Europejski rynek naczepowy

Europejski rynek naczepowy Europejski rynek producentów przyczep i naczep jest znacznie rozdrobniony: działa na nim ponad 100 producentów, jednak czołówkę branŝy stanowią firmy niemieckie. Wielton zajmuje pozycję w pierwszej dziesiątce największych producentów Europy. Oferta produktowa Wielton S.A. i największych konkurentów europejskich Nazwa firmy Kraj naczepa skrzyniowo-plandekowa naczepa kurtynowa naczepa chłodnicza naczepa furgonowa naczepa wywrotka naczepy podkontenerowe systemy wymienne zestawy wielkogabarytowe przyczepy do systemów wymiennych cysterny naczepy do przewozu maszyn naczepy do przewozu drewna zabudowy wywrotkowe WIELTON Polska x x x x x x x x x x x Schmitz Niemcy x x x x x x x x x Krone Niemcy x x x x x x x x Kogel Niemcy x x x x x Schwarzmuller Austria x x x x x x x x x x Benalu Francja x x Lecitrailer Hiszpania x x x x x Samro Francja x x x SDC Wielka Brytania x x x x x Lecinena Hiszpania x x x x x Fliegl Niemcy x x x x x Źródło: spółka-dane przygotowane w oparciu o analizę oferty konkurencji Rynek Europy Zachodniej Wielkość rynku naczepowego krajów Europy Zachodniej 1 w 2006 r. wyniosła ok. 177 tys. sztuk naczep i przyczep (wyraŝona jako liczba rejestracji nowych pojazdów). Wolumen siedmiu największych rynków pod względem ilości zarejestrowanych nowych pojazdów stanowi ponad 82% łącznej liczby pojazdów w krajach Europy Zachodniej. 1 Kraje Europy Zachodniej obejmują: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Portugalia, Austria, Szwecja, Dania, Finlandia, Szwajcaria, Irlandia, Norwegia i Grecja. 1

Rejestracje nowych przyczep i naczep w 7 największych krajach-producentach Europy Zachodniej (w tys. sztuk) i roczna procentowa zmiana liczby rejestracji w tych państwach w latach 2004 2009P Rejestracje (w tys. sztuk) 155 150 145 140 135 130 125 145,3 145,9 146,9 16, 8,1% 137,2 134,4 0,7% -2, 0,4% 149,9 2, 15% 5% -5% Zmiana (w %) 2004 2005 2006 2007P 2008P 2009P Liczba rejestracji (w tys. sztuk) - lew a oś Źródło: CLEAR, The Western European Trailer Market Forecast Report, styczeń 2007 Spadek sprzedaŝy w 2005 r. był wynikiem zwiększonego popytu inwestycyjnego wygenerowanego w 2004 r. Prognoza na lata 2006-2009 zakłada wzrost ilości sprzedanych sztuk głównie z uwagi na rosnący popyt odtworzeniowy w poszczególnych krajach. Oczekiwany wzrost będzie obserwowany głównie w segmencie naczep, zaś w segmencie przyczep liczba sprzedanych sztuk ustabilizuje się w kolejnych latach na poziomie z 2006 r. Rynek Europy Środkowo-Wschodniej 2 Wielton sprzedaje swoje produkty do większości państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Rosji, na Ukrainę, Litwę, Łotwę, do Czech, Bułgarii i Rumunii. Rynek Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje się znacznym zapotrzebowaniem na pojazdy spełniające wymagania UE. Większość pojazdów, będących obecnie w uŝytkowaniu jest przestarzała i droga w eksploatacji, a ponadto widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na powiększanie bazy transportowej w tych krajach. Przewidywania CLEAR zakładają wzrost rynku średnio o 3-4% rocznie. Rejestracje nowych przyczep i naczep (dotyczy wyłącznie produktów o standardzie zachodnioeuropejskim) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w tys. sztuk) i roczna procentowa zmiana liczby rejestracji w tych państwach w latach 2004 2009P. Rejestracje (w tys. sztuk) 60 50 40 30 20 10 0 45,1 48,7 51,0 52,5 54,7 56,8 7,9% 4,7% 3,1% 4,2% 3,8% 35% 3 25% 15% 5% Zmiana (w %) 2004 2005 2006 2007P 2008P 2009P Liczba rejestracji (w tys. sztuk) - lew a oś Źródło: CLEAR, The Eastern European Trailer Market Forecast Report, styczeń 2007 2 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Rosja, Ukraina, Polska, Turcja, Czechy, Węgry, Rumunia, Litwa, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Słowenia. 2

NajwaŜniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej jest rynek rosyjski, stanowiący prawie ¼ tego rynku (blisko 14 tys. sztuk w 2006 r.). Wzrost zapotrzebowania na nowe pojazdy jest przewidywany we wszystkich krajach regionu. Polski rynek naczepowy Wielton jest największym polskim producentem przyczep i naczep, posiadającym w swojej ofercie blisko 60 typów pojazdów transportowych. Spółka wyznacza trendy, które krajowa konkurencja naśladuje. Oferta produktowa Wielton S.A. i największych konkurentów krajowych Nazwa firmy Miejscowość naczepa skrzyniowo-plandekowa naczepa kurtynowa naczepa chłodnicza naczepa furgonowa naczepa wywrotka naczepy podkontenerowe systemy wymienne zestawy wielkogabarytowe przyczepy do systemów wymiennych cysterny naczepy do przewozu maszyn naczepy do przewozu drewna zabudowy wywrotkowe WIELTON Wieluń x x x x x x x x x x x Bodex Szczerców x Sommer Polska Sieradz x x x x x x CMT Chojnice Chojnice x x x x x x Zasław Zagórz x x x x x x x Polkon Trzcianka x x x x x x x KH-Kipper Zagnańsk x x Janmil Janów Nowy k. Bełchatowa x x Mega Nysa x x x Feber Sieradz x x x X Źródło: spółka- dane w oparciu o analizę oferty konkurencji Rozwój rynku naczepowego w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, jest związany z intensyfikacją transportu drogowego. Przewóz ładunków transportem drogowym wzrósł prawie dwukrotnie z poziomu 69,5 mld tkm w 1998 r. do ok. 112 mld tkm w 2005 r., a do 2020 r. prognozowany jest dalszy jego wzrost do poziomu ok. 158 mld tkm 3. OŜywienie na rynku transportu drogowego pociągnęło za sobą wzrost popytu na przyczepy i naczepy na rynku krajowym. 3 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównowaŝonego rozwoju kraju. 3

SprzedaŜ (w tys. sztuk) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 9,7 9,0-6,7% 13,8 52,5% 10,1 6 5 4 3 - - Zmiana 2004 2005 2006 I pół. 2007 SprzedaŜ (w tys. sztuk) - lew a oś Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MSWiA. W 2006 r. liczba rejestracji naczep i przyczep powyŝej 16 ton (w tym równieŝ pojazdów specjalistycznych) w Polsce wyniosła 14,7 tys. sztuk, z czego ok. 8,5% stanowiły uŝywane przyczepy importowane. Udział rynkowy Wieltonu na krajowym rynku naczepowym wyniósł ok. 13,7%. Wzrost krajowego rynku przyczep i naczep w latach 2004 2006 spowodowany był wejściem Polski do Unii Europejskiej, jak równieŝ poprawą koniunktury gospodarczej w kraju, wzrostem produkcji przemysłowej i rolniczej oraz rozwojem usług (w tym transportowych). Po okresie boomu w 2004 r., związanego z koniecznością modernizacji środków transportu i dostosowania ich do wymogów unijnych oraz znacznego zapotrzebowania na wzrost bazy transportowej, w 2005 r. nastąpiło osłabienie popytu, pomimo to Spółka zanotowała niewielki spadek wolumenu sprzedaŝy na rynku krajowym. Od 2006 r. widoczny jest znowu wzrost sprzedaŝy asortymentu oferowanego przez Wielton, związany głównie z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych (nowy system kontroli czasu pracy kierowców - tachografy cyfrowe, obowiązek sprzedaŝy cięŝarówek z nowymi silnikami - norma spalania Euro4) oraz rosnącym popytem inwestycyjnym ze strony firm transportowych. Szczególnie dynamiczny wzrost widoczny jest w I pół. 2007 r., w którym ilość sprzedanych naczep i przyczep przekroczyła sprzedaŝ w całym 2004 r., jak równieŝ w 2005 r. Z uwagi na dynamiczny wzrost rynku krajowego, przy ograniczonych mocach produkcyjnych i duŝej dynamice wzrostu eksportu spółki, udział rynkowy Wieltonu spadł do poziomu 9,7% w I poł. 2007 r. Udział największych producentów naczep i przyczep na rynku polskim (bez pojazdów specjalistycznych) w 2006 r. Koegel; 14,5% W ielton; 13,7% Schmitz; 22,7% Krone; 12,9% pozostali; 12,1% Bodex ; 5,4% Schw arzueller; 3,7% Janmil; 2,9% Zasław ; 2,7% InterCars; 2,4% Mega; 2,3% Polkon; 1,4% Gras; 1,2% Sommer; 1,1% PRIMBOX Zremb; 1,1% Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MSWiA 4

Z uwagi na obecne i docelowe rynki zbytu, właściwym obszarem pozycjonowania produktów Wielton S.A. jest europejski rynek naczep i przyczep powyŝej 16 ton dopuszczalnej masy całkowitej (dalej łącznie: rynek naczepowy 4 ). Dane zbiorcze dla rynków krajów Europy Zachodniej i Środkowo- Wschodniej zostały przedstawione na podstawie badania obejmującego rejestrację wyłącznie nowych naczep i przyczep powyŝej 6 ton. Dane rynkowe dla Polski zostały przedstawione na podstawie badania liczby rejestracji nowych i importu uŝywanych naczep i przyczep powyŝej 16 ton. Zestawienie dla rynku polskiego nie obejmuje naczep specjalistycznych. ZałoŜenia dotyczące stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących pozycji konkurencyjnej spółki pochodzą z opracowań przygotowanych przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców MSWIA, Clear International Consulting Limited, Międzynarodową Agencję Marketingową INMARK oraz Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Wszędzie tam, gdzie przedmiotowe źródła nie zostały wskazane, załoŝenia dotyczące stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących pozycji konkurencyjnej spółki oparte są na wiedzy Zarządu o działalności spółki i jej pozycji konkurencyjnej. 4 Dane rynkowe obejmują, oprócz naczep i przyczep znajdujących się w ofercie spółki, równieŝ pojazdy specjalistyczne (cysterny, naczepy do przewozu drewna itp.) 5