Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Maria Podgórska, Ewa Ratuszny KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE IV kwartał 217 PL ISSN 2392-3695 Badanie okresowe nr 97
BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Rada Programowa: Elżbieta Adamowicz (przewodnicząca), Joanna Klimkowska (sekretarz) Marco Malgarini, Gernot Nerb, Ataman Ozyildirim, Janusz Stacewicz, István János Tóth Komitet Redakcyjny i adres Redakcji: Konrad Walczyk (Redaktor Naczelny) Maria Podgórska Małgorzata Krypa 2-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 6/8 www.sgh.waw.pl/irg Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2-554 Warszawa, al. Niepodległości 162 Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną Publikacja została zrecenzowana zgodnie z wytycznymi MNiSW Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 217 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. ISSN 2392-3695 Nr rej. PR 18395 Informacje zawarte w niniejszym czasopiśmie oparte są na wynikach ankietowego badania koniunktury w budownictwie, przeprowadzonego przez IRG SGH po raz 97. W badaniu uczestniczyły 194 zakłady budowlane. Metodyka badania koniunktury opisana jest na stronie: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/kae/struktura/irg/koniunktura/strony/metody.aspx
3 SPIS TREŚCI I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA...5 II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE...8 1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY...8 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD... 13 3. SALDA I ICH SKŁADOWE... 14 1) Produkcja... 14 2) Zamówienia ogółem... 16 3) Zamówienia eksportowe... 18 4) Ceny... 19 5) Zatrudnienie... 21 6) Sytuacja finansowa... 23 7) Wykorzystanie mocy produkcyjnych... 8) Nakłady inwestycyjne... 27 9) Ogólna sytuacja gospodarcza... 29 1) Sytuacja budownictwa... 31 11) Bariery aktywności gospodarczej... 33 III. PODSUMOWANIE (w języku angielskim)... 36
4 CONTENTS I. OVERVIEW OF THE SURVEY RESULTS...5 II. DETAILED RESULTS...8 1. CONFIDENCE INDICATOR...8 2. SUMMARY OF BALANCES... 13 3. BALANCES AND THEIR COMPONENTS... 14 1) Production... 14 2) Total orders... 16 3) Export orders... 18 4) Prices... 19 5) Employment... 21 6) Financial situation... 23 7) Production capacity utilization... 8) Investment outlays... 27 9) General economic situation... 29 1) Situation in construction industry... 31 11) Barriers to business activity... 33 III. SUMMARY... 36
5 I. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA 1. W IV kwartale 217 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość 8,5, niższą o 7,8 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale o 19,6 punktu wyższą w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku. Tegoroczny czwarty kwartał w budownictwie był zdecydowanie korzystniejszy niż w latach poprzednich. Tak wysokiego poziomu trendu wskaźnika koniunktury jak obecnie nie obserwowano od 28 roku. Mimo rozpoczęcia sezonowego obniżenia aktywności budownictwa w przeważającej części analizowanych grup zakładów wskaźniki koniunktury są znacznie wyższe niż w IV kwartale rok i dwa lata temu. Jednak zdecydowanie korzystna sytuacja budownictwa w bieżącym kwartale jest zasługą przede wszystkim firm prywatnych. Wskaźniki koniunktury sektora prywatnego i publicznego wynoszą odpowiednio 1,5 i -1,4. Ujemne wskaźniki koniunktury występują w grupie przedsiębiorstw publicznych powstałych przed 199 rokiem (-16,7), w grupie przedsiębiorstw państwowych (-12,3) i w przedsiębiorstwach publicznych zatrudniających powyżej 1 osób (- 18,8). W porównaniu z IV kwartałem 216 szczególnie duży spadek wskaźnika koniunktury, równy aż 4,3 punktów, występuje w grupie przedsiębiorstw publicznych powstałych przed 199 rokiem. Podobnie jak w poprzednich okresach wyraźne zróżnicowanie koniunktury obserwuje się w układzie regionalnym. Najwyższe wskaźniki występują w regionach południowym, północnym i południowozachodnim (odpowiednio równe 2,9, 17,2 oraz 16,2), najniższy zaś w regionach centralnym (-3,1) i wschodnim (-1,7). 