Raport dzienny 10 października 2017

Podobne dokumenty
Raport dzienny 4 grudnia 2017

Raport dzienny 6 października 2017

Raport dzienny 8 stycznia 2018

Raport dzienny 13 grudnia 2017

Raport dzienny 3 października 2017

Raport dzienny 9 stycznia 2018

Raport dzienny 9 października 2017

Raport dzienny 12 grudnia 2017

Raport dzienny 11 lipca 2017

Raport dzienny 7 grudnia 2017

Raport dzienny 31 października 2017

Raport dzienny 30 października 2017

Raport dzienny 5 lutego 2018

Raport dzienny 6 grudnia 2017

Raport dzienny 15 czerwca 2018

Raport dzienny 13 października 2017

Raport dzienny 29 grudnia 2017

Raport dzienny 5 czerwca 2018

Raport dzienny 12 lutego 2018

Raport dzienny 10 lipca 2017

Raport dzienny 4 lipca 2018

Raport dzienny 4 października 2017

Raport dzienny 11 lipca 2018

Raport dzienny 9 lutego 2018

Raport dzienny 11 czerwca 2018

Raport dzienny 16 stycznia 2018

Raport dzienny 12 stycznia 2018

Raport dzienny 14 czerwca 2018

Raport dzienny 10 lipca 2018

Raport dzienny 16 października 2017

Raport dzienny 13 czerwca 2018

Raport dzienny 15 września 2017

Raport dzienny 5 października 2017

Raport dzienny 27 grudnia 2017

Raport dzienny 5 stycznia 2018

Raport dzienny 12 października 2017

Raport dzienny 3 stycznia 2018

Raport dzienny 15 stycznia 2018

Raport dzienny 8 grudnia 2017

Raport dzienny 14 lutego 2018

Raport dzienny 18 października 2017

Raport dzienny 30 stycznia 2018

Raport dzienny 15 lutego 2018

Raport dzienny 12 czerwca 2018

Raport dzienny 8 lutego 2018

Raport dzienny 14 lipca 2017

Raport dzienny 23 października 2017

Raport dzienny 15 grudnia 2017

Raport dzienny 19 października 2017

Raport dzienny 31 stycznia 2018

Raport dzienny 9 listopada 2017

Raport dzienny 3 listopada 2017

Raport dzienny 11 stycznia 2018

Raport dzienny 18 czerwca 2018

Raport dzienny 10 stycznia 2018

Raport dzienny 18 września 2017

Raport dzienny 26 października 2017

Raport dzienny 16 lutego 2018

Raport dzienny 5 grudnia 2017

Raport dzienny 6 listopada 2017

Raport dzienny 16 sierpnia 2018

Raport dzienny 17 października 2017

Raport dzienny 4 września 2017

Raport dzienny 29 września 2017

Raport dzienny 29 stycznia 2018

Raport dzienny. 10 czerwca GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny 28 września 2017

Raport dzienny 6 lutego 2018

Raport dzienny 12 lipca 2017

Raport dzienny 26 września 2017

Raport dzienny 4 lipca 2017

Raport dzienny 20 października 2017

Raport dzienny 7 listopada 2017

Raport dzienny 11 grudnia 2017

Raport dzienny 13 lutego 2018

Raport dzienny 7 października 2019

Raport dzienny 22 czerwca 2018

Raport dzienny 19 lipca 2017

Raport dzienny 8 listopada 2017

Raport dzienny 3 kwietnia 2018

Raport dzienny 7 września 2017

Raport dzienny. Główne indeksy. Główne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papierów dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny 26 lipca 2018

Raport dzienny. 25 maja GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 14 czerwca Główne indeksy. Główne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papierów dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny 2 lipca 2018

Raport dzienny. 11 kwietnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny 17 sierpnia 2018

Raport dzienny 2 listopada 2017

Raport dzienny 21 lipca 2017

Raport dzienny 14 grudnia 2017

Raport dzienny 15 marca 2018

Raport dzienny. 5 grudnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny 5 kwietnia 2018

Raport dzienny 7 stycznia 2019

Raport dzienny 19 czerwca 2018

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani LPP % Tauron PE % PZU % Cyfrowy Polsat % Wydarzenia w spåłkach

Raport dzienny 25 września 2017

Raport dzienny 19 grudnia 2017

Raport dzienny. 10 października GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt:

1 18/8/17 23/8/17 28/8/17 3 1 4/1/17 Raport dzienny 1 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 499.8%.6% 41.5% 424/116 WIG3 2 881.7%.5% 41.3% 5/136 mwig4 4 923 -.16%.7% 22.5% 122/33 swig8 14 838 -.32% -2.9% 3.% 23/6 WIG 64 755.46%.7% 34.8% 585/16 WIGBANKI 7 441.92% -.2% 22.% 138/37 5 45 4 35 3 25 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 22 761 -.6% 4.42% 6.32% 24.18% S&P5 2 545 -.18% 3.38% 4.83% 17.61% NASDAQ 6 58 -.16% 3.45% 6.53% 23.48% DAX 12 976.16% 5.47% 4.26% 22.14% RTSI$ 1 132 -.16% 1.15% 12.55% 11.26% XU1 11 298-2.73% -6.6%.2% 3.14% 2 15 1 5 23 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 666. -.1% -.4% 14.4% 39.5% Polska 1.63% 1.45% 1.78% 2.76% 3.5% Ropa (USD/bbl) 55.8.5% 4.2% 16.7% -1.5% Węgry -.3% -.1%.32% 1.29% 2.7% Węgiel koks.(usd/t) 185. -.16% -11.7% 19.3% -13.3% Niemcy -.79% -.71% -.7% -.27%.44% Złoto (USD/OZ) 1 287.1.45% -4.4% 6.2% 2.3% USA 1.6% 1.35% 1.5% 1.96% 2.36% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6529 -.34% 3.% -1.8% -4.6% EUR/PLN 4.37 -.13% 1.4% 1.5%.8% EUR/USD 1.1774.2% -1.6% 3.3% 5.7% USD/HUF 264.9 -.17% 3.5% -2.% -2.9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 131. -.38% 9.6% 8.% 34/9 KGHM 121..21% -1.9% 6.5% 27/7 Pekao 127.2 -.12%.5% 5.2% 21/6 Lotos 66.4 -.45% 14.3% 5.1% 21/5 Informacje ze spółek PGS Software Wstępne przychody w III kw. 217 Grupa Azoty Skarb Państwa odwołał przewodniczącego RN Inter Cars Wzrost przychodów we wrześniu Dino Polska Emisja obligacji o łącznej wartości 1 mln PLN Synektik Dofinansowanie dla projektu Platforma Evolution Navimor Invest Wniosek o ogłoszenie upadłości Ronson Propozycja powołania Nir Netzer na stanowisko Prezesa Zarządu Wygrani/Przegrani 1D 1D CCC 291.25 4.2% Lotos 66.4 -.45% BZWBK 351.55 2.7% PKN Orlen 131. -.38% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie GETINOBLE NWZ SKARBIEC ZWZ ERG NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1:3 (r/r) UK.8%.4% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

Informacje ze spółek PGS Software Wstępne przychody w III kw. 217 Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży w III kw. 217 roku wyniosła ok. 26.922 mln PLN. co oznacza wzrost o 41.8% w stosunku do analogicznego okresu w 216 roku. Wzrost liczony w euro wyniósł 43.6%. W II kw. 217 roku spółka pozyskała 6 nowych klientów. W stosunku do II kw. 217 roku przychody wzrosły o 18.9%. W tym samym okresie wzrost przychodów liczony w euro wyniósł 17%. Zarząd spodziewa się, że na uzyskany zysk w III kw. 217 roku wycena zabezpieczeń walutowych będzie miała ujemny wpływ w wysokości ok. 1.4 mln PLN. Grupa Azoty Skarb Państwa odwołał przewodniczącego RN Skarb Państwa odwołał w poniedziałek Marka Grzelaczyka ze składu rady nadzorczej Grupy Azoty. Grzelaczyk pełnił funkcję przewodniczącego RN. Grzelaczyk został powołany w skład rady nadzorczej Grupy Azoty w lipcu 216 roku. W grudniu tego samego roku został przewodniczącym rady nadzorczej. Inter Cars Wzrost przychodów we wrześniu Sprzedaż spółek dystrybucyjnych z grupy Inter Cars wyniosła we wrześniu 217 roku 58.5 mln PLN przychodów, czyli była wyższa o 16.8% r/r. Łącznie od początku roku skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4.92 mld PLN, co oznacza wzrost o 14.8% r/r. Sprzedaż Inter Cars SA wyniosła we wrześniu 453 mln PLN (wzrost o 13.6% r/r), z czego sprzedaż w Polsce to 322.4 mln PLN (wzrost o 14.4% r/r). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w tym okresie wyniosła 227.8 mln PLN (więcej o 19.9% r/r). Narastająco od początku roku sprzedaż Inter Cars SA wyniosła 3.89 mld PLN (wzrost o 1.9% r/r), z czego sprzedaż w Polsce odpowiadała za 2.79 mld PLN (wzrost o 11.4% r/r). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w okresie styczeń-wrzesień 217 roku wyniosła 1.87 mld PLN (więcej o 21.7% r/r). Dino Polska Emisja obligacji o łącznej wartości 1 mln PLN Zarząd Dino Polska podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mln PLN. Dzień wykupu obligacji to 13 października 22 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1.3 pkt. proc. w skali roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot. W drugiej połowie września spółka ustanowiła program emisji obligacji zabezpieczonych o wartości do 5 mln PLN. Synektik Dofinansowanie dla projektu Platforma Evolution Synektik otrzymał 1.92 mln PLN dofinansowania w projekcie pt. "Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214-22. Planowany okres realizacji to 1.7.217 31.12.218 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3 23 971.2 PLN Navimor Invest Wniosek o ogłoszenie upadłości Zarząd notowanej na NewConnect spółki Navimor Invest złożył w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Spółka zajmuje się budownictwem hydrotechnicznym na terenie Polski i Czech. Ronson Propozycja powołania Nir Netzer na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza Spółki zadecydowała w dniu 9 października br. o zaproponowaniu WZA mianowanie Dyrektorem Zarządzającym A oraz Prezesem Zarządu Spółki pana Nir Netzer, obecnie pełniącego ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2

Informacje ze spółek funkcję prezesa zarządu spółki DEN Financial Consultancy LTD, oraz powołanie pana Shmuel Rofe na stanowisko członka Rady Nadzorcze. Rada Nadzorcza zdecydowała również o zwołaniu NWZA Spółki w możliwie najszybszym terminie, tj. na 2 listopada br., w celu poddania pod głosowanie przedstawionych propozycji. Pakiety Mirbud Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu nabył w dniu 6 października br. 87,658. akcji spółki po cenach z przedziału 1.2-1.25 PLN Dekpol Sebastian Barandziak, Członek Zarządu nabył w dniu 9 października br. 4. akcji spółki po cenie jednostkowej 29.87 PLN ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3

4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 236 238 24 242 244 246 248 25 252 254 256 258 2 4 6 8 1 12 14 16 1 3/8/17 1 4/1/17 25 21 215 22 225 23 5 1 15 2 25 3 1 3/8/17 1 4/1/17 59 6 61 62 63 64 65 66 67 2 4 6 8 1 12 14 1 3/8/17 1 4/1/17 114 116 118 12 122 124 126 128 13 132 5 1 15 2 25 1 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/17 2 2 4/1/17 9/1/17 9 95 1 15 11 115 12 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 1 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/17 2 2 3/1/17 6/1/17 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 1 3 7/9/17 12/9/17 1 2/9/17 2 2 3/1/17 6/1/17

Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), (GER), Indeks Sentix (EU) (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 października '17 17 października '17 18 października '17 19 października '17 2 października '17 Dane makro Inf lacja CPI (CN), Handel zagraniczny (EU), Bilans płatniczy (PL), Indeks NY Empire State (US) Inf lacja CPI (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Beżowa Księga (US) Handel zagraniczny (JP), Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja S&P ws. ratingu (PL) Wy niki spółek QUERCUS KETY, ORLEN, KREZUS Dzień dy widendy XPLUS Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5

Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji