REKOMENDACJA S ROK PO WPROWADZENIU JAK ZMIENIŁO SIĘ ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Podobne dokumenty
newss.pl Expander: Mniejsze koszty kredytu dzięki zawężeniu "spreadu"

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

newss.pl Expander: EBC tnie stopy, kredyty w euro bardziej atrakcyjne

Wszyscy ponoszą koszty spreadu walutowego

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyt mieszkaniowy - jak zapłacić niższą ratę

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku

FAKTY NA TEMAT KREDYTÓW FRANKOWYCH

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych


Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

SPIS TREŚCI. Część II PORADY PRAWNE

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Stan portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych i indeksowanych do CHF. Warszawa, styczeń 2019

Zestawienie sporządzono według danych na dzień r.

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł


Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

SPOSOBÓW NA WKŁAD WŁASNY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Przekształcenie kredytu walutowego na kredyt złotowy z LIBOR

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Informacja o Ryzyku Zmiennej Stopy Procentowej i Ryzyku Zmiany Cen Rynkowych Nieruchomości Definicje: Oprocentowanie zmienne Raty równe

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF ( )

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych. Według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego

I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od przyjętego okresu kredytowania.

Ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest wcale tanie

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF ( )

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF ( )

I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od przyjętego okresu kredytowania.

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych. (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego)

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

USTAWA. z dnia.2015 r.

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od przyjętego okresu kredytowania.

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 10% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, spread walutowy i ryzyko zmian cen rynkowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie

Aforti Holding S.A., ul. Chałubińskiego 8, XXV piętro, Warszawa. Tel. +48 (22) I inwestorzy@afortiholding.

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Ranking kredytów gotówkowych.

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Luty 2011

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu w pierwszych 5 latach spłaty

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Indeks Zadłużenia-wrzesień Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

KREDYTY HIPOTECZNE. Nazwa banku zł 1,84% 3,57%

Ranking kredytów mieszkaniowych Gold Finance

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień Money.pl

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF ( )

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25%

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych. (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego)

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia.

Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

Raport z rynku nieruchomości grudzień 2013

Wartość (równowartość w PLN) Udział przed zabezpieczeniem. Wartość (równowartość w PLN)

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH - RAPORT. Podstawowe informacje. Data raportu

Transkrypt:

REKOMENDACJA S ROK PO WPROWADZENIU JAK ZMIENIŁO SIĘ ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Warszawa, 12 lipca 2007 ABC REKOMENDACJI S = + 20% 1

S W PRAKTYCE Założenia dla kalkulacji: 4-osobowa rodzina o łącznych dochodach 3500 zł netto, mieszkają w mieście o 100 tys. mieszkańców, nie spłacają żadnych kredytów, potrzebują kredytu o 30- letnim okresie spłaty z możliwie niskim wkładem własnym (w większości przypadków 100 proc. wartości nieruchomości). Bank PLN CHF Kredyt Bank 437 364 Lukas Bank 376 305 Raiffeisen Bank 370 296 PKO BP 347 289 Polbank 346 278 Millennium 327 267 Nordea Bank 305 254 Santander 300 244 BPH 298 263 Bank BGŻ 296 247 Dom 255 236 BZ WBK 252 192 Fortis Bank 248 207 Mbank 219 183 MultiBank 219 183 EXPANDER A RYNEK 2006 7% Expander 3,3 mld zł Cały rynek 44,43 mld zł 93% 2

PLN vs CHF 100% 90% PLN 80% 70% 60% 50% 40% CHF 30% 20% 10% 0% 2006.01 2006.02 2006.03 2006.04 2006.05 2006.06 2006.07 2006.08 2006.09 2006.10 2006.11 2006.12 2007.01 2007.02 2007.03 2007.04 2007.05 UDZIAŁ CHF STYCZEŃ 2006 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% <2 000 2 001-4 000 4 001-6 000 6 001-8 000 8 001-10 000 >10 000 2006.01 3

UDZIAŁ CHF CZERWIEC 2006 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% <2 000 2 001-4 000 4 001-6 000 6 001-8 000 8 001-10 000 >10 000 2006.01 2006.06 UDZIAŁ CHF MAJ 2007 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% <2 000 2 001-4 000 4 001-6 000 6 001-8 000 8 001-10 000 >10 000 2006.01 2006.06 2007.05 4

% CHF WG DOCHODU KLIENTA 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 2006.01 2006.02 2006.03 2006.04 2006.05 2006.06 2006.07 2006.08 2006.09 2006.10 2006.11 2006.12 2007.01 2007.02 2007.03 2007.04 2007.05 <2 000 2 001-4 000 4 001-6 000 WNIOSKI Nastąpił znaczący spadek liczby kredytów w CHF zaciąganych przez osoby z dochodami <2000 zł netto (z około 90% do około 65%), Najwięcej kredytów w CHF biorą osoby o dochodach 2.000 4.000 zł netto, Rekomendacja wzbudziła tymczasowe zainteresowanie kredytami w CHF we wszystkich grupach dochodowych. 5

ŚREDNIA WARTOŚĆ KREDYTU 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 IQ 2006 IIQ 2006 IIIQ 2006 IVQ 2006 IQ 2007 IIQ 2007 <2000 CHF ŚREDNIA WARTOŚĆ KREDYTU 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 IQ 2006 IIQ 2006 IIIQ 2006 IVQ 2006 IQ 2007 IIQ 2007 <2000 CHF <2000 PLN 6

ŚREDNIA WARTOŚĆ KREDYTU 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 IQ 2006 IIQ 2006 IIIQ 2006 IVQ 2006 IQ 2007 IIQ 2007 <2000 CHF <2000 PLN ogólna WNIOSKI Średnia wartość kredytu w PLN dla osób o dochodach <2000 zł netto znacząco spadła, ponieważ kredyty w PLN biorą osoby które po Rekomendacji S nie mogą zaciągnąć kredytu w CHF, Kredyt w CHF w grupie <2000 biorą obecnie głównie osoby o dochodach 1600-2000 zł netto, dlatego średnia wartość kredytu rośnie, Średnia wartość kredytu w IIIQ 2007 przekroczy 300 tys. zł. 7

ILE M 2 PRZY DOCHODACH <2000? STYCZEŃ 2006 163.327 zł MAJ 2007 204.981 zł 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Bielany Brodno Srodmiescie Goclaw Kabaty Mokotow Ochota Praga Polnoc Praga Poludnie Saska Kepa 2006.01 2007.05 Tarchomin Ursus Ursynow Wilanow Wola Zoliborz ZMIANA PREFERENCJI KREDYTOBIORCÓW Pozostałe przyczyny zmian preferencji kredytobiorców: a/ spadek różnicy w stopach procentowych między frankiem szwajcarskim a złotym 6 5 4 3 2 1 0 2006-01-04 2006-02-04 2006-03-04 2006-04-04 2006-05-04 2006-06-04 2006-07-04 2006-08-04 2006-09-04 2006-10-04 2006-11-04 2006-12-04 2007-01-04 2007-02-04 2007-03-04 2007-04-04 2007-05-04 2007-06-04 2007-07-04 3M LIBOR CHF WIBOR 3M 8

ZMIANA PREFERENCJI KREDYTOBIORCÓW b/ wyższe marże odsetkowe dla kredytów nominowanych w CHF, marża PLN 0,8% - 1,1% marża CHF 1,4% - 2,0% c/ dodatkowe koszty związane ze spłatą rat oraz przewalutowaniem kredytu na walutę krajową (tzw. spread) może stanowić nominalnie ok. 7% wartości nominalnej kredytu. Porównanie rat kredytowych 100 000 CHF, marże 1,6% CHF / 1,0% PLN, Okres: 20 lat, spread 4,7% (0,1070 zł), kurs CHFPLN 2,28 zł. Rata CHF = 1451 zł Rata PLN = 1567 zł Dif_% = 7,4% ZMIANA PREFERENCJI KREDYTOBIORCÓW Wrażliwość rat kredytu na zmiany stóp procentowych i kursu walutowego: a/ spadek różnicy w stopach do poziomu 1% powoduje zmianę różnicy w racie o ok. 7,5 pkt. procentowego b/ utrzymanie różnicy w stopach procentowych przy jednoczesnym ich wzroście powoduje relatywne zmniejszenie korzyści wynikające z niższych stóp dla CHF Kurs CHFPLN 2,6600 2,6100 2,5600 2,5100 2,4600 2,4100 2,3600 2,3100 2,2600 2,2100 2,1600 2005-12-30 2006-01-30 2006-02-28 2006-03-30 2006-04-30 2006-05-30 2006-06-30 2006-07-30 2006-08-30 2006-09-30 2006-10-30 2006-11-30 2006-12-30 2007-01-30 2007-02-28 2007-03-30 2007-04-30 2007-05-30 CHFPLN Break Even 9

PERSPEKTYWY STÓP PROCENTOWYCH Średnioterminowe prognozy stóp procentowych na podstawie kwotowań kontraktów na przyszłą stopę procentową FRA (forward rate agreement) 3M 3x6 6x9 9x12 12x15 PLN 4,78% 4,94% 5,14% 5,35% 5,65% CHF 2,70% 3,0% 3,23% 3,39% 3,40% spread 2,08% 1,94% 1,91% 1,96% 2,25% Kwotowania FRA w tabeli pokazują obecne prognozy rynku co do przyszłych, trzymiesięcznych stóp procentowych. Odzwierciedlają one oczekiwania uczestników rynku, dotyczące m.in. inflacji oraz parametrów polityki monetarnej. FRANK CZY ZŁOTY? Podejście obiektywne: premia w postaci niższego kosztu finansowania jest związana z wzięciem na siebie dodatkowej porcji ryzyka Podstawowe problemy kredytobiorcy: a/ konieczność oparcia założeń na zmiennych prognozowalnych w bardzo krótkim terminie w stosunku do okresu kredytowania, b/ problem z oszacowaniem ryzyka w bardzo długim terminie, c/ indywidualne podejście do ryzyka uwzględniające własne możliwości finansowe ( bufor bezpieczeństwa ). 10

OGRANICZENIE OKRESU? 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 29,4 28,9 28,5 27,8 27,9 27,5 27,1 26,3 26,3 24,4 23,8 24,1 IQ 2006 IIQ 2006 IIIQ 2006 IVQ 2006 IQ 2007 IIQ 2007 CHF PLN OGRANIECZENIE LTV? 90,00% 85,00% 84,75% 85,00% 86,28% 86,04% 82,80% 83,03% 80,00% 78,61% 78,49% 76,53% 80,96% 79,01% 80,41% 75,00% 70,00% IQ 2006 IIQ 2006 IIIQ 2006 IVQ 2006 IQ 2007 IIQ 2007 CHF PLN 11

REKOMENDACJA S ROK PO WPROWADZENIU Dziękujemy za uwagę! 12