2. Obserwujemy rosnący trend produkcji. Obecne saldo produkcji jest równe 29,5, ma więc wartość większą o 24,2 punktów niż w IV kwartale ubiegłego roku. Pod względem wielkości produkcji pomiędzy analizowanymi grupami zakładów nastąpiła istotna zmiana. W tym kwartale saldo produkcji w sektorze prywatnym (31,5) jest niemal dwukrotnie wyższe niż w sektorze publicznym (17,7). W porównaniu do IV kwartału 216 roku saldo sektora prywatnego wzrosło o 31 punktów, publicznego zaś zmniejszyło się o 7 punktów. W grupie przedsiębiorstw państwowych saldo produkcji zmniejszyło się w tym czasie o 13 punktów. Zmiany nastąpiły również w grupach zakładów klasyfikowanych według rodzaju działalności. Obecnie najwyższy wskaźnik (42,9) obserwujemy w grupie zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41). W poprzednim kwartale saldo grupy PKD 41 było niższe o ponad 16 punktów, a w IV kwartale 216 niższe o ponad 48 punktów. Najmniejsze saldo produkcji, o wartości 15,4, występuje w grupie zakładów wykonujących prace specjalistyczne (PKD 43). Saldo produkcji grupy zakładów budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) wynosi 32,9. 3. W porównaniu z poprzednim kwartałem w portfelach zakładów budowlanych jest podobny poziom zamówień (saldo wynosi 28). Spadek zamówień krajowych (o 7,1 punktów) zrównoważył wzrost zamówień eksportowych (o 11,7 punktów). Utrzymuje się rosnący trend zamówień w ujęciu ogółem oraz zamówień eksportowych. Również pod względem zamówień znacznie lepsza sytuacja panuje w sektorze prywatnym niż publicznym. Saldo zamówień dla sektora prywatnego jest na podobnym poziomie co w III
6 kwartale bieżącego roku (3,2), natomiast dla sektora publicznego saldo wynosi 16,3 i jest o ponad 28 punktów niższe. W grupie zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) saldo zamówień jest dodatnie i równe 47,1. Mimo rozpoczęcia sezonowego obniżenia aktywności budownictwa w tej grupie nastąpił wzrost salda w porównaniu do poprzedniego kwartału o ponad 2 punktów. 4. Trend cen usług budowlanych jest rosnący. Wzrost cen obserwuje się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Saldo cen w sektorze prywatnym jest na podobnym poziomie co saldo cen w sektorze publicznym (odpowiednio 19,1 i 17,). W porównaniu z minionym kwartałem nastąpił spadek salda cen przedsiębiorstw państwowych oraz zakładów budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42). 5. W bieżącym kwartale obserwuje się dalszą poprawę sytuacji finansowej zakładów budowlanych. W większym jednak stopniu poprawa dotyczy przedsiębiorstw publicznych niż firm prywatnych. Saldo finansowe w ujęciu ogółem wynosi 9,8, w sektorze publicznym 28,5, a w sektorze prywatnym tylko 4,7. Najlepiej oceniają swą sytuację finansową przedsiębiorstwa państwowe (saldo 35,3), negatywnie natomiast zakłady zatrudniające do 2 osób (saldo -1,3), w szczególności firmy prywatne zatrudniające do 1 osób (saldo -6,1). Na tle pozostałych grup również grupa zakładów wykonujących prace specjalistyczne (PKD 43) nisko ocenia swą sytuację finansową (saldo -5,9). W nadchodzącym kwartale oczekuje się pogorszenia sytuacji finansowej zakładów budowlanych (prognozowane saldo wynosi -12,8), w większym jednak stopniu w grupie zakładów sektora publicznego (prognoza -26,6) niż prywatnego (prognoza -9,8). 6. Obecne saldo zatrudnienia w ujęciu ogółem wynosi -2,4, jest więc o 4,9 punktów wyższe niż w IV kwartale przed rokiem. W sektorze prywatnym i publicznym salda zatrudnienia wynoszą odpowiednio -,2 oraz -11,9. Warto zauważyć, że saldo zatrudnienia w IV kwartale 216 roku dla sektora publicznego było dodatnie i wynosiło 6,4, co w porównaniu do obecnego kwartału przekłada się na spadek aż o 18,3 punktów. Wzrost zatrudnienia obserwujemy dla zakładów zajmujących się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków (PKD 41 - saldo 8,1) oraz dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1 osób (saldo 12,7). 7. W ostatnich latach w budownictwie istotnie zwiększyły się trudności z zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. W porównaniu do poprzedniego kwartału pogłębiły się problemy ze znalezieniem pracowników o wysokich kwalifikacjach. Największy wzrost wskaźnika obserwujemy dla sektora publicznego (1,7 punktów procentowych). 8. Nie poprawia się sytuacja w zakresie nakładów inwestycyjnych. Saldo inwestycji w ujęciu ogółem jest nadal ujemne i wynosi -4,2, w sektorze prywatnym jest równe -1,2, w publicznym zaś ma dodatnią wartość 18,5. W większości analizowanych grup zakładów salda inwestycji są ujemne. Dodatnie salda występują w grupach: przedsiębiorstw państwowych (saldo 9,2) oraz zatrudniających powyżej 1 osób (saldo 3,5).
