Środa 07.03.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41019,9-0,2% WIG zam. 40479,8-1,5% obrót (tys. PLN) 843148 13,7% WIG 20 otw. 2281,0-0,1% WIG 20 zam. 2249,6-1,5% FW20Z11 otw. 2286,0 0,1% FW20Z11 zam. 2244,0-1,8% mwig40 otw. 2451,9-0,5% mwig40 zam. 2433,2-1,2% Największe wzrosty kurs zmiana NOVAKBM 13,60 12,8% KOELNER 12,60 10,3% RANKPROGR 16,02 7,0% ASSECOBS 10,41 6,6% QUERCUS 2,59 6,2% Największe spadki kurs zmiana YAWAL 5,98-13,3% PRONOX 0,13-13,3% WARFAMA 0,78-10,3% GRAJEWO 9,52-10,3% JWCONSTR 7,01-10,2% Najwyższe obroty kurs obrót 141,30 212881 PKOBP 33,36 99098 PGE 19,74 66661 PZU 329,30 63400 PEKAO 144,10 61376 Najważniejsze informacje: - Plany zrealizowania do początku IV opcji na dokupienia udziałów Afton Ajax - Oczyszczony jednostkowy zysk operacyjny do powtórzenia w 2012 r. - International szykuje się do giełdy w Toronto ENEA - Plany inwestycyjne Tauron - Zarząd będzie rekomendować 368 mln PLN z zysku za 2011 r. na dywidendę - Senatorowie PO nie planują poprawek do formuły podatku od kopalin Sektor energetyczny - W ciągu 4 lat ostateczna decyzja inwest. ws. energetyki jądrowej PKN Orlen - Piotr Chełmiński członkiem zarządu PKN Orlen ds. petrochemii Sektor paliwowy - MSP: kilka mld PLN potrzebne na wydobycie gazu łupkowego Sektor paliwowy - URE: część cen gazu powinna być uwolniona NWR - NWR wciąż bada złoże Morcinek ZA Puławy - Związkowcy chcą 15% podwyżki Koelner - Począwszy od '12 możliwe regularne wypłacanie dywidendy Śnieżka - Skup akcji własnych w celu umorzenia Hawe - Zmiana zasad skupu akcji własnych Rafako - Kontrakt w Wielkiej Brytanii za 10,28 mln EUR Impel - Rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości 1,5 PLN na akcję Monnari - 1-1,5 mln PLN na inwestycje w rozbudowę sieci Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 18615,5-2,1% RTS 1676,4 0,0% PX50 989,5-1,3% DJIA 12759,2-1,6% NASDAQ 2910,3-1,4% S&P 500 1343,4-1,5% DAX XETRA 6633,1-3,4% FTSE 5765,8-1,9% CAC 3362,6-3,6% NIKKEI 9576,1-0,6% HANG SENG 20662,2-0,7% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,85-0,1% EUR/PLN 4,168 0,9% USD/PLN 3,178 1,7% EUR/USD 1,312-0,9% miedź (USD/t) 8505,0-0,9% miedź (PLN/t) 26567,1-0,5% ropa Brent (USD/bbl) 122,75-1,2% Wykres dnia: Lubawa Po wzrostach z ostatnich dwóch miesięcy, wczoraj Lubawa przełamała długą czarną świecą krótkoterminową linię trendu wzrostowego, generując sygnał zakończenia ruchu i rozpoczęcia korekty. Najbliższe wsparcie i zarazem minimalny zasięg spadków tworzy strefa 0,80-0,82 zł, ale kurs może zniżkować i silniej w okolicę 0,78 zł lub 0,74 zł. Pozostałe informacje: Euroimplant Hawe Impel Mediatel Lubawa: rozpoczęcie korekty 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 19 26 3 10 September October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December 19 27 2 9 2012 16 23 30 6 13 February 20 27 5 12 19 March Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje Plany zrealizowania do początku kwietnia opcji na dokupienia udziałów Afton Ajax; podtrzymanie chęci dalszych akwizycji Prezes Herbert Wirth poinformował, że chce do początku kwietnia zrealizować opcję na Afton Ajax, która polega na wykupieniu udziałów z prawem do tego złoża. podtrzymuje chęć dalszych akwizycji, tak aby dojść do poziomu produkcji co najmniej 700 tys. ton miedzi. Prezes Herbert Wirth powiedział, że aby zrealizować te 700 tys. ton do 2018 roku spółka musi dokonać jeszcze co najmniej jednego przejęcia. (A. Iwański) Oczyszczony jednostkowy zysk operacyjny do powtórzenia w 2012 r., spółka planuje wkrótce podać prognozy na 2012 rok, wypłata 30% zysku za 2011 Wirth powiedział też, że jednostkowy zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych, który w '11 wyniósł 7,5 mld PLN, jest do powtórzenia w 2012 roku. planuje wkrótce podać prognozy na 2012 rok, ale musi je najpierw przedyskutować z radą nadzorczą, co może nastąpić pod koniec marca. Zarząd podtrzymuje, że będzie rekomendować wypłatę 30% zysku za 2011 rok. (A. Iwański) International szykuje się do giełdy w Toronto Prezes Wirth powiedział, że w ciągu dwóch-trzech lat International może wejść na giełdę w Toronto. Determinantami są m.in. pozytywna informacja związana z Sierra Gorda oraz czynniki makroekonomiczne, np. odpowiednie ceny miedzi. (A. Iwański) ENEA Plany inwestycyjne Prezes Spółki M. Owczarek powiedział, że ENEA w dalszym ciągu rozważa budowę kilku bloków gazowych z PGNIG oraz poszukiwania gazu łupkowego wraz z partnerem w tej dziedzinie. W energetyce wiatrowej ENEA nie zamierza na razie weryfikować swoich planów pod kątem nowych propozycji ograniczających opłacalność tego rodzaju elektrowni zawartych w projekcie ustawy o OZE. Prezes podkreślił także, że inwestycja w budowę bloku 1000 MW w Kozienicach jest niezagrożona ze strony decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jak miały to miejsce w Elektrowni Opole. PAK i Elektrownia Opole nie znajdują się w kręgu zainteresowań spółki jako cele akwizycji. (S. Ozga) Tauron Zarząd będzie rekomendować przekazanie 368 mln PLN z zysku za 2011 r. na dywidendę Zarząd Tauronu będzie rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 368 mln PLN z zysku za 2011 rok. Według obliczeń PAP, taka kwota dywidendy przełożyłaby się na 21 groszy dywidendy na akcję. Stopa dywidendy wyniosłaby 4,1%. Zarząd zaproponuje 2 lipca jako dzień dywidendy, a 20 lipca jako dzień wypłaty dywidendy. W 2011 r. spółka wypłaciła dywidendę za 2010 rok w wysokości 263 mln PLN, czyli 15 groszy na akcję. Tauron zapowiadał wcześniej, że w latach 2010-2012 przeznaczy na dywidendę około 30% skonsolidowanego zysku netto. Potem dywidenda ma wzrosnąć do 40-50%. (S. Ozga) Senatorowie PO nie planują poprawek zmieniających formułę podatku od kopalin Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych poinformował, że Senatorowie Platformy Obywatelskiej nie planują poprawek do rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, które zmieniałyby w jakikolwiek sposób formułę wyliczania daniny. Sektor energetyczny MSP przewiduje, że w ciągu 4 lat podjęta zostanie ostateczna decyzja inwest. ws. projektu energetyki jądrowej Minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że Ministerstwo Skarbu Państwa przewiduje, że ostateczna decyzja inwestycyjna dotycząca projektu energetyki jądrowej zostanie podjęta w ciągu czterech lat. PGE została wskazana przez rząd na inwestora pierwszych polskich elektrowni jądrowych. Rządowe plany zakładają wybudowanie przez PGE dwóch siłowni o łącznej mocy 6.000 MW. PGE jest obecnie w trakcie wy- 2
boru lokalizacji dla swojej planowanej pierwszej elektrowni atomowej. Spółka powinna również niedługo rozpocząć proces wyboru dostawcy technologii dla elektrowni. PGE Energia Jądrowa szacuje, że koszt budowy pierwszej elektrowni jądrowej, o mocy 3000 MW, wynieść może 35-50 mld PLN. (S. Ozga) PKN Orlen Piotr Chełmiński członkiem zarządu PKN Orlen ds. petrochemii Rada Nadzorcza PKN Orlen powołała z dniem 10 marca 2012 roku Piotra Chełmińskiego na stanowisko członka zarządu ds. petrochemii. Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN Orlen zezwoliła na zajmowanie stanowiska przez pana Piotra Chełmińskiego w zarządzie spółki Unipetrol a.s., spółki zależnej PKN Orlen SA, bez prawa do wynagrodzenia. (M. Kalwasińska) Sektor paliwowy MSP ocenia nakłady potrzebne na rozpoczęcie wstępnego wydobycia gazu z łupków na kilka mld PLN Minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że Ministerstwo Skarbu Państwa ocenia, że aby za trzy lata rozpocząć wstępne wydobycie gazu z łupków, potrzebne będą nakłady inwestycyjne w wysokości kilku miliardów złotych. Liczy w tej materii na współpracę spółek Skarbu Państwa. (M. Kalwasińska) Sektor paliwowy URE powinien co najwyżej regulować ceny gazu dla gosp. domowych i odbiorców chronionych Jak wynika z opinii prezesa URE Marka Woszczyka do projektu ustawy "Prawo gazowe", Urząd Regulacji Energetyki powinien co najwyżej regulować ceny gazu dla gospodarstw domowych, odbiorców chronionych oraz cen stosowanych przy sprzedaży gazu przez sprzedawcę awaryjnego. Ceny dla pozostałych odbiorców powinny być uwolnione. NWR NWR wciąż bada złoże Morcinek Jan Fabian, prezes NWR Karbonia powiedział, że jego spółka jest we wczesnym stadium prac przy projekcie złoża Morcinek. Jak podkreśla prezes, dopiero po zakończeniu tych prac firma będzie w stanie dostarczyć więcej szczegółowych informacji na temat przyszłej eksploatacji w tym miejscu. (A. Iwański) ZA Puławy Związkowcy chcą 15% podwyżki Załoga opowiada się za strajkiem. Związkowcy chcą 15% podwyżki, która mogłaby kosztować zakład 30-40 mln PLN w skali roku. Rozmowy z zarządem trwają. Kolejne spotkanie zaplanowano na czwartek. (M. Kalwasińska) Koelner Począwszy od '12 możliwe regularne wypłacanie dywidendy, w ciągu kilku tyg. publikacja prognozy; założenie wzrostu przychodów w '12 o kilkanaście %, szybszego wzrostu zysku operacyjnego; 45-65 mln PLN na inwestycje Zarząd Grupy Koelner będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok. Prezes spółki, Radosław Koelner, poinformował na konferencji, że środki przekazane na wypłatę dla akcjonariuszy mają być dosyć znaczące. Dodał, że firma może dzielić się zyskiem z akcjonariuszami już corocznie. W ciągu kilku tygodni grupa chce opublikować prognozy finansowe na ten rok. Grupa Koelner spodziewa się w tym roku kilkunastoprocentowej dynamiki wzrostu przychodów wobec wartościowego wzrostu rynku o ok. 3%. Dwucyfrowo, ale znacznie szybciej od sprzedaży, ma rosnąć zysk operacyjny. Dodał, że poprawie ma ulec także marża brutto ze sprzedaży, która w 2011 roku wyniosła 32,7%. Będzie to jednak zależało od sytuacji na rynku surowców. Nakłady inwestycyjne Grupy Koelner mają wynieść w tym roku między 45 mln PLN a 65 mln PLN. Najwięcej, bo ok. 30 mln PLN, zainwestowane zostanie w Łańcucką Fabrykę Śrub. Grupa może w tym roku przeznaczyć także ok. 4 mln USD na pierwszy etap inwestycji na Bliskim Wschodzie. Śnieżka Skup akcji własnych w celu umorzenia Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka proponuje skup akcji własnych przez spółkę w celu umorzenia. Firma chce nabyć papiery dające do 10% udziału w liczbie głosów. Planowane jest nabycie do 1.555.067 sztuk akcji. Walne Zgromadzenie w tej sprawie odbędzie się 2 kwietnia 2012 roku. 3
Hawe Zmiana zasad skupu akcji własnych, umożliwia odsprzedaż inwestorom instytucjonalnym Hawe zmieniło zasady programu skupu akcji własnych, tak by umożliwić odsprzedaż skupionych akcji inwestorom instytucjonalnym. Wcześniej Hawe planował, że skupione akcje zostaną użyte do sfinansowania przejęć spółek z branży. Rafako Kontrakt w Wielkiej Brytanii za 10,28 mln EUR Rafako podpisało kontrakt z firmą Constructions Industrielles de la Mediterranee o wartości 10,28 mln EUR. Przedmiotem umowy jest dostawa części ciśnieniowych dla dwóch kotłów do spalarni odpadów komunalnych Oxfordshire (Wielka Brytania). Impel Rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości 1,5 PLN na akcję Zarząd Impela zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 18 mln PLN, czyli 1,5 PLN na akcję z zysku za 2011 rok. W zeszłym roku Impel wypłacił dywidendę w wysokości 2 PLN naz akcję. Monnari 1-1,5 mln PLN na inwestycje w rozbudowę sieci; nie ma porozumienia z inwestorem ws. dofinansowania spółki Spółka planuje przeznaczyć 1 1,5 mln PLN na inwestycje w rozbudowę sieci. Pieniądze będą pochodziły ze środków własnych; spółka nie planuje emisji akcji. Prezes Mirosław Misztal powiedział, że spółka nie osiągnęła porozumienia z inwestorem w sprawie dofinansowania spółki. Przyznał, że na razie nie szuka nowego inwestora, choć, jak twierdzi spółka, jest otwarta na współpracę. Pozostałe informacje Euroimplant Hawe Do spółki wpłynęła podpisana umowa z inwestorem emitenta, niebędącym znaczącym akcjonariuszem spółki. Przedmiotem umowy jest wpłata kwoty w wysokości 0,5 mln PLN. tytułem przedpłaty na akcje. Zapisy umowy przewidują możliwość zamiany środków pozyskanych przez spółkę na akcje emitenta po cenie równej 0,25 PLN za każdą akcję. Do spółki wpłynęła uchwała NWZW HAWE Telekom, w której spółka posiada 100% udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie celu programu wykupu akcji własnych HAWE. Dalszej odsprzedaży podlegać może maksymalnie 10.723.706 akcji. Impel Emitent podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania RN i ZWZ spółki wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 złotych na 1 akcję dla uprawnionych do dywidendy akcjonariuszy. Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczona zostanie kwota ok. 18,23 mln złotych. Mediatel PBO Anioła Rafako Skotan TPSA Variant Spółka przeprowadziła emisję 2 obligacji imiennych zabezpieczonych serii U o numerach od 1 do 2. Cena emisyjna obligacji serii U równa jest wartości nominalnej każdej obligacji i wynosi 0,5 mln PLN każda obligacja, tj. o łącznej wartości nominalnej 1 mln PLN. Spółka zawarła jako generalny wykonawca, z podmiotem powiązanym Domem Handlowym Protea (zamawiającym), umowę o roboty budowlane, dotyczącą wykonania obiektu handlowo-usługowego w systemie "pod klucz", wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej powierzchni zabudowy 1283 m2, dla sieci handlowej Netto. Wynagrodzenie dla emitenta z tytułu prac wykonanych w ramach umowy wynosi 3,4 mln PLN netto. W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka podpisała kilka umów z firmą Constructions Industrielles de la Mediterranee (zamawiający) na łączną kwotę około 13 mln EUR. Zarząd spółki otrzymał decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o ostatecznym zatwierdzeniu podmiotu SKOTAN z Zakładem Produkcyjnym w Czechowicach Dziedzicach, producenta drożdży paszowych oraz nadaniu w/w podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego: α PL 2402002 p. W dniu 5 i 6 marca 2012 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej obligacji 349,5 mln PLN. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 6 marca 2012 r. 1.712,06 mln PLN. Spółka w lutym 2012 roku osiągnęła przychody 4,66 ml PLN. w porównaniu z 5 mln PLN osiągniętymi w lutym roku ubiegłego ( spadek 6,8%ł). Narastająco od początku roku spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 9,91 mln PLN w porównaniu do 9,69 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego( wzrost o 2,5%). 4
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Alterco Mostalzab Michael Scully poinformował emitenta, iż: a) w dniu 01 marca 2012 roku objął 185.823 szt. akcji serii H, zwiększając swój procentowy udział w KZ spółki do 12,42%, b) w dniu 05 marca 2012 roku, uzyskał informację od spółki Alterco o zarejestrowaniu podwyższenia KZ do ok. 12,92 mln PLN, c) w dniu 05 marca 2012 roku, nabył 200 000 szt. akcji imiennych serii D spółki, zwiększając udział procentowy w KZ spółki do 16,16%. W wyniku ww. transakcji Michael Scully posiada aktualnie 865.823 szt. akcji spółki, które stanowią 16,16% udziału w KZ spółki oraz w ogólnej liczbie głosów. Zbigniew Opach - przewodniczący RN emitenta zawiadomił o sprzedaży w dniach od 27 do 28 lutego 2012 r. w obrocie giełdowym 4.045.500 sztuk akcji emitenta, po średniej cenie 1,47 PLN za jedną akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Ferrum Spółka dokonała nabycia 5.000 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 10,55 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu 1.218.595 sztuk, z których wynika 1.218.595 głosów, stanowiących odpowiednio 4,9651% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 9 marca ZA PUŁAWY NWZA 12 marca ENEA NWZA 13 marca JSW Raport za 2011 rok - 2851,2 - - 830,3 - - 726,6-14 marca PGE Raport za 2011 rok 5491,9 6944,1 26% 1111,6 1352,7 22% 767,5 2765,9 260% 15 marca NFI EMF Raport za 2011 rok 1008,0 1104,0 9,5% 107,8 106,0-1,7% 76,6 78,3 2,2% 16 marca ASSECO Raport za 2011 rok 19 marca PGNiG NWZA 19 marca TAURON Raport za 2011 rok 4478,0 5130,2 14,6% 271,3 392,0 44,5% 157,1 262,9 67,4% 20 marca BOGDANKA Raport za 2011 rok 296,2 393,5 32,8% 43,3 84,5 95,2% 38,1 65,4 71,7% 20 marca SYNTHOS Raport za 2011 rok 1014,8 1471,5 45,0% 163,6 222,6 36,0% 137,8 191,7 39,1% 20 marca PGNiG Raport za 2011 rok 6637,6 6996,0 5,4% 1344,4 19,7-98,5% 1120,6 49,0-95,6% 20 marca PEKAO Raport za 2011 rok 1869,0 2001,0 7,1% 938,0 1070,0 14,1% 645,0 766,0 18,8% 5
Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Banki BRE Neutralnie 2012-01-18 261,00 18,8 11,6 12,7 1,7 1,5 1,3 Handlowy Neutralnie 2012-01-18 74,90 13,0 14,4 14,2 1,5 1,5 1,5 ING BSK Kupuj 2012-01-18 93,50 15,3 12,9 12,8 2,0 1,8 1,6 Kredyt Bank Neutralnie 2012-01-18 10,24 20,6 12,2 15,0 1,4 1,3 1,2 Millennium Kupuj 2012-01-18 4,22 16,3 11,8 12,4 1,3 1,2 1,1 Pekao Kupuj 2012-01-18 172,00 15,0 13,1 12,9 1,9 1,8 1,7 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj 2012-01-05 150,00 27,9 15,8 10,9 10,7 12,0 7,0 JSW Neutralnie 2012-01-20 106,00 5,9 8,1 10,1 3,0 2,9 3,4 Kupuj 2011-12-07 140,00 6,2 3,4 9,1 4,1 1,9 5,0 NWR Trzymaj 2011-08-26 31,00 10,5 5,8 6,7 4,0 3,3 3,6 Sektor energetyczny Enea Kupuj 2011-09-27 19,40 11,5 9,5 8,8 3,3 3,0 2,8 PGE Kupuj 2011-09-27 20,20 12,2 8,8 7,8 5,4 4,7 4,2 Tauron Kupuj 2011-09-27 5,90 10,3 6,7 7,1 3,2 2,8 2,5 Paliwa i Chemia Ciech utajniona do: 2012-03-15 - - - - - - - Lotos Sprzedaj 2011-04-12 38,25 4,9 4,3 3,7 7,9 6,6 5,7 PGNiG Kupuj 2011-08-26 4,50 12,3 11,5 6,4 5,1 5,8 3,7 PKN Orlen Neutralnie 2011-04-12 52,11 6,3 9,0 7,4 4,0 4,7 4,3 Puławy** Kupuj 2011-08-18 124,48 47,1 5,8 7,7 19,3 3,7 4,2 Synthos zawieszona 2012-02-28 - - - - - - - Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj 2011-07-29 99,40 37,1 20,6 14,3 8,6 5,7 4,6 EKO Kupuj 2011-11-14 9,00 - - - 5,3 5,8 4,3 Emperia Kupuj 2012-01-04 129,90 - - - 9,0 9,6 33,2 EuroCash Neutralnie 2012-01-04 31,14 - - - 25,7 24,0 14,5 LPP Kupuj 2012-01-13 2368,23 30,0 14,8 17,0 14,1 9,5 10,2 NFI Empik Neutralnie 2012-01-13 8,88 13,1 14,2 15,7 6,5 6,4 5,9 NG2 Kupuj 2012-01-13 56,71 17,3 16,0 14,1 13,4 10,8 9,6 Pozostałe Netmedia Kupuj 2010-11-05 9,95 9,5 7,1 6,0 11,2 7,8 7,0 Oponeo.pl Kupuj 2011-01-28 15,29 15,0 10,2 8,2 8,9 6,8 5,5 Travelplanet.pl Kupuj 2011-08-04 16,09 - - 34,2-12,0 6,9 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 6