Lenkijos Respublikos Ambasada Prekybos ir Investicijų Rėmimo Skyrius LENKIJOS IR LIETUVOS EKONOMINIS IR INVESTICINIS BENDRADARBIAVIMAS 2009 metais Vilnius, Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija 2010.IV.15
Makroekonominiai rodikliai 1. Krizė sulietino šalies ūkio augimą, tačiau BVP 2009 m. išaugo 1,7%, - aukščiausias rodiklis tarp ES valstybių; 2. Infliacija: 3,5% 3. Nedarbas: 1.893 tūkst. asmenų - nedarbo lygis 11,9%; (2008 m. pabaigoje siekė 9,5%) 4. Biudžeto deficitas: 23,8 mld. PLN.
Pagrindiniai veiksniai, ribojantys pasaulinės krizės poveikį Lenkijos ekonomikai 1. Lankstus šalies valiutos kursas; 2. Aukštas investicijų lygis (EURO 2012): - Statybinių prekių gamybos augimas 3% (palyginus su 2008 m.); - Aukšta ir stabili vidaus rinkos paklausa mažmeninės prekybos pardavimai išaugo 1,3%; - Realaus darbo užmokesčio augimas verslo sektoriuje bei pensijų ir pašalpų augimas (ne žemės ūkio sektoriaus socialinės apsaugos sistemoje); - ES dotacijos 2009 m.
Lenkijos Respublikos užsienio prekyba (2009 m., mln. EUR.) 2009 m. 2008 m. Kryptys: Eksportas Importas Balansas Eksportas Importas Balansas PASAULIS, bendrai 96.326,256-17,13% 105.045,357-26,26% -8719,101 116.243,757 142.447,884-26204,127 OECD 78.893,562-13,64% 74.465,35-26,17% 4428,212 9.1352,9 100.858,006-9505,105 Baltijos šalys 2.154,522-34,96% 778,013-27,04% 1376,509 3.312,435 1066,291 2246,145 Lietuvos ir Lenkijos užsienio prekybos apyvarta 2009 m. 2.147,59 mln. EUR
Lenkijos Respublikos užsienio prekybos partneriai (2009 m.) Šalis Eksportas [mln. EUR] Importas [mln. EUR] Balansas [mln. EUR] VOKIETIJA 25117,288 23532,075 1585,213 ITALIJA 6598,770 7040,275-441,504 PRANCŪZIJA 6536,039 4810,756 1725,283 DIDŽIOJI BRITANIJA 6138,375 3054,599 3083,776 ČEKIJA 5625,707 3771,204 1854,503 NYDERLANDAI 4003,308 3739,865 263,442 RUSIJA 3589,497 9180,695-5591,198 ŠVEDIJA 2596,449 1921,056 675,392 VENGRIJA 2592,377 1958,695 633,681 ISPANIJA 2507,578 2308,423 199,154 UKRAINA 2460,509 811,055 1649,455 BELGIJA 2336,735 2456,094-119,359 SLOVAKIJA 2172,538 2075,319 97,219 AUSTRIJA 1836,151 1816,725 19,425 NORVEGIJA 1835,933 1350,657 485,276 DANIJA 1786,003 1390,082 395,921 JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS 1771,171 2446,167-674,996 RUMUNIJA 1291,517 572,133 719,384 TURKIJA 1252,359 1372,506-120,146 LIETUVA 1182,907 564,28 618,626
Lietuvos užsienio prekyba, 2009 m. Eksportas Mln. LTL Procentais Importas Mln. LTL Procentais % palyginti su 2008 m. % palyginti su 2008 m. Iš viso 40724,9 100-26,6 Iš viso 45138,0 100-38,2 ES 26177,8 64,3-21,8 ES 26537,8 58,8-36,8 NVS 9580,7 23,5-33,1 NVS 14978,7 33,2-39,5 ELPA 1252,4 3,1-28,4 ELPA 410,2 0,9-44,2 Rusija 5392,3 13,2-39,5 Rusija 13602,6 30,1-37,8 Latvija 4088,6 10,0-36,5 Vokietija 5040,3 11,2-41,7 Vokietija 3944,3 9,7-0,8 Lenkija 4497,3 10,0-38,3 Lenkija 2917,9 7,2-9,0 Latvija 2866,4 6,4-24,6 Estija 2913,4 7,2-8,1 Nyderlandai 1839,3 4,1-28,2 Nyderlandai 2066,1 5,1 8,9 Italija 1723,2 3,8-33,7 Baltarusija 1923,5 4,7-22,9 Belgija 1334,9 3,0-23,8 D. Britanija 1790,0 4,4-30,3 Švedija 1224,0 2,7-43,6 Danija 1554,9 3,8-40,1 Estija 1184,5 2,6-44,0 Švedija 1467,4 3,6-22,2 Kinija 1127,8 2,5-46,0 Prancūzija 1306,3 3,2-51,3 Prancūzija 1122,7 2,5-40,0 Ukraina 1221,5 3,0-32,3 Danija 997,7 2,2-36,1
ketvirčio pradžioje TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS (2008-2010, mln. LTL) 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 Investuotojai 156 163 159 161 160 171 172 169 174 Lenkijos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, mln. LTL 6.259,254 5.405,05 4.522,19 3.664,63 1.853,45 2.006,32 3.670,51 3.417,66 3.489,87 ketvirčio pradžioje 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 Investuotojai 23 24 24 24 27 25 27 28 28 Lietuvos tiesioginės užsienio investicijos Lenkijoje, mln. LTL 381,362 398,31 404,18 464,51 448,78 449,59 481,99 435,76 429,4
TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS LIETUVOJE (2010 m. I k., mln. LTL) 4000 3500 3926,05 3468,72 3489,87 3445,95 3000 2500 2000 1500 1000 500 2274,72 2149,99 2161,99 1576,26 1428,17 1242,24 890,81 860,82 844,75 713,2 754,44 513,91 245,8 295,46 194,97 201,85 171,86 118,51 0 Švedija Lenkija Danija Vokietija Nyderlandai Estija Rusija Suomija Latvija Norvegija Jungtinës Valstijos Šveicarija Kipras Prancūzija Liuksemburgas Jungtinė Karalystė Airija Austrija Belgija Islandija Kanada Baltarusija
Lenkijos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje Privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas; 16,13% Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla; 6,10% Transportas ir sandėliavimas; 1,81% Viešbučiai ir restoranai; 1,35% Statyba; 0,02% Finansinis tarpininkavimas; 33,93% Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas; 40,67%
Lietuvos ekonomikos sektorių jautrumas verslo ciklui (Lietuvos patirtis po 1998 m. krizės) Verslo ir viešosios paslaugos Transporto priemonių gamyba Statyba Mašinų ir įrengimų gamyba Metalų pramonė Tekstilės pramonė Transportas ir ryšiai Finansinis tarpininkavimas Komunalinės paslaugos Chemijos pramonė Maisto pramonė Prabangos prekės Pirmo būtinumo prekės Investicinės prekės Vartojimo prekės
LIETUVOS TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS (2010 m. I k., mln. LTL) 1200 1000 1162,47 1055,79 800 600 400 200 0 429,4 382,19 372,97 349,74 335,273 325,52 210,81 190,297 152,4 129,34 122,13 103,84 77,01 30,7 Nyderlandai Latvija Lenkija Ukraina Jungtinė Karalystė Bulgarija Rusija Kipras Danija Rusijos Kaliningrado sritis Baltarusija Serbija Estija Norvegija Rumunija Vokietija
Lietuvos tiesioginės užsienio investicijos Lenkijoje Didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas; 13% Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla; 16% Privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas; 6% Statyba; 5% Apdirbamoji gamyba; 60%
Lenkijos Respublikos Iždo Ministerijos privatizavimo programa 2009-2011 m. Energetikos pramonė - Polska Grupa Energetyczna S.A. (10%) - Tauron Polska Energia S.A. (100%) - Energa S.A. (85%) - Enea S.A. - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (50%) - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energwtyki Cieplnej w Legnicy S.A. - Elektrociepłownia Zabrze S.A. - Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. - Nadwiślańska Spółka Energetyczna S.A. Gavybos pramonė - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. - Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.
