiąc (nie ingerując oczywiście w już istniejące zapisy, te pozostaną niezmienione). Jeżeli stwierdzi różnicę pomiędzy historyczną (zapisaną w wypłacie) wartością danego elementu wynagrodzenia a wartością nowo naliczoną, wygeneruje odpowiednią korektę przypisując ją do bieżącej wypłaty. Uwaga. Korekta naliczona zostanie wyłącznie dla tych elementów wynagrodzenia, dla których w ich konfiguracji przewidziano taką możliwość (zaznaczone pole Korygowana). Definicja listy. Naliczane wypłaty mogą zostać ograniczone wyłącznie do wypłat, które są przypisane do wybranej definicji list płac. Wybieramy LPU jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych Dostępne definicje list płac szczegółowo opisane zostały w rozdziale poświęconym konfiguracji płac. Seria. Na pełne oznaczenie listy płac składają się: Symbol definicji listy płac / Symbol wydziału / Seria / Rok / Miesiąc / Numer kolejny. Jeżeli programie nie zostały zdefiniowane wydziały lub nie zostały im przypisane listy płac domyślnie drukuje się symbol F (Firma). Symbol serii pojawi się w oznaczeniu listy płac pod warunkiem, że został przypisany umowie. Symbol pozwala przypisać wypłaty umów do różnych list płac pomimo tego, że są one (umowy) przypisane do tego samego wydziału i są naliczane w tym samym okresie. Wykorzystując symbol serii możemy na przykład rozdzielić umowy z tytułu umów zleceń i umów o dzieło lub wypłaty dla zleceniobiorców będących jednocześnie pracownikami i dla osób obcych. Wydział. Wypłaty zostaną ograniczone do umów przypisanych do wybranego wydziału. Data wypłaty. Wprowadzona data zadecyduje o tym na jakiej deklaracji za jaki miesiąc wykazane zostaną naliczone wypłaty (dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS). Po zdefiniowaniu opisanych powyżej parametrów proces naliczania wypłat inicjujemy przyciskiem OK. Wyrejestruj umowę. Opcja umożliwia seryjne wyrejestrowanie zaznaczonych umów. Po zaznaczeniu umów i wybraniu opcji Wyrejestruj umowę wskazujemy datę, do której program będzie szukaj niewyrejestrowanych umów. Kadry Akordy Na liście wyświetlane są wszystkie akordy trwające co najmniej jeden dzień w wybranym okresie. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów): 157

158 Filtry Rys. 97 Lista akordów - filtry Definicja akordu. Na liście pojawią się wyłącznie pracownicy wykonujący wybrany akord. Wydział. Przypisując pracownikowi akord jednocześnie określamy w jakim wydziale będzie on realizowany ( Etat Akord) Domyślnie wydziałem jest wydział, w którym zatrudniony jest pracownik. Wybierając z dostępnej listy wydział, spowodujemy, że na ekranie wyświetlone zostaną wyłącznie akordy przypisane temu wydziałowi. Okres. Listę tworzą pracownicy wykonujący wybrany akord co najmniej jeden dzień w wybranym okresie. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np.: ). Listę stworzą pracownicy wykonujący wybrany akord 1 stycznia 2002 roku i później Data (np.: ). Listę stworzą pracownicy, którzy wykonywali wybrany akord 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej. (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy kiedykolwiek wykonywali wybrany akord. Data aktualności. W wybranym okresie dane pracowników, parametry wykonywanego akordu mogły być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. W sytuacji, gdy Data aktualności jest późniejsza niż data do ostatniego zapisu historycznego na ekranie wyświetlane są dane z ostatniego zapisu historycznego. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest późniejsza niż data do wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest wcześniejsza niż data od wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. Czynności Operacje seryjne Zaktualizuj akordy pozwala na wykonanie grupowej aktualizacji akordu, w parametrach podajemy datę na jaką ma zostać dokonana aktualizacja. Program pozwala nam zawęzić aktualizację tylko do ostatniego zapisu. Podziel kwotę akordu grupowego. Grupowa organizacja pracy, zgodnie z przepisami działu czternastego kodeksu pracy, polega na zatrudnieniu przez pracodawcę utworzonej dobrowolnie i zorganizowanej grupy pracowników do wykonywania ustalonych zadań, które w pewnym momencie zostaną zrealizowane i które stanowią podstawę do rozliczenia. W systemie enova poszczególne te zadania zapisywane są jako akord grupowy (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Kadry Definicje akordów). 158

159 Grupa sama ustala swój skład osobowy, podział pracy wewnątrz grupy, rozkład czasu pracy. W systemie enova tworzenie grupy odbywa się poprzez przypisanie zdefiniowanego zadania akordy grupowego poszczególnym pracownikom (tworzącym tym samym grupę). Czas pracy poszczególnych członków grupy zapisywany jest w akordzie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w postaci kalendarza (czas pracy notowany dzień po dniu) lub w postaci zestawień. Zespół kształtuje sam formy i zasady wynagradzania za pracę w ramach środków przewidzianych na wykonanie zadania. W praktyce rozliczenie zadania akordu grupowego polega na proporcjonalnym podziale pomiędzy pracowników (członków grupy) wypracowanego zysku. Współczynnikiem proporcjonalności jest zazwyczaj stawka zaszeregowania. Program dopuszcza jednak i drugą możliwość, że współczynnik będzie definiowany indywidualnie dla każdego pracownika w trakcie przypisywania go do grupy (akordu). Po wybraniu opcji Podziel kwotę akordu grupowego podajemy kolejno: Okres, jakiego rozliczenie będzie dotyczyć, Wydział. Wybór jednego z wydziałów pozwoli ograniczyć rozliczenie zadania wyłącznie do uczestników grupy zatrudnionych we wskazanym wydziale. Jeżeli pracownicy uczestnicy grupy realizującej zadanie (akord) są związani z różnymi wydziałami pole należy pozostawić puste. Definicja akordu. Wybieramy z listy akord zadanie, które będzie rozliczane. Kwota. Wpisujemy wynagrodzenie za wykonane zadanie, które powinno zostać rozdzielone pomiędzy uczestników grupy. Po zdefiniowaniu opisanych powyżej parametrów proces naliczania akordu grupowego inicjujemy przyciskiem OK. Rys. 98 Czynności - naliczanie akordu grupowego Wynagrodzenie pracownika akordowego liczone jest następująco: dla wszystkich członków grupy sumowane są iloczyny: czas pracy x definiowany współczynnik proporcjonalności (lub stawka zaszeregowania), wprowadzona kwota dzielona jest przez wyliczoną wcześniej sumę wyliczana jest w ten sposób wartość jednej roboczogodziny, 159

160 dla poszczególnych pracowników wynagrodzenie obliczane jest jako: liczba godzin pracy x wartość roboczogodziny x odpowiedni współczynnik proporcjonalności (definiowany lub stawka zaszeregowania). Odbuduj indeks. Operacja techniczna polegająca na odbudowie (odświeżeniu) wewnętrznych powiązań pomiędzy poszczególnymi plikami bazy danych. Funkcję tą należy wykorzystywać w przypadku dziwnego" zachowania bazy (np. dane personalne na arkuszu nie odpowiadają danym osoby wybranej z listy). Odbudowę indeksów powinno wykonywać się każdorazowo po "zawieszeniu" komputera w trakcie pracy z programem lub w przypadku jego "resetu" spowodowanego np. chwilowym brakiem prądu). Funkcja dotyczy bazy danych jako całości, nie jest dostępna dla pojedynczych akordów. Kadry Dodatki i potrącenia Miejscem powiązania pracownika z wybranymi elementami wynagrodzenia jest etat (Etat Dodatki). Listę tworzą pracownicy, którym przysługuje wybrany dodatek (potrącenie) w wybranym dniu: Data aktualności. Na liście po za pracownikami wyświetlane są aktualne wartości parametrów konfiguracyjnych wypranego elementu (na przykład procent premii). Opcja pozwala na szybką zmianę (aktualizację) wyświetlanych parametrów. W ten sposób można na przykład ustalać indywidualnie wartość premii uznaniowej dla wybranej grupy pracowników Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów): Filtry Definicja dodatku (potrącenia. Na liście pojawią się wyłącznie pracownicy uprawnieni do wybranego elementu wynagrodzenia (wymagany odpowiedni zapis w Pracownik Etat Dodatki). Wydział. Wybór jednego z wydziałów spowoduje ograniczenie wyświetlanej listy do pracowników zatrudnionych w wybranym wydziale. Okres. Listę tworzą pracownicy, którzy mają przypisany wybrany dodatek co najmniej jeden dzień w wybranym okresie. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np ). Listę stworzą pracownicy wykonujący wybrany akord 1 stycznia 2002 roku i później Data (np ). Listę stworzą pracownicy, którzy wykonywali wybrany akord 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej. (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy kiedykolwiek wykonywali wybrany akord. Data aktualności. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie (dodatki i potrącenia są elementami historycznymi. W programie może być przechowywana informacja o ich modyfikacjach). 160

161 Rys. 99 Lista dodatków Kadry Grafiki Aby skorzystać z grafików czasu pracy należy zakupić minimum wersję złotą programu. W pierwszej kolejności należy stworzyć definicję grafiku z pozycji Narzędzia Opcje Kadry i płace Kalendarze Definicje grafików. Nowy grafik dodajemy poleceniem Nowy (Definicja grafika). Uzupełniamy Nazwa: Identyfikuje definiowany grafik na liście (maksymalnie 30 znaków), Okres pracy od, do. Przykładowo sklep A otwarty jest od godziny 9 do 22. W tej sytuacji w polu Okres pracy od należy wpisać 9, natomiast w polu do należy wpisać 22. Innym przykładem mogą być firmy ochroniarskie, w przypadku których w polu Okres pracy od należy wpisać 0, natomiast w polu do należy wpisać 24. Z pozycji Kadry i płace Kadry Grafiki skonfigurowaną definicję grafiku podpinamy do określonego wydziału poleceniem Nowy (Grafik planu pracy) a następnie wybieramy wydział z predefiniowanej listy. Rys. 100 Dodawanie grafiku 161

162 Zakładka Grafik jest widoczna, wówczas gdy przypiszemy przynajmniej jednego pracownika do danego grafiku. Na zakładce dostępne są poniższe pola: Usuń: Usuwa informację wprowadzoną w danym dniu, Dzisiaj: Wybiera w kalendarzu dzisiejszą datę, Idź do daty : Wybiera w kalendarzu wskazaną datę, Widok: Wybór wyglądu kalendarza: Dzień: Pokazuje szczegółowo dany dzień, Tydzień roboczy: Pokazuje aktualny tydzień roboczy, Tydzień: Pokazuje aktualny tydzień (od poniedziałku do niedzieli), Miesiąc: Pokazuje miesiąc zaczynając od aktualnego tygodnia, Co miesiąc: Pokazuje aktualny miesiąc, Oś czasu godzinowa: Pokazane są dni pracy w godzinach na osi czasu, Oś czasu dzienna: Pokazane są dni pracy na osi czasu. Poprzedni okres: Wybiera w kalendarzu okres czasu poprzedzający aktualny okres, Następny okres: Wybiera w kalendarzu okres czasu następujący po aktualnym okresie. Na zakładce Ogólne dostępne są poniższe pola: Wydział: Wydział, do którego podpięty jest dany grafik, Nazwa: Nazwa grafika, wyświetlana na liście grafików (maksymalnie 30 znaków), Definicja: Definicja, na której będzie oparty dany grafik. Blokada: Po włączeniu blokady nie będzie możliwe przypięcie kolejnych pracowników do danego grafika (przycisk Wybierz pracowników będzie wyszarzały). W części pracownicy znajduje się lista pracowników przypiętych do danego grafiku. Pracowników do grafiku dodajemy /usuwamy poleceniem Wybierz pracowników, bądź skrótem klawiaturowym F7. Następnie pojawi się okno, w którym za pomocą dodamy pracownika do grafiku lub za pomocą usuniemy pracownika z grafiku. Na liście Pracownicy wyświetlają się wszyscy pracownicy wprowadzeni do bazy. 162

163 Rys. 101 Przypinanie pracowników do grafiku czasu pracy Po naciśnięciu przycisku OK pojawi się kolejna zakładka o nazwie Grafik, która wygląda jak poniżej. 163

164 Rys. 102 Sklep Grafik Czas pracy pracownika w danym dniu można modyfikować. Wydłużyć lub skrócić czas możemy poprzez: Nacisnąć dwa razy na pole lub Przeciągnąć w prawo / w lewo okno. Zmodyfikowany czas zmienia kolor na pomarańczowy. Aby przywrócić standardową informacje o czasie pracy należy: Zaznaczyć dany dzień, nacisnąć - usunie się Definicja czasu pracy a pole zmieni kolor na szary, Zaznaczamy ponownie dany dzień, naciskamy - przywróci się standardowa informacja o czasie pracy a pole zmieni kolor na żółty. 164

165 Przypięty do pracownika grafik czasu pracy będzie widoczny w pracowniku w Kalendarz Norma czasu pracy. Standardowo informacje z pozycji Kalendarz Norma czasu pracy przepisywane są na pozycję Kalendarz Czas pracy. Kadry Nieobecności Zakładka pozwala na wyświetlanie listy nieobecności. Za pomocą dostępnych filtrów określamy jaka lista nieobecności zostanie wyświetlona. Filtry: Definicja. Określamy rodzaj nieobecności jakie mają zostać wyświetlone na liście. Filtr umożliwia wyświetlenie listy wybranej nieobecności ( np. urlop wypoczynkowy, zwolnienie chorobowe, itp.) lub wszystkich nieobecności. Wydział. Wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone nieobecności. Z podwydziałami Tak. Na liście zostaną umieszczone nieobecności pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami. Nie. Na liście zostaną umieszczone nieobecności pracowników związanych wyłącznie w wybranym wydziale. Okres Określamy z jakiego okresu mają zostać wyświetlone nieobecności. Rys. 103 Filtry Kadry Nieobecności Po określeniu zakresu za pomocą filtrów otrzymujemy listę nieobecności, zrzut ekranu poniżej: Rys. 104 Lista nieobecności Poleceniem Otwórz wywołujemy formularz nieobecności i dostęp do zakładek: 165

166 Ogólne, poniżej zrzut ekranu Rys. 105 Nieobecność zakładka Ogólne Korekty (na zakładce znajduje się lista korekt wprowadzonych do danej nieobecności) Elementy wynagrodzenia (zakładka wyświetla listę wypłat dokonanych dla danej nieobecności) 166

167 PKZP,ZFM, PKZP,ZFM, Na liście wyświetlani są wszyscy członkowie wskazanego funduszu pożyczkowego. Zakres wyświetlanych danych ograniczany może być przy pomocy dostępnych filtrów (kontekstów): Filtry Definicja fundusz pożyczkowego. Na liście pojawią się wyłącznie pracownicy będący członkami wybranego funduszu (co najmniej jeden dzień w wybranym okresie). Okres. Listę tworzyć będą wyłącznie członkowie wybranego funduszu uczestniczący w nim, co najmniej jeden dzień w wybranym okresie. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np.: ). Listę stworzą pracownicy będący członkami funduszu 1 stycznia 2002 roku i później Data (np.: ). Listę stworzą pracownicy będący członkami funduszu 31 grudnia 2001 roku lub wcześniej. (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy kiedykolwiek byli członkami funduszu. 167

168 ZZL Oceny W systemie enova informacje o ocenie pracowników wyświetlają się w postaci listy pracowników, wraz z nazwą kryterium wyszukania zdefiniowaną w konfiguracji programu Narzędzia Opcje I Kadry i płace ZZL I Wyszukanie oraz z terminem ( datą, wyznaczoną do wykonania oceny ) i faktyczną datą jej przeprowadzenia. Rys. 106 Wprowadzenie kursu - ocena Możliwe jest stworzenie listy ocen dla każdego pracownika wraz z ich wartościową oceną. Nową ocenę pracownika inicjujemy poprzez wybranie Nowy (Ocena pracownika) i uzupełniamy. W formularzu mamy dostępne pola: Ogólne. Dane dotyczące identyfikacji pracownika, nazwy oceny i jej terminu. Pracownik. Nazwa. Nazwa wg której jest możliwe, wyszukanie Opcja dostępna do wyboru ustawiona w konfiguracji w pozycji Narzędzia Opcje Kadry i płace ZZL I Wyszukanie lub tez wprowadzenie nowej nazwy. Termin. Data do której ocena powinna być wykonana. Anulowany. Zapis dotyczący aktualności. Ocena Data. Data wykonania oceny. Uwagi. Miejsce w którym możemy zanotować własne uwagi dotyczące przeprowadzonej oceny. Kryteria. Kryteria oceny wybieramy definicję jedynie z dostępnych ustawionych w konfiguracji programu i uzupełniamy wartość oceny. ZZL Stan zatrudnienia Z tego poziomu w programie otrzymamy informacje dotyczące stanu zatrudnienia w firmie z podziałem na wydziały, podwydziały i stanowiska z datą aktualności na wybrany dzień roku. 168

169 Rys. 107 Stan zatrudnienia Standartowo na pasku wyświetlane jest lista: Pracownik Imię i nazwisko. Definicja Definicja zajmowanego przez niego stanowiska. Stanowisko Nazwa zajmowanego stanowiska Funkcja Funkcja pełniona przez pracownika Okres Okres zatrudnienia Wymiar Wymiar etatu Dzięki integralności pomiędzy modułami dane przedstawione w tabeli to dane o pracownikach uzupełniane w trakcie zatrudniania pracownika w module Kadry. Korzystając z funkcji Organizator listy (przycisk zlokalizowany na górnym pasku menu) każdy użytkownik może stworzyć własny widok z pożądanymi informacjami dla danego działu firmy. Informacje te pochodzą z wcześniej uzupełnianych danych o pracownikach i wszystkich mających miejsce operacjach w systemie. Dane te mogą być ponadto dowolnie sortowane i grupowane. Mamy również możliwość do każdego pracownika dołączyć elektroniczną teczkę pracownika w postaci załączników przy pomocy funkcji Asystent enova menu programu. inicjowanej z ZZL Rekrutacja Proces doboru odpowiednich pracowników, na wolne stanowiska pracy, składający się zwykle z kilku etapów: wstępnej selekcji nadesłanych aplikacji, analizy dokumentów, rozmowy wstępnej, testów kompetencji kluczowych, rozmowy kwalifikacyjnej. W systemie enova umożliwia szybki dostęp do danych dotyczących aktualnego stanu tego złożonego procesu. 169

170 Rys. 108 Rekrutacja Standartowo na pasku wyświetlane jest lista: Stan - Okno informujące o obecnym stanie prowadzonej rekrutacji. Otrzymujemy informację czy pracownik jest obecnie zatrudniony (Zatrudniony ), czy proces rekrutacji trwa nadal ( Rekrutacja, Nieaktualny ) Etap - Etap rekrutacji Stanowisko - Nazwa stanowiska na jakie prowadzona jest rekrutacja. Pracownik - Imię i nazwisko pracownika/kandydata Data zgłoszenia - Data zgłoszenia aplikacji na dane stanowisko. Data zatrudnienia - Data od której kandydat stał się naszym pracownikiem. Wszystkie te informacje możemy filtrować wg Wydziałów, Stanowisk i Stanu rekrutacji (Razem, Rekrutacja, Nieaktualny, Zatrudniony ). Pozwala to na ocenę przebiegu procesu rekrutacji i jej weryfikację. Dodatkowo można wyszukać pracowników/kandydatów wg oceny. Należy kliknąć w klawisz na górnym pasku menu, pojawi nam się okno Wyszukaj wg oceny. Mamy tu do wyboru listę wyszukań, którą definiuje się w konfiguracji systemu Narzędzia Opcje Kadry i płace ZZL Wyszukania. Rys. 109 Wyszukiwanie wg oceny Jeżeli chcielibyśmy wprowadzić Nową rekrutację to należy kliknąć w klawisz na górnym pasku Menu. 170

171 Rys. 110 Nowa rekrutacja Okno posiada trzy zakładki: Ogólne ( zakładka Ogólne ). Dane dotyczące identyfikacji pracownika, kandydata. Pracownik - Imię i nazwisko. Wydział - Wydział na który kandydat ma być zatrudniony. Stanowisko - Opcja dostępna jedynie do wyboru ze zdefiniowanych w konfiguracji definicji stanowisk. Nieaktualna - Zaznaczenie tej opcji spowoduje,że kolejne pola są niedostępne, a etap rekrutacji jest anulowany. Etap rekrutacji - Pole uzupełni się automatycznie po wpisaniu poniżej etapów rekrutacji. Data zatrudnienia data zatrudnienia kandydata Etapy - rekrutacji dla kandydata. daje możliwość wprowadzenia kolejnego etapu 171

172 Rys. 111 Formularz etapu rekrutacji Formularz zawiera następujące sekcje i pola: Ogólne: Pracownik - Imię i nazwisko. Nazwa nazwa etapu rekrutacji np. rozmowa kwalifikacyjna Termin termin poszczególnych etapów rekrutacji Ocena: Data - do której ocena powinna być wykonana. Uwagi pole tekstowe na komentarz do danej oceny Kryteria oceny: Kryteria można dodawać na dwa sposoby albo przy pomocy klawisza, gdzie z listy możemy wybrać wcześniej zdefiniowany wzór oceny wraz z kryteriami oceny Narzędzia Opcje Kadry i płace ZZL Wzory ocen. Możemy również kryteria oceny dodając ręcznie wiersze w sekcji Kryteria oceny. Wcześniej należy mieć zdefiniowane kryteria oceny w konfiguracji systemu. Uwagi (zakładka ) - Pole dostępne do wpisania własnych niestandardowych opisów przebiegu rekrutacji. 172

173 Aktualny opis (zakładka ). Wyświetlane są w postaci listy oceny uzyskane w trakcie rekrutacji przez kandydata wraz z terminem ich przeprowadzenia. Ponadto na górnym pasku menu jest klawisz, dzięki któremu po zakończeniu rekrutacji można od razu wprowadzić dane dotyczące nowo zatrudnionej osoby. Po wciśnięciu klawisza pojawia się okno Zatrudnij na etat, gdzie wpisujemy datę zatrudnienia nowego pracownika. Program automatycznie przeniesie po uzupełnieniu zakładki Etat Ogólne nowego pracownika na listę pracowników w module Kadry Pracownicy. Rys. 112 Zatrudnienie pracownika ZZL Etapy rekrutacji Dane na liście wyświetlane są wg Nazwy etapu rekrutacji i wybranego okresu przedstawiają stan procesu rekrutacji. Do wyboru także Filtr: wg daty, wg terminu. Wszystkie informacje uzyskujemy przy wcześniejszym uzupełnieniu danych dotyczących Rekrutacji. Rys. 113 Lista etapów rekrutacji Standartowo na pasku wyświetlana jest lista: Pracownik - Imię i nazwisko. 173

174 Wydział - Wydział na który kandydat ma być zatrudniony. Stanowisko - Opcja dostępna jedynie do wyboru ze zdefiniowanych w konfiguracji definicji stanowisk. Etap etap rekrutacji na którym znajduje się aktualnie kandydat Termin termin odbytej rozmowy Data data oceny kandydata na tym etapie rekrutacji Na górnym pasku menu jest klawisz, dzięki któremu można wprowadzić kolejny etap rekrutacji kandydatów do pracy. Formularz Nowego etapu rekrutacji został omówiony w dotyczącym rekrutacji. 174

175 Szkolenia Szkolenia Zakładka zawiera listę wprowadzonych szkoleń. Nowe szkolenie dodajemy poleceniem Nowy (Szkolenie). Na formularzu na zakładce Ogólne mamy dostępne następujące sekcje i pola: Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o szkoleniu Definicja wybieramy z listy definicję szkolenie skonfigurowaną wcześniej w Narzędzia Opcje Kadry i płace Szkolenia Definicje szkoleń Oferta wybieramy ofertę dodaną wcześniej w Kadry i płace Szkolenia Oferty szkoleń Szkolenie wewnętrzne zaznaczamy w przypadku, gdy szkolenie jest organizowane wewnątrz firmy Dostawca pole jest aktywne, gdy parametr Szkolenie wewnętrzne ustawimy na NIE. Dostawcę wybieramy z listy wcześniej dodanych dostawców w pozycji Kadry i płace Szkolenia Dostawcy szkoleń Realizacja. Okres okres realizacji szkolenia Etap realizacji wybieramy etap realizacji z listy, do wyboru mamy: Szkolenie anulowane, Szkolenie przygotowywane, Szkolenie zrealizowane. Uczestnicy. Lista uczestników przypiętych do szkolenia. Uczestników dodajemy poleceniem Wybierz wnioski (skrót F7). Pojawi się okno, w którym po prawej stronie zaznaczamy wniosek danego pracownika i za pomocą przenosimy pracowników na prawą stronę czyli na Pracownicy skierowani na szkolenie. Na formularzu na zakładce Kontakt, lokalizacja i rozliczenie mamy dostępne następujące sekcje i pola: Kontakt w sprawie szkolenia. Informacje o sobie, z którą można się kontaktować w sprawie szkoleń. Osoba Telefon Telefon komórkowy Adres Lokalizacja. Dane dotyczące ogólnych informacji o ofercie szkoleń Lokalizacja Ulica Dom Kod pocztowy Poczta Miejscowość Województwo Kraj Rozliczenie Budżet budżet, z którego będzie zrealizowane szkoleni Cena szkolenia pełna wartość szkolenia 175

176 Cena od osoby cena szkolenia od osoby Korekta kosztu - Całkowity koszt szkolenia pole aktywne jest, gdy pole Korekta kosztu ustawione jest na TAK Podzielony koszt szkolenia Szkolenia Wnioski o szkolenia Zakładka zawiera listę wprowadzonych wniosków o szkolenie. Dane możemy filtrować wg: Kategoria Definicja Stan Etap W celu przypisania wniosku o szkolenie konkretnemu pracownikowi w pierwszej kolejności należy stworzyć definicje szkoleń z pozycji Narzędzia Opcje Kadry i płace Szkolenia Definicje szkoleń. Następnie naciskamy Nowy (Wniosek o szkolenie), wybieramy pracownika, któremu chcemy wprowadzić wniosek i na zakładce Ogólne uzupełniamy pozycje: Definicja (wybieramy definicję z listy wniosków dodanych wcześniej w konfiguracji programu) Kierownik Etap realizacji: Wniosek anulowany (wniosek został odrzucony przez przełożonego) Wniosek zatwierdzony (wniosek zatwierdzony przez przełożonego) Wniosek zgłoszony ( wniosek zgłoszony przez pracownika bądź przełożonego) Skierowany przez pracodawcę Data złożenia (data złożenia wniosku o szkolenie) Termin (termin szkolenia) Data wycofania, anulowania lub odrzucenia Szkolenie Okres Ocena (pole aktywne po podpięciu wniosku do szkolenia z pozycji Kadry i płace Szkolenia Szkolenia) Pola Szkolenie oraz Okres uzupełnią się po podpięciu wniosku do szkolenia z pozycji Kadry i płace Szkolenia Szkolenia oraz zmianie pola Etap realizacji na Szkolenie zrealizowane) 176

177 Rys. 114 Wniosek o szkolenie Ogólne Koszty kursu, szkolenia mogą być częściowo lub w całości refundowane przez pracodawcę. Na zakładce Rozliczenie i uprawnienia uzupełniamy pozycje: Kwota (wartość refundacji) Element wynagrodzenia (wybieramy element, na którym chcemy rozliczyć kurs) Data rozliczenia (Koszty kursu, szkolenia zostaną zrealizowane w najbliższej wypłacie realizowanej po wpisanej dacie) Nazwa (wybieramy uprawnienie z listy definicji uprawnień dodanych wcześniej w konfiguracji programu) Data uzyskania (data uzyskania uprawnienia) Termin ważności (termin do kiedy jest ważne dane uprawnieni) Data utraty (data utracenia ważności uprawnienia) 177

178 Rys. 115 Wniosek o szkolenie Rozliczenie i uprawnienia Zakładka Uwagi użytkownik wpisuje dodatkowe informacje o szkoleniu. Za zakładce Elementy wypłaty (zakładka na formularzu: lista) w przypadku, gdy pracownikowi przyznano (częściową) refundację kosztów kursu / szkolenia po jej wypłacie na liście pojawi się informacyjnie odpowiedni element wynagrodzenia. Szkolenia Uprawnienia Zakładka dostępne jest w wersji Platynowej programu. Listę tworzą przypisane do pracowników uprawnienia nabyte w ramach odbytych szkoleń. W celu przypisania uprawnienia konkretnemu pracownikowi w pierwszej kolejności należy stworzyć definicje uprawnień z pozycji Narzędzia Opcje Kadry i płace Szkolenia Definicje uprawnień. Następnie naciskamy Nowy (Uprawnienie) i uzupełniamy pozycje: Definicja (wybieramy definicję z listy uprawnień dodanych wcześniej w konfiguracji programu) Data uzyskania 178

179 Termin ważności (pole jest aktywne jeśli uprawnienie zdefiniowane jest na pewien okres czasu oraz po uzupełnieniu pola Data uzyskania ) Data utraty (data kiedy pracownik utracił prawo do uprawnienia) Rys. 116 Uprawnienie Szkolenia Oferty szkoleń Zakładka dostępne jest w wersji Platynowej programu. Listę tworzą wprowadzone oferty szkoleń. Do wyboru mamy oferty szkoleń oraz oferty szkoleń wewnętrznych. Rys. 117 Dodawanie oferty szkolenia 179

180 Po naciśnięciu klawisza Nowy (Oferta szkolenia) pojawia się okno, w którym wybieramy z listy dostawcę szkolenia. Na formularzu na zakładce Ogólne mamy dostępne następujące sekcje i pola: Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o ofercie szkoleń Dostawca nazwa i kod dostawcy Definicja z listy wybieramy definicję szkolenia skonfigurowaną wcześniej w konfiguracji programu Narzędzia Opcje Kadry i płace Szkolenia Definicje szkoleń Nazwa nazwa szkolenia i dostawcy Kod szkolenia Kod u dostawcy Szkolenie. Czas trwania dni, godz. czas trwania szkolenia w dniach i godzinach Ilość uczestników od, do liczba uczestników szkolenia Strona WWW strona WWW szkolenia Kontakt w sprawie szkoleń. Informacje o sobie, z którą można się kontaktować w sprawie szkoleń. Osoba Telefon Telefon komórkowy Adres Na formularzu na zakładce Rozliczenie i lokalizacja mamy dostępne następujące sekcje i pola: Szkolenie. Dane dotyczące informacji o cenie szkolenia Cena szkolenia pełna wartość szkolenia Cena od osoby cena szkolenia od osoby Lokalizacja. Dane dotyczące ogólnych informacji o ofercie szkoleń Lokalizacja do wyboru mamy lokalizacje: do ustalenia, w siedzibie dostawcy, u odbiorcy, inny adres Ulica Dom Kod pocztowy Poczta Miejscowość Województwo Kraj Szkolenia Dostawcy szkoleń Listę tworzą wprowadzeni dostawcy szkoleń. Dostawcę szkoleń wprowadzamy poleceniem Nowy (Dostawca szkoleń). Po naciśnięciu klawisza pojawia się okno, w którym wprowadzamy informacje o ogólne informacje o dostawcy oraz ofertę przedstawioną przez dostawcę. 180

181 Formularz dostawcy szkoleń na zakładce Ogólne zawiera następujące sekcje i pola: Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o dostawcy szkoleń Kod kod dostawcy szkoleń EU VAT / NIP numer identyfikacji podatkowej Nazwa nazwa dostawcy szkoleń Adres. Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Poczta Gmina Powiat Województwo Kraj Nr telefonu Nr faksu Kontakt w sprawie szkoleń. Informacje o sobie, z którą można się kontaktować w sprawie szkoleń. Osoba Telefon Telefon komórkowy Adres Formularz dostawcy szkoleń na zakładce Oferty szkoleń zawiera listę ofert proponowanych przez firmę. Ofertę szkolenie dodajemy poleceniem Nowy (Oferta szkolenia). Na formularzu na zakładce Ogólne mamy dostępne następujące sekcje i pola: Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o ofercie szkoleń Dostawca nazwa i kod dostawcy Definicja z listy wybieramy definicję szkolenia skonfigurowaną wcześniej w konfiguracji programu Narzędzia Opcje Kadry i płace Nazwa nazwa szkolenia i dostawcy Kod szkolenia Kod u dostawcy Szkolenie. Czas trwania dni, godz. czas trwania szkolenia w dniach i godzinach Ilość uczestników od, do liczba uczestników szkolenia Strona WWW strona WWW szkolenia Kontakt w sprawie szkoleń. Informacje o sobie, z którą można się kontaktować w sprawie szkoleń. Osoba Telefon Telefon komórkowy 181

182 Adres Na formularzu na zakładce Rozliczenie i lokalizacja mamy dostępne następujące sekcje i pola: Szkolenie. Dane dotyczące informacji o cenie szkolenia Cena szkolenia pełna wartość szkolenia Cena od osoby cena szkolenia od osoby Lokalizacja. Dane dotyczące ogólnych informacji o ofercie szkoleń Lokalizacja do wyboru mamy lokalizacje: do ustalenia, w siedzibie dostawcy, u odbiorcy, inny adres Ulica Dom Kod pocztowy Poczta Miejscowość Województwo Kraj Szkolenia Budżety szkoleń Zakładka dostępne jest w wersji Platynowej programu. Listę tworzą wprowadzone budżety szkoleń. Firma ustala planowany budżet dla poszczególnych wydziałów, który chce przeznaczyć na szkolenie dla pracowników. Budżet wprowadzamy poleceniem Nowy (Budżet Szkoleń). Po naciśnięciu klawisza pojawia się okno, w którym wskazujemy do którego wydziały chcemy wprowadzić budżet. Rys. 118 Przypisywanie budżetu do wydziału Formularz budżetu szkoleń zawiera następujące sekcje i pola: Ogólne. Dane dotyczące ogólnych informacji o budżecie Wydział wydział, do którego przypisany jest budżet 182

183 Okres okres, na który wprowadzony jest budżet Nazwa nazwa budżetu Wykonany informacja czy dany budżet został już wykonany Budżet. Dane dotyczące kwot budżetu Plan kwota planowanego budżetu Realizacja kwota realizacji budżetu Zaplanowane kwota zaplanowanych Pozostaje pozostała kwota budżetu do zrealizowania Płace Pracownicy Listę tworzą pracownicy zatrudnieni (etat) co najmniej przez jeden dzień we wskazanym okresie. Jeżeli dla pracownika w tym okresie zrealizowane były wyplaty to przy jego nazwisku zostaną wyświetlone kwoty: suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia (Opodatkowane) oraz suma nieopodatkowanych elementów wynagrodzenia (Nieopodatkowane). Kryterium umieszczania wypłat na liście jest okres za jaki zostały one zrealizowane. W tym przypadku nie jest istotna data wypłaty (będzie ona istotnym kryterium tworzenia listy Płace Wypłaty). Wybierając pracownika z listy uzyskujemy dostęp do: listy wypłacanych elementów wynagrodzenia (na przykład Premia uznaniowa, Nagroda, ). W zależności od przyjętego kryterium lista może być posortowana wg nazwy elementów umieszczonych na liście lub wg okresu za jaki zostały one wypłacone (zakładka Elementy). listy list płac zrealizowanych w wybranym okresie (zakładka: Wypłaty). listy wypłaconych zaliczek (zakładka: Zaliczki). (zakładka: Rozrachunki) Zawartość listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów: 183

184 Filtry Wydział. Lista zostanie ograniczona do list plac zrealizowanych w wybranym wydziale. Pracownik zostanie umieszczony na liście, pod warunkiem, że we wskazanym okresie był przynajmniej jeden dzień zatrudniony na wybranym wydziale (lub opcjonalnie podwydziale). Z podwydziałami Tak. Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy zatrudnieni w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach. Nie. Na liście zostaną umieszczeni wyłącznie pracownicy wybranego wydziału. Pracownicy zatrudnieni w podwydziałach nie będą na liście widoczni Okres. Na liście umieszczani są pracownicy zatrudnieni w wybranym okresie co najmniej jeden dzień. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy zatrudnieni 1 stycznia 2002 roku i później Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, którzy do 31 grudnia 2001 roku włącznie byli zatrudnieni co najmniej jeden dzień. Dotyczy to również osób, które kontynuowały zatrudnienie po 31 grudnia 2001 roku. (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy pracownicy, bez względu na okres zatrudnienia. Data aktualności. W wybranym okresie dane pracownika mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. W sytuacji, gdy Data aktualności jest późniejsza niż data do ostatniego zapisu historycznego na ekranie wyświetlane są dane z ostatniego zapisu historycznego. Przykładowo pracownik został zwolniony w trakcie miesiąca. Jako Okres wybrano miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło zwolnienie. Jako Datę aktualności przyjęto ostatni dzień miesiąca. Ponieważ pracownik był zatrudniony w wybranym okresie co najmniej jeden dzień to na liście musi zostać umieszczony. Ponieważ data aktualności jest późniejsza niż data do ostatniego zapisu historycznego, to na liście umieszczone zostaną dane z ostatniego zapisu historycznego. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest późniejsza niż data do wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest wcześniejsza niż data od wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. Płace Zleceniobiorcy Listę tworzą zleceniobiorcy: wykonujący dowolną umowę cywilnoprawną co najmniej przez jeden dzień we wskazanym okresie oraz 184

185 zleceniobiorcy, którzy zakończyli wykonywanie umów, ale ich umowy nie zostały całkowicie rozliczone. Jeżeli w tym okresie zrealizowane były wypłaty do tych umów, to przy nazwisku zleceniobiorcy zostaną wyświetlone sumaryczne kwoty wypłat. Kryterium umieszczania wypłat na liście jest okres za jaki zostały one zrealizowane. W tym przypadku nie jest istotna data wypłaty. Data wypłaty istotna będzie w trakcie przygotowywania listy Płace Umowy. Wybierając zleceniobiorcę uzyskujemy dostęp do: listy zawartych umów cywilnoprawnych (zakładka Elementy). listy zrealizowanych w wybranym okresie wypłat (zakładka: Wypłaty). listy wypłaconych zaliczek (zakładka: Zaliczki). (zakładka: Rozrachunki) Zawartość wyświetlanej listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów: Filtry Wydział. Lista zostanie ograniczona do zleceniobiorców, którzy realizują umowy zawarte w wybranym wydziale (umowa indywidualnie wiązana jest z wydziałem). Z podwydziałami Tak. Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach. Nie. Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte wyłącznie w wybranym wydziale. Zleceniobiorcy realizujący umowy związane z podwydziałach nie będą na liście widoczni. Okres. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte 1 stycznia 2002 roku i później Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte do 31 grudnia 2001 roku. Dotyczy to również zleceniobiorców, którzy kontynuowali wykonywanie tych umów po 31 grudnia 2001 roku (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy zleceniobiorcy, bez względu na to kiedy zawarta była z nimi umowa. Data aktualności. W wybranym okresie dane zleceniobiorcy mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. W sytuacji, gdy Data aktualności jest późniejsza niż data do ostatniego zapisu historycznego na ekranie wyświetlane są dane z ostatniego zapisu historycznego. Przykładowo pracownik został zwolniony w trakcie miesiąca. Jako Okres wybrano miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło zwolnienie. Jako Datę aktualności przyjęto ostatni dzień miesiąca. Ponieważ pracownik był zatrudniony w wybranym okresie co najmniej jeden dzień to na liście musi zostać umieszczony. Ponieważ 185

186 data aktualności jest późniejsza niż data do ostatniego zapisu historycznego, to na liście umieszczone zostaną dane z ostatniego zapisu historycznego. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest późniejsza niż data do wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest wcześniejsza niż data od wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. Płace Wszyscy Listę tworzą wszystkie osoby z wyłączeniem właścicieli i osób z nimi współpracujących, których podstawowe dane personalne zostały wpisane do programu. Nie jest w tym przypadku wymagane zatrudnienie na etat lub wykonywani umowy cywilnoprawnej. Jeżeli we wskazanym okresie dla danej osoby realizowane były jakieś wypłaty, to odpowiednie kwoty wyświetlone zostaną w kolumnach: Opodatkowane, Nieopodatkowane. Kryterium umieszczania wypłat na liście jest okres za jaki zostały one zrealizowane. W tym przypadku nie jest istotna data wypłaty.. Wybierając zleceniobiorcę uzyskujemy dostęp do: listy wypłaconych elementów, na przykład Premia, Składka PZU (zakładka Elementy). listy zrealizowanych w wybranym okresie wypłat. Listę tworzą poszczególne paski wypłat. (zakładka: Wypłaty). listy wypłaconych zaliczek (zakładka: Zaliczki). (zakładka: Rozrachunki) Zawartość wyświetlanej listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów: Filtry Okres. Jeżeli we wskazanym okresie dla danej osoby realizowane były jakieś wypłaty, to odpowiednie kwoty wyświetlone zostaną w kolumnach: Opodatkowane, Nieopodatkowane. Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte 1 stycznia 2002 roku i później 186

187 Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte do 31 grudnia 2001 roku. Dotyczy to również zleceniobiorców, którzy kontynuowali wykonywanie tych umów po 31 grudnia 2001 roku (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy zleceniobiorcy, bez względu na to kiedy zawarta była z nimi umowa. Data aktualności. Służy ustaleniu z jakiego zapisu historycznego mają być wyświetlane dane.. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest późniejsza niż data do wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Jeżeli dotychczas wyświetlana data jest wcześniejsza niż data od wyświetlanego okresu, to zostanie automatycznie zmieniona na tą datę. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. Płace Właściciele Listę tworzą właściciele i osoby z nimi współpracujące. Żeby osoba mogła zostać wyświetlona na tej liście musi zostać zatrudniona w wydziale: Właściciele i osoby współpracujące. Lista jest jedynym miejscem, w którym można dla tych osób zrealizować wypłaty. W tym przypadku wypłaty nie należy rozumieć dosłownie. W przypadku właścicieli i osób współpracujących wypłata jest formalnym zaakceptowaniem kwoty (dochodu) stanowiącego podstawę naliczania składek ZUS. Dla zrealizowania wypłaty dla wybranego właściciela (osoby współpracującej): Poleceniem Otwórz wywołujemy formularz wypłaty W polu Okres wpisujemy okres wypłaty (domyślnie proponowanym okresem jest okres wyświetlania listy Płace Właściciele. Jako typ wypłaty pozostawiamy Etat. Poleceniem Nalicz wypłaty: Wywołujemy formularz przy pomocy którego potwierdzamy podstawowe dane dotyczące wypłaty (Okres, Data wypłaty, Data listy płac ). Zapis akceptujemy przyciskiem OK. Akceptujemy naliczoną listę płac (przycisk OK) Akceptujemy zapis poleceniem Zapisz i zamknij lub <CTRL+S> Zawartość wyświetlanej listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów: Filtry Okres. Jeżeli we wskazanym okresie dla danej osoby realizowane były jakieś wypłaty, to odpowiednie kwoty wyświetlone zostaną w kolumnach: Opodatkowane, Nieopodatkowane. Data aktualności. Służy ustaleniu z jakiego zapisu historycznego mają być wyświetlane dane.. 187

188 Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. Płace Umowy Lista zawiera wszystkie wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych zrealizowane w wybranym okresie. O umieszczeniu umowy na liście decyduje data jej wypłaty. Jeżeli dana wypłata, wypłaty rozliczają umowę w całości to dodatkowo umowa oznaczona zostanie symbolem W (Wypłacona). W przeciwnym przypadku opisana będzie literą N jako Niezapłacona. Rys. 119 Lista umów Przykład. Umowa została zawarta w okresie Umowa płacona była w dwóch ratach. Pierwsza rata została zapłacona w dniu zakończenia umowy. Druga rata, rozliczająca całkowicie umowę została wypłacona w maju. Na liście Płace Umowy umowa będzie widoczna zarówno w kwietniu jak i w maju. O wyświetleniu umowy, a dokładnie rzecz biorąc wypłaty do umowy decyduje wyłącznie data wypłaty. W opisywanym przykładzie wypłaty były dwie. Jedna w kwietniu, jedna w maju. Ponieważ druga rata powodowała całkowite wypłacenie umowy wyświetlany jest przy niej symbol W (Wypłacona). Umowy zlecenia zawarte na czas nieokreślony (bez daty do) zawsze są oznaczone jako niespłacone. Zawartość wyświetlanej listy może zostać ograniczona przy pomocy filtrów. Układ filtrów jest identyczny jak dla opcji Płace Umowy z tą istotną różnicą, że w tym przypadku istotna jest data wypłaty umowy a nie czas jej trwania. Filtry Wydział. Lista zostanie ograniczona do umów, które związane zostały z wybranym wydziałem. Z podwydziałami Tak. Na liście zostaną umieszczone umowy związane z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami. 188

189 Nie. Na liście zostaną umieszczone umowy realizowane wyłącznie w wybranym wydziale. Filtr. Listę można zawężać ze względu na datę realizacji umowy, wybierając odpowiednio: Wg okresu spłat, Spłacone, Nie spłacone, Spłacone i niezakończone. Okres. Jeżeli we wskazanym okresie do danej umowy została realizowana jakaś wypłata, to umowa zostanie wyświetlona na liście. Odpowiednie kwoty wyświetlone zostaną w kolumnach: Wartość, Do wypłaty (pozostało do wypłaty). Domyślnie okres podawany jest w formacie: data data. Dopuszczalny jest również zapis: Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte 1 stycznia 2002 roku i później Data (np.: ). Na liście zostaną umieszczeni zleceniobiorcy realizujący umowy zawarte do 31 grudnia 2001 roku. Dotyczy to również zleceniobiorców, którzy kontynuowali wykonywanie tych umów po 31 grudnia 2001 roku (wszystko). Na liście zostaną umieszczeni wszyscy zleceniobiorcy, bez względu na to kiedy zawarta była z nimi umowa. Data aktualności. W wybranym okresie dane zleceniobiorcy mogą być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. Wybierając umowę (Otwórz) uzyskujemy dostęp do: Elementy, lista wypłaconych elementów umowy, składających się na analizowaną wypłatę Wypłaty, lista zrealizowanych wypłat danej umowy Dodatki, lista wypłaconych dodatków do danej umowy, poniżej zrzut ekranu: 189

190 Rys. 120 Umowa lista wypłat Płace Wypłaty Lista zawiera wszystkie wypłaty zrealizowane w wybranym okresie (bez względu na ich źródło: etat, umowa, ). O umieszczeniu wypłaty na liście decyduje wyłącznie jej data. W tym przypadku wypłata odpowiada paskowi wypłaty. Wybierając wypłatę (Otwórz) uzyskujemy dostęp do wszystkich elementów składających się na taką wypłatę. W przypadku wypłaty etatowej może to być na przykład wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za nadgodziny. Formularz wypłaty etatowej zawierał będzie następujące informacje: Ogólne, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o wypłaconym wynagrodzeniu. W szczególności z uwzględnieniem podziału na wynagrodzenie ze stosunku pracy i zasiłki (opodatkowane i nieopodatkowane) Elementy, lista elementów wynagrodzenia składających się na analizowaną wypłatę Zobowiązania, lista płatności do zrealizowania z danej wypłaty ( kwota i termin zobowiązania) Podatki, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o podstawie opodatkowania, należnych i odliczonych: kosztach uzyskania i uldze podatkowej, naliczona zaliczka podatku i składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o podstawach naliczania poszczególnych składek ZUS i samych składkach (z uwzględnieniem składek płaconych ze środków pracownika i pracodawcy (ubezpieczonego i płatnika składek) 190

191 Podstawy naliczania składek i poszczególne składki wyświetlane są również na zakładkach / formularzach oznaczonych odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia (o liczbie tych zakładek program decyduje automatycznie, w trakcie naliczania wypłat). Więcej niż jedna zakładka pojawi się w sytuacji, gdy pracownik na przykład stanie się niepełnosprawny w trakcie miesiąca, za który naliczana była wypłata Formularze wypłaty umowy, zaliczki, innej wypłaty będą nieznacznie zmodyfikowane w stosunku do arkusza wypłaty etatowej. Modyfikacje będą dotyczyły praktycznie wyłącznie wyglądu zakładki Ogólne i będą one uwzględniały specyfikę danego typu wypłaty. Na przykład w przypadku wypłaty z tytułu umowy zlecenia nie będzie wyświetlana informacja o wynagrodzeniu z tytułu pracy w nocy, czy w pracy w nadgodzinach. Pojawi się za to pozycja: Rozliczenie umowy (Numer umowy. Wartość brutto). Filtry Wydział. Wyświetlone zostaną wszystkie wypłaty wybranego wydziału Z podwydziałami. Tak. Na liście zostaną umieszczone wszystkie wypłaty zawarte w wybranym wydziale i jego wszystkich podwydziałach. Nie. Na liście zostaną umieszczone wypłaty zawarte wyłącznie w wybranym wydziale. Lista płac. Wyświetlana lista zostanie ograniczona do wypłat wybranej listy płac Pracownik. Na liście pojawią się wszystkie wypłaty wybranego pracownika Okres. Wyświetlone zostaną wszystkie wypłaty w wybranym okresie (program automatycznie wyłączy filtrowanie wg Listy płac). Typ wypłaty. Lista może zostać zawężona ze względu na rodzaj wypłaty: Etat, Umowy, Inne, Wszystkie. Płace Listy płac Z jednej strony listę tworzą wszystkie listy płac zapisane w programie. Z drugiej strony lista jest miejscem tworzenia (definiowania, naliczania) nowych list płac. Pełny proces tworzenia listy płac możemy podzielić na dwa etapy 1. pierwszy etap definiowanie listy plac rozumianej dokument, w którym zapisane zostaną wypłaty dla poszczególnych pracowników, zleceniobiorców. To definicja, w której zapisane zostaną podstawowe warunki naliczania wypłat. 2. drugi etap to naliczanie wypłat zgodnie z przyjętymi warunkami. Definiowanie listy płac Nową listę płac wywołujemy przyciskiem: Nowy (Lista płac). Bezpośrednio przed naliczeniem pierwszej wypłaty określamy podstawowe parametry listy płac, którymi są: Definicja listy. Definicja listy służy rozróżnieniu wypłat ze względu na ich źródło. Dzięki definicji wypłaty ze stosunku pracy drukowane są na liście wypłat etatowych. 191

192 Wypłaty z funduszu bezosobowego drukowane są na liście wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych. W programie predefiniowane zostały następujące definicje list płac: LPBO (Lista Płac Bilans Otwarcia) - lista płac dla elementów wypłat importowanych z innych programów, LPD (Lista Płac Dochód deklarowany) - lista zarezerwowana dla rozliczeń z Właścicielami oraz Osobami z nimi współpracującymi, LPE (Lista Płac Etaty) - domyślnie wypłaty dla pracowników zatrudnionych na etacie, LPI (Lista Płac Inne) - wypłaty dla osób nie będących ani pracownikami ani zleceniobiorcami). Na liście mogą być umieszczane wyłącznie nieopodatkowane, nieoskładkowane elementy płac. LPP (Lista Płac Pożyczki) lista udzielonych (wypłaconych) pożyczek typu PKP, ZFM, LPU (Lista Płac Umowy) - domyślnie wypłaty dla zleceniobiorców, LPZ (Lista Płac Zaliczki) - wypłacone zaliczki a konto wypłaty Jeżeli zachodzi taka potrzeba użytkownik może zapisać w programie również własne definicje. Służy temu opcja konfiguracyjna programu: Narzędzia Opcje Kadry i Płace Płace Listy płac szczegółowa opisana w rozdziale poświęconym konfiguracji płac. Reasumując. Jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty dla pracowników etatowych wybieramy LPE. Jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty dla zleceniobiorców wybieramy LPU. 192

193 Rys. 121 Konfiguracja listy płac Wydział. Z definicji listy (LPE, LPU, wynika czy musi ona zostać związana z wydziałem czy nie. Jeżeli tak, to konieczny będzie wybór wydziału. W ramach tworzonej listy płac realizowane będą wypłaty wyłącznie dla pracowników zatrudnionych we wskazanym dziale. Wypłaty nie będą naliczane dla pracowników zatrudnionych w podwydziałach. Jeżeli w definicji listy płac nie zostało zapisane jej przypisanie do wydziału to na formularzu pole Wydział pozostanie nieaktywne. W ramach tworzonej listy płac realizowane będą wypłaty dla wszystkich pracowników bez względu na wydział w którym zostali zatrudnieni. Data dokumentu ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Wprowadzona w tym miejscu data nie jest istotna z punktu widzenia dalszych obliczeń Numer dokumentu. Wszystkie dokumenty przechowywane w programie posiadają unikalny dla siebie numer. Numer ten jest automatycznie nadawany przez program na podstawie wprowadzonych danych. Składnia numeru listy płac jest następująca: Symbol definicja listy / Symbol wydziału / Rok wskazany datą wypłaty / Miesiąc wskazany datą wypłaty / Numer kolejny (do czasu zapisania listy?). Naliczanie. Wypłata naliczana może być na jeden z dwóch sposobów: Z dołu po przepracowaniu danego miesiąca 193

194 Z góry przed przepracowaniem danego miesiąca. W takim przypadku nieobecności, które pojawią się w miesiącu za który wypłata została zrealizowana zostaną rozliczone z miesięcznym opóźnieniem. Żeby wypłata danego elementu wynagrodzenia mogła zostać zrealizowana z góry muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki Definicja elementu wynagrodzenia musi dopuszczać taką możliwość (Naliczanie: Płatna z góry) Na liście płac zostanie zaznaczone, że jest ona liczona z góry. Reasumując. Jeżeli jako sposób naliczania listy wybierzemy Z dołu to wszystkie elementy wynagrodzenia zostaną naliczone właśnie w ten sposób. Jeżeli jako sposób naliczania listy wybierzemy Z góry to elementy wynagrodzenia zdefiniowane jako płacone Z góry w ten właśnie sposób zostaną naliczone. Pozostałe elementy zostaną naliczone Z dołu, to jest z uwzględnieniem faktycznie przepracowanego czasy. W ten sposób wynagrodzenie zasadnicze (ta sama definicja elementu wynagrodzenia) w zależności od potrzeb (definicja listy płac) będzie płacone z góry bądź z dołu. Zasiłki zawsze będą płacone z dołu. Data wypłaty. Wprowadzona data wypłaty decyduje o tym na jakiej deklaracji za jaki miesiąc lista płac zostanie rozliczona (dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS). Informacyjnie (kontrolnie) rok i miesiąc deklaracji wyświetlane są w polu: Deklaracja za. Okres wypłaty decyduje o tym za jaki okres (od do ) naliczone zostanie wynagrodzenie. Domyślnie jako okres wypłaty proponowany jest miesiąc kalendarzowy wskazany datą wypłaty Miesięcy wstecz. Wpisanie w polu Miesięcy wstecz wartości większej niż 0 (zero) spowoduje, że trakcie liczenia wypłat poza wskazanym okresem program ponownie przeliczy również wypłaty za wcześniejsze miesiące. Przykład Już po zrealizowaniu listopadowej wypłaty (za okres 1-30 listopada) pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za okres listopada i tak też zostało ono wprowadzone do programu. Realizujemy wypłatę za grudzień (okres 1-31 grudnia). Jeżeli na liście płac pozostawimy Miesięcy wstecz = 0 to listopadowa nieobecność pozostanie nierozliczona. Grudniowa wyplata jej nie zobaczy. Jeżeli na liście płac ustawimy Miesięcy wstecz = 1 to przed naliczeniem wypłaty za grudzień program ponownie ( w pamięci ) naliczy wypłatę za listopad, nie ingerując oczywiście listopadową listę płac. Ze względu na wpisaną po listopadowej wypłacie nieobecność program wykryje różnicę pomiędzy pierwotnie naliczoną wypłatą a jej ponownym przeliczeniem. Powstała różnica zostanie automatycznie rozliczona w grudniowej wypłacie. W przypadku zwolnienia lekarskiego program: wygeneruje odpowiednie pomniejszenie listopadowej wypłaty i odpowiednio z tego tytułu pomniejszy grudniową wypłatę. Jednocześnie wygeneruje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek rozliczy go również w grudniowej wypłacie. Zgodnie z normalną procedurą wyliczone zostanie również wynagrodzenie za okres grudnia. 194

195 W opisany sposób zdefiniowaną listę płac akceptujemy poleceniem Zapisz i zamknij lub <CTRL+S> Naliczanie wypłat Poleceniem Otwórz otwieramy wybraną z listy listę płac. Proces naliczania płac inicjowany jest poleceniem Nalicz wypłaty. Po jego zakończeniu: na zakładce Wypłaty dostępna będzie lista pracowników i naliczonych dla nich wypłat na zakładce Podatki wyliczona zostanie zbiorcza informacja o naliczonej zaliczce podatku (w tym podstawa opodatkowania, koszty uzyskania, ulga podatkowa, pomniejszająca zaliczkę podatku składka na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka podatku przekazywana do urzędu skarbowego. na zakładce Składki wyliczone zostaną podstawy naliczania poszczególnych składek i same składki. Naliczoną listę płac akceptujemy poleceniem Zapisz i zamknij. Dla zabezpieczenia listy płac przed przypadkowymi zmianami zaznaczamy pole Zatwierdzona (pierwsza kolumna na liście list płac lub pole Zatwierdzona na zakładce Ogólne). Zatwierdzenie listy płac jest równoznaczne z zatwierdzeniem wszystkich wypłat tworzących tą listę. Anulowanie zatwierdzenia listy płac nie jest równoznaczne z anulowaniem zatwierdzenia poszczególnych wypłat. W tym przypadku jest to jedynie zezwolenie na ręczne cofnięcie zatwierdzenia wybranych wypłat. Zakres informacji wyświetlanej na liście list płac może być modyfikowany przy pomocy filtrów. Filtry Wydział. Na liście pojawią się wszystkie wypłaty wybranego wydziału. Z podwydziałami Tak. Na liście zostaną umieszczone listy płac wybranego wydziału i jego wszystkich podwydziałów. Nie. Na liście zostaną umieszczone listy płac wyłącznie danego wydziału. Indeks. Kryterium dobierania list płac do wyświetlenia ich na liście może być: Okres za jaki wypłata została naliczona. W tym przypadku nie jest istotna data wypłaty. Data wypłaty. W tym przypadku nie jest istotne za jaki okres wypłata była liczona. Wszystkie. Wyświetlane są wszystkie listy płac. Program automatycznie wyłącza wybrany wcześniej Okres. Wg miesiąca ZUS. Na liście pojawią się listy przypisane do wybranego okresu ZUS. Okres. W zależności od przyjętego kryterium (pole Indeks) na liście pojawią się wszystkie listy płac: Naliczone za wybrany okres czasu (Indeks: Wg okresu) lub 195

196 Wypłacone w wybranym okresie (Indeks: Wg daty wypłaty) Data aktualności. W wybranym okresie dane osób dla których zrealizowane były wypłaty mogły być wielokrotnie aktualizowane. Data aktualności wskazuje, z którego zapisu historycznego dane zostaną wyświetlone na ekranie. Data aktualności musi zawierać się w wybranym Okresie. Jeżeli po zmianie okresu data aktualności nie będzie zawierała się w wybranym okresie do zostanie automatycznie zmieniona. Odpowiednio modyfikacja Daty aktualności będzie wpływać na wyświetlany Okres. 196

197 Deklaracje ZUS Przesłanie deklaracji ZUS do Programu Płatnika wymaga wcześniejszego ich zapisania w pliku KEDU (Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych). W tym samym pliku KEDU zapisywane mogą być zarówno deklaracje zgłoszeniowe jak i rozliczeniowe. Przygotowaniu deklaracji rozliczeniowej wraz z załącznikami służy opcja DRA. Lista załączników do deklaracji DRA ustalana jest przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych danych. W tym przypadku na etapie liczenia deklaracji nie jest wymagana żadna ingerencja użytkownika. Deklaracje zgłoszeniowe ubezpieczonych i członków ich rodziny mogą być przygotowywane zarówno z poziomu opcji Zgłoszeniowe jak i z poziomu Pracownik Deklaracje. W tym pierwszym przypadku dysponujemy listą ubezpieczonych. KEDU Przygotowanie pierwszej deklaracji zgłoszeniowej lub rozliczeniowej w danym miesiącu musi zostać poprzedzone stworzeniem odpowiedniego pliku KEDU. Nowy plik KEDU tworzymy poleceniem: Deklaracje ZUS KEDU: Nowy (KEDU). W wywołanym formularzy (zakładka Ogólne) wprowadzamy Datę z jaką plik zostanie zapamiętany w programie oraz Nazwę pod jaką zostanie w programie zapamiętany. Zapis akceptujemy poleceniem: Zapisz i zamknij. Rys. 122 Deklaracje ZUS KEDU 197

198 Wprowadzona w tym miejscu data ma wyłącznie znaczenie informacyjne (porządkowe) i nie będzie w żaden sposób wpływała na zawartość pliku KEDU. Wprowadzona data formalnie powinna odpowiadać dacie przygotowania deklaracji. Jeżeli w wybranym pliku KEDU zapisane zostały już dane, to na zakładce Pola można je przeglądnąć. Z tego miejsca nie podlegają one jednak edycji. Dane takie też mogą zostać wysłane do Programu Płatnika. Eksport danych inicjowany jest przyciskiem Eksport KEDU. Do tego samego pliku KEDU dane dopisywane mogą być wielokrotnie pod warunkiem, że nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona. Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z zablokowaniem możliwości dodawania nowych informacji do pliku. Do tego samego pliku KEDU dane dopisywane mogą być wielokrotnie pod warunkiem, że nie zostało zaznaczone pole Zatwierdzona. Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z zablokowaniem możliwości dodawania nowych informacji do pliku. Plik KEDU powinien być zatwierdzany po przesłaniu danych do Programu Płatnika. W ten sposób eliminowana jest możliwość przypadkowych zmian w pliku. Daje to gwarancję zgodności danych przechowywanych w programie enova z danymi wysłanymi do Programu Płatnika. Przechowywane w programie pliki KEDU gwarantują możliwość wielokrotnego przesyłania naliczonych deklaracji do Programu Płatnika bez konieczności ponownego ich naliczania. Dotyczy to w szczególności historycznych danych (deklaracji). DRA Proces przygotowania nowej deklaracji DRA inicjowany jest poleceniem Nowy (ZUS- DRA). Z dostępnej listy wybieramy plik KEDU, do którego naliczone dane zostaną dodane. Listę tworzą wyłączne niezatwierdzone pliki KEDU. Po zatwierdzeniu pliku KEDU przywołany na ekran zostanie formularz, w którym: wyświetlona zostanie nazwa pliku KEDU (pole KEDU) opcjonalnie wyświetlone zostaną dane właściciela, jeżeli deklaracja DRA jest dla niego przygotowywana indywidualnie. Decyduje o tym zapis w polu Indywidualna deklaracja DRA (Właściciele Kadry Właściciel). Użytkownik uzupełnia pola: 198

199 Deklaracja za (miesiąc / rok). Na deklaracji zostaną uwzględnione wszystkie wypłaty zrealizowane we wskazanym okresie. W tym przypadku istotna jest data wypłaty, a nie okres za jaki została ona naliczona. Data. Wprowadzona Data zostanie wydrukowana na deklaracji jako data wypełnienia deklaracji. Uwaga. Przygotowując deklarację za grudzień 2008 roku w polu Deklaracja za wpisujemy 12/2008 lub grudzień 2008 Rys. 123 Deklaracje ZUS - DRA Pozostałe pola formularza zostaną automatycznie uzupełnione przez program po uruchomieniu funkcji Przelicz. Termin przesyłania deklaracji i raportów zostanie zaproponowany na podstawie odpowiedniego zapisu w danych konfiguracyjnych programu (Konfiguracja Kadry i 199

200 Płace Deklaracje ZUS). Zaproponowany przez program termin podlega edycji użytkownika. Zgodnie z wytycznymi ZUS możliwy jest wybór: 1. dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, 2. dla deklaracji składanych do 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, 3. dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 4. dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca dla wspólników spółek cywilnych zatrudniających pracowników lub inne osoby oraz przez osoby opłacające składki wyłącznie za siebie objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, zgłoszone z kodem dla deklaracji raportów składanych za sędziów i prokuratorów, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Podobnie edycji podlegają: Znak i numer decyzji pokontrolnej (o ile zachodzi taka potrzeba uzupełniany zgodnie z wytycznymi ZUS) Liczba ubezpieczonych Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny etat Data wypełnienia deklaracji. Przy ustalaniu liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat, dla celów stosowania art. 25 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, należy uwzględniać tych pracowników oraz te osoby wykonujące pracę nakładczą, które w rozliczanym miesiącu kalendarzowym podlegały choć przez jeden dzień ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę lub umowy o pracę nakładczą. W liczbie zatrudnionych w danym miesiącu kalendarzowym nie należy uwzględniać osób, które przez cały ten miesiąc (odpowiednio za cały ten miesiąc): przebywały na urlopie bezpłatnym - w trakcie tego urlopu osoby te nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, przebywały na urlopie wychowawczym - w trakcie tego urlopu osoby te nie podlegają pracowniczym ubezpieczeniom społecznym, podlegają natomiast ubezpieczeniom społecznym osób przebywających na urlopie wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński - w trakcie pobierania tego zasiłku osoby te nie podlegają pracowniczym ubezpieczeniom społecznym (odpowiednio ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pracę nakładczą), podlegają natomiast ubezpieczeniom społecznym osób pobierających zasiłek macierzyński, nie świadczyły pracy w związku z odbywaniem zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej - w trakcie tej służby osoby te nie podlegają pracowniczym ubezpieczeniom społecznym (odpowiednio ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pracę nakładczą), 200

201 podlegają natomiast ubezpieczeniom społecznym osób odbywających zasadniczą lub zastępczą służbę wojskową. W liczbie zatrudnionych należy jednak uwzględniać następujące osoby (również gdy są to osoby niepełnosprawne): zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, nieświadczące pracy w związku z pobieraniem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (z wyłączeniem zasiłku macierzyńskiego) lub świadczenia rehabilitacyjnego, będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę. W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się także osoby, które za okres nieświadczenia pracy w związku z niezdolnością do pracy lub sprawowaniem opieki nad chorym członkiem rodziny nie otrzymują zasiłków z ubezpieczeń społecznych (np. osoby, które nie nabyły prawa do zasiłku w okresie pierwszych 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, osoby pozbawione prawa do zasiłku z powodu wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy).. Informacyjnie wyświetlane są (bez możliwości edycji): Identyfikator deklaracji oraz Suma wyliczonych składek na: Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia zdrowotne Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po naliczeniu deklaracji na zakładkach dostępne są: Załączniki. Lista przygotowanych załączników do deklaracji DRA. Zobowiązania. Lista płatności wynikająca z naliczonej deklaracji Dane do Programu Płatnika wysyłamy poleceniem: Eksport. Przed wysłaniem deklaracja DRA zapisana zostanie w zewnętrznym pliku tekstowym, w formacie narzuconym, przez program Płatnika. Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Zgłoszeniowe Naturalnym miejscem przygotowania deklaracji zgłoszeniowych jest Pracownik, opcja Deklaracje Zgłoszeniowe ZUS. Opcja Deklaracje ZUS Zgłoszeniowe przeznaczona jest głównie do przeglądania przygotowanych wcześniej deklaracji. Możliwe jest również przygotowanie nowych deklaracji zgłoszeniowych. Musi być ono jednak poprzedzone: 201

202 Rys. 124 Deklaracje ZUS - wybór ubezpieczonego Wybraniem z listy pracownika, dla którego przygotowywana będzie deklaracja Wybraniem typu przygotowywanej deklaracji: ZUA, ZCNA, ZWUA lub ZZA. Wskazaniem pliku KEDU, do którego dane zostaną dopisane. Po zatwierdzeniu pliku KEDU na ekranie pojawi się formularz, w którym: wyświetlona zostanie nazwa pliku KEDU (pole KEDU) użytkownik może skorygować zaproponowaną na podstawie daty systemowej datę ostatniej modyfikacji pliku KEDU, pole Data. Pozostałe pola formularza są zależne od rodzaju deklaracji zgłoszeniowej Niezależnie od przygotowywanej deklaracji: dane w pliku KEDU zapisywane są poleceniem OK, a następnie Zapisz i zamknij (lub <CTRL+S> Zapisz). dane do Programu Płatnika eksportowane są poleceniem Eksport KEDU. Eksport danych do Programu Płatnika jest zawsze poprzedzany zapisaniem eksportowanych danych w zewnętrznym pliku KEDU. Jest zapis niezależny od zapisu KEDU w bazie danych. Zapis danych w zewnętrznym pliku KEDU podyktowany jest wyłącznie wymaganiami Programu Płatnika. Poleceniem Nowy dodawana jest aktualnie wyfiltrowana deklaracja. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nowo dodana deklaracja zawsze widoczna będzie na liście. Dodawanie na przykład deklaracji ZUA w sytuacji gdy na liście wyświetlane są wyłącznie deklaracje ZCNA mogło by sugerować, że deklaracje w momencie zatwierdzenia giną w programie (nie pojawiają się na liście). 202

203 Deklaracja ZUA Deklaracja ZUA może służyć zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej. Jeżeli deklaracja ZUA służy zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) w polu Zgłoszenie korekty wpisujemy: 1 - w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej, 2 - w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej. Zmiana występuje wtedy, gdy pewne dane uległy zmianie, w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. zmiana miejsca zamieszkania. Korekta występuje wtedy, gdy poprawiamy, usuwamy błędy w danych, które popełniliśmy we wcześniej złożonym zgłoszeniu np. nieprawidłowo zostało podane miejsce zamieszkania. Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało zero) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik Etat Ubezpieczenia) zaznaczy cel złożenia deklaracji: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji. Deklaracja ZZA Deklaracja ZZA może służyć zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej. Jeżeli deklaracja ZZA służy zgłoszeniu zmiany / korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA) w polu Zgłoszenie korekty wpisujemy: 1 - w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej, 2 - w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej. Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało zero) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik Etat Ubezpieczenia) zaznaczy cel złożenia deklaracji: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji. Deklaracja ZIUA Deklarację ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne, podane w dziale III formularza ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. 203

204 Jeżeli zawartość pola Zgłoszenie korekty nie została zmieniona (pozostało zero) to po uruchomieniu funkcji Przelicz program proponuje: 1 zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jeżeli historię danych pracownika tworzy więcej niż jeden zapis historyczny, to dane z poprzedniego zapisu historycznego (względem daty przygotowania deklaracji) zapisywane są w sekcji Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej. Są to: numery PESEL i NIP. Nazwisko. Imię. Data urodzenia. Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości. Deklaracja ZWUA Deklarację ZUS ZWUA należy wypełnić w celu: wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli nie zostało zaznaczone: Zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych / ubezpieczenia zdrowotnego, to po uruchomieniu funkcji Przelicz program automatycznie, na podstawie odnotowanych danych ubezpieczeniowych (Pracownik Etat Wyrejestrowanie) zaznaczy cel złożenia deklaracji oraz zaproponuje Datę wypełnienia deklaracji. Deklaracja ZCNA Deklaracja ZUS ZCNA przeznaczona jest do: zgłoszenia danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny. Jeżeli wśród członków rodziny wybranego pracownika znajdują się osoby, dla których powinna zostać przygotowana deklaracja ZCNA to po uruchomieniu funkcji Przelicz ich nazwiska automatycznie pojawią się na wyświetlanej na formularzu liście Zgłaszane osoby. Deklaracja ZCZA Obecnie deklaracja ZCZA nie jest obowiązującym formularzem, została zastąpiona przez ZCNA. Niezależnie od przygotowywanej deklaracji: dane w pliku KEDU zapisywane są poleceniem OK, a następnie Zapisz i zamknij (lub <CTRL+S> Zapisz). dane do Programu Płatnika eksportowane są poleceniem Eksport KEDU. 204

205 Do tego samego pliku KEDU dane mogą być dopisywane sukcesywnie. Nie jest przeszkodą w dodawaniu do tego samego KEDU zamknięcie programu i ponowne jego uruchomienie nawet kilka dni później. Różnica w przygotowaniu deklaracji z poziomu pracownika i z poziomu opcji Deklaracje ZUS dotyczy wyłącznie procesu wyszukania ubezpieczonego. Przygotowując deklarację z poziomu pracownika ten krok jest zbędny ubezpieczony jest znany (wybrany) Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowej z poziomu Deklaracje ZUS Zgłoszeniowe wymaga w pierwszej kolejności wybrania ubezpieczonego z dostępnej listy. 205

206 Deklaracje PIT Ze względu na zakres zgromadzonej informacji deklaracje PIT możemy podzielić na deklaracje drukowane: dla firmy, dla pracownika. Deklaracje PIT-4R i PIT-8AR drukowane są dla firmy. Dane o urzędzie skarbowym, dla którego przygotowywana jest deklaracja odczytywane są z danych konfiguracyjnych firmy (Narzędzia Opcje Urzędy). W przypadku deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-8S, PIT-40, PIT-R oraz IFT-1 informacja ta odczytywana jest z danych pracownika: Pracownik Kadry Dane podatkowe. Deklaracja PIT-4R Nową deklarację PIT-4R dodajemy poleceniem: Nowy (PIT-4R). PIT- 4R jest deklaracją roczną, aby prawidłowo została wypełniona należy naliczyć deklarację PIT-4R po kolei za 12 miesięcy. Deklaracja za miesiąc grudzień jest deklaracją, która zbiera kwoty z 12 miesięcy, można to zobaczyć na wydruku tej deklaracji. Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z konfiguracji programu (Narzędzia Opcje Firma Urzędy). Pozostałe pola dotyczące naliczonej zaliczki podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd), bądź modyfikacja kwot przed wydrukiem, która nie zostanie zapisana na deklaracji. Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane. Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Plik Drukuj. Deklaracja PIT-8AR Nową deklarację PIT-8AR dodajemy poleceniem: Nowy (PIT-8AR). W wywołanym formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres (miesiąc / rok), którego dotyczyć ma deklaracja. O wliczeniu umów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji). Na deklaracji PIT-8AR wykazywane są dochody zarówno podatników podlegających nieograniczonemu jak i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (PIT-8AR, pozycja 8.Należności wypłacane osobom zagranicznym, wymienione w art. 29 ustawy) 206

207 Właściwym miejscowo urzędem skarbowym dla podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (między innymi osoby fizyczne, zagraniczne nie mające w Polsce miejsca zamieszkania) jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty podatków pobieranych przez płatników (Dz. U. Nr 6, poz. 38). W związku z powyższym jeżeli w firmie zatrudnione są osoby zagraniczne i urząd skarbowy firmy przypisany jej ze względu miejsce prowadzenia działalności nie jest urzędem skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych to może pojawić się konieczność wydrukowania dwóch różnych deklaracji PIT-8AR. W takim przypadku zaznaczając: Osoby krajowe Osoby zagraniczne użytkownik zdecyduje, która deklaracja zostanie przygotowana. W przypadku gdy urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych jest jednocześnie właściwym miejscowo urzędem skarbowym firmy opisana powyżej możliwość wyboru nie istnieje. W takim przypadku drukowana zawsze jest tylko jedna deklaracja PIT-8AR. Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie.. Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT8AR/rok deklaracja/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny nadawana jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania (? ). Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z konfiguracji programu (Narzędzia Opcje Firma Urzędy). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji. Pozostałe pola dotyczące naliczonego podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd), a są to: Łączny zryczałtowany podatek dochodowy Kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego (o ile w konfiguracji programu: Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT został wprowadzony odpowiedni procent wynagrodzenia i zaznaczone zostało pole Naliczać wynagrodzenie ) Kwota do wpłaty do urzędu skarbowego. Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane) Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). 207

208 Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Deklaracja IFT-1, IFT-1R Informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Deklarację składa płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji na podstawie art. 42 ust.6 ustawy o PIT. Deklarację IFT-1 sporządza się na wniosek podatnika ( w terminie 14 dni od złożenia wniosku), natomiast IFT-1R sporządza się za cały rok podatkowy. Do prawidłowego utworzenia deklaracji, należy uzupełnić dane podatnika na zakładce Kadry Pracownik Kadry Inne dane określając obywatelstwo oraz wpisując numer identyfikacji podatkowej, uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru, należy podać numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość uzyskany w tym państwie. Nową deklarację IFT-1/IFT-1R dodajemy poleceniem: Nowy (IFT-1/IFT-1R). Naliczenie deklaracji IFT-1/IFT-1R musi zostać poprzedzone wyborem osoby, dla której deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy). W wywołanym formularzu w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres (miesiąc / rok), którego dotyczyć ma deklaracja. O wliczeniu umów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji). Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z konfiguracji programu (Narzędzia Opcje Firma Urzędy). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji. Dane identyfikacyjne podatnika są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. W informacjach dodatkowych, jeżeli deklaracja jest sporządzana na wniosek podatnika, uzupełnia się datę złożenia wniosku. Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) program zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane). Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). Po przeliczeniu deklaracji, w zakładce Pola, pojawią się do podejrzenia wartości, które zostanę wydrukowane na deklaracji. Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Plik Drukuj. 208

209 Deklaracja PIT- 8B Jest do deklaracja historyczna. Nową deklarację PIT-8B dodajemy poleceniem: Nowy (PIT-8B). Naliczenie deklaracji PIT-8B musi zostać poprzedzone wyborem zleceniobiorcy, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy). W wywołanym, po zaakceptowaniu zleceniobiorcy, formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja. O wliczeniu umów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji). Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie.. Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT8B/rok deklaracja/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny nadawana jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania (? ). Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik Kadry dane podatkowe). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji Pozostałe pola dotyczące naliczonego podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd, a są to: Dochody oraz pobrane zaliczki: Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód Zaliczka pobrana przez płatnika Pobrane składki: Składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w roku podatkowym przez płatnika Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane i odliczone w roku podatkowym przez płatnika. Zakładka Dodatkowe Jeżeli do drukowanej deklaracji dołączony zostanie PIT-R zaznaczamy odpowiednie pole. Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane) Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Plik Drukuj. 209

210 Deklaracja PIT- 8C Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne wypłacające należności lub wykonujące na rzecz podatników świadczenia niepieniężne, od których nie ma obowiązku poboru podatku lub zaliczek na ten podatek, muszą przygotować i przekazać podatnikom oraz urzędom skarbowym PIT-8C. Nie muszą być płatnikami podatku. Wystarczy, że wypłacają podatnikom kwoty pieniężne lub realizują inne należności z określonych tytułów ( np. zasiłki chorobowe zleceniobiorców, nagrody rzeczowe). Nową deklarację PIT-8C dodajemy poleceniem: Nowy (PIT-8C). Naliczenie deklaracji PIT-8C musi zostać poprzedzone wyborem osoby, dla której deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy). W wywołanym, po zaakceptowaniu osoby, formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja. O wliczeniu należności lub świadczeń zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł ( art. 20 ust. 1 ustawy o PIT ) na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji). Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie. Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT8C/rok deklaracji/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny nadawany jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania (? ). Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik Kadry dane podatkowe). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji. Pozostałe pola dotyczące informacji o wysokości osiągniętych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd, a są to: Kwoty i rodzaje wypłaconych należności i świadczeń. Zakładka Dodatkowe Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane). Zakładka Pola Po przeliczeniu deklaracji, w zakładce Pola pojawią się wartości do podejrzenia, które zostaną wydrukowane na deklaracji. Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). 210

211 Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Plik Drukuj. Do poprawnego sporządzenia deklaracji PIT-8C, elementy wynagrodzenia wymagają dodatkowej konfiguracji. Deklaracja PIT-11 Nową deklarację PIT-11 dodajemy poleceniem: Nowy (PIT-11). Naliczenie deklaracji PIT-11 musi zostać poprzedzone wyborem pracownika, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy). W wywołanym, po zaakceptowaniu zleceniobiorcy, formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja. Okres zapisywany jest formacie: rok-miesiąc-dzień rok-miesiąc-dzień. O wliczeniu umów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji). Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie.. Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT11/rok deklaracja/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny nadawana jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania (? ). Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik Kadry dane podatkowe). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji Pozostałe pola dotyczące naliczonego podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd, a są to: Dochody oraz pobrane zaliczki: Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód Zaliczka pobrana przez płatnika Pobrane składki: Składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w roku podatkowym przez płatnika Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane i odliczone w roku podatkowym przez płatnika. 211

212 Zakładka Dodatkowe Jeżeli do drukowanej deklaracji dołączony zostanie PIT-R zaznaczamy odpowiednie pole. Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane) Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Plik Drukuj. Deklaracja PIT- 8S PIT -8S informację o wysokości wypłaconego uczniom lub studentom stypendium, wypełniają płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy o PIT. Nową deklarację PIT-8S dodajemy poleceniem: Nowy (PIT-8S). Naliczenie deklaracji PIT-8S musi zostać poprzedzone wyborem pracownika, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy). W wywołanym, po zaakceptowaniu osoby, formularzu w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja. Okres zapisywany jest formacie: rok-miesiąc-dzień rok-miesiąc-dzień. O wliczeniu stypendiów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji). Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie. Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik Kadry dane podatkowe). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji. Pozostałe pola dotyczące informacji o kwotach wypłaconych podatnikowi są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd, a są to: Kwota wypłacona Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy o PIT ( Zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 380zł ) Zaliczka pobrana przez płatnika Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 212

213 sporządzenie informacji. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane). Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). Zakładka Pola Po przeliczeniu deklaracji, w zakładce Pola pojawią się wartości do podejrzenia, które zostaną wydrukowane na deklaracji. Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Plik Drukuj. Do poprawnego sporządzenia deklaracji PIT-8S, elementy wynagrodzenia wymagają dodatkowej konfiguracji. Deklaracja PIT- 40 Przed utworzeniem PIT-40, należy zaznaczyć dodatkowe informacje dla PIT-40. Z poziomu Pracownika, na zakładce Kadry/Deklaracje/Informacje dla PIT-40 należy zaznaczyć: Naliczaj deklarację PIT-40 ( poprzez wybór: Tak/Nie). Nową deklarację PIT-40 dodajemy poleceniem: Nowy (PIT-40). Naliczenie deklaracji PIT-40 musi zostać poprzedzone wyborem pracownika, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy). W wywołanym, po zaakceptowaniu pracownika, formularzu pojawiają się zakładki : Ogólne: w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja. O wliczeniu umów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji). Następnie akceptujemy datę przygotowania deklaracji traktowanej jako dokument ewidencjonowany w programie. Na podstawie wprowadzonego okresu program proponuje nadanie deklaracji (dokumentowi) numeru porządkowego. Numer budowany jest według zasady: PIT40/rok deklaracji/miesiąc deklaracji/numer kolejny. Numer kolejny nadawany jest automatycznie po naliczeniu deklaracji. Numeracja jest ciągła w obrębie miesiąca. Do czasu przeliczenia deklaracji zamiast numeru kolejnego wyświetlany jest znak zapytania (? ). Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik Kadry dane podatkowe). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji. 213

214 Pozostałe pola dotyczące naliczonego podatku są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd, a są to: Dochody oraz pobrane zaliczki: Przychód Koszty uzyskania przychodów Dochód Zaliczka pobrana przez płatnika Podatek należny Podatek należny Różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika do zapłaty Różnica między podatkiem sumą zaliczek pobranych przez płatnika a podatkiem należnych - nadpłata Zakładka Obliczenia: Odliczenia od dochodu ( zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o PIT) Program automatycznie wypełnia składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w roku podatkowym przez płatnika, wypełniającego PIT-40. Ujmujemy tam również składki zagraniczne ( zapłacone za granicą ), które spełniają wymogi formalne niezbędne do odliczenia w polskim PIT rocznym, a zostały potrącone przez płatnika wypełniającego PIT-40 albo zapłacone ze środków podatnika. W pozycji nr 71 mogą być wpisane pozostałe odliczenia od dochodu, z których podatnik może skorzystać w PIT-40. W roku 2008 mogła to być ulga prorodzinna, a w PIT-40 za 2009 nie istnieją inne odliczenia, które można by wpisać w tej pozycji. Obliczenie podatku Program wylicza automatycznie podstawę podatku oraz podatek, zgodnie z art. 27 ustawy. W pozycji nr 75 należy ująć doliczenie do podatku otrzymany za pośrednictwem płatnika wystawiającego PIT-40 zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obliczenia od podatku ( zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o PIT) Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane i odliczone w roku podatkowym przez płatnika wylicza automatycznie program. W pozycji 78 ujmuje się składki zagraniczne ( zapłacone za granicą), które spełniają wymogi formalne niezbędne do odliczenia w polskim PIT rocznym, zgodnie art. 27b ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT. Pozycje nr 80 i 81 obejmują rodzaj i kwotę innych odliczeń, które płatnik może ująć w PIT-40 ( w PIT-40 za rok 2009, takich odliczeń nie ma). Zakładka Dodatkowe Jeżeli do drukowanej deklaracji dołączony zostanie PIT-R lub NIP-3 zaznaczamy odpowiednie pole. Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane. Na podstawie wpisanej uprzednio daty dokumentu zaproponowana zostanie Data wypełnienia deklaracji (z możliwością zmiany). Zakładka Pola 214

215 Po przeliczeniu deklaracji, w zakładce Pola pojawią się wartości do podejrzenia, które zostaną wydrukowane na deklaracji. Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Plik Drukuj. Deklaracja PIT- R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Nową deklarację PIT-R dodajemy poleceniem: Nowy (PIT-R). Naliczenie deklaracji PIT-R musi zostać poprzedzone wyborem pracownika, dla którego deklaracja będzie drukowana (wybór z zaproponowanej przez program listy). W wywołanym, po zaakceptowaniu zleceniobiorcy, formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres ( rok), którego dotyczyć ma deklaracja. Okres zapisywany jest formacie: rok-miesiąc-dzień rok-miesiąc-dzień. O wliczeniu umów na deklarację decyduje data ich wypłaty (okres deklaracji). Dane o urzędzie skarbowym odczytywane są z danych o pracowniku (Pracownik Kadry dane podatkowe). Bezpośrednio na formularzu nie podlegają edycji. Pozostałe pola dotyczące informacji o kwotach wypłaconych podatnikowi są automatycznie uzupełniane przez program po wywołaniu funkcji Przelicz. Naliczone wartości nie podlegają edycji z poziomu formularza (możliwy jest wyłącznie ich podgląd, a są to: Kwota wypłacona Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit.b ustawy Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 17 ustawy Kwota po odliczeniu kwot wolnych od podatków Na podstawie danych wprowadzonych w konfiguracji (Narzędzia Opcje Kadry i Płace Deklaracje PIT) zaproponuje imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naliczenie podatku. Przed zapisaniem deklaracji do bazy danych dane osoby sporządzającej deklaracje mogą być dowolnie modyfikowane). Zakładka Pola Po przeliczeniu deklaracji, w zakładce Pola pojawią się wartości do podejrzenia, które zostaną wydrukowane na deklaracji. Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. 215

216 Wydruk naliczonej deklaracji dostępny jest z poziomu formularza, Plik Drukuj. 216

217 Szybki start W niniejszym rozdziale w sposób skrótowy opisane zostały typowe procedury realizowane przez użytkowników programu. Należą do nich między innymi: procedura zatrudniania pracownika, procedura aktualizacji zapisanych danych, procedura wypłaty etatowej, procedura zawarcia i rozliczenia umowy cywilnoprawnej Dane o firmie Wszystkie dane identyfikacyjne firmy zapisane zostały w opcji: Narzędzia Opcje (Pasek Menu) Firma (drzewo opcji ) Nazwa i adres Dane o działalności Kontakt Urzędy Poszczególne pola i formularze wypełniamy zgodnie z ogólnie przyjętymi w programie zasadami. Zatrudniamy pracowników Z menu głównego programu lub drzewa folderów wybieramy opcję Kadry Pracownicy. Rys. 125 Menu Kadry Po zaakceptowaniu wyboru na ekranie wyświetlona zostanie lista pracowników. Nową pozycję pracownika dodajemy do listy poleceniem: Nowy (Pracownik). Rys. 126 Nowy pracownik Po zaakceptowaniu polecenia na ekranie wyświetlony zostanie główny formularz danych personalnych pracownika. Ze względu na dużą liczbę danych opisujących 217

218 pracownika zamiast zakładek głównego formularza po lewej stronie wyświetlane jest drzewo zakładek. Dla poprawnego zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) wymagana jest: Wprowadzenie: kodu, nazwiska i imienia zatrudnianej osoby (Kadry Ogólne) Kod to niepowtarzalny, alfa numeryczny ciąg maksymalnie 12 znaków (litery, cyfry). Weryfikacja przysługujących kosztów uzyskania i ulgi podatkowej (Kadry Dane podatkowe) Koszty uzyskania i ulga podatkowa zapisywane są jako iloczyn: wartości nominalnych (standardowych) odczytywanych z konfiguracji programu i współczynników przypisanych indywidualnie pracownikom. Domyślnie współczynniki przyjmują wartość 1 (jeden). Uzupełnienie informacji o Kasie chorych, dacie przystąpienia do kasy (Kadry Dane ubezpieczeniowe). Wprowadzane w tym miejscu dane dotyczą wszystkich zatrudnianych osób bez względu na charakter zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia ). Wszystkie dane ubezpieczeniowe uzupełniane są podobnie jak w Programie Płatnika (dokonując wyboru z odpowiednich słowników). Jeżeli wynagrodzenie pracownika przelewane będzie na jego Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy (ROR, Kadry Rachunki bankowe) przed pierwszą wypłatą należy przypisać pracownikowi co najmniej jeden Bank (wybór z listy). Lista dostępnych banków może być uzupełniana na bieżąco, również w trakcie przypisywania banku pracownikowi. Lista banków może zostać uzupełniona również wcześniej. Wykorzystujemy do tego celu opcję: Kontrahenci i Urzędy Banki. Jeżeli na utrzymaniu pracownika pozostają dzieci uprawnione do ubezpieczenia, do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego uzupełniamy informacje o członkach rodziny (Kadry Rodzina). Wysokość zasiłku rodzinnego ustalamy pośrednio wybierając jedną z pozycji: Zasiłek rodzinny (1,2 dziecko), Zasiłek rodzinny (3 dziecko), W trakcie realizacji wypłaty wysokość zasiłku odczytana zostanie z odpowiednich, historycznych danych konfiguracyjnych programu Jeżeli pracownikowi przysługuje zaniechanie podatkowe przed pierwszą wypłatą uzupełniamy: Kadry zaniechania podatkowe. Wartość zaniechania określana jest wysokością zaliczki podatku nie odprowadzanej do urzędu skarbowego (po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Zatrudniając pracownika etatowego należy: Uzupełnić podstawowe dane o zatrudnieniu. W szczególności: Okres zatrudnienia i Stawkę zaszeregowania (Etat Ogólne). Domyślny norma czasu pracy zapisywana jest w postaci Standardowego kalendarza. Ubezpieczyć pracownika (Etat Ubezpieczenia). Po wybraniu tytułu ubezpieczenia program zaproponuje datę powstania obowiązku ubezpieczeń (na podstawie daty zatrudnienia) oraz obowiązkowe ubezpieczenia (na podstawie wybranego uprzednio kodu tytułu ubezpieczenia). Jeżeli z umowy o pracę wynika, że pracownikowi przysługują poza wynagrodzeniem zasadniczym cyklicznie wypłacane dodatki typu Premia procentowa, Dodatek funkcyjny przypisujemy je z pozycji: Etat Dodatki. 218

219 Dopisując pracownikowi w etacie wybrane dodatki gwarantujemy sobie ich cykliczna wypłatę w ustalonym okresie. O ile pozwala na to konfiguracja dodawanego elementu wynagrodzenia, jego wartość może być indywidualnie modyfikowana dla każdego zatrudnianego pracownika. Zatrudniając zleceniobiorcę Wybieramy opcję: Umowy Umowy: Nowa umowa. Podstawowe informacje o umowie (okresie na jaki umowa została zawarta, kwota umowy) zapisywane są na pierwszej zakładce formularza: Ogólne. Jeżeli umowa zawierana jest z osobą nie będącą jednocześnie pracownikiem etatowym zleceniodawcy program zaproponuje tytuł ubezpieczenia: Jeżeli umowa zawierana jest z osobą będącą jednocześnie pracownikiem etatowym zleceniodawcy (pracodawcy) program zaproponuje tytuł ubezpieczenia: Kod tytułu ubezpieczenia, podleganie poszczególnym ubezpieczeniom może zostać zmienione na formularzu (zakładce) Ubezpieczenie. Modyfikacja danych Dane zgromadzone w programie mogą być modyfikowane na dwa sposoby. Może to być: aktualizacja zapisu lub poprawienie danych. Aktualizacja zapisu zachowuje stary zapis. Po modyfikacji mamy więc: poprzedni zapis z jego datą aktualizacji oraz nowy zapis z nową datą aktualizacji. Dla zaktualizowania wybranych danych wybieramy polecenie Aktualizuje. Przy pomocy wyświetlanego kalendarza wskazujemy dzień, od którego obowiązywać będą nowe, zmodyfikowane dane. Rys. 127 Aktualizacja danych W praktyce wygląda to tak, że program w momencie aktualizacji zapisu kopiuje cały rekord, zapisuje go z nową datą aktualności i oczekuje na zmianę zawartości wybranych pól. Przed pierwszą aktualizacją (pracownik zatrudniony od ze stawką 1453) 219

220 Po aktualizacji z datą (zmiana stanowiska i stawki zaszeregowania) Poprawianie danych polega na nadpisaniu już istniejących danych (poprzednie dane ulegają bezpowrotnie zamazaniu, nie można ich odzyskać). Mechanizm poprawiania wykorzystywany jest również do uzupełniania brakujących informacji. Załóżmy, że w trakcie wpisywania danych operator ograniczył się do wpisania kodu pracownika, jego imienia i nazwiska. Teraz te dane należy uzupełnić. Praktycznie nie ma znaczenia, kiedy te dane zostaną poprawione. Istotne jest by dane były kompletne od zawsze. Użyjemy procedury poprawiania danych. Zapis przed poprawieniem (uzupełnieniem) danych jeżeli jest to PIERWSZY zapis historyczny Zapis po poprawieniu (uzupełnieniu) danych Dane pracowników aktualizowane mogą być wielokrotnie. W ten sposób tworzona jest lista zapisów historycznych. Z poziomu opcji Historia zapisów lista ta może być przeglądana. Odwołując się do wybranego zapisu historycznego (edytując go) możemy zobaczyć jak dany zapis wyglądał szczegółowo we wskazanym okresie. Pierwsze wypłaty Ze względu na swoje źródło wśród wypłat wyróżniamy (między innymi): wypłaty etatowe (domyślny symbol listy płac LPE), wypłaty umów cywilnoprawnych, zlecenia, o dzieło (domyślny symbol listy płac LPU), wypłaty zaliczek (domyślny symbol listy płac LPZ). Listy płac Opcją dedykowaną naliczaniu wypłat jest: Płace Listy płac. Nową listę płac wywołujemy przyciskiem: Nowy (Lista płac). Bezpośrednio przed naliczeniem pierwszej wypłaty określamy podstawowe parametry listy płac, którymi są: 220

221 Rys. 128 Formularz wypłaty Definicja listy. Jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty dla pracowników etatowych wybieramy LPE. Jeżeli zamierzamy zrealizować wypłaty dla zleceniobiorców wybieramy LPU. Jeżeli zamierzamy wypłacić zaliczki wybieramy LPZ. Pozostałe dostępne definicje zostały szczegółowo opisane w dokumentacji do programu. Wydział dla pracowników którego realizowane będą wypłaty. Wypłaty nie są naliczane dla pracowników zatrudnionych w podwydziałach. Data dokumentu ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac Numer dokumentu definiowany jest automatycznie przez program na podstawie wprowadzonych danych, w szczególności z uwzględnieniem Daty wypłaty. Standardowa składnia numeru dokumentu: Definicja listy / Symbol wydziału / Rok wskazany datą wypłaty / Miesiąc wskazany datą wypłaty / Numer kolejny (domyślnie?) 221

222 Naliczanie. Akceptujemy Płatna z dołu. (Po odpowiednim skonfigurowaniu elementów wynagrodzenia program umożliwia również naliczanie wynagrodzeń z góry ) Data wypłaty decyduje o tym na jakiej deklaracji za jaki miesiąc wykazane zostaną naliczone wypłaty (dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS). Informacyjnie (kontrolnie) rok i miesiąc deklaracji wyświetlane są w polu: Deklaracja za Okres wypłaty decyduje o tym za jaki okres (od do ) naliczone zostanie wynagrodzenie. Domyślnie jako okres wypłaty proponowany jest miesiąc kalendarzowy wskazany datą wypłaty Wpisanie w polu Miesięcy wstecz wartości większej niż 0 (zero) spowoduje, że trakcie liczenia wypłat poza wskazanym okresem program ponownie przeliczy również wypłaty za wcześniejsze miesiące. Znaczenie pól: Seria i Miesięcy wstecz szczegółowo opisane zostało w pełnej dokumentacji do programu. Po zdefiniowaniu opisanych powyżej parametrów proces naliczania wypłat inicjujemy przyciskiem Nalicz wypłaty. Lista naliczonych wypłat widoczna jest na formularzu (zakładce) Wypłaty. Numery kolejne wypłatom (pracownikom) zostaną nadane po zapisaniu listy. 222

223 Rys. 129 Lista zrealizowanych wypłat Do zapisania naliczonych wypłat używamy kombinacji klawiszy <CTRL+S> lub przycisku Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku formularz listy płac zostanie automatycznie zamknięty (ponownie wyświetlona zostanie lista list płac). Jeżeli naliczoną listę płac chcemy zabezpieczyć przed przypadkowymi zmianami zaznaczamy pole Zatwierdzona. Zatwierdzenie listy płac jest równoznaczne z zatwierdzeniem wszystkich wypłat znajdujących się na tej liście. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zatwierdzenie listy płac może zostać cofnięte (ponownie akceptujemy pole Zatwierdzona). W takim przypadku wypłaty znajdujące się na odznaczonej liście płac zachowają status Zatwierdzona. Natomiast możliwe jest ich indywidualne odznaczenie (z poziomu pojedynczej wypłaty). 223

224 Na formularzach (zakładkach) Podatki i Składki znajdziemy sumaryczną informację o naliczonych podatkach i składkach ZUS. Rys. 130 Lista wypłat - podatki 224

225 Rys. 131 Lista wypłat - składki ZUS Szczegółowa informację o wybranej wypłacie dostępna jest po jej wskazaniu na liście wypłat (zakładka: Wypłaty). Po wybraniu: Otwórz dostępna będzie następująca informacja (zakładka / formularz): Ogólne, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o wypłaconym wynagrodzeniu. W szczególności z uwzględnieniem podziału na wynagrodzenie ze stosunku pracy i zasiłki (opodatkowane i nieopodatkowane) Elementy, lista elementów wynagrodzenia składających się na analizowaną wypłatę Podatki, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o podstawie opodatkowania, należnych i odliczonych: kosztach uzyskania i uldze podatkowej, naliczona zaliczka podatku i składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki, sumaryczna (dla wypłaty) informacja o podstawach naliczania poszczególnych składek ZUS i samych składkach (z uwzględnieniem składek płaconych ze środków pracownika i pracodawcy (ubezpieczonego i płatnika składek) Podstawy naliczania składek i poszczególne składki wyświetlane są również na zakładkach / formularzach oznaczonych odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia 225

226 (o liczbie tych zakładek program decyduje automatycznie, w trakcie naliczania wypłat). Więcej niż jedna zakładka pojawi się w sytuacji, gdy pracownik na przykład stanie się niepełnosprawny w trakcie miesiąca, za który naliczana była wypłata. Rys. 132 Formularz wypłaty Wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych Wypłaty umów cywilnoprawnych, zlecenia, o dzieło realizowane są zazwyczaj indywidualnie. Stąd wypłaty umów mogą być naliczane zarówno z poziomu listy płac (w sposób opisany powyżej) jak i z poziomu pojedynczej umowy (formularza umowy). W tym drugim przypadku otwieramy formularz umowy (na przykład z poziomu Kadry Umowy) i wybieramy Nalicz wypłaty a następnie w nowo otwartym formularzu: 226

227 Ustalamy Okres za jaki realizowana będzie wypłata. W szczególności dotyczy to umów zawartych na okres dłuższych niż jeden miesiąc. Zazwyczaj wystarczy zaakceptować okres zaproponowany przez program Naliczanie. Standardowo zdefiniowane rozliczenia umów cywilnoprawnych realizowane są zawsze z dołu (w tym przypadku po wykonaniu zleconej pracy) Data wypłaty decyduje o tym na jakiej deklaracji realizowana wypłata zostanie uwzględniona. Dotyczy zarówno deklaracji PIT jak i ZUS (o ile umowa podlegała odpowiedniemu ubezpieczeniu) Data listy ma znaczenie wyłącznie informacyjnie. Powinna wskazywać datę przygotowania listy płac. Po zaakceptowaniu informacja o wypłacie dostępna będzie z poziomu: Płace Listy płac. Korekta zrealizowanych wypłat Korekta możliwa jest wyłącznie w przypadku nie zatwierdzonych wypłat. Korygowana mogą być zarówno wartość pojedynczych elementów wynagrodzenia jak i naliczone podatki i składki ZUS. Korekta wypłat pojedynczych elementów wynagrodzenia. Do korygowanej wypłaty (jednego z jej elementów) możemy dotrzeć zarówno z poziomu płac jak z poziomu pracownika. W tym pierwszym przypadku kolejno: wybieramy Płace Listy płac otwieramy poszukiwaną listę płac (jeżeli lista została wcześniej zatwierdzona anulujemy jej zatwierdzenie zakładka Ogólne). wyszukujemy pracownika dla którego została zrealizowana poszukiwana wypłata (zakładka Wypłaty). sprawdzamy czy wypłata nie została zatwierdzona, jeżeli tak to anulujemy zatwierdzenie (zakładka Ogólne) otwieramy korygowany element wynagrodzenia (zakładka Elementy) włączamy flagę: Korekta wartości. Zmieniamy odpowiednie wartości. Całość zmian akceptujemy kolejno klawiszami OK i Zapisz i zamknij. Jeżeli chcemy, żeby wartość elementu wynagrodzenia została zmieniona ponownie naliczona to korygujemy poszczególne jej składniki parametry (sekcja: Składnik-parametry). Jeżeli chcemy, żeby w programie zachowana została pierwotnie naliczona wartość elementu wynagrodzenia oraz odpowiednia korekta to zmieniamy zawartość pola Wartość (sekcja Ogólne). W takim przypadku wartość składnika głównego nie ulegnie zmianie. Wygenerowana zostanie odpowiednia korekta (zakładka Składniki). Niezależnie od przyjętego sposobu korygowania wartości na odpowiedniej liście płac wydrukowana zostanie wyłącznie nowa wartość korygowanego elementu wynagrodzenia. Z poziomu pracownika jego wypłaty (list plac) wyświetlane są na zakładce: Pracownik Płace Wypłaty. 227

228 Wyłącznie z poziomu Kadry Pracownicy Wszyscy korygowane mogą być podatki i składki ZUS wykazywane na odpowiednich deklaracjach. Po wskazaniu pracownika, dla którego korygowana ma być na przykład naliczona zaliczka podatku wybieramy kolejno opcje: Czynności Korekta podatków i składek. Podobnie jak w przypadku korekty pojedynczych elementów wynagrodzenia korekta jest możliwa wyłącznie pod warunkiem, że żaden z elementów, który wpływa na korygowane wartości nie został wcześniej zatwierdzony. Korygowane są jednocześnie wszystkie wypłaty zrealizowane w wybranym miesiącu zakładka Podatki.. Korekcie podlegają: Wartość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. Wartość naliczonej zaliczki podatku. Składki ZUS (pojedynczy tytuł ubezpieczenia). Korekcie podlegają podstawy naliczania składek i same składki, niezależnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia. Program pozwala na dowolne korekty. W trakcie korekty nie jest sprawdzana zależność pomiędzy podstawą naliczania składek, a samymi składkami. Program w żaden sposób nie ogranicza możliwości korekty. Jednocześnie nie kontroluje jej formalnej poprawności. Deklaracje Program umożliwia przygotowanie i wydruk deklaracji PIT: 4R, 8AR, IFT-1, IFT-1R, 8C, 11, 8S, 40 i R. Deklaracje ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) wysyłane są automatycznie do Programu Płatnika, stamtąd też mogą być drukowane. Współpraca z Programem Płatnika nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji programu. Deklaracje rozliczeniowe ZUS Przygotowanie deklaracji ZUS to proces dwuetapowy. 1. W pierwszym kroku przygotowujemy plik KEDU (Deklaracje ZUS KEDU) 2. W drugim kroku naliczamy deklaracje ZUS i zapisujemy do zdefiniowanego wcześniej pliku KEDU (Deklaracje ZUS DRA). Wraz z deklaracją DRA program automatycznie nalicza wszystkie wymagane załączniki. KEDU KEDU (Kolekcja Elektronicznej Dokumentacji Ubezpieczeniowej) eksportowane jest do Programu Płatnika w formacie XML. Nowy plik KEDU tworzymy poleceniem: Deklaracje ZUS KEDU: Nowy (KEDU). W wywołanym formularzy wprowadzamy Datę z jaką plik zostanie zapamiętany w programie oraz Nazwę pod jaką zostanie w programie zapamiętany. Zapis akceptujemy poleceniem: Zapisz i zamknij. DRA Procedurę naliczania deklaracji DRA wraz z załącznikami (Deklaracje ZUS DRA: Nowy (ZUS-DRA)) poprzedza wybór pliku KEDU, w którym deklaracje zostaną zapisane. 228

229 Do wyboru pozostają wszystkie przygotowane przy pomocy opcji Deklaracje ZUS KEDU pliki. W wywołanym formularza w pierwszej kolejności wprowadzamy Okres (miesiąc / rok), którego dotyczyć ma deklaracja. Przygotowując deklarację za grudzień 2009 roku wpiszemy 12/2009 lub grudzień Wprowadzona Data dokumentu zostanie wydrukowana na deklaracji jako Data wypełnienia deklaracji. Po wprowadzanie daty dokumentu przyciskiem Przelicz naliczamy deklaracje ZUS. Po jej naliczeniu Użytkownik programu może ręcznie zmienić zawartość pól: Termin przesyłania deklaracji i raportów (uzupełniany zgodnie z wytycznymi ZUS) Liczba ubezpieczonych Data wypełnienia Edytowane (nie naliczane przez program) są również pola: Znak i numer decyzji pokontrolnej (o ile zachodzi taka potrzeba uzupełniany zgodnie z wytycznymi ZUS) Liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Nie podlega edycji, wyliczany jest automatycznie przez program Identyfikator deklaracji, Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, Zestawienie kwot do zapłaty. Dane do Programu Płatnika wysyłamy poleceniem: Eksport. Deklarację zapisujemy poleceniem: <CTRL+S> lub wykorzystując do tego celu przycisk Zapisz i zamknij. W tym drugim przypadku program automatycznie powróci do wyświetlania uzupełnionej listy deklaracji. Wydruki Wydruki w programie enova dostępne są zawsze z poziomu menu Plik. Lista dostępnych wydruków zmienia się dynamicznie w zależności od miejsca wywołania. Opcja Drukuj pozwala wydrukować pierwszy z raportów dostępnej w danym momencie listy Opcja Drukuj raport pozwala wybrać z listy odpowiedni raport. Wykorzystując ta opcję można również rejestrować w programie nowe wydruki. Opcja Podgląd wydruku pozwala wydrukować do podglądu pierwszy z raportów dostępnej w danym momencie listy. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku bezpośrednio przed wydrukiem użytkownik może zdecydować o urządzeniu przy pomocy którego wydruk zostanie przygotowany. Do wyboru pozostaje: Drukarka. Wydruk kierowany na domyślną drukarkę skonfigurowaną w systemie Windows (bez możliwości zmiany drukarki) Drukarka z potwierdzeniem. Przed wydrukiem przywołana zostanie lista dostępnych w systemie Windows drukarek. 229

230 Podgląd wydruku. Podgląd przy użyciu przeglądarki wbudowanej w program enova. Dokument PDF Podgląd dokumentu PDF Przeglądarka Internet Explorer. Podgląd i wydruk raportu przy pomocy przeglądarki Internet Explorer Edytor Microsoft Word. Podgląd i wydruk raportu przy pomocy edytora Microsoft Word. Edytor Microsoft Word (RTF) Notatnik Notatnik (tylko tekst) Zapisać do pliku. Wydruk zapisywany jest na dysku, we wskazanym przez użytkownika miejscu. Rys. 133 Opcje wydruku W zależności dokonanego wyboru wydruk dotyczył będzie wszystkich zapisów lub tylko wybranych zaznaczonych zapisów (dotyczy wydruków typu lista) Wydruk inicjujemy poleceniem Drukuj. 230

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

enova Kadry i Płace podręcznik Użytkownika (10.1)

enova Kadry i Płace podręcznik Użytkownika (10.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-421 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Kadry i Płace: tel. (0-12) 261-36-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-421 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Kadry i Płace: tel. (0-12) 261-36-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi merkalon@it www.merkalon.pl e-mail: merkalon@merkalon.pl enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi Strona 1 z 14 1 Instalacja dodatku enova Analizy Płatnik W pakiecie instalacyjnym znajdują się dwa pliki

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta

Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta str. 1 Spis treści 1. Instalacja wersji demonstracyjnej enova365 standard... 3 2. Zakładanie dodatkowej bazy demonstracyjnej...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo