Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 3 września, 20 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu jest dość znaczna. Mało jest jednak ofert sprzedaży pszenicy paszowej i pszenżyta. Duża jest natomiast dostępność jęczmienia i żyta. Z drugiej strony, notuje się mniejsze zapotrzebowanie na ziarno niż jeszcze 2-3 tygodnie wcześniej. Wielu przetwórców i firm handlowych zasypało bowiem posiadaną powierzchnię magazynową i wstrzymało skup niektórych gatunków ziarna bądź kupuje zboże z późniejszym terminem dostawy. Stąd też ceny ziarna oferowane przez podmioty skupowe są nieco niższe niż przed tygodniem. W związku z wyczerpaniem się powierzchni magazynowej w portach, firmy eksportujące ziarno kupują zboże przede wszystkim z dostawą w późniejszych terminach (wrzesień/październik). Eksport znacznych ilości ziarna zmagazynowanego w portach (pszenicy, jęczmienia, żyta, kukurydzy ze zbiorów 2011) rozpocznie się we wrześniu i będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach roku. Na rynku widać duże różnice w cenach ziarna między południem a północą kraju. W minionym tygodniu, ceny płacone przez przetwórców i firmy handlowe za tegoroczne ziarno z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: Pszenica konsumpcyjna - 880-960 PLN/t (w zależności od jakości ziarna); Żyto konsumpcyjne - 680-750 PLN/t; Pszenica paszowa - 840-940 PLN/t; Żyto paszowe - 680-720 PLN/t; Pszenżyto - 780-820 PLN/t; Jęczmień paszowy - 730-820 PLN/t; Kukurydza - 860-950 PLN/t. Szacujemy, iż na dzień 31/08 w Polsce ziarno zbóż zebrano z ponad 96% areału. Żniwa tak właściwie trwają jeszcze jedynie na północy kraju, tj. w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim, gdzie zaawansowanie zbiorów sięga 90-94%. W kraju trwają jeszcze zbiory rzepaku jarego. Z meldunków żniwnych wynika, iż plony rzepaku jarego są wyraźnie lepsze od spodziewanych. 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@acn.waw.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 754010371111000006934154 NIP 527-21-02-616
2 II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny pszenicy na giełdach amerykańskich nieznaczne wzrosły. Jak się okazało, bezpodstawne obawy handlowców, iż Rosja może wkrótce wprowadzić ograniczenia w eksporcie zbóż wywierały presję na ceny pszenicy za oceanem. W piątek 31/08, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 20 wzrosła o 0,3% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 319,67 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 20 o 0,1% do 326,80 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie wrześniowym 20 wzrosła o 0,5% do 323,56 USD/t, a w kontrakcie grudniowym 20 także o 0,5% do 332,90 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także wzrosły, głównie w wyniku dalszych korekt prognoz zbiorów pszenicy w Rosji i obaw związanych w wprowadzeniem restrykcji w eksporcie zbóż przez ten kraj. W piątek 31/08, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 20) wyniosła 263,75 EUR/t i była o 1,3% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie styczniowym 2013 wzrosła o 1,6% do poziomu 262,00 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago zwyżkowały drugi tydzień z rzędu. Utrzymujący się wysoki eksport soi z rynku amerykańskiego w ostatnim tygodniu sprawozdawczym w związku z ciągłymi obawami o wielkość tegorocznych plonów i zbiorów soi w USA wywierały presję na ceny kompleksu sojowego. Pierwsze doniesienia z południa kraju, gdzie zbiory soi już się rozpoczęły wskazują na niskie plony soi. W piątek 31/08, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (wrzesień 20) wyniosła 648,30 USD/t i była o 1,6% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w listopadzie 20 roku wzrosła o 1,4% i wyniosła 645,37 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF nieznacznie osłabły, głównie pod wpływem lepszych szacunków zbiorów rzepaku w UE-27 oraz spodziewanych rekordowo wysokich zbiorów canoli w Kanadzie. W piątek 31/08, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 20) na giełdzie MATIF wyniosła 517,25 EUR/t i była o 0,5% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, podczas gdy a w kontrakcie lutowym 2013 wyniosła 515,00 EUR/t i była o 0,2% niższa niż przed tygodniem. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 6.VII 13.VII 20.VII 27.VII 3.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 31.VIII 31.VIII/24.VIII IX' 273,69 291,48 324,55 314,31 318,88 314,94 314,31 315,81 315,97 0,05% XII' 272,82 291,40 313,21 3,30 317,86 318,65 317,78 318,25 314,79-1,09% III'13 275,58 291,95 307,54 310,00 318,33 319,67 317,94 318,25 315,73-0,79% V'13 276,05 290,62 306,00 307,50 315,73 317,88 315,10 315,42 3,98-0,77% VII'13 276,36 288,17 303,00 304,40 3,82 314,16 310,06 309,28 307,23-0,66% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 6.VII 13.VII 20.VII 27.VII 3.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 31.VIII 31.VIII/24.VIII IX' 296,23 311,44 346,56 330,00 327,46 325,25 321,29 318,74 319,67 0,29% XII' 301,89 316,88 348,40 335,20 332,02 331,13 328,64 326,43 326,80 0,11% III'13 305,93 320,40 340,00 335,46 332,53 334,59 331,65 330,10 330,47 0,11% V'13 304,68 318,27 329,00 329,08 323,71 330,33 325,70 326,43 328,86 0,74% VII'13 300,42 305,05 301,10 305,05 311,66 313,06 309,53 313,06 315,11 0,65%
3 NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 6.VII 13.VII 20.VII 27.VII 3.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 31.VIII 31.VIII/24.VIII IX' 562,91 576,65 629,50 598,03 600,98 614,79 613,99 638,38 648,30 1,55% XI' 553,21 570,41 619,60 588,50 598,41 603,92 604,65 636,18 645,37 1,44% I'13 551,67 568,86 611, 611, 597,08 600,91 601,49 633,53 643,38 1,55% III'13 533,74 550,86 565,33 565,33 566,44 567,76 571,07 601,20 618,84 2,93% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 6.VII 13.VII 20.VII 27.VII 3.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 31.VIII 31.VIII/24.VIII IX' 454,40 465,60 528,30 502,10 509,80 521,10 522,70 533,40 547,10 2,57% X' 445,70 457,20 5,20 5,20 497,20 503,40 509,70 525,90 536,20 1,96% XII' 441,60 453,40 504,30 476,80 492,30 494,90 499,90 522,80 533,40 2,03% I'13 434,10 448,40 489,50 489,50 484,70 484,00 489,10 514,70 526,80 2,35% III'13 409,10 427,40 442,80 442,80 454,00 451,30 457,90 480,70 500,70 4,16% 750,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 USD/t 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 4.I'2008 8.II 14.III 18.IV 23.V 27.VI 1.VIII 5.IX 10.X 14.XI 19.XII 30.I 6.III 9.IV 15.V 19.VI 24.VII 28.VIII 2.X 6.XI 11.XII 15.I'2010 19.II 26.III 30.IV 4.VI 9.VII 13.VIII 17.IX 22.X 26.XI 31.XII 4.II 11.III 15.IV 20.V 24.VI 29.VII 2.IX 7.X 11.XI 16.XII 20.I'20 24.II 30.III 4.V 8.VI 13.VII 17.VIII HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE
4 680,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 640,0 600,0 560,0 520,0 480,0 U S D /t - - s h. t 440,0 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 4.I'2008 22.II 11.IV 30.V 18.VII 5.IX 24.X.XII 6.II 27.III 15.V 3.VII 21.VIII 9.X 27.XI 15.I'2010 5.III 23.IV 11.VI 30.VII 17.IX 5.XI 23.XII 11.II 1.IV 20.V 8.VII 26.VIII 14.X 2.XII 20.I'20 9.III 27.IV 15.VI 3.VIII SOJA ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych 03.09.20 e-wgt Ze względu na święto w USA nie dysponujemy najnowszymi notowaniami CBT i walutowymi Notowania z czwartku (30-08-20): Soja (CBOT) W czwartek soja we wrześniowym kontrakcie podrożała o 0,4% (2,6 usd/t), wobec czego na zamknięciu dnia kupujący musieli zapłacić za ten towar 650,8 usd/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Canola z dostawą w listopadzie obniżyła swoją wartość o niespełna 0,4%, co doprowadziło cenę towaru do poziomu 635,7 cad/t. Rzepak (MATIF). Listopadowy rzepak notowany w Paryżu zyskał wczoraj o 0,6% dochodząc na koniec dnia do poziomu 520 euro/t. Notowania złotego z godziny 11:00 (piątek 31.08.20): EUR/PLN = 4,18 w porównaniu do 4,18 w czwartek rano; USD/PLN = 3,34 w porównaniu do 3,34 w czwartek rano; CHF/PLN = 3,48 w porównaniu do 3,48 w czwartek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A
5 III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 20 26.08.20 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 973,00 ( tydzień temu 977,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 919,00 ( 919,00 zł/t) - Południowy - 893,00 ( 889,00 zł/t) - Śląski - 921,00 ( 887,00 zł/t) - Zachodni - 894,00 ( 887,00 zł/t) Średnia cena 920,00 zł/t - zwyżka (tydzień temu 911,80 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Ceny zbóż w wybranych punktach skupowych na dzień 28 sierpnia, 20 r. Podane poniżej ceny są cenami podanymi dla Biura Krajowej Federacji Producentów Zbóż pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne Jęczmień konsumpcyjny 24.08.20 28.08.20 24.08.20 28.08.20 24.08.20 28.08.20 POLSKIE MŁYNY SA 890-910 890-910 700 700 - - 860 860 - - 700 700 LUBELLA Sp. z o.o. S.K.A. PZZ W STOISŁAWIU 940 950 630 wstrzymane 730 wstrzymane PPZ "KAPKA" SP.J. 950-970 950-970 800 800 - - - - - - PZZ W KRAKOWIE SA 880 900 DIAMANT 1020 INTERNATIONAL 1020 780 780 - - POLSKA PZZ BIAŁYSTOK 910 900 wstrzymany wstrzymane - - ZESPÓŁ MŁYNÓW 930 930 680 680 - - JELONKI AGROCHEM umowne umowne umowne umowne umowne umowne Człuchów DOLNOŚLĄSKIE 880-900 880-900 - - - - MŁYNY MŁYN MARTEA 850 850 - - - - ROLA Sp. z o. o. 940 940 650 650 750 750 ZIARN-POL Sp. z o.o 900-950 900-940 wstrzymany 720 wstrzymany 750 ODDZIAŁY 880-920 880-920 650-700 650-700 730-770 730-770 ELEWARR
6 ZAMOJSKIE 860 870 - - - - ZAKŁADY ZBOŻOWE GDAŃSKIE MŁYNY bd bd bd bd - - AURORA POLSKA 900-990 900-990 - - - - MŁYNY SZCZEPANKI 900-940 880-900 700-720 700-720 IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 20 26.08. w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 4,007 zł/kg (- 1,4) b) indyk 5,042 zł/kg (+ 0,1) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 7,392 zł/kg (+ 1,79) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,7825 zł/kg (+ 2,1) b) indyk 8,3069 zł/kg (- 0,5) półtusze wieprzowe 8,080 zł/kg (+ 1,5) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 20 26.08.) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.992,00 zł/t (+ 1,9) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.396,00 zł/t (+ 1,2) - śruta rzepakowa 1.094,00 zł/t (+ 1,1) - makuch rzepakowy 1.249,00 zł/t (+ 0,)
7 VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 13-19.08. r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,0761 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t UK 57 308 Słowacja 722 177 Rumunia 706 173 Czechy 885 217 Francja 1075 264 Estonia 800 196 Słowacja 754 185 Rumunia 897 220 Niemcy 1009 248 Litwa 810 199 Litwa 762 187 Słowenia 953 234 Słowenia 960 236 Łotwa 814 200 Estonia 789 193 Polska 965 237 Portugalia 958 235 Rumunia 860 211 Polska 805 197 Węgry 989 243 Węgry 951 233 Czechy 865 2 Grecja 815 200 Bułgaria 990 243 Czechy 938 230 Polska 878 215 Łotwa 817 200 Niemcy 1018 250 Finlandia 928 2258 Bułgaria 933 229 Finlandia 818 201 Belgia 1162 285 Polska 915 224 Węgry 945 232 Czechy 827 203 Portugalia 1162 285 Bułgaria 913 224 Francja 974 239 Bułgaria 856 210 UE 1002 246 Estonia 9 224 Niemcy 977 240 Węgry 901 221 Rumunia 902 221 Belgia 1007 247 Niemcy 902 221 Słowacja 879 216 Portugalia 1409 248 Francja 943 231 Łotwa 870 213 Irlandia 1011 248 Belgia 966 237 Grecja 856 210 Holandia 1043 256 Holandia 982 241 Litwa 827 203 UK 1053 258 Irlandia 984 242 UE 947 232 UE 919 225 Portugalia 999 245 UE 860 211 VII. INNE INFORMACJE 1) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 15 sie 22 sie 29 sie cen w % cen w % 29 sie Pszenica konsumpcyjna 4 kl. EXW 247.5 249.0 250.0 1.0 0.4 834.9 (mn. 11% białka) Pszenica paszowa EXW 232.5 236.5 237.0 1.9 0.2 791.5 Jęczmień paszowy FOB 302.5 294.0 295.5-2.3 0.5 986.9 Kukurydza EXW 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 709.7 Słonecznik FOB 625.0 632.5 637.5 2.0 0.8 29.1 Olej słonecznikowy FOB 1175.0 1185.0 1195.0 1.7 0.8 3990.9 Słonecznik EXW 503.5 516.0 519.0 3.1 0.6 1733.3 (Fammu/Fappa)
8 2) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Kraj Port Kraj Port Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę 16 sie 23 sie 30 sie Dwutyg. zmiana cen Tyg. zmiana w % cen w % Holandia Rotterdam 18.1 18.7 18.2 0.3-2.6 USA Mississipi River Mississipi Niemcy Hamburg 18.2 18.8 18.2 0.2-2.7 River Argentyna Holandia Rotterdam 22.7 23.3 22.7 0.2-2.8 Brazylia Holandia Rotterdam 19.5 20.2 19.6 0.2-2.9 Hamburg Egipt Damietta 15.3 15.8 15.6 1.6-1.5 Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah 27.9 28.8 28.4 1.6-1.5 Hamburg Jordan Aqaba 23.4 24.0 23.7 1.5-1.3 Hamburg Iran Khorramshahr 28.1 28.9 28.5 1.5-1.5 Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) Zboże bardzo dobrej jakości W tym roku, wbrew obawom, okazuje się, że jakość zebranego ziarna zbóż jest bardzo dobra. Dużo lepsza niż w dwóch wcześniejszych sezonach. We wszystkich regionach kraju rolnicy raczej nie narzekają na jakość ziarna. Owszem zdarzają się, jak zawsze odstępstwa od reguły, ale one zwykle dotyczą porośniętego ziarna pszenżyta. Koniec żniw jest już coraz bliższy. O ile w południowych regionach kraju już dawno dobiegły końca, tak w północnych zbierane są zbiory z ostatnich plantacji. - Żniwa powinny się zakończyć razem z końcem sierpnia. Tylko w dwóch powiatach województwa pomorskiego, po tym terminie może zostać około 5 proc. nie zebranego ziarna pszenicy jarego. Rzepaku jarego na Pomorzu zostało jeszcze około 30 proc. - mówi portalowi farmer.pl Krzysztof Kozdęba z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Plony zbóż też są całkiem dobre. - Rzepak ozimy u nas w regionie dawał plon nawet ponad 5 t/ha. Z kolei pszenżyto na piątej klasie gleby plonowało w wysokości 4,8 t/ha, a pszenica na najlepszych glebach nawet 8 t/ha - informuje Kozdęba. (Farmer) 2) KE: Zbiory zbóż na poziomie 279 mln t Komisja Europejska przedstawiła aktualne prognozy zbiorów zbóż w Unii Europejskiej. Mimo suszy występującej w niektórych państwach członkowskich, KE szacuje zbiory zbóż na poziomie 279 milionów ton.
