1 18/8/17 23/8/17 28/8/17 3 1 4/1/17 Raport dzienny 9 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 479.65% -.2% 41.5% 744/22 WIG3 2 861.41% -.1% 41.3% 853/232 mwig4 4 931.4%.8% 22.8% 178/48 swig8 14 885 -.16% -2.6% 3.6% 36/9 WIG 64 456.42%.2% 35.% 976/265 WIGBANKI 7 373 -.4% -1.2% 2.9% 227/61 5 45 4 35 3 25 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 22 774 -.1% 4.48% 6.35% 24.85% S&P5 2 549 -.11% 3.57% 5.12% 18.37% NASDAQ 6 59.7% 3.62% 7.1% 24.52% DAX 12 956 -.9% 5.3% 4.58% 23.5% RTSI$ 1 134 -.85% 1.31% 13.97% 13.2% XU1 14 138 -.19% -3.98% 4.5% 33.55% 2 15 1 5 23 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 666.5 -.5% -3.4% 13.9% 4.2% Polska 1.63% 1.4% 1.73% 2.72% 3.41% Ropa (USD/bbl) 55.7.2% 4.% 17.2% -.1% Węgry -.3% -.2%.3% 1.26% 2.66% Węgiel koks.(usd/t) 185.3 -.91% -11.8% 2.5% -13.2% Niemcy -.7% -.71% -.7% -.27%.46% Złoto (USD/OZ) 1 283.8.81% -4.7% 6.% 2.4% USA 1.6% 1.35% 1.5% 1.96% 2.36% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.6736 -.11% 3.6% -1.2% -4.% EUR/PLN 4.3111 -.2% 1.6% 1.7% 1.1% EUR/USD 1.1735.9% -2.% 3.% 5.3% USD/HUF 265.99 -.14% 3.9% -1.6% -2.5% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 131.5 3.54% 1.% 9.3% 69/18 KGHM 12.75.29% -2.1% 8.9% 66/18 Pekao 127.35.71%.6% 8.1% 6/16 CCC 28. -1.77% 2.6% 7.4% 54/14 Informacje ze spółek Selvita FDA nakazała zawieszenie badania w ramach projektu SEL24 Kredyt Inkaso Istotne zmiany wysokości szacunkowych wpłat w II kw. Gekoplast Przedłużenie wyłączności na due diligence dla K-Holding Ursus Wzrost udziału w rejestracji nowych ciągników w okresie I-IX Wielton Udział w rejestracji nowych przyczep i naczep w I-IX ABC Data Szacunkowe przychody we wrześniu Enter Air Umowa z TUI Poland o wartości 81.4 mln USD Famur Umowa z PG Silesia na dostawę kompleksu ścianowego Wygrani/Przegrani 1D 1D PKN Orlen 131.5 3.54% CCC 28. -1.77% Lotos 66.7 2.66% PKO BP 34.68-1.67% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ENERGA Dzień wy płaty dy widendy.19 PLN na akcje 4FUNMEDIA Wezwanie - koniec zapisów na akcje po cenie 6.3 PLN Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1:3 Indeks Sentix EU 28. 28.2 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Selvita FDA nakazała zawieszenie badania w ramach projektu SEL24 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nakazała Selvicie zawieszenie badania klinicznego w ramach projektu SEL24. Decyzja FDA została wydana po wystąpieniu zgonu pacjenta w następstwie udaru, który wcześniej przyjmował SEL24, które zostało zaraportowane jako SUSAR. Związek tego zdarzenia z SEL24 został oceniony przez lekarza prowadzącego jako możliwy. Spółka podała, że decyzja agencji wstrzymuje dalszy bieg badania klinicznego, tzn. wstrzymane zostało dalsze dawkowanie SEL24 i włączanie nowych pacjentów do programu. Kredyt Inkaso Istotne zmiany wysokości szacunkowych wpłat w II kw. Wysokość szacunkowych wpłat dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę Kredyt Inkaso w II kw. roku obrotowego 217/18 wyniosły 43.6 mln PLN, podczas gdy w II kw. roku obrotowego 216/17 wyniosły 34.8 mln PLN. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności, w w/w okresach II kwartału polega na wzroście o 25.3%. Ponadto Spłaty Wierzytelności w I pół. roku obrotowego 217/18 wyniosły szacunkowo około 85.3 mln PLN, podczas gdy w I pół. roku obrotowego 216/17 wyniosły 68.9 mln PLN. Raportowana szacunkowa zmiana wysokości Spłat Wierzytelności w w/ w okresach I półrocza polega na wzroście o 23.8%. Gekoplast Przedłużenie wyłączności na due diligence dla K-Holding Gekoplast przedłużył do 31 października wyłączność na przeprowadzenie badania spółki (due diligence) przez włoską firmę K-Holding. W przypadku potwierdzenia intencji ogłoszenia wezwania na akcje spółki do dnia 31 października 217 roku, wydłuża się automatycznie termin udzielonej wyłączności do dnia 3 listopada br. Na początku sierpnia K-Holding złożył niewiążącą ofertę kupca 1 proc. akcji Gekoplastu po 16.55 PLN za walor. Jednocześnie Gekoplast udzielił włoskiej firmie wyłączności na proces due diligence do 15 października. Ursus Wzrost udziału w rejestracji nowych ciągników w okresie I-IX Udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-wrzesień 217 r. 8.66% wobec 6.56% w analogicznym okresie 216 r. - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. W tym okresie zarejestrowano 59 nowych ciągników Ursusa wobec 439 rok wcześniej. Liczba rejestracji ciągników Ursusa wzrosła o 34.4%. Wielton Udział w rejestracji nowych przyczep i naczep w I-IX Udział Wieltonu w polskim rynku rejestracji nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 tony utrzymał się w okresie styczeń-wrzesień 217 r. na poziomie 16.2%, czyli tak, jak rok wcześniej - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. W tym okresie zarejestrowano 2 95 pojazdów wyprodukowanych przez Wielton, co dało firmie trzecie miejsce w Polsce. Rok wcześniej Wielton znalazł klientów na 2 913 przyczep i naczep.3 ABC Data Szacunkowe przychody we wrześniu Zarząd ABC Data poinformował, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data we wrześniu 217 roku wyniosły 417 mln PLN. Enter Air Umowa z TUI Poland o wartości 81.4 mln USD Enter Air i TUI Poland zawarły umowę o współpracy na sezon lato 218 zima 218/219. Szacunkowa wartość umowy wynosi 81.4 mln USD (ok. 299.5 mln PLN) i jest o 28% wyższa od analogicznego kontraktu podpisanego w ubiegłym roku. Umowa dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą, ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Informacje ze spółek na sezon lato 218 - zima 218/219. Umowa została zawarta na czas określony do 3 kwietnia 219 r. i na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air w przypadku anulowania rejsów przez TUI Poland, których wysokość jest uzależniona od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Famur Umowa z PG Silesia na dostawę kompleksu ścianowego Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 6 października br. umowy z Przedsiębiorstwem Górniczym "SILESIA" Sp. z o. o. na dostawę kompleksu ścianowego na łączną kwotę 62.64 mln PLN netto. Realizacja umowy ma następować etapowo na podstawie ustalonego harmonogramu, przy czym ostateczny termin dostawy maszyn i urządzeń wraz z ich montażem przypada do końca 2 kwartału 218r. Pakiety Lokum Deweloper Bartosz Kuźniuar, Prezes Zarządu nabył w dniu 6 października br. 4 tys. akcji spółki po cenie jednostkowej 16.1 PLN ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
4 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 2 4 6 8 1 12 14 16 1 3/8/17 1 4/1/17 236 238 24 242 244 246 248 25 252 254 256 258 5 1 15 2 25 3 1 3/8/17 1 4/1/17 25 21 215 22 225 23 2 4 6 8 1 12 14 1 3/8/17 1 4/1/17 59 6 61 62 63 64 65 66 67 5 1 15 2 25 1 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/17 2 2 4/1/17 114 116 118 12 122 124 126 128 13 132 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 1 3/8/17 4/9/17 7/9/17 12/9/17 1 2/9/17 2 2 3/1/17 6/1/17 9 95 1 15 11 115 12 2 4 6 8 1 12 14 16 18 1 3 7/9/17 12/9/17 1 2/9/17 2 2 3/1/17 6/1/17 96 98 1 12 14 16 18 11 112
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), (GER), Indeks Sentix (EU) (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 października '17 17 października '17 18 października '17 19 października '17 2 października '17 Dane makro Inf lacja CPI (CN), Handel zagraniczny (EU), Bilans płatniczy (PL), Indeks NY Empire State (US) Inf lacja CPI (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Beżowa Księga (US) Handel zagraniczny (JP), Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja S&P ws. ratingu (PL) Wy niki spółek QUERCUS KETY, ORLEN, KREZUS Dzień dy widendy XPLUS Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji