4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 3/11/17 8/11/17 13/11/17 16/11/17 21/11/17 Raport dzienny 8 grudnia 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 393 -.6% -4.8% 24.6% 713/199 WIG3 2 754.3% -5.1% 23.7% 787/22 mwig4 4 745.9% -3.2% 12.2% 155/43 swig8 14 21.7% 1.9% 1.% 18/5 WIG 62 165.% -3.8% 21.6% 912/254 WIGBANKI 7 988.21%.6% 28.9% 176/49 5 45 4 35 3 25 26 255 25 245 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 24 211.29% 2.75% 11.7% 23.43% S&P5 2 637.29% 1.64% 7.13% 17.4% NASDAQ 6 813.54%.35% 7.12% 25.76% DAX 13 45.36% -2.52% 6.2% 16.69% RTSI$ 1 12-1.5% -2.68% -.1% 2.2% XU1 16 448 1.9% -4.87% -1.85% 4.19% 2 15 1 5 24 235 23 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 564..21% -3.8% -4.8% 13.5% Polska 1.63% 1.3% 1.64% 2.7% 3.25% Ropa (USD/bbl) 62.2 -.6% -1.8% 16.3% 1.% Węgry.% -.1%.27% 1.9% 2.8% Węgiel koks.(usd/t) 231.2 -.22% 28.1% 1.1% -22.7% Niemcy -.92% -.76% -.75% -.38%.3% Złoto (USD/OZ) 1 249.1 -.23% -2.8% -7.3% 6.6% USA 1.28% 1.68% 1.8% 2.14% 2.36% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.5785.24% -2.1% 1.5% -14.5% EUR/PLN 4.264 -.12% -.7% -.9% -5.3% EUR/USD 1.1756 -.35% 1.4% -2.3% 1.8% USD/HUF 267.78.31% -.5% 5.1% -9.6% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 111.7-1.97% -9.4% 11.3% 8/22 PKO BP 41.27 1.65% 3.7% 6.7% 47/13 PGE 12.8 5.79% 3.6% 5.7% 4/11 KGHM 1. -1.19% -17.6% 5.2% 36/1 Informacje ze spółek PKO BP, Pekao Połączenie w 218 roku? Kęty Rozszerzenie składu zarządu Herkules Skup akcji własnych po 4.2 PLN za sztukę Simple Umowa za na realizację projektu informatycznego w Gdyni Action Szacunkowe obroty w listopadzie Tower Investment Cena emisyjna akcji w ofercie ustalona na 45 PLN PCC Rokita Umowa z PGG na dostawy węgla za ponad 16 mln PLN LC Corp Przyjęcie polityk dywidendowej Erbud Zlecenie na budowę I etapu Centrum Handlowo-Usługowego w Gliwicach Enea ME chce zmian w składzie rady nadzorczej Soho Development Wstępny plan skupu do 33% akcji po 3.27 PLN Wygrani/Przegrani 1D 1D PGE 12.8 5.79% Orange 5.4-4.42% Energa 13.19 5.77% ALIOR 73.9-3.17% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ABCDATA Dzień dy widendy (zaliczka za 217 r. w wy sokości.8 PLN). ARCHICOM Dzień dy widendy (zaliczka za 217 r. w wy sokości.21 PLN). RAFAKO Pierwszy dzień notowania praw do akcji Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Stopa bezrobocia US 4.1% 4.1% 16: Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. US 99. 98.5 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek PKO BP, Pekao Połączenie w 218 roku? Celem na przyszły rok jest połączenie banków PKO BP z Pekao - podaje dzisiejszy Parkiet, powołując się na źródła zbliżone do zainteresowanych instytucji. Parkiet dodaje, że odbyły się już liczne spotkania dotyczące fuzji, jednak jeszcze nie powstały zespoły robocze. Prezesem połączonego banku miałby zostać Michał Krupiński (obecny prezes Pekao), zaś Zbigniew Jagiełło (obecny prezes PKO BP) zostałby szefem rady nadzorczej, której kompetencje miałyby być rozszerzone. Kęty Rozszerzenie składu zarządu Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała z dniem 1 stycznia 218 roku Piotra Wysockiego i Tomasza Grelę na stanowiska cplnonków zarządu. Rozszerzenie składu Zarządu Grupy Kęty SA o osoby zarządzające dwoma największymi segmentami biznesowymi Grupy Kapitałowej wynika z rosnącej skali działania tychże segmentów, a tym samym Grupy Kapitałowej. Herkules Skup akcji własnych po 4.2 PLN za sztukę Herkules planuje w kolejnej transzy programu skupu akcji własnych skupić w celu umorzenia maksymalnie 1.2 mln akcji, stanowiących 2.8% udziału w kapitale zakładowym, po cenie 4.2 PLN za akcję. W zaproszeniu do składania ofert sprzedaży spółka podała, że skup będzie trwał od 11 do 2 grudnia. 28 grudnia spółka poda ewentualną stopę redukcji i zaakceptuje oferty, a rozliczenie transakcji odbędzie się maksymalnie do 29 grudnia. Zarząd mimo identyfikacji zdarzeń jednorazowych obniżających wyniki 217 r., niezmiennie oczekuje bardzo dobrych perspektyw dla spółki w 218 r. i uważa proponowaną cenę za atrakcyjną zarówno dla Spółki, jak i jej Akcjonariuszy. Spółka dotychczas skupiła akcje stanowiące 3.32% kapitału, wobec 11%, na które zgodę wyraziło NWZ w lutym 217 roku. Na zamknięciu środowych notowań akcje Herkulesa kosztowały 3.15 PLN, a w czwartek wyceniane były na 3.39 PLN. Simple Umowa za na realizację projektu informatycznego w Gdyni Simple zawarło umowę za 2.4 mln PLN brutto tj. 2 mln PLN netto na realizację projektu informatycznego dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Zamówienie zostanie zrealizowane do 27 dni od podpisania umowy. Action Szacunkowe obroty w listopadzie Zarząd Action poinformował, że szacunkowe obroty Grupy osiągnięte w listopadzie wyniosły 177 mln PLN. Jednocześnie Zarząd podkreśla, iż w raportowym okresie wartość osiąganej przez całą Grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie szacunkowo około 6.6 %. Tower Investment Cena emisyjna akcji w ofercie ustalona na 45 PLN Zarząd Tower Investments ustalił cenę emisyjną w ofercie spółki na 45 PLN, a łączą liczbę emitowanych akcji na 5. W transzy detalicznej zostanie zaoferowane 1 