RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płaciły 726, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była o 14% wyższa niż przed rokiem. Średnia cena żyta konsumpcyjnego również była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej i ukształtowała się na poziomie 651. Jednocześnie zboże to było o 1% droższe niż przed miesiącem i o 27% droższe niż w porównywalnym okresie 2016 r. Przeciętna cena zakupu jęczmienia paszowego wynosiła 652 i była o 2% niższa niż przed tygodniem i niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 16% wyższa niż przed rokiem. Za jęczmień browarny płacono 722, o 6% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 4% mniej niż przed miesiącem, ale o 23% więcej niż rok wcześniej. Cena pszenżyta w odniesieniu do poprzedniego tygodnia obniżyła się o 2% i wyniosła 682. Jednocześnie cena pszenżyta była o 3% niższa niż przed miesiącem, ale o 15% wyższa niż przed rokiem. Za kukurydzę dostawcy uzyskiwali przeciętnie 716, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Zboże to było nieznacznie (o 0,4%) droższe w porównaniu z notowaniem sprzed miesiąca, ale nieznacznie (o 0,2%) tańsze niż przed rokiem. Ceny w kontraktach terminowych na giełdach zagranicznych Na monitorowanych giełdach zagranicznych w notowaniu z 6 lipca 2017 r. na giełdzie Euronext we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej z terminem dostawy na wrzesień 2017 r. wyniosła 178 EUR/t (753 ) o 3% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie na giełdzie CBoT w USA pszenica w kontrakcie lipcowym potaniała o niecałe 9%, do 160 USD/t (598 ). Towar Cena Zmiana bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 3 9.07.2017 r. w skupie pszenica konsumpcyjna 726 żyto konsumpcyjne 651 jęczmień paszowy 652 kukurydza 716 na targowiskach pszenica 801 żyto 597 Polski handel zagraniczny ziarnem zbóż W okresie lipiec 2016 maj 2017 z Polski wywieziono 6,2 mln ton ziarna zbóż 1, o 23% więcej niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu eksportu pszenicy (do 4,0 mln ton, o 22%) i kukurydzy (do 1,3 mln ton, 1,6 razy). Mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu wywieziono żyta (361 tys. ton, spadek o 24%), jęczmienia (77 tys. ton, spadek o 56%) oraz pszenżyta (377 tys. ton, spadek o 25%). Łącznie wartość eksportu ziarna zbóż z Polski w analizowanym okresie wyniosła 1 055 mln EUR wobec 877 mln EUR w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Do Polski w okresie jedenastu miesięcy sezonu 2016/2017, tak jak w analogicznym okresie sezonu 2015/2016, przywieziono 1,3 mln ton ziarna zbóż. Znacząco zmniejszył się przywóz kukurydzy (o 59%, do 213 tys. ton) i owsa (o 72%, do 5,3 tys. ton). Zwiększył się natomiast przywóz pozostałych zbóż podstawowych. Pszenicy zaimportowano 815 tys. ton, o 45% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2015/2016, a jęczmienia 182 tys. ton, o 51% więcej. Wartość importu ziarna zbóż do Polski w okresie jedenastu miesięcy sezonu 2016/2017 wyniosła 268 mln EUR wobec 285 mln EUR w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. W okresie lipiec 2016 maj 2017 saldo handlu zagranicznego ziarnem zbóż było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 4,9 mln ton (786 mln EUR) wobec 3,8 mln ton (591mln EUR) w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. 1 Bez ryżu. Obliczenia ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. 1
Średnie ceny netto zakupu zbóż (wg ZSRIR MRiRW) Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza Tydzień 15-21.05.17 726 3,2 605-4,0 662 5,7 696 1,0 22-28.05.17 725-0,1 638 5,5 664 0,4 700 0,6 29.05-04.06.17 721-0,5 653 2,4 667 0,4 708 1,2 05-11.06.17 734 1,9 647-1,0 665-0,3 713 0,7 12-18.06.17 731-0,4 658 1,7 673 1,2 706-1,1 19-25.06.17 729-0,3 653-0,8 673-0,1 714 1,2 26.06-02.07.17 719-1,4 644-1,3 665-1,2 710-0,5 03-09.07.17 726 0,9 651 1,1 652-1,9 716 0,7 Miesięczna zmiana ceny w % x -1,2 x 0,7 x -2,0 x 0,4 Roczna zmiana ceny w % x 14,2 x 26,6 x 16,1 x -0,2 2
06-12.03.17 13-19.03.17 20-26.03.17 27.03-02.04.17 03-09.04.17 10-16.04.17 17-23.04.17 24-30.04.17 01-07.05.17 08-14.05.17 15-21.05.17 22-28.05.17 29.05-04.06.17 05-11.06.17 12-18.06.17 19-25.06.17 26.06-02.07.17 03-09.07.17 onę 06-12.03.17 13-19.03.17 20-26.03.17 27.03-02.04.17 03-09.04.17 10-16.04.17 17-23.04.17 24-30.04.17 01-07.05.17 08-14.05.17 15-21.05.17 22-28.05.17 29.05-04.06.17 05-11.06.17 12-18.06.17 19-25.06.17 26.06-02.07.17 03-09.07.17 onę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 Ceny na rynku krajowym 740 Ceny netto zakupu zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW) 710 680 650 620 590 560 Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza 900 Ceny targowiskowe zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW) 850 800 750 700 650 600 550 500 Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza 3
Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych Cena w okresie 3 9.07.2017 r. Zmiana średniej ceny w % Towar minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna transakcje () jęczmień paszowy 540 540 540-15,6-16,9 - oferty sprzedaży () pszenica konsumpcyjna 640 785 750-0,3-1,5 18,7 pszenica paszowa 720 770 741 1,2-1,0 16,5 żyto konsumpcyjne 670 685 673-1,8 0,3 26,6 jęczmień paszowy 495 750 659-0,7-3,6 13,6 kukurydza (sucha) 650 730 682-1,6-1,0-3,0 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych. 4
Giełdowe ceny zbóż w kontraktach terminowych Towar Jedn. miary Notowanie z 6.07.2017 Zmiana wyceny kontraktu w % miesięczna roczna Cena w Pszenica konsumpcyjna USA (CBoT, Chicago) kontrakt na lipiec 2017 r. Francja (EURONEXT, Paryż) kontrakt na wrzesień 2017 r. Kukurydza USA (CBoT, Chicago) kontrakt na lipiec 2017 r. Francja (EURONEXT, Paryż) kontrakt na sierpień 2017 r. USD/t 160-9,3-3,1 5,7 597,8 EUR/t 178 2,6 4,4 14,1 753,4 USD/t 150 5,7-1,4 13,3 559,1 EUR/t 172-0,4-1,9 1,5 729,1 Średni kurs NBP z 6.07.2017 r.: USD = 3,7122 zł, EUR = 4,2388 zł. Dynamika roczna w odniesieniu do analogicznego kontraktu z 2016 r. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych e-wgt, NBP. 5
Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja W Brytania Węgry Włochy Średnio w UE Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 Ceny zakupu zbóż w krajach UE w okresie 3 9.07.2017 r. Pszenica Cena w EUR - 185 148 140-164 - - 153 - - 184 - - 164 - - - 177 171-140 155 163 168 173-183 165 Procentowa - 2,8 0,0-8,0-0,4 - - -0,3 - - 4,0 - - 8,6 - - - - 0,9-14,5 6,8-5,3-3,1-2,8 2,8 zmiana miesięczna - 3,4-3,3-3,7 - -2,2 - - 0,0 - - 6,9 - - 3,4 - - - 2,6-2,3 - -3,9 9,0-3,8 1,7 2,2 - - 2,0 ceny w EUR roczna - 16,4 11,5 2,1-12,2 - - 11,1 - - 20,8 - - 3,4 - - - 7,3 18,6-1,6 9,7 2,7-10,4-17,3 11,1 Cena w PLN - 785 629 595-695 - - 649 - - 779 - - 697 - - - 751 726-595 660 692 713 735-777 699 Jęczmień Cena w EUR - - 122-175 - - - 127 - - 174 163 168 129 - - - 155 154 170 122 118 - - 131-159 148 Procentowa - - 0,0 - -9,3 - - - 1,2 - - 1,2 1,2 0,0-11,0 - - - - -1,9 1,8-4,0 13,1 - - -3,0-1,9 0,2 zmiana miesięczna - - -11,9 - -9,3 - - - 1,2 - - 4,6 1,2 0,0-7,1 - - - 4,7-3,1 3,7-7,1 - - - -5,8 - - -1,0 ceny w EUR roczna - - -4,8 - -5,7 - - - 5,1 - - - 17,3 15,9 23,4 - - - 15,2 20,4-1,7-4,7 9,0 - - 8,6-2,9 11,3 Cena w PLN - - 516-743 - - - 539 - - 739 692 713 547 - - - 658 652 722 518 499 - - 558-675 626 Kukurydza Cena w EUR - 197 148 146 - - - - - - 180 183 176 - - - - - - 169 178-143 162 - - 144 187 168 Procentowa - 0,5 0,0 2,8 - - - - - - - 0,3 0,6 - - - - - - 0,8 4,1 - - 6,8 - - 0,2 1,1 1,5 zmiana miesięczna - 1,0 0,0 3,8 - - - - - - 0,0 4,1 0,0 - - - - - - -0,8 2,9-4,2 0,7 - - 0,8 3,9 2,6 ceny w EUR roczna - 5,9-6,5-6,6 - - - - - - -7,7 9,8 2,6 - - - - - - 3,6-1,1 - -5,4-2,9 - - 4,6-0,5 0,0 Cena w PLN - 836 629 618 - - - - - - 764 778 747 - - - - - - 716 756-606 688 - - 612 794 712 1 EUR = 4,2444 PLN (wg EBC -12.07.2017 r.) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. 6
EUR/tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 Ceny w wybranych krajach 180 Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej 170 160 150 140 130 120 Niemcy Rumunia Słowacja Czechy Polska Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych KE i MRiRW. 7