Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku Łódź, dnia 15.05.2012 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. 1. Informacje ogólne a. Podstawowe informacje o Spółce Wyszczególnienie Dane Emitenta Pełna nazwa BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99 Adres strony internetowej www.biogened.pl Adres poczty elektronicznej manager@biogened.pl Telefon / Fax tel: 42 651 31 52 / fax: 42 651 12 43 Przedmiot działalności Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.441.850,00 zł (jedenaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.144.185 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcji, to jest: 741.530 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000273505 NIP 9471856923 Organy Spółki Skład Rady Nadzorczej Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu Andrzej Grzegorzewski Urszula Grzegorzewska Sylwia Grzegorzewska Andrzej Kuźma Marek Stefańczyk Strona 2
b. Struktura akcjonariatu na dzień 15.05.2012r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Life Science Technologies N.V. 875 847 76,55% 875 847 76,55% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zarządzane przez PZU Asset Management SA) 114 000 9,96 % 114 000 9,96% Pozostali akcjonariusze 154 338 13,49% 154 338 13,49% Łącznie 1 144 185 100,00% 1 144 185 100,00% c. Struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E. 1 Akcjonariusz Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Life Science Technologies N.V. 1 037 052 79,10% 1 037 052 79,10% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zarządzane przez PZU Asset Management SA) 114 000 8,69 % 114 000 8,69% Pozostali akcjonariusze 160 053 12,20% 160 053 12,20% Łącznie 1 311 555 100,00% 1 311 555 100,00% 1 Podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii E nie zostało jeszcze zarejesrtowane przez sąd właściwy dla Spółki. Właściwy wniosek o dokonanie podwyższenia kapitału o 167.370 sztuk akcji serii E podwyższenie wartość kapitału do kwoty 13.115.550 zł został złożony w dniu 2 maja 2012 r. Strona 3
d. Ogólny zarys działalności Spółki Podstawowa działalność Biogened S.A.: - produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, - opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny. Oferta produktowa Spółki to: - leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii, - leki wydawane bez recepty (OTC), - suplementy diety, - dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej. Model biznesowy Na poniższych schematach zaprezentowano model biznesowy Biogened S.A. Strona 4
Rysunek 1: Model biznesowy Biogened S.A. - leki Rx. Rysunek 2: Model biznesowy Biogened S.A. OTC. Model funkcjonowania Biogened S.A. w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest typowy dla spółek działających w branży farmaceutycznej, zajmujących się produkcją leków generycznych. Prowadzona działalność w obszarze wytwarzania suplementów diety oraz dermokosmetyków powoduje jednak, że Spółka prowadzi swoją działalność dwutorowo, różnicując przede wszystkim prowadzone działania marketingowo-sprzedażowe oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji. Spółka ponadto prowadzi usługi wytwarzania kontraktowego dla innych podmiotów z branży farmaceutycznej. Spółka konsekwentnie wprowadza co roku nowe produkty do swojej oferty, powiększając możliwości wzrostu przychodów jak i poprawę rentowności. Spółka posiada zezwolenie GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) na prowadzoną działalność, posiada certyfikowane systemy zarządzania produkcją farmaceutyczną GMP oraz produkcją suplementów diety ISO 22000 Strona 5
2. Wybrane dane finansowe a. Wybrane dane finansowe za I kwartał roku obrachunkowego 2012 oraz dane porównawcze Tabela 1 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat, PLN Wyszczególnienie I kwartał 2012 I kwartał 2011 Waluta PLN PLN I. Przychody netto ze sprzedaży 7 985 070,94 6 493 138,30 II. Zysk ze sprzedaży 1 399 668,79 363 969,75 III. Zysk z działalności operacyjnej 1 380 249,92 426 569,89 IV. Zysk brutto 1 038 279,69 246 747,91 V. Zysk netto 706 029,69 200 055,91 VI. Amortyzacja 600 198,19 790 120,50 Źródło: Emitent Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu, PLN Wyszczególnienie Stan na dzień: Stan na dzień: 31 marzec 2012 31 marzec 2011 Waluta PLN PLN I. Kapitał własny 21 826 752,99 20 709 794,98 II. Należności długoterminowe 2 489 371,48 2 764 365,18 III. Należności krótkoterminowe 12 294 002,54 8 628 883,61 IV. Środki pieniężne i inne aktywa 23 073,73 249 011,77 V. Zobowiązania długoterminowe, w tym 2 650 082,25 4 284 945,88 - kredyty i pożyczki 2 650 082,25 3 598 866,36 VI. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 19 660 863,88 15 500 417,42 - kredyty i pożyczki 6 237 889,41 7 028 939,67 Źródło: Emitent Strona 6
3. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody netto ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2012 roku wyniosły 7 985,07 tys. PLN i były o ponad 22 % wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale 2011 roku przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 6 493,14 tys. PLN. W I kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 1 380,25 tys. PLN, w porównaniu do 426,57 tys. PLN zysku operacyjnego w I kwartale 2011 roku oraz zysk netto w wysokości 706,03 tys. PLN. Zysk netto w I kwartale 2012 roku, w porównaniu do zysku netto osiągniętego w I kwartale 2011 roku, wzrósł o ponad 252 %. W I kwartale 2011 roku zysk netto wyniósł 200,05 tys. PLN. Na poziom osiągniętych przychodów w I kwartale 2012 roku wpływ miało przede wszystkim rozszerzenie oferty produktowej w zakresie preparatów dermokosmetycznych oraz umieszczenie w ofercie sprzedażowej, sprzedawanych sezonowo dermokosmetyków do ochrony przeciwsłonecznej dla każdego rodzaju skóry - SUNBRELLA. W I kwartale 2012 roku Spółka wprowadziła na rynek serię preparatów pielęgnacyjnych do skóry atopowej na bazie oleju lnianego EMOLIENT Linum oraz preparatów do stosowania na skórę wymagającą intensywnej pielęgnacji nawilżającej HYDRAIN3. W I kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w segmencie dermokosmetyków wyniosły 2 442,14 tys. PLN, w porównaniu do 1 371,87 tys. PLN w I kwartale 2011 r. (wzrost o 78 %). W segmencie leków w I kwartale 2012 roku w stosunku do I kwartału roku 2011 nastąpił wzrost sprzedaży o 14%. Do osiągnięcia zysku netto przyczyniły się natomiast, obok omówionych czynników wzrostu sprzedaży, także działania w zakresie racjonalizacji wydatków w zakresie kosztów wytwarzania i sprzedaży. Posłużyła do tego celu personalizacja budżetów kosztowych. Ponadto, dostosowano budowę i zasady działania działu handlowego do zmienionych warunków rynkowych po wprowadzeniu w życie przepisów regulujących sprzedaż leków refundowanych. 4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Zarząd Spółki na podstawie postanowień uchwały NWZ z dnia 3 listopada 2011 roku wystąpił z ofertami objęcia akcji serii E skierowanymi do wybranych inwestorów W I kwartale 2012 roku zawarto pierwsze umowy objęcia akcji serii E na łączną kwotę 2 100 tys. PLN. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założonej strategii rozwoju, w tym: nakłady badawcze na technologie linii Dermedic, nakłady marketingowe wspierające sprzedaż dermokosmetyków i suplementów diety, budowę stocków magazynowych dla wprowadzonych leków. W związku z planowanym audytem Głównego Inspektora Farmaceutycznego przeprowadzono w Spółce szereg prac o charakterze organizacyjno technicznym. Ich celem było przygotowanie Spółki do audytu. Jego przeprowadzenie pozwoli na uzyskanie przez Spółkę koncesji na wytwarzanie produktów leczniczych na kolejne trzy lata. W I kwartale 2012 r. Spółka kontynuowała również prace pozwalające rozwijać zarówno portfolio produktowe Spółki (nowe linie EMOLIENT Linum, HYDRAIN3) jak również wykorzystać potencjał produkcyjny i logistyczny do realizacji kontraktów eksportowych do takich krajów jak: Szwecja, Słowacja, Kanada, kraje bałkańskie i USA. W I kwartale 2012 roku Spółka zrealizowała zamówienia eksportowe na kwotę 651 tys. zł, podczas, gdy w całym 2011 roku wartość sprzedaży eksportowej zamknęła się kwotą 570 tys. zł. Strona 7
5. Informacja o możliwościach realizacji przekazywanych do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. Uzyskane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku, stanową ponad 22,5% rocznych prognozowanych przychodów ze sprzedaży, a wynik finansowy netto 32,1% szacowanego rocznego zysku netto za 2012 rok (zgodnie z informacja przekazaną Raportem bieżącym EBI nr 2/2012 w dniu 20.01.2012 r.). W związku z osiągniętymi wynikami finansowymi za I kwartał 2012 r. Spółka podtrzymuje prognozy finansowe na cały 2012 r., które zostały podane do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym EBI nr 2/2012. 6. Oświadczenie Zarządu Łódź, 15 maja 2012 r. Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. W imieniu Spółki: Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu Strona 8