DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 12.4.21 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 997,4,6% WIG otw. 43 6,9,7% NORDEABP 4, -7,% NASDAQ 2 454,1,7% WIG zam. 43 262,2 1,3% BIOTON,22-4,4% S&P 5 1 194,4,7% obrót (tys. PLN) 1 636 22 22,5% NFIEMF 16,9-4,2% DAX XETRA 6 249,7 1,3% WIG 2 otw. 2 545,8,9% NOVITA 3,5-4,% FTSE 5 771, 1,% WIG 2 zam. 2 553,6 1,2% SUWARY 47,15-3,3% CAC 4 5,5 1,8% FW2M1 otw. 2 541,,6% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 11 251,9,4% FW2M1 zam. 2 547,,9% PEKAO 172,2 231 552 HANG SENG 22 243,3,2% mwig4 otw. 2 498,8,4% PKOBP 41,94 29 544 W aluty i surowce zmiana mwig4 zam. 2 527,3 1,5% PKNORLEN 37,94 169 95 WIBOR 3m (%) 3,86-1,% Największe wzrosty kurs zmiana PETROLINV 18,4 165 377 EUR/PLN 3,872,6% PETROLINV 18,4 +22,3% KGHM 111, 154 573 USD/PLN 2,877 -,2% EUROCASH 21,1 +12,2% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,347,9% KOLASTYNA,85 +11,8% BUX 25 153,7 2,7% miedź (USD/t) 7 892, -,7% WOJAS 5,3 +1,6% RTS 1 631,8 1,9% miedź (PLN/t) 22 75,9 -,1% WIKANA,12 +9,1% PX5 1 234,3 1,2% ropa Brent (USD/bbl) 84,63 -,2% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Bartosz Arenin 521-87-23 Monika Kalwasińska 521-79-41 Monika Milko 521-79-17 Przemysław Smoliński 521-79-1 Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-4 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Marcin Kuciapski 521-82-12 Krzysztof Kubacki 521-82-1 Krzysztof Zajkowski 521-82-13 Magdalena Kupiec 521-91-5 Tomasz Ilczyszyn 521-82-1 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje TPSA KGHM Echo Mostostal Zabrze Energopol Płd Odwołanie od 33 mln zł kary oddalone Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej od zapłaty kary 33 mln zł nałożonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za niewykonanie wcześniejszej decyzji regulatora zmieniającej projekt oferty ramowej TP. Wyrok jest prawomocny, ale operator będzie się starać o jego kasację Wyłączność na negocjacje ws. kupna Centrozłomu Wrocław Spółka KGHM Ecoren z grupy KGHM otrzymała od ministerstwa skarbu wyłączność negocjacyjną w procesie prywatyzacji spółki Centrozłom Wrocław do dnia 12 maja 21 r. Oferta na kupno PKS Kielce Echo Investment znalazła się wśród 3 podmiotów które złożyły w ministerstwie skarbu wstępne oferty w sprawie kupna akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach. Obok Echo Investment oferty złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z Kielc i firma Tatry z siedzibą w Warszawie. Oferty na kupno WPRD Katowice Mostostal Zabrze i Energopol-Południe znalazły się wśród 11 podmiotów które złożyły w ministerstwie skarbu oferty wstępne w sprawie kupna udziałów spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach. Skarb Państwa ma 1% udziałów WPRD i chce sprzedać. 85% udziałów w trybie negocjacji z inwestorami. Comarch Wyższa sprzedaż systemów ERP w I kw. 21 Comarch w pierwszym kwartale 21 r. zwiększył sprzedaż głównych systemów ERP o kilkanaście proc. Również w całym roku spodziewany jest kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży tego segmentu. Przychody całej grupy w tym roku mogą wzrosnąć o kilka proc. Eurocash Netia Euromark 4 5 mln zł na dywidendę Eurocash może wypłacić co najmniej 4 mln zł (,3 zł na akcję) z ubiegłorocznego zysku na dywidendę. Maksymalnie spółka może wypłacić 5 proc. (,38 zł na akcję) z zysku za 29 r. Obniżka cen internetu Prezes spółki zapowiedział obniżkę cen szybkiego dostępu do Internetu w odpowiedzi na nową ofertę TPSA. Ponadto spółka wprowadza ofertę z prędkościami powyżej 8 Mb/s. Prezes podtrzymał zainteresowanie przejęciem Telefonii Dialog. Wzrost sprzedaży w marcu Jednostkowe wyniki sprzedaży spółki wyniosły w marcu 5,96 mln zł (+3,9 proc. r/r). Skonsolidowane wyniki sprzedaży grupy kapitałowej w marcu 21 roku wyniosły 6,22 mln zł (-2,4 proc. r/r). Spadek sprzedaży spowodowany był zamknięciem spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 29 r. Infovide-Matrix J.W. Construction Holdind Pozostałe informacje RN spółki postanowiła przedłożyć ZWZ rekomendację przeznaczenia zysku netto Infovide-Matrix za 29 rok w wysokości ok. 12,2 mln PLN na: 1) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokości ok. 3,55 mln PLN, 2) kapitał zapasowy w wysokości ok. 8,47 mln PLN. Rekomendowana przez RN kwota dywidendy oznacza jej wypłatę w wysokości,3 PLN na jedną akcję. Spółka otrzymała oświadczenie Marka Maruszyńskiego - członka RN o rezygnacji z członkostwa w RN spółki. Przyczyną złożenia rezygnacji są sprawy osobiste, wynikające z pracy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. MARVIPOL ZWZ spółki postanawia, że zysk netto w kwocie ok. 7,72 mln złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 29 r., w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. ZWZ spółki powołuje Tomasza Wajsgerber w skład członków zarządu Marvipol. ZWZ spółki powołuje Mariusza Wojciecha Książek w skład członków RN spółki Marvipol.
Ronson Europe Talex TUP ZWZA spółki zatwierdza decyzję zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości ok. 21,3 mln PLN za rok obrotowy 29 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 29. ZWZA spółki postanawia ponownie powołać Uri Dori na członka RN i przewodniczącego RN na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia zgromadzenia. Spółka zawarła umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie prowadzonego przez spółkę projektu pod nazwą "Utworzenia nowoczesnego Data Center podniesieniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności Talex". Maksymalna wartość przyznanego dofinansowania wynosi netto 2,3 mln PLN. Modena Park (kupująca, spółka zależna od Opal Property Development) wypełniła swoje zobowiązanie do dokonania zapłaty do dnia 1 kwietnia 21r. kwoty 15. zł, tytułem odsetek. Płatność stanowiła drugi (ostatni) warunek rozwiązujący aneks do umowy sprzedaży nieruchomości objętej projektem Modena Park. Kwota została przekazana TUP Property, która jest następcą prawnym Tanis Investments (dotychczas sprzedająca w w/w umowie sprzedaży nieruchomości). W dniu 31 marca 21r. sąd zarejestrował połączenie Tanis Investments i TUP Property, w związku z tym, TUP Property jako spółka przejmująca i następca prawny weszła w prawa i obowiązki Tanis Investments dotyczące w/w umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Action Asseco Slovakia Getin GTC J.W. CONSTRUCTION HOLDING J.W. Construction Holding MCI MIT Trans Polonia Osoba blisko związana z osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej emitenta funkcję kierowniczą i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych zbyła dnia 7 kwietnia 21 roku 4.72 akcje ACTION po średniej cenie jednostkowej 22, zł za akcję. Spółka zawarła umowę nabycia 49% udziałów w spółce MPI CONSULTING, 35.754.19. Asseco Slovakia posiada obecnie 1% KZ MPI CONSULTING oraz taki sam udział procentowy głosów na WZ tej spółki. Leszek Czarnecki - przewodniczący RN emitenta oraz przewodniczący Rady Fundacji LC Heart i Remigiusz Baliński - wiceprzewodniczący RN emitenta oraz członek Rady Fundacji LC Heart zawiadomili zarąd spółki o nabyciu w dniu 1 kwietnia 21 r. przez osobę blisko z nimi związaną Fundację LC Heart łącznie 17.23 akcji zwykłych na okaziciela emitenta po 1,95 ł./szt ( łączna cena ok. 1,86 mln zł.).. Członek RN zawiadomił o sprzedaży 317.45 akcji GTC po średniej cenie 24,72 zł za akcję. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI informują o przekroczeniu 5% (aktualnie 5,93%) ogólnej liczby głosów w spółce J.W. Construction Holding w wyniku zakupu akcji. Po zwiększeniu liczba posiadanych akcji wynosi 3.245.668 sztuk akcji spółki Józef Kazimierz Wojciechowski - przewodniczący RN większościowy akcjonariusz spółki, zawiadomił arząd spółki o sprzedaży w dniu 7 kwietnia 21r. przez EHT (podmiot zależny emitenta) 1.5. akcji emitenta po 13, zł./szt. W wyniku rozliczenia tej transakcji EHT posiada 19.68.3 akcji emitenta, które stanowią 34,86 % KZ spółki i tyle samo procent liczby głosów na WZ spółki. Józef Kazimierz Wojciechowski w wyniku rozliczenia powyższej transakcji posiada łącznie, bezpośrednio i za pośrednictwem EHT oraz spółki, 35.17.13 akcji spółki stanowiących 64,18 % KZ spółki i ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Pioneer Pekao Investment Management SA zawiadamia o wzroście, łącznego zaangażowania do poziomu 5,1 % całkowitej liczby głosów na WZA J.W. Construction Holding w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao Investment Management usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. PPIM posiada 2.741.644 sztuk akcji emitenta. W związku z objęciem w dniu 7 kwietnia 21 r. 4.597.25 szt. akcji nowej emisji (serii S) po 5,9 zł./szt., udział Immoventures w ogólnej liczbie głosów na WZ MCI Management zwiększył się o więcej niż 1%.W wyniku objęcia ww. akcji Immoventures będzie posiadała 2.918.73 sztuki akcji MCI Management, stanowiących 4,25% udziału w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZ (po uwzględnieniu obejmowanych akcji serii S, które są w trakcie rejestracji w KRS). W związku z objęciem w dniu 7 kwietnia 21 r. przez Immoventures 4.597.25 szt. akcji nowej emisji (serii S) łączny udział Tomasza Czechowicza oraz Immoventures w ogólnej liczbie głosów na WZ MCI Management zwiększył się o więcej niż 1%. W wyniku objęcia ww. akcji przez Immoventures, Tomasz Czechowicz będzie, wraz z Immoventures posiadał 21.284.85 sztuk akcji MCI Management, stanowiących 4,96% udziału w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZ (po uwzględnieniu obejmowanych akcji serii S, które są w trakcie rejestracji w KRS). Andrzej Piechocki przewodniczący RN spółki nabył w dniu 8 kwietnia 21 roku 34.636 akcji MIT Mobile Internet Technology po 1,46 ł./szt., tj. łącznie za 5.568,56 złotego. Członek RN zbył w dniu 6 kwietnia 21r. 5. sztuk akcji po cenie 6,8 zł za sztukę. 2
Vistula Group Osoba blisko związana z członkiem RN emitenta w dniu 8 kwietnia 21r. zbyła 1. akcji emitenta po średniej cenie 2,92 zł./szt. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakalland Nowagala Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 3.245 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,78 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 631.198, akcji własnych, stanowiących 3, % KZ i głosów na WZ. W dniu 8 kwietnia 21r. spółka nabyła 3.65 akcji własnych po średniej cenie 2,98 zł/szt. Łącznie spółka posiada 4.68.163 akcji stanowiących 4.68.163 głosów na WZ emitenta. W dniu 9 kwietnia 21r.spółka nabyła 4.677 akcji własnych po średniej cenie 3,3 zł/szt. Łącznie spółka posiada 4.684.84 akcji stanowiących 4.684.84 głosów na WZ emitenta. 3
Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. (B. Arenin) złoto 12 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 22 34 Cena spot aluminium, LME, USD/t 11 2 3 1 9 8 7 18 16 14 12 26 22 18 6 1 14 5 8 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 1 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton 6 5 4 3 2 1 COMEX LME Shanghai ty s. ton 8 7 6 5 4 3 2 1 Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t 15 85 65 45 25 łączne zapasy cena cena śr. kw. 4
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto 4 3 2 1-1 -2 cena miedzi, USD/t 9 8 7 6 5 4 3 2-3 1 niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX 35 3 25 2 15 1 5 9/23/28 2/1/29 6/3/29 11/17/29 4/6/21 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 5
Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Banki BRE Redukuj 29-12-16 24,6 58,3 25, 11,9 2,1 1,9 1,7 BZ WBK Redukuj 29-12-16 166, 2,4 2,6 15,4 2,7 2,4 2,1 Handlowy Redukuj 29-12-16 64,9 23,6 19, 14,2 1,7 1,7 1,6 ING BSK Sprzedaj 29-12-16 523, 16, 19,6 14,1 2,1 1,9 1,7 Kredy t Bank Sprzedaj 29-12-16 1,45-24,8 13,2 1,5 1,4 1,3 Millennium Sprzedaj 29-12-16 2,46-35,7 23,1 1,4 1,4 1,4 Pekao Sprzedaj 29-12-16 133, 19,8 2,6 17,5 2,5 2,4 2,3 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj 21-3-15 25,41 4,7 1,1 8,8 13,2 12, 7,4 PGNiG Akumuluj 29-12-17 4,17 24,3 11,2 11,3 8,5 5,3 5,3 PKN Orlen utajniona do: 21-4-17 - - - - - - - Puławy * Akumuluj 21-3-18 85,78 7,5 33,9 12,4 2,9 1,9 5,4 Sy nthos Akumuluj 29-12-18 1,33 14,6 16,9 12,8 8,9 9,9 7,2 TMT Agora Redukuj 29-11-13 18,7 43,1 3,7 22,4 1,5 1, 8,6 Cy f rowy Polsat Redukuj 29-11-12 13,5 15,5 14,2 13,9 11,1 1, 9,6 TPSA Redukuj 21-3-29 15,4 17,4 19,5 16,7 4,2 4,5 4,4 TVN Akumuluj 29-12-18 14,49 31,3 37,3 23,8 16,7 16, 13, Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 29-1-2 1,9 15,9 7,8 7,8 7,8 2, 1,9 Elektrotim Sprzedaj 21-3-31 14, 17,7 24,5 18,7 8,6 11,6 8,8 Energomontaż Płn. Redukuj 29-11-3 12,7 16,8 18,3 15,3 7,3 1,5 8,1 PA Nov a Kupuj 21-1-19 32, 14,2 12,3 8,5 1,3 8,8 6,8 Polimex Mostostal Akumuluj 29-12-17 4,5 16,6 15,7 14,3 9,3 9,3 9,2 Projprzem Kupuj 29-9-16 19, - 25,2 11,2 22,2 1,3 5,8 Remak Kupuj 29-8-1 46,5 8,9 8,2 7,9 6,4 4, 4, Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 29-9-29 17,4 8,3 9,3 1,5 6, 6, 6,7 Grajewo Redukuj 29-12-17 14,5 - - 23, 1,8 9,3 6, Mondi Świecie Akumuluj 29-1-21 74,6 5,9 15,6 14,6 17,4 7,9 7,7 Spożywczy AmRest Redukuj 29-11-19 68,3 23,9 16,6 14,7 8,7 7,9 7,1 Mieszko Akumuluj 29-6-3 2,4 16,1 12,7 9,3 6,7 6,2 6,1 Pozostałe Apator Kupuj 29-9-18 21, 21,2 15,1 14,2 1,7 9,8 9,4 Aplisens Kupuj 21-1-11 1, 14,7 11,1 9,9 7,9 6,5 5,6 Ceramika Nowa Gala Akumuluj 29-9-18 3,65 16,3 13,2 1,9 7,5 6,9 6,3 Cersanit Redukuj 29-12-21 13,7-21,8 13,6 11,8 1,1 8,3 Emperia Redukuj 29-12-9 75,8 16,1 14,7 13, 8,4 7,6 6,7 Eurocash Akumuluj 29-12-9-27,7 21, 18,2 14,1 11,9 1,8 Kęty Redukuj 29-9-24 91, 16,6 12,8 11,3 8,3 7,5 6,7 KGHM Redukuj 21-3-29 98,3 8,7 7,1 7,5 5,8 4,8 4,8 LPP Akumuluj 21-2-22 212, 31,3 14,9 12,4 12,8 8,8 7,9 Macrologic Kupuj 21-2-22 65, 13,6 11,8 1,5 7, 6,3 5,9 Netmedia Kupuj 21-1-2 9,6 17,5 15,6 12,2 2,8 18,1 15, Oponeo.pl Kupuj 21-3-1 7,37 44,2 21,3 15,2 17,9 9,5 7,5 Orbis Sprzedaj 29-5-22 3, - - - 12,9 11,5 1,5 Qumak-Sekom Kupuj 21-1-22 16,5 11,9 11,8 1,9 8,2 7,9 7,2 Sonel Kupuj 29-11-23 6,3 27,6 14,4 12, 13,4 1,1 8,5 TIM Kupuj 21-3-25 14, 29,5 21,7 11,4 15,2 12,1 6,9 Torf arm Kupuj 29-6-19 8, - - - - - - Trav elplanet.pl utajniona do: 21-4-14 - - - - - - - * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6