Uniwersytet Mikołaja Kopernika Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Patronat Honorowy Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim Wyniki badania zrealizowanego w 2015 roku przez zespół WNEiZ UMK przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, 30 listopada 2015
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski analiza porównawcza Projekt badawczy zrealizowany pod Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim realizacja: Uniwersytet Łódzki, współpraca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie warmińsko-mazurskim realizacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, współpraca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim realizacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim realizacja: (koordynator projektu badawczego), współpraca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i natężenie tego kapitału w Polsce w podziale na województwa (stan na koniec 2013 roku) Rok 2013 Kujawsko-Pomorskie Liczba przedsiębiorstw 589 10. miejsce w Polsce Źródło: dane GUS. Wartość kapitału (mln PLN) 2 989,7 10. miejsce w Polsce
liczba przedsiębiorstw zmiany wartości kapitału Liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i zmiany wartości tego kapitału w województwie kujawsko-pomorskim (lata 1999-2013) 600 570 540 510 480 450 420 390 360 330 400 403 liczba przedsiębiorstw zmiany wartości kapitału, rok 1999 = 100 378 392 420 100,0 105,9 118,7 140,2 159,9 433 198,7 457 238,4 485 263,2 520 301,1 537 352,7 555 392,9 571 435,2 587 592 589 472,8 473,9 469,5 520 480 440 400 360 320 280 240 200 160 120 300 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80 Źródło: dane GUS.
Struktura kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim według krajów pochodzenia udziałowców (stan na 2013 rok) oraz struktura przedsiębiorstw według rodzajów działalności (stan na 2015 rok) Pozostałe 30,4% Hiszpania 1,2% Austria 2,4% Luksemburg 3,2% Dania 5,1% Francja 8,8% Obszar działalności (PKD) Liczba % Przetwórstwo przemysłowe (w tym): 178 36,9 - produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 38 7,9 28 5,8 - produkcja artykułów spożywczych 18 3,7 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 10 2,1 Niemcy 25,1% Holandia 23,7% Źródło: dane GUS. Handel detal. i hurtowy; naprawa pojazdów samochodowych Działalność profesjonalna; naukowa i techniczna 128 26,6 32 6,6 Pozostałe 144 29,9 Razem: 482 100,0 Źródło: wyniki badania.
45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa kujawsko-pomorskiego (lata 2004-2013) Kapitał podstawowy (2013) Intensywność inwestowania (2004-2013) - wartość kapitału zagranicznego: 2 989,7 mln PLN (96,4% KP) - wartość kapitału zagranicznego w relacji do PKB: 4,2% - udział kapitału podstawowego przedsiębiorstw z KZ w odniesieniu do wartości kapitału ogółu przedsiębiorstw: 19,2% Liczba pracujących (2004-2013) 0 31 180 31 661 34 254 40 595 38 376 37 206 38 195 40 289 36 567 37 289 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wydział mikro Nauk małe Ekonomicznych średnie i Zarządzania duże 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,6% 6,1% 7,0% 5,0% 3,6% 4,1% 3,8% 4,3% 8,7% 4,8% 3,8% przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym przedsiębiorstwa bez kapitału zagranicznego 6,9% 3,2% 4,1% 3,9% 3,0% 2,2% 2,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nakłady inwestycyjne (2013) - wartość nakładów inwestycyjnych: 1 372,3 mln PLN - odsetek przedsiębiorstw ponoszących nakłady: 52,1% - udział wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z KZ w odniesieniu do nakładów ogółu przedsiębiorstw: 34,3% Źródło: dane GUS. 4,0% 3,0%
Czynniki zachęcające do dokonania inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego położenie geograficzne ceny wynajmu, dzierżawy ceny nieruchomości kwalifikacje siły roboczej stan infrastruktury transportowej nastawienie lokalnej społeczności do inwestora i inwestycji możliwość współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami stopa bezrobocia otoczenie biznesu stan środowiska naturalnego atrakcyjność turystyczna aktywność JST na rzecz pomocy inwestorom w nawiązywaniu kontaktów nastawienie lokalnych władz do inwestora i inwestycji dostęp do ośrodków naukowo-badawczych jakość i sprawność obsługi w urzędach stan praworządności lokalne zachęty podatkowe potencjał przemysłu regionalnego chłonność rynku Uniwersytet Mikołaja dostęp Kopernika do zasobów naturalnych w Toruniu Źródło: wyniki Wydział badania. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 83,6% 86,3% 68,5% 47,4% 67,1% 52,6% 46,6% 34,7% 38,4% 43,2% 34,2% 53,7% 31,5% 52,6% 31,5% 45,3% 27,4% 28,4% 26,0% 61,1% 21,9% 69,5% 21,9% 52,6% 20,5% 76,8% 19,2% 30,5% 17,8% 62,1% 17,8% 33,7% 16,4% 31,6% 12,3% 25,3% 11,0% 26,3% 6,8% inwestorzy zagraniczni samorządy 23,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
aktywność JST na rzecz pomocy inwestorom w nawiązywaniu kontaktów Czynniki zniechęcające do dokonania inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lokalne zachęty podatkowe jakość i sprawność obsługi w urzędach stan infrastruktury transportowej nastawienie lokalnych władz do inwestora i inwestycji dostęp do ośrodków naukowo-badawczych dostęp do zasobów naturalnych potencjał przemysłu regionalnego ceny wynajmu, dzierżawy nastawienie lokalnej społeczności do inwestora i inwestycji stan środowiska naturalnego możliwość współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami Uniwersytet Mikołaja Kopernika położenie geograficzne w Toruniu Źródło: wyniki Wydział badania. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otoczenie biznesu chłonność rynku kwalifikacje siły roboczej ceny nieruchomości stan praworządności stopa bezrobocia atrakcyjność turystyczna 41,9% 48,3% 18,9% 48,3% 12,2% 43,1% 47,3% 39,7% 5,4% 27,6% 33,8% 24,1% 28,4% 22,4% 39,2% 19,0% 41,9% 17,2% 24,3% 15,5% 33,8% 13,8% 21,6% 12,1% 29,7% 12,1% 21,6% 10,3% 16,2% 8,6% 29,7% 8,6% 5,4% 6,9% 6,8% 5,2% 14,9% inwestorzy zagraniczni 1,7% 5,4% 63,8% samorządy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Źródła informacji o potencjalnych inwestorach zagranicznych wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego Internet czekamy aż inwestor sam nawiąże z nami kontakt prasa podczas spotkań na seminariach, konferencjach, wystawach od innych inwestorów 30,1% 62,4% 55,9% 49,5% 40,9% informacji udzielają nam instytucje rządowe sami kontaktujemy się z centralami firm zagranicznych w celu przedstawienia im naszej oferty informacji udzielają nam firmy doradcze informacji udzielają nam agencje zagraniczne 14,0% 8,6% 5,4% 1,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: wyniki badania.
Źródło: wyniki badania. Skuteczność instrumentów promocji gmin województwa kujawsko-pomorskiego stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prezentowanie gminy na seminariach, konferencjach 14,8% 42,6% 31,1% 11,5% organizacja misji prasowych, konferencji 8,3% 31,3% 45,8% 14,6% prezentowanie gminy na imprezach promocyjnych, wystawach, targach 26,7% 40,0% 24,0% 9,3% organizacja promocji, wystaw, targów 27,8% 37,0% 25,9% 9,3% współpraca z firmami doradczymi, ośrodkami naukowymi 8,5% 34,0% 40,4% 17,0% wysyłanie ofert bezpośrednio do firm, ambasad i radców handlowych 8,7% 21,7% 41,3% 28,3% reklama w prasie krajowej 36,0% 38,0% 22,0% reklama w prasie zagranicznej 12,8% 33,3% 53,8% prezentowanie gminy w Internecie 35,8% 42,0% 18,5% bezpośredni kontakt pracownika urzędu z przedstawicielami firm reklama w wydawnictwach przeznaczonych dla zainteresowanych Polską inwestorów dofinansowywanie publikacji promujących lokalne firmy, w których umieszczona jest nazwa miasta/gminy foldery informacyjne 8,2% 14,3% 28,1% 25,7% 34,7% 35,7% 40,4% 37,8% 24,5% 26,2% 19,3% 31,1% 32,7% 23,8% 12,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% wysoka skuteczność średnia skuteczność niska skuteczność instrument nieskuteczny
Ocena skuteczności instrumentów podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej stosowanych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego przychylne nastawienie urzędników do inwestora i inwestycji 2,34 ulepszanie stanu infrastruktury transportowej 2,10 wysoka jakość i sprawność obsługi w urzędach 2,03 dbanie o dobry stan środowiska naturalnego dbanie o dobre warunki do spędzania wolnego czasu i wypoczynku stale poprawiamy wizerunek gminy 1,79 1,74 1,90 zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu 1,66 uzbrajanie terenu pod inwestycję (sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna itd.) przychylne nastawienie społeczności lokalnej do inwestora i inwestycji pomoc inwestorom w znalezieniu wolnych gruntów lub lokali w przystępnych cenach Źródło: wyniki Wydział badania. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1,56 1,47 1,61 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 wskaźnik oceny
Katedra Inwestycji i Nieruchomości ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń www.econ.umk.pl 2005 2012 Grupa Naukowo-Badawcza SKOLAR www.skolar.umk.pl Toruń, 30 listopada 2015
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Patronat Honorowy Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Zespół badawczy: Włodzimierz Karaszewski (kierownik) Małgorzata Jaworek Marcin Kuzel Aneta Szóstek Ewa Siemińska Leszek Czaplewski Małgorzata Szałucka Magdalena Kuczmarska Martyna Kokosińska Toruń, 30 listopada 2015
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Patronat Honorowy Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i instytucji wsparcia biznesu Toruń, 30 listopada 2015