Raport kwartalny Za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. IV kwartał 2011 roku Warszawa, 14 lutego 2012 r.
Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 5 4. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 7 5. Oświadczenie Zarządu... 9 Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2011 roku. 2 S trona
1. Podstawowe informacje o Spółce Dane Emitenta Firma: Kraj: Nemex S.A. Polska Siedziba: Warszawa Adres: 05-077 Warszawa, ul. Cienista 34 Telefon: +48 22 250 20 11 Poczta e- mail: Strona www: biuro@nemex.pl www.nemex.pl Numer KRS: 0000367556 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS REGON: 140845016 NIP: 952-20- 11-467 Zarząd Grzegorz Pilich Prezes Zarządu Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631 500,00 zł i dzieli się na: 5 300 000 (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 530 000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych); 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 101 500,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset złotych); 3 S trona
2. Wybrane dane finansowe Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu Emitenta na koniec IV kwartału 2011 roku. Tabela 1. Wybrane pozycje z RZiS Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi IV kwartał IV kwartał Narastająco Narastająco 2011 2010 01.01. 31.12.2011 01.01. 31.12.2010 833 441,18 297 126,21 1 330 349,81 869 944,58 - w tym towary 614 516,39 112 731,44 985 840,05 257 941,73 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata na działalności gospodarczej - 153 782,34 1 531,64-697 228,4 2 916,96-152 751,49-1 672,33-696 769,85-8 124,00-156 051,65-1 672,33-708 669,06 34 472,73 Zysk/strata brutto - 156 051,65-1 672,33-708 669,06 34 472,73 Zysk/strata netto - 156 051,65-1 672,33-708 669,06 21 929,73 Amortyzacja 3 320,28 8 741,78 19 635,92 15 048,75 4 S trona
Tabela 2. Wybrane pozycje z Bilansu Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 Rzeczowe aktywa trwałe 10 124,92 17 272,02 Należności długoterminowo 0,00 0,00 Aktywa obrotowe 1 172 732,45 1 598 774,03 Należności krótkoterminowe 227 256,41 236 899,36 Kapitał własny 689 231,34 1 409 400,40 Zobowiązania długoterminowo 0,00 44 213,70 - w tym kredyty i pożyczki 0,00 44 213,70 Zobowiązania krótkoterminowe 499 532,28 165 366,77 - w tym kredyty i pożyczki 40 060,21 574,65 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Dzięki działaniom marketingowym spółki Nemex S.A., podjętym w minionych miesiącach, w ostatnim kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły rekordowe 833 441,18 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku aż o 180%. Jednocześnie Emitent ponosił rosnące koszty działań reklamowych, w które Spółka stale inwestuje znaczne środki. Jednak istotny wzrost sprzedaży, a przy tym osiąganych przychodów, potwierdza słuszność podejmowanych przez Zarząd decyzji. W przyszłych kwartałach Emitent planuje ograniczyć w pewnym stopniu wydatki na działania marketingowe celem poprawy osiąganych wyników finansowych, jednocześnie licząc na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży. Poniesiona w IV kwartale 2011 roku strata 5 S trona
netto w wysokości 156 051,65 zł wynikała głównie z intensywnych inwestycji w ciągły rozwój Sklepu Alergika. Wstępne dane za cały 2011 rok wskazują, że Spółka osiągnęła historycznie rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 1 330 349,81 zł. Potwierdza to obserwowany przez Zarząd Emitenta trend szybkiego wzrostu liczby klientów Sklepu oraz ilości i wartości zawieranych w nim transakcji zakupu. Ponadto widać, że prowadzone działania marketingowe nastawione na zwiększenie rozpoznawalności Sklepu Alergika przynoszą zamierzone efekty. Powyższe działania zostały przedstawione w dokumencie informacyjnym i były konsekwentnie realizowane w ciągu całego roku. Spółka oczekuje w przyszłych miesiącach dalszego zwiększania liczby klientów Sklepu przy znacznie mniejszych inwestycjach w reklamę. Poniesiona strata netto w wysokości 708 669,06 zł wynika przede wszystkim z kosztów wskazanych wcześniej działań. Zmiana kapitału własnego Emitenta w porównaniu do końca III kwartału wynika z wyniku finansowego osiągniętego w czwartym kwartale. Z kolei zmiana poziomu zobowiązań krótkoterminowych była z jednej strony spowodowana płatnościami związanymi z działaniami reklamowymi. Natomiast z drugiej strony wynikała ze zwiększonej wartości zamówień towarów sprzedawanych w Sklepie Alergika, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Zarząd Emitenta opublikował w dniu 14 listopada 2011 roku raport bieżący nr 33/2011 zawierający korektę prognoz finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym przygotowanym w związku z debiutem Spółki na rynku NewConnect. Jednak w świetle zaprezentowanych powyżej wstępnych danych za 2011 rok Zarząd stwierdza, że prognozy dotyczące wysokości przychodów ze sprzedaży zostały zdecydowanie przekroczone. Stało się tak głównie z powodu znacznie lepszych wyników grudniowych, które pozytywnie zaskoczyły Emitenta. Strata netto może okazać się nieco większa, jednak Zarząd podjął działania w celu znacznej poprawy wyniku już w 2012 roku. 6 S trona
4. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Ostatnie trzy miesiące 2011 roku to okres, w którym Emitent w dalszym ciągu koncentrował się przede wszystkim na poszerzaniu grupy osób dokonujących zakupów w Sklepie Alergika dostępnym pod adresem www.alergia.med.pl, a także na zwiększaniu swojego udziału w rynku produktów antyalergicznych. W związku z powyższym w okresie październik grudzień 2011 roku Spółka podjęła szereg działań o charakterze marketingowym: Została przeprowadzona październikowa kampania we współpracy z jednym z największych serwisów zakupów grupowych Groupon. Efektem tej kampanii był wzrost sprzedaży promowanych towarów. Nawiązana została stała współpraca z największym w Polsce portalem informacyjnym www.mojealergie.pl w zakresie wzajemnej promocji serwisów. Sklep Alergika stał się Partnerem portalu, a dodatkowo, raz w miesiącu, wspólnie organizowane są konkursy na stronie MojeAlergie. Oprócz Partnerstwa z wymienionym wyżej serwisem, Sklep Alergika został stałym Partnerem akcji Świadomi Rodzice Zdrowe Dzieci prowadzonej przez ten serwis. W ramach akcji dwoje pracowników Sklepu udzieliło wypowiedzi związanych z tematyką prowadzonej akcji. Wypowiedzi można odnaleźć pod następującymi adresami internetowymi: http://www.swiadomirodzice.mojealergie.pl/w_ramach_naszej_akcji_wypowiedzieli_sie_2/g rzegorz_wicher.html http://www.swiadomirodzice.mojealergie.pl/w_ramach_naszej_akcji_wypowiedzieli_sie_2/a gnieszka_wieczorek.html 7 S trona
Rozpoczęto współpracę pomiędzy Sklepem Alergika a fundacją Sportowa Polska przy cyklicznej akcji pod nazwą Aktywni z Astmą. W akcji biorą udział znani sportowcy tacy jak Otylia Jędrzejczak, czy Robert Korzeniowski. Podpisana została umowa o współpracy z bankiem Credit Agricole Bank Polska S.A., w ramach której klienci banku dokonując zakupów w Sklepie Alergika będą upoważnieni do otrzymywania zniżek. Wszystkie powyższe działania przyczyniły się do wzrostu liczby klientów dokonujących zakupów w Sklepie Alergika o 20% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Należy przy tym podkreślić, że jednocześnie wzrosła liczba transakcji dokonywanych cyklicznie przez stałych klientów. Koniec roku to również specjalny okres ze względu na Święta Bożego Narodzenia. W tym roku Emitent po raz pierwszy uruchomił w Sklepie Alergika specjalną zakładkę pod nazwą Boże Narodzenie. Dostawcy mogli zaprezentować w niej przygotowane przez siebie specjalne, bożonarodzeniowe oferty. Ze względu na pozytywne efekty w roku 2012 akcja zostanie powtórzona. Grudzień był dodatkowo miesiącem, w którym Emitent przeprowadził kampanię marketingową mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności marki wśród lokalnej społeczności w Starej Miłosnej, gdzie znajduje się siedziba Spółki. Wykorzystano przy tym tradycyjne formy reklamy, a dodatkowo klienci byli zachęcani do osobistego odbioru zamówionych produktów. Dzięki opisanym działaniom udało się pozyskać nowych, a co ważniejsze stałych klientów. Miesiąc grudzień był rekordowy pod względem sprzedaży w Sklepie Alergika. Czwarty kwartał 2011 roku stał również pod znakiem stałego poszerzania oferty produktowej Sklepu Alergika. W tym czasie w szybkim tempie bestsellerem stało się urządzenie przeciwroztoczowe, które było dodatkowo promowane w Sklepie Alergika. Ponadto Sklep rozpoczął sprzedaż specjalistycznych diod do fototerapii nieżytów nosa. Krok ten był poprzedzony licznymi konsultacjami, które potwierdziły zasadność wprowadzenia tego typu 8 S trona
produktów do sprzedaży. Jednocześnie zbliżający się okres grzewczy jak zwykle wymagał uzupełnienia listy oferowanych urządzeń o nowe modele nawilżaczy powietrza. Warto również wspomnieć o sprzedaży produktów typowo bożonarodzeniowych, które są niedostępne w pozostałych okresach roku. W skład tej oferty wchodzą m.in.: bielizna pościelowa, ręczniki, maskotki i zabawki (wszystko z motywami świątecznymi), ekologiczne herbaty w świątecznych opakowaniach, a także zestawy kosmetyków w prezentowych opakowaniach. Ponadto Spółka uruchomiła drugi sklep pod adresem www.antyroztoczowe.pl skierowany do szybko rosnącej grupy osób, których alergie spowodowane są roztoczami kurzu domowego. Stanowi to duże ułatwienie dla tych klientów, ponieważ baza produktów Sklepu Alergika dynamicznie się rozrasta. Dlatego udostępnienie specjalistycznej oferty w osobnym sklepie było odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynkowe. Ze względu na fakt, iż końcówka roku jest kluczowym okresem dla działalności Sklepu Alergika, działania związane z innymi projektami zostały w tym czasie wyraźnie ograniczone. Emitent planuje powrócić do ich realizacji w najbliższym czasie. 5. Oświadczenie Zarządu Zarząd NEMEX S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz jego osiągnięć i rozwoju. 9 S trona