Raport dzienny 23 marca 2018

Transkrypt

1 27/12/17 3/1/18 8/1/18 11/1/18 16/1/18 19/1/ /1/18 1/2/18 6/2/18 9/2/18 14/2/18 19/2/18 1 Raport dzienny 23 marca 218 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -5.5% 1.7% 626/183 WIG % -5.1% 1.9% 74/26 mwig % -2.9% -3.2% 134/39 swig % -2.3% -12.% 35/1 WIG % -4.5% 1.3% 864/252 WIGBANKI % -5.8% 11.6% 243/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -5.34% -3.22% 15.98% S&P % -3.77% -1.48% 12.69% NASDAQ % -2.33% 2.97% 23.19% DAX % -3.7% -7.44%.5% RTSI$ % -4.7% 9.89% 11.% XU % -.35% 5.41% 3.46% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -6.5% -6.% 15.3% Polska 1.6% 1.37% 1.55% 2.5% 3.38% Ropa (USD/bbl) % 3.7% 8.5% 34.9% Węgry -.2% -.2%.34% 1.41% 2.61% Węgiel koks.(usd/t) % -8.4% -15.3% 42.% Niemcy -.72% -.65% -.6% -.7%.53% Złoto (USD/OZ) %.9% 5.2% 7.7% USA 1.71% 2.6% 2.28% 2.62% 2.82% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.8% -3.2% -13.6% EUR/PLN % 1.2%.5% -1.% EUR/USD %.4% 4.% 14.5% USD/HUF % -.7% -3.6% -11.8% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % -6.6% 8.9% 55/16 KGHM % -14.9% 8.5% 53/15 Pekao % -5.6% 8.% 49/14 PGNiG % -6.3% 6.% 37/1 Informacje ze spółek Decora Skonsolidowane wyniki kwartalne K2 Internet Skonsolidowane wyniki kwartalne Best Skonsolidowane wyniki kwartalne Enter Air NWZA ws. emisji akcji Unibep Zlecenie w Krakowie Archicom Umowa przedwstępna dot. gruntu w Gdyni Mirbud Wybór oferty spółki zależnej Dom Development Zmiana sposobu realizacji części inwestycji Mostostal Warszawa Wybór oferty spółki w konsorcjum Action Wstępne przychody za 217 rok Mabion Spółka pozyskała mln PLN dzięki sprzedaży akcji PKN Orlen Zmiany w składzie zarządu Wygrani/Przegrani 1D 1D BZWBK % Enea % Cy f rowy Polsat % PGE % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie SELVITA Pierwszy dzień notowania praw do akcji Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Stopa bezrobocia PL 6.8% 6.9% 13:3 Zamówienia na dobra bez śr. trans., wst. (m/m) US.5% -.3% 13:3 Zamówienia na dobra trwał. uży tku, wst. (m/m) US 1.5% -3.6% 15: Sprzedaż nowy ch domów US 622 ty s. 593 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Decora Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki Decora S.A zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 6.2% 8.5% 6.6% 6.4% Marża EBIT 3.7% 5.3% 5.2% 5.2% Marża netto 7.2% 4.2% 3.% 3.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN K2 Internet Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki K2 Internet S.A zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Marże Marża EBITDA 11.7% 11.1% 6.6% 6.4% Marża EBIT 7.7% 7.% 5.2% 5.2% Marża netto 7.1% 5.6% 3.% 3.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN Best Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki Best S.A zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % Marże Marża EBITDA 44.3% 47.1% 6.6% 6.4% Marża EBIT 43.4% 44.5% 5.2% 5.2% Marża netto 19.2% -68.8% 3.% 3.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Enter Air NWZA ws. emisji akcji Spółka zwołała na dzień 18 kwietnia br. NWZA, podczas którego akcjonariusze zdecydują ws. uchwały dotyczącej emisji maksymalnie 2.3 mln akcji serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych serii D. Unibep Zlecenie w Krakowie Spółka zawarła umowę dotyczącą budowy obiektu hotelowego w Krakowie. Wartość zlecenia wynosi ok. 7 mln PLN netto, zaś termin realizacji inwestycji ustalony został na trzeci kwartał 219 roku. Archicom Umowa przedwstępna dot. gruntu w Gdyni Spółka z grupy zawarła z osobą fizyczną umowę przedwstępną sprzedaży dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni - Oksywie, o powierzchni ok..4 ha, za cenę 2.5 mln PLN netto. Na nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej na ok. 6 mieszkań. Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży planowane jest do 3 czerwca 218 roku. Mirbud Wybór oferty spółki zależnej Oferta spółki zależnej, PBDiM KOBYLARNIA SA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont A2" za cenę 2 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza. Dom Development Zmiana sposobu realizacji części inwestycji Deweloper poinformował, że w związku z niestabilną sytuacją na rynku materiałów budowlanych i realizacją inwestycji, postanowił część swoich inwestycji mieszkaniowych realizować siłami własnymi opierając się o doświadczenia swojej spółki zależnej Euro Styl. Pozostałe projekty mają być realizowane tak jak dotychczas tj. w systemie generalnego wykonawstwa. Zdaniem Zarządu taka zmiana sposobu realizacji inwestycji pozwoli na utrzymanie dotychczasowej efektywności działalności Spółki. Mostostal Warszawa Wybór oferty spółki w konsorcjum Oferta spółki w konsorcjum z Acciona Construccion została uznana za najkorzystniejszą w przetargu GDDKiA na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na 7.9 km odcinku od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ. Wartość oferty to mln PLN, a termin realizacji wynosi 34 miesiące. Action Wstępne przychody za 217 rok Action w restrukturyzacji miało mln PLN skonsolidowanych przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły w ub.r mln PLN, podano w komunikacie. W 216 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Action sięgnęły mln PLN. Mabion Spółka pozyskała mln PLN dzięki sprzedaży akcji Mabion pozyskał mln PLN w formie pożyczki od głównego akcjonariusza spółki, firmy Twiti Investments. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży, w ramach oferty prywatnej, 1.92 mln akcji Mabionu przez Twiti Investments, a kupującymi były m.in EBOR i PFR Life Science. W ramach spłaty pożyczki Twiti Investments ma objąć tyle samo akcji nowej emisji spółki, ile sprzedało w czwartkowej ofercie, po tej samej cenie, która wyniosła 91 PLN za akcję Mabionu. W czwartek na zamknięciu notowań na GPW kurs akcji Mabionu wyniósł 12 PLN. Twiti Investments w czwartek, w ramach oferty prywatnej zaoferowało akcje stanowiące 16% w kapitale zakładowych Mabionu i 14.73% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Przed transakcją Twiti Investments było największym akcjonariuszem giełdowej spółki, posiadającym 22.42% głosów na walnym zgromadzeniu. Sprzedaż akcji nastąpi poprzez przeprowadzenie transakcji pakietowych na GPW, co planowane jest na piątek. Oferta prywatna została skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnią i zróżnicują strukturę akcjonariatu spółki. Wśród inwestorów, którzy zainwestują w spółkę i wejdą w skład akcjonariatu spółki, jest także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który zainwestuje 68.5 mln PLN oraz PFR Life Science, który zainwestuje 38.3 mln PLN. Spółka zamierza wykorzystać środki uzyskane z pożyczki od akcjonariusza m.in. na rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego w Konstantynowie Łódzkim oraz pokrycie kosztów i zobowiązań związanych z rozwojem i komercjalizacją Mabion CD2. PKN Orlen Zmiany w składzie zarządu Rada Nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu, z dniem 22 marca, Krystiana Patera. Rada Nadzorcza postanowiła delegować Jadwigę Lesisz do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. Inwestycji i Zakupów od dnia 23 marca 218 roku do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Ponadto Rada Nadzorcza powołała do składu zarządu: Ryszarda Lorka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, od dnia 1 kwietnia 218 roku; Józefa Węgreckiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych, od dnia 23 marca 218 roku. Wcześniej PKN informował, że ze stanowiska w radzie nadzorczej PKN Orlen zrezygnował Józef Węgrecki, który od 5 lutego pełnił obowiązki członka zarządu ds. inwestycji i zakupów. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /12/17 29/12/17 9/1/18 12/1/ /12/17 29/12/17 9/1/18 12/1/ /12/17 29/12/17 9/1/18 12/1/ /12/17 2/1/18 5/1/18 1/1/18 15/1/18 21/2/18 26/2/18 1/3/18 6/3/18 9/3/18 14/3/18 19/3/ /12/17 28/12/17 1/1/18 15/1/18 21/2/18 13/3/18 16/3/18 21/3/ /12/17 28/12/17 3/1/18 8/1/18 11/1/18 16/1/18 19/1/ /1/18 1/2/18 6/2/18 9/2/18 14/2/18 19/2/18 1

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 19 marca '18 2 marca '18 21 marca '18 22 marca '18 23 marca '18 Dane makro Handel zagraniczny (JP), Produkcja przemy słowa (PL), Handel zagraniczny (EU) Inf lacja CPI (UK), Indeks insty tutu ZEW (GER) Sprzedaż detaliczna (PL), Stopa bezrobocia (UK), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US) Indeks PMI dla przemy słu (JP)(EU)(US), Indeks insty tutu If o (GER), Indeks PMI dla usług (EU)(US), Sprzedaż detaliczna (UK), Decy zja ws. stóp procentowy ch (UK), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Decy zja Moody 's ws. ratingu (PL), Inf lacja CPI (JP), Stopa bezrobocia (PL), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Sprzedaż nowy ch domów (US) Wy niki spółek KRUK, ASSECOPOL, ATAL, DINOPL, WAWEL ATREM, CDRL, MERCATOR, SANOK, BOS, MAKARONPL, PCCINTER APLISENS, INSTALKRK, IMPEL, OPONEO.PL, GTC, VISTULA, MEDICALG, ASTARTA, JUJUBEE, PLASTBOX, PHN, LCCORP, RAFAKO, VANTAGE CDPROJEKT, REMAK, HANDLOWY, BENEFIT, IMPERA, GOBARTO, BUDIMEX EUROCASH, ENEA, BOGDANKA, BSCDRUK, TORPOL, MCI, CPGROUP, BEST, ECHO Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 26 marca '18 27 marca '18 28 marca '18 29 marca '18 3 marca '18 Dane makro Indeks Dallas Fed dla przemy słu (US) Indeks cen domów S&P/Case-Shiller (US), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US) Produkt Krajowy Brutto (US), Saldo obrotów towarowy ch (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Sprzedaż detaliczna (JP), Inf lacja CPI (PL), Produkt Krajowy Brutto (UK), Protokół z posiedzenia RPP (PL), Dochody i wy datki Amery kanów (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks Chicago PMI (US) Inf lacja CPI (JP), Produkcja przemy słowa (JP), Wskaźnik Ry nku Pracy wg BIEC (PL) Wy niki spółek IZOBLOK, 11BIT, SARE, CCC, VIGOSYS, CIECH, RESBUD ATENDE, POLIMEXMS, ERBUD, CIGAMES, ABMSOLID, PROJPRZEM, IPOPEMA, ELBUDOWA, PEMANAGER, SELVITA WORKSERV, LOKUM, PMPG, TRAKCJA, IMPEXMET, LENTEX, PCM, MFO, WIELTON DECORA, MABION, EUCO, ENERGOINS, OTLOG, WITTCHEN, ESSYSTEM ASBIS, APSENERGY, MARVIPOL, KRAKCHEM, UNIBEP Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.