7 Prognozy na nadchodzący kwartał nie pozwalają oczekiwać poprawy w zakresie nakładów inwestycyjnych. Prognozowane salda inwestycji są dodatnie jedynie dla przedsiębiorstw państwowych oraz zakładów budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej. 9. Od ostatniego kwartału 216 roku obserwuje się rosnący trend ocen, formułowanych przez firmy budowlane w odniesieniu do ogólnej sytuacji gospodarczej. Obecnie saldo ocen w ujęciu ogółem jest równe,4, w sektorze prywatnym wynosi 24,2, w publicznym 28,6. Salda oceny gospodarki są dodatnie dla wszystkich analizowanych grup zakładów. Prognozy oceny ogólnej sytuacji gospodarczej na nadchodzący kwartał są negatywne. Prognozowane salda wynoszą: w ujęciu ogółem -3,4, w sektorze prywatnym -3,9 i publicznym 2,6. 1. Trend ocen sytuacji panującej w budownictwie również jest rosnący od ostatniego kwartału minionego roku. Saldo ocen budownictwa w ujęciu ogółem jest równe 2,7, w sektorze prywatnym wynosi 21,6, a w publicznym 13,9. We wszystkich analizowanych grupach zakładów budowlanych salda oceny własnej branży są dodatnie. Wyraźnie niższe oceny branży budowlanej pochodzą z przedsiębiorstw państwowych sektora publicznego (9,2) i z grupy zakładów PKD 42 (1,6). Prognozy sytuacji budownictwa na nadchodzący kwartał są gorsze od prognoz dla gospodarki. Prognozowane saldo ocen budownictwa wynosi w ujęciu ogółem -6,9, dla sektora prywatnego -5,7 i publicznego -9,3. 11. W porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyła się dotkliwość wszystkich barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów budowlanych, poza jednym wyjątkiem, a mianowicie barierą niekorzystnych warunków pogodowych (sezonowy wzrost o 14,6 punktów procentowych). Wyraźnie różny jest jednak wpływ poszczególnych barier na działalność zakładów prywatnych i publicznych. Udział firm prywatnych ograniczających aktywność z powodu zatorów płatniczych, obciążeń podatkowych oraz niestabilnego prawa, jest większy niż odpowiedni udział przedsiębiorstw publicznych aż o 17, 14 oraz 12 punktów. Pozostałe bariery powodują mniej problemów zakładom prywatnym niż publicznym. Zakłady budowlane przewidują, że w nadchodzącym kwartale niekorzystne warunki pogodowe oraz niedostateczny popyt będą w większym stopniu ograniczać ich aktywność. Pozostałe bariery będą oddziaływać na sektor budownictwa w podobnym lub niższym stopniu jak obecnie.
8 II. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 1. WSKAŹNIK KONIUNKTURY 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 szereg surowy (IRGCON) trend średnia Q3 216 Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 a. Zamówienia ogółem - stan 12.1 3.1-4. 2.3 31.8 28. b. Zatrudnienie - prognoza -6.5 -.2 9.9 8.4.7-11.1 Wskaźnik koniunktury (IRGCON) = (a+b)/2 2.8-11.1-15.1 14.4 16.3 8.5
9 5 Wskaźnik koniunktury wg sektorów własnościowych 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 sektor prywatny sektor publiczny Q3 216 Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Wskaźnik koniunktury (IRGCON) 2.8-11.1-15.1 14.4 16.3 8.5 Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym 3.3-1.7-15.8 12.4 15.4 1.5 Wskaźnik koniunktury w sektorze publicznym 2.7-12.8-11.9. 23. -1.4
1 2 Zbiorcze zestawienie wskaźnika koniunktury 2,7 2,9 16,2 17,2 22,6 15 13,8 1 8,5 1,5 11,2 7,4 7,6 11,4 5,2 1,6,3 1,5,1 4,4 4,7 1,9 3,8 4,6-5 -1,4-1 -3,1-1,7-1 -15-12,3-2 -16,7-18,8-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 26 27 28 29 1. Ogółem 2. Sektor prywatny 3. Sektor publiczny 4. Powstałe przed lub w 1989 r. 5. Powstałe w lub po 199 r. 6. Sektor prywatny powstałe przed lub w 1989 r. 7. Sektor prywatny powstałe w lub po 199 r. 8. Sektor publiczny powstałe przed lub w 1989 r. 9. Sektor publiczny powstałe w lub po 199 r. 1. Sektor prywatny zakłady krajowych osób fizycznych 11. Sektor prywatny pozostałe zakłady krajowe 12. Sektor publiczny przedsiębiorstwa państwowe 13. Sektor publiczny przedsiębiorstwa komunalne 14. PKD27 Dział 41 15. PKD27 Dział 42 16. PKD27 Dział 43 17. Region centralny 18. Region południowy 19. Region wschodni 2. Region północno-zachodni 21. Region południowo-zachodni 22. Region północny 23. Zatrudnienie do 2 osób 24. Zatrudnienie 21 1 osób. Zatrudnienie pow. 1 osób 26. Sektor prywatny zatrudnienie do 1 osób 27. Sektor prywatny zatrudnienie powyżej 1 osób 28. Sektor publiczny zatrudnienie do 1 osób 29. Sektor publiczny zatrudnienie powyżej 1 osób
11 3 Wskaźnik koniunktury wg grup zatrudnienia 22,6 2 15 1 5 4,7 1,9 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób Wskaźnik koniunktury wg rodzaju działalności 2 2,7 15 1 7,6 5-5 -1 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne 1 Wskaźnik koniunktury w wybranych grupach zakładów budowlanych 5-5 -1 3,8 1,5-15 -12,3-2 firmy prywatne zatrudniające do 1 osób firmy prywatne krajowych osób fizycznych przedsiębiorstwa państwowe
12 1. Region centralny -3.1 2. Region południowy 2.9 3. Region wschodni -1.7 4. Region północno-zachodni 4.4 5. Region południowo-zachodni 16.2 6. Region północny 17.2 *) Podział na regiony według klasyfikacji NUTS1
13 2. ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD 35 29,5 28 29,2 21 19,2 23,8,4 2,7 15 13,3 9,8 5 5,5-5 -2,4-4,2-3,4-6,9-15 -9,7-12,1-11,1-12,8-12,8-18,4 - -21,3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) stan obecny prognoza na Q1 218 (1) Produkcja (2) Zamówienia ogółem (3) Zamówienia krajowe (4) Zamówienia eksportowe (5) Ceny świadczonych usług (6) Zatrudnienie (7) Sytuacja finansowa (8) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (9) Nakłady inwestycyjne (1) Ogólna sytuacja gospodarcza (11) Sytuacja budownictwa
14 3. SALDA I ICH SKŁADOWE 1. Produkcja 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan 5.3-48.9 32.6 38.3 29.5 prognoza -21.3 Produkcja - składowe salda Produkcja - saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 27,7% 41,8%,4 31,5 sektor prywatny nie zmieniła się 46,% 49,8% zmniejszyła się 12,3% 22,4% 17,7 24,6 sektor publiczny % 2% 4% 6% Q4 217 Q4 216 1 2 3 4 Q4 217 Q4 216
15 5 4 Produkcja wg grup zatrudnienia 44,1 3 24,9 2 12,9 1 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób 5 4 3 42,9 Produkcja wg rodzaju działalności 32,9 2 15,4 1 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne Produkcja w wybranych grupach zakładów budowlanych 3 23,9 2 1 11 13,8 firmy prywatne zatrudniające do 1 osób firmy prywatne krajowych osób fizycznych przedsiębiorstwa państwowe
16 2. Zamówienia ogółem 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan 3.1-4. 2.3 31.8 28. prognoza -9.7 Zamówienia ogółem - składowe salda Zamówienia ogółem - saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 28,1% 41,4% 3,3 3,2 sektor prywatny nie zmieniła się 45,2% 46,9% zmniejszyła się 13,4%,% -,8 16,3 sektor publiczny % 1% 2% 3% 4% 5% Q4 217 Q4 216-1 1 2 3 4 Q4 217 Q4 216
17 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 12,1-7 Zamówienia ogółem wg grup zatrudnienia - stan obecny i prognoza na Q1 218 19,1-24,4 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób 51 17,1 stan obecny prognoza na Q1 218 Zamówienia ogółem wg rodzaju działalnościstan obecny i prognoza na Q1 218 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 47,1 22 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 35,6-31,9 PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 1,6-11,7 PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne stan obecny prognoza na Q1 218 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 12,2-7,6 Firmy prywatne zatrudniające do 1 osób Zamówienia ogółem w wybranych grupach zakładów budowlanych - stan obecny i prognoza na Q1 218 22,3 2-19,3 Firmy prywatne krajowych osób fizycznych stan obecny prognoza na Q1 218-36,9 Przedsiębiorstwa państwowe
18 3. Zamówienia eksportowe 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan -4. 3.6 5.9 9.3 21. prognoza 5.5 Zamówienia eksportowe - składowe salda zwiększyła się 7,9% 35,5% nie zmieniła się 5,% 8,2% zmniejszyła się 14,5% 11,9% % 2% 4% 6% 8% 1% Q4 217 Q4 216
19 4. Ceny 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan -9.3-11.5 2.2 11.6 19.2 prognoza 13.3 Ceny usług budowlanych - składowe salda Ceny usług budowlanych - saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 5,7% 23,2% -11,9 19,1 sektor prywatny nie zmieniła się 72,7% 79,3% zmniejszyła się 4,% 15,% 2,6 17 sektor publiczny % 2% 4% 6% 8% Q4 217 Q4 216 - -15-5 5 15 Q4 217 Q4 216
2 Ceny usług budowlanych wg grup zatrudnienia 3 28,4 24,3 2 15 13,4 1 5 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób 3 Ceny usług budowlanych wg rodzaju działalności 27,7 2 15 14,4 1 8,8 5 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne 3 Ceny usług budowlanych w wybranych grupach zakładów budowlanych 2 22,7 17,6 21,5 1 firmy prywatne zatrudniające do 1 osób firmy prywatne krajowych osób fizycznych przedsiębiorstwa państwowe
21 5. Zatrudnienie 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan -7.3-26.8 16. 13.3-2.4 prognoza -11.1 Zatrudnienie - składowe salda Zatrudnienie - saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 19,8% 13,6% -1,5 -,2 sektor prywatny nie zmieniła się 58,% 65,6% zmniejszyła się 22,2% 2,9% -11,9 6,4 sektor publiczny % 2% 4% 6% 8% Q4 217 Q4 216-15 -1-5 5 1 Q4 217 Q4 216
22 Zatrudnienie wg grup zakładów klasyfikowanych wg wielkości zatrudnienia 15 12,7 1 5-5 -1-15 -8,2-9,1 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób Zatrudnienie wg rodzaju działalności 15 1 8,1 5-5 -1-15 -7,6-14 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne Zatrudnienie w wybranych grupach zakładów budowlanych -5-1 -15-2 - -3-35 -4-13,8-13,2 firmy prywatne zatrudniające do 1 osób firmy prywatne krajowych osób fizycznych przedsiębiorstwa państwowe -36,9
23 6. Sytuacja finansowa 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan -12. -28.7-9.3 7.7 9.8 prognoza -12.8 Sytuacja finansowa - składowe salda Sytuacja finansowa - saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 12,7% 23,6% -17,4 4,7 sektor prywatny nie zmieniła się 62,6% 62,6% zmniejszyła się 13,8% 24,7% 7,2 28,5 sektor publiczny % 2% 4% 6% 8% Q4 217 Q4 216-2 -1 1 2 3 4 Q4 217 Q4 216
24 3 2 Sytuacja finansowa wg grup zatrudnienia - stan obecny i prognoza na Q1 218 21,5 1 5,7 5,4-1 -1,3-5,7-2 -3-23,4 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób stan obecny prognoza na Q1 218 3 2 1-1 -2-3 -4-5 5,8 1,4 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Sytuacja finansowa wg rodzaju działalnościstan obecny i prognoza na Q1 218-45 PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej stan obecny prognoza na Q1 218-5,9-19,4 PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -6,1-12,5 Firmy prywatne zatrudniające do 1 osób Sytuacja finansowa wybranych grup zakładów budowlanych - stan obecny i prognoza na Q1 218,3-18,1 Firmy prywatne krajowych osób fizycznych 35,3-58,5 Przedsiębiorstwa państwowe stan obecny prognoza na Q1 218
7. Wykorzystanie mocy produkcyjnych 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan 5.4-37.3 26.2 36. 23.8 prognoza -12.8 Wkorzystanie mocy produkcyjnych - składowe salda Wykorzystanie mocy produkcyjnych - saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 21,9% 34,5% 3,1 22,1 sektor prywatny nie zmieniła się 54,8% 61,7% zmniejszyła się 1,7% 16,5% 12,3 28,6 sektor publiczny % 2% 4% 6% 8% Q4 217 Q4 216 2 4 Q4 217 Q4 216
26 5 Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg grup zatrudnienia 4 3 22,9 33,3 2 1 1,4 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób Wykorzystanie mocy produkcyjnych wg rodzaju działalności 5 4 3 28,9,7 2 1 6,5 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne Wykorzystanie mocy produkcyjnych w wybranych grupach zakładów budowlanych 6 5 4 3 2 17,4 16,9 1 firmy prywatne zatrudniające do 1 osób firmy prywatne krajowych osób fizycznych przedsiębiorstwa państwowe
27 8. Nakłady inwestycyjne 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan -17.9-29.2-13. -3.1-4.2 prognoza -18.4 Nakłady inwestycyjne - składowe salda Nakłady inwestycyjne -saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 16,1% 11,8% -19,8-1,2 sektor prywatny nie zmieniła się 63,5% 58,6% zmniejszyła się 2,3% 29,7% -1,4 18,5 sektor publiczny % 2% 4% 6% 8% Q4 217 Q4 216-3 -2-1 1 2 3 4 Q4 217 Q4 216
28 5 Nakłady inwestycyjne wg grup zatrudnienia 3,5-5 -1-5,5-7,9-15 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób 5 Nakłady inwestycyjne wg rodzaju działalności -5-4,2-1 -15-7,5-11,9 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne Nakłady inwestycyjne w wybranych grupach zakładów budowlanych 15 9,2 5-5 -15-1,6-9,6 firmy prywatne zatrudniające do 1 osób firmy prywatne krajowych osób fizycznych przedsiębiorstwa państwowe
29 9. Ogólna sytuacja gospodarcza 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan -23.7-34.7. 15.5.4 prognoza -3.4 Ogólna sytuacja gospodarcza - składowe salda Ogólna sytuacja gospodarcza - saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 9,% 31,8% -3 24,2 sektor prywatny nie zmieniła się 61,8% 58,3% zmniejszyła się 6,4% 32,7%,8 28,6 sektor publiczny % 2% 4% 6% 8% Q4 217 Q4 216-4 -3-2 -1 1 2 3 4 Q4 217 Q4 216
3 3 Ogolna sytuacja gospodarcza wg grup zatrudnienia 27 27 24,4 2 15 1 5 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób Ogólna sytuacja gospodarcza wg rodzaju działalności 4 35 32,7 3 26,5 2 15 14,8 1 5 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne Ogólna sytuacja gospodarcza w wybranych grupach zakładów budowlanych 3 2,7 18,4 21,5 15 1 5 firmy prywatne zatrudniające do 1 osób firmy prywatne krajowych osób fizycznych przedsiębiorstwa państwowe
31 1. Sytuacja budownictwa 1 75 5 - -5-75 -1 stan prognoza trend średnia Q4 216 Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 stan -29. -38.5-2.8 17.1 2.7 prognoza -6.9 Sytuacja budownictwa - składowe salda Sytuacja budowictwa - saldo wg sektorów własnościowych zwiększyła się 9,5% 31,8% -33,8 21,6 sektor prywatny nie zmieniła się 57,1% 52,% zmniejszyła się 11,1% 38,5% -11,5 13,9 sektor publiczny % 2% 4% 6% 8% Q4 217 Q4 216-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 Q4 217 Q4 216
32 Sytuacja budownictwa wg grup zatrudnienia 3 28,4 2 15 2,1 18,8 1 5 do 2 osób 21-1 osób powyżej 1 osób 3 2 15 1 5 Sytuacja budownictwa wg rodzaju działalności,4 1,6 2,4 PKD 41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 43. Roboty budowlane specjalistyczne 3 Sytuacja buownictwa wg wybranych grup zakładów budowlanych 24,2 2 1 12,1 9,2 firmy prywatne zatrudniające do 1 osób firmy prywatne krajowych osób fizycznych przedsiębiorstwa państwowe
33 11. Bariery aktywności gospodarczej (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) % 5% 1% 15% 2% % 3% 35% 4% 45% 5% 55% Q4 217 prognoza na Q1 218 (1) konkurencja wewnątrz gałęzi (2) obciążenia podatkowe (3) niestabilność przepisów prawnych (4) zatory płatnicze (5) niekorzystne warunki pogodowe (6) ceny surowców i materiałów (7) niedostateczny popyt (8) trudności w uzyskaniu kredytu (9) nie ma barier (1) inne (1) (2) (3) (4) Q4 217 w porównaniu z Q3 217 (w punktach procentowych) -6,4-1 -1,4 -,7 (5) 14,6 (6) -,9 (7) -3,1 (8) -5,2 (9) -1,3 (1) 1,7-2 -15-1 -5 5 1 15
34 Bariery wg sektorów własnościowych (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) % 5% 1% 15% 2% % 3% 35% 4% 45% 5% 55% sektor prywatny sektor publiczny (1) konkurencja wewnątrz gałęzi (2) obciążenia podatkowe (3) niestabilność przepisów prawnych (4) zatory płatnicze (5) niekorzystne warunki pogodowe (6) ceny surowców i materiałów (7) niedostateczny popyt (8) trudności w uzyskaniu kredytu (9) nie ma barier (1) inne
35 Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o wysokich kwalifikacjach Ogółem Sektor prywatny 63,2% 6,6% 62,2% 61,7% Sektor publiczny Zatrudnienie do 2 osób Zatrudnienie 21-1 osób Zatrudnienie powyżej 1 osób PKD 41 55,9% 53,% 5,% 51,8% 66,6% 67,4% 64,1% 68,% 68,% 63,6% PKD 42 75,9% 77,4% PKD 43 51,% 53,% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Q4 217 Q3 217 Częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach Ogółem Sektor prywatny 47,7% 48,4% 52,5% 52,2% Sektor publiczny 26,7% 31,5% Zatrudnienie do 2 osób Zatrudnienie 21-1 osób 41,5% 43,9% 45,7% 48,1% Zatrudnienie powyżej 1 osób 6,% 68,% PKD 41 42,9% 57,6% PKD 42 PKD 43 35,7% 4,4% 44,8% 51,7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Q4 217 Q3 217
36 III. SUMMARY In the 4 rd quarter of 217 the construction confidence indicator (CCI) takes value of 8.5, which is 7.8 lower than in the previous quarter but 19.6 points higher in comparison to the figure of the 4 rd quarter 216. For most of the analyzed groups of companies, the construction confidence indicators are more higher than in the fourth quarter of the previous two years. However, the more optimistic situation is for private enterprises the CCI of private and public sector amounts to 1.5 and 1.4 respectively. The current construction output amoutns to 29.5, which is 24 points higher than in the fourth quarter of last year. Private sector output is almost double than of the public sector. Compared to the fourth quarter of last year, the measure for private sector increases by 31 points, while the one for the public sector decreases by 7 points. In the group of state-owned enterprises the balance of production decreases by 13 points. The current employment balance in total amounts for -2.4, which is 4.9 points higher than in the fourth quarter of last year. It should be noted that in the fourth quarter of last year the public sector employment balance was positive and equaled 6.4, and now it is -11.9, which is lower by 18.3 points. Investment situation is still not optimistic. Total investment balance is negative and amounts to -4.2. Positive balances occur only in groups of state enterprises (balance 9.2) and for entities which employ more than 1 persons (balance 3,5). Since the last quarter of 216 there has been a growing trend of evaluations by construction companies the overall economic situation. Similarly trends in the evaluations of construction industry that have also been rising since the last quarter of the year. Compared to the previous quarter, the severity of all barriers limiting the activity of construction companies decreased, except the barrier related with unfavorable weather conditions (seasonal increase by 14.6 percentage points). However, the impact of individual barriers on the activities of private and public entities is clearly different. The share of private companies with limiting activity due to financial liquidity, tax burdens and unstable law is greater than the corresponding share of public companies by 17, 14 and 12 points respectively. The other barriers cause fewer problems for private or public enterprises.