9 Jeszcze miesiąc temu KE prognozowała zbiory na poziomie 280 mln t, obecnie obniżyła prognozy o 1 mln t. Zbiory zbóż na tym poziomie w UE oznaczają 2 proc. spadek w stosunku do średniej z ostatnich 5 lat, ale jest to nadal o 25 milionów ton więcej niż w sezonie 2007/2008, który okazał się być szczególnie trudny podaje KE. Według KE zbiory pszenicy miękkiej będą kształtowały się poziomie 7 mln t, co jest porównywalne ze średnią z 5 lat. W przypadku kukurydzy zbiory mają wynieść 60 mln t, co oznacza 2 proc. wzrost w porównaniu ze średnią 5-letnią. Według aktualnego bilansu, UE jest eksporterem netto zbóż (około 10 mln t), a nie importerem netto jak w sezonie 2007/2008 (około 8 mln t). Światowe prognozy produkcji zbóż, ze względu na suszę w Stanach Zjednoczonych zostały obniżone w porównaniu z przewidywaniami sprzed miesiąca. Ze względu na zmniejszające się zapasy światowe, ceny kukurydzy w sierpniu utrzymywały się blisko rekordowych poziomów. Światowe zapasy zbóż zmniejszą się o 33 mln t do 338 mln t. Obecne zapasy oraz zużycie zbóż utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2011 roku. Wzrosło jedynie o 1 proc., z 19 do 20 proc. KE przewiduje, że wysoki poziom cen zbóż i duża ich zmienność nadal będą się utrzymywały. (Farmer) 3) UE: Rosja nie ograniczy eksportu zbóż więcej spokoju na rynku? Miniony tydzień upłynął pod znakiem nerwowego oczekiwania na decyzje władz rosyjskich w sprawie ewentualnych restrykcji w wywozie pszenicy po głębokim spadku zbiorów w wyniku suszy. Atmosferę dodatkowo podgrzały kolejne prognozy rosyjskiej produkcji. Firma SovEcon ponownie obcięła swoje szacunki zbiorów pszenicy, z 39 do 38 mln ton. Według jej obliczeń, oznacza to że w bieżącym sezonie kraj będzie miał mniej pszenicy na rynek krajowy i na eksport, niż w katastrofalnym sezonie 2010/2011, kiedy to władze Rosji wprowadziły czasowy zakaz eksportu tego zboża. Korektę prognozy ogłosiło również rosyjskie ministerstwo rolnictwa, szacując obecnie łączne zbiory zbóż na 70-75 mln ton wobec 75 mln zapowiadanych poprzednio. W tej sytuacji sporym zaskoczeniem były wyniki piątkowego (31 VIII) posiedzenia rosyjskiej, rządowej komisji ds. bezpieczeństwa żywnościowego. Przy czym niespodzianką był nie tyle brak zapowiedzi restrykcji, co kategoryczna deklaracja wicepremiera Dworkowicza, który stwierdził że dopóki on odpowiada za ten sektor, nie zostaną wprowadzone żadne ograniczenia w eksporcie. W jego ocenie potrzeby żywnościowe kraju w odniesieniu do zbóż są zaspokojone w 100%, a nadwyżkę na eksport można szacować na 10-14 mln ton. Do tej pory, od 1 lipca br. Rosja sprzedała za granicę już 4,6 mln ton. W rezultacie przez prawie cały okres sprawozdawczy ceny na światowym rynku powoli, ale jednak rosły. Odwrócenie tej tendencji przyszło dopiero późnym przedpołudniem w piątek. Efektem jest praktyczny brak znaczących zmian w notowaniach w skali tygodniowej. W Paryżu ceny pszenicy wyniosły 264,5 euro wobec 264 euro/tonę tydzień wcześniej, a w Chicago 322,3 USD wobec 321,3 USD/tonę. Czy rosyjska decyzja uspokoi rynek w dłuższym okresie, a może pozwoli na obniżki cen? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Z pewnością ceny mogą ustabilizować się, a nawet spaść w okresie paru tygodni. Hamująco na ten proces będzie oddziaływało zachowanie rosyjskich eksporterów, którzy przed piątkowa decyzją władz, obawiając się ewentualnych restrykcji, obniżali ceny swojej oferty, aby w jak najkrótszym czasie sprzedać za granicę jak najwięcej zboża. Obecnie mogą zmienić swoją politykę, co podroży ofertę jednego z największych dostawców pszenicy na światowy rynek. Z drugiej jednak strony, stabilizację powinny wspomagać kolejne informacje o lepszych, niż do tej pory oczekiwano prognozach rozmiarów i jakości zbiorów w wielu istotnych krajach na rynku zbóż.
10 Ostatnie szacunki niemieckiego ministerstwa rolnictwa zapowiadają na przykład zbiory zbóż na poziomie 44,7 mln ton, co oznacza wzrost o 6.7%. Mimo spadku tegorocznych produkcji i eksportu na Ukrainie (wedle ostatnich szacunków, wywóz zbóż wyniesie 21,1 mln wobec przewidywanych uprzednio 23,3 mln ton), tegoroczne warunki zasiewów ozimin są w tym kraju zdecydowanie lepsze od tych z 2011 r. Przypomnijmy, ze główną przyczyną załamania się produkcji zbóż u tego, znaczącego eksportera pszenicy i kukurydzy była przede wszystkim susza podczas zeszłorocznych zasiewów. Także polskie zbiory są oceniane coraz lepiej. Niemiecka forma handlowa Toepfer szacuje polską produkcję pszenicy w tym roku na 7,7 mln ton wobec 9,3 mln rok temu, ale o 0,2 mln ton powyżej oceny z lipca. Z opinii jakie napływają od polskich handlowców i producentów wynika, że zbiory mogą być jeszcze lepsze. Z całą pewnością pszenica jest bardzo wysokiej jakości, a kłopoty z podażą dotyczą przede wszystkim zboża paszowego. Co więcej, cenę na poziomie ok. 1000 PLN (ok. 238 euro) można otrzymać jedynie na bazie FOB w eksporcie. Ceny na rynku wewnętrznym nieznacznie tylko przekraczają 900 PLN, co wiąże się z rosnącym przekonaniem producentów mąki i pasz, że tegoroczne zbiory nie będą tak złe, jak się jeszcze kilka, kilkanaście tygodni temu spodziewano. Więcej problemów może być na unijnym rynku kukurydzy. Wywołana suszą katastrofa w amerykańskiej produkcji zbiegła się bowiem z bardzo kiepską pogodą dla plantatorów także w Europie. Toepfer szacuje unijne zbiory w 20 r. jedynie na 56,9 mln ton wobec 65,2 mln przed rokiem. Fatalne zbiory zanotują przede wszystkim Rumunia - 5,2 wobec 10,4 mln ton przed rokiem oraz Węgry - 5,6 mln w porównaniu do 8 mln ton. Aby uniknąć drastycznego wzrostu bardzo drogiego obecnie importu, który w zeszłym roku wyniósł 6,3 mln ton, unijni producenci pasz sięgną zapewne po jęczmień i pszenicę, co zwiększy presję cenową na tych rynkach. (Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł) 4) UE - USA oraz Japonia przyłączają się do UE w sprawie skargi na Argentynę W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone oraz Japonia przyłączyły się do unijnej skargi w WTO na praktyki handlowe Argentyny. (Unia złożyła skargę 25 maja br. - patrz: wiadomości z 8 czerwca br.). W ten sposób USA, UE oraz Japonia znalazły się w grupie 14 państw skarżących Argentynę za stosowanie nie automatycznych licencji importowych i blokowanie handlu. Tymczasem Argentyna szybko odpowiedziała, że to Stany Zjednoczone pod pretekstem kwestii fitosanitarnych blokują import wołowiny oraz cytrusów z tego kraju. W zeszły piątek Argentyna wszczęła kontr posunięcie wobec Hiszpanii na forum WTO za jej zdaniem nielegalne blokowanie importu biodiesla z poza Unii, a faworyzowanie produkowanego wewnątrz UE. Relacje Unii z Argentyną pogorszyły się po tym jak na początku br. argentyńskie władze zdecydowały o nacjonalizacji hiszpańskiej spółki paliwowej YPF-Repsol. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No. 63-) 5) KANADA możliwe rekordowe zbiory canoli Na kanadyjskich preriach rozpoczęły się wczesne zbiory oleistych. Dotychczasowy układ pogodowy był sprzyjający dla upraw, co wedle oceny Oil World najprawdopodobniej zaowocuje rekordowymi zbiorami Canoli na poziomie 16,2 mln ton tj. 1,6 mln ton więcej niż sezon wcześniej oraz 3,1 mln ton więcej niż przed dwoma laty. W bieżącym sezonie 20/13 zasiewy rzepaku były na rekordowym poziomie 6,8 mln ha, co oznacza największy areał na świecie, który przekroczył 6,1 mln ha rzepaku w Europie. Dzięki rekordowej produkcji podaż Canoli wzrośnie o 3,6% do również rekordowego poziomu 17,2 mln ton. W poprzednim sezonie 2011/ przerób kanadyjskiego rzepaku był na wysokim poziomie 6,9 mln ton dzięki wysokiej produkcji, ale i zużywaniu zapasów. W bieżącym sezonie przerób powinien wzrosnąć o 3% do 7,1 mln ton. Rekordowa podaż pozwoli na rekordowy eksport na poziomie około 8,8 mln ton (+2%).
11 W sezonie 2011/ największym odbiorcą Canoli były Chiny: około 2,5 mln ton, Japonia: 2,3 mln ton oraz Meksyk: 1,5 mln ton. W sezonie 20/13 utrzyma się popyt eksportowy ze względu na niedobory soi i jej produktów zwłaszcza w pierwszej połowie sezonu. Najważniejszym odbiorcą najprawdopodobniej pozostaną Chiny, które zwiększą niewykluczone, że zwiększą import do około 3 mln ton. Tymczasem Statistics Canada prognozuje zbiory Canoli w br. na 15,4 mln ton ze względu na najniższe od pięciu lat plony szacowane na 1,8 t/ha. Statistics Canada prognozuje natomiast rekordowe zbiory soi na poziomie 4,4 mln ton wobec 4,3 mln ton w 2011 roku. Bilans Canoli w Kanadzie (mln ton) 09/10 10/11 11/ /13p zmiana w % zapasy początkowe 1,66 2,26 1,83 0,77-57,9 Produkcja,89 13,10 14,63 16,20 10,7 Import 0,17 0,21 0,09 0,18 100,0 PODAŻ 14,72 15,57 16,55 17,15 3,6 Eksport 7,24 7,20 8,65 8,80 1,7 Przerób 4,79 6,31 6,89 7,10 3,0 inne użycie 0,43 0,23 0,24 0,30 25,0 POPYT,46 13,74 15,78 16,20 2,7 zapasy końcowe 2,26 1,83 0,77 0,95 23,4 Źródłło: Oil World, p- prognoza; sezon od sierpnia do lipca (Źródło: FAMMU/FAPA na podst Oll Word) 6) AMERYKA PŁD. prognozy rekordowych zbiorów soi wiosna 2013 r. Perspektywy zbiorów soi w Ameryce Południowej wydają się być obecnie niezwykle optymistyczne, bowiem mogą się one zakończyć na poziomie o 35,5 mln ton wyższym niż w 20 r. i osiągnąć rekordowe 151,6 mln ton (+%). Prognozy te są oparte na wzroście areału o 5,2 mln do 52,5 mln ha oraz przy założeniu przeciętnie sprzyjającej pogody. Bez wątpienia plantatorzy zachęceni wysokimi cenami rynkowymi soi zwiększą jej areał zwłaszcza, że wzrosły koszty produkcji kukurydzy czy innych upraw, zatem ryzyko będzie mniejsze. W Argentynie i Urugwaju pogoda była sprzyjająca dla siewów i wschodów od początku sierpnia br. jakkolwiek w Brazylii było sucho. Oil World prognozuje wzrost zasiewów soi w tym kraju na 2,3 mln ton, co może zaowocować zbiorami na poziomie 82 mln ton, co uczyniłoby Brazylię największym producentem soi na świecie. W Argentynie zasiewy mogą wzrosnąć o 2,5 mln ha do 20 mln ha, co przy plonach 1,5-1,6 t/ha może owocować zbiorami 56 mln ton. Również w Paragwaju, Boliwii i Urugwaju zbiory soi mogą być rekordowe. W br. w Ameryce Płd. soja ucierpiała z powodu suszy zwłaszcza w Brazylii, Argentynie i Paragwaju, co skutkowało istotną redukcją zbiorów. Tymczasem do zbiorów soi w Ameryce Południowej tj. w okresie wrzesień'20/luty'2013 świat staje wobec jej niedoborów. Produkcja w Stanach Zjednoczonych nie będzie w stanie zaspokoić światowego popytu, a jej globalny eksport w tym okresie spadnie o 8-9 mln ton wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Spowoduje to, że droga soja będzie miała najprawdopodobniej potencjał do dalszych wzrostów, jakkolwiek będą wahania, gdy od czasu do czasu gracze giełdowi będą realizować zyski. Dodatkowo popyt na soję ze strony Chin w okresie wrzesień'20/luty'2013 nie będzie całkowicie zrealizowany, co zaowocuje redukcją jej importu o 4-5 mln ton wobec 27,5 mln ton w tym samym okresie przed rokiem.
Produkcja soi w Ameryce Płd. (mln ton) 2009 2010 2011 20 P 2013 p zmiana w % Brazylia 57,2 68,7 75,3 66,4 82,0-11,8 Argentyna 31,5 53,8 49,2 40,5 56,0-17,7 Paragwaj 4,2 7,1 7,4 4,5 8,6-39,0 Boliwia 1,6 1,7 1,8 2,4 2,5 33,1 Urugwaj 1,2 2,0 1,8 2,3 2,5 24,0 ogółem 95,6 133,2 135,5 116,0 151,6 11,8 Źródło: Oil World, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oll World) 7) UE rośnie import biodiesla W maju br. import biodiesla do UE27 wzrósł gwałtownie do 310 tys. ton wobec 200 tys. ton w maju 2011 roku. Zatem w okresie od stycznia do maja br. import ten zwiększył się o 44% wobec analogicznego okresu rok wcześniej do 1,23 mln ton. Największym dostawcą w br. (styczeń/maj) z 57% udziałem była Argentyna, z której sprowadzono 704 tys. ton biodiesla oraz Indonezja z 36% udziałem z której zaimportowano 439 tys. ton. Wzmożony import przyczynił się do ograniczenia produkcji biodiesla w Unii. Tymczasem pod koniec poprzedniego tygodnia Argentyna podniosła podatek eksportowy dla biodiesla z 14,2% do 24,2% w celu zwiększenia krajowej podaży, a zatem uzyskania bardziej przystępnych cen na rynku wewnętrznym. Rząd zapowiedział nawet spadek cen biodiesla w kraju o 15%. Podatek na eksport oleju sojowego pozostanie bez zmian na poziomie 32%, a na soję 35%, więc stawka dla biodiesla pozostanie preferencyjna wobec oleju sojowego, jakkolwiek różnica się zmniejszy. W 2011 roku ten południowo amerykański potentat w produkcji biodiesla opartego na oleju sojowym wyprodukował 2,4 mln ton biodiesla, z czego ponad 1,7 mln ton zostało wyeksportowane. Dla Argentyny głównym kierunkiem eksportu jest UE. Buenos Aires planuje zwiększyć produkcję w br., tak aby w 2013 roku osiągnąć 4,5 mln ton. Pozostaje otwarte pytanie, w jakim stopniu podniesienie podatku eksportowego wpłynie na argentyński handel biodieslem. Import biodiesla do UE 27 (tys. ton) kierunek importu 2009 2010 2011 I-V'2011 I-V'20 zmiana w % Kanada/USA 816 90 1 1 1 0,0 Argentyna 854 1184 1443 508 704 38,6 Indonezja 158 504 1079 314 439 39,8 Singapur 20 - - - Malezja 150 104 45 13 27 107,7 Norwegia 3 6 86 14 43 207,1 pozostałe 35 71 62 6 20 233,3 ogółem 2036 1971 2716 856 34 44,2 (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: FAMMU na podst. Ol Word, Agra Facts No. 62-) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA