BIULETYN PORANNY poniedziałek, 21 maja 2012

Transkrypt

1 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 18 maja 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia ,56% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej Kurs zamknięcia ,44% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką Kurs min ,56% Kurs max ,32% Wolumen obrotu ,26% Najbliższe poziomy oporu: Otwarte pozycje ,17% Najbliższe poziomy wsparcia: FW20M12 (2,033.00, 2,064.00, 2,013.00, 2,054.00, ) 2450 Zwrot z ograniczonym zaufaniem WIG20 (2,035.67, 2,076.57, 2,035.67, 2,060.99, ) Od technicznej strony piątkowa sesja na rynku terminowym miała dość interesujący przebieg. Gracze niemalże w punkt przetestowali zeszłoroczne minima z września, tworząc z tego poziomu wzrostowe odreagowanie. Nie było to jednak jakieś szczególne osiągnięcie i to z kilku powodów. Po pierwsze zadanie ułatwiały również lokalnie odbijające indeksy Eurolandu. Po drugie do odbicia nie potrzeba było zbyt dużego kapitału, bowiem ostatecznie zwrotowi towarzyszył niewielki obrót (co jest sporym mankamentem). Po trzecie poprawa nastrojów miała miejsce w związku z oczekiwaniami na debiut Facebook'a, który ostatecznie nieco się przeciągnął i nasz parkiet nie miał już za bardzo okazji na niego zareagować. Debiut ostatecznie zakończył się rozczarowaniem (z początkowych plusów zejście do poziomu odniesienia), wspomniane już obroty w ramach kreowanego u nas zwrotu pozostawiają poważną rysę na jego wiarygodności, a do tego indeksy europejskie, z DAX'em na czele, wciąż mają jeszcze zachowane miejsce do rozwinięcia procesu realizacji zysków. To może wskazywać, że zainicjowany w piątek zwrot na naszym rynku nie będzie miał trwałego charakteru i przy pierwszym, zewnętrznym pogorszeniu nastrojów niepokój bardzo szybko może do nas wrócić. Biorąc pod uwagę zwiększoną wiarygodność wrześniowego dołka, za sprawą jego piątkowego testowania, warto być teraz szczególnie wyczulonym na ewentualny powrót rynku w kierunku piątkowych minimów. Ich przebicie miałoby prawo uruchomić podaż także od techników spoglądających na rynek w znacznie szerszej perspektywie Tomasz Gessner

2 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 18 maja 2012 Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG , , , ,99 0,19% 2 035, ,57 40,9 464,8 swig , , , ,00 0,15% 9 031, ,00 164,9 26,0 mwig , , , ,37-0,19% 2 237, ,45 37,7 106,7 WIG PL , , , ,99 0,15% , ,55 347,8 - WIG , , , ,68 0,07% , ,30 583,1 619,6 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 44, ,2% -6,8% -18,8% -2,7% 0,0% 0,5% -6,4% 2,9% BANK HANDLOWY 72, ,1% -2,3% -5,5% 8,6% 1,9% 5,0% 6,9% 14,1% BOGDANKA 120, ,0% -2,9% -6,8% 14,8% -0,2% 4,3% 5,6% 20,4% BORYSZEW 0, ,2% -20,0% -27,7% -25,0% -3,4% -12,8% -15,3% -19,4% BRE 272, ,0% -6,2% -9,3% 8,8% -0,2% 1,0% 3,0% 14,4% GTC 6, ,0% -11,2% -30,7% -29,4% 2,9% -4,0% -18,3% -23,8% JSW 88, ,8% -2,3% -17,6% 4,5% -2,0% 4,9% -5,2% 10,0% KERNEL 53, ,2% -28,1% -24,3% -13,5% -3,3% -20,8% -11,9% -8,0% KGHM 119, ,5% -14,2% -15,0% -8,1% -0,7% -6,9% -2,6% -2,5% LOTOS 24, ,3% -18,7% -11,2% -9,7% 0,1% -11,4% 1,2% -4,2% PEKAO 133, ,6% -7,6% -16,7% -0,7% -1,7% -0,4% -4,3% 