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 4 akcji, tak jak założono w prospekcie emisyjnym. W czwartek na zamknięciu kurs spółki wynosił 56.3 PLN. Notowany na NewConnect Tower Investments prowadzi ofertę publiczną, której towarzyszyć ma przeniesienie notowań na rynek główny GPW. W prospekcie emisyjnym spółka szacowała, że wartość oferty wynieść może do 4.5 mln PLN brutto (ok. 37.2 mln PLN netto). Środki z emisji przeznaczone będą na nabycie kilku nieruchomości gruntowych i lokali handlowo-usługowych, co ma pozwolić deweloperowi na zwiększenie liczby realizowanych jednocześnie projektów. PCC Rokita Umowa z PGG na dostawy węgla za ponad 16 mln PLN PCC Rokita podpisała wieloletnią umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) dotyczącą dostaw węgla. Szacunkowa wartość umowy w okresie najbliższych pięciu lat, tj. liczona zgodnie z przyjętą przez spółkę ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek praktyką w zakresie szacowania umów wieloletnich, wynosi ponad 16 mln PLN i jest znacząca. W umowie wskazane zostały ilości węgla podlegające dostawom do spółki w latach 218 219, przy czym dostawy na kolejne lata będą ustalane na podstawie corocznych harmonogramów dostaw. LC Corp Przyjęcie polityk dywidendowej Spółka poinformowała o przyjęciu polityki dywidendowej, zgodnie z którą wskaźniku zadłużenia (dług oprocentowany netto/kapitały własne) do 6% zarząd będzie rekomendował do wypłaty 75% skonsolidowanego zysk netto skorygowanego o sumę przeszacowań netto, przy wskaźniku zadłużenia 6-7% rekomendacja obejmie 5% zysku, a przy wskaźniku powyżej 7% będzie to 25% skorygowanego zysku netto. Wskaźnik zadłużenia na koniec września br. wynosił 54.6%, a skorygowany zysk netto za trzy kwartały br. wynosił 135.8 mln PLN. Dywidenda z ubiegłorocznego zysku wyniosła 31.3 mln PLN tj..7 PLN na akcję. Erbud Zlecenie na budowę I etapu Centrum Handlowo-Usługowego w Gliwicach Spółka podpisała z SILESIA OUTLET Sp. z o.o. umowę na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego w Gliwicach etap I. Wartość zlecenia wynosi 57.56 mln PLN netto, a termin realizacji ok. od 29.12.217 do 29.3.219. Enea ME chce zmian w składzie rady nadzorczej Minister Energii działając w imieniu Skarbu Państwa złożył wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad NWZ Enei (zwołanego na 28 grudnia br.) punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej. Soho Development Wstępny plan skupu do 33% akcji po 3.27 PLN Zarząd spółki we wstępnych założeniach dotyczących I transzy programu skupu akcji własnych zakłada, że skupi 33% akcji po cenie jednostkowej 3.27 PLN. Spółka podała, że warunkiem skupu i umorzenia tych akcji jest finalizacja transakcji zbycia nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25. W zależności od wysokości środków pozyskanych z Transakcji w przyszłości Zarząd ma określić warunki II i ewentualnie kolejnych transzy skupu akcji własnych. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 235 24 245 25 255 26 265 27 2 4 6 8 1 12 14 16 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1/11/17 25 21 215 22 225 23 235 24 245 5 1 15 2 25 3 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1/11/17 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 2 4 6 8 1 12 14 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1/11/17 116 118 12 122 124 126 128 13 132 134 136 5 1 15 2 25 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 23/1/17 26/1/17 1/11/17 6/11/17 9/11/17 14/11/17 1 2 2 3/11/17 5/12/17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 2 4 6 8 1 12 14 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 8/11/17 13/11/17 16/11/17 21/11/17 7/12/17 9 95 1 15 11 115 12 5 1 15 2 25 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 1/11/17 23/11/17 28/11/17 1/12/17
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 4 grudnia '17 5 grudnia '17 6 grudnia '17 7 grudnia '17 8 grudnia '17 Dane makro Indeks zauf ania konsumentów (JP), Indeks Sentix (EU), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (CN)(EU), Sprzedaż detaliczna (EU), Handel zagraniczny (US), Raport ISM dla usług (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Raport ADP (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Produkcja przemy słowa (GER), Produkt Krajowy Brutto (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkt Krajowy Brutto (JP), Produkcja przemy słowa (UK), Sy tuacja na ry nku pracy (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy ABCDATA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 grudnia '17 12 grudnia '17 13 grudnia '17 14 grudnia '17 15 grudnia '17 Dane makro Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcy jny ch (PL) Inf lacja CPI (UK), Indeks insty tutu ZEW (GER), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja CPI (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US) Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkcja przemy słowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Handel zagraniczny (EU), Indeks NY Empire State (US), Produkcja przemy słowa (US) Wy niki spółek SOHODEV SYGNITY, KREDYTIN Dzień dy widendy PGSSOFT KOMPUTRON APATOR Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji