PODSUMOWANIE WYNIKÓW IVQ 2014 SPOTKANIE Z INWESTORAMI INDYWIDUALNYMI 06.03.2015 1
PLAN PREZENTACJI 1. WYNIKI FINANSOWE 2. PROJEKTY BIZNESOWE 2
1. WYNIKI FINANSOWE 3
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA 4
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [MLN PLN] IVQ +18% GŁÓWNE CZYNNIKI: 39.3 44.4 52.2 IVQ 14 Wzrost sprzedaży na zewnątrz Grupy w segmentach: tkanin (+48% rdr) sprzętu specjalistycznego (+31% rdr) IVQ 12 IVQ 13 IVQ 14 I-IVQ +15% 242.0 190.1 210.8 I-IVQ 14 Znaczne wzrosty sprzedaży w segmencie tkanin we wszystkich kwartałach; Wzrost sprzedaży w segmencie materiałów reklamowych głównie w IQ. I-IVQ 12 I-IVQ 13 I-IVQ 14 5
SKONSOLIDOWANE WYNIKI [MLN PLN] IVQ 1.7 3.6 2.2 (185%) 2.1 GŁÓWNE CZYNNIKI: -0.1 (98%) -2.2 (45%) -2.6-4.6-4.0 EBIT EBITDA ZYSK NETTO IVQ 2012 IVQ 2013 IVQ 2014 Koszty stałe zostały rozłożone na większe wolumeny; Niższe koszty surowców; Mix produktowy o wyższych marżach. I-IVQ 10.7 8.5 17.4 (+105%) 18.1 16.2 26.0 (+60%) 5.5 2.7 10.7 (+296%) EBIT EBITDA ZYSK NETTO I-IVQ 2012 I-IVQ 2013 I-IVQ 2014 6
PRZYCHODY SEGMENTÓW SPRZEDAŻ NA ZEWNĄTRZ GRUPY [MLN PLN] TKANINY SPRZĘT SPECJALISTYCZNY 25.3 31.8 27.0 21.1 (+48% rdr) 10.4 21.6 (+31% rdr) I-IVQ: 105,1 (+24%) IQ IIQ IIIQ IVQ 2012 2013 2014 1.3 1.8 I-IVQ: 35,0 (+58%) IQ IIQ IIIQ IVQ 2012 2013 2014 MATERIAŁY REKLAMOWE POZOSTAŁE 40.0 I-IVQ: 87,9 (+5%) 33.8 8.0 IQ IIQ IIIQ IVQ 2012 2013 2014 6.1 (-33% rdr) 3.7 3.6 I-IVQ: 13,9 (-28%) 3.2 IQ IIQ IIIQ IVQ 2012 2013 2014 3.5 (-24% rdr) 7
WYNIKI SEGMENTÓW SPRZEDAŻ NA ZEWNĄTRZ GRUPY [MLN PLN] TKANINY SPRZĘT SPECJALISTYCZNY 3.2 I-IVQ: 1,1 (+169%) 0.7 2.3-0.2 0.4 1.4 (46%) I-IVQ: 3,9 (-10%) IQ IIQ IIIQ IVQ 2012 2013 2014-2.3 (-9% rdr) -0.6 IQ IIQ IIIQ IVQ 2012 2013 2014 MATERIAŁY REKLAMOWE POZOSTAŁE 5.7 7.7 I-IVQ: 4,5 (+17%) I-IVQ: 5,9 (+166%) -3.5 IQ IIQ IIIQ IVQ 2012 2013 2014-4.0 (-20% rdr) 0.6 1.2 0.8 IQ IIQ IIIQ IVQ 2012 2013 2014 1.8 (+162% rdr) 8
2. PROJEKTY BIZNESOWE 9
MIRANDA SP. Z O.O. Eliminacja skutków pożaru priorytet: całkowita odbudowa hali produkcyjnej w 2015 r. utrzymana ciągłość produkcji i bieżąca realizacja zleceń; pozyskanie dostawców tkanin surowych w Europie (Polska, Czechy, Niemcy, Litwa, Turcja); rozpoznano możliwości pozyskiwania tkanin surowych na dalekim wschodzie (zawarte kontrakty); zakup i uruchomienie 58 krosien. Zamówiono 25 kolejnych pierwszy etap montażu na początku marca; otrzymano pierwszą część odszkodowania w kwocie 5,4 mln PLN, która zostanie uzupełniona do wartości odtworzeniowej 7,7 mln PLN (warunki polisy); zaktualizowano wartość strat do 15,9 mln PLN wartości księgowej i 27 mln PLN wartości rynkowej, które okazały się niższe od szacowanych. IKEA wznowienie odbiorów; Miranda spełniła wszystkie wymagania standardu IWAY. Inwestycje - komora bezechowa wartość 2,5 mln PLN (realizacja częściowo z dotacji UE); komora uruchomiona, trwa szkolenia załogi. 10
LITEX PROMO Zwiększenie poziomu sprzedaży wzrost sprzedaży w IVQ o 37% rdr; wzrost sprzedaży o 9,5% w skali całego roku w stosunku do 2013 r. Kontraktacja na 2015 r. w IV kw. pozyskano zamówienia warte 19 mln PLN. zamówienia obecnie realizowane, poszczególne dostawy przypadną na 2015 r. Nawiązanie współpracy z polskim partnerem wartość kontraktu: 1,7 mln netto Strategiczni klienci: przedłużenie współpracy z dwoma zagranicznymi podmiotami łączna wartość zamówień: 12 mln PLN netto. Realizacja do końca IQ 2015 r. McDonald s pozytywne przejście audytu przeprowadzonego przez Interek. uzyskanie statusu rekomendowanego dostawcy dla McDonald s na całym świecie (dotyczy wszystkich produktów z oferty). Inwestycje na ukończeniu budowa własnej stacji transformatorowej. 11
EFFECT SYSTEM S.A. Wzrost sprzedaży w IVQ 2014 wzrost przychodów ze sprzedaży poza grupę kapitałową o 70% rdr. Finalizacja negocjacji i zwiększenie eksportu zakończenie negocjacji z klientami z Polski oraz z Niemiec, Szwajcarii, Czech, Austrii, Słowacji dostawy nośników reklamy zewnętrznej w sezonie reklamowym 2015. spodziewany wzrost przychodów ze sprzedaży - widoczny już w IV kw. 2014 r. Współpraca z polskim dostawcą podpisanie porozumienia o kooperacji w zakresie serwisu sitodruku z dużym dostawcą rozwiązań dla druku płaskiego w Polsce. 12
LUBAWA ARMENIA 19. grudnia 2014 r. wizytacja zakładu przez Attache wojskowych Udział wzięli przedstawiciele 12 państw, w tym z bloku NATO; omówiono zdolności produkcyjne Lubawa Armenia SA oraz wstępnie określono możliwości eksportu na poszczególne rynki. Siatki maskujące 21. lutego 2015 r. oficjalne podpisanie kontraktu na dostawę szerokozakresowych siatek maskujących 3D dla MORA; wartość kontraktu: 190 tys. USD. Program wsparcia eksportu działania i rozmowy dotyczące włączenia MORA do Programu. Promocja w krajach regionu działania związane z pozyskaniem kontraktów eksportowych w regionie: Kazachstan, Gruzja, Tadżykistan, Turkmenistan. 13
LUBAWA USA Rozmowy handlowe Boeing; Sikorsky; INVISTA. Promocja oferty systemy zapór przeciwpowodziowych (rozmowy z organizacją FEMA o testach); systemy ochrony indywidualnej (kamizelki kuloodporne i hełmy). Styczeń 2015 r. - udział w SHOT Show największych targach uzbrojenia w USA. inicjacja dystrybucji produktów amerykańskich w Polsce. SKYDEX 7. listopada 2014 r. - umowa o strategicznej współpracy dot. dystrybucji mat tłumiących skutki wybuchów improwizowanych; projekt realizowany w Polsce przez Lubawa S.A. Ameryka Południowa Lubawa USA rozpoczęła oferowanie produktów na rynku Ameryki Południowej; udział w przetargu na bazy namiotowe. Testy systemów kamuflażu wielozakresowego testy będą przebiegać w rządowych laboratoriach wojskowych w USA Natick Labs. uzyskane certyfikaty umożliwią sprzedaż na rzecz Departamentu Obrony USA. planowany termin testów I kwartał 2015 r. 14
ISABELLA PL Inwestycje rozbudowa parku maszynowego; większe kompetencje produkcyjne: szycie, drukowanie, krojenie i klejenie tkanin, montowanie dodatków, pakowanie. Funkcjonowanie działa w cyklu 3-zmianowym; osiąga zadowalający poziom wydajności pracy; Wzrost zatrudnienia z 30 do ponad 130 osób. Rozszerzenie oferty handlowej nowy typy przystawek namiotowych. Sprzedaż do klienta końcowego sprzedaż na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od poziomu generowanego pierwotnie do tego Klienta przez Lubawa S.A. 15
LUBAWA S.A. GŁÓWNE REALIZOWANE PROJEKTY PRZEDMIOT KONTRAKTU KRAJ WARTOŚĆ STATUS KONTENERY PRZECIWPOWODZIOWE Polska 3,85 mln PLN Wygrana w przetargu. Realizacja na rzecz KW PSP w Opolu do 19. maja 2015 r. KONTENERY KWATERMISTRZOWSKIE Polska 5,85 mln PLN Wygrana w przetargu. Realizacja na rzecz KW PSP w Rzeszowie do 21. maja 2015 r. KABINY DEKONTAMINACYJNE I NAMIOTY NP-16 Polska 1,15 mln PLN NAMIOTY TURYSTYCZNE Holandia 650 tys. PLN Sprzęt wejdzie w skład wyposażenia lekkich i ciężkich samochodów przeciwchemicznych. Realizacja do końca sierpnia 2015 r. Opracowanie namiotów turystycznych dla holenderskiego odbiorcy. Obecnie trwają końcowe fazy wdrożeń tych produktów w zakładach produkcyjnych Lubawa. Termin realizacji: koniec maja 2015 r. SYSTEMY DEKONTAMINACJI Libia Jordania Irak 650 tys. PLN Realizacja do końca 2015 r. Kontrakt realizowany z funduszy unijnych przez Hiszpanów, którzy są stroną kontraktu z Lubawa S.A. WORKI DO ODZIEŻY SKAŻONEJ Polska 450 tys. PLN Dostawa na rzecz 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. Realizacja do końca lipca 2015 r. NAMIOTY TECHNICZNE NT-78 Polska 3 mln PLN Udział w przetargu. SYSTEMY KAMUFLAŻU MOBILNEGO I BALISTYKI WIELOZAKRESOWE MAKIETY WYRZUTNI RAKIETOWYCH (KONGSBERG) UBRANIE STRAŻACKIE COBRA Finlandia Polska Polska Przetarg wygrany. Umowa będzie zawarta pomiędzy Lubawą a generalnym wykoncawcą. Lubawa S.A. jest podwykonawcą, obsługuje kontrakt w zakresie kamuflażu mobilnego i balistyki. Planowana realizacja - 1. kwartał 2015 r. Dostawa częściowo zrealizowana. Finalizacja do końca roku - elementy makiet są uwzględnione w tegorocznym budżecie. Strój otrzymał główną nagrodę na Targach EDURA 2014. Obecnie sprzedawany jest jednostkom Straży Pożarnej, gdzie spotyka się z dużym uznaniem. Szacowana sprzedaż w 2015 r.: 2500 szt. do jednostek miejskich, powiatowych i wojewódzkich. 16
LUBAWA S.A. GŁÓWNE ROZWIJANE PROJEKTY PROJEKT KRAJ STATUS UKROBORONPROM Ukraina Podpisano umowę o strategicznej współpracy. Otrzymano zapytania i złożono oferty na dostawę kamizelek i hełmów. Równolegle planowana jest prezentacja sprzętu w Kijowie. Oferowane hełmy i kamizelki otrzymały certyfikację rządu Ukrainy. KOMPOZYTOWE SYSTEMY DOPANCERZENIA DLA POJAZDÓW KOŁOWYCH I GĄSIENICOWYCH Polska Współpraca z krajowymi liderami oraz TenCate w zakresie dopancerzenia pojazdów Sił Zbrojnych RP. Pancerz obecnie w opracowaniu. Pierwsze gotowe aplikacje III kw. 2015 r. KAMIZELKI ASEKURACYJNE Polska Opracowanie kamizelek asekuracyjnych na zlecenie Inspektoratu Uzbrojenia. Będą one elementem wyposażenia wozów pancernych polskiej armii. MATY TŁUMIĄCE (SKYDEX USA) WSPÓŁPRACA Z BOEING OSŁONY BALISTYCZNE DLA ŚMIGŁOWCÓW WIELOZADANIOWYCH (TENCATE) Polska Polska Polska 7 listopada 2014 - zawarcie umowy o strategicznej współpracy. Uzyskanie wyłączności na dystrybucję mat tłumiących w PL. Obecnie trwają negocjacje z odbiorcą. Rozmowy nt. zakresu kooperacji w wytwarzaniu komponentów dla oferowanego Siłom Zbrojnym RP śmigłowca Apache; Zabieganie o włączenie w program offsetowy towarzyszący dzierżawie systemu AWACS przez polski rząd. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w I kw. 2015 r. MON bierze pod uwagę Lubawę jako dostawcę offsetu. Po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę śmigłowców planowane są rozmowy Lubawy S.A. z wybranym dostawcą. 17
/WYNIKI GRUPY LUBAWA /relacje z inwestorami JESTEŚMY OTWARCI NA INWESTORÓW STOSUJEMY REKOMENDOWANE PRAKTYKI KOMUNIKACJI Z INWESTORAMI INDYWIDUALNYMI, M.IN.: RÓWNO TRAKTUJEMY WSZYSTKIE GRUPY INWESTORÓW INFORMUJEMY O WSZYSTKICH ISTOTNYCH WYDARZENIACH STOSUJEMY NOWOCZESNE KANAŁY KOMUNIKACJI FAQ ri@lubawa.com.pl @Lubawa_Group Lubawa S.A. 18
ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ LUBAWA S.A. OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. STAROPRZYGODZKA 117 WWW.LUBAWAGROUP.PL REDWOOD SP. Z O.O. WROCŁAW UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 15 WWW.REDWOODPR.PL 19