Światowy Rynek Żywca, Mięsa, Drobiu i Jaj

Transkrypt

1 Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa Z Z Światowy Rynek Żywca, Mięsa, Drobiu i Jaj Opracowanie sygnalne wrzesień 2007 r. Opracowanie wydaje: Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAPA ul. Wspólna 30, Warszawa, tel.: (-57) faks: fammu@fapa.com.pl Autorzy: Paweł Kostrzyński, Marta Leoniak Wykorzystane źródła: Komisja Europejska, Agra Europe, FAS/USDA, ZMP, MLA, FAO i inne W numerze m.in.:! Pozytywne trendy na światowym rynku mięsa! Sytuacja na poszczególnych rynkach mięsa w 2007 roku! Omówienie sytuacji na najważniejszych rynkach wołowiny na świecie! Omówienie sytuacji na najważniejszych rynkach wieprzowiny na świecie! Długoterminowe prognozy dla rynku mięsa kurczaków Krótka charakterystyka światowych rynków mięsa W 2007 roku wzrośnie zaufanie konsumentów do produktów mięsnych, czego wynikiem będzie 2,3% wzrost produkcji mięsa na świecie. W bieżącym roku produkcja wołowiny na rynku światowym wzrośnie o 0,5% do 66,6 mln ton. Do światowego handlu trafi 7,1 mln ton mięsa wołowego, tj. o 3% więcej niż w 2006 roku. Na wzrost handlu złoży się większy import mięsa wołowego do Stanów Zjednoczonych, jak również do Chile, Egiptu i Japonii. Wzrostu eksportu wołowiny można spodziewać się z Brazylii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, natomiast spadku handlu z Argentyny, Australii i Kanady. W 2007 roku produkcja mięsa owczego i koziego osiągnie poziom 13,9 mln ton, co oznacza wzrost o 2,1% w stosunku do 2006 roku. Większość tego wzrostu spodziewana jest w Azji. Perspektywy rozwoju produkcji w Australii i Nowej Zelandii nie są zbyt optymistyczne ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. W 2007 roku do światowego handlu trafi 0,9 mln ton mięsa owczego, czyli prawie tyle samo co w 2006 roku. Wzrost cen pasz w 2007 roku spowoduje redukcję produkcji mięsa wieprzowego na świecie o 3% lub 3,3 mln ton do 110,7 mln ton. Perspektywy handlu wieprzowiną w 2007 roku wyglądają dość korzystnie. W bieżącym roku do handlu trafi 5,1 mln ton mięsa wieprzowego, tj. 3,5% więcej niż w 2006 roku.. Dostawy do Japonii, czołowego importera wieprzowiny na świecie, zwiększą się o prawie 7% do 1,2 mln ton. Większe ilości mięsa wieprzowego sprowadzą również Hongkong, Singapur oraz Korea Południowa. Według FAO w 2007 roku produkcja drobiu na świecie zwiększy się o 2 mln ton do 86 mln ton. Wzrostu produkcji należy spodziewać się przede wszystkim w krajach rozwijających się. Kraje azjatyckie oraz południowoamerykańskie zwiększą produkcję drobiu odpowiednio o 2,5% oraz 5,3%. W bieżącym roku do handlu światowego może trafić 8,7 mln ton tego gatunku mięsa, tj. o ponad 7% więcej niż przed rokiem.

2 SPIS TREŚCI Temat Strona Mięso czerwone 3 Pozytywne trendy na światowym rynku mięsa 3 Sytuacja na poszczególnych rynkach mięsa w 2007 roku 4 Omówienie sytuacji na najważniejszych rynkach wołowiny na świecie 6 Australia 6 Brazylia 7 Argentyna 8 Kanada 10 Meksyk 10 Rosja 11 Japonia, Korea Południowa, Chiny 12 Unia Europejska 14 Stany Zjednoczone 16 Omówienie sytuacji na najważniejszych rynkach baraniny na świecie 17 Unia Europejska 17 Australia 18 Nowa Zelandia 19 Podstawowe dane liczbowe z rynku wołowiny i baraniny 20 Omówienie sytuacji na najważniejszych rynkach wieprzowiny na świecie 23 Unia Europejska Brazylia 24 Kanada 25 Japonia 26 Rosja 26 Chiny 27 Stany Zjednoczone 28 Podstawowe dane liczbowe z rynku wieprzowiny 29 Mięso drobiowe 31 Produkcja w sektorze mięsa drobiowego na świecie 31 Najważniejsi importerzy i eksporterzy drobiu na świecie 34 Rynek jaj konsumpcyjnych 50 2

3 MIĘSO CZERWONE POZYTYWNE TRENDY NA ŚWIATOWYM RYNKU MIĘSA Po 18% spadku cen mięsa drobiowego na początku 2006 roku, wynikającego z pojawienia się wirusa ptasiej grypy w ponad 40 krajach świata (w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce), ceny tego gatunku mięsa powróciły do poziomu sprzed kryzysu. Do marca 2007 roku ceny eksportowe w Stanach Zjednoczonych i Brazylii (łącznie 70% udział obu krajów w światowym handlu), wzrosły odpowiednio o 20% oraz 14% w stosunku do średnich cen notowanych w 2006 roku. Popyt na drób wzrósł m.in. w Egipcie, w Turcji i w Wietnamie, czyli w krajach, które zaatakował wirus ptasiej grypy. Za wzrostem cen drobiu stały także wysokie ceny kukurydzy i soi. Wysokie ceny pasz przyczyniły się również do wzrostu cen mięsa wieprzowego. Wzrost cen wieprzowiny wspierał również zwiększający się popyt na ten gatunek mięsa płynący w szczególności z Hongkongu i z Japonii. Wzrost cen notowano także w przypadku mięsa wołowego, co wiązało się z rosnącym popytem na wielu rynkach świata. Zniesienie barier eksportowych związanych z tzw. chorobą szalonych krów (BSE) nie przyczyniło się do szybkiego rozwoju handlu wołowiną między Ameryką Północną a Azją. Eksport amerykańskiej oraz kanadyjskiej wołowiny do krajów azjatyckich rośnie nadal bardzo powoli. mln ton Produkcja mięsa na świecie mięso ogółem drób mięso owcze i kozie wieprzowina wołowina a a - prognoza FAO mln ton Światowy handel mięsem 25 mięso owcze i kozie wołowina 10 drób 5 wieprzowina a a - prognoza FAO Według prognoz FAO, w 2007 roku światowa produkcja mięsa wzrośnie o 2,3% lub 6 mln ton do blisko 283 mln ton. Wzrost ten będzie wynikem rosnącego zaufania konsumentów do produktów mięsnych. Około 2/3 prognozowanego wzrostu produkcji zostanie zrealizowana w Azji, w tym przede wszystkim w Chinach. Kontynuacja wzrostu gospodarczego w krajach azjatyckich przyczynia się do rosnącego spożycia mięsa przypadającego na jedną osobę, co wpływa na globalny przyrost produkcji mięsa. Jak prognozuje FAO, w 2007 roku można się spodziewać 3% wzrostu produkcji w krajach rozwijających się, natomiast tempo wzrostu produkcji w krajach rozwiniętych będzie trzykrotnie mniejsze niż w krajach rozwijających się. Udział krajów rozwijących się w łacznej produkcji mięsa na świecie pozostanie na poziomie 60%, podczas gdy jeszcze na początku lat 90-tych wynosił on 43%. Produkcja mięsa na świecie, mln ton a mięso ogółem 223,1 228,9 232,7 237,5 246,3 253,3 260,3 269,7 276,6 283,0 wieprzowina 88,0 89,8 89,3 91,7 94,2 98,5 100,4 104,0 107,4 110,7 drób 61,5 64,9 68,0 70,4 74,6 76,2 78,9 82,8 84,0 86,2 wołowina 58,3 59,0 59,5 59,4 61,3 61,5 63,1 64,6 66,2 66,6 mięso owcze i kozie 11,3 11,2 11,4 11,5 11,8 12,2 12,7 13,1 13,6 13,9 a - prognoza FAO 3

4 W 2007 roku do światowego handlu trafii łącznie 22 mln ton mięsa, tj. o 5% więcej niż w 2006 roku. Perspektywy handlu dotyczące poszczególnych gatunków mięsa w bieżącym roku wygladają dość korzystnie. W 2007 roku udział mięsa drobiowego w przyroście mięsa ogółem na świecie wyniesie 59%. Będzie to wynik zniesienia zakazów handlu związanych z ptasią grypą. W bieżącym roku, Brazylia będąca największym eksporterem mięsa na świecie, wyeksportuje o 9% więcej mięsa niż w 2006 roku. Eksport ten będzie skutecznie wspierany przez rosnący popyt na mięso na Bliskim Wschodzie oraz na rynkach w Afryce. W 2007 roku spożycie mięsa przypadające na jedną osobę na świecie wzrośnie o 1% do blisko 41 kg/osobę. Będzie ono zarazem większe niż przed kryzysem spowodowanym przez ptasią grypę. Spożycie mięsa przypadające na jedną osobę w krajach rozwijających się zwiększy się o 0,5 kg do 32 kg/osobę, będąc jednak nadal o połowę mniejsze niż w krajach rozwiniętych. SYTUACJA NA POSZCZEGÓLNYCH RYNKACH MIĘSA W 2007 ROKU Według prognoz FAO, w 2007 roku produkcja wołowiny na rynku światowym wzrośnie o 0,5% do 66,6 mln ton. Wzrost cen przyspieszy wymianę zwierząt w przebudowywanych stadach, ale wyższe ceny pasz odbiją się negatywnie na wadze ubojowej bydła. Na produkcję w Brazylii niekorzystnie będzie wpływać malejące pogłowie krów, natomiast w Argentynie produkcja będzie hamowana polityką rządu, który stara się przeciwdziałać wzrostowi cen wołowiny na rynku wewnętrznym. Jak prognozuje FAO w br. do światowego handlu trafi 7,1 mln to mięsa wołowego, tj. o 3% więcej niż w 2006 roku. Na wzrost handlu złoży się większy import mięsa wołowego do Stanów Zjednoczonych, jak również do Chile, Egiptu i Japonii, gdzie produkcja nie dorównuje kroku rosnącej konsumpcji. Wzrostu eksportu wołowiny można spodziewać się z Brazylii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, natomiast spadku handlu z Argentyny, Australii i Kanady. Spadek dostaw mięsa wołowego z tych krajów będzie wynikiem takich czynników, jak: polityka eksportowa, niekorzystne warunki pogodowe, redukcja pogłowia zwierząt oraz zmiany kursu walut. W 2007 roku eksport mięsa wołowego z Brazylii może wzrosnąć o 8% do ponad 2 mln ton. Największymi odbiorcami brazylijskiej wołowiny będą: Egipt, kraje Unii Europejskiej, Iran oraz Rosja. W przypadku brazylijskiego eksportu do Rosji, handel ten może być hamowany, ze względu na dążenie przez Moskwę do dywersyfikacji dostawców mięsa wołowego na swój rynek. Kraje Unii Europejskiej coraz baczniej przyglądają się sytuacji związanej z zagrożeniem pryszczycą w Brazylii, co również może skutować ograniczeniami w eksporcie brazylijskiej wołowiny do Wspólnoty. W bieżącym roku brazylijska wołowina będzie wypierała urugwajskie mięso z rynku, co wpłynie na spadek eksportu tego gatunku mięsa z Urugwaju w 2007 roku. Sprzedaż wołowiny ze Stanów Zjednoczonych pozostanie poniżej poziomu sprzed kryzysu BSE, ponieważ eksport amerykańskiej wołowiny do Japonii zwiększa się bardzo powoli. Dzieje się tak ze względu na ostre kryteria stosowane przez Japończyków w dostawach mięsa wołowego ze Stanów Zjednoczonych. Eksport wołowiny z krajów Unii Europejskiej spadnie prawdopodobnie do najniższego notowanego poziomu, co będzie wynikiem reformy WPR. Dobre zyski z produkcji wieprzowiny w ostatnich latach przyczyniły się do rozwoju produkcji sektora wieprzowiny w wielu krajach na świecie. Wzrost cen pasz sprawi jednak, że w 2007 roku produkcja mięsa wieprzowego na świecie obniży się o 3% lub 3,3 mln ton do 110,7 mln ton. Wzrost cen pasz nie odbije się na zahamowaniu wzrostu produkcji tego gatunku mięsa w Chinach, która wzrośnie o 4%. Biorąc pod uwagę pozytywne prognozy produkcyjne w Brazylii, Chile i Wietnamie, udział krajów rozwijających się w łącznej produkcji wieprzowiny na świecie wzrośnie do poziomu 64%. Tymczasem udział krajów rozwiniętych zwiększy się tylko o nieco ponad 1% w porównaniu z 2006 rokiem. Tylko Stany Zjednoczone i kraje UE odnotują większy wzrost produkcji, natomiast w Kanadzie spadnie ona trzeci raz z rzędu. Spadek produkcji wieprzowiny w tym kraju 4

5 będzie wynikiem wzrostu cen pasz, cyklicznego spadku cen oraz wzmocnienia się dolara kanadyjskiego. Perspektywy handlu wieprzowiną w 2007 roku wyglądają dość korzystnie. W bieżącym roku do handlu trafi 5,1 mln ton mięsa wieprzowego, tj. 3,5% więcej niż w 2006 roku. Dostawy do Japonii, czołowego importera wieprzowiny na świecie, zwiększą się o prawie 7% do 1,2 mln ton. Większe ilości mięsa wieprzowego sprowadzą również Hongkong, Singapur, Korea Południowa oraz Korea Północna. Rosja, będąca drugim największym importerem wieprzowiny na świecie, sprowadzi w 2007 roku o 7% więcej tego gatunku mięsa. W większości będzie to mięso wysokiej jakości. W 2007 roku zmaleje natomiast import wieprzowiny do Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz do UE. Wzrost eksportu tego gatunku mięsa spodziewany jest z krajów poszerzonej UE, Stanów Zjednoczonych, jak również z Brazylii i Chin. Mniej wieprzowiny wyeksportuje natomiast Kanada, ze względu na wzrost dostaw żywca wieprzowego na rynek amerykański. Według prognoz FAO w 2007 roku produkcja mięsa owczego i koziego osiągnie poziom 13,9 mln ton, co oznacza wzrost o 2,1% w stosunku do 2006 roku. Większość tego wzrostu spodziewana jest w Azji, gdzie skoncentrowane jest 60% produkcji mięsa owczego na świecie. Produkcja ta wzrośnie w Chinach, Iranie oraz w Pakistanie. Perspektywy rozwoju produkcji w Australii i Nowej Zelandii nie są zbyt optymistyczne ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Trudno jest jednoznacznie określić, czy susza wpłynie na spadek ubojów owiec w Australi, czy też skłoni hodowców australijskich do pozbycia się części stad ze względu na brak pasz i wody. W 2007 roku można się spodziewać dalszego wzrostu produkcji mięsa baraniego w Argentynie i Urugwaju, ze względu na realizację w tych krajach rządowych programów wspierających sektor owczarski. W 2007 roku do światowego handlu trafi 0,9 mln ton mięsa owczego, czyli prawie tyle samo co w 2006 roku. Eksport mięsa owczego z Australii obniży się o prawie 9%, z Nowej Zelandii wzrośnie zaś o 13%. Dostawy mięsa owczego z Oceanii będą wspierane wysokim popytem importowym płynącym z Chin, Europy, Meksyku i Ameryki Północnej. Wzrost spożycia oraz wyższe ceny mięsa drobiowego przyczynią się do zwiększenia produkcji drobiu na świecie o 2 mln ton do 86 mln ton w 2007 roku. Wzrostu produkcji należy spodziewać się przede wszystkim w krajach rozwijających się. Kraje azjatyckie oraz południowoamerykańskie zwiększą produkcję drobiu odpowiednio o 2,5% oraz 5,3%. Wzrost ten będzie wynikał główie z wyższych cen oraz silnego popytu płynącego z rynków wewnętrznych oraz tradycyjnych zewnętrznych rynków eksportowych. W 2007 roku zwiększy się produkcja drobiu w Egipcie i w Turcji, tj. w krajach które ucierpiały z powodu ptasiej grypy w 2006 roku. Na kontynencie afrykańskim łączna produkcja mięsa drobiowego wzrośnie prawdopodobnie o 4%, jednakże wzrost ten byłby większy gdyby nie trudności w zwalczeniu wirusa w Ghanie, Nigerii, Sudanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po 3% spadku handlu mięsem drobiowym w 2006 roku, w bieżącym roku do handlu światowego może trafić 8,7 mln ton tego gatunku mięsa, tj. o ponad 7% więcej niż przed rokiem. Eksport z Brazylii i Stanów Zjednoczonych wzrośnie do około 3 mln ton. W 2007 roku popyt importowy na mięso drobiowe ze strony krajów rozwijających się może być nawet wiekszy niż przed kryzysem wywołanym przez ptasią grypę. Będzie on silny głównie w Chinach, które stają się największym importerem tego gatunku mięsa na świecie, ale również w Kuwejcie i Wenezueli. Import do krajów UE przekroczy 1 mln ton, czyli będzie o 20% większy niż w 2006 roku. Wzrost dostaw do krajów Wspólnoty ułatwiony został dzięki decyzji WTO (Światowa Organizacja Handlu), która zezwoliła Unii na otworzenie kontyngentu importowego na 264,2 tys. ton solonych kurczaków, z czego blisko 171 przydzielono Brazylii, a 92,6 tys. ton Tajlandii. Import mięsa drobiowego do Rosji, drugiego największego rynku zbytu na ten gatunek mięsa, zwiększy się w br. tylko o około 1%. Mniejszy import będzie wynikiem wzrostu produkcji drobiu w Rosji. W 2007 roku Japonia zaimportuje o 2% 5

6 mniej mięsa drobiowego niż w 2006 roku, co w dużej mierze będzie spowodowane nadpodażą drobiu na tym rynku. OMÓWIENIE SYTUACJI NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH WOŁOWINY NA ŚWIECIE Australia Według prognoz USDA, w 2007 roku produkcja wołowiny w Australii wyniesie 2,29 mln ton, czyli będzie o 4,9% większa niż w 2006 roku. Wzrost produkcji będzie wynikał z większej liczby ubojów bydła, która może wynieść 9,4 mln sztuk. Jak podaje Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) w pierwszych pięciu miesiacach 2007 roku wyprodukowano w Australii 912,9 tys. ton wołowiny, tj. o 5% więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku. Największy wpływ na wzrost produkcji wywarła kontynuacja suszy, która spowodowała zwiekszenie 6 Produkcja i eksport australijskiej wołowiny mln ton % 2, ,0 66 1, ,0 60 0,5 produkcja 58 eksport (% produkcji) 56 0, liczby ubojów bydła. W omawianym okresie ubito w Australii 3,4 mln sztuk bydła, tj. o 6% więcej niż przed rokiem. Australijski Instytut Ekonomiki Rolnictwa (ABARE) prognozuje, że ubój bydła w bieżącym sezonie 2007/2008 obniży się o 8% do 8,3 mln sztuk, co w rezultacie spowoduje 8% spadek produkcji wołowiny do 2,1 mln ton. Australia, sytuacja na rynku wołowiny * produkcja (mln ton) 1,736 1,942 1,989 1,956 1,988 2,049 2,089 2,073 2,081 2,102 2,183 2,290 eksport (mln ton) 1,026 1,184 1,268 1,270 1,338 1,399 1,366 1,264 1,394 1,413 1,459 1,530 spożycie (tys. ton) *) prognoza W sezonie 2006/2007 Australijczycy wyeksportowali rekordową ilość 973,9 tys. ton wołowiny, tj. o 9% więcej niż w sezonie 2005/2006, i o 3% więcej niż w sezonie 2004/2005, kiedy to padł poprzedni rekord (947,9 tys. ton). Większy eksport wynikał ze wzrostu podaży bydła na rynku oraz utrzymującego się silnego popytu na wołowinę w Japonii i Korei Południowej. W sezonie 2006/2007 dostawy australijskiej wołowiny do Japonii zwiększyły się o 4% do 403,2 tys. ton. Japonia pozostaje nadal największym rynkiem zbytu na australijską wołowinę. Udział tego kraju w całkowitym eksporcie mięsa wołowego z Australii w sezonie 2006/2007 ukształtował się na poziomie 41%. W minionym sezonie eksport australijskiej wołowiny do Korei Południowej osiągnął rekordową ilość 156,7 tys. ton (31% całego australijskiego eksportu), tj. był o 2% wyższy niż w sezonie 2005/2006. Dostawy mięsa wołowego z Australii do Singapuru i Indonezji zwiększyły się odpowiednio o 100% oraz 104% do 4,1 tys. ton oraz 19,4 tys. ton. Eksport do Tajwanu wyniósł 30,5 tys. ton, tj. nie zmienił się w stosunku do sezonu 2005/2006. Dostawy australijskiej wołowiny do krajów Unii Europejskiej wyniosły w sezonie 2006/2007 około 7,3 tys. ton, tj. były najwyższe od sezonu 2000/2001, i o 9% wyższe niż w sezonie 2005/2006.

7 Według prognoz USDA w całym 2007 roku Australijczycy mogą wyeksportować 1,530 ton mięsa wołowego (w ekwiwalencie tusz), co będzie nową rekordową ilością. Australijski Instytut Ekonomiki Rolnictwa (ABARE) prognozuje, że w sezonie 2007/2008 mniejsza produkcja wołowiny wpłynie na ograniczenie eksportu tego gatunku mięsa z Australii, który obniży się prawdopodobnie o 9% do 890 tys. ton. Eksport żywca wołowego wzrośnie natomiast o 8% do 640 tys. sztuk, co w dużej mierze będzie wynikało z silnego popytu płynącego z Azji południowowschodniej, w szczególności z Indonezji. Wartość eksportu australijskiego żywca oraz mięsa wołowego nie zmieni się i wyniesie 4,4 mld USD. ABARE prognozuje również, że w sezonie 2007/2008 australijski eksport wołowiny do Japonii obniży się o 6% do 380 tys. ton. Spadek ten będzie wynikiem ograniczonej podaży oraz wzrostu cen wołowiny. Eksport do Korei Południowej również się obniży, o 29% do 110 tys. ton, na co wpłynie wzrost konkurencji ze strony eksporterów amerykańskich. Australijski eksport wołowiny do Stanów Zjednoczonych spadnie o 10% do 275 tys. ton. 3,0 2,8 Australia - ceny eksportowe 2,6 2,4 Australia - ceny eksportowe USD/kg 2,6 2,2 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 mięso z krów 85% cif USA USD/kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2,0 1,8 1,6 1,4 1, mięso drobne 75% cif USA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 4,2 Australia - ceny eksportowe 4,0 Australia - ceny eksportowe 3,7 3,5 3,2 2,7 2,2 1,7 1,2 USD/kg mostek mrożony cif Japonia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 3,0 2,5 2,0 1, USD/kg łopatka mrożona cif Japonia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Brazylia Według prognoz USDA, w 2007 roku produkcja wołowiny w Brazylii wzrośnie o około 3,4% do ponad 9,3 mln ton. W 2006 roku produkcja tego gatunku mięsa w Brazylii zwiększyła się o blisko 5%. Na tegoroczny wzrost produkcji mięsa wołowego w Brazylii złożą się przede wszystkim silny popyt płynący z rynku wewnętrznego wynikający z rosnącej siły nabywczej konsumentów, rozwój eksportu do mniej tradycyjnych rynków zbytu, polepszenie się warunków pastwiskowych ze względu na większą ilość opadów oraz rosnące zyski hodowców bydła. W 2007 roku można się spodziewać kolejnego wzrostu eksportu mięsa wołowego z Brazylii. Jak prognozują eksperci z USDA w bieżącym roku Brazylijczycy wyeksportują prawdopodobnie ponad 2,2 mln ton wołowiny, tj. o 6% więcej niż przed rokiem. Wzrost eksportu będzie wynikiem 7

8 rosnącego popytu zarówno z rynku wewnętrznego, jak i zewnętrznego oraz spadku podaży wołowiny na swiecie i wysokich jej cen. Brazylia, sytuacja na rynku wołowiny * produkcja (mln ton) 6,150 6,050 6,140 6,270 6,520 6,895 7,240 7,385 7,975 8,592 9,020 9,325 eksport (mln ton) 0,224 0,232 0,306 0,464 0,492 0,748 0,881 1,175 1,628 1,867 2,109 2,235 spożycie (mln ton) 6,147 5,973 5,945 5,863 6,102 6,191 6,437 6,273 6,400 6,774 6,939 7,120 *) prognoza Pomimo częściowego zablokowania eksportu wołowiny z Brazylii przez czołowych odbiorców tego gatunku mięsa, tj. Rosję i kraje Unii Eurpoejskiej (wynikającego z zagrożenia pryszczycą w niektórych brazylijskich stanach) nie słabnie dynamika wzrostu eksportu wołowiny z Brazylii. Dzieje się tak ze względu na większą penetrację eksporterów brazylijskich rynków na bliskim wschodzie oraz w Afryce Północnej (Egipt, Iran oraz Arabia Saudyjska). Sprzedaż wołwiny do mniej tradycyjnych rynkow zbytu pozwala Brazylijczykom zniwelować spadek eksporu wołowiny do Rosji i Unii Europejskiej. mln ton % Brazylia - produkcja i eksport wołowiny produkcja (mln ton) eksport jako udział % produkcji Według źródeł brazylijskich w I półroczu 2007 roku Brazylia wyeksportowała około 0,7 mln ton wołowiny, tj. o 30% więcej niż w analogicznym okresie 2006 ropku. W ujęciu wartościowym eksport ten wzrósł do 1,74 mld USD. Tak dynamiczny wzrost eksportu osiągnięto pomimo wprowadzenia przez Rosjan zakazu handlu z 10 brazylijskimi rzeźniami oraz nacisków lobby mięsnego w krajach Wspólnoty domagającego się zakazu eksportu wołowiny z Brazylii. W omawianym okresie Rosja pozostała największym odbiorcą mięsa wołowego z Brazylii. Udział tego kraju w całkowitym eksporcie brazylijskiej wołowiny kształtował się na poziomie 32%, i to pomimo 50% spadku dostaw mięsa wołowego do Rosji w miesiącach maj-czerwiec br. Innymi większymi kupcami brazylijskiej wołowiny były Egipt (15% udział w eksporcie), Iran (4% udział w eksporcie) oraz Włochy (4% udział w eksporcie). Wyniki eksportu wołowiny z Brazylii za I półrocze 2007 roku potwierdzają kontynuację dominacji tego kraju, jako największego eksportera mięsa wołowego na świecie. Dzieję tak głównie dzięki niższym cenom oferowanym przez eksporterów brazylijskich w porównaniu z innymi konkurentami z Ameryki Południowej, tj. Argentyną i Urugwajem. Niskie koszty produkcji pozwalają oferować Brazylijczykom ośmiokrotnie niższe ceny za podobny asortyment sprzedawany przez rodzimych producentów na rynku unijnym. Argentyna Jak prognozuje USDA w 2007 roku produkcja wołowiny w Argentynie zwiększy się tylko o około 1% do 3,1 mln ton. Według źródeł argentyńskich w marcu br. Argentyna wyprodukowała 242 tys. ton wołowiny, tj. o 6% mniej niż przed rokiem. W styczniu i lutym br. produkcja wołowiny była wyższa niż w 2006 roku, stąd też w I kwartale 2007 roku łączna produkcja mięsa wołowego w Argentynie ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym w stosunku do I kwartału 2006 roku. Prognoza ekspertów argentyńskich dotycząca wielkości produkcji w 2007 roku jest podobna

9 do prognoz Amerykanów. Według tej prognozy w 2007 roku Argentyna wyprodukuje prawdopodobnie ponad 3 mln ton wołowiny. Argentyna, sytuacja na rynku wołowiny * produkcja (mln ton) 2,975 2,600 2,840 2,880 2,640 2,700 2,800 3,130 3,200 3,100 3,125 eksport (tys. ton) spożycie (mln ton) 2,535 2,330 2,501 2,543 2,514 2,362 2,426 2,512 2,443 2,550 2,630 *) prognoza Według USDA w 2007 roku Argentyńczycy wyeksportują około 500 tys. ton wołowiny, czyli o 10% mniej niż przed rokiem. W ostatnich latach Argentyńczycy korzystali z redukcji eksportu mięsa wołowego z Brazylii do Rosji, co przekładało się na ogólny wzrost wielkości handlu wołowiną. W marcu 2006 roku rząd argentyński wprowadził ograniczenia w eksporcie mięsa wołowego w celu zahamowania wzrostu cen tego gatunku mięsa na rynku wewnętrznym. W czerwcu 2006 roku Argentyńczycy znieśli częściowo ten zakaz poprzez wprowadzenie kontyngentu eksportowego na świeżą i mrożoną wołowinę na okres od czerwca do listopada 2006 roku (przedłużono go później do końca roku), którego wielkość odpowiadała 40% wyeksportowanego mięsa w analogicznym okresie 2005 roku. Zakazem eksportu nie objęto tzw. kwoty hiltońskiej (wysokiej jakości elementów wołowych) oraz eksportu wynikającego z umów dwustronnych (z Wenezuelą i Marokiem). Rząd argentyński zdecydował, że do końca 2007 roku będą obowiązywać ograniczenia w eksporcie wołowiny, co jest kontynuacją polityki zmierzającej do stabilizacji cen na rynku wewnętrznym. Zgodnie z nowym zarządzeniem władz argentyńskich miesięczna wielkość eksportu nie może przekraczać 50% średniego miesięcznego eksportu z 2005 roku. Według źródeł argentyńskich od stycznia do maja 2007 roku Argentyna wyeksportowała 110 tys. ton wołowiny, tj. o 8% mniej niż w analogicznym okresie 2006 roku. Na spadek eksportu wołowiny z Argentyny złożył się mniejszy handel z krajami innymi niż UE-27, w szczególności z Rosją. W omawianym okresie eksport tego gatunku mięsa z Argentyny do Rosji obniżył się o 50%, do 25 tys. ton. Rosjanie znaleźli alternatywne źródło dostaw wołowiny, tj. sprowadzali ją w większych ilościach z Paragwaju, Urugwaju oraz Australii. Argentyński handel z krajami UE-27 wzrósł nieznacznie. Więcej wołowiny niż przed rokiem sprowadziły z Argentyny Niemcy, Holandia i Hiszpania. Argentyński Instytut Promocji Wołowiny oczekuje, że w 2008 roku Argentyna znowu będzie mogła eksportować nieprzetworzoną wołowinę do Stanów Zjednoczonych. Argentyńczycy nie mogą dostarczać mięsa wołowego na rynek amerykański od sierpnia 2000 roku, tj. od pojawienia się pryszczycy w Argentynie. W 1999 roku, czyli przed wprowadzeniem amerykańskiego embarga, Argentyna eksportowała do Stanów Zjednoczonych 23,5 tys. ton wołowiny. W tym samym roku eksport australijskiej wołowiny na ten rynek wyniósł 291 tys. ton. Argentyńczycy uważają, że po odblokowaniu dostępu do amerykańskiego rynku, wypełnią w całości kontyngent na wołowinę w eksporcie do Stanów Zjednoczonych, wynoszący 20 tys. ton. Eksport poza kwotą obciążony jest 26,4% stawką celną. Przypomnijmy, że podobną wielkość kontyngentu posiada również Urugwaj, który eksportuje duże ilości mięsa poza kwotą na rynek amerykański. W 2005 roku Urugwajczycy dostarczyli poza kontyngentem 180 tys. ton mięsa wołowego, co zostało obciążone 26,4 stawką celną. Zdolność do płacenia cła od tak dużej nadwyżki świadczy o tym, że urugwajska wołowina jest niezwykle konkurencyjna pod względem cenowym. Można oczekiwać, że w podobny sposób będzie prowadzony handel argentyńską wołowiną ze Stanami Zjednoczonymi, co w konsekwencji oznacza wzrost konkurencji dla eksporterów australijskich. 9

10 Kanada Eksport żywca rzeźnego z Kanady do Stanów Zjednoczonych będzie decydował o wielkości produkcji mięsa wołowego w tym kraju w 2007 roku. Wielkość eksportu kanadyjskiego bydła nie powróciła do poziomu sprzed wykrycia BSE w tym kraju w 2003 roku, kiedy to wynosiła ona 1,7 mln sztuk. Od maja 2003 roku do lipca 2005 roku Kanada nie eksportowała bydła do Stanów Zjednoczonych, co w rezultacie przyczyniło się do wzrostu ubojów tych zwierząt w Kanadzie w 2004 roku oraz w pierwszej połowie 2005 roku. Przed rokiem Kanadyjczycy dostarczyli na rynek amerykański ponad 1 mln sztuk bydła, i prawdopodobnie w 2007 roku eksport ten zbliży się do zeszłorocznego poziomu. Produkcja wołowiny w Kanadzie w 2007 roku będzie niższa w porówaniu z sytuacją, w której eksportowane bydło trafiłoby do kanadyjskich rzeźni. Według prognoz USDA w 2007 roku produkcja tego gatunku mięsa w Kandzie wyniesie 1,38 mln ton, tj. będzie o 2,8% niższa niż w 2006 roku. Kanada, sytuacja na rynku wołowiny * produkcja (mln ton) 0,998 1,075 1,150 1,238 1,246 1,250 1,294 1,190 1,496 1,523 1,425 1,385 eksport (tys. ton) import (tys. ton) spożycie (mln ton) 0,909 0,937 0,951 0,994 0,992 0,969 0,990 1,066 1,057 1,106 1,140 1,130 *) prognoza W 2006 roku eksport wołowiny (w ekwiwalencie mięsa) z Kanady spadł o 20% do 440 tys. ton. Spadek ten wynikał głównie z niższego eksportu do Stanów Zjednoczonych, które otworzyły swój rynek na kanadyjski żywiec wołowy w połowie 2005 roku. Przed pojawieniem się BSE w Kanadzie, 85% kanadyjskiego eksportu wołowiny trafiało na rynek amerykański. Obecnie udział Stanów Zjednoczonych w kandyjskim eksporcie mięsa wołowego kształtuje się na takim samym poziomie, natomiast realna wielkość handlu jest mniejsza. W 2006 roku tys. ton 0 *) prognoza Eksport wołowiny z Kanady * Kanadyjczycy wyeksportowali do Stanów Zjednoczonych 289,5 tys. ton wołowiny (w wadze produktu), tj. o 21% mniej niż w 2005 roku. Kanadyjski eksport wołowiny do innych krajów obniżył się w 2006 roku o 11% do 51 tys. ton. W 2006 roku import wołowiny (w wadze produktu) do Kanady ze Stanów Zjednoczonych wzrósł do 75,7 tys. ton. Wzrost ten wynikał z silnego popytu na wołowinę płynącego z kandyjskiego sektora spożywczego oraz niskiej produkcji tego gatunku mięsa w Kandzie. W 2007 roku można się spodziewać kontynuacji wzrostu importu amerykańskiej wołowiny na rynek kanadyjski, na co złoży się prognozowany spadek produkcji mięsa wołowego w tym kraju. Meksyk Według prognoz USDA w 2007 roku Meksyk wyprodukuje blisko 2,2 mln ton wołowiny, tj. o 1% więcej niż przed rokiem. Wzrost produkcji będzie wynikiem zwiększonego popytu na mięso wołowe w tym kraju. Popyt na wołowinę rośnie gwałtownie przede wszystkim w średnich i wyższych warstwach społeczeństwa, szczególnie w dużych miastach, gdzie dochody ludności są wysokie. 10

11 Meksyk, sytuacja na rynku wołowiny * produkcja (mln ton) 1,800 1,795 1,800 1,900 1,900 1,925 1,930 1,950 2,099 2,125 2,175 2,200 import (tys. ton) spożycie (mln ton) 1,898 1,992 2,101 2,250 2,309 2,341 2,409 2,308 2,368 2,419 2,509 2,535 *) prognoza W 2007 roku można się spodziewać wzrostu importu bydła oraz mięsa wołowego do Meksyku, na co złoży się oczekiwany wzrost gospodarczy oraz zwiększony popyt na mięso. Według USDA w bieżącym roku Meksykanie zaimportują 375 tys. ton tego gatunku mięsa, tj. o niecały 1% więcej niż przed rokiem. Rósł będzie przede wszystkim import wołowiny ze Stanów Zjednoczonych, głównie dzięki konkurencyjnym cenom oraz wysokiej jakości mięsa. Mięso pochodzące z większości krajów spoza NAFTA obłożone jest wysokimi cłami lub podlega ścisłym restrykcjom, które są związane z chorobą szalonych krów (BSE) i pryszczycą, co ogranicza jego import. Rosja W 2006 roku produkcja mięsa wołowego w Rosji obniżyła się o około 6%, i jak twierdzą analitycy z USDA w 2007 roku można się spodziewać dalszego jej 3% spadku. Trwający od dekady spadek produkcji tego gatunku mięsa jest wynikiem zmniejszającego się pogłowia bydła oraz braku przyciągania nowych inwestorów do sektora. W 2006 roku pogłowie bydła w Rosji zmniejszyło się o 4%, i według prognoz USDA w 2007 roku obniży się prawdopodobnie o dalsze 4%. Według rosyjskiego głównego urzędu statystycznego w dniu 1 kwietnia 2007 roku pogłowie bydła w Rosji liczyło 22,2 mln sztuk, tj. było o 0,2% niższe niż przed rokiem. W połowie br. stan pogłowia tych zwierząt utrzymał się jednak na niezmienionym poziomie 22,8 mln sztuk w stosunku do lipca 2006 roku. Rosja, sytuacja na rynku wołowiny * produkcja (mln ton) 2,570 2,326 2,090 1,900 1,840 1,760 1,740 1,670 1,590 1,525 1,430 1,380 import (mln ton) 0,876 1,062 0,684 0,838 0,415 0,648 0,719 0,720 0,730 0,993 0,955 0,960 spożycie (mln ton) 3,464 3,486 2,845 2,734 2,246 2,400 2,450 2,378 2,308 2,503 2,370 2,325 *) prognoza Trwający od dekady spadek produkcji wołowiny w Rosji oraz ograniczona dostępność tego gatunku mięsa na rynku skłoniła Moskwę do szukania większych możliwości sprowadzenia wołowiny z zagranicy. Pod koniec 2006 roku Rosjanie znieśli zakaz importu wołowiny z kilku ukraińskich zakładów, a w lutym 2007 roku dopuścili do swojego rynku mięso pochodzące z Mołdowy. Rosjanie interesują się również możliwością sprowadzania wołowiny z Kolumbii i Meksyku. W styczniu br. Rosjanie zdecydowali się na obniżenie do 30% (ale nie mniej niż 0,3 Euro za kg) stawek celnych obowiązujących na import poza kontyngentem taryfowym świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego. W ubiegłym roku stawka celna dotycząca importu wołowiny poza kontyngentem taryfowym kształtowała się na poziomie 55%. Rząd rosyjski zdecydował się nie wprowadzać w 2007 roku 50% stawki celnej (ale nie mniej niż 0,65 Euro za kg) odnoszącej się do importu poza kontyngentem taryfowym świeżego oraz chłodzonego mięsa wołowego. Taka samą decyzję podjęto w stosunku 52,5% stawki celnej (ale nie mniej niż 0,55 Euro za kg) na import poza kontyngentem mrożonej wołowiny. Ponadto w połowie br. Moskwa i Unia Europejska uzgodniły zmniejszenie wielkości kontyngentu taryfowego na import mrożonej wołowiny z krajów Wspólnoty do Rosji w 2007 roku. Obowiązujący w br. kontyngent 347,6 tys. ton zredukowano o 270 tys. ton lub 77,6%. Cło importowe w ramach tego kontyngentu wynosi nadal 15%, ale nie mniej niż 0,15 Euro za kg, natomiast poza kontyngentem kształtuje się na poziomie 30%, ale nie mniejszym niż 0,30 Euro za kg. Redukcja kontyngentu taryfowego na mrożoną wołowinę wynikała z nie 11

12 wypełniania go w całości przez kraje UE, co z kolei utrudnia import mięsa z krajów, gdzie wołowina jest tańsza, jak Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. Przykładowo Paragwaj posiada kontyngent taryfowy na mrożoną wołowinę w imporcie do Rosji, który wynosi zaledwie 3 tys. ton. Pozostała po redukcji wielkość 270 tys. ton została podzielona między Argentynę, Australię, Brazylię, Urugwaj, Chiny oraz Mongolię. Kontyngent przypadający na inne kraje wynoszący dotychczas 71,3 tys. ton wzrósł zatem do 341,3 tys. ton. Kontyngenty taryfowe na import mięsa do Rosji, miały obowiązywać wstępnie w latach , ale ich funkcjonowanie przesunięto do 2009 roku. Rząd rosyjski wydał również przepisy, które ułatwią proces realokacji przyznanych kwot z jednego kraju do drugiego, w wypadku pojawienia się epidemii chorób zwierzęcych. Wysokość kontyngentów oraz ich roczny wzrost brał pod uwagę przyszłe członkostwo Rosji w WTO (Światowej Organizacji Handlu). Przyszłość kontyngentów taryfowych na import mięsa do Rosji po 2009 roku nie jest jeszcze znana. Moskwa może jednak odejść od kontyngentów w kierunku ceł, co wzmocniłoby poziom ochrony własnego rynku przed importem. Po przystąpieniu Rosji do WTO średni poziom ceł na produkty rolne zostanie jednak obniżony o 3% do około 18%. Według prognoz USDA w 2007 roku Rosja sprowadzi 960 tys. ton mięsa wołowego, tj. 0,5% więcej niż przed rokiem. Jak poinformowała rosyjska służba celna w I kwartale 2007 roku import świeżej i mrożonej wołowiny do Rosji wzrósł o jedną trzecią w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku, i wyniósł 141 tys. ton. Udział krajów spoza Unii Europejskiej w tym imporcie ukształtował się na poziomie 96%. Wzrósł on (udział) o 41% w stosunku do I kwartału 2006 roku. Większe odstawy wołowiny na rynek rosyjski napłynęły przede wszystkim z Brazylii. Import wołowiny z Argentyny zwiększył się niewiele, natomiast z Paragwaju spadł znacząco. Udział krajów Unii Europejskiej w imporcie tego gatunku mięsa do Rosji zmalał z 9% w I kwartale 2006 roku do 4% w okresie styczeń-marzec 2007 roku. Największym dostawcą mięsa wołowego na rynek rosyjski wśród krajów Wspólnoty były Niemcy, jednakże import niemieckiej wołowiny do Rosji w I kwartale 2007 roku zmniejszył się o jedną piątą w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku. Japonia, Korea Południowa, Chiny Według prognoz USDA, w 2007 roku Japonia może sprowadzić około 700 tys. ton wołowiny, tj. o ponad 1% więcej niż w 2006 roku. Import tego gatunku mięsa ze Stanów Zjednoczonych wzrośnie do 57 tys. ton. Japończycy nadal nie dopuszczają do swojego rynku mięsa wołowego ze Stanów Zjednoczonych pochodzącego od zwierząt w wieku powyżej 20 miesięcy życia. Ograniczenie to znacznie utrudnia Amerykanom handel mięsem wołowym z Japonią, gdyż niewielka ilość zwierząt w odpowiednim wieku trafia w amerykańskich rzeźniach do uboju. W maju br. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) przyznała Stanom Zjednoczonym i Kanadzie status krajów tzw. kontrolowanego ryzyka BSE. Status ten powinien odegrać ważną rolę w pełnym odblokowaniu japońskiego rynku dla amerykańskiej wołowiny, w przeciwnym razie Japonia naraża się na sankcje WTO (Światowa Organizacja Handlu). W 2007 roku dostawy australijskiej wołowiny do Japonii wyniosą około 564 tys. ton, tj. będą o 3% mniejsze niż przed rokiem. Susza i wysokie ceny pasz wpłyną bowiem hamująco na wzrost podaży tego gatunku mięsa w Australii. Japonia, sytuacja na rynku wołowiny * import (tys. ton) 0,899 0,909 0,943 0,959 1,067 1,002 0,712 0,851 0,647 0,700 0,692 0,700 spożycie (mln ton) 1,438 1,452 1,479 1,475 1,585 1,419 1,319 1,366 1,182 1,200 1,173 1,210 *) prognoza W 2006 roku spożycie wołowiny w Japonii spadło o 2% do 1,23 mln ton, co wynikało z wysokich cen wołowiny. W 2007 roku spożycie tego gatunku mięsa może wzrosnąć o około 3% do ponad 12

13 1,2 mln ton. Produkcja wołowiny w Japonii w 2007 roku może wzrosnąć do około 500 tys. ton, czyli będzie o niecały 1% większa niż w 2006 roku. Struktura importu wołowiny do Japonii, w tys. ton zmiana 06/05 [%] chłodzona ogółem 270,2 208,1 230,0 223,2-3 w tym: Australia 151,0 203,6 222,9 208,2-7 Nowa Zelandia 2,9 3,8 4,5 5,6 24 Meksyk 0,0 0,6 2,5 2,5-2 USA 114,1 0,0 0,0 5, Kanada 2,3 0,0 0,0 1, mrożona ogółem 305,9 223,8 229,9 237,5 3 w tym: Australia 132,7 190,5 188,5 197,4 5 Nowa Zelandia 14,2 29,8 33,4 32,3-3 Meksyk 0,0 1,1 4,2 3,8-10 Chile 0,0 0,7 2,9 0,5-83 Vanuatu 0,6 0,4 0,5 0,5 2 Kanada 5,2 0,0 0,0 0,4 -- Stany Zjednoczone 153,2 1,3 0,0 2,2 -- przetworzona ogółem 15,031 16,223 23,524 18, w tym: Australia 5,4 8,3 7,8 8,4 8 Chiny 0,7 4,2 10,3 6,3-39 Brazylia 0,8 1,9 3,1 2,2-28 Nowa Zelandia 1,0 1,1 1,3 1,5 13 chłodzona, mrożona, przetworzona łącznie 591,1 448,0 483,4 479,3-1 Według prognoz USDA w 2007 roku Korea Południowa sprowadzi 295 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 1,7% tys. ton Import wołowiny do Korei Południowej więcej niż w 2006 roku. W bieżącym 500 roku Australia będzie kontynuowała pozycję największego dostawcy tego 400 gatunku mięsa do Korei Południowej. Amerykańska wołowina z trudem 300 dociera na rynek koreański pomimo tego, że we wrześniu ubiegłego roku 200 Korea Południowa zniosła zakaz 100 importu mięsa wołowego z USA. Handel ograniczono jednak do mięsa 0 bez kości pochodzącego tylko od zwierząt w wieku poniżej 30 miesięcy życia. *) prognoza Koreańczycy szczegółowo sprawdzają dostawy amerykańskiej wołowiny na swój rynek, i od czasu do czasu wstrzymują handel z *

14 niektórymi dostawcami z Ameryki, co wynika z wykrywania w trasportach tzw. materiałów specyficznego ryzyka (np. pozostałości rdzenia kręgowego). Według prognoz USDA w 2007 roku Chiny wyprodukują około 7,9 mln ton wołowiny, tj. o 5,3% więcej niż w 2006 roku. Produkcja tego gatunku mięsa w Chinach będzie z pewnością rosła do 2008 roku, czemu będzie sprzyjała organizacja Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Pekinie w przyszłym roku. Amerykański Instytut Naukowo-Badawczy (FAPRI) prognozuje, że produkcja mięsa wołowego i cielęcego wzrośnie w Chinach nawet o 40% do 2016 roku. W 2006 roku spożycie wołowiny przypadające na jednego mieszkańca w Państwie Środka wyniosło 5,64 kg/osobę, a w 2007 roku może wzrosnąć o 5% do około 7,8 kg/osobę. Wzrostowi popytu na wołowinę sprzyjają rosnące dochody ludności oraz obawy konsumentów wynikające z chorób zwierzęcych (pryszczyca oraz ptasia grypa), które są związane z innymi gatunkami mięsa. Rosnące koszty rodzimej produkcji wołowiny zmniejszają różnicę cenową między mięsem pochodzącym z rynku wewnętrznego oraz z importu. Konsumenci chińscy mogą więc liczyć w przyszłości na coraz większą ofertę dobrej jakości wołowiny sprowadzanej z zagranicy. W 2007 roku Chiny sprowadzą oficjalnie około 2 tys. ton mięsa wołowego, ale wielkość tego importu w rzeczywistości będzie dużo większa. Kwitnie, bowiem handel wołowiną ze Stanami Zjednoczonymi, który prowadzony jest niebezpośrednimi kanałami. Oficjalnie Chiny utrzymują embargo na amerykańską wołowinę, co wynika z wykrycia w tym kraju tzw. choroby szalonych krów (BSE) u bydła. W 2007 roku Chińczycy wyeksportują 102 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 3% więcej niż w 2006 roku. Wielkość tego eksportu w najbliższych latach może maleć ze względu na wzrost eksportu wołowiny na rynek światowy z Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska Według opublikowanego w lipcu bieżącego roku raportu Komisji Europejskiej, w 2006 roku produkcja netto wołowiny w krajach UE (25) wzrosła nieznacznie do poziomu 7,9 mln ton. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z większej produkcji wołowiny w 10 nowych krajach Wspólnoty. Zawieszenie programu OTMS (usuwanie mięsa pochodzącego od zwierząt urodzonych po 1996 rok) w Wielkiej Brytanii nie wywarło dużego wpływu na zwiększenie produkcji tego gatunku mięsa we Wspólnocie. Komisja uważa, że przytąpienie do UE dwóch nowych państw (Bułgarii i Rumunii) w 2007 roku będzie miało również ograniczony wpływ na zwiększenie produkcji wołowiny w krajach Wspólnoty w bieżącym roku. W 2006 roku łączna produkcja mięsa wołowego w tych krajach wynosiła około 172 tys. ton. W średnim okresie, tj. do 2014 roku, największy wpływ na kształtowanie się produkcji w krajach UE będzie miało odzielenie dopłat bezpośrednich od produkcji, jak również wzrost cen pasz. Znikną nieefektywne systemy produkcji, co odbije się na ogólnym obniżeniu produkcji mięsa wołowego we Wspólnocie. Według prognoz Komisji produkcja netto mięsa wołowego w krajach UE w 2014 roku obniży się do 7,5 mln ton, tj. będzie o 517 tys. mniejsza niż w 2006 roku. Zdaniem Komisji rozwój rynków w dwunastu nowych krajach Wspólnoty biędzie miał średni wpływ na prognozy produkcji mięsa wołowego w całej UE, ponieważ udział tych państw w łącznej produkcji wołowiny we Wspólnocie wynosi 10%, a w spożyciu mięsa wołowego kształtuje się na poziomie 9%. Produkcja wołowiny w UE-12 (Bułgaria, Rumunia oraz 10 nowych krajów przyjętych do UE w 2004 roku) pochodzi prawie całkowiece ze stad krów mlecznych. Jeśli nawet weźmie się pod uwagę niewielki wzrost pogłowia krów mamek w ostatnich latach w nowych krajach UE, to łączna ilość stad bydła mięsnego w krajach UE-12 będzie stanowiła nadal mały udział w całej populacji tych zwierząt we Wspólnocie w prognozowanym okresie. Według prognoz Komisji w prognozowanym okresie można się spodziewać stopniowego spadku spożycia wołowiny w krajach Wspólnoty. Stały popyt oraz ograniczona podaż będą sprzyjały utrzymywaniu wysokich cen wołowiny. W nowych krajach Wspólnoty wzrost dochodów ludności nie pomoże w zwiększeniu zakupów wołowiny, gdyż rosnąć będą jednocześnie ceny tego gatunku 14

15 mięsa. W krajach tych nadal będzie utrzymywać się niskie zainteresowanie konsumentów mięsem wołowym. Jak prognozuje Komisja Europejska do 2014 roku import mięsa wołowego do krajów Wspólnoty wzrośnie do poziomu 714 tys. ton, eksport zaś obniży się do 56 tys. ton. W 2006 roku eksport wołowiny z krajów Wspólnoty obniżył się o 13%, co wynikało z silnego Euro, wysokich cen na rynku wewnętrznym, niskich refundacji eksportowych oraz stałego popytu na wołowinę. W średnim okresie unijny eksport mięsa wołowego będzie dalej malał ze względu na mniejszą podaż oraz niską konkurencyjność na rynku światowym. Zniesienie refundacji eksportowych do żywca wołowego pociągnęło za sobą 56% obniżenie eksportu tych zwierząt w 2006 roku. W całym prognozowanym okresie eksport bydła z karajów UE będzie się kształtować na niskim poziomie. Rynek wołowiny i cielęciny w krajach UE-27 w latach , w mln ton produkcja (brutto) 8,125 8,113 8,014 7,942 7,838 7,756 7,689 7,634 7,595 7,567 import żywca wołowego 0,002 0,015 0,015 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 eksport żywca wołowego 0,083 0,063 0,048 0,043 0,052 0,048 0,044 0,041 0,038 0,035 produkcja (netto) 8,044 8,064 7,980 7,913 7,801 7,722 7,659 7,608 7,572 7,547 UE-15 7,279 7,271 7,206 7,148 7,078 7,017 6,967 6,926 6,896 6,876 UE-10 0,575 0,616 0,602 0,596 0,567 0,563 0,559 0,548 0,544 0,538 UE-2 0,191 0,178 0,172 0,169 0,156 0,142 0,133 0,133 0,132 0,133 spożycie 8,445 8,499 8,424 8,395 8,341 8,310 8,285 8,262 8,242 8,232 import (mięso) 0,614 0,620 0,568 0,578 0,633 0,664 0,692 0,712 0,729 0,741 eksport (mięso) 0,213 0,185 0,124 0,096 0,093 0,077 0,065 0,059 0,059 0,056 zapasy interwencyjne spożycie w kg/osobę 17,3 17,3 17,1 17,0 16,9 16,8 16,7 16,7 16,6 16,6 Źródło: Komisja Europejska UE-15 19,9 19,9 20,0 20,0 19,8 19,7 19,6 19,5 19,4 19,4 UE-10 6,3 6,3 6,2 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 UE-2 9,8 10,7 5,8 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 UE-10, nowe kraje Wspólnoty przyjęte od 1 maja 2004 roku UE-2, Bułgaria i Rumunia przyjęte do Wspólnoty od 1 stycznia 2007 roku Według prognoz USDA w 2007 roku import wołowiny do UE zwiększy się do 580 tys. ton, natomiast eksport obniży się do 200 tys. ton. Mniejszy eksport będzie wynikiem spadku podaży wołowiny na rynku wewnętrznym oraz cięć w poziomie refundacji eksportowych do wołowiny. Na rosnący import mięsa wołowego do krajów UE złożą się wieksze dostawy tego gatunku mięsa z Brazylii i Argentyny. W 2007 roku produkcja mięsa wołowego w krajach Wspólnoty obniży się o około 1% do 7,9 mln ton, natomiast spożycie spadnie do 8,2 mln ton. Unia Europejska (25), sytuacja na rynku wołowiny * produkcja (mln ton) 8,061 8,007 7,848 7,930 7,860 eksport (tys. ton) 0,388 0,358 0,254 0,220 0,200 import (tys. ton) 0,463 0,584 0,600 0,560 0,580 spożycie (mln ton) 8,315 8,292 8,194 8,270 8,240 *) prognoza 15

16 Stany Zjednoczone ZESPÓŁ MONITORINGU ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ROLNYCH (FAMMU/FAPA) W 2007 roku produkcja wołowiny w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o niecały 1% i wyniesie około 12 mln ton, przewyższając nieco poziom z 2003 roku. Stany Zjednoczone, sytuacja na rynku wołowiny * produkcja (mln ton) 11,804 12,124 12,298 11,983 12,427 12,039 11,261 11,318 11,981 12,062 eksport (mln ton) 0,985 1,094 1,120 1,029 1,110 1,142 0,209 0,317 0,523 0,585 import (mln ton) 1,199 1,303 1,375 1,435 1,459 1,363 1,669 1,632 1,399 1,497 spożycie (mln ton) 12,052 12,325 12,502 12,351 12,737 12,340 12,667 12,663 12,830 13,011 *) prognoza W bieżącym roku Amerykanie sprowadzą o około 7% więcej wołowiny niż przed rokiem. W 2007 roku na rynek amerykański zaczęli powracać dostawcy z Urugwaju. W 2006 roku Urugwaj zwiększył wielkość eksportu mięsa wołowego na inne rynki (Rosja, Izrael, Chile, RPA oraz kraje UE) oferujące wyższe ceny, obniżając tym samym dostawy wołowiny do Stanów Zjednoczonych. Było to możliwe ze względu na spadek eksportu mięsa wołowego z Brazylii i Argentyny na te rynki. W 2007 roku brazylijska i argentyńska wołowina zaczęła ponownie napływać w większych ilościach na rynek światowy, co spowodowało, że Urugwajczycy wrócili ze swoim mięsem wołowym do Stanów Zjednoczonych. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2007 roku Urugwaj wyeksportował 90,7 tys. ton wołowiny na rynek amerykański, co stanowiło 53% całego urugwajskiego eksportu mięsa wołowego. Większość dostarczanej z Urugwaju do Stanów Zjednoczonych wołowiny stanowiło mięso mrożone bez kości (96%). Urugwaj posiada 20 tys. kontyngent taryfowy w dostępie na wołowinę do rynku amerykańskiego. Eksport poza kontyngentem obłożony jest 26,4% stawką celną. W 2006 oraz 2005 roku Urugwajczycy wyeksportowali do Stanów Zjednoczonych poza kontyngentem odpowiednio 105 tys. ton oraz 201 tys. ton mięsa wołowego. W omawianym okresie zmniejszył się natomiast import z Australii i Nowej Zelandii. Spadek dostaw z Australii wynikał z większej sprzedaży australijskiej wołowiny w styczniu i lutym br. na rynek japoński oraz koreański. Od marca br. australijscy handlowcy zaczęli ponownie zwiększać dostawy wołowiny na rynek amerykański. W kwietniu oraz maju br. import australijskiej wołowiny do Stanów Zjednoczonych zwiększył się odpowiednio o 20% oraz 18% w stosunku do analogicznych miesięcy 2006 roku. Średnie ceny hurtowe wołowiny w USD/kg Stanach Zjednoczonych 3,7 3,5 FOB Des Moines ,3 3,1 2,9 2,7 2, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII mln ton Produkcja wołowiny w USA 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2, ,5 I II III IV W 2007 roku eksport amerykańskiej wołowiny wzrośnie o około 12% do 585 tys. ton. Amerykanie nadal borykają się ze zwiększeniem eksportu mięsa wołowego na najważniejsze azjatyckie rynki zbytu, tj. w Japonii i Korei Południowej. Sprzedaż do Japonii utrudnia utrzymywanie przez ten kraj ograniczeń w handlu wołowiną tylko do mięsa pochodzącego od zwierząt poniżej 20 miesięcy życia. Eksport do Korei Południowej rośnie w wolnym tempie ze względu na restrykcyjne procedury 16

17 kontrolujące handel stosowane przez Koreańczyków. W 2006 roku amerykański eksport do Meksyku i krajów karaibskich zwiększył się o 15% w stosunku do poziomu z 2003 roku. Wszystko wskazuje na to, że również w 2007 roku Amerykanie wyślą więcej mięsa wołowego niż przed rokiem. OMÓWIENIE SYTUACJI NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH BARANINY NA ŚWIECIE Unia Europejska W grudniu 2006 roku pogłowie owiec ogółem w krajach Unii Europejskiej obniżyło się o 1% do 95,2 mln sztuk, natomiast liczba owiec maciorek zmniejszyła się do 70,2 mln sztuk. Spadek pogłowia tych zwierząt to wynik wpływu całkowitego lub częściowego oddzielenia dopłat od produkcji wprowadzonych w sektorze owczarskim w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W Wielkiej Brytanii, u największego producenta baraniny wśród krajów UE, pogłowie owiec zmniejszyło się o 2% do 23,4 mln sztuk. Liczba owiec maciorek na Wyspach obniżyła się o 4% do 15 mln sztuk. Największy spadek pogłowia owiec w krajach Wspólnoty zanotowano w Irlandii, 10% do 3,8 mln sztuk. W Hiszpanii i we Francji odnotowano 3% spadek pogłowia owiec, odpowiednio do poziomu 21,8 mln sztuk oraz 8,5 mln sztuk. Liczba tych zwierząt zwiększyła się natomiast we Włoszech, o 3,4% do 8,2 mln sztuk. Wzrost ten to efekt oddzielenia dopłat od produkcji w innych sektorach rolnictwa we Włoszech. Unijni eksperci prognozują, że w 2007 roku pogłowie owiec w krajach Wspólnoty zmniejszy się ponownie. W 2006 roku kraje UE-25 wyprodukowały łącznie 1 mln 43 tys. ton mięsa owczego i koziego, tj. o 1,5% mniej niż przed rokiem. Spadek ubojów odnotowano w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Grecji i w Niemczech. Po przyjęciu dwóch nowych krajów do Wspólnoty (Bułgarii i Rumunii) produkcja mięsa owczego w krajach UE-27 w 2007 roku ukształtuje się na poziomie około 1,1 mln ton. Produkcja baraniny w tych dwóch krajach wyniesie w 2007 roku około 74 tys. ton. Komisja prognozuje, że w średnim okresie, tj. do 2014 roku, można się spodziewać stopniowego spadku produkcji mięsa owczego, co będzie wynikiem kontynuacji zniżkowego trendu oraz wpływu odzielenia dopłat od produkcji w sektorze owczarskim. Do 2014 roku łączna produkcja netto mięsa owczego i koziego w krajach Wspólnoty (27) obniży się do poziomu 1 mln 27 tys. ton. Rynek baraniny i mięsa koziego w krajach UE-27 w latach , w mln ton produkcja (netto) 1,139 1,113 1,099 1,084 1,060 1,050 1,042 1,036 1,030 1,027 UE-15 1,044 1,025 1,007 0,991 0,969 0,960 0,952 0,947 0,941 0,938 UE-10 0,019 0,018 0,017 0,016 0,014 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 UE-2 0,076 0,069 0,074 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,076 0,075 import (mięso) 0,266 0,273 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 0,278 0,279 eksport (mięso) 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 spożycie 1,399 1,380 1,370 1,356 1,332 1,323 1,314 1,308 1,304 1,301 spożycie w kg/osobę 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 UE-15 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 UE-10 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 UE-2 2,1 1,9 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 Źrodło: Komisja Europejska UE-10, nowe kraje Wspólnoty przyjęte od 1 maja 2004 roku UE-2, Bułgaria i Rumunia przyjęte do Wspólnoty od 1 stycznia 2007 roku 17

18 W 2006 roku import mięsa owczego do krajów UE-25 wzrósł o 2,2% do 276 tys. ton. Kraje takie, jak Australia, Nowa Zelandia oraz Urugwaj wypełniły prawie w całości kontyngenty taryfowe na import tego gatunku mięsa do Unii, podczas gdy Argentyna, Chile i Islandia wypełniły je odpowiednio na poziomie 35%, 82% i 51%. Jak prognozuje Komisja Europejska w średnim terminie czyli do 2014 roku import tego gatunku mięsa do krajów UE pozostanie stabilny. Wzrośnie on nieco jedynie pod koniec prognozowanego okresu, co będzie wynikało z malejącej produkcji, której dynamika spadku będzie większa niż tempo malejącego popytu. W 2014 roku import mięsa owczego i koziego do krajów UE może ukształtować się na poziomie 279 tys. ton. W sierpniu 2006 roku w krajach Europy Północnej pojawiła się po raz pierwszy tzw. choroba niebieskiego języka. Wirus zaatakował niektóre regiony w Holandii, Belgii, Niemczech, a także we Francji, Włoszech i w Portugalii. Pojawienie się tej choroby zakłóciło handel wewnętrzny między krajami UE. Do zakłóceń w handlu spowodowanych ponownym pojawieniem się tzw. choroby niebieskiego języka doszło również w 2007 roku. Tym razem wirus zaatakował z większą siłą, rozprzestrzeniając się na dużo większych obszarach. W prognozowanym przez Komisję okresie obniży się spożycie mięsa owczego/koziego przypadające na jedną osobę w krajach UE z obecnych 2,8 kg/osobę do 2,6 kg/osobę w 2014 roku. Spadek ten będzie wynikał z relatynie wysokich cen tego gatunku mięsa oraz mniejszego zainteresowania konsumentów mięsem owczym. Australia Trwająca od pięciu lat susza w Australii spowodowała spadek połowia owiec w tym kraju do najniższego poziomu notowanego w ostatnich 80 latach. Od czerwca 2001 roku połowie owiec w Australii zmniejszyło się z 111 mln sztuk do szacowanych 86 mln sztuk w czerwcu 2007 roku. W sezonie 2006/2007 ubój dorosłych owiec w tym kraju wzrośnie prawdopodobnie o 12% do 13,2 mln sztuk. W związku z mającą nastapić w nastepnym sezonie przebudową stad, w roku 2007/2008 ubój tych zwierząt może obniżyć się o 30% do 9,3 mln sztuk. Produkcja mięsa baraniego zmniejszy się zatem do 192 tys. ton wobec 270 tys. ton wyprodukowanych w sezonie 2006/2007. Mniejsza liczba owiec maciorek w 2007 roku przyczyni się prawdopodobnie do redukcji pogłowia jagniąt w sezonie 2007/2008, i co za tym idzie zmniejszy się również ich ubój. W przyszłym sezonie ubój tych zwierząt zmniejszy się o 5% do 18,5 mln sztuk w porównaniu z sezonem 2006/2007. Produkcja jagnięciny obniży się zatem o 5% do 380 tys. ton wobec 400 tys. ton wyprodukowanych w sezonie 2006/ Ubój owiec i jagniąt w Australii mln sztuk owce jagnięta 2005/ / / /04 Eksport jagnięciny z Australii tys. ton 2004/ /06 eksport do Stanów Zjednoczonych 2006/ /08 18

19 W sezonie 2006/2007 Australia wyeksportowała rekordową ilość 150,2 tys. ton jagnięciny, tj. o 5% więcej niż w sezonie 2005/2006. Wzrostowi eksportu sprzyjał silny popyt na ten gatunek mięsa utrzymujący się w Stanach Zjednoczonych, Chinach i na Bliskim Wschodzie. Największym rynkiem zbytu na jagnięcinę z Australii były Stany Zjednoczone, które sprowadziły z tego kraju 41,4 tys. ton mięsa jagnięcego, tj. o 28% więcej niż w sezonie 2005/2006. Wszystko wskazuje na to, że w następnym sezonie do Stanów Zjednoczonych może trafić z Australii nawet 44 tys. ton jagnięciny. Na drugim miejscu wśród czołowych odbiorców jagnięciny z Australii były Chiny, 11,7 tys. ton wzrost o 9% w porównaniu z poprzednim sezonem. W sezonie 2006/2007 Australijczycy zmniejszyli eksport mięsa jagnięcego do Japonii (spadek do 31% do około 9 tys. ton), co wynikało ze spadku popytu na jagnięcinę w tym kraju. Eksport do Papui Nowej Gwinei obniżył się o 9% do nieco ponad 11 tys. ton. W sezonie 2006/2007 dostawy australijskiej jagnięciny do krajów Bliskiego Wschodu wzrosły o 24% do 20,1 tys. ton. Największy wzrost eksportu w tym kierunku dotyczył Dubaju (37% do ponad 10 tys. ton). W sezonie 2007/2008 łaczny eksport jagnięciny z Australii może obniżyć się do 145 tys. ton, co będzie wynikiem spadu podaży tych zwierząt. W sezonie 2006/2007 eksport żywca owczego z Australii obniżył się o 3%, co wynikało z redukcji podaży tych zwierząt oraz wzrostu wartości dolara australijskiego. W omawianym okresie Australijczycy wyeksportowali łącznie 4,14 mln sztuk owiec. Największym rynkiem zbytu na żywiec owczy z Australii pozostawała Arabia Saudyjska, a ponadto Kuwejt, Bahrajn oraz Jordania. Eksport do Arabii Saudyjskiej ukształtował się na poziomie 1,4 mln sztuk, tj. był o 16% większy niż w sezonie 2005/2006. Eksport do Kuwejtu obniżył się o 10%, natomiast do Bahrajnu i Jordanii spadł odpowiednio o 9% i 17%. Dostawy australijskiego żywca owczego do Omanu spadły o 6%, a do Zjednoczonych Emiratów Arabskich obniżyły się o 19%. Nowa Zelandia W ostatnich dwunastu miesiącach, do czerwca 2007 roku, Nowozelandczycy wyeksportowali rekordową ilość 345,8 tys. ton jagnięciny, tj. o 13% więcej niż w poprzednim sezonie. Wzrost eksportu zanotowano do Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu oraz Unii Europejskiej. Pomimo wzrostu wartości dolara nowozelandzkiego, popyt na jagnięcinę z Nowej Zelandii w Stanach Zjednoczonych nie zmalał. W sezonie 2006/2007 Nowozelandczycy dostarczyli na rynek amerykański ponad 21,3 tys. ton tego gatunku mięsa, tj. o 16% więcej niż w sezonie 2005/2006. Eksport jagnięciny do krajów Unii Europejskiej zwiększył się o 8% do 169,9 tys. ton, i to pomimo 13% spadku dostaw w czerwcu br. Podobnie jak w przypadku eksportu jagnięciny z Australii, również Nowozelandczycy zwiększyli eksport tego gatunku mięsa do krajów Bliskiego Wschodu, o 71% do 26,5 tys. ton. W sezonie 2006/2007 ceny producenckie jagnięciny w Nowej Zelandii były słabe, co wynikało ze wzrostu wartości dolara nowozelandzkiego oraz stabilnych cen otrzymywanych za jagnięcinę na najważniejszych europejskich rynkach i w Stanach Zjednoczonych. Ceny uzyskiwane za mrożoną i chłodzoną jagnięcinę na rynku UE obniżyły się na początku 2006 roku, i pozostały na tym poziomie do połowy roku. Można przypuszczać, że w drugiej cześci 2007 roku będą one jednak rosły ze względu na spadek ubojów jagniąt we Wspólnocie. Trzeba również wspomnieć, że w I kwartale 2007 roku Nowozelandczycy wykorzystali w dużej części kontyngent taryfowy na eksport jagnięciny do UE, co oznacza spadek podaży nowozelandzkiej jagnięciny na rynku Wspólnoty w dalszych kwartałach br. Nowozelandzcy producenci owiec i bydła boją się, iż w sezonie 2007/2008 nastąpi dalsza kontynuacja trendu umacniania się dolara nowozelandzkiego, czemu będzie towarzyszył wzrost cen środków produkcji, pociągając za sobą spadek dochodów o połowę. W 2006 roku dolar nowozelandzki umocnił się w stosunku do dolara amerykańskiego o 31%, a wobec jena japońskiego jego siła wzrosła o 34%. Waluta nowozelandzka umocniła się także wobec euro i dolara australijskiego, odpowiednio o 19% oraz 11%. W stosunku do funta brytyjskiego wartość 19

20 dolara nowozelandzkiego wzrosła o 16,5%. Umacnianie się dolara nowozelandzkiego obniża zyski eksporterów wołowiny oraz jagnięciny, w szczególności w handlu prowadzonym ze Stanami Zjednoczonymi. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE Z RYNKU WOŁOWINY I BARANINY Najwięksi importerzy i eksporterzy wołowiny na świecie, w mln ton * 2007/2006 (%) IMPORT Świat 5,1 4,9 5,4 5,2 5,4 3,7 Stany Zjednoczone 1,4 1,7 1,6 1,4 1,5 7,0 Rosja 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 0,5 Japonia 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 1,2 EU-25 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 3,6 Meksyk 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 Korea Południowa 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 1,7 Egipt 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 6,7 Kanada 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 6,9 Filipiny 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 4,2 Tajwan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-1,0 Hongkong 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 inne kraje 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 10,1 EKSPORT Świat 6,3 6,5 7,1 7,3 7,6 4,1 Brazylia 1,2 1,6 1,9 2,1 2,2 6,0 Australia 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 4,9 Indie 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 6,7 Nowa Zelandia 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 10,9 Stany Zjednoczone 1,1 0,2 0,3 0,5 0,6 11,9 Urugwaj 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 2,0 Argentyna 0,4 0,6 0,8 0,6 0,5-10,1 Kanada 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2-9,1 EU-25 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2-9,1 Chiny 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3,0 Meksyk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 inne kraje 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 39,3 Źródło: FAS/USDA, *) prognoza 20