17 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW.217
Spis treści 1 Wstęp s. 2 Najważniejsze liczby 2 Aktywa banków 3 Liczba klientów w bankach 4 Liczba kont osobistych 5 Liczba aktywnych kart debetowych 6 Liczba aktywnych kart kredytowych 7 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 8 Liczba użytkowników bankowości internetowej 9 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 1 Liczba transakcji w kanale mobilnym 11 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 12 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 13 Liczba placówek bankowych s. 4 s. 5 s. 8 s. 11 s. 14 s. 17 s. 19 s. 22 s. 27 s. 3 s. 33 s. 35 s. 38
1 Wstęp
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Wstęp 3 1 WSTĘP Dane prezentowane przez banki nie pozostawiają złudzeń od bankowości mobilnej nie będzie już odwrotu. Do niedawna traktowana jako technologiczna ciekawostka, dziś wywiera istotny wpływ na strategie nawet największych banków. Po I kwartale 217 roku mobilnych klientów było już 8,2 mln, z czego 4,4 korzystało z aplika- cji. Pierwsze banki zaczęły się ratować ucieczką do przodu. Zwiększają nakłady na IT, redukują sieć placówek i zatrudnienie. W kolejnej edycji raportu Polska bankowość w liczbach znajdą Państwo jednak nie tylko informacje o bankowości elektronicznej. Tradycyjnie piszemy o kontach, kartach, klientach, zatrudnieniu i placówkach. Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Redaktor prowadzący PRNews.pl Redaktor Bankier.pl Zapraszam do lektury! Wojciech Boczoń
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Podsumowanie 4 217 NAJWAŻNIEJSZE LICZBY 48 mln klientów ogółem obsługiwały banki na koniec I kw. 217 roku; najwięcej PKO BP - 9,2 mln 31 mln ROR-ów prowadziły banki na koniec I kw. 217 r.; to o milion więcej niż rok wcześniej 6,1 mln kart kredytowych miały banki na koniec I kw. 217 r.; to spadek o 56 tys. rdr 117 tys. kart kredytowych dla firm miały banki na koniec I kw. 217 r. 31 mln klientów banków uniwersalnych ma dostęp do bankowości elektronicznej 4,4 mln klientów banków korzysta z aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym 8,2 mln osób loguje się do banku z poziomu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) 297 tys. kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów na koniec I kw. 217 r. 361 etatów ubyło w bankach w okresie od marca 216 do marca 217 roku 779 placówek własnych zamknęły banki w okresie od marca 216 do marca 217 roku
2? 217 216 5 Aktywa banków
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Aktywa banków 6 Wielkość aktywów banków działających w Polsce - I kw. 217 r. (w tys. zł) 2 Lp. BANK I kw. 217 I kw. 216 IV kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r 1. PKO BP 273 742 262 311 532 272 957 3,29% 4% AKTYWA BANKÓW 2. 3. Bank Pekao BZ WBK 166 127 441 128 55 463 156 646 952 122 836 586 17 988 852 131 417 988-2,84% -2,18% 6% 5% 4. mbank 124 949 26 117 966 145 128 215 265-2,55% 6% Najbardziej spektakularną zmianą na polskim rynku bankowym było wchłonięcie części Banku BPH przez Alior Bank. Porównując I kw. 217 do I kw. 216 r. ta operacja zagwarantowała Aliorowi największy wzrost sumy bilansowej wśród banków notowanych na GPW aż 44 proc. Ta wartość byłaby jeszcze wyższa, ale w pierwszych trzech miesiącach br. bank pozbył się prawie 1 mld aktywów, notując niewielki spadek w relacji kwartał do kwartału 1,4 proc. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. ING Bank Śląski BGŻ BNP Paribas Bank Millennium Getin Noble Bank Alior Bank Citi Handlowy Idea Bank BOŚ Bank Bank BPH 115 3 1 69 727 57 67 972 388 67 77 236 6 352 781 44 421 63 22 343 978 2 24 59-11 97 3 63 657 183 65 77 289 72 73 369 42 21 712 51 371 865 18 185 211 21 927 752 32 85 688 113 529 4 7 381 933 68 394 61 66 878 359 61 211 849 45 91 648 21 222 976 2 62 566 źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za I kw. 217 r. - 1,3 % -,93% -,62% 1,24% 1,4% 1,49% 5,28% -1,93% Alior Bank i Idea Bank z dwucyfrowymi wzrostami w relacji rok do roku. nd. 4% 1% 4% -7% 44% -14% 23% -8% nd.
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Aktywa banków 7 2 Dwucyfrowym wzrostem w bilansie może pochwalić się także Idea Bank. Instytucja odnotowała wzrost wartości aktywów o 23 proc. w skali roku. Tak dobry wynik procentowy jest co prawda związany z niską bazą, bo jest to bank z końcówki zestawienia, ale wzrosty są systematyczne od kilku kwartałów (w relacji I kw. 217 do IV kw. 216 wzrost wyniósł ponad 5 proc.) to poskutkowało przeskoczeniem nad BOŚ Bank w zestawieniu. Lepszy wynik był oparty głównie na wzroście akcji kredytowej i pozycji środków zgromadzonych na rachunku w NBP. Rozpatrując analizowane banki pod kątem dwucyfrowych wzrostów, sprawiedliwie trzeba wskazać również Bank BGŻ BNP Paribas. W ubiegłym kwartale udało mu się wskoczyć o pozycję wyżej i wykazać większą sumę bilansową niż Bankowi Millennium. W ujęciu rocznym, zmiana aktywów wyniosła 1 proc. na plus. Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl
BANK 3 Liczba klientów w bankach
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba klientów w bankach 9 Liczba klientów ogółem 3 Getin Noble Bank BANK I kw. 217 IV kw. 216 Zmiana k/k PKO BP 9 269 8 9 199 7 8 LICZBA KLIENTÓW W BANKACH Banki o profilu uniwersalnym obsługują łącznie 48 mln klientów, z czego 45 mln to klienci detaliczni. Klientem dla banku jest nie tylko Kowalski, ale także korporacje, gminy, miasta czy stowarzyszenia. Z tego względu liczba klientów jest tak duża. Nie można jej też w żaden sposób porównywać do liczby ludności naszego kraju. Jedna firma może być klientem wszystkich banków, tak samo jak jeden klient detaliczny może mieć konta we wszystkich bankach. Każdy z banków będzie liczył takiego Kowalskiego osobno. Bank Pekao mbank BZ WBK 5 264 449 4 558 4 4 5 232 748 4 455 35 4 4 ING Bank Śląski Alior Bank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima Bank Millennium Credit Agricole* 4 379 3 516 771 2 6 2 127 2 1 4 318 4 3 55 685 2 6 2 88 2 5 Getin Noble Bank** Santander Consumer Bank* 1 9 1 993 436 1 9 1 99 eurobank Bank Pocztowy 1 44 364 1 36 81 1 453 28 1 324 81 Raiffeisen Polbank 776 763 3 Citi Handlowy 69 4 687 T-Mobile Usługi Bankowe 593 412 68 768 Deutsche Bank 389 733 396 2 Plus Bank 32 942 29 129 BOŚ 24 1 257 1 Razem: 47 847 488 47 519 644 * Brak danych za IV kw. 216. Przyjęto szacunki ** Getin nie podaje danych o klientach. Przyjęto szacunki źródło: PRNews.pl 31 71 12 695 6 6 11 86 39 5 3 436-12 844-18 722 12 7 3 4-15 356-6 467 12 813-17 327 844
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba klientów w bankach 1 Najwięcej klientów obsługuje oczywiście PKO BP ponad 9,2 mln (z czego 8,7 mln to klienci detaliczni). Za nim jest Bank Pekao 5,2 mln (5 mln to detal), a dalej mbank 4,5 mln (4 mln to detal). Większość banków kwartalnie odnotowała wzrosty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy klientów. W 5 instytucjach liczba ta uległa zmniejszeniu. Getin Bank odmówił podania danych przyjęliśmy szacunki. Na koniec 215 roku miał 2,2 mln klientów. Liczba klientów detalicznych jest mniejsza, ale miejsca w zestawieniu są podobne. Liczba klientów indywidualnych Getin Noble Bank BANK PKO BP I kw. 217 8 824 1 IV kw. 216 8 756 Bank Pekao mbank 4 97 829 4 32 5 4 939 652 3 96 712 BZ WBK 4 4 ING Bank Śląski Alior Bank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima Bank Millennium Credit Agricole* 3 9 3 329 74 2 4 2 64 2 5 3 9 3 318 429 2 4 2 26 2 Getin Noble Bank** Santander Consumer Bank eurobank Bank Pocztowy 1 9 1 976 557 1 44 364 1 127 13 1 9 2 17 151 1 453 28 1 142 918 Raiffeisen Polbank 691 68 5 Zmiana k/k 68 1 31 177 71 788 1 645 38 5-4 594-12 844-15 815 1 5 W pierwszym kwartale 217 r. 6 aż w bankach ubyło klientów. Citi Handlowy 684 3 68 8 3 5 T-Mobile Usługi Bankowe 593 412 68 768-15 356 Deutsche Bank 349 983 356-6 17 Plus Bank 293 47 28 536 12 871 BOŚ 234 4 251 3 Razem: 44 861 29 44 671 974-16 9 189 55 * Brak danych za IV kw. 216. Przyjęto szacunki ** Getin nie podaje danych o klientach. Przyjęto szacunki źródło: PRNews.pl
4 Liczba kont osobistych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba kont osobistych 12 4 Getin Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo Liczba ROR (klienci indywidualni - jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych) I kw. 217 6 91 I kw. 216 6 643 IV kw. 216 6 85 Zmiana k/k 6 Zmiana r/r 267 LICZBA KONT OSOBISTYCH Bank Pekao mbank BZ WBK 3 793 32 3 259 121 3 15 3 74 554 3 59 59 3 2 774 3 773 443 3 214 253 3 12 19 859 44 868 3 88 748 199 531 129 226 Czołówka zestawienia nie ulega zmianom najwięcej kont obsługuje PKO BP, za nim są Pekao i mbank. W pierwszym kwartale 217 roku największym wzrostem liczby rachunków mogą pochwalić się PKO BP (6 tys.), ING Bank Śląski (49 tys.) i mbank (45 tys.). W ujęciu rok do roku liderem jest Alior Bank, który przejął rachunki Banku BPH. Dzięki temu zwiększył swój stan posiadania o 49 tys. kont. Na drugim miejscu jest PKO BP, któremu przybyło 267 tys. rachunków, a na trzecim mbank 199 tys. kont więcej. ING Bank Śląski Alior Bank Bank Millennium eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Orange Finanse BOŚ* Citi Handlowy Deutsche Bank Plus Bank Bank BPH 2 738 1 946 721 1 936 729 1 44 364 987 117 966 6 821 152 762 825 641 119 517 853 354 156 263 7 26 246 367 21 929 2 547 1 456 734 1 751 4 1 438 893 998 112 974 9 915 827 36 585 8 552 258 58 26 5 273 16 262 173 999 486 2 689 97 61 1 898 888 1 453 28 97 61 971 3 831 235 763 6 63 95 534 171 328 256 264 3 267 25 25 49 2 422 37 841-12 844 16 57-4 7-1 83-181 1 169-16 318 25 9-6 -7-3 633 13 26 191 489 987 185 689 1 471-1 995-8 3-93 848-64 211 55 319-34 147 95 648 3 2-13 16-15 633 36 93-486 Razem: 3 188 456 31 26 55 3 188 456 3 951 822 254 233 1 17 599 * BOŚ podaje razem z kontami oszczędnościowymi źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba kont osobistych 13 Wykres: Udział banków w rynku kont osobistych (w%) LEGENDA PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank BZ WBK ING Bank Śląski Alior Bank Bank Millennium eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Orange Finanse BOŚ Citi Handlowy Deutsche Bank Plus Bank 7 z 2 banków zmniejszyło w ciągu roku bazę rachunków. Można to tłumaczyć zmianami w cennikach, do których doszło na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy. Nieużywane konta generują koszty i klienci zaczynają je powoli zamykać. źródło: PRNews.pl
5 Liczba aktywnych kart debetowych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba aktywnych kart debetowych 15 Liczba aktywnych kart debetowych 5 BANK I kw. 217 I kw. 216 IV kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 6 694 6 295 6 554 14 399 LICZBA AKTYWNYCH KART DEBETOWYCH Karty debetowe to najpopularniejszy typ karty płatniczej w Polsce. Stanowią klucz do pieniędzy zgromadzonych na koncie osobistym klienta. Z tego względu wraz ze wzrostem liczby kont osobistych i rosnącym ubankowieniem społeczeństwa, dynamicznie przybywa tego typu kart. Na koniec I kwartału 217 roku instytucje finansowe obsługiwały już ponad 25,8 mln tego typu plastików. To aż o 2,3 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i o 881 tys. więcej kwartał wcześniej. BZ WBK Bank Pekao ING Bank Śląski mbank Bank Millennium Alior Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Getin Noble Bank Raiffeisen Polbank eurobank T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy Bank Pocztowy Deutsche Bank Plus Bank BOŚ Bank BPH Razem: 3 269 662 3 73 664 2 917 2 713 278 1 638 742 1 413 589 77 329 685 362 68 9 514 453 285 878 285 72 265 738 263 59 16 38 136 233 12 4 25 87 189 3 99 438 2 894 459 2 722 2 523 291 1 49 699 697 824 73 543 693 383 74 267 61 26 567 361 245 118 227 11 7 383 23 515 732 3 218 592 3 36 993 2 832 2 665 259 1 571 64 1 134 482 76 97 68 952 651 52 87 278 884 196 833 248 258 717 159 5 127 418 11 5 24 925 574 51 7 36 671 85 48 19 67 138 279 17 359 4 41 29 9 11 583 6 994 88 239 17 738 4 792 88 8 815 9 881 615 17 224 179 25 195 189 987 229 43 715 765 3 786-8 21-59 1 246 852 25 311-75 928 18 59 18 6 7-383 2 291 457 źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba aktywnych kart debetowych 16 Wykres: Liczba ROR i liczba kart debetowych Liczba ROR BANK Liczba kart debetowych 6 91 3 793 32 3 259 121 3 15 1 2 738 Wykres obok prezentuje liczbę kont w porównaniu do liczby kart debetowych w poszczególnych bankach. Porównanie daje bardzo zróżnicowane wyniki. I tak na przykład Bank Zachodni WBK ma więcej kart debetowych niż rachunków dla klientów detalicznych. Z czego to może wynikać? Jeden klient może mieć bowiem kilka kart do swojego konta. Na drugim biegunie mamy natomiast eurobank, który ma 1,4 mln ROR, ale tylko 285 tys. kart debetowych. 1 946 721 1 936 729 1 44 364 987 117 966 6 821 152 762 825 641 119 517 853 263 7 26 246 367 21 929 PKO BP i Inteligo Bank PKO 3 73 664 mbank 2 713 278 BZ WBK 3 269 662 ING Bank Śląski 2 917 Alior Bank 1 413 589 Bank Millennium 1 638 742 eurobank 285 878 Credit Agricole 685 362 Getin Noble Bank 68 9 Bank Pocztowy 263 59 BGŻ BNP Paribas 77 329 Raiffeisen Polbank 514 453 T-Mobile Usługi Bankowe źródło: PRNews.pl 285 82 BOŚ 12 4 Citi Handlowy 265 738 Deutsche Bank 16 38 Plus Bank 136 233 6 694
6 Liczba aktywnych kart kredytowych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych 18 Liczba aktywnych kart kredytowych dla klientów indywidualnych 6 BANK I kw. 217 I kw. 216 IV kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 835 6 822 832 3 6 13 6 LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH BZ WBK Credit Agricole Citi Handlowy 781 22 723 646 71 313 748 55 746 267 696 679 779 784 718 937 698 557 1 238 4 79 2 756 32 517-22 621 4 634 Największym wydawcą kart kredytowych w Polsce jest PKO BP. Na koniec I kwartał miał 835 tys. plastików. Na drugim miejscu znajduje się Bank Zachodni WBK, a na trzecim Credit Agricole. W ciągu minionego roku w 7 bankach ubyło kart kredytowych, a dwa zostały przejęte przez inne instytucje. Pozostałe banki odnotowały wzrosty liczby aktywnych kart. Najwięcej kart przybyło w BGŻ BNP Paribas, który wchłonął markę Sygma Banku jednego z największych graczy w segmencie consumer finance. Bank Pekao BGŻ BNP Paribas Santander Consumer Bank Bank Millennium mbank i Orange Finanse Alior Bank ING Bank Śląski Raiffeisen Polbank eurobank Deutsche Bank Getin Noble Bank T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy Plus Bank Bank BPH Sygma Bank 631 353 623 676 443 994 332 724 296 928 223 568 219 14 449 65 775 55 167 32 19 279 9 138 5 781 567 751 1 962 48 446 331 358 286 161 82 4 212 158 15 68 579 57 33 7 6 9 1 6 124 223 63 21 62 87 636 949 441 27 333 329 292 456 286 1 218 148 62 256 55 6 32 21 337 9 47 6 46 1 546-13 273 2 787-65 4 472-62 532 1-7 551 3 519-433 -2 58-269 -265 63 62 522 714 35 548 1 366 1 767 141 168 7-17 656-2 84-1 833-1 7 12 379-862 -343-223 -63 21 Razem: 6 14 413 6 196 138 6 192 772-52 359-55 725 źródło: PRNews.pl
7 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 2 7 BANK LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH DLA FIRM Karty kredytowe dla klientów sektora MSP wydaje 7 banków. W Credit Agricole takie karty są w obsłudze, ale nie są już oferowane nowym klientom. Największym wydawcą jest Bank Pekao, który ma 43 tys. tego typu plastików. W ciągu roku przybyło mu 2,3 tys. kart. Na drugim miejscu jest ING Bank Śląski, który odnotował podobny wzrost. Na koniec I kwartału 217 roku miał 29 tys. kart kredytowych dla firm. Trzeci na podium jest PKO BP. Ten bank może się pochwalić największym wzrostem portfela zwiększył liczbę kart o 5 tys. w porównaniu do danych z końca marca 216 roku. Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP mbank Raiffeisen Polbank Alior Bank Credit Agricole* BGŻ BNP Paribas Razem: 116 845 16 9 * Karty w obsłudze. Bank nie wydaje nowych źródło: PRNews.pl I kw. 217 43 269 29 446 2 2 17 41 3 435 2 739 498 217 Liczba placówek własnych I kw. 216 4 95 27 1 15 169 16 871 3 437 1 89 491 227 IV kw. 216 43 945 29 53 19 16 95 3 39 2 43 499 224 115 14 Zmiana k/k -676 Cztery banki mają udział w rynku kart kredytowych dla firm. 393 1 2 91 45 696-1 -7 1 741 Zmiana r/r 2 364 2 346 5 31 17-2 849 7-1 1 755 94,1%
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 21 Wykres: Udział banków w rynku kart kredytowych dla firm LEGENDA Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP mbank Raiffeisen Polbank Alior Bank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Rynek kart kredytowych dla firm podzielony jest w zasadzie między czterech graczy. Łącznie mają one 94,1 proc. całego udziału w kartach firmowych. źródło: PRNews.pl
8 Liczba użytkowników bankowości internetowej
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba użytkowników bankowości internetowej 23 8 Getin LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNE- TOWEJ Na koniec I kwartału 217 roku miały łącznie 31 mln klientów z dostępem do bankowości internetowej. To osoby, które mają aktywny dostęp do tego kanału, ale niekoniecznie z niego korzystają. W ciągu ostatniego roku przybyło ich aż 1,5 mln. Oczywiście część klientów się dubluje między bankami każda instytucja raportuje takiego klienta oddzielnie. W przypadku Alior Banku spadek wynika z nowej metodologii przyjętej po fuzji z Bankiem BPH. Noble Bank BANK Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) PKO BP i Inteligo mbank i Orange Finanse Bank Pekao ING Bank Śląski BZ WBK Bank Millennium Alior Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Raiffeisen Polbank Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy eurobank Deutsche Bank* BOŚ Plus Bank Razem: I kw. 217 9 13 3 738 91 3 233 495 3 237 851 2 918 854 1 94 192 2 159 41 996 9 792 146 69 989 676 741 588 627 523 773 465 712 291 229 132 8 133 976 31 497 426 * Bank nie podał danych za IV kw. 216. Przyjęto szacunki Źródło: PRNews.pl I kw. 216 8 99 3 719 6 2 954 64 2 978 5 2 763 979 1 647 569 2 778 36 1 14 264 716 91 657 418 66 563 447 39 37 2 125 8 19 682 29 931 842 IV kw. 216 8 85 3 96 712 3 176 917 3 172 86 2 875 36 1 798 731 1 771 434 928 825 761 715 68 45 669 93 68 768 51 867 446 866 293 133 2 122 98 3 717 561 Zmiana k/k 28-221 82 56 578 65 45 43 494 15 461 387 67 67 265 3 431 1 539 6 811-2 141 12 96 18 846-1 771-4 1 996 779 865 Zmiana r/r 914 19 85 278 891 259 81 154 875 256 623-619 265-18 174 75 236 33 571 16 741 25 627 76 773 75 712-15 971 7 24 294 1 565 584
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba użytkowników bankowości internetowej 24 W niektórych bankach liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej nie zawęża się tylko do posiadaczy ROR. Część klientów nie posiada bowiem konta osobistego, a korzysta z karty kredytowej czy konta oszczędnościowego online. Na przykład w ING Banku Śląskim liczba wszystkich aktywnych użytkowników wynosi 1,95 mln, podczas gdy z ROR online aktywnie korzysta 1,88 mln. Z większą różnicą mamy do czynienia w przypadku Banku BGŻ BNP Paribas liczba wszystkich klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej to aż 959 tys. Bank przejął bowiem portfel kart kredytowych od Sygma Banku. Część klientów tamtej instytucji miała podgląd online do swoich kart. Getin Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium* Alior Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Citi Handlowy Getin Noble Bank Raiffeisen Polbank eurobank Deutshe Bank** Bank Pocztowy T-Mobile Usługi Bankowe*** Plus Bank Razem: I kw. 217 3 648 1 966 314 1 873 859 1 8 96 1 74 617 77 747 863 46 513 388 581 332 87 331 95 228 5 23 417 173 951 169 422 164 4 71 916 15 71 126 I kw. 216 3 4 1 877 746 1 766 933 1 71 515 1 61 857 75 715 2 395 844 328 5 335 322 244 771 184 193 5 152 16 57 716 14 195 87 IV kw. 216 3 579 1 982 578 1 836 129 1 77 338 1 78 571 77 734 391 451 72 382 92 322 321 2 232 7 197 6 175 161 912 16 54 64 14 838 53 Zmiana k/k 69-16 264 37 73 29 758 32 46 13 472 9 441 6 489 1 87 1 75-3 57 6 357-1 49 7 51 4 4 17 276 233 73 Zmiana r/r 248 88 568 16 926 89 581 138 76 2 32 663 64 669 6 576-2 913 9 95-16 271 19 417-19 549 17 422 4 4 14 2 876 39 * Bank nie podał danych. Przyjęto szacunki ** Bank nie podał danych za IV kw. 216. Przyjęto szacunki *** Bank nie podał danych za IV kw. 216 i I kw. 217. Przyjęto szacunki Źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba użytkowników bankowości internetowej 25 Wykres: Liczba ROR, użytkowników bankowości mobilnej i internetowej BANK Liczba kart debetowych Liczba użytkowników bankowości internetowej Liczba użytkowników bankowości mobilnej Wykres obok prezentuje liczbę użytkowników bankowości internetowej w zestawieniu z liczbą kont osobistych i liczbą aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Mocno uogólniając można powiedzieć, że w większości banków aktywnie z bankowości internetowej korzysta połowa posiadaczy kont osobistych. PKO BP i Inteligo 6 91 3 648 278 1 774 224 Bank Pekao 6 793 32 1 74 617 1 616 743 mbank i OF 3 613 277 1 966 314 1 387 48 BZ WBK 3 15 1 8 96 1 17 671 ING Bank Śląski 2 738 1 873 859 1 188 18 Alior Bank 1 946 721 747 863 149 823 Bank Millennium 1 936 729 77 66 eurobank 1 44 364 23 417 117 31 Credit Agricole 987 117 388 581 52 182 1 2 3 4 5 6 7 źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba użytkowników bankowości internetowej 26 Wykres: Liczba ROR, użytkowników bankowości mobilnej i internetowej BANK Liczba kart debetowych Liczba użytkowników bankowości internetowej Liczba użytkowników bankowości mobilnej Getin Noble Bank 966 6 331 95 Bank Pocztowy 821 152 169 422 BGŻ BNP Paribas 762 825 46 513 31 532 Raiffeisen Polbank 641 119 228 5 71 264 TMUB 517 853 164 4 75 172 Citi Handlowy 26 332 87 99 58 Deutsche Bank 246 367 173 951 Plus Bank 21 929 71 916 31 39 1 2 3 4 5 6 7 źródło: PRNews.pl
9 Liczba użytkowników bankowości mobilnej
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 28 9 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Getin Noble Bank BANK PKO BP Bank Pekao mbank ING Bank Śląski I kw. 217 1 774 224 1 616 743 1 387 48 1 188 18 I kw. 216 1 337 458 1 117 418 1 16 477 531 693 IV kw. 216 1 652 46 1 495 681 1 327 555 1 48 486 Zmiana k/k 121 764 121 62 59 853 139 622 Zmiana r/r 436 766 499 325 28 931 656 415 Na koniec I kwartału 217 roku z bankowości mobilnej korzystało aż 8,2 mln osób. To o 545 tys. więcej niż na koniec 216 roku. Banki za klienta bankowości mobilnej uważają osobę, która loguje się do swojego konta z poziomu urządzenia mobilnego. Są to więc nie tylko użytkownicy aplikacji, ale także osoby logujące się do systemów RWD, stron lite, a nawet do standardowych serwisów bankowości internetowej. BZ WBK Bank Millennium Alior Bank eurobank 1 17 671 66 149 823 117 31 87 266 434 665 18 54 1 Citi Handlowy Raiffeisen Polbank 99 58 71 264 73 435 65 5 T-Mobile Usługi Bankowe Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Nest Bank* Plus Bank Razem: 75 172 52 182 49 71 29 47 31 39 8 265 344 246 138 5 21 15 6 15 31 * Bank nie podał danych za I kwartał 217. Przyjęto dane z końca roku Źródło: PRNews.pl 974 336 595 756 128 89 111 77 86 2 68 21 6 875 45 34 35 589 29 47 27 75 7 687 918 43 335 1 244 21 14 5 63 13 38 3 54 14 297 7 148 13 482 3 64 577 426 147 45 171 335 41 769 17 31 26 73 5 764-17 828 52 182-88 979 1 375 2 115 313
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 29 Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy BANK I kw. 217 IV kw. 216 Zmiana k/k mbank 92 926 854 25 66 91 PKO BP 749 86 638 141 111 665 ING Bank Śląski 667 293 616 55 51 238 Bank Pekao 6 Jeśli jednak zestawimy te informacje z danymi na temat użytkowników aplikacji mobilnych, liczba klientów jest o połowę mniejsza. I tak na przykład PKO BP podaje, że ma aż 1,8 użytkowników bankowości mobilnej, ale tylko 75 tys. korzysta z aplikacji. Pozostały milion loguje się do strony lite lub do dużego ipko. Podobnie jest w Banku Pekao, który po raz pierwszy podał liczbę użytkowników aplikacji mobilnej na 1,6 użytkowników mobilnych, tylko około 6 tys. korzysta z aplikacji. BZ WBK Bank Millennium Alior Bank eurobank 574 423 334 259 135 411 79 741 537 88 113 854 73 564 37 335 21 557 6 177 TMUB Raiffeisen Polbank 75 172 71 264 6 875 68 29 14 297 3 55 Credit Agricole Citi Handlowy BGŻ BNP Paribas Nest Bank* Plus Bank Razem: 52 182 49 457 49 71 29 47 18 144 4 46 619 45 34 48 793 35 589 29 47 15 873 3 136 57 7 148 664 13 482 2 271 1 27 49 * Bank nie podał danych za I kwartał 217. Przyjęto dane z końca roku Źródło: PRNews.pl Z bankowości mobilnej korzysta 8,2 mln osób. Połowa używa w tym celu aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym.
1 Liczba transakcji w kanale mobilnym
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba transakcji w kanale mobilnym 31 1 BANK Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej I kw. 217 IV kw. 216 Zmiana k/k LICZBA TRANSAKCJI W KANALE MOBILNYM ING Bank Śląski PKO BP Bank Millennium BZ WBK 9 255 696 6 554 72 5 537 989 4 495 79 8 466 971 4 987 696 4 66 544 3 9 427 788 725 1 567 6 931 445 595 282 Najbardziej aktywnych użytkowników bankowości mobilnej ma ING Bank Śląski. W I kwartale 217 roku klienci banku wykonali 9,2 mln transakcji z poziomu bankowości mobilnej. Średnio daje to nieco powyżej 7 transakcji kwartalnie na jednego użytkownika. Drugie miejsce pod tym względem zajął PKO BP (niecałe 4 transakcje), a trzecie Millennium (9 operacji). eurobank 577 Raiffeisen Polbank 56 727 Alior Bank 51 334 Credit Agricole 371 74 BGŻ BNP Paribas 258 249 Citi Handlowy 233 454 T-Mobile UB Nest Bank Plus Bank 45 648 źródło: PRNews.pl 52 143 15 726 482 489 34 873 116 321 13 198 39 442 74 857 41 1 27 845 66 21 16 889 97 36 229 773 3 681 6 26 W I kw. 217 klienci ING wykonali przez komórkę 9,2 mln operacji.
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba transakcji w kanale mobilnym 32 Liczba założonych lokat 5 BANK I kw. 217 IV kw. 216 Zmiana k/k PKO BP 76 868 63 989 12 879 Bank Millennium 63 415 58 369 5 46 BZ WBK 28 872 25 285 3 587 Raiffeisen Polbank 1 865 3 886 6 979 Credit Agricole 4 637 9 176-4 539 Alior Bank 5 16 1 Citi Handlowy TMUB 2 26 2 25 1 966 1-1 966 5 BGŻ BNP Paribas 172 Plus Bank 948 946 2 Nest Bank 389 źródło: PRNews.pl 5
11 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 34 Liczba aktywnych kart HCE 11 LICZBA MOBILNYCH KART ZBLIŻENIOWYCH HCE Na koniec marca karty HCE wydawało 1 banków. Cztery z nich udostępniają usługę Android Pay. To Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Zachodni WBK i Nest Bank. Ten ostatni dołączył do programu na początku marca, ale nie chce podawać liczby wydanych kart. W połowie marca karty HCE udostępnił klientom także ING Bank Śląski. W ciągu dwóch tygodni wydał ich ponad 6 tys. Getin Noble Bank BANK PKO BP Bank Pekao BZ WBK Bank Millennium eurobank Alior Bank Getin Bank Raiffeisen Polbank Nest Bank Grupa SGB Razem: Źródło: PRNews.pl I kw. 217 75 657 73 18 72 684 31 1 12 54 14 4 8 9 2 723 5 297 374 I kw. 216 66 36 53 18 4 3 124 83 IV kw. 216 7 62 71 55 1 17 217 1 14 9 42 7 2 2 35 233 372 Zmiana k/k 5 657 11 19 17 584 13 883 2 4 4 98 1 7 373 64 2 Zmiana r/r 9 657 36 65 54 684 31 1 7 754 14 4 ING Bank Śląski 6 176 6 176 6 176 1 2 723 5 172 544 Na koniec marca 217 karty HCE wydawało banków komercyjnych i kilkadziesiąt spółdzielczych.
12 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 36 Liczba etatów 12 Getin Noble Bank BANK I kw. 217 I kw. 216 IV kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 25 95 25 6 25 381-286 -55 LICZBA ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE BANKOWYM Bank Pekao BZ WBK Alior Bank 15 775 11 9 9 778 16 43 11 5 6 526 15 882 11 7 1 336-17 2-558 -628 4 3 252 Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w całym sektorze bankowym pracuje 168 tys. osób. Są to dane z końca marca 217 roku, które obejmują sektor spółdzielczy i komercyjny. Z danych, które zebraliśmy z banków o profilu uniwersalnym wynika, że na koniec I kwartału 217 roku 2 ankietowanych banków zatrudniało na 118 tys. etatach. Są to dane obejmujące banki bez zatrudnionych w grupach kapitałowych. W porównaniu do danych sprzed roku, jest to spadek o 361 etatów. BGŻ BNP Paribas ING Bank Śląski Bank Millennium mbank Credit Agricole Getin Noble Bank Raiffeisen Polbank* Citi Handlowy eurobank Santander Consumer Bank Deutsche Bank BOŚ Bank Pocztowy Plus Bank T-Mobile Usługi Bankowe 7 89 7 563 5 56 5 352 5 34 5 11 4 453 3 67 2 93 2 438 2 2 1 38 1 339 837 259 7 438 7 76 5 534 5 136 5 227 5 94 4 658 4 9 2 996 2 51 2 47 1 535 1 41 883 479 8 238 7 619 5 497 5 364 4 995 4 89 4 453 3 64 2 918 2 6 2 1 1 431 1 335 864 438-348 -56 9-12 39 121-33 -15-162 -8-51 4-27 -179 452-143 -28 216-193 -83-25 -483-93 -72-45 -155-62 -46-22 Bank BPH 18 5 149 18-4 969 Razem: 118 32 121 912 119 771-1 469-3 61 * Raiffeisen Polbank podaje dane o zatrudnieniu tylko na koniec roku. W rubryce I kw. 217 znajdują się dane z końca 216 roku, a w rubryce I kw. 216 z końca 215 r. Źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 37 Wykres: Spadek zatrudnienia W ciągu ostatnich 12 miesięcy spore redukcje przeprowadziły też dwa największe banki PKO BP i Bank Pekao. W pierwszym z nich liczba etatów zmniejszyła się o 55, a w drugim o 628. Liczbę etatów zredukował także Citi Handlowy. W ciągu roku stan zatrudnienia zmniejszył się o 483 etaty. BANK Bank BPH Bank Pekao SA PKO BP Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Raiffeisen Polbank Credit Agricole BOŚ Zmiana rdr. -628-55 -483-22 -25-193 -155-4 969 ING Bank Śląski -143 eurobank -93 Getin Noble Bank -83 Santader Consumer Bank Bank Pocztowy -72-62 Plus Bank -46 Deutsche Bank -45 Bank Millennium -28 216 mbank 3 252 4 452 BZ WBK BGŻ BNP Paribas 65 4 3 2 1 1 2 3 4 5 źródło: PRNews.pl
13 Liczba placówek bankowych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba placówek bankowych 39 Liczba placówek własnych 13 BANK Getin Noble Bank PKO BP I kw. 217 1 23 I kw. 216 1 274 IV kw. 216 1 238 Zmiana k/k -8 Zmiana r/r -44 LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH Wraz ze spadkiem zatrudnienia w bankowości ubywa placówek bankowych. Z danych udostępnionych nam przez 2 banków uniwersalnych wynika, że w ciągu ostatniego roku sieć skurczyła się o 779 punktów. Tylko w dwóch bankach w ujęciu rok do roku przybyło oddziałów. Raiffeisen Polbank zwiększył swoją sieć o 9 placówek, a mbank o 6. W przypadku Raiffeisena jest to jednak tylko chwilowa korekta, bo w kwietniu bank podał, że zamierza zmniejszyć swoją sieć o 6-7 oddziałów i zredukować zatrudnienie o 95 osób. Bank Pekao BZ WBK BGŻ BNP Paribas Credit Agricole ING Bank Śląski Bank Millennium Alior Bank Raiffeisen Polbank eurobank Getin Noble Bank Bank Pocztowy Citi Handlowy Santander Consumer Bank Deutsche Bank Plus Bank mbank BOŚ T-Mobile Usługi Bankowe Bank BPH 922 631 484 48 381 365 281 274 266 257 216 161 113 95 82 76 62 26 959 7 Sygma Bank 14-14 494 416 394 46 324 265 282 274 276 167 122 96 76 92 78 36 238 928 658 488 413 384 368 324 274 27 26 216 163 113 95 77 85 78 28-6 -27-4 -5-3 -3-43 -4-3 -2 5-9 -16-2 -37-69 -1-8 -13-41 -43 9-16 -17-6 -6-9 -1 6-16 -16-1 -238 Razem: 6 33 7 19 119 771-1 3-779 Źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH I KW. 217 Liczba placówek bankowych 4 Liczba placówek partnerskich Redukcje objęły też sieć placówek partnerskich. Z nadesłanych danych wynika, że najwięcej ubyło ich Plus Bankowi (85) i PKO Bankowi Polskiemu (51). Nie licząc oczywiście Sygma Banku i Banku BPH, które trafiły pod skrzydła innych banków. W wyniku fuzji z BPH wzrost odnotował natomiast Alior, któremu sieć urosła o 24 oddziały. BANK Bank Pocztowy Getin Noble Bank Plus Bank PKO BP Alior Bank eurobank Getin Noble Bank Santander Consumer Bank BGŻ BNP Paribas BZ WBK I kw. 217 4 6 1 215 819 711 216 187 152 116 18 I kw. 216 4 62 1 3 87 57 199 197 138 112 IV kw. 216 4 6 1 211 837 784 213 187 148 132 11 Zmiana k/k 4-18 -73 3 4-16 -2 Zmiana r/r -2-85 -51 24 17-1 14 116-4 mbank 56 61 61-5 -5 Credit Agricole 5 48 51-1 2 Raiffeisen Polbank 24 25 24-1 Bank BPH 186-186 Bank Pekao bank nie podaje Razem: 6 33 7 19 119 771-1 3-779 Źródło: PRNews.pl
KONTAKT Wojciech Boczoń e-mail: tel. twitter: w.boczon@bankier.pl 796 99 932 @wboczon opracowanie graficzne: Angelika Kukioła