4,9% PGE 18, ,1% -4,7% -11,8% -8,4% -0,2% 2,5% 0,6% -2,8% PGNIG 3, ,5% -5,1% 4,9% 0,0% -0,7% 2,1% 17,2% 5,6% PKNORLEN 33, ,9% -9,3% -7,8% -9,2% 1,7% -2,0% 4,5% -3,6% PKOBP 31, ,1% -4,3% -12,7% -3,4% 0,9% 2,9% -0,3% 2,2% PZU 303, ,3% -2,8% -10,7% -5,6% 0,1% 4,4% 1,7% -0,1% SYNTHOS 5, ,2% -3,4% 10,9% 37,8% 2,0% 3,8% 23,3% 43,3% TAURON 4, ,6% -11,3% -20,2% -17,1% 3,4% -4,1% -7,8% -11,6% TPSA 16, ,2% -2,5% -4,8% -8,8% -0,4% 4,7% 7,6% -3,2% TVN 8, ,7% -13,2% -28,1% -12,6% 2,5% -5,9% -15,7% -7,1% Komentarz po sesji Facebook może ustawić globalne nastroje Ostatnia sesja tygodnia w wielu aspektach przypominała środową. Byki po wczorajszym tąpnięciu rynku próbowały nieco odbudować swój wizerunek, co teoretycznie ułatwiało niższe otwarcie, ale spoglądając na aktywność mierzoną obrotami, nie ma mowy jak na razie o żadnym przesileniu, a tylko przejęcie papierów przez silne ręce gwarantowałoby dłuższy oddech od spadków. Podnosić próbowały się także globalne rynki, ale pod względem skali ruchu wszędzie wyglądało to równie mało przekonująco. Można się więc obawiać, że obecne wahania są jedynie lokalnym przerywnikiem i po jego wyczerpaniu nerwy ponownie mogą wrócić na parkiety. Wydarzeniem piątku, na które teoretycznie mieliśmy się załapać, był debiut Facebooka na Nasdaq. Najprawdopodobniej kłopoty techniczne sprawiły, że debiut, pierwotnie zaplanowany na godzinę 17:00, wypadł już po naszym zamknięciu, zatem Euroland już nie za bardzo miał okazję na niego zareagować. To dość ważny element, bowiem może istotnie zadecydować o krótkoterminowych nastrojach. Debiut wypadł w okolicy +13%, ale już po niespełna dwóch kwadransach cała zwyżka została zniwelowana, a akcje zameldowały się na poziomie odniesienia (38 USD). W poniedziałek rynki w sporej mierze mogą więc żyć tym, jak przebiegał piątkowy debiut i jakie nastroje po sobie zostawił. Tomasz Gessner Komentarz przed sesją: Przełomowy tydzień? Miniony tydzień należał do niedźwiedzi. Ten powinien być przełomowy i przynieść odreagowanie. Co prawda, bazowy indeks znalazł się poniżej oczekiwanych poziomów ( pkt przy minimum 2036 pkt), ale w Stanach, jak na razie, wszystko zgodnie z planem. W piątek S&P500 zszedł do 1292 pkt (ważne wsparcie geometryczne), gdzie powinna rozpocząć się przynajmniej korekta. Oprócz silnego wyprzedania głównych indeksów daje się odczuć spory pesymizm (liczba niedźwiedzi za oceanem wzrosła do 46% przy 23% byków wg AAII), a to sprzyja budowaniu krótkoterminowych dołków. Z fundamentalnych informacji dominował temat Grecji i hiszpańskich banków. Być może teraz ten temat trochę przycichnie. W weekend na spotkaniu G8 liderzy opowiedzieli się za pozostaniem Hellady w unii monetarnej i wspieraniem wzrostu gospodarczego przy utrzymaniu planów redukcji deficytu. Nowy prezydent Francji wspomniał o euroobligacjach, co powinno pomagać rynkom i uspokoić sytuację na mocno wyprzedanym kursie EUR/USD (blisko styczniowego dołka na 1,2630). Driverem korekty powinno być także oczekiwanie rynku na kolejne stymulowanie gospodarki w Stanach (mocny wzrost metali szlachetnych w czwartek po słabych danych makro). Okazja będzie we wtorek, kiedy poznamy odczyt m.in. indeksu Fed z Richmond. W środę nieformalny szczyt UE, a w czwartek ważne dane o PMI w przemyśle. Krystian Brymora

3 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Zetkama Marvipol Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za 2011 r. w wysokości 1 zł na akcję. Spółka nabyła szt. akcji własnych za średnia jednostkową cenę nabycia 8,28 zł za szt. PCC Rokita Neuca Quantum Software Asbisc Enterprises Alumlast FAM GK Inventi Mineral Midrange Voxel LC Corp Codomedia ABM Solid Bomi Mennica Polska Makolab ATM Grupa Montu Holding Spółka planuje wypłacić dywidendę w wysokości 6,32 zł na akcję. Spółka nabyła 300 akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 80 zł. Quantum Software wypłaci dywidendę z zysku za 2011 r. w wysokości 0,35 zł na akcję. Spółka nabyła 8 tys. szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 2,42 zł za szt. Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Gliwicach pozew o zapłatę kwoty 15,7 mln zł przeciwko DZ Bank Polska S.A. Jarosław Litwiński został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Inventi podpisało umowę z Agrowind, której przedmiotem jest objęcie przez Spółkę 10% udziałów w Agrowind. Członek Zarządu Spółki dokonał zakupu szt. akcji Spółki. Według prognoz finansowych opublikowanych przez Zarząd, Spółka ma w planach osiągnąć w 2012 r tys. zł przychodów ze sprzedaży, tys. zł EBITDA. Prognoza na 2013 r. przewiduje tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz tys. zł EBITDA/ Wiceprzewodniczący RN dokonał kupna 5,5 tys. szt. akcji po średniej cenie 1,43 zł za szt, oraz sprzedaży 8 tys. szt. akcji po średniej jednostkowej cenie 1,44 zł. RN Spółki przyjęła rezygnację Sławomira Kornickiego z funkcji Prezesa Zarządu i powołała na jego miejsce Piotra Bieńko. ZWZ postanowiło o wypłacie 1,37 zł dywidendy na akcję. Sergestus Holding nabył w transakcji pakietowej 107 tys. szt. akcji Spółki po cenie 1,52 za szt. Podmiot blisko związany z członkiem RN nabył 951 tys. szt. akcji Spółki po ceni 0,92 zł za szt. Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczenie całego zysku za 2011 r. na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję Zarząd ATM Grupa zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,02 zł na akcję. Prezesem Zarządu Montu Holding został Klaudiusz Sytka. Armatura Kraków Osoba pełniąca funkcje kierownicze szt. akcji Spółki po średniej jednostkowej cenie 1,78 zł za akcję. Lentex Anti Graal Spółka nabyła szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 4,78 zł za szt. Anti Porządki i Recykling zawarła umowę sprzedaży nieruchomości z Jeronimo Martins Dystrybucja. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę zł brutto przy czym kwota w wysokości 615 tys, zł brutto została już zapłacona tyt. zaliczki w 2011 r. Spółka nabyła szt. akcji własnych za średnią jednostkową cenę nabycia 8,5 zł za akcję. Źródło: spółki, PAP

4 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World ,6 1,1% 8,2% 8,4% 2,7% Miedź LME 3M ,0 0,0% 5,0% 6,4% 1,6% MSCI World ,5 1,1% 7,7% 7,5% 3,4% Ropa WTI Crude ,5 1,2% 11,9% 14,7% 5,7% MSCI EM ,8 1,5% 11,1% 13,9% 1,8% Złoto Spot $/oz ,7 0,7% 3,4% 9,4% 5,2% MSCI BRIC ,8 0,6% 13,6% 19,3% 6,2% Aluminium LME 3M ,0 0,9% 0,2% 5,1% 2,7% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG ,9 0,1% 8,1% 11,6% 4,7% Polska 5yr yield ,053 1,0% 0,3% 1,3% 2,3% Polska WIG ,1 0,2% 8,1% 12,3% 7,6% Polska 10yr yield ,512 0,8% 0,9% 0,2% 4,9% Polska mwig ,7 0,2% 7,2% 8,3% 3,0% Polska WIBOR 3M ,970 0,0% 2,5% 2,1% 2,5% Polska swig ,6 0,1% 8,5% 11,7% 3,0% Polska WIBOR 6M ,000 0,0% 2,7% 2,2% 2,9% Węgry BUX ,4 1,2% 6,1% 13,9% 3,2% USA 10yr yield ,723 1,5% 12,2% 16,3% 11,9% Czechy PX ,7 0,1% 5,4% 13,1% 1,4% Niemcy 10yr yield ,426 0,9% 16,6% 28,1% 25,5% Bułgaria Sofix ,5 0,4% 0,1% 1,8% 5,9% Japonia 10yr yield ,830 2,4% 11,6% 13,7% 13,5% Rosja Micex ,5 1,3% 11,5% 16,8% 10,7% Hiszpania 10yr yield ,270 0,7% 5,1% 22,8% 4,3% Rosja RTS (USD) ,5 1,8% 16,8% 20,2% 11,6% Irlandia 10yr yield ,736 0,1% 10,4% 41,4% 15,5% Rumunia BET ,7 1,3% 7,8% 2,9% 10,5% Portugalia 10yr yield ,840 0,6% 4,8% 3,5% 4,7% Turcja ISE ,2 0,7% 5,0% 5,6% 6,0% Włochy 10yr yield ,145 0,1% 6,8% 4,9% 13,9% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx ,9 0,2% 5,9% 12,7% 1,0% Belgia 5yr USD ,4 1,8% 4,4% 16,6% 15,7% W. Brytania FTSE ,4 1,3% 7,7% 9,4% 0,5% Chiny 5yr USD ,3 2,7% 19,3% 7,0% 5,3% Francja CAC ,0 0,1% 5,3% 10,6% 2,9% Francja 5yr USD ,3 0,2% 7,8% 24,7% 3,7% Niemcy DAX ,0 0,6% 6,8% 8,4% 8,1% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX ,9 1,4% 6,2% 23,2% 19,4% Hiszpania 5yr USD ,3 0,8% 9,0% 52,4% 19,2% Holandia AEX ,2 0,4% 5,1% 9,9% 3,0% Irlandia 5yr USD ,7 4,8% 20,4% 23,3% 1,6% Szwecja OMX ,9 3,1% 6,0% 9,7% 5,7% Japonia 5yr USD ,5 1,7% 12,8% 10,4% 7,8% Austria ATX ,7 0,8% 6,0% 12,6% 7,3% Niemcy 5yr USD ,8 1,7% 10,6% 24,2% 2,7% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD ,3 3,1% 21,3% 24,4% 15,3% USA DJIA ,5 0,6% 4,7% 3,8% 6,4% Portugalia 5yr USD ,1 5,2% 19,8% 10,1% 14,7% USA S&P ,9 0,7% 6,3% 4,3% 7,7% Rosja 5yr USD ,2 0,9% 18,9% 20,7% 7,7% USA Nasdaq Comp ,7 1,2% 8,2% 5,6% 8,6% USA 5yr EUR ,5 3,5% 23,0% 20,1% 14,1% Kanada S&P/TSX ,7 0,4% 6,8% 8,8% 3,8% W. Brytania 5yr USD ,8 0,4% 14,2% 0,2% 19,9% Meksyk IPC ,2 1,0% 5,7% 2,1% 2,5% Włochy 5yr USD ,6 0,1% 9,6% 34,6% 4,1% Brazylia BOVESPA ,2 0,9% 13,5% 17,7% 3,9% kursy walut Argentyna MERVAL ,5 0,6% 8,7% 23,1% 14,7% EUR/PLN ,348 0,1% 3,2% 4,2% 2,7% Azja i Australia USD/PLN ,402 0,6% 6,1% 8,0% 2,9% Japonia NIKKEI ,3 3,0% 10,9% 7,5% 3,9% CHF/PLN ,620 0,1% 3,3% 4,8% 0,3% Hong Kong Hang Seng ,9 1,3% 8,4% 11,1% 3,6% EUR/USD ,278 0,5% 2,7% 3,5% 5,4% Chiny Shanghai Comp ,5 1,4% 1,4% 0,4% 2,9% USD/JPY ,020 0,5% 2,6% 0,9% 2,7% Indie BSE ,8 0,5% 7,1% 11,6% 1,1% Indonezja JKSE ,5 1,5% 3,5% 1,8% 5,0% Izrael TA ,7 2,0% 5,6% 2,1% 2,0% Korea Kospi ,5 3,4% 11,1% 11,9% 3,1% Australia S&P/ASX ,5 2,7% 6,3% 1,2% 0,4% Źródło: Bloomberg

5 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,443.02, 12,492.97, 12,336.76, 12,369.38, ) NASDAQ US (2,814.43, 2,827.28, 2,774.45, 2,778.79, ) S&P 500 US (1,305.05, 1,312.24, 1,291.98, 1,295.22, ) 1425 Frankfurt DAX (6,254.82, 6,335.55, 6,229.30, 6,271.22, ) Paris CAC 40 (2,980.86, 3,031.83, 2,970.10, 3,008.00, ) 3600 London FT-SE (5,338.38, 5,338.38, 5,256.61, 5,267.62, )