Notatka Sygnalna z dnia 30 grudnia, 2013 r.

Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 30 grudnia, 2013 r. Wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zawodowych w nadchodzącym Nowym 2014 Roku życzy 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@upcpoczta.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616

2 I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ostatni tydzień 2013 roku charakteryzował się bardzo niewielkimi obrotami na rynku zbóż. Okres świąteczno-noworoczny nie sprzyja handlowi ziarnem. W stosunku do poprzedniego tygodnia, ceny ziarna zbóż nie uległy większym zmianom. Handel ziarnem ponownie ruszy nie wcześniej niż 10 stycznia. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago zniżkowały czwarty tydzień z rzędu, w znacznej mierze pod wpływem utrzymującej się dobrej kondycji zasiewów pszenicy ozimej oraz sporych spadków cen kukurydzy. W czwartek 26/12 ogłoszono, iż Chiny odrzuciły zakup 2 tys. ton kukurydzianego DDGS pochodzącego z USA w związku z wykryciem niedozwolonej na chińskim rynku odmiany zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy. Rynek spodziewa się odrzucenia kolejnych partii tego towaru przez Chiny. W piątek 27/12, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2014 spadła o 0,7% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 223,77 USD/t, a w kontrakcie majowym 2014 także osłabła o 0,7% i wyniosła 226,41 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2014 spadła o 2,0% do 236,70 USD/t, a w kontrakcie majowym 2014 o 1,7% i wyniosła 237,51 USD/t. W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy w kontraktach najbliższych na MATIFie także zniżkowały, na co m.in. złożyło się notowane umocnienie euro w stosunku do dolara oraz niskie obroty związane z okresem świątecznym. W ostatnich tygodniach, ceny pszenicy na giełdzie w Paryżu poruszają się w trendzie bocznym. Od połowy grudnia br., cena pszenicy w kontrakcie najbliższym zawierała się w wąskim przedziale 206-211 euro/t, W piątek 27/12, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (styczeń 2014) na MATIFie wyniosła 208,75 EUR/t i była o 1,0% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2014 spadła o 0,6% i wyniosła 204,25 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago osłabły. Spodziewane opady deszczu w regionach uprawy soi w Argentynie i Brazylii wywierały presję na jej ceny na rynku amerykańskim. W piątek 27/12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2014) wyniosła 489,20 USD/t i była o 0,6% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2014 roku spadła o 1,3% do poziomu 482,66 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF nieznacznie osłabły. W ostatnich dniach, unijny rynek pozostaje w uśpieniu gdyż z jednej strony producenci ograniczyli sprzedaż, a z drugiej strony nie widać wzmożonego popytu na rzepak ze strony przetwórców, który są pokryci w surowiec na najbliższe tygodnie. W piątek 27/12, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2014) wyniosła 367,00 EUR/t i była o 0,4% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2014 wyniosła 364,25 EUR/t i była o 0,6% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową

3 NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 1.XI 8.XI 15.XI 22.XI 29.XI 6.XII 13.XII 20.XII 27.XII 27.XII/20.XII III'14 172,20 172,59 169,44 168,97 167,08 170,94 167,47 170,54 168,26-1,34% V'14 175,42 175,98 172,59 172,12 170,31 174,24 170,70 173,77 171,49-1,31% VII'14 177,55 178,57 175,42 174,87 173,22 177,00 173,46 176,53 174,24-1,30% IX'14 180,54 180,86 177,79 177,16 175,74 179,52 175,58 178,81 176,76-1,15% XII'14 183,69 184,40 180,94 180,15 178,81 182,51 178,10 181,33 179,20-1,17% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 1.XI 8.XI 15.XI 22.XI 29.XI 6.XII 13.XII 20.XII 27.XII 27.XII/20.XII III'14 249,71 243,02 240,45 241,41 245,67 239,20 230,97 225,39 223,77-0,72% V'14 252,13 245,45 241,92 242,95 247,51 241,19 233,18 228,03 226,41-0,71% VII'14 251,55 245,59 240,89 242,14 246,40 240,30 234,06 229,50 228,25-0,54% IX'14 254,78 248,90 243,98 244,93 249,27 243,32 237,36 233,03 231,85-0,51% XII'14 258,68 253,53 248,17 248,97 252,94 247,65 242,51 237,73 236,63-0,46% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 1.XI 8.XI 15.XI 22.XI 29.XI 6.XII 13.XII 20.XII 27.XII 27.XII/20.XII I'14 459,81 476,20 470,47 484,80 491,04 487,00 487,73 492,00 489,20-0,57% III'14 454,52 469,07 465,03 479,87 484,13 481,49 482,66 489,06 482,66-1,31% V'14 451,36 462,23 459,37 474,14 476,79 476,34 476,56 483,55 477,15-1,32% VII'14 449,89 460,47 457,46 471,79 473,26 473,11 471,79 478,11 473,00-1,07% VIII'14 445,19 453,86 451,36 463,34 462,60 462,38 460,77 467,09 461,28-1,24% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 1.XI 8.XI 15.XI 22.XI 29.XI 6.XII 13.XII 20.XII 27.XII 27.XII/20.XII I'14 387,90 414,90 405,70 421,00 436,60 427,40 432,60 446,60 445,70-0,20% III'14 379,20 402,80 396,50 412,70 424,50 419,10 423,20 433,60 427,20-1,48% V'14 373,80 392,30 387,90 402,70 411,00 408,80 412,70 424,00 417,30-1,58% VII'14 371,00 388,20 384,00 397,60 404,50 403,00 404,80 415,50 410,20-1,28% VIII'14 366,50 381,10 377,40 388,60 392,40 391,30 392,70 402,40 397,30-1,27%

4 400,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 380,0 360,0 340,0 320,0 USD/t 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 29.VI'2012 13.VII 27.VII 10.VIII 24.VIII 7.IX 21.IX 5.X 19.X 2.XI 16.XI 30.XI 14.XII 28.XII 11.I'2013 25.I 8.II 22.II 8.III 22.III 5.IV 19.IV 3.V 17.V 31.V 14.VI 28.VI 12.VII 30.VIII 13.IX 27.IX 11.X 25.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE 680,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 640,0 600,0 560,0 U S D /t--s h. t 520,0 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 28.IX 12.X 26.X 9.XI 23.XI 7.XII 21.XII 4.I'2013 18.I 1.II 15.II 1.III 15.III 28.III 12.IV 26.IV 10.V 24.V 7.VI 21.VI 5.VII 19.VII 6.IX 20.IX 4.X 18.X 1.XI 15.XI 29.XI 13.XII 27.XII SOJA ŚRUTA SOJOWA

5 II. SEGMENT MŁYNARSKI 1. Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2011 i 2012. [zł/tona] POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU 2013-12-15 2012-12-16 2011-12-18 Zmiana ceny [%] w 2013r. w stos. do lat: 2012r. 2011r. Pszenica konsumpcyjna 771 1036 794-25,6-2,9 paszowa 790 1024 735-22,9 7,4 Żyto konsumpcyjne 546 743 863-26,5-36,7 paszowe 583 787 662-25,9-12,0 Kukurydza paszowa 665 922 716-27,9-7,2 (Rynek Zbóż 50/2013) III. INFORMACJE OGÓLNEOZWOJU WSI 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 02. 08.12.2013 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1831

6 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Słowacja 624 149 Węgry 654 156 Finlandia 566 135 Bułgaria 563 135 Węgry 690 165 Czechy 658 157 Bułgaria 638 153 Chorwacja 567 135 Czechy 705 168 Litwa 704 168 Estonia 646 155 Litwa 587 140 Chorwacja 717 171 Bułgaria 706 169 Słowacja 653 156 Słowacja 592 142 Słowenia 748 179 Estonia 733 175 Litwa 663 159 Węgry 596 143 Bułgaria 753 180 Łotwa 752 180 Węgry 686 164 Grecja 607 145 Grecja 753 180 Polska 779 186 Dania 695 166 Polska 644 154 Austria 755 181 Dania 788 188 Szwecja 709 170 Czechy 652 156 Finlandia 759 182 Francja 806 193 Łotwa 711 170 Austria 669 160 Litwa 765 183 Niemcy 835 200 Hiszpania 717 171 Hiszpania 725 173 Estonia 768 184 UK 836 200 UK 719 172 Portugalia 730 175 Polska 769 184 Irlandia 879 210 Francja 736 176 Słowenia 746 178 Łotwa 821 196 Holandia 881 211 Grecja 753 180 Francja 750 179 Niemcy 828 198 Belgia 891 213 Austria 753 180 Holandia 763 183 Hiszpania 838 200 Portugalia 950 227 Irlandia 759 182 Włochy 778 186 Francja 856 205 UE 790 189 Niemcy 761 182 Niemcy 803 192 Szwecja 868 208 Polska 771 184 Belgia 816 195 Dania 869 208 Belgia 820 196 UE 682 163 Włochy 877 210 Holandia 820 196 Belgia 891 213 Włochy 829 198 UK 957 229 Portugalia 916 219 UE 791 189 UE 730 174 IV. INNE INFORMACJE 2) GUS: Jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2013 roku Wg GUS, warunki agrometeorologiczne jesienią br. sprzyjały prowadzeniu prac polowych. Na przeważającym obszarze kraju warunki atmosferyczne były korzystne dla siewów, kiełkowania i wzrostu roślin ozimych. GUS szacuje powierzchnie obsiana rzepakiem i rzepikiem ozimym pod zbiory 2014 r. na ponad 0,8 mln ha. W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ponad 80% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego, czyli podobnie jak przed rokiem. Największy udział zasiewów wykonanych w optymalnym terminie agrotechnicznym zanotowano w województwie opolskim 100% a najmniejszy w województwie wielkopolskim 60%. Stan plantacji przed wejściem w stan zimowego spoczynku oceniono tak jak przed rokiem, tj. na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego (stopień "5" oznacza stan bardzo dobry, "4" - dobry, "3" - dostateczny, "2" - słaby, "1" zły, klęskowy). Oceny plantacji wahały się od 3,5 stopnia kwalifikacyjnego w województwie lubelskim do 4,2 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim. GUS podkreśla, że mimo iż uprawy ozime w końcowej fazie rozwoju jesienią 2013 r. - przed wejściem w stan zimowego spoczynku - są właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione, istnieje niebezpieczeństwo, że nagły spadek temperatur w okresie wegetacji, bez okrywy śnieżnej może wpłynąć niekorzystnie na przezimowanie roślin. (BGŻ/AgroTydzień)

7 V. INFORMACJE PASZOWE 1) Zamieszanie w sprawie ambrozji w materiałach paszowych W trakcje nowelizacji dyrektywy unijnej 2002/32/EC (poprzez Rozporządzenie 1275/2013) w sprawie substancji niepożądanych, Komisja Europejska omyłkowo usunęła przypis dotyczący nasion ambrozji w materiałach paszowych. Przypis ten informował, że nawet w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej obecności ziarna ambrozji w zbożach i nasionach oleistych przeznaczonych do mielenia i tłoczenia nie ma potrzeby czyszczenia tego materiału paszowego. Rozporządzenie 1275/2013 pomyłkowo usuwające ten zapis wchodzi w życie z dniem 27/12/2013. Błąd zostanie sprostowany oddzielnym aktem prawnym działającym z mocą wsteczną. 2) Wyniki badań w sprawie GMO Krajowa Izba Gospodarcza przekazała Premierowi sprawozdanie z wyników wieloletnich badań nad wpływem obecności składników paszowych zmodyfikowanych genetycznie (GMO), na zdrowie zwierząt hodowlanych. Badania te prowadzone są od wielu lat przez państwowe instytuty naukowo - badawcze takie jak Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Weterynarii, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wyniki te zostały po raz pierwszy całościowo przedstawione opinii publicznej na współorganizowanej przez naszą Izbę konferencji w KIG w listopadzie br. Przedstawione dane potwierdziły nie tylko brak negatywnych skutków na zdrowie i produktywność zwierząt, ale również potwierdziły pozytywne efekty ekonomiczne stosowania pasz z udziałem GMO. Wyniki tych badań są również zgodne z podobnymi badaniami prowadzonymi przez instytuty naukowe w Europie i Stanach Zjednoczonych. Pismo o takiej samej treści zostało skierowane również do Pani Wicepremier Elżbiety Bieńkowskie Pana Krzysztofa Jurgiela Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, Pana Jerzego Mieczysława Chrościkowskiego - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP, Pana Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Macieja Grabowskiego Ministra Środowiska. Skan pisma wraz ze sprawozdaniem mogą Państwo znaleźć na stronie Izby www.izbozpasz.pl 3) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF W tygodniu 52-2013 (23-27 grudnia br.) wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące materiałów paszowych: Typ zgłoszenia Data zgłoszenia Kraj zgłaszający Opis 1 Informacja 23/12/2013 Czechy Dioksyny (6.89 pg WHO TEQ/g) w leonerdycie z Rosji 2 Informacja wstępna 23/12/2013 Belgia Salmonella (obecność / 25g) w wołowej mączce mięsno-kostnej w Holandii 3 Informacja 23/12/2013 Belgia Salmonella Seftenberg w ekspelerze sojowym z Belgii 4 Informacja wstępna 27/12/2013 Francja Obecność DNA przeżuwaczy w sproszkowanej krwi wieprzowej z Niemiec

8 VI. AKTY PRAWNE a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1404/2013 z dnia 20 grudnia, 2013 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus Niger (CBS 109.713) i8 endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus Niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla tuczników (posiadacz zezwolenia BASAF SE) (Dziennik Urzędowy UE nr L 349 z dnia 21 grudnia, 2013 r. str. 88-90) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1411/2013 z dnia 23 grudnia, 2013 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 352 z dnia 24 grudnia, 2013 r. str. 47 49) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA

9