2/7/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 Raport dzienny 19 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 52 -.48%.% 43.4% 626/174 WIG3 2 869 -.56% -.7% 41.2% 727/22 mwig4 4 847 -.85% -1.3% 18.% 138/38 swig8 14 594 -.84% -4.3% 2.7% 24/6 WIG 64 474 -.59% -.4% 34.7% 84/224 WIGBANKI 7 561 -.54%.6% 28.1% 15/41 5 45 4 35 3 25 26 255 25 245 24 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 23 158.7% 3.52% 7.1% 27.22% S&P5 2 561.7% 2.18% 3.53% 19.45% NASDAQ 6 624.1% 2.52% 3.75% 26.26% DAX 13 43.37% 3.83% 4.75% 22.52% RTSI$ 1 148.1% 3.52% 1.3% 15.33% XU1 16 926 -.6% 1.91% -.46% 34.99% 2 15 1 5 235 23 225 22 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 99. -.53% 7.1% 16.4% 49.3% Polska 1.63% 1.39% 1.7% 2.65% 3.29% Ropa (USD/bbl) 58.2.3% 6.% 15.2% 2.5% Węgry -.4% -.1%.29% 1.17% 2.51% Węgiel koks.(usd/t) 181.5.% -12.4% 8.2% -22.% Niemcy -.77% -.73% -.73% -.33%.37% Złoto (USD/OZ) 1 277.4 -.29% -2.2% 2.8%.6% USA 1.9% 1.41% 1.56% 1.99% 2.35% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.595 -.1%.5% -1.7% -8.6% EUR/PLN 4.2357.8% -1.%.7% -1.7% EUR/USD 1.1797.8% -1.5% 2.4% 7.6% USD/HUF 261.27 -.8% 1.6% -1.6% -6.6% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 13. -.38% 3.8% 7.7% 48/13 KGHM 126.5.44% 5.% 7.1% 44/12 CCC 265.3-1.94% -7.7% 6.7% 41/11 PZU 46.88.45% -.3% 5.% 31/8 Informacje ze spółek PKN Orlen Skonsolidowane wyniki kwartalne Kęty Skonsolidowane wyniki kwartalne CI Games Szacunkowe dane finansowe za III kw. 217 Plasma System W planach emisja do 3 mln akcji AmRest Otwarcie pierwszej w Polsce restauracji Blue Frog Kernel Przyznanie kredytu z limitem 2 mln USD Gobarto Akcjonariusze upoważnili zarząd do podniesienia kapitału zakładowego Buwog Spółka wypłaci.69 EUR dywidendy na akcję Unibep Zlecenie w Norwegii Wygrani/Przegrani 1D 1D Asseco Poland 46.2 1.5% Mbank 44.1-2.34% Energa 12.72.47% LPP 796. -2.16% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie PZU Dzień wy płaty dy widendy 1.4 PLN na akcję GETIN NWZ LCCORP NWZ POLWAX NWZ MANGATA NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch US 24 ty s. 243 ty s. Indeks wskaźników wy przedz. - Conf erence 16: US.1%.4% Board Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek PKN Orlen Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki PKN Orlen S.A. 217 kons 216 zmiana r/r 217 216 zmiana Przychody 24 73. 25 365 21 83. 17.3% 7 63. 56 651. 24.7% EBITDA 2 89. 3 242 2 311. 25.1% 8 429. 6 33. 33.7% EBIT 2 274. 2 637 1 774. 28.2% 6 67. 4 743. 4.6% Zysk netto 163. 1 957 1 527. 5.% 564. 3 472. 45.9% Marże Marża EBITDA 11.7% 12.8% 11.% 11.9% 11.1% Marża EBIT 9.2% 1.4% 8.4% 9.4% 8.4% Marża netto 6.5% 7.7% 7.2% 7.2% 6.1% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Kęty Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane dane finansowe Grupa Kęty S.A. 217 216 zmiana 217 216 zmiana Przychody 717.5 638.8 12.3% 1 991.8 1 727.3 15.3% EBITDA 128.7 117.8 9.2% 339.2 31.4 9.3% EBIT 98.7 9.7 8.8% 249.9 232.1 7.7% Zysk netto 77.3 86.5-1.7% 196.8 23. -14.4% Marże Marża brutto na sprzedaży 17.9% 18.4% 17.% 18.% Marża EBIT 13.8% 14.2% 12.5% 13.4% Marża netto 1.8% 13.5% 9.9% 13.3% Wg MSR/MSSF; mln PLN; CI Games Szacunkowe dane finansowe za III kw. 217 Według wstępnych szacunkowych danych, zysk netto grupy CI Games w III kw. 217 roku wyniósł 3.6 mln PLN. Spółka podała, że w okresie tym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 17.7 mln PLN, EBITDA 7.4 mln PLN, a EBIT był na poziomie 5.3 mln PLN. Spółka podała, że w III kw. skupiała się na działaniach sprzedażowych i promocyjnych Sniper Ghost Warrior 3 oraz działaniach optymalizujących i poprawiających rozgrywkę. Sprzedaż Sniper Ghost Warrior 3 jest nieco lepsza od popremierowych założeń. Spółka rozpoczęła dodruk płyt z grą na konsolę, ponieważ zapasy są praktycznie zerowe, z wyjątkiem niewielkiego stoku na XBOX ONE w USA. Dodatkowa produkcja nośników związana jest z zamówieniami z kilku kluczowych rynków, w tym w dużym stopniu z USA. W okresie pierwszych trzech kwartałów skonsolidowane przychody wyniosły 9.9 mln PLN, EBITDA 31 mln PLN, EBIT 9.5 mln PLN, natomiast zysk netto 5.1 mln PLN. Plasma System W planach emisja do 3 mln akcji Plasma System planuje emisję nie mniej niż 2 mln i nie więcej niż 3 mln akcji imiennych serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołanego na 14 listopada. Wskutek emisji kapitał zakładowy spółki, który obecnie wynosi 5,6 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek mln zł, wzrosnąć ma o 4-6 mln zł do 9.6-11.6 mln PLN. AmRest Otwarcie pierwszej w Polsce restauracji Blue Frog Grupa AmRest otwiera pierwszą w Polsce restaurację pod marką Blue Frog. Restauracja Blue Frog zlokalizowana jest w nowo otwartym centrum handlowym Wroclavia we Wrocławiu. AmRest poinformował, że planuje rozwijać markę Blue Frog w największych polskich miastach. Blue Frog to koncept restauracji z obsługą kelnerską z ofertą barową. Wyróżnikiem marki są m.in. dania kuchni amerykańskiej, wzbogacone o azjatyckie akcenty. Kernel Przyznanie kredytu z limitem 2 mln USD Ukraiński Kernel Holding podpisał z konsorcjum europejskich banków trzyletnią umowę kredytową z limitem 2 mln USD. Środki z kredytu zostaną wykorzystane na wzmocnienie kapitału pracującego z przeznaczeniem na rozwój produkcji oleju słonecznikowego na Ukrainie. Gobarto Akcjonariusze upoważnili zarząd do podniesienia kapitału zakładowego Akcjonariusze Gobarto uchwalili udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 28.5 mln PLN. Upoważnienie zostało udzielone na 3 lata. Do uchwały zgłoszono sprzeciwy. Zarząd spółki będzie mógł pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru. Głównym celem wprowadzenia upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego jest chęć zagwarantowania spółce jak najszerszej możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji, dla jej planów rozwoju. Kapitał zakładowy Gobarto wynosi 278 mln PLN i dzieli się na 27.8 mln akcji. Głównym akcjonariuszem Gobarto jest Cedrob, który ma 83% akcji spółki. Buwog Spółka wypłaci.69 EUR dywidendy na akcję Akcjonariusze Buwog zdecydowali o wypłacie.69 EUR dywidendy na akcję za rok obrotowy 216/17. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 23 października 217 r. Dywidenda za 215/16 r. również wynosiła.69 EUR. Unibep Zlecenie w Norwegii Spółka podpisała z Opsahlhaven AS umowę na zaprojektowanie i wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego w Drammen w Norwegii w technologii modułowej za 3 mln NOK (ok. 13.6 mln PLN) netto. W budynku o wysokości 5 kondygnacji naziemnych znajdzie się łącznie 28 lokali mieszkalnych. Prace budowlane mają trwać w okresie II-IV kw. 218 roku. Pakiety Alumetal Grzegorz Stulgis, Przewodniczący RN sprzedał 17 października br. 5668 akcji po średniej cenie jednostkowej 52 PLN Alumetal Przemysław Grzybek nabył 17 października br. 55 akcji po średniej cenie jednostkowej 52 PLN ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 235 24 245 25 255 26 2 4 6 8 1 12 14 16 2/7/17 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 25 21 215 22 225 23 235 5 1 15 2 25 3 2/7/17 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 6 61 62 63 64 65 66 67 2 4 6 8 1 12 14 2/7/17 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 112 114 116 118 12 122 124 126 128 13 132 5 1 15 2 25 2/7/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 2 29/9/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17 9 95 1 15 11 115 12 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 2/7/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 2 29/9/17 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2/7/17 5/9/17 8/9/17 13/9/17 18/9/17 21/9/17 2 29/9/17 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 października '17 17 października '17 18 października '17 19 października '17 2 października '17 Dane makro Inf lacja CPI (CN), Handel zagraniczny (EU), Bilans płatniczy (PL), Indeks NY Empire State (US) Inf lacja CPI (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), Produkcja przemy słowa (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Beżowa Księga (US) Handel zagraniczny (JP), Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja S&P ws. ratingu (PL) Wy niki spółek QUERCUS KETY, ORLEN, KREZUS Dzień dy widendy XPLUS Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 23 października '17 24 października '17 25 października '17 26 października '17 27 października '17 Dane makro Wskaźnik zamówień wg CBI (UK) Indeks PMI dla przemy słu (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US), Stopa bezrobocia (PL), Indeks Fed z Richmond (US) Indeks insty tutu If o (GER), Produkt Krajowy Brutto (UK), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Sprzedaż nowy ch domów (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Produkt Krajowy Brutto (US), PCE core (US), Raport Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek KERNEL ERG ORANGEPL, ZYWIEC, BUDIMEX ASSECOBS, BZWBK, FAM, LOTOS, MBANK, NETIA, ASSECOSEE, ORBIS, RADPOL DOMDEV, MENNICA, IDEABANK Dzień dy widendy AMBRA SKARBIEC Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji