Dziś na rynkach Początek notowań na rynku terminowym przynosi kilkunastopunktową zwyżkę. Poprawa nastrojów jest związana z wczorajszą mocną zwyżką na rynkach zagranicznych i dzisiejszą kontynuacją ruchu dla kontraktów terminowych na główne indeksy światowe. O ile jednak indeksy rynków zagranicznych notują nowe lokalne maksima cenowe, o tyle krajowy indeks największych spółek raczej pozostaje w defensywie i zamiast atakować nowe szczytu broni się przed pogłębieniem bieżącej korekty styczniowej zwyżki. Można jedynie domniemywać czy zachowanie rynku kasowego miało coś wspólnego z obecnością raportowanego dużego portfela w koncentracji otwartych pozycji na rynku terminowym. Indeks mniejszych spółek, szczególnie mwig40, bardziej odpowiada światowej tendencji gdzie również notuje nowe lokalne maksima wybijając się z kilkutygodniowej konsolidacji. Na rynku walutowym złoty jednak słabnie, co można bardziej wiązać z wczorajsza publikacją bilansu płatniczego wykazującego saldo rachunku bieżącego na znacznie większym minusie względem prognoz. Stochastic Oscillator (27.8201) 50 50 Relative Strength Index (49.0812) 50 50 0-50 -100 285 275 265 255 245 235 225 215 205 1 MACD (-4.6375) WIG20 (2,298.67, 2,301.95, 2,283.17, 2,298.33) 5 10 0-50 -100 285 275 265 255 245 235 225 215 205 1 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 1 395,95 1,81% NASDAQ 3 039,88 1,88% BOVESPA 68394,3 3,03% DAX 6 995,91 1,37% CAC40 3 550,16 1,72% FTSE100 5 955,91 1,07% BUX 19 127,40 1,22% NIKKEI 10 050,50 1,53% SHANGHAI 2 391,82-2,61% HANG SENG 21 393,00 0,25% ISE100 59 389,00 0,64% RTS 1 740,34 0,60% Indeksy Polska WIG 41 460,75 0,40% WIG20 2 298,33 0,27% MWIG40 2 505,01 0,82% SWIG80 10 407,10 0,55% NCINDEX 43,22 0,26% Waluty USD/PLN 3,1476 EUR/PLN 4,1182 CHF/PLN 3,4098 Obligacje PL Bonds10 US Bonds10 2,16 Surowce Ropa 106,36 0,02% Złoto 1 671,30-1,68% Miedź 8 529,50 1,53% 0 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December 19 27 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 0 Komentarz przedsesyjny Dziś w kalendarzu publikacji danych makroekonomicznych, szereg pozycji drugoplanowych. Styczniowa dynamika produkcji przemysłowej w Eurolandzie da jedynie szczątkową odpowiedź na pytanie jak głęboka recesja w strefie euro ma miejsce w I kw.. W Stanach Zjednoczonych - cotygodniowe statystyki wniosków hipotecznych. Obecnie nikt nie oczekuje raczej dobrych danych z tamtejszego rynku nieruchomości. Bez reakcji rynku przeszły wczoraj natomiast dobre dane o sprzedaży detalicznej, a w Europie wzrosty wskaźników wyprzedzających Instytutu ZEW dla głównej gospodarki Eurolandu. FED w trakcie swojego 3 posiedzenia w tym roku w sprawie stóp procentowych, zgodzie z oczekiwaniami, nie dokonał zmian w polityce pieniężnej. Pozytywnie może zostać jeszcze dziś przez rynki akcji odczytywane wskazanie FEDu na poprawiającą się sytuację na amerykańskim rynku pracy. -03-14 www.bm.aliorbank.pl 1
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach EMCINSMED FABRFORMY HARPER NOKAUT PGE POLTRONIC wprowadzenie do obrotu 89.602 akcji serii G WZ ws. emisji akcji serii E oraz zmian w RN NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D debiut 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, 1.700.000 akcji serii C oraz 1.700.000 PDA serii C na rynku głównym GPW publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok ZWZ ws. dalszego istnienia spółki; THEFARM51 debiut spółki na NewConnect Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ARMATURA ASECOSEE Armatura Kraków planuje wypracowanie w r. ponad 20 mln zł EBITDA, bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych. W kolejnych latach celem spółki będzie marża EBITDA na poziomie 10 proc. Na inwestycje w najbliższych latach przewidziane jest około 7,5 mln zł rocznie - poinformował prezes spółki, Konrad Hernik. Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za 2011 r. w wysokości 0,36 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. BORYSZEW Boryszew szacuje, że dzięki akwizycji grupy YMOS, segment motoryzacyjny powinien osiągnąć w r około 1,8 mld zł przychodów - poinformowała spółka. BUMECH EURIMPLANT HANDLOWY Bumech, spółka zajmująca się produkcją maszyn dla górnictwa, prognozuje w roku wypracowanie 10,01 mln zł zysku netto, 19,05 mln zł zysku EBIT, 34,59 mln zł zysku EBITDA i 120,05 mln zł przychodów ze sprzedaży - poinformowała spółka we. Ponadto spółka planuje przeznaczyć w r. 2,9 mln zł na inwestycje. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroimplantu zdecydowało o emisji do 73.647.561 akcji serii E z zachowaniem prawa poboru - poinformowała spółk. Zarząd Banku Handlowego rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2011 roku na dywidendę trafiło 360,6 mln zł, co daje 2,76 zł dywidendy na akcję - poinformował bank. PGE Zarząd PGE rekomenduje wypłatę 1,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok, który wyniósł ok. 4,556 mld zł - podała spółka w komunikacie. PGE podała, że proponowany dzień dywidendy to 22 sierpnia r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 6 września r. RANKPROG Rank Progress planuje skup nie więcej niż 10 proc. akcji własnych, na co chce przeznaczyć 50 mln zł - poinformował Rank Progress w projektach uchwał na NWZ zwołanego na 10 kwietnia. TPSA Sygnały analizy technicznej Zarząd Telekomunikacji Polskiej zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1,50 zł na jedną akcję oraz zaproponuje 21 czerwca jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, a 5 lipca jako dzień wypłaty - poinformowała spółka w komunikacie. BRE CALATRAVA CCC KOV KCI SOBIESKI Przegląd prasy NFIEMF Zbliżenie do górnej linii konsolidacji stanowiącej ruch powrotny do pokonanego październikowego szczytu (wykres) Wybijanie ponad lutowy szczyt Wybicie ponad ostatnie maksima, średnioterminowy trend wzrostowy (wykres) Mocne wybicie ponad październikowy szczyt, wielomiesięczna formacja podwójnego dna (wykres) Potwierdzenie formacji harami jaka pojawiała się przy zniesieniu 61,8% z poprzedzającej fali wzrostowej (wykres) Inwestorzy instytucjonalni, którzy mają akcje NFI Empik, oceniają, że cena zaproponowana w wezwaniu na akcje spółki (9,85zł) jest zbyt niska. Ich zdaniem zamiast trzech cyfr w cenie powinny pojawić się cztery. "Jeszcze kilka dni zajmie dokładna analiza tej oferty, ale patrząc powierzchownie, można pokusić się o komentarz, że propozycja Penty i Eastbridge jest zbyt niska" - przekonuje Adam Jenkins, zarządzający portfelem w Pioneer Pekao Investment Management. Pioneer wraz z dwoma OFE kontrolują ponad 21 proc. akcji Empiku. (Puls Biznesu)
00-03-14 08:46 Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek 380 370 360 340 BRE Bank (295., 3000, 294.400, 3000) 2 380 370 360 340 2.2 2.1 2.0 1.9 KOV (1.5900, 1.7600, 1.5800, 1.7600) 2 2.2 2.1 2.0 1.9 330 330 1.8 1 1.8 320 1 320 1.7 1.7 310 310 1.6 1.6 290 10 290 1.5 1.4 10 1.5 1.4 1.3 5 1.3 5 1 Volume (83,029) 1 1 Volume (5,722,769) 1 0 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 2 9 November December 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 x 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 2 9 June July November December 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 BRE - Zbliżenie do górnej linii konsolidacji stanowiącej ruch powrotny do pokonanego październikowego szczytu. Najbliższy opór mierzony współczynnikiem Fibonacciego 1,618 to ok. 320 zł, później ok. 370 zł. (2,618) 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0.75 KCI d. PONAR (0.68000, 0.74000, 0.68000, 0.74000) 0.7 KOV - Wybicie ponad ostatnie maksima, średnioterminowy trend wzrostowy. Współczynnik 1,618 z wcześniejszej dynamicznej korekty określa najbliższy opór już przy 1,8 zł. W przypadku przebicia docelowy poziom określa kolejny współczynnik 2,618 przy poziomie 2,2 zł 400 SOBIESKI (.000, 265.000,.000, 261.700) 5 400 0.70 0.7 0.65 0.60 0.6 0.6 0.55 0.5 0.50 0.5 150 150 0.45 0.4 0.40 0.4 10 0.35 0.3 7000 6000 4000 0 0 0 Volume (219,427) 70000 60000 0 40000 00 00 Volume (1,215) 1 April May June July November December April May June July November December KCI - Mocne wybicie ponad październikowy szczyt, wielomiesięczna formacja podwójnego dna, docelowy poziom wynikający z formacji to ok. 1 zł. SOBIESKI - Potwierdzenie formacji harami jaka pojawiała się przy zniesieniu 61,8% z poprzedzającej fali wzrostowej.
Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. Opis 14:00 Polska Podaż pieniądza Luty - 874623,4 mln PLN 10:30 UK Stopa bezrobocia Luty - 8,4% 11:00 EU Produkcja przemysłowa Styczeń - -0,8% m/m -1,1% r/r 11:00 EU Wskaźnik cen konsumpcyjnych Luty - -0,6% m/m 2,9% r/r 12:00 USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny 10.03 - -1,2% 13:30 USA Bilans płatniczy (saldo rachunku bieżącego) IV kw -113,8 mld USD -110,3 mld USD 13:30 USA Wskaźnik cen transakcyjnych w eksporcie i imporcie Luty - 0,0% 0,1% 15:30 USA Zmiana zapasów ropy 10.03-0,832 mln
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 000 000 PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 8 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. GPW, BANKIER.PL. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW STOCHASTIC - oscylator stochastyczny, przyjmuje wartości 0-100, składa się z głównej linii oscylatora oraz linii wygładzonej zwaną linią sygnalną. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez linię sygnalną linii głównej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. MACD - różnica dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. RSI- indeks średnich kroczących, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30) S&P indeks Standard and Poor s grupujący największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich