Dziś na rynkach Początek sesji na rynku terminowym GPW przebiega w charakterze spadków, kurs FW20 wyłamuje się dołem z lokalnej konsolidacji. To wpisuje się w nastroje globalne, gdzie z początkiem dnia również zniżkują kontrakty terminowe na główne indeksy światowe. Na rynku walutowym złoty kontynuuje rozpoczęty wczoraj proces osłabiania do głównych walut. Jednocześnie mocno osłabia się EURUSD. Krajowy indeks WIG20 pozostaje od kilku sesji w dość wąskim przedziale cenowym, jednak uwzględniając początek sesji na rynku terminowym jest dopuszczalne niewielkie obsunięcie. Niedawno pokonany grudniowy szczyt określa pierwsze wsparcie w obszarze 2300 pkt. Natomiast wciąż zaskakują mniejsze spółki, swig0 notuje nowe lokalne maksima cenowe, wiele spółek przypisanych do indeksu zwyżkuje w rytm wielomiesięcznych formacji podwójnego dna. 1 Stochastic Oscillator (1) 0 0 Relative Strength Index (.010) 0 0 0-0 -0 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 24 240 23 230 22 220 21 2 20 200 x 13 20 2 4 11 1 2 1 1 22 2 12 1 2 3 September October MACD (32.32) WIG20 (2,30, 2,33., 2,32.1, 2,33.41) 1 24 31 14 November 21 2 12 December 1 2 2 2012 1 23 30 13 20 2 M 0-0 -0 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 24 240 23 230 22 220 21 2 20 200 x 1 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 00 1 343,23-0,4% NASDAQ 2 1,3-0,% BOVESPA 3, 0,1% DAX,4 0,44% CAC40 3 30,3 0,44% FTSE0 2,1-0,13% BUX 1 132,0 0,4% NIKKEI 23, -0,24% SHANGHAI 2 3,3-0,3% HANG SENG 21 204,40-0,% ISE0 4,0 0,31% RTS 1 33,3-1,% Indeksy Polska WIG 41 1,30 0,4% WIG20 2 33,41 0,2% MWIG40 2 44,1 0,% SWIG0 130,3 1,44% NCINDEX 43,1 1,00% Waluty USD/PLN 3,2220 EUR/PLN 4,20 CHF/PLN 3,4 Obligacje PL Bonds,3 US Bonds 1,1 Surowce Ropa 1,4 0,0% Złoto 1 22,0 0,30% Miedź 41,00-0,0% Komentarz przedsesyjny Przewaga czarnych świec o niewielkich korpusach w ostatnich dniach zarówno na S&P00 (wczoraj także po raz pierwszy od kliku sesji wyraźne zejście poniżej 130 pkt.), jak i WIG20 pokazują raczej stopniowy spadek wiary inwestorów w kontynuację wzrostów z poprzedniego miesiąca. Zachętą do realizacji krótkoterminowych zysków na światowych rynkach akcji może być także wczorajsza formacja odwrotu na spółce Apple symbolu ostatniej hossy na spółkach technologicznych w USA (na wykresie dziennym objęcie bessy, rekordowy wolumen obrotu). Z dzisiejszych danych makro, jak zwykle ważne dane o cotygodniowej liczbie bezrobotnych w USA (o 14.30). O godz..30 naszego czasu poznamy także wyniki aukcji długu w Hiszpanii. 2012-02-1 www.bm.aliorbank.pl 1
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach POINTGROUP PPG NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN NWZ w sprawie uchylenia uchwały nr. 22 i 23 WZ z 2 czerwca 2011 r. oraz zmian w statucie umożliwiających upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego ZYWIEC NWZ w sprawie wyboru członka rady nadzorczej; Wybrane komunikaty EMITENT / PAP COALENERGY KERNEL MOSTALWAR POLIMEXMS RAFAKO QUMAKSEK Produkcja węgla Coal Energy w styczniu 2012 roku wzrosła o 4,1 proc. rdr do 134. ton węgla, a produkcja węgla z odzysku wzrosła o,1 proc. rdr do 1.20 ton - podała spółka w komunikacie. Kernel Holding miał w drugim kwartale roku obrotowego 2011/12,1 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie, mln USD. Konsorcjum Rafako, Polimeksu-Mostostal i Mostostalu Warszawa podpisało w środę wartą 11, mld zł umowę na budowę bloków w PGE Elektrowni Opole - poinformowało PAP źródło zbliżone do spółek. Backlog Qumaka-Sekom to obecnie 22 mln zł, w tym 212 mln zł na 2012 r., a na podpisanie czekają kontrakty za ponad 0 mln zł - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki. TVN Sygnały analizy technicznej Zysk netto grupy TVN z działalności kontynuowanej wyniósł w IV kw. 2011 roku, mln zł wobec, mln zł zysku netto rok wcześniej. TVN Odwołuje prognozę na 2012 rok z powodu istotnego pogorszenia się warunków makroekonomicznych wpływającego na rynek reklamy oraz z powodu zmian w strukturze grupy - podała spółka w komunikacie. Spółka chce wypłacić specjalną dywidendę za rok 2011 w wysokości 0,1 zł na akcję ze skumulowanych zysków, w związku z osiągnięciem przez platformę 'n' rocznego dodatniego wyniku EBITDA. ALCHEMIA AMBRA BOMI CAPITAL MIT MNI POLAQUA EFH GRAAL HBPOLSKA VISTULA HUTMEN LUBAWA TAURONPE Przegląd prasy DSS Testowanie linii kilkumiesięcznych szczytów Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty, przebicie długoterminowej spadkowej linii oporu (wykres) Mocne wybicie ponad linię tegorocznych szczytów Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty, wysokie obroty Mocne wybicie z kilkumiesięcznego kanału bocznego, wysoki obrót Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty stanowiącej ruch powrotny do linii szyi odwróconej RGR Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty, wcześniej wyłamanie z wysokiego podwójnego dna Mocny ruch ponad linię kilkumiesięcznych szczytów Wybicie ponad szczyt lokalnej korekty, krótkoterminowa tendencja wzrostowa Testowanie tegorocznych szczytów Podwykonawcy pracujący dla firmy DSS zapowiadają złożenie wniosku o jej upadłość. Powodem mają być zaległości w płaceniu faktur. (Parkiet)
x x 2012-02-1 0:1 Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek. AMBRA (.3400,.400,.3400,.300) 1 GRAAL (.4200,.00,.4000,.400) 11.0...0.0...0.0..0...0.0...0.0...0.0 Volume (1,0) 100 00 00 2011 March April M 1 200 2000 100 00 00 11 1 2 2 April Volume (1,4) 1 23 30 13 20 2 4 11 1 2 1 1 22 2 12 1 2 3 1 24 31 14 21 2 12 1 2 2 1 23 30 13 20 2 0 2 1 March AMBRA - Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty, przebicie długoterminowej spadkowej linii oporu 2. 2. 2. 2.4 2.3 1. HBPOLSKA (300, 00, 200, 200) 2. 2. 2.4 2.3 1. GRAAL - Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty stanowiącej ruch powrotny do linii szyi odwróconej RGR, potencjał ruchu do ok. zł. Linia szyi jako stop loss na poziomie ok. zł. 1. VISTULA Zaklady Przemyslu Odziezowego (00, 00, 00, 300) 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 4000 2000 00 0 11 1 2 2 April Volume (2,02,4) 1 23 30 13 20 2 4 11 1 2 1 1 22 2 12 1 2 3 1 24 31 14 21 2 12 1 2 2 1 23 30 13 20 2 0 40000 200 0 2000 100 00 00 0 11 1 2 2 March April Volume (1,4,4) 1 23 30 13 20 2 4 11 1 2 1 1 22 2 12 1 2 3 1 24 31 14 21 2 12 1 2 2 1 23 30 13 20 2 3 0 2 1 March HBPOLSKA - Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty, wcześniej wyłamanie z wysokiego podwójnego dna. Potencjał wzrostu z formacji coraz bliżej ok. 1, zł. VISTULA - Wybicie ponad szczyt ostatniej korekty, wcześniej wyłamanie z wysokiego podwójnego dna. Potencjał wzrostowy z formacji bliski wyczerpania
Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. Opis 14:00 Polska Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 11:00 EU Główne wskaźniki strefy EUR Styczeń - 03,2 tys 401,3 zł - - - 14:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i kontynuowane zasiłki 12 04.02 3 tys 30 tys 3 tys 31 tys 14:30 USA Budowa nowych domów i wydane pozwolenia na budowę Styczeń 1 tys tys tys tys 14:30 USA Ceny produkcji sprzedanej oaz wskaźnik bazowy Styczeń 0,3% 0,2% -0,1% 0,3% 1:00 USA Wskaźnik Filadelfia FED Luty,0,3
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 4, 00-0 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000301, REGON: 1413142, NIP: 0031, kapitał zakładowy: 00 000 000 PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia września 200 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. GPW, BANKIER.PL. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW STOCHASTIC - oscylator stochastyczny, przyjmuje wartości 0-0, składa się z głównej linii oscylatora oraz linii wygładzonej zwaną linią sygnalną. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez linię sygnalną linii głównej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. MACD - różnica dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. RSI- indeks średnich kroczących, porusza się w przedziale 0-0, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 0) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30) S&P 00 indeks Standard and Poor s grupujący 00 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 0 indeks 0 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 22 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 0 indeks 0 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds rentowność letnich obligacji rządu USA PLBonds rentowność -letnich obligacji polskich