17/8/17 22/8/17 25/8/17 3/8/17 4/9/17 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 Raport dzienny 16 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 528 -.38% 1.2% 47.% 643/178 WIG3 2 97 -.45% 1.1% 45.3% 798/221 mwig4 4 949 -.32% 1.4% 22.5% 25/57 swig8 14 87 -.16% -2.2% 3.7% 29/8 WIG 65 319 -.32% 1.2% 38.1% 889/246 WIGBANKI 7 661 -.28% 3.4% 29.6% 35/97 5 45 4 35 3 25 26 255 25 245 24 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 22 872.13% 2.71% 5.7% 26.1% S&P5 2 553.9% 2.12% 3.82% 19.7% NASDAQ 6 66.22% 2.44% 4.65% 26.69% DAX 12 992.7% 3.78% 2.85% 22.79% RTSI$ 1 157 1.11% 2.96% 1.76% 17.66% XU1 16 226.28% -1.41% 1.% 36.97% 2 15 1 5 235 23 225 22 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 882. -.7% 5.% 17.1% 46.1% Polska 1.63% 1.41% 1.72% 2.69% 3.37% Ropa (USD/bbl) 57.8 1.1% 4.3% 16.2% 3.9% Węgry -.3% -.1%.3% 1.23% 2.61% Węgiel koks.(usd/t) 181.6 -.38% -13.1% 11.3% -17.7% Niemcy -.74% -.73% -.73% -.31%.4% Złoto (USD/OZ) 1 33.3.16% -1.4% 6.1% 3.8% USA 1.7% 1.41% 1.49% 1.9% 2.27% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.636.38%.2% -1.7% -8.3% EUR/PLN 4.2495.8% -1.% 1.% -1.7% EUR/USD 1.1792 -.3% -1.2% 2.8% 7.2% USD/HUF 261.44.25%.8% -2.3% -6.4% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao 129.7.5% -1.3% 9.% 57/16 PZU 47. -.21% -1.9% 8.5% 54/15 KGHM 121.4-1.54% 2.% 3.5% 22/6 PKO BP 36.59 -.68% 5.3% 3.4% 22/6 Informacje ze spółek Energa Odpisy aktualizujące wartość farm wiatrowych obniżą EBIT grupy w III kw. Netmedia Spółka zamierza sprzedać udziały w IAP Biomed-Lublin Emisja akcji za co najmniej 6 mln PLN Bloober Team Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIR KGHM Szacunek wpływu awarii na produkcję Unibep, Trakcja Umowa drogowa za 14 mln PLN netto ZUE Szacunek wyników za III kw. br. Wygrani/Przegrani 1D 1D PKN Orlen 132..92% Tauron PE 3.61-2.43% Pekao 129.7.5% Energa 12.72-2.% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie MEDICALG Dzień wy płaty dy widendy 2. PLN na akcję ECHO Nadzwy czajne walne zgromadzenie SELENAFM Nadzwy czajne walne zgromadzenie PAGED Nadzwy czajne walne zgromadzenie Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14: Saldo rachunku bieżącego (EUR) PL -622 mln -878 mln 14:3 Indeks NY Empire State US 2.7 24.4 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Energa Odpisy aktualizujące wartość farm wiatrowych obniżą EBIT grupy w III kw. Energa podała, że w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za III kwartał 217 roku zdecydowała o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość istniejących farm wiatrowych na łączną kwotę 7.6 mln PLN oraz wartość firmy "goodwill" w wysokości 1.9 mln PLN. Spółka poinformowała, że operacja ta ma charakter niegotówkowy i obciąży ona wynik operacyjny bez wpływu na wynik EBITDA. Energa podała, że odpisy mają charakter szacunkowy i zostaną uwzględnione w raporcie za III kwartał 217 roku, którego publikacja nastąpi 8 listopada 217 r. Netmedia Spółka zamierza sprzedać udziały w IAP Netmedia chcą sprzedać wszystkie posiadane akcje stowarzyszonej spółki Inwestycje Alternatywne Profit, stanowiące 32.94% w kapitale IAP. Przewidywana cena sprzedaży wynosi 73.6 tys. PLN, co oznaczać będzie stratę grupy na transakcji na poziomie 1.67 mln PLN (transakcja wpłynie na wyniki grupy w IV kw. 217). Spółka posiada bezpośrednio 415 549 akcji IAP oraz 6 89 akcji IAP poprzez zależną spółkę Netmedia Capital. Zarząd Netmediów przewiduje zawarcie i rozliczenie transakcji do 24 października 217 r. Biomed-Lublin Emisja akcji za co najmniej 6 mln PLN Biomed-Lublin rozpoczął negocjacje z inwestorami zainteresowanymi objęciem nowych akcji spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Z emisji akcji spółka chce pozyskać co najmniej 6 mln PLN. Dokapitalizowanie ma zostać przeprowadzone poprzez objęcie nowych akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego. Maksymalna liczba akcji, którą spółka może wyemitować wynosi 12 654 6 akcji. Cena emisyjna akcji plasować się będzie na poziomie 1.7 PLN. Ostateczna liczba wyemitowanych akcji będzie uzależniona od propozycji inwestycyjnych otrzymanych przez spółkę Bloober Team Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIR Zarząd spółki Bloober Team poinformował, iż dnia 16 października 217 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy spółka a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pn. "Promocja produktów firmy Bloober Team S. A. na rynkach zagranicznych wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw". Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 633.12 tys. PLN, a całkowita wartość projektu: 86.44 tyś PLN. Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go to Brand. KGHM Szacunek wpływu awarii na produkcję Spółka ocenia, że awaria pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I (nastąpiła 3 października br.) zmniejszy produkcję miedzi elektrolitycznej grupy o ok. 14 tys. ton. Zakończenie remontu kotła i ponowne rozpoczęcie produkcji w HMG I planowane jest na 27 października br. Unibep, Trakcja Umowa drogowa za 14 mln PLN netto Konsorcjum Unibepu (lider) i Trakcji ma umowę na inwestycję drogową z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o wartości ok. 141.6 mln PLN netto. Umowa dotyczy budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy Markowszczyzna. Wynagrodzenie konsorcjum wynosi ok. 141.6 mln PLN netto, przy czym wynagrodzenie Unibepu wyniesie ok. 63.7 mln PLN netto, zaś wynagrodzenie spółki zależnej emitenta Budrex Kobi ok. 7. mln PLN netto. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w III kwartale 217 r., a zakończenie w II kwartale 218 r. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek ZUE Szacunek wyników za III kw. br. Spółka szacuje, że jednostkowy zysk netto w III kwartale wyniósł 3 mln PLN, zysk operacyjny prawie 4 mln PLN, zysk brutto na sprzedaży 8.9 mln PLN, a przychody 112.2 mln PLN. Spółka podała, że wstępne wyniki nie uwzględniają zasądzonego na rzecz ZUE świadczenia pieniężnego w kwocie 3.2 mln PLN + odsetki. Portfel zamówień grupy wynosi obecnie 1.8 mld PLN. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 235 24 245 25 255 26 2 4 6 8 1 12 14 16 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 25 21 215 22 225 23 5 1 15 2 25 3 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 6 61 62 63 64 65 66 67 2 4 6 8 1 12 14 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 114 116 118 12 122 124 126 128 13 132 5 1 15 2 25 6/9/17 1 14/9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 6/1/17 11/1/17 9 95 1 15 11 115 12 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 6/9/17 1 14/9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 6/9/17 1 14/9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 października '17 17 października '17 18 października '17 19 października '17 2 października '17 Dane makro Inf lacja CPI (CN), Handel zagraniczny (EU), Bilans płatniczy (PL), Indeks NY Empire State (US) Inf lacja CPI (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), Produkcja przemy słowa (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Beżowa Księga (US) Handel zagraniczny (JP), Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja S&P ws. ratingu (PL) Wy niki spółek QUERCUS KETY, ORLEN, KREZUS Dzień dy widendy XPLUS Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 23 października '17 24 października '17 25 października '17 26 października '17 27 października '17 Dane makro Wskaźnik zamówień wg CBI (UK) Indeks PMI dla przemy słu (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US), Stopa bezrobocia (PL), Indeks Fed z Richmond (US) Indeks insty tutu If o (GER), Produkt Krajowy Brutto (UK), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Sprzedaż nowy ch domów (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Produkt Krajowy Brutto (US), PCE core (US), Raport Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek KERNEL ERG ORANGEPL, ZYWIEC, BUDIMEX ASSECOBS, BZWBK, FAM, LOTOS, MBANK, NETIA, ASSECOSEE, ORBIS, RADPOL DOMDEV, MENNICA, IDEABANK Dzień dy widendy AMBRA SKARBIEC Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji