Cushman & Wakefield Retail Projects Powierzchnie Handlowe W Polsce Retail Space In Poland
Ladies and Gentlemen, Cushman & Wakefield is the world's largest privately owned commercial real estate services firm and has been active in Poland for 18 years. We assist clients in every stage of the real estate process including: Acquisition Disposal Financing Leasing Management Valuation of Assets Strategic Planning Space Research Portfolio Analysis Site Selection Many other Advisory Services This publication presents the premier Polish retail projects that we have been involved in since 1997 and those that are currently in the early stages of the investment process as well as a number of transactions completed by our Capital Markets Group. We would like to take this opportunity to thank our clients for their ongoing interest and co-operation and hope that this will continue to be a mutually beneficial relationship. Yours faithfully, Richard Petersen Managing Partner Piotr Kaszyński Mathieu Giguère Partner, Head of Retail Department Associate, Head of Capital Markets Group Mobile: +48 601 212 047 e-mail: piotr.kaszynski@eur.cushwake.com Mobile: +48 605 324 636 e-mail: mathieu.giguere@eur.cushwake.com
Dział Powierzchni Handlowych Cushman & Wakefield w Polsce / Cushman & Wakefield's Retail Department in Poland 5 n a s z e u s ł u g i d l a s e k to r a h a n d low e g o Doświadczeni specjaliści Działu Powierzchni Handlowych pracują przy obsłudze centrów i parków handlowych, głównych ulic handlowych oraz centrów sklepów fabrycznych, dostosowując świadczone usługi do indywidualnych potrzeb klientów na każdym etapie inwestycyjnym. o u r r e ta i l s e rv i c e s From shopping centres and retail parks to main streets and factory outlets, our retail specialists leverage their vast retail industry knowledge and experience providing flexible and client-tailored services at every stage of investment process.
Our Services WYNAJEM Agency Usługi pośrednictwa w wynajmie obiektów handlowych to główny obszar naszej działalności. Bogate doświadczenie oraz znajomość lokalnego rynku pozwala naszym specjalistom na opracowanie indywidualnej koncepcji, dostosowanej do wymogów danego obiektu oraz na optymalny dobór najemców, gwarantujący długoterminowe zyski. Gruntowna wiedza na temat stawek czynszowych umożliwia także przygotowanie projekcji szacowanych przychodów. Współpraca z firmą Cushman & Wakefield zapewni Państwu dostęp do pełnych informacji o sytuacji rynkowej, umożliwi nawiązanie kontaktów z odpowiednimi partnerami biznesowymi, jak również wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków zawieranych umów. Doradztwo Deweloperskie W fazie przygotowywania inwestycji specjaliści Cushman & Wakefield oferują Państwu szeroki wachlarz usług obejmujących wstępne badania rynkowe, wybór, wycenę i zakup nieruchomości gruntowych, uzyskanie wszelkich pozwoleń budowlanych, doradztwo projektowe czy zarządzanie projektem. Leasing is the core business of the retail services team. Our experience and in-depth knowledge of the local market allow our leasing team to advise and find the best tenant mix, tailored specifically for each facility, guaranteeing long-term profits. Thorough knowledge considering rent rates enables our specialists to prepare estimated profits prediction. Working with Cushman & Wakefield will allow you to be connected with the right partners and armed with a complete knowledge of the market to achieve the best results. Development Consultancy At the stage of product development Cushman & Wakefield specialists offer a wide range of services from preliminary market research, site selection, to valuation and acquisition. We are well placed to guide you in the obtaining of building permissions, design consultancy and project management. Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000 sprawdzony przez TÜV SÜD. Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. has established and applies a Quality Management System ISO 9001:2000 audited by TÜV SÜD. 3
Nasze Usługi Wycena Valuation Dzięki wycenie nasi klienci mogą określić aktualną wartość nieruchomości. Oprócz wykorzystania jej do celów bilansowych, podatkowych, finansowania, pożyczek i restrukturyzacji, wycenę często stosuje się jako narzędzie w zarządzaniu nieruchomościami przy ocenie stopy zwrotu kapitału oraz jako punkt odniesienia do oceny wyników. Wyceniamy wszelkie typy nieruchomości komercyjnych, począwszy od pojedynczych obiektów handlowych po złożone globalne portfele. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni rzeczoznawcy oferują wyceny wartości rynkowej dzięki stałemu zaangażowaniu w transakcje we wszystkich sektorach. Nasze usługi doradcze obejmują analizę opłacalności inwestycji, wykonalności projektów finansowych, kompleksową ocenę stanu nieruchomości, wyceny do celów finansowych, wyceny bilansowe, wyceny portfelowe, doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości. Valuations assist clients in identifying the current value of their real estate assets. As well as being used for balance sheet, taxation, finance, loan and restructuring purposes, it is frequently adopted as a management tool in assessing return on assets and as a benchmark against which to judge performance. We provide valuations for all types of commercial property and facilities, from individual units to extensive global portfolios. Our ability to offer market based valuation assignments by qualified and experienced professionals is based on our day to day market involvement in transactions across all sectors. Our advisory services include analysis of investment profitability, financial projects feasibility, complex real estate valuation, valuation for financial purposes, balance sheet valuation, valuation of real estate portfolio and consultancy in terms of real estate acquisition. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI asset MANAGEMENT Świadczone przez nas usługi efektywnego zarządzania nieruchomościami obejmują wszystkie etapy funkcjonowania obiektu od projektowania, poprzez budowę, do użytkowania budynku. Umożliwiamy inwestorowi optymalizację nakładów w początkowej fazie inwestycji, redukcję kosztów, a także podwyższanie wartości kapitałowej inwestycji. Dzięki usługom z zakresu administracji nieruchomością, najmu, zarządzania finansowego, zarządzania operacyjnego oraz raportowania, uwalniamy właściciela nieruchomości od bieżących obowiązków związanych z kierowaniem obiektem oraz podnosimy ekonomiczną wartość nieruchomości. Effective asset management services include guidance at all stages from facility designing, construction to tenancy. Our consultancy allows the investor to optimize expenses in the initial phase of investment process, reduce the costs and maximise the investment value. Providing administration, lease, financial management, operational management and reporting services we efficiently relieve property owners of the day-to-day responsibilities of the operation and management of investment properties and maximise the asset value of their investments. 4
Our Services BADANIA RYNKOWE RESEARCH & CONSULTANCY Doskonale rozumiemy znaczenie badań rynkowych w osiąganiu sukcesu biznesowego naszych klientów, jak również w podnoszeniu wartości świadczonych przez nas usług. Pomagamy naszym klientom w ocenie obecnych i przewidywanych warunków rynkowych oraz ich wpływu na rozwój sektora nieruchomości. Dzięki badaniom oraz zastosowaniu własnych analitycznych metod obliczania ryzyka i korzyści pomagamy naszym klientom określić wyzwania i szanse wynikające ze zmieniających się cykli gospodarczych i warunków rynkowych oraz na bieżąco uwzględniać zmiany zachodzące w sektorze handlu detalicznego. Na zlecenie wykonujemy prognozy, analizy rynku i badania dotyczące wejścia na rynek, strategie inwestycyjne, analizy konkurencji, analizy demograficzne, badania rynku oraz konsulting w zakresie lokalizacji firm. We recognise that research is vital in helping our clients to achieve their goals and to help us provide value across the real estate spectrum. To assist our clients in measuring and evaluating current and projected market conditions, which impact on real estate, we seek to provide value-added advice. Through research and the application of proprietary analytical methods to quantify risks and rewards, we help to identify the challenges and opportunities presented by changing business cycles and market conditions and to systematically consider changes occurring in the retail sector. On request we perform forecasts, market analysis and research concerning entering a market, investment strategies, competition analysis, demographical analysis, market research and site selection consultancy. REPREZENTACJA NAJEMCY TENANT REPRESENTATION Dzięki pełnemu wykorzystaniu naszych zasobów umożliwiamy najemcom realizację transakcji na najważniejszych rynkach, z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych lokalizacji. Usługi związane z relokacją, konsolidacją, podnajmem, kupnem i sprzedażą obejmują planowanie strategiczne, doradztwo związane z lokalizacją firmy, analizę demograficzną i finansowo-porównawczą, usługi na etapie budowy i po jej zakończeniu. Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskana powierzchnia była nie tylko atrakcyjna cenowo i funkcjonalna, ale także pozwalała na kreatywność naszych klientów, co przyczyni się do zwiększenia wydajności i dochodowości projektów. Nasi klienci w pełni na to zasługują. Our integrated resources help tenants meet their objectives in major markets and locations. Services for relocations, consolidations, subleases, acquisitions and disposals include strategic planning, demographic and site consulting, comparative financial analysis, construction and post-occupancy services. We are dedicated to provide space that is not only affordable, flexible and functional, but also conducive to increasing client creativity, productivity and profitability. Our clients deserve nothing else. 5
1996 Cushman & Wakefield Retail Projects 5 Promenada, faza I 4 Developer / Owner Warsaw GLA 35,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement ECC / Savana Investments Sp. z o.o. H&M, Go Sport, Max Mara, Marella, Tommy Hilfiger, Trussardi Jeans, Escada Agency / Komercjalizacja 6
Cushman & Wakefield Retail Projects 1998 Bielany RetaIl Park 5 Wrocław Developer / Owner Inter IKEA Centre Polska S.A. GLA 83,000 m² Anchor Tenants IKEA, OBI, Tesco, Electro World, H&M, Empik, Cubus C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja Targówek Shopping CentrE, faza I 6 Warsaw Developer / Owner Steen & Strøm / Atrium European Real Estate GLA 50,300 m² Anchor Tenants Carrefour, Marks & Spencer, H&M, RTV EURO AGD, Empik, Smyk C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 7
1999 Cushman & Wakefield Retail Projects 1999 Promenada, Faza II 5 Klif 6 Developer / Owner Warsaw GLA 15,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement ECC / Savana Investments Sp. z o.o. Cinema City, Electro World, Sephora Agency / Komercjalizacja Warsaw Developer / Owner Polinvest / Paige Investments Sp. z o.o. GLA 17,000 m² Anchor Tenants BOMI Delikatesy, Royal Collection, Max Mara, Deni Cler, Mariella Burani, Paul&Shark, Pinko, Apia, Caractere, Pollini, Lilla Moda, Coccinelle, Villeroy&Boch, Tru Trussardi, Patrizia Pepe, Guess, Stefanel C&W Involvement Agency / Komercjalizacja 8
Cushman & Wakefield Retail Projects 1999 Warsaw Marki M1 5 Łódź, Warsaw Marki, Zabrze Developer / Owner METRO Group Asset Management Polska / Apollo-Rida GLA 36,436 m², 40,290 m², 38,873 m² Anchor Tenants Real, Praktiker, Media Markt C&W Involvement Agency Support / Wsparcie przy Komercjalizacji Tesco 6 Częstochowa, Gliwice, Łódź Bałuty, 1999 Warsaw Mory, Poznań Serbska, Kraków Kapelanka, Tychy, Łódź Widzew, Jelenia Góra, 2000 Bydgoszcz, 2001 Developer / Owner Tesco GLA Leased from 1,000 m² to 4,000 m² Anchor Tenants Mix Electronics, RTV EURO AGD, VOBIS, Deichmann, Apart, YES C&W Involvement Agency / Komercjalizacja Warsaw Mory 9
1999 Cushman & Wakefield Retail Projects 5 Reduta, Faza I 6 Warsaw Developer / Owner Steen & Strøm / Atrium European Real Estate GLA 41,000 m² Anchor Tenants Carrefour, H&M, Reserved, KappAhl, RTV EURO AGD, Humanic C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 10
Cushman & Wakefield Retail Projects 2000 3 Galeria Mokotów 5 6 Warsaw Developer / Owner Globe Trade Centre S.A. / GTC, Rodamco Europe Sp. z o.o. GLA 60,000 m² Anchor Tenants Carrefour, Cinema City, Cubus, RTV EURO AGD, H&M, Peek & Cloppenburg, Marks & Spencer, Royal Collection, KappAhl, Zara C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 11
2002 Cushman & Wakefield Retail Projects Serwis fotograficzny ECE Alfa CentrE 5 Carrefour Czyżyny 6 Gdańsk Developer / Owner / Property Manager JWK Invest / DB Real Estate / ECE Projektmanagement GLA 20,500 m² Anchor Tenants Kinoplex, Bomi, Smyk, H&M, RTV EURO AGD C&W Involvement Agency / Komercjalizacja Kraków Developer / Owner Carrefour GLA 15,000 m² Anchor Tenants RTV EURO AGD, Jysk, Douglas C&W Involvement Development Consultancy, Agency, Asset Management / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja, Zarządzanie Nieruchomością 12
Cushman & Wakefield Retail Projects 2002 Carrefour Bielawy 5 Ceraco - Nowy Świat/Chmielna 6 Toruń Developer / Owner Carrefour GLA 10,000 m² Anchor Tenants Domar, Jysk C&W Involvement Agency / Komercjalizacja Developer / Owner Warsaw, Nowy Świat / Chmielna Ceraco GLA (Retail Space) 1,038 m² Anchor Tenants C&W Involvement Orsay, Reserved, Douglas, VERO MODA Agency / Komercjalizacja 13
2003 Cushman & Wakefield Retail Projects 5 Metropolitan 6 Developer / Owner Warsaw Hines / DEGI GLA (Retail Space) 3,400 m² Anchor Tenants C&W Involvement Redford & Grant, Escada Sport, Burlington, Bogner, Laurèl Agency, Disposal, Asset Management / Komercjalizacja, Sprzedaż, Zarządzanie Nieruchomością 14
Cushman & Wakefield Retail Projects 2003 3 Stary Browar, Faza 1 5 Developer / Owner Poznań Fortis Sp. z o.o. GLA 33,936 m² Anchor Tenants C&W Involvement Zara, H&M, Royal Collection, Reserved, Mega Avans, Smyk, Piotr i Paweł Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja Comments The world's best shopping center in the medium-sized category awarded by The International Council of Shopping Centres, 2005 / Najlepsze centrum handlowe średniej wielkości na świecie przyznane przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych, 2005 15
2004 Cushman & Wakefield Retail Projects 3 Madison 6 Developer / Owner Gdańsk GLA 20,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement Hossa S.A. / Madison Sp. z o.o. Bomi, Intersport, Reserved, Fitness Klub Gymnasion, Orsay, New Yorker Disposal / Sprzedaż 16
Cushman & Wakefield Retail Projects 2005 5 Galeria Kazimierz Promenada, Faza III 6 Kraków Developer / Owner Globe Trade Centre S.A. / GTC, Quinlan Private Golub GLA 36,000 m² Anchor Tenants Alma, C&A, Cinema City, Cubus, Empik, H&M, Carry, Reserved, RTV EURO AGD, Smyk, Zara C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja Warsaw Developer / Owner ECC / Savana Investments Sp. z o.o. GLA 70,000 m² Anchor Tenants Alma, KappAhl, Royal Collection, Zara, Empik, Smyk, Reserved, Bata, Esprit, Almi Decor C&W Involvement Agency / Komercjalizacja 17
2005 Cushman & Wakefield Retail Projects Matarnia RetaIl Park 5 rondo 1 6 Developer / Owner Gdańsk GLA 65,250 m² Anchor Tenants C&W Involvement Inter IKEA Centre Polska S.A. IKEA, OBI, Electro World, Bomi, New Yorker, C&A, H&M, Empik, Smyk, Cubus Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja Warsaw Developer / Owner HOCHTIEF Project Development / London & Regional Properties, Macquaries Global Property Advisors GLA (Retail Space) 3,000 m² Anchor Tenants Albert, Coffee Heaven, Apteka Rondo ONZ, In Medio C&W Involvement Retail Agency / Komercjalizacja Powierzchni Handlowej 18
Cushman & Wakefield Retail Projects 2006 3 deutsche bank 6 Client C&W Involvement 30 units in the prime locations of main cities in Poland / 30 placówek w atrakcyjnych lokalizacjach głównych miast Polski Deutsche Bank PBC Tenant Representation (Strategy Advice, Acquisition of Retail Units) / Reprezentacja Najemcy (Doradztwo Strategiczne, Zakup Powierzchni Handlowych) Wrocław Kalisz Łódź 19
2007 Cushman & Wakefield Retail Projects 3 Złote Tarasy 5 Warsaw Developer ING Real Estate GLA (Retail Space) 63,500 m² 20 Comments Złote Tarasy's attractive and innovative architectural design won the title of Best Large Retail Development Scheme at MAPIC 2005 / Atrakcyjny i innowacyjny projekt architektoniczny Złotych Tarasów zdobył tytuł Najlepszego Dużego Obiektu Handlowego na targach MAPIC w 2005 r. Anchor Tenants C&W Involvement Carrefour Express, Saturn, Royal Collection, Multikino, Marks & Spencer, Van Graaf, Intersport, New Yorker, Smyk, Empik, Zara, H&M, Mexx, Hard Rock Café, Almi Decor, Hugo Boss, Next Development Consultancy, Retail Agency, Asset Management / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja Powierzchni Handlowej, Zarządzanie Nieruchomością
Cushman & Wakefield Retail Projects 2007 Arkady Wrocławskie 5 Forum 6 Developer / Owner Wrocław LC Corp S.A. GLA 30,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement Alma, Multikino, Royal Collection, Traffic, Rossmann, H&M, RTV EURO AGD, Traffic, New Yorker, Planet Sport Development Consultancy, Agency, Asset Management Consultancy / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja, Doradztwo w Zarządzaniu Nieruchomością Gliwice Developer / Owner Braaten+Pedersen, Quinlan Private Golub / Deka Immobilien Investment GLA 43,000 m² Anchor Tenants Carrefour, Cinema City, H&M, Royal Collection, RTV EURO AGD, Zara, Reserved C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 21
2007/2008 Cushman & Wakefield Retail Projects 5 Factory poznań Outlet Centre Faza I, II 6 Developer / Owner Luboń Neinver GLA 15,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement Vero Moda, Adidas, Nike, Diverse, House, Levi s, Mango, Jackpot, Carry, Triumph, Ravel, Molton-Roy Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 22
Cushman & Wakefield Retail Projects 2008 Galeria Wisła 5 Alfa Centre 6 Płock Developer / Owner Caelum Development GLA 22,864 m² Anchor Tenants Helios, Piotr i Paweł, KappAhl, RTV EURO AGD, New Yorker, Douglas, C&A, Smyk, MK Bowling C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja Developer / Owner Białystok GLA 35,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement A-JWK-Management Sp. z o.o. SKA BOMI, Zara, H&M, Intersport, C&A, Reserved, KappAhl, Kiddie, RTV EURO AGD, Galeria Centrum, Kolporter Development Consultancy, Research, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Badania Rynkowe, Komercjalizacja 23
2008 Cushman & Wakefield Retail Projects Galeria kasztanowa 5 klif - Rekomercjalizacja 6 Piła Developer / Owner Elektra Plus / Atrium European Real Estate GLA 12,400 m² Anchor Tenants Bomi, Helios, Reserved, Media Expert, Home & You C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja Warsaw Developer / Owner Polinvest / Paige Investments Sp. z o.o. GLA 3,500 m² Anchor Tenants Cortefiel, S portofino, Cerro Torre, Baldinini, Sisley, Ice Iceberg, Bugatti, Premiere, Marlboro Classics, Plus IT, Liu Jo C&W Involvement Agency / Rekomercjalizacja 24
Cushman & Wakefield Retail Projects 2009 galeria Emka 5 TK Maxx 6 Koszalin Developer / Owner LCP Properties GLA 22,000 m² C&W Involvement Agency / Komercjalizacja Galeria Malta (Poznań) - 4,500 m² Renoma (Wrocław) - 2,800 m² M1 (Czeladź) - 2,600 m² C&W Involvement Reprezentacja Najemcy / Tenant Representation 25
2009 Cushman & Wakefield Retail Projects Wola Park - Rekomercjalizacja 5 klif - rozbudowa 6 Warsaw Developer / Owner Bouygues / PBW II Real Estate Fund GLA 5,887 m² Tenants Trattoria, Adidas, Glitter, Gatta C&W Involvement Agency / Rekomercjalizacja Developer / Owner Gdynia GLA 13,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement Paige Investments Sp. z o.o. Empik, Marks&Spencer, Smyk, Reserved Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 26
Cushman & Wakefield Retail Projects 2009 5 Galeria Malta 6 Developer / Owner Poznań Neinver GLA 52,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement H&M, Piotr i Paweł, Multikino, New Yorker, Media Expert, Niku Fitness Club, Zara, TK Maxx, Marks&Spencer, C&A Agency / Komercjalizacja 27
2010 Cushman & Wakefield Retail Projects 5 port łódź 6 Developer / Owner Łódź GLA 100,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement Inter IKEA Centre Polska S.A. Ikea, Leroy Merlin, Alma, H&M, Deichmann, C&A, KappAhl, Reserved, Cubus, Saturn Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 28
Cushman & Wakefield Retail Projects 2010 galeria sanowa 5 Galeria Mazovia 6 Developer / Owner Przemyśl GLA 20,750 m² Anchor Tenants C&W Involvement San Development Sp. z o.o. Kaufland, Martes Sport, H&M, Douglas, Reserved, Deichmann, Media Expert Development Consultancy, Agency, Current Disposal Instruction / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja, Realizacja Zlecenia Sprzedaży Płock Developer / Owner Lewandpol Sp. z o.o. GLA 27,000 m² Anchor Tenants H&M, Piotr i Paweł, Media Markt, Carry, Empik, Reserved C&W Involvement Agency / Komercjalizacja 29
2010 Cushman & Wakefield Retail Projects 5 agora 6 Developer / Owner Bytom Braaten+Pedersen GLA 25,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement Cinema City, RTV EURO AGD, CCC, Kolporter, Deichmann, H&M, Społem, Fantasy Park, Reserved Agency / Komercjalizacja 30
Cushman & Wakefield Retail Projects 2011 5 Galeria Ostrovia 6 Developer / Owner Ostrów Wielkopolski ZBR Budrem GLA 36,500 m² Anchor Tenants C&W Involvement OBI, Rossmann, Martes Sport Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 31
2011 Cushman & Wakefield Retail Projects 5 galeria słoneczna 64 Developer / Owner Radom AIG / Lincoln Polska GLA 42,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement H&M, C&A, Reserved, KappAhl, Alma, Multikino, Intersport, Ecco, Sephora, Nike, Adidas, Big Star, Reebok, Cropp Town, Calzedonia, Intimissimi, Super-Pharm, RTV EURO AGD Agency / Komercjalizacja 32
Cushman & Wakefield Retail Projects 2011 Factory Kraków Outlet Centre 5 FUTURA RETAIL PARK 6 Kraków Developer / Owner Neinver GLA 22,000 m² Anchor Tenants Reebok, Calzedonia, Funk'n'Soul, Diverse, Puma, Big Star, Mango C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja Developer / Owner Kraków Neinver GLA 20,000 m² Anchor Tenants C&W Involvement Alma, RTV EURO AGD, Super-Pharm, Carry Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 33
2012 Cushman & Wakefield Retail Projects Galeria Sądecka 5 zamość 6 Nowy Sącz Developer / Owner Galeria Sądecka Sp. z o.o. GLA 35,000 m² C&W Involvement Development Consultancy, Agency, Current Disposal Instruction / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja, Realizacja Zlecenia Sprzedaży Developer / Owner Zamość P.A. Nova GLA 27,500 m² C&W Involvement Development Consultancy, Agency, Current Disposal Instruction / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja, Realizacja Zlecenia Sprzedaży 34
Cushman & Wakefield Retail Projects 2012 5 galeria Bemowo 6 Developer / Owner Warsaw Universal Investors Group GLA 20,000 m² C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 35
2013 Cushman & Wakefield Retail Projects 5 galeria w tarnowie 6 Developer / Owner Tarnów Trading Estates Polska GLA 70,000 m² C&W Involvement Development Consultancy, Agency, Current Disposal Instruction / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja, Realizacja Zlecenia Sprzedaży 36
Cushman & Wakefield Retail Projects 2013 3 Projekt Katowice 56 Developer Katowice Neinver / PKP S.A. GLA 55,000 m² C&W Involvement Development Consultancy, Agency / Doradztwo Deweloperskie, Komercjalizacja 37
Grupa Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield w Polsce / Cushman & Wakefield's Capital Markets Group in Poland 5 N A S Z E U S Ł U G I K A P I TA ŁOW E W ramach działań doradczych specjaliści Grupy Rynków Kapitałowych zarządzają procesami inwestycyjnymi oraz finansowymi w imieniu kupujących, sprzedających oraz finansujących istniejące, a także realizowane projekty. c a p i ta l m a r k e t s s e rv i c e s The Capital Markets Group provides advisory, transaction and investment management services to clients engaged in buying, selling, investing in, financing or building real estate. 38
Our Services USŁUGI INWESTYCYJNE INVESTMENT SERVICES Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na inwestycyjnym rynku nieruchomości potrafimy przeprowadzić każdą transakcję kupna lub sprzedaży nieruchomości, bez względu na jej powierzchnię, typ czy lokalizację. Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę od przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących nieruchomości, poprzez kampanię promocyjną, przedstawienie informacji wybranej grupie inwestorów, przygotowanie memorandum informacyjnego, selekcję i rekomendację złożonych ofert, do ostatecznych negocjacji z inwestorami oraz procesu due diligence. Reprezentujemy także inwestorów zainteresowanych kupnem nieruchomości, oferując przygotowanie oferty lub listu intencyjnego, negocjacje warunków zakupu, analizę dostępnych informacji, rekomendację strategii negocjacji i zakładanego poziomu ceny, koordynację całego procesu due diligence oraz doradztwo przy ustalaniu warunków umowy sprzedaży. Due to our long-standing experience in the real estate investment market, Cushman & Wakefield can efficiently and effectively execute the sale or purchase of a property irrespective of its size, type and location. We offer a full range of services relating to the sale of a property from the preparing of brochures and investment memorandum, running of the marketing campaign and presenting the offer to appropriate investors, analysis of submitted offers to the final negotiations and due diligence process. On the acquisition side, we represent investors in the purchase of a property from the preparing of a letter of intent, negotiation of purchase conditions, strategy, price level, co-ordination of the due diligence and data analysis determining the conditions of the contract of sale. FINANCIAL SERVICES DORADZTWO FINANSOWE W ramach działań doradczych, opracowujemy strategię finansowania działalności naszych klientów, z uwzględnieniem takich produktów jak (i) doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego, (ii) doradztwo przy sprzedaży udziałów / akcji spółek na rynku prywatnym (transakcje fuzji i przejęć), bądź rynku publicznym (giełda papierów wartościowych) oraz (iii) doradztwo przy strukturyzacji finansowej działalności klienta, np. poprzez fundusze inwestycyjne zamknięte. Przygotowujemy optymalną strukturę finansowania, a następnie koordynujemy całość prac związanych z jej wdrożeniem. We prepare strategies for financing our clients operations and among other things provide such services as (i) debt raising advisory, (ii) advisory in the mergers & acquisitions transactions or public market transactions (IPOs/SPOs) and (iii) advisory in financial structuring of the client s operations, e.g. through closed-ended investment funds. We can prepare the optimum financing structure and comprehensively coordinate its implementation. 39
2005 Cushman & Wakefield Capital Markets Group Retail Projects Warsaw (Reduta) 5 REduta, Targówek, Plejada 64 Warsaw (Reduta, Targówek) Bytom (Plejada) Vendor Foras Purchaser Meinl European Land (Atrium European Real Estate) Total GLA 71,000 m² Price 200 mn C&W Involvement Disposal / Sprzedaż Bytom (Plejada) 40 Warsaw (Targówek)
Cushman & Wakefield Capital Markets Group Retail Projects 2005 3 platan 5 Zabrze Vendor Apsys Purchaser GE Real Estate GLA 33,000 m² Price 27 mn C&W Involvement Disposal / Sprzedaż 41
2006 Cushman & Wakefield Capital Markets Group Retail Projects Casino Portfolio 5 Toruń 16 Géant hypermarkets across Poland / 16 hipermarketów Géant w Polsce Vendor Groupe Casino Purchaser GE Real Estate Total GLA 339,686 m² Price 555 mn C&W Involvement Disposal / Sprzedaż 42
Cushman & Wakefield Capital Markets Group Retail Projects 2006 Olsztyn 5 Alfa Centres 6 Vendor Gdańsk, Olsztyn JWK Invest Purchaser DB Real Estate (Gdańsk) ARKA BZ WBK FRN FIZ (Olsztyn) Total GLA 35,100 m² Price 100 mn C&W Involvement Disposal / Sprzedaż Serwis fotograficzny ECE Gdańsk 43
2006 Cushman & Wakefield Capital Markets Group Retail Projects pasaż łódzki 5 Łódź Vendor GE Real Estate / Heitman Purchaser Pradera Total GLA 30,000 m² Price 66 mn C&W Involvement Disposal / Sprzedaż 44
Cushman & Wakefield Capital Markets Group Retail Projects 2007 Kalisz 5 Echo projects 6 Kalisz (Nomi), Legionowo (Biedronka), Szczecin (Office Building) Vendor Echo Investment Purchaser First Property Total GLA 5,400 m² Price 6.4 mn C&W Involvement Acquisition / Zakup Legionowo 45
2007 Cushman & Wakefield Capital Markets Group Retail Projects pasaż świętokrzyski 5 ge Portfolio 6 Kielce Vendor Echo Investment Purchaser Catalyst Total GLA 13,200 m² Price 29.5 mn C&W Involvement Acquisition / Zakup Zabrze, Gdańsk, Sosnowiec Vendor GE Real Estate Purchaser Oppenheim Total GLA 66,500 m² Price 132 mn C&W Involvement Acquisition / Zakup 46 Zabrze (Platan)
Cushman & Wakefield Capital Markets Group Retail Projects 2007 Katowice (Dąbrówka) 5 Simon IvAnhoe Portfolio 6 Szczecin (Turzyn), Wrocław (Borek), Katowice (Dąbrówka), Kraków (Zakopianka), Gliwice (Arena) Vendor Simon Ivanhoe Purchaser Macquarie CountryWide Trust Total GLA 64,365 m² Price 232 mn C&W Involvement Disposal / Sprzedaż Szczecin (Turzyn) 47
Selected Clients Developers This document is for general information purposes only. The information in it is believed to be correct, but cannot be guaranteed, and the opinions expressed in it constitute our judgement as of this date but are subject to change. Reliance should not be placed upon the information set out herein for the purposes of any particular transaction, and C&W cannot accept any liability whether in negligence or otherwise, arising from such use. This document cannot be reproduced in part of in full in any format without written approval from C&W. 48 Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych i nie może służyć jako podstawa do zawierania jakichkolwiek transakcji handlowych. Przedstawione informacje uważa się za prawidłowe, jednak ich dokładność i kompletność nie może być zagwarantowana, a wyrażone opinie są wyłącznie opiniami C&W i mogą ulec zmianie. C&W nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji w celu innym niż założony. Niniejszy dokument nie może być reprodukowany lub wykorzystywany w żadnej formie, tak w części, jak i w całości bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody C&W.
www.cushmanwakefield.com Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warsaw, Poland +48 (0) 22 820 20 20 Tel +48 (0) 22 820 20 21 Fax info.poland@eur.cushwake.com For more market intelligence and research reports visit the Knowledge Center at cushmanwakefield.com 2009 Cushman & Wakefield All rights reserved