Lenkijos Respublikos Iždo Ministerijos privatizavimo programa 2009-2011 m. (tęs.) Chemijos pramonė - Ciech S.A. - ZAK S.A. - Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. - Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Zakłady Chemiczne Police S.A. - Azoty-Adipol S.A. - Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol in Grzybów S.A. - Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrar S.A. Metalurgija - KGHM Polska Miedź S.A. - Grupa Kęty S.A. - Centrozłom Wrocław S.A. - Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.
Lenkijos Respublikos Iždo Ministerijos privatizavimo programa 2009-2011 m. (tęs.) Finansų sektorius - Pekao S.A. - Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. - Bank Handlowy w Warszawie S.A. - PKO Bank Polski S.A. Ryšių sektorius - Polska Żegluga Bałtycka S.A. - Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Paslaugų sektorius - Kopex S.A. - Ruch S.A. - Agro S.A. - Intraco S.A. - Dipservice w Warszawie S.A. - Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
Lenkijos Respublikos Iždo Ministerijos privatizavimo programa 2009-2011 m. (tęs.) Farmakologijos pramonė - Cefarm Rzeszów S.A. - Pabianice Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. - Tarchomiński Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. - Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Gynybos sektoriaus pramonė - Huta Stalowa Wola S.A. - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Statybinės konstrukcijos - Elektrobudowa S.A. - Cersanit S.A. Įrenginių gamyba ir metalo apdorojimas - Remag S.A. - Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec S.A.
6,00 Konkurencingumo Indeksas, 2009-2010 m. reitingai 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Šveicarija Švedija Danija Suomija Vokietija Nyderlandai Norvegija Prancūzija Austrija Belgija Airija Islandija Čekija Kipras Estija Slovėnija Portugalija Lenkija Slovakija Italija Lietuva Vengrija Rusija Latvija Bulgarija Ukraina 2009 World Economic Forum
Doing Business verslo aplinkos palankumo reitingas reitingas Lietuva Lenkija Kategorija 2009 2010 2009 2010 Doing Business klasifikacija 25 26 72 72 Verslo pradėjimas 77 99 145 117 Leidimų gavimas 64 64 157 164 Darbuotojų samda 115 119 69 76 Nuosavybės įregistravimas 4 4 86 88 Kredito gavimas 41 43 27 15 Investuotojų apsauga 88 93 38 41 Mokesčių mokėjimas 59 51 147 151 Prekyba su užsieniu 29 28 41 42 Sutarčių vykdymo užtikrinimas per teismą 17 17 71 75 Verslo užbaigimas 36 36 85 85
Dažniausios Lenkijos įmonių klaidos prekiaujant su Lietuva Nepakankamos žinios apie Lietuvą, verslo galimybes ir stereotipinis mąstymas, kad buvusioje Tarybinėje respublikoje visko trūksta ir viską galima parduoti Lietuvos partnerio pozicionavimas kaip mažiau reikalaujančio negu Vakariniai partneriai Tiesioginio prekės pristatymo neįvertinimas Reklamos ir kitų marketingo veiksmų klaidos Tiesioginio bendravimo su partneriu vengimas Vieno ar kelių sandėrių planavimas Nuoseklių ir reguliarių kontaktų užmezgimo vengimas Nepasiruošimas dalyvavimui paroduose, verslo misijose, dalykiniuose susitikimuose Nepagristas taupymas teisininko, vertėjo, rinkodaros paslaugos Netinkamų sutarčių rengimas ir pasirašymas sąlygos
Lenkijos Respublikos Ambasada Prekybos ir Investicijų Rėmimo Skyrius Vasario 16-osios g. 14/2 LT-01107 Vilnius Tel.+370 5 261 79 60 Fax.+370 5 261 06 86 vilnius@mg.gov.pl www.vilnius.trade.gov.pl