Prezentacja Spółki Warszawa, marzec 2012
SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1 INFORMACJA OGÓLNA 1.2 DANE KONTAKTOWE 2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 2.2 KLUCZOWE OSOBY 2.3 STUKTURA ORGANIZACYJNA 3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 3.1 AGENCJA E-MARKETINGOWA 3.1.1. RYNEK 3.1.2 ROZWÓJ 3.1.3 PROGNOZY 3.1.4 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY
SPIS TREŚCI 3.2 SUPERMAKET UTI.PL 3.2.1 RYNEK 3.2.2 ROZWÓJ 3.2.3 PROGNOZY FINANSOWE 3.2.4 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ 3.3 DOTBOOK 3.3.1 RYNEK 3.3.2 ROZWÓJ 3.3.3 PROGNOZY 3.3.4 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY 4. WIRTUALE.PL PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU 4.2 PROGNOZY 4.3 HISTORYCZNE DANE ORAZ PROGNOZOWANE DANE FINANSOWE
1. WPROWADZENIE Niniejszy dokument: Prezentacja Inwestycyjna Spółki wirtuale.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Tatrzańska 3C (wirtuale.pl) powstał w oparciu o przedstawione przez wirtuale.pl dane źródłowe i został sporządzony przez doradcę: DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. w Warszawie (DSBJ). Niniejszy dokument zawiera prognozę przyszłych wyników finansowych wykonanych dla wirtuale.pl przed przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią ani obietnicy ani też zapewnienia, iż odpowiednie poziomy przychodu lub zysku oraz inne parametry zostaną w przyszłości faktycznie osiągnięte przez wirtuale.pl. Wyniki faktycznie zrealizowane w przyszłości mogą różnić się do wyników założonych w prognozie. DSBJ i wirtuale.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez potencjalnego Inwestora na podstawie niniejszego dokumentu, ani jakichkolwiek osób trzecich, którym ten dokument zostanie udostępniony. Potencjalny Inwestor powinien we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadzić weryfikację stanu wirtuale.pl w terminach uzgodnionych z DSBJ oraz wirtuale.pl, a także własnej analizy danych zawartych w Prezentacji Inwestorskiej. Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie i innych ustaw oraz regulacji rynku kapitałowego i ma jedynie charakter informacyjny.
1. WPROWADZENIE 1.1 INFORMACJA OGÓLNA Zarząd wirtuale.pl Sp. z o.o. (wirtuale.pl) działający na rynku usług w Internecie, poszukuje kapitału w celu sfinansowania inwestycji rozwojowych, poprzez utworzenie nowych udziałów, które będą objęte przez Inwestora lub Inwestorów. Zarząd wirtuale.pl Sp. z o.o. (wirtuale.pl) nie przewiduje się sprzedaży udziałów przez dotychczasowych udziałowców, a jedynie sprzedaż inwestorowi lub inwestorom nowych udziałów w Spółce. Za zorganizowanie procesu pozyskania kapitału oraz sprzedaży udziałów odpowiedzialna jest na mocy zawartej umowy DSBJ prowadząca działalność doradztwa strategicznego oraz będąca autoryzowanym doradcą dla rynków NewConnect oraz Catalyst.
1. WPROWADZENIE 1.2 DANE KONTAKTOWE wirtuale.pl Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 3C; 25-564 Kielce Prezes Zarządu: Wojciech Korona e: wk@wirtuale.pl tel.: 801 033 066 m: +48 602 514 994 www.wirtuale.pl KRS 0000208661 Sąd Rejonowy dla Kielcach REGON 291211910 NIP 9591436448 DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o. ul. Długa 23/25; lok.119 00-238 Warszawa Prokurent: Agnieszka Stiasna e: dsbj@dsbj.eu tel.: 22 498 17 33 m: +48 785 205 250 www.dsbj.eu KRS 0000389940 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie REGON 142994571 NIP 5213609242
2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI obecny i docelowy wirtuale.pl prowadzi działalność w trzech obszarach: Agencja e-marketingowa wirtuale.pl podmiot realizuje projekty dla swoich klientów dotyczące projektowania i realizacji strategii marketingowych, głównie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie. Wyspecjalizowany pośrednik oferujący różnorodne usługi związane z Internetem, działający pod osobną marką Supermarket usług internetowych uti.pl. Działalność znajduje się w początkowej fazie rozwoju, zakończone są prace związane z przygotowaniem infrastruktury, nawiązaniem współpracy z partnerami i przygotowaniem produktów i usług do sprzedaży. Rozwiązanie jest unikalne na rynku polskim, pozwalające na oferowanie różnorodnych i komplementarnych usług internetowych takich jak: domeny, hosting, aplikacje różnego typu. Portal turystyczny: Dotbook, pozwalający na wyszukiwanie miejsc noclegowych oraz dokonywanie rezerwacji online. Portal został rozwinięty niezależnie od agencji e-marketingowej. Wirtuale.pl przejęła kontrolę nad portalem poprzez zakup pakietu kontrolnego 51% udziałów.
2. PODSTAWOWE DANE 2.1 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI wirtuale.pl agencja e-marketingowa Serwisy i portale www Aplikacje www i e- commerce SEO, SEM Marketing szeptany, Marketing społecznościowy e-mailing e-pr Reklama display oraz behawioralna (banery) Supermarket usług internetowych uti.pl Domeny polskie i zagraniczne Hosting (współdzielony i VPS) Aplikacje Open Xchange Komunikacja VoIP Usługi e promocji Usługi webmasterskie Usługi programistyczne Dotbook Internetowa wyszukiwarka miejsc noclegowych Rezerwacja online Portal społecznościowy związany z podróżowaniem (Tripos)
2. PODSTAWOWE DANE 2.2 KLUCZOWE OSOBY Prezes Zarządu Wojciech Korona 33 lata. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Zarządzania i Marketingu, ze specjalizacją Zarządzanie firmą. Z branżą internetową związany od samego jej początku, czyli od drugiej połowy lat 90-tych. W 2000 roku był współzałożycielem wirtuale.pl, która przez pierwsze lata zajmowała się realizacją stron www i usług hostingowych, a następnie przekształciła w agencję e-marketingową wykorzystującą możliwości internetu do działań promocyjnych i marketingowych swoich Klientów. Odpowiedzialny za zarządzanie i strategię marketingową. Poza tym odpowiada głównie za tworzenie nowych usług, rozwój sprzedaży, nadzór nad finansami firmy. Posiada doświadczenie między innymi w zarządzaniu ludźmi, planowaniu i efektywnej organizacji pracy, tworzeniu struktur sprzedaży bezpośredniej oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich i ich rozliczania (dotacje w wysokości 1,7mln zł w latach 2009-2011).
2. PODSTAWOWE DANE 2.2 KLUCZOWE OSOBY Wiceprezes Zarządu Dariusz Korona 39 lat. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, na wydziale Zarządzania i Marketingu. Jest udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu agencji e-marketingowej wirtuale.pl. Ze Spółką związany jest od początku jej istnienia. Jest też pomysłodawcą oraz menedżerem zarządzającym projektem Supermarketu usług internetowych. Projekt ten budował od podstaw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Ma umiejętności z zakresu prowadzenia projektów, marketingu i promocji, sprzedaży i negocjacji, obsługi klienta. Posiada wiedzę na temat rynków kapitałowych, interesuje się GPW od początku jej istnienia. Zajmował się wyszukiwaniem inwestorów i prowadzeniem z nimi negocjacji. Odbył wiele szkoleń, w szczególności z funkcjonowania wybranych usług internetowych, sprzedaży, negocjacji oraz innych. Jest pomysłodawcą różnych projektów internetowych oraz wielu działań marketingowych w Internecie. Dyrektor IT 30 lat. Studiował na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w technologiach internetowych, od projektowania grafiki i usability poprzez tworzenie layoutu i interfejsu użytkownika do projektowania backend'u oraz programowania. Prowadzi prace planistyczne i realizację projektów. Posiada certyfikat Project Managera wg IPMA. Zarządza budową dużych portali i serwisów oraz potrafi także samodzielnie je realizować.
2. PODSTAWOWE DANE 2.3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
2. PODSTAWOWE DANE 2.4 Podniesienie kapitału Spółki W grudniu 2011 Spółka dokonała pierwszego podwyższenia kapitału, w ramach trwającego procesu pozyskiwania środków na rozwój (transakcja pre-ipo). W pierwszej fazie pre-ipo pozyskano 222 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie rozwoju Spółki, m.in. na cele wskazane w dalszej części prezentacji.
3.1 AGENCJA E-MARKETINGOWA Najbardziej dojrzały obszar działalności Spółki. Działalność projektowa. Spółka realizuje projekty z wykorzystaniem własnych zasobów, jak również podzleca część zadań sprawdzonym partnerom.
AGENCJA E-MARKETINGOWA 3.1.1 RYNEK Wydatki na reklamę online osiągnęły w 2010r. niemal 1,6 mld zł (wg raportu IAB Polska i PwC). W 2010 roku nastąpił 17% wzrost wydatków na reklamę online w stosunku do 2009 roku, o kwotę 204 mln zł. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 467 425 367 296 403 336 316 341 2009 2010 Q4 Q3 Q2 Q1
AGENCJA E-MARKETINGOWA 3.1.2 ROZWÓJ Wspomaganie sprzedaży agencji uruchomienie działań telemarketingowych, uczestnictwo w przetargach, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach biznesowych. Realizacja platformy marketingowej - budowa systemu wspomagającego tworzenie dużych i mniejszych kampanii marketingowych, ułatwi koordynację pracy zespołu oraz pozwoli na automatyzację części procesów. Wspomaganie pozyskanych dotacji złożone wnioski dwa wnioski o dofinansowanie: Projekt wdrożenia platformy B2B wspomagającej projektowanie i realizację kampanii marketingowych - wartość projektu 894 tys. zł, kwota dofinansowania 608 tys. zł., Wdrożenie platformy marketingowej wartość projektu 747 tys. zł, kwota dofinansowania 448 tys. zł Przewidywane nakłady inwestycyjne: 300.000,00 350.000,00 zł. Dodatkowo Spółka rozpatruje możliwość akwizycji podmiotu z branży PR o średniorocznych przychodach około 800 tys. zł (obecnie prowadzone są wstępne rozmowy).
AGENCJA E-MARKETINGOWA 3.1.3 PROGNOZY 6 000 000 5 400 000 5 000 000 4 000 000 4 200 000 3 300 000 3 000 000 2 700 000 Przychody Zysk netto 2 000 000 1 589 253 1 270 625 1 000 000 0 690 257 114 111 133 463 162 000 198 000 210 000 270 000 5 659 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AGENCJA E-MARKETINGOWA 3.1.4 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY Założony dwucyfrowy wzrost przychodu wynika z: Zaobserwowanych tendencji historycznych w zakresie rozwoju działalności agencji e-marketingowej, Funkcjonowania na dynamicznie rozwijającym się rynku reklamy internetowej (dwucyfrowy wzrost całego rynku). Przychody w IV kwartale 2011 wyniosły 518.773,00 zł. Wielkość kontraktów na 2012r. już podpisanych lub w trakcie podpisywania wynosi 450 tys. zł Spółka jest w trakcie negocjacji kolejnych kontraktów.
3.2 SUPERMARKET UTI.PL Wyspecjalizowany pośrednik oferujący różnorodne usługi związane z Internetem. Działalność jest obecnie w początkowej fazie rozwoju, dotychczasowe działania koncentrowały się na przygotowaniu infrastruktury, nawiązaniu współpracy z partnerami i przygotowaniem produktów i usług do sprzedaży. Rozwiązanie jest unikalne na rynku polskim, pozwalające na oferowanie różnorodnych i komplementarnych usług internetowych takich jak: domeny, hosting, aplikacje, Open Xchange, komunikacja VoIP, usługi e promocji, usługi webmasterskie, usługi programistyczne i wiele innych. Efekt kuli śnieżnej raz pozyskany klient może odnawiać co roku zakupione usługi i nabywać nowe będzie miał kapitalne znaczenie na rozwój uti.pl. Duży i chłonny rynek portal może wygenerować istotny wzrost przychodów zajmując nawet mniej znaczącą pozycję na rynku. W ramach uti.pl realizowany jest również projekt weboferto związany z powstaniem platformy, która ma łączyć freelancerów z zamawiającymi usługi internetowe (głównie: strony www, oprogramowanie, pozycjonowanie, sklepy internetowe, grafiki www i inne usługi internetowe).
3.2 SUPERMARKET UTI.PL - WEBOFERTO Projekt weboferto realizowany w ramach portalu uti.pl. Jest to platforma która ma łączyć freelancerów z zamawiającymi usługi internetowe (głównie: strony www, oprogramowanie, pozycjonowanie, sklepy internetowe, grafiki www i inne usługi internetowe). Zakłada się, iż platforma będzie umożliwiać klientom wyszukiwanie ofert w atrakcyjnej cenie, wolny wybór ofert, wysoką jakość i szybki czas realizacji, łatwy sposób komunikacji i ewentualnych reklamacji. Platforma jest już gotowa i została uruchomiona.
SUPERMARKET UTI.PL 3.2.1 RYNEK Potencjalną grupę docelową stanowi około 3 mln odbiorców: wolne zawody typu: lekarze, prawnicy, notariusze, agenci ubezpieczeniowi, artyści, etc. mikrofirmy w których pracuje od jednej do kilku osób osoby zajmujące się pracą w branży internetowej (freelancerzy, graficy, projektanci stron WWW, informatycy, technicy, marketingowcy) administratorzy działów technicznych w średnich i dużych firmach osoby decyzyjne w instytucjach publicznych i administracji lokalnej inne osoby prywatne
SUPERMARKET UTI.PL 3.2.1 RYNEK Rynek usług oferowanych przez uti.pl jest znaczący w odniesieniu do obecnej i planowanej skali działalności. Istotny wzrost przychodów i zysków jest więc możliwy nawet bez zajmowania istotnej pozycji dla rynku. Dla przykładu, rynek domen polskich (o kluczowym znaczeniu dla Spółki) to około 2 mln nazw domen, z czego odnawianych jest około 60%, oraz rocznie jest rejestrowanych około 1 mln. Spółka ma możliwość pośrednictwa zarówno przy rejestracji nowych domen jak i przejmowania już zarejestrowanych domen. Jeżeli zachowane zostaną statystyki podobne jak dla szerokiego rynku, około 60% domen zarejestrowanych poprzez uti.pl zostanie odnowionych w kolejnym roku, generując kolejny przychód. Klient uti.pl ma możliwość nabycia wielu komplementarnych usług związanych z istnieniem biznesu w sieci.
SUPERMARKET UTI.PL 3.2.1 RYNEK Analiza rynku domen polskich (domeny.pl) w DNS, dane historyczne NASK, prognozy na podstawie analiza własnych, dane w szt. 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Nowa rejestracja Odnowienie 1 000 000 500 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SUPERMARKET UTI.PL 3.2.1 RYNEK Rynek domen w Polsce jest zdominowany praktycznie przez 2 podmioty (Home.pl i NetArt). Jest wiele drobnych uczestników rynku, często reselerów większych graczy. Poniżej dane dotyczące udziału poszczególnych podmiotów w obsłudze domen polskich (domeny.pl). W zakresie nowych rejestracji proporcje kształtują się podobnie. Udział w rynku domen polskich (2 kw. 2011r.) - obsługa domen (dane NASK) 8,52% 26,75% 9,57% 12,33% 21,78% 21,05% Home.pl NetArt (Nazwa) AZ.pl Michau Enterprises Consulting Service Pozostali
SUPERMARKET UTI.PL 3.2.2 ROZWÓJ Rozwój oferty produktowej docelowo do 2012r. dostępnych będzie około 100 usług (produktów). Rozbudowa sieci sprzedaży powiększenie liczby zdalnych sprzedawców oraz własny dział telemarketingu. Wzmocnienie wizerunku marki. Wspomaganie działalności operacyjnej. Rozwój platformy weboferto (dopracowanie funkcjonalności, zaproszenie do współpracy kompetentnych zleceniobiorców, promocja). Przewidywane nakłady: 450.000,00 600.000,00 zł.
SUPERMARKET UTI.PL 3.2.3 PROGNOZY FINANSOWE 12 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 5 050 000 2 720 000 2 160 000 900 000 840 000 100 000 240 000 370 000-110 000 10 000-80 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Przychody EBIT -2 000 000
SUPERMARKET UTI.PL 3.2.4 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ Dynamicznie rosnąca liczba klientów portal znajduje się w początkowej fazie rozwoju, więc baza jest niska. Wielkość rynku nie stanowi bariery dla rozwoju, przy zakładanym wzroście liczby klientów udział w rynku wciąż jest niewielki. Rosnący przychód roczny na klienta to założenie oparte na obserwacji dotychczasowych trendów oraz wprowadzeniu do oferty nowych komplementarnych usług. Docelowo oczekiwany przychód na klienta będzie na poziomie 500 zł, przy obecnym 300 zł. Rosnące koszty stałe oraz stała marża kosztów zmiennych na sprzedawanych usługach. Większość nakładów na rozwój serwisu została poniesiona, kolejne nakłady będą związane z pozyskiwaniem klienta. Do tej pory uti.pl pozyskiwał klientów praktycznie bez większych nakładów na promocję. W 2011r. pozyskano 600 klientów nie prowadząc praktycznie żadnych działań promocyjnych. Zakłada się, iż liczba będzie rosła jako efekt prowadzonych działań prosprzedażowych (pozyskanie znacznej liczby zdalnych sprzedawców, działania promocyjne, telemarketing).
SUPERMARKET UTI.PL 3.2.4 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ 18 000 600 16 000 14 000 500 12 000 400 10 000 8 000 300 liczba klientów Przychód na klienta 6 000 200 4 000 2 000 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0
3.3 DOTBOOK Działalność Dotbook to internetowa wyszukiwarka miejsc noclegowych w Polsce. Możliwość rezerwacji online. Informacji o dostępności miejsc uzupełniana na bieżąco. Portal cieszy się już pewną popularnością w okresie maj sierpień 2011r. zanotowano 65.000 odsłon portalu. Baza danych zawiera obecnie: 28 tys. obiektów, 263 tys. pokoi w zarejestrowanych obiektach, 31 tys. zarejestrowanych użytkowników. W ramach Dotbook realizowany jest również projekt związany w powstaniem portalu Tripos portalu społecznościowego dedykowanego podróżom. Portal ma ułatwiać wybór atrakcji i planowanie spędzania wolnego czasu. Tripos będzie osiągał przychody ze reklam oraz dodatkowo stymulował sprzedaż Dotbook poprzez pełną integrację z portalem macierzystym.
3.3 DOTBOOK - TRIPOS Tripos jest to portal społecznościowy dedykowanego podróżom. Portal ma ułatwiać swoim użytkownikom wybór atrakcji i planowanie spędzania wolnego czasu, poprzez dostęp do informacji i ofert dotyczących muzeów, galerii, obiektów rekreacyjnych, teatrów, kin, koncertów, hotelów, klubów nocnych i innych atrakcji turystycznych. Użytkownicy będą mieli również dostęp do promocji różnych wydarzeń muzycznych, kulturalnych czy sportowych. Użytkownikami portalu będą również właściciele potencjalnych atrakcji turystycznych i organizatorzy wydarzeń, którzy będą mogli wykorzystać portal jako kanał informacyjny i promocyjny. Tripos będzie osiągał przychody ze reklam oraz dodatkowo stymulował sprzedaż Dotbook poprzez pełną integrację z portalem macierzystym (użytkownik będzie miał możliwość dokonania rezerwacji noclegu).
3.3 DOTBOOK Portal Dotbook był dotychczas spółką niezależną od wirtuale.pl. Ze względu na impas w zarządzaniu spółką portal nie generował przychodów. wirtuale.pl dokonała przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką Dotbook sp. z o.o., poprzez objęcie 51% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Portal Dotbook posiada już wartość w postaci gotowej infrastruktury, umożliwiającej świadczenie usługi, bazy miejsc noclegowych oraz popularności serwisu jako wyszukiwarki miejsc noclegowych, czego dowodem jest liczba generowanych odsłon. Celem wirtuale.pl jest uwolnienie wartości poprzez przełożenie gotowych rozwiązań i popularności serwisu na przychody. W ocenie wirtuale.pl jest to możliwe minimalnym nakładem środków, poprzez zorganizowanie procesów zarządzania bazą miejsc noclegowych, utrzymywania relacji z partnerami i realizacji funkcjonalności pozwalającej na dokonywanie rezerwacji online.
DOTBOOK 3.3.1 RYNEK Wg danych GUS w Polsce rocznie udzielanych jest ok. 50 mln noclegów i liczba ta rośnie. Około 40% internautów poszukujących usług turystycznych chce dokonać rezerwacji online. Większość rezerwacji odbywa się jednak offline, ponieważ większość serwisów turystycznych oraz stron hoteli nie dysponuje funkcjonalnościami pozwalającymi na 100% sprawdzenie dostępności miejsc noclegowych, dokonanie pełnej rezerwacji oraz płatności online.
DOTBOOK 3.3.2 ROZWÓJ Przejęcie kontroli nad portalem Dotbook wiązało się z jednoczesnym dofinansowaniem projektu na kwotę 200.000,00 zł., Środki te pozwolą na organizację działalności operacyjnej oraz uruchomienie wszystkich funkcjonalności pozwalających na dokonywanie rezerwacji online, tak aby portal mógł zacząć generować przychody. Dodatkowo przewiduje się nakłady związane z promocją portalu i zwiększaniem jego popularności. Realizowane będą również dalsze prace związane z rozwojem portalu Tripos dopracowanie funkcjonalności, rozbudowa zawartości, nawiązanie relacji z użytkownikami dostarczającymi zawartości (organizatorzy imprez i wydarzeń, organizacje turystyczne, gminy), promocja na Facebook.
DOTBOOK 3.3.3 PROGNOZY 4 500 000 4 000 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 Przychody EBIT 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1 200 000 1 000 000 400 000 600 000 300 000 120 000 2012 2013 2014 2015
DOTBOOK 3.3.4 ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY Prognoza przychodów oparta jest o przewidywaną oglądalność portalu. Zakłada się, iż średnio 5% oglądających sfinalizuje transakcję rezerwacji noclegu. Zakłada się średnią wartość rezerwacji 700 zł. Wynagrodzenie spółki stanowi 2% wartości zamówienia. Realizacja dodatkowych przychodów z reklamy poprzez Tripos.
4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU Dalsze rozwijanie dotychczas podstawowej działalności spółki, czyli agencji e-marketingowej, poprzez rozbudowę infrastruktury i działania promocyjne. Po zakończeniu fazy technicznego i organizacyjnego rozwoju portalu uti.pl działania stymulujące pozyskiwanie klientów. Wykorzystanie gotowych rozwiązań technicznych oraz bazy danych miejsc noclegowych portalu Dotbook oraz zorganizowanie działalności operacyjnej tak, aby portal mógł generować przychody.
4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.1 PLANY ROZWOJU Spółka znajduje się na etapie rozwoju, który daje szansę na dynamiczny rozwój. Duży i chłonny rynek we wszystkich obszarach działalności, spółka może osiągnąć znaczący wzrost skali. Spółka chce być aktywna w wielu obszarach biznesu w Internecie, realizując ciekawe, potencjalnie bardzo rozwojowe projekty. Specyfika działalności uti.pl daje szansę na wygenerowanie tzw. efektu kuli śnieżnej część raz pozyskanych klientów co roku generuje przychód z odnowień usług oraz poprzez zakup nowych komplementarnych usług, dzięki czemu z roku na rok rośnie baza przychodów. Spółka posiada gotowe rozwiązania techniczne i organizacyjne, niezbędne są działania i nakłady stymulujące sprzedaż. Spółka posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku usług internetowych. Spółka posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój.
4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.2 PROGNOZY 2008 2009 2010 2011 SZ 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P Przychody 706 119 710 257 1 370 625 1 829 253 4 100 000 7 020 000 11 250 000 19 400 000 Koszty działalności operacyjnej 746 573 709 181 1 370 180 1 880 110 3 745 000 6 080 556 9 473 889 15 615 000 w tym Amortyzacja 106 071 38 864 149 883 209 162 375 000 375 000 375 000 375 000 Wynik na sprzedaży -40 454 1 077 445-50 857 355 000 939 444 1 776 111 3 785 000 PPO 60 825 2 563 90 898 503 857 PKO 8 155 1 701 29 549 405 902 EBIT 12 217 1 939 61 793 47 098 355 000 939 444 1 776 111 3 785 000 Przychody finansowe 3 042 2 261 7 41 000 Koszty finansowe 5 776 1 192 12 428 33 329 25 000 25 000 25 000 25 000 Wynik brutto 9 482 3 007 49 372 54 769 330 000 914 444 1 751 111 3 760 000 Podatek 3 823 2 896 11 124 0 62 700 173 744 332 711 714 400 Wynik netto 5 659 111 38 248 54 769 267 300 740 700 1 418 400 3 045 600 Udział mniejszości Dotbook 0 0 0 0 47 628 123 930 247 860 495 720 Wynik netto razem 5 659 111 38 248 54 769 219 672 616 770 1 170 540 2 549 880 Przedstawione powyżej prognozy finansowe zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę i posiadane informacje. Powinny być traktowane jako oczekiwanie co do przyszłych wyników a nie gwarancja ich wykonania.
4. WIRTUALE.PL - PODSUMOWANIE 4.3 HISTORYCZNE DANE ORAZ PROGNOZOWANE DANE FINANSOWE Przedstawione powyżej prognozy finansowe zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę i posiadane informacje. Powinny być traktowane jako oczekiwanie co do przyszłych wyników a nie gwarancja ich wykonania.