Miesiąc na rynkach SPIS TREŚCI: Podsumowanie Chartbook Notowania rynkowe Wskaźniki rynkowe Wyceny funduszy NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 150 140 130 120 110 100 90 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 140 130 120 110 100 90 80 70 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 1 4,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 WIG20 mwig40 swig80 S&P500 DAX30 NIKKEI Krótkoterminowe Długoterminowe Średniotermionowe 1 2 3-4 5 6 Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG 65 292,04 2,42 18,06 WIG20 2 516,35 2,24 21,85 mwig40 4 968,67 2,50 7,41 swig80 14 937,53 2,34-1,79 NCIndex 273,92-1,55-13,74 Czechy PX50 1 136,04 4,83 20,74 Węgry BUX 40 198,68 1,91 23,40 S&P500 2 821,98 4,68 23,72 UK FTSE100 7 476,33-2,25 4,70 Francja CAC40 5 408,42 2,27 12,81 Rosja RTS 1 290,64 11,80 10,18 Japonia Nikkei225 23 274,53 2,24 23,05 Chiny SSE Comp. 3 462,08 3,40 9,59 Państwo Indeks Kurs 5D% 12M% Dolar 3,33 3,61 20,44 Strefa euro Euro 4,16 0,00 3,71 UK Funt bryt. 4,74-1,03 6,07 Szwajcaria Frank szw. 3,59-1,04 12,60 Towar Cena (USD) 5D% 12M% Ropa brent Złoto Miedź 69,76 1 347,60 7 089,00 4,79 2,39-1,80 23,34 10,76 19,44 Państwo RYNKI AKCJI WALUTY TOWARY STOPY PROCENTOWE Wskaźnik Wartość (%) WIBOR 1M 1,55 WIBOR 3M 1,62 WIBOR 1R 1,75 1,75 2,77 3,53 WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE Państwo Wskaźnik Wart. (%) Data GDP 4,9 30.09.2017 Inflacja 2,1 31.12.2017 Bezrobocie 4,4 31.12.2017 Strefa euro GDP 2,7 31.12.2017 Strefa euro Inflacja 1,3 31.01.2018 Strefa euro Bezrobocie 8,7 31.12.2017 GDP 2,5 31.12.2017 Inflacja 2,1 31.12.2017 Bezrobocie 4,1 31.12.2017
Chartbook WIG20 S&P500 DAX 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 EUR/PLN 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 ROPA (USD/BARYŁKA) 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 USD/PLN 4,20 4,10 3,90 3,80 3,70 3,60 3,40 3,30 ZŁOTO (USD/UNCJA) 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 4,20 4,10 3,90 3,80 3,70 3,60 3,40 CHF/PLN MIEDŹ (USD/TONA) 75 70 65 60 55 50 45 40 OBLIGACJE 2-LETNIE (%) 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 2 1350 1300 1250 1200 1150 OBLIGACJE 5-LETNIE (%) 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 7500 7000 6500 6000 5500 5000 OBLIGACJE 10-LETNIE (%) 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,60 3,70 3,80 3,90
Notowania rynkowe RYNEK AKCJI - POLSKA RYNEK AKCJI - GOSPODARKI ROZWINIĘTE RYNEK AKCJI - GOSPODARKI WSCHODZĄCE WALUTY Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% WIG 65 292,04 2,42 1,42 4,62 18,06 49,88 25,75 39,08 WIG20 2516,35 2,24 0,60 6,35 21,85 45,32 7,99 0,69 mwig40 4 968,67 2,50 2,23 0,83 7,41 46,79 40,71 90,87 swig80 14937,53 2,34 5,22-3,63-1,79 20,25 19,46 32,88 NCIndex 273,92-1,55-5,30-14,96-13,74-2,90-7,90-19,41 Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% S&P500 2 821,98 4,68 9,39 13,90 23,72 48,29 39,64 86,49 Nasdaq Comp. 7 385,86 5,41 9,99 16,08 31,04 63,51 57,93 132,33 Europa EuroStoxx50 3 621,46 4,09-1,87 4,44 11,32 21,77 8,30 33,52 UK FTSE100 7 476,33-2,25-1,05 0,88 4,70 26,25 10,23 17,79 Francja CAC40 5 408,42 2,27-1,85 5,90 12,81 26,25 16,87 43,33 DAX 12 867,68-0,03-4,26 5,63 10,66 34,30 18,84 64,27 Szwajcaria SMI Index 9 234,95-1,57-0,48 1,23 11,58 12,66 9,56 24,45 Japonia Nikkei225 23 274,53 2,24 3,26 15,91 23,05 31,12 32,56 107,97 Australia AS30 6 229,85 1,04 3,79 7,51 9,36 23,51 11,52 26,06 Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% Czechy PX50 1 136,04 4,83 6,55 12,41 20,74 25,92 18,58 11,73 Węgry BUX 40 198,68 1,91 0,12 11,54 23,40 70,63 140,44 107,66 Turcja ISE100 118 394,50 0,74 4,78 11,14 35,47 63,29 31,97 47,58 Rosja RTS 1 290,64 11,80 15,37 26,36 10,18 84,06 73,05-20,74 Chiny SSE Comp. 3 462,08 3,40 2,33 5,39 9,59 25,91 10,67 43,12 Hong Kong Hang Seng 32 601,78 6,84 14,32 18,09 40,62 67,65 33,15 37,43 Indie Sensex 35 237,41 4,21 4,96 8,50 24,84 43,60 21,00 78,14 Brazylia BOVESPA 85 495,24 9,76 15,81 27,35 32,39 121,51 79,42 41,66 Meksyk IPC 50 591,15 1,11 4,67-1,19 7,42 17,40 23,54 10,54 Państwo Waluta Kurs 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% Dolar 3,33 3,61 9,03 7,81 20,44 21,15 10,82-8,28 Europa Euro 4,16 0,00 1,73 2,30 3,71 5,87 0,60 0,12 UK Funt bryt. 4,74-1,03 0,07 0,22 6,07 22,75 17,13 1,16 Szwajcaria Frank szw. 3,59-1,04 1,24 3,06 12,60 10,39 10,89-6,25 Czechy Korona czeska 0,16-1,03-0,06-1,09-3,09-1,09-8,61-1,58 Węgry Forint (100) 1,35 0,10 1,27 4,42 3,76 5,00 0,19 6,00 Norwegia Korona norw. 0,43-2,32 2,64 4,60 11,82 6,35 10,99 28,84 Szwecja Korona szw. 0,42-0,31 2,10 4,62 8,16 11,25 4,72 14,25 Kanada Dolar kanad. 2,71 1,86 4,69 5,48 13,71 6,02 8,43 13,20 3
Notowania rynkowe INDEKSY RYNKU SUROWCÓW SUROWCE Indeks Sektor Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% SP-GSCI TR Indeks globalny 2 665,63 4,18 10,21 18,16 10,59 36,36-12,36-48,04 SP-GSCI TR Rolny 385,33 0,64 0,39-6,31-15,02-13,58-22,37-49,19 SP-GSCI TR Energia 490,62 6,27 16,15 29,64 16,77 62,30-17,56-56,91 SP-GSCI TR Metale przem. 1 457,37 0,58 5,24 16,10 19,75 55,07 21,97-9,34 SP-GSCI TR Metale szlach. 1 615,56 1,92 4,51 4,98 8,18 17,32 2,35-25,80 Rynek Cena (USD) Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% ICE Ropa brent 69,76 4,79 15,08 33,23 23,34 113,20 27,42-40,25 CMX Olej opałowy 209,41 1,73 12,96 26,24 26,78 107,15 19,15-33,74 LME Miedź 7 089,00-1,80 2,65 12,15 19,44 55,15 27,91-14,21 LME Aluminium 2 228,00-1,34 2,55 17,99 23,37 46,17 20,32 6,32 CMX Złoto 1 347,60 2,39 5,44 5,96 10,76 19,54 5,59-19,28 CMX Srebro 17,15-0,33 0,08 2,49-1,60 20,02-0,59-46,34 CBOT Kukurydza 361,00 2,19 3,00-1,10-1,77-3,09-2,37-50,95 CBOT Soja 980,25 2,64-0,88 1,42-5,50 10,61 2,16-33,51 LIFFE Cukier 355,70-10,76-5,10-10,43-34,48-11,69-4,33-29,21 LIFFE Kawa 1 767,00 0,68-7,78-17,62-19,13 26,49-7,82-13,76 LIFFE Kakao 1 408,00 2,18-10,38-9,80-16,49-31,88-26,09-1,88 NYB-ICE Bawełna 78,47 1,25 13,59 9,37 2,03 25,96 31,02-5,44 CME Żywiec 126,43 2,78-0,14 12,08 9,39-6,82-18,36-0,53 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY - POLSKA Państwo Wskaźnik WIBOR 1M WIBOR 3M WIBOR 1R Wartość (%) Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku 1,55 1,55 1,56 1,62 1,62 1,63 1,75 1,75 1,75 1,75 1,71 2,22 2,77 2,67 3,12 3,53 3,31 3,77 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY - ZAGRANICA Państwo Europa Wskaźnik Wartość (%) Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku EURIBOR3M -0,33-0,33-0,33-0,54-0,61-0,74 0,12-0,19-0,35 0,74 0,47 0,41 LIBOR3M 1,78 1,70 1,03 2,17 1,92 1,20 2,57 2,25 1,91 2,80 2,46 2,46 4
Wskaźniki rynkowe WIG20 mwig40 swig80 WIG Czechy Rosja Ukraina Węgry Francja Szwajcaria Wielka Brytania Włochy Kanada Meksyk Argentyna Brazylia Izrael Kuwejt RPA Turcja ZEA Chiny Hong Kong Indie Indonesia Japonia Korea Płd. Malezja Tajlandia Australia Nowa Zelandia Cena / zysk Cena / prognozowany zysk Stopa dywidendy Cena / wartość księgowa 15,81 12,09 1,88 1,39 1,77 24,35 16,51 14,66 1,47 1,87 2,78-12,54 10,14 2,81 1,18 2,46-16,05 12,38 1,88 1,44 1,97 17,85 Europa Środkowa i Wschodnia 14,33 15,80 6,68 1,54 2,00 19,95 8,39 6,95 4,65 0,90 3,79 20,62 7,96 7,33 3,44 1,31 7,80-11,65 11,66 11,43 1,87 1,82 2,94 24,71 Europa Zachodnia 18,76 15,59 2,93 1,73 1,23 18,26 18,57 13,80 2,43 1,88 1,38 11,97 24,85 17,31 3,06 2,55 1,39 15,09 22,25 14,43 4,19 1,90 1,03 9,34-13,02 3,13 1,26 0,46 27,91 Ameryka Północna 18,01 15,13 2,74 1,90 1,34 6,44 19,52 17,07 2,34-3,59 24,57 23,47 18,44 1,77 3,46 2,67 26,17 Ameryka Południowa 22,57 15,50 0,66 3,44 3,18 46,55 20,43 14,06 2,35 2,05 1,98 32,33-11,17 Afryka i Bliski Wschód 2,29 1,35-0,71 4,68 14,87 12,63 3,69 1,47 1,45 6,51 22,33 17,78 2,54 2,49 3,01 18,94 9,42 8,44 2,78 1,46 2,20 38,45 11,20 10,32 5,13 1,51 3,18 6,23 19,25 14,27 Azja 1,71 2,29 1,74 61,17 13,89 17,08 2,99 1,43 3,88 32,59 23,35 21,77 1,27 3,25 3,13 26,63 20,34 17,18 2,28 3,22 3,71 27,53 16,45 15,49 1,84 1,49 1,30 23,36 11,33 8,93 1,35 1,14 2,73 29,11 16,75 17,02 3,02 1,71 1,98 15,03 17,41 16,10 2,58 2,30 2,89 26,18 Australia i Oceania 17,38 16,25 4,31 2,04 1,52 13,19 25,10 24,42 4,13 2,45 4,53 6,38 ROA Momentum (12-mies. stopa zwrotu) 5
Wyceny funduszy SATURN DEPOZYTOWY FIZ 125 SD FIZ WIBO SW 115 105 95 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 lip 15 sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 SATURN Depozytowy FIZ Lokata tygodniowa (WIBO SW) Aktualna wycena* 1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Od początku % 120,82 0,06% 0,17% 0,62% 1,44% 3,36% 20,82% - 0,03% 0,11% 0,37% 0,75% 1,50% 8,62% SATURN AGRESYWNY FIZ 180 160 140 120 100 80 SATURN Agresywny FIZ WIG30 60 gru 13 cze 14 gru 14 cze 15 gru 15 cze 16 gru 16 cze 17 gru 17 Aktualna wycena* 1 tydzień SA FIZ 1 miesiąc SATURN GLOBALNY STABILNEGO DOCHODU FIZ WIG30 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Od początku % 148,76 0,23% 4,94% 3,60% 4,47% 17,95% 51,12% - -0,14% 6,38% 4,41% 8,74% 28,33% 17,77% 113 SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ WIBOR 6M + 4 p.p. 108 103 98 sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ WIBOR 6M + 4 p.p. 6 Aktualna wycena 108,52-1 tydzień 0,15% 0,11% 1 miesiąc 0,01% 0,44% 3 miesiące 0,87% 1,43% 6 miesięcy 1,06% 2,89% 12 miesięcy 7,83% 5,86% Od początku % 8,52% 6,22% *Wyceny na dzień 26 stycznia 2018 r.
Saturn TFI S.A. ul. Z. Krasińskiego 2A 01-601 Warszawa tel. (+48) 22 825 21 12 fax. (+48) 22 350 74 82 www.saturntfi.pl Właścicielem i administratorem niniejszego materiału jest SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Krasińskiego 2A. Niniejszy materiał służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe czy instrumenty finansowe. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i może wiązać się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Dlatego też decyzję o ewentualnym nabyciu certyfikatów należy podjąć po dokładnym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi funduszu(statut, warunki emisji). Prezentowane historyczne stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Emisji Certyfikatów udostępnionych w siedzibie SATURN TFI S.A. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych oraz od wysokości pobranych opłat dotyczących zarządzania Funduszem lub opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym materiale przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez zgody Towarzystwa materiał nie może być w całości, ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji, który naruszałby prawa Towarzystwa. 7