KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 15 października 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 394-15 -0,62% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej- 2405 Kurs zamknięcia 2 394 4 0,17% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką 2406 Kurs min. 2 388-2 -0,08% Kurs max. 2 402-10 -0,41% Wolumen obrotu 16 580-5 582-25,19% Najbliższe poziomy oporu: 2453 2500 2600 2644 Otwarte pozycje 99 714 2 343 2,41% Najbliższe poziomy wsparcia: 2378 2350 2290 2228 FW20 (2,394.00, 2,402.00, 2,388.00, 2,394.00, +4.00000) Konsolidacji ciąg dalszy WIG20 (2,371.08, 2,382.07, 2,367.30, 2,377.22, +1.31006) 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 2450 2400 2350 2300 2250 Za nami sesja bez historii. FW20 zyskał 0,2% i zakończył na 2394 pkt. Zmienność wyniosła tylko 14 pkt, obroty 16,6 tys. kontraktów, a LOP wzrósł o 2,4 tys. Na pozostałych europejskich parkietach zmienność była również minimalna. Ciekawie było natomiast na Wall Street. S&P500 zyskał 0,8% i zakończył na 1440,1 pkt. Powrót szerokiego indeksu powyżej granicy 1430 pkt neguje tym samym 40-punktową formację M powstałą w piątek. Byki więc mogą odetchnąć. W poniedziałek sprzyjały im dane makro, szczególnie te zza oceanu. We wrześniu sprzedaż detaliczna wzrosła tam o 1,1% m/m (oczek. +0,8% m/m). Dane z sierpnia skorygowano w górę z 0,9% na 1,2% m/m. To kolejne zaskakujące dane z amerykańskiej gospodarki. W minionym tygodniu rynek je lekceważył (m.in. nastroje konsumentów, rynek pracy), wczoraj sentyment zdecydowanie się odwrócił. Dobrze zostały przyjęte również wyniki kwartalne Citigroup (+5,5%). Bank w 3Q 12 zarobił 1,06 USD/akcję wobec oczekiwań 0,96 USD/akcję. Dziś sezon wyników zdecydowanie się rozkręci. Raporty przed sesją opublikują m.in. Coca-Cola, Goldman Sachs, a po sesji IBM i Intel. Z danych makro ważny będzie odczyt indeksu ZEW za październik (11:00). Za oceanem poznamy produkcję przemysłową za wrzesień (15:15) i kolejne dane z odbijającego rynku nieruchomości (NAHB o 16:00). Krystian Brymora 2200 2150 2100 2050 2000
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 15 października 2012 Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG20 2 433,4 2 009,3 2 371,08 2 377,22 0,06% 2 367,30 2 382,07 14,8 373,6 swig80 10 555,1 8 190,8 10 018,78 10 008,84 0,00% 9 961,87 10 023,07 61,2 38,0 mwig40 2 570,5 2 069,5 2 393,19 2 404,54 0,59% 2 387,53 2 404,54 17,0 112,2 WIG PL 44 461,2 36 342,5 43 952,88 44 017,19 0,19% 43 849,64 44 017,19 167,6 - WIG 44 524,6 36 483,4 43 938,68 44 050,69 0,14% 43 859,71 44 088,48 228,8 540,5 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 39,39 3 055 0,5% -13,4% -17,6% -21,8% 0,4% -11,8% -26,2% -27,4% BANK HANDLOWY 91,00 11 890 1,9% 5,9% 10,8% 15,2% 1,8% 7,5% 2,2% 9,6% BOGDANKA 123,90 4 214 0,4% 0,7% -0,9% -1,5% 0,4% 2,4% -9,5% -7,1% BORYSZEW 0,59 1 331 0,0% 11,3% 7,3% -20,3% -0,1% 13,0% -1,3% -25,9% BRE 306,50 12 915-3,0% -3,2% 6,7% 7,2% -3,1% -1,5% -1,9% 1,6% GTC 7,85 2 507 0,6% 10,6% 26,6% 18,6% 0,6% 12,2% 18,0% 13,0% JSW 90,20 10 591-0,4% -6,4% -6,5% -1,2% -0,5% -4,8% -15,1% -6,8% KERNEL 63,55 5 064-1,5% -6,7% 0,3% -14,1% -1,5% -5,1% -8,3% -19,7% KGHM 159,50 31 900 1,3% 4,9% 36,3% 15,1% 1,2% 6,6% 27,7% 9,5% LOTOS 31,84 4 135 1,0% 6,6% 19,0% 10,6% 1,0% 8,3% 10,4% 5,0% PEKAO 152,00 39 885-1,2% -6,1% 7,0% 3,4% -1,2% -4,5% -1,6% -2,2% PGE 17,71 33 114 0,6% -4,7% -9,6% -4,5% 0,6% -3,1% -18,2% -10,1% PGNIG 4,00 23 600 1,3% -2,0% 0,5% -4,8% 1,2% -0,3% -8,1% -10,4% PKNORLEN 45,45 19 439 1,0% -1,3% 19,3% 23,8% 0,9% 0,4% 10,7% 18,2% PKOBP 36,11 45 138-0,5% -5,0% 9,1% 7,7% -0,6% -3,3% 0,5% 2,1% PZU 380,00 32 814-0,7% 4,6% 13,8% 20,0% -0,7% 6,3% 5,2% 14,4% SYNTHOS 5,58 7 384 1,5% -2,3% -6,7% -8,2% 1,4% -0,6% -15,3% -13,8% TAURON 4,68 8 202 0,6% -7,1% 4,2% -8,8% 0,6% -5,5% -4,4% -14,4% TPSA 16,18 21 611-0,2% -3,7% 0,5% -3,7% -0,3% -2,0% -8,1% -9,3% TVN 6,95 2 390 0,0% -3,5% -18,0% -33,2% -0,1% -1,8% -26,6% -38,8% Komentarz po sesji Nadal w bok Nowy tydzień na GPW zaczął się be większych emocji. WIG20 wystartował lekko pod kreską (2371,1 pkt, -0,2%). Do popołudnia notowania falowały raz tuż powyżej, raz tuż poniżej kursu odniesienia. Trochę większa aktywność podaży pojawiła się dopiero po danych z USA. Tu z jednej strony mieliśmy lepszy od oczekiwań odczyt sprzedaży detalicznej (+1,1% m/m vs prognoza +0,6% m/m), ale z drugiej niżej od prognoz wypadł indeks nastrojów przedsiębiorców NY Empire State (-6,2 pkt vs oczekiwane -4,5 pkt). Prawie do końca sesji WIG20 był po czerwonej stronie, jednak na samym fixingu bykom udało się wyciągnąć notowania na +0,1,% kończąc dzień na poziomie 2377,2 pkt. Od miesiąca pozostajemy w ruchu bocznym w zakresie około 2350-2425 pkt. Dobrze radziły sobie akcje Handlowy (+1,9%) i Synthos (+1,5%). Na drugim biegunie znalazły się walory Kelnera (-1,5%) oraz BRE (-3,0%). Brak wyraźnego kierunku mieliśmy na indeksach małych i średnich spółek. swig80 nie zmienił wartości a mwig40 spadł o 0,6%. Na szerokim rynku pod względem aktywności inwestorów wyróżniały się m.in. waloru Polimexu (+9,4%), gdzie przegłosowane zostały emisje akcji dla obligatariuszy i ARP oraz Ciechu (+12,4%), który pozbył się nierentownego biznesu związanego z produkcją TDI. Krzysztof Pado Komentarz przed sesją: Inicjatywa wraca do byków Dzięki silnemu fixingowi, wczorajsza sesja przyniosła symboliczny wzrost prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 zyskał 0,06% i notuje obecnie wartość 2377.22 pkt. W mocniejszych wzrostach wykres blue chipów jest obecnie ograniczony oporami na liniach 2394 pkt., 2400 pkt., a dalej 2411 pkt. i 2424 pkt. Wsparcia dla ewentualnych spadków należy wyróżnić na pułapach 2357 pkt. i 2333 pkt. Lepiej poradzili sobie w poniedziałek inwestorzy zza Oceanem. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,74%, Nasdaq zyskał 0,67%, a indeks S&P 500 wzrósł o 0,83%. Sentyment do inwestycji poprawiły lepsze od prognoz wyniki Citigroup (zysk spółki wyniósł w 3Q 12 wyniósł 1,06 centów na akcję wobec konsensusu równego 97 centów na akcję oraz dane makro (zwłaszcza lepsza sprzedaż detaliczna). Dziś czeka nas wysyp danych makro. O 11.00 poznamy niemiecki Indeks instytutu ZEW (-15 pkt,),a następnie informacje ze Stanów Zjednoczonych: zmianę produkcji przemysłowej (0,2% m/m), wykorzystanie mocy produkcyjnych (78,3%) oraz indeks rynku nieruchomości NAHB (41 pkt.). Dodatkowo przed sesją w USA na rynek napłyną wyniki za 3Q 12 spółek: Coca-Cola (zysk na akcję: 0,50 USD), Goldman Sachs (zysk na akcję: 2,12 USD) i Johnson & Johnson (zysk na akcję: 1,21 USD). Biorąc pod uwagę poranne rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i amerykańskiej indeksy należy spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Coal Energy Produkcja węgla Coal Energy we wrześniu wzrosła do 155,85 tys. ton, czyli o 20,3% r/r, z kolei produkcja węgla z odzysku wzrosła o 135,9%.r/r, czyli do 41,071 tys. ton. BDM: Wzrosty produkcji węgla w Coal Energy mogą nie mieć istotnego przełożenia na wyniki spółki w 3Q 12 (rok kalendarzowy) bowiem spółka nie podaję wolumenów sprzedaży. Zwracamy uwagę na spadek m/m i r/r produkcji węgla koksującego, prawdopodobnie Coal Energy w zakładzie przeróbki, w obliczu słabego otoczenia na rynku stali, zwiększa wolumen steam. NWR NWR wyprodukował w 3Q 12 2 829 tys. ton węgla i 176 tys. ton koksu. Spółka poinformowała, że średnia uzgodniona cena węgla koksującego na 4Q 12 to 102 euro za tonę, co oznacza 20% spadek q/q. Jest ona oparta na założeniu, że 47% sprzedaży stanowić będzie twardy węgiel koksujący, 45% półmiękki węgiel koksujący, a 8% węgiel PCI. Z kolei średnia uzgodniona cena sprzedaży koksu w 4Q 12 spadła o 8% q/q, czyli do 264 euro za tonę. Średnia cena koksu opiera się na oczekiwaniu, że w 4Q 12 73% sprzedaży stanowić będzie koks odlewniczy, 9% koks wielkopiecowy, a 18% inne typy. NWR podtrzymuje swoje cele produkcyjne dla węgla na rok 2012 na poziomie 11 11,1 mln ton i koksu na poziomie 700 tys. ton. Spółka spodziewa się na koniec roku zapasów węgla na poziomie 600 700 tys. ton. BDM: Benchmarki na 4Q 12 dla węgla hard są równe 170 USD/t (spadek 24,4% q/q); przedstawiona kontraktacja NWR była oczekiwana przez rynek i wyniki spółki w 4Q 12 prawdopodobnie ulegną istotnemu pogorszeniu. Atrem JSW Węglokoks KHW KW MSP Oferta konsorcjum z udziałem Atremu za 26,5 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz Systemu na budowę laboratorium wzorcowania gazomierzy (wartość przypadająca na Atrem wynosi 10,6 mln PLN). Po podpisaniu umowy wartość portfela grupy Atrem wzrośnie do ok. 200 mln PLN. Prace mają potrwać do końca 2014 roku. MSP uważa, że nie ma presji na sprzedaż JSW ponieważ tegoroczne założone wpływy do budżetu z prywatyzacji są bliskie osiągnięcia. MSP liczy, że debiut Węglokoksu na GPW realny będzie w 2013 roku. Natomiast w ciągu 2 lat możliwe jest upublicznienie Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Węglokoks spodziewa się spadku importu węgla do Polski w 2012 roku poniżej 10 mln ton (w 2011 roku było to ok. 15 mln ton). Na obniżenie importu węgla wpływa zmniejszenie popytu oraz wysoki kurs USD, który pogorszył opłacalność sprowadzania do Polski zagranicznego węgla. Zdaniem Węglokoksu jest to jednak sytuacja przejściowa, a zmiany w sytuacji popytowej oraz kursach walut mogą doprowadzić w przyszłości do ponownego wzrostu importu. PBO Anioła PBO Anioła chce wdrożyć do końca 2012 roku program restrukturyzacji kosztów, który ma pozwolić spółce i grupie na zredukowanie kosztów działalności o około 0,5 mln PLN rocznie. Jednym z elementów planowanego programu ma być redukcja wynagrodzeń członków zarządu o maksymalnie 30%.
Polimex MS NWZA Polimexu uchwaliło emisje akcji m.in. dla obligatariuszy i inwestora strategicznego. Spółka oczekuje, że środki z emisji skierowanej do ARP spłyną do spółki w listopadzie 2012 roku. NWZA wyraziło też zgodę na sprzedaż 3 zorganizowanych części przedsiębiorstwa i dokonało zmian w składzie RN. Prezes spółki poinformował, że Polimex nie prowadzi rozmów z VIS Construction, NDI ani Besix w sprawie inwestycji w spółkę. Polimex chce zredukować zatrudnienie o ok. 20% (1 744 osób), tak aby do końca marca 2013 roku zatrudnienie spadło do 7 915 osób. Spółka dzięki temu zakłada spadek kosztów stałych o ok.120 mln PLN w 2013 roku. Ogółem plan restrukturyzacji zakładał zmniejszenie kosztów o około 260 mln zł do 2015 roku i z dzisiejszego punktu widzenia zarząd uważa, że będą one większe. Spółka chce w 2013 roku uzyskać dodatnie przepływy pieniężne. Prezes Polimexu zakomunikował także, że ma wiążące oferty na 2 ocynkownie i zakład produkcji transformatorów. Spółka w poniedziałek po sesji poinformowała także, że wygasła promesa PKO BP na gwarancję bankową należytego wykonania umowy na realizację 2 bloków energetycznych w PGE Opole w wysokości 386,1 mln PLN (bank zdecydował o jej nieprzedłużaniu). TPSA Hygienika TPSA we współpracy z mbankiem oraz MasterCard Europe rozpoczynają oferowanie płatności zbliżeniowych NFC w komórkach. TPSA spodziewa się, że do końca 2012 roku sprzeda ok. 40 tys. telefonów z technologią NFC, a w przyszłym roku liczba ta wyniesie kilkaset tysięcy sztuk. Hygienika zamierza sprzedać w 2013 roku część produkcyjną (zdaniem prezesa cena sprzedaży części produkcyjnej na pewno powinna być wyższa niż 20 mln PLN) i przekształcić się w spółkę dystrybucyjną. Strategia spółki na najbliższe lata ma ukazać się pod koniec listopada br. Zdaniem prezesa w ciągu półtora miesiąca uda się zamknąć temat przejęcia polskiego oddziału drogerii Schleckera. W planach jest zmiana struktury działalności tych placówek. Poza chemią spółka będzie chciała by pojawiła się w nich większa ilość asortymentu spożywczego, produkty ubezpieczeniowe, bankomaty, wpłatomaty i paczkomaty Integera. Budżet na zmiany w sieci drogerii ma wynieść ok. 5 mln PLN i w miarę ekspansji będzie jednak zwiększany. Razem przekształcenie wszystkich 200 placówek ma kosztować ok. 12 mln PLN, a rozbudowa sieci do 300 obiektów około 32 mln PLN. Prezes spółki zakomunikował także, że trwają rozmowy o kupnie kolejnych 2 firm zajmujących się dystrybucją. Środki na przejęcia mają pochodzić z kolejnych emisji akcji. Budimex Boryszew Polimex MS Konsorcjum Budimeksu z Ferrovial Agroman podpisało umowę na wykonanie robót budowlanych: "Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" i "Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie" za 163,69 mln PLN. Termin zakończenia robót przewidziano na 30.06.2015 r. Boryszew powinien w wynikach za 3Q 12 zanotować zysk na inwestycji w akcje Polimexu MS. Prezes Boryszewa ostrzegł jednak, że 3Q 12 nie był jednak "rewelacyjnym" okresem dla grupy. Prezes spółki zakomunikował, że Boryszew przeanalizuje swoje zaangażowanie w akcjonariacie Polimexu (obecnie grupa poprzez Impexmetal ma 6,56% akcji Polimexu). Prezes spółki zwrócił uwagę, że grupa chciała być znaczącym akcjonariuszem z udziałem ok. 10%, ale kształt uchwał poniedziałkowego NWZA sprawia, że nie będzie to możliwe. Dlatego w tej sytuacji grupa musi przemyśleć swoje zaangażowanie. AmRest AmRest szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w 3Q 12, z wyłączeniem wyniku AmRest LLC, wyniosły 601,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 12,7%.r/r. Analogiczna sprzedaż w walutach lokalnych wzrosła o 13,1% r/r. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World 2012 10 15 330,1 0,4% 2,3% 7,9% 4,4% Miedź LME 3M 2012 10 15 8 130,0 1,3% 3,0% 5,6% 1,8% MSCI World 2012 10 15 1 306,0 0,5% 2,4% 7,8% 5,2% Ropa WTI Crude 2012 10 15 91,9 0,0% 7,5% 2,5% 12,2% MSCI EM 2012 10 15 996,7 0,1% 1,8% 8,2% 1,0% Złoto Spot $/oz 2012 10 15 1 736,3 1,3% 2,1% 9,2% 5,3% MSCI BRIC 2012 10 15 282,8 0,1% 0,5% 9,0% 3,4% Aluminium LME 3M 2012 10 15 1 994,0 1,1% 9,4% 4,4% 3,7% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2012 10 15 43 988,3 0,1% 0,1% 9,3% 8,3% Polska 5yr yield 2012 10 15 4,123 1,1% 6,3% 9,9% 18,7% Polska WIG20 2012 10 15 2 375,9 0,1% 1,7% 10,3% 12,8% Polska 10yr yield 2012 10 15 4,571 0,3% 7,7% 6,9% 17,9% Polska mwig40 2012 10 15 2 390,5 0,6% 3,5% 8,0% 0,6% Polska WIBOR 3M 2012 10 15 4,730 1,0% 2,5% 6,0% 2,3% Polska swig80 2012 10 15 10 009,1 0,0% 5,3% 7,1% 0,6% Polska WIBOR 6M 2012 10 15 4,730 1,0% 2,7% 6,5% 2,7% Węgry BUX 2012 10 15 19 134,2 0,3% 0,4% 12,8% 10,7% USA 10yr yield 2012 10 15 1,663 0,4% 10,9% 12,9% 16,0% Czechy PX 2012 10 15 985,9 0,1% 0,9% 10,4% 10,3% Niemcy 10yr yield 2012 10 15 1,472 1,9% 13,7% 19,5% 14,3% Bułgaria Sofix 2012 10 15 324,2 0,7% 2,4% 11,9% 14,6% Japonia 10yr yield 2012 10 15 0,758 1,0% 5,7% 2,6% 19,4% Rosja Micex 2012 10 15 1 443,4 0,2% 5,9% 2,1% 1,5% Hiszpania 10yr yield 2012 10 15 5,817 3,4% 0,6% 14,7% 4,2% Rosja RTS (USD) 2012 10 15 1 466,8 0,4% 7,6% 7,3% 6,7% Irlandia 10yr yield Rumunia BET 2012 10 15 4 818,5 0,0% 3,2% 4,0% 4,3% Portugalia 10yr yield 2012 10 15 8,065 0,4% 0,2% 23,2% 36,4% Turcja ISE 100 2012 10 15 69 603,1 0,2% 2,3% 11,4% 17,1% Włochy 10yr yield 2012 10 15 4,282 0,9% 1,2% 19,8% 11,8% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx 50 2012 10 15 2 469,1 0,6% 4,0% 10,4% 12,7% Belgia 5yr USD 2012 10 15 100,0 4,5% 10,7% 47,7% 60,6% W. Brytania FTSE 100 2012 10 15 5 793,3 0,2% 1,7% 3,6% 5,3% Chiny 5yr USD Francja CAC40 2012 10 15 3 389,1 0,9% 4,2% 8,1% 11,4% Francja 5yr USD 2012 10 15 94,7 3,3% 2,1% 41,8% 50,3% Niemcy DAX 2012 10 15 7 232,5 0,4% 2,0% 10,7% 10,3% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2012 10 15 7 652,4 0,3% 5,8% 15,3% 8,0% Hiszpania 5yr USD 2012 10 15 345,4 2,4% 2,9% 38,4% 32,5% Holandia AEX 2012 10 15 328,0 0,5% 2,6% 5,4% 10,9% Irlandia 5yr USD 2012 10 15 243,1 3,8% 16,8% 55,2% 58,5% Szwecja OMX 30 2012 10 15 1 058,7 0,5% 4,6% 3,2% 5,7% Japonia 5yr USD 2012 10 15 81,3 2,0% 19,6% 15,3% 21,3% Austria ATX 2012 10 15 2 150,1 0,8% 1,8% 10,6% 8,8% Niemcy 5yr USD 2012 10 15 44,4 8,1% 8,2% 43,0% 42,4% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2012 10 15 94,7 1,4% 15,4% 47,6% 55,1% USA DJIA 2012 10 15 13 328,9 0,7% 1,1% 5,8% 5,9% Portugalia 5yr USD 2012 10 15 450,0 2,9% 0,6% 45,5% 59,5% USA S&P500 2012 10 15 1 428,6 0,8% 1,6% 6,7% 6,3% Rosja 5yr USD 2012 10 15 141,1 1,2% 8,6% 28,2% 30,5% USA Nasdaq Comp 2012 10 15 3 044,1 0,7% 3,7% 5,7% 2,4% USA 5yr EUR 2012 10 15 39,8 0,1% 32,1% 17,7% 34,2% Kanada S&P/TSX 2012 10 15 12 202,0 0,2% 1,9% 7,0% 3,2% W. Brytania 5yr USD 2012 10 15 42,4 8,1% 2,8% 32,4% 35,6% Meksyk IPC 2012 10 15 41 665,5 0,8% 3,3% 4,0% 8,4% Włochy 5yr USD 2012 10 15 292,5 3,5% 8,2% 41,7% 33,8% Brazylia BOVESPA 2012 10 15 59 161,7 0,7% 4,0% 9,7% 4,0% kursy walut Argentyna MERVAL 2012 10 15 2 400,1 0,2% 5,5% 1,0% 2,9% EUR/PLN 2012 10 15 4,091 0,2% 0,2% 2,4% 2,4% Azja i Australia USD/PLN 2012 10 15 3,163 0,0% 1,2% 7,5% 1,2% Japonia NIKKEI 225 2012 10 15 8 577,9 0,5% 5,7% 0,9% 10,2% CHF/PLN 2012 10 15 3,386 0,1% 0,5% 3,0% 2,9% Hong Kong Hang Seng 2012 10 15 21 148,3 0,1% 2,6% 11,6% 5,3% EUR/USD 2012 10 15 1,294 0,1% 1,4% 5,5% 1,2% Chiny Shanghai Comp 2012 10 15 2 098,7 0,3% 1,0% 3,5% 8,8% USD/JPY 2012 10 15 78,750 0,4% 0,0% 0,1% 2,1% Indie BSE30 2012 10 15 18 713,6 0,2% 1,4% 9,1% 11,0% Indonezja JKSE 2012 10 15 4 313,5 0,0% 1,3% 7,6% 5,7% Izrael TA 25 2012 10 15 1 215,6 1,1% 8,5% 16,1% 10,7% Korea Kospi 2012 10 16 1 925,6 0,4% 4,1% 6,2% 4,1% Australia S&P/ASX 200 2012 10 16 4 483,4 0,1% 2,3% 12,2% 7,2% Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (13,329.54, 13,437.66, 13,325.93, 13,424.23, +95.3809) 13700 13600 NASDAQ (3,053.21, 3,066.31, 3,037.27, 3,064.18, +20.0698) 3200 13500 3150 13400 13300 3100 13200 13100 3050 13000 12900 3000 12800 2950 12700 12600 2900 12500 12400 2850 12300 12200 2800 12100 2750 12000 11900 2700 SP500 (1,428.75, 1,441.31, 1,427.24, 1,440.13, +11.5400) 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 DAX (7,237.40, 7,302.23, 7,237.40, 7,261.25, +28.7598) 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 CAC40 (3,387.76, 3,439.52, 3,387.76, 3,420.28, +31.2000) 3600 FT-SE100 (5,793.32, 5,827.87, 5,786.03, 5,805.61, +12.2900) 5950 3550 5900 3500 5850 3450 5800 3400 5750 3350 5700 3300 5650 3250 5600 3200 5550 3150 5500 3100 3050 3000 2950 2900 5450 5400 5350 5300